El sector agroalimentario en Turquía

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Raquel Sánchez-Cid Blázquez. La Industria Agroalimentaria en Turquía. Pag. 1

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ENTURQUÍA

Raquel Sánchez-Cid Blázquez

Noviembre 2010




ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................3

2 PANORÁMICA DEL PAÍS...............................................................................................5

2.1 INFORMACIÓN MACROECONÓMICA...............................................................52.2 AMBIENTE POLÍTICO Y COMERCIAL...............................................................62.3 SECTOR INTERIOR............................................................................................72.4 SECTOR EXTERIOR...........................................................................................82.5 RELACIONES BILATERALES.............................................................................9

3 LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA..........................................................................11

3.1 DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN.............................................................................11

3.2 SECTORES........................................................................................................12

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA...........................................................................................17

4.1 EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS................................................................174.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL.........................................................17

5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA........................................................................................21

5.1 CONSUMO.........................................................................................................215.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR.............................................................................23

6 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR......................................................................246.1 COMERCIO EXTERIOR ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA...................................246.2 IMPORTACIONES/EXPORTACIONES CM – TURQUÍA...................................256.4 COMERCIO EXTERIOR TURQUÍA – RESTO DEL MUNDO............................27

7 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN…………………………………………..............28

7.1 EL PRECIO........................……………………………….…………………...........287.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN................….……………………….……………..28 7.3 BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN................................…………..………..29 7.4 IMPUESTOS APLICADOS: EL IVA...…….………...………………………….…..31

8 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………...…..32

9 ANEXOS……………………………………………………………………………………....33

ANEXO I: Asociaciones, Ferias, Organismos e Instituciones de interés………………33 ANEXO II: Detalle Comercio Exterior Industria Agroalimentaria de Turquía con

el mundo………………………………………………………………………37 ANEXO III: Principales empresas de la industria agroalimentaria de Turquía………..38




1. INTRODUCCIÓN. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Turquía es un poderoso mercado dentro de la industria agroalimentaria mundial. Turquía es unpaís que tiene su origen en la agricultura y cuya producción agrícola demuestra incrementos año

tras año. Historicamente el sector de la agricultura ha sido el que mayor empleo ha generado y

el que más ha contribuido al PIB del país, a las exportaciones y al crecimiento industrial. Sin

embargo, a medida que el país va desarrollándose la agricultura se ha visto perjudicada y su

importancia ha disminuido con respecto al rápido crecimiento industrial. El enriquecimiento de la

sociedad ha hecho que este sector pierda peso en su aportación al PIB del país. Actualmente la

agricultura, ganadería, pesca y silvicultura tan sólo representa el 8,9%. La población empleada

por el sector primario fue en 2009 de 24% y aunque ha ido decreciendo en los últimos años, no

ha sido así para la industria agroalimentaria que como se comenta en el apartado 3.1 de este

estudio ha ido aumentando considerablemente su número hasta alcanzar el año pasado los

977.000 empleados. La creciente tasa de empleo demuestra el auge de esta industria, pero

también lo hacen otros indicadores como la creciente evolución de las inversiones de capital

extranjero. En este sentido la evolución de la industria ha sido extraordinariamente positiva.

Mientras en 2003 tan sólo 167 compañías de capital extranjero estaban instaladas en la industria

agroalimentaria turca, en 2009 este número alcanzaba ya las 421. También podemos medir el

auge de la industria agroalimentaria mediante el crecimiento, en volumen y valor, de sus

exportaciones. Se puede afirmar que Turquía es uno de los mercados dominantes como

suministrador de determinados productos, como se puede estudiar en detalle en el apartado 3.

Las favorables y diversas condiciones climatológicas y las continúas mejoras de tecnología

aplicada a la producción, han mejorado desde la década de los 80 la capacidad productiva y la

calidad de muchos productos. Asimismo la ubicación estratégica de Turquía presenta al país

una ventaja competitiva en el comercio internacional. La proximidad a Europa, Medio Oriente,

Norte de África y Asia Central ofrece al país accesos fáciles a grandes mercados por todos sus

flancos. En la década de los 80 la industria sufrió un rápido crecimiento, liderada por la industria

manufacturera y la agroindustria así como un auge en inversiones domésticas y extranjeras. Las

políticas de comercio con créditos a la exportación y subvenciones a los créditos apoyaron lamejora de las exportaciones del sector.

Pero el sector agrario se enfrenta a importantes problemas de estructura, lo que afecta

directamente a la industria agroalimentaria. La necesidad de una mejora tecnológica y de una

reestructuración es evidente. Estas carencias tienen su origen en la disminución de la tierra

cultivada y el aumento del minifundismo, con problemas de eficiencia de los cultivos por

métodos rudimentarios y la poco desarrollada política de regadío o la escasa incorporación de

maquinaria agrícola a los cultivos. También como aspecto negativo a esta industria se

encuentra la omnipresente intervención del Estado que ha provocado acumulaciones de stocks yun establecimiento de precios superiores a los del mercado mundial, sobre todo en política de




precios y en la política de inversiones para mejorar la tecnología y aumentar las zonas de

regadío. También, se ha criticado que la mayor parte del apoyo a precios beneficia a los grandes

terratenientes. En cualquier caso, las mejoras técnicas son palpables en las zonas delMediterráneo y el Egeo. La producción y exportación de los productos de estas zonas (cítricos,

aceite, hortalizas...) y la exportación de frutos secos, han permitido a Turquía mantener un saldo

positivo de intercambios con la UE en productos agrarios, a pesar de que la Unión Aduanera no

se extiende a estos productos. Turquía se presenta como un serio competidor a los demás

países mediterráneos, en la medida que sea capaz de acometer una modernización más

profunda de sus explotaciones. El cultivo de cereales es el predominante, con el 78% del área

de cultivo, siendo el trigo el principal producto. Le siguen las frutas (destacando cítricos y frutos

secos) y hortalizas, algodón, azúcar, aceite y otros productos de la agricultura mediterránea. A

este respecto consultar el apartado 3.2.

En la actualidad, todavía existen agencias gubernamentales de compra en el cultivo de cereales

(TMO), carne y pescado (EBK), en la industria del té (ÇAYKUR) y hasta recientemente, tabaco,

sus derivados, sal y alcohol (TEKEL). Existen también cooperativas públicas para las cosechas

de algodón y avellanas (FISCOBIRLIK). No obstante, en la evolución hacia el libre mercado, a

TMO, ÇAYKUR y FISCOBIRLIK se les ha otorgado independencia en la toma de decisiones

para competir con el sector privado y en 2008, se ha vendido la empresa estatal TEKEL a British

American Tobacco. EBK, por el contrario, después de actuar como sociedad anónima durante

un tiempo, fue devuelta a manos estatales en el año 2005.

Hay que destacar la importancia del proyecto GAP (Southeastern Anatolia Project), que

pretende aumentar la superficie de regadío en 1,82 millones de hectáreas en el sudeste del país

para el año 2010. Lo que en los años 70 se planificó como una serie de proyectos de irrigación y

energía hidráulica, se convirtió en los 80 en un programa multisectorial (educación, agricultura,

salud, infraestructura rural y urbana, energía hidráulica, silvicultura), de desarrollo económico de

la región entre el Eufrates y el Tigris. Su objetivo es elevar los estándares de vida de la región,

tradicionalmente más atrasada que el resto del país. El proyecto GAP recibe financiación de la

Unión Europea y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y su coste total se estima

en 32 millones de dólares.




2. PANORÁMICA DEL PAÍS

2.1. INFORMACIÓN MACROECONÓMICA

Cuadro resumen Turquía

País República de Turquía

Superficie 783.562,38 km²

Capital AnkaraCentro financiero EstambulPoblación total (2009) 72.561 miles de hab.Idioma oficial TurcoMoneda Lira Turca (TL)PIB (2009) 441.655 millones de euros

PIB per cápita (2009) 6.143 eurosTasa de crecimiento (2009) 0,4% (2009)Forma de Gobierno Democracia parlamentariaPrimer Ministro Recep Tayyip Erdoğan Jefe de Estado(Presidente de la República)

Abdullah Gül

Nota: existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política del país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.

De acuerdo a numerosos análisis del país realizados por distintas instituciones internacionales,

Turquía se puede considerar un país políticamente estable y con una economía muy dinámica,

en claro proceso de diversificación. Esta situación está concidicionada por dos clases de

factores: internos y externos. Entre los internos, cabe destacar la consolidación política y

económica gracias a un proceso de reformas institucionales y macroeconómicas, de las que

depende a su vez el proceso de liberalización económica puesto en marcha por el gobierno

turco en los últimos años. Respecto a los externos, es necesario aludir al proceso de

negociación para la adhesión de Turquía a la UE y a la situación geoestratégica del país. Y es

que, a caballo entre Europa y Asia, Turquía supone la puerta natural de entrada al Mar Negro,

Asia Central y Oriente Medio.

Desde un punto de vista económico, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a

Turquía como un país de ingresos medios y con relativamente pocos recursos naturales, cuya

economía se encuentra en un proceso de transición de una situación económica caracterizada

por un fuerte peso de la agricultura y de la industria a una economía más diversificada y con un

sector servicios moderno y globalizado. Así, si en los 90 la economía turca soportó una serie de

gobiernos de coalición con políticas económicas débiles que desembocaron en la gran crisis

bancaria que sufrió el país en 2001 y que llevó a una caída del 9,5% del PNB, desde entonces la

economía turca se ha recuperado y fortalecido enormemente, gracias a políticas monetarias yfiscales acertadas que han contado con el apoyo del Fondo Monetario Internacinal y del Banco




Mundial. En este sentido, en el período 2002 – 2007, la economía turca creció a una media del

6% y, a pesar de la crisis económica internacional, la economía turca creció en 2009 casi medio

punto. De hecho, la resistencia del país ante las turbulencias financieras internacionales radicaen la mejora de la situación macroeconómica y en la reestructuración del sistema financiero.

