View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SOLIDNA POPRAWA FUNDAMENTÓW W NIEKORZYSTNYM OTOCZENIU 21 sierpnia 2015
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH
DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW
WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 2015
2
GETIN NOBLE BANK
Agenda
1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe
2. Kluczowe informacje finansowe
3. Załącznik
1 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 2014 rok
Silna pozycja płynnościowa (L/D 91%).
Spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu1.Już 55 pb spadku kosztu depozytów pomimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Wzrost NIM w 2Q’15 (1,7 p.p.).
Wyraźne wzmocnienie kapitałowe Banku.Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (CAR2 13,2% i CET12 10,0%).Wzrost CAR i CET1 w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 0,7 p.p. oraz 1,1 p.p.
70 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2 kwartale 2015 roku i 209 mln PLN zysku netto za pierwsze półrocze.
Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing #1 w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży w 1H’15 o 33% r/r.Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych – już ponad 50% udział w rynku.
Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Ponad 1 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w 1 połowie 2015 roku. Kolejne transakcje w trakcie.
GETIN NOBLE BANK
2Q 2015 - podstawowe informacje
7
3
2
4
8
1
3
Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od 1Q’15 – wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości (np. brak kontaktu z Klientem lub pogorszenie scoringu).
Zachowany reżim kosztowy. Bez kosztów BFG i KNF3 koszty działania na niezmienionym poziomie przez ostatnie 12 miesięcy.
10
9
2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 1H 2015; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec czerwca 2015: CAR 13,1% oraz CET1 9,9%.3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 12 miesięcy o blisko 1/3 częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej.
6
Wzrost sprzedaży w strategicznych liniach. Sprzedaż w Biznesie Automotive (kredyty samochodowe i leasing) o 26% wyższa r/r.Konsekwentny wzrost poziomu kwartalnej sprzedaży kredytów gotówkowych.
5
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15
4
GETIN NOBLE BANK
Oprocentowanie portfela depozytów w GNB
Spadek kosztu depozytów w (pp)
Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowaniaPomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF.
Początek odbudowy marży odsetkowej (NIM)
zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie
zawirowań na rynku walutowym
REALIZUJEMY PLAN1…
1 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 2014 rok
-55 pb
317 pb
262 pb
Wzrost NIM…najgorsze za nami
1,7%
1,6%
1,4%
1,5%
1,6%
1,7%
sty'15
lut'15
mar'15
kwi'15
maj'15
cze'15
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
sty
12
ma
r 1
2
ma
j 12
lip 1
2
wrz
12
lis 1
2
sty
13
ma
r 1
3
ma
j 13
lip 1
3
wrz
13
lis 1
3
sty
14
ma
r 1
4
ma
j 14
lip 1
4
wrz
14
lis 1
4
sty
15
ma
r 1
5
ma
j 15
lip 1
5
Stopa NBP
Główna stawka depozytowa 3M w GNB
5
GETIN NOBLE BANK
1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP
Saldo (mld PLN) 2
+12,7%
dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o 30 pb
49,049,7 50,2 49,9 52,1 53,0 51,5
54,4 54,4 53,3 53,857,5 55,2
cze'12 wrz'12 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 cze'14 wrz'14 gru'14 mar'15 cze'15
Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania1
6,0%
5,4%5,0%
4,7% 4,5%
3,6% 3,6% 3,6% 3,5%3,3% 3,1%
6,0%
5,4%
4,6%4,2%
3,8%3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3%
2,8%
gru-12 mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15
YTD QTD
Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał.
Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania
-0,5 pp w ciągu pierwszego półrocza, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF
GETIN NOBLE BANK
Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR
6
Rachunki bieżące¹
Źródło: prnews.pl 1 Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 2013 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mBank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank
Bank Zmiana r/r (mar-15)
% (tys.)
16,9% +268
12,2% +54
11,3% +309
9,4% +200
8,1% +121
6,5% +57
3,0% +84
2,9% +24
2,6% +11
2,2% +80
1,8% +117
0,3% +2
-0,4% -6
-1,3% -4
-3,0% -32
-12,1% -40
-21,9% -61
� Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR – Głównego Banku Klienta.
� Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy aktywnych rachunków bieżących
� Wzrost salda środków zdeponowanych na kontach oszczędnościowych z 3,2 mld PLN do 3,9 mld PLN przy spadku średniego oprocentowania z 2,2% na 1,9% zgodnie z rozwojem relacyjności Banku.
4,11
5,77
2013-06 2014-06 2015-06
401
697
2013-06 2014-06 2015-06
2 055
5 035
2013-06 2014-06 2015-06
499
872
2013-06 2014-06 2015-06
Liczba kart[tys. szt.]
1,7x2,5x
1,7x
Liczba trx[tys. szt.]
Wartość trx[mln PLN]
Średnia transakcyjność[szt.]
1,4x
Rosnąca aktywność Klientów
GETIN NOBLE BANK
Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych
7
� Skutecznie budowany portfel szybko rotuj ących kredytów
� Solidny wzrost salda dzi ęki istotnym zmianom w procesie sprzeda ży i w procedurach i rosn ący poziom sprzeda ży
� Wysoka rentowno ść przy malejącym koszcie ryzyka
Saldo kredytów gotówkowych1
oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN)
1 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych
0,61 0,62
1Q’14 2Q’14 3Q’14 4Q’14
Coraz szybszy przyrost salda i rekordowa sprzedaż – efekt wprowadzonych zmian w 2014
0,63
1Q’15
0,54 0,59
SPRZEDAŻ
0,62
2Q’15
3,00 3,11
3,25 3,42
3,54 3,73
3,93
gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15
+0,9 mld PLN / +31%
17
62
74
66 61
-30
70
170
270
370
470
570
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15
sprzedaż środki w zarządzaniu (AuM)
GETIN NOBLE BANK
Zmieniamy strukturę przychodów prowizyjnych
8
Dynamiczna budowa aktywów Klientów
Zmiany w 2 kwartale odzwierciedlają tendencje rynkowe – odpływ środków z funduszy
bezpiecznych
FIO – średniomiesięczna sprzedaż i wartość środków w zarzadzaniu (mln PLN)
AuM
88%…to Noble Funds TFI oraz
Open Finance TFI
48% (66% w Q1’15)
…w bezpiecznych funduszach pieni ężnych i obligacyjnych
540mln PLN
38%
10%
52%
obligacyjne pieniężne pozostałe
GETIN NOBLE BANK
Utrzymany wysoki reżim kosztowy
9
Stabilna baza kosztów powtarzalnych
Koszty działania Banku (mln PLN)1
+5,9% zmiana r/r
+0,6% zmiana kw/kw
-0,8% zmiana r/r
+0,6% zmiana kw/kw
2
1 jednostkowo 2 bez kosztów BFG i KNF
45,6% 40,5% 41,6% 43,3% 46,8%
41,4% 36,8% 38,1% 39,7%wska źnik C/I
210 213 203 206
224 226
190 194 190 190 191 192
Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015
koszty koszty bez BFG i KNF
54,0%
39,9% 46,0%
GETIN NOBLE BANK
Grupa Getin – lider na rynku finansowania Automotive
Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach)
Spółka 2014(ilość pojazdów)
7M 2015(ilość pojazdów)
1. Getin Leasing+Fleet 28 866 22 581
pojazdy sfinansowane kredytem GNB 24 289 12 683
2. EFL 21 177 12 684
3. Raiffeisen Leasing 18 747 12 518
4. mLeasing 14 559 9 482
5. Volkswagen Leasing 12 352 8 106
dane o rejestracjach/przerejestrowaniach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - wg CEPIK oraz dane o ilości pojazdów sfinansowanych kredytem Getin Noble Bank
Odpowiedni mix sprzedażowy Getin:
Nowe pojazdy: 25 tys. (47%)Używane pojazdy: 28 tys.(53%)
53 tysiące pojazdów…zostało zarejestrowanych na rzecz Klientów
Grupy Getin w 2014 roku. W 2015 to już 35,2 tys.
