39

sprint nextel Quarterly Presentations 2006 1st

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

������������� �� �������������� � �� ��

���������� ������������ ������������ ������

�������������

Page 2: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

������������� �� �������������� � �� ��

����� ����

�� ��� �� ��� �!� �����" �����

Page 3: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

� ����� ���� ������

$ %����� � ��������� ��& ��'���(���)������ * ��+�'����� �* ���� ��� �� ���� ����'���%� ����� * �������� '��� � �� �� �������� �,�� ���������)�� �� �� ��� � ��*�� ���� ' ��������� ������ * ���������� ������������� �������� � ��'���(���)������ * �����%� �'�����- ��*�� �-�-���. ���-�+ �� �����+�-� ��-�- �� ���-�-, � � �-�-���� ��-�&������������ +�����*���� ��� ������� �� � ������ � /� ��'���(���)������ * ��������'���(���)������ * ����� � ��*�� ��������. ������ � ����*��� * �0��.���* ��,�� �������� ��/������,� � ��*����������� ����*, ��� ���)������� ���� ����������������� ��������� ���������� ��*�� ����/� ��*����� ����� �� ��,/��� � ��'���(���)������ * �����1���� �� �������� � � ��'���(���)������ * ����*��� * ������*�� �����*������ ��������*������ �������������* ����� �'��)����� �������* �����'������� � ������������ ���� ��������� ��*��� �������� � �������� � ���*�� ���* ��

$ ����� �� � ��*�� ������, � ��� ������������ ������*�/�� � *�� ����/� ��*����� ���� � ��'���(���)������ * �������* � ���������������������� ��������� ���������� ������ 2�

$ �� ��� ���� ��� ��� ������� �, ���� ��� �* �� ��'���� �� �������������� ���/ �� ���������������3�

$ �� ��� ���� ��� ��� ���������*������ ���� ���� *���� ����(� �� ������� �� �4����������**�������,�� ��3�

$ �� � ����� �����������*� ��������� ��� ������ *��� ��������� �� �4��� ��� �� ������� �*��) ����'���������� �� ���� ��� �3�

$ �� ����������,�� �����)��������� ��'���������� '�� ��� ����� � ��� '�*��) ��3�

$ �� �*������ ��/���� �� ����� ���� �������� ��� �������� �� �4��� ,��� ���� ��,/��������� � �3

$ �� ��,��/�� �1� � ���������� �������'����*���� ���� ��,��/3�

$ �� ��,��/�� �5�������� ������� � � �� �� ��� � � �3

$ �� ��� ���� ��� ��� ����������� �� �4��� ��* ���� �'��)����/�� *�������� ��,�� �� �3

$ �� ��� ���� ��� ��� ������� �*�� * ������ ������� �� �4��,�� �������� � ���

$ �� �*������ � '�� * ���������*� ���� ������ �������� � �� �4��,�� ��3

$ � �� �� ��� ������� �������� � �������������� �� �3�

$ ���� ������� �� ����� ��6��������!�4���,��/����'��� ����������� ����� ������� ��� �� 7��* ������� �'�� ������������������ � ���� '�� ������ ����� ���� �� ����� �89�� �'��)3

$ ��� �� � �'��)�� � ��*�� ���������/�� ������ ��*��� �� �� �������� ��� �:���* ��� ��;�,������ *���� ��,/��� �� � ����<�**�������<�**���4��=�<<>�� ��������?�� �3

$ �� �������� ���*���� �'���� �������/�*���� �������������/�� 7�� * ���� ��� ������� ��<<4��" ��������?�� ������ ���/* �� � ��� ��@AA�� ��� ������ �89�� �'��)3

$ �� ���)�� � 7��* �� ���� �������������� ����� ������������������� ��,� ��� ��� � �'��)���� ��*����� ������/�� ����/3

$ �� ���)��������������� ���� ���,� ����� � ��*����� 7�� * ����� ����� * ���� ��� ����������� �� �4��,�� ����� �����3

$ �� �����,��/�� �� ����*�� �� ��� �*��) ����'���������� �� ����*� � ��, ��*���� ��,/����� ����������������� �� ���������������*� ���/�����/��� �������� �������/����� ���� ��� �� �� ���� ���������������������� ����� ��'���������� �� ��������������3����

$ ��� ����)��� � � �� ��*��* �����* �������� �� �4�� ����'����� �� ���� �����9����� �<�**����=�9<>������������� �� �4�����*�A�(B� ����� �/ ��� � ��8 � *, ��#A�����C�������* � ��

