Тржиште осигурања у Србији у

условима глобалне финансијске

кризе и усаглашавање регулативе

Београд, октобар 2009.

2

Садржај

• I - Тржиште осигурања • II - Регулатива

3

Основне поуке уместо увода• Регулаторни оквир и супервизија морају деловати антициклично, и у

добрим временима се спремати за лоша

• Регулаторна релаксација је неопходна у временима кризе, али она никако не значи релаксирано управљање ризицима

• Глобална испреплетаност финансија изискује проактиван приступ и благовремену идентификацију ризика

• Поред микро, неопходан је и макро приступ супервизији –

међусекторско сељење ризика се одиграва брже него икад

• Јачање транспарентности

• Адекватно управљање ризицима

• Јачање добре пословне праксе и фер односа према клијентима

• Заштита клијената, финансијска едукација

• Данашња криза је криза ликвидности,трансформисана у кризу Данашња криза је криза ликвидности,трансформисана у кризу

солвентности... и криза поверења зато је кључносолвентности... и криза поверења зато је кључно

ПОВЕРЕЊЕ

4

I - I Eфекти финансијске кризе одразили су се на сектор осигурања у 1Q2008. год, али

пад премије забележен 2Q 2009. годинe…

Квартално кретање укупне премије

9.9

21.3

29.8

11.5

24.1

34.4

44.8

13.7

28.5

13.6

40.1

52.2

38.3

0

10

20

30

40

50

60

Q1

-06

Q2

-06

Q3

-06

Q4

-06

Q1

-07

Q2

-07

Q3

-07

Q4

-07

Q1

-08

Q2

-08

Q3

-08

Q4

-08

Q1

-09

Q2

-09

мл

рд

. д

ин

.

-0,7%

28.7

5

I...ипак, осигурање је повећало техничке резерве, имовину,

као и ажурност у решавању штетаУкупна имовина и техничке резерве друштава за осигурање

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 Q1-2009 Q2-2009

Техничке резерве

Укупна имовина

мл

рд

. д

ин

239472

270496

300680

154274

338088

161221

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2005 2006 2007 Q2 2008 2008 Q2 2009

Број решених штета у порасту

+5%

6

I...а најзначајнији показатељи су (осим укупне премије у 2Q2009) у континуираном порасту од

2004. године

2004 2005 2006 2007 2008 2Q2008 2Q2009

Укупна премија 22,6 34,7 38,3 44,8 52,2 28,7 28,5

Премија животних осигурања 1,7 3,3 4 4,9 6,3 3 3,7

учешће у укупној премији 7,4% 9,5% 10,6% 11% 12,2% 10,4% 13,1%

Премија неживотних осигурања 20,9 31,4 34,3 39,8 45,8 25,7 24,8

Премија по глави становника €38 €55 €65 €77 €80 ... …

Премија животног осигурања по глави становника

€3 €5 €7 €8 €10 ... …

Учешће премије у БДП-у 1,6% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% ... …

Укупна имовина 30,8 46,4 56 70,6 84,8 83 96,7

Капитал 15,6 18,6 20,7 24,7 25,3 26,4 26,2

Техничке резерве 11,5 22,9 28,9 39,5 51,5 48 59,7

Број друштава за осигурање 40 19 17 20 24 21 24

Број запослених 5407 7283 7876 9697 11713 10732 12288

7

I Пад укупне премије у 2Q09 /2Q08показују тренд раста осим укупне

премије и капитала Укупна премија према врстама осигурања у другом

тромесечју 2008. и другом тромесечју 2009.год.

30.4%

13.9%

14.7%

27.9%

13.1%

Имовинска осигу рања Ау тоодговорностКаско Остала неживотна осигу рањаЖивотна осигу рања

30.06.2009.

15.3%10.4%

14.4%

33.2%26.7%

30.06.2008.

Очекивани ефекти финансијке кризе у виду пада премије необавезних осигурања су се одразили у 2Q 2009. год. кроз бележење пада премије :- имовинских осигурања од 16,6%, као и- осигурања моторних возила – каско од 9,6%.

Није било утицаја на обавезна осигурања (премија осигурања од одговорности због употребе моторних возила бележи пораст од 12%)

8

I За досадашњу отпорност на кризу у осигурању добрим делом су

заслужни...

