Sector agroalimentario en chile

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

El sector Agroalimentario

en Chile

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Este estudio ha sido realizado por Alicia Bustillo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile Septiembre 2012

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El sector Agroalimentario

en Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

2. PANORÁMICA GENERAL DEL PAÍS 8 2.1. Ventajas de la industria agroalimentaria en Chile 8 2.2. Patrimonio sanitario 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 17

2. Análisis cualitativo 29 2.1. Producción 29 2.2. Obstáculos comerciales 30 Barreras arancelarias 30 Barreras No Arancelarias 32

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 39 1. Análisis cuantitativo 39

1.1. Canales de distribución 39 1.2. Esquema de la distribución 43 1.3. Principales distribuidores 44

2. Análisis cualitativo 46 2.1. Estrategias de canal 46 2.2. Estrategias para el contacto comercial 47 2.3. Condiciones de acceso 48 2.4. Condiciones de suministro 48 2.5. Promoción y publicidad 49 2.6. Tendencias de la distribución 50

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 52 1. Tendencias generales del consumo 52

1.1. Factores sociodemográficos 52 1.2. Factores económicos 54 1.3. Distribución de la renta disponible 54 1.4. Tendencias sociopolíticas 57 1.5. Tendencias culturales 57 1.6. Tendencias legislativas 60

2. Análisis del comportamiento del consumidor 60 2.1. Hábitos de consumo 60



2.2. Hábitos de compra 62 3. Percepción del producto español 65

V. ANEXOS 66 1. Informes de ferias 66

2. Listado de direcciones de interés 67 2.1. Importadores 67 2.2. Distribuidores 73 2.3. Supermercados 74 2.4. Organismos 75 2.5. Asociaciones 76 2.6. Otras 78

3. Bibliografía 79 3.1. Informes y estudios 79 3.2. Páginas Web 79 3.3. Medios de comunicación 80



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tras haber analizado el comercio, la oferta y la demanda de la industria agroalimentaria en Chile en 2012 se pueden concluir los siguientes puntos que resumen el estado de la misma:

- La industria agroalimentaria en Chile es un pilar básico de la economía. El país está modernizando sus métodos de producción y aumentando la capacidad de la misma con el objeto de posicionarse dentro de los diez mayores exportadores de alimentos del mundo. En la actualidad se encuentra en el puesto 16.

- España exporta a Chile, sobretodo, alimentos preparados, es decir, los que tienen un mayor valor agregado. La razón principal de esto es que Chile es una potencia agroa-limentaria pero sobretodo produce materias primas con poca preparación. Los tres capítulos que más exporta el país son frutas, pescados y carnes. España destaca en la exportación a Chile de alimentos preparados, cacao, pastelería, verduras prepara-das y carnes. En el capítulo de verduras se debe hacer mención especial a la aceitu-na, mientras que en la de carnes, a todo los embutidos, desde jamón hasta chorizos, y lo necesario para elaborarlo.

- La población chilena ha evolucionado en los últimos años. Chile es el primer país de Latinoamérica que ha entrado en la OCDE y, a pesar de que en la actualidad existen aún una gran cantidad de diferencias sociales, la clase media está creciendo, la mujer se incorpora al trabajo, la población se ha envejecido y el uso de Internet es muy extendido. Estos cambios han dado lugar a que el consumidor chileno sea distinto al de hace 10 años, más informado, necesita envases más pequeños y comidas más fáciles de preparar. Además, ha surgido un nuevo nicho, el de la tercera edad, como un mercado que hasta ahora está poco explotado.

- En las clases más altas empieza a pesar la calidad como factor de compra aunque, en general, el chileno se base en el factor precio. Si se desea promocionar un producto nuevo es importante darlo a conocer y probar dado que el chileno, aunque cada vez menos, es reticente a comprar alimentos nuevos. En Chile es esencial la asistencia a ferias como forma de dar a conocer la marca y tener una buena página Web y una estrategia de redes sociales. El producto español es percibido como de alta calidad, lo que hace necesario cuidar la imagen, empaquetado y etiquetado del producto para justificar un mayor precio de los alimentos que provienen de nuestro país.



En resumen, Chile es un país con unas condiciones agroalimentarias muy favorables, con un mercado relativamente pequeño pero cuya apertura comercial permite acceder a una gran cantidad de países. Es un país que, a pesar de la crisis, está creciendo a tasas por encima del 5% anual y, por lo tanto, un buen refugio para los tiempos que corren.

El país está muy centralizado y la mayor parte de la población se encuentra concentrada en la zona central, Santiago y alrededores. Se trata de un país con muchas diferencias sociales pero en el que cada vez hay una mayor clase media, clase a la que se pueden enfocar los productos españoles, además de la alta. El producto español es conocido pero todavía no está democratizado y se reconoce como un producto de buena calidad.



I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este informe es ofrecer una aproximación al mercado agroalimentario chileno, de manera que pueda servir como documento de ayuda, tanto para exportadores españoles con experiencia en mercado, como para quien se aproxima por primera vez al mismo.

Este documento se inicia definiendo los límites del sector, la industria agroalimentaria y las características generales de los mismos en Chile. Posteriormente se especifican los pro-ductos analizados y se comenta el estado de la oferta nacional, la evolución de las impor-taciones, los canales de distribución con un análisis en detalle del comercio y se concluye con una análisis de la demanda, donde se destacan las tendencias generales de consumo, el comportamiento del consumidor y la percepción del mercado de los productos españoles. Por último, en los anexos podrá tener acceso a un listado de ferias, direcciones de interés así como a la bibliografía.

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RE-LACIONADOS

La industria agroalimentaria es la encargada de la elaboración, preparación, conservación y envasado de los alimentos para consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria consisten principalmente en productos agrícolas y pecuarios.

Consecuentemente, la industria alimentaria abarca una gran cantidad de productos, pudiendo ser subdividida hasta llegar al nivel de los siguientes subsectores: producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos; elaboración y conservación de pescado y pro-ductos de pescado; elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal; de productos lácteos; de productos de moline-ría; de almidones y productos derivados del almidón; de alimentos preparados para animales; de productos de panadería; de azúcar; de cacao y chocolate y de productos de confitería; de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares; de otros productos alimenti-cios; destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, y producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas; de vinos; elaboración de bebidas malteadas y de malta; y de bebidas no alcohólicas y finalmente la producción de aguas minerales.

El sector agroalimentario incluye, además de lo considerado dentro de la industria alimenta-ria, las materias primas que se utilizan para ello.

Dada la amplitud de este sector, es necesario concentrarse en una serie de subsectores. De esta forma se ha acordado que el estudio se realizará de los siguientes sectores:



- Frutas y frutos comestibles

- Hortalizas

- Pescado, acuicultura y productos de pescado

- Carnes y preparaciones de carne

- Huevos, lácteos, miel

- Cereales

- Molinería, panadería y confitería

- Olivícola (sólo se analizará el aceite de oliva)

- Otros alimentos procesados

No se analizarán bebidas alcohólicas, agua mineral, tabaco, ni alimentos para animales, ya que se considera que sus características específicas requieren un estudio por separado.

2. PANORÁMICA GENERAL DEL PAÍS

Chile es un país con una industria agroalimentaria moderna y que cuenta con abundante ma-teria prima de buena calidad. Esto, unido a la apertura comercial que posee, -es el país con el mayor número de “Tratado de Libre Comercio” suscritos - , ha provocado que la industria se haya ido modernizando durante los últimos años para poder ofrecer al exterior productos que ofrezcan valor añadido y una mayor rentabilidad. Así, Chile se ha convertido en un país ne-tamente exportador de alimentos.

De hecho, el programa “Chile potencia alimentaria” que reúne a las principales asociaciones del sector y al Gobierno, promueve las exportaciones de alimentos chilenos y su objetivo fun-damental es convertir al país en una de las grandes potencias alimentarias mundiales.

Chile ha centrado su producción en la calidad. El valor agregado que distingue al país en sus envíos de alimentos al exterior es la biotecnología, las condiciones fitosanitarias propias de su geografía y su diversidad de microclimas.

2.1. Ventajas de la industria agroalimentaria en Ch ile

Chile tiene ventajas naturales inigualables para producir los productos que integran la dieta mediterránea promedio:

Chile es uno de los cinco lugares del mundo, junto con EE.UU., España, Sudáfrica y Australia que cuenta con clima mediterráneo. Todos estos lugares se ubican entre los paralelos 40 de latitud norte y 40 de latitud sur, por lo que comparten un tipo de clima que se caracteriza por tener veranos e inviernos marcados y lluviosos, junto con una oscilación térmica que no su-pera los 15 grados. En términos prácticos, este clima facilita la producción de alimentos como el aceite de oliva, el vino, las frutas y verduras, que se enmarcan dentro de la tendencia mun-dial por una alimentación saludable.

Chile es considerado una isla sanitaria protegida naturalmente del ingreso de pestes y plagas exóticas, ya que cuenta por el norte con el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo; por el este con la cordillera de Los Andes, una de las cadenas montañosas más altas



de la tierra que impide el acceso de potenciales amenazas sanitarias, por el oeste el Océano Pacífico tiene la corriente fría de Humboldt que modera el clima y las temperaturas y hacia el sur existe el territorio antártico, donde casi no existe vida vegetal.

Por último la ubicación geográfica de Chile en América del Sur permite que la producción de alimentos sea en contraestación respecto a los principales centros de consumo del hemisferio norte. Además, la longitud del país permite obtener producciones escalonadas con un periodo de exportación relativamente amplio gracias a su diversidad de climas.

2.2. Patrimonio sanitario

Además de constituirse como isla sanitaria de manera natural, Chile realiza los controles ne-cesarios para proteger dichas circunstancias. Cada vez más, los consumidores buscan y pre-fieren alimentos sanos y seguros. En este contexto, Chile destacan en el mercado mundial por la calidad de su productos gracias a la política de protección fito y zoosanitaria que ha aplicado el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), entidad dependiente del Ministerio de Agricul-tura. En los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos el SAG controla el ingreso de organis-mos vivos a fin de mantener al país libre de plagas. Esto ha traído como consecuencia que Chile sea reconocido como un país que tiene un bajo nivel de riesgo desde el punto de vista sanitario, favoreciendo el intercambio comercial.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Análisis del comercio de Chile con el mundo

Como se ha comentado anteriormente el sector agroalimentario es muy amplio. Por tanto, para el estudio de la oferta se analizarán las importaciones, exportaciones y saldo comercial de Chile en los últimos dos años y las importaciones desde España. Realizado el análisis se escogerán los capítulos arancelarios más importantes para estudiarlos en profundidad.

a) Importaciones

A continuación se exponen las importaciones desde Chile de todos los capítulos arancelarios que componen el sector agroalimentario ordenadas de mayor a menor.

TABLA 1. RANKING DE IMPORTACIONES. USD. Nombre del capítulo 2010 2011

Carnes y despojos comestibles 845.694.890,63 968.944.156,60

Cereales 493.063.770,59 45.722.025,75

Azúcares y artículos de confitería 329.203.664,05 5.866.045,09

Preparaciones alimenticias diversas 200.881.577,90 52.861.135,96

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, produc-tos de panadería

129.708.023,13 114.516.301,06

Preparaciones de hortalizas, frutas, y otros frutos o demás partes de plantas 118.779.160,85 686.150.188,82

Frutas y frutos comestibles 103.201.438,08 164.075.101,63

Productos de molinería, malta, almidón y fécula, inulina y glúten de trigo 102.557.220,47 3.254.256,54

Preparaciones de carne, pescado, crustáceos y moluscos 99.274.994,59 175.264.674,91

Cacao y preparaciones de cacao 96.260.073,37 461.407.606,27

Hortalizas, plantas, raices y tubérculos alimenticios 53.944.961,41 115.340.484,87

Pescados, crustáceos y moluscos 32.809.150,67 179.731.191,94

Leche, productos lácteos, huevo y miel 4.910.080,84 148.745.101,51

Aceite de oliva 3.785.307,78 242.698.604,47

Total general 2.614.074.314,36 3.364.576.875,42 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl



b) Exportaciones

TABLA 1. RANKING DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE CHI LE POR CÁP. ARANCELARIOS Nombre del capítulo 2010 2011

Frutas y frutos comestibles 3.278.331.801,09 847.734.085,29

Pescados, crustáceos, moluscos 2.528.809.705,76 3.559.936.171,55 Carnes y despojos comestibles de carne 670.796.763,33 221.129.197,78 Preparaciones de hortalizas, frutas, y otros frutos o demás par-tes de plantas

496.636.781,49 164.622.942,81

Preparaciones alimenticias diversas 347.892.672,75 3.833.405.491,50 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos y de-más invertebrados acuáticos

335.311.451,38 185.669.910,27

Leche, productos lácteos, huevos y miel 181.957.043,79 102.395.250,71

Cereales 162.947.295,10 24.295.413,00 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o le-che, productos de panadería

143.186.022,94 427.816.922,42

Hortalizas, plantas, raices y tubérculos alimenticios 140.797.347,15 36.324.558,33

Productos de molinería, malta, almidón y fécula, inulina y glúten de trigo

79.647.971,32 36.543.846,18

Cacao y preparaciones 35.942.550,26 182.027.125,31 Azúcares y artículos de confitería 30.040.434,78 654.367.870,74

Aceite de oliva 12.448.635,80 389.760.226,70

Total general 8.444.746.476,94 10.666.029.012,59

Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

c) Saldos comerciales por capítulo

SALDO COMERCIAL AGROALIMENTARIO.USD 2010 2011 Total

Exportaciones 8.444.746.476,94 10.666.029.012,59 19.110.775.489,53 - Importaciones - 2.614.074.314,36 - 3.364.576.875,42 - 5.978.651.189,78

= Saldo Comercial 5.830.672.162,58 7.301.452.137,17 13.132.124.299,75 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

Las condiciones geográficas, climatológicas y económicas de Chile han hecho de él un país con una gran producción de productos alimenticios. Por ello, el saldo comercial del sector agroalimentario en Chile refleja que el país andino es netamente exportador, con un saldo comercial positivo. En el último año las exportaciones de productos agroalimentarios han aumentado en un 26%, siguiendo así el objetivo propuesto por el sector que apunta a situar a Chile entre los diez primeros países exportadores en el año 2019. En la actualidad, el país se encuentra situado en el puesto 16 a nivel mundial.

Destaca el sector de pescados, crustáceos y moluscos , en el que la balanza comercial tie-ne superávit permanente, tal y como queda reflejado en la tabla de saldo comercial a continuación. El país tiene 25.000 km de costa, lo que hacen de él un país pesquero y acuí-cola. Aunque solo posee el 0,6% de la flota mundial, Chile se convertido en una potencia pesquera, situándose entre las cinco naciones de mayores capturas. Además, se encuentra



entre los siete países con mayores exportaciones, que han llegado hasta los 3.559 millones de dólares en 2011. Asimismo, en el periodo 2006- 2010 el sector de la pesca alcanzó una participación promedia de un 5,0% anual sobre las exportaciones totales del país. Entre los principales mercados destino de las exportaciones de estos productos destacan China, Es-paña, Japón y Estados Unidos, que en conjunto representan un 56% del total exportado.

SALDO COMERCIAL PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS. USD

2010 2011 Total

+ Exportaciones 2.528.809.705,76 3.559.936.171,55 6.088.745.877,31

- Importaciones 32.809.150,67 179.731.191,94 212.540.342,61

Saldo Comercial 2.496.000.555,09 3.380.204.979,61 5. 876.205.534,70 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

Se debe resaltar también la importancia del subsector de la fruta , que supone un 21,59% del total de exportaciones agroalimentario. La industria frutícola chilena se ha especializado en frutas que están experimentando un crecimiento más dinámico en los mercados consumi-dores internacionales, con la ventaja de hacer envíos en la contraestación de los mercados del hemisferio norte.

En las últimas décadas, la industria de la fruta se ha posicionado como uno de los principales polos productivos y exportadores de la economía chilena, representando actualmente un 2% del PIB nacional y un 5% de las exportaciones totales. De hecho, más de un 80% de la pro-ducción de esta actividad económica se dirige al exterior.

SALDO COMERCIAL FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES. USD. 2010 2011 Total

+ Exportaciones 3.278.331.801,09 847.734.085,29 4.126.065.886,38 - Importaciones 103.201.438,08 164.075.101,63 267.276.539,71

Saldo Comercial 3.175.130.363,01 683.658.983,66 3.85 8.789.346,67 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

Por otro lado, también es un sector exportador neto el aceite de oliva . Las exportaciones de aceite de oliva han presentado un incremento considerable durante los últimos. En parte, esto se ha debido al aumento de la superficie plantada para producción, que se ha multiplicado por 5 en los últimos cinco años. El año 2010 supuso un aumento del 58% con respecto a las exportaciones de 2009. Como se puede observar en la siguiente tabla, en 2011 éstas han aumentado un 3046% con respecto a 2010. Del volumen exportado, un 36% corresponde a aceite de oliva embotellado, y un 64% a granel.

SALDO COMERCIAL ACEITE DE OLIVA 2010 2011 Total

+ Exportaciones 12.448.635,80 389.760.226,70 402.208.862,50 - Importaciones 3.785.307,78 242.698.604,47 246.483.912,25

Saldo Comercial 8.663.328,02 147.061.622,23 155.724. 950,25 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl



En el otro lado de la balanza, el saldo comercial de las carnes es netamente importador. Las exportaciones del país han disminuido, mientras que las importaciones han aumentado, lo que ha aumentado el saldo comercial negativo en un 328% de 2010 a 2011.

SALDO COMERCIAL CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES 2010 2011 Total

+ Exportaciones 670.796.763,33 221.129.197,78 891.925.961,11 - Importaciones 845.694.890,63 968.944.156,60 1.814.639.047,23

Saldo Comercial -174.898.127,30 -747.814.958,82 -922 .713.086,12 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

Chile también es un país netamente importador y tiene saldo comercial deficitario en cerea-les . En los últimos dos años ha acumulado saldos comerciales negativos, aunque destaca la disminución en un 94% que ha habido en 2011 con respecto a 2010.

SALDO COMERCIAL CEREALES 2010 2011 Total

+ Exportaciones 162.947.295,10 24.295.413,00 187.242.708,10

- Importaciones 493.063.770,59 45.722.025,75 538.785.796,34

Saldo Comercial -330.116.475,49 -21.426.612,75 -351. 543.088,24 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

En el subsector de cacao y preparados del mismo, Chile importa más de lo que exporta, por lo que tiene saldo deficitario. Tanto las importaciones como las exportaciones han aumentado en 2011 con respecto a 2010. Al haber aumentado en mayor proporción las importaciones, el saldo comercial negativo ha aumentado, multiplicándose por cuatro.

SALDO COMERCIAL CACAO Y PREPARACIONES DE CACAO 2010 2011 Total

+ Exportaciones 35.942.550,26 182.027.125,31 217.969.675,57

- Importaciones 96.260.073,37 461.407.606,27 557.667.679,64

Saldo Comercial -60.317.523,11 -279.380.480,96 -339. 698.004,07 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

En 2011 han aumentado de manera importante las importaciones de lácteos y han disminui-do las exportaciones de los mismos, pasando de un saldo comercial positivo de 177 millones de dólares a un saldo deficitario de 46 millones de dólares. El principal destino de las expor-taciones de lácteos es México, seguido por Venezuela, Perú y Estados Unidos.



SALDO COMERCIAL LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS Y MIEL 2010 2011 Total

+ Exportaciones 181.957.043,79 102.395.250,71 284.352.294,50

- Importaciones 4.910.080,84 148.745.101,51 153.655.182,35

Saldo Comercial 177.046.962,95 -46.349.850,80 130.69 7.112,15 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

Podemos observar que las exportaciones de hortalizas, plantas y tubérculos para el con-sumo disminuyeron de forma drástica, mientras que las importaciones aumentaron en la misma medida, el saldo comercial ha pasado de ser positivo a ser deficitario entre 2010 y 2011.

TABLA 2. SALDO COMERCIAL HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUB ÉRCULOS ALIMENTARIOS 2010 2011 Total

+ Exportaciones 140.797.347,15 36.324.558,33 177.121.905,48 - Importaciones 53.944.961,41 115.340.484,87 169.285.446,28

Saldo Comercial 86.852.385,74 -79.015.926,54 7.836.4 59,20 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

En general, en el subsector de alimentos preparados Chile es un país que exporta más de lo que importa, con lo que se convierte en un país exportador, también en estos capítulos arancelarios. En las excepciones a esta regla está el año 2010 en azúcares y artículos de confitería y el 2011 en preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos.