Actualmente, la situación económica turca es de fuerte dinamismo en todos los aspectos, lo cual

no impide que la economía se esté viendo afectada también por la crisis económica global. Con

todo, las tasas de crecimiento de los últimos años se explican sobre todo por el aumento

sostenido de la inversión y del consumo privado, mientras que el gasto público creció en

porcentajes más moderados en el mismo periodo. Ahora bien, son estas elevadas tasas de

crecimiento las que explican también los principales desequilibrios macroeconómicos: el externo

y el de precios. De este modo, el déficit comercial y la deuda externa siguen siendo asignaturaspendientes para el país. A esto hay que sumarle los contratiempos que la crisis económica

internacional está provocando también en Turquía. Aunque en 2009 se ha visto una tendencia

más positiva de la economía con respecto a 2008 habiendo disminuido el paro casi un punto y

medi (situándose en un 14%) aún se encuentra dos puntos por arriba antes de la recesión. Un

indicador que refleja también el grado de afectación de Turquía por la crisis es el de la inversión

extranjera directa (IED), cuya variación interanual de enero-septiembre de 2008 era de una

reducción del 52% respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual no es buen dato para la

economía del país, puesto que el aumento sostenido de la IED es lo que ha permitido en los

últimos años afrontar mejor el déficit comercial y la deuda externa. Con todo, los procesos de

privatización puestos en marcha en muchos de los sectores clave de la economía turca, la

estabilidad de la misma reforzada por el inicio de las negociaciones de adhesión con la UE, el

fuerte crecimiento de los últimos años y las reformas estructurales en los sectores bancario,

comercial y de telecomunicaciones son algunos de los factores que pueden contribuir a una

rápida recuperación de la inversión extranjera.

2.2. AMBIENTE POLÍTICO Y COMERCIAL

Desde que llegó al gobierno, en noviembre de 2002, el Partido de la Justicia y el Desarrollo(AKP), de raíces islámicas, ha seguido una política de acercamiento a la UE y de fomento de la

economía de mercado. El gobierno presidido por Tayyip Erdogan ha mantenido la estabilidad y

realizó importantes progresos económicos, lo que le valió la reelección en julio de 2007. El AKP,

debido a sus raíces islámicas, mantiene un enfrentamiento con otras instituciones del Estado

(ejército y poder judicial) en torno a cuestiones fundamentales como la religión, las libertades

individuales y el trato de las minorías. Esto ha estado a punto de provocar una desestabilización

política grave en los últimos años: en primer lugar a raíz del nombramiento de Abdullah Gül

como Presidente de la República, sólo posible tras el adelantamiento de las elecciones en 2007

y, en segundo lugar, con la denuncia ante el Constitucional para ilegalizar el AKP por susactividades pro islámicas, rechazada por estrecho margen en 2008. Pese al riesgo de nuevas




tensiones con el sector laico (por ejemplo, el reciente caso “Ergenekon”, una conspiración militar

planeada en 2003 para derrocar al gobierno), el gobierno está razonablemente bien afianzado,

goza de amplia mayoría en el legislativo y un sólido apoyo popular. Las perspectivas de obtenerla victoria en las próximas elecciones de julio de 2011 son buenas. La oposición, a pesar de sus

avances en las elecciones locales de marzo de 2009 (el AKP bajó a un 39% de los votos frente

al 46% de 2007), sigue sin ser una alternativa creíble.

La situación política aparentemente estable afecta de forma positiva a las posibles relaciones

comerciales y económicas con el país. A continuación se muestra en detalle las clasificaciones

riesgo-país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y de

CESCE (Compañía Española de Crédito a la Exportación):

Clasificación OCDE de riego país1: 4

Clasificación CESCE2 :

– Riesgo comercial: medio

– Riesgo político

Corto plazo: medio

Medio/largo plazo: medio

– Situación política: relativamente estable

– Economía interna

Estado: regular

Evolución: negativa

– Economía externa

Estado: regular

Evolución: negativa

– Política de cobertura en Turquía: a corto y medio/largo plazo cobertura abiertasin reestricciones.

2.3. SECTOR INTERIOR

Economía de mercado, de tamaño importante (como indica el útimo dato ofrecido del PIB,441.655 millones de euros en 2009, relativamente bien diversificado con elevado potencial de

crecimiento por su cercanía con Europa, su numerosa población joven y sus instituciones de

mercado. La agricultura todavía tiene un peso importante (8,2% del PIB) pero hace tiempo que

cedió el protagonismo a los servicios (52%), la construcción (3,8%) y a una industria nacional

(26%) relativamente competitiva y cada vez más insertada en la economía mundial.

Superada la crisis de 2001, Turquía creció a un promedio del 7% en 2002 – 2007. Fuerte

impacto de la crisis internacional, como consecuencia del descenso del crédito internacional (al

que Turquía es muy sensible) y de la demanda de bienes duraderos, cuyas industrias fueron las1Dato actualizado a 29 de enero de 2010 y publicado en la página web oficial de la OCDE.

2 Dato actualizado a 11 de marzo de 2010 y publicado en la página web oficial de CESCE.




más dinámicas durante la fase expansiva: en 2008 el PIB creció apenas un 0,9% y en 2009 la

contracción fué de un 6%. Los sectores exportadores y manufactureros han sido especialmente

castigados, aunque comenzaron a recuperarse a finales de 2009.

La solidez del sistema financiero y la falta de desequilibrios graves en el endeudamiento familiar

propiciarán una recuperación más vigorosa, cercana al 3,4% en 2010.El sistema financiero se

encuentra en una profunda transformación y saneamiento del sector a raíz de la crisis de 2001.

Muy atractivo para la IED en los últimos años; la mayor participación extranjera, junto con los

cambios en los mecanismos de supervisión, han sido claves para su modernización. El ratio de

capitalización en 2008 fue de 18%, uno de los más altos del mundo. Parece bien preparado para

afrontar el ascenso de la morosidad derivado del deterioro empresarial.

La mejora de la política monetaria y el control de la inflación ha sido uno de los grandes éxitos:

el IPC pasó del 30% a finales de 2002 a un dígito en 2004. Con el estallido de la crisis la

inflación ha caído hasta el entorno del 6 – 7%, notablemente por debajo del objetivo oficial, lo

que ha permitido un drástico recorte de tipos, que han pasado de 16,75% en octubre de 2008 al

6,5% a comienzos de 2010. La consolidación fiscal y la reducción de deuda pública en el periodo

2002 – 2007 ha dado cierto margen a la política de estímulo fiscal anticrisis. Ésta se ha llevado a

cabo sobre todo con deducciones fiscales a la compra de bienes duraderos, que irán expirando

a lo largo del periodo 2009 – 2010. No obstante, estas medidas, junto con la fuerte caída de los

ingresos, ha provocado un déficit del 5,4% del PIB en 2009 (1,8% en 2008) y se espera que en2010 el endeudamiento público ronde el 50% del PIB. A comienzos de 2010, el gobierno subió

tasas e impuestos indirectos (tabaco, alcohol, combustibles), para limitar el déficit

presupuestario.

El proceso de adhesión europeo y el apoyo financiero y técnico del FMI (con varios programas

entre 2001 y 2007) han actuado como acicate a las reformas, especialmente tras la crisis de

2001. Las negociaciones para un nuevo acuerdo stand-by (el último expiró en mayo de 2008)

han concluido sin acuerdo en marzo de 2010, debido principalmente a la cercanía de las

elecciones y a la reticencia del gobierno a comprometerse con políticas de ajuste del gasto.

2.4. SECTOR EXTERIOR

Rápida expansión del comercio exterior en los últimos años. La UE es su mayor socio comercial

con el 52,4% de las exportaciones y el 42,2% de las importaciones. En 2009 las exportaciones

(destacando la industria textil) han disminuido un 22,6%, alcanzando los 102.129 millones de

USD mientras que las importaciones (principalmente productos químicos e hidrocarburos)

cayeron un 30,2%, hasta los 140.926 millones de USD. Así, el déficit comercial se redujo hasta

los 38.797 millones de USD tras alcanzar una cifra record el año anterior (69.936 millones de

USD). Parte de este déficit se compensa con el tradicional superávit en la balanza de servicios,




11.645 millones de euros en 2009, sobre todo gracias al turismo. El déficit por cuenta corriente

cayó hasta los 10.102 millones de euros, un 2,2% del PIB (5,7% en 2008), debido al acusado

descenso de las importaciones, reduciendo así las tensiones relativas a su financiación.

Las entradas de capitales, que han financiado sobradamente en los últimos años los

desequilibrios de la balanza de pagos, están invirtiendo la tendencia. La espectacular expansión

de la IED desde mediados de 2005, hasta superar los 20.000 millones de USD en 2007 (5% del

PIB), gracias a la estabilidad económica, las perspectivas de adhesión a la UE y la privatización

de las grandes compañías estatales, disminuyó hasta los 15.000 millones de USD en 2008 y los

6.000 millones de USD en 2009. Las reservas de divisas se han estabilizado en torno a los

75.000 millones de USD a finales de 2009, alrededor de 6 meses de importaciones de bienes y

servicios.