$ ������ �� ��, � � ���� � � ��'���(���)������ * ����� �� ����,� 3���' � ���/����������������� ��� �� ��� ��� ��'���(���)������ * ����'������ �,�� �������� �� �� ������������ �)���/����� ��� ���� �� ������ � �� �������� �� ��������,���� �������,���/�� � �� ��/�� �������� ��'���(���)������ * ������� � ��� � ���� � ���� ���� �� ������ � �� �

Page 4: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

������������� �� �������������� � �� ��

� ��������

<� �9� ���� �? � �

Page 5: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

C������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

�������������������� ��������������������

���(���*�

A:DEA�@E�����.��� ��?!F8��� ���<��� ��

A#DE��#AE��#C��.��� ��9���, �� ��*���;���

A�DE#�#E#����.��� ��?!F8�

@DEA���EAA�C� ��?� �����" � � ��

D����� �A(���C�A(����

Page 6: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

�!"����#�� ��� ���!"����#�� ��� ��

$ F���� ��� � � ������� ��'������,���, �����'��

$ 6 �� ��� ������������� ��������� ���

$ � ��� �� ����������� ���� �'�/

$ ����� ���'�����,� ��� ������

G <�,� �� � ���/�,�� ��

G 1� � ���H�<�,� �I��

$ 96F�"�%6 ��(� �������)

$ 8�� ������/� ���,��� �

Page 7: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

������������� �� �������������� � �� ��

$ ��� ��

<� �������? � �

Page 8: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

:������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��� ��&����!"����'������%��� ��&����!"����'������

� ����* ����������� ��*������?�� ���� ����� *������ �� �������������� ��*���* ����������� *�*��� ���/�� �� * ��� �� ,������ ��������� ��* ������ ��!��* ����9������ ������ �=9��>� ��� ���� ����'� ��� ���� �����A�����C� ��� ���� ����� ��*����

!()!*)+�,(!+-��+�,(*+!"�((.�/�����

+�,!0+1-1+�,!-+*�1.�����& ����

+�,�!+��+�,��2+!134� �����5� ������

+�,��+�+�,��+�16�����5����

7)!�)+�,!(+(7�+�,!1+1!-'�������

8$�%����5���8$�%����5���8$�%����5���

�!9�*2$��:��� 3

�!9��

Page 9: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

@������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

���������������'������;4�<�.� ������������������'������;4�<�.� ���

��� �'� � ���?!F8��*������� ��������� �������.��� ��?!F8�J�=1� � ���� ��� �� � � ��K�'��� ��� ��� ��� �������� ��� � � �>����A�����C� ��� ���� ����� ��*��

������������� ������� �������

!�)+(,(!<+(,�1<=�� �

������������������ �������

9+0!�6+0!*6>�5 �

��������������������

9-)+���6+�(�6>������� �5�

�!�������������"��# #���������

!*)+�,(1<+�,�-<?�������

.�/�����4�<�.

-)+!�,*-<+!!,**<=�� �

!)+!,��<+!,��<>�5 �

9()+!,0�<+!,�0<>������� �5�

!()+0,*�<+7,*�<?�������

%��4��� ����'�������

!��*!���

Page 10: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

A�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

������� � ��������� ����������� � ��������� ����

A>�1� � ������� ������ ��� (,������������>�%��������� ������ ��E:��*����� ��������� �#>���*, ���*�/���������� ����������

.�/�����4�<�.

� ��@

.�/�����4�<�.

����5 ��@

?�������!

+�,0

+!,!

+!,�

>���

���� �5�

+�,�

+�,!

+�,!

>�5 �

+�,0

+�,�

+�,*

=�� ��

+(,�

+!,1

+�,�

!7)

�����

=E�,����>

Page 11: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

AA������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

��������� �5� �$���������������� �5� �$�������

�!� ��* ������ �����

�8 ,�J�������.��?!F8��� �A�:L

� �� ��� ������� �� ,����MND

� EA�#F����� ���

� EC#F������ ���� �� 7��/

+0,*

+1,*

+��,�

� � �� .� �� A�� ��A�6 ���� A�� ��������5�������

�������+(,1<�: 5B������������!

