Perfil del Turista Extranjero 2010

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Perfil del Turista Extranjero 2010

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ndicePginaPresentacin Conclusiones Ficha tcnica I. Resultados totales 1. Caractersticas del viaje 2. Caractersticas sociodemogrficas 3. Uso de medios 4. Bsqueda de informacin durante su estada en el Per 5. Satisfaccin respecto al viaje al Per 6. Resultados comparativos: 2007 versus 2008 II. Resultados de los principales mercados emisores 2.1. Mercados Prioritarios de Latinoamrica 2.1.1. Caractersticas del viaje 2.1.2. Caractersticas sociodemogrficas 2.1.3. Uso de medios 2.1.4. Satisfaccin respecto al viaje al Per 2.2. Mercados Prioritarios de Larga Distancia 2.2.1. Caractersticas del viaje 2.2.2. Caractersticas sociodemogrficas 2.2.3. Uso de medios 2.2.4. Satisfaccin respecto al viaje al Per Anexo I: Perfil del turista extranjero por principal punto de salida (Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa Tacna y Puesto de Control Migratorio de Kasani - Puno) Anexo II: Perfil del turista extranjero de otros mercados emisores (Ecuador, Bolivia, Italia, Holanda, Suiza, Blgica y Chilenos que salen por la frontera sur en Tacna) Glosario de trminos

3 4 6 8 9 19 21 23 23 25 26 27 27 36 37 39 40 40 50 52 54

56

66

82

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PresentacinEn un contexto donde las tendencias y preferencias de la demanda son cada vez ms dinmicas, resulta indispensable contar con fuentes de informacin sistemticas que permitan obtener informacin y conocimiento de los mercados. En ese sentido PromPer, desde 1998, viene realizando el estudio Perfil del Turista Extranjero, el cual tiene como objetivo proveer informacin acerca de las caractersticas de los turistas que visitan nuestro pas, como por ejemplo sus motivaciones de viaje, las actividades que suele realizar durante su estada, el promedio de gasto, etc., lo cual nos permite evaluar la evolucin del comportamiento del turista, y contar con informacin relevante para la elaboracin de planes estratgicos dirigidos a los principales segmentos que conforman el mercado de turismo receptivo en nuestro pas.

La presente investigacin ha sido elaborada considerando un consolidado total de 5,307 encuestas realizadas en los tres principales puntos de salida del Per: Lima Aeropuerto Jorge Chvez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani, las cuales se llevaron a cabo en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre del 2010.

Esperamos que la presente publicacin sirva tambin como fuente de informacin, no slo al sector pblico, a las entidades regionales y gremios, sino tambin a las universidades e instituciones acadmicas, as como a los agentes del sector privado, de modo que puedan optimizar sus acciones de marketing y estrategias de comunicacin hacia el turista extranjero.

Como siempre, expresamos nuestro afectuoso agradecimiento a Lima Airport Partners (LAP), a los Puestos de Control Migratorio de Santa Rosa (Tacna) y Kasani (Puno) y a las agencias de transporte que hacen la ruta Puno Kasani, por brindarnos ao a ao su invaluable apoyo para el desarrollo del trabajo de campo en sus instalaciones.

Roco Merino Directora de Promocin del Turismo PromPer Lima, Agosto 2011

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Conclusiones Los viajes por vacaciones y recreacin, si bien ha disminuido en menciones respecto al 2009 (61%), aun representan el principal motivo para visitar el Per (53%), principalmente en el mercado de larga distancia, sobre todo entre turistas provenientes de Australia (83%), Japn (81%) y Reino Unido (77%).

Por su parte, la proporcin de viajes por negocios se ha incrementado en la mayora de mercados evaluados respecto a las mediciones del 2008 y 2009, retomando los valores registrados en el 2007 (17%) y 2006 (21%).

El gasto promedio del turista extranjero durante su estada en el Per ascendi a US$ 958, registrndose una ligera reduccin con respecto al 2009 (US$ 1,040), debido bsicamente a la reduccin en la estada promedio (12 noches en el 2009 vs. 9 noches en el 2010), por el contrario, el gasto diario se ha incrementado (US$106 en el 2010 frente a US$ 87 en el 2009). Es importante resaltar el incremento del gasto promedio en el mercado Colombiano (US$ 742 en el 2009 vs US$ 900 en el 2010).

Si bien cuatro de cada cinco turistas que llega al Per no visita adems otro pas de la regin, entre quienes viajan por vacaciones o recreacin se observa que poco menos de la tercera parte visita tambin Bolivia, Chile, y en menor medida Argentina y Ecuador, entre otros.

Machu Picchu vuelve a aparecer en el primer lugar como razn principal de visita al Per por motivos de vacaciones o recreacin. Cabe recalcar que la ciudad de Lima continua cobrando relevancia dentro del mercado latinoamericano, especialmente en Chile (34%).

La ciudad ms visitada en el Per es Lima. En un segundo nivel se encuentran Tacna y Cusco, pues Machu Picchu es el principal motivo de visita del vacacionista. Puno, Arequipa e Ica aparecen en un tercer nivel entre los departamentos ms visitados. Cabe sealar que se ha registrado una menor proporcin de visitas a los departamentos previamente mencionados en relacin al 2009, lo que se hace ms notorio en el caso de Cusco (43% en el 2009 vs 28% en el 2010), debido tanto al cierre de Machu Picchu en los primeros meses del ao como a una menor proporcin de vacacionistas en el 2010.

El turismo cultural es el tipo de turismo ms popular, en especial la subcategora de turismo urbano (99%). Entre los vacacionistas se presenta predileccin por visitar iglesias, catedrales, conventos (70%), as como parques y plazuelas de la ciudad visitada. El turismo de naturaleza aparece en el segundo lugar de importancia entre las actividades realizadas (39%), en especial para los turistas que vienen por vacaciones (55%), quienes aprecian en gran medida las visitas a reservas naturales (53%).

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Tanto internet como las agencias de viaje son los principales medios a travs de los cuales se busca informacin para la realizacin de viajes por vacaciones o recreacin (85% y 30%, respectivamente), ambos medios presentan un crecimiento con respecto a la medicin del 2009.

