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Rigor metodológico1
5 Evaluaciones 10 Fuentes de información
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Comités de dirección evaluación sectorialComités de dirección evaluación sectorial
ONGONG
Asociaciones de consumidoresAsociaciones de consumidores
Analistas financieros Analistas financieros
Comités de dirección
Evaluación general
Comités de dirección
Evaluación general
Periodistas de información económicaPeriodistas de información económica
SindicatosSindicatos
Merco TrackingMerco Tracking
Evaluación directaEvaluación directa
Líderes de opiniónRanking de liderazgo
Líderes de opiniónRanking de liderazgo
4
Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.
El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.
Merco no recibe ningún tipo de subvención o patrocinio y se financia exclusivamente a través de la comercialización de los Informes Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al instituto Análisis e Investigación, una vez publicados los resultados en la prensa.
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. La metodología Merco Empresas se encuentra disponible en la página web.
Independencia2
5
Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.
Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info)
Evaluaciones Peso
Directivos 40%
Directivos sectoriales 8%
Analistas financieros 10%
ONG 6%
Sindicatos 6%
Asociaciones de consumidores 6%
Periodistas de información económica 10%
Evaluación directa 5%
MERCO TRACKING (población general) 9%
Transparencia3
RANKING PROVISIONAL
RANKING PROVISIONAL
6
La meta de Merco es evaluar con transparencia, rigor e independencia la reputación de empresas
y líderes en los países más importantes del mundo y, especialmente, en los 20 del G-20
MERCOUN MONITOR GLOBAL
2020Antes de …
7
Merco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, y comenzado la europea: Alemania en junio de 2013
España(2001)
Colombia(2008)
Argentina(2010)
Chile(2010)
México(2013)
Perú(2012)
Ecuador(2011)
Brasil(2013)
Bolivia(2013)
Expansión Internacional de Merco
Alemania(2013)
8
Merco
Un monitor multistakeholder
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
• EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección
• EVALUACIÓN SECTORIAL: Miembros Comité Dirección
• MERCO TRACKING: Población general
• EVALUACIÓN DIRECTA: Méritos reputacionales
• Analistas Financieros
• ONG
• Sindicatos
• Asociaciones de consumidores
• Periodistas de información económica
• Líderes de opinión
Cuestionario Merco
RANKING PROVISIONAL
RANKING PROVISIONAL
EVALUACIÓN DE EXPERTOS
EVALUACIÓN DIRECTIVOS
9
1. ReputaciónLas 100 empresas con mejor reputación corporativa
2. LiderazgoLos 100 líderes más reputados
3. Responsabilidad y gobierno Las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo
LOS TRES RANKING
MERCO 2013
10
Reputación Liderazgo Responsabilidad y gobierno
1º Carlos Slim Helú
2º Lorenzo H. Zambrano
3º Emilio Azcárraga Jean
Los premiados en cada categoría
12
Variables de análisis
Ranking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos?
1. Resultados Económico-Financieros
1.1. Beneficio
1.2. Solvencia
1.3. Calidad de la información económica
2. Calidad de la Oferta Comercial
2.1. Valoración del producto/servicio
2.2. Valor de la marca
2.3. Recomendación de los clientes
3. Reputación interna
3.1. Calidad laboral
3.2. Valores éticos y profesionales
3.3. Identificación con el proyecto empresarial
4. Ética y Responsabilidad Corporativa
4.1. Comportamiento corporativo ético
4.2. Compromiso con la comunidad
4.3. Responsabilidad social y medioambiental
5. Dimensión Internacional de la Empresa
5.1. Número de países en los que opera
5.2. Cifra de negocio en el extranjero
5.3. Alianzas estratégicas internacionales
6. Innovación
6.1. Inversiones en I+D
6.2. Nuevos productos y servicios
6.3. Cultura de innovación y cambio
REPUTACIÓN CORPORATIVA
13
615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.
658 expertos evaluaron a las empresas: 60 analistas financieros valoraron sus resultados económicos-financieros y la calidad de la
información económica.
53 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y medioambiental.
51 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.
48 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el respeto a los derechos del consumidor.
