Upload
phamthuan
View
228
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Malaysian Steel Industry I
������
���� 3 I ���� 3����� II ���� 3�45�6 III 1. 5�6������9:ก ; 1 2. 5�6���������ก�������ก 3 3. ���ก��>�������ก���4��?������ก 30 4. "B;; ��C�������������ก��� 35 5. ���5�6������ก�������ก�� ���ก 40 5��4�ก ก. � ���5�9EF������ �������ก�������กก��� (HS 72) �F��� �"���#�# K�$" 58 �. �4ก���C5�9EF������ �������ก�������กก��� (HS 72) ���ก�������ก�� JPEPA(Japan-Philippines Economic Partnership Agreement)
71
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Malaysian Steel Industry II
����������
���
�����#EK 1 ������EC���������������ก�������กXY� ""Y�� 5 �����#EK 2 ����:�� �� ��F��� �� ���ก��!�����ก�������กก������XY� ""Y�� 35 �����#EK 3 ���"����ก��#��ก��������"���#�XY� ""Y�� 39 �����#EK 4 "� ��>ก��?������ก#����"���5#�!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 41 �����#EK 5 � C�!�ก��?������ก#����?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 42
�����#EK 6 � C�!�ก��?������ก�4!�EC���� C��� (HRC) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008
45
�����#EK 7 � C�!�ก��?������ก�4!�� (HRP) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� "\ 2008 46 �����#EK 8 � C�!�ก��?������ก�4!�EC�� (CRC) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008 47
�����#EK 9 � C�!�ก��?������ก�4!���̀��� �ก��E (Galvanized) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008
48
�����#EK 10 � C�!�ก��?������ก�4!���̀��CE��ก (Tinplate) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008
49
�����#EK 11 � C�!�ก��?������ก�4!���̀���̀K[ (Other Coated) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008
49
�����#EK 12 � C�!�ก��?������ก#����?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 49 �����#EK 13 � C�!�ก��?��4� �5 >f�����ก?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 50
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Malaysian Steel Industry III
������ �����
���
��"#EK 1 ก����� ����4� �5 >f�������"���#�XY� ""Y�� ����!�"��ก�� 1 ��"#EK 2 ก��F������!���ก���"���#�XY� ""Y�� ���� C�!�� ����!���ก 2 ��"#EK 3 ก��������ก����#����"���#�XY� ""Y�� 3 ��"#EK 4 "� ��>ก��F���������ก6 ก���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 6 ��"#EK 5 "� ��>ก��4� ������ �5���9����ก���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 7 ��"#EK 6 "� ��>ก��F�������9����กXY� ""Y�� "\ 2004-2008 7 ��"#EK 7 "� ��>ก���!���ก��9����กXY� ""Y�� "\ 2004-2008 8 ��"#EK 8 "� ��>ก��F������X����� ���C�XY� ""Y�� "\ 2003-2008 9 ��"#EK 9 "� ��>ก���!���ก�X������ ���C�XY� ""Y�� "\ 2003-2008 9 ��"#EK 10 "� ��>ก��4� ������ �5���94� �5 >f�����กก�K��F����;��"���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 10 ��"#EK 11 "� ��>ก��4� ������ �5�� �������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 11 ��"#EK 12 "� ��>ก��F������ �������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 12 ��"#EK 13 "� ��>ก���!���ก��9����กXY� ""Y�� "\ 2005-2008 12 ��"#EK 14 "� ��>ก���� �5�����ก�F����;��"���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 13 ��"#EK 15 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 14 ��"#EK 16 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก��C���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 15 ��"#EK 17 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�����������"6��>���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 15 ��"#EK 18 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!�����XY� ""Y�� "\ 2004-2008 16 ��"#EK 19 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!�EC���� C������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 17 ��"#EK 20 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!�EC�����XY� ""Y�� "\ 2003-2008 17 ��"#EK 21 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!���̀��� �ก��E���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 18
��"#EK 22 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!���̀��CE��ก��������E���ก$gC����XY� ""Y�� "\ 2003-2008
19
��"#EK 23 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!���̀���̀K[���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 19 ��"#EK 24 "� ��>ก��F���������ก������XY� ""Y�� "\ 2004-2008 20 ��"#EK 25 "� ��>ก���!���ก����ก������XY� ""Y�� "\ 2005-2008 21 ��"#EK 26 "� ��>ก��F���������ก��C���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 21 ��"#EK 27 "� ��>ก��F���������ก�����������"6��>���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 22 ��"#EK 28 "� ��>ก���!���ก����ก�����������"6��>���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 23 ��"#EK 29 "� ��>ก��F���������ก�4!�����XY� ""Y�� "\ 2004-2008 23
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Malaysian Steel Industry IV
��"#EK 30 "� ��>ก��F���������ก�4!�EC���� C������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 24 ��"#EK 31 "� ��>ก���!���ก����ก�4!�EC���� C������XY� ""Y�� "\ 2006-2008 25 ��"#EK 32 "� ��>ก��F���������ก�4!�EC�����XY� ""Y�� "\ 2003-2008 25 ��"#EK 33 "� ��>ก���!���ก����ก�4!�EC�����XY� ""Y�� "\ 2004-2008 26 ��"#EK 34 "� ��>ก��F���������ก�4!���̀��� �ก��E���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 26 ��"#EK 35 "� ��>ก���!���ก����ก�4!���̀��� �ก��E���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 27
��"#EK 36 "� ��>ก��F���������ก�4!���̀��CE��ก��������E���ก$gC����XY� ""Y�� "\ 2003-2008
28
��"#EK 37 "� ��>ก��F���������ก�4!���̀���̀K[���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 28 ��"#EK 38 "� ��>ก���!���ก����ก�4!���̀���̀K[���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 29
��"#EK 39 �!�"��ก�����4� �5 >f����������XY� ""Y�� ���� C�!�ก���� �5�����ก���������ก����!��̀K��?"\ 2008
30
��"#EK 40 "� ��>ก���� �5�����ก�F����;��"���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 31 ��"#EK 41 4� �5 >f�������"���#�?5��ก��ก!���������XY� ""Y�� "\ 1996-2008 32 ��"#EK 42 6̀i#EK����3���������!�ก��ก!���������5����ก�XY� ""Y�� "\ 1996-2008 32 ��"#EK 43 C �E������ก������������ก����!��̀K�����XY� ""Y��?"\ 2000-2008 33 ��"#EK 44 � C�!�ก��?������ก#����"���5#�!��[ ���XY� ""Y�� "\ 1999-2008 40 ��"#EK 45 � C�!�ก��?������ก#����"���5#�!��[ ���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 43 ��"#EK 46 "� ��>ก��F���������ก�4!�EC��� � Cก Cก�C���̀��iF�� ?"\ 2000-2008 44 ��"#EK 47 C �Eก��4� ����������ก������̀K��; ก�ก�������̀K��?��$XXj� �#E�ก �"\ 2000 46
��"#EK 48 "� ��>ก���!���ก����ก�F����;��"�������กก�K��F����;��"� �������$#$" �XY� ""Y�� "\ 2002-2009
52
��"#EK 49 "� ��>ก���!���ก� �������$#���ก���!���ก$" �XY� ""Y�� "\ 2002-2009 53 ��"#EK 50 "� ��>ก��F��������"���#�XY� ""Y�� "\ 2002-2008 54 ��"#EK 51 "� ��>ก��F��������"���#�XY� ""Y�� "\ 2002-2008 54 ��"#EK 52 "� ��>ก��4� ������ �5�� �������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 55
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 1
1. �������� ก��
�� �"5 2000 ���"���#�89� ""9��:�������� ก;�� ���ก���:� <�� ���#�����;=ก :#>?�!��@�>?��กก�!� 5% ��!�������;=ก :���89� ""9�� ���"����"C<��ก��� ก;�����������Dก���� ����!�� �E F�����:G�ก F#>?�G�� < �E� "C<�������ก:���"����ก��!�D�<! "C<��ก��: F�ก����$F� ���H����>I� ���� =���#>?�>��!���D"C::��
178
185
197
211 231 250 27
2 299 317
2,311 2,3602,455
2,5782,764
2,935
3,127
3,3743,507
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Uni
t: B
illio
n U
SD
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000U
SD
per
Cap
ita
GDP at PPP GDP per capita at PPP
43.6% 34.5% 21.9%
52.0% 32.3% 15.8%
54.2% 31.7% 14.2%
54.2% 31.6% 14.2%
53.5% 31.6% 14.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1990
2000
2006
2007
2008
Services Sector Industry Sector Agriculture Sector
������ 1: ก������������������� !������"��#$����$%&! '�"&(�%��"ก�) ���� : Asian Development Bank
�� �"5 2000 �"J���� K�K� �������"������� ���89� ""9��$F��L ?���I�!��E?�� :�ก 178 L ������><��� =O D"5 2000 �"J 317 L ������><��� =O D"5 2007 � F�"J� ���ก���� ���#>? 7.5% �R��F>�ก � F�!����K�K� ��������!�"����ก����89� ""9��ก�$F��L ?���I:�ก 2,316 ���><�!�� D"5 2000 �"J 3,507 ���><�!�� D"5 2007 ��E�� F�"J� ���ก���� ���#>? 5.3% ��!�!��$�ก����� F�!����K�K� ��������!�"����ก����89� ""9�����89� ""9�� ��E��!��?G���ก ��E?��"�>��#>�ก �� �������$##>? 8,000 ���><�!���!�"5
&9�%����:�&�;ก��;�<ก��"��#$����$%&! (Philippines Steel Industry Situation)
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 2
4.3
-11.3
-2.8 -5.9 -6.3 -6.4-8.2
-6.7 -7.5
3235 36
40 41
4750 49
35
41 4346
4954
5860
38
34
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Uni
t: B
illio
n U
SD
Balance Export Import
Electronic Products, 58.10%
Other, 32.70%
Refine Copper, 2.70% Clothing,
4.00%
Petroleum Products,
2.50%
������ 2: ก��%H��I�&(���ก�����"��#$����$%&! '�"&�J&(�%&�%KI�&(���ก ���� : Asian Development Bank
�G��� �F��ก���������!��"���#� 89� ""9��$F��>ก����FF��#��ก������!���!��E?���� �"5 2001 :�ก#>?��$F�F��ก����� 4.8 L ������><��� =OD"5 2000 �"J��FF��ก����� 11.3 L ������><��� =OD"5 2008 �F�>�������G�� <��:�กก���!���ก#>?�� ���$F����ก�!�ก��G�����
�G��� �� �����ก#>?�G�� <���89� ""9�� $F��ก! ���E?��D��$88V����� ���ก#�� ก��W�?�� F�"J 58.1% ���ก���!���ก# I���F �����F��ก���!���ก���E?���!��!�#>? 4.0% ก���!���ก#���F����K� �H RX�#>?#G�:�ก#���F� 2.7% ���K� �H RX�"9�����>� 2.5%
14.5
14.6
14.2
12.4 14
.3
17.3
17.1 19
.1
19.7 21
.2 21
20.1
20.9
22.5 24 24
.8
20.3
18.8 21
.2
19
17.7
16.8
16.7
14.6
14.5
15.3
0
5
10
15
20
25
30
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Uni
t: %
of G
DP
Saving Domestic Capital Formation
������ 3: ก����'�"ก�����:%�����"��#$����$%&! ���� : Asian Development Bank
ก!��ก F� กY����;=ก :"���#�L � "9���"J�>ก"���#���?�#>?�>ก��ก��E��� :�ก�!��"���#��LE?�����#�D"���#� #G�D��"C::�� "���#�"����"C<���>I� �!��"���#�#>?�>:G����ก #G�D��� =����>H���K�กL Z�:$�!��������F �ก����#�H�D"���#�$F� D�>กF����?� ����ก�����
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 3
���"���#�:�$�!$F���!D��F �#>?�����ก��E?��"�>��#>�ก �"���#��E?[ ��!ก��>����������Iก�!�D�F>������!D��F �ก����#��>กF��
2. ������:�&�;ก��;�<ก 2.1 ���������������ก�������ก
ก��K� �����ก�������กก���D"���#�89� ""9���>ก����ก��K� ��L>� 2 � I�� �E� ก����ก��K� �����กก��� (Steel Making) ���ก����ก��K� �����ก�G����:��" �#!� I �F:�$�!�>� I��ก����������ก (Iron Making) W�?�������>F:��>F �>I
ก����ก��K� �����กก��� 89� ""9���>ก����ก��K� �����ก�Fก��D���������$88V�Dก��������;����ก�"J����กก��� �F�>K��K� �D� I��>I# I���F��� 9 ��F��ก �F�>กG�� �ก��K� �#�ก�����ก 1.26���� ���K� �H RX�#>?K� �$F�:�ก� I��>I# I���F:��"J� ���� �FK��K� ����89� ""9��:�$�!�>ก��K� ����"��E������� ก����ก��K� �����ก�G����:��" Dก��!�K��K� �����ก�G����:��"���89� ""9�� ��������!���ก$F��"J 2 ก��!�!� �E� K��K� �����ก#���� �������ก#���� �F������>F���K��K� �# I� 2 ก��!�>ID������ก�������ก"���#�89� ""9�� �>F ��!�$">I
� K� �H RX�����ก#���� 89� ""9���>K��"��ก��ก��Dก��!�����ก#������!��� 25 �� ���D:G��>I�"JK��K� �#>?