Existe una proporcin importante de turistas que hacen uso de agencias de viajes para visitar el Per, proporcin que se incrementa al observar los mercados de larga distancia y el segmento de adultos mayores de 54 aos. No obstante, se ha detectado una contraccin del uso de agencias en los mercados de Francia y Reino Unido, as como en el mercado latinoamericano, hecho que se debera a una mayor proporcin de turistas de negocios y de turistas que viajaron a nuestro pas para visitar a familiares y amigos, segmentos en los que usualmente el uso de agencias de viajes es menor.

El uso de hospedajes de alto costo (hoteles de 4 y 5 estrellas) ha registrado un incremento bastante importante en el mercado colombiano y estadounidense, lo que se debera al significativo crecimiento del segmento de turistas de negocios en estos dos mercados.

Finalmente, como en ocasiones anteriores, el viaje a Per gener un alto nivel de satisfaccin (91%), motivo por el cual la gran mayora de turistas, recomendara nuestro pas sin ninguna duda (87%).

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Ficha tcnica1. Objetivos Conocer el perfil de los visitantes extranjeros que visitan el Per. Indagar sobre las principales caractersticas del viaje al Per, as como las principales motivaciones para viajar al Per. Estimar el gasto que realizaron en el Per los visitantes extranjeros.

2. Metodologa Tipo de estudio: cuantitativo. Tcnica: entrevista personal directa. Instrumento: cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Universo: conformado por turistas extranjeros de 15 aos o ms, que permanecieron en el Per por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el pas Puntos de muestreo: Principales puntos de salida del Per (Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani). Estos tres puntos, concentran el 87% de las llegadas de turistas a nuestro pas. Tipo de muestreo: probabilstico. Tamao de la muestra: 5,307 casos, en cuatro mediciones. La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 1) Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chvez:

4,316 casos.

Pas / ReginNorteamrica EEUU Canad Mxico Sudamrica Chile Bolivia Ecuador Argentina Brasil Colombia Otros

Muestra Total 2010 Muestra Error (+/- )1,000 451 318 231 1,199 247 185 175 172 178 122 120 2.1% 3.2% 3.3% 4.0% 2.4% 5.2% 5.6% 5.1% 8.3% 5.9% 6.7% 5.0%

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Pas / ReginEuropa Reino Unido Francia Alemania Espaa Italia Holanda Suiza Blgica Otros Centroamrica Asia Japn Otros frica y Oceana Australia Otros TOTAL

Muestra Total 2010 Muestra Error (+/- )1,383 192 204 169 168 137 128 127 115 143 287 226 101 125 221 167 54 4,316 1.7% 4.2% 3.5% 4.6% 5.3% 4.9% 5.2% 5.4% 4.8% 5.5% 3.8% 4.4% 4.3% 7.0% 5.4% 6.4% 10.1% 1.1%

2) Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa: 493 casos.

PasChile Otros TOTAL

Muestra312 181 493

Error (+/- )6.2% 8.7% 6.3%

3) Puno - Puesto de Control Migratorio de Kasani: 498 casos. Cabe indicar que, el error muestral en este punto fue de +/-4.5%.

Los resultados fueron expandidos a la poblacin de llegadas internacionales de visitantes extranjeros del 2010 (Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo). Los mrgenes de error fueron calculados sobre la base del gasto de los turistas, como parmetro principal en el clculo de la muestra.

Fecha del trabajo de campo: febrero, mayo, agosto y noviembre del 2010. Empresa contratada para el trabajo de campo: IPSOS - Apoyo Opinin y Mercado S.A

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I. RESULTADOS TOTALES

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1.

Caractersticas del Viaje

Segn se ha venido observando en aos anteriores, el principal motivo de viaje de los turistas que visitan el Per suele ser el de vacaciones, recreacin u ocio; sin embargo, si bien se ha observado una tendencia a un ligero crecimiento desde el ao 2006 hasta el 2009 (2006: 56%; 2007: 59%; 2008: 61% y 2009: 61%), durante el 2010 se redujo esta proporcin, lo que se debera tanto a la crisis econmica que afect a varios de los pases emisores durante el 2009 y que habra hecho que se planifiquen menos viajes vacacionales para el 2010, como al cierre de Machu Picchu en los meses de febrero y marzo de este mismo ao, en tanto que Machu Picchu es uno de los principales motivadores para aqullos que visitan nuestro pas por vacaciones.

En segundo orden, como motivo principal de viaje se encuentran los negocios (20%), motivo que se ha incrementado respecto al ao 2009 (15%), ms an entre los turistas que salieron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (2009: 20% vs 2010: 29%). Cabe resaltar que el segmento de negocios haba experimentado una contraccin durante los aos 2008 y 2009 y el ao 2010 muestra una recuperacin, alcanzando niveles similares a los de los aos 2005 2007.

Principal motivo de viaje al Per53% 41% 29% 20% 15% 4% Vacaciones, recreacin u ocio Negocios Visita a familiares y amigos 6% 3% 4% 5% 20%Total turistas Turistas que salen por el Aeropuerto Jorge Chvez

0%

Asistir a conferencias / congresos

Salud

Otros

Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados

De otro lado, entre los turistas que visitan nuestro pas por vacaciones, recreacin u ocio, el deseo de conocer la ciudadela de Machu Picchu se mantiene como la razn predominante para elegir al Per como destino turstico, cobrando mayor relevancia en mercados de larga distancia como Japn (89%) y Estados Unidos (71%). Sin embargo, su mencin ha venido disminuyendo en aos anteriores (2007: 72%, 2008: 68% vs. 2009: 62%) y se ha mantenido el ao 2010 con respecto al 2009.

Paralelamente, el deseo de conocer Lima, como motivador principal de viaje, empez a cobrar cierta importancia en el ao 2009 (8%), y esta proporcin se mantiene durante el 2010 (9%).

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Razones por las que eligi viajar al PerVisitar / conocer Machu Picchu Visitar otros sitios arqueolgicos Conocer Lima Conocer Cusco Visitar reas naturales Hacer Trekking Probar la comida peruana Conocer el pas Visitar comunidades nativas/ campesinas Por su cultura Hacer Camino Inca Observar aves 2% 4% 2% 1% 4% 1% 13% 11% 11% 10% 6% 9% 29% 28% 26% 71%

61%

8%Todas las menciones El ms importante

6% 2% 5% 1% 4% 0%

El ms importante : 100% Todas las menciones: Mltiple Base: Total turistas que visitaron el Per por vacaciones y salieron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH)

La gran mayora de turistas extranjeros, planific su viaje al Per, con 4 meses de anticipacin como mximo, observndose que, de manera similar a lo ocurrido en aos anteriores, los turistas que nos visitaron por negocios, fueron quienes tomaron un tiempo menor en la planificacin de su viaje (menos de 1 mes: 60%); cabe resaltar que en el segmento de los que vinieron al Per a visitar a familiares y amigos, el tiempo de planificacin se increment con respecto al 2009 (menos de 1 mes: 2009: 42% vs. 2010: 30%).