� ����� ���5�����5� �� �������� �����

=E�,����>

Page 12: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

A�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

$������ %����A�$������ %����A�

��� 2��A�������8 ,��� �E���,�������������*��) ��,� �� ���� ��� �EN�C�,��������7���������� ���������, �������� ��� ,�����, �����* �� ��*�O,7�� ������ �� ������ ���

+!7,1

�!9���� $������ %����A� %����A�

A�:���:�����:���5 � :���

+!-,-

$ .�����5�� 5B���������:A�B��=��

$ 8@��5�%�@���$ ��������5��������

$ ����9�::�:>�5 ��������:�� ��8� ����� �

$ = �������%����A���

.��,4�<�.�:C!,*D

+�0,�

C+0,(

%D=$C+0,*

$��+!,(

=E�,����>

8�A �B=6

.�����5��

.5B���������

Page 13: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

A#������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

� � ������A������ � ������A�����

������������ ��'�� ����$ E�#�,����� �?!F8��� ������������ ����� ��#�/ ���

��*�� � ����� � �,��/

�<�*��/�������� ������/���� ������

��� ��� �ENC�*����� ��7���� ������(��

�F������������ ��������������,����$ ���� �,�/(,��)��H��� ������� ��

$ ���������������* ��,���*������� � ��������� ��������

��*���(�

Page 14: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

AP������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

'� ::�������������� �5�

Q���� � ���� � � ��?!F8������������� ��* ��� ����� ��5������� �� ������ �������O,7�� ���,������� ��AA�*����� ��*����*�������9� ���� �<�**���������%������ (,���������� ���������� � ��*�� �����, �EA�P�,���� ��������������� ����*���������

� <������� ��� � � �� �EPA�,��������*��

$ 1� � ��2�������� �������'����,� ��������'��

$ 5�������� 2��*�(��(������� ������ ��

� ��.��� ��?!F8��� ���������EA#�,���

$ 1� � ���*��������������*�� �/�����,��

$ 5�������� �*�������� ���'�� �

� <������� ��* ���� ���������E��#�,���

$ !���� ��� (,������������ ���������E����*���

� �/ ��/����� ��

$ ?!F8��� �E@���*�������EA�,���

$ <�������� ���� �E#������EC���*���

Page 15: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

������������� �� �������������� � �� ��

>��> ���

<� �?� �����? � �

Page 16: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

A�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

4�=� 5���.5 �����������������4�=� 5���.5 �����������������

� " �������� �������;���

� 6��) ������������

� F�����/�� *�����������

� �����/�����*��� * �

� ��� ��� ������

��������� �����

� ���������������� �

� � �� ����� �����58�,��),�

� <������ �������������

� � ��� �H�� ����������*�

� � ��� �� �������� �'�/

�/ �� ����*����� ������

!� ������������� �EA��6��A���

!�� * ���� ��(� �*�������'������� ��� �9�(8?� �����

Page 17: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

AN������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

!��� !��* 1��*

%��4��� ����'������� E:�C�F EN�C�F A#D E:��#F #D

.�/�����4�<�. E���@F E��#PF ACD E��C�F CD

.�/�����4�<�.6 ����E #C��D #P��D K:��,�� #P��D KP��,��

.�/�����4��� ������5��� EP�@6 EPP�6 ND ECAC6 (@D

� ��� �8@����������(incl rebanding) EA��NF EA�A@F (A�D EA�CPF (#�D

* Adjusted OIBDA as a percentage of service, wholesale and aff iliate revenues

?�������!������ �5� �'������?�������!������ �5� �'������

$ � ��� �� � � ���� �� ���� / ��(�� �(/ ��

$ � �/����������'����'� � ��������� � �

$ 6���� ��������������� �,/��/ �� ��H�����

�������*�

Page 18: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

A:������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

?�������!���4��� ����'������?�������!���4��� ����'������

$ P@6���������,���, ���

G CA6����� �� ������ ��

$ �$ ��,���, ������ �����

�� � �'��)��A���

G A�P6����� �� ������ ��

$ ��������������� ���AD

$ ����(�����"�O�� �%��&�

'��'#�(��*���������

���� ��

!���%��.��������6�@

.::��� ���;

6F%4�

!���.'$<�� �����

F��5�;4� ��

7�)

� �

!!)

