Ympäristöliiketoiminta Suomessa

2012

15.05.2012

RAPORTIN SISÄLTÖ

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA SUOMESSA

Cleantech-markkinoiden kehitys

• Vuonna 2011 Suomen tärkeimpien cleantech-yritysten yhteenlaskettu

ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 20,1 miljardia euroa.

• Suomen cleantech-markkinat kasvoivat 10,6 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen

2011.

• Ennusteen mukaan cleantech-markkinoiden kasvu jatkuu vuonna 2012. Kasvun

arvioidaan olevan 8,9 prosenttia.

• Arviossa markkinoiden kehityksestä on mukana tutkimustietoa vuosilta 2011 ja 2012.

Luvuissa ovat mukana kyselyyn vastanneiden yritysten lisäksi ne yritykset, jotka

kutsuttiin mukaan tutkimukseen mutta jättivät vastaamatta, ja 11 vuoden 2010

tutkimuksen keskeistä yritystä.

Ympäristöliiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta

• Ympäristöliiketoiminnan osuus Suomen tärkeimpien cleantech-yritysten

liikevaihdosta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 vuoteen 2011. Kasvu on ollut

voimakkainta pienyrityksissä. Keskimääräisen kasvun arvioidaan jatkuvan

varovaisena vuonna 2012.

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA-MARKKINOIDEN

KEHITYS 2008–2012

14631 14082 14553 15841 17145

2949 28763646

42954766

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

2008* 2009* 2010** 2011** 2012**

M€

Muut cleantech-yritykset Top10 -yritykset * 2011 tutkimus (n=104) **2012 tutkimus (n=103)

18,2

20,1

21,9

TOP 10 -yritykset ympäristöliiketoiminnan

laajuuden mukaan(ct-liikevaihto 2011, suluissa sijoitus

vuoden 2010 tutkimuksessa)

TOP 10 -yrityksetWärtsilä (1)

Metso (2)

Kemira (3)

Outotec (8)

ABB (4)

YIT (5)

Kuusakoski (10)

Cargotec (7)

Vapo (6)

Rautaruukki (9)

Pienet yritykset (alle 10 M€)Keskisuuret yritykset (11–49 M€) Suuret yritykset (50 M€ tai yli)Kaikki ct-yritykset

* 2011 tutkimus (n=104) ** 2012 tutkimus (n=103)

68 70

7476

7775

75

8284 87

67

77 76 77

61

5961 62

62

2008* 2009* 2010** 2011** 2012** (ennuste)

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN OSUUS

YRITYSTEN LIIKEVAIHDOSTA 2008–2012

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN VIENTIMAAT

TÄRKEIMMÄT JA KIINNOSTAVIMMAT VIENTIMAAT

Saksa tärkein vientimaa 2011

• Vuoden 2011 tärkeimpien cleantech-vientimaiden viiden kärki oli sama kuin

edellisessä tutkimuksessa. Vain kärkikaksikko vaihtoi paikkaa: Saksa nousi

Kiinan ohi tärkeimmäksi vientimaaksi.

• Saksa ja Kiina olivat yritysten tärkeimmät vientimaat jo vuoden 2010

tutkimuksessa. Myös Venäjä, Ruotsi, Ranska ja USA ovat olleet tärkeimpien

maiden joukossa vuodesta 2010 lähtien.

Venäjä ja Kiina kiinnostavimmat vientimaat 2015

• Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitkä ovat heidän edustamansa yrityksen

kiinnostavimmat cleantech-vientimaat vuonna 2015. Vuoden 2011 tutkimuksen

tapaan kiinnostavimmat markkinat ovat Venäjällä ja Kiinassa sekä Saksassa.