����������ก���$F� 15 �� �>กG�� �ก��K� ���� 4.3 ���� �F�>�� ; # Steel Asia �"JK��K� ���D�<!#>?��F ����>K��K� �#>?������K� �����ก��"L��R$F� 7 �� �>กG�� �ก��K� ���� 0.42 ���� �ก:�ก>I89� ""9��K��K� �#>?������K� �����ก��F$F� 4 ���>กG�� �ก��K� ���� 0.7 ���� �F�> Cathay Pacific Steel �"JK��K� ���D�<!
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 4
� K� �H RX�����ก#���� 89� ""9���>K��"��ก��ก��Dก��!�����ก#����# I���F 12 �� ���D:G��>I�"JK��K� �#>?
����������ก�>F���# I�� F����L>� 1 �� �E� Global Steel �>กG�� �ก��K� � 1.7 ���� �!�"5 D�R��F>�ก 89� ""9���>K��K� �#>?������K� �����ก�K!�>F��$F� 3 �� �E� �� ; # Global Steel �� ; # Steel Corp ����� ; # Core Steel �F�>กG�� �ก��K� ���� 1.21 ���� �!�"5
�G��� �ก��!�K��K� �����ก�K!���E��� �ก��>D89� ""9���>��ก��� 14 �� �>�"JกG�� �ก��K� �
��� 1.4 ���� �!�"5 �F Union Galvasteel Corp �"JK��K� �#>?�>กG�� �ก��K� ������F �ก:�ก>I 89� ""9�� ��>K��K� �����ก�K!���E��F>��ก/�����>���ก$WF��>ก 1 �� �>กG�� �ก��K� � 0.21 ���� �!�"5 ����>K��K� �����ก���E���>�>ก# I���F 4 ���>กG�� �ก��K� ���� 0.17 ���� �!�"5
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 5
�������� 1: ����"���JMK��&�I���:�&�;ก��;�<ก#$����$%&! กลุม ผลติภัณฑ จํานวน กําลงัการผลติรวม รายช่ือผูผลติรายใหญ
ผลิตภัณฑเหลก็กึ่งสําเร็จรูป เหล็กแทงเล็ก (Billet) 9 1,260 Treasure Steel Corp.Stronghold Steel Corp.SKK Steel Corp.Cathay Pacific Steel Corp.Cathay Metals Corp.Lunar Steel Corp.Bacnotan Steel Corp.Elegant Steel Corp.Melters Steel Corp.
ผลิตภัณฑเหลก็สําเร็จรูป เหล็กเสน (Bar) 15 4,300 Steel asia Mftg.Corp. - เหลก็ทรงยาว Pag-asa Steelworks Inc.
Capitol Steel corp.Filipino Metal Corp.Binan Steel Corp.Primary Steel Corp.Universal Steel Smelting Co.Buiders Steel Corp.21st Century Steel Mills Inc.Lunar Steel Corp.Sonic Steel IndustriesContinental Steel Mftg.Corp.Worldwide Steel Corp.Cebu Steel Corp.Maxima Steel Corp.
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ 7 420 Lunar Steel Corp.(Section) Legacy Steel Corp.
Martian Steel Corp.Midland Steel Corp.Dragon Asia Rolling MillsCathay Metals Corp.Unicorn Metal Corp.
เหล็กลวด (Wire rod) 4 700 Cathay Pacific Steel Corp.Pag-asa Steelworks Inc.Filipino Metal Corp.Lunar Steel Corp.
- เหลก็ทรงแบน เหล็กรีดรอนชนิดมวน (Hot rolled coil) 1 1,700 Global Steelเหล็กรีดเย็นชนิดมวน/แผนบาง 3 1,210 Global Steel Steel(Cold rolled coil/sheet) Steel Corp.
Core Steelเหล็กแผนเคลอืบสังกะสี 10 1,408 Union Galvasteel Corp.(Galvanised sheet) Puyat Steel Corp.
Chuayuco Steel Mftg.Corp.Philsteel Corp.Sonic Steel Mftg.Tower Steel Corp.Ace Steel Corp.Group Steel Corp.Steel Corp.Galvaphil Corp.
เหล็กแผนเคลอืบดีบุก/เคลอืบโครเมียม 1 210 Global Steel(Tinplate/Tin-free)เหล็กเคลอืบสี (Color coated steel) 4 172 Puyat Steel Corp.
Philsteel Corp.Union Galvasteel Corp.Chuayuco Steel Mftg.Corp.Chuayuco Steel Mftg.Corp.
���� : SEAISI Statistical Yearbook
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 6
2.2 ก����R%�����:�&�;ก��;�<ก K� �H RX�����กก�?��G����:��"
� ����L��L>�F��� ���F � - ����กL ก�������กL��
:�ก������L��!� 89� ""9��$�!�>ก��K� �����ก� I������ ���� �F$�!�># I�ก��K� �����กL ก (Pig iron) �������กL�� (DRI/HBI) W�?�ก��D������กL ก�������กL���>����:G��"J#>?:������>ก��G�����:�ก�!��"���#�
China25%
Japan19%
Thailand17%
India9%
Germany8%
Other22%
2,060 1,8031,154
3,150 3,202
2004 2005 2006 2007 2008
Pig Iron Import (unit : ton) Pig Iron Import Breakdown 2007
������ 4: �����ก��%H��I�;�<ก��ก���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA
89� ""9���>ก��G���������กL กD"� ��R$�!��ก ก �F��!#>? 2,060 � D"5 2004 :�ก I�Fก��G�����ก��F��:���E� 1,154 � D"5 2006 ก!�#>?:��L ?���I�"J 3,150 � ��� 3,202 � D"5 2007 ��� 2008 ����G�F � �F���!�G���������กL ก#>?�G�� <���89� ""9�� $F��ก! :> W�?��>� F�!���� 25% ���ก��G�����# I���F �G��� �ก��G���������กL�� �>��!����ก :�ก����#>?���������:���$F� L��!� 89� ""9���>ก��G���������กL����� HBI :G�� 75 � D"5 2006 ��� 25 � D"5 2007 �#!� I �!�F��ก���!���ก $�!L�����ก���!���ก����กL���������กL ก���89� ""9����!�!��DF
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 7
1,488
1,9161,973
1,585
541642
825 817
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2005 2006 2007 2008
Domestic Supply Scrap Consumption
Domestic supply and consumption of scrap(unit : thousand tonnes)
������ 5: �����ก������'�")��M�K��;�<ก���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA
�E?��:�ก"���#�89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก� I������ ���� #G�D������#G�ก��K� �����กF �:�ก��;����ก�"J ����!�89� ""9��:��>ก��K� ���;����กH�D"���#���� 1.5-2.0 ���� �!�"5 W�?�$�!�����ก��E?��"�>��#>�ก �"���#��E?[������W> ��!�E?����89� ""9���>�� �H���;����กH�D�L>� 500,000-900,000 � �#!� I #G�D��89� ""9���>����������Dก���!���ก��;����ก$F� �F�E��!�89� ""9���"J���!��!���ก��;����ก#>?�G�� <��!���?��G��� �K��K� �����ก#>?� I���!DH�� H�����W>��� ��ก�@>�D��
Hong Kong,
3%Singapore, 4%
Indonesia, 4%S.Korea,
8%
Taiwan,
9%Japan,
12%
China,
51%
Other,
9%
13,294
24,415
63,336 63,028
2005 2006 2007 2008
Scrap Import (unit : ton) Scrap Import Breakdown 2008
������ 6: �����ก��%H��I���;�<ก#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 8
���89� ""9��:��"JK���!���ก��;����ก��#Z ��!ก� ����>ก��G�������;����ก��!����D"� ��R����ก�� �FD"5 2005 ��� "5 2006 89� ""9���>ก��G�������;����ก# I���F 12,104 � ��� 22,762 � ����G�F � D�R�#>?ก��G��������"5 2007 ��� 2008 $F�L�!���I�"J 98,703 ��� 63,028 � �F��กก�!����?���?��"Jก��G�������;����ก:�ก"���#�:>
Singapore, 4%
Japan, 6%
Other, 7%
China,
10%
Bangladesh,
11%Thailand,
12%
Indonesia,
13%
S.Korea,
16%
Taiwan,
19%947,491
1,274,3791,147,946
767,759
2005 2006 2007 2008
Scrap Export (unit : ton) Scrap Export Breakdown 2008
������ 7: �����ก��&(���ก��;�<ก#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก���!���ก 89� ""9���"J���!��!���ก��;����ก�G�� <DH�� H�����W>��� ��ก�@>�D�� �F�Fก���!���ก��;����ก$F��L ?���I:�ก 947,497 � D"5 2005 ����L ?���I:���:�F�����F#>? 1,274,379 � D"5 2006 ก!�#>?:��!�[�F�������E� 767,759 � D"5 2008 �F���F�!���ก�� ก�����;����ก:�ก89� ""9�� $F��ก! $���� �ก���>D�� � �F �W> ���$#
- �8������ ���� �8������ �����"J� ���F ��!����?�#>?D��Dก����ก��K� �����กก��� ����!�"� ��Rก��D��:�$�!�����ก��E?��"�>��#>�ก �� ���F ��� ก ��! ��;����ก ��E�����กL ก ��!ก��"J� ?�#>?��F$�!$F�Dก��K� � �G��� �"���#�89� ""9��$�!�>ก��K� ��8������ ����D"���#� #G�D��ก���� �H�:�����L�?�L �ก��G������"J�G�� <
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 9
India, 10%China, 74%
Thailand, 9%
Australia, 5%
Singapore, 2% Other, 6%
Ferro Alloy Import (unit : ton) Ferro Alloy Import Breakdown 2008
7,963
10,348
7,151
9,981
15,365 15,632
2003 2004 2005 2006 2007 2008
������ 8: �����ก��%H��I�#��M�������J!#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
Japan, 2%Thailand,
11%
Taiwan,
32%
China,
55%
80
907450
1,562
2,9412,650
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ferro Alloy Export (unit : ton) Ferro Alloy Export Breakdown 2008
������ 9: �����ก��&(���ก#��!M�������J!#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F���8������ ���� 89� ""9��ก��"JK��G�������#Z ��!ก �F��!��"5:��>ก��G�����D"� ��R#>?$�!�����ก ��!�>������L ?���I#�ก"5 �FD"5 2008 89� ""9���>ก��G������8������ ���F�# I���F 15,631 � �F�!�D�<!:��"J�8������ ���F�� F�8��������ก� � ����8�����W � ก� �����กก�!� 70% :��"Jก��G�����:�ก"���#�:>
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 10
� ����������DF��ก��K� �
1,805
2,245
1,6811,5901,380
1,830
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Semi-Finished Consumption (unit : thousand tonnes)
������ 10: �����ก������'�")��M�K��������� !;�<กกi��&H��<�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
ก���� �H�K� �H RX�����กก�?��G����:��"���89� ""9���>������� �����I�!����F������ �"5 2004 ��!�F>�ก �ก��K� �����กก�?��G����:��"ก��>ก���L ?���I��!ก ��!�!��$�ก����ก��K� �����กก�?��G����:��"���89� ""9�� �����!D��F �#>?�?G� ��E?��#>�ก ���������ก��H�D"���#�#G�D�������>ก��G�����K� �H RX�ก�?��G����:��":�ก�!��"���#� �F�@L���!�� ?�DF������ก#���� 89� ""9��:�����L�?�L �ก��G��������" ��E�����ก�K!�>F���:�ก�!��"���#�# I���F �E?��:�ก$�!�>กG�� �ก��K� ����"H�D"���#���
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 11
1,8301,744
1,4041,3801,497 1,554
0
500
1,000
1,500
2,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Billet Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
Billet
Production Capacity
711
1,260
56%
������ 11: �����ก������'�")��M�K)�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
D"5 2003 89� ""9���>ก���� �H�� ���� 1,830,000 � :�ก Iก���� �H�� ���$F��F�����E� 1,380,000 D"5� F��ก!�#>?:��L ?���I�!���!��E?��:���"� ��R�����F��!#>? 1,744,265 � D"5 2007 ���D"5 2008 ก���� �H��>ก������� �������!#>? 1,554,497 � �G��� �F��ก��K� �89� ""9���>ก��K� �� ����D"� ��R#>? �$�!�����ก ก��E?��#>�ก �"� ��Rก���� �H����กG�� �ก��K� �H�D"���#� �FD"5 2003 89� ""9���>ก��K� �� �����L>� 467,000 � �#!� I ��!�!��$�ก����ก��ก��K� �� �������89� ""9���>������L ?���I�!���!��E?��:���"5 2007 #>?�>ก��K� �� ������!#>? 718,000 � ก!�#>?:��F�����ก��D"5 2008 ����!#>? 710,669 � �F� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� �#>? 56% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� �� ����#>? 1,260,000 � �!�"5
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 12
� ก��G�����-�!���ก
1,405,000
980,000 1,027,130846,442
1,026,265853,128
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Billet Import (unit : ton) Billet Import Breakdown 2008
Malaysia, 4%Turkey, 7%
Other, 3%
Russia,
7%
S.Korea,
7%
India,
10% China,
11%Taiwan,
12%
Vietnam,
12%
Brazil,
13%
Ukraine,
15%
������ 12: �����ก��%H��I�)�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก��G������ ���� 89� ""9���>ก��G������ ���������FD"5 2003 F���Fก��G����� 1,405,000 � ก!�#>?"� ��Rก��G�����D"5:��F�����ก���� �H� �!��$�ก�F> ��E?�ก���� �H�� ����ก� ���LEI� ��� �"5 2003 ��!"� ��Rก��G�����ก�$�!�L ?���I����E?��:�ก��ก#F�#F��ก��K� �� ����H�D"���#� 89� ""9���>�Fก��G������ ����D"5 2008 #>? 853,128 � �F���!�G������ ����#>?�G�� < $F��ก! "���#����� ���W � ��>F�� :> ���$���� �!�F��ก���!���ก$�!�>����ก���!���ก� ����:�ก89� ""9����!�!��DF
92,586
276,278319,079
250,139
2005 2006 2007 2008
Slab Import (unit : ton) Slab Import Breakdown 2008
Ukraine, 4%
Russia,
32%
Brazil,
64%
������ 13: �����ก��&(���ก��;�<ก#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 13
�G��� ����" 89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� ����"D"���#� #G�D������L�?�L �ก��G��������":�ก�!��"���#�# I���F ����� �:�ก���:���������89� ""9���� ?��>ก��G��������"� I���!"5 2005 F���Fก��G����� 92,686 � :�ก I�Fก��G�����ก�$F��L ?���I�!��E?��:D"5 2007 89� ""9���>�Fก��G��������"�����F��!#>? 319,079 � ���D"5 2008 ก��G���������� ��F������!#>? 250,139 � �G��� �"���#��!���ก���"D��ก �89� ""9�� $F��ก! ���W � � ��W> ������� F��ก���!���ก $�!L�������ก���!���ก���":�ก"���#�89� ""9����!ก ������� !;�<ก&H��<����
3,592
3,041 3,076 3,1413,397
3,560
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Apparent Steel Consumption (unit : thousand tonnes) Steel Consumption by Product 2008
HR Sheet,
6%
Plates, 9%
Wire
Rods, 12%
CR Sheet,
2%
Coated
Sheet,
18%
Pipe&Tube
, 3%
Bars,
42%
Sections,
8%
������ 14: �����ก��)��M�K;�<ก&H��<�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, ISIT analysis Remark: Steel Consumption by Product accounted only direct-use
89� ""9���"J"���#�#>?�>"� ��R�� �H�����ก"��กv��!D��F �$�!�����ก ��E?��#>�ก �
"���#��E?[ D���W> ��! $# ��>F�� � �F �W> ��������W> D"5 2003 �"J"5#>?89� ""9���>�Fก���� �H�����ก�����F#>? 3,592,000 � :�ก I"� ��Rก���� �H�����ก���89� ""9��$F��F�����E� 3,040,606 � D"5 2004 ก!�#>?:��L ?���I�!���!��E?��:�"J 3,560,267 � D"5 2008
��กG�ก���� �H�����กD"5 2008 ��� �������ก���� �H�����ก#�������89� ""9���>� F�!�#>?������ 62% �F�@L���!�� ?�����ก���W�?��>� F�!������� 42% ���ก���� �H�����ก������89� ""9�� ��!�G��� �ก��!�����ก#�������� ����ก�K!���E��:��>� F�!������F �����F������ก�K!
