It’s Not Too Late To Be Early

Introduction

!"#$%&#'()*#++"**,!"#$%&'%($!)*+*$,-!.!)//)-%!0$,+&%!

Time For Mobile Is Now ',-"'*).,/"0)1!2%,"!/0!3/4#-%!5,-%5!,+"!/6%$,'#/+5.!)//)-%!0$,+&%!

Un succès fulgurant : les prévisions

2012

Desktop Mobile

Un succès fulgurant : la réalité

Q4 2010

6

79%

Un succès de masse en France

Source : Médiamétrie Mobile Lens Avril 2011 / Google Study April 2011

8

concerné

9

Applications

Navigation

Vidéo

Navigateur vs App : Match nul !

5789:;!<!&7=>:79;!?@A@!37BCD;!E;F9!CG!$;HC;IJ!K!=7GJ!,HLJ!%GMCGL!";:!?@A@!

Ont utilisé un Navigateur

Ont utilisé une Application (Hors Jeux)

29% 28%

36% 34%

EU 5 US

93%

des utilisateurs d’application utilisent aussi leur navigateur (EU 5)

Le Search mobile, réflexe pour naviguer

225%

Sou

rce:

Goo

gle

Inte

rnal

Dat

a

!123456)7898) .:;5<=65)7898) #364>)7899)

Croissance des requêtes Q1 2011 vs Q1 2010

YouTube mobile

200 millions de vidéos vues par jour dans le monde

2ème site vidéo au monde (après YouTube desktop)

So Lo Mo 57:CFD! -7:FD! 37BCD;!

Social Local Mobile

?@)&@)57:CFD! -7:FD! 37BCD;!

Social !"#$%& '"()%*&

40% des tweets sont mobiles

« Soderling »

Source : Twitter CEO Dick Costolo, at CES (Jan 2011)

So

Lo ?@)&@)57:CFD! -7:FD! 37BCD;!

Local !"#$%& '"()%*&

50% de l’usage de maps est mobile

11, rue Berryer 75008 Paris - France Hôtel Salomon de Rothschild

Source : Google internal

Mo ?@)&@)57:CFD! -7:FD! 37BCD;!

Mobile !"#$%& '"()%*&

De nouvelles interfaces homme / machine

Mobile is easy

Des solutions pour chaque usage

Créez un site mobile

dédié

Pensez Local

Dialoguez différemment Testez Mesurez

19

Le succès sur mobile en 5 étapes

Partenariat entre acteurs du marché du mobile en France -"$,A*)(,'-B$)1!6$*5#"%+'.!3/4#-%!3,$N%'#+)!,55/&#,'#/+!0$,+&%!

MMA France

Rôle de la Mobile Marketing Association France :

•  Œuvre au bon développement et à la structuration du marché

•  Promeut le respect des bonnes pratiques à travers son code de déontologie

•  Représente l’écosystème du Marketing Mobile auprès des pouvoirs publics

Les entreprises françaises face au défi du

mobile C",'C"+)&#,)"#$%&'%($!*'("%5!%($/6%!"(!5(".!)//)-%!

Objectifs de l’étude

Comprendre la perception et les usages des mobinautes français, et plus spécifiquement!

DAY

Comment le Smartphone est-il

utilisé au quotidien?

Quelle est l’influence de l’Internet mobile

dans le cycle d’achat?

Comment les mobinautes

superposent-ils le Smartphone avec

d’autres usages?

Quels contenus et services mobiles

sont attendus?

Anticiper et positionner les nouvelles opportunités Marketing liées à l’Internet mobile pour vos marques

Agenda

1 LA MÉTHODE

2 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique

3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS La France, marché mobile-ready

4 CONCLUSIONS

LA MÉTHODE 1

Méthodologie : deux enquêtes complémentaires

Volet Annonceurs •  Univers :

Directeur marketing / fonctions similaires

•  Thème : pratiques et perceptions en matière d’utilisation du média Internet mobile

•  Echantillon : 200 répondants

•  Terrain : 23 mars - 4 mai 2011

•  Méthodologie CATI

•  Institut : TNS Infratest

Volet Consommateurs •  Univers :