Desde comienzos de la década, la deuda externa turca ha disminuido en términos relativos,

aunque el monto total crece ininterrumpidamente desde hace más de 30 años. En el periodo

2006 – 2009 ha sufrido de nuevo una fuerte expansión, y a finales de 2009 se estima en unos

195.065 millones de euros, equivalentes al 42,3% del PIB y el 265% de las exportaciones (frente

al 39% y 172%, respectivamente, en 2002).

2.5. RELACIONES BILATERALES

Turquía: Mercado prioritarioSiguiendo una metodología meticulosa, cuyo fin es identificar aquellos mercados con un mayor

potencial para la internacionalización de la empresa española, basada entre otras variables

cuantitavas en las exportaciones españolas y la inversión española en el exterior, además de

factores importantes como la situación política y económica de los países, la Secretaría de

Estado de Turismo y Comercio de España ha incluido a Turquía como un mercado prioritario en

los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM).

Turquía y la Unión Europea

El acontecimiento de mayor relevancia en los últimos años en el ámbito político y comercial es elacercamiento a la Unión Europea. En este contexto se contempla los avances en las relaciones

institucionales entre Turquía y la Unión Europea desde 1996. El marco esencial de actuación a

nivel comercial abarca el Acuerdo de Unión Aduanera (U.A) UE – Turquía en vigor desde el 1 de

enero de 1996.

A destacar en este apartado que Turquía mantiene un estátus de miembro candidato desde la

cumbre de Helsinki en 1999, aunque no se iniciaran las negociaciones de adhesión hasta 2005.

El 3 octubre de 2005 arrancaron las negociaciones con vistas a la adhesión de Turquía en el

período 2015 – 2020, hasta el momento se han celebrado seis Conferencias, la última tuvo lugarel 19 de diciembre de 2008. Dichas negociaciones se encuentran en la fase de evaluación del




grado de cumplimiento de los requisitos fijados, agrupados en dos fases y desarrollados en

treinta y cinco capítulos. Desde el comienzo de estas negociaciones se han abierto diez

capítulos, de los que únicamente se ha cerrado provisionalmente el 25, Ciencia e Investigación,el 12 de junio de 2006.

El capítulo 30 dedicado a las Relaciones Exteriores, incluye la política comercial común. Un

informe presentado en enero de 2008 concluyó que Turquía no está aún preparada para iniciar

el acceso en dicho capítulo y estableció dos condiciones:

1. Que Turquía cumpla con su obligación de no discriminación prevista en el Protocolo

Adicional al Acuerdo de Asociación.

2. Que Turquía complete el mecanismo de consulta de la Unión Aduanera en el área de

la política comercial.

Por otro lado, existen ocho capítulos bloqueados desde 2006 por Chipre (cumplimiento protocolo

de Ankara revisado) y cinco vetados por Francia.

Por lo que se puede afirmar que las negociaciones se encuentran en estado de escrutinio y

avanzan lentamente. Pese a las incertidumbres del proceso de adhesión, el desenlace de las

negociaciones de adhesión resulta menos relevante de lo que podría parecer en un primer

análisis. La convergencia hacia el acervo comunitario se percibe en Turquía como la forma más

rápida y creíble de importar instituciones eficientes y alinearse con las mejores prácticasinternacionales, algo que proseguirá con o sin adhesión a la UE. Además, en la actualidad la

evidencia apunta a que los inversores extranjeros parecen valorar el proceso de negociaciones,

que es el que induce las reformas, mucho más que el resultado final.




3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

3.1 DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

El sector agroalimentario está conformado por una gran diversidad de productos. El Instituto de

Comercio Exterior de España, dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desglosa al

sector en los siguientes apartados:

Productos hortofrutícolas

Plantas vivas y productos de floricultura

Tabaco

Animales vivos y sus productos

Productos cárnicos

Panadería y otros

Grasas y aceites

Lácteos

Pero la realidad de esta industria, es que es difícil de delimitar y de clasificar. Por ejemplo, en

este estudio, además de incluir los productos que entran en la clasificación arriba mencionada,

también se valora la industria de las bebidas.

La industria agroalimentaria en Turquía tiene un importante peso en la economía del país. Una

importancia que ha ido creciendo en los últimos años. El Instituto de Estadística Nacional

muestra que, mientras la industria empleaba a 275.773 personas en 2003 fué creciendo de

forma paulatina hasta alcanzar los 315.196 en 2006. Sin embargo, en los últimos años la

industria ha dado un empujón fuerte y en tres años se ha más que triplicado este número. El

dato publicado para 2009 es de 977.000 empleados. El 21,6% están destinados en el subsector

de frutas y hortalizas procesadas, alcanzando un total de 211.000 empleados. Los subsectores

que le siguen por tasa de empleo son los productos de panadería con un 15,1% y el deproductos lácteos con un 13,3%. Los que presentan una menor oportunidad de empleo son el

agua mineral, los refresos y la industria de malta.

Pero no sólo una tasa de empleo en crecimiento demuestra el auge de la industria, también las

inversiones de capital extranjero son un buen indicador. Según datos de la Subsecretaría del

Tesoro 167 compañías con capital extranjero de la industria agroalimentaria se instalaron en

Turquía de 1954 a 2003. Mientras que en 2009 el número alcanzaba ya las 421 empresas, un

10,2% de todas las empresas de capital extranjero operando en la industria manufacturera. Sólo

el año pasado 45 empresas han empezado a operar en la industria agroalimentaria turca.




IED en el sector de alimentos y bebidas y Número de empresas de IED

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 . Investment Support and Promotion Agency of Turkey.

Datos: Secretaría del Tesoro.

Las entradas de inversión extranjera también ayudan a medir la evolución de esta industria.

Mientras en 2005 suponían unos 68 millones de dólares en un solo año esta cantidad había

aumentado hasta los 608 millones de dólares. En 2008 se logró la cantidad máxima de casi 1,3

billones de dólares. Sin embargo, el pasado año la cifra bajó fuertemente hasta sólo alcanzar los

210 millones. Esto se debió a los efectos de la crisis financiera global, que provocó que la IED

en el sector manufacturero se contrajese un 58% y en un 83% en el sector de alimentos y

bebidas.

3.2 SECTORES

Frutas y hortalizas procesadas

Dentro de este apartado se consideran de mayor relevancia los siguientes productos: fruos

secos, nueces comestibles, pasta de tomate y otros productos derivados del tomate, frutas y

verduras en conserva, frutas y verduras congeladas, verduras deshidratadas y zumos de fruta.

Todos estos subsectores tienen productos que forman parte de la mayoría de los ingresos por

exportación de la industria agroalimentaria y de la agroindustria. La mayor cuota de exportación

de este sector la tiene la de pasta de tomato. Turquía es el tercer país productor y exportador

mundial de este producto. Su producción fue de 240.000 toneladas en 2007y 105.000 fueron

exportadas durante 2008, alcanzando unos ingresos de 150 millones de dólares.

Los principales productos de los subsectores de frutos secos y nueces comestibles, de gran

importancia en la economía turca, son las avellanas, las pasa, los higos secos y los albaricoques

secos. Todos ellos considerados como productos tradicionales de la exportación turca. Además

han representado la producción y la calidad de Turquía durante años, y gracias a ellos Turquía

ha dominado los mercados mundiales. A nivel mundial Turquía es el país número uno en

producción y exportación de avellanas y de higos y albaricoques secos. Esto productos tienen

como destinos principales UE y EE.UU entre otros países desarrollados. Y en 2008 estos cuatro




productos alcanzaron un valor por sus exportaciones de más de 2,2 billones de dólares. Esto

añadido al hecho de que Turquía domina el 70% de la producción mundial de avellanas, hace de

estos subsectores de gran relevancia para la economía turca.

El sector de frutas y verduras congeladas tiene más de 30 años de historia en Turquía, pero

tradicionalmente estaba orientado hacia la exportación. Sin embargo, estos productos están

teniendo cada vez más aceptación debido en gran parte a los nuevos hábitos de vida. Por ello

tanto su producción como su exportación están creciendo de forma constante y hoy en día un

tercio de lo que se produce es consumido por la demanda doméstica. Los principales productos

congelados que se exportan son: puerros, pimientos, patatas fritas, guisantes, fresas, guindas y

ciruelas. Entre el 75 y el 80 porciento del total es exportado a países de la UE. Las

exportaciones totales alcanzan un volumen de 72.000 toneladas y en 2008 alcanzaron una cifrade de 109 millones dólares.

En cuanto al sector de los zumos y concentrados ésta se ha ido convirtiendo en una industria

orientada a la exportación de gran importancia. Dado su abundante producción de frutas frescas

y un fuerte apoyo de nuevas inversiones, ha crecido de una forma muy rápida. Las materias

primas que son procesados en zumos y concentrados son las manzanas, las peras, los

albaricoques, los melocotones, las naranjas, las mandarinas, los pomelos, los limones, las

guindas, las fresas, las granadas y las uvas. Las ventas por exportación alcanzaron en 2008

131 millones de dólares. El zumo de manzana supone más de un 50% del total deexportaciones.