Tiempo en el que planific su viaje al PerMOTIVO DE VIAJE Total Vacaciones, recreacin % 36 41 14 1 7 * 1 Negocios Visitar a familiares, amigos % 30 51 12 1 6 * 1 Asistir a seminarios, conferencias % 37 53 6 1 3 *

Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 aos Ms de 3 aos No planific su viaje

% 41 42 10 1 5 * 1

% 60 37 2 * 1 *


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Por otro lado, algo ms de la mitad de los turistas extranjeros que visitaron el Per en el 2010, haban visitado nuestro pas anteriormente, proporcin que se han incrementado con respecto al ao anterior (2009: 43% vs. 2010: 53%).

Centrndonos especficamente en el segmento de turistas de negocios, observamos que un 75% de ellos visit anteriormente el Per y de stos, un 61% no ha realizado ningn viaje de vacaciones a nuestro pas, lo que nos estara indicando que, dentro del segmento de turistas de negocios, existe un grupo interesante que podra considerarse como mercado potencial para futuros viajes vacacionales.

Frecuencia de visita al PerTotal

47%

53%

Algunos de sus anteriores viajes al Per fueron motivados por un viaje de vacaciones?

Vacaciones, recreacin, ocio

60%

40%No 61% Si 39%

Negocios

25% 32%

75%

Visitar familiares, amigos

68% 51%

Asistir a convenciones

49%

Otros

40%

60%

Base: Turistas que visitaron ms de una vez el Per y cuyo ltimo viaje fue por negocios

Viaj por primera vez al Per


Visit el Per anteriormente

Complemento de la visita al Per con la visita a otros pasesTotal Vacaciones / recreacin Negocios Visita a familiares y amigos Asistir a convenciones y seminarios Otros 79% 71% 87% 93% 94% 79% 21% 21% 29% 13% 7% 6%Slo el Per Per y otros pases

(*)Principales pases visitados: Bolivia(44%), Chile (44%), Argentina (33%), Ecuador (29%), Brasil (15%) Total: 100% Base: Turistas que viajaron al Per y otros pases y salieron por el AIJCH

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Se observa que, siguiendo la tendencia de aos anteriores, la gran mayora de turistas organiza su viaje para visitar el Per de manera exclusiva, sobre todo los vacacionistas latinoamericanos (entre 77% y 94% de los vacacionistas latinoamericanos visit exclusivamente el Per). Asimismo, esta proporcin se ha incrementado ligeramente con respecto al 2009 (2009:75% vs. 2010: 79%).

En lo que se refiere al grupo de viaje, se observa que los vacacionistas suelen viajar al Per en compaa ya sea de amigos y/o familiares o con la pareja, mientras que los turistas de los dems segmentos prefieren, en su mayora viajar sin compaa; este comportamiento se mantiene con respecto a aos anteriores. Grupo de ViajeMOTIVO DE VIAJEVisitar a familiares, amigos % 69 9 10 12 Asistir a seminarios, conferencias % 71 24 3 3

TOTAL Solo Con amigos, parientes, sin nios Con su pareja Grupo familiar directo (padres e hijos) Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados % 50 19 19 12

Vacaciones, recreacin % 29 24 29 18

Negocios % 88 10 2 -

Un 18% utiliz agencias de viajes para venir al Per, observndose una ligera disminucin con respecto al ao anterior (21%), principalmente en el segmento de vacacionistas (2009: 30% vs. 2010: 26%); por el contrario, en el segmento de turistas que vinieron al Per para asistir a seminarios o convenciones se observa un incremento en la contratacin de agencias (2008: 8% vs. 2009: 12% vs. 2010: 20%); sin embargo, el segmento de vacacionistas sigue siendo el que mayor nivel de uso de agencias registra.

Modalidad de ViajeMOTIVO DE VIAJEVacaciones, recreacin % 74 25 1 Visitar a familiares, amigos % 97 1 1 Asistir a seminarios, conferencias % 81 18 2

TOTAL % 82 17 1

Negocios % 86 14 -

Viajando por cuenta propia Contratando agencia de viajes fuera del Per Contratando agencia de viajes dentro del Per Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados

Cabe resaltar que, entre los turistas mayores de 54 aos, la proporcin de turistas que prefiere contratar los servicios de una agencia de viajes asciende a 32%.

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Modalidad de ViajeEdad Total Viajando por cuenta propia Contratando agencia de viajes fuera del Per Contratando agencia de viajes dentro del PerTotal: 100% Base: Total de turistas entrevistados

De 15 a 34 aos % 85 14 1

De 35 a 54 aos % 82 17 1

Ms de 54 aos % 68 31 1

% 82 18 1

En cuanto a los departamentos visitados en el Per, de manera similar a lo observado en aos anteriores, Lima y, en segunda instancia los departamentos de la zona sur del pas son los ms visitados por los turistas extranjeros (Cusco, Tacna, Puno, Arequipa e Ica), especialmente entre los vacacionistas.Departamentos visitados en el Per MOTIVO DE VIAJEVacaciones, recreacin % 60 43 47 46 29 23 18 5 4 3 4 2 2 2 * 1 1 1 * * * * * * * Visitar a familiares, amigos % 89 13 9 2 3 6 7 4 3 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 * * 1 * * Asistir a seminarios, conferencias % 98 2 13 10 1 2 1 2 * 3 * 1 1 1 1 1 -

TOTAL % 73 30 28 27 16 14 12 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 * * * * * * *

Negocios % 95 5 3 8 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 * 1 * * * * * * *

Lima Tacna Cusco Machu Picchu Puno Arequipa Ica La Libertad Piura Loreto Madre de Dios Ancash Lambayeque Tumbes Junn Cajamarca Moquegua San Martn Ayacucho Ucayali Apurmac Amazonas Hunuco Huancavelica Pasco

Total: Mltiple Base: Total de turistas entrevistados * Porcentajes menores a 1%

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La ciudad de Cusco, tiene en Machu Picchu, su principal atractivo y es visitada principalmente por los vacacionistas; sin embargo, la visita a Machu Picchu y, en consecuencia a Cusco, se contrajo notablemente en el 2010 respecto a aos anteriores (2008: 46% vs. 2009: 43% vs. 2010: 28%), debido al cierre de este atractivo durante los meses de Febrero y Marzo, como consecuencia de las lluvias y la crecida del rio Vilcanota- Urubamba, que afect las vas de acceso. Adicionalmente, es importante indicar, que los vacacionistas han visitado, en promedio, un departamento menos que en el 2009 (2009: 3 departamentos en promedio vs. 2010: 2 departamentos en promedio.), lo que indica que este segmento ha concentrado su visita en uno o dos

departamentos de nuestro pas, por lo cual ha decrecido la proporcin de visitas a algunos departamentos como Lima. Contrariamente, la proporcin de visitas a Tacna se ha incrementado en este segmento de turistas, debido a un incremento en el flujo de vacacionistas que han ingresado a nuestro pas por la frontera con Chile.

