PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Paparan Publik … · Pinjaman yang Diterima dan Obligasi/Ekuitas 0,9 2,5 1,6 Rasio Keuangan 12. Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012 Beban Operasional

Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Paparan Publik Tahunan

7 Mei 2012


Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012

Informasi Terkini

Tanya Jawab

Agenda

1

Ikhtisar Keuangan Tahun 2011



2

Pembiayaan Baru (Dalam Miliar Rupiah)

85%

66%63%

15%

34%

37%

2009 2010 2011

Sepeda Motor Mobil

12.615

25.938

32.563

25%

Piutang Pembiayaan KonsumenRp Triliun dan %

86%

78%67%

14%

22%

33%

2009 2010 2011

Pembiayaan Bersama Pembiayaan Sendiri

19,1

30,7

41,2

34%

Laba Bersih Tahun BerjalanRp Miliar

1.212

1.468

1.583

2009 2010 2011

8%

319

550

653

2009 2010 2011

19%

Jaringan Usaha



3

• Pangsa pasar

sepeda motor baru

Perusahaan terjaga

sebesar 15,8% pada

tahun 2011.

Pangsa Pasar Sepeda Motor BaruDalam Ribuan Unit dan %

Pangsa Pasar Mobil BaruDalam Ribuan Unit dan %

• Pangsa pasar mobil

baru Perusahaan

meningkat sebesar

1,4% menjadi 6,6%

pada tahun 2011.

773

1.160 1.267

13,2%

15,7% 15,8%

2009 2010 2011

Pembiayaan baru Adira Finance (Ribuan Unit) Pangsa Pasar Adira Finance

17

40

59

3,4%

5,2%

6,6%

2009 2010 2011

Pembiayaan baru Adira Finance (Ribuan Unit) Pangsa Pasar Adira Finance



Informasi Terkini

Tanya Jawab

Agenda

4

Kinerja Keuangan Tahun 2011


Kinerja Perusahaan Triwulan I - 2012

• Pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7,9 triliun dengan komposisi 60%

pembiayaan sepeda motor dan 40% pembiayaan mobil.

• Pangsa pasar sepeda motor baru menguat dari 14,0% menjadi 14,5% tahun lalu.

Sedangkan pangsa pasar untuk mobil baru meningkat dari 5,3% menjadi 6,2%.

• Piutang pembiayaan konsumen yang dikelola meningkat 30% menjadi Rp 42,5 triliun.

• Pembiayaan konsumen bermasalah (NPL) dapat dipertahankan pada tingkat 1,3%.

• Jumlah Aset (termasuk nilai piutang pembiayaan sendiri) meningkat 105% menjadi Rp

18,8 triliun dari Rp 9,2 triliun tahun lalu.

• Jumlah Ekuitas meningkat 14% menjadi Rp 4,8 triliun dibandingkan dengan Rp 4,2

triliun yang berasal dari peningkatan laba ditahan.

5


1.9942.080 2.145

1.8241.950

21%

7%12%

-4% -2%

Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012

Penjualan Kuartalan Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y)

Penjualan Nasional Sepeda Motor Barudalam ribuan unit, kecuali %

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Gabungan industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

Industri otomotif nasional terus tumbuh pada Triwulan I-2012

Penjualan Nasional Mobil Barudalam ribuan unit, kecuali %

226192

242234

251

30%

-2%

30%13%

11%


Penjualan Kuartalan Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y)

• Pada tahun 2011, penjualan

nasional sepeda motor baru

tumbuh sebesar 9% menjadi

8,0 juta unit dari 7,4 juta unit

tahun sebelumnya

• Selama Triwulan I-2012,

penjualan nasional sepeda

motor baru sedikit menurun

sebesar 2% menjadi 1,9 juta

unit dibandingkan dengan

periode yang sama tahun lalu

• Penjualan nasional mobil baru

tumbuh sebesar 17% menjadi

894 ribu unit pada tahun 2011

dari 764 ribu unit pada tahun

2010.

• Pada Triwulan I-2012, penjualan

nasional mobil baru tumbuh

sebesar 11% menjadi 251 ribu

unit dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya.