4��� ��

0)

2������%�@���;<����3

Page 19: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

A@������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

$2

$4

$6

$8

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q064%

6%

8%

10%

12%

14%

Data ARPU % of Reported ARPU

$ A����'� � ���������"�O�� �%)��

G �� ������ �� ���,����<86��H�89�

$ 5��� ���,����,��� �'��)�'������� ��� � ����������

G A@�6���� � �������,/�R9�������6�,/�#��N

$ � ���/�)��&��� ��' �����%6 ��,���, ��

G ��' �����%6 ���������� ����*��� ��� ������ �� �� �

$ A����'� � ��������� � � ��� ��%!��$���� �� �NND�/(�(/

8@� �����?�������6�A�����>� ���� ��8@� �����?�������6�A�����>� ���� ��

$300

$600

$900

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06

?�������� � .'$ ?�������� � '������

Page 20: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

��������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

!��� !��* 1��*

<����'������ E#A�6 EA�A6 @PD E�C�6 �CD

<����=�� ���A�5��A��� #�A#6 A�PN6 AA�D ���#6 ��D

<����%��.�������� C��B #APB ��D �#:B (�AD

<����.'$ E#� EP� (A�D E#N (#D

<����� ��� C�PDS C��D KP��,�� P��D K:��,��

$ ?�����)������� � �!��� � � � ����'��������

$ ?!F8������,�������'��'���*���� ������������)

$ ��������������� ��������

���������������� ��<����6�A������������������� ��<����6�A���

Page 21: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�A������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

!��� !��* 1��*

%��4��� ����'������� EA��NF EA�N�F (#D EA���F (

<�������F��5�=" ������ ��1���> E:@:6 E::�6 �D E:N�6 #D

��������F��5� EAAA6 EA:#6 (#@D EA#N6 (A@D

� � =���* ���%6���5��6��> E#NC6 EPA�6 (@D E#@:6 (�D

�$=8 ��!���8���!�> E��C6 EAN:6 ��D EA@�6 AND

.�/�����4���5��� EAAC6 EAP#6 (��D E:N6 #�D

.�/�����4�<�. E�#�6 E���6 (@D E��#6 �D

.�/�����4�<�.����� ��@ EAPP6 EA@C6 (��D ECN6 AC#D

>������� �5���� �5� �'������>������� �5���� �5� �'������

$ �� ���� ���� � � �� ������������� �

$ ��� �����!����� �,/�*������ ��*���� ����������������

���6�5�

$ ���������,������� � ������ ��'

Page 22: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

��������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

����������� ��?�������� A��$ ������ ������������� ��?�������� A��$ ������ ��

$ ����; ��� � � �����������%������ ���

$ �*#����� ���'� � ���,� ���� ���,���, ��

$ ���� ���,�� ���������� ���/* �

Wireline Cable Revenue

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06

Wireline Cable Subscribers

0.0

0.3

0.5

0.8

1.0

1.3

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06

=*����>

=*����>

���) *�

�)

Page 23: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�#������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%�� ��8@� ������������'�� ����� ���%�� ��8@� ������������'�� ����� ���

#�G /����������� '��

��C���89��J�<86���������Q����F���)F ��/�

6�5���5���8����

��������T����**������������(��(�����

��**�������������* ����**������� � ��

*��� * ���������)���*�,� � *��

��G /���������

O�����A�C���'� � ���9�8?������

<���� ��� ���� ���� ������� �����������

�������) ���� ��� ���� ���������)�

� '������* ���( Q��,���6�5�����5)���� �����/�� �������� ����� �O��

���6 ���

�� ����*���(/ ���� '��

�:�����'� � �������=<86���9�8?�H�89�>

%�����1� � ������ ��� ���F�� ��������2�

9�8?��9�� � ��1��)���� ��6��� ��6�,��/�

� ��� ���8���5)��'��) (���) ��� ���* �����

<��������<���� ����.���5� ����

Page 24: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

������������� �� �������������� � �� ��

� �#����

<� �9� ���� �? � ��G �����5����

Page 25: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�C������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

��� � ����� ��.���� 5 ������ � ����� ��.���� 5 ���

$ ���� ��O<�������������� �������*�� �

$ " � � ��� ��* ������ ��� ��������� ��*���������6���/4�

$ <��� ������� ��������*�A��� �������

$ 9�� ���� �������������������������� � ��� �6�/

$ �� � ���* � �'��� ����'��9<���� ���F��������������

Page 26: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

��������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

��������>����� 6���� ����F��5���5������������>����� 6���� ����F��5���5����

!��� !��* 1��*

F��5�

��� �" � � A��C�E� A�A�CE� (CD A���#E� (AD

��� ���5 � N��C@��� N��#P��� (P�@D N�#PC��� (A��D

� 7� ����<��� ��5 � =:�>������ =�@>������ =::>������

� �

%�����8����" � � ��NE���� �##E���� ACD �C@E���� #D

8�5�" � � @:E����� N�E����� #�D @AE����� :D

8�5�5 ���� ��� NNN����� CCA����� PAD �@#����� A�D

� 7� ����<��� ��5 � :P������� C@������� CC�������

S�9����� ���� ���� �� �������*�� �/�C�������� ���� �

Page 27: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�N������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

