38

sprint nextel Quarterly Presentations 2005 4th

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

���������� ������������������

Page 2: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

������������������������������������

Page 3: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

%������&����'��

(����������������������)*�����+������$����'���,�����������'���$��*����������������"�(�����'���������������������$����$����-��������������.�!�������*��'��.����������������'������������������������*���.���*�����+������$����'���"��(��������/���'�./�/���0��./�,*�����.,�/�����./�/!���./�/-���./�/��$�./�)��������$�$�����,������'����!��������������������������*&�*�����+������$����'���"��������+������$����'���������'���������0��������*�����$�'�$'��1��0��$'���-�������������&����-����*��'������������������'-���*����������������������������������������������������**��'�����&�*��'��������$$����-&����*�����+������$����'���"��2�����������������*�����+������$����'���.�'�$'������'�����'��������$����$.�'��$����������$�.������'��������������$.������'��$����������������.�������$.�������$������.������'��$��*�����������������������'���������'��"

��������*��'���������-������"��#������������'&���**� '�����&�*��'������������*�����+������$����'���"����'�*�������������������������������������**��������3�4 �������������������������-�*�����*����'�$������� !�����������$�����������&��$���������������$�5�4 ���������������������.�����'�����*.��������'���������+�**��*�������� !��6���������''����������-������5�4 ���**�����*���$��������'���������������������'���*���������� !��6���������**���$��������'��������������������� !��������5�4 ������������-����������������������������������$�������������������$����'����5�4 ����'�����*��&���������$�����������$��**������������ !��6���-�����������-&�����$��$����54 ���-����&��*�2��������������������$��������'��������*��-����&5�4 ���-����&��*�7�������7��$����������������!����������54 ����������������������������� !��6�������'��������������.��&��'����������-�������54 ��������������������������'��'��������*�������� !��6��-�����������$��.�4 ����'�����*���.�'�$��$������'����$��������$������������ !��6��-������54 ��!�������������*�����$����������$����*����$����������� !��5�4 ���$��*�������������$����8����������6��-����&����������$�����������������������������9���'��������*�������������������������������������$������*�����*�������:; �������54 ��������������*��'��.���������$��&��������$�*��'��������*�$��������*����<���'$���=�-�������'�����-&���������%�''����������%�''������6��>�%%?����������@���54 ����������*���'������������$�����&�'����.����������&��9���'����������������%%6�����������@�����������&'�� �*�������ABB���������������:; �������54 ���������*�9���'���*����.��������������.�������������.���������-������*�������������*��'������������$&�������&54 ����������������������������-�������*��'�����9���'���������$�'������������������� !��6��-���������������54 ��������-����&��*�������'����*����'��������������������� !�����'����-��$��'�����-&����$����������������������*�������������'����&������&.��$������$�����&����$����������!�����*���������������������������������������� !����������������5����4 ������������*�����*��'���'������'����������� !��6��*����$����������������������;!���$�%�''�������>�;%?.���������$������� !��6�����'�B�+��*������&������:�'-��CB.����D�.���'���.�������������������'������������������������� ����'�B�+���������!��������-�*�������8��������"

������� !���-���������*�����+������$����'����������-�5������.�&����������������� ��������������*�����+������$����'���.���������-�������������!�������������������&����*��������*���������"�������� !�����������-��$��������-����&������&�������������*�����+������$����'��������*���������*����������*���������"

Page 4: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

E�&�����%��*�;!������@**���

Page 5: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

������� !���#�����E���������

���+���'

FGH�"�HF"B#�0�����@�I:#�����%��!�

C�GHB"�DHB"DB#�0�����;���-*���#'����=����

AGHBC"�HBD"�#�0�����@�I:#

<GHD�"AHDD"B ��@�����$�������

G����$���D���

Page 6: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��� �J�$���$���

4 ��� ��������'�����!���$�����

4 ��������-����-�.�����.�@�I:#����*������*����

�����

4 @�����'�$�����$�������'�����������

4 #�9���������������$�������*�**�����

4 ����������������

4 I�������$��0�����������������-����������

4 ;8I#��(8����+�**���������*�������

Page 7: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�������%��*���������@**���

Page 8: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

:������$����;!��������

�����(������-����-�������������������-����-��.�**�����.�������������'���������-����-���*��'� !���������"����� ������������'����!����������!"�HC<��'�����������+-����$�!��������"

�����������>����*��'?