Sprzeda ż leasingu i kredytów samochodowych w latach 2013-2015 (w mln zł)
30
3 39
0
42
0 53
7
58
7
54
2
55
5
62
7 72
4
74
7
42
8 42
6
40
8 38
7 42
9
36
4
32
6 36
5 35
2
36
5
0
200
400
600
800
1000
1200
Leasing Kredyty samochodowe
35 264
34 684
GETIN NOBLE BANK
Getin Leasing potwierdza i umacnia swoją pozycję na rynku po 7 miesiącach 2015
11
Leasing ruchomo ści (w mln PLN)
Spółka2014
(sprzedaż)
7M 2015(sprzedaż)
1. EFL 3 676 2 270
2. Getin Leasing 2 612 2 075
3. Raiffeisen Leasing 2 703 1 807
4. mLeasing 2 680 1 734
5. PKO Leasing 2 487 1 557
Leasing pojazdów (w mln PLN)
Spółka2014
(sprzedaż)
7M 2015(sprzedaż)
1. Getin Leasing 2 299 1 870
2. EFL 2 545 1 566
3. Raiffeisen Leasing 2 080 1 383
4. mLeasing 1 673 1 138
5. PKO Leasing 1 690 1 004
Po 7 miesi ącach 2015 Getin Leasing nadal powi ększa przewag ę nad
konkurencj ą w leasingu pojazdów.
Getin Leasing umacnia swoj ą drug ą pozycj ę w leasingu ruchomo ści ogółem,
maleją odległo ści do lidera.
wzrost sprzedaży o
44% vs 7M 2014
– najlepsza dynamika w zestawieniu
W lipcu GL wyprzedził dotychczasowego lidera:
GL: 385 mln.EFL: 360 mln.RFL: 257 mln.
GETIN NOBLE BANK
Dalszy rozwój współpracy w strategicznych markach – umowy partnerskie
Udziały mierzone względem ilości pojazdów zarejestrowanych na spółki leasingowe/CFM - dane wg CEPIK.
22,2%
15,0%
7,5% 6,9% 6,3% 5,9% 5,4%
Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 7M 2015
24,6%
8,0%6,1% 5,8%
4,2% 4,0% 3,7%
Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 7M 2015
Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 2013-2015Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 2013-2015
5,7%
16,3%
24,6%
2013 2014 7M 2015
25,6%22,6% 22,2%
2013 2014 7M 2015
-3 p.p. -0,4 p.p.
+10,6 p.p.
+8,3 p.p.
165
418
186
1 832
1 037
2011 2012 2013 2014 1H2015
13
Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPLGETIN NOBLE BANK
W 1 połowie 2015 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale ponad 1 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 2015 wyższa niż w roku poprzednim.
Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych, samochodowych oraz hipotecznych.
Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku
Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN)
1 w okresie od stycznia 2011
6,7 mld PLNWartość brutto wierzytelności nabytych od Banku
przez podmioty krajowe i zagraniczne1
Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz
poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów
na rynku we wszystkich kategoriach.
14
Nagrody i osiągnięciaGETIN NOBLE BANK
Getin Noble Bank został laureatem „Portfeli Wprost” 2015 za najlepszą ofertę skierowaną do klientów indywidualnych. Przyznana przez tygodnik „Wprost” nagroda to zasługa atrakcyjnych, przejrzystych produktów i usług, wysokiej jakości obsługi klienta oraz wyróżniającej się na rynku polityki lojalnościowej.
Portfele Wprost: Getin Noble Bank najlepszym bankiem dla klientów indywidualnych
Bankowość mobilna Getin Banku zdobyła uznanie światowych ekspertów branży marketingowej i znalazła się w gronie laureatów konkursu Horizon Interactive Awards. Jury doceniło funkcjonalność, komfort użytkowania oraz przejrzystość aplikacji Getin Mobile, przyznając jej prestiżową srebrną nagrodę w kategorii najlepszych biznesowych rozwiązań mobilnych. W rywalizacji wzięło udział łącznie 1200 zgłoszeń z 27 krajów.
Getin Mobile z nagrod ą Horizon Interactive
Getin Noble Bank znalazł się w gronie zwycięzców Golden World Awards – jednego z najbardziej prestiżowych konkursów branży Public Relations. Bank został doceniony za kompleksową strategię komunikacji sieci innowacyjnych, samoobsługowych oddziałów Getin Point i otrzymał główną nagrodę w kategorii „Launch of a New Service”. W tegorocznej rywalizacji, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) wzięło udział niemal 450 projektów z całego świata.
