Ресторанный бизнес 2015. Исследование РБК

research.rbc.ru

Микаелян Инга,

старший аналитик

Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015

Ресторанный бизнес:

в условиях неопределенности

Спикер:

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 2


Содержание:

1

2

3

4

Факторы, влияющие на развитие рынка

Текущее состояние российского ресторанного рынка

Точки роста: как развиваться в кризис

Информация об исследованиях РБК.research



1 Факторы, влияющие на развитие рынка



Предпосылки развития ресторанного рынка

Крайне неблагоприятные макроэкономические прогнозы

Уровень инфляции в 2015 году

Источник данных: МЭР, * - прогноз Высшей школы экономики

15%

Падение ВВП в 2015 году 3% - 6,5%*

Снижение реальных зарплат 9%

Сокращение доходов населения 6%



Реальный темп прироста ВВП РФ, % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник данных: МЭР

Источник данных: Росстат

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

I ква

рта

л

III к

вар

тал

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8,2% 8,5% 5,2% -7,8% 4,5% 4,3% 3,4% 1,3% <1% <-3%



Реальный темп прироста оборотов*,%

Источник: Росстат, * - включая напитки и табачные изделия

11

,0%

12

,6%

11

,7%

-1,9

%

5,1

%

3,4

%

3,6

%

2,6

%

0,2

%

16

,8%

19

,1%

15

,3%

-8,2

%

7,6

%

10

,8%

8,6

%

4,8

%

4,1

%

15

,8%

14

,7%

12

,2%

-12

,7%

3,0

%

6,3

%

6,9

%

4,0

%

1,6

%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E

Продовольственная розница*, % Непродовольственная розница, %

Общественное питание, %



Вспоминая будущее…

• Рынок общественного питания является одним из наиболее

уязвимых в кризис (среди 3 сравниваемых рынков: продовольственной, непродовольственной розницы и общепита) .

• В 2009 году оборот общественного питания сократился на рекордные

12,7%.

• Однако, 2009 год стал годом стремительного развития сетей. В кризис

вырос спрос на франшизы известных ресторанных брендов.

• 2009 – 2010 годы стали временем экспансии сетевых игроков в регионы России.



Отличие от кризиса 2009 года…

Источник данных: МЭР, * - прогноз Высшей школы экономики

Источник данных: Росстат, ЦБ РФ

12,1%

2,4% 3,1% 5,9%

0,5% 4,6% 3,3%

0,6%

-6,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F

Темпы роста располагаемых

доходов населения, %

3 562,4 4 064,0

5 534,7

7 711,6

9 925,9 11 171,8

14,1%

36,2% 39,3% 28,7%

12,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам,

млрд. руб.

Сокращение доходов при высокой

закредитованности населения

Источник: МЭР, Росстат, ЦБ РФ



Отличие от кризиса 2009 года…

Источник: МЭР, Росстат, ЦБ РФ

Источник данных: Правительство РФ, Росстат

Высокий уровень

инфляции, %

Продовольственное эмбарго

Инфляция за январь -декабрь 2014 г. составила

7,8%, а на продовольственные товары 10,1 %

Постановление правительства от 6 августа 2014 года

сроком на год ограничило экспорт продукции в Россию из США, стран-членов ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали: мясо и мясные продукты; рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; молоко и молочную продукцию; овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; продукцию на основе растительных жиров.

Слабый рубль Если в июле 2014 года курс 1 долл. = 34 руб., то в марте

2015 года 1 долл. = более 60 руб.



2 Текущее состояние ресторанного рынка



Предпосылки развития ресторанного рынка

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

янва

рь

май

сен

тяб

рь

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Последствия:

События на Украине, угрозы Евросоюза и США относительно введения санкций по отношению к России, ослабление рубля и др. существенно повлияли

на потребительскую активность россиян.

-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%

янва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тяб

рь

окт

ябр

ь

но

ябр

ь

дек

абр

ь

2014

Источник: Росстат



Динамика развития некоторых сетевых операторов за апрель 2014 – январь 2015 г., шт.

Источник: данные компаний

915 487

410

338

266

335

241

195

269

117

131

96

102

86

825

448

373

265

243

227

226

186

171

155

135

113

107

79

Стардог!s

McDonald’s (Макдональдс)

Шоколадница

KFC

Теремок

Суши wok

Mybox

Сушишоп

Burger King

Евразия

IL Патио (IL Patio, Иль Патио)

Планета Суши

Cinnabon

Coffeeshop CompanyЯнварь 2015 года

Апрель 2014 года

+90

+39

+37

+73

+23

+108

+15

+9

+98

-38

-4

-17

-5

7



Структура сетевого рынка общепита в зависимости от формата заведений, апрель 2014 г., % от кол-ва сетевых ресторанов России

Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»

47,5% открытий приходятся на фаст-фуд сегмент.

В России за март 2013 – апрель 2014 года было открыто около 1 500 новых ресторанов среди которых 727 являются фаст-фуд заведениями.

Столь стремительному росту способствует рационализация россиян, выражающаяся в стремлении к экономии и снижении затрат, в том числе и в питании вне дома.

6,0%

25,4%

29,2%

6,1%

13,9%

19,4%

© РБК.research take away

street food

fast food

fast casual, freeflow

кофейни / кафе-кондитерские

casual dining

http://marketing.rbc.ru/research/562949991834927.shtml



Глобальные сети занимают 38% рынка (по количеству ресторанов). Это связано с тем, что многие отечественные бренды выходят на новые рынки (в основном стран СНГ). Росту доли глобальных брендов способствует и выход на российский рынок иностранных сетей, а также их стремительное развитие.