Aceite de oliva y aceitunas

Actualmente Turquía es el segundo país productor de aceitunas de mesa (primero de aceitunas

negras) y el cuarto en producción de aceite de oliva a nivel mundial. En Turquía alrededor del

70% de las aceitunas cultivadas son transformadas en aceite. Esta industria ha sufrido grandes

avances desde los 80 y cada vez hay más refinerías dedicadas a la elaboración de aceite de

oliva virgen y que hayan aumentado su capacidad de producción. Actualmente Turquía tiene

una capacidad de producción anual de más de 300.000 toneladas de aceite de oliva. En cuanto

a las exportaciones de este producto, Turquía suministra a países por todo el mundo, inclusive a

países que son principales productores como Italia (2º destinatario en 2009). Muchos de estos

países importan para su propio consumo o también para reexportar. Junto a los países de la

UE, EE.UU es el gran importador de aceite de oliva de Turquía, y para todos ellos Turquía es su

principal suministrador.

Leche y productos lácteos

Turquía es el principal productor de leche y productos lácteos de la región. Las inversionesrelacionadas con equipamiento de alta tecnología en la industria durante la última década han




hecho florecer modernas plantas de procesamiento de lácteos. De forma paralela la producción

y procesamiento de leche ha aumentado. Actualmente existen alrededor de unas 500 empresas

en el sector, de las cuales las siguiente ocho son las más destacadas: Ak Gida San ve Tic, A.S,Tat Konserve San. A.S, Pinar Süt A.S, Yörsan Gida Mam. San ve Tic A.S, Dimes Gida San ve

Tic A.S, Aroma Bursa Meyve Sulari ve Gida San A.S, y Yörükoglu Süt ve Ürünleri San ve Tic

A.S. En Turquía las empresas líder del sector se encuentran agrupadas dentro de dos

organizaciones, SETBIR y ASÜD.

Producción de leche y productos lácteos (toneladas) en Turquía de 2004 2008

Fuente: Dairy Products 2010. IGEME (Export Promotion Centre of Turkey).

Su gran variedad de quesos han hecho de Turquía uno de los suministradores preferidos por

países extranjeros. Es el principal producto exportador de este sector y en 2009 alcanzó la cifra

de 87 millones de dólares en valor de exportación. En segundo lugar se encuentra el helado, con

22 millones de dólares en 2009. La exportación de leche y nata superó los 15 millones y el del

yogur unos 8,3. El yogur es además uno de los productos más tradicionales de Turquía. Se

calcula que su consumo es de 32kg por cabeza al año, excluyendo el yogur casero, por ello

Turquía es conocido como uno de los mayores consumidores de este producto a nivel mundial.

La bebida de yogur denomidan “ayran” es uno de los productos estrellas de los consumidores.

Legumbres y cereales

La importante producción de legumbres de Turquía le convierte en un jugador clave para

dominar el mercado mundial. En 2008 la producción ascendió a 979 millones de toneladas. Las

lentejas y los garbanzos son los principales productos de este sector. Aunque la exportaciones

tienen como destino el mundo entero, los principales importadores don los países de Oriente

Medio, Europa y el Norte de África.




Los cereales también son un sector importante para Turquía. Es uno de los mayores

productores mundiales, sitúandose en el noveno puesto en producción de trigo. Y tras el trigo,

en segundo lugar por volumen de producción se encuentra la cebada, que en gran parte esusada como pienso y para la elaboración de cerveza.

Los niveles de consumo de cereales en Turquía son bastante elevados. Aun así, es un gran

exportador de estos productos. En cuanto al arroz, aunque Turquía exporta este producto, no

tiene suficiente abastecimiento con su producción y necesita importar cantidades. Los

principales destinos de las exportaciones de cereales son Europa y Oriente Medio.

Frutas y hortalizas frescas

La producción de hortalizas en Turquía es el sector líder de la industria. Debido a su gran

diversidad climatológica, el país produce una gran variedad de productos, la mayoría

subtropicales y algunos tropicales. Pero no sólo es esta gran diversidad de producción pero

también el gran volumen lo que hace de este sector tan relevante, que anualmente alcanza los

30 millones de toneladas. De este total 21 millones pertenece a frutas, y de éstos 11 millones a

la producción de tomates.

En cuanto a la exportación de productos de este sector, el tomate también es el producto líder.

El año pasado Turquía exportó 543.000 toneladas de tomates por un valor de casi 407 millones

dólares. El segundo producto más exportado fue el limón, con 407.000 toneladas y un valor de

278 millones de dólares. Muy de cerca le sigue la mandarina con 364.000 toneladas, lo que

supuso más de 253 millones de dólares.

Sector cárnico

El sector ganadero se centra en el ganado ovino, caprino y vacuno. La amplitud de la cabaña

ganadera turca contrasta con su escasa productividad, que hace necesaria la importación de

distintos productos ganaderos. Turquía posee los recursos naturales y condiciones climáticas

necesarias para el desarrollo del sector ganadero, pero la falta de una política estable a medio y

largo plazo en lo que respecta a este sector ha impedido que alcance el nivel esperado. Lascondiciones de producción de carne y productos cárnicos todavía no son las idóneas, las

técnicas empleados aún son algo obsoletas por lo que la calidad de los productos es

considerablemente inferior a la de otros países de Europa.

Como se comenta más adelante en este estudio, al ser Turquía un país mayoritariamente

musulmán (el 99% profesa la religión del Islam) la demanda de cerdo es prácticamente

inexistente. Estos productos sólo pueden encontrarse en algunos grandes cadenas de

supermercados e hipermercados, pero con una variedad muy escasa y a unos precios muy

elevados. Además se destaca en este apartado que todo animal sacrificado debe hacersesegún las costumbres islámicas.




Sector avícola

El consumo de este tipo de carne ha crecido enormemente a lo largo de las dos últimas

décadas. Los dos principales motivos: es un producto más sano que la carne roja y es muchomás competitivo a la hora de producirlo. En Turquía a partir de la década de los 80 este sector

tomó una importancia estratégica con nuevas plantas de producción establecidas en el país.

Con las inversiones en el sector durante la época de los 90 se experimentó un crecimiento del

sector debido a las modernas unidades de producción de altos estándares, de ahí que también

se mejorara la capacidad de producción avícola. De 1990 a 2000 el sector sufrió un boom y se

registró un tasa de crecimiento de la producción de un 14,4%. Hoy en día cerca del 80% de la

producción de pollos se realiza en fábricas con los sistemas HACCP y GMP instalados, que

hacen que la eficiencia esté a la altura de los estándares mundiales. La capacidad diaria de

sacrificios es de 4.500 toneladas en doble turno y la capacidad anual es de 1,4 billones de

toneladas. Una publicación de FAO situaba a Turquía en 2007 como el 17º mercado en

producción de pollo y el 20º en producción de carne avícola. En 2008 la producción total de pollo

alcanzó las 1.087.000 toneladas y la producción avícola fué de 1.123.000 toneladas. En 2008

los principales mercados destinatrios de exportaciones del sector fueron Vietnam, Iraq y

Azerbaiyán. El valor de las exportaciones totales del sector alcanzaron los 87 millones de

dólares, y supusieron un volumen total de 80.000 toneladas. Con respecto a 2007 en volumen

aumentó un 53% mientras en cuanto a valor fué de un incremento del 96%.

Repostería de azúcar y chocolate

El sector se ha convertido en uno de los principales subsectores de la industria alimentaria

debido al uso de tecnología moderna con técnicas tradicionales de producción. El sector turco

puede presumir de tener una tecnología más avanzada que otras regiones como Oriente Medio,

los Balcanes, el Norte de África, los países bálticos o Asia Central. Los productos son de mayor

diversidad y de una calidad más alta. Turquía es un páis exportador neto en este sector. En

2009 las exportaciones totales alcanzaron los 585 millones de dólares. Dentro de este sector los

productos tradicionales, como el baklava o las Turkish delights, son de gran popularidad aunquecada vez más va habiendo una competitividad con otros productos de confección en especial los

de chocolate. Hay que destacar también que una de las grandes ventajas que tiene Turquía es

que es autosuficiente en uno de los principales ingredientes del sector, el azúcar.

Tabaco y sus productos

Turquía es el principal productor de tabaco oriental del mundo. Entre los principales cultivos

industriales producidos en Turquía, el tabaco es un producto tradicional de la exportación del

país. Por ende Turquía es el principal productor y exportador mundial de este producto.




4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1 EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

En 2008 mientras la industria manufacturera sufría en Turquía un descenso en su producción, la

industria agroalimentaria aumentó un 4,1% respecto a 2007. En 2009 mientras la industria y la

industria manufacturera sufría el mayor descenso en los niveles de producción, la industria

alimentaria y de bebidas se contrajo sólo un 1,3%, destacando un crecimiento del 4,2% en la

producción de carnes y productos cárnicos y de un 5% en aceites y grasas animales y

vegetales. En gran medida los malos resultados se han debido a la crisis económica mundial,

aunque ha sido uno de los sectores menos perjudicados. Además, el creciente interés por las

exportaciones de Turquía provenientes de la UE, Rusia y Oriente Medio, el aumento de las

rentas domésticas, y una enconomía en crecimiento sugieren que Turquía promueva incentivosen la industria agrícola a medio plazo que vayan a mejorar la producción. Del lado negativo,

todavía existen políticas gubernamentales que obstaculizan esta mejora, como es el caso del

azúcar. También la prohibición de la modificación genética de los alimentos ha aumentado el

precio de los piensos, desanimando a los productores turcos a capitalizar en mercados

exportadores además de haber disminuido el margen de beneficios de los productores de

ganado. Esta medida es en gran parte la causante de que el crecimiento de la producción

avícola se haya visto retenido, además de por las pobres técnicas de producción empleadas.

La producción del sector agroalimentario alcanzó el pasado año la cifra de 8.852 millones de

liras turcas, lo que supone alrededor de entre un 18 y un 20 porciento de la producción total del

país. Y en Turquía esta producción esta íntimamente ligada al sector de la agricultura del país,

que aunque va decayendo en importancia año tras año sigue siendo un motor económico de

gran relevancia para Turquía.