Getin Bank laureatem głównej nagrody IPRA Golden World Awards
Getin Bank, lider nowoczesnej bankowości nie tylko na polskim, ale również międzynarodowym rynku, jako pierwszy i jedyny bank na świecie rozpoczął program pilotażowy rewolucyjnej karty Dynamic CVC ze zmiennym kodem weryfikacyjnym.
Getin Bank jako pierwszy na świecie wprowadza kart ę ze zmiennym kodem DCVC
15
Nowa osoba w Zarządzie Banku. Nowe otwarcie w ramach Strategii Getin UP
GETIN NOBLE BANK
Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpocząłw Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcykredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 rokukontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. Wroku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i byłodpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).
Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Bankuobejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.
W dniu 1 lipca 2015 roku, Pan Artur Klimczak doł ączył do składu Zarządu Banku obejmuj ąc stanowisko Wiceprezesa nadzoruj ącego Pion Bankowo ści Detalicznej.
16
GETIN NOBLE BANK
Agenda
1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe
2. Kluczowe informacje finansowe
3. Załącznik
17
Najważniejsze parametry finansowe – porównanie kwartalneGETIN NOBLE BANK
Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up
Odpisy -66,9 -47,9%
Zysk brutto 92,4 -27,6%Liczba klientów [mln] 2,4 ~0%
mln PLN
Wynik z tyt. odsetek 284,7 +5,0%
Wynik z tyt. prowizji 89,0 -6,2%
Zysk netto 70,0 -45,6%(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
Koszty działania -237,7 -5,1%
2Q 2015; zmiana vs 1Q 2015
Saldo kredytów (w tym leasing) 50 283,8 +0,7%
Saldo depozytów 55 151,4 -4,0%
Suma bilansowa 70 375,5 -3,2%
Kapitał własny 5 277,8 +2,0% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
Kredyty/ depozyty 91,2% +4,3 p.p.
Koszt ryzyka 1,2 0,7% -0,2 p.p.
ROE 8,2% -2,7 p.p.
C/I 1 54,0% +7,2 p.p.
CAR 13,1% +0,3 p.p.
1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finnsowego)Od drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności.
CET1 9,9% +0,4 p.p.
bez kosztów BFG i KNF3
46,0%
‚czyszczenie’ bazy nieaktywnych rachunków
18
GETIN NOBLE BANK
c
Aktywa (mln PLN) 2011 2012 2013 2014 1H2015
Należności od banków (z BankiemCentralnym) 5 736 5 012 4 010 5 285 6 546
Instrumenty finansowe DDS 4542 7 200 8 758 11 405 9 949
Kredyty 42 078 43 833 47 952 48 532 50 284
Inne aktywa 1 866 2 440 2 897 3 574 3 597
Suma aktywów 54 222 58 485 63 617 68 796 70 376
Pasywa (mln PLN)
Zobowiązania wobec banków 579 795 3 140 4 822 4 108
Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. 812 1 966 3 158 3 755 3 264
Depozyty 47 217 50 185 51 486 53 847 55 151
Kapitał własny(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)
3 900 4 356 4 775 5 076 5 278
Pozostałe zobowiązania 1 714 1 183 1 058 1 296 2 575
Razem 54 222 58 485 63 617 68 796 70 376
13,9%
8,5%
67,0%
10,6%
Automotive (kredytysamochodowe i leasing)Kredyty detaliczne
Kredyty hipoteczne
Kredyty MSP i JST
50,3 mld PLN
65,1%
11,1%
3,3%
2,2%
15,1%
3,2%
Detaliczne terminowe
Detaliczne bieżące
Firmowe bieżące
JST bieżące
Firmowe terminowe
JST terminowe
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2011 2012 2013 2014 1H2015
KredytyInstrumenty fin. DDSNależności od banków (z BC)Pozostałe aktywa
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2011 2012 2013 2014 1Q2015
DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania
55,2 mld PLN
-1,6p.p.
-0,1p.p.+1,1p.p.
+0,6p.p.