Ежегодно сокращается доля локальных и региональных игроков, что связано с усилением конкуренции на российском рынке и укрупнением сетей


12,4% 18,3% 22,4% 24,5% 38,1% 17,1%

24,6% 25,6%

30,3%

21,3%

15,9%

23,3% 17,8% 16,4%

21,2%

17,6%

9,1% 11,5% 9,2%

4,2% 36,9% 24,6% 22,7% 19,8% 15,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I полугодие 2008 г.

I квартал 2011 г.



конец апреля 2014

г. © РБК.research Глобальные Россия + страны СНГ Федеральные Региональные Локальные

Структура сетевого рынка общепита, % от кол-ва сетевых ресторанов России

Экстенсивный рост за счет укрупнения сетей






События на Украине и санкции существенно

притормозят выход новых иностранных сетей на российский рынок.

Хотя на российский рынок за март 2014 г. – январь 2015 года уже вышли:

Пекарни

Пабы

Фаст-фуд рестораны

689

1 170

1 743

2 182

2 717

481 573 439 535

-300

200

700

1 200

1 700

2 200

2 700

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

I кв. 2008 I кв. 2011 I кв. 2012 I кв. 2013 Конец апреля 2014*

Количество сетевых заведений, шт. Прирост, шт.

28 сетей 31 сеть 37 сетей 46 сетей 51 сеть

Динамика количества иностранных сетей, работающих на российском рынке, шт.





3 Точки роста: как развиваться в кризис



«Вымирание» в кризис неэффективных ресторанных проектов

Высвобождение торговых площадей, сокращение предложения, снижение арендных ставок (фиксация в руб. или в % от оборота)

В связи с кризисом и зависимостью кухни Carl's Jr. от импортных ингредиентов

Уход сети из России был обусловлен низкими темпами развития по сравнению с конкурентами (Burger King и т.д.)

Сокращение сети (уход со столичного рынка), закрытие ресторанов в Санкт-Петербурге в связи с продовольственным эмбарго

Точки роста – очищение рынка



Точки роста – ненасыщенность рынка

Доля затрат на питание вне дома в структуре затрат домохозяйств на питание, 2013 г.

Россия

10,3% 47%

США

Доля сетевых ресторанов, % от количества ресторанов, кафе и баров

19,5% 80,5%

©РБК.research

Сетевые рестораны, кафе и бары

Несетевые рестораны, кафе и бары

44,5%

55,5%





29,1% 15,6%

3,5% 2,9%

2,3% 2,1% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Москва Санкт-Петербург

Воронеж Ростов-на-Дону

Новосибирск Екатеринбург

Пермь Краснодар Челябинск

Омск Уфа

Нижний Новгород Самара Казань © РБК.research

44,7% сетевых

ресторанов, расположены в столицах, в то время как там

проживают лишь 11,8% жителей России

5 787 из 12 971 ресторана открыты и действует в столицах.

Географический перекос


Точки роста – регионы





Точки роста – регионы

Как видим, наиболее развиты рынки Москвы и Санкт-Петербурга

В столице с декабря 2014 года по конец января 2015 года закрылось 900 ресторанов и кафе. К весне могут закрыться до 3 тыс. ресторанов и кафе в Москве.

8,6%

-1,7% -2,6%

7,3% 2,2%

7,6% 12,1%

-15,9%

10,3%

4,2% 2,9%

-11,8%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Москва Санкт-Петербург

Реальный темп прироста оборота общественного питания в столицах, %





Точки роста – спрос на недорогую еду Отношение россиян к выражению «Питание вне дома – дорогое удовольствие», % от респондентов, посещавших заведения

общепита

55,4% россиян считают питание

вне дорогим удовольствием.

64,4% россиян при выборе

фаст-фуд ресторанов

ориентируются на средний чек в данных заведениях

57,4% посетители кофеен также

считают ценовой фактор одним из ключевых при выборе кофеен

4,9% 6,7% 5,2%

31,2% 35,0% 30,7%

7,9% 9,0%

8,6%

47,4% 42,8% 46,7%

8,7% 6,5% 8,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

март 2012 г. март 2013 г. март 2014 г.

Полностью согласен(а) Скорее согласен(а) Затрудняюсь ответить Скорее НЕ согласен(а) Полностью НЕ согласен(а)





Точки роста – Крым

Проживают 1 977,3 тыс. человек

Оборот общепита на душу населения – 6 815 руб., в то

время как в среднем по России – около 8 тыс. руб.

Преодоление отставания от среднероссийских показателей и развитие туризма в регионе - ключевые факторы развития

ресторанного рынка в Крыму на ближайшие годы




Точки роста – развитие внутреннего туризма

В 2014 году (еще до валютных скачков) стало очевидным снижение спроса на тур. услуги. Банкротства туроператоров (например, Нева и т.д.) стали явными свидетельствами данных процессов.

Ослабление курса рубля - фактор, существенно сдерживающий россиян от поездок за рубеж.



4 Информация об исследованиях РБК.research



Исследования рынка общепита РБК.research:

Подробности: http://marketing.rbc.ru/food2014/

http://marketing.rbc.ru/food2014/




Тел.: +7 (495)363-11-11 (доб. 3374)

Микаелян Инга, руководитель проекта

E-mail: [email protected]

Спасибо за внимание!



Food

Ресторанный бизнес 2015. Исследование РБК