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 14
�>F��� F��� F�!� 18% ���15% ���ก���� �H�����ก�������G�F � �������ก�K!�>F���>� F�!�ก���� �H��L>����ก���E� 2%
� ก���� �H�-ก��K� � ����ก#���� - ����ก��� (Bar)
1,3551,463
1,1301,031
1,107
1,563
0
500
1,000
1,500
2,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Bar Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
Bars
Production Capacity
1,520
4,300
35%
������ 15: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก&I%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
ก���� �H�����ก������89� ""9�� �� �"5 2004 �>������L ?���I�!��E?�� �F�L ?���I:�ก 1,030,975 � D"5 2004 �"J 1,562,545 � D"5 2008 D�R�#>?"� ��Rก��K� �����ก���D"���#�� F�"J� F�!�ก�����F�กE�� 100% ���ก���� �H� �Fก��K� �����ก���ก�$F��L ?���I:�ก 995,000 � D"5 2004 �"J 1,520,414 � D"5 2008 W�?�� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� � 35% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� �����ก���# I���F 4,300,000 � �!�"5
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 15
- ����ก��F (Wire Rod)
295
431
316312
263
377
0
100
200
300
400
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Wire rod Consumption (unit : thousand tonnes)
������ 16: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก��J���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
�E?��:�ก89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก��FH�D"���#� ก���� �H�����ก��F���89� ""9��:������L�?�L �ก��G�����:�ก�!��"���#��"J�� ก �FD�!��"5 2003-2008 ก���� �H�����ก��F���$#$F��L ?���I:�ก��� 295,000 � D"5 2003 �"J��� 377,000 � D"5 2008
- ����ก�����������"L��R (Section)
525
269
321
393358
215
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Section Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
Section
Production Capacity
78
420
19%
������ 17: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<กMK��&�I������������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 16
89� ""9���>ก���� �H�����ก�����������"L��R#>?�F� ����!���!��E?�� �Fก���� �H�����ก�����������"L��R$F��F��:�ก 525,000 � D"5 2003 ���E��L>� 214,679 � D"5 2008 �!�F��ก��K� �ก��>ก���F� ������ก���� �H� �Fก��K� �����ก�����������"L��R$F��F��:�ก 415,000 � D"5 2003 W�?�� F�"J�กE�� 100% ���กG�� �ก��K� � ���E��L>� 77,875 � D"5 2008 W�?�� F�"J� ��ก��D��กG�� �ก��K� ��L>� 19% �#!� I
����ก#���� - ����ก�K!�>F����K!�� (Hot Rolled Plate w HRP)
94
333
205194 197
0
50
100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Plate Consumption (unit : thousand tonnes)
������ 18: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%;%����#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI
��!�F>�ก �����ก��F 89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก�K!��H�D"���#� #G�D��ก���� �H�����ก�K!�����89� ""9��:������L�?�L �ก��G������"J�� ก �Fก���� �H�����ก�K!�����89� ""9����>������L ?���I�!���!��E?��:�ก��� 94,000 � D"5 2004 �"J��� 333,000 � D"5 2008 �F�>��������:�ก��������ก�����������ก����!���E?����W!����E�#>?�L ?���I
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 17
- ����ก�K!�>F����K!� F��� (Hot Rolled Coil w HRC)
688
565615
474 494443
0
100
200
300400
500
600
700
800
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
HR Coil Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
HRC
Production Capacity
215
1,700
13%
������ 19: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
ก���� �H�����ก�K!�>F���� F������89� ""9���>�����#>?�F��:�กD�F>� �F��:�ก 688,000 � D"5 2003 �F�������E��L>� 443,470 � D"5 2008 �!�F��ก��K� � 89� ""9��$F��� ?��>ก�������!� �>ก��K� �����ก�K!�>F���� F����� I���กD"5 2005 �F�>�Fก��K� �D"5��ก�L>� 1,264 � :�ก I$F��L ?���I:����!#>? 292,006 � D"5 2007 ��� 215,192 � D"5 2008 �F� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� � 13% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� ������F#>? 1,700,000 � - ����ก�K!�>F��� F��� (Cold Rolled Coil w CRC)
610
476491
589
457
378
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
CR Coil Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
CRC
Production Capacity
184
1,210
15%
������ 20: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%��J�<%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 18
D�!��"5 2003-2008 ก���� �H�����ก�K!�>F�����89� ""9���>ก��#��F���!���!��E?�� �F�Fก���� �H�$F��F��:�ก 610,000 � D"5 2003 ���E��L>� 377,685 � D"5 2008 �>กF����?�ก��K� �����ก�K!�>F��D"���#��>������F��D�!��"5 2006-2008 �F�F:�ก"� ��R�����F 391,268 � D"5 2006 ก!�#>?:��F�������E� 184,254 � D"5 2008 ��!�!��$�ก���� "� ��Rก��K� �D"C::�� ก� ��"J"� ��R#>?$�!�����ก��ก�#>�ก �กG�� �ก��K� �#>�># I�"���#�
- ����ก�K!���E��� �ก��> (Galvanized Steel Sheet )
243
205
151
321
188 191
0
50
100
150
200
250
300
350
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Galvanized Sheet Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
GI
Production Capacity
126
1,408
9%
������ 21: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&����#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI
ก���� �H�����ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9���>ก���F� ��!��E?��� ���!�!��"5 1999 �F�F:�ก�Fก���� �H���� 500,000 � D"5 1999 �������E��L>� 151,132 � D"5 2006 ก!�#>?:�ก����EI����I��#>? 204,710 � D"5 2007 �!��$�ก����ก���� �H�$F������ ����>ก�� I�D"5 2008 �F�>"� ��R��!#>? 191,342 � D�R�#>?"� ��Rก��K� �ก��>ก���F� ������ก���� �H� �F�F��:�ก�F 429,000 � D"5 1999 ���E��L>���� 126,000 � D"5 2008 W�?�� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� ��L>� 9% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� ������F#>? 1,408,000 �
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 19
- ����ก�K!���E��F>��ก/�����>� (Tinplate/Tin-free Steel Sheet)
220
197204
237 231
189
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
TP/TF Consumption (unit : thousand tonnes)
������ 22: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%K�s�)J�):ก'�"MK�����กuvJ!���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
����ก�K!���E��F>��ก��������>���ก$WF��"J�>ก��?�K� �H RX�#>?89� ""9��$�!�>กG�� �K� �H�D"���#� #G�D������L�?�L �ก��G�����:�ก�!��"���#�# I���F �FD�!��"5 2003-2008 ก���� �H�����ก�K!���E�����E��F>��ก��������>���ก$WF����89� ""9��$F��!�[�F��:�ก��� 237,000 � D"5 2004 �"J 189,000 � D"5 2008
- ����ก�K!���E���E?[ (Other Coated Steel Sheet)
206
241225
258
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Other Coated Sheet Consumption (unit : thousand tonnes)
������ 23: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%K�s�)�s�%w���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 20
ก���� �H�����ก�K!���E��� F�E?[ ���89� ""9�� ��! ����ก�K!���E�� ZnAl ��E�����ก�K!���E���> �>������L ?���I�� �F�L ?�:�ก�Fก���� �H� 205,672 � D"5 2005 �"J 257,716 � D"5 2007 ��!�!��$�ก���� �Fก���� �H�ก� ����?G�ก�!�D�!��"5 2002-2003 W�?�����!#>?��� 320,000 � �!�"5 �R�#>?"5 2008 ก���� �H��>ก������� �������!#>? 240,632 �
D�R�#>?ก��K� �H�D"���#��>������L ?���I��!ก D�!��"5 2005-2007 �G��� �D"5
2008 �>ก��K� ���!#>? 188,284 � # I�>Iก��K� �D"���#���� 40% :��"J����ก�K!���E���> �>ก��� 60% :��"J����ก�K!���E�� ZnAl
� ก��G�����-�!���ก ����ก#���� - ����ก��� (Bar)
35,975
23,412
44,094
58,778
42,339
2004 2005 2006 2007 2008
Rebar Import (unit : ton) Rebar Import Breakdown 2008
Other, 5%Taiwan,
13%
China,
36%
Japan,
45%
������ 24: �����ก��%H��I�;�<ก&I%���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก��G����� 89� ""9���>ก��G���������ก���D��!��"5�"J"� ��R$�!��ก ��E?��#>�ก �"� ��Rก��K� ����ก���� �H� �!��$�ก�F>ก��G���������ก������89� ""9��D�!�� 2004-2007 ก��>������� ����!��E?�� �F"� ��Rก��G�����$F��L ?���I:�ก 35,975 � D"5 2004 �"J 60,643 � ก!�#>?:��>ก������� ���D"5 2008 �>"� ��R��!#>? 42,339 � �F�>"� ��Rก��G��������� F����กก��������� ����กก���$��� � �������กก����:E�D� F��Dก����>�ก � �F�>���!�G������G�� < $F��ก! "���#�<>?"�{ :> ���$����
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 21
2,576
171
7,769
208
2005 2006 2007 2008
Rebar Export (unit : ton) Rebar Export Breakdown 2008
Singapore,
48%
Other, 9%
Australia,
7%
USA,
35%
������ 25: �����ก��&(���ก;�<ก&I%���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก���!���ก 89� ""9���>ก���!���ก����ก���#>?����ก �FD"5 2007 �>ก���!���ก����ก����L>� 7,769 � ���D"5 2008 �>�L>� 208 � �#!� I �กE��# I���F�"J����กก��������� ���#>?K!����>���F�!���ก�G�� < $F��ก! $���� ���ก> � ���"�� ������� ก��"J���F�!���ก�G�� < - ����ก��F (Wire Rod)
295,000311,587
263,012
315,599
431,137
377,456
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wire Rod Import (unit : ton) Wire Rod Import Breakdown 2008
Taiwan, 4%
Indonesia, 4%
Other, 3%
Vietnam,
6%
Russia,
11% China,
73%
������ 26: �����ก��%H��I�;�<ก��J���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 22
�E?��:�ก89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก��FH�D"���#� ก���� �H�����ก��F���89� ""9��:������L�?�L �ก��G�����:�ก�!��"���#��"J�� ก �F89� ""9���>�����ก��G���������ก��F#>?�L ?���I �F�L ?�:�ก 295,000 � D"5 2003 �"J 377,456 � D"5 2008 �G��� �� ���#>?G�������กก�!� 90% :��"J� F����กก��������� ������!�G������� ก �E� "���#�:> �G��� �ก���!���ก $�!L��!� �>ก������ก���!���ก����ก��F:�ก89� ""9�� - ����ก�����������"L��R (Section)
110,000122,778
105,938 105,962
191,435
138,225
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Section Import (unit : ton) Section Import Breakdown 2008
Taiwan,
27%
Japan, 4%Other, 3%
S.Korea,
27%
China,
39%
������ 27: �����ก��%H��I�;�<กMK��&�I������������#$����$%&! �\ 2003-2008 ����: SEAISI, WTA
���ก���� �H�:��>�����#>?�F�� ��!ก��G���������ก�����������"L��R���89� ""9��ก ��>������� �����I �F�L ?���I:�ก 110,000 � D"5 2003 �"J"� ��R�����F#>? 195,299 � D"5 2007 #G�D��� F�!�ก�����F�������ก�����������"L��R#>?G�����������L� ก�W����� ���#>?K� �D"���#�$F� �G��� �ก��G�����D"5 2008 $F������ �������!#>? 138,225 � �ก:�ก>I� ���#>?G������!�D�<!:��"J� F����กก��������� W�?�G�����:�ก"���#�:> �ก���>D�� ���$����
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 23
109216
64
1,403
2005 2006 2007 2008