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En lo que respecta a las actividades realizadas por los turistas extranjeros durante su visita al Per, las actividades culturales fueron las ms demandadas, en tanto que el turismo de naturaleza, muestra una tendencia decreciente (2008: 56% vs. 2009: 48% vs 2010: 39%). Es interesante notar que en el segmento de turistas que visitaron el Per por negocios se ha dado un incremento en la visita a sitios arqueolgicos (2009: 10% vs 2010: 22%). Actividades realizadas en el Per PrincipalesMOTIVO DE VIAJETOTAL Vacaciones, recreacin Negocios Visitar a familiares, amigos Asistir a seminarios, conferencias

%TURISMO CULTURAL Turismo Urbano Pasear, caminar por la ciudad Visitar parques, plazuela de la ciudad Visitar iglesias, catedrales, conventos Visitar museos Visitar inmuebles histricos City tour guiado Visitar rutas gastronmicas Turismo Arqueolgico Visitar sitios arqueolgicos Culturas Vivas Visitar comunidades nativas Participar en festividades locales Participar en festividades religiosas TURISMO DE NATURALEZA Visitar reas y/o reservas naturales Observacin de flora Pasear por ros, lagos, lagunas Observacin de aves Observacin de mamferos TURISMO DE AVENTURA Trekking / Senderismo / Hikking Surf / tabla hawaiana Sandboard Canotaje Camping Andinismo Turismo de sol y playa Total: Mltiple Base: Total de turistas entrevistados * Porcentajes menores a 1% 100 99 68 61 57 31 30 17 2 35 35 27 19 6 2 39 36 22 19 19 16 13 9 1 1 1 1 1 12

%100 99 63 66 70 46 44 26 3 53 53 44 32 9 2 55 53 34 32 29 25 21 15 2 2 1 1 1 14

%100 99 81 72 57 21 18 6 1 22 22 10 5 4 1 7 5 3 1 2 2 1 * * * 5

%100 100 74 42 26 6 6 4 1 7 7 3 2 1 * 29 25 11 6 11 7 6 2 1 * 1 * * 17

%100 100 83 62 49 24 19 11 2 17 17 6 5 * 1 15 14 9 4 5 7 4 1 * 5

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De otro lado, durante el ao 2010 se ha reducido el porcentaje de turistas extranjeros que han realizado actividades de diversin (2009: 44% vs 2010: 31%), siendo la asistencia a restaurantes y/o peas con shows folklricos, y la asistencia a discotecas, las actividades demandadas. Cabe resaltar que entre los vacacionistas ms jvenes (15 a 24 aos), cobran importancia las actividades de diversin (45%) y aventura (24%). Otras actividades realizadas en el Per - PrincipalesMOTIVO DE VIAJE Visitar a Vacaciones, familiares, recreacin Negocios amigos %89 56 30 26 11 8 10 7 41 22 17 8

de diversin ms

Total %Compras Artesanas Ropa Artculos de vestir de alpaca o similar Joyas de Oro y Plata Dulces Tpicos Adornos en general Regalos Diversin y entretenimiento Restaurantes con shows folklricos Ir a discotecas / pubs Ir a casinos / bingos / tragamonedas Total: Mltiple Base: Total de turistas entrevistados (*) Porcentajes menores a 1% 83 48 30 19 10 8 7 6 31 15 14 5

Asistir a seminarios, conferencias %73 47 21 16 8 7 6 3 13 7 6 -

%70 32 22 8 8 6 2 3 9 4 4 1

%80 45 37 14 9 10 3 7 30 9 19 1

Las compras tanto de artesanas como de joyas de oro y plata, se han reducido en relacin a lo observado el 2009 (artesanas: 2009: 55% vs 2010: 48%; joyas de oro y plata: 2009: 16% vs 2010: 10%). Es destacable el reconocimiento de los turistas extranjeros, respecto a comida peruana, la cual es considerada por la gran mayora de ellos como variada y de buena calidad; asimismo, se destaca la variedad de restaurantes que ofrece el Per.

Base: 1,313 turistas que fueron entrevistados en la medicin de Febrero del 2010

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Definitivamente, la eleccin del tipo de alojamiento est estrechamente relacionada con el motivo principal de viaje. As tenemos que los vacacionistas eligen alojamientos ms econmicos (hoteles de 1, 2 y 3 estrellas), mientras que los turistas de negocios optan por hoteles ms costosos (4 y 5 estrellas) al igual que los turistas que visitan el Per para asistir a seminarios y convenciones; en este segmento, se ha dado un importante incremento en el porcentaje de turistas que se hospedan en hoteles de 4 5 estrellas, en comparacin con el ao 2009 (2009: 39% vs. 2010: 54%), lo que estara explicado por una mayor proporcin de profesionales ejecutivos en este segmento de turistas.

Tipo de alojamiento utilizado en el Per - PrincipalesMOTIVO DE VIAJEVacaciones, recreacin % 14 39 56 6 6 4 3 * Visitar a familiares, amigos % 6 14 19 77 1 1 1 2 Asistir a seminarios, conferencias % 54 30 14 7 1 1

TOTAL % 23 31 40 16 3 3 2 1

Negocios % 63 25 10 2 * * * 2

Hotel 4 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel / Hostal 1 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Albergue Pensin Familiar Departamento rentado Total: Mltiple Base: Total de turistas entrevistados (*) Porcentaje menor a 1%

La estada promedio de los turistas a nivel general ha disminuido en el ltimo ao (12 noches en promedio en el 2008 y 2009 vs 9 noches en promedio en 2010), principalmente entre los que vienen por vacaciones (11 noches en promedio en el 2008 y 2009 vs 9 noches en promedio en 2010); en cambio, en los segmentos de turistas que vienen por negocios, para asistir a seminarios o conferencias y para visitar a familiares y amigos, el promedio de permanencia se ha mantenido.