50 periodistas de información económica la transparencia informativa y la accesibilidad.
55 líderes de opinión evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los líderes empresariales.
1.250 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking).
Técnicos de Análisis e Investigación han valorado, mediante Evaluación Directa, a empresas del Ranking provisional.
Ficha técnica de Merco México 2013
Empresa 2013 Puntos
1º 10000
2º 9474
3º 7787
4º 7237
5º 7092
6º 6996
7º 6968
8º 6963
9º 6920
10º 6743
14
El top 10 de Merco Empresas 2013
15
SECTOR2013
1º 2º 3º
Alimentación y bebidas Grupo Bimbo Coca-Cola Femsa Grupo Modelo
Aseguradoras Metlife Axa Mapfre
Auditoría Deloitte Ernst & Young PWC
Automotriz Volkswagen Nissan Ford Motor Company
Bancario Banamex Banorte BBVA Bancomer
Cementeras CemexCooperativa la Cruz
AzulGrupo Cementos de
Chihuahua
Construcción e infraestructuras ICA Casas Geo Homex
Consultoría Controladora Mabe Oracle Accenture
Distribución equipamiento para el hogar
Home Depot - -
Distribución especializada Grupo Gigante - -
Distribución generalista WalMart Grupo CarsoEl Puerto de
Liverpool
El pódium de cada sector
El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición
16
SECTOR2013
1º 2º 3º
Distribución moda Inditex Nike -
Droguería-perfumería Procter & Gamble Unilever Colgate Palmolive
Electrodomésticos y Equipamiento
Whirlpool - -
Energía, gas y aguaComisión Federal de
ElectricidadGas Natural Fenosa Iberdrola
Farmacéutico Pfizer Bayer Novartis
Formación-Educación TEC ITAMUniv. Nac. Aut. de
México
Hostelería y RestaurantesMcDonald's – Arcos
DoradosGrupo Posadas Alsea
Industrial Grupo Industrial Alfa Grupo Vitro Grupo México
El pódium de cada sector
17
El pódium de cada sector
SECTOR2013
1º 2º 3º
Informático Apple Microsoft Google
Inversión American Express - -
Medios de comunicación Televisa Disney Grupo Salinas
Ocio y entretenimiento Cinépolis - -
Petroleras Pemex - -
Químico Comex Dupont Mexichem
Servicios Nielsen - -
Tecnológico Sony General Electric Siemens
Telecomunicaciones Telmex Telefónica/Movistar Nextel
Transporte de mercancías DHL Fedex Maersk Line
Transporte de viajeros Aeroméxico Interjet Volaris
18
Las valoraciones de los diferentes stakeholder:
Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de reputación corporativa
Merco Tracking aporta la perspectiva de la población general
19
La transparencia informativa
La transparencia informativa La accesibilidadLa accesibilidad
Los Periodistas valoran:
Resultados económicos-financieros
Resultados económicos-financieros
Calidad de la información económica
Calidad de la información económica
Los Analistas financieros valoran:
Compromiso con la comunidad
Compromiso con la comunidad
Responsabilidad social y medioambiental
Responsabilidad social y medioambiental
Las ONGs valoran:
Variables de análisis de los diferentes stakeholder
Muestra: 50
Muestra: 60
Muestra: 53
20
Calidad de producto-servicio
Calidad de producto-servicio
Respecto a los derechos del consumidor
Respecto a los derechos del consumidor
Las Asoc. de Consumidores valoran:
Calidad laboralCalidad laboral
Los Sindicatos valoran:
Muestra: 51
Variables de análisis de los diferentes stakeholder
Muestra: 48
21
Es la valoración que la población general hace de las empresas del ranking provisional Merco. Se utilizan 10 variables más una variable resumen:
TRAYECTORIAEs una empresa con una buena trayectoria en el mercado
CALIDAD/ PRECIOTiene precios adecuados a la calidad de los productos y servicios que ofrece
CALIDAD DE LA OFERTATiene productos y servicios de calidad
