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Panorama del mercado Móvil
Presentación preparada para
Universidad de PalermoClínica: Marketing Móvil
17 de noviembre de 2010
Países cubiertos por Convergencia Research
SudaméricaAmérica Central
Y MexicoCaribe
Argentina Costa Rica Jamaica
Bolivia El Salvador Rep. Dominicana
Brasil Guatemala Trinidad & Tobago
Chile HondurasChile Honduras
Colombia México
Ecuador Nicaragua
Paraguay Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela
En conjunto, los 20 países
seleccionados representan el
98% del PBI y el 95% de la
población de la Región
Agenda
• Tendencias Globales
• Escenario de Players Regionales
• Mercado Argentino
• Servicios Móviles
globalestendencias
globalestendencias
Tendencias Globales. Buenas perspectivas para América latina
América latina con perspectivas de crecimiento del PBI aprox. 4%América latina con perspectivas de crecimiento del PBI aprox. 4%
Continuará la incorporación de nuevas clases mediasContinuará la incorporación de nuevas clases medias
Población joven. Tasas de natalidad positivas.Población joven. Tasas de natalidad positivas.
Tendencias Globales. Posicionamientos continentales
Contenidos InteractividadInternet Móvil
I+D EquipamientoEstandarizaciónInfraestructura compartidaMovilidad
EscalaSoftwareContenido local
InfraestructuraModelos para la base de la pirámide
Estado Poder & MediosBanda AnchaProductividad2do Mercado móvil
local
Escala EquipamientoAdopción temprana
Tendencias Globales La era de la madurez
Millones de U$s 2005 2006 2007 2008 2009 e
Telefonía Fija 421.837 405.827 386.447 366.394 349.467
Telefonía Móvil 546.365 612.379 687.490 742.241 790.464
Datos e Internet 196.066 215.634 236.235 256.130 276.890
Total 1.164.268 1.233.840 1.310.172 1.364.765 1.416.821
% Crecimiento 5,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,8%
Mercado Mundial de los servicios de Telecomunicaciones
Millones de U$s 2005 2006 2007 2008 2009 e
Telefonía Fija 421.837 405.827 386.447 366.394 349.467
Telefonía Móvil 546.365 612.379 687.490 742.241 790.464
Datos e Internet 196.066 215.634 236.235 256.130 276.890
Total 1.164.268 1.233.840 1.310.172 1.364.765 1.416.821
% Crecimiento 5,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,8%
Mercado Mundial de los servicios de Telecomunicaciones
• Caída de ingresos de líneas fijas
• Aumento de los servicios de banda ancha
• Contracción de los ingresos de la telefonía móvil ( ARPU, roaming y terminales)
• Convergencia fijo y móvil
• Modelos de inversión difíciles de sostener
• Foco en los márgenes de beneficio.
• De tarifas planas a pago por uso
Tendencias Globales. Una macro tendencia de la década
2010 >demanda>2020Internet de las personas
Internet de lascosaspersonas cosas
2010 >>oferta>>2020Unificación y concentración
+ Concentración
Tendencias Globales. Fragmentación de micro-tendencias
Internet móvil Smart Grid
Smartphones MVNOs Desintermediación
E-books TV Interactiva Redes totalmente IP
Android
HD TV TV Everywhere Policy Management
Realidad Aumentada
Freemium M2M
CrowdsourcingCrowdsourcing
Crowdfunding Neutralidad de red
Internet TV
Cloud Computing NFC
XaaS
Apple, Amazon, Twitter, Google Facebook
Gerenciamiento de redes
Gerenciamiento de servicios Mobile Finance
LBS
Infraestructura compartida Mobile Money
Tendencias Globales. Ante la fragmentación…. Smart pipe or Dumb Pipe?