Utilisateurs de Smartphone à titre privé

•  Thème : Usages et attitudes des Mobinautes français

•  Echantillon : Cadrage : 2000 répondants représentatifs des Français de 18 ans et plus

•  Enquête mobinautes : 2000 répondants représentatifs des mobinautes de 18 ans et plus

•  Terrain : mars 2011

•  Méthodologies : CATI (cadrage), online (enquête mobinautes)

•  Institut : IPSOS MediaCT

LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique

2

Internet Mobile : des potentiels qui restent à saisir

des entreprises ont développé un site mobile

(17% au Royaume Uni, 32% aux Etats-Unis)

des décideurs médias disent être familiers avec

la publicité sur mobile

12% 9%

Q11A Veuillez préciser dans quelles activités mobiles votre société est actuellement engagée (plusieurs réponses possibles) n=200

Perception bienveillante de la part des décideurs

43% 35%

pensent que le mobile est un média essentiel

pour atteindre les consommateurs

pensent que le mobile est une opportunité à venir

pour leur entreprise

Q36 Veuillez nous indiquer si votre société coïncide avec les propositions suivantes. Veuillez répondre en utilisant une échelle de 1 à 5. Top-2 Box, n=200

Pub mobile : les opportunités de développement

80% des entreprises interrogées déclarent ne pas encore investir dans la publicité sur l’Internet mobile

Base: Sociétés n’investissant pas dans la publicité mobile n=159 Q27 Pourquoi n’avez-vous jamais essayé la publicité mobile ? (plusieurs réponses possibles)

Bâtir une stratégie marketing mobile 59%

Sont incertaines sur la manière d’intégrer le mobile à leur business model

Quantifier les bénéfices 60% Expriment des incertitudes sur le ROI

Intégrer le mobile à sa stratégie de contact média

30% Évoquent l’impossibilité de cibler certaines catégories démographiques sur la base des appareils

3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS Un phénomène en évolution très rapide

Pénétration de l’Internet mobile : la France proche du peloton de tête

37% 34%

33% 33%

31% 30% 30%

29% 27% 27%

25% 24%

21% 18%

14% 6%

Australie Suisse

Norvège Espagne

Etats Unis Danemark

Royaume Uni République tchèque

France Corée du Sud

Russie Italie

Autriche Allemagne

Turquie Japon

Question Q1: Devices Parmi les équipements ci-dessous, quels sont ceux que vous utilisez à l’heure actuelle ? Base: Ensemble Français 18 ans et plus

Un phénomène en évolution très rapide

c’est leur premier Smartphone en sont équipés depuis moins d’un an

73% 59%

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000

Deux plateformes touchent une majorité des utilisateurs de Smartphones

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes , n= 2000 Q5b: Quel système d’exploitation est installé sur votre téléphone ? Par système d’exploitation, nous entendons le logiciel préinstallé sur votre Smartphone

24% 11% OS

35%

Concentrez vos développements sur les plateformes qui couvrent l’essentiel des mobinautes

Ce que veulent les mobinautes : de l’info, pas de la frime

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000; Top-2 box Q52 : Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ? Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant que vous n’êtes pas du tout d’accord et 5 que vous êtes tout à fait d’accord avec l’affirmation. Top 2 box

67% 55% 65%

!me permet d’obtenir des informations quand je ne suis pas

devant un ordinateur

A tout moment !me sert de passe temps quand

j’attends (le train, le bus!)

En tous lieux !m’apporte immédiatement des

réponses aux questions quand j’en ai besoin

Instantanément

Internet fixe et mobile : des usages complémentaires

Base : Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes dernier jour et internautes. Base n=1871 (internet fixe), n=1575 (internet mobile) Q20 : Toujours à propos d’hier, combien de temps êtes-vous resté connecté à Internet lors de chacune de vos sessions?