SAKSA OLI YRITYSTEN TÄRKEIN VIENTIMAA

VUONNA 2011

MITKÄ OLIVAT YRITYKSENNE VIISI TÄRKEINTÄ CLEANTECH-VIENTIMAATA VUONNA 2011? (N=67, %)

34

31

27

22

19

19

16

15

13

12

10

9

Saksa

Kiina

Ruotsi

Venäjä

Ranska

USA

Iso-Britannia

Baltian maat

Hollanti

Espanja

Norja

Brasilia

7

7

7

6

6

6

6

4

4

3

3

3

3

3

Intia

Kanada

EU, Eurooppa

Italia

Puola

Tanska

Australia

Vietnam

Turkki

Belgia

Benelux-maat

Japani

Saudi-Arabia

Slovakia

Viro 9 %

VENÄJÄN JA KIINAN MARKKINAT KIINNOSTAVAT ENITEN

MITKÄ OVAT YRITYKSENNE VIISI KIINNOSTAVINTA CLEANTECH-VIENTIMAATA VUONNA 2015? (N=74, %)

9

9

8

8

8

7

7

7

7

7

5

5

4

4

Puola

Lähi-itä

Korea

Tanska

Australia

Aasia

Hollanti

Italia

Kanada

Afrikka

Norja

Etelä-Amerikka

Espanja

Japani

43

36

36

26

20

19

18

15

14

12

12

Venäjä

Kiina

Saksa

Intia

USA

Brasilia

Ruotsi

Ranska

Iso-Britannia

EU, Eurooppa

Baltian maat

KAIKKI

Puhtaat prosessit,

materiaalit ja tuotteet

Energia-tehokkuus

Uusiutuvan energian tuotanto,

siirto, jakeluJätehuolto ja

kierrätys

Vesihuolto ja jäteveden

käsittelyIlman-suojelu

Mittaus ja analysointi

Vihreä raken-

taminen

Konsultointi- ja neuvonta-palvelut

n= 74 21 37 31 21 17 13 12 11 19

Venäjä 43 67 51 39 48 71 69 33 64 47

Kiina 36 33 49 45 14 24 38 33 45 42

Saksa 36 48 38 32 33 24 31 17 27

Intia 26 29 27 29 14 35 46 42 36 26

USA 20 19 24 26 24 12 8 8 18 16

Brasilia 19 19 19 23 10 12 8 25 9 11

Ruotsi 18 29 16 13 10 12 8 17 18 5

Ranska 15 5 11 19 24 6 15 18 11

Iso-Britannia 14 19 16 10 14 6 15 9 5

Puola 9 14 5 10 14 18 15 17

Lähi-itä 9 5 11 10 10 12 15 18 16

EU, Eurooppa 12 14 11 10 14 8 18 11

Baltian maat 12 19 5 10 24 24 8 17 9

KIINNOSTAVAT VIENTIMAAT VUONNA 2015

CLEANTECH-TOIMIALAN MUKAAN (%)

Oheisessa taulukossa on tarkasteltu, mitä vientimaita eri cleantech-toimialoilla toimivat vastaajayritykset pitävät kiinnostavina vuonna 2015.

TÄRKEIMMÄT YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN TOIMIALAT

TÄRKEIMMÄT TOIMIALAT

Energiatehokkuus edelleen suomalaisten vahvin toimiala

• Puolet yrityksistä pitää energiatehokkuutta yhtenä tärkeimmistä cleantech-

toimialoistaan.

• Toiseksi tärkeimpänä toimialana säilyi uusiutuvan energian tuotanto, siirto ja

jakelu. Reilu kaksi viidesosaa toimii uusiutuvan energian alalla.

• Lukuihin sisältyvät vuoden 2012 vastanneiden lisäksi vastaamatta jättäneitä

yrityksiä, joiden tiedot täydennettiin vuoden 2011 tutkimuksesta.

ENERGIATEHOKKUUS ON TÄRKEIN

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN TOIMIALA (% YRITYKSISTÄ, N=95)

51

44

29

29

27

24

18

18

16

Energiatehokkuus

Uusiutuvan energian tuotanto, siirto, jakelu

Puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet

Jätehuolto ja kierrätys

Konsultointi- ja neuvontapalvelut

Vesihuolto ja jäteveden käsittely

Ilmansuojelu

Vihreä rakentaminen

Mittaus ja analysointi

YHTEENVETO TULOKSISTA

KASVU ENNUSTETTUA NOPEAMPAA

Ympäristöliiketoiminnan markkinat kasvoivat hieman ennustettua

enemmän viime vuonna

• Ympäristöliiketoimintaa harjoittavien suomalaisyritysten (n=103) cleantech-

liikevaihto oli kokonaisuudessaan 20,1 miljardia euroa vuonna 2011.