'������;��5����������������,$����G� �'������;��5����������������,$����G� �

!��� !��* 1��*

>�5 �

� ��?� �����" � � A����E� A�C@NE� AD A���NE� (#D

��.��� ��?� �����!��* PC�E���� P#�E���� PD P@PE���� (@D

��.��� ��?!F8� NACE���� NA�E���� �D NC#E���� (CD

��.��� ��?!F8��5 ���<�� � C#�E���� C��E���� (PD PC�E���� A@D

=���5��

� ��?� �����" � � A�P�NE� A�P@:E� (�D A�P::E� (AD

��.��� ��?� �����!��* PCCE���� PP�E���� �D C��E���� (@D

��.��� ��?!F8� N��E���� N�#E���� �D N�#E���� (�D

$����5�������A�����

��(� ��� �" � � AC#E���� @@E����� CCD AN@E���� (ACD

Page 28: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�:������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

���������8@�5����� � �� �� �������� �����������8@�5����� � �� �� �������� ��

$ <�*�� � ��� ��9<�� ������������ ���

$ ���� �� ���/� � ��� ��� �� ������

$ 5������� � '���*��/����,���

$ <��� �� ������ �� �� �������� ������ � ��*��

Page 29: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

�@������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

�;.�;.

$Q��/����� ��<� �9� ���� �? � �

$5 �5�� ���<� �?� �����? � �

$�������� ���<� �������? � �

$8��T �� �������5�����<� �9� ���� �? � �

$B������') ����� ��� �� ��!� �����" �����

Page 30: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

������ �� ������� �� �����* ���� ��� ��� ������� ����/���� �� ��������������� ��=Q���>����������.���* ������Q����=�(Q���>��%� ��(Q���� �����* ���� ��� � ��������/���� ����������������* ���� ��� ��7���/����� ��,��/����� � ��*�� ���**��/��� ��,/��� �� ��* ����**��/� �����*����,��/������� ���%� � ��(Q����* ���� ���� ����* ���� * ����� ��������������� ��� ����/���� �� ����� �O� ������ ���%� � �* ���� * ����������, ����� � �������������,�������������,����� � ������ � ��*�������� ������� ��������� * ����� ��� ����������� �'���Q�����1 ���� �� ��, ��'� ����� ��� ��(Q����* ���� ��' ��� ��,����� � �* ���� ��*�/����, ��/�/*��������*����* ���� * ��� �*���� ��,/���� ����*�� �������� �� ������� ��� ���������� ��� � ��(Q����* ���� ������ ������ �������F ���� ������� �� ���� ������� ������ ����� *�������*������������� � ���� ��������� �� �������� �� � ��� �������� � ��� �� ��� � � ������������� ������� ��� �Q���(,�� �� �����* ���� ��������� �� ���� ���������� �� ������������Q����� ���� ��'���(���)�� �����* ���� ��%� �* ���� ���� �������� � �� ����� ��� � ����'�2.�/�����8 ���������� ��28$�3����:���� ���5���:���5������������� �����"A�:������5� ������"����:� @ ��� ��������8$�5 �5�� ���� �����,.�/�����8$�A�:���.�����& ��������:���� ���5���:���5������������� �����"A�:������5� ������ �� �����& ����"����:� @" ��� ��������8$�5 �5�� ���� �����,= ������9�..$�� ������ ����A������� ���������"A����� � ��A�������:��"� � � ���������������� ��� �������:���� �����,?�A������� �� ����� ����� �����:��A�5 ���� �� ����������������� �� ��������:��� �5�:����::�������������� ����5��� � A��A ���A��@5������������ ��������� ����� ������������ ������:���A���������,.�/�����%����5�������:���� ���5���2����3:���5������������� �����A�:������5� ������,.�/�����%����5���A�:���.�����& ��������:���� ���5���2����3:���5������������� �����A�:������5� ������ �� �����& ����"����:� @,%� � ��(Q����* ���� ���������, ��� �������������,�������������,����� � ������ ����/�������� ����� ����� * ��� ��� �������1 �, � � �������� � �* ���� ���� ��� ���, ���� ��� /�����'�� ��������� ������ ������ � ��*�� � ���� � ��� ���������*�� ���*����,� �,����,/� �������� *�������������� ��� ������ �������� ������� �����,�� �� ���.�/�����4��� ������5�������:���� ����� ������5���A�:������5� ������,= �����9Q����* ���� ��������, ��� �������������,�������������,����� � ������ ����/�������� ����� ����� * ��� ��� �������1 �, � � �����* ���� ����� ���, ���� �������'��� ��������� ������ ������� ������ ������ ���� � ��� ���������*�� ���*����,� �,����,/� ��������� ����� *��.