Analiza pietei- Danone

8/10/2019 Analiza pietei- Danone

1/13

0

Analiza pieei

Danone

A C A D E M I A D E S T U D I I

E C O N O M I C E

F A C U L T A T E A D E R E L A I I

E C O N O M I C E I N T E R N A I O N A L E

G R U P A 9 2 6

A N U L I I

Mrgrit Lavinia-Andreea

MARKETING


2/13

0

Cuprins1. Produsul ........................................................................................................................................... 1

2. Analiza ofertei ................................................................................................................................. 1

3. Analiza cererii .................................................................................................................................. 34. Distributie ........................................................................................................................................ 7

5. Pret .................................................................................................................................................. 8

6. Promovarea Danone ........................................................................................................................ 8

7. Previziuni asupra pietei ................................................................................................................... 9

8. Bibliografie..................................................................................................................................... 11


3/13

1

Analiza pietei -produsul Danone

1.

ProdusulDanone Romnia face parte din Grupul Danone prezent n 120 de ri i unul dintre liderii

mondiali din industria alimentar, deinnd locul 1 n lume n fabricaia de produse lactate proaspete

i locul 2 n lume n domeniul apelor minerale mbuteliate i aalimentaiei pentru bebelui. Grupul

Danone a nregistrat n 2011 vnzri de peste 19 miliarde de euro. Grupul Danone are 4 divizii:

lactate proaspete, ape, nutriie infantil i medical.

Danone Romnia a luat natere n anul 1996 prin achiziionarea fostei fabrici de lactate

Mioria din Bucureti. n 1997 ncep operaiunile companiei prin importarea de iaurturi cu fructe din

Polonia i Ungaria. Pentru piaa romneasc acesta a reprezentat primul contact cu acest tip de

iaurturi. n 1999 se lanseaz pepia primele iaurturi fabricate local: Danone Natural i Delicios. n

anul 2000 Danone devine lider pe piaa lactatelor proaspete din Romnia, poziie pe care o meninei astazI.

Numele Danone vine de la Danon, numele de alint al lui Daniel, fiul lui Isaac Carasso,

fondatorul iaurtului Danone Primele iaurturi au fost produse n anul 1919, n Barcelona, cu fermeni

provenii de la Institutul Pasteur. Zece ani mai trziu, a fost inaugurat prima fabric de iaurturi la

marginea oraului Paris.

Compania i-a continuat extinderea, unul dintre cele mai importante parteneriate fiind cel

din 1973, cu Grupul BSN, unul dintre cei mai mari productori de sticl. Antoine Riboud, preedintele

BSN, a preluat conducerea noii companii, rmnnd la conducerea acesteia pn n anul 1996, cand a

predat tafeta fiului sau, Franck, actual CEO al Grupului Danone.

Danone Romnia are astzi n portofoliu peste 60 de referine de produse. Brand -urilecompaniei sunt NutriDay, Activia, Actimel, Danonino, Casa Bun, Danette, Cremosso, Savia i Disney.

fabrica din Romnia se produc zilnic aproximativ 1 milion de pahare de iaurt.

2.Analiza oferteiDupa cum am mentionat mai sus, Danone Romania are astazi in portofoliu peste 60 de

referinte de produse.

Cea mai mare pondere o reprezinta iaurturile: simple, cu fructe, traditionale sau probiotice.

Alaturi de acestea, smantana, laptele proaspat, branzica de vaci cu fructe, diferitele deserturi asigura

varietatea ofertei si adaptarea la nevoile si gusturile consumatorilor romani.

Danone fabrica circa 95% din produsele comercializate in Romania in fabrica sa din Bucuresti.

Celelalte produse sunt importate din Franta, Germania, Spania, Polonia, Ungaria, Bulgaria.

In acelasi timp, exportam produse in Bulgaria, Republica Moldova, tarile din zona Adriaticii.

Grupul francez Danone, cel mai mare producator de iaurturi la nivel mondial, a avut venituri

totale de 5,72 miliarde euro in trimestrul al doilea, in urcare cu 6,7%, depasind estimarile analistilor

datorita vanzarilor solide de produse pentru bebelusi si lactate.

In conditii comparabile, veniturile au avansat cu 6,5% fata de perioada corespunzatoare a

anului trecut, potrivit unui comunicat transmis luni de Danone.

Media estimarilor analistilor indica o crestere de 5,7%, potrivit Bloomberg.


4/13

2

Volumul vanzarilor Danone a avansat cu 4,1%, cea mai solida crestere din ultimii doi ani,

noteaza compania.