TABLA 3. SALDO COMERCIAL PROD. MOLINERÍA, MALTA, ALMID ÓN Y FÉCULA Y GLÚTEN DE TRIGO 2010 2011 Total

- Importaciones 102.557.220,47 3.254.256,54 105.811.477,01 + Exportaciones 79.647.971,32 36.543.846,18 116.191.817,50

Saldo Comercial -22.909.249,15 33.289.589,64 10.380. 340,49 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

TABLA 4. SALDO COMERCIAL AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITER ÍA 2010 2011 Total

- Importaciones 329.203.664,05 5.866.045,09 335.069.709,14

+ Exportaciones 30.040.434,78 654.367.870,74 684.408.305,52

Saldo Comercial -299.163.229,27 648.501.825,65 349.3 38.596,38 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl



TABLA 5. SALDO COMERCIAL PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARI NA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PRODUCTOS DE PANADERÍA 2010 2011 Total

- Importaciones 129.708.023,13 114.516.301,06 244.224.324,19 + Exportaciones 143.186.022,94 427.816.922,42 571.002.945,36

Saldo Comercial 13.477.999,81 313.300.621,36 326.778 .621,17 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

TABLA 6. SALDO COMERCIAL PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTA S, Y OTROS FRUTOS O DE-MÁS PARTES DE PLANTAS 2010 2011 Total

-Importaciones 118.779.160,85 686.150.188,82 804.929.349,67 + Exportaciones 496.636.781,49 164.622.942,81 661.259.724,30

Saldo Comercial 377.857.620,64 -521.527.246,01 -143. 669.625,37 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

TABLA 7. SALDO COMERCIAL PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 2010 2011 Total

-Importaciones 200.881.577,90 52.861.135,96 253.742.713,86

+Exportaciones 347.892.672,75 3.833.405.491,50 4.181.298.164,25

Saldo Comercial 147.011.094,85 3.780.544.355,54 3.92 7.555.450,39 Fuente: Elaboración propia. Datos de www.aduanas.cl

d) Selección de los capítulos arancelarios a analizar

TABLA 8. RANKING DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DESDE ESP AÑA A CHILE. DÓLARES. Nombre del capítulo 2011 2010 Total

Preparaciones alimenticias diversas 8.970.987,66 7.801.761,66 16.772.749,32

Cacao y preparaciones 6.087.032,12 8.391.426,22 14.478.458,34 Prep. a base de cereales, harina, almidón. Pastelería 7.056.871,16 800.408,79 7.857.279,95 Preparaciones a base de hortalizas, frutas y otros frutos 2.293.905,26 2.119.796,65 4.413.701,91

Carnes y despojos comestibles 2.597.076,09 1.795.542,95 4.392.619,04 Grasas de aceites animales y vegetales 1.576.124,61 1.432.142,35 3.008.266,96 Preparaciones de carne, pescado y crustáceos 1.138.468,35 732.563,87 1.871.032,22

Azúcares y artículos de confitería 813.219,77 627.539,04 1.440.758,81 Pescados, crustáceos y moluscos 364.339,88 458.718,90 823.058,78 Leche, productos lácteos, huevos y miel 427.138,06 306.722,28 733.860,34

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 221.834,44 73.908,84 295.743,28 Frutas y frutos comestibles 9.030,27 8.837,01 17.867,28 Cereales 7.787,65 4.641,07 12.428,72

Total importaciones 31.563.815,32 24.554.009,63 56.117.824,95

Fuente: Elaboración propia. Datos de www.checkpoint.cl



En el cuadro anterior se pueden observar, ordenados de mayor o menor importancia, los ca-pítulos arancelarios del sector agroalimentario más exportados desde España a Chile. Dada la amplitud de este sector se han escogido los cinco primeros capítulos arancelarios , que se analizarán en una mayor profundidad en cuanto a las importaciones, las empresas que más importan y los países de los cuales se hace. Se hará especial hincapié en las relaciones comerciales entre Chile y España en estos subsectores. A continuación se detallan las parti-das arancelarias que se analizarán:

TABLA 9. CAP 21. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 21.01 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos

productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados

21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados para esponjar masas

21.03 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

21.04 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparacio-nes alimenticias compuestas homogeneizadas

21.05 Helados, incluso con cacao

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS

TABLA 10. CAP 18. CACAO Y SUS PREPARACIONES 18.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

18.02. Cáscara, películas y demás residuos de cacao

18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada

18.04 Manteca, grasa y aceite de cacao

18.05 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS

TABLA 11. CAP 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMI DÓN, FÉCULA O LECHE; PASTELERÍA 19.01 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o ex-

tracto de malta, que no contengan cacao o con contenido de cacao inferior al 40 % en peso, no expresadas; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no con-tengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, no expresadas

19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas rellenas o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús,

19.03 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cernidu-ras o formas similares

19.04 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados:

19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos va-cíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almi-dón o fécula, en hojas, y productos similares

Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS



TABLA 12. CAP 20. PREPARACIONES A BASE DE HORTALIZAS, FRUTAS Y OTROS FRUTOS 20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conserva-

dos en vinagre o en ácido acético

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

20.03 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

20.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), conge-ladas, excepto los productos de la partida 20.06

20.05 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06

20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

20.08 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendi-dos en otra parte

20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adi-ción de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante


TABLA 13. CAP 02. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES Partida Descripción de la partida arancelaria

02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada

02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada

02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada

0205 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada

02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados

02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados

02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrige-rados, congelados, salados o en salmuera

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados. Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos:


1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En este apartado se tratará de analizar por separado los sectores más importantes de los antes mencionados. Para ello, se estudiará cada capítulo por partidas arancelarias, que se ordenarán siempre de mayor a menor importancia (medida por el valor del total general de importaciones de los tres últimos años). Se realizará el mismo ejercicio con los países origen de las importaciones y las empresas importadoras. En todos los casos se han analizado los años 2009, 2010 y 2011 por ser los tres últimos años con datos disponibles. La última tabla de cada apartado refleja las empresas que importan productos de España, ordenadas tam-bién por importancia. Todos los datos se facilitan en dólares americanos.



Preparaciones alimenticias diversas. Capítulo aranc elario 21.

TABLA 14. RANKING DE IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARI AS. USD. Partida arancelaria 2009 2010 2011 Total general

2106 82.410.027,25 115.471.854,92 138.425.680,42 336.307.562,59 2101 12.697.646,30 34.147.084,59 36.746.064,68 83.590.795,57

2103 18.051.252,24 26.218.573,36 32.541.723,71 76.811.549,31 2102 11.664.155,73 19.961.436,27 26.535.288,35 58.160.880,35 2104 1.969.818,54 2.397.523,48 3.479.422,88 7.846.764,90

2105 1.148.906,99 1.936.207,69 4.130.976,13 7.216.090,81

Total general 127.941.807,05 200.132.680,31 241.859 .156,17 569.933.643,53

Fuente: Elaboración propia con datos de checkpoint. www.checkpoint.cl

Las importaciones de las preparaciones alimenticias diversas han aumentado en los últimos años. De 2009 a 2011 han crecido en un 89,04%. La partida más importada es la que englo-ba concentrados y polvos para hacer bebidas no alcohólicas y flanes, cremas, gelatinas y si-milares. Le sigue en importancia los extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos, las preparaciones para salsas, condimen-tos, sazonadores, etc. y las levaduras. Todas las partidas, sin excepción, han aumentado en los últimos tres años.

TABLA 15. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADOR AS. USD. Nombre de Empre sa 2009 2010 2011 Total general %

Nestlé Chile S.A. 5.921.667,07 23.617.168,70 27.549.230,19 57.088.065,96 10,02% Procesadora de Alim. S.A. 8.327.892,01 12.517.325,69 12.690.995,03 33.536.212,73 5,88%

Ewos Chile Alim. Ltda. 1.796.574,09 9.579.711,21 19.046.442,11 30.422.727,41 5,34% Unilever Chile S.A. 3.418.678,01 14.439.858,05 9.028.133,80 26.886.669,86 4,72% Abbott Lab. de Chile Ltda. 6.627.719,56 7.898.301,38 10.531.946,06 25.057.967,00 4,40%

Comercial Cerrillos S.A. 5.074.671,04 5.394.083,24 7.620.148,98 18.088.903,26 3,17% Puratos De Chile S.A. 4.749.767,42 6.242.262,76 6.979.262,43 17.971.292,61 3,15% Import. Y Distrib. H. Velarde 4.461.544,65 5.611.879,75 6.774.153,73 16.847.578,13 2,96%

Cial Alimentos S.A. 4.221.568,70 5.718.112,10 6.021.769,88 15.961.450,68 2,80% Cia. De Nutricion Gral S.A. 3.398.961,12 6.356.975,60 5.112.225,28 14.868.162,00 2,61% Resto de importaciones 79.942.763,38 102.757.001,83 130.504.848,68 313.204.613,89 54,95%

Total 127.941.807,05 200.132.680,31 241.859.156,17 569.933.643,53 100%


En el ranking de mayores empresas importadoras de otras preparaciones alimenticias encontramos, con un 10,02% del total de exportaciones, a la empresa Nestle Chile S.A., seguida por Procesadora de Alimentos S.A., empresa que se dedica a la importación de ali-mentos preparados y Ewos Chile Alimentos, que comercializa alimentos para peces. Esta empresa se encuentra la tercera en el ranking por el importante aumento que ha tenido en el último año. Por debajo, Unilever Chile ostenta un 4,72% de la cuota de importaciones. Se puede observar que las diez primeras empresas representan el 45,05% del mercado.



TABLA 16. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACI ONES. USD. País Origen 2009 2010 2011 Total general Porcentaje

Usa. - Estados Unidos 36.250.347,01 57.715.957,77 64.418.011,83 158.384.316,61 27,79%

Brasil 14.629.940,94 39.791.501,50 44.931.881,18 99.353.323,62 17,43% Argentina 23.244.297,13 27.357.435,53 33.211.869,43 83.813.602,09 14,71%

China 7.622.565,19 9.267.329,11 12.344.716,34 29.234.610,64 5,13% España 5.397.887,78 7.801.761,66 11.393.316,51 24.59 2.965,95 4,32% Holanda 6.003.748,11 6.509.250,68 7.505.344,23 20.018.343,02 3,51%

Alemania 2.979.822,34 5.638.898,35 7.133.057,42 15.751.778,11 2,76%

Suiza 2.594.794,02 4.847.105,41 7.812.257,97 15.254.157,40 2,68%

Colombia 2.936.902,92 5.684.705,08 6.504.026,59 15.125.634,59 2,65%

México 2.187.027,86 4.846.454,29 6.857.713,79 13.891.195,94 2,44% Resto de países 24.094.473,75 30.672.280,93 39.746.960,88 94.513.715,6 16,58%

Total 127.941.807,05 200.132.680,31 241.859.156,17 569.933.643,53 100%


En la tabla anterior se pueden observar los países de los que se importan los productos incluidos en el capítulo 21. De Estados Unidos se ha importado, en los tres últimos años, un 27,29%, convirtiéndose así en el país más importante, seguido por Brasil, país del que provienen un 17,43% de las importaciones y Argentina, que representa un 14,71% del total. España se sitúa en quinta posición, con unas importaciones que en 2011 superaron 11 millones y que se han multiplicado por dos en los últimos tres años. Las importaciones de los primeros diez países han aumentado en estos años y suponen alrededor de un 84% del total.

TABLA 17. TOP 10. RANKING DE MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE ESPAÑA. USD. Nombre de empresa 2009 2010 2011 Total Porcentaje

Abbott Laborat. De Chile Ltda. 2.858.023,26 4.356.459,64 5.746.464,05 12.960.946,95 53,04%

Telepizza Chile S.A. 425.786,82 2.476.383,74 4.374.800,83 7.276.971,39 29,78% Cadbury Stani A. Chile Prod 1.402.052,66 0 0 1.402.052,66 5,74%

Corr.Y Serv.De Nutric.Animal S 0 135.125,54 530.783,26 665.908,80 2,72% Cia.Agricola Y Veterinaria Ltd 303.264,00 194.893,90 0 498.157,90 2,04% Cencosud Retail S.A 265,87 89.643,54 128.724,27 218.633,68 0,89%

Levaduras Collico S.A. 110.009,35 53.433,53 34.839,17 198.282,05 0,81% Ramírez Y Sánchez Ltda. 57.963,07 109.285,58 0 167.248,65 0,68% Itf-Labomed Farmaceutic Ltda 18.379,67 34.115,66 53.970,55 106.465,88 0,44%

Nutricion Y Alimentos S.A. 1.765,00 66.658,19 33.969,01 102.392,20 0,42% Resto de empresas 220.378,08 285.679,86 334.341,67 840.399,61 3,44%

Total importaciones España 5.397.887,78 7.801.679,1 8 11.237.892,81 24.437.459,77 100%


En el ranking de las mayores empresas que importan productos de España destaca Abbott Laboratorios, que importa un total del 53,04% del capítulo. Le sigue la empresa Telepizza, empresa española que importa sobretodo la partida 2106. Entre estas dos empresas suman un 84% del total de importaciones realizadas en los últimos tres años. El resto de las empre-sas son menos constantes y sus números son poco relevantes.



Cacao y sus preparaciones. Capítulo arancelario 18.

TABLA 18. RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS. USD. Partida arancelaria 2009 2010 2011 Total general

1806 33.455.577,52 41.520.092,81 54.944.497,15 129.920.167,48 1805 17.230.794,55 32.240.796,20 38.802.987,43 88.274.578,18

1804 13.648.873,90 12.978.200,61 10.961.719,05 37.588.793,56 1803 8.245.920,03 9.488.109,87 10.602.647,06 28.336.676,96 1802 1.535,20 3.520,82 1.061,96 6.117,98

1801 56,12 37,43 0 93,55

Total general 72.582.757,32 96.230.757,74 115.312.9 12,65 284.126.427,71


El cacao y sus preparaciones es el segundo capítulo arancelario más importado por Chile desde España. Si analizamos este capítulo por sus distintas partidas podemos observar que la que más se importa es la 1806, Chocolate y demás preparaciones alimenticias que con-tenga cacao. Ésta partida, junto con la 1805 Cacao en polvo sin la adición de azúcar ni otro edulcorantes y la 1803 Pasta de Cacao, son las que han aumentado a lo largo de los tres úl-timos años. Destaca la disminución progresiva de las importaciones de la partida 1804 Man-teca, grasa y aceite de cacao y los mínimos movimientos comerciales que hay en la partida 1801 Granos de cacao.

TABLA 19. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S. CAP. 18. USD. Nombre de Empresa 2009 2010 2011 Total general Porcenta-

je

Nestlé Chile S.A. 19.405.459,56 22.005.408,68 26.257.099,76 67.667.968,00 23,82%

Empresas Carozzi S.A. 12.646.159,98 16.731.031,16 15.995.641,85 45.372.832,99 15,97% Ind.Alim. Dos En Uno S.A. 7.942.815,18 11.523.651,79 14.861.456,68 34.327.923,65 12,08% Import. Café Do Brasil Sa 2.760.227,71 4.397.897,03 5.746.331,60 12.904.456,34 4,54%

Masterfoods Chile Alim.Ltda 3.053.368,07 3.865.168,52 5.636.841,52 12.555.378,11 4,42% Pibamour Ltda. 1.715.865,56 2.053.110,32 3.154.019,20 6.922.995,08 2,44% Cencosud Retail S.A 487.196,07 2.314.881,85 2.640.042,89 5.442.120,81 1,92%

Rabie S.A. 1.160.306,54 1.955.818,23 2.208.015,23 5.324.140,00 1,87% Velarde Hermanos S.A. 1.318.504,01 1.570.892,66 1.520.540,48 4.409.937,15 1,55% Kraft Foods Chile S.A. 1.177.619,30 1.348.707,16 1.308.904,85 3.835.231,31 1,35%

Resto De Empresas 20.915.235,34 28.464.190,34 35.984.018,59 85.363.444,27 30,04%

Total importaciones 72.582.757,32 96.230.757,74 115.312.912,65 284.126.427,71 100,00%


Las diez empresas más importantes en importación de cacao representan un 69,96% del total importado en los últimos tres años. Reaparece entre estas compañías el nombre de Nestlé Chile S.A., como mayor importador. En los tres últimos años han importado un 23,82% del to-tal importado en este capítulo arancelario. Por detrás, encontramos a la empresa chilena Ca-rozzi S.A., con un 15,97% del total y a la Industria Alimentaria Dos en Uno, en manos de la multinacional Argentina Arcor, con un 12,08% del total.



TABLA 20. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE L AS IMPORTACIONES. USD. País Origen 2009 2010 2011 Total general Porcentaje

Brasil 24.258.943,29 26.082.312,32 28.388.255,34 78.729.510,95 27,71%

Ecuador 9.910.663,94 16.332.044,40 17.329.377,06 43.572.085,40 15,34% Argentina 12.045.603,19 11.704.069,55 14.582.304,88 38.331.977,62 13,49% España 3.320.464,39 8.391.426,22 11.961.520,32 23.67 3.410,93 8,33% Estados Unidos 5.035.622,49 6.036.054,08 9.610.703,61 20.682.380,18 7,28% Alemania 2.944.602,18 4.116.483,08 5.310.615,95 12.371.701,21 4,35% China 2.081.833,64 3.759.051,26 4.439.544,12 10.280.429,02 3,62%

Holanda 3.138.195,62 2.650.979,42 2.590.725,88 8.379.900,92 2,95% Bélgica 2.466.869,60 2.629.285,06 3.066.662,39 8.162.817,05 2,87% México 348.657,24 2.333.952,57 3.741.967,50 6.424.577,31 2,26%

Resto De Países 7.031.301,74 12.195.099,78 14.291.235,60 33.517.637,12 11,80%

Total general 72.582.757,32 96.230.757,74 115.312.912,65 284.126.427,71 100,00%


Como cabía esperar los primeros países de origen de las importaciones de cacao en Chile son Brasil, Ecuador y Argentina, por la proximidad de los mercados y la existencia de una buena materia prima. Estos tres países representan un 56,54% del total de importaciones. España está en cuarto lugar y representa un 8,33% del total. Las importaciones de productos españoles han aumentado considerablemente en los tres últimos años, pasando de 3,32 mi-llones de dólares en 2009 a 11,96 millones de dólares en 2011. Los diez primeros países re-presentan un 88,20% del total importado en los últimos tres años.

TABLA 21. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S DESDE ESPAÑA.USD. Nombre de empresa 2009 2010 2011 Total Porcenta-

je

Nestlé Chile S.A. 1.412.372,09 3.205.984,31 3.529.373,06 8.147.729,46 34,42%

Ind.Alim. Dos En Uno S.A. 294.066,11 1.173.727,26 3.316.981,60 4.784.774,97 20,21% Empresas Carozzi S.A. 387.291,64 914.003,41 989.195,95 2.290.491,00 9,68%

Icb Cao Sa 218.295,71 529.134,61 554.590,55 1.302.020,87 5,50% Watt S S.A. 126.637,50 401.060,00 542.153,60 1.069.851,10 4,52% Cencosud Retail S.A 9.033,34 451.655,95 508.404,03 969.093,32 4,09%

Corpora Tresmontes S.A. 164.903,75 220.554,95 305.263,75 690.722,45 2,92% Aldeasa Chile Ltda. 120.043,44 164.826,09 279.642,67 564.512,20 2,38% Puratos De Chile S.A. 0,00 69.987,50 446.015,85 516.003,35 2,18%

Lasem Chile S.A. 155.835,94 158.895,05 170.062,43 484.793,42 2,05% Resto De Empresas 431.984,87 1.101.597,09 1.319.836,83 2.853.418,79 12,05%

Total import. España 3.320.464,39 8.391.426,22 11.96 1.520,32 23.673.410,93 100,00%


Las empresas que más importan cacao y sus preparaciones desde España coinciden con las empresas importadoras del capítulo más importantes a nivel global: Nestlé, Industria Alimen-taria Dos en Uno y Carozzi. La empresa que aparece como Icb Cao S.A. es, en realidad, la misma Importadora Café do Brasil, que aparece con otro nombre. Aparecen algunas empre-sas que no están en listado de las más importantes como Watt S.A, comercializadora chilena de zumos (jugos), batidos, mantequillas y otros productos similares, la empresa Tres Montes,



empresa chilena dedicada al sector de la alimentación, y la española también afincada en Chile, Aldeasa Chile S.A entre otras.

Preparaciones a base de cereales, harina, fécula o leche; pastelería. Cap. 19

TABLA 22. RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS. CAP 19. USD. Partida arancelaria 2009 2010 2011 Total general Porcentaje

1902 18.164.824,22 42.425.598,49 80.869.416,85 141.459.839,56 35,82%

1905 33.464.521,69 45.207.464,12 57.072.431,46 135.744.417,27 34,37% 1901 22.971.200,01 29.048.344,91 29.082.921,42 81.102.466,34 20,53%

1904 11.044.116,18 12.929.733,07 12.675.947,33 36.649.796,58 9,28% 1903 1.894,76 5.451,66 8.398,79 15.745,21 0,00%

Total general 85.646.556,86 129.616.592,25 179.709. 115,85 394.972.264,96 100,00%


El capítulo 19, Preparaciones a base de cereales, almidón, fécula o leche y pastelería es el tercero en importancia según lo definido previamente. Analizado por partida arancelaria, la de pastas alimenticias es la más importante y representa un 35,82% del total importado por Chile en los últimos tres años. Destaca que lo importado de la partida 1903 Tapioca y sus sucedá-neos, representa un porcentaje mínimo (tanto es así que al redondear a dos decimales apa-rece como 0,0%). Excepto para la partida 1902, las importaciones han sido en general esta-bles. La partida de pastas alimenticias si ha aumentado considerablemente, pasando de im-portar 18,16 millones de dólares en 2009 a 80,87 millones de dólares en 2011.