%�����������������*�HDD"BI

2���������BCG

7��������G

7:������FG

#�0�����@�I:#��*�HBD"�I

%����������'�����*�H�"FI

(������-����-����*�DA"�8

�D��������������������*�B"D8

���� ���

#����!"�HDDI

K��B��+ BCG

K�����$���&

:�����G

#����!"�HBDI

H�"DI

�D���������*�B"D8

Page 9: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��'��=��$��D� �������

��������

��� ������ � ����

�����

!��������� ����"��

#"����$ ����

#�%�����

!�&'#(

)*+(�,

)*��

)�*

---

)*+�*�

!�&'#

� � ��*

��.�/

*.�/

�.�/

---

*(.*/

���

����"��

)(,�

)���

)��

)���

),�*

012*

)�.��

)�.��

)�.�(

)�.(�

)�.**

:�����������'��������*���@�I:#���� ������'"��B?���������@�I:#����@�����$�����'������:���������L�#'����=����"���?�@������������'��������������������$.������'���'��������.����$������������'���.�����������������"�C?�@�I:#�'�$���������������G��*����������"�D?� ������'����;����$���������>;��?�*�$����������������*��!�"�

Page 10: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

,

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

�����$�����������������

� �����'���$�������$

� :-�M#��"�@�I:#��*�B"<N

� #��$�������*��-������"<G

� HB�CI���������

� H �I�������������9���&

)(�.�

)�.�

)��.�

3 �� �� #� �� 4�� '�4�� �5�� 4�� 3�����2���������

� ����� ���)�.�&��6���� ��6��78�##19

� ������)(.�&�6#66��� �� �:���������

� ������������� ����""���� �� ������ � "

>H-�������?

Page 11: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

�����$�%��������E������

2����������������'-���������*��'"�B?�2���������!�������������!�'��&�HC<�8��*��+-����$������"�?�(�������!���������H�F��'��������*�����������������!���"C?� �'-���'&���������������������$"

#�%�����!�&'#

3 ��;

#�%�����!�&'#

����� ��;

<�������(

)(�.�

)�.=

)�.=

>��

'��� ���

)(.�

)�.�

)�.=

>�� �

)�.,

)�.,

)�.(

?�� ��

)(�.�

)�.(

)�.(

�/

��7��

>H�-�������?

Page 12: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

((

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

;������$�E���������*��

�#�9�����#�'���������������9���������

�*� !���������

4 C" �'��������������-����-��

4 #����!�'��&�HA���'����������@�I:#

��������$��������������������L�������-�����

4 @���A�G����%:8#

4 B��G�����:;

�����������+�**��*�7������������*�����

4 E�������������*�����!"�H�"�I����������� !��

Page 13: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

�����E�����

OE������*�������.�@�I:#���������������'����!������7������� !����������-�����������BB�'�������*�#�'������;��������%�''���������"��(�����+-����$�������*�������������'������-�HB"D�-�������*������������������'������"��

!��� �5����������1@�A��� ����6)(�.�4������!��� �5�� ��������/ !�&'#" � ���4A����

�%����������������*�HDB�-������.����'��

4 2�����3���$�����$�.�����������-����$���$�����

4 7��$�������3��'��+��+��$�����$����$��������

�#�0�����@�I:#��*�����!"�HBC�-������

4 2������'�$�����������!�'��&�����-��

4 7��$��������'�$�����������������

�%����������'�����*�����!"�H�"D�-������

� ���������+-����$��������*�����!"�H����'������

Page 14: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(*

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

%���:�����-�����

I��$�����4 �����$�*������*����$������

4 #'�����9�����&����*�����9���������

4 �����'���$������*��

4 ;8I#�������������-��*����-����������

��'����4 ;!��������&����'�����������$�������������+����

4 #'��������-����'����-&�I���

4 I������������������������������-������

4 ����-�&+-����L���������������

4 ���������������'.�-���'������������!�������������

*��'�����+�**

Page 15: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

7��7��%��*�@�����$�@**���

Page 16: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

���$���������$����#�������$

� ���� �������� � ����

4�'��'����$����������$����������

4;!������� ��&��$&���$�

42������$������������ ����$���������������

>���� �� ���7��5 ��4�A�� ��7��

4�����$����$����'�$����$� !�����**���*��'��N%6��������������������

4���$�������������$������$�B.����������������-&�P;��

@����� ���? ����� ������������ ����B� ������ ���� ��$ ����

4���������$���������-�����$����������������������������������������

4:�������������������(������������*��'�F������D��������FF��'������������

4C�G������������������'-���*�'�-������������-��*�����

0;�������;�����=7��� ����;�" ���A�/ 6�7���"���A���

1�� ���������� � �����62�����132#66��� ��� ���� ���� 6��

��;���1 ������

Page 17: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(=

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

���� ���� ���� ����

���!��� ��� �������� H<"�CI HF"D I B�G HCB"FI H�<"BI BCG

#�%�����!�&'# H�" �I H�"CBI BBG HB�"�I H<"AI BDG

#�%�����!�&'#� � ��C CD"�G CD"<G +���-�� C "FG C " G Q���-��

#�%�����!��� ��� ����"� H B 8 HDD�8 B�G H�"DI HB" I G

3 ��� �0;����������(incl rebanding) HB" DI HB"D�I G H "�I HD"AI BDG

* Adjusted OIBDA as a percentage of service, wholesale and aff iliate revenues

2��������������������

��������������� ��������������

�������' �������'�������'

Page 18: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

1.41.82.02.1

Spr int Ne xte l V e rizon Cingular T-M obile

2.1

1.4 1.3

2.02.5

4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05

�&�D�� �2������@�����$�8�����

�����������#��������8"�������9

�������#��������4A3�"� �A8"�������9

����+����$����������*�C"B8.��������*� G��9������&

(�����������������*��"�8.��������*��'������G��9������&

����+�����������*��"BG.��'����'����*�B��-�������D��D

����+����#��K��*�H�C.��������*�CG�*��'����+*��'�D��D

2���������#��K��*�H�"��.����&�B�G��*��������#��K

Other major carriers>�����������?

Page 19: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

2004 2005

I�����8�-���@��������$������� ��������������'�����&�����-�

0

1

2

3

2004 2005

��$��*�������������������������$�����R�

4 D"�G����D�� .��B��-����'����'��

%�������������*��I�����8�-��������'�

4 #��K����������������%7�O

4 7�����9��������������

4 7�������������$

%7�OO��*��I�����8�-�����-����-��9����

�����*�����$�����+����##�

��+����'���������-���������*�$������

�����$������������$���8�-��.��������

!��������&��������������

&����2�4����4���

>'�������? (�=/

O�%7��S %����'��7�*��'�����OO�%7��S %����'��7�*��'�����>%7�������9��������������.�������������L������������'��?

&�����������

(=�/

Page 20: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

(,

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

$200

$300

$400

$500

$600

$700

4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05

2������:��7�����������$�$��������������������

D�� �����������#��K�)=.��.�B�G��*��������#��K

!���(*.��P;� ������-�.���������$����+�����������������-�

��&������$������$���������$�����B8����$����������

;�+:@�������T(������� ��������������!������������$���������

$0

$2

$4

$6

$8

4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q054%

6%

8%

10%

12%

Data ARPU % of Reported ARPU

)�.��)�.��

)�.�� )�.��)=.��

<�������' � #�1 <�������' � �������

>'�������?