Vanzarile de produse pentru bebelusi in China au depasit estimarile, cererea pentru lapte

praf de import urcand in urma unor scandaluri privind siguranta alimentatiei pe plan local.

Actiunile Danone au urcat luni la Paris cu pana la 3,6%, inregistrand o crestere de 19% de la

inceputul acestui an. Valoarea de piata a companiei se ridica la 37,8 miliarde euro.

Vanzarile diviziei de lactate a Danone au urcat cu 2,6% in baza organica, crestere generata in

principal de piata americana si cea rusa, pe fondul conditiilor economice dificile din Europa.

In prima jumatate a anului, vanzarile Danone au crescut cu 6%, la 11 miliarde euro, insa

marja de profit operational a coborat usor, la 13,3%, din cauza ajustarii preturilor la produse lactate

in Europa.

Profitul net a urcat in primul semestru de la 945 milioane euro la 1,04 miliarde euro.

Grupul Danone este prezent si in Romania, unde a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de

506 milioane lei, similara nivelului din 2011.

Danone Romania produce zilnic peste 1,5 milioane de produse lactate proaspete in fabrica sadin Bucuresti, atat pentru piata romaneasca, cat si pentru export. Compania colecteaza, in medie,

zilnic, peste 200 de tone de lapte proaspat de la fermele din Romania.

DANONE in cifre 2011

Danone Romania Grupul DanoneCifra de afaceri 502.998,666 RON 429.881,000 RONNumar angajati 683 persoane 101.995 persoane

Danone Romnia i-a prezentat ini 2012, rezultatele financiare pentru anul 2011. Cifra de

afaceri a grupului a crescut n anul 2011 cu 5, 7% mai mult dect n anul 2010, atingnd valoarea de503 milioane de RON, comparativ cu 476 milioane RON n 2010. Aceste cifre confirm strategia de

cretere pe care Danone o urmrete n mod constant, dovedind totodat eficiena modelului de

business al companiei, chiar i n condiiile dificile ale pieei, la momentul actual. Astfel, Danone

Romnia i menine poziia de lider al pieei n categoria produselor lactate proaspete, deinnd o

cot de pia de 55% n 2011. Cele 8 branduri de succes i cele peste 80 de referine de produs din

portofoliul Danone Romnia, se adreseaz tuturor categoriilor socio-economice.

Fiind unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul nostru, investim continuu nu doar n

tehnologie, ci i n oamenii notri. De aceea, creterea din 2011 reflect nu doar performana, ci i

eforturile noastre continue de dezvoltare, investiiile n modernizare, extinderea pe noi canale de

distribuie, abordarea eficient a pieei n contextul economic actual, precum i diversificarea

permanent a portofoliului de produse. Rmnem alturi de consumatorii romni printr-o ofert

vast de produse inovative i de nalt calitate, adaptate nevoilor nutriionale ale consumatorilor de

toate vrstele, declar Dieter Schulz, Director General Danone pentru Europa Central i de Sud.

Suntem mndri i fericii s ne numrm, i n acest an, printre mrcile preferate i de

ncredere votate de romni, Danone fiind ales, pentru a asea oar consecutiv, Trusted brand i a

doua oar Superbrand, i mulumim consumatorilor pentru ncrederea lor n marca Danone, a mai

adugat Dieter Schulz.

n anul 2011, Danone Romnia a investit peste 16 milioane RON, n efortul su continuu de

modernizare tehnologic i de mbuntire a condiiilor de munc pentru toi angajaii. Pentru anulurmtor, unul din obiectivele grupului este s obin cel mai bun lapte posibil de pe pia, aa cum


5/13

3

declar Bogdan Ioachim, Directorul de Comunicare, Nutriie i tiin al Danone Romnia. Conform

acestuia, pn la sfritul anului 2013, investiiile viitoare ale grupului vor permite unui numr de 800

de ferme familiale s livreze grupului Danone lapte, n conformitate cu standardele Uniunii Europene.

3.

Analiza cereriiSocetatea romneasca a nvatat sa prefere sanatatea si gustul n defavoarea unui pret mai

mic.