TABLA 23. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S. CAP 19. USD. Nomb re de Empresa 2009 2010 2011 Total general %

Empresas Carozzi S.A. 39.622,04 21.810.858,78 56.382.179,22 78.232.660,04 19,81%

Evercrisp Snack Chile S.A 5.815.027,48 10.288.196,94 13.302.435,60 29.405.660,02 7,44% Importadora Cafe Do Brasil 8.401.121,78 8.519.007,29 9.556.254,39 26.476.383,46 6,70%

Bagley Chile S.A. 7.709.051,46 8.398.499,46 8.748.862,40 24.856.413,32 6,29% Nestlé Chile S.A. 6.018.115,51 8.236.500,18 9.378.152,21 23.632.767,90 5,98% Importadora Trasandina 4.880.090,73 6.593.305,61 5.534.724,15 17.008.120,49 4,31%

Laboratorios Wyeth Inc. 4.606.167,80 6.779.326,13 5.284.500,77 16.669.994,70 4,22% Rabie S.A. 3.273.478,68 6.207.607,75 5.769.149,33 15.250.235,76 3,86% Cencosud Retail S.A 894.495,73 5.907.026,32 5.777.628,64 12.579.150,69 3,18%

Watt S S.A. 3.630.123,20 4.043.940,52 2.391.162,45 10.065.226,17 2,55% Resto De Empresas 40.379.262,45 42.832.323,27 57.584.066,69 140.795.652,41 35,65%

Total general 85.646.556,86 129.616.592,25 179.709. 115,85 394.972.264,96 100%


Carozzi S.A. es la empresa importadora más importante del mercado, ya que acumula alre-dedor de un 20% de lo importado en los últimos tres años. Por detrás de esta están la multi-nacional Evercrisp y la Importadora Café Do Brasil, que representan respectivamente un 7,44% y un 6,70% de las importaciones. Las importaciones se encuentran más repartidas que en otros capítulos ya analizados, aún así las diez primeras empresas representan un 64,35%



del total. En general las variaciones de un año a otro por empresa son pequeñas, excepto en el caso de Carozzi que ha pasado de importar 39.622,04 dólares en 2009 a 56,38 millones de dólares en 2011.


Argentina 37.380.442,95 51.389.964,19 65.426.011,83 154.196.418,97 39,04%

Perú 8.692.603,43 20.527.300,65 29.211.551,64 58.431.455,72 14,79% México 10.375.895,83 16.587.289,67 16.817.894,67 43.781.080,17 11,08%

Brasil 7.516.342,05 9.060.703,04 11.500.814,12 28.077.859,21 7,11% Estados Unidos 5.573.759,41 9.024.738,83 12.292.235,52 26.890.733,76 6,81% Italia 1.007.060,98 3.730.752,22 17.541.238,94 22.279.052,14 5,64%

Alemania 2.620.495,43 3.334.892,36 4.258.136,31 10.213.524,10 2,59% Irlanda 2.884.036,42 2.113.991,22 4.450.685,19 9.448.712,83 2,39% Holanda 1.625.054,54 2.354.235,20 2.812.328,38 6.791.618,12 1,72%

Dinamarca 1.713.050,46 1.812.929,01 2.111.798,70 5.637.778,17 1,43% Colombia 992.418,54 1.083.477,81 2.557.937,91 4.633.834,26 1,17% China 773.192,33 1.126.155,56 1.710.476,36 3.609.824,25 0,91%

Uruguay 1.094.483,12 1.113.222,87 1.381.228,46 3.588.934,45 0,91% España 532.761,73 817.225,06 1.679.693,52 3.029.680,31 0,77% Francia 750.347,69 991.381,65 1.042.441,89 2.784.171,23 0,70%

Resto De Países 2.114.611,95 4.548.332,91 4.914.642,41 11.577.587,27 2,93%

Total general 85.646.556,86 129.616.592,25 179.709. 115,85 394.972.264,96 100,00%


España se encuentra en el puesto 14 en el ranking de países de origen de las importaciones de este capítulo arancelario. Sin embargo, es el tercero que más se importa a Chile de nues-tro país. Los países de origen más importantes son Argentina, Perú, México y Brasil que, además de haber aumentado a lo largo del tiempo, representan un 72,02% del total importa-do desde 2009. El primer país europeo que aparece en el listado es Italia, por las pastas, y aparecen también Alemania, Irlanda, Holanda, Dinamarca y Francia.



TABLA 25. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADOR AS DESDE ESPAÑA. USD. Nombre de la empresa 2009 2010 2011 Total Porcenta-

je

Abbott Laborat. De Chile Ltda. 291.950,46 116.479,57 111.289,92 519.719,95 17,15%

Cencosud Retail S.A 11.961,74 166.305,12 295.793,95 474.060,81 15,65% Crandon S.A. 0,00 11.772,96 384.278,26 396.051,22 13,07%

Pibamour Ltda. 35.671,89 118.889,89 205.175,37 359.737,15 11,87% Nutricion Y Alimentos S.A. 78.579,51 79.307,26 149.336,06 307.222,83 10,14% Citri - Fi Chile S.A. 20.927,40 163.797,79 83.712,57 268.437,76 8,86%

Cordillera Sa 0,00 0,00 203.546,13 203.546,13 6,72% Supermercados del Sur Ltda. 0,00 67.019,22 119.345,96 186.365,18 6,15% Lasem Chile S.A. 29.308,72 33.079,47 25.157,46 87.545,65 2,89%

Icb Cao Sa 637,80 26.825,21 8.851,27 36.314,28 1,20% Resto De Empresas 63.724,21 33.748,57 93.206,57 190.679,35 6,29%

Total 532.761,73 817.225,06 1.679.693,52 3.029.680, 31 100,00%


Las cantidades importadas de España son pequeñas, ya que el país solo representa un 0,77% del total. Entre las empresas más importantes encontramos los Laboratorios Abbott, que importa suplementos alimenticios y lactosa en polvo. Los supermercados Cencosud han aumentado su demanda del exterior en los últimos años y representan un 15,65% de lo im-portado en los últimos tres años desde España. Por detrás de esta está Crandon, que es una empresa que comercializa ingredientes para la nutrición animal, la importadora Pibamour y Nutrifood (que aparece como Nutrición y Alimentos S.A.).

Preparaciones a base de hortalizas, frutas y otros frutos. Capítulo 20.

TABLA 26. RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS. CAP 20. USD. Partida arancelaria 2009 2010 2011 Total general Porcentaje

2004 27.229.797,08 32.938.570,24 37.289.773,41 97.458.140,73 27,91%

2008 21.470.653,34 28.361.950,59 41.265.239,29 91.097.843,22 26,09% 2009 12.813.654,05 29.174.868,27 35.753.987,50 77.742.509,82 22,26% 2005 9.999.909,27 13.103.700,32 17.156.619,08 40.260.228,67 11,53%

2007 3.987.280,79 6.855.871,09 5.603.516,88 16.446.668,76 4,71% 2003 1.383.209,07 2.983.968,25 6.285.683,04 10.652.860,36 3,05% 2006 1.580.276,71 1.807.372,28 2.517.740,59 5.905.389,58 1,69%

2002 2.230.124,69 1.984.129,03 1.108.301,38 5.322.555,10 1,52% 2001 1.068.213,23 1.533.997,67 1.720.996,46 4.323.207,36 1,24%

Total general 81.763.118,23 118.744.427,74 148.701. 857,63 349.209.403,60 100,00%


Las dos partidas arancelarias más relevantes de entre las distintas preparaciones a base de hortalizas, frutas y otros frutos es la 2004, Las demás hortalizas preparadas y conservadas (patatas, espárragos y otros) y la 2008 Frutas y otros frutos preparados de otro modo (no en confitura ni almibarados, escarchados etc.) Lo importado de estas partidas es un 27,91% y un 26,09% respectivamente del total importado en los últimos tres años.



TABLA 27. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S. USD. Nombre de Empresa 2009 2010 2011 Total general Pocentaje

Alimentos Y Frutos S.A. 9.356.370,77 10.908.041,43 14.852.336,84 35.116.749,04 10,06%

Import. Café do Brasil Sa 5.570.666,59 8.976.008,44 11.892.887,95 26.439.562,98 7,57% Comercializa. Tradecos Chi-le

5.399.525,26 8.138.705,98 7.206.822,90 20.745.054,14 5,94%

Embotella. Chilenas Unidas 2.280.755,49 5.408.488,45 7.864.348,33 15.553.592,27 4,45%

Watt S S.A. 2.403.724,15 4.180.365,48 7.673.525,99 14.257.615,62 4,08% Demaria S.A. 2.725.647,61 3.247.810,19 6.197.959,05 12.171.416,85 3,49% Cencosud Retail S.A 1.106.296,25 4.936.496,52 5.735.457,82 11.778.250,59 3,37%

Vital Jugos Sa 2.316.393,31 3.726.628,76 5.694.118,45 11.737.140,52 3,36% Axis Logistica De Chile S.A. 3.121.507,21 3.764.310,39 4.462.497,73 11.348.315,33 3,25% Mccain Chile S.A. 5.567.552,32 3.384.975,68 2.371.743,63 11.324.271,63 3,24%

Resto de empresas 41.914.679,27 62.072.596,42 74.750.158,94 178.737.434,63 51,18%

Total general 81.763.118,23 118.744.427,74 148.701. 857,63 349.209.403,60 100%


Las dos empresas que más han importado en los últimos años son Alimentos y Frutos S.A., cuyo nombre comercial es Minuto Verde, que se dedica a la comercialización de frutas y ver-duras preparadas y congeladas y la Importadora Café do Brasil. Le sigue la argentina Trade-cos, empresa con filial en Chile y cuyo ámbito de mercado es el mismo que el del primer im-portador.

TABLA 28. TOP 15. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE L AS IMPORTACIONES. USD. Pais Origen 2009 2010 2011 Total general Porcentaje

Argentina 16.585.954,93 28.186.608,73 31.334.290,18 76.106.853,84 21,79%

Belgica 11.308.419,57 14.507.195,95 19.344.666,55 45.160.282,07 12,93% Brasil 7.720.381,71 12.517.863,57 17.255.581,03 37.493.826,31 10,74% Ecuador 6.809.754,07 9.918.873,23 11.967.082,63 28.695.709,93 8,22%

Estados Unidos 6.215.836,14 6.992.105,14 12.026.815,31 25.234.756,59 7,23% China 5.879.608,92 6.908.789,77 9.457.422,58 22.245.821,27 6,37% Thailandia 4.572.839,28 6.138.680,32 11.081.303,33 21.792.822,93 6,24%

Holanda 5.366.540,21 7.377.658,04 6.790.292,14 19.534.490,39 5,59% Peru 3.490.558,56 4.322.516,99 4.750.293,93 12.563.369,48 3,60% Mexico 3.374.715,42 4.202.541,87 4.569.091,86 12.146.349,15 3,48%

Bolivia 2.395.598,83 2.865.007,61 3.728.395,71 8.989.002,15 2,57% Sudafrica 1.519.181,21 2.672.960,11 3.243.052,09 7.435.193,41 2,13% España 1.329.333,88 2.119.796,65 3.962.341,02 7.411. 471,55 2,12% Alemania 858.586,85 2.371.169,75 1.706.068,95 4.935.825,55 1,41% Indonesia 1.364.021,48 1.249.064,41 1.847.457,90 4.460.543,79 1,28% Resto De Países 2.971.787,17 6.393.595,60 5.637.702,42 15.003.085,19 4,30%

Total general 81.763.118,23 118.744.427,74 148.701. 857,63 349.209.403,60 100%


Por países, se importa fruta y verdura preparada sobretodo de Argentina, Bélgica, Brasil y Ecuador, en este orden. Estos cuatro países acumulan el 53,68% de las importaciones de es-te capítulo arancelario a Chile en los últimos tres años. Destaca el importante aumento de las



importaciones desde Brasil, que han pasado de 7,7 millones de dólares en 2009 a 17,2 millo-nes de dólares en 2011. España ocupa el puesto 13, siendo el origen del 2,12% del total de importaciones de los dos últimos años, sin embargo se debe recalcar que si tomamos en cuenta sólo el último año, España estaría ocupando el puesto 11.

TABLA 29. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S DESDE ESPAÑA. USD. Nombre de la empresa 2009 2010 2011 Total Porcentaje

Aceitune. Del Guadiana Chile 362.807,88 509.699,77 674.034,58 1.546.542,23 20,87%

Mostos Del Pacifico S.A. 0,00 0,00 1.211.047,01 1.211.047,01 16,34% Cencosud Retail S.A 51.976,89 444.173,51 464.672,43 960.822,83 12,96% Watt S S.A. 58.704,77 146.542,18 326.457,35 531.704,30 7,17%

Comercial La Montana Ltda. 121.921,43 133.441,57 191.119,05 446.482,05 6,02% Comercializa. Tradecos Chile 0,00 365.220,05 58.178,91 423.398,96 5,71% Walmart Chile Comercial S.A 0,00 394,20 374.584,25 374.978,45 5,06%

Distribuidora Ann Arbor S.A. 105.643,94 55.300,13 130.906,64 291.850,71 3,94% Fernando F.Arenillas Cotroneo 42.829,86 50.186,13 148.320,20 241.336,19 3,26% Velarde Hermanos S.A. 45.526,95 41.617,99 66.623,05 153.767,99 2,07%

Resto De Países 539.922,16 373.221,12 316.397,55 1.229.540,83 16,59%

Total importaciones España 1.329.333,88 2.119.796,6 5 3.962.341,02 7.411.471,55 100%


Podemos observar que la empresa que más importa de España es la Aceitunera del Guadia-na Chile, una empresa española que acumula más de un 20% de las importaciones de los úl-timos tres años. Tiene sentido, por lo tanto, que sea la aceituna el producto más importado desde España a Chile dentro de este capítulo arancelario. En segundo lugar se encuentra la empresa Mostos del Pacífico S.A. que, incluso sin haber importado desde España en los años 2009 y 2010, es el responsable del 16,34% de las importaciones de esta partida a Chile. De esta manera también se puede comprender que sea el mosto el segundo producto más importado de España a Chile en la partida de preparaciones a base de hortalizas. Por detrás de las mencionadas, aparecen empresas que ya se han analizado como Cencosud, Watt, Tradecos y Walmart, entre otras.

Carnes y despojos comestibles. Capítulo 02.

TABLA 30. RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS. USD. Partida arancelaria 2009 2010 2011 Total general Porcentaje

0201 436.271.475,46 676.795.763,57 759.518.007,31 1.872.585.246,34 80,619% 0207 48.962.451,98 105.825.638,86 131.561.115,54 286.349.206,38 12,328%

0203 11.949.061,18 34.176.692,63 44.201.903,66 90.327.657,47 3,889% 0202 8.908.459,41 22.588.865,87 26.012.376,17 57.509.701,45 2,476% 0210 1.386.678,73 2.467.806,22 3.190.668,66 7.045.153,61 0,303%

0206 1.352.542,42 2.632.189,35 2.211.369,22 6.196.100,99 0,267% 0209 558.863,23 784.287,22 1.342.352,30 2.685.502,75 0,116% 0204 0,00 51.913,10 0,00 51.913,10 0,002%

0208 0,00 1.458,04 12.146,00 13.604,04 0,001%

Total general 509.389.532,41 845.324.614,86 968.049 .938,86 2.322.764.086,13 100,00%




La partida arancelaria que más se importa, con una clara diferencia sobre el resto es la 0201, carne bovina, tanto fresca como refrigerada. Esta partida representa más de un 80% del total de importaciones a Chile. Muy por detrás, con un 12,32% de las importaciones de los últimos tres años, se encuentra la carne de ave (gallina, pavo, pato, ganso o pintada). Los porcenta-jes del resto de las partidas de carne son menores al 5% por lo que tiene poco interés.

TABLA 31. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S. USD. Nombre de Empresa 2009 2010 2011 Total general Porcenta-

je

Cencosud Retail S.A 110.712.928,40 162.838.622,18 165.819.571,40 439.371.121,98 18,92% Walmart ChileComercial S.A 71.239.377,30 131.416.870,42 160.483.224,73 363.139.472,45 15,63%

Rendic Hnos. S.A. 40.050.539,77 88.112.263,31 72.914.346,87 201.077.149,95 8,66% Comercial Cerrillos S.A. 29.520.217,32 53.982.575,09 60.900.736,17 144.403.528,58 6,22% Marfrig Chile S.A. 666.643,23 61.984.258,91 78.284.150,25 140.935.052,39 6,07%

Global Products S.A. 20.313.689,82 35.109.874,62 60.708.999,46 116.132.563,90 5,00% Soc.Comercializa.DelSurLtda 7.945.328,84 35.931.067,79 58.915.332,94 102.791.729,57 4,43% Comercializadora Interandi-na

18.728.626,52 20.035.528,03 42.352.170,72 81.116.325,27 3,49%

Distribuidora Karmac Ltda 19.386.530,34 23.473.465,97 22.712.282,05 65.572.278,36 2,82% Cial Alimentos S.A. 6.756.312,06 19.654.258,66 27.570.674,36 53.981.245,08 2,32% Resto De Empresas 184.069.338,81 212.785.829,88 217.388.449,91 614.243.618,60 26,44%

Total general 509.389.532,41 845.324.614,86 968.049 .938,86 2.322.764.086,13 100,00%


Las empresas importadoras más importantes son las empresas de hipermercados Cencosud y Walmart. Respectivamente representan un 18,92 y un 15,63% del total de importaciones de carne a Chile en los últimos tres años. Por detrás de ellos aparece la empresa Rendic Her-manos, que es en realidad los Supermercados Unimarc, con un 8,66% del total y Comercial Cerrillos, con un 6,22% empresa que se dedica a la comercialización de tripas artificiales para la industria cárnica. Por último, entre las cinco primeras encontramos a Marfrig, una empresa brasileña que comercializa una serie de marcas de carne de ave, bovina, etc.


Paraguay 245.120.115,64 432.529.439,11 278.899.072,55 956.548.627,30 41,19%

Argentina 196.358.674,62 151.840.385,12 196.446.092,67 544.645.152,41 23,45% Brasil 25.581.002,07 130.434.920,70 251.670.122,01 407.686.044,78 17,56% Uruguay 17.640.073,17 51.748.570,96 57.588.363,41 126.977.007,54 5,47%

Estados Unidos 5.152.628,44 35.758.059,26 85.639.190,64 126.549.878,34 5,45% Australia 9.718.323,92 22.543.811,75 85.224.085,66 117.486.221,33 5,06% Canadá 7.714.741,64 18.190.553,56 9.339.163,45 35.244.458,65 1,52%

España 1.021.996,87 1.795.542,95 2.597.076,09 5.414. 615,91 0,23% Nueva Zelanda 186.443,20 278.527,88 386.432,75 851.403,83 0,04% Italia 197.505,73 162.632,03 188.254,90 548.392,66 0,02%

Resto De Países 49.275,60 42.171,54 72.084,73 163.531,87 0,01%

Total general 508.740.780,90 845.324.614,86 968.049 .938,86 2.322.115.334,62 100%




Hasta 2011, el país desde el cual se importaba la mayor parte de la carne a Chile es Para-guay. Las importaciones desde este país representan un 41,19% del total de carne importado en los últimos tres años. Por detrás de éste se sitúan Argentina, origen de un 23,45% del total de importaciones y Brasil, que acumula el 17,56%. Sin embargo, a finales de 2011 hubo un brote de fiebre aftosa en Paraguay, lo que ha provocado una caída de las importaciones des-de este país a favor de Brasil, que ha aumentado un 192% en los siete primeros meses de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011. 1

Los países por detrás de estos tienen una importancia menor, ya que los tres primeros repre-sentan un 82,2% del total importado. España se sitúa en el octavo lugar. Es el origen de un 0,23% de las importaciones de carne realizadas a Chile entre 2009 y 2011.

TABLA 33. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORA S DESDE ESPAÑA. USD. Nombre de la empresa 2009 2010 2011 Total Porcentaje

Cencosud Retail S.A 0,00 514.211,75 1.320.219,69 1.834.431,44 33,88%

Salamanca Foods S.A. 428.874,07 687.313,99 676.053,84 1.792.241,90 33,10% Importador. Cafe do Brasil Sa 338.957,84 319.282,41 507.998,41 1.166.238,66 21,54% Co. Andina de Jamón Serrano S.A

193.796,97 99.163,97 17.773,60 310.734,54 5,74%

Somorrostro S.A. 37.216,53 66.250,51 50.104,67 153.571,71 2,84% Cecinas Bavaria Ltda. 0,00 34.173,02 0,00 34.173,02 0,63% Dinter Chile Ltda 19.395,63 10.116,03 0,00 29.511,66 0,55%

Fernando F.Arenillas Cotroneo 0,00 13.445,05 11.384,15 24.829,20 0,46% Premium Brands Chile Spa 0,00 20.233,47 0,00 20.233,47 0,37% Dist.De Alim.Globe Italia Ltda 0,00 13.138,74 0,00 13.138,74 0,24%

Resto De Empresas 3.755,83 18.214,01 13.541,73 35.511,57 0,66%

Total Importaciones España 1.021.996,87 1.795.542,95 2.597.076,09 5.414.615,91 100%


Las dos empresas de Chile que más importan de España son, casi con el mismo porcentaje de importaciones acumuladas en los últimos tres años, la empresa dueña de supermercados y otras empresas de retail, Cencosud (33,88%), y Salamanca Foods S.A. (33,10%), razón so-cial de la empresa española Trujillo. Esta empresa es la más conocida en embutidos españo-les (denominados en Chile cecinas) de todo Chile. Su marca está presente en los más impor-tantes supermercados, además de hacer venta directa. La importadora Café do Brasil, ya mencionada anteriormente, es la tercera importadora, con un 21,54% del total de importacio-nes.