6


4.403 4.919 5.929 5.156 4.765

2.665 2.839

3.300 3.353

3.142

47%24% 23% 16% 12%


Sepeda Motor Mobil Pertumbuhan Tahunan

421 467

552 482 449

22

24

28

27 25

35%

16% 16% 10% 7%



Pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7.908 miliar

Pembiayaan Barudalam ribuan unit, kecuali %

Pembiayaan Barudalam miliar Rupiah, kecuali %

• Selama Triwulan I-2012,

pembiayaan baru sepeda motor

Perusahaan meningkat 7%

menjadi 449 ribu unit.

• Untuk pembiayaan mobil

meningkat 17% menjadi 25

ribu unit.

7

• Secara nilai, pembiayaan baru

sepeda motor Perusahaan

meningkat 8% menjadi Rp 4,8

Triliun.

• Untuk pembiayaan mobil

(dalam Rp), mengalami

pertumbuhan 18% menjadi Rp

3,1 triliun, pada Triwulan I 2012.

• Secara keseluruhan,

pembiayaan baru tumbuh 12%

menjadi Rp 7.9 Triliun pada

Triwulan I 2012.


• Pangsa pasar sepeda motor baru

Perusahaan pada Triwulan I-2012

adalah sebesar 14,6%,

meningkat 0,6% bila dibandingkan

dengan periode yang sama tahun

lalu.

Pangsa Pasar Sepeda Motor BaruDalam Ribuan Unit dan %

Pangsa Pasar Mobil BaruDalam Unit dan %

• Pangsa pasar mobil baru

Perusahaan pada Triwulan I-2012

adalah sebesar 6,2%,

meningkat sebesar 0,9% bila

dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu.

Pangsa Pasar Pembiayaan Sepeda Motor dan Mobil

8

278 304

370

316 291

14,0%14,7%

17,3% 17,3%

14,6%


Pembiayaan Baru Adira Finance Pangsa Pasar

12 13

17 18 15

5,3%

6,8% 6,9%

7,6%

6,2%


Pembiayaan Baru Adira Finance Pangsa Pasar


66% 64% 64% 62% 61%

34% 36%36% 38% 39%

60%46% 40% 34% 30%



32.687

Piutang Pembiayaan Konsumen yang Dikeloladalam miliar Rupiah

Piutang Pembiayaan Konsumen yang Dikeloladalam miliar Rupiah

• Pada Triwulan I, besaran

piutang pembiayaan

konsumen yang dikelola

(assets managed) meningkat

sebesar Rp 9.9 Triliun atau

30% dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

• Pada Triwulan I-2012, porsi

pembiayaan bersama (joint

financing) dengan perusahaan

induk dan pembiayaan sendiri

(own borrowing) masing-

masing menjadi 61% dan 39%

seiring dengan diversifikasi

pendanaan yang dilakukan

Perusahaan.

35.19538.872 41.203 42.514

Piutang Pembiayaan yang dikelola mencapai Rp42,5 triliun

9

79% 73% 72% 67% 61%

21% 27%28% 33% 39%

143% 154% 149%

103%

139%


Pembiayaan Bersama Pembiayaan Sendiri Pertumbuhan Pembiayaan Sendiri Tahunan

32.68735.195

38.872 41.203 42.514


Rp miliarTriwulan I-2011

Tidak diaudit

Triwulan I-2012

Tidak diaudit

Perubahan

(% YoY)

Pendapatan

Pembiayaan Konsumen 667 931 40%

Lain-lain 474 607 28%

Jumlah Pendapatan 1.141 1.538 35%

Beban

Gaji dan Tunjangan (293) (357) 22%

Beban Bunga dan Keuangan (67) (239) 256%

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Pembiayaan Konsumen(51) (188) 269%

Umum dan Administrasi (136) (175) 29%

Pemasaran (48) (37) -23%

Lain-lain (29) (58) 101%

Jumlah Beban (624) (1.054) 69%

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 517 484 -6%

Beban Pajak Penghasilan (129) (122) -6%

Laba Bersih Periode Berjalan 388 362 -7%

Pendapatan Komprehensif Lain - (2) -100%

Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode

Berjalan388 361 -7%

Laba Bersih Per Saham-Dasar

(dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)388 362 -7%

Laporan Laba Rugi Komprehensif

10


Rp miliar31 Desember 2011

DiauditTriwulan I 2012

Tidak diauditPerubahan

(% YoY)

