24

sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��

�������������� ��������������������� ��������

���� ����� �����

Page 2: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!

"���#�� ����� $ �%����� � ���#�&��� ��'(#�)���*�##+������ $ ��,�)����� �$ ���#(��� �� &��� ����)���%� ����� $ ���������� � ���#�� �������� ���� ���#���##+-� �� &� ��� �(#�$�& -�(#�)�����##+������& -�&#����#�#(�#����� �#��� ��#�& ������ ��� *��&+���#���$-����) ������#�� ������ $ ���������� �#�����#�&���(�&��-��� �(#�)���*�##+������ $ �����%� �)#����. ��$�� -.�.��#/ &�-.�,(#� &���-,�.� �-.�. �� &�-.�.� � � -.�.���� �-.�'��#��������& ,�����$���� ��� ��#���� �� � ���#�� �( �(#�)���*�##+������ $ ������#�)���*�##+������ $ ����� � ��$�� �������#/ &�#��� (� &���$��� $ �0��/���$ ����� ��#�&��� �� �������� �(#�$��#�����#�� ����$� ��#(���+������& ���� �������&#����&��� ��&������ �������#��(( ��$�� ���� �(�#$���#� ����� �� ��� ��� �(#�)���*�##+������ $ �����1���� �� &���#��� � �(#�)���*�##+������ $ ��-�$��� $ ������$�� �����$��#��� �����-��$#��#�� ������-�&���#$ ����� �)#�+����� -�&���#$ ����#)������� � �#-���&�-�#� �����&#���-��� ��$��#(����#��� � �������� � &##$&� ��#$ ��������� �� �(#�$�& �&�#��� ������ ����&������ ������$� ��(( ��$�� ���� �(�#$���#� ���� �(#�)���*�##+������ $ �����#$ �(�&�#��������&#����&��� ��&������ ����� �#��(( ��&��� 2�3�� � (( &���#(���#�#���&#$� ��#-�&������� �$��&��#(�&#$� ��#�#��� ���& �) ��� ���� ��#�&���� �&���#$ ���(#��� ��& ��) ���#�� ����#������� ��#������&�� )�&���#$ ������� ��� �����&���#$ ��4��� �#� ������ $���(#��#���� ��& �#(( ���-�&������� �$��&��#(�� &�#��#(� )�����&�� ���� �) �#����#��*��������� ����� ��& ��#(( �������� �) �#����)#� �)#�+�����(#�$�4������ �$��&��#(� )-� $ �������&#$� ���� &�#�#� ��#�#������ ��4�3�� �$��&��#(�#� �����)� � ���$��+ ��� ����#�#�#������� �#������&������ ���&���#$ ���)����##��&� �������������� �� �( ��&#$� ��#��$#��)� � ���&��� ���(#����#� �&���#$ ��4�3�� ��#� ����$��&��#(��((&��� ��) �$� � &#�� ���&# &�#�)����� �� ����#�#(��� ��� *$ �� ����������� �� ����� �� �-������ �� ����#�#(��� ���� �� �������� ���#(�& ����#(��� ���������� ��((��� �-�#��5"���((��� �-��������#�� �)� � ���� ��#���&#$$�&��#��� ��& �-�#��5"�-��� ���� �����6�����������) ��� ��&7�� �-����� �� ��5��� ��-�8&�-�&������� ���+�������� � ��((&��� ��&#������ � ��#��� �� �#���� ��9��#�#(��� &#������������#�� ��� (���) � �� &���#��&� � ������� �����#(��� � �� ����#� ((#��������� ���+������) �)���� ����� ��#�&#�� ��#�� ���+ � $��# �4�3�� ��& ���� ��� ��� ���#��� �$�� $ ���#�#(�#������ �������� � �-�� ��$ ����#��� �)#�+�-�#���� �� $�-����#�� ����� �� �-�&������ ��$ ���� 7�� ���&# &�#�)���#������ ��� ��# $ ��#(��� ���� ���#���#������)� � ��� �)#�+4�3�� �&#���������� �����+�����#&�� ��)�����#���� )�� ��& ����� � ��� )�� #�����&�$��+ ��-�&�����)���� �� &���#�#���� � �#�$ ��#(� )�� ��& �� �� &� ���#�� ���#�� �������� � ���� ���#���#������)� � ��� �)#�+������) ������#�� ��# 43�� �$��&��#(��#� ������� �� �&��� ����� ��������((#�� ��#���� ���� &��� ��� ��������� & �4�3�� � (( &���#(�$ �� ������&#�#����#����� )� ��������� �&#$$�&��#������� ����� �� &� ���#�& $ ���#��� � �#�$ ���(�#$�#�� ������ �&#$$�&��#������� 4�3� �� &� ��� ������#(������#�(� ����������4�3�� ����� �#(���������� ���#�� �(#�$��#�#���� 7�� $ ����� ����� $ ���� ��� ���#�#������ ���#� ���#�-�&���������(&������ �� �&��� ��:#�#�#��-�8&�;������ �#��)��� ����#���#�� ����� ������� ��� �� 7��$ ������#(�)�� �����&��#�-�#���#�� � �#�� )�� &�#�#� ��#��( ���� ��(#��#���� ���� ��<�����=��& ��� �)#�+-�#��<=�6-� �)#�+4�3�� �$��&��#(���� �� � �)#�+�� �(#�$�& 4�3�� �&#����#(�&#$���& �)���� �����#� �$���� �-�����&����� �� 7�� $ ���� ��� ���#��� �� � ����"#$$�&��#��"#$$��#;��> �#������?�� �4�3 7��$ ��(���� -������������� ��-�� ��#�����&��-�#��#�� ���� �&� ��#(� �)#�+�#��(#�$��#�� &�#�#� �� &��� 4�3# �#��$#� �#(��� �$��+ ����)�&��) �&#$� � �� ��$��&� ��� &��� ����#��&���#��#�� ��(�&�#�����&�����$# ��� ��#�& -�� �������� �����#� �&��� ��#��#�� �� �� ����(�&�#���#� ��)�&��) ���� �#�&#��#�4����3#�� ����+��� ( � & ��(�#$��$ ��#��$ ��#���(����)����� � &��� �����=�&��� �"#$$��#-�&���������#�$�!�*@�(#���� � ��� � ��< & $� ��A!-����B-�����$ � �-��5����8-�8� $ !�-�'>�+���&�#��-,���-�)� �(� �-�#����#�$�!�*@�(#���� � ��� � ��< & $� ��A!-������

Page 3: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ���

�#*C��5���&���: ���� �

������ �� ����#�� ��(�&���$ ���� ��� ��� ������� ���� ��&& �� ���&&#������&�� ��DC��5E����������/���$ ����#�C��5�D#*C��5E��%� �#*C��5�(�&���$ ���� ��� (� &������� �&#� �#�-�#����������$ ���� ��#(��7��� -���#(����� �#��� �(#�$�& �&#$$#� ��� ��� ��� �� ��$ ��&#$$�� �(#��&#$������� �����#� ���%� � �#*C��5�$ ���� ���� �#��$ ���� $ ����� ���&&#������&�� ��� ���� ��&& �� ����� �F� ������ ���%� � �$ ���� $ �����#����� �&#�� � �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� �(#�$��#�&#�� ���#���(�&������� $ ����� ��� ����&&#���& �)���C��5��1 ���� �� ( ��� �#)� �&��#(��� �#*C��5�$ ���� ��) ��� -������� � �$ ���� ��$� �#��� �� # $#����#��$����$ ���� $ ��� �$���� ��� �#�� ��&#$�� ��������� �� ����#�� ��� &#&���#��#(��� � �#*C��5�$ ���� ������(�&���� �#�����G &��� ������� �� ���# ��#���� �&���� &���� $�������$����#&&��� �� �(���� -����#���(#� &������� �� � �#� �������� � ��#(�� �����(( � ������������� ���#��� ��� �C��5*��� ��(�&���$ ���� �-������� �� ���# ��#����#�� �� &#&���#���#�C��5�#(����(#�)���*�##+��(�&���$ ���� ��

%� �$ ���� ���� �������� � �� �&��� ��� �(#��#)�2�������������������������������� ( �����&#$ �(�#$�&#����#� ���#�-�� (#� ��� &�� � $�-� ��#(���������� ����� ��=5��&��&���� ���� � #���������������������������������� ( �����&#$ �(�#$�&#����#� ���#�-�� (#� ��� &���� $������$#��9��#-� ��#(����-������ ����� ��=5��&��&���� ���� � #��%� � �#*C��5�$ ���� ����#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� ����� $ ��#(�#� ���#���1 �� � � �������� � �$ ���� ���� ��� (���� &��� ��� ����#)�� ��#����#� ������ �#���� �(#�$�& �(#���(( � ��� �#���#���$#� �&#$������ ������� � �&������ $�������� ��� ��#��&7�� ���$#��9��� ������ ���� ������#���#��� �#�#��#� ���#��#(�#������ �� ���������� ����!��� ��� ( �����&#$ �D�#��E�(�#$�&#����#� ���#��� (#� ��� &���� $������������ ����!��������������������� ��� ( �����&#$ �D�#��E�(�#$�&#����#� ���#��� (#� ��� &���� $������$#��9��#-� ��#(�������%� � �#*C��5�$ ���� ����#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� ����� $ ��#(�#� ���#���1 �� � � �������� � �$ ���� ���� ��� (���� &��� ��� ����#)�� ��#����#� ������ �#���� �(#�$�& �(#���(( � ��� �#���#���$#� �&#$������ ������� � �&������ $��������#�#��� ��� ��#��� �#�#��#� ���#��#(�#������ �� �����������"����������!������ ( �����#� �����&#$ �� (#� ��� &���� $���%���#*C��5�$ ���� ���#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� ����� $ ��#(�#� ���#���1 �� � � �����$ ���� ����� (���� &��� ������#)��� ��#����#� ������ �#���#� ������ ������(#���(( � ��� �#���#���$#� �&#$������ ������� � �&������� &���� $����������"�#$���� ( �����#� �����&#$ �� (#� �� �� &��#-��$#��9��#-�� ����&����������� ��$���$ ��-������ &���� $�����������"�#$�%������ �� � �����/��� ��?8G<����� ��� �#* 7��$ �� ��#� ������ � � ��(#��1� � ��������/��� ��?8G<� ��� ��� � ��#� ������ � � ��(#��H#��<���& ������#����) ���� ��� ������������ ��$����$ ���� ����� �����-�)�&��) �&��� ��'��/��� ��=G8%<�-,�) �#)��� ��� �� �$���/��� ��?8G<�������/��� ��?8G<��:�����#�� �&�� ��� �$ ���� �) ��� ������$#� �&� ��� �� (� &����� � � $ ���#(��� �$ ���� ��%� � �#*C��5�$ ���� ����#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� ����� $ ��#(�#� ���#���1 �� � � ��������/��� ��?8G<�������/��� ��?8G<��:������#�� ��� (���(#�$��#��#�� ��#���� &��� ��� ��� ����&��#��#(��� ���� �������� �(#�$�& �#(#���#�#����� ���#� ���#�-�&�����#������� ��#�(�����&� �#�� ��� �����&�����&������ �� ���� �-��� &���$��&7���#�����#�� ��� ��$ ������#������� ��#�&������� ��& �� ����1�� �� �� &��#�����$#��9��#��� �&#�� � ��#� �����&#������ ��� ���� ��&& �� ���&&#������&�� �-��� � � �� � ����$��� �� �� � ��#*&����&��� ��� �#�����#&��#�#(�&#�������#&�� ��)����#�*�� ����� ����&7�� ��#��&#����&� �����#��� �#������/��� ��?8G<�������/��� ��?8G<��:������ �&��&����#��&#$$#� ��� ������������(#� � ��#��-���� �������&� ���������� & ���#� ������ ����&#$��� ��� �� �#�&����(���� �#� ������ �(#�$�& �������� �#(�&#$�� ��)����� �� � &#$$�&��#������� �&���'���& �( ��� ( ������� �&��� ��&�������&���� 7���� ���� ����� �&��� ��� ��-�� ��$ ���& ����� &��� �-���#& ���(�#$�&#$$#���#&+����#�� ��(�&���&��� �-� �-�(�#$�&#����#� ���#���%���#*C��5�$ ���� ���#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� ����� $ ��#(�&����(�#)���1 �� � � �������� �"������#)���#�� ���� (���(#�$��#��#�� ��#��-���� �������#���$��� $ ����#����� �&����� ��� ��� �#���&#� �#� ���#���(� ��� � ��������� ������#������� ��#�(����&� ��� ��� ���$����� �����#�� ��(�&���&��� �-�&�������&� �#�� �� (�&������ �� $ ��#(�� ���������&��� �#����� �#(�� ��$ ��� ��$�����&#�#���� ��� ��-�&�����&��� ��$����� �-�� ���&�������&���� 7���� ��-�&��� ��$��+ ���� �� &��� ������ ���&� � &������%���#*C��5�$ ���� ���#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� �����& ��� ��������� $ ��#(�&����(�#)����1 �� � � ������� ��< �����#�� ���� (���(#�$��#��#�� ��#��-���� �������&� ���������� & ����#����� �&���&� �#(��� �&#$�� ��#�� ��& ��� �� ����#������$��#� ����&����������&��� � ��$���)����� ������������"�#$� ���� ����#�#(�&#�#���� ��� ��-�&�����&��� ��$����� �-�� ���&�������&���� 7���� ��-�&��� ��$��+ ���� �� &��� ������ ���&� ��&�������#(�< & $� ��A!-�������#���/��� ��?8G<��(#���� �(#�����7���� ��#(������$����� ��� �(#�����%���#*C��5�$ ���� ���#����� ��� �������#��#-�����#��������������� �(#�-��� ���� �����#�� ����� ����� $ ���#(�(�&����#��#����&����(�#)����1 �� � � ����������$ ���� ���#�� ���� (���(#�$��#��#�� ��#��-���� �������&� ���������� & ����#����� �&���&� �#(��� �&#$�� ��#�� ��& ��� �� ����#�����$��#� ����&����� ����&��� �

Page 4: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��A

����!��� ��� ����!��� ���D$��#�E D$��#�E

*�������+'���������"��������� I��! I���J IB I����

���!�� ����� I!B I���� I!�� I���B

������������ IB�� I���� IB�� I��!�

�������� I�A� I���J I��� I���A

,-.,-/

�#�$��9��=5�

� ��&#$ ��#�������� ��$��#���?�� ���� &���� $��&��� �� ����&����-���� ��$���$ ��&#���-��� $�$�#� ��� �� �� $ ��#(�� ��-���� ������#�� ��$ ������ ��8&#$ ����=������ ������ �D=5�E�(��� ���� ���#)� ��#(���� ��

Page 5: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��

"���$�����"� (�=� &��� �?((& �

C�� ��#��

Page 6: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��B

3 8$��#� �&���#$ ��� � �#

3 ��� ��� �����&�� ���&7���#

3 =�����)� � ��������� �� ����

3 "����� �������(�#$�� �� �����&#����&�#�

3 < � �#�� ���� ���#�)� � �������� �)#�+�

�#&����� ����#������

Page 7: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ���

Proforma

0--/ 0--.

��"��������*������� I�!��G IA���G �K

��������"�#$� I!���G I!!�AG !�K

��������"�#$�%����� AA��K A���K L!������

��������"���!��� IA�!G IA��G �K

���������������������� I!�!� I!��B !�K

�������&���M�������

���B�(��� ���� ���#�(#�$��(#���� ��&7���#�#(�� �� ��"#$$�&��#�-�8&��

Page 8: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ���

@ �?� �����: ��&��M�������

3 BA�!:��=�����&�� ��# A!�B:�"<:�# �!��:�<=�

3 ����� �������#(����-���# C���"<:�-�:N�?-�

G##��-��((��� �# < &� ��<=�

3 "� ���$��#(��#��*��������&�� ���$��#��

3 ������#��*����&������AK# H#) ��"<:�# �����&#� �<=�# N � ������ �� ��5��� ��

3 8���� ���� �)� ��#������� ����#����� �����#����� �&���

3 %��� ����#� ��������)���

�#��*����&����� �#)��K

3 �>5F�� &� �$#� ��� �

3 ������#��*�����>5F�I��

# !K�� 7� ����� &�

# ���K�� &� �(�#$����B

3 "<:������� -�<=���� ��

�� ����

3 G##����>5F�$��&� ��� �

�#) ������

Subscribers Churn ARPU

Page 9: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ���

:#��� �<����H �� ����M�� ���<�����>5F����H��� ���G�#������� �)#�+

3 ����9 ��)� � ��������� � � �

�1!����2,3,#

3 �����������>5F�2435.

# � ��� �!BK�#(�� �#�� ���>5F

# "<:��������>5F� ��� �I!�

3 ��&��������&�� ���$#� �����

�#��� �� *#*

3 H��� �����#������ �)#�+

# ��J:�=N*<?�� ����&#� � ���#��O

# !!�:�=N*<?�� ����&#� � ���#��O

$3

$5

$7

$9

4Q05 2Q06 4Q066%

8%

10%

12%

14%

16%

Data ARPU % of Post-Paid ARPU

$����*��

O����#(�� ����� ��A-�����

Page 10: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��J

"������8� ��$ ���� ����> �����

3 "<:��� ��$ �������7���� �� �� ������������ ���$#�� �

��#������ �)#�+

3 <=��&����7���� ���������$ �� ���� � ���(#���#�����#�� ��P�

��#&+ ��&����

3 ����<=��&���&� �&#���� ��$��+ ���� �#�� ��� � ��#(������

3 N � ����#�� �)#�+�� ��# $ ��$#$ ��$

3 H#������& �� ��$ ��(#&�� ��#�:5H�����&��� �� � ��# �

Page 11: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!�

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

4Q05 2Q06 4Q06

350

600

850

1,100

1,350

1,600

4Q05 2Q06 4Q06

H#��<���& �< �� ����#���"#�����#

3 ����� ��#��� �� �(#�$�& �

3 �������#(��&#�����#�����

�& � ������ �

3 N � ����#����#)����85�

� � � �

3 !�B:�&��� �� � ��# �������=��

# 8&� �� �#(�#� ����K� *#*

��������*������

'�� �6� ����������!������

D$��#�E

D��#�����E

Page 12: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!!