Si analizamos el tipo de producto más importado desde España encontramos que los produc-tos que más se importan son los jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, seguidos de la carne de la especie porcina, salada o en salmuera que no sea jamón ni tocino (beicon).

1 Fuente: Cámara de Comercio de Santiago.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La industria nacional agroalimentaria, como actividad económica, se compone de tres gran-des sectores: la extracción silvoagropecuaria, la pesca y la agroindustria, por lo que es un sector altamente diversificado. En él participan las ramas agrícola, silvícola, vitivinícola (aun-que esta no se haya tenido en cuenta en este estudio), pecuaria, alimenticia, acuícola y pes-quera, las que aportan la mayor parte de los recursos naturales renovables del país.

Asimismo, esta industria está entre los negocios más importantes del país después de la mi-nería del cobre. En el año 2010, el sector agroalimentario, en todo su conjunto, representó un 12% del PIB nacional y un 24% de las exportaciones del país.

Por sectores, la producción frutícola se ha expandido un 48% entre 2003 y 2009, creciendo en promedio a una tasa del 7% anual en los últimos 7 años. La mayor demanda y exportacio-nes de estos productos han provocado un fuerte incremento de la superficie plantada con es-pecies frutales en Chile. La experiencia de ser un país netamente exportador en el área agrí-cola ha permitido al país desarrollar una industria de la fruta altamente competitiva a nivel in-ternacional, especialmente en el hemisferio sur, donde el país ocupa el primer lugar.

La industria de alimentos procesados abarca más de la mitad de lo producido por el sector agroindustrial chileno. El sector ha tenido un crecimiento anual medio del 3% desde 2003 con un PIB de 6.242 millones de dólares en la actualidad. Existen más de 200 plantas industriales a lo largo del país que procesan más de la mitad de las frutas y hortalizas que se producen en Chile.

En pesca, la actividad se concentra principalmente en las regiones del Bio Bio y de Los Lagos y por detrás en Tarapacá, Antofagasta y Aysén. El rol de esta industria es cada vez más rele-vante a la luz de los avances científicos relacionados con las propiedades nutricionales de los alimentos del mar.

En cuanto a la industria láctea, Chile posee un entorno óptimo en las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos para el desarrollo de esta industria. El volumen de masa ganadera, que supera los 3,7 millones de cabezas y la eficiencia de los productores de leche ha permitido que Chile se autoabastezca de este producto. La industria lechera cuenta con al-rededor de 10.000 productores que en 2010 produjeron cerca de 2.500 millones de litros.

Chile tiene prestigio ganado entre los productores mundiales de aceite de oliva extra virgen. Según cifras de ChileOliva, el país produjo 12.000 toneladas durante 2010, un 41% más que en 2009. Geográficamente, las plantaciones de olivo en Chile están entre Copiapó y Talca en su mayoría y suman 24.000 hectáreas plantadas con proyección de llegar a las 33.000 en 2020. Las características naturales del país tales como su clima y suelo son las principales ventajas para la producción de aceite de oliva.



2.2. Obstáculos comerciales

Barreras arancelarias 2

Chile, a pesar de tener un mercado relativamente pequeño, es considerado la economía más abierta de Latinoamérica. Ha firmado acuerdos comerciales con más de 59 países, por lo que se ha convertido en el país con el mayor número de acuerdos suscritos a nivel mundial, lo que le permite tener acceso a un mercado de más de 3.800 millones de potenciales consumi-dores y beneficiarse de una serie de ventajas como son el tener acceso a una gran variedad de productos y servicios a precios mucho más competitivos.

En la actualidad, aunque el arancel general es el 6%, según los datos publicados por la Cá-mara de Comercio de Santiago, el arancel efectivo de las importaciones chilenas durante 2009 se situó en el 1,2%, el más bajo de su historia. Esta disminución es consecuencia de la ya mencionada consolidación de acuerdos comerciales con el resto del mundo así como del avance de los calendarios de desgravación y especialmente, de la entrada en vigor del acuerdo comercial con Australia.

En el caso concreto de España, como ya se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de los productos que se importan a Chile están exentos de arancel gracias al acuerdo de Aso-ciación Económica firmado entre Chile y la Unión Europea en 2003. El arancel efectivo ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 2009 en una tasa pro-medio de 0,3%. Sin embargo, algunos de los productos tienen aranceles u otros obstáculos de entrada. Aquellos productos no mencionados aquí, por tanto, se debe asumir que tienen un arancel cero.

Los siguientes productos están sujetos a arancel si entran desde España a Chile:

Ciertos productos de carne están grabados con un arancel del 0,6% ad valorem incluidos en las partidas de carne de la especie bovina (0201 y 0202), despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, caprina, ovina, caballar, asnal o mular (0206 ) y carne y des-pojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos (0210), donde se incluyen el jamón y otros embutidos.

Entre los pescados, los siguientes productos acceden con un arancel del 0,6% ad valorem si se acogen al cupo anual establecido. De lo contrario, deberán pagar un arancel del 6%.

- La merluza común y sus partes (comprendida en los códigos arancelarios 03026921, 03026922, 03026923, 03026924 y 03026929) tiene un cupo de 5.000 TM en conjunto. Si acceden dentro de este cupo tienen un arancel de un 0,6%, a partir de este valor accede con una tasa arancelaria del 6%.

- El salmón y sus partes (comprendido en los códigos arancelarios 03053010, 03054110, 03054120, 03054130, 03054140, 03054150, 03054160 y 03054190) tiene un cupo anual de 40TM en conjunto. Si acceden dentro de este cupo tienen un arancel de un 0,6%,, a partir de este valor accede con una tasa arancelaria del 6%.

Los lácteos (incluidos en el capítulo 04) están grabados con un arancel del 6% ad valorem excepto los quesos y requesones (partida arancelaria 0406). Los productos incluidos dentro

2 Fuente: www.checkpoint.cl



de esta partida entran al país libre de derechos siempre y cuando estén dentro del cupo anual, que para 2012 asciende a 2.175 TM en conjunto. Las cantidades importadas sobre el cupo están sujetas al arancel general del 6%.

De entre las hortalizas, las patatas (0701), hortalizas de vaina (0708), hortalizas congeladas (0710) – patatas, habas, maíz dulce, mezcla de hortalizas, las demás – y hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas (0713) – garbanzos, guisantes, judí-as, alubias – siempre que no sean para la siembra, están grabadas con un arancel del 0,6%.

Sólo algunos cereales tales como: el trigo duro (cód. aran. 10011000), el centeno ( cód. aran. 10020000), la harina de trigo (cód. arancelario 11010000) y el arroz (1006) están grabados con un arancel del 0,6%. El resto no tienen arancel excepto el trigo incluido en el código arancelario 10019000, que con un arancel del 6% está además sujeto a mecanismo de banda de precios, pudiendo aplicarse una rebaja arancelaria o un derecho específico.

De los productos de molinería, la harina de trigo (1101) está sujeta a mecanismo de banda de precios con un arancel del 6%, pudiéndose aplicarse una rebaja arancelaria o un derecho es-pecífico. La harina de cereales (1103) y gran parte de los cereales incluidos en la partida 1104, están sujetos a un arancel del 0,6%. La harina de trigo y los “pellets” están grabados por el arancel general.

El aceite de oliva puede entrar en Chile con arancel 0% si se acoge al Cupo anual, que para 2012 es de 4.350 TM. Si no está dentro del cupo anual, el arancel es del 0,6%. En Chile, la industria olivícola se ha desarrollado fuertemente durante los últimos años, ha aumentado tanto la superficie plantada como la producción, y cada vez es más frecuente ver aceite de oliva chileno en los diferentes mercados del mundo. Por ello, tratan al aceite como un produc-to especial y establecen esta cuota anual para que proteger a la producción nacional.

En el capítulo 17 de azúcares y confitería todos los productos incluidos están sujetos al aran-cel general (del 6%), excepto los artículos de confitería sin cacao (1704). Los siguientes pro-ductos están sujetos, además, a banda de precios:

- Azúcar de caña (cód. aranc. 17011100)

- Azúcar de remolacha (cód. arancelario 17011200)

Dentro de las preparaciones alimenticias de cereales, etc. Pastelería, las mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería están grabadas con un 6% ad valorem. Las preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tos-tar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflado tienen un arancel del 0,6%.

En cuanto a las preparaciones de hortalizas y frutas, las de espárragos, patatas y otras con-servadas congeladas y sin congelar (entro de las partidas 2004 y 2005) tienen un arancel del 0,6%, al igual que algunas frutas preparadas o conservadas (en la partida 2008).

Todas las preparaciones alimenticias comprendidas en la partida arancelaria 2106 están grabadas con el arancel general del 6%.

Si se desea consultar las barreras arancelarias de un código arancelario específico, desde Europa se puede hacer en http://madb.europa.eu/.



Barreras No Arancelarias

A pesar del nivel de apertura comercial que tiene Chile, en virtud de razones internas de or-den económico y fitosanitario, mantiene en su estructura de régimen de importación una se-rie de barreras no arancelarias que constituyen unos importantes elementos de proteccio-nismo comercial. Éstas están basadas en las condiciones especiales del país andino que es considerado una isla fitosanitaria ya que sus características geográficas hacen que esté pro-tegida de la entrada de pestes y plagas exóticas por el desierto, la corriente de Humboldt, la Antártica y los Andes. Dichas barreras afectan principalmente al sector agroalimentario.

Antes de comenzar a explicar los obstáculos detalladamente hay que mencionar que el “Re-glamento Sanitario de los Alimentos” (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene la norma-tiva legal aplicable a la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos; rotulación de productos alimenticios envasados, aguas minerales, directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables de los alimentos, uso de vitaminas y minerales, límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en ali-mentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratorios bromatológicos que resguarda la calidad de alimentos para exportación.

Se recomienda a los exportadores de productos alimentarios que sigan los siguientes pasos para evitar problemas posteriores3:

1. Verificar si los aditivos de sus productos se encuentran autorizados en Chile. En este país son una lista cerrada.

2. Comprobar en el artículo 130 y siguientes del Reglamento los requisitos bromatológicos.

3. Comprobar los requisitos microbiológicos requeridos para sus productos que están conte-nidos en el artículo 173 del Reglamento.

4. Comprobar los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 107 del mismo texto.

De forma general, los pasos que debe seguir la importación de cualquier alimento son los si-guientes:

1. Realizar el Certificado de Destinación Aduanera (CDA).

2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos.

3. Una vez los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y disposi-ción a la que habrá que adjuntar una ficha técnica de los productos, un análisis de calidad y cuantitativo, un certificado microbiológico y en su caso, cualquier otro certificado específico del producto del que se trate.

4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de la Seremi de Salud, se finalizará el proceso con la Resolución de Uso y Disposición de Alimentos Importados.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi de Salud) supervisa el cumplimiento de la normativa sanitaria ambiental en las áreas de alimentos mediante procedimientos estanda-rizados y específicos. Su finalidad es asegurar a la población que los alimentos que se co-

3 Para más información se recomienda visitar la página www.portalcomercioexterior.cl



mercializan en establecimientos autorizados cumplan con las normativas vigentes y, por lo tanto, son aptos para el consumo cotidiano.

Por otro lado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a tra-vés de la protección y mejora de la salud de los animales y vegetales.

Para evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y dañar gravemente a la agricultura, se han establecido los contro-les fronterizos fito y zoo sanitarios. Dichos controles funcionan en los lugares de entrada al país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. En ellos se inspeccionan los productos, me-dios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulación y cargas comerciales de productos sil-voagropecuarios (frutos, leche, queso, etc.) para verificar que cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas.4

Productos de origen animal

Lo primero que hay que tener en cuenta para los productos de origen animal y sus derivados, es que los establecimientos de los cuales provengan se encuentren habilitados por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. La habilitación consiste en la verificación y análisis de la infor-mación técnica y científica, así como del cumplimiento de las exigencias sanitarias específi-cas de Chile respecto de la calidad sanitaria de los animales y las condiciones generales del establecimiento.

Al entrar en vigor el acuerdo UE-Chile, en el que se recoge también un acuerdo sanitario y fi-tosanitario se ha pasado a un sistema mediante el cual, los servicios sanitarios de cada país miembro de la UE, propondrán al SAG empresas productoras para que el SAG dé el visto bueno a la importación de sus productos a Chile. El listado de establecimientos autorizados se encuentra recogido en la página Web del SAG.

Las habilitaciones de los establecimientos se hacen efectivas mediante una resolución de la autoridad competente y tienen una vigencia limitada de dos años, la cual podría ser revocada en el caso de que las condiciones que le entregaron tal calidad cambiasen. Cumplido el pla-zo, se podrá optar a la rehabilitación teniendo que aportar las autoridades del país de origen los documentos que atesoren que se siguen cumpliendo los mismos requisitos de calidad. Esta prórroga se hará mediante Resolución. Los costes de este proceso serán de cargo de los importadores.

Además de la declaración de habilitación del establecimiento, es necesario un certificado pa-ra cada producto que vaya a ser exportado, el cual será otorgado en la Consejería de Agricul-tura de la Comunidad Autónoma a la que la empresa española pertenezca. Este certificado determinará que la mercancía que va a ser exportada cumple los requisitos requeridos. Estos requisitos son específicos para cada tipo de producto, habiendo varios:

- Carne de cerdo enfriada o congelada

- Carne de ave

- Jamón serrano

4 Fuente: www.sag.cl



- Conservas de carnes y sus derivados

- Leches y productos lácteos

- Miel de abejas

Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las mismas Instituciones Sanitarias deben en-viarlos a Madrid a la Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, ya que éste es el intermediario con la Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que los formularios sean enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el buen fin del proceso de habilitación y exportación.

Una vez el producto se encuentra en el país, la Agencia de Aduanas emite el CDA (Certifica-do de Destinación Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto colocar las mercancías en un lugar de depósito determinado y a disposición del Servicio Agrícola y Ganadero. Este Servi-cio, previo los análisis e inspecciones correspondientes, autorizará la comercialización defini-tiva a través del Informe Inspección Productos Agropecuarios. El CDA, consistirá en una veri-ficación de los datos comerciales y técnicos así como de las condiciones en que ha llegado el producto. Tras análisis aleatorios de la mercancía por parte del SAG, una vez que el CDA es CONFORME, se cancelan los aranceles de aduana y el producto puede entrar al país.5

Productos de origen vegetal

El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre la protección agrícola.

Para la importación es necesario cumplir los requisitos establecidos por el SAG, recogidos en sus resoluciones en función del tipo de producto y de su origen. En concreto, para frutas y verduras provenientes de la Unión Europea tan sólo existe una resolución para la importación de bulbos de cebolla.

Aquellas empresas españolas que deseen exportar a Chile cualquier otro producto de origen vegetal deberán rellenar el formulario Nº 16, Solicitud de Autorización de Importación de Artí-culos Reglamentados, y presentarlo en cualquiera de las oficinas sectoriales o regionales del SAG para que les informe de los pasos a seguir para conseguir la resolución fitosanitaria, si corresponde.

En ningún caso el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SAG excluye aquéllos fi-jados por la Autoridad Sanitaria (Seremi), dependiente del Ministerio de Salud, que es la que elabora las normas y los requisitos necesarios para la importación de alimentos.

Como el resto de productos alimenticios, para la entrada al país de los alimentos de origen vegetal deben seguirse los siguientes pasos:

1. Solicitud de un Certificado de Destinación Aduanera (CDA) al Servicio de Salud correspon-diente al lugar de entrada. Para el caso de la Región Metropolitana, el órgano encargado es el SESMA, Servicio de Salud de Medioambiente.

5 Más información www.sag.gob.cl /IMPORTACIONES PECUARIAS

6 Enlace para el Formulario N°1



2. Autorización de uso y disposición. Este trámite consiste en una resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodega que alma-cena las mercaderías, la cual autoriza al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposi-ción de los productos importados.

Para la facilitación de este trámite en el caso de productos alimenticios elaborados y proce-sados, sería recomendable adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficial de análisis sobre calidad microbiológica y químico bromatológico o análisis físico químico del producto.

El tiempo estimado para estos trámites es de siete días hábiles. En caso de realizarse prue-bas bacterianas se calculan quince días más hasta obtener los resultados y ocho días para los resultados de las pruebas químicas. Se hacen ambas pruebas al mismo tiempo con lo que se calculan quince días en total.

En el siguiente enlace se pueden revisar los trámites necesarios y las distintas maneras de realizarlos: http://www.asrm.cl/Archivos/preguntasFrecuentes/preguntas-respuestas-internaciones-alimentos.pdf

Requisitos de etiquetado

En la etiqueta de todo producto importado para su consumo debe ir al menos la siguiente in-formación: nombre del alimento, contenido neto, nombre o razón social y domicilio del fabri-cante, país de origen, número y fecha de resolución y nombre del Servicio de Salud que au-toriza al establecimiento que elabora o envasa o que importa el producto, fecha de elabora-ción o envasado, Nº de lote, fecha de vencimiento o plazo de duración del producto, ingre-dientes y aditivos, información nutricional e instrucciones de almacenamiento y uso.

En el caso de los productos importados, también será necesario incluir el número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. El etiquetado de-be estar en español y las medidas deben estar en unidades métricas. Si es necesario por fal-ta de información en la etiqueta original o por que esté en otro idioma, se podrá colocar en una etiqueta adherida permanentemente al envase, de un tamaño y ubicación adecuados y que comprenda al menos la información de la etiqueta original.

Sin perjuicio de lo anterior, si los productos alimenticios son de importación habitual, y su au-torización de importación y consumo ha sido otorgada por el mismo Servicio de Salud, éste podrá autorizar su rotulación en el país de origen.

Por otro lado, cuando en el etiquetado de un alimento se destaque la presencia o el contenido de uno o más ingredientes caracterizantes, o cuando en la descripción del alimento produzca el mismo efecto, deberá declararse el porcentaje de él o los ingredientes masa/masa, en el producto final. Cuando se declaren propiedades saludables de los alimentos deberán ser científicamente reconocidas y estar enmarcadas dentro de las normas técnicas del Ministerio de Salud.

Por último el etiquetado nutricional de los alimentos, información en relación al contenido de nutrientes de los mismos, para que el consumidor conozca las características nutricionales de ellos. Es obligatorio que todos los alimentos envasados listos para su entrega al consumidor final incorporen en su rotulación la siguiente información nutricional:



a) Valor energético en kcal; las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles y gra-sas totales, en gramos y el sodio en miligramos.

b) La cantidad de cualquier otro nutriente o factor alimentario, como fibra dietética y co-lesterol, acerca del que se haga una declaración de propiedades nutricionales y/o sa-ludables.

Todos estos valores deben expresarse por 100 g o 100 ml y por porción de consumo habitual del alimento. Deberá señalarse el número de porciones que contiene el envase y el tamaño de la porción en gramos o mililitros y en medidas caseras7.

Requisitos para productos “Light”8

El Reglamento Sanitario de Alimentos no regula los términos “Light” ni “diet”, lo que puede in-ducir a error. En Chile que un producto sea light o diet no necesariamente significa que sea bajo en calorías o sin azúcar, ya que las marcas pueden usar estos términos como una estra-tegia comercial y deben reducir alguno de los nutrientes, lo que no siempre quiere decir que tenga menos calorías. Los términos que están regulados por el Reglamento Sanitario de Ali-mentos son los siguientes:

a) libre , cuando la porción de consumo habitual tiene una cantidad mínima de un nu-triente.

b) reducido , si ha bajado en 25% o más el contenido de un nutriente o las calorías.

c) liviano , si ha reducido un tercio o más las calorías, o tiene 50% menos de grasas, co-lesterol, sodio o azúcar que el original.

Regimenes comerciales y fiscales9

En general, el comercio exterior en Chile se rige por el principio de libertad comercial y puede importarse cualquier mercancía, salvo aquellas que se encuentran expresamente prohibidas por la legislación vigente. En el sector agroalimentario no hay ningún producto ex-presamente prohibido.

En ocasiones, el producto a importar, por su naturaleza, puede estar sujeto a visto bueno, au-torización o control por parte de algún servicio supervisor, por lo que es necesario obtenerlo, en forma previa, ante el respectivo organismo. En el caso de los alimentos, deben ser autori-zados por el Seremi de Saludo, como ya se ha comentado anteriormente.

Dependiendo del valor de la mercancía el proceso de importación tiene dos sistemas:

a) En el caso de las mercancías con carácter comercial con valor FOB inferior o igual a 1.000 USD, el trámite de importación lo puede hacer personalmente el importador ante la Aduana respectiva, en forma simplificada. En este caso, el importador debe presentar los siguientes documentos: conocimiento de embarque original o un docu-mento acreditativo del mismo, factura comercial, poder notarial del dueño o consigna-

7 Referencia: Reglamento Sanitario de los Alimentos D.S. 977 (www.minsal.gob.cl)

8 Consumo de productos Light www.chilealimentos.cl

9 Referencia: www.aduana.cl



tario para un despacho determinado, en el caso de que la persona que realice el trá-mite sea un tercero, Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan.

b) Si el valor de la mercancía supera los 1.000 USD valor FOB, el importador debe contar con un Agente de Aduanas. En este caso, el importador deberá entregar a este profesional os documentos que se requieren para confeccionar la Declaración de In-greso, que podrá ser presentada al Servicio de Aduanas a través de Internet.