Mús
ica
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man
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TV
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Con
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Voz
ServiciosProveedor
de servicios
Dispositivos PC Móvil TV
egene
rado
por
los
usua
rios
(UG
C)
Habilitadorde Plataformas
Acceso/ Conectividad
Habilitador de servicios
(Smart Pipe)
Móvil
Transporte
Localizacion/Presencia
Reconocimiento de imágenes
Facturación/ Pago
Distribuidor de contenido
Personalización / ID único
Servicios Multi-accesso/multi-dispositivo
ID digital
DRM ( Digital rights management)
Hosting/streaming
Habilitador de servicios
(Dumb Pipe)
Fijo
Servicios y Suscriptores Q2 2010
526,8M Móviles
11,1M 3G dongles
104,6M Líneas fijas en servicio
37,5M Banda Ancha Fija (accesos)
38,7M Pay TV suscriptores
Fuente: Convergencia Research
Expectativas de crecimiento en suscriptores
+10-15%+50-70%
Negativa a 3%
+13-20%
+5-20%+5-20%
Fuente: Convergencia Research
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gb
ps
Demand: International capacity
x7
CDMA; 5%
WCDMA
; 4%
HSPA; 3%
IDEN; 2%
TDMA / Analog;
0%
Tecnologías: Q2 2010
xdsl;
CM26,20%
Wireless; 4,20%
Satellite; 0,02%
CATV; 67,00%
DTH26,20%
Others; 2,50%
IPTV; 0,50%
GSM; 87%
Source: Wireless Intelligence
Fuente: Convergencia Research
xdsl; 69,50%
Tendencias Globales vs. Mercado Regional: En la Región y en Argentina la brecha móvil se reduce y la brecha fija aumenta
15%
19%
22%
24%25%
15%
20%
25%
30%
Acc
eso
s ca
da
10
0 h
abit
ante
sBrecha de Penetración Banda Ancha Fija
Países OECD América Latina
0,00% 0,03% 0,21%1%
3%
5%
7%
11%
0,9%1,7%
2,5%3,6%
5,0%6,7%
0%
5%
10%
15%
Acc
eso
s ca
da
10
0 h
abit
ante
s
Tendencias Globales vs. Mercado Regional: En la Región y en Argentina la brecha móvil se reduce y la brecha fija aumenta
72%
80%
88%
96%
105%
115%
88%93%
80%
100%
120%
140%
Su
scri
pto
res
cad
a 1
00
ha
bit
an
tes
Brecha de Penetración Servicios Móviles
Países OECD América latina
15%22%
32%
45%
53%59%
64%
23%
32%
44%
55%
67%
80%
0%
20%
40%
60%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Su
scri
pto
res
cad
a 1
00
ha
bit
an
tes
AMX; 37%
Movistar
27%
Telec. Italia; 12%
Other 7 Top; 18%
Others ; 6%
El escenario de los Big Players regionales
Telmex-AMX;
20%
DirecTV14%
Clarin 9%
Other 7 Top; 29%
Others ; 28%
Telmex-AMX;
25%
Telef.23%
Oi21%
Other 7 Top; 16%
Others ; 15%
Telmex-AMX;
32%
Telef.19%
Oi; 12%
Other 7 Top; 18%
Others ; 19%
Source: Convergencia Research
ArgentinoMercado
ArgentinoMercado
Un mercado de 20.000 Millones de USD Anuales
Datos e Internet Fijos ; 1.922; 9%
Software; 1194; 5%
Servicios IT; 1490; 7%
Insumos; 467; 2%
Sector TIcs - Share de Ingresos por Subsector 2010USD 21160 Millones
Servicios Móviles ; 7.400;
34%
Servicios Fijos; 2.511; 12%
TV Paga; 2.602; 12%
Equipos de Red; 2.310; 11%
Hardware; 1786; 8%
Contribución al PBI 2008 Global ARG
Servicios de Comunicaciones 2,70% 3,88%
Equipos de Red de Telecomunicaciones 0,60% 0,65%
TV Paga 0,70% 0,72%
Softw are & Computer Services 1,80% 0,86%
Consumer Electronics 0,80% 0,70%
Contribución Total 7,30% 6,81%
Argentina Q2:2010 Usuarios de Telecomunicaciones
40,2 millones de habitantes. 12 millones de hogares
50 millones de clientes
2 millones de smartphones 1 millón de dongles
12 millones de dispositivos vendidos anualmente. 3 millones de computadoras
9,3 millones de líneas fijas
4,1 millones de suscriptores de banda ancha fija
7,2 millones de suscriptores de TV Paga
MóvilesServicios
MóvilesServicios
Móviles: Market Share por cantidad de líneas Q2-2010*
Claro' 17,90' 36%
Personal' 15,33' 30%
Nextel ' 1,06' 2%
Argentina: Móviles Market Share por # de líneas - Q2-2010
Argentina: Total líneas MóvilesQ2 2010
50,65
*: Líneas declaradas por los operadores, incluidas BAM , líneas M2M (600.000 aproximadamente) usuarios con más de una línea–Convergencia Research Calcula que aproximadamente un 20% de las líneas no están en uso activo, es decir son chips que no necesariamente generan ingresos frecuentes. El modo de contabilización de líneas depende de los criterios de cada operador.