Tabelul de mai sus reflecta faptul ca att consumul iaurturilor n general ct si consumul

iaurturilor "Danone" depinde de venitul lunar al familiei (gospodariei). Iaurturile reprezinta, n ultima

vreme, parte integrata din masa zilnica a a romnului si asta deoarece oameni au nteles ce nseamna

o alimentatie sanatoasa. Rezultatul chestionarii arata ca din totalul de iaurt consumat aproximativ

79% din persoanele chestionate prefera iaurtul "Danone".

n graficul de mai jos este prezentat consumul iaurturilor "Danone" comparativ cu consumultotal de iaurturi. Chiar daca nu consuma iaurturi "Danone" oamenii chestionati prefera iaurtul altor

companii motivnd ca venitul lor lunar nu le permite procurarea iaurturilor "Danone".

Majoritatea din esantionul cercetat a aflat despre produsele "Danone" prin intermediul

publicitatii(si asta pentru ca publicitatea este "sufletul" vnzarilor). si doar 2% nu au auzit despre

produsele acestei firme. Acest fapt ne arata ca compania "Danone " stie sa-si promoveze produsele,

si are un departament de marketing bine structurat, care promoveaza strategii ce-si ating scopul.

Venit lunar al familiei

Sub 300lei

300-500lei

500-700lei

700-900lei

900-1100lei

Peste1100lei

TOTAL

Consuma

iaurt50 98 102 134 241 325 950

Consumaiaurt

Danone

20 76 84 99 198 276 753

TOTAL 70 174 186 233 439 601


6/13

4

Venitul consumatorilor influenteaza semnificativ cantitatea de iaurt cumparata,tabelul de

mai jos demonstrnd ca att consumul produselor Danone, ct si doar al iaurturilor Danone este

direct proportional cu venitul lunar al familiei(desi in toate nivelele de venit se arata un consum

destul de ridicat).

zilnic1-2 ori

saptamna

1-2 ori

lunamai rar TOTAL

Cumpara produse "Danone"

sub 300 1 2 4 5 12300-500 4 7 12 24 47500-700 10 21 29 67 127700-900 19 32 40 85 176900-1100 21 48 57 99 225peste1100 24 54 69 112 259

TOTAL 79 164 211 392

Cumpara Iaurt "Danone"

sub 300 0 3 7 10 20300-500 4 12 25 35 76

500-700. 5 16 25 38 84700-900. 8 18 32 41 99900-1100 16 35 60 87 198Peste 1100 25 59 80 112 276

TOTAL 58 143 229 323

Consumul iaurturilor Danone de catre clienti n dependenta de venitul lunar al familiei este

mai bine exemplificat in acest grafic si se poate observa diferentele destul de mici dintre esantionul

cu venitul lunar de 5-7mil. si cei cu 7-9mil. Iaurturile "Danone" sunt cumparate cel mai mult de cei cu

venituri peste 9 mil. , dar si cei cu 7-9mil. nu se diferentiaza semnificativ. Consumul de iaurturi"Danone" este atent verificat pe piata romaneasca de firma "Danone" cat si de alte companii de

lactate.


7/13

5

Iar acest grafic prezinta consumul zilnic al produselor "Danone" n dependenta de venitul

lunar al familiei. Comparnd ambele grafice putem analiza consumul iaurturilor Danone n

comparatie cu consumul produselor Danone. Astfel nct obtinem : consumul iaurturilor are o

pondere de 87% din consumul total de produse Danone.

Dupa ce am analizat consumul iaurturilor Danone n comparatie cu consumul produselor

Danone vom analiza preferintele pentru sortimentul de iaurturi n dependenta de vrsta. Se poate

observa ca este un consum mai mare peste 14 ani probabil deoareceeste varsta la care esti constient

de diferenta dintre o consumatie sanatoasa si una mai putin sanatoasa dar cu sigurata si datorita

gustului deosebit. Consumul cel mai mic de iaurt l nregisteaza categoria de persoane de peste 55 de

ani, motivul primordial reprezentndu-l lipsa de resurse financiare (n general pensionarii nu-si pot

permite consumul de iaurt din cauza venitului mic).

pna n 7

ani

7-13

ani

14-25

ani

25-55

ani

peste 55

aniTOTAL

Iaurt Delicios 64 45 48 47 11 215

Iaurt cu Fructe 54 30 40 42 9 175

Iaurt Danissimo 37 32 38 39 7 153

Iaurt Vitalinea 31 40 45 49 6 171

Altele 6 9 10 11 3 39

TOTAL 192 156 181 188 36 753

Gustul reprezinta unul din principalii indicatori care determina consumul de iaurt "Danone".

Datorita tehnologiilor folosite ct si a retetelor speciale compania "Danone" a reusit sa se impuna pe

piata romneasca, strategia ei orientndu-se spre client si spre satisfacerea celo mai rafinate gusturi.