Respecto de los documentos necesarios para la importación de mercancías al país, existen algunos que son obligatorios para toda importación con carácter comercial, y otros documen-tos que se requieren solo en determinadas ocasiones.

TABLA 34: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAS IMPORTACIONES CON CARÁCTER COMERCIAL Obligatorios Requeridos solo en determinadas operaciones

- Conocimiento de embarque original - Certificado de Origen, si la importación se acoge a al-guna preferencia arancelaria

- Factura comercial original - Lista de Empaque

- Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías

- Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial

- Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque

- Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial

- Permisos, visados, certificaciones o vistos buenos

Fuente: Aduanas www.aduanas.cl

En lo relativo al sistema fiscal, las importaciones están afectas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, de un 19% sobre el valor CIF de la mercancía. Tiene un carácter neutral hacia las empresas, o en este caso, hacia los exportadores de la mercancía, al no suponer para ellos ni gasto ni ingreso. El portador será el encargado de la correcta aplicación de la mecánica impositiva del IVA, y está obligado a liquidar el impuesto del IVA a la importación a la llegada de las mercancías a la aduana. Sin embargo, el impuesto será soportado por la contraparte responsable de la introducción del producto en Chile, el importador.

Medios de pago y cobro10

Debido a la gran concentración del mercado chileno, la forma de pago de las exportaciones al país dependerá mucho del tipo de empresa con el que se esté tratando. Las empresas que aglutinan una gran cuota de mercado suelen tener formas de pago preestablecidas que ten-derán a imponer al exportador español. En este caso, será difícil demandar medios de pago más seguros.

En cualquier caso, el exportador deberá negociar la forma de pago de sus productos de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credibi-lidad que le inspire el comprador. En Chile, las formas de pago más utilizadas son la carta de crédito, la transferencia bancaria y el pago al contado.

10 Fuente: ProChile www.prochile.cl



En el caso de que el exportador acabe de iniciar sus actividades comerciales en el país andi-no se recomienda siempre, y en la medida que sea posible, el uso del crédito documentario. Esta es la forma de pago que más garantías ofrece al vendedor, y el importador chileno pre-fiere utilizarlo, aún siendo más caro, puesto que asegura, en mayor medida, el envío de las mercancías.

Por otro lado, la transferencia bancaria se basa en la mutua confianza entre comprador y vendedor. Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instruccio-nes de cobro dadas por el ordenante.

El pago al contado sólo se recomienda cuando exista plena confianza entre exportador e im-portador. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del expor-tador (cuenta abierta) u otras modalidades.

Por último, y antes de decidir el medio de pago que se empleará en la transacción, se reco-mienda consultar los estados de solvencia de la empresa chilena en la Dicom, el registro de morosos del país, a través de su página Web www.dicom.cl. Para ello será necesario tener el Registro Único Tributario (RUT) de la empresa en cuestión.

Garantías de mercancías, la protección de marca

Registrar la marca de los productos que se pretenden comercializar es esencial cuando se entra a un nuevo mercado. En Chile se trata de un proceso muy sencillo que aporta múltiples ventajas: ofrece protección jurídica al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente; el poseedor del registro podrá autorizar a un tercero su uso mediante contratos de licencia; obs-taculiza los intentos de los competidores desleales por utilizar signos distintivos similares; etc.

El procedimiento para registrar una marca comercial en Chile comprende básicamente tres etapas: ingreso y examen de forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.

Las distintas etapas del procedimiento y los requisitos para su registro se encuentran en la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl).



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En Chile las cadenas de supermercados concentran alrededor de un 62% de la facturación de alimentos y de artículos de higiene, mercado estimado en unos 16.000 millones de dólares anuales (en 1995 solo concentraban un 47% de las ventas). Cuatro cadenas concentran el 88% de las ventas de la industria de los supermercados (se consideran como tal aquellos con más de tres cajas). De hecho, en el año 2012 las dos empresas más importantes de Chile según el Ranking de Forbes, son dos de las propietarias de supermercados: Falabella y Cen-cosud.

TABLA 35. PRINCIPALES GRUPOS DE RETAIL CHILENOS Compañía Ventas Valor de mercado

1. Falabella 9.300.000.000 USD 23.300.000.000 USD

2. Cencosud 15.700.000.000 USD 15.300.000.000 USD Fuente: Lista Forbes de las mayores empresas del mundo 2012

El mayor actor, en una industria que mueve 10.000 millones de dólares anuales, es Walmart (con su buque insignia Líder y los supermercados Ekono). Le siguen Cencosud (propietaria de Jumbo y Santa Isabel) y SMU (Unimarc).

El grupo Saieh (SMU), que compró hace unos años Unimark y otras cadenas de supermer-cados regionales, generó un reordenamiento en el sector en la industria de supermercados, consiguiendo situarse en tercer lugar en poco tiempo. Su última adquisición fue en octubre de 2011, cuando adquirió de la sociedad de inversión Southern Group, los Supermercados del Sur, con su marca Bigger.

Como se ha mencionado anteriormente, el líder de la industria (en la que se incluyen todos aquellos locales con más de tres cajas) es Walmart Chile, cuya principal empresa son los su-permercados Líder. Esta compañía se lleva el 33,4% de las ventas, según datos de la Aso-ciación Gremial de Industrias proveedoras (AGIP) en 2011. Le sigue Cencosud, con sus mar-cas Jumbo y Santa Isabel, que tiene el 30,5% del total. Por detrás está SMU, con un 23,9%, del grupo Saieh, con Unimarc como punta de lanza.



En un quinto lugar figura la filial de Falabella, Tottus, con un 6,3% de las ventas del canal. Otras cadenas de menor tamaño, principalmente regionales, se llevan el 5,9% del total.

GRÁFICO 1. CONCENTRACIÓN DE SUPERMERCADOS EN CHILE. 2011

Fuente: NOTICIA DE EL MERCURIO 24 ENERO 2011. ACTUALIZADO

A pesar de que la mayor parte de las ventas de alimentos se realizan a través de supermer-cados, se pueden distinguir los siguientes tipos de establecimiento en los que adquiere los productos de la industria agroalimentaria el consumidor final:

1. Supermercados : cuentan con un amplio surtido adaptado a las necesidades de las perso-nas a las que van destinados. Se encuentran repartidos a lo largo de todas las ciudades y en Chile son el formato más numeroso. La mayor parte de las ventas de alimentos en Chile se realizan a través de supermercados, que han ido ganando importancia y cuota de mercado. Según los datos aportados por el Instituto de Estadística, el número de supermercados a julio de 2010 era de 1078.

2. Farmacias o “drugstores ”: además de productos farmacéuticos, tanto de venta directa como bajo prescripción, cuentan con artículos de cosmética y de droguería. Los alimentos que venden son productos procesados que no necesitan refrigeración, por lo tanto, no cuen-tan con alimentos frescos: carnes, verduras y frutas. Sí suelen poseer pequeños refrigerado-res destinados principalmente a bebidas y helados. Las farmacias más importantes y que co-pan gran parte del mercado son las Farmacias Salcobrand, las farmacias Cruz Verde y las Farmacias Ahumada.

33,40%

30,50%

23,90%

6,30% 5,90%

Walmart Cencosud SMU Falabella Otros



3. Tiendas de ultramarinos : son los comercios que más abundan en las zonas periféricas de las ciudades y en aquellas localidades con un menor tamaño. Ofrecen todo tipo de productos pero sin una gran variedad. Los más grandes tienen alimentos frescos además de productos procesados.

4. Comercio tradicional y mercado : carnicerías, pescaderías, fruterías, verdulerías… En la gran mayoría de las poblaciones chilenas existe un mercado central en el que se vende una gran variedad de frutas, verduras y pescados; junto con otros productos. Acuden tanto las familias para su consumo doméstico, como los restaurantes y otros comercios menores para abastecerse.

5. Ferias libres: En Chile hay un total de 933 ferias libres, de las que 430 están en la Región Metropolitana. Son pequeños puestos de frutas, verduras y productos frescos en general, que están en las distintas comunas una vez a la semana. Suelen tener productos de buena cali-dad y a precios más bajos que en los supermercados. Se estima que en estas ferias se ven-de una media de 2.600 millones de dólares. De estos, un 60,2% son alimentos, mientras que el resto se atribuyen a artículos del hogar y de uso personal. Del total de frutas y verduras nacionales que se venden en Chile, un 70% se vende en este tipo de canal, de los pescados un 50%, al igual que de huevos.11

5. Tiendas de conveniencia : son locales pequeños, ubicados en sitios estratégicos de la ciudad (calles con mucho tránsito y zonas comerciales), no cuentan con mucha variedad de productos. Suelen vender snacks, bebidas, leche, bollería, pan y fruta, entre otras. Su número ha crecido notablemente durante los últimos 10 años, representando aproximadamente un 20% del retail de alimentos. Sin embargo, en la actualidad aún tiene un bajo nivel de penetra-ción entre la población. Este mercado mueve en torno a los 50 millones de dólares anuales y se calcula que existen unos 600 locales. Algunas de las más conocidas son Big John y OK Market. Además se consideran como tiendas de conveniencia las tiendas de gasolineras.12

En algunos casos, estos comercios, en lugar de adquirir sus productos directamente de los proveedores, lo hacen a través de los distribuidores mayoristas. Entre los más importantes distribuidores del sector conviene mencionar a los siguientes:

El grupo SMU agrupa dos mayoristas autoservicio, a los que acuden los comercios tradicio-nales y empresas pequeñas del sector:

Mayoristas 10 , es un supermercado mayorista que ofrece una experiencia de compra mayo-rista de auto servicio, através de un sistema de compra Inteligente, ha esto sumamos las me-jores ofertas y el más completo surtido de productos para todos nuestros clientes, que bus-can comprar más para pagar menos. El supermercado está orientado principalmente a co-merciantes, instituciones, hoteles, restaurantes, casinos y grandes familias.

Alvi Club Mayorista es un supermercado autoservicio mayorista que se preocupa de tener en un solo punto todo lo que el comerciante necesita para abastecerse. Se encuentra situado en las principales comunas de la Región Metropolitana y en 11 ciudades de todo el país. Los socios del supermercado obtienen mejores precios que aquellos que no lo son.

Por otro lado, existen otras distribuidoras importantes en el mercado son:

11 Fuente: http://www.feriaslibresdechile.cl 12 Fuente: http://www.estrategia.cl/ Noticia del 21/03/2011



Importadora Café do Brasil: Se trata de una importante empresa de im-portación y distribución que llega tanto a las tiendas destinadas al consu-midor final, como al canal horeca. La empresa se define a si misma como un distribuidor integral de alimentos.

Velarde Hermanos es una empresa importadora y distribuidora con una gran cantidad de marcas del mercado agroalimentario y con una amplia red de dis-tribución. La empresa ofrece una amplia variedad de servicios entre los que in-cluye la importación, el almacenaje, congelado, distribución, venta y reposición de los productos representados.

SDA Comercial lleva la representación de marcas nacionales, internacionales y de elaboración propia, con base en el desarrollo e innovación de categorías y en la experiencia integral de sus ejecutivos relacionados con la industria del

consumo masivo. La empresa está enfocada en los canales Retail, Instituciones y en el canal HORECA. Para poder atender eficientemente a esta gran cantidad de canales cuenta con una importante estructura logística a nivel nacional.

Por su parte, el canal HORECA, el subsector institucional es el más importante, seguido de cerca por los restaurantes y, en último lugar, se encuentra el sector hotelero. Se estima que alrededor de un 15% de la alimentación de estos canales es importada.

El mercado de la alimentación para las administraciones públicas sumó unas ventas de 900 millones de dólares durante 2007, siendo el sector minero y el de la educación los principales demandantes de alimentos. Las tres principales empresas que cubren las necesidades de es-te subector son Sodexco Chile, S.A.; Central de Restaurantes y Compass Catering, S.A. que suman un 64% del total de la cuota de mercado.

No hay que olvidar que el sector del turismo se encuentra en pleno desarrollo en el país, por lo que va a ir, previsiblemente, ganando importancia y puede convertirse en una oportunidad de negocio para aquellas empresas que estén interesadas en exportar sus productos a Chile.



1.2. Esquema de la distribución

GRÁFICO 2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN EN CHILE

Fuente: Elaboración Propia

La mayoría de las ventas de alimentación se realizan a través de los supermercados, por lo que es muy frecuente que los exportadores que tengan capacidad suficiente acudan directa-mente a ellos. Normalmente, los distribuidores tienen separado su negocio de venta al canal Horeca y a las instituciones.

Las pequeñas tiendas de barrio o minimarkets siguen creciendo en número. Sin embargo, éstas no tienen la capacidad suficiente para competir con las grandes cadenas de supermer-cados, que como ya se ha destacado, son las que lideran el mercado.

En muchos casos, importa parte de las mercancías teniendo en Chile una filial. Si la empresa no tiene filial en el país, lo puede hacer a través de una distribuidora o negociando directa-mente con las grandes empresas de distribución (hipermercados). Cuando no se quiere ex-portar un gran volumen de mercancías, los importadores directos (supermercados) puede que no se encuentren interesados, por lo que en este caso, es más interesante realizar la venta a través de un distribuidor que se encargue de todo o parte del proceso de importación, y su posterior distribución a través de los distintos establecimientos del país.



1.3. Principales distribuidores

En Chile, los productos agro-alimentarios se comercializan fundamentalmente a través de dos canales:

El primero, y mayoritario, son los hipermercados y supermercados que tienen más de un 60% de la cuota de mercado. Como ya se ha comentado anteriormente existe una gran con-centración y los cuatro más importantes representan más del 80% de las ventas. A continua-ción se presentan las empresas y los distintos formatos de supermercados que posee cada uno de ellos:

GRÁFICO 3. ESTRUCTURA DE LOS MAYORES SUPERMERCADOS. CHILE 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Walmart Chile es la empresa más importante del sector, con un 33,40% de la cuota de mercado. Tiene una estrategia de multiformato para acceder a distintos nichos de mercado. En primer lugar, están los Híper Líder que son los denominados

hipermercados con una gran variedad de productos, desde productos no comestibles (elec-trodomésticos, hogar, cocina…) hasta las tradicionales líneas de alimentación. Tiene marcas propias así como marcas renombradas. En la actualidad existen 67 establecimientos de este tipo a lo largo de todo el país.

El formato supermercados, cuyo objetivo principal es facilidad de compra, rapidez y surtido, lo ha cubierto con los Líder Express. Cuentan principalmente con productos frescos como frutas y verduras y comidas preparadas, además de una gran variedad de alimentos elaborados. Hasta el momento, existen en el país 47 locales.

Desde 2008, la compañía cuenta también con los establecimientos Ekono, ubicados en las zonas con una mayor densidad de población propiciando la a los compradores de paso y aquellos con un menor nivel de ingresos, pues en estos establecimientos no existen tantas marcas de primer nivel. Sólo están en Santiago, y existen 53. Por último, y para dar respuesta a aquellas familias con un menor nivel de ingresos, y en su afán por cubrir varios nichos de



mercado, Wallmart Chile cuenta con el formato Super Bodega Acuenta, un formato de bajos precios bajos cuyo objetivo principal es vender alimentos de apariencia simple y austera. El 90% de las ventas de este formato pertenece a productos comestibles y un 10% a mercade-ría general, marcas propias, "LIDER" y "Acuenta".. En la actualidad la compañía cuenta con 26 locales de este formato.

Cencosud: es la segunda gran compañía de distribución de alimentación en Chile. Durante 2010 obtuvo una cuota de mercado de 30,5%, menos de tres puntos porcentuales detrás de Wallmart. De entre sus negocios destaca la distribución de alimentos con dos tipos de establecimientos. En primer lugar, los hipermercados Jumbo, ofre-

cen una amplia variedad de productos, no sólo de alimentación. Además de las marcas tradi-cionales, ofrece marcas propias que han conseguido un buen posicionamiento, asociado a la variedad y a una excelente calidad. Y por otro lado, posee los supermercados Santa Isabel, lo más numerosos a lo largo del país. Poseen sólo alimentación, y están enfocados en produc-tos frescos así como en una gran variedad de alimentos elaborados.

SMU: es el holding supermercados ligado al empresario A. Saeih. En 2011, obtuvo una cuota de mercado en el sector del 23,9%. Posee varios tipos de establecimientos, pero de entre ellos hay que destacar Unimarc, un supermercado con una gran variedad tanto de productos

frescos como procesados. El supermercado está enfocado a la clase media –alta, con gran cantidad de productos gourmet. En Agosto de 2010, Unimarc sorprende nuevamente al mer-cado con el concepto Food Market, un cruce entre el supermercado tradicional y la tienda gourmet especializada, con islas especiales de panadería, pastelería y platos gourmet y un amplio surtido de orgánicos.

Falabella : es una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina. Desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio, siendo las principales, la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, banco, viajes y seguros Falabella.

La empresa es la propietaria del supermercado Tottus, que tiene un 6,3% de la cuota de mer-cado, según datos de 2010. Tottus está presente en todo Chile con un total de 37 locales en 2012. Para los próximos años la empresa cuenta con un agresivo plan de inversiones cuyo foco es lograr el 10% del mercado en Chile.

En el canal Horeca, tal y como se ha dicho antes, la mayor demanda viene de la mano de las instituciones públicas y las principales empresas que participan en el sector son:

�Compass Catering, S.A.: tiene contrato de suministro de alimentos con el ejército, las escuelas y algún otro sector público, entre los que

se incluyen hospitales y cárceles. Están interesados en productos con costes bajos y que sean, a su vez, equilibrados. No importan directamente, aunque están en permanente contac-

to con distribuidores. Sirven 260.000 comidas al día y tienen un 20% de la cuota de mercado.

Nutrición y Alimentos S.A., es una empresa dedicada a proporcionar servicios de alimentación institucional en forma integral. Ente otras atiende



concesiones de comedores de Empresas, colegios, universidades, instituciones e industrias, además de dar servicios de alimentación a clínicas y hospitales.

Sodexo Chile, S.A.: opera en unos 60 países, teniendo su sede cen-tral en Brasil, por lo que la mayoría de sus productos importados pro-vienen de este país y de Argentina. Centran su negocio en productos muy competitivos en precios. Se encargan de servir comida a un am-plio número de empresas de minería, petróleo, construcción, madere-

ras, entre otras. Tiene un 21% de cuota de mercado.

Por otro lado, como ya se ha mencionado anteriormente, están las tiendas minimarket o tiendas de barrio . Éstas se dedican a la venta de alimentación en locales de pequeño tama-ño y se encuentran repartidos por todos los núcleos urbanos, así como por las poblaciones rurales. La gran mayoría de ellos venden productos procesados y que no necesitan refrigera-ción, si bien es verdad que algunos venden productos frescos como verduras, frutas y embu-tidos. Su principal clientela son familias con un menor nivel de ingresos, o clientes que lo utili-zan como tiendas de conveniencia, al encontrarse cercanos a sus viviendas. Estos estable-cimientos poseen pocos alimentos importados.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Una vez que han sido analizados los distintos canales de distribución para el sector agroali-mentario se pueden obtener las siguientes conclusiones. Para el caso de los supermercados existen dos vías para introducir los productos, bien a través de grandes distribuidores o cen-trales de compras, o utilizando la importación directa.

Las grandes cadenas de supermercados mencionadas anteriormente son las que cuentan con la capacidad y medios suficientes para realizar importaciones directas, teniendo que re-currir a distribuidoras, los comercios de menor tamaño y tiendas de conveniencia. Si bien, en ocasiones, los supermercados a pesar de contar con la capacidad necesaria, prefieren adqui-rir los productos a través de distribuidores para así ahorrarse los trámites, que en ocasiones son muy engorrosos. Aunque de forma general, se puede decir que la tendencia es que estas grandes cadenas importen directamente desde los países de origen, ahorrándose así los cos-tes ocasionados por el distribuidor, consiguiendo así precios más competitivos en sus produc-tos.

En la actualidad las grandes cadenas de supermercados trabajan una gama de 60.000 pro-ductos, estando interesadas en incorporar nuevos siempre y cuando les proporcionen una mayor rentabilidad, supongan una novedad a buen precio, o sean productos de mayor calidad y al mismo precio de los que ya tienen.

Una de las desventajas de utilizar la importación directa, es que normalmente, supone reali-zarlo de forma exclusiva con el supermercado con el que se llegue a un acuerdo. En cambio, realizar la exportación a través de distribuidores puede hacer llegar el producto a más de un canal de distribución.

En general, las empresas dedicadas al canal Horeca e institucional no importan directamente, si no que lo realizan a través de distribuidores.



2.2. Estrategias para el contacto comercial

Recomendaciones generales

A las empresas que empiezan a exportar o desean instalarse en el mercado chileno, se les recomienda que realicen las siguientes acciones para evitar problemas posteriores o posibles dificultades de entendimiento:

• Visite el país y tenga contacto directo con sus pos ibles socios comerciales. Pa-ra conseguir llegar a un primer acuerdo con una empresa chilena será necesario reali-zar una primera visita al país en la que se pueda tener un contacto más directo y per-sonal con la empresa chilena. Una vez alcanzada una primera negociación e iniciada la relación comercial, se aconseja mantener un contacto cordial y fluido a través del correo electrónico o llamadas telefónicas. Además, y dependiendo de las regularidad de las adquisiciones y el volumen importado, se recomienda hacer visitas al país para visitar a la empresa o socio comercial den forma semestral o anual. En el caso de que la relación sea muy satisfactoria para ambas partes, se le puede proponer al empresa-rio chileno la visita a las instalaciones de la empresa española en España.