5�#�� ���#������ �&�8���� �

3 �#+���$ �����A���+ �(������&��� �

���&#��$ �� � &��#&������� �

3 "�&��#����1�����#�<�"��&�#� �

�������1:�Q�$��+ ��

3 ��(&�����#�� ���#�(������&��� -�

� �& �����&��� �����=&#� �� $�

������#����� &#��#

3 ?��#��(#������#���������#����� ��

�&�� �&#�� ���#�

3 ���$��+ ���&#$$ �&��� ����&� �

3 ��L�$��+ ���� ��=��

3 8������#��&��� � �#�$ ��#�

�&� ��� �(#���� #-� *$��-��#����-�

�#& $���������� ��� ����#

3 H+ ����������� ��& �����(#�$�

3 < � �#�$ ��&#�� ��#����#$��#�

��� )���#��&��

Cable JV WiMAX

Page 13: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��

"� (���&���?((& �

5������� �

Page 14: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!A

3 ���#��&#�����#�(�#$��&7���#�

3 G##���P�)�#� ��� ���#)��

3 R��K���#)���#(�)� � �������

*��������������"�#$�*��������������"�#$�

�K�C�#

)��

�K�C�#

)��

27738#

27035#!�K�C�

#)��

!�K�C�

#)��

3 �&7���#�

3 G##����&� ����&��

3 < �� ���$ �� ��� �� �

28430#

2,73-#

0--.7 0--/ 0--.7 0--/

�#� �!E����B�� � � �������/��� ��?8G<���� ���#�(#�$��(#���� ��&7���#�#(�� �� ��"#$$�&��#�-�8&�

�����> �����2�8*H �5 �(#�$�&

Page 15: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!�

3 8$��#���$��#(���$ �����&�� ��

3 � ���������$��#� ������

3 ����� �"<:���>5F

3 <=���>5F�� &� �$#� �����

3 <�����5>F�#��#���� �&� ���

3 :#� ���� &� ����#������&

*��������������"�#$�*��������������"�#$�

27035#

277#+ 2773.#2,7#

2,7#+ 2,0#

0--/ 0--5� 0--/ 0--5�

3 �&& � ��� �� �)#�+�� ��$ ��

3 "#$� ��� �$ ����� �

3 M�� ������� �

3 8&� ����A������� �&#$� ���#

3 8� ��$ ����&���#$ ��&��

3 RI!G�� (��(�#$�� �� �S�&�#�

�����C���&

Page 16: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!B

"#�� ���#&���#�"#���=((& & �

3 >��#��9���������#�&�� ��

3 > ��&��� ��� ���� �� �� �

3 "#� ����#�#������ ����������(#�$

3 8� ���� ���#�*#(*��� ��� �� $����&� �����

3 M>S�� �#���&#� ��#�&#$�� � 4�(�&���&#� ��#���

�� &� ���#�� �&#$�� � ��������$$ �

3 C� �� ��������(�#$�� * �#��� ��� �#��&#���&��

3 1#�+(#�& �� ��&�#��#�� �&#$�� � ��� �����

Page 17: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!�

2537#92530#

:$

0--/ 0--5�

�#� 2�"��� ���� ����# ��#��&��� ��� �#* �)#�+��#��#�#(�� *����� �� ���� ��)�&��)�������#�$�� � �

I����$��#����������&#����� ����$�&�����I����$��#�����������$� ���$� �#�������� ��#��#����

2-34

2-3,

2.3;

92-34

92-3/

92-3,

92.3,

'��������

<��� ���

<�%�=>�-/ >�-5

�3������� A-������ R�-���

�$� ���������!� 8$��#�� G ���=� �

:���$�����!� 85�P�:5H� 85�P�:5H�

<�%�= *** �� �< ��

P�>��

�?$"*��-

'����������

�?$"*���

'����������

R���: R�A�:

R�B: R�A�:

"������8� ��$ ��

Page 18: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!�

3 %��� ������#��� ����#�� ��$ ��

3 �#���(�&����#��#

3 8� ��$ ������ �����

3 > ��� ��&�����#����� �#�� ��

# IA��:���� � ���I!��G����� ��� ��&+

# F���#�I���G�� $����� ������ ��� ��&+���#���$

:��$9 ����� �#�� ��> ����

Page 19: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!�

�P�

@���&�����A"� (�=� &��� �?((& �

��� �� ��A"� (���&���?((& �

B���&�(C��AN& �5� �� ��8� ��#��> ���#�

Page 20: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ��!J

�#*C��5�> &#&���#�

Sprint Nextel CorporationRECONCILIATIONS OF EARNINGS PER SHARE (Unaudited)

(millions, except per share data)

TABLE No. 6 Pro Forma (c)

