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FIESP – 12° Encontro Internacional de Energia Mercado Livre de Energia Elétrica: uma visão de futuro
Luiz Eduardo Barata Ferreira
Presidente do Conselho de Administração
15 de agosto de 2011
2
Panorama do Mercado de Energia
Panorama do Ambiente de Comercialização Livre
Aprimoramentos para o Mercado Livre
Agentes na CCEE – Junho de 2011
Total Agentes 58 95 126 146 194 662 826 915 935 1.007 1.403 1.485
0
150
300
450
600
750
900
1050
1200
1350
1500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jun/11
Importador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Autoprodutor 0 3 8 11 11 14 15 21 24 28 34 35
Gerador 15 19 19 20 20 22 27 30 29 28 28 28
Distribuidor 35 39 41 42 42 43 43 43 43 45 45 45
Comercilizador 5 18 31 35 41 47 44 48 55 70 93 103
Produtor Independente 2 15 26 37 45 65 83 88 130 169 262 285
Consumidor Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 194 221 455 495
Consumidor Livre 0 0 0 0 34 470 613 684 459 445 485 493
Evolução do PLD [R$/MWh]
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
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set
no
vja
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arm
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set
no
vja
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set
no
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arm
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set
no
vja
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arm
ai jul
set
no
vja
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arm
ai jul
set
no
vja
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arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PLD
[R
$/M
Wh
]
SE / CO S NE N
Evolução do Mercado de Curto Prazo x PLD
5
Volume do Mercado de Curto Prazo (R$ milhões) x PLD (R$/MWh)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
jan
fev
mar
ab
rm
ai
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jul
ag
os
et
ou
tn
ov
de
zja
nfe
vm
ar
ab
rm
ai
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jul
ag
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ov
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jul
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et
ou
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jun
jul
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ar
ab
rm
ai
jun
jul
ag
os
et
ou
tn
ov
de
zja
nfe
vm
ar
ab
rm
ai
jun
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PL
D [
R$
/MW
h]
MC
P [
R$
Mil
hõ
es]
MCP [R$ Milhões]
PLD [R$/MWh]
Carga do ACR e ACL no SIN – Junho 2011
Carga Total SIN: 55.058 MW médio
6
ACR 39.743 MWm
72,2%
Consumidor Livre 9.094 MWm - 16,5%
Consumidor Especial 1.023 MWm - 1,9%
APE 3.336 MWm - 6,1%
Eletrointensivo 957 MWm - 1,7%
Importação/Exportação 906 MWm - 1,6%
ACL 15.315 MWm
27,8%
7
Panorama do Mercado de Energia
Panorama do Ambiente de Comercialização Livre
Aprimoramentos para o Mercado Livre
Evolução do Carga do SIN
8
55.058
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
ou
t
no
vd
ez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
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set
ou
tn
ov
de
z
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
ou
t
no
vd
ez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
2008 2009 2010 2011
Mw
mé
dio
Consumidor Livre Consumidor Especial APE, Eletrointensivo, Exp/Imp Carga SIN
ACL (junho 2011): 15.315 MWm
27,8%
16,5%
1,9%
27,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
30,0%
32,0%
jan
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
set
ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
abr
mai
jun jul
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ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
set
ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
abr
mai
jun
2008 2009 2010 2011
Par