INNOVACIÓNEs una empresa que va por delante de las empresas del sector
ÉTICAEs una empresa que no engaña a sus clientes
EMPATÍAEs una compañía que se preocupa por entender a sus clientes
COMPROMISO ECOLÓGICOProtege y no daña el medio ambiente
COMPROMISO SOCIALEstá comprometida con los problemas sociales
ATRACTIVO PARA TRABAJAREs una buena empresa para trabajar
BUENA PARA INVERTIREn el caso de que quisiera comprar acciones sería una buena empresa para invertir
REPUTACIÓN GLOBAL
Es una empresa con buena reputación
Variables de análisis de los diferentes stakeholders
Merco Tracking
22
Los analistas financieros
Las ONGsLas asociaciones de consumidores
GRUPO BIMBO
COCA-COLA FEMSA
CINEPOLIS
KELLOGG
BANAMEX
ITAM
NESTLÉ
CEMEX
TEC
GRUPO HERDEZ
3M
GRUPO POSADAS
BAYER
COMEX
JOHNSON & JOHNSON
GRUPO BIMBO
SONY
ERNST & YOUNG
MICROSOFT
GRUPO BIMBO
GRUPO MODELO
GRUPO CARSO
VOLKSWAGEN
SONY
KIMBERLY CLARK
PROCTER & GAMBLE
APPLE
El top 10 para cada stakeholder
23
Los periodistas económicosLos sindicatos
APPLE
GRUPO BIMBO
NESTLÉ
COCA-COLA FEMSA
PFIZER
MICROSOFT
VOLKSWAGEN
NISSAN
GRUPO MODELO
TEC
YAKULT
GRUPO BIMBO
KELLOGG
DELOITTE
FORD MOTOR COMPANY
GRUMA
SIGMA ALIMENTOS
VOLKSWAGEN
HONDA
Merco Tracking(Población general)
APPLE
COLGATE PALMOLIVE
NESTLÉ
HEWLETT PACKARD
GRUPO DANONE
MICROSOFT
PFIZER
NISSAN
TOYOTA
El top 10 para cada stakeholder
24
Las variables que diferencian a las empresas con mejor reputación en México en 2013:
Valor de la marca
Beneficio
Valores del producto
Solvencia
Resultados económicos-financieros
19,9%
Calidad de la oferta comercial 27,0%
Reputación interna 13,7 %
Ética y RSC 13,8%
Dimensión internacional 14,8%
Innovación 10,8%
25
La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensión internacional son las variables primarias que más pesan en la reputación.
Pregunta del cuestionario:Para cada empresa seleccionada señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 18
Claves de reputación de las empresas Merco 2013
27
Variables de análisis
Ranking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos?
1. Visión estratégica y cumplimiento de objetivos
1.1. Visión estratégica
1.2. Garantía de resultados
2. Visión Comercial
2.1. Impulsor de nuevos negocios
2.2. Acierto en la estrategia competitiva
3. Aglutinador de Equipos
3.1. Competencia profesional
3.2. Habilidad para atraer talento directivo
4. Impulsor de comportamientos éticos y de RSC
4.1. Integridad personal
4.2. Impulsor de la ética, la responsabilidad y el buen gobierno
5. Proyección Internacional
5.1. Impulsor del crecimiento internacional
5.2. Reputación y reconocimiento internacional
6. Innovación
6.1. Impulsor de la innovación/investigación
6.2. Capacidad de transformación de los negocios
LÍDERES EMPRESARIALES
7. Buen Comunicador
7.1. Carisma
7.2. Buen comunicador
28
Evaluaciones Peso
Directivos 60,5%
Directivos sectoriales 17%
Líderes de opinión 15%
Periodistas de información económica 7,5%
Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco Líderes 2013 el peso ha sido el siguiente:
RANKING PROVISIONAL
RANKING PROVISIONAL
Ponderación del ranking de líderes
29
Líder 2013 Puntos
Carlos Slim Helú 1º 10000
Lorenzo H. Zambrano 2º 8351
Emilio Azcárraga Jean 3º 7754
Daniel Servitje 4º 6582
Ricardo Salinas Pliego 5º 6539
Lorenzo Servitje 6º 5893
José Antonio Fernández Carbajal
7º 5489
Carlos Fernández González 8º 5254
Alberto Baillerés 9º 5021
María Asunción Aramburuzabala
10º 4904
El top 10 del ranking de Líderes 2013-México
31
Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más reputados (Icl = 0.8).