�/�����4�<�.����:���� ����� ������5���A�:��������5� ����" �����& ����"������5������ �� ������� �������" �����5� ������,.�/�����4�<�.6 ��������������.�/�����4�<�.�������A����9�B�������������� ������������:���������� ��.�/�����4�<�.�������A�������� ������������:��>�5 � ��>������� �5�,.�/�����4�<�.�����5�6 ������� �� ����:.�/�����4�<�.��������� �����������������B���������������,���������' ���� ��� ����,�������/��*����* ���� ����� �������'����' ����� ��&��.��� ��9F!%8��+ ' ��'��� ��� �� �*���.��� ��?!F8�������.��� ��?!F8��6�������� ���, ��� �* ���� �' ��� ������*�� ��� ���/�� � ������ � � * ���� ��� �* ���� ��%� � ��(Q����* ���� ���������, ��� �������������,�������������,����� � ������ ����/�������� ����� ����� * ��� ��� �������1 �, � � ��������.��� � ?!F8�������.��� ��?!F8��6��������� ��� ��� ��*�������� ������, ���� ��� /��� ����������� ��� ���� �������� � ��*�� �� ����������,�� ����� ������������������,��/���� ������� ����/��� ������������������ �� ���� ����� ����*���7������������ ��� ��* �����������,��/������������ ��� �� ,���1�� �� �� ���������*���;������ ����� � ���� ������������� ��� ����/���� �� ��������������� ����� � � �� � ����*���/�� �� � ���(��������� ��� �������������� �������������� ��'������(�� ����� �����7�� ������������� ��������� ��������.��� ��?!F8�������.��� ��?!F8��6������ ��������������**��/��� �������,���� ���� ����������/��������� ���������� � ����� ������ ������*��� ��� �� �������� ���� ��� ������ � ��*�� �������� �� ���*�� ��'����� �� � ��**������������/������ � ��������:���� �� �5 �����5 � ���B��� ���������� �5 �������A�"������������5��� ����5�������"���5����:���5��������5� ���� ��:�� �5��� 5��������"���,= �����9�..$�� ����� ����A������� ���������"A����� � ��A�������:��"� � � ���������������� ��� �������:5 � :����,?�A������� ������ � ���������������:����:��� ���������������" � ����� ������ � ������ A���� �5 � ����� ���A����5������� ����� :����������� ����������� ����� A�������:����5 ��������A�� �������� ���� ��:�� �5��� 5��������"��5���������5������ ����:�� �5��� �������������:��A� �����5 ����� ���:�����������,%����A���5������� �����A�"��5������5������� ��������"����5 � ���B��� ����� ��5������� ���� A����5�������,%����(Q����* ���� ��������, ��� �������������,�������������,����� � ������ ����/�������� ����� ����� * ���� � ������������������� ��'����1 �, � � ������� ��8 ,������� ���� ��� ��*�������� ����������/��������� ���������� � ���,������ �������/�� ��� ���*��/����� ��� ��� �� ,����������*���� ������������������� �

Page 31: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#A������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

(millions) Long Other &For the Quarter Ended March 31, 2006 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating Income 863$ 441$ 105$ 423$ (106)$ Special items

Restructuring and asset impairments 67 28 10 29 - Merger and integration expense 105 - - - 105 Adjusted Operating Income 1,035 469 115 452 (1) Depreciation and amortization 2,606 2,222 121 263 - Adjusted OIBDA 3,641 2,691 236 715 (1) Capital expenditures 1,422 1,071 92 179 80 Adjusted OIBDA less Capex 2,219$ 1,620$ 144$ 536$ (81)$

Long Other &For the Quarter Ended March 31, 2005 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating Income 1,036$ 455$ 146$ 435$ -$ Special items

Restructuring and asset impairments - 2 (3) 1 - Merger and integration expense - - - - - Adjusted Operating Income 1,036 457 143 436 - Depreciation and amortization 1,036 644 117 276 (1) Adjusted OIBDA 2,072 1,101 260 712 (1) Capital expenditures 659 418 65 152 24 Adjusted OIBDA less Capex 1,413$ 683$ 195$ 560$ (25)$