Section Export (unit : ton)
������ 28: �����ก��&(���ก;�<กMK��&�I������������#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก���!���ก 89� ""9���>ก���!���ก����ก�����������"L��R����ก :�ก������ก��G�����#>?�>D�!��"5 2005-2007 89� ""9���>ก���!���ก����ก�����������"L��RD��!��"5$�!�ก 250 � �#!� I ����ก#���� - ����ก�K!�>F����K!�� (Hot Rolled Plate w HRP)
94,088
193,558 196,536 205,385
327,249
2004 2005 2006 2007 2008
Plate Import (unit : ton) Plate Import Breakdown 2008
Other, 7%
Russia, 10%
S.Korea,
11%
Taiwan,
12% China,
25%
Japan,
35%
������ 29: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%;%����#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 24
�F89� ""9���>�����ก��G���������ก�K!��#>?�L ?���I �F�L ?�:�ก 94,088 � D"5 2004 �"J 193,558 � D"5 2005 ก!�#>?:��L ?���I����"J 324,249 � D"5 2008 �G��� �� ���#>?G������กE��# I���F:��"J� F����กก��������� �F�>� F����กก���$��� ���!��� 3%-5% ������!�G���������ก�K!���� ก���89� ""9�� $F��ก!"���#�:> ���<>?"�{ �!�ก���!���ก$�!�>������"��ก| - ����ก�K!�>F����K!� F��� (Hot Rolled Coil w HRC)
814,000688,000
474,318 492,960
384,976337,813
2003 2004 2005 2006 2007 2008
HR Coil Import (unit : ton) HR Coil Import Breakdown 2008
S.Korea, 3%
Singapore, 2%Other, 4%
China, 10%
Taiwan,
28%
Japan,
53%
������ 30: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก��G����� 89� ""9���>ก��G���������ก�K!�>F���� F���#>?�F���!��� F�: �������!���?�:�ก��������ก��#>?�F�� ����>กF��ก���ก#F�#F��� ���#>?K� �D"���#� "� ��Rก��G���������ก�K!�>F���� F���$F��F��:�ก�F 723,000 � D"5 2003 ���E��L>� 337,813 � D"5 2008 �F� ���#>?G�������� 70%-80% :��"J� F����กก��������� ����>���!�G������� ก��:�ก"���#�<>?"�{ $���� ���:> �"J��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 25
89,030
64,31058,448
2006 2007 2008
HR Coil Export (unit : ton) HR Coil Export Breakdown 2008
Bangladesh,
38%
Vietnam, 6% Other, 2%
S.Korea, 9%
Tanzania,
12%
Indonesia,
34%
������ 31: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�%���#$����$%&! �\ 2006-2008 #>?��: SEAISI, WTA
�G��� �ก���!���ก 89� ""9���>ก���!���ก����ก�K!�>F���� F���#>?����ก ����� ?��>����ก���!���ก� I���!"5 2006 �"J���� F���Fก���!���กD"5 2006-2008 �"J 84,030, 64,310 ��� 58,448 � ����G�F � �F������D"5 2008 �����!����F�!���ก�� ก $F��ก! � �ก���#� ���� �F �W>
- ����ก�K!�>F�� (Cold Rolled Coil w CRC)
380,000442,118
314,018 298,301 300,583
239,734
2003 2004 2005 2006 2007 2008
CR Coil Import (unit : ton) CR Coil Import Breakdown 2008
S.Korea, 11%
Other, 7%Indonesia, 4%
Australia, 6%
China,
11%Japan,
27%
Taiwan,
34%
������ 32: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%��J�<%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก��G������������ก�K!�>F�� �>ก���F���� �"5 2004 �F�Fก��G��������89� ""9��$F��F�����E� 239,734 � D"5 2008 :�ก#>?���>ก��G����������� 442,118 � D"5 2004 �G��� �
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 26
� F� ���#>?G����� ��� 90% �"J� F����กก��������� �>ก��� 10% �"J� F����กก���$��� � �!�����กก����:E��>ก��G�����D"� ��R#>?����ก �!����!�G������� ก:���:�ก"���#�$���� <>?"�{ :> ����ก���>D��
8,000
126,271
198,144
94,345
46,303
2004 2005 2006 2007 2008
CR Coil Export (unit : ton) CR Coil Export Breakdown 2008
Indonesia,
41%
Thailand, 5% Other, 5%
Singapore, 7%
Bangladesh,
8%
Pakistan,
10%
India,
11%Vietnam,
13%
������ 33: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%��J�<%���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก���!���ก 89� ""9���� ?��>ก���!���ก����ก�K!�>F���!��� F�:�� �"5 2005 �#!� I �F� ���#>?�!���ก��กก�!� 95% �"J� F����กก��������� D"5 2008 89� ""9���>ก���!���ก����ก�K!�>F�� 46,303 � �F�>���F�!���ก����ก $F��ก! � �F>�W> ��>F�� � �F> �"J��
- ����ก�K!���E�����E��� �ก��> (Galvanized Steel Sheet )
78,14871,935
63,405
80,108 78,260
2004 2005 2006 2007 2008
Galvanized Sheet Import (unit : ton) Galvanized Sheet Import Breakdown 2008
China,
10%
Other, 5%
Taiwan,
12%
S.Korea,
20%
Japan,
53%
������ 34: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&����#$����$%&! �\ 2004-2008 ����: SEAISI, WTA
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 27
�G��� �ก��G���������ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9��D�!��"5 2004-2008 �>ก��#��� ���!��� 7-8 ��E?� �!�"5 �F��� 60%-70% :��"Jก��G���������ก�K!���E��� �ก��>� F HDG �!��>ก��� 30%-40% :��"Jก��G���������ก�K!���E��� �ก��>� F EG �!����!�G������� ก:���:�ก"���#�<>?"�{ �ก���>D�� ���$����
40,000
9,294
42,583
30,655
12,441
2004 2005 2006 2007 2008
Galvanized Sheet Export (unit : ton) Galvanized Sheet Export Breakdown 2008
Ghana, 7%
Other, 13%
Pakistan,
8%
China, 9%
Singapore, 9% Vietnam,
10%
S.Africa,
12%
India,
12%
Indonesia,
19%
������ 35: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&����#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก���!���ก D"5 2008 89� ""9���>ก���!���ก����ก�K!���E��� �ก��> 12,441 � �F# I���F�"J����ก�K!���E��� �ก��>� F HDG �!����F�!���ก�G�� <$F��ก! ก��!�"���#�D���W>�!�� � �F>�W> ��>F�� ���� ���"��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 28
- ����ก�K!���E��F>��ก (Tinplate Sheet)
220,000237,260 231,316
204,281 196,849 188,796
2003 2004 2005 2006 2007 2008
TP/TF Import (unit : ton) TP/TF Import Breakdown 2008
USA, 7%
Other, 8%S.Africa, 6%
Taiwan, 8%
Japan,
37%
S.Korea,
18%
China,
16%
������ 36: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%K�s�)J�):ก'�"MK�����กuvJ!���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA
����ก�K!���E��F>��ก��������>���ก$WF��"J�>ก��?�K� �H RX�#>?89� ""9��$�!�>กG�� �K� �H�D"���#� #G�D��89� ""9������L�?�L �ก��G���������ก� F>I �FD�!��"5 2003-2008 89� ""9���>�����ก��G���������ก�K!���E��F>��ก��������>���ก$WF�#>?#��� ���!D�!�� 190,000-240,000 � �!� �Fก��G������!�D�<!:���:�ก"���#�<>?"�{ �ก���>D�� ���$���� �!�ก���!���ก$�!�>������"��ก| - ����ก�K!���E���E?[ (Other Coated Steel Sheet)
39,51430,344
54,399
70,838
2005 2006 2007 2008
Other Coated Sheet Import (unit : ton) Import Breakdown 2008
Other, 7%
S.Korea,
17%
Japan,
52%
Vietnam, 6%Australia, 5%
China,
13%
������ 37: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%K�s�)�s�%w���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 29
F��ก��G�����D"5 2008 89� ""9���>ก��G���������ก�K!���E���E?[ 70,838 � �F� ���#>?G������!�D�<!:��"J����ก�K!���E���> �F��กก�!����?��"Jก��G�����:�ก"���#�<>?"�{
16,442
6,833
17,106 18,490
2005 2006 2007 2008
Other Coated Sheet Import (unit : ton) Export Breakdown 2008
Bangladesh,
4%
Turkey, 7%
Other,
11%
Vietnam, 9%
South Africa,
10%
Pakistan,
9%Mexico,
7%
India, 4%
Indonesia,
10%
China,
11%
Ghana,
20%
������ 38: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%K�s�)�s�%w���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA
F��ก���!���ก 89� ""9���>�Fก���!���ก 18,490 � D"5 2008 �F� ���#>?�!���ก�!�D�<!:��"J����ก�K!���E�� ZnAl �F�>���F�!���ก�G�� <D"5 2008 �E� "���#�ก�� :> � �F>�W> � 8� ก�D�� �����>F��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 30
3. &9�%ก���!�:�&�;ก����IxqI;�<ก
Services53%
Manufactur- ing26%
Construct-ion4%Uility &
Other Industry
4%
Agriculture, Forestry & Fishing
15%
Light & Heavy
Fabrication18%
Packaging7%
Construct-ion75%
������ 39: &(�%��"ก�)���������� !�������#$����$%&! '�"&�J&(�%ก��)��M�K;�<ก����:�&�;ก���(�%s���x%�\ 2008 #>?��: ADB, CEIC, Philippine Iron and Steel Institute
89� ""9���>ก��?�"���#�#>?�>"� ��Rก���� �H�����ก$�!�����ก ก �Fก���� �H�����ก�!�"5��� 3-4 ���� �!�"5 W�?��>��������:�ก���������#�����;=ก :���"���#�89� ""9��#>?L�?�L �H��ก���� ก���"J�� ก �F����!�#�����;=ก :���H���� ก��� F�"J� F�!���� 49% ���K� �H RX����������# I�"���#� �G��� �H��������ก���ก��K� � ���:��>����!�#�����;=ก :��� 26% ���K� �H RX������� ��!������ก���ก��K� �����ก���89� ""9��:��"Jก��� �:���"��ก��� ���� ���ก#�� ก���"J�� ก #G�D���>ก���� �H�����กD������ก���ก��K� �$�!�����ก ก D�R�#>?H��ก��ก!���������89� ""9��ก��>� F�!��L>� 4% ���K� �H RX����������# I�"���#�
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 31
3,592
3,041 3,076 3,1413,397
3,560
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Apparent Steel Consumption (unit : thousand tonnes) Steel Consumption by Product 2008
HR Sheet,
6%
Plates, 9%
Wire
Rods, 12%
CR Sheet,
2%
Coated
Sheet,
18%
Pipe&Tube
, 3%
Bars,
42%
Sections,
8%
������ 40: �����ก��)��M�K;�<ก&H��<�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, ISIT analysis �������: � F�!�ก���� �H���K� �H RX�:� ��@L��ก���� �H��F����#!� I
�!��$�ก���� :�ก� ����ก���� �H�����ก���89� ""9��L��!� ����ก�G����:��"#>?89� ""9��D��
�!�D�<!:��"J����ก#�����G��� �ก��ก!������ ��! ����ก�����������"L��R ����ก��� �������ก��F �Fก��D������กDH��ก��ก!���������89� ""9�� � F�"J� F�!������� 75% ���ก���� �H�����ก# I���F���"���#� �ก:�ก>I89� ""9�� ��>ก���� �H�����กD������ก����!���E����� I�!����-���E?��D��$88V�F���>� F�!���� 18% ��� 7% ���ก���� �H�����ก���# I�"���#�����G�F �
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 32
3.1 �:�&�;ก��ก(�&�I��
GDP in Construction Sectorat 1985 constant price
11%16%
-1%-6%
10%
21%
8%
-4%3%
26%
-2%
-23%
-10%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Val
ue (
mill
ion
Pes
o)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
GDP: Construction Growth ������ 41: ������� !������"��x%��Kก��ก(�&�I�����#$����$%&! �\ 1996-2008 #>?��: CEIC
H��ก��ก!�������"JH��������ก���#>?�>ก���� �H�����ก��ก#>?��FD89� ""9�� �FD"5 2008 H��ก��ก!���������89� ""9���>����!�#�����;=ก :��� 4% ���K� �H RX����������# I�"���#� ��E�� F�"J����!� 65,674 ����"�W� F�������!���#>?D"5 1985 �F�� �"5 2005 �"J���� H��ก��ก!���������89� ""9���>ก���� �����I�!��� F�:F��� ���ก���� ������ 13% �!�"5 �F�L ?���I:�ก 44,853 ����"�WD"5 2005 �"J 65,674 ����"�WD"5 2008 �F� F����!����������#>?D"5 1985 ��!ก
Private Construction
94,2
90 113,
428
62,2
69
62,8
27
61,7
06
65,8
93 85,9
17
82,2
13 99,4
93
93,6
07
122,
211
132,
062
12,78113,608
14,87814,234
16,612 16,267
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(mil.Peso)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
(,000 sq.m.)