Internet mobile

Durée des sessions

47%

19%

+

-

Fréq

uenc

e de

s se

ssio

ns

+-

Fréq

uenc

e de

s se

ssio

ns

Durée des sessions

65%

+

-

+-

Internet fixe

Prévoyez des architectures (sites, applications!) simples, permettant de trouver et retrouver l’information

facilement et rapidement

50%

J’écoute de la musique (en direct

ou en podcast) à la radio,

sur un baladeur!

30%

Je me connecte à Internet sur un

autre équipement

16%

Je joue aux jeux vidéo

Je regarde la télévision

52% 14%

Je lis le journal ou un magazine

29%

Je regarde des films

L’Internet mobile se superpose aux autres usages média

Quand j’utilise mon Smartphone, en même temps, !

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé ayant surfé sur Internet la veille n= 1575 Q22: Quand vous utilisez Internet sur votre Smartphone, quelles autres activités vous arrive-t-il d’effectuer simultanément ? Merci de cocher toutes les réponses qui vous correspondent

Faites jouer les synergies entre vos points de contact et votre présence mobile !

3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS La France, des mobinautes à la pointe des usages

Mobinautes français : des usages plus intensifs

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q23:Quelles activités réalisez-vous avec votre Smartphone ? Merci d’indiquer, dans un premier temps, si vous les avez déjà faites et, dans un deuxième temps, si vous les avez faites au cours des 7 derniers jours

Appareil photo - caméra intégrés

Vidéo

Banque en ligne

Regarder des séries TV

84%

50%

41%

24%

67%

44%

30%

13%

73%

44%

29%

14%

Se connectent tous les jours

59% 45%

55%

Un marché des applications soutenu par le gratuit

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q24:De combien d’applications disposez-vous sur votre Smartphone actuellement ? Q25: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous utilisé au cours des 30 derniers jours ? Q26: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous acheté dans un « magasin d’applications » (l’Androidmarket ou l’Appstore d’Apple, par ex.) en échange d’une somme d’argent ?

Nombre moyen d’applications possédées sur le mobile

Nombre moyen d’applications utilisées au cours des 30 derniers jours

Nombre moyen d’applications achetées sur un « Market »

Les applications étant majoritairement financées par la publicité, l’inventaire mobile sera appelé à

croître fortement dans les prochains mois.

28 Apps

11 Apps

5 Apps

3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS Rôle de l’Internet mobile dans le processus d’achat

Le Smartphone intervient en découverte au début du processus d’achat

J’utilise mon Smartphone au tout début de mon processus d’achat, quand je cherche de l’inspiration, des idées!

J’utilise mon Smartphone au cours de mon processus d’achat, quand j’essaie d’évaluer et de comparer les produits

Pensez à des contenus et services mobiles qui accompagneront les étapes de préparation de l’achat

Base: Mobinautes n1=2000 - Mobinautes, utilisant leur téléphone à au moins un stade de l’achat n2=840 Q49: Lors d’un achat, quand utilisez-vous généralement votre Smartphone ?

69%

33%

42% des mobinautes déclarent utiliser leur Smartphone à au moins une étape de leurs achats (avant / pendant / après)

Un rôle dans l’achat qui ne se limite pas au M-Commerce

M Le M-Commerce Mobinautes acheteurs des produits via Smartphone

! 17%

(note : dans cette analyse, l’achat d’applications a été exclue)

M2S L’effet Mobile-to-Store Mobinautes acheteurs en magasin suite à une recherche via Smartphone

! 20%

! 23% gardent leur Smartphone sur eux pour comparer les prix

M2W L’effet Mobile-to-Web Mobinautes acheteurs online suite à une recherche via Smartphone

! 29%

! 56% « Mon Smartphone me donne accès à des informations que je peux ensuite creuser sur mon ordinateur »

Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q44 Avez-vous déjà acheté un produit ou un service par Internet en utilisant votre Smartphone ? Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur

Votre produit est-il plutôt M2S, M2W, ou les deux ?

Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur

Deux variables déterminantes : le niveau d’implication et les canaux de vente

+M2W

Alimentation

Téléphonie mobile

Finance

+M2S

Produits culturels Billetterie

Voyages

Textile

Typologie 1 : Les produits très établis sur l’Internet fixe !dominante M2W

Produits électroniques

Ameublement déco

Typologie 2 : Les produits impliquants / avec du conseil

!combinaison M2S + M2W

-

CONCLUSIONS 4

Enseignements et implications Les mobinautes français sont nombreux, et utilisent l’Internet à de multiples occasions dans leur quotidien : de bonnes raisons pour étendre vos stratégies de communication et de relation client sur le mobile

Restez à portée de main ! Les consommateurs utilisent les Smartphones pour chercher de l’information à tout moment, en tous lieux, immédiatement

Développez des contenus pratiques, rapidement accessibles, qui peuvent être géolocalisés, ou mis en synergie des autres points de contact (publicité, sites Web...)

Développez une stratégie Multicanal liant le mobile, les sites Web et points de vente. Les mobinautes recherchent via le mobile pour s’informer avant d’acheter. Pensez à des contenus et services qui accompagneront ces étapes de préparation à l’achat

Merci !

48

Du E-Commerce au M-Commerce : Stratégies gagnantes (D'B+*,ED")?",$)1!&%/!6($%!,)%+&E!!

50

A propos de PureAgency

Stratégie mobile

Développement tous OS

Agence Media mobile

Mesure & pilotage performance

Le M-Commerce est une réalité

•  Plus de 3 millions de Français ont déjà acheté un bien ou un service via leur Smartphone

•  Les voyages, les biens culturels et l’habillement arrivent en tête des achats

•  Les 2/3 des mobi-acheteurs sont encore des possesseurs d’iPhone !

Source : Enquête CCM Benchmark mai 2011

Quelques chiffres

•  Plus de 10 millions d’applications marchandes téléchargées en France sur iPhone et Androïd

•  AccorHotels.com : plus de 800 000 téléchargements toutes plateformes incluses 20 millions de CA en 2011

•  Voyages-sncf.com : >1 million de visiteurs par mois sur les services mobiles

•  Brand Alley : plusieurs centaines de transactions quotidiennes via l’iPhone !

Site mobile ? Applications iPhone, Androïd ?

Applications Windows, Bada, Blackberry, Nokia ?

Ecosystème complexe : quels choix ?

Audience

Timing

Site ou Appli pour faire du commerce sur mobile ?

Application!IPHONE !

Application!ANDROID!

Applications!BADA - WINDOWS -

NOKIA - BLACKBERRY!Site mobile!

!

Roadmap de déploiement

USAGE = Valeur Ajoutée x Design x Activation x Social

Ce qui caractérise les applis à succès

Utilité & fonctionnalité

Expérience & divertissement

Originalité , ciblage & positionnement de niche

Evolution contenu & récurrence utilisation

Quelle valeur ajoutée en mobilité ?

Réussir son lancement : le cas AccorHotels.com

•  Lancement international de l’application iPhone

•  Campagne mobile internationale via le réseau Google Admob

•  650 000 téléchargements sur l’iPhone

•  N°1 de l’Appstore sur 4 marchés

Affiliation & plateformes de téléchargement

Réseaux Sociaux

Blogosphère

Réussir son lancement : les leviers média les plus efficaces

Leviers à la performance : idéal pour recruter à moindre coût en pilotant son CPA

Réseaux sociaux : fort potentiel de viralité et de génération de trafic Google : maximiser la couverture Web et mobile grâce aux programmes Adwords & AdMob / ROI significatif

Blogs spécialisés : relais de l’opération sur une cible en affinité

Appli annonceur Autopromo site annonceur

Activer régulièrement l’audience

•  Push : Le levier principal pour faire revenir l’utilisateur

•  Des taux d’acceptation importants (>80%)

•  Permettre à l’utilisateur de choisir ses critères d’alertes

PUSH Notification !

et Alertes!

1!

2!

Mobile et shopping social : la recette gagnante

•  Parrainage

•  Partage d’offres

•  Commentaire en direct

•  Convergence appli / Web social

Tablettes : une nouvelle expérience du e-commerce

Mesurer pour performer sur le mobile

La mesure est la clé du développement du M-Commerce •  leviers media les plus performants

•  taux de retour des alertes

•  taux de conversion marchands...