Bilans – podstawowe daneKorzystna zmiana struktury aktywów
Struktura kredytów (cze-15)Wg rodzaju (mln PLN)
Struktura depozytów (cze-15)
zmiana vs 2Q 2014
Aktywa Pasywa
16,6%
89,8% 91,1% 90,1%86,9%
91,2%
cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15
19
Finansowanie i Kapitał – Bezpieczeństwo kapitałoweGETIN NOBLE BANK
Solidny wzrost wskaźników wypłacalności
Silna pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych
Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku).
2,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec czerwca 2015 roku.
1 Skonsolidowany2 Bez odpisów IBNR
Kredyty / depozyty
jeden z najniższych wskaźników w sektorze
Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania
12,5%13,1% 13,2%
8,9%9,9% 10,0%
cze-14 cze-15 cze-15 (pro-forma)
CAR CET1
Współczynnik wypłacalności1
+0,7p.p.
3
+1,1p.p.
zca
łośc
ią z
ysku
za
1H 2
015
GETIN NOBLE BANK
Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od 1Q 2015 –wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości
Jakość aktywów – kredyty z utratą wartości
Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN)
2,2 mld PLN , to kredyty
regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą
wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF
Brak kontaktu z Kredytobiorcą
Obniżenie dochodu Kredytobiorcy
Pogorszenie scoringu
22
Istotna część ekspozycji rozpoznanych w 1H 2015 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to
regularnie obsługiwane kredyty
przykłady
48 032
52 415 52 689 52 981 52 703 52 245 53 311 53 277
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1 2 3 4 5 6 7 8
pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów
gru’14 mar’15
udział w saldzie kredytów ogółem
cze’15mar’14 cze’14 wrz’14gru’12 gru’13
11,7%11,5%
10,8% 10,4% 10,4%
9,4%8,9%
8,5%
3,7%3,4%
3,5%
4,0%
12,0%
4,0%
Coverage Ratio
50,3% 42,4%5,9%
gru-2014 cze-2015
12,8%
1 2
DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie
GETIN NOBLE BANK
Jakość aktywów – kredyty z utratą wartości
22
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Q1'11
Q2'11
Q3'11
Q4'11
Q1'12
Q2'12
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Q1'15
Q2'15
hipoteczne
detaliczne
samochdowe + leasing(netto)firmowe
GETIN NOBLE BANK
1 Dane skonsolidowane
Bilans – Kredyty: mix sprzedażowyZmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże
2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
3,17
2,75
2,84
2,83
2,53
2,67
2,97
2,68
3,46
3,67
3,72
22
Kredyty (mld PLN)2
42,1 41,9 43,3 43,3 43,8 45,0
46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 50,3
-48%
-63%
Struktura sprzedaży1
średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN)
3,61
3,28
-88%
KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY
Sprzedaż kredytów – kwartalnie (mln PLN)
2,78
całkowita sprzedaż
kwartalna[mld PLN]
2Q’15/2Q’14-12%
dynamika kw/kw
samochodowe +4%+ leasing (netto)
detaliczne +3%
firmowe -31%
hipoteczne -22%
2Q’15/1Q’15-6%
2,19
2,45
2,60
-98%
+18%
+59%+62%
+64% 2,44
622
505
322
594
230
801
73
818
12
829
2011 2012 2013 2014 1H2015
Jakość aktywów – Ryzyko kredytoweGETIN NOBLE BANK
Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów
30.06.2015 31.12.2014 zmiana
Kredyty korporacyjne2 -0,04% 0,9% -0,89 p.p.
Kredyty samochodowe -2,0% 1,3% -3,33 p.p.
Kredyty hipoteczne 1,0% 1,1% -0,12 p.p.
Kredyty detaliczne 1,5% 3,6% -2,12 p.p.
Kredyty razem 0,7% 1,3% -0,65 p.p.
• Efekt zrealizowanej sprzedaży portfeli NPL skompensował dodatkowe odpisy AQR/KNF oraz związane ze wzrostem kursu CHF.
• Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego „apetytu na ryzyko”
• Ponad 1 mld PLN NPL sprzedanych w 1H 2015 roku
2011 2012 2013 2014 2015
1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 4Q'2012 1Q'2013 2Q'2013 3Q'2013 4Q'2013 1Q’2014 2Q’2014 3Q’2014 4Q’2014 1Q’2015 2Q’2015
Kredyty razem 76,3 103,9 115,7 95,1 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 41,5 46,2 49,6 51,3 71,3 56,3 39,5 21,0
Kredyty samochodowe 20,8 18,4 12,4 8,1 5,6 5,9 9,7 9,9 13,2 3,6 11,5 8,4 1,6 8,2 7,8 -0,2 -4,5 -6,0
Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67,1 52,7 38,3 26,1 18,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 16,5
Kredyty detaliczne 15,4 12,7 10,3 6,9 2,4 3,6 22,8 17,6 18,9 17,9 21,0 19,6 15,9 13,5 11,4 18,6 -3,2 15,1
Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2 -4,6
odpisy aktualizujące saldo kredytowe
235
319
365
290
248 246268
214198
143 132152 157 163
224
189
128
67
35 466
41 136 41 880 43 296 44 98747 367 48 414 48 581 49 933 50 284
Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15
Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1
Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, 4
231 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi
3 Jednostkowo GNB4 Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1Q
'08
2Q
'08
3Q
'08
4Q
'08
1Q
'09
2Q
'09
3Q
'09
4Q
'09
1Q
'10
2Q
'10
3Q
'10
4Q
'10
1Q
'11
2Q
'11
3Q
'11
4Q
'11
1Q
'12
2Q
'12
3Q
'12
4Q
'12
1Q
'13
2Q
'13
3Q
'13
4Q
'13
1Q
'14
2Q
'14
3Q
'14
4Q
'14
6M 12M
GETIN NOBLE BANK
Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów
Jakość aktywów – Ryzyko kredytowe
24
Kredyty gotówkowe
Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
Kredyty samochodowe
Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
Kredyty hipoteczne
Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku
6,6%
3,5%
2,3% 2,1%
3,1%
1,3% 1,3%1,9%
1,6%1,3%
01
'09
05
'09
09
'09
01
'10
05
'10
09
'10
01
'11
05
'11
09
'11
01
'12
05
'12
09
'12
01
'13
05
'13
09
'13
01
'14
05
'14
09
'14
01
'15
2,6%
1,8%
0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5%0,2% 0,3% 0,15%
01'0
9
05'0
9
09'0
9
01'1
0
05'1
0
09'1
0
01'1
1
05'1
1
09'1
1
01'1
2
05'1
2
09'1
2
01'1
3
05'1
3
09'1
3
01'1
4
05'1
4
09'1
4
01'1
5
25
GETIN NOBLE BANK
Agenda
1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe
2. Kluczowe informacje finansowe
3. Załącznik
Załącznik 1 – Najważniejsze dane finansowe (półrocznie)GETIN NOBLE BANK
26
30.06.2015/ 30.06.2015/
mln PLN 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2014
Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
5 277,8 5 075,8 5 047,4 +4,0% +4,6%
Dług podporządkowany 2 090,5 2 092,4 2 090,5 -0,1% 0,0%
Suma bilansowa 70 375,5 68 795,6 68 296,9 +2,3% +3,0%
Saldo kredytów 50 283,8 48 532,5 48 826,5 +3,6% +3,0%
Saldo depozytów 55 151,4 53 846,8 54 366,9 +2,4% +1,4%
1H’15/ 1H’15/
mln PLN 1H 2015 2H 2014 1H 2014 2H’14 1H’14
Wynik z tytułu odsetek 555,9 702,4 728,1 -20,9% -23,7%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 184,0 208,8 228,3 -11,9% -19,4%
Koszty administracyjne -488,4 -452,3 -470,7 +8,0% +3,8%
Zysk netto(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
198,6 94,1 265,9 111,1% -25,3%
C /I1,2 54,0% 43,3% 40,5% +10,7 p.p. +13,5 p.p.
ROE 8,2% 7,6% 11,3% +0,6 p.p. -3,1 p.p.
NIM1 1,7% 2,2% 2,3% -0,5 p.p. -0,6 p.p.
CAR 13,1% 13,1% 12,5% 0,0 p.p. +0,6 p.p.