Quarter Ended Year-to-Date Quarter Ended Year-to-DateDecember 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Income Available to Common Shareholders 261$ 195$ 1,327$ 1,778$ 261$ 195$ 1,327$ 1,586$ Preferred stock dividends paid - 2 2 7 - 2 2 7 Net Income (Loss) 261 197 1,329 1,785 261 197 1,329 1,593 Discontinued operations, net - (208) (334) (980) - (208) (334) (980) Cumulative effect of change in accounting principle - 16 - 16 - 16 - 16 Income from Continuing Operations 261 5 995 821 261 5 995 629 Special items (net of taxes) (a)

Severance, lease exit costs and asset impairments 52 (15) 129 28 52 (15) 129 28 Merger and integration expense 71 190 252 356 71 190 252 438 Hurricane charges (excluding asset impairments) - 12 - 61 - 12 - 61 Net gains on investment activities and equity in earnings (92) (27) (132) (117) (92) (27) (132) (117) (Gain) Loss on early retirement of debt - - (9) - - - (9) 22 Tax audit settlement (16) - (58) - (16) - (58) - Motorola consent fee - - - - - - - 50

Adjusted Net Income* 276$ 165$ 1,177$ 1,149$ 276$ 165$ 1,177$ 1,111$

Amortization (net of taxes) 560 522 2,320 803 560 522 2,320 2,014

Adjusted Net Income before Amortization* 836$ 687$ 3,497$ 1,952$ 836$ 687$ 3,497$ 3,125$

Diluted Earnings Per Share 0.09$ 0.07$ 0.45$ 0.87$ 0.09$ 0.07$ 0.45$ 0.54$ Discontinued operations - (0.08) (0.11) (0.48) - (0.08) (0.11) (0.33) Cumulative effect of change in accounting principle - 0.01 - 0.01 - 0.01 - -

Earnings Per Share from Continuing Operations 0.09 - 0.34 0.40 0.09 - 0.34 0.21 Special items - 0.05 0.06 0.16 - 0.05 0.06 0.17

Adjusted Earnings Per Share* (b)0.09$ 0.05$ 0.40$ 0.56$ 0.09$ 0.05$ 0.40$ 0.38$

Amortization (net of taxes) (d) 0.20 0.18 0.78 0.39 0.20 0.18 0.78 0.67

Adjusted Earnings Per Share before Amortization* (b)0.29$ 0.23$ 1.18$ 0.95$ 0.29$ 0.23$ 1.18$ 1.05$

(a) See accompanying Notes to Financial Data for more information on special items.(b) Earnings per share data may not add due to rounding.(c) Pro forma consolidated information has been presented as if the Sprint Nextel merger occurred at the beginning of 2005. The fourth quarter 2005 and all 2006 periods reflect actual results.(d) Rounding difference is pushed to this line.

As Reported

Page 21: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ����

�#*C��5�> &#&���#�

Sprint Nextel CorporationNON-GAAP MEASURES AND RECONCILIATIONS (Unaudited)

(millions)

TABLE No. 11Long Corporate &

For the Year Ended December 31, 2006 Consolidated Wireless Distance Eliminations

Operating income (Loss) 2,484$ 2,428$ 439$ (383)$ Special items (a) 620 175 31 414 Adjusted operating income* 3,104 2,603 470 31 Depreciation and amortization 9,592 9,086 506 - Adjusted OIBDA* 12,696 11,689 976 31$ Capital expenditures 7,057 5,846 821 390 Adjusted OIBDA* less Capex 5,639$ 5,843$ 155$ (359)$

Pro forma Pro forma Long Corporate &For the Year Ended December 31, 2005 Consolidated Wireless Distance Eliminations

Operating income (Loss) 2,127$ 2,255$ 493$ (621)$ Special items 852 105 30 717 Adjusted Operating Income* 2,979 2,360 523 96 Depreciation and amortization 8,333 7,832 499 2 Adjusted OIBDA* 11,312 10,192 1,022 98 Capital expenditures 6,231 5,575 384 272 Adjusted OIBDA* less Capex 5,081$ 4,617$ 638$ (174)$

(a) See accompanying Notes to Financial Data for more information on special items.