@�������������=������

Page 21: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

��

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

2������%-��U����������

4 ����������������� !�������-��

����������������I@%�

4 2�����$'���������-������

������

4 ;�-��������$�����������*����

'0����&��*�K�����������

4 ���&��$�'��.�C+&���

!������

4 8������������������*�����

4 )����U�����������������&�

��**������.���������.�

�����$��������

Page 22: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�(

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

7��$�:��������������������

�������������� ������������������������

���� ���� ���� ����

���!��� ��� �������� HB"��I HB"FCI +DG H�"<CI HF"CCI +FG

&�������@����>����.�#**.�2���? H<F�8 H<<A8 +�G HC" FI HC"F�I +DG

3����"��@���� HBCF8 HBA�8 +�<G H�D 8 H<�B8 +� G

' � >��'.�#(8.��7.�8 �? HCA<8 HD� 8 +�G HB"�CI HB"F�I + G

�1>:����.�:�����? HBA�8 HBF�8 AG HFC�8 HFAC8 +FG

#�%�����!�����"�8>���9 H<F8 HB�D8 +C�G H D�8 H�D8 #

#�%�����!�&'# H��C8 H�C 8 + G HB"�CI HB"BDI +AG

#�%�����!�&'#����3 ��; H F8 HBDD8 +��G H�DF8 H< C8 +�DG

Page 23: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

��

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

�'������$����%�'������������������*�����%����'��

��'����8�7�������������S BB �����8����+&����������*�������.����L�������

8�7�����������*�����������������*��������������������

D .����������������#����������$���������������&� .�����:; �������������

����'$'�.�������������������$�L�E�������������$

Page 24: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

:��J��%��*�;!������@**�����������7���

Page 25: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

��

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��$��*��������$����(�������������

@*�B<������K%�.����&����������������

��������������

�������������;%����'�B��

��������'��+B�*����-���**���$

%�'������&�%�''�����L�(���������

������#$�'���������������� !��

#�����������-����''-�����$��

K����������'������$��+ ;8I#��(8

��������������������������

Page 26: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

��

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

7����J�$���$���

�����$�9�����L�*����&�

��&������$�������-�������������*���

������!����'�$'��

(���'��P� �@�I:#�'�$�����*� �G

�P� ���!�B G��*�����

�!��"����#���������$�����������������

������� @�������

��$��*��������$��������������

;**��������������������

������*������������������

�����$�$���������:�7

��$��*��������+**����������$�������� ����������&

Page 27: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�=

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

7����D�� �������

���� ���� ���� ����

>�� �'�������

���!��� ��� ������� HB"�FI HB"�BI DG H�" CI H�"D�I �G

#�%�����!��� ��� ����"� HDAD8 HDFA8 CG HB"< I HB"<BI �G

#�%�����!�&'# HF C8 HF C8 + H�"ADI H�"A�I BG

#�%�����!�&'#>���3 ��; HD �8 HDC�8 DG H�"�<I HB"<<I BBG

?�����"

���!��� ��� ������� HB"DAI HB" BI +BG H "A�I H�"��I +BG

#�%�����!��� ��� ����"� H ��8 HD<<8 CG HB"<<I HB"<DI �G

#�%�����!�&'# HF�C8 HF�B8 + H�"A<I H�"A�I �G

�����2����A

���-#66��� ��������� HBFA8 HA<8 <CG H �C8 HD��8 DBG

Page 28: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

��

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

:��E������@**��������:����

���� ���� ���� ����

@����

@����������� HB"��I HB"BBI +DG HD"CDI HD" �I +DG

#�����>���� F"C 8 F"�F8 +D"BG F"C 8 F"�F8 +D"BG

3� � ���#�����>���� +<<� + �� +CB<� +��A�

' �

' � ������� H� A8 H�BA8 B<G HA<C8 H<CC8 B<G

2���� �#������������ HBBF8 HB�F8 AG HD <8 HDB 8 B�G

'2>������� HAB8 H�D8 D�G HC��8 H��D8 D�G

'2>>������2������ �AC� DA�� DBG �AC� DA�� DBG

3� � ���'2>>���� Q � Q��� Q��B� QB<<�

Page 29: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

��

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

������E���$�������

%�'�����������

I��'��'���**�����'�����$���'��&

7��������-����+ ;8I#��(8

:�����*����������������$�������

Page 30: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

�,

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

�L#

E�&�����.�%��*�;!������@**���

7��7��.�%��*�@�����$�@**���

�������.�%��*���������@**���

:��J��.��������7����%��*�;!������@**���

���������.����������������������������

Page 31: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##����������8����

������� !�����������*�������'�����$���������$�$����&���������������$�����������>E##�?��������$��0���'�������E##��>���+E##�?"�(������+E##��'�����������'���'�����������������$�����������$����&�������������K���������"��������� !��������-����������������������������E##���*�����*�����+������$����+E##��*�������'����"