Page 32: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

Pro forma Pro forma Long Other &For the Quarter Ended March 31, 2005 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating Income 1,009$ 438$ 146$ 435$ (10)$ Special items

Restructuring and asset impairments - 2 (3) 1 - Merger and integration expense 10 - - - 10 Adjusted Operating Income 1,019 440 143 436 - Depreciation and amortization 2,292 1,900 117 276 (1) Adjusted OIBDA 3,311 2,340 260 712 (1) Capital expenditures 1,433 1,192 65 152 24 Adjusted OIBDA less Capex 1,878$ 1,148$ 195$ 560$ (25)$

Long Other &For the Quarter Ended December 31, 2005 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating income (loss) 671$ 512$ 102$ 407$ (350)$ Special items 423 3 (15) 87 348 Adjusted operating income 1,094 515 87 494 (2) Depreciation and amortization 2,438 2,043 136 259 - Adjusted OIBDA 3,532$ 2,558$ 223$ 753$ (2)$ Capital expenditures 2,150 1,535 166 303 146 Adjusted OIBDA less Capex 1,382$ 1,023$ 57$ 450$ (148)$

Page 33: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

##������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

Consolidated Free Cash Flow

March 31, March 31,2006 2005

(millions)

Adjusted OIBDA 3,641$ 2,072$ Adjust for special items (172) - Other operating activities, net (a) (502) (688) Capital expenditures (1,728) (659) Dividends paid (76) (187) Proceeds from sales of assets 123 8 Other investing activities, net (85) (14) Free Cash Flow 1,201 532 Business acquisitions, net of cash acquired (3,399) - Payments on debt (868) (1,012) Retirement of redeemable preferred stock (247) - Proceeds from maturities and sales of marketable securities 830 (80) Proceeds from common stock issued 185 58 Other financing activities, net - 13 Change in cash and cash equivalents - GAAP (2,298)$ (489)$

March 31,2006

Total Debt 25,950$ Less: Cash and cash equivalents (6,604) Marketable securities (909) Net Debt* 18,437$

(a) Other operating activities, net includes the change in w orking capital, change in deferred income taxes, miscellaneous operating activities and non-operating items in net income.

Quarter Ended

Page 34: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#P������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

<������� ����.��� ��?!F8��*�������������� ���������� �1� � ��� 7��* ��� � � �

(millions) Quarter EndedMarch 31, December 31, March 31,

2006 2005 2005

Wireless Pro Forma Adjusted OIBDA 2,691$ 2,558$ 2,340$

Service, wholesale, affiliate and other net operating revenues 7,685 7,388 6,841 Adjusted OIBDA margin 35.0% 34.6% 34.2%

Operating income 441$ 512$ 438$ Operating income margin 5.7% 6.9% 6.4%

Long Distance Adjusted OIBDA 236$ 223$ 260$ Total net operating revenues 1,669 1,662 1,715 Adjusted OIBDA margin 14.1% 13.4% 15.2%

Operating income 105$ 102$ 146$ Operating income margin 6.3% 6.1% 8.5%

Local Adjusted OIBDA 715$ 753$ 712$ Total net operating revenues 1,620 1,667 1,597 Adjusted OIBDA margin 44.1% 45.2% 44.6%

Operating income 423$ 407$ 435$ Operating income margin 26.1% 24.4% 27.2%

Consolidated Adjusted OIBDA 3,641$ Total net operating revenues 11,548 Adjusted OIBDA margin 31.5%

Operating income 863$ Operating income margin 7.5%

Page 35: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#C������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����Pro Forma (c)

Quarter Ended Quarter EndedMarch 31, March 31, March 31,

(millions, except per share data) 2006 2005 2005

Earnings Available to Common Shareholders 417$ 470$ 378$ Preferred stock dividends paid 2 2 2 Net Income 419 472 380 Special items (net of taxes) (a)

Restructuring and asset impairments 41 - - Merger integration expense 64 - 6 Net gains on investment activities (55) - - Premium on early retirement of debt - - 22

Adjusted Net Income 469$ 472$ 408$

Amortization (net of taxes) 564 2 494

Adjusted Net Income before Amortization 1,033$ 474$ 902$

Diluted Earnings Per Share 0.14$ 0.31$ 0.13$

Earnings Per Share from Continuing Operations 0.14$ 0.31$ 0.13 Special items 0.02 - 0.01

Adjusted Earnings Per Share (b) 0.16$ 0.31$ 0.14$

Amortization (net of taxes) 0.19 - 0.17

Adjusted Earnings Per Share before Amortization (b) 0.35$ 0.31$ 0.31$

(a) See accompanying Notes to Financial Data for more information on special items.(b) Earnings per share data may not add due to rounding.(c) Pro forma consolidated information has been presented as if the Sprint Nextel merger occurred at the beginning of 2005. The 2006 first quarter reflects actual results.