4.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL

La capacidad total de producción de la industria alimentaria en 2009 fue alrededor de 186,4

millones de toneladas. El subsector de productos cárnicos es el de mayor capacidad deproducción con 42,5 millones de toneladas, lo que supone un 22,8% del total de la industria. Los

productos de panadería son el segundo subsector en este ranking, con una capacidad de 41

millones de toneladas alcanzan un 22% de la capacidad total de producción. La indusria de

piensos ocupa el tercer lugar con una capacidad de 22,8 millones de toneladas. En cuarto lugar

se sitúan los aceites y grasas animales y vegetales con 20,8 millones, y con el mismo volumen

en quinto lugar se encuentran los productos de panadería. Destacan por su baja capacidad de

producción los siguientes subsectores: pescados; repostería, cacao y chocolate; leche y

productos lácteos.




A continuación se puede observar un cuadro con el detalle de la capacidad de producción de

cada subsector en los dos últimos años.

Capacidad de producción anual de la Industria de alimentos por Sectores

Fuente: Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009. Federación de Asociaciones de Industrias de Alimentos yBebidas.

Datos: TOBB, BB.DD de Industria, febrero 2010.

Hay que resaltar una información publicada por la BMI que afirma que el crecimiento deproducción de carne de vacuno para el ejercico 2014 -2015 será de un 8%. Se espera un

crecimiento sano de la industria debido al aprovechamiento de una demanda en aumento de

mercados de Oriente Medio como también por un crecimiento doméstico que irá acompañado de

un aumento del consumo de alimentos. El mismo informe también prevée para el mismo

periodo un crecimiento en la producción de maíz del 47%. La producción crecerá por encima de

los 6 millones de toneladas impulsada por la subida de precios en el corto plazo y por la

demanda doméstica en el largo.

En este apartado hay que destacar también los esfuerzos que se vienen haciendo desde el año2000 en forma de reformas por el sub-sector de alimentos orgánicos. La producción de estos

alimentos viene alimentada por la necesidad de satisfacer una demanda internacional creciente.

En la actualidad se calcula que hasta un 85% de esta producción tiene como destino Europa. La

agricultura orgánica coménzó en 1985 con la producción de uvas de Izmir y seguida por la de

higos y albaricoques. La mayoría de estos productos se producen en la región del Egeo

suponiendo un 39% del total de la producción de alimentos orgánicos, y le siguen la región del

Mar Negro con un 18% y la de Anatolia Central con un 13%, según datos facilitados por la

Asociación de Productores de Productos Orgánicos (ORGUDER).




Por otro lado, también la producción de comida halal ofrece grandes oportunidades en un país

musulmán.

La capacidad total de producción de la industria de bebidas en 2009 alcanzó los 13,2 billones de

litros. El sector de agua mineral embotellada es el de mayor capacidad de producción y en 2009

supuso 6,6 billones de litros, un 50% de la capacidad total de toda la industria de bebidas. Por

otro lado, la producción de vino con 117,4 millones de litros, y la de frutas y hortalizas

transformadas con 8,2 millones de litros son los dos subsectores a la cola en el país. La

capacidad de producción de refrescos es de 2,8 billones de litros (suponiendo un 21,4% del total

de la industria), y la de cerveza de 718,1 millones de litros. Respecto a la capacidad de bebidas

alcohólicas destiladas ésta es limitada y alcanza los 170,2 millones de litros. La industria láctea

supone un 5,5% de la capacidad total de la industria de bebidas con una capacidad deproducción propia que alcanza los 721,2 millones de litros.

Capacidad de producción anual de la Industria de bebidas por Sectores

Fuente: Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009. Federación de Asociaciones de Industrias de Alimentos y

Bebidas.Datos: TOBB, BB.DD de Industria, febrero 2010.

Bebidas calientes

Dentro de este subsector, Turquía se sitúa en 7º ranking mundial en áreas de cultivo de té y en

5º posición de producción de té seco. La compañía estatal Çaykur es la líder del mercado en el

sector del té, con una capacidad de producción de unas 6.000 ton/día. Esto supone alrededor de

entre un 60 y 65 porciento del total del mercado de té seco en Turquía.

Bebidas no alcohólicas

Según la Federación de Asociaciones de Alimentos y Bebidas de Turquía, el agua embotelladase posiciona en primer lugar por capacidad de producción en esta industria. En términos




relativos se puede afirmar que el subsector del agua mineral supone un 50% de la capacidad

total de la industria de bebidas. Asímismo, los refrescos suponen un 21,4% de ese total y las

frutas y hortalizas procesadas un 15,5%.

Bebidas alcohólicas

Suponen un 7,6% de la capacidad total de producción de la industria de bebidas en Turquía.

Las cuatro principales bebidas alcohólicas producidas en Turquía son, por orden: la cerveza, el

raki, el vino y el vodka. La cerveza es la principal bebida alcohólica y supuso un 90% del total

de la producción del subsector en 2009. Los principales productores son Anadolu Efes y Türk

Tuborg. La primera constituye practicamente el 80% del mercado de cerveza del país. Le sigue

la segunda con prácticamente el resto de cuota.

La producción del vino es la que presenta mayor crecimiento en los últimos años respecto a lasotras bebidas. En 2009 presentó una tasa anual del 22% y en el primer trimestre de 2010 fué de

un 52% respecto al mismo trimestre de 2009. La capacidad de producción de este subsector es

de uno 120 millones de litros por año.




5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1 CONSUMO

Durante el periodo 2004 – 2008 el gasto de alimentos y bebidas no-alcohólicas del total de

gastos del hogar en Turquía disminuyó hasta el 22,6%, con un recorte de 3,8 puntos. Según el

mismo estudio realizado por el Instituoto de Estadísticas sobre el Gasto en Hogares, la media

mensual del consumo de alimentos y bebidas no-alcohólicas por hogar que se situaba en 322

liras turcas en 2007 aumentó hasta 368 liras turcas en 2008, suponiendo un incremento del

14,2% en ese año. Al mismo tiempo, el consumo per capita alcanzó las 163 liras turcas.

Es importante señalar la diferencia del gasto destinado a este consumo según el nivel de renta

percibida por cada hogar. El mismo estudio mencionado anteriormente demuestra que el gasto

destinado al consumo de alimentos y bebidas no-alcohólicas en hogares turcos situados en el

quinto grupo con un menor poder adquisitivo es de un 33,7% respecto al total de gastos.

Mientras tanto, este mismo gasto es de tan sólo un 17,2% del total de gastos en hogares

situados en el primer grupo de las rentas más elevadas.

El consumo de alimentos, como porcentaje del PIB, se espera que decaiga alrededor de punto y

dos décimas entre el año pasado y 2014. Se estima por tanto que para dentro de cuatro años

supondrá un 7,2 %. Esto refleja el enriquecimiento del país. Al contrario se estima que ocurrirá

con el consumo de bebidas, que en valor se espera que crezca un 16,4 porciento en términos

del ratio anual de crecimiento en el mismo espacio de tiempo. Y el prinicipal motivo será la

expansión en las ventas de refrescos.

Consumo de alimentos en Turquía

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 . Investment Support and Promotion Agencyof Turkey.

La parte del gasto del hogar destinado a la alimentación, la bebida y el tabaco en Turquía

permanece aún alta comparada con los estándares occidentales. Mientras estos últimos se

sitúan entre un 15 y 20 porciento del total del gasto del hogar para el periodo 2009 – 2010, en




Turquía la proporción está entre un 27 y 27,5 %, habiendo aumentado entre un punto y un punto

y medio con respecto al periodo anterior.

A continuación se muestra un cuadro con la evolución del consumo per cápita de alimentos y

bebidas en Turquía desde 2004 hasta 2009, e incluye una previsión de 2010 a 2013.

Consumo per cápita de alimentos y bebidas en Turquía

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 . Investment Support and Promotion Agency of Turkey.

Según un estudio realizado por BMI (Business Monitor International) estima que el consumo total

de alimentos en Turquía crezca un 34 % y el consumo per cápita un 21 % entre los años 2009 y

2014. Este crecimiento esperado se debe en gran medida al gran desarrollo que ha sufrido la

industria de comercios minoristas de alimentación y la industria de comida procesada.

Hay que destacar en este apartado que al ser Turquía un país musulmán la demanda de cerdo

(su consumo es prohibido por la religión islámica) es extremadamente pequeña calculándose

que se consume por un escaso 2% de la población, principalmente extranjeros y ciudadanos no

musulmanes. Los elevados precios y la escasa distribución, en cantidad y variedad, hacen que

su consumo sea proporcionalmente muy inferior. El caso del alcohol es completamente distinto.

En cuanto al consumo de bebidas podemos distinguir tres grupos dentro del sector para Turquía:

Bebidas calientesTurquía se sitúa en 4º lugar del ránking mundial en consumo anual per cápita de té. Asismismo,

dentro de este subsector, el café turco es ampliamente consumido en el país, aunque no se

puede ignorar a las grandes cadenas globales como Starbucks, Café Nero o Gloria Jean’s

Coffee, que han entrado en el mercado ofreciendo una alternativa de productos.

Bebidas no alcohólicas

El consumo anual per cápita de agua embotellada en 2009 fué de 126 litros. Un dato que no se

sitúa muy alejado de algunos países desarrollados como Francia (146 litros) e Italia (176 litros).