Permanencia en el PerMOTIVO DE VIAJETOTAL % 34 24 23 10 3 5 Vacaciones, recreacin % 35 20 28 12 3 3 9 Negocios % 39 39 13 4 3 3 7 Visitar a familiares, amigos % 17 21 28 18 5 11 14 Asistir a seminarios, conferencias % 30 49 18 1 1 1 6 Otros % 57 8 8 6 3 17 13

De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches Ms de 29 noches

Promedio (noches) 9 Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados

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La reduccin de la estada promedio de los turistas en el Per, redund en un menor gasto promedio a nivel general (2009: US$1,040 vs. 2010: US$958). Sin embargo, cabe resaltar que esta disminucin se ha dado nicamente en el segmento de vacacionistas (2009: US$1,177 vs. 2010: US$1,051), como consecuencia de la reduccin de la estada, lo que no ha ocurrido en los dems segmentos, en los cuales se ha dado un incremento en el gasto, especialmente entre los turistas que vinieron al Per para asistir a seminarios o conferencias (2009: US$724 vs. 2010: US$952).

Gasto por turista en el PerMOTIVO DE VIAJEVacaciones, recreacin % 43 16 14 9 6 11 1,051 Visitar a familiares, amigos % 44 34 12 7 2 1 697 Asistir a seminarios, conferencias % 21 42 20 11 4 3 952

Menos de US$500 De US$500 a US$999 De US$1,000 a US$1,499 De US$1,500 a US$1,999 De US$2,000 a US$2,499 De US$2,500 a ms

TOTAL % 40 23 16 8 5 8

Negocios % 23 35 24 7 5 6 1,051

Otros % 64 12 11 6 3 3 588

Promedio en US$ 958 Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados Nota: El gasto no incluye pasajes internacionales

Asimismo, es importante notar que si bien en el segmento de vacacionistas el gasto por turista se ha reducido, esto no ha ocurrido con el gasto promedio diario, el cual se ha incrementado ligeramente respecto al del 2009 (2009: US$107 vs. 2010: US$117), esto implica que el poder de gasto de la mayora de turistas que visitaron el Per en el 2010 ha sido mayor que en el 2009; no obstante, al haberse reducido la permanencia, el gasto por turista ha disminuido.

18


2.

Caractersticas sociodemogrficas

Siguiendo la tendencia de aos anteriores, los turistas extranjeros que visitan el Per son principalmente de gnero masculino (63%), lo cual se acenta al observar el segmento de negocios (84%) y el de seminarios o conferencias (70%). El nivel educativo del turista extranjero que visita el pas es primordialmente educacin superior, forma parte de una pareja y tiene una edad que flucta entre 25 a 44 aos (54%).

SexoMOTIVO DE VIAJETOTAL Vacaciones, recreacin % 58 42 Negocios Visitar a familiares, amigos % 61 39 Asistir a seminarios, conferencias % 70 30

% Masculino Femenino Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados 63 37

% 84 16

Estado civilMOTIVO DE VIAJETOTAL % Parte de una pareja Soltero No precisa Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados 54 46 1 Vacaciones, recreacin % 47 52 1 Negocios % 74 26 Visitar a familiares, amigos % 53 45 2 Asistir a seminarios, conferencias % 66 33 1

Grado de instruccinMOTIVO DE VIAJETOTAL Vacaciones, recreacin % * 14 19 45 10 9 2 Negocios Visitar a familiares, amigos % * 13 21 47 11 7 1 Asistir a seminarios, conferencias % 1 2 3 38 18 28 11

% Primaria Secundaria Tcnica Universitaria Post Grado Maestra Doctorado Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados * 12 16 43 13 12 3

% * 3 8 35 27 24 3

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OcupacinMOTIVO DE VIAJETOTAL % 4 30 19 12 9 4 3 2 2 2 12 Vacaciones, recreacin % 2 22 21 14 11 5 4 3 2 2 14 Negocios % 11 61 16 1 3 2 1 7 Visitar a familiares, amigos % 3 23 21 12 12 7 5 2 2 2 10 Asistir a seminarios, conferencias % 7 46 10 8 3 2 1 5 1 1 16

Alto Funcionario Profesional Ejecutivo Profesional Tcnico Estudiante Empleado en servicios/ comercio Retirado / Jubilado Ama de casa Profesor Independiente Obrero, artesano, agricultor Otros Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados

En cuanto a la ocupacin, es interesante notar que en el segmento de turistas que vinieron al Per para asistir a seminarios y conferencias, ha habido un incremento de la proporcin de profesionales ejecutivos (2009: 35% vs. 2010: 46%), y una disminucin de los profesionales tcnicos (2009: 21% vs. 2010: 10%), Respecto al ingreso familiar, se mantiene un panorama muy similar al del 2009, tenindose que, algo ms de la mitad de los turistas extranjeros declar tener un ingreso familiar anual menor a US$ 40,000 dlares, mientras que un 19% report un ingreso superior a US$ 80,000 dlares. Asimismo, los turistas de negocios y los que asistieron a seminarios o conferencias fueron quienes reportaron un mayor ingreso familiar anual, lo que se explicara por una mayor presencia de altos funcionarios y profesionales ejecutivos en estos segmentos. Ingreso Familiar AnualMOTIVO DE VIAJETOTAL % Menos de US$ 20,000 De US$ 20,000 a US$ 39,999 De US$ 40,000 a US$ 59,999 De US$ 60,000 a US$ 79,999 De US$ 80,000 a US$ 99,999 De US$ 100,000 a US$ 119,999 De US$ 120,000 a US$ 139,999 De US$ 140,000 a US$ 159,999 De US$ 160,000 a US$ 179,999 De US$ 180,000 a US$ 199,999 US$ 200,000 o ms Total: 100% Base: Total de turistas que precisaron sus ingresos 33 22 15 12 9 4 2 1 1 1 1 Vacaciones, recreacin % 40 23 13 11 7 3 1 1 * * 1 Negocios % 10 19 20 18 17 7 3 2 2 2 1 Visitar a familiares, amigos % 26 25 20 11 8 5 3 * 1 * 1 Asistir a seminarios, conferencias % 14 16 12 22 17 12 3 2 * 1 *

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3.