Value (mil.Peso) Area (,000 sq.m.)
������ 42: �sy%������:%z��'�"��K(�ก��ก(�&�I�������K�กq%#$����$%&! �\ 1996-2008 #>?��: CEIC
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 33
�G��� �ก��ก!���������H����ก�ก��>�����#>?�� �����!ก �F����!��������ก��ก!������H����ก�#>?� F�������"C::�� $F��L ?���I�!��E?��:�ก�F 61,706 ����"�WD"5 2000 �"J 132,062 ����"�WD"5 2008 ��E�� F�"J� ���ก���� ������ 10% �!�"5 �ก:�ก>I :�ก������LEI#>?ก��ก!������#>?�>��!D�!��"5 2002 w 2008 ก�L��!� LEI#>?���ก��ก!������H����ก�ก��>������L ?���ID# �#���F>�ก 3.2 �:�&�;ก��ก������
Industrial Production Indexyear 2000 = "100"
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(Index)
Machinery
Electrical Machinery
Transport Equipment
������ 43: J�q%��:�&�;ก������:�&�;ก���(�%s������#$����$%&!x%�\ 2000-2008 #>?��: CEIC
�G��� �F��������ก���ก��K� �89� ""9��:��>ก���� �H�����ก#>?$�!�����ก ก �F������ก���ก��K� ����89� ""9��#>?�>ก���� �H�����ก#>?�>�����G�� < $F��ก! ������ก�����I��"����ก ���������ก������:�H RX� W�?��>ก���� �H�����ก� F�"J� F�!���� 18% ��� 4% ���ก���� �H�����ก# I�"���#�
:�ก������F �>ก��K� �H��������ก��� L��!� ก��K� �D������ก����!���E����� I�!����-���E?��D��$88V��>�����#��� �����F�� �F������ก����!���E������� (Transport Equipment) W�?��"JK��D������ก�����FDก��!�>I �>�!�F �>ก��K� �D"5 2008 #>? 91 :�F�F��:�ก�!�F �>#>? 100 :�FD"5 2000 W�?���#��D������!� ก��K� �DD������ก���>I�>���������� ������ก�� D�R�#>?D������ก������E?��: ก�������E?��D��$88V� (Machinery & Electrical Machinery) �>������F� ����!��� F�: �FD"5 2008 �!�F �>ก��K� ���� ������ก������E?��: ก����
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 34
���E?��D��$88V���!#>? 27 :�F��� 59 :�F����G�F � W�?�# I���F>Iก���F�����ก ������ก���� �H�����ก#�������89� ""9��#>?�F���!��E?��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 35
4. �{����'�J�I�����:�&�;ก�� 4.1 %M�)����K�� '�"���������
������ก�������ก���89� ""9��D"C::�� $F�� �ก��"ก"V������ ���:�ก� =���89� ""9��K!����[ ����ก�� ��!�F>�ก �"���#��E?[Dก��!����W> �F�@L���!�� ?���:�ก��F������=�� �� � �G��� �� �������ก�������กก��� ����=�� �� �
� =���89� ""9�� �F�G� ก������=�� ��� ก��#���ก��������������ก��� (Bureau of Product Standard, Department of Trade and Industry) $F���ก����=�� �� ��LE?�������D��� ���#>?K� � G����� ���:G��!�D"���#�89� ""9��:������>��R��� � �"J$"�������=�� �� �กG��F$�� # I�>Iก�F������K�F�������� ����"��FH �����RH�L�>� ����"�����
�F�G� ก������=�� �����ก����=��G��� ��G��� �� ���Dก��!�����ก�������กก���$��# I���F 9 @� � W�?�:��������ก��!�� ��� ����ก��� ����ก�>F�K!�>F��� ����ก�K!�>F�� ����ก�K!���E��� �ก��>������� �>� ��F����ก ���#!�����ก �!�K�D��� ���G����������ก��#>?ก�!����:�����$F�� �ก��� ��������=�:�ก�!���#>?�G� ก������=�� ���D��ก����� � �����#>? 2: ����=�� �� ��G��� �� ���ก��!�����ก�������กก������89� ""9��
Product name Related Standard BI/GI steel pipes PNS 26:2003 Deformed steel bars PNS 49:2002 Rerolled steel bars PNS 211:2002 Steel sheet cold reduced carbon PNS 127:2004 Steel sheet continuous hot dip aluminum alloy coated PNS 1993:2004 Steel sheet continuous hot dip zinc 5% aluminum alloy coated PNS 2003:2004 Steel sheet hot dip zinc coated PNS 1990:2004 Steel sheets and coils PNS 67:2006 Steel wires low carbon PNS 113:2005
#>?��: Bureau of Product Standard, Department of Trade and Industry (http://www.bps.dti.gov.ph)
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 36
����ก��#��F��H�;> 89� ""9��กG��FD���>ก����>ก�ก��H�;>����:�ก� �������ก��������กก���#>?G�����:�ก�!��"���#� �F� ���H�;>G�����#>?89� ""9����>ก�ก��:���!D�!�� 1% - 10% ��Iก �"���H#� ���#>?G����� ����>ก��ก���H�;>G�����D��� ���G��������� F $F��ก! ��;����ก��!� ����ก�#!��� (Slab) �������ก�K!���E��F>��ก #G�D��H�L������� ���H�;>G�����#>?89� ""9����>ก�ก��:�ก� �������กG������E��!���!D��F �#>?$�!�����ก ?�$"ก�!� IL��!� � ���H�;>G������G��� �� ���ก��!�����ก�������กก���:��>������F���!���!��E?�� # I�>I�>�������� ก��:�กก��������ก�����ก��������> (FTA) ���"���#�89� ""9�� W�?��>����ก��D��89� ""9�����"���#�#>?�!��#G�����ก��:������FH�;>G�����D� ���ก��!��!��[ W�?�����������ก�������กก���F�� �F�@L���!�� ?������ก������!����;=ก :89� ""9��-<>?"�{ (JPEPA) W�?�กG��FD��89� ""9�������FH�;>G���������ก:�ก"���#�<>?"�{D���?G�ก�!�� ���H�;>G�����"ก� ���D��������ก��G���������ก�>F��� ����ก�>F�� �������ก���E��F>��ก #>?��!D��"��� �K! ��E��K!�� �G��� �D��D 6 ก��!�������ก��� $F��ก!
1. ���E?��D��$88V� ���������E?��: ก������"ก�R�#��$88V� 2. ���� ���� I�!����� 3. ���:�H RX������������E?��FE� 4. ��E� ���� I�!���E� 5. ���E?��: ก� ������� I�!������"ก�R�������E?��: ก� 6. K��G��������K��K� �����ก#>?G�$"D��D������ก���� I�� (��� 1-5) �ก:�ก>I � =���89� ""9�� ��>����:G��"J#>?:�����ก�� กH�;>G��������� ?������G��� �
� �������ก���� F # I�>I�E?��:�กK��K� �����ก89� ""9��$�!������K� �����ก� ���$F��L>�L�ก ���������ก��H�D"���#� #G�D��ก��!�������ก����!��E?����>ก����D���>ก��ก�� กH�;>G����� �F�!���F � =���89� ""9��กG�� �L :��R�ก�� กH�;>G������G��� �����ก�K!�>F���G����� �E?��:�กK��K� �����ก�K!�>F����L>����F>����"���#�$�!������K� �� ���$F��L>�L�ก ���������ก�����ก��!�������ก����!��E?��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 37
MK��&�I������%H��I�&�%KI�;�<ก'�";�<กก�I������"��#$����$%&!&H�;��)��"������u� (MFN rate)
ก��!�K� �H RX�����ก� I� ���� ���F � � ����กL ก (72.01, 72.05) ��� �8������ ���� (72.02) ��>ก�ก��H�;>G�� ��� 1% � ����กL�� (72.03) �����;����ก (72.04) ��>ก�ก��H�;>G�����D� ��� 3%
ก��!�� ก�����K� �H RX�ก�?��G����:��" � � ก�����K� �H RX�ก�?��G����:��"� F����กก��������� (72.06, 72.07) � F����กก���
$��� � (72.18) �������กก����:E� (72.24) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 3% ก��!�ก��!�����ก�G����:��"� F����กก���������
� ����ก�K!�>F����������ก�K!�>F�� (72.08, 72.09, 72.11) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% � ����ก�K!���E��(72.10, 72.12) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 3% � ����ก����������ก��F (72.13, 72.14, 72.15) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% � ����ก��"L��R (72.16) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% � ��F����ก (72.17) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7%
ก��!�ก��!�����ก�G����:��"� F����กก���$��� ��������กก����:E�
� ����ก�G����:��"� F����กก���$��� � (72.19 ��� 72.23) �������กก����:E� (72.15 ��� 72.29) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% ก�������ก����������ก��F (72.21) �����F����ก (72.23) #>?��>ก�ก��H�;>D� ��� 1%
*� ���H�;>G��������L ก F!���:�"�>?�"��:�ก� ���H�;>���ก��!�D�<! (F�������>FDH��K�ก) **ก��G������ �������ก:�กก��!�"���#����� ก���W>�� �� #>? 1 �ก���� 2010 :�$F�� �ก��ก���H�;>G������������ก�� AFTA (������>F: http://www.tariffcommission.gov.ph/eo_850.htm)
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 38
4.2 ���ก��'�"�I��ก�����ก��KI� ����ก��#��ก����� (AD/CVD/Safeguard) 89� ""9���>ก|���F������ก��#��ก����� # I�����ก��������ก��#�!����F (Anti-dumping) ����ก����F�� (Countervailing Duties) ��� ����ก��"ก"V�����F (Safeguard) ��!�F>�"���#����� ก���W>�E?[ ��!DF��ก��� �� �D��ก� �L��!� 89� ""9���>ก��D������ก��#��ก��������!�>I����ก �F�@L���!�� ?�D� ���Dก��!�����ก�������กก��� �F"C::�� 89� ""9���>ก��D������ก��"ก"V�����F (Safeguard) ก �� ���ก��!� steel angle bars �L>��#!� I �F�>������>FF ��!�$">I
� ����ก��"ก"V�����F (Safeguard) ก �� ���ก��!� steel angle bars (HS code 7216.21.00, 7216.50.11 ��� 7216.50.91) กG��FD����>ก�ก����ก� Safeguard #>?G�����D� ��� 7,700 89� ""9���"�W�!�� (��� 166 ���><�!�� ) ก �ก��!�� ��� steel angle bars #>?G�������:�ก#�ก"���#�W�?��>�!���!�ก��G�������กก�!� 9% �FD���>K�� �� ��"J���� 3 "5 �� I���!� #>? 10 �>��� 2009 # I�>ID���>ก��#�#����E?�"���#�#>?��!D�!�#>?:�������>ก�ก��#�ก["5 (������>F:�ก Customs Memorandum Order No. 42-2009)
����ก��#��ก�����
ก��������ก��#��ก��������"���#�89� ""9�� �!�D�<!:�#G�D��ก��!�"���#����W> �F"C::�� ก��!�"���#����W>���������������ก�����ก��������>ก �"���#��E?[ $F����� # I���F 6 @� � �ก:�ก>I89� ""9�� �#G������ก������!����;=ก :ก �"���#�<>?"�{ (JPEPA) �>กF��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 39
�������� 3: &�:��I��ก�����ก��KI������"��#$����$%&!