8/13

6

Calitati ale Iaurturilor "Danone"

Efectele benefice pentru sanatate 256

Consistenta 134

Gustul 311

Altceva 50

TOTAL 751

De asemenea, se poate observa ca pensionarii si elevii sau studentii prefera iaurturile si asta

pentru ca pensionarilor li se prescrie de la medic cel putin un iaurt pe zi si deoarece studenti

cunoscuti pentru scurtul lor timp pentru masa le este mai usor sa ia un borcanel de iaurt "Danone" si

un covrig si sa-si potoleasca foamea cu consistentul iaurt

zilnic 2-3 ori pe

saptamna

1-2 pe

luna

mai rar TOTAL

Elev, student 32 45 57 65 199

Salariat 19 23 37 26 105

Liber profesionist 20 26 40 29 115

Pensionar 68 78 64 53 263

Somer 3 12 19 35 69

TOTAL 142 184 217 208 751

Acest lucru se poate observa si mai bine in graficul de mai jos care prezinta mai clar

diferentele dintre pensionari, studenti si celelate clase sociale.


9/13

7

Analiznd raportul Pret-Calitate-Distributie obtinem urmatoarele rezultate

2 1 0 -1 -2

indicatorul acord total acord indiferent dezacord dezacord totalpret 98 150 212 250 43

calitate 297 216 13 124 103distributie 135 264 159 106 89

C1 = ( 2 * 98 + 1 * 150 + 0 * 212 + (-1) * 250 + ( - 2 ) * 43 ) / 753 = 0,013

C2 = (2*297+1*216+0*13+(-1)*124+(-2)*103)/753 = 0,63

C3 = (2*135+1*264+0*159+(-1)*106+(-2)*89)/753 = 0,33

s= (0,013+0,63+0,33)/3= 0,32

n concluzie, pe baza calculelor efectuate putem afirma ca cel mai important indicator pentru

consumatori este calitatea iaurtului "Danone", distributia este satisfacatoarea , dar pretul lasa de

dorit.Esantionul intrebat a spus ca Iaurtul Danone are o calitate deosebita sau cel putin buna fata

de celelate iaurturi existente pe piata romneasca.

Cei ntrebati au raspuns ca ar putea sa plateasca si mai mult pentru Iaurturile Danone dar mai

ales cei cu veniturile peste 5 mil. care sustin ca pretul Iaurtului Danone nu este foarte mare

comparativ cu calitatea deosebita.

Majoritatea chestionata are informatii despre iaurturi din diferite surse: internet, T.V., presa,

radio etc, dar si din cartile de specialitate care sunt acum mai des citite de catre persoane interesate

de sanatatea lor.

Pentru afirmatia "nici o zi fara Danone" esantionul chestionat a fost de parere ca cel mai

imprtant n publicitate este sa nu ti minti consumatorii, iar firma Danone, prin sloganul ei reuseste saconvinga nu numai prin calitate, dar si prin publicitatea ei.

Motivul pentru care cei ntrebati consuma iaurt este pentru a savura placerea, dar si pentru

a-si potoli foamea, deoarece Iaurtul Danone este foarte consistent.

Singura problema care i face sa nu consume Iaurt Danone este la cei cu venit mai mic de 5

mil. lipsa banilor, pentru ca altfel ar fi consumat si ei iaurt.

Aceasta cercetare demonstreaza ca societatea romneasca s-a schimbat in ultimii ani, acum

fiind mai importanta o sanatate buna si o cheltuiala mai mare dect una mai mica, dar si o

consumatie mai putin sanatoasa. Acest lucru ne da speranta ca populatia Romniei nu mai este

interesata doar de cantitate ci si de calitate. De aceasta perioada de tranzitie a reusit sa profite

compania "Danone", promovnd produse de nalta calitate, reusind sa converteasca piata

consumatorilor din Romnia la un mod de alimentare sanatos.

4. DistributiePana acum ceva timp, romanii cumparau iaurt in special de la chioscuri. Acum, se orienteaza

catre magazinele mari

Supermarketurile au crescut ca importanta in vinzarile de iaurt, urcind in top si devenind una

dintre locatiile predilecte de unde romanii cumpara acest tip de produs. Atit volumic, cit si valoric,

importanta acestui canal s-a dublat.