20

05

Државне ХоВ Акције Обвезнице - не тргујеДепоновање код банака Инвестиционе некретнине Готовина

Остало

Животно осигурање Неживотно осигурање

Q2

2009

•Конзервативна инвестициона политика базирана на принципима сигурности, ликвидности и стабилности, која за последицу има мање ризичну активу, као и•регулатива (техничке резерве су квалитетно инвестиране –одсуство пласмана у ризичне финансијске деривате)•Ефекти “са задршком”Степен отпорности сектора осигурања у наредном периоду, односно интензитет преливања ефеката кризе, ће зависити превасходно од стања реалног сектора

9

I Активности на ублажавању ефеката преливања кризе

Шта смо урадили до сада• Регулаторна релаксација

инвестиционих ограничења при улагању средстава за покриће техничких резерви (виши лимити за пласмане у банке)

• Регулаторно увођење пласмана техничких резерви у иностранство у неризичне, квалитетне ХоВ

• Регулаторно усаглашавање са МРС 39 и МСФИ 7, а у циљу адекватнијег исказивања стања капитала ДО и опрезнијег располагања са резултатима пословања ДО

• Потписивање тзв “Бечког споразума” (циљ: макроекономкс и финансијска стабилност)

Шта треба урадити

• Пореска политика је најзначајнија полуга стабилизације економске политике: пореско ослобађање животних осигурања (увођење пореских олакшица у земаљама довело је до значајног повећања стопе раста животних осигарања у односу на раст укупне економије)

• Развој тржишта капиталa

10

II УСАГЛАШАВАЊЕ РЕГУЛАТИВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА СА ЕВРОПСКИМ

ЗАКОНОДАВСТВОМ

• Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању 29. априла 2008. године РС се обавезала на постепено усклађивање законодавства са правним тековинама Европских заједница

• Влада РС 9. октобра 2008. године- усвојила Национални програм за интеграцију РС у ЕУ (НПИ)- план усклађивања домаћег са европским законодавством и подела надлежности

• У Подгрупи за финансијске услуге - Народна банка Србије означена као првонадлежни орган за усаглашавање домаћег законодавства са регулативом Европске уније из области осигурања (одговорност за припрему и предлагање прописа), и то за 45 правних прописа ЕУ

11

II НПИ- приоритетиКраткорочни приоритети (2008-2009)

1) Доношење Закона о обавезном осигурању у саобраћају. Народна Скупштина Републике Србије је на седници одржаној 8.  јула 2009. године донела Закон о обавезном осигурању у саобраћају

2) Израда Предлога закона о изменама и допунама Закона о осигурању и одговарајућих подзаконских аката

Средњорочни приоритети (2010-2012)-пуна хармонизација

• Директно осигурање (животно и неживотно) и Реосигурање

• Годишњи рачуни и консолидовани рачуни друштава за осигурање

• Интермедијација у осигурању (посредовање и заступање у осигурању)

• Реорганизација и ликвидација друштава за осигурање

• Финансијски конгломерати• Осигурање од аутоодговорности

(суме осигурања)

12

II Краткорочни приоритети Закон о обавезном осигурању у

саобраћају

I НОВИНЕ У ЗАКОНУ • Усаглашен са директивама ЕУ• Омогућена ефикаснија измена осигураних износа (прописом Владе)

• Нове врсте обавезног осигурања у саобраћају – осигурање од одговорности власника чамаца

• Проширење круга лица у обавезном осигурању – у превозу путника у јавном саобраћају, власници трактора

• Обавеза осигуравача да закључи уговор о обавезном осигурању са осигураником који прихвата услове осигурања

• Обавеза власника возила или учесника у незгоди да обавести ДО (15 дана)• Полиса важи на територији РС (за прелазак границе потребно је закључити

посебан уговор)- до ступања у ЕУ • Осигурана сума се утврђује на дан штетног догађаја, а не на дан закључивања

уговора• Продаја- заступници по ЗоО + технички прегледи (нису заступници у смисли

ЗоО, не могу наплаћивати премију нити обављати друге послове за ДО)• Макс провизија 5% бруто премије

• Премијски систем- либерализација цена (по уласку у ЕУ)• Поновно увођење бонус-малус система у аутоодговорности (1 година)

13

II Краткорочни приоритети Закон о обавезном осигурању у саобраћају

• НОВИНЕ У ЗАКОНУ• Ефикасније остваривање накнаде штете (регистар података, краћи рокови за