Kas dan Setara Kas 2.793 1.657 -41%

Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih 13.241 16.240 23%

Beban Dibayar Dimuka 234 240 2%

Piutang Lain-lain – Bersih 123 133 9%

Investasi Dalam Saham 1 1 0%

Aset Tetap - Nilai Buku 263 267 1%

Aset Tidak Berwujud 29 30 4%

Aset Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko 10 9 -13%

Aset Lain-lain - Bersih 195 210 7%

Jumlah Aset 16.889 18.787 11%

Kewajiban

Pinjaman yang Diterima 2.957 4.590 55%

Beban yang Masih Harus Dibayar 745 617 -17%

Efek Utang yang Diberbitkan 7.805 7.808 0%

Utang Lain-lain 496 514 4%

Utang Pajak 62 11 -82%

Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih 403 465 15%

Ekuitas 4.421 4.782 8%

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 16.889 18.787 11%

Laporan Posisi Keuangan

11


%Triwulan I 2011

Tidak diauditTriwulan I 2012

Tidak diauditPerubahan

(% YoY)

Marjin Pendapatan Bunga Bersih 7,5% 6,5% -1,0%

Laba Bersih/Jumlah Pendapatan 34,0% 23,6% -10,4%

Beban Operasional/Pendapatan Operasional 42,6% 42,8% 0,2%

Rata-Rata Imbal Hasil Aktiva (ROAA) 18,5% 8,0% -10,5%

Rata-Rata Imbal Hasil Ekuitas (ROAE) 36,1% 31,2% -4,9%

Pinjaman yang Diterima dan Obligasi/Ekuitas 0,9 2,5 1,6

Rasio Keuangan

12


Beban OperasionalRp Miliar

Ikhtisar Keuangan

Jumlah PendapatanRp Miliar

1.141 1.255

1.480 1.427 1.538

Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011

Triwulan IV-2011

Triwulan I-2012

429 466

509 533 532


Triwulan IV-2011

Triwulan I-2012

Laba Bersih Tahun BerjalanRp Miliar

388 354

493

349 362


Triwulan IV-2011

Triwulan I-2012

Penyisihan Kerugian Penurunan NilaiRp Miliar

51

137

89

179 188


Triwulan IV-2011

Triwulan I-2012

13



Informasi Terkini

Tanya Jawab

Agenda

14



Obligasi Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Dengan Tingkat Bunga Tetap

Tahap II Tahun 2012

Pemeringkatan Obligasi idAA+ - Pefindo

Jumlah yang Diterbitkan Sebanyak-banyaknya Rp 1,85 triliun

Seri, Tenor dan Kupon

Pembayaran Bunga Setiap tiga bulan (triwulanan)

Jaminan Piutang Pembiayaan atau kas sebesar 50% dari jumlah obligasi yang diterbitkan

Penjamin Emisi • PT CIMB Securities Indonesia

• PT Indo Premier Securities

• PT Mandiri Sekuritas

• PT Standard Chartered Securities Indonesia

• PT OSK Nusadana Securities Indonesia

Konsultan Hukum Thamrin & Rachman

Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Wali Amanat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Agen Pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Lembaga Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

15

Seri Tenor Coupon Rate Jumlah

Seri A 370 hari 6,50% Rp 786 miliar

Seri B 24 bulan 7,50% Rp 200 miliar

Seri C 36 bulan 7,75% Rp 864 miliar



Informasi Terkini

Tanya Jawab

Agenda

16



17

Terima Kasih

PT Adira Dinamika Multi Finance TbkThe Landmark I, Lt. 26-31

Jl. Jenderal Sudirman No. 1

Jakarta 12190

Telp. : 021-5296 3322

Facs. : 021-5296 4159

Documents

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Paparan Publik … · Pinjaman yang Diterima dan Obligasi/Ekuitas 0,9 2,5 1,6 Rasio Keuangan 12. Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012 Beban Operasional