Merci !

66

Air France Pure Player de la Mobilité (F64GH12)D56I@J)1!"C9;:O;89!3F9P;QGL!,C9!09FG:;!N-3!

!68

Maturité des usages mobiles dans l’aérien

Quelques chiffres!

•  100% de nos clients sont en permanence en situation de mobilité

•  99% d’entre eux ont un téléphone mobile avec eux lorsqu’ils voyagent

•  75% de nos clients fréquents ont un téléphone mobile connecté au web

•  66% de nos clients fréquents utilisent Internet mobile régulièrement

•  30 cm! la distance maximale séparant notre client de son mobile à chaque étape de son voyage

•  1,13 million de connexions par mois en mai 2011(+18.5% vs. avril 2011)

Les besoins spécifiques du voyageur en mobilité Croissance des usages mobiles et du niveau d’exigence des clients.

Nos études internes ont prouvé que les attentes des clients portaient avant tout sur :

•  De l’information précise en temps réel

•  Des services renforçant l’autonomie du client et son contrôle sur son voyage

•  L’optimisation du paramètre temps

•  La fluidification de l’expérience de voyage

Ainsi, le mobile a vocation à combler des besoins spécifiques aux situations de mobilité physique

Par conséquent, le mobile est avant tout un canal de service

Enregistrement

23%

Moteur de réservation

30%

Flying Blue 18%

Actualité des vols en temps réel

15%

Horaire des vols 7%

Gestion des réservations

7%

(+embarquement)

71 L’essentiel des services accessibles sur le mobile

Répartition des usages

Une gamme de services adaptés aux divers usages

Site mobile

Tablettes

Application mobile

Fonctionnalités Expérience

« l’essentiel »

« opérationnel »

« fonctionnel »

« l’essentiel en mode personnalisé »

« accompagnement de la mobilité »

« personnel »

« ludique »

« intuitif »

« rich content »

« déclencheur de vente »

« simple »

« efficace »

« rapide »

« usage canapé »

« inspirant »

« esthétique »

Accompagnement à chaque étape du voyage

Outil de FAQ interactif pour obtenir des informations sur les destinations desservies en A380

Consultation du programme des vols JFK en A380

Achat du billet sur AF 006

Inscription à Flying Blue

Modification de la réservation en 3 clics

Dans le terminal: vérification de l’horaire exact de décollage

Ajout du numéro Flying Blue au dossier de réservation

Enregistrement

Désenregistrement

Nouvel enregistrement avec réception de la carte d’embarquement

Vol AF010

Vérification du crédit du compte Flying Blue

AF Connect : notifications tout au long du parcours

Exclusivité européenne

Exclusivité européenne

Exclusivité

Exclusivité

Nouveau service exclusif destiné à informer nos clients en temps réel en cas d’imprévu Air France est la première compagnie à proposer des services d’information proactifs à si large échelle

•  pour tous les passagers qui ont laissé leurs contact •  partout dans le monde, 24h/24 et 7/7 •  gratuitement et sans abonnement •  en 8 langues

Incidents couverts Premiers retours clients (environ 5 000 clients) :

•  Taux de satisfaction : + 35% (sur retard et annulation) •  Taux de ré-achat : + 30% •  Taux de clients prêts à recommander la compagnie : + de 25% •  Le SMS est considéré comme le canal de communication le mieux adapté

L’accompagnement mobile proactif : AF Connect

A l’aéroport

Changement porte embarquement

Annulation

Retard au départ

Bagage manquant*

Mise à jour statut bagage

Proactif

Siège Plus non respecté**

Annulation

Retard à l’arrivée

Incidents Bagages

*AF seulement **KL seulement

Etape 1 : Mise à disposition de l’essentiel des services web => Expérience mobile complète allant de la réservation à l’embarquement

Déploiement continu de la stratégie mobile

Etape 2 : Personnalisation des interfaces pour améliorer l’expérience => Simplification de l’expérience grâce à la personnalisation des interfaces

Etape 3 : Des services pour accompagner les clients à l’aéroport •  Guidage des passagers en aéroport via la géolocalisation en temps réel •  Notifications/alertes en temps réel, personnalisées en fonction du contexte

Disponibles

2011 / 2012

! mais un relatif déficit de notoriété

D’où des enjeux importants en terme de promotion et d’acquisition

Essayer le mobile, c’est l’adopter !