La empresa DanoneSA es la lider del mercado con su marca Hayat, y otras marcas líderes son

Erikli, Nestlé, Pinar, Niksar, Hamidiye y Saka, según el informe anual de 2009 publicado por




BMI. Dentro de esta industria otros productos relevantes como los refrescos y los zumos de

fruta suponen un 37% del total de la capacidad total de producción de la industria de bebidas no

alcohólicas en 2009. La marca líder dominante del mercado es Coca-Cola Içecek, excluyendoagua embotellada, que es el distribuidor para marcas como Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea,

Powerade y Schweppes, y le siguen otras marcas como Pepsi y Cola Turka.

Bebidas alcohólicas

A pesar de que Turquía es un país musulmán existe una demanda real y su consumo está

integrado muy abiertamente, aunque no de forma completa, en los hábitos de la sociedad. El

raki, un licor anisado, es la bebida típica del país y la cerveza es la bebida alcohólica más

ampliamente consumida. El vino es un segmento con perspectivas de crecimiento por el

crecimiento del turismo extranjero y una incipiente demanda interna.

5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Turquía sigue manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo de comida se refiere. Los

cambios en el consumo están siendo más lentos de lo esperado, y toavía se tiene a confiar m´s

en los productos locales que en los provenientes del exterior. Aun así, en la actualidad en los

hogares turcos conviven las comidas tradicionales con productos precocinados, congelados o

conservas.

A pesar de los aranceles a la importación no es extraño encontrarse en ocasiones con productos

locales que se venden más caros que los extranjeros, incluso siendo de marcas

internacionalmente conocidas. Esto se debe principalmente a que el consumidor turco tiene

mayor confianza en los productos nacionales y los considera más naturales, sanos y de mayor

calidad.




6. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

6.1 COMERCIO EXTERIOR ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA

A continuación se muestran los datos para el periodo 2005 – 2009 de las actividades de

comercio exterior de España con Turquía desglosados en los principales grupos de productos

agroalimentarios.

Evolución 2005 – 2009 de las exportaciones españolas con destino TurquíaCódigo TARIC: 1. ALIMENTOS

Miles de eurosGrupo de productos 2005 2006 2007 2008 2009

11 CARNE 51,47 73,12 52,68 137,90 182,25

12 LACTEOS Y HUEVOS 884,41 1.047,74 522,15 918,57 316,2013 PESCA 5.963,72 1.849,62 1.318,92 1.560,08 2.756,37

14 CEREALES 1.365,39 705,44 8.401,13 14.390,81 2.755,79

15 FRUTAS Y LEGUMBRES 8.782,32 8.049,19 10.418,00 7.082,46 8.140,71

16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 9.483,43 12.562,73 11.004,12 9.359,23 11.589,29

17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 5.115,11 5.734,98 4.757,45 10.816,26 5.929,24

18 BEBIDAS 786,39 257,95 309,91 715,62 787,14

19 TABACOS 444,70 662,91 67,25 1,63 207,62

1A GRASAS Y ACEITES 22.090,85 8.782,09 4.641,20 606,87 466,41

1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 280,58 440,83 321,63 870,05 855,51

1C PIENSOS ANIMALES 780,75 865,56 1.885,69 2.907,85 8.275,87

TOTAL 56.029,12 41.032,17 43.700,14 49.367,32 42.262,41Fuente: Elaboración propia.Datos: Datacomex.Estadísticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/ .

Evolución 2005 – 2009 de las importaciones españolas provenientes de TurquíaCódigo TARIC: 1. ALIMENTOS

Miles de euros

Grupo de productos 2005 2006 2007 2008 2009

11 CARNE 33,87

12 LACTEOS Y HUEVOS 0,06 0,31 0,28 0,09

13 PESCA 20.898,14 25.580,64 34.577,37 32.657,46 19.508,98

14 CEREALES 3.127,86 3.738,89 769,76 2.327,11 2.429,91

15 FRUTAS Y LEGUMBRES 66.475,99 46.719,59 47.093,70 48.473,13 41.371,86

16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 3.821,16 5.148,60 3.911,02 4.141,42 3.955,04

17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 2.265,71 6.528,57 12.942,23 12.043,89 17.148,80

18 BEBIDAS 28,05 24,54 81,96 152,18 306,00

19 TABACOS 10.292,86 11.204,23 5.718,13 4.154,03 12.358,08

1A GRASAS Y ACEITES 22.939,42 9.001,91 4.405,92 109,56 1.947,60

1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 4.374,08 4.537,91 4.093,30 2.698,26 3.554,71

1C PIENSOS ANIMALES 286,60 16,71 55,20 1.888,34 1.563,33

TOTAL 134.543,79 112.501,91 113.648,60 108.645,67 104.144,41

Fuente: Elaboración propia.Datos: Datacomex.Estadísticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/ .

http://datacomex.comercio.es/












6.2 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES COMUNIDAD DE MADRID - TURQUÍA

A continuación se muestran los datos para el periodo 2005 – 2009 de las actividades de

comercio exterior de la Comunidad de Madrid con Turquía desglosados en los principales

grupos de productos agroalimentarios.

Evolución 2005 – 2009 de las exportaciones de la CM con destino TurquíaCódigo TARIC: 1. ALIMENTOS

Miles de eurosGrupo de productos 2005 2006 2007 2008 2009

11 CARNE 0,03

12 LACTEOS Y HUEVOS

13 PESCA 80,00 95,83 0,10

14 CEREALES 2.175,65 7.128,60

15 FRUTAS Y LEGUMBRES 3,76 22,96 20,58 19,15 184,92

16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 26,57 13,49 0,01 42,24 47,30

17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 17,39 108,49 86,27 1.052,10 67,14

18 BEBIDAS 28,22 0,01 10,86 2,52 3,39

19 TABACOS 324,23 0,03 0,46

1A GRASAS Y ACEITES 28,59 3,00 11,65

1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 65,85 0,25 7,84 0,05 61,84

1C PIENSOS ANIMALES 126,93 418,16 511,55 294,20 219,80

TOTAL 377,31 890,62 2.920,24 8.539,00 584,86













Evolución 2005 – 2009 de las importaciones de la CM provenientes de TurquíaCódigo TARIC: 1. ALIMENTOS

Miles de euros

Grupo de productos 2005 2006 2007 2008 200911 CARNE

12 LACTEOS Y HUEVOS

13 PESCA 11.234,36 14.718,38 16.948,60 13.877,01 8.466,54

14 CEREALES

15 FRUTAS Y LEGUMBRES 1.036,41 747,86 349,51 1.341,86 1.953,17

16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 72,19 18,80 45,10

17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 98,32 39,13 127,41 46,79 45,08

18 BEBIDAS 28,05 17,84 17,49 18,25 9,82

19 TABACOS 0,15 0,18 2.141,70 9.742,37

1A GRASAS Y ACEITES 0,05 10,62

1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 83,83 24,55 264,001C PIENSOS ANIMALES 730,59 5,47

TOTAL 12.469,39 15.636,60 17.512,85 18.420,20 20.222,44


A continuación se muestra de manera gráfica la evolución de las actividades comerciales

durante el mismo periodo.


Debido a la extensa amplitud del sector agroalimentario, al que ya se ha hecho referencia a lo

largo de este estudio, se ha procedido a mostrar en este apartado únicamente los datos del

desglose principal por grupos de productos.












6.3 COMERCIO EXTERIOR TURQUÍA – RESTO DEL MUNDO

Entre 2000 y 2009 las exportaciones de la industria agroalimentaria aumentaron de 1,8 a 5,9

billones de dólares, creciendo un 223,4%, mientras que las exportaciones totales de Turquía

aumentaron un 267,8%. Sin embargo en 2009 la industria disminuyó un 8,4% y alcanzó uno de

los niveles más bajos. Ese año los subsectores que alcanzaron los niveles de exportación más

altos fueron: frutas y hortalizas procesadas con 2,1 billones de dólares productos de cereales y

cacao con 787 millones de dólares, y chocolates y repostería con 628 millones de dólares. El

primer grupo supuso un 36,2% del total de las exportaciones de la industria, el segundo un

13,3% y el tercero un 10,6%. Por el contrario, los subsectores que menos exportaron fueron los

de azúcar y vino.

Respecto al destino de las exportaciones de los productos agroalimentarios, Iraq finalmente

superó a Alemania en 2008 convirtiéndose así en el principal destinatario con 998 millones de

dólares. Asimismo, también fué el lider del ranking en 2009.

Exportaciones de productos agroalimentarios de Turquía por destinos

Fuente: Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009. Federación de Asociaciones de Industrias de Alimentos y Bebidas.

En cuanto a las importaciones entre 2000 y 2009 éstas aumentaron de 1,1 a 2,9 billones de

dólares, creciendo un 2,5. El año 2009 es el que registra peores datos de decrecimiento de

importaciones de este sector. Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales en

2009 alcanzaron un valor de 1,2 billones de dólares, las del subsector de carnes y productos

cárnicos ascendieron a 214 millones de dólares y las del almidón y productos derivados fueron

de 167 millones de dólares. Por otro lado la cerveza y los productos de harina (pastas,

couscous, etc..) fueron los que registraron unos niveles más bajos.

Para un mayor detalle del valor de las importaciones y exportaciones de la industria

agroalimentaria de Turquía se puede consultar el Anexo II de este documento.




7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 EL PRECIO

De 2007 a 2009 los precios de la industria agroalimentaria han aumentado un 32,46%. El

subsector que ha sufrido el mayor aumento ha sido el de las carnes y los productos cárnicos, un

55,94%.