• Vuonna 2011 markkinat kasvoivat hieman keväällä 2011 tehtyä ennustetta (9,6

%) enemmän eli 10,6 prosenttia. Kasvun ennustetaan jatkuvan 8,9 prosentin

vauhtia vuonna 2012.

Energiatehokkuus edelleen yleisin toimiala

• Energiatehokkuus säilytti paikkansa tutkimusyritysten yleisimpänä toimialana.

• Energiatehokkuuden jälkeen tärkein toimiala oli jälleen uusiutuvan energian

tuotanto, siirto ja jakelu.

TÄRKEIMMÄT VIENTIMAAT

Kiinnostavimmat cleantech-markkinat ovat Venäjällä ja Kiinassa

• Saksa ja Kiina olivat tutkimusyritysten tärkeimmät ympäristöliiketoiminnan

vientimaat vuonna 2011. Tärkeimpien vientimaiden kärkikaksikko on ollut sama

vuoden 2010 tutkimuksesta lähtien.

• Saksa oli tärkeä maa etenkin puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet -

toimialalla toimiville yrityksille (45 %) ja Kiina konsultointi- ja neuvontapalveluita

tarjoaville (50 %).

• Venäjän (43 %) ja Kiinan (36 %) vientimarkkinat kiinnostavat eniten

tutkimusyrityksiä.• Venäjä kiinnostaa etenkin vesihuollon ja jäteveden puhdistuksen toimialalla

(71 %) ja ilmansuojelu (69 %) sekä puhtaat, prosessit, materiaalit ja tuotteet (67 %) -toimialoilla.

• Kiina kiinnostaa keskimääräistä enemmän energiatehokkuus-toimialalla (49 %).

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Suomen ympäristöliiketoimintaa kartoittava tutkimus toteutettiin Cleantech Finlandin jäsen- ja ei-jäsenyritysten keskuudessa kolmatta kertaa. Aiemmat tutkimukset on toteutettu vuosina 2010 ja 2011.

Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluin maalis-huhtikuussa 2012. Tutkimuksesta lähetettiin ennakkokutsu sähköpostitse ennen tiedonkeruun aloitusta. Tarvittaessa aineistoa täydennettiin yritysten liikevaihdon osalta internetissä (Fonecta.fi, Taloussanomat.fi ja Kauppalehti.fi) ja yritysten kotisivuilla olevan tiedon perusteella.

Vastausaktiivisuus oli viimevuotiseen tapaan erinomainen: kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 76,5.

Tutkimuksessa on edustettuna kaikkiaan 77 suomalaista cleantech-yritystä, joista 63 on Cleantech Finlandin jäsenyrityksiä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, liikevaihdoltaan alle 10 miljoonaa. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin metsäyritykset ja energiantuotantoyhtiöt.

Kutsut HaastatellutVastaus-prosentti

KAIKKI 2011 98 75 76,5

KAIKKI 2010 257 113 43,9

Kutsut HaastatellutVastaus-prosentti

KAIKKI 2012 101 77 76,2

Jäsenyritys 81 63 77,8

Ei jäsenyritys 20 14 70,0

Jäsenyyden kesto

Alle 1 vuosi - 8 -

1 - 2 vuotta - 26 -

Yli 2 vuotta - 29 -

Pieni (liikevaihto alle 10 miljoonaa) - 44 -

Keskisuuri (liikevaihto 11 - 49 miljoonaa) - 13 -

Suuri (liikevaihto 50 miljoonaa tai yli) - 20 -

Liiketoiminnan koko

Jäsenyys

KIITOS.TACK.THANK YOU.