��"�� ��%� )��K�)xqI ��)��K���(�s�
���W>-:> (ACFTA) 2004 2005 (2007,
2010)* ก����� ก���� ก�� ก����#� ก��������
�!���E�#�����;=ก : ���ก��L ��ก��!�"���#����� ก���W>D��!
89� ""9��-<>?"�{ (JPEPA) 2006 2008 ก����� ก���� ก�� ก����#� ����>����ก�ก�
���#� L�� #��"C<<�
���W>-�ก���>D�� (AKFTA) 2007 2007
(2009)** ก����� ก���� ก�� ก����#� �������>�
���ก�ก� ���W>-<>?"�{ (AJCEP) 2008 2009 ก����� �������>����ก�ก� ���W>-� �F> (AIFTA) 2009 2010 ก����� �������>����ก�ก� ���W>-��������>/ �W>��F� (AANZFTA)
2009 2010 ก����� ก���� ก�� ก����#� �������>����ก�ก�
#>?��: Philippines�s Department of Trade & Industry, Association of Southeast Asian Nations
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 40
5. &9�%����:�&�;ก��;�<กq���iก 5.1 ���J����:�&�;ก��;�<ก���������� ! :�กก����ก;�������ก��D����K� �H RX�����ก������������������ก������������ก�������ก89� ""9�� ���F:# �#����������ก��L ��������ก���D���� W�?����������"$F������K� �H RX�F �>I
1. ������� !;�<ก������ ���F�F������K� �H RX�����ก#����D"5 2008 ��!#>?��F � 2.155 ���� �F�� 0.56%
��E?��#>�ก �"5 2007 �F"C:: �� ก��:�กก������� ����ก���� �H�����ก��F�������ก�����������"L��R�>F���W�?��F� ��� 12% ��� 21% ����G�F � D�R�#>?ก���� �H�����ก������89� ""9���>ก����� � 7% ��E?��"�>��#>�ก �"5 2007
# I�>I��ก�"�>��#>�� F�!����"���H#� ���Dก��!�����ก#�������F 10 "5#>?K!��� L��!�� ���ก��!�����ก����>� F�!������F��E?��#>�ก �����ก��F�������ก�����������"L��R�>F��� ����>������L ?���I�!���!��E?���F�@L���!�� ?�D�!��"5 2002-2008 W�?��>� F�!�ก���� �H��L ?���I:�ก 58% �"J 73% �R�#>?� F�!�ก���� �H�����ก��F���89� ""9�� ���#��� ���!D�!�� 14-20% ���F�!�� 10 "5#>?K!��� �G��� �ก���� �H�����ก�����������"L��R�>F����>������F���!���!��E?�� �F�@L���!�� ?�D�!��"5 2003-2008 W�?�� F�!�ก���� �H�����ก�����������"L��R�>F���$F��F� ���:�ก 23% ���E��L>� 10% �#!� I # I�>I��#��D��������"� ��Rก��ก!�������������� ���� ?�ก!������#>?D������ก�"J����������� ก#>?�F��
66% 68%58% 62% 59% 64% 64% 68% 73%
17% 15%
18% 14% 18%15% 18%
20%18%
17% 16%23% 24% 23% 21% 18% 13% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bar Wire rod Section ������ 44: &�J&(�%ก��xqI;�<ก��������"���(��w ���#$����$%&! �\ 1999-2008 #>?��: SEAISI ���ก��� ��������F ISIT
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 41
�������� 4: �����ก��xqI;�<ก��������"���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008
ปริมาณ (ตัน) Bar WR SectionProduction 1,520,414 0 77,857Import 42,339 377,456 138,225Export 208 0 1,403Consumption 1,562,545 377,456 214,679
อุตสาหกรรม Bar WR Section รวม สัดสวนConstruction 1,529,490 371,802 199,970 2,101,262 97%Ship building 0 0 14,709 14,709 1%Other 33,055 5,654 0 38,709 2%
#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
F��ก��D��������ก#����D������ก����!��[ L��!� � ���ก��!�����ก���#>?89� ""9��K� ����D�����กE��# I���F�"J����ก���ก���������ก�������G��� �ก��ก!�������กE��# I���F D�R�#>?ก��D������ก���D������ก����E?[ �>��!����ก # I�>IL��!� 89� ""9���>ก��G���������ก���� F����กก���$��� ��������กก����:E��L>� 33,055 � W�?�� F�"J� F�!��L>� 2% ���ก��D��������ก���# I���F
�G��� �K� �H RX�����ก��F#>?���F89� ""9��D���!�D�<!�"J����ก��F�G��� ���ก!��������!ก ��! ����ก��F�G��� ���F���ก�� ��E� ����ก��F�G��� �#G�����ก�>�ก�>��G��� �����ก�>�� F��� (PC wire & PC strand) ����!�89� ""9��:��>กG�� �ก��K� �����ก��FD"���#� ��!"C::�� K��K� �# I���F$F���Fก��K� �����ก��F$"�����E?��:�ก$�!����������� ก �� ���G�����������ก$F� :�ก������G���������ก��F���"���#�89� ""9��L��!� 89� ""9���>ก��G���������ก��F� F����กก������������ 371,802 � W�?���F�!�# I���F:���กD��D������ก���ก!������ D�R�#>?89� ""9���>ก��G���������ก��F� F����กก���$��� ����� F����กก����:E���� 5,654 � W�?�$�!������������"���ก��D����$F�
F��K� �H RX�����ก�����������"L��R�>F��� L��!� 89� ""9���>ก��K� ����ก���� �H�����ก��"L��R�>F���#>?�F���!���!��E?��� I���!"5 2003 �"J���� D�R�#>?ก��G���������ก��"L��R�>F������89� ""9��� ���#��� �����>������L ?���I���ก�� # I�>IK��K� �D"���#�������K� �����ก��"L��R��F���ก$F��#!�>I #G�D����F$F��!�����ก��"L��R�>F���#>?89� ""9��G���������!�:��"J����ก�����������"L��R��FD�<! �F�@L���!�� ?�����ก��"L��R�>F���#>?G�������:�ก"���#��ก���>D�� ���<>?"�{ W�?��>� F�!� 27% ��� 4% ���ก��G�����# I���F
F��ก��D����D������ก���"��#�� ��F�!� ก��D��������ก�����������"L��R�>F������ 93% :���!DH��ก��ก!������ # I�D�!��������ก��"L��R��FD�<!#>?D��Dก��ก!�����������
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 42
��� �������ก��"L��R��Fก��������F���ก#>?D��D��ก!������# ?�$" �G��� �����ก��"L��R�>F����!�#>?���E��>ก 7% ��F�!� �"Jก��D����D������ก����!���E����W!����E�W�?�:��>ก��D������ก�����������"L��R��Fก��������F���ก�"J���������� �IG�� ก���� ���E�
�������� 5: &�J&(�%ก��xqI;�<ก������x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008
�:�&�;ก�� &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 97% ��ก!��������ก�>���� ���� ��F����ก �� � O�O
Ship building 1% ก��W!����E�����!���E���F���ก
Other 2% ก��D���E?[ �G��� �����ก� F�������������กก����:E�
#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 43
2. ������� !;�<ก���')% D"5 2008 #>?K!���"���#�89� ""9���>ก���� �H�K� �H RX�����ก#������� 1.277 ���
� � F�"Jก���L ?���I 4.0% ��E?��#>�ก �"5 2007 �FL��!� ก��!�� �������ก�K!���"JK� �H RX�����ก#����� F�F>�#>?�>ก����� � ����>� ���ก����� ������� 62.1% D�R�#>?ก��!�� �������ก���E���E?[�>ก���F� ����#>?��F F��� ���ก����� �#>? -47.3%
# I�>I��ก�"�>��#>�� F�!����"���H#� ���Dก��!�K� �H RX�����ก#����D�!�� 5 "5�� ���FL��!� "C::�� � ���ก��!�����ก�K!�>F����"JK� �H RX�����ก#����#>?�>ก���� �H������FF��� F�!� 28% �����F������ก�K!�>F����������ก�K!�� F��� F�!�ก���� �H�#>? 23% ��� 20% ����G�F � # I�>IL��!� ก���� �H�����ก�K!���>ก����� �#>?���#>?��F��ก�#>�ก �K� �H RX�����ก#�����E?[ �FL��!� � F�!�ก��������ก�K!���>ก����� �:�ก��F � 5% D"5 2004 �"J 20% D"5 2008 # I�>Iก���� �H�����ก�K!��!�$F�� �K�F>:�กก����������#������ ; #�!���E���D�<! Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) #G�D��������������ก�K!��:�ก������ก����!���E��>ก����� ��!��ก���ก���FFD�!�� 2-3 "5�� � D�>กF����?�ก��!�����ก�K!�>F��W�?����"J�"JK� �H RX�����ก#����#>?�>ก���� �H������FD"5 2004 ก� ��>� F�!�ก���� �H�#>?�F��:�ก��F � 32% D"5 2004 �"J 23% D"5 2008 # I�>Iก���� �H�����ก�K!�>F��#>?�F��!�:�$F�� �K�ก��#���ก������� ����������ก������������E?��D��$88V� "��ก��ก �ก����=�ก��K� �� ���� ���ก��!�>I��ก:�ก89� ""9��
5% 11% 10% 11%20%
26%28% 33% 30%
27%
32%26%
26%24%
23%
18% 11% 8% 11%11%
13%13% 11% 11%
11%
5%12% 12% 14% 8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008
Plate HR CR Gal TP Other ������ 45: &�J&(�%ก��xqI;�<ก���')%��"���(��w ���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI ���ก��� ��������F ISIT
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 44
�G��� �ก���� �H�����ก�K!�>F������89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 0.443 ���� # I���F��:�กก��K� � 215,192 � ก��G����� 286,726 � ���ก���!���ก"� ��R 58,448 � :�กก����ก;�������L��!� ก��D������ก�>F������89� ""9����� 48% ��"Jก��D��D������ก���ก!������ ��! ก��D������ก�K!�>F����"J� ���F �Dก��K� �����ก��"L��R��I��"�� ก��K� ��������������ก ������ก��D��Dก��ก!������# ?�$"
254242
333
272259
239
200
7143
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Th
ou
san
d T
on
ne
P&O HRC Imports
������ 46: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%��J�I�% q%�Jก�Jก�JK�s�)%yH��% x%�\ 2000-2008 #>?��: Global Trade Atlas ���ก��� ��������F ISIT
�G�F ��������:��"Jก��D������ก�>F���Dก��K� �����ก�>F�� (HR for CR) W�?��>"� ��R
��� 184,254 � ��E�� F�"J� F�!���� 41% ���ก���� �H�����ก�K!�>F���# I���F �����F��ก��D������ก�K!#>?K!�ก��ก Fก�F������IG�� (P&O HRC) �G��� �ก��K� �� I�!����������E?��D��$88V� �F�>"� ��R 43,454 � ��E�� F�"J� F�!� 10% �ก:�ก>I ��>ก��D������ก�K!�>F���� F����กก���$��� ��������กก����:E�W�?�$�!������������"���ก��D����$F� �>ก��� 1%
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 45
�������� 6: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�% (HRC) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008
�:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��%
Construction 213,514 48% ก��K� �#!�-����ก��"L��R��I��"�� ����������������ก
Auto & Appliance 43,454 10% ก��K� �� I�!����������E?��D��$88V��!��[
HR for CR 184,254 41% ����ก�K!�>F����G��� �K� �����ก�K!�>F��
Other 2,248 1% ก��D���E?[ �G��� �����ก� F�������������กก����:E�
�� 443,470 100%
#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
�G��� �ก���� �H�����ก�K!�����89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 0.333 ���� ��:�ก"� ��Rก��K� � 5,714 � ���"� ��Rก��G����� 327,249 � �F$�!�>ก���!���ก :�กก����ก;�������L��!� ก��D������ก�K!�����89� ""9����� 69% :��"Jก��D����D������ก���ก!������ ��! ก��G�$"K� ��"J�������������ก ����ก��"L��R��I��"�� ���#!���FD�<! ������ก��D��Dก��ก!������# ?�$"F��
�G��� �ก��D��������ก�K!���>ก��� 29% :��"Jก��D����D������ก����!���E� �F� ก;R���D������ก����!���E����89� "9��:��"J��W!���"J�!�D�<! D�R�#>?ก��>���!���E���!�������ก�� ��!ก�:G�ก F��!�@L��ก���!���E��F�����F���ก#>?D���F #������!���ก�����89� ""9���#!� I �ก:�ก>I ��>����ก�K!��� F����กก���$��� ��������กก����:E��>ก��� 2% W�?� �$�!������������"���ก��D����$F��!��� F�: �F!�:��"Jก��D����D������ก������E?��: ก�ก����ก!������
�!��$� D�!��"5 2007 �� ; # Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC)$F�ก!��������!�!���E���!�D��!D89� ""9�� �F��!�!���E?���!�>I��������:����� ?�ก���!���E�D�!��"��"5 2007 W�?��"J��?�D������#>?#G�D��ก���� �H�����ก�K!�����"���#�89� ""9��L�!������I:�ก��F � 0.205 ���� D"5 2007 �"J 0.333 ���� D"5 2008 ��!�!���E���!�>I�"J��!�!���E���FD�<!���# �� �������!���E�$F�# I�� F Container carrier Oil tanker ��� Bulk carrier �F�8���ก�>กG�� �ก��K� ���������� 220,000 DWT �!�"5 ����� ; #$F��>ก����กG�� �ก��K� �D���"J 670,000 DWT �!�"5D"5 2009 #G�D���������!���E�#>?�>��FD�<!#>?��F��������F � VLCC (Very Large Crude Carrier) W�?��>��F 320,000 DWT �!��G�
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 46
�������� 7: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%;%� (HRP) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! �\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 228,803 69% ก��K� �#!�-����ก��"L��R��I��"�� ����������������ก
Ship building 98,059 29% ก��W!����E�����!���E���F���ก
Other 6,101 2% ก��D���E?[ �G��� �����ก� F�������������กก����:E�
�� 332,963 100%
#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
ก���� �H�����ก�K!�>F�����89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 0.378 ���� # I���F��:�ก"� ��Rก��K� � 184,254 � ���"� ��Rก��G����� 239,734 � D�R�#>?�>ก���!���ก 46,303 � :�ก"� ��Rก���� �H�# I���FL��!� ��� 97% �"Jก���� �H�����ก�>F��� F����กก��������� D�R�#>?ก���� �H�����ก�>F���G��� ���$88V��>� F�!� 1% ���ก���� �H�����ก�>F��� F����กก���$��� ��������กก����:E� 2%
:�กก����ก;�������L��!� ����ก�>F����� 83% ���ก���� �H�# I���FG�$"D���"J� ���F �Dก��K� �����ก���E���!��[ ��! ����ก���E��� �ก��> �������ก���E���> D�R�#>?H��ก��ก!���������89� "9���>�� �H�����ก�>F���F������ 11% ���ก���� �H�����ก�>F��# I���F �Fก��D�����!�D�<!:��"Jก��D���LE?�ก���ก��!H�D ��E�K� ��"J�!�"��ก����F���ก#>?D��Dก��ก!������
100
130 108 128 126
68
42 45
27 23
100 88 91
77 82 85
62 59 59 54
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Industrial Production Index
year 2000 = "100"
Machinery Electrical Machinery
������ 47: J�q%�ก����������:�&�;ก��K�s�����ก�ก�'�"K�s���xqIu##}� ���)ก�)�\ 2000 #>?��: CEIC
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 47
�ก:�ก>I 89� ""9�� ��>ก��D������ก�K!�>F���>ก��� 5% D������ก������������E?��D�� W�?��!�D�<!:��"Jก��D������ก�>F��Dก����I��"�"J� I�!�����������E?��D��$88V� �����F��ก��D������ก�>F��Dก����$88V� ��! ก��K� ����������������"��$88V� �����F��ก��D������ก�>F���G��� �K� ����E?���� �����8��� �:��� �ก:�ก>I89� ""9�� ��>ก��D������ก�K!�>F���>ก��� 1% #>?D��Dก��K� �� ����:�IG�� "9�����>��>กF��
�!��$�ก���� �������������ก������ก�K!�>F�����89� ""9���>������F���!���!��E?��� I���!�!��"5 2002 # I�>I�E?��:�กK��K� ����E?��D��$88V���D�<!$F���=�ก��K� ���ก:�ก89� ""9�� #G�D��ก��K� �D������ก������E?��D��$88V� �����������ก������ก�K!�>F������������ก�K!���E��� �ก��>��� EG :�ก������ก������E?��D��$88V��F��
�������� 8: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%��J�<% (CRC) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 41,686 11% ���ก��!�H�D �����ก!������# ?�$"
Auto & Appliance 20,093 5% � I�!����E?��D��$88V�/��� �ก���������������"��$88V� ���E?���� � �8��� �:��������� O�O
Packaging 2,099 1% ก��K� �� ����:�IG�� "9�����>�
Coating process 313,807 83% ����ก�K!�>F���G��� �K� �����ก�K!���E��
�� 377,685 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
ก���� �H�����ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 191,342 �
# I���F��:�ก"� ��Rก��K� � 125,523 � ���"� ��Rก��G����� 78,260 � D�R�#>?�>ก���!���ก 12,441 � ������ก���ก!�������E��"J������ก���#>?�>ก���� �H�����ก�K!���E��� �ก��>�����F F��� F�!� 90% ���ก���� �H�����ก���E��� �ก��># I���F �F����ก�K!���E��� �ก��>�!�D�<!:���กG�$"D��Dก��������� �����������E�-����� �ก:�ก>I����ก�K!���E��� �ก��>����!� ���กG�$"D��D��ก!������# ?�$"F�� ��! ก��G�$"K� ��"Jก���"����-����!��
�ก:�ก������ก���ก!���������� 89� ""9�� ��>ก��D������ก�K!���E��� �ก��>�>ก��� 10% D������ก������E?��D��$88V�������E?��D��D�� ���E��>กF�� ����ก�K!���E��� �ก��>�!�D�<!:���กD��Dก��K� ����E?��D��$88V�
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 48
:�กก���G���:������$F�L��!� "C::�� ���F����ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9���F�@L���!�� ?�D������ก������E?��D��$88V��� ?��>"� ��"�>?� F� ���#>?D��:�ก�F �#>?�"J����ก�K!���E��� �ก��>#>?�>������ 0.40 �� �"J����ก�K!���E��� �ก��>#>?�>������ 0.18 �� ��E���ก�!� "C:: F �ก�!���� ?��!�K�ก��#��!�K��K� ����89� ""9��W�?��กE��# I���FK� �����ก�K!���E��� �ก��>#>?�>������ 0.40 �� ����>�����K�ก��#�#>?�������ก��I �ก:�ก>Iก���"�>?�"������ � ��!�K�D��ก��G���������ก�K!���E��� �ก��>:�ก�!��"���#��L ?���I�>กF��
�������� 9: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&� (Galvanized) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 171,739 90% ก!�������� ��� ��ก!������# ?�$"
Auto & Appliance 19,604 10% ก��K� ����E?��D��$88V�
�� 191,342 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
ก���� �H�����ก�K!���E��89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 429,428 � ��!��"J����ก�K!���E��F>��ก �������ก��K!���E���E?[ �F����ก�K!���E��F>��ก# I���F:���กD��D������ก������:�H RX�# I���F �F�@L���!�� ?����:�H RX������ก��"��� ��! K�$�� "��ก��"��� ��E� "��#�!�
�G��� �����ก�K!���E���E?[ �!�D�<!:�"��ก��F�� ����ก�K!���E�����E���> ����ก�K!���E�� ZnAl �������ก�K!���E�������>���ก$WF� �F����ก�K!���E�� ZnAl �������ก�K!���E���>�!�D�<!:���กD��D������ก���ก!������ �F� F�"J� F�!� 75% ���ก���� �H�����ก�K!���E���E?[ �����F��ก��D������ก�K!���E���>D������ก���K� ����E?��D��$88V�������E?��D��D�� ���E� W�?�� F�"J� F�!� 5% ������F��ก��D������ก�K!���E�������>���$WF��G��� ����:�H RX� �>ก��� 2% D�R�#>?�>����ก�K!���E��#>?$�!����������� F���� ก;R�ก��D����$F��>ก��� 18% ���ก���� �H�����ก�K!���E���E?[
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 49
�������� 10: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%K�s�)J�):ก (Tinplate) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Packaging 188,796 100% K� �ก��"���F>��ก
�� 188,796 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
�������� 11: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%K�s�)�s�%w (Other Coated) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 178,937 75% ก!�������� ��� ��ก!������# ?�$"
Auto & Appliance 12,690 5% ก��K� ����E?��D��$88V� �8��� �:���
Packaging 5,824 2% ก��K� �ก��"������ Tin Free
Other 43,181 18% ก��D���E?[ �G��� �����ก���E��#>?$�!����������"���H#
�� 53,520 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
# I�>I��ก"���� ก��D����K� �H RX�����ก#�������ก��!�������ก���:�L��!� 65% :���กG�$"D��Dก��ก!������ � F�"J"� ��Rก���� �H� 826,277 � �������$F��ก! ������ก������:�H RX� F��� F�!� 15% ��E�� F�"J"� ��Rก���� �H� 196,720 � �����F��������ก����!���E� ���������ก������������E?��D�� W�?��>� F�!�ก���� �H� 8% Dก����>�ก �!��$�ก���� ����>K� �H RX�#����#>? �$�!������������"���ก��D�����!��� F�:��� 51,530 � W�?�� F�"J� F�!� 4% ���ก���� �H�����ก#����# I���F
�������� 12: &�J&(�%ก��xqI;�<ก���')%x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008
�:�&�;ก�� ����� (��%)
&�J&(�%
Construction 834,679 65% Ship building 98,059 8% Auto & Appliance 95,840 8% Packaging 196,720 15% Other 51,530 4% �� 1,276,827 100%
#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 50
3. ������� !;�<กMJ��� :�กก��� �H�;R�����G���:������K��"��ก��ก��������ก�������กก��!��!��[ ���"���#�
89� ""9�����������""� ��Rก��D������กD"5 2008 $F��������������!�� �������� 13: &�J&(�%ก��xqI������� !;�<กx%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�%
Construction 2,935,941 85%
Ship building 112,767 3%
Auto & Appliance 95,840 3%
Packaging 196,720 6%
Other 90,239 3% �� 3,431,507 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT ������#>?��F�D�����F��� �$�! ����#!�����ก
5.2 ก������กH����ก������ �E?��:�ก89� ""9��$F�"����ก �"C<��� กY����;=ก :��ก "��ก��ก �H��������ก��ก��K� �#>?W��W����89� ""9�� #G�D����������ก������กH�D���89� ""9��#��F� �������G�F �:�!�K�ก��#�D�� 89� ""9��ก������ก����กG�� �ก��K� ��L>� 1 ����ก���#!� I���F�!�� 2-3 "5�� � W�?��>������>FF ��!�$">I
• �� ; # TKC �>����ก����#��������#>?�>กG�� �ก��K� ���!#>? 400,000 � �!�"5 �"J�� #���� 300-400 ����"�W89� ""9�� (6.5-8.6 ������><��� =) W�?�K�K� �#>?$F�:���ก"V������K� �� ��������� ; # Treasure Steel W�?��"J�� ; #��ก��� TKC :�ก�������!���FD�!����"5 2010 L��!� ������� TKC �����!����!��ก��ก!������ �����F�!�:���������:D�!��"��"5>I �ก:�ก>ID�!����"5#>?K!��� �� ; # TKC ��>�K��F�#��L ?��� ��LE?���#�Dก :ก�����E����!����ก �F�� ��!�:�G���!����ก#>?$F�"V�D��ก ��������������ก#>?กG�� �:���������:
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 51
�!��$�ก���� D��"5 2010 #>?K!���� =���89� ""9��$F�������D��ก��#���� ?���F�������#� L�ก� (DENR) ��ก;������"J$"$F�Dก����#�D���E����!����ก���������ก�������ก�����:� # I�>Iก��LE?�G�#� L�ก����"���#�#>?�>��!# I���!����ก�����;����ก��D��D���ก F"����������F :�กก��������ก���G���:D"5 1992 L��!�89� ""9���>"� ��R��!����ก�G������� 298.6 ���� ��E�� F�"J����กL ก#>?����$F���� 124.0 ����
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 52
5.3 ���J������� !;�<ก���%(�&%x�
Thailand's Steel Exports to Phillipines
10,2
19
11,9
50
8,44
6
35,6
52
52,7
53
40,7
29
25,9
87
51,1
29
33,2
38
27,9
53
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Billet Export
Finished Steel Export
������ 48: �����ก��&(���ก;�<ก&H��<����'�";�<กกi��&H��<����)�������u��u����#$����$%&! �\ 2002-2009 #>?��: SEASI, ISIT
:�ก������ก��G�����-�!���ก���"���#�$# L��!�"���#�$#�>ก���!���ก����ก�G����:��"
$" �"���#�89� ""9�� ���"5�� 25,000 w 50,000 � �!�"5 �F����ก�G����:��"�� ก#>?$#�!���ก$" �89� ""9�� �>���ก���� I���! ����ก��"L��R�>F��� ����ก�K!�� ����ก�K!�>F��� �������ก�K!�>F�� �!��$�ก������กL :��R�"� ��Rก���!���ก��K� �H RX�����L��!� "� ��Rก���!���ก���ก:�ก"���#�$#$" �89� ""9��D��!��"5�>����K K���ก ����>������F���!���!��E?�� �F�@L���!�� ?�Dก��!�����ก�K!�>F����������ก�K!�>F�� �F"���#�$#���!���ก����ก�K!�>F���$" �89� ""9���"J"� ��R�����F#>? 33,503 � D"5 2004 ����!���ก����ก�K!�>F�������F 33,148 � D"5 2007 ��!�G��� ��������!���FD"5 2009 ก� �L��!� ก���!���ก�������ก# I� 2 � Fก� ��F�����E��L>� 12 � ��� 4,261 � ����G�F � D#��������� ก���!���ก� ����:�ก"���#�$#$" �89� ""9��ก� ��>ก���L ?���I�!����F����D�!�� 2-3 "5 �!���F �F�Fก���!���ก� ����$" �89� ""9��$F�L�?������I��I�"J 10,219 � ��� 11,950 � D"5 2008 ���"5 2009 ����G�F �
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 53
Thailand's Billet Exports
10,2
19
11,9
50
592
84,3
94
71,8
35
39,4
18
130,
974
180,
914
145,
208
18,1
72
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Phillipines
Total Export
������ 49: �����ก��&(���ก)�������u��'�"ก��&(���กu����#$����$%&! �\ 2002-2009 #>?��: SEASI, ISIT
�G��� �ก���!���ก� �������$#�>ก����� ��L ?���I�!����F����D�!��"5 2007-2009 �F
�L ?���I:�ก"� ��Rก���!���ก 18,172 � D"5 2006 �L ?���I�����F�"J 180,914 � D"5 2008 # I�>Iก���L ?���I���ก���!���ก� �������$#D�!�� 2-3 "5 �� ��"JK���:�กก����� ������������ก��� ����D���F���W>�F�@L���!�� ?�D"���#���>F�� D�R�#>?��������ก��� ����D"���#� �#��� ��E?��:�กก������� ����H��ก��ก!���������K�ก��#�:�ก"C<��� กY� ���;=ก :��ก �!�K�D�������!���ก� ����DH�L������ก�!������ ����D"���#�W�?��"J���:��D:�� กD��K��K� �� �������$#D�������G�� <ก ����F�!���ก��ก��I �G��� �ก���!���ก� �������$#$" �"���#�89� ""9�� ก�L��!� 89� ""9�� ��"J���Fก���!���ก� ����#>? �D��!��ก ��!��E?��#>�ก �"���#��E?[���� � F�!�ก���!���ก� ����$" �89� ""9��ก� �L�!��W����"���#��E?[ ก���"J���F�!���ก� ����#>?D�<!�"J� F � 2 D"5 2009 �F�"J����L>�ก���!���ก$" �"���#���>F��W�?��>ก��G������ ����:�ก"���#�$# 103,798 �
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 54
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
D /
to
nn
ePhilippine Import
Thailand Export
Thailand Domestic
������ 50: �����ก��%H��I������"��#$����$%&! �\ 2002-2008 #>?��: Global Trade Atlas, ISIT
��กL :��R�F����������:�L��!� ��������ก�!���ก� �����F�@�>?���$#��!D��F ����ก�!�����G������ �����F�@�>?���89� ""9�����F�� ��!�� �"5 2008 �"J����L��!� �����!���ก� �������$#�������G������ �������89� ""9����!D��F �#>?Dก����>�ก ��ก��I ���D����!�������!���ก� �������$#ก���!D��F �#>?�?G�ก�!�����G������ �������89� ""9�� W�?�!�:��"J�������� ก#>?#G�D��"���#�89� ""9���� ?��>ก��G������ ����:�ก"���#�$#��ก��I
Philippines Billet Imports
10,2
19
11,9
50
1,40
5,00
0
980,
000
1,02
7,13
0
846,
442
1,02
6,26
5
843,
128
1,21
6,00
0
1,11
7,79
0
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Thailand
Total Import
������ 51: �����ก��%H��I������"��#$����$%&! �\ 2002-2008 #>?��: SEASI, ISIT
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 55
�G��� �ก��G������ �������"���#�89� ""9���>ก��#��� ���!D��F � 800,000-1,000,000
� D�!��"5 2004-2008 ก!�#>?:��L ?���I�"J 1,117,790 � D"5 2009 :�ก������ก��G������ ����D"5 2008 L��!� ���!��!���ก� ������ �89� ""9���!�D�<!:���:�ก���!��!���ก�G�� <H��กH�� H�� ��! ���� ���W � ���$���� W�?��>�!���!�Dก��G����� 15% 13% ��� 12% ����G�F � D���R�#>?"���#�K���!���ก���G�� <�E?[ $F��ก! :> $���� :> � �F> �ก���>D�� � ��W> ������ก> �!���!�Dก���!���ก��!����!�� 7%-12% #G�D��89� ""9���>� F�!�ก��G������ ����:�กH��ก���W>�����กก�!� 80% D�R�#>?�>ก��G�����:�ก��>F�� ��������W>�L>� 12% ��� 4% ����G�F �
�G��� �ก���!���ก� ����:�ก"���#�$#$" �89� ""9�� ����"J� F�!�#>?�?G���ก��ก�#>�ก �"� ��Rก��G������ �����F������89� ""9�� �FD"5 2009 #>?K!���ก��G������ ����:�ก"���#�$#�>�!���!�ก��G������L>� 1% ���ก��G������ �������89� ""9�� �!��$�ก����:�ก�����ก���!���ก� ����#>?�� ?��L ?���I�������$F��"�>�F��#>?� I� #G�D��K��K� �����ก���$# ��>��ก����ก���!���ก� ����$" �89� ""9��$F��>ก��ก
1,8301,744
1,4041,3801,497 1,554
0
500
1,000
1,500
2,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consumption
Billet Consumption (unit : thousand tonnes)
Production Capacity
Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)
Billet
Production Capacity
711
1,260
56%
������ 52: �����ก������'�")��M�K)�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 56
F����������ก��� �������"���#�89� ""9���>������L ?���I:�ก:�F�?G���FD"5 2004 ��� ��>�������� ��!��E?��D�!�� 2-3 "5������� �E?��:�กก����� ����H��ก��ก!������ # I�>I��F�!� ก��ก!���������89� ""9��!�:���������� �:�ก# I���������ก�����H��� = ���H����ก� �F� =���89� ""9���>�Kก����#�������������������"���#�����>ก��#G�����ก�������EI���#��G��� ��: D�R�#>?ก��ก!������H����ก�ก��>�����ก����� �:�กก��!�#>?��!��� ก��!������L� �� ������ก��!�������G� ก�� W�?�:��!�K�D����������ก������กก!������������� �����L ?������ID����
����!�"C::�� L � ""9��:�ก��D��กG�� �ก��K� �� ����#>? �$�!����#>? ����>��;����กH�D"���#�#>?��#��?G�:G����ก �!��$�ก����ก���L ?��Fก��K� �� ����H�D"���#����89� ""9�� ���#G�$F��!���ก�G���ก �E?��:�ก�����!�$88V����89� ""9��#>?�����ก (��� 6 ��#�!��!� �#>�ก ��!�$88V����$##>? 3 ��#�!��!�) #G�D����#�ก��K� �� �������89� ""9���!����������E?��"�>��#>�ก �� ����G����� �ก:�ก>IH�� "���#�#>?�"J���!�ก�����89� ""9�� #G�D��ก����!�� ��������!���ก�����89� ""9�����ก��G������ ����:�ก�!��"���#��>������F�ก����!�D��:!�Dก����!�$�!�!��ก ��ก ก
F��������>I��� #G�D�����F� �������89� ""9�� ����"9Fก�����G��� �K���!���ก� �����!��"���#�������K��K� �����ก���$# �ก:�ก>Iก��G������ �������89� ""9�� ���ก��#>?:���� ������������ก��H�D"���#�89� ""9���>กF��
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 57
5.4 )�&�:��(� 89� ""9���"J�>ก"���#���?�#>?�>"� ��Rก���� �H�����ก#>?�!������?G� ��E?��"�>��#>�ก �
ก��!�"���#����W> 6 "���#��� ก���� L��!�ก���� �H�����ก���89� ""9��:����ก�!�"���#�� ���"���L>�"���#��F>��#!� I �F�>H��ก��ก!�������"J������ก���#>?�>ก���� �H�����ก��กก�!�#>?��F
�G��� �H��ก��ก!���������"���#�89� ""9��D�!�����"5�� ��E���!D�!��#>?#��� � ����!�ก��ก!������H����ก�:��>ก��"� �� �D# �#��#>?F>��I�!���!��E?��� I���!�!��"5 2000 # I�>I�E?��:�กH��� =W�?��"JK���>�#��#�G�� <�!�H��ก��ก!���������89� ""9��"����"C<������$�!�>���>�H�L���� =��� #G�D��ก��ก!������DH�L������89� ""9���>ก����� �$�!��ก ก :����!��"5 2-3 "5�� �H��ก��ก!���������89� ""9��:��ก� ������ ��!����F�����>ก�� I�:�ก�L ?���"����Rก����#����H��� =O ����>�����#>?:���� ��!��E?�����F�!�� 2-3 "5�������
D�R��F>�ก ������ก����!���E����W!����E����89� ""9���"J�>ก��?�������ก���#>?:�K� กF ��������ก������กD���� # I�>I�E?��:�ก"C::�� ������ก����!���E����89� ""9��กG�� ���!D�!��LEI� �:�กH���W��W� D�R�#>?�� ; #�!���E���D�<!D���"���#�ก�กG�� �L ::��R���#�D"���#�89� ""9���LE?�D���"J��=�ก��K� ���E��� ����F���W> W�?�:��!�K�D����������ก������กD������ก����!���E����89� ""9���>��ก����� ��"J������ก���F���F!$F�D����
D#���������������ก���ก��K� ��E?[ ��! ��� ������E?��D��$88V�ก� �"����"C<��:�กก����=�ก��K� ����K��#�:�ก�!��"���#� �!�K�D����������ก������กD������ก���ก��K� ��F���!��� F�: "��ก��ก �H��� =���89� ""9��$F�"� ����:�ก#>?��� ���D��ก����#�D������ก���ก��K� � �"Jก���!���� �D����#�Z��ก :� �:����� �������Z��ก : (Business Process Outsourcing) �#
�!��$�ก���� ����������������ก������ก���89� ""9���>������L ?������I ��!ก���F$F��!� K��K� �����กD"���#����89� ""9��:�$F�� �K�F>#>?�ก F��I$F��!��$�!����#>?�E?��:�ก�>��#�ก��K� ��!�������� "��ก��ก �� =���89� ""9���>����"9Fก�����G��� �ก��G������ �������ก:�ก�!��"���#� "C::�� �>ก��ก�� กH�;>G������G��� �� �������ก���["���H#���� D�R�#>?� =���ก��>���������ก�����ก��������>�!���!��E?�� F��������>I���#G�D�����F����ก���89� ""9��D����:��"9Fก�����G��� �K���!���ก:�ก�!��"���#���ก��I��E?�[ �����F�!�"� ��Rก��G���������ก���89� ""9��ก�:��>ก����� ��L ?���I�����������ก������ก���89� ""9��D����
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 58
��K�%�ก ก ���������%H��I�&�%KI�;�<ก'�";�<กก�I� (HS 72) &H�;��)��"������u� (#>?��: Philippines Tariff Commission)
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 59
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 60
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 61
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 62
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 63
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 64
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 65
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 66
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 67
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 68
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 69
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 70
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 71
��K�%�ก � '�%ก���J����%H��I�&�%KI�;�<ก'�";�<กก�I� (HS 72) ��ก��)�I��ก�� JPEPA (Japan-Philippines Economic Partnership Agreement) (#>?��: Philippines�s Department of Trade & Industry)
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 72
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 73
Schedule of the Republic of the Philippines
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 74
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 75
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 76
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 77
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 78
����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��
���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#
Philippines Steel Industry 79
i
��ก���������
Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2008, http://www.adb.org
/Documents /Books/Key_Indicators/2008/default.asp
SEAISI, SEAISI Statistical Yearbook, Malaysia: South East Asian Iron & Steel Institute
CEIC Data Company Ltd, CEIC database, http://www.ceicdata.com
Philippines,s Department of Trade & Industry, International Relations,
http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=87
Association of Southeast Asian Nations, AFTA & FTAs, http://www.aseansec.org/4920.htm
Bureau of Product Standard, BPS Standards and Conformance Portal, http://www.bps.dti.gov.ph
Philippines Tariff Commission, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) Book,
http://www.tariffcommission.gov.ph/AHTN_%28TARIFF%29_BOOK.htm