El binomio virtuoso de la reputación
EMPRESAS
SURA
LÍDERES
CARLOS SLIM HELÚ
LORENZO H. ZAMBRANO
EMILIO AZCÁRRAGA JEAN
DANIEL SERVITJE
RICARDO SALINAS PLIEGO
LORENZO SERVITJE
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL
CARLOS FERNÁNDEZGONZÁLEZ
ALBERTO BAILLERÉS
MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA
32
Claves de la reputación de los líderes 2013:
Visión estratégica
Impulsor de nuevos mercados y negocios
Impulsor del crecimiento internacional
Visión estratégica 26,7%
Visión comercial 21,0%
Aglutinador de equipos 11,7%
Impulsor comportamientos éticos y de la RSC 10,3%
Proyección internacional 13,9%
Innovador 10,4%
Buen comunicador 6,0%
33
La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tres variables primarias de liderazgo reputacional más importantes.
Pregunta del cuestionario:Para cada líder seleccionado señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 14
Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012
35
Variables de análisis
Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos?
1. Comportamiento ético
1.1. Código ético o código de conducta
1.2. Mecanismos para gestionar incidencias éticas
1.3. Comité o comisión de éticas
1.4. Política anticorrupción
4. Compromiso con el MA y el cambio climático
4.1. Medición y gestión impacto medioambiental
4.2. Procedimientos de gestión/compra de productos responsables
4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales
4.4. Posicionamiento frente al cambio climático
RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO
2. Transparencia y Buen Gobierno
2.1. Política de trasparencia y buen gobierno
2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno
2.3. Canales de comunicación para accionistas y empleados
2.4. Informe de gobierno corporativo
3. Responsabilidad con los empleados
3.1. Programas de gestión de talento
3.2. Programas de conciliación
3.3. Gestión diversidad e igualdad oportunidades
3.4. Diálogo con los empleados
5. Contribución a la comunidad
5.1. Política de relaciones con la comunidad
5.2. Sistemas de evaluación del impacto social
5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro
5.4. Programas con el entorno
Ranking 2013 Empresa Puntuación
1º 10000
2º 9857
3º 5427
4º 5239
5º 5163
6º 4347
7º 4332
8º 4326
9º 4141
10º 3881
36
Las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo en México
37
GRUPO BIMBO
COCA-COLA FEMSA
CEMEX
TELMEX
GRUPO MODELO
WALMART
TELEVISA
NESTLÉ
PROCTER & GAMBLE
PEPSICO
GRUPO BIMBO
COCA-COLA FEMSA
CEMEX
TELMEX
BANAMEX
GRUPO MODELO
PROCTER & GAMBLE
TELEVISA
BBVA BANCOMER
GRUPO CARSO
GRUPO BIMBO
COCA-COLA FEMSA
PROCTER & GAMBLE
TELMEX
CEMEX
GRUPO MODELO
TELEVISA
PEPSICO
NESTLÉ
UNILEVER
Las compañías más responsables en cada variable
Comportamiento ético
Transparencia y Buen Gobierno
Responsabilidad con los empleados
38
COCA-COLA FEMSA
GRUPO BIMBO
CEMEX
WALMART
TELEVISA
GRUPO MODELO
GRUPO DANONE
PROCTER & GAMBLE
TELMEX
NESTLÉ
COCA-COLA FEMSA
TELEVISA
GRUPO BIMBO
TELMEX
CEMEX
GRUPO DANONE
WALMART
GRUPO SALINAS
NESTLÉ
GRUPO CARSO
Las compañías más responsables en cada variable
Compromiso con el MA y el cambio climático
Contribución a la comunidad
39
Los top 10 de Reputación y de Responsabilidad y gobierno corporativo 2013
Reputacióncorporativa
Responsabilidad y gobierno corporativo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
40
“El tesoro más preciado que la vida puede aportar es una reputación intachable”
William Shakespeare