En 2009 la industria obtuvo un IPC de 9,26% mientras quel IPC general del país tan solo

ascendía a 6,53%. De entre las tres grandes ciudades de Turquía, Ankara tiene un valor del IPC

del sector agroalimentario más elevado y Estambul el más bajo.

Un estudio sobre el poder de compra regional publicado por el Instituo de Estadística de Turquía

afirma que donde los precios de alimentos y bebidas no-alcohólicas son más elevados es en la

región de Estambul (también conocida como TR11) con un nivel de precios registrado de 107,5,

siendo 100 el indicador medio de las 26 regiones del país. Le sigue muy de cerca la región TR21

(Edirne, Kirklareli, Tekirdag) con un nivel de 107. En tercer lugar, la región TR42 (Kocaeli, Bolu,

Düzce, Sakarya, Yalova) con un 106,6. Y la región con el nivel de precios más bajo es la de

Hatay, K.Maras y Osmaniye (o la región TR63) con un valor de 93,5. En términos comparativos

se puede afirmar que la región de Estambul es un 15% más cara que la región TR63, en

productos alimentarios y bebidas no-alcohólicas.

7.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Tradicionalmente en Turquía la compra se ha venido realizando mayoritariamente en los

pequeños comercios y mercados. Sin embargo el consumidor viene evolucionando en los

últimos años hacia otros canales que ofrecen mayor cantidad y variedad de producto. La cuota

de mercado de los supermercados e hipermercados se ha visto positivamente afectada en los

últimos años. El hecho de que el país haya experimentado unos niveles de desarrollo tan

elevados lo ha acercado a los estándares de consumo más occidentales. Una creciente

urbanización, mayores rentas y un mayor número de mujeres integradas en el mercado laboral

acompañan a la tendencia de comprar en este tipo de establecimientos sobre todo en lasgrandes urbes. Sin embargo, los comercios pequeños y tradicionales siguen hoy en día

acumulando el 60% de las ventas minoristas de alimentos en el país. Pero los supermercados,

que se establecieron a principios de la década de los 90 han ido experimentando un crecimiento

espectacular, y en la actualidad dominan cerca del 40% de la cuota de mercado de la industria

agroalimentaria. Los tipos de establecimientos más modernos son considerablemente más

rentables que los tradicionales, con un mayor número de tiendas y un mayor poder de compra.

En cuanto al volumen de ventas en 2009 lo supermercados alcanzaron la cifra de 10,7 billones

de liras turcas y los hipermercados unos 5,6 billones. Y respecto a la tasa de crecimiento anual




de 2005 a 2008, ésta ha sido de un 16% para los supermercados, un 19% para los

hipermercados y un 30% para las tiendas de descuento.

Evolución de los tipos de establecimientos

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 . Investment Support and PromotionAgency of Turkey

El mercado de minoristas agroalimentarios es altamente competitivo en Turquía. A continuación

se muestra un gráfico con los principales agentes del mercado y sus cuotas de mercado.

Cuota de mercado de los principales agentes

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 . Investment Supportand Promotion Agency of Turkey

Tal y como muestra el gráfico, la cadena Migros tiene la mayor cuota de mercado con un 9%, y

le siguien de cerca Carrefour (8%) y BIM (7%).

7.3 BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN

Las barreras de entrada para nuevos negocios son relativamente bajas, gracias a un clima

liberal de negocios e inversión. Según publica BMI el Ranking de la CEE sobre el Entorno




Empresarial sitúa a Turquía en 5º puesto. El estudio realza el atractivo de la industria de

alimentos y bebidas para los inversores teniendo en cuenta el tamaño del mercado, los niveles

de consumo actuales, el crecimiento potential y el entorno político y legislativo. Y en términosdel indicador de estructura de país, Turquía también se sitúa en los puestos más altos debido a

su gran población, a la ausencia de saturación del mercado, y a una estructura económica y una

PIB per cápita favorables a largo plazo. Por el lado negativo, también Turquía presenta una

valoración de riesgo-país peor que la de otros países de la región.

Aranceles

El régimen por el cual se rigen las relaciones comerciales bilaterales entre la UE y Turquía es el

Acuerdo de Unión Aduanera UE-Turquía que entró en vigor el 1 de enero de 1996 creando un

acercamiento económico y político en las relaciones entre la UE y un país no comunitario sinprecedentes. Este acuerdo garantiza la libre circulación de mercancías entre Turquía y los

estados miembros de la UE. Hoy en día se puede afirmar que Turquía ya ha eliminado todos los

derechos de aduanas y exacciones de efecto equivalente, así como todas las restricciones

cuantitativas y medidas de efecto equivalente sobre los productos industriales procedentes de la

Comunidad Europea. La Unión Aduanera abarca todos los productos industriales, excepto

los siderúrgicos, que sólo forman una Zona de Libre Comercio, aún por completar desde 1996.

Con relación a los productos agrícolas existen tan sólo concesiones recíprocas limitadas.

Desde el Consejo de Copenhague de diciembre de 2002 se está estudiando la ampliación de la

Unión Aduanera al comercio de servicios y a las compras públicas.

Turquía se presenta como un mercado aún proteccionista en materia agroalimentaria. Los

aranceles a la importación por producto vigentes en 2010 se pueden ver en el siguiente enlace:

http://en.gumruk.gov.tr/trader/TurkishCustomsTariff2010.pdf de la Secretaría de Aduanas de la

República de Turquía.

Certificaciones u homologaciones exigidas

La exigencia del Instituto de Normalización Turco, institución de homologación del país, se

caracteriza por ser elevada por dos motivos: los requerimientos adicionales y el rechazo de losestándares de la UE, lo que implica ciertas dificultades a la hora de exportar el producto. Las

autoridades turcas no aceptan la certificación de diversos productos por parte de los organismos

facultados al efecto en los países de la UE, exigiendo una nueva homologación por parte del

Instituto Turco de Estandarización. Es conveniente, por tanto, informarse a través del propio

importador sobre los certificados necesarios y su coste antes de empezar la exportación de

cualquier producto. Hay que mencionar de todas formas, que el número de productos que

requieren certificaciones obligatorias del Instituo para la importación se ha ido reduciendo

paulatinamente, y que para la mayoría de productos es aceptado el certificado CE tras la

emisión de un certificado de conformidad de la documentación presentada.

http://en.gumruk.gov.tr/trader/TurkishCustomsTariff2010.pdf






7.4 IMPUESTOS APLICADOS: EL IVA

El Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Turquía y España entró en vigor el 18 de

diciembre de 2003. El Impuesto sobre el Valor Añadido (KDV en turco) es muy similar al sistemaespañol. Los tipos impositivos para 2010 son:

– Tipo general 18%

– Lista Nº 1: carne al por mayor, trigo, pan, uvas pasas y otros Tipo impositvo: 1%

– Lista Nº 2: alimentos básicos y otros servicios y productos Tipo impositivo: 8%




8. BIBLIOGRAFÍA

Páginas web

– BB.DD de Comercio Exterior de Cámaras de Comercio: http://aduanas.camaras.org

– Database de UN Comtrade: http://comtrade.un.org/db/

– Datacomex España Estadísticas de Comercio Exterior: http://datacomex.comercio.es/

– Centro de Promoción a la Exportación (IGEME): http://www.igeme.org.tr/ – Cámara de Comercio de Estambul (ITO): http://www.ito.org.tr/

– Agencia de Promoción y Ayuda a la Inversión de la República de Turquía (Invest in

Turkey): http://www.invest.gov.tr/

– Instituto de Normalización de Turquía: http://www.tse.org.tr/

– Instituto Nacional de Estadística de Turquía (TÜIK): http://www.turkstat.org.tr/ – Secretaría de Aduanas: http://en.gumruk.gov.tr

– OCDE. http://www.oecd.org/

– CESCE. http://www.cesce.es/

– Unión de Cámaras y Bolsas de Comercio de Turquía (TOBB): http://www.tobb.org.tr/

Documentos

– Turkish Agriculture and Food Industry 2009 , IGEME

– Dairy Products 2010 , IGEME

– Cereals 2010 , IGEME

– Olive Oil and Table Olives 2010 , IGEME

– Fresh Fruits & Vegetables 2010 , IGEME

– Poultry Meat from Turkey 2009 , IGEME

– Sugar and Chocolate Confectionery 2010 , IGEME

– Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009 , TGDF

– Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 , Invest in Turkey

– Turkey Agribusiness Report Q1 2011. Executive Summary, BMI

– Turkey Food & Drink Report Q1 2011. Executive Summary, BMI – Business & Economy. Guide for Businessmen. Secretaría de Comercio Exterior.

– 2011 Fair Calender , TOBB (Unión de Cámaras y Bolsas de Comercio de Turquía).

http://aduanas.camaras.org/



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http://en.gumruk.gov.tr/

http://www.oecd.org/

http://www.cesce.es/



http://www.tobb.org.tr/





http://www.oecd.org/













9. ANEXOS

ANEXO I: Asociaciones, Ferias, Organismos e Instituciones de interés.