утврђивање и исплату штета, увођење тзв. малих штета и критеријуми за накнаду штета):

– Увођење тзв малих штета – 500/1000 евра (по ступању у ЕУ) (рок – 8 дана)– Обавештавање у року од 8 дана за случај одбијања исплата штете– Обавеза ДО да у року од 14 дана (у одсуству комлетне документације- додатних 8

дана) од пријема одштетног захтева утврди основ и висину штете – Код сложених штета, рок за утврђивање висине штете- макс 45 дана за лица,

односно 90 дана за штету на стварима, – Исплата штете у року од наредних 14 дана– У случају непостизања договора- обавезна исплата неспорног дела штете– Код стечаја- од покретања (не окончања) стечајног поступка

• СИСТЕМ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ЗАКОНА- заоштрен- привредни преступи- новчане казне (у износу од 1%-5% прописаног износа новчаног дела основног капитала – за друштва, а за одговорна лица – до 12 зарада)- јавно објављивање информације о неизвршавању обавеза друштва или о пословању друштва супротно прописима- одузимање сагласности одговорним лицима- привремена забрана обављања послова обавезног осигурања- одузимање дозволе за обављање послова обавезног осигурања

14

II Краткорочни приоритети Закон о обавезном осигурању у саобраћају -

наставакIV ПОДЗАКОНСКА АКТА

• Надлежност за доношење (Влада, Министарство финансија, НБС и Удружење)• I Акта за чије доношење је Законом утврђен рок до 11. 4. 2010. године

1) Одлука о садржини обрасца полисе осигурања од аутоодговорности и начину вођења евиденције преузетих полиса (члан 19. став 2. Закона) – Народна бака Србије;

2) Уредба о начину и критеријумима за утврђивање материјалне штете и начину и критеријума за утврђивање нематеријалне штете, кругу лица која имају право на накнаду штете и максималном износу накнаде за претрпљене болове услед смрти или тешког инавалидитета неког лица (члан 26.) – Влада Републике Србије. Законом није предвиђен предлагач овог прописа, па ће то, по принципу опште надлежности, бити Министарство финансија;

3) Одлука о роковима у којима друштво за осигурање доставља Удружењу податке за обрачун премије за сваку тарифну групу премијског система обавезног осигурања у саобраћају (члан 42. став 3. Закона) – Удружење;

4) Одлука о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу (члан 43. став 2. Закона) – Народна банка Србије.

• II Акта за чије доношење није Законом утврђен рок1) Одлуку о садржини, начину прикупљања, чувања и достављања података које

чине бази података друштва за осигурање (члан 9. став 4. Закона) – Удружење; 2) Уредбу о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју

може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају (чл. 16. став 1, 62. став 1. и 65. став 1. Закона) – Влада Републике Србије, на предлог Народне банке Србије;

3) Уредбу о другим најнижим сумама осигурања на које може бити уговорено осигурање од аутоодговорности за новчану накнаду штета на лицима (члан 22. став 3. Закона) – Влада Републике Србије;

4) Заједнички услови, премијски систем и тарифе, као и њихове измене и допуне (члан 108. став 2. Закона) – Удружење, уз претходну сагласност Народне банке Србије.

V УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА -60 дана од дана ступања на снагу Закона

15

II Краткорочни приоритети Предлог закона о изменама и допунама

Закона о осигурању и подзаконска акта

• Предлог закона треба да обухвати следећа питања:- надзор групе друштава за осигурање- повезана лица и квалификовано учешће - обавезу информисања осигураника- професионална тајна, уговор о сарадњи и размен информација, - обавештавања од стране ревизора- покриће и пласман техничких резерви - редовно извештавање -праћење пословног плана- престанак дозволе за рад и fit & proper

• Припрема у току

16

II Закључак

• До 2012. године биће извршено целовито усаглашавање Закона о осигурању са Директивама ЕУ из области осигурања

• Од посебног значаја за стабилност тржишта осигурања биће усаглашавање са Директивом ЕУ SOLVENCY II

• Током 2010. године ревизија НПИ (анализа постављених средњорочних у НПИ-у и нове Директива ЕУ SOLVENCY II, и,евентуална, допуна)

• Усаглашавањем прописа из области осигурања са правним системом ЕУ, динамиком предвиђеном НПИ-ом (до краја 2012.), Србија би требало да буде технички спремна да преузме све обавезе из области услуга осигурања које проистичу из чланства у ЕУ