Uso de medios

Un 66% de los turistas extranjeros que visitan el Per acostumbra leer revistas, principalmente los que vienen por negocios (72%) y los que asisten a seminarios o conferencias (75%); siendo las revistas ms ledas las de corte econmico. La lectora de revistas sobre turismo y/o viajes ha disminuido ligeramente respecto al ao anterior (2009:17% vs. 2010: 12%), sobre todo en el segmento de turistas que vinieron a nuestro pas para visitar a familiares y amigos (2009:14% vs. 2010: 7%); y en menor medida en el segmento de negocios y de asistentes a seminarios / conferencias (2009: 8% vs. 2010: 4%); cabe resaltar que en el segmento de vacacionistas, la lectora de este tipo de revistas, se ha mantenido (2009: 21%). Tipo de Revistas que acostumbra leerMOTIVO DE VIAJETOTAL % Econmica Negocios Poltica Cultural Turismo / viajes Magazine Modas Deportiva Para el hogar Cientfica No leo revistas Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados 23 20 20 15 12 10 10 8 4 2 34 Vacaciones, recreacin % 17 12 18 20 20 11 12 9 4 2 36 Negocios % 41 40 30 9 4 4 3 6 2 2 28 Visitar a familiares, amigos % 11 11 10 9 7 14 13 8 6 2 43 Asistir a seminarios, conferencias % 38 32 29 16 4 9 7 6 4 8 25

En lo que se refiere a los medios empleados para obtener informacin para planificar sus viajes de vacaciones, internet contina siendo el medio informativo ms consultado por los turistas extranjeros (85%); mostrando adems una tendencia creciente, (2008: 73% vs. 2009: 77% vs. 2010: 85%), sobre todo en el segmento de vacacionistas (2008:72% vs. 2009: 74% vs 2010: 84%), y entre los ms jvenes (89%).

De otro lado, las agencias de viajes, tienen importancia en el segmento de mayor edad (ms de 54 aos: 40%) como medio para buscar informacin, inclusive, se observa que se ha incrementado el uso de agencias de viajes respecto al 2009 (33%). Del mismo modo, las agencias de viajes, como medio de informacin haban perdido fuerza en el ao 2009 (tanto en el segmento de vacacionistas, como de negocios y visita a familiares y amigos), pero

21


durante el 2010, se observa una recuperacin, llegando a niveles similares a los del ao 2008 y, en algunos casos, superndolos: vacacionistas (2008: 28% vs. 2009: 23%, vs 2010: 29%), visita a familiares y amigos (2008: 25% vs. 2009: 21% vs. 2010: 34%), viajeros de negocios (2008: 38% vs. 2009: 27% vs. 2010: 34%). Medio donde busca informacin para su viaje de vacaciones, recreacin u ocioMOTIVO DE VIAJETOTAL % Internet Agencias de viajes Consulta a familiares / amigos Gua turstica Libros Televisin Total: 100% Base: Total de turistas entrevistados 85 30 21 11 6 3 Vacaciones, recreacin % 84 29 23 14 6 3 Negocios % 89 34 15 8 4 2 Visitar a familiares, amigos % 82 34 22 7 5 2 Asistir a seminarios, conferencias % 90 32 19 8 5 2

Se observa una ligera disminucin del uso de Internet como medio para la adquisicin de servicios tursticos respecto al 2009, principalmente entre los que visitan nuestro pas por motivos de vacaciones, recreacin u ocio (2009: 39% vs. 2010: 33%). El pasaje areo internacional contina siendo el servicio que se adquiere en mayor medida a travs de internet, en especial en el segmento de turistas que viene a visitar a familiares y amigos, as como entre aquellos que vinieron para asistir a seminarios o conferencias; en ste ltimo segmento, la compra de pasajes mediante internet se ha incrementado en 8 puntos porcentuales. La compra de paquetes tursticos va Internet sigue siendo interesante slo en el segmento de vacacionistas. Uso de internet para contratar algn servicio para su viaje al PerMOTIVO DE VIAJETOTAL % S contrat algn servicio Aerolneas (pasaje areo internacional) Agencia de viajes (paquete turstico) Agencia de viajes (pasaje areo) Alojamiento Aerolneas (pasaje areo interno en el Per) Agencias de viajes (tours en el Per) No contrat ningn servicio Total: Mltiple Base: Total de turistas entrevistados 35 22 8 5 4 1 1 65 Vacaciones, recreacin % 33 16 14 4 4 1 2 67 Negocios % 39 29 2 5 8 1 * 61 Visitar a familiares, amigos % 42 33 1 7 1 2 * 58 Asistir a seminarios, conferencias % 42 36 2 2 7 2 58

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4.

Bsqueda de informacin durante su estada en el Per

De manera similar a lo ocurrido en el 2009, uno de cada cinco turistas extranjeros que visitaron nuestro pas por motivos de vacaciones, acudieron a alguna oficina de informacin turstica durante su estada en el Per; Iper fue la institucin ms consultada (62%), porcentaje que se increment ligeramente en comparacin al 2009 (59%), recobrando el valor alcanzado en el 2008.

Ha visitado alguna oficina de informacin turstica durante su viaje al Per?

A qu lugares acudi?

Iper

62%

No 80%

Si 20%

Agencias de viajes

47%

Establecimientos de hospedaje

13%

Base: Turistas extranjeros que vinieron por vacaciones, recreacin u ocio

Total: Mltiple Base: Vacacionistas extranjeros que buscaron informacin turstica

5.

Satisfaccin respecto al viaje al Per

El nivel de satisfaccin de los turistas extranjeros luego de visitar el Per contina siendo bastante alto (92% se encuentra satisfecho o muy satisfecho), aunque se observa una ligera cada con respecto al 2009 (97%), sobre todo en el segmento de vacacionistas (2009: 98% vs. 2010: 91%).

Top Two Box Vacaciones, recreacin Negocios Visitar a familiares, amigos Asistir a seminarios, conferencias 91% 95% 95% 96%

Totalmente satisfecho 63% 55% 63% 67%

Satisfecho

28% 39% 32% 29%

Base: Total entrevistados en cada segmento

Base: Total de turistas entrevistados

23


La gran mayora de turistas extranjeros recomendaran nuestro pas sin duda alguna (87%), niveles que se mantienen estables desde el 2007.