• Contacte con un agente o distribuidor de confianza. Chile es uno de los países que más lejos está de España. Al margen de las telecomunicaciones conviene tener un agente o distribuidor de confianza.

• Registre su marca. En Chile es muy sencillo registrar una marca. Hay muchos ejem-plos de firmas españolas y extranjeras que no pueden vender sus productos bajo su marca porque otra empresa se ha adelantado en la cola del registro.

• El empresario chileno es educado, responsable y ref lexivo. Los altos ejecutivos de las empresas chilenas son personas bien formadas, casi siempre en Estados Uni-dos, y que cumple su palabra. Si hay alguna cosa que caracteriza al empresario chile-no son sus buenas maneras en el trato, en el contenido, en la vestimenta y en la pun-tualidad. En este sentido, se deben cuidar las formas, el atuendo y siempre se debe pedir disculpas ante posibles retrasos.

• Aprenda a interpretar las respuestas afirmativas. El empresario chileno es un óp-timo negociador, pero es difícil obtener respuestas precisas y concretas. Puede mos-trar un gran interés que luego no va a significar necesariamente la consecución de un negocio. Decir “no” es poco adecuado en el país, por lo que raramente se obtendrá una respuesta negativa de forma rotunda. Por este motivo, se hace necesario apren-der a interpretar las respuestas afirmativas.

• Incluya todos los aspectos relevantes en el contrat o. En las negociaciones con un posible socio o cliente, el idioma no supone una barrera si bien se recomienda al em-presario español ser prudente e incluir todos los aspectos que considere relevantes en el contrato.

• Utilice formas de cobro que ofrezcan garantías. En las primeras relaciones comer-ciales con el reciente socio se deben utilizar formas de cobro internacionalmente ad-mitidas que mayores garantías le proporcionen.



• Cuente con asesoramiento de personal especializado. En Chile, el Comité de In-versiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl) cuenta con un servicio jurídico es-pecializado y amplia información disponible.

• Intente mantener el control. Como forma societaria, se recomienda dar prioridad a aquellas opciones en las cuales el empresario español mantiene el control de la pro-piedad tales como sociedades anónimas (a través de participación mayoritaria en el capital) o sociedades limitadas (con capital 100% español).

• El receptor de la inversión. Conviene tener en cuenta que cualquier inversión que se dirija a Chile tendrá un receptor, esto es, una persona física o jurídica acreditada ante el Servicio de Impuestos Internos mediante la obtención del R.U.T (Rol Único Tributa-rio, equivalente al DNI o CIF). Este representante puede ser una sucursal constituida en Chile, de la empresa matriz, un representante legal, etc. El representante legal, en caso de persona física, puede ser chileno o extranjero con residencia permanente en Chile.

Recomendaciones específicas del sector agroalimenta rio

El exportador español puede elegir entre contactar con un distribuidor o contactar directamen-te con las grandes cadenas de supermercados. En el caso de optar por la primera alternativa, es crucial la elección de un distribuidor que se adecue a las necesidades de la empresa y cuente con todos los medios necesarios para garantizar la buena conservación de los produc-tos que lo requieran.

En ambas situaciones, es de suma importancia establecer una relación de confianza con el comprador. Los negocios en Chile se basan, en gran parte, en la confianza mutua por lo que serán necesarias visitas periódicas al país, así como un permanente contacto con el importa-dor chileno para que así éste se sienta respaldado en el caso de que surja algún tipo de co-ntra tiempo.

Al ser un país con una gran apertura comercial, son muchos los productos que se importan y la competencia es fuerte. Por ello, es necesario estar pendiente de la marcha que está te-niendo el producto porque es frecuente que los distribuidores descuiden la promoción de aquéllos que no han tenido una buena acogida inicial.

Como se ha dicho anteriormente, el precio es un factor clave en las compras de alimentos en Chile. Además, debido a su nivel de apertura comercial la competencia es fuerte. Como con-secuencia, es necesario ajustar los precios al máximo para así resultar competitivos, o bien, optar por una estrategia de diferenciación a través de la cual se pueda justificar un mayor precio.

2.3. Condiciones de acceso

No se requieren mayores condiciones de acceso que las mencionadas en los obstáculos co-merciales.

2.4. Condiciones de suministro

La negociación con las grandes cadenas de supermercados es ardua, ya que las empresas presionan al proveedor al máximo en cuanto a precios y otras condiciones. La concentración que existe en este sector y que ha aumentado de manera considerable en los últimos años, ha provocado que cualquiera de los grandes supermercados tenga un poder de compara su-



ficiente para imponer precios y otras condiciones, como estándares de calidad que puedan no ser las óptimas para el proveedor.

Otro factor que hay que tener en cuenta es el reducido tamaño del mercado que puede pro-vocar que los pedidos mínimos establecidos por los exportadores españoles sean excesivos para Chile, por lo que tendrán que adaptarlos. Además, los productos españoles van dirigidos a una clase sociocultural alta que los consume esporádicamente, en ocasiones especiales, por lo que su frecuencia de consumo no es muy alta.

Como ya se ha mencionado anteriormente (ver Obstáculos comerciales) el medio de pago más utilizado por los chilenos son las transferencias bancarias, sin embargo, cuando no exis-te un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crédito documentario que siendo más caro, les asegura, en mayor medida, el envío de las mercancías.

En cuanto a los periodos de pago, según el departamento de importaciones de Jumbo, osci-lan entre los 60 días en los que pagan los supermercados, a los 90 en de los distribuidores más pequeños. Si bien, es una información que debe ser tomada con cautela.

2.5. Promoción y publicidad

Los chilenos utilizan, en una gran cantidad de ocasiones, el factor precio como factor deter-minante de su compra. Por esta razón, las promociones y ofertas (tipo 2x1, o agrupación de dos productos con un precio más barato, etc) son un factor esencial a la hora de entrar en el mercado chileno. Especialmente durante los fines de semana, que es cuando la mayor parte de la población realiza sus compras, las empresas aprovechan para influenciar la decisión de compra de los compradores a través de promotores. Normalmente lo hacen con:

- Sampling: Un estudio realizado por The Promotion Marketing Association desvela que el nuevo rey del marketing es el sampling, es decir, las demostraciones de producto. Un 72% de los encuestados por la organización han afirmado que han comprado un artículo después de haber recibido una muestra o una prueba del mismo. Dar a probar el produc-to es una técnica que en Chile se utiliza mucho, por la reticencia que en general tienen los chilenos a comprar productos nuevos sin haberlos probado. Si el cliente ha probado el producto, disminuye el tiempo en el que el cliente tarda en realizar su primera compra en un establecimiento. Además, esta técnica permite que el artículo se posicione de ma-nera más rápida cuando es nuevo, o que se pueda volver a relanzar con éxito si se trata de un producto más antiguo. Algunos empresarios españoles que ya están instalados en Chile reconocen que el producto sale mucho más en los dias en los que se hace este tipo de promociones.

- Consejeros: Las empresas contratan a promotoras o azafatas que no dan a probar al producto, sino que aconsejan a los potenciales compradores para influir en su decisión final. Estos promotores se sitúan cerca de los pasillos en los que están sus productos y se acercan a los compradores que están dudosos, contándoles las ventajas de la marca y sus beneficios y otras razones por las que deberían comprarlo. En ocasiones esto va acompañado de alguna oferta de precio u promoción.

Para darse a conocer es primordial también tener una buena página Web y con una impor-tancia cada vez mayor es relevante estar presente en las redes sociales. Facebook es la red social más importante. De hecho, Chile es, en proporción, el país del mundo con más usua-rios de esta red social. El 75% de los chilenos, según un estudio de la Universidad de Nava-



rra, utiliza Facebook y por ello es necesario que las empresas tengan una buena estrategia de presencia en las redes.

TABLA 36. RESUMEN DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES EN CHILE 6,9 Millones Total Audiencia Redes Sociales

94,0% Población Online Visitando Redes Sociales

3,6 Mil Millones Total Minutos para Categoría Redes Sociales

32,2% % Minutos Totales Online

8,7 Horas Tiempo Promedio Consumido por Visitante durante el Mes

Facebook Principal Sitio de Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Chile Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo

Por otro lado, participar en ferias es una buena forma de que las grandes compañías conoz-can la marca y de que empiece a quedarse en la retina del consumidor. Además, las ferias alimentarias suelen abrirse al público durante los últimos días, de manera que las empresas pueden promocionar el producto de cara al consumidor final.

Cada vez más, las clases ABC1, C2 y C3 pagan más por un producto si lo conocen o si es de mayor calidad. Por ello, es necesario que se trabaje sobre la imagen del producto, de manera que sea percibido como una marca de buena calidad para que los chilenos estén dispuestos a pagar el plus por esta calidad.

2.6. Tendencias de la distribución

Cumpliendo con el patrón de cualquier país desarrollado, el mercado chileno del retail se en-cuentra en su etapa de madurez, por lo que cada vez está más concentrado y existe un ma-yor nivel de competencia, lo que está provocando una gran brecha en cuanto a tamaño y ca-pacidad entre los grandes supermercados y las tiendas de barrio.

De acuerdo con un estudio de AC Nielsen sobre el sector del retail, la principal tendencia ha sido la reducción del tamaño de los supermercados, ofreciendo productos más especializa-dos dirigidos a su público objetivo. Esto está dando lugar a que los supermercados se estén convirtiendo cada vez más en tiendas de conveniencia, pero con una más amplia variedad de productos que éstas. Este es el caso de los supermercados Lider Express, una versión redu-cida de los Hiper Lider más cerca del consumidor final.

El mercado de las tiendas de conveniencia en Chile, que mueve en torno a los 50 millones de dólares anuales –si se considera a OK Market, Big John y locales de estaciones de servicio–, aún está en su etapa de crecimiento según afirman analistas del retail. El modelo fue impor-tado desde EE.UU. y Europa, donde surgió en la década de los '70, comenzando en los ser-vicentros.

Por el momento, cuenta con una baja penetración entre la población y no existe un actor fuer-te que predomine en la industria. Sólo en los segmentos de altos ingresos supera el 50% de penetración, mientras que en los medios y bajos, tiene menos de la mitad de dicha cifra.

El sector turístico que se viene desarrollando con fuerza durante los últimos años puede ser una nueva vía de acceso para los exportadores de alimentos. En tan sólo seis años el núme-ro de turistas ha aumentado un 500%. Los cruceros por la Patagonia (uno de los destinos fa-



voritos mundialmente) y centros hoteleros tendrán que ir aumentando su número y/o capaci-dad, que a su vez necesitarán contar con una mayor cantidad de insumos para cubrir las ne-cesidades de sus clientes.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Según las estimaciones del Banco Mundial para 2011, Chile tiene una población de 17.269.525 habitantes. La tasa de crecimiento de la población ha ido disminuyendo con los años. En la actualidad se encuentra en el 0,884% lo que sitúa a Chile entre los países de América Latina con menor crecimiento poblacional. Por sexo, hay 0,97 hombres por cada mu-jer.

Muestra del desarrollo experimentado por Chile durante los últimos años es el envejecimiento paulatino de la población. Según los últimos datos, un 22,3% de los habitantes es menor de 15 años y un 9,6% tiene 65 años o más. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 1960, estos mismos grupos de población representaban un 39,6% y un 6,8%, respectiva-mente. En el gráfico mostrado a continuación se puede observar que la figura de la pirámide poblacional de Chile, aunque todavía no llega a ser una pirámide invertida, empieza a evolu-cionar, disminuyendo el número de personas menores de 14 y haciéndose mayor el de los que superan los 65 años de edad.

GRÁFICO 4. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN CHILE. 1991 Y 2011.

Fuente: http://www.census.gov/



En 1992, un 83,5% de la población vivía en áreas urbanas. En los últimos años ha habido un aumento sustantivo del porcentaje de población urbana. Según el CIA World Factbook, el porcentaje de población que habita en zonas urbanas es del 89% (datos de 2010), en tanto, que en las zonas rurales vive el 11% de la población total. La tasa de urbanización, entendida como el porcentaje de personas que emigra del campo a la ciudad, se encuentra en torno al 1,1% anual.

La distribución geográfica de la población es muy desigual. La población está muy concentra-da en la Región Metropolitana, que junto con la región de Valparaíso acumula más de un 50% del total. La densidad de población de la región donde se encuentra la capital del país es de 450 personas/km2, lo que contrasta con una densidad de 1 o 0,1 personas/km2 de regio-nes periféricas.

TABLA 37. POBLACIÓN ESTIMADA 2011 Y DENSIDAD, SEGÚN REGIONES. 2011 Población estimada Densidad población

Región Miles de personas Porcentaje Hab/Km2

XV de Arica y Parinacota 183,2 1,06% 10,9

I de Tarapacá 321,7 1,87% 7,6

II de Antofagasta 581,7 3,37% 4,6

III de Atacama 282,6 1,64% 3,8

IV de Coquimbo 728,9 4,23% 18

V de Valparaíso 1777,5 10,31% 108,4

VI de O'Higgings 891,8 5,17% 54,4

VII de Maule 1015,8 5,89% 33,5

VIII de Biobío 2049 11,88% 55,3

IX de la Araucanía 978,4 5,67% 30,7

XIV de los Ríos 380,7 2,21% 20,7

X de los Lagos 846,6 4,91% 17,4

XI de Aysén 105,9 0,61% 1

XII de Magallanes y Antártica 159,2 0,92% 0,1

XII Metropolitana 6945,6 40,27% 450,9

TOTAL 17.248 100,00% 817,3

Fuente: www.ine.cl

La tasa de natalidad en Chile es de 1,87 hijos por mujer. Si comparamos esta cifra con la de los años 60 que era de alrededor de 5 hijos por mujer, se observa cómo esta tasa ha ido ca-yendo con el paso del tiempo, constituyéndose ésta como una de las características de eco-nomías desarrolladas. Sin embargo, esta tasa está aún por encima de los países europeos que se sitúa en torno a 1.

En cuanto a la educación, en el último censo se estableció que el país tiene una tasa de alfa-betización que alcanza un 95,7%. Esta tasa está definida como el porcentaje de personas por encima de los 15 años que sabe leer y escribir. Destaca que en Chile la tasa se distribuye por igual entre hombres y mujeres.



Por otra parte, el número de viviendas en Chile ha crecido durante los últimos años, si bien el número de personas por hogar ha disminuido. Los cambios en la estructura y configuración de los grupos familiares, provocan cambios en los hábitos de consumo y en las preferencias. Algunas implicaciones importantes para la industria alimentaria es que los formatos tienden a reducirse, los packs de tamaño familiar disminuyen y aumentan las versiones individuales.

La cada vez mayor incorporación de la mujer al mercado laboral tiene una influencia directa sobre el sector que estamos tratando, ya que modifica, en muchas ocasiones, las pautas de compra de las familias. Las mujeres cuentan con menor tiempo para cocinar lo que las lleva a adquirir productos más fáciles de cocinar, que requieran un menor tiempo de elaboración co-mo los alimentos precocinados.

En relación con la estructura del núcleo familiar, se observa un notable crecimiento de las vi-viendas en las que la mujer es cabeza de familia. En 1992, el 25,3% de los hogares tenían como cabeza de familia a una mujer, así, los datos de 2002 han revelado un aumento hasta un 31,5%.

1.2. Factores económicos

Se estima que el crecimiento económico de Chile en 2012 se sitúe en torno al 5%, a pesar de la crisis mundial. La buena marcha de la economía chilena durante los últimos años ha hecho que los consumidores se sientan más confiados respecto al futuro lo que se ha percibido co-mo un aumento generalizado del consumo.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística chileno en la Encuesta de Presupuestos Familiares 2007, el gasto medio que destinaban las familias de todas las ciudades capitales a alimentos y bebidas es de un 22,5%, siendo este sector el más importante sólo por detrás del segmento de transporte y telecomunicaciones.

1.3. Distribución de la renta disponible

Una de las características que comparten los países latinoamericanos es la gran desigualdad de riqueza de sus sociedades, y Chile no se trata de una excepción, más bien al contrario. Es uno de los problemas más latentes que afectan al país, razón por la que los diferentes Go-biernos han llevado a cabo políticas para paliarlo.

Según la OCDE, Chile es el país de la organización con mayores desigualdades entre su po-blación en términos de ingresos, y el tercero en lo que se refiere a la proporción de pobres. En su informe “Panorama de la Sociedad” publicado en 2011, la OCDE destacó que el coefi-ciente de Gini que mide la desigualdad es en Chile de 0,50, cuando la media de la organiza-ción es de 0,31. Con 18.9%, Chile tiene la tercera tasa mayor de pobreza relativa de la OC-DE, después de México e Israel y muy por encima de la media de la OCDE de 11.1%.

En relación al sector que nos ocupa, y más concretamente hablando de los productos espa-ñoles, éstos en su gran mayoría se perciben como productos de calidad que van destinados a los segmentos poblacionales con un mayor nivel de ingresos, por lo que en principio, esta disparidad de riqueza podría verse como algo positivo. Sin embargo, este es un problema pa-ra los productos dirigidos al consumo de masas ya que la clase media chilena, aunque en aumento, no es muy amplia; sin olvidar que las diferencias exageradas otorgan al mercado cierta inestabilidad e incertidumbre, lo que puede ser visto como algo negativo para aquellos que quieran participar en el mismo.



Desde 2004, se utiliza en Chile una clasificación de la sociedad en 5 niveles que fueron defi-nidos por la empresa Adimark. La empresa tuvo en cuenta parámetros relacionados con el nivel de ingresos (medido como la tenencia de bienes como PC, Internet, lavadora, etc), el ni-vel cultural (del jefe de hogar) y los ahorros de las familias para la creación de los siguientes grupos:

ABC1: Sector alto de la población. Son hogares que disponen de, al menos, ocho de los bie-nes incluidos en el informe y cuyo cabeza de familia cuenta como mínimo con formación téc-nica completa. Esta información se traduce en profesionales universitarios, que disfrutan de altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores sectores de la ciudad en casas amplias o departamentos de lujo. En este heterogéneo grupo se incluyen aquellas familias que perciben un ingreso mensual que puede oscilar entre el 1,8 y 8 millones de pesos, entre 2.900 y 12.986 euros.

C2: Sector medio – alto. Hogares con, al menos seis, de los bienes analizados cuyo jefe de familia cuenta como mínimo con formación media completa. Corresponden a lo más típico de la clase media. Viven en los barrios tradicionales, alejados del centro de la cuidad, general-mente en condominios de muchas viviendas. Los jefes de hogar son generalmente profesio-nales universitarios con carreras de segundo nivel de prestigio que se desempeñan como ejecutivos o jefes de departamento. Su ingreso familiar puede variar entre los 670.000 a 1.800.000 pesos mensuales. Entre 1.084 y 2.900 euros13.

C3: Sector medio. Situación socioeconómica que abarca todo tipo de situaciones intermedias en cuanto a nivel de estudios, así como a posesión de bienes. Corresponde en su mayoría a personas sin estudios de nivel superior, aunque puede incluirse a los técnicos y a los profeso-res. La mayoría son comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y obre-ros. El ingreso promedio de estos hogares son de 540.000 pesos mensuales, 750 euros.

D: Sector medio – bajo. Hogares con una posesión máxima de 8 de los bienes anteriormente mencionados y una formación máxima por parte del jefe de familia de media completa. Se trata de personas con estudios básicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domésticas o jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245.000 y 440.000 pesos, entre 350 y 600 euros. Viven en casas pequeñas, en barrios con las aceras sin asfaltar, sin zonas verdes y con alta densidad poblacional.

E: Sector bajo. Hogares con una posesión máxima de cuatro, de los diez bienes estudiados y una formación máxima de su cabeza de familia de básica completa. Este grupo habita vivien-das construidas con materiales ligeros, pequeñas en zonas sin pavimentar, con poca urbani-zación y peligrosas. El promedio de escolaridad del jefe de familia no sobrepasa los cinco años, por lo que se desempeñan en trabajos ocasionales, como limpiadores, lavadores de coches... El promedio de ingreso familiar mensual es de 120.000 pesos, aproximadamente unos 190 euros.

13 Nota: El cambio a euros se ha realizado con el cambio a 16 de septiembre de 2012: 1€=618 CLP



GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS H OGARES EN CHILE. 2004.

Fuente: www.adimark.cl Mapa Socieconómico de Chile

Por último se debe destacar que la pobreza, medida a través de la Encuesta Casen que reali-za el Ministerio de Desarrollo Social bianualmente, ha disminuido en 2011 a un 14,4% de la población, mientras que la pobreza extrema se sitúa ahora en un 2,8% desde un 3,7% de 2009. Esto es un dato muy positivo, ya que entre 2006 y 2009, estos porcentajes aumenta-ron.14

En Chile, se considera que un hogar está en situación de pobreza extrema si su ingreso por persona en determinado período de tiempo es inferior al ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades nutricionales de una persona, esto es, al valor de una canasta bá-sica de alimentos (CBA) en ese mismo período. El valor de la CBA ha pasado pasó de 32.068 pesos chilenos a 36.049 pesos chilenos en noviembre 2009.