10/13

8

Cu toate acestea, alimentarele mici sint preferate ca loc de cumparare cind vine vorba

despre iaurt, acestea inregistrind aproximativ jumatate dintre vinzarile in volum si in valoare. Totusi,

aceste locatii au pierdut putin teren in ultima perioada. De asemenea, ca locatii de achizitionare a

iaurtului, alimentarele mari si magazinele generale au inregistrat o scadere. Chioscurile au scazut

aproximativ la jumatate ca importanta.

Benzinariile detin mai putin de 10% din vanzari.

Asadar, in mare, distributia se concentreaza pe trei canale: magazinele mici, supermarket-

urile - dominante in vanzari si benzinariile, iar modalitatile de abordare a acestora, de catre

producatori si executiile in-store trebuie sa respecte particularitatile fiecaruia.

5. PretGrupul Danone SA, cel mai mare producator mondial de iaurt, are ca strategie a reduce

preturile si sa micsoreze cantitatile cutiilor produselor sale pentru a-si creste cota de piata.

"Compania a intensificat publicitatea pentru brandurile sale, printre care Activia si Actimel,

care s-a vandut ca DanActive in Statele Unite", a declarat purtatorul de cuvant al companiei,

Laurence Foucher, citat de Bloomberg.

Danone a scazut preturile in SUA, Polonia si Ungaria, la sfarsitul anului trecut pentru a pastra

consumatorii care s-ar fi orientat catre produse mai ieftine.

"Danone este "un pic inaintea concurentilor", datorita scaderii preturilor. Nu are niciun rost

sa mai scada preturile acum, dat fiind faptul ca pretul la lapte variaza", a declarat Rene Weber,

analist la Bank Vontobel din Zurich.

Danone si-a crescut cota sa de piata in SUA cu 4 puncte procentuale, ajungand la 63 la suta,

in timp ce vanzarile totale pe piata iaurturilor au scazut din cauza recesiunii.

Cel mai mare concurent al companiei de produse lactate in America de Nord este GeneralMills Inc, producatorul de iaurt Yoplait.

6. Promovarea Danone

Misiune

Danone isi propune sa aduca sanatate prin alimente unui numar cat mai mare de oameni.

"Una dintre principalele idei directoare ale Grupului Danone este aceea ca alimentele joaca un rol

important in promovarea sanatatii si a starii de bine a fiecarei persoane. De aceea, suntem convinsica trebuie permanent sa imbunatatim calitatea nutritionala a produselor noastre, sa investim in

cercetare si noi programe de dezvoltare si informare ce au drept scop principal, promovarea

activitatii fizice si a unei diete variate, sanatoase si echilibrate." Franck Riboud, Presedintele Grupului

Danone

Valori

La Danone, Umanismul, Deschiderea, Proximitatea si Entuziamul asigura fundamentul pentru

o cultura organizationala unica si sustin identitatea Danone in toate tarile unde compania este


11/13

9

prezenta. Modelul Danone este bazat pe ideea ca dezvoltarea umana si performanta economica se

potenteaza reciproc.

Ca tehnici de promovare, exista numeroase programe existente deja, ca de exemplu:

Danone lanseaz Oikos natur, uniaurt inspirat din reetele tradiionale greceti, cu o textur

dens, cremoas, fr s fie gras datoritcantitii de dou ori mai mare de proteine n comparaie

cu iaurturile obinuite.

OIKOS natur conine doar 3 ingrediente: lapte, proteine din lapte i culturi de fermentare. n

plus, cu doar 2,8% grsime i 100 de kcal pe pahar, OIKOS poate fi o gustare sioas, delicioas, dar

i sntoas.

Danone Romania va desfasura in perioada noiembrie 2013 - decembrie 2014 o campanie de

informare si educare a romanilor in ceea ce priveste beneficiile consumului de iaurt. Campania se

numeste 1 iaurt pe zi si va cuprinde difuzarea unor mesaje pe diverse canale media, dar si

organizarea unor cursuri de nutritie pentru tineri si copii.

Principalele componente ale campaniei vor fi: proiecte dedicate pentru TV, radio, presa

scrisa, online si social media.

De asemenea, toate programele infiintate de Danone au dat roade.

Consumatorii din Romnia consider c Danone ofer de departe cel mai bun raport

calitate/pre de pe piaa romneasc pe segmentul iaurturi i probiotice, prin gama de produse

Danone i respectiv Activia, conform recentei cercetri de pia realizat n Romnia de Best Buy

Award n colaborare cu organizaia elveian ICERTIAS.