#�%�����0124�6���#"����$ ��������*�����������������$��>����?��������-*�����'������**����*����$������������$���������.���������'�����'����=��>����*��!?.��������������;���������������"�(������+E##��'������������-������������������.�-������������-�������*��.������&���������������������'����*���������"�2�-������������'���������*���-������&�����������������������������*��'���*�����**���������������'�����'��-��-���-&�!������$���'�������������������������$���$����������*�����-�������"�

#�%������������"� ����*����������'�>����?�*��'����������$����������-*�����������'�"��#�%������������"�4�6���#"����$ ���� ����*����������'�>����?�*��'����������$����������-*�����������'�����'����=�����>����*��!?"��(������+E##��'������������-������������������.�-������������-�������*��.������&���������������������'����*���������"�2�-������������'���������*���-������&�����������������������������*��'���*�����**���������������'�����'��-��-����-&�!������$���'�������������������������$���$�����������*�����-�������"�

#�%�����!��� ��� ����"�8>���9����*������������$�����'�-*�����������'�"�(�������+E##��'�����������-������������������.�-������������-�������*��.������&���������������������'����*���������"�2�-���������'���������*���-����������������������������������������$��������*�����**���������������'�����'��-� -����-&�!������$���������'�"

!�&'#����*������������$�����'�������������������'����=����"�!�&'#� � �� ������������*�@�I:#�������������$������"#�%�����!�&'#����*������������$�����'���������������.�'����=����������������'�"�#�%�����!�&'#� � �� ������������*�#�0�����@�I:#�������������$������"��#�%�����!�&'#2������� � �� ������������*�#�0�����@�I:#�������������$�����������9���'��������"��(������+E##��'������������-������������������.�-������������-�������*��.������&���������������������'����*���������"�2�-������������'��������������*�����*��'�����������������-������&���������������*��������$��������*��'����*�������$���$�-���������������.���������$�����-����&����*��������������&�������$�������������!��������.�������'��9�����������������������'�����������-����&��������������������-�"�2�����������������'����=����������������������$������������$����&���������������$����������.�����!��������'���&�����������+���������������������������*�����������������������$+�����������9����������������������������������"�(���'��������������������''���&��������-����*�����������.���&�����������������$�$������������ �����'�����������������*�����������$���*��'�����������*���'������������������''�����������������&"

����3 �����7 ����*������������$�����������9������������������$�����-�.������'������'���-����������.��������*��'���''�����������������*������$���������.���"�(�������+E##��'�����������-������������������.�-������������-�������*��.������&���������������������'����*�����*����"�2�-�����������%�����������������*�����*��'����������������.���&�����������'�$'���-�����������$�����-&������������������*�����������������������������-����&����*�������������-��'����������������*������$���������.���������$�����������&��*������$��������'����*��-�������������� ����*������'���"

'�4�D#��� ��$��!�&'#������������*����$+��'������������-���������������-��$���������*�:�'-� CB.���� ����#�0�����@�I:#�*������*������9�������� �'���������-&�*���"�#��� ��$������3 �����7D���'�4� ������������*�*������*����*������*������9�������� �'���������-&�*����������$+��'������������-���������������-��$�����.�����*����.�����9������������������'���-����������.����*�:�'-� CB.���� "�(������+E##��'������������-������������������.�-������������-�������*��.������&���������������������'�����*�*�����������������������*����"�2�-������������'��������������*�����*��'����������������.���&�����������������$�$�����-������������&��*������'��&�������������-����������'�����������������������"

Page 32: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*(

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##��8�����L��������������

Long Other &For the Quarter Ended December 31, 2005 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating income (loss) 671$ 512$ 102$ 407$ (350)$ Special items 423 3 (15) 87 348 Adjusted operating income 1,094 515 87 494 (2) Depreciation and amortization 2,438 2,043 136 259 - Adjusted OIBDA 3,532$ 2,558$ 223$ 753$ (2)$ Special items (423) OIBDA 3,109$