Page 22: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ���!

�#*C��5�> &#&���#�

Sprint Nextel CorporationNON-GAAP MEASURES AND RECONCILIATIONS (Unaudited)

(millions)

TABLE No.12Quarter Ended Year-to-date

December 31, December 31, December 31, December 31,2006 2005 2006 2005

Wireless Pro FormaAdjusted OIBDA* 2,908$ 2,553$ 11,689$ 10,192$ Service, wholesale, affiliate and other net operating revenues 8,204 7,388 31,918 28,631 Adjusted OIBDA margin* 35.4% 34.6% 36.6% 35.6%

Operating income 578$ 505$ 2,428$ 2,255$ Operating income margin 7.0% 6.8% 7.6% 7.9%

Long DistanceAdjusted OIBDA* 259$ 221$ 976$ 1,022$ Total net operating revenues 1,635 1,662 6,571 6,834 Adjusted OIBDA margin* 15.8% 13.3% 14.9% 15.0%

Operating income 107$ 98$ 439$ 493$ Operating income margin 6.5% 5.9% 6.7% 7.2%

Consolidated Pro FormaAdjusted OIBDA* 3,169$ 2,796$ 12,696$ 11,312$ Service, wholesale, affiliate and other net operating revenues 9,644 8,950 37,831 35,082 Adjusted OIBDA margin* 32.9% 31.2% 33.6% 32.2%

Operating income 569$ 297$ 2,484$ 2,127$ Operating income margin 5.9% 3.3% 6.6% 6.1%

Page 23: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ����

�#*C��5�> &#&���#�

Sprint Nextel CorporationNON-GAAP MEASURES AND RECONCILIATIONS

(millions)

TABLE No. 13

December 31, December 31, December 31, December 31,2006 2005 2006 2005

Adjusted OIBDA* 3,169$ 2,796$ 12,696$ 8,064$ Adjust for special items (196) (315) (620) (723) Proceeds from communications towers lease transactions - - - 1,195 Other operating activities, net (a) (510) 955 (2,021) 116 Capital expenditures (2,411) (1,861) (7,209) (4,226) Dividends paid (72) (78) (296) (525) Proceeds from sales of assets 626 47 837 636 Other investing activities, net (185) (38) (628) 793 Free Cash Flow* 421 1,506 2,759 5,330 Decrease in debt, net 210 (31) (5,536) (1,055) Retirement of redeemable preferred shares - - (247) - Purchase of treasury shares (120) - (1,643) - Cash transferred to Embarq, net of cash received and proceeds from the sale of Embarq notes - - 6,268 - Discontinued operations activity, net - 13 367 96 Cash acquired in Nextel merger, net of cash paid - - - 1,183 Purchase of PCS Affiliates, Nextel Partners and Velocita, net of cash acquired 2 (422) (10,481) (1,371) Change in restricted cash - (93) 93 (93) Distributions from unconsolidated investees, net - (14) - 167 Investments in debt securities, net 2 (62) 1,130 (13) Proceeds from common shares issued 33 139 405 432 Other financing activities, net (16) 39 28 51 Change in cash and cash equivalents - GAAP 564$ 1,075$ (6,857)$ 4,727$

Year-to-DateQuarter Ended

Page 24: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 4th

������������� �� �������������� � �� ���A

�#*C��5�> &#&���#�

Total Debt 22,154$ Less: Cash on Hand (2,046) Less: Current Marketable Securities (15) Net Debt * 20,093$

Adjusted OIBDA for the three months ended, December 31, 2006 3,169$ x 4

Annualized Adjusted OIBDA * 12,676$

Net Debt/Annualized Adjusted OIBDA * 1.59

As of December 31, 2006