Aunque no es muy mencionada, la recomendacin con reservas se increment ligeramente en referencia al 2009 (9%), las principales razones de ello son: inseguridad ciudadana, problemas con el transporte /trfico y el maltrato al turista (sensacin de que buscan aprovecharse del turista).

Recomendacin del Per como destino turstico

Les recomendara sin ninguna duda

87%

Les recomendara, pero con reservas

12%

Total 100% Base: Total de turistas entrevistados

24


6.Internet

Resumen comparativo: 2008 - 2009 - 20102008 % 73 27 29 16 5 4 % 61 15 13 3 3 % 68 8 2 2 1 19 % 35 42 15 1 7 % 57 43 % 43 22 25 10 % 78 22 % 23 41 41 17 7 5 % 26 22 28 13 4 7 12 2009 % 77 21 23 12 6 1 % 61 15 13 3 4 % 62 7 8 * 4 1 18 % 38 41 14 1 5 % 57 43 % 45 23 20 12 % 77 21 % 22 38 41 16 8 5 % 29 24 24 12 4 7 12 2010 % 85 21 30 11 6 3 % 53 20 15 3 4 % 61 6 9 4 1 19 % 41 42 10 1 5 % 47 53 % 50 19 19 12 % 82 18 % 23 31 40 16 3 3 % 34 24 23 10 3 5 9 Departamentos visitados en el Per Lima Cusco: Cusco ciudad Machu Picchu Tacna Puno Arequipa Ica Madre de Dios La libertad Piura Ancash Loreto Lambayeque Tumbes Gasto promedio del turista en el Per Menos US$ 500 De US$ 500 a US$ 999 De US$ 1,000 a US$ 1,499 De US$ 1,500 a US$ 1,999 De US$ 2,000 a US$ 2,499 US$ 2,500 a ms Promedio (US$) Actividades realizadas en el Per TURISMO CULTURAL Turismo Urbano Pasear / caminar por la ciudad Visitar parques y plazas Visitar iglesias / catedrales / conventos Visitar inmuebles histricos Visitar museos City tour guiado Turismo Arqueolgico Visitar sitios arqueolgicos Culturas Vivas Visitar comunidades nativas Participar en festividades religiosas TURISMO DE NATURALEZA Pasear por el campo, admirar paisajes Pasear por los ros, lagos, lagunas Observacin de la flora y fauna Observacin de flora Observacin de aves Observacin de insectos Observacin de mamferos Visitar reas / reservas naturales TURISMO DE AVENTURA Trekking Canotaje Andinismo Sandboard TURISMO DE SOL Y PLAYA 2008 % 77 46 45 44 27 25 18 15 5 4 3 3 3 2 1 % 35 22 18 11 6 8 % 100 100 96 82 74 56 41 30 52 52 30 28 2 56 49 37 31 30 21 18 3 2 1 16 2009 % 78 43 42 42 27 23 18 16 4 4 3 3 3 2 2 % 36 22 17 11 6 8 % 83 83 34 34 70 42 43 23 50 50 33 26 2 48 14 43 34 13 21 44 19 17 2 2 10 2010 % 73 28 28 27 30 16 14 12 2 4 3 2 3 2 2 % 40 23 16 8 5 8 958 % 100 99 68 61 57 30 31 17 35 35 27 19 2 39 19 22 19 7 16 36 13 9 1 1 1 12

Medios donde busca informacin para sus viajes Consultas a familiares / amigos Agencias de viajes Gua turstica Libros Revistas especializadas Motivo de visita al Per Vacaciones, recreacin u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Salud Asistir a conferencias/ congresos Razn principal por la que eligi el Per (vacacionistas) Conocer Machu Picchu Conocer sitios arqueolgicos Conocer la ciudad de Lima Visitar inmuebles histricos Visita a reas naturales Probar la comida Otros Tiempo en el que planific su viaje al Per Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 aos Viaj por primera vez al pas Si No Grupo de viaje al Per Solo Con su pareja Con amigos o parientes, sin nios Grupo familiar directo (padres e hijos) Modalidad de viaje para venir al Per Viajando por cuenta propia Contratando agencia de viaje Tipo de alojamiento utilizado Hotel 4 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel/ Hostal 1 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Albergue Permanencia en el Per De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches De 29 noches a ms Promedio (noches)

1,062 1,040

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II. RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES(TURISTAS QUE SALEN POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHVEZ)

26


2.1 MERCADOS PRIORITARIOS DE LATINOAMRICAEn el presente captulo se detalla el perfil de los turistas extranjeros residentes en: Mxico, Chile, Brasil, Argentina y Colombia (Mercados Prioritarios de Latinoamericanos), que visitaron el Per y salieron de nuestro pas por el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez.

2.1.1 Caractersticas del viajeRealizar negocios en el Per, ha sido la principal razn de visita de los viajeros latinoamericanos, siendo notable el incremento de este segmento de turistas en el caso de los colombianos (2009: 45% vs. 2010: 54%) y argentinos (2009: 36% vs. 2010: 47%). De otro lado, la proporcin de turistas que vienen por vacaciones, se ha reducido entre los turistas colombianos, argentinos y brasileos; en este ltimo mercado, es notable el incremento del segmento de turistas que vinieron al Per a visitar familiares y amigos (2009: 7% vs 2010: 20%). Es interesante notar que entre los turistas colombianos, el segmento de turistas que visitan el Per por asistir a congresos y/o convenciones se ha incrementado (2009: 6% vs. 2010:12%). Motivo de viajePAS DE RESIDENCIAMxico % 25 44 16 11 1 2 Chile % 25 50 15 9 1 Brasil % 28 44 20 6 2 1 Argentina Colombia % % 26 12 54 47 20 6 2 21 12 -

Vacaciones, recreacin u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Asistir a seminarios, conferencias, convenciones. Misiones / trabajo religioso Otros Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH

Machu Picchu contina siendo el principal motivador de viaje de la mayora de vacacionistas latinoamericanos que visitan el Per; sin embargo, en Chile, disminuye el inters por conocer Machu Picchu, en relacin al ao pasado (2009: 38% vs. 2010: 21%), cobrando mayor importancia, el inters en conocer la ciudad de Lima. Razn Principal por la que eligi visitar el Per - VacacionistasPAS DE RESIDENCIAMxico Visitar / conocer Machu Picchu Conocer / visitar la ciudad de Lima Visitar sitios o restos arqueolgicos Visitar / conocer el pas / paseos en general Visitar / conocer reas / reservas naturales protegidas Conocer / visitar la ciudad del Cusco Para surfear Sus playas Probar la comida peruana/ platos tpicos Otros Total 100% Base: Turistas que visitaron el Per por vacaciones y salieron por el AIJCH % 65 18 5 4 2 4 4 Chile % 21 34 8 8 6 2 4 13 4 2 Brasil % 59 11 9 4 2 9 4 2 Argentina % 50 16 5 5 2 7 5 11

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De otro lado, la anticipacin con la que se planific el viaje al Per, se ha mantenido en los pases de Latinoamrica, en proporciones muy similares a las del ao 2009; la gran mayora de turistas de estos mercados, planific su viaje con mximo 4 meses de anticipacin.