tici
paç
ão %
na
Car
ga T
ota
l do
SIN
% Consumidor Livre % Consumidor Especial % ACL no SIN
Participação do ACL na Carga Total do SIN
9
Consumo Livre e Especial por Submercado/Estado
10
Submercado Estado Consumo C. Livre
(MWmed)
Consumo C.Especial (MWmed)
Consumo Total
(MWmed)
Consumo por submercado (MWmed)
Participação
NORDESTE
AL 0 1 1
457 5%
BA 117 5 122
CE 104 11 115
PB 37 1 39
PE 87 18 104
RN 12 4 16
SE 60 0 61
NORTE
MA 35 0 35
1.014 10% PA 975 0 975
TO 1 3 4
SUDESTE
DF 56 0 56
7.309 72%
ES 250 11 261
GO 240 2 242
MG 2.342 171 2.513
MS 35 3 38
MT 94 25 119
RJ 487 71 558
RO 14 0 14
SP 3.019 489 3.508
SUL
PR 348 12 361
1.337 13% RS 415 91 507
SC 365 104 469
Total geral 9.094 1.023 10.117 10.117 100%
Consumo Livre e Especial Ramo de Atividade – Junho 2011
11
METALURGIA e PRODUTOS DE METAL
3.422 MWm 34%
QUÍMICOS 1.532 MWm
15%
MINERAIS METÁLICOS E NÃO
METÁLICOS 1.388 MWm
14%
VEÍCULOS E TRANSPORTE 763 MWm 8%
BEBIDAS E ALIMENTOS
657 MWm 6%
CELULOSE 653 MWm
6% OUTROS
596 MWm 6%
MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO
490 MWm 5%
TÊXTEIS 365 MWm 4%
DEMAIS 1.701 MWm
17%
SERVIÇOS 249 MWM 2%
Evolução do Consumo Livre e Especial Ramo de Atividade
12
3.422
3.100
3.300
3.500
3.700
3.900
4.100
METALURGIA e PRODUTOS DE METAL
MWmed
1.532
1.388
763
657
490
365
249
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11
QUÍMICOS
MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS
VEÍCULOS E TRANSPORTE
CELULOSE
BEBIDAS E ALIMENTOS
MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO
TÊXTEIS
SERVIÇOS
• • • •
acima 4 anos 38%
2 a 4 anos 17%
1 a 2 anos 15%
5 a 12 meses 18%
2 a 4 meses 1% 1 mês
11%
Contratos Registrados (em Volume) - Junho 2011 Consumidores Livres e Especiais
Contratos Registrados dos Consumidores Livres e Especiais Junho 2011
Consumo da COPEL e Consumidores Livres/Especiais Estado de São Paulo
14
Carga Distribuidoras SP + CL/CE: 15.323 MW médio (27,8% SIN)
Distribuidoras São Paulo
11.815 MWm 77%
Consumidores Especiais
489 MWm 3%
Consumidores Livres
3.019 MWm 20%
Consumidores Livres e Especiais
3.508 MWm 23%
Consumidores Livres e Especiais no Estado de São Paulo Ramo de Atividade
15
347 Consumidores Livres: 3.018,5 MW médios 422 Consumidores Especiais: 489,5 MW médios
769 Consumidores Livre e Especiais : 3.508,0 MW médios
QUÍMICOS 613,1 MWm
17%
METALURGIA 587,1 MWm
17%
VEÍCULOS 394,7 MWm
11%
CELULOSE 357,2 MWm
10%
MINERAIS NÃO
METÁLICOS 249,3 MWm
7%
BORRACHA 201,9 MWm
6%
OUTROS 285,9
MWm 8%
ALIMENTÍCIOS 158,9 MWm5%
TÊXTEIS 157,0 MWm 4%
TRANSPORTE 141,0 MWm 4%
SANEAMENTO 115,5 MWm 3%
MADEIRA 89,7 MWm 3%
SERVIÇOS 74,9 MWm 2%
PRODUTO METAL 54,5 MWm 2%
BEBIDAS 27,3 MWm 1%
DEMAIS 1.104,8 MWm
31%
Consumidores Livres e Especiais no Estado de São Paulo
16
Consumidores Livres Consumidores Especiais
USIMINAS SP MERCEDES SBC TELEFONICA DECA MSI
CARBOCLORO VILLARES SUMAR CBD VCSA
SABESP TKMCL J SERRANO MABE
GSA GOODYEAR NESTLE AMPARO MATR
ARCELOR JF FORD 3M JBS FRIBOI
METRO SP LINDE GASES RIGESA ELUXCTBA
SOLVAY ULTRAFERTIL ZARAPLAST SKF
VCSA TUPY SA SE AMBEV MD LIMEIRA
DURATEX BRIDGESTONE CARREFOUR MALIBER
WHITE MARTINS SANTHER MATRIZ KIMB CLARK RHODIA JACAREI
POLIETILENOS ELFUSA MINERVA BARRET SHOP LESTE
GALB FIBRIA JACAREI TEXTIL ITATIBA MABE ITU
GM SCS AMSTED MATRIZ TETRA PAK GRUPO SEB
SUZANO CEL SE OI-SA HOGANAS AJAX
AJINOMOTO MAHLE MET MANIKRAFT VALEO ILUMINA
EKA CHEMICALS TAVEX MTZ BIGNARDI LOUIS DREYF
CPTM TREIBACHER SEARA SANTANDER
CONPACEL FOSFERTIL SC ELDORADO MAGAL
TRANSPETRO NESTLE MABELLA MOSAIC CUBATAO
VOLKSWAGEN CL2 CCB ALPINA ARCOR R.PEDRAS
NOVELIS MELHORAMENTOS LANFREDI ROUSSELOT
IPAPER VOLKSWAGEN SAOCARLOSSA PROL EDITORA
EUCATEX MATRIZ TEXTILCANATIBA PFSA NSK
IP LUIZANTONIO TECUMSEH VIGOR MANN HUMMEL
PIRELLI MATRIZ EATON EMS DAIRY
Maiores Cargas de Consumidores Livres e Especiais
17
Panorama do Mercado de Energia
Panorama do Ambiente de Comercialização Livre