14 Fuente: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

11,30%

20,10%

25,60%

34,50%

8,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

ABC1 C2 C3 D E



1.4. Tendencias sociopolíticas

Chile se ha convertido en el primer país de América del Sur en adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto le ha abierto muchas puertas a la inversión y al comercio, ya que su nuevo estatus le otorga un mayor nivel de confiabilidad.

Chile ha asimilado culturalmente la economía de mercado, tomando conciencia de que los factores más importantes para el desarrollo económico son la educación y el trabajo. Se ha tomado conciencia que en la actualidad se compite de forma global. Además de estos hitos, están teniendo lugar otra serie de transformaciones sociales como son el envejecimiento de la población, la cada vez menor cantidad de jóvenes y la incorporación de la mujer al trabajo.

Todos estos hechos, tienen incidencia en el sector agroalimentario ya que están modificando las pautas de consumo de la población. Un ejemplo de ello es el aumento en los supermer-cados de las comidas precocinadas que ahorran tiempo y trabajo.

Por otra parte, en una reciente encuesta realizada por Forbes, Chile es el mejor país para hacer negocios de toda América Latina. La publicación especializada lo sitúa por delante de países como España, y destaca su gran apertura comercial y las sólidas y fuertes institucio-nes financieras que posee el país. El documento de Doingbusines también clasifica la eco-nomía chilena como la primera en facilidad de hacer negocios de Latinoamérica, y la sitúa en 2012 en el puesto 39 entre 183 economías.

1.5. Tendencias culturales

En los últimos años, la sociedad chilena ha variado sus preferencias en el sector agroalimen-tario, gracias a la integración de nuevas tendencias gastronómicas, que han aumentado con-siderablemente las posibilidades que el mercado ofrece al consumidor, transformando así sus costumbres alimenticias. La sociedad chilena se ha modernizado, desde las unidades familia-res hasta el acceso a la información y las nuevas formas de pago, pasando por cambios en los hábitos y la cultura. Esto influye de manera importante en las empresas del sector, que deben cambiar la presentación y el contenido de sus productos para adaptarse a las prefe-rencias del mercado.

Entre los más evidentes cambios en la cultura y en la sociedad del país, se encuentra una mayor participación de la mujer en el trabajo. En 1990 la tasa de participación15 de las muje-res en el mercado laboral estaba en torno al 31,3%. En 2010, la Encuesta Nacional de Em-pleo reflejó una tasa de participación femenina cercana al 42%.16 Este hecho ha generado el desarrollo y comercialización de productos que faciliten el poder hacer una preparación ali-menticia de manera rápida. A ello se suma el mayor protagonismo de hogares unipersonales que ha aumentado en tres puntos desde 1990 a 2006 (ver tabla) y el aumento del protago-nismo de la comida rápida.

15 Tasa de participación: Número de personas en la fuerza de trabajo (ocupados más desocupados) sobre la población en edad de trabajar (mayores de 15 años) en porcentaje. 16 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/estudios_y_documentos/documentostrabajo/situacion_laboral_mujeres.pdf



TABLA 38. EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE FAMILIA . CHILE 1990 - 2006

TIPO DE FAMILIA 1990 2003 2006

Familia unipersonal 10,5 13,4 13,2

Familia biparental 67,3 63,2 61,2

Familia nonoparental 22,2 23,4 25,6

Fuente: Unicef Chile - Encuesta CASEN

Chile es uno de los principales mercados de comida rápida de Sudamérica y de acuerdo a un estudio presentado por Arcos Dorados, el sector tiene perspectivas de crecer en los próximos años. Un gran porcentaje de la población tiene la costumbre de consumir comida rápida es-pecialmente en los horarios de almuerzos, generalmente trabajadores que cuentan con un tiempo reducido de colación (almuerzo), donde el consumidor no está acostumbrado a exigir calidad, prefiriendo un producto que además de ser barato llegue a saciarlo.

Según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) la comida rápida ha ido ganan-do terreno en la alimentación de los chilenos,), a septiembre de 2011 el consumo de comida rápida en Chile creció 17,7%: un 18,4% en la Región Metropolitana y 16,3% en el resto del país. La mayor parte del consumo de este tipo de comida es en Santiago (un 67% de las ven-tas) ya que el tamaño de la ciudad (donde habitan casi 7 millones de habitantes) no permite a los santiaguinos volver a casa a almorzar y deben comer fuera de casa. Por otro lado, el es-tudio resalta que a septiembre de 2011, el gasto promedio se ha elevado 3,1% con respecto al año anterior, de manera que el precio del ticket medio de 2.986 a 3.141 pesos chilenos.17

En promedio los chilenos viven 17 años más que en 1965 y según las proyecciones del Insi-tuto de Estadística, Proyecciones y Estimaciones del pais en el periodo entre 2010 y 2015, la esperanza de vida era de 79,10 años en Chile, siendo de 76,12 años para hombres y 82,20 años para mujeres.

El aumento de la esperanza de vida, junto con los cambios en las conductas, estilos y hábitos ya mencionados han modificando el panorama nutricional de la población chilena y han pro-vocado una creciente preocupación de los consumidores por la salud. En Chile han aparecido nuevos problemas de salud relacionados con la nutrición, entre los que destacan la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes.

En Chile, en 2009, el 99% de los hogares del país había comprado algo light o diet, según el último estudio de Nielsen. El sondeo, además, mostró que el ticket promedio de compras de esta comida subió un 6,4% entre 2008 y 2009. El consumidor chileno está a nivel Latinoame-ricano en el tercer lugar en cuanto a participación de la población comprando productos light, los chilenos que optan por estos productos los adquieren por salud un 51%, 37% por control de peso y 8% por costumbre.

El grupo socioeconómico más intensivo en compra de estos alimentos es el sector alto y me-dio alto, que gasta en promedio casi 100 mil pesos chilenos al año y lleva en su carro por lo menos una vez a la semana este tipo de productos. Así lo muestra un estudio de Nielsen de 2010, que califica a este grupo como consumidor asiduo, que compran dos tercios de los productos de la canasta de 26 categorías analizadas.

17 Fuente: Noticia “Ventas de comida rápida suben 17% en 2011, por menor tiempo de chilenos para almorzar”, Diario La Tercera.



En Chile, el 12% del total de las ventas de bebidas gaseosas correspondan a Light, los grupo alto y medio son los que más consumen estas bebidas. En la clase media, la margarina diet y el endulzante son los productos que “Light” que más se consumen. Este grupo $38 mil al año en alimentos light y los compran cada 3 semanas. En los estratos bajos la número uno en la lista de compras es la mayonesa light. En los grupos D y E se gastan en torno a los 11 mil pesos al año en las versiones diet y compran cosas light una vez cada dos meses.18

El menor tiempo del que dispone el consumidor ha llevado a las empresas a desarrollar una oferta de productos congelados más amplia. En Latinoamérica, según datos de Latin Panel, el 40% de los hogares compra comida preparada o congelada, mientras que en Santiago, es-te porcentaje llega al 26%.

La influencia en la cantidad y el tipo de información que los compradores obtienen con res-pecto a los productos a través de los medios de comunicación se han multiplicado a niveles incontrolables, lo que impacta en la gastronomía de manera fundamental, ya que cada vez va dejando de lado las creencias que cada familia trae, adaptándose a el consumo del entorno.

Uno de los productos de mayor consumo en la población chilena es el pan. Chile es el se-gundo mayor consumidor de pan en el mundo. Con 98 kilos al año per cápita, sólo es supe-rado por Alemania, donde demandan 106 kilos per cápita al año.

En el transcurso de los años la educación de chile a mejorado, lo que conllevo a que la po-blación se encontrara mas informada sobre la comida saludable, las personas están prefi-riendo comer una comida que pueda proporcionarles una buena salud y calidad de vida.”

Además de los cambios sociodemográficos que está experimentando el país, las empresas que deseen exportar sus alimentos a Chile han de tener en cuenta otros aspectos culturales que caracterizan al mercado de la alimentación en el país.

Mientras que los países de la región se caracterizan por contar con una gastronomía variada y rica en ingredientes, Chile no posee una gran cultura gastronómica donde los platos típicos escasean y la variedad en los menús ofrecidos por los restaurantes locales es muy escasa.

Por otra parte, los consumidores chilenos, debido a su carácter, en general desconfiado, no se muestran muy dispuestos a probar nuevos alimentos y sabores, por lo que es importante a la hora de introducir productos novedosos al mercado realizar una buena campaña de marke-ting y publicidad.

Si bien es verdad, que la tendencia generalizada es priorizar el precio frente a la calidad, la cada vez más importante clase media-alta chilena sí está dispuesta a consumir productos de una mayor calidad, así como a experimentar nuevos sabores. Por ello, los productos españo-les que son concebidos como de alta calidad, tipo gourmet, tienen en este segmento pobla-cional un nicho por el que acceder al mercado.

La preocupación por la salud y por los hábitos de alimentación saludables está cada día más presentes en la población chilena. De hecho, durante este año se han puesto en marcha una guía de alimentación saludable para que sea tenida en cuenta tanto por los colegios como por las familias.

18 Consumo de Alimentos “Light” www.chilealimentos.cl



Fuera del sector agroalimentario, la población chilena se caracteriza por ser muy desconfia-da, por lo que a la hora de hacer negocios es necesario crear una relación de mutua confian-za siendo necesario, en la mayoría de los casos, al menos, una visita al país, así como una comunicación fluida y continuada.

Es una población muy orgullosa de su nación, tanto de lo bueno como de lo malo de la histo-ria. Son conservadores, con unos valores familiares muy tradicionales, aunque admiten cada vez más el divorcio, que fue legalizado hace cinco años. La mayor parte de la población se declara católica.

1.6. Tendencias legislativas

El 18 de noviembre del año 2002 se firmó en Bruselas un Acuerdo de Asociación Política y Económica que establece, entre otros aspectos, una zona de libre comercio entre Chile y la UE, cuya parte comercial entró en vigor el 1 de febrero de 2003. El Tratado incluye algunos acuerdos específicos en algunas materias de comercio, concretamente, un acuerdo sanitario y fitosanitario, un acuerdo sobre prácticas enológicas e indicaciones geográficas y un acuerdo de vinos y bebidas alcohólicas.

La zona de libre comercio supone la eliminación de aranceles y medidas no arancelarias en un plazo máximo de 10 años. No obstante, en el momento de su entrada en vigor, el 85% de las exportaciones chilenas y el 91% de las comunitarias quedaron liberadas.

En la actualidad, Chile es miembro de la Organización Mundial del Comercio y de la OCDE. En el marco de los acuerdos regionales, pertenece a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, con 21 países miem-bros y de cuya Cumbre fue sede en 2004), al FMI y al BM, así como a la mayoría de orga-nismos internacionales, así como al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).

Además tiene un acuerdo de complementación con MERCOSUR, del que es miembro aso-ciado. Chile sigue una política de apertura comercial muy marcada, siendo el país que más Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen suscritos (a la fecha 57). En la actualidad se en-cuentra en negociaciones con Malasia, Vietnam y Tailandia.

Para hacer frente al amplio mercado asiático, Chile está realizando un programa de acciones de promoción de exportaciones con Argentina, Perú y Bolivia, con el fin de comercializar con-juntamente algunos productos agroalimentarios.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

Según el Director de la revista Indualimentos, Antonio Lara, las tendencias en el consumo de alimentos son globales, y Chile no es una excepción. La preferencia por productos más salu-dables, nuevos hábitos de vida y la preferencia por lo exótico, son algunos ejemplos de las nuevas tendencias de los consumidores.

Debido a la fuerte competitividad que existe en el sector, cada vez se hace más difícil dife-renciarse frente a la competencia, y uno de los aspectos claves son los envases. Estos varí-an en función del público al que van dirigido, y de ello depende, su tamaño, el precio, la facili-dad de manipulación… Los cambios demográficos experimentados influyen directamente en los envases de los productos, pues cada vez son más demandados, por ejemplo, los packs individuales para las personas que viven solas.



La preocupación por la salud y los hábitos de alimentación saludables es otra de las tenden-cias que afectan directamente al sector. Por ello, las empresas han de tener en cuenta esto estos aspectos y adaptarse a las nuevas necesidades: bajos niveles de azúcar, no grasas transgénicas, etc.

La cada vez mayor clase media chilena está provocando lo que se podría llamar la democra-tización de lo exclusivo, lo que ha aumentado la demanda de bienes de calidad y alimentos gourmet, anteriormente destinados a las clases altas.

En 2011 se realizó la ENCA, Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, publicada por el Ministerio de Salud. Este estudio reveló algunas tendencias importantes del consumo por par-te de los chilenos. Entre ellas, destaca el bajo cumplimiento de los chilenos de las recomen-daciones diarias de alimentos.

GRÁFICO 6. PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE C ONSUMO DE GRUPOS DE ALIMENTOS, POBLACIÓN GENERAL

Fuente: Ministerio de Salud. www.minsal.cl ENCA

En un análisis general podemos ver que la proporción más alta de cumplimiento está en fru-tas y verduras, con un 52,7%. En el caso de las legumbres, casi un cuarto de la población cumple con lo sugerido y los menores de seis años son los que más las consumen (31%). La proporción más baja de cumplimiento se da en los lácteos (21,4%) y pescados (17,3%), siendo los adolescentes entre 14 a 18 años los que menos comen pescado (apenas superan el 10%).

Las verduras más consumidas hoy son el tomate (92,1%), la lechuga (89,8%) y zanahoria (84,5%). Un adulto puede llegar, en promedio, a comer nueve tomates o veintisiete hojas de lechuga en una semana. Según esta encuesta, un adulto come en promedio ½ kilo de carnes rojas a la semana, casi 200 gramos de pollo y una porción de mariscos equivalente a un tarro de atún. El INE señala que en 2010 se consumieron 33,3 kilos de carne de ave, 23,6 kilos de carne de vacuno, 24,4 kilos de carne de cerdo, los que, sumados al consumo de otras carnes



dieron un total anual de 81,9 kilos de carne por persona. El consumo de estos tres productos (carnes rojas, blancas y mariscos) se intensifica en la juventud y se mantiene con los años.

El estudio también reveló un cambio en la distribución de las comidas de los chilenos, donde se afianzó la “once” en un puesto preponderante, desplazando la cena a un papel secundario. Reveló que el 82% de los chilenos toma once, a las 20.00 horas. En contraste, la cena sólo está presente en el 29% de los chilenos. Las otras comidas tradicionales se mantienen, ahí el almuerzo se afianza en un 96%. El desayuno, en tanto, descendió desde el 94% que registró en la Encuesta de Calidad de Vida y Salud del Minsal en 2000, a un 90% en este estudio.

La investigación también reveló el establecimiento de tres comidas distribuidas a lo largo del día: de media mañana (28%), de media tarde (39%) y una novedad: la colación nocturna -después de la cena- que con un 31% suma más adeptos que la misma cena. La investiga-ción también da cuenta de otros consumos esporádicos (entre 13.00 y 21.00 horas), recono-cidos por el 40%.

En 2011 un 53% de los consumidores declararon ser personas a las que les gusta probar productos nuevos. Además, los chilenos de clase alta y media ( segmentos ABC1, C2 y C3) son “marquistas”. En la encuesta Chilescopio un 58% declara tener marcas favoritas que no cambian y un 38% está dispuesto a pagar más por marcas exclusivas.

2.2. Hábitos de compra

En cuanto a lugares de compra, un por parte de AcNielsen revela la importancia de los su-permercados y hipermercados, mientras que ven reducido su mercado los establecimientos tradicionales y los de consumo local que en 2007 ya sumaban menos de un 28% del merca-do.

Destaca en Chile la fuerte preferencia por los locales de autoservicio desligándose en este sentido del resto de los países de la Región, que siguen prefiriendo el canal tradicional. El mismo estudio, refleja que el crecimiento en volumen de las compras crece menos que el crecimiento en valor de las mismas, siendo ambas cada vez más altas. Esto indica que el chi-leno compra cada vez productos más caros y elaborados, este dato es muy positivo para el mercado de productos delicatessen.

A través de la encuesta de presupuestos familiares que publica el INE, se ha podido conocer también el porcentaje del gasto que a través del país se destina a la alimentación, producién-dose diferencias a lo largo del país. En las grandes ciudades, el consumo de alimentos repre-senta el 22,5% del gasto total, sólo por detrás del gasto en transporte que es de un 22,7%. Por su parte, en el Gran Santiago, el gasto relativo a alimentación, supone el 22,1% del total.



GRÁFICO 7. PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE ACUDEN SEMANALMENTE O CON MAYOR FRE-CUENCIA A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. 2011.

Fuente: www.visionhumana.cl Encuesta Chilescopio 2011.

Según la encuesta de Chilescopio 2011 (que analiza los sectores alto y medio de la sociedad chilena), un 28% de los chilenos compra una o más veces por semana en los supermerca-dos, cifra que está solo por debajo de la que refleja el porcentaje de los que acuden con esta frecuencia a las ferias y almacenes de barrio.

Entre los atributos más valorados por el consumidor chileno, la localización ostenta el primer lugar, patrón coincidente en todos los niveles sociales. Le siguen precios, ofertas y promocio-nes, calidad de productos frescos, surtido y calidad en general. A pesar de que este estudio muestre que el factor más relevante a la hora de decidirse por el lugar de compra sea la loca-lización, la experiencia en este mercado nos indica que Chile es un mercado de precio inclu-so en los estratos de mayor poder adquisitivo de la sociedad.

En Chile es muy común el pago a plazos del consumidor final, las facilidades de pago que dan las tarjetas de créditos han generado un mayor consumo de productos. Es normal que en los supermercados y otras tiendas minoristas pregunten al comprador en cuantas cuotas quiere pagar su compra.

Por otro lado, los chilenos realizan un alto porcentaje de sus compras en los “malls”, como ellos los llaman, centros comerciales donde siempre hay supermercados, tiendas de ropa y decoración, zona de restaurantes y en algunos casos otras opciones de ocio. En Chile hay 58 centros comerciales que reciben unos 25 millones de visitantes al año. Santiago de Chile hay 31 centros comerciales, poco más del 50% de los que hay en el país. Los chilenos prefieren acercarse a este tipo de establecimientos para realizar sus compras por comodidad, ya que

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Almacén o minimarquet de Barrio

Feria, mercado o vega

Supermercados

Farmacias

Multitiendas

Local de venta mayorista

Supermercados a domicilio

Tiendas de hogar o de construcción

2009 2010 2011



reúnen todas las tiendas en un espacio cerrado. Con casi mil millones de dólares en ventas representa, los malls representan un 20% del total de ventas del comercio del país. 19

El Diario El Mercurio resumía en 2009, diez puntos con las nuevas tendencias del comprador- consumidor chileno de las que se han de destacar, a modo resumen, las siguientes:

1. Se multiplica el dinero plástico: En la última década se ha disparado el gasto, ade-más del número de cajeros automáticos y de tarjetas de crédito bancarias, cuyo nú-mero se duplicó en este período. A finales de 2000 había 3.177 cajeros en el país, y en junio de 2009, 7.274. Es llamativo el número de tarjetas no bancarias y las opera-ciones realizadas con ellas.

2. La imagen y los productos Light: Los productos Light, como ya se ha mencionado anteriormente, han aumentado su participación en Chile. Según cifras de AC Nielsen, mientras en 2004 abarcaban el 15,4% de la canasta, este año representaron el 31,2%.

3. La llegada de las marcas propias : En 2006, el 5,3% del total de la canasta de ali-mentos. En 2009, según LatinPanel, las marcas propias representaron el 6,7%, lide-radas por el aceite, con una presencia de 18,8%; las salsas de tomate, con 17,4%, y el arroz, con 16%.

4. El consumidor más exigente y con más poder Mientras en el año 2000 se hicieron 46.505 reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en 2008 se regis-traron 126.011 quejas, y sólo en el primer semestre de este año se realizaron más de 77 mil.

5. La importancia del mall y el stripcenter. La presencia de los malls en Chile no es novedad, pero en estos últimos diez años la superficie de centros comerciales cons-truidos dobló la que existía hasta el año 2000, llegando a 2.417.160 metros cuadrados en Santiago. Los stripcenters han surgido como la versión moderna del almacén de esquina. Se trata de pequeño grupo de tiendas de productos y servicios básicos, si-tuados en una superficie no superior de una manzana y en las cercanías de un con-junto residencial, como los antiguos negocios de barrios pero con características de un centro comercial. Éstos son un concepto cada vez más importante en el país.

6. Adultos mayores, el nuevo nicho. El aumento en los ingresos y en el promedio de vida de los chilenos hizo surgir un nuevo segmento de consumidores: los adultos ma-yores "activos", quienes trabajan fuera del hogar y gastan más. Según un informe de Criteria publicado este año, los adultos mayores de 65 años aportan, en promedio, el 66% del total del ingreso familiar.

7. Dos millones de compradores por Internet. Según el informe World Internet Project Chile 2009, elaborado por la U. Católica y la Cámara de Comercio de Santiago, el 28% de los internautas chilenos -casi dos millones de personas- realizan compras on-line . La cifra ha crecido en forma sostenida desde 2004, y coincide con la evolución en los montos de las ventas online , que totalizaron $80 millones en ese año, sólo en-

19 Noticia “El éxito de los malls en Chile” del Canal 13 06/07/2012 www.13.cl



tre empresas y compradores particulares, y que deberían superar los US$ 400 millo-nes en 2009.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español tiene un alto nivel de aceptación en Chile. Se percibe como un producto de gran calidad, y lo consumen fundamentalmente los sectores socioeconómicos más altos.