As Reported

Page 36: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#�������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� ����� Quarter Ended

March 31, March 31, (millions, except per share data) 2006 2005

Net Operating Revenues 11,548$ 10,586$

Operating Expenses

Costs of services and products 4,541 4,094

3,471 3,191

Restructuring and asset impairments 67 -

Depreciation 1,668 1,470

Amortization 938 822

Total operating expenses 10,685 9,577

Operating Income 863 1,009

Interest expense (408) (427)

Interest income 84 36

Equity in earnings of unconsolidated subsidiaries 20 8

Other, net 108 (25)

Income before income taxes 667 601

Income tax expense (248) (221)

Net Income 419 380

Preferred stock dividends paid (2) (2)

Earnings Available to Common Shareholders 417$ 378$

Diluted Earnings Per Common Share (a)

Diluted earnings per share 0.14$ 0.13$

Special items 0.02 0.01 Adjusted EPS (a) 0.16$ 0.14$

Diluted weighted average common shares 2,992.8 2,944.8

(a) Earnings per share data may not add due to rounding.

Pro forma consolidated statements of operations have been presented as if the Sprint Nextel merger occurred at the beginning of 2005.Because the merger occurred in the third quarter of 2005, the f irst quarter of 2006 reflects actual results. The pro forma results do not includeany Aff iliate results prior to the dates of their respective acquisitions because they do not signif icantly affect reported results.

Selling, general and administrative (includes $105 & $10 of merger and integration)

Page 37: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#N������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

Local Telephone North Intercompany * LocalQuarter Ended 3/31/2006 Operations Supply Eliminations Division

Net Operating Revenues 1,467$ 243$ (90)$ 1,620$

Operating ExpensesCosts of services and products 460 229 (90) 599 Selling, general and administrative 287 19 - 306 Depreciation and amortization 265 5 (7) 263 Restructuring and asset impairments 26 3 - 29 Total operating expenses 1,038 256 (97) 1,197

Operating Income (Loss) 429$ (13)$ 7$ 423$

Adjusted OIBDA 720$ (5)$ -$ 715$

Capex 179$ -$ -$ 179$

Operating Income (Loss) 429$ (13)$ Special Items 26 3

Adjusted Operating Income (Loss) 455$ (10)$ Depreciation and amortization 265 5 Adjusted OIBDA 720$ (5)$

Adjusted OIBDA Margin 49% -2%Operating Income Margin 29% -5%

(millions)

Page 38: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#:������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

Local Telephone North Intercompany * LocalQuarter Ended 3/31/2005 Operations Supply Eliminations Division

Net Operating Revenues 1,498$ 186$ (87)$ 1,597$

Operating ExpensesCosts of services and products 482 165 (83) 564 Selling, general and administrative 293 27 1 321 Depreciation and amortization 277 5 (6) 276 Restructuring and asset impairments 1 - - 1 Total operating expenses 1,053 197 (88) 1,162

Operating Income (Loss) 445$ (11)$ 1$ 435$

Adjusted OIBDA* 723$ (6)$ (5)$ 712$

Capex 156$ 1$ (5)$ 152$

Operating Income (Loss) 445$ (11)$

Special Items 1 -

Adjusted Operating Income (Loss)* 446$ (11)$

Depreciation and amortization 277 5

Adjusted OIBDA* 723$ (6)$

Adjusted OIBDA Margin* 48% -3%

Operating Income Margin 30% -6%

* Intercompany eliminations also include certain immaterial rounding differences

Page 39: sprint nextel Quarterly Presentations  2006 1st

#@������������� �� �������������� � �� �� ���������� ��������� ��������

%��%��99�..$6� ����� ��'�5��5��� ������..$6� ����� ��'�5��5��� �����

(millions) March 31, 2006Adjusted OIBDA 3,641$ Annualized Adjusted OIBDA 14,564$ Total debt 25,950$ Debt-to-annualized Adjusted OIBDA 1.8