Aprimoramentos para o Mercado Livre
18
Aprimoramentos para o Mercado Livre
1) Ampliação do Mercado
2) Comercializador Varejista
3) Comercialização de Excedentes
Potencial ACL – Regulamentação Atual
20
C. ESPECIAIS 2%
POTENCIAL ESPECIAIS
14%
C. LIVRES APE
Eletrointensivo Exp/Imp
25%
POTENCIAL LIVRES - 5%
ACR
73%
Potencial Atual Máximo ACL
(46%) ACL
27%
Adaptação CCEE – Estudo Andrade & Canellas Dados maio 2011
Consumidor Fonte Demanda Mínima
Contratada Tensão Mínima
Livre • Convencional e • Alternativa (Desconto TUSD/TUST)
3 MW 69 kV Antes (08/1995)
Nenhuma após (08/1995)
Especial • Convencional (30 a 50 MW) e • Alternativa (Desconto TUSD/TUST)
500 kW - 3 MW 2,3 kV
Situação Atual
Aprimoramento – Ampliação do Mercado
21
A abertura dos mercados de energia elétrica, de forma abrangente a todos os consumidores, já é uma realidade em vários países.
Por outro lado, no contexto brasileiro, para viabilizar a ampliação do mercado e dar os primeiros passos para uma abertura do mercado, há ainda diversos aspectos que necessitam de aprimoramento.
Até no conjunto de países da América Latina, o Brasil é um dos países que possui maior exigência na condição de elegibilidade do consumidor para o mercado livre.
Iniciativa:
Abertura do mercado – Projeto de Lei PLS 402/2009 com a ampliação do número de consumidores livres - Redução progressiva de elegibilidade de 3MW para 2MW e depois para 1 MW
22
Aprimoramento – Ampliação do Mercado PLS 402/2009
24
Aprimoramento - Comercializador Varejista
Proposta de simplificação da operação na CCEE dos consumidores especiais
O Comercializador Varejista será responsável pela representação dos pequenos agentes, gestão contratual e das operações na CCEE
Consolidação da Contabilização e Liquidação no Comercializador Varejista
Geradores de Pequeno Porte
(Adesão Simplificada)Consumidores Especiais (Adesão Simplificada)
Comercializador Varejista
C1 C2 C3~G1
~G2
C4~Gn
Cn
MC1 MC2 MC3 MC4 MCn MG1 MG2 MGn............
ACL
Principais dificuldades de pequenos agentes para migração ao ACL:
1. Processos de Adesão
2. Processos de Modelagem
3. Complexidade das Regras e Procedimentos de Comercialização
4. Pequeno agente tendo que atender as mesmas regras de um grande consumidor
5. Infraestrutura insuficiente para gestão dos contratos e operacionalizações junto à
CCEE
25
Aprimoramento - Comercializador Varejista
Com a implementação do comercializador varejista, os consumidores especiais representados não terão acesso às operações realizadas na CCEE
Número de consumidores especiais representados pode apresentar grande crescimento
É importante estabelecer meios de minimizar os riscos de inadimplência e desligamento dos comercializadores varejistas
Relatório Técnico foi encaminhado pela CCEE à ANEEL em 05/08/11
Aprimoramento - Comercializador Varejista
28
Duas alternativas em discussão:
Projeto de Lei do Senado n° 402/ 2009
Portaria MME n° 73/2010
Aprimoramento - Comercialização de Excedentes
29
Aspectos Gerais
Atualmente, as eventuais sobras contratuais de consumidores livres são liquidadas mensalmente no mercado de curto prazo, sendo valoradas ao PLD
A proposta de comercialização de excedentes permitirá, obedecidas certas condições, que essa sobras sejam objeto de cessão
Aumento da liquidez do mercado
Consumidor passa a ser um Agente “ativo” no processo de comercialização de energia
Possibilidade do ACL contribuir mais vigorosamente para a expansão do sistema de geração
Aprimoramento - Comercialização de Excedentes
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
jan
fev
mar
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ov
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mar
abr
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sob
ras
[M
W m
édio
] Sobras dos Consumidores Livres
Sobras dos Consumidores Livres Liquidados no Mercado de Curto Prazo ao PLD [MW médios]