Satisfaction client élevée!

Actualités des vols 7,9

Gestion des réservations 7,7

Compte Flying Blue 7,6

Note de satisfaction (enquête client 2011)

/10

/10

/10

98%

Possède au minimum un

mobile

75%

Possède un Smartphone

36%

Télécharge des applications

et les utilise

17%

Télécharge et utilise l’application Air France

Just Go Mobile !

77

Une Pause Café ?

Comment investir le canal mobile? (quand on est déjà #1 sur le web)

C/B??#/&").#'',/+"K)%)"#$%&'%($!%1&/33%$&%!R!"*S%-/66%3%+'!-,!$%"/('%!

Une ambition forte : 15% de l’activité sur le mobile en 2014

Des applications plébiscitées

19 000 téléchargements

Mobile Awards d’Argent 2011 : meilleure application

200 000 téléchargements

Des applications plébiscitées

Des applications plébiscitées

30 000 téléchargements 5ème application mode au monde par

Etre présent partout à toute heure

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•  Plus orientées mode

Nos équipes

Nos équipes

Le plus gros challenge : suivre les innovations

Le plus gros challenge : suivre les innovations

Merci !

Aperçu des futures applications commerce L?,'"$(").B++)&/33%$&%!6,$'+%$52#65.!)//)-%!

Agenda

1 LE COMMERCE AUJOURD’HUI

2 NOTRE VISION

3 COMMENT Y ARRIVER ?

Le commerce devient digital

Le mobile comme compagnon fidèle

20%

Source: IPSOS FR Survey, Mars 2011

42% Les chiffres qui disent tout

des répondants ont utilisé leur mobile pour faire des

recherches et ensuite acheter en magasin.

déclarent utiliser leur Smartphone à au moins

une étape de leurs achats (avant / pendant / après)

Offline Shopping Online Shopping

Une vision du commerce prenant tous les medias en compte

Personnalisée, pour vous

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RECOMMENDATION Vous avez aimé Farina, vous aimerez cet endroit

SPORTS BAR Une Offre Happy Hour ici.

Nous n’y sommes pas encore, mais nous y travaillons Mission faire le lien entre le online et le offline, tout en offrant une expérience riche et multi-canal

Recherche Produit

Trouver des Offres

Trouver à proximité

Transaction

Ce qui existe déjà : Google Shopping

Pour bientôt : Local Shopping

Pour bientôt: Google Shopper et la disponibilité locale

Le Futur : Les Offres OFFRES CIBLES •  Démographie •  Par préférence MULTIPLES TYPES D’OFFRES •  “Offre de la journée” •  Achats regroupés

PLUSIEURS POINTS DE DISTRIBUTION •  Email offres •  Hub centralisé

Le Futur : Mobile Wallet

.

FIDELITE

Points Carte de Fidélité

TRANSACTIONS Offres

Tickets Cinéma Billets d’avion

Navigo

IDENTITE Passeport

Carte d’identité Carte Secu

Carte de membres

PAIEMENTS Crédit Débit

Stored Value Métro

Quel impact pour vous ?

•  Pensez à une stratégie commerce globale : plus de différenciation entre online et offline

•  Des flux structurés et disponibles

•  Une stratégie d’offre et de paiement ciblée et personnalisée

•  Le mobile comme point de rencontre

Merci !

L?,'"$(").B++)%)&/33%$&%!6,$'+%$52#65!T7MC>>UL77LD;J:7=!

Android La Suite

D/C,)-#''#)1!6$/"(&'!3,+,)%3%+'!"#$%&'/$!,+"$/#".!)//)-%!

Conclusion

!"#$%&#'()*#++"**,)"#$%&'%($!)*+*$,-!"%!)//)-%!0$,+&%!

Vous restez déjeuner avec nous ?