1 Dane narastająco2 Dane jednostkoweOd drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności.
Załącznik 1 – Najważniejsze dane finansowe (kwartalnie)GETIN NOBLE BANK
27
30.06.2015/ 30.06.2015/
mln PLN 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2014
Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
5 277,8 5 075,8 5 047,4 +4,0% +4,6%
Dług podporządkowany 2 090,5 2 092,4 2 090,5 -0,1% 0,0%
Suma bilansowa 70 375,5 68 795,6 68 296,9 +2,3% +3,0%
Saldo kredytów 50 283,8 48 532,5 48 826,5 +3,6% +3,0%
Saldo depozytów 55 151,4 53 846,8 54 366,9 +2,4% +1,4%
2Q’15/ 2Q’15/
mln PLN 2Q 2015 1Q 2015 2Q 2014 1Q’15 2Q’14
Wynik z tytułu odsetek 284,7 271,2 364,5 +5,0% -21,9%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 89,0 94,9 106,6 -6,2% -16,5%
Koszty administracyjne -237,7 -250,6 -236,5 -5,1% +0,5%
Zysk netto(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
70,0 128,6 135,9 -45,6% -48,5%
C /I1,2 54,0% 46,8% 40,5% +7,2 p.p. +13,5 p.p.
ROE 8,2% 10,9% 11,3% -2,7 p.p. -3,1 p.p.
NIM1 1,7% 1,6% 2,3% +0,1 p.p. -0,6 p.p.
CAR 13,1% 12,8% 12,5% +0,3 p.p. +0,6 p.p.
1 Dane narastająco2 Dane jednostkoweOd drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności.
GETIN NOBLE BANK
Załącznik 2 - Kredyty mieszkaniowe w CHF
28
Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF w Banku
Konsekwentny spadek salda i udziału kredytów walutowych
Fakty… Portfel CHF w GNB
Średni kurs CHF/PLN w pierwszym półroczu (3,93) był o 11% wyższy niż sprzed uwolnienia kursu w styczniu (3,54 na koniec grudnia 2014).
Po uwzględnieniu ujemnych stawek referencyjnych LIBOR CHF wzrost wartości raty kredytowej Klientów wyrażonej w polskich złotych był minimalny i następuje szybsza spłata kapitału kredytu.
W GNB ponad połowa kredytów w CHF ma marże >2 p.p., tj. istotnie powyżej średniej rynkowej.
Portfel kredytów CHF skoncentrowany w regionach o najniższym poziomie bezrobocia.
Szacowany wskaźnik DtI dla Klientów GNB (na koniec stycznia 2015) posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF wykazała, iż dla 70% Klientów ten wskaźnik wynosi poniżej 30%.
Działania podjęte przez Bank w celu złagodzenia odczuwanych prze Klientów skutków aprecjacji CHF
Czasowe obniżenie spreadu walutowego na CHF o ponad połowę.
Uwzględnianie ujemnego poziomu stawki referencyjnej LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero.
Dokonano szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów.
Program „Pomoc CHF”, w tym m.in.:
uproszczona procedura zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące (bez opłat za aneks, bez wydłużania okresu kredytowania, bez weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu)
nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu (umożliwienie Klientom zamiany mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązani)
bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania.
Tanie finansowanie w CHF, obecnie już z 5 letnim tenorem.
Stabilna i komfortowa pozycja płynnościowa Banku zapewnia wysoką odporność na tego typu zawirowania rynkowe (L/D w okolicach 90%).
Saldo kredytów w CHF (mld CHF)
Udział kredytów walutowych
5,2 3,5
gru-08 cze-15
-1,7
67%
30%
gru-08 cze-15
-23 ppaktualnie poniżej
29%
29
Więcej o Getin Noble BankGETIN NOBLE BANK
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP
http://gnb.pl/prezentacje
WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH
www.gnb.pl
adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl
KONTAKT Z IR
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK
30
GETIN NOBLE BANK
Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do
złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacjado zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy dopodejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .
Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).
Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.
Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające wprzyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie sięróżnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości.
Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.
Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.
Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.
ZASTRZEŻENIA
Recommended