Movistar' 16,36' 32%
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances - Excepto Nextel Dato Estimado.
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances - Excepto Nextel Dato Estimado.
50,65Millones de líneas
Argentina: Mix Prepago vs Contrato*
85%70%
15%
33% 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina: Mix Pre pago vs Contrato Por Operador - Q2 2010
Contrato
Prepago
Argentina: Mix Prepago vs. Contrato Total Mercado Q2 2010
Pre pago 74%Contrato 26%85%
67% 70%
0%
10%
20%
30%
40%
Claro Movistar Personal
Prepago
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances - Excepto Claro Dato Estimado -- No incluye Nextel
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances -Excepto Claro Dato Estimado -- No incluye Nextel
Contrato 26%
*: Contrato incluye cuentas controladas y BAM – El análisis Total mercado Excluye Nextel - El porcentaje de cuentas por contrato, si incluidas las cuentas controladas es uno de los más alto de América latina.
Claro; 1100,75;
30%
Personal; 1097,18;
Nextel ; 268,90; 7%
Argentina: Móviles Market Share por Ventas - USD Millones - Q2 2010
7.800
Argentina: Market Share por Ventas Totales Q2-2010*
Movistar; 1209,68;
33%
1097,18; 30%
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances
7.800USD Millones
*: Ventas Totales Incluye la Venta de Dispositivos.
Argentina: MOU* por Operador –Q2 2010
132
98 100
20
40
60
80
100
120
140
MOU USD POR OPERADOR Q22010 Argentina: MOU Promedio Mercado Q2-2010
111 MinutosPromedio Total Mercado
*:MOU: Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.
0
Claro Movistar Personal
Fuente: Movistar y Claro Estimaciones de Convergencia Research en Base a balances. Personal Dato de Balance. Nextel No Disponible
Fuente: Estimaciones Convergencia Research en base a balances. Excluye Nextel
El incremento anual de llamadas comienza a dar signos de saturación.Promedio 2004-2008 40%Promedio 2009 29,3%Promedio 2010 22,5%
Argentina: Share SVA por Tipo Total Mercado –Q2 2010
Datos' 13%
Contenidos' 12%
Argentina Share SVA por TipoQ2 2010
SMS' 75%
Fuente: Estimaciones Convergencia Research en base a base de datos y
fuentes de mercado
El incremento anual de SMS también comienza dar signos de maduraciónPromedio 2004-2008 40%Promedio 2009 25%Promedio 2010 20%
Argentina: Venta de Dispositivos a través del Operador
Claro' 99,07' 32%
Movistar'
Personal' 108,46'
35%
Nextel ' 21,20' 7%
Argentina: Venta de Dispositivos a través del Operador- USD Millones - Q2 2010
Argentina: Tamaño de Mercado
Ventas Anuales Dispostivos a través del Operador - Estimado 2010
650USD Millones
*: Ventas Totales Incluye la Venta de Dispositivos.