Long Other &For the Quarter Ended December 31, 2004 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating income (loss) 970$ 406$ 109$ 455$ -$ Special items 50 11 15 24 - Adjusted operating income (loss) 1,020 417 124 479 - Depreciation and amortization 1,033 649 111 274 (1) Adjusted OIBDA 2,053$ 1,066$ 235$ 753$ (1)$

Long Other &For the Year Ended December 31, 2005 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating income (loss) 3,826$ 2,173$ 512$ 1,758$ (617)$ Special items 844 105 30 93 616 Adjusted operating income 4,670 2,278 542 1,851 (1) Depreciation and amortization 6,269 4,693 489 1,090 (3) Adjusted OIBDA 10,939$ 6,971$ 1,031$ 2,941$ (4)$

Long Other &For the Year Ended December 31, 2004 Consolidated Wireless Distance Local Eliminations

Operating income (loss) (303)$ 1,552$ (3,589)$ 1,736$ (2)$ Special items 3,751 25 3,653 73 - Adjusted operating income (loss) 3,448 1,577 64 1,809 (2) Depreciation and amortization 4,720 2,563 1,071 1,089 (3) Adjusted OIBDA 8,168$ 4,140$ 1,135$ 2,898$ (5)$

Page 33: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##��8�����L��������������

Year EndedDecember 31, December 31,

2005 2004

Earnings (Loss) Available to Common Shareholders 1,586$ (1,420)$ Earnings allocated to participating securities - 9 Preferred stock dividends paid 7 7 Net Income (Loss) 1,593 (1,404) Cumulative effect of change in accounting principle 16 - Income (Loss) from Continuing Operations 1,609 (1,404) Special items (net of taxes)

Restructuring and asset impairments 78 2,342 Merger integration expense 456 - Hurricane charges (excluding asset impairments) 68 21 Net gains on investment activities and equity in earnings (106) - Premium (Discount) on early retirement of debt 22 115 MCI (WorldCom) settlement - (9) Motorola consent fee 50 -

Adjusted Net Income 2,177$ 1,065$

Amortization (net of taxes) 2,014 1,984

Adjusted Net Income before Amortization 4,191$ 3,049$

Diluted Earnings (Loss) Per Share 0.54$ (0.50)$ Cumulative effect of change in accounting principle - -

Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations 0.54 (0.50) Special items 0.19 0.86

Adjusted Earnings Per Share 0.73$ 0.36$

Amortization (net of taxes) 0.68 0.68

Adjusted Earnings Per Share before Amortization 1.41$ 1.04$

Page 34: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

**

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

Quarter Ended Year EndedDecember 31, December 31, December 31, December 31,

2005 2004 2005 2004Special Item Reconciliations

Operating income (loss) 512$ 435$ 2,288$ 1,523$ Special items: -

Restructuring and asset impairments (17) 11 20 30 Hurricane charges (excluding asset impairments) 20 - 85 - MCI bad debt - - - (5)

Adjusted operating income * 515 446 2,393 1,548 Depreciation and amortization 2,043 1,863 7,826 7,394

Adjusted OIBDA * 2,558$ 2,309$ 10,219$ 8,942$

Operating income margin 6.9% 6.6% 8.0% 6.0%Adjusted OIBDA Margin * 34.6% 34.8% 35.7% 35.5%

��+E##��8�����L��������������

Page 35: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##��8�����L��������������

Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year EndedDecember 31, December 31, December 31, December 31,

2005 2005 2004 2004Wireless Pro Forma Adjusted OIBDA* 2,558$ 10,219$ 2,309$ 8,942$

Service, wholesale, affiliate and other net operating revenues 7,388 28,631 6,634 25,183

Adjusted OIBDA margin* 34.6% 35.7% 34.8% 35.5%

Operating income 512$ 2,288$ 435$ 1,523$

Operating income margin 6.9% 8.0% 6.6% 6.0%

Consolidated Pro Forma Adjusted OIBDA* 3,532$

Total net operating revenues 11,296

Adjusted OIBDA margin* 31.3%

Operating income 671$

Operating income margin 5.9%

Page 36: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##��8�����L��������������

December 31, December 31,2005 2004

Adjusted OIBDA 10,939$ 8,168$ Adjust for special items (844) (3,751) Other operating activities, net 583 2,208 Capital expenditures (5,057) (3,980) Cash acquired in Nextel merger, net of cash paid 1,183 - Purchase of US Unwired, net of cash acquired (968) - Purchase of Gulf Coast Wireless, net of cash acquired (211) - Purchase of Independent Wireless One, net of cash acquired (192) - Dividends paid (523) (670) Proceeds from sales of assets 648 77 Other investing activities, net (114) (55) Free Cash Flow 5,444 1,997 Decrease in debt, net (1,170) (1,884) Investments in debt securities, net (13) (98) Proceeds from common stock issued 432 1,874 Other financing activities, net 33 - Change in cash and equivalents - GAAP 4,726$ 1,889$

December 31, December 31,2005 2004

Operating income (loss) 3,812$ (332)$ Special items

Restructuring and asset impairments 125 3,731 Merger and integration expense 737 - Hurricane charges (excluding asset impairments) 111 34 MCI settlement - (14)

Adjusted operating income 4,785 3,419 Depreciation and amortization 9,402 9,551 Adjusted OIBDA 14,187$ 12,970$

Consolidated Free Cash Flow

Pro Forma Consolidated Statements of Operations

Year Ended

Year Ended

Page 37: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*=

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##��8�����L��������������

Local as Previously Quarter Ended 12/31/2005 Reported

Net Operating Revenues 1,488$

Operating ExpensesCosts of services and products 482

Selling, general and administrative 251 Depreciation and amortization 261 Restructuring and asset impairments 72 Total operating expenses 1,066

Operating Income (Loss) 422$

Adjusted OIBDA 763$

Capex 314$

Operating Income (Loss) 422$ Special Items 80

Adjusted Operating Income (Loss) 502$ Depreciation and amortization 261 Adjusted OIBDA 763$

Adjusted OIBDA Margin 51%

Operating Income Margin 28%

Local as Previously Quarter Ended 12/31/2004 Reported

Net Operating Revenues 1,509$

Operating ExpensesCosts of services and products 465 Selling, general and administrative 287 Depreciation and amortization 273

Restructuring and asset impairments 20 Total operating expenses 1,045

Operating Income (Loss) 464$

Adjusted OIBDA 761$

Capex 329$

Operating Income (Loss) 464$

Special Items 24

Adjusted Operating Income (Loss) 488$

Depreciation and amortization 273

Adjusted OIBDA 761$

Adjusted OIBDA Margin 50%

Operating Income Margin 31%

Page 38: sprint nextel Quarterly Presentations  2005 4th

*�

�������������� !��"�#�����$���������" ���������� ���������� ��������

��+E##��8�����L��������������

Local as Previously Year to Date 12/31/2005 Reported

Net Operating Revenues 5,964$

Operating ExpensesCosts of services and products 1,922 Selling, general and administrative 1,077 Depreciation and amortization 1,094 Restructuring and asset impairments 75

Total operating expenses 4,168 Operating Income (Loss) 1,796$

Adjusted OIBDA 2,976$

Capex 880$

Operating Income (Loss) 1,796$ Special Items 86

Adjusted Operating Income (Loss) 1,882$

Depreciation and amortization 1,094 Adjusted OIBDA 2,976$

Adjusted OIBDA Margin 50%

Operating Income Margin 30%

Local as Previously Year to Date 12/31/2004 Reported

Net Operating Revenues 6,021$

Operating ExpensesCosts of services and products 1,877 Selling, general and administrative 1,254 Depreciation and amortization 1,084 Restructuring and asset impairments 40 Total operating expenses 4,255

Operating Income (Loss) 1,766$

Adjusted OIBDA 2,923$

Capex 1,042$

Operating Income (Loss) 1,766$ Special Items 73 Adjusted Operating Income (Loss) 1,839$ Depreciation and amortization 1,084 Adjusted OIBDA 2,923$

Adjusted OIBDA Margin 49%

Operating Income Margin 29%