7. Previziuni asupra pieteiAfacerile greilor din lactate nu mai fierb ca altadata: consumul continua sa scada pe o piata

de 1,3 MLD. Euro

Primele sase luni din ale acestui an au adus o serie de provocari pe piata lactatelor din

Romania, care au generat de altfel si o diminuare a consumului per ansamblu. Romanii, care deja se

orientasera spre produse mai ieftine si implicit spre marcile private ale retailerilor, au primit o alta

lovitura odata cu scandalul laptelui cu aflatoxina, iar presiunea din piata nu va disparea nici in

urmatorul semestru.

In primul semestru din acest an consumatorii romani au pastrat un comportament prudent,

piata de lactate proaspete fiind evident afectata: promotiile s-au mentinut la un nivel ridicat, peste

un sfert din volumul total fiind vandut pe aceste canale, spune Anca Stroe, director de marketing al

Danone Europa de Sud-Est, cel mai important jucator din industria locala a lactatelor.
http://www.retail-fmcg.ro/wp-content/uploads/2013/11/OIKOS-natur-1.jpg


12/13

10

Dezbaterea despre aflatoxina si-a pus de asemenea amprenta asupra evolutiei intregii piete

in primele sase luni, reflectand o oarecare afectare temporara a increderii consumatorilor in produse

lactate. Evolutia pietei din primele sase luni a fost afectata si de perioada de Postul Pastelui, afirma

Anca Stroe.


13/13

11

8. Bibliografie

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/danone-a-lansat-o-campanie-de-promovare-

a-consumului-de-iaurt-in-randul-romanilor.html

http://www.retail-fmcg.ro/fmcg/danone-romania-si-a-crescut-cifra-de-afaceri-cu-57-in-anul-

2011.html

http://www.ziare.com/afaceri/producatori/danone-reduce-cantitatile-si-preturile-

produselor-sale-878259

http://www.wall-street.ro/tag/danone-romania.html

http://ro.wikipedia.org/wiki/Danone_Rom%C3%A2nia

http://www.danone.ro
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/danone-a-lansat-o-campanie-de-promovare-a-consumului-de-iaurt-in-randul-romanilor.htmlhttp://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/danone-a-lansat-o-campanie-de-promovare-a-consumului-de-iaurt-in-randul-romanilor.htmlhttp://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/danone-a-lansat-o-campanie-de-promovare-a-consumului-de-iaurt-in-randul-romanilor.htmlhttp://www.retail-fmcg.ro/fmcg/danone-romania-si-a-crescut-cifra-de-afaceri-cu-57-in-anul-2011.htmlhttp://www.retail-fmcg.ro/fmcg/danone-romania-si-a-crescut-cifra-de-afaceri-cu-57-in-anul-2011.htmlhttp://www.retail-fmcg.ro/fmcg/danone-romania-si-a-crescut-cifra-de-afaceri-cu-57-in-anul-2011.htmlhttp://www.ziare.com/afaceri/producatori/danone-reduce-cantitatile-si-preturile-produselor-sale-878259http://www.ziare.com/afaceri/producatori/danone-reduce-cantitatile-si-preturile-produselor-sale-878259http://www.ziare.com/afaceri/producatori/danone-reduce-cantitatile-si-preturile-produselor-sale-878259http://www.wall-street.ro/tag/danone-romania.htmlhttp://www.wall-street.ro/tag/danone-romania.htmlhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Danone_Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Danone_Rom%C3%A2niahttp://www.danone.ro/http://www.danone.ro/http://www.danone.ro/http://ro.wikipedia.org/wiki/Danone_Rom%C3%A2niahttp://www.wall-street.ro/tag/danone-romania.htmlhttp://www.ziare.com/afaceri/producatori/danone-reduce-cantitatile-si-preturile-produselor-sale-878259http://www.ziare.com/afaceri/producatori/danone-reduce-cantitatile-si-preturile-produselor-sale-878259http://www.retail-fmcg.ro/fmcg/danone-romania-si-a-crescut-cifra-de-afaceri-cu-57-in-anul-2011.htmlhttp://www.retail-fmcg.ro/fmcg/danone-romania-si-a-crescut-cifra-de-afaceri-cu-57-in-anul-2011.htmlhttp://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/danone-a-lansat-o-campanie-de-promovare-a-consumului-de-iaurt-in-randul-romanilor.htmlhttp://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/danone-a-lansat-o-campanie-de-promovare-a-consumului-de-iaurt-in-randul-romanilor.html

Documents

Analiza pietei- Danone