Movistar' 80,21' 26%
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances - Claro Estimado
Fuente: Convergencia Research en Base a Balances - Claro Estimado
USD Millones
Argentina: ARPU* por Operador –Q2 2010
34,0015,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
ARPU USD POR OPERADOR Q22010
66% 64% 62%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ARPU SVA vs. VozPor Operador Q2-2010
Voz
SVA
*: La proporción de ARPU SVA de Personal es una de las más altas de América latina.
9,23 11,57 10,77
34,00
0,00
5,00
10,00
15,00
Claro Movistar Personal Nextel
Fuente: Convergencia Research en base a balances - Claro estimado
33% 35% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
Claro Movistar Personal
Fuente: Convergencia Research en base a balances. Excepto Claro Estimado - Nextel no disponible
BAM & 3G : En 2015 37 millones de cuentas de Internet Móvil. 80% Teléfonos 3G 20% Modems
30254 1033 3140 6440 10840 16340 22940 30640
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Internet Móvil Share Dongles vs 3G
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internet móvil: Crecimiento por tipo
30153 620 1595 2800 3920 5040 5897 6781
0%
10%
20%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Módems USB - Tarjetas de Datos - Netbooks
TELÉFONOS 3G CON PLANES DE DATOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Módems USB - Tarjetas de Datos - Netbooks
TELÉFONOS 3G CON PLANES DE DATOS
La facturación no acompaña el aumento del tráfico.
La tarifa plana tiende a morir. Las herramientas de gestión de tráfico y aseguramiento de ingresos son una alternativa.
La aplicación desplaza al genérico
Desarrollador Integrador Operador Usuario
5% Descarga aplicaciones
90% son gratuitas
5-7 5-7 Descargas Mensuales
Valor promedio USD 1
M2M: Mitos y realidades
M2M: Mitos y realidades
Modelos Potencialidad de negocio
A:
Integrador de componentes del sistema (
B:
Ser sólo un provedor de SIMs para las compañías que decidan comunicar máquinas.
ARPUs entre USD1 y USD 3 mensuales.
Industrias: Retail, Petróleo y Minería,Gobierno, Transporte, logística y salud.
El mercado M2M impulsará tanto lassoluciones sobre sobre redes Móviles comoredes Wifi-Wimesh-Wimax.
D:
Otros se ubican en una posición intermedia. (
redes Wifi-Wimesh-Wimax.
Los datos de mercados por conectar noestán claramente definidos.
Ericsson estima 400 millones para 2020 enArgentina
Servicios Financieros móviles
Modelos Por qué no despegan
Aditivos: Banca móvil. Consultas, uso de SMS y Java. Migración hacia aplicacionesTransferencia de saldos y recarga electrónica en el móvil, son los aspectos más desarrollados.
Transformacionales:
Transformación: El operador todavía estácentrado en la venta de líneas telefónicas
Regulación telco y bancariaInteroperabilidad.Firma electrónica y normativa de firmaelectrónica.Aspectos fiscales.Transformacionales:
Micro pagos, Remesas NFC.
Modelos Operador -Banco: Desde el foco en el transporte (banca móvil) hasta modelos que permiten el depósito en cuentas con una mayor participación del operador.
Aspectos fiscales.
Muchas veces como en el resto de losservicios de valor agregado existendiscordancias entre la ecuación de ingresos propuesta por el operador y la ecuaciónesperada por el resto de los actores de lacadena de valor. .
Por el momento lo que se desarrolla enARG es la banca móvil
GraciasGracias
Sobre Convergencia Research
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hace 10 Convergencia Research realiza estudios multi-cliente, y de consultoría on demand para los
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negocio de Telecomunicaciones en Argentina y América Latina. La compañía edita las
publicaciones Convergencia Telemática, Documentos, Redes Corporativas, Móviles, Telesalud y las
infografías Mapas de Convergencia.
Los Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector creados como herramienta queLos Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector creados como herramienta que
permita visualizar con simpleza quién es quién y cómo se configuran los mercados en
Latinoamérica y el Caribe.
Convergencialatina es la Unidad de Negocios de Grupo Convergencia dedicada a proveer
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