Según declaraciones del Luis Lara, Director de la revista Indualimentos, cada vez más son los chilenos que compran productos delicatessen con ocasión de celebraciones y visitas de amigos, siendo los productos españoles uno de los preferidos.

Existe una gran comunidad española en Chile, fruto del fuerte flujo migratorio que ha existido a este país. Los hijos, nietos, e incluso, tras muchas generaciones se encuentran muy orgu-llosos de su procedencia, de hecho, el Estadio Español es uno de los más grandes de San-tiago. En él se celebran las fiestas españolas y se consumen platos y productos típicos.

Si hablamos de productos concretos, los embutidos no necesitan presentación ya que es un alimento típico del país, si bien, los españoles están percibidos como de una calidad muy su-perior. De hecho, la marca Trujillo en sus envases luce una bandera española, utilizándola como elemento de diferenciación.

En cuanto al queso, la mayoría de los supermercados cuentan con una amplia variedad de origen europeo, si bien, el queso español no se encuentra presente en la mayoría de ellos.

Son los quesos franceses y holandeses los que han tomado ventaja en la carrera por posi-cionarse en este subsector.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

FIPACH – Feria Internacional del Pan en Chile

Seminario FIPACHTech 2012 – Hacia un bakery sano y natural

La feria FIPACH s una de las muestras líderes en Latinoamérica en las áreas de Panadería, Pastelería, Chocolatería y otros productos afines. En ocho ediciones se ha celebrado la feria FIPACH aunque este año será un seminario. En 2013 se volverá a celebrar la feria FIPACH que se celebrará en más de 7.500 metros con gran cantidad de actores del sector, tanto na-cionales como extranjeros.

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho

Fecha: 16 y 17 de octubre de 2012 (la feria en formato tradicional será en 2013)

Periodicidad: Bienal

www.indupan.cl

FRUIT TRADE: Rueda de Negocios En la X Rueda Internacional de Negocios; Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación Fruit-trade 2012, se esperan generar negocios a través de una oferta superior a las 65 millones de cajas, representadas por 200 empresarios de prestigio que pondrán a su disposición más de 50 especies o variedades hortofrutícolas.

Lugar: Hotel Sheraton Santiago

Fecha: 8 y 9 de octubre de 2012

Periodicidad: Anual

www.fruittrade.cl



FERIA ESPACIO FOOD AND SERVICE

Se trata de la feria más importante de proveedores de la industria gastronómica en Chile. En su segundo año de celebración ha conseguido duplicar su tamaño y pretende transformarse en el mediano plazo en la plataforma de negocios referente en la región. El número de em-presas expositoras en 2012 fue de 277, en su mayoría compañías chilenas, aunque también había presencia de otros países ya que se pretende darle un carácter internacional a la feria de forma progresiva.

Lugar: Espacio Riesco

Fecha: 7,8 y 9 agosto 2013

Periodicidad: En la actualidad es anual pero será bienal más adelante

www.espaciofoodservice.cl

FORO INTERNACIONAL “CHILE, OPORTUNIDADES DE INVERSI ÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA”

Más de 60 empresas participaron en la última edición Foro Internacional sobre oportunidades de inversión en la industria alimentaria organizado por el Comité de Inversiones Extranjeras. En él se analizan los proyectos de inversión dentro de sectores como acuicultura, biotecnolo-gía, producción de carne, frutícola, olivos, vino y lácteos.

Lugar: Hotel Sheraton Santiago

Fecha (de la última edición): 11 al 14 de junio de 2012

www.inversionextranjera.cl

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. Importadores

A continuación se listan los importadores más importantes del país en la industria agroalimen-taria:

ADELCO

Dirección: Santa Elena 1761, Santiago- Santiago

Tfno: (56-2) 565 4000

Fax: (56-2) 5551214

E- mail: [email protected] (Jurgen Paulmann- Gerente)

Web: www.adelco.cl

Importante empresa distribuidora de productos alimenticios que importa directamente



ALICAD LTDA.

Dirección: Camino Interior 9401 Quilicura -Santiago

Tfno: (56-2) 4871800

Fax: (56-2) 487 1801

E-Mail: [email protected]

Importan jamón y pertenecen al mismo grupo empresarial que Importadora Café do Brasil.

ANSON TRADING

Dirección: Los Ceramistas 8610 La Reina – Santiago

Tfno: (56-2) 273 8737

Fax: (56-2) 273 9967

E-Mail : [email protected]

Web: www.anson.cl

Importan salsas, aderezos, comida precocinada. En general, productos no perecederos

ARAMAR S.A.

Dirección: San Borja 1045 Estación Central -Santiago

Tfno: (56-2) 442 0222

Fax: (56-2) 442 0373

E-Mail: [email protected] (Carlos Seminara – Gerente General)

Sólo distribuyen productos cárnicos a hoteles y restaurantes y también supermercados

CECINAS BAVARIA LTDA.

Dirección: Parcela 76 Buin Paine-Santiago

Tel: (56-2) 821 4019

Fax: (56-2) 821 1743


Web: www.bavaria.cl

Son fabricantes de otro tipo de cecinas que no sean jamón e importan jamón serrano eventualmente.

COMERCIAL CHACAO

Dirección: Avda. Marathón 2499 Macul – Santiago

Tfno: (56-2) 462 4100

Fax: (56-2) 462 4105


Web: www.chacao.cl

Distribuyen a supermercados, restaurantes y pequeños distribuidores productos preferentemente no perecederos como azúcar, arroz, té o conservas.



COMERCIAL E INDUSTRIAL HOCHSCHILD S.A.

Dirección: Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 3077 Conchali, Santiago

Tfno: (56-2) 388 9800

Fax: (56-2) 736 1204


Importan aceite de oliva.

COMERCIAL LA MONTAÑA LTDA.

Dirección: García Moreno 1046 Ñuñoa-santiago

Tel: (56-2) 223 5896

Fax: (56-2) 223 5896

E-mail : [email protected]

Importan aceite de oliva, conservas, comidas preparadas, aceitunas...

COMERTEX

Dirección: Teniente Bisson 808, Independencia.

Tfno: (56-2) 361 9377


Web: www.comertex.cl

Distribuidora e importadora de una amplia variedad de productos alimenticios, que distribuyen tanto a supermer-cados, grandes almacenes como a restaurantes

CHILEFOOD

Dirección: Reyes Lavalle 3340 Of. 1103 Las Condes-Santiago

Tel: (56-2) 445 8740

Fax: (56-2) 445 8701


Importan atún y sardinas en conserva, marisco en conserva

DISTRIBUIDORA ALDUS S.A.

Dirección: Camino El Mariscal 1590 La Pintana – Santiago

Tfno: (56-2) 389 0563

Fax: (56-2) 389 0564


Importan quesos, jamón, y otros embutidos



DISTRIBUIDORA CODINA

Dirección: Zofri Manzana D, Sitio 39 A, Iquique

Tel: (56-57) 414152

Fax: (56-57) 427383

Distribuyen aceite, azúcar, conservas de atún, sardinas, jurel, galletas. Entre las marcas que distribuye están Cuétara y aceite Coosur.

DISTRIBUIDORA DEL MUNDO S.A.

Dirección : Noruega 6350, Las Condes - Santiago De Chile

Tel. (56-2) 2128490

Fax.(56-2) 2128771


Web: www.delmundo.cl

Importan jamón, cecinas, queso, licores, cerveza, conservas o dulces entre otros productos que hacen llegar a restaurantes y hoteles de todo Chile.

DISTRIBUIDORA LAS PALMAS

Dirección: Ezequiel Fernández 210 Comuna de Ñuñoa – Santiago de Chile

Tfno: (56-2) 269 1203

Fax: (56-2) 225 0490


Importan azafrán desde España. Están interesados en introducir nuevos productos

ELBELMAN CORP S.A.

Dirección: Molina Lavín 01721 Quinta Normal – Santiago

Tfno: (56-2) 774 2024

Fax: (56-2) 774 2019

E-Mail :

Importan productos con un mínimo de duración de 1 año como chocolates, dulces, galletas, fideos o salsas entre otros.

FERNANDO ARENILLAS

Dirección: Gregorio de la Fuente 3250, Macul, Santiago

Tfno: ( 56-2) 276 9685 - (56-2) 276 3311

Fax: (56-2) 276 4661


Importan aceite, legumbres, conservas de verduras entre otros productos los cuales distribuye a restaurantes y supermercados.



F.H. ENGEL

Dirección: Avda. Claudio Arrau Ex Oceánica 7000 P.3 Pudahuel– Santiago

Tfno: (56-2) 510 7000

Fax: (56-2) 643 5374


Web: www.fhengel.cl

Importan bebidas alcohólicas, productos de confitería, conservas, café y otros productos para distribuirlos en su-permercados y restaurantes.

GENERAL TRADE

Dirección: Las Esteras Sur, 2820 Quilicura – Santiago

Tfno: (56-2) 940 9000

Fax: (56-2) 940 9099


Web: www.generaltrade.cl

Importan para los supermercados Líder todo tipo de productos alimenticios

HACIENDA EL CÓNDOR (PERTENECE A TERRAMATER)

Dirección : Avda. Luis Thayer Ojeda 236 Providencia, Santiago

Tfno: (56- 2) 2331311

Fax: (56- 2) 438 0001


Web: www.terramater.cl

Importan aceite que comercializan bajo su marca

IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.

Dirección : Camino Interior 9401 Quilicura – Santiago

Tel: (56-2) 4871800

Fax: ( 56-2) 4871801


Web: www.icb.cl

Importan una amplia variedad de alimentos que distribuyen en supermercados y restaurantes de todo Chile.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS FUNDOS / SANTA ROSA

Dirección : San Borja 1225 Comuna de Estación Central – Santiago

Tfno : (56-2) 683 6274

Fax: (56-2) 683 4047/ 683 0270


Web: www.santarosachile.com



PESQUERA SAN JOSÉ

Dirección : Avda. El Bosque Norte 0440 Piso 10 Las Condes-Santiago

Tel: (56-2) 203 5300

Fax: (56-2) 203 2001


Web: www.sanjose.cl

Importan atún y sardinas en conserva que comercializan con su propia marca

PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES LIMITADAS

Dirección: Santa Helena de Huechuraba 1160 Huechuraba– Santiago

Tfno: (56-2) 740 0440

Fax: (56-2) 740 0174


Web: www.pibamour.cl

PROMERCO

Dirección : Galvarino 7401 Quilicura -Santiago

Tel: (56-2) 3990000

Fax: (56-2) 624 1298


Web : www.promerco.cl

QUILLAYES

Dirección : Avda. Rondizzoni 2082 Comuna de Santiago – Santiago

Tfno : (56-2) 674 0333 / 674 0300

Fax: (56-2) 674 0324


Importan queso.

SALAMANCA TRADING LTDA.

Dirección: Gaspar De Orense, 837 Quinta Normal Santiago De Chile

Tel. (56-2)7743848

Fax. (56-2)7724211

Contacto : Sr. Miguel Angel García Moreno - Dueño


Web: www.trujillo.cl

Importan jamón.



SOMORROSTRO S.A.

Dirección : Avda. El Bosque Norte 0227 Las Condes – Santiago

Tel: (56-2) 3355880

Fax: (56-2) 3355880

Importan jamón. Son El “Restaurante Gernika”

UNITRADING S.A.

Dirección : Av. Holanda 3836 Ñuñoa – Santiago

Tfno : (56-2) 225 5541

Fax: (56-2) 274 1069


Web: www.unitrading.cl

Importan frutas y verduras en conserva para distribuirlas en supermercados y restaurantes.

WATTS ALIMENTOS S.A.

Dirección : División Oleaginosa. Avda. Presidente J. Alessandri, 10501 La Cisterna, Santiago

Tlf . (56-2).441 4000 /441 4432

Fax. (56-2).441 4001

E-Mail : www.watts.cl

Una de las empresas productoras más importantes de Chile. Importa aceite que comercializa bajo su marca.

2.2. Distribuidores

ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS

Dirección: Avda. Santa Rosa 5780 San Joaquín - Santiago

Tfno : (56-2) 510 1100

Fax: (56-2) 510 1133

E-mail: [email protected] (Sandra Zapata – Compradora área alimenticia)

Web: www.alvi.cl

Cuentan con 12 establecimientos de distribución mayorista en Santiago

DISTRIBUIDORA RABIE

Dirección: Camino Melipilla 15000 Maipú- Santiago

Tfno : (56-2) 535 6015

Fax: (56-2) 535 6497

E-Mail: [email protected] (Yerko Luksic – Gerente Comercial)

Web: www.rabie.cl



TELEMERCADOS EUROPA S.A.

Dirección : Coronel Agustín López de Alcázar 546 Santiago

Tfno : (56-2) 730 9000

Fax: (56-2) 777 8559


Web: www.telemercados.cl

Distribuyen a Santiago y a Regiones todo tipo de productos excepto panadería y verduras. Son supermercado y también realizan servicios de mayoristas.

2.3. Supermercados

D&S (Supermercados Líder, Líder Express y Líder Vecino )

Dirección : Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301 Quilicura Santiago

Tel. (56-2) 2005000

Fax (56-2) 2005100/6242400

www.dys.cl

CENCOSUD (Supermercados Jumbo, Santa Isabel, Montecarlo , Las Brisas y Extra)

Dirección: Av. Francisco Bilbao 4144 Las Condes Santiago

Tel. (56-2) 2008200/2284137

Fax (56-2) 2083318/2084922

Tel. de contacto: (56-2) 9590424

www.cencosud.cl y www.jumbo.cl

SUPERMERCADOS MONTSERRAT, S.A.C.

Dirección: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4475 Conchali Santiago

Tel: (56-2) 413 3000

Fax: (56-2) 736 29 29


Web: www.montserrat.cl

UNIMARC

Dirección: Amunategui 178, 6º piso Santiago

Tel. (56-2) 687 7000

Fax: (56-2) 687 7004


Web: www.unimarc.cl



2.4. Organismos

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Teatinos 40

Santiago Centro – Santiago

Tfno: (56-2) 393 5000

Fax: (56-2) 393 5135


www.minagri.cl

MINISTERIO DE SALUD

Mc Yver 541

Santiago Centro – Santiago

Tfno: (56-2) 639 4001

Fax: (56-2)


www.minsal.cl

SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)

División Protección Agrícola

Avda. Bulnes 140 Piso 3

Santiago Centro - Santiago

Tfno: (56-2) 345 1201

Fax: (56-2) 345 1203


División Protección Pecuaria

Avda. Bulnes 140 Piso 7

Santiago Centro - Santiago

Tfno: (56-2) 345 1401

Fax: (56-2) 345 1403

E-mail: agrí[email protected]

www.sag.cl

AUTORIDAD SANITARIA

Paseo Bulnes 194, Santiago Centro – Santiago

www.sesma.cl

ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias)

Valentín Letelier 1339 Santiago Centro – Santiago

Tfno: (56-2) 397 3118

Fax: (56-2) 397 3133

www.odepa.cl



SEREMI DE SALUD ( Área de internación de alimentos)

Dirección: Padre Miguel de Olivares 1229 Santiago

Tfno: (56-2) 399 2830

Contacto: Alejandro Rodríguez Olivares – Jefe del departamento

2.5. Asociaciones

CHILEALIMENTOS (Asociación de Empresas de Alimentos de Chile)

Dirección: Avda. Andrés Bello 2777 Piso 1 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 203 37 70

Fax: (56-2) 203 3763

E-mail: [email protected]

www.chilealimentos.com

ASACH (Asociación Chilena de Supermercados)

Dirección: Avda. Vitacura 2771 Piso 3 Of. 303 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 236 5150

Fax: (56-2) 236 5133

www.asach.com

ANIC (Asociación Nacional de Industriales de Cecina s)

Dirección: Agustinas 972 Piso 4 Of. 416 Santiago centro – Santiago

Tfno: (56-2) 673 1714

Fax: (56-2) 671 6648


www.anic.cl

FEDELECHE (Federación Gremial Nacional de Productores de Leche)

Dirección: Tenderini 187 Piso 1 Santiago centro – Santiago

Tfno: (56-2) 632 9473

Fax: (56-2) 585 3371


www.fedeleche.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE OSORNO (APROLECHE)

Dirección: César Ercilla S/N, Recinto Sago Osorno

Tfno: (56-64) 200 350


www.aproleche.cl



ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN (SalmonChile)

Dirección: Félix de Amesti 124, piso 6º Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 228 0880

www.salmonchile.cl

SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA (Sonapesca)

Dirección: Barros Errázuriz 1954, oficina 206 Providencia – Santiago

Tfno: (56-2) 269 2533

www.sonamespa.cl

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PESQUEROS (Asipes)

Dirección: O’Higgins 940, oficina 804 Concepción – Región del Bío Bío

Tfno: (56-41) 224 3487

www.asipes.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (Apa)

Dirección: Isidora Goyenechea 2939, oficina 701 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 231 3939

www.apa.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CERDO DE CHILE (Asprocer)

Dirección: Isidora Goyenechea 2939, oficina 701 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 231 3939

www.apa.cl

ASOCIACIÓN CHILENA DE LA CARNE (Achic)

Dirección: Av. Bulnes 216, oficina 301 Santiago

Tfno: (56-2) 698 1529


www.achic.cl

ASOCIACIÓN GREMIAL DE LAS PLANTAS FAENADORAS FRIGORÍFICAS D E CARNES CHILE (Faenacar)

Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1315, oficina 52 Santiago

Tfno: (56-2) 688 6840



ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (ChileOliva)

Dirección: Av. Los Militares 4328, oficina 31 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 263 5910

www.chileoliva.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HUEVO (Asohuevo)

Dirección: Luis Thayer Ojeda 0115, oficina 701 Providencia – Santiago

Tfno: (56-2) 233 1327

www.asohuevo.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ALIMENTOS GOURMET(Asog ourmet)

Dirección: Barcelona 2018, oficina 504 Providencia - Santiago

Tfno: (56-2) 334 5691

www.asogourmet.cl

FEDERACIÓN NACIONAL GREMIAL DE PRODUCTORES DE FRUTA (Fede fruta)

Dirección: San Antonio 220, oficina 301 Santiago

Tfno: 585 4500

www.fedefruta.cl

2.6. Otras

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (Asoex)

Dirección: Cruz del Sur 133, 2º piso Las Condes – Santiago

Tfno: 472 4700

www.asoex.cl

COMITÉ DE PALTAS DE CHILE

Dirección: Sánchez Fontecilla 310, oficina 701 B2 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 334 5189

www.paltahass.cl

TECNOMERCADO Editores Unidos

Dirección: Callao 3037 Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 374 2552

Fax: (56-2) 335 9974


Web: www.asach.cl

Revista mensual publicada por la Asociación Gremial de Supermercados,



INDUALIMENTOS Consultoría y producción gráfica EXE LTDA.

Dirección: Av. Príncipe de Gales 6326 – La Reina Santiago – Chile

Tfno: (56-2) 277 0793

Fax: (56-2) 226 7306


Web: www.indualimentos.cl

Revista mensual con información técnica sobre productos alimenticios. Tiene una tirada de 6.500 ejemplares.

3. BIBLIOGRAFÍA

3.1. Informes y estudios

- Anuario estadístico 2011. SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO.

- Chile, opportunities in Agribusiness. COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. MI-NISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO DE CHILE.

- DÍAZ, Fernando GALÉTOVIC, Alexander Y SANGUEZA, Ricardo. Entrada, concentración y competencia. Supermercados en Chile 1998-2006. Invierno 2009. ESTUDIOS PÚBLI-COS. www.cepchile.cl

- El crecimiento de las redes sociales en Latinoamérica. Septiembre 2011. COMSCORE.

- LIRA, Loreto. Cambios en la industria de los supermercados. Concentración, hipermer-cados, relaciones con proveedores y marcas propias. 2005. ESTUDIOS PÚBLICOS. www.cepchile.cl

- Minibook eureka. Poder & Negocios. Especial Campo chileno. Junio 2012. EUREKA DIS-COVERY TOOLS.

- NAVARRO, Lucía. Estudio del mercado agroalimentario en Chile. 2010. OFICINA ECO-NÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANT IAGO DE CHILE.

3.2. Páginas Web

- Adimark www.adimark.cl

- Aduanas www.aduana.cl

- Checkpoint www.checkpoint.cl

- Chilealimentos www.chilealimentos.cl

- Chileoliva www.chileoliva.cl

- Instituto Nacional de Estadística www.ine.cl

- Ministerio de Salud www.minsal.gob.cl

- Portal de Comercio Exterior www.portalcomercioexterior.cl

- ProChile www.prochile.cl

- Seremi de Salud http://seremi9.redsalud.gob.cl/ y www.asrm.cl



- Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl

- Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl

- Sociedad de Fomento Fabril www.sofofa.cl

3.3. Medios de comunicación

- Canal 13 www.13.cl

- Diario Financiero www.diariofinanciero.cl

- El Mercurio www.elmercurio.cl

- Estrategia www.estrategia.cl

Services

Sector agroalimentario en chile