ASOCIACIONES SECTORIALES DE INTÉRÉS

Estambul

Federation of Food and Drink Industry Association (TGDF)Tel.: (0216) 651 86 81Fax: (0216) 651 86 83www.tgdf.org.tr

All Food Importers Association (TÜGIDER)Tel.: (0212) 347 72 22Fax: (0212) 347 25 70www.tugider.org.tr

Agricultural Products, Cereals and Pulses Processing and PackagingIndustrialists Association (PAKDER)Tel.: (0212) 347 72 22Fax: (0212) 347 25 70www.orguder.org.tr

Tomato Paste Exporters and Manufacturers Association (SID)Tel. y Fax: (0212) 554 71 06www.sid.org.tr

Organic Product Producers and Industrialists Association (ORGUDER) Tel.: (0212) 347 25 60Fax: (0212) 347 25 70www.orguder.org.tr

Ankara

Vegetable Oils & Fats Industrialists Association (BYSD)Tel.: (0312) 426 16 82 – 83Fax: (0312) 426 16 95http://bysd.org.tr

Pasta Industrialists Association of Turkey (TMSD)Tel.: (0312) 441 55 47Fax: (0312) 438 34 33

www.makarna.org.tr

Dairy, Meat, Food Industrialists and Producers Union of Turkey (SETBIR)Tel.: (0312) 428 47 74 – 75Fax: (0312) 428 47 46www.setbir.org.tr

FERIAS INTERNACIONALES DEL SECTOR EN TURQUÍA

Estambul

Foteg İstanbul 2011

International Trade Fair For Food Processing Technologies 3 – 6 de marzo de 2011www.hkftradefairs.com

http://www.tgdf.org.tr/


http://www.tugider.org.tr/


http://www.orguder.org.tr/


http://www.sid.org.tr/




http://bysd.org.tr/

http://bysd.org.tr/

http://www.makarna.org.tr/


http://www.setbir.org.tr/


http://www.hkftradefairs.com/





http://bysd.org.tr/









Agroeurasia Fair 2011(6th)International Agriculture,Stock Breeding,Seed Raising,Sapling,Poultry and Dairy

Industry Fair 15 – 18 de diciembre de 2011www.tuyap.com.tr

Ankara

6th International Food And Food Technologies Fair24 – 27 de noviembre de 2011www.infofair.com.tr

Agrotec'201115th International Agriculture Fair8 – 11 de septiembre de 2011www.infofair.com.tr

Izmir

Agroexpo Eurasia7.International Agricultural Greenhouse & Livestock Exhibition23 – 26 de septiembre de 2011www.tarimfuari.com

Antalya

Anfaş Fresh Antalya 2011 5.International Market Place For Fruit&Vegetable Trade17 – 19 de marzo de 2011www.freshantalya.com.tr

Growtech Eurasia 201111th International Horticulture, Agriculture, Floriculture And Technologies Fair1 – 4 de diciembre de 2011www.growtech.com

Gaziantep

Expo Gateway To Middle East4.International Neighbourhood Countries Food And Consumer Goods Exhibition2 – 5 de junio de 2011www.forumfuar.com

MersinMersin AgrodaysMersin 6. International Agriculture Fair3 – 6 de marzo de 2011www.forzafuar.com.tr

Mersin FooddaysMersin 5th International Food, Food Processing Technologies And Packaging Fair14 – 17 de abril de 2011www.forzafuar.com.tr

http://www.tuyap.com.tr/


http://www.infofair.com.tr/




http://www.tarimfuari.com/


http://www.freshantalya.com.tr/


http://www.growtech.com/


http://www.forumfuar.com/


http://www.forzafuar.com.tr/
















INSTITUCIONES DE INTERÉS

Instituto de Normalización Turco

Türk Standartlari Enstitusu (TSE)Standart Hazirlama BaskanlidiNecatibey Caddesi, No: 11206100 Bakanliklar / ANKARAhttp://www.tse.org.tr/

Tobacco and Alcohol Market Regulatory AuthorityTÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (TAPDK)SÖGÜTÖZÜ CAD. NO:3106520 SÖGÜTÖZÜ /ANKARAhttp://www.tapdk.gov.tr/

ORGANISMOS OFICIALES

Instituciones locales

Ministerio de Industria y ComercioSanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7.KmODTÜ Karşısı No:154 ANKARAhttp://www.sanayi.gov.tr/

Ministerio del Primer MinistroOffice of the Prime MinisterCeyhun Atıf Kansu Caddesi No:122Balgat / ANKARAhttp://www.byegm.gov.tr/

Secretaría de HaciendaUndersecretariat of TreasuryInonu Bulvari No:3606510 Emek/ ANKARAhttp://www.treasury.gov.tr/

Unión de Cámaras y Bolsas de Comercio de Turquía Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB)Dumlupınar Bulvarı No:252

(Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 / ANKARAhttp://www.tobb.org.tr/

Agencia de Ayuda a la Inversión y la Promoción de TurquíaInvest in TurkeyKavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi no:506640 Çankaya / ANKARAhttp://www.invest.gov.tr/

Organización de Planificación EstatalState Planning OrganizationT.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA http://www.dpt.gov.tr/


http://www.tapdk.gov.tr/


http://www.sanayi.gov.tr/


http://www.byegm.gov.tr/


http://www.treasury.gov.tr/






http://www.dpt.gov.tr/













Secretaría de AduanasDG Unión Europea y Relaciones ExternasT.C. Gümrükleri

http://en.gumruk.gov.tr/ Secretaría de Comercio ExteriorT.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA http://www.dtm.gov.tr/

Instituciones oficiales de España en Turquía

Embajada de España en AnkaraEmbajador: D. Joan Clos MatheuCancillería: Abdullah Cevdet Sokak, 8 .-06680 ÇankayaP.O. Box: 48-06552 ÇankayaTeléfonos: (+90) (312) 438 03 92 - 440 17 96 - 440 21 69Fax: (+90) (312) 439 51 70 - 440 33 27E-mail: [email protected]

Consulado General de España en EstambulCónsul General: D.Enrique Romeu RamosDirección: Karanfil Araligi Sok. N.º 16. 1 Levent. 34330 Beşiktaş. Istanbul Tel. desde España: 90 212 270 74 10 /14 270 24 65Teléfono: 270 74 10/ 14 270 24 65Fax: (90 212)270 74 84 E-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de España en AnkaraConsejero jefe: Isaac Martín BarberoDirección: And Sokak 8/14-15 06680 Çankaya-AnkaraTel.: +90 (312) 468 70 47/48 (pbx)Fax: +90 (312) 468 69 75E-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de España en EstambulCumhuriyet Caddesi, Nº18 Kat:5, Dörtler Apt. 34437 Elmadağ – Taksim İSTANBUL Tel.: +90 (212) 296 61 61 (pbx)Fax: +90 (212) 296 88 30Email: [email protected]

Instituto Cervantes en EstambulTarlabaşı Bulvarı, Zambak Sokak No.25 34435 Taksim - EstambulTel.: +90 (212) 292 65 36/38Fax: +90 (212) 292 65 37(directo e internet): (212) 292.65.38E-mail: [email protected]

Instituciones oficiales de Turquía en España

Embajada de Turquía en MadridEmbajador: D. Ender AratRafael Calvo, 18 2ºA-B 28010 MADRIDTel.:+(34) 91 319 80 64Fax:+ (34) 91 308 66 02

Email: [email protected]








http://www.dtm.gov.tr/


mailto:[email protected]



























Consulado de Turquía en MadridRafael Calvo, 18 2ºA-B 28010 MADRIDTel: +(34) 91 702 34 01

Fax: +(34) 91 308 66 02 Email: [email protected]

Oficina Comercial de Turquía en MadridRafael Calvo, 18 28010 MadridTel.:+34 91 310 49 99Fax: +34 91 308 25 51E-mail: [email protected]

Oficina de Cultura y Turismo de TurquíaPlaza de España, 18 - TORRE DE MADRID - pl.13 - 3 28008 MadridTlfno.: +(34) 91 559 70 14Fax: +(34) 91 547 62 87

Email: [email protected]

ANEXO II: Detalle Comercio Exterior Industria Agroalimentaria de Turquía con el mundo.

Exportaciones mundiales de Turquía de productos agroalimentrarios, 2009Miles de dólares

Grupo de productos Importe

10 Cereales 204.585

11 Milling products malt, starches, inulin, wheat glute 665.744

12 Oil seeds, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc 154.669

13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts 1.525

14 Vegetable plaiting materials, vegetable products 11.134

15 Animal, vegetable fats and oils, cleavage products 511.125

16 Meat, fish and seafood, food preparations 39.945

17 Sugars and sugar confectionery 294.146

18 Cocoa and cocoa preparations 371.697

19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products 678.027

20 Vegetable, fruit, nut, etc food prepartaions 1.276.344

22 Beverages, spirits and vinegar 180.728

24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes 757.072

TOTAL 5.146.741

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de UN Comtrade. http://comtrade.un.org/

Importaciones mundiales de Turquía de productos agroalimentarios, 2009Miles de dólares

Grupo de productos Importe

10 Cereales 1.201.925

11 Milling products malt, starches, inulin, wheat glute 33.840

12 Oil seeds, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc 1.054.501

13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts 27.559

14 Vegetable plaiting materials, vegetable products 4.271

15 Animal, vegetable fats and oils, cleavage products 1.094.087

16 Meat, fish and seafood, food preparations 3.036

17 Sugars and sugar confectionery 55.840

18 Cocoa and cocoa preparations 306.195

19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products 147.009










http://comtrade.un.org/










20 Vegetable, fruit, nut, etc food prepartaions 55.006

22 Beverages, spirits and vinegar 128.176

24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes 399.816

TOTAL 4.511.261

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de UN Comtrade. http://comtrade.un.org/

ANEXO III: Principales empresas de la industria agroalimentaria de Turquía

Principales empresas de la industria agroalimentaria de Turquía.

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010 . Investment Support and Promotion Agency of Turkey. Datos:Cámara de Comercio de Estambul.





Documents

El sector agroalimentario en Turquía