Tiempo en el que planific su viaje al PerPAS DE RESIDENCIAMxico Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 aos No planific su viaje Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 43 43 9 * 5 Chile % 50 42 5 2 1 Brasil % 42 49 5 3 Argentina % 47 46 6 1 Colombia % 48 47 3 1 1 -

La proporcin de turistas que visit el Per anteriormente, se ha incrementado en relacin al 2009 en casi todos los mercados latinoamericanos, a excepcin de Mxico, donde esta proporcin se ha mantenido; los pases donde el incremento ha sido ms notable, son: Colombia (2009: 50% vs 2010: 66%), Argentina (2009: 53% vs 2010: 63%) y Brasil (2009: 44%vs 2010: 52%), cabe recordar, que es tambin en estos mercados donde se ha dado un mayor incremento del segmento de negocios.

Frecuencia de visita al Per - TotalPAS DE RESIDENCIAMxico Viaj por primera vez al Per Viaj al Per anteriormente Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 50 50 Chile % 30 70 Brasil % 48 52 Argentina % 37 63 Colombia % 34 66

En contraste, entre los vacacionistas, la proporcin que visita el Per por primera vez es mucho ms importante, sobre todo entre los procedentes de Argentina y Mxico. En el caso de los chilenos y brasileos, se ha dado un aumento en la proporcin de vacacionistas que han visitado el Per en ms de una ocasin (Chile: 38% en el 2009 y 43% en el 2010; Brasil: 19% en el 2009 y 24% en el 2010). Frecuencia de visita al Per VacacionistaPAS DE RESIDENCIAMxico % Viaj por primera vez al Per Viaj al Per anteriormente Total 100% Base: Turistas que visitaron el Per por vacaciones y salieron por el AIJCH 82 18 Chile % 57 43 Brasil % 76 24 Argentina % 84 30

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Como vena ocurriendo en aos anteriores, la tendencia a realizar viajes slo al Per, sigue siendo predominante. Son pocos los turistas latinoamericanos que deciden complementar su viaje al Per con visitas a otros pases, siendo Ecuador y Argentina los pases con los que ms se combina la visita al Per. Viaj slo al Per TotalPAS DE RESIDENCIAMxico Slo el Per Per y otros pases Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 87 13 Chile % 91 9 Brasil % 90 10 Argentina % 91 9 Colombia % 89 11

Asimismo, la proporcin de turistas que combina la visita al Per con otros pases ha disminuido con respecto al 2009, excepto entre los turistas chilenos; esta disminucin ha sido ms notoria en los mercados brasileo (2009: 16% vs. 2010: 10%) y colombiano (2009: 17% vs. 2010: 11%). En cuanto a la modalidad de viaje para su visita al Per, el uso de agencias de viajes ha decrecido respecto al 2009, especialmente en el mercado argentino (2009: 26% vs. 2010: 17%) y colombiano (2009:19% vs. 2010: 11%). Chile y Colombia presentan el nivel ms bajo en contratacin de agencias de viajes. Modalidad de viaje para venir al Per TotalPAS DE RESIDENCIAMxico % Viajando por su cuenta Contratando una agencia de viajes fuera del Per Contratando una agencia de viajes dentro del Per Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH (*) Proporcin menor a 1% 79 21 * Chile % 87 13 * Brasil % 77 22 1 Argentina % 83 16 1 Colombia % 89 11 *

Entre los vacacionistas, la contratacin de agencias de viajes es mayor que a nivel total, en todos los mercados latinoamericanos, pero de manera especial en Mxico (46%) y Brasil (39%). Sin embargo, cabe recalcar que el uso de agencias de viajes ha disminuido, especialmente en Chile (2009: 37% vs. 2010: 25%), Brasil (2009: 50% vs. 2010: 37%) y Argentina (2009: 53% vs. 2010: 30%), y por el contrario se ha incrementado en el mercado mexicano (2009: 39% vs. 2010: 46%). Modalidad de viaje para venir al Per VacacionistasPAS DE RESIDENCIAMxico Viajando por su cuenta Contratando una agencia de viajes fuera del Per Contratando una agencia de viajes dentro del Per Total 100% Base: Turistas que visitaron el Per por vacaciones y salieron por el AIJCH % 54 44 2 Chile % 75 25 Brasil % 61 37 2 Argentina % 70 30 -

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En los mercados latinoamericanos contina la tendencia de viajar al Per sin compaa, en especial los turistas provenientes de Colombia y Argentina. En contraste, son muy pocos los turistas latinoamericanos que visitan el Per en familia, con sus hijos.

Grupo de viajePAS DE RESIDENCIAMxico Solo Con amigos o parientes, sin nios Con su pareja Grupo familiar directo (padres e hijos) Otros Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH (*) Proporcin menor a 1% % 71 17 5 3 3 Chile % 67 14 12 4 4 Brasil % 66 17 11 3 3 Argentina % 80 8 7 3 2 Colombia % 84 7 5 2 2

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Cusco se mantiene en el segundo lugar como ciudad ms visitada por los turistas latinoamericanos, despus de Lima; sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la visita a Cusco ha sido significativamente menor a la registrada el ao 2009, esta reduccin ha sido ms notoria en el caso de los turistas provenientes de Brasil (2009: 37% vs. 2010: 20%), Argentina (2009: 33% vs. 2010: 19%) y Colombia (2009: 24% vs. 2010: 8%) y en menor medida, en el mercado chileno (2009: 13% vs. 2010: 7%). En segunda instancia, se encuentran los departamentos del sur (Ica, Puno y Arequipa); en el caso de Puno tambin se ha dado una reduccin de la proporcin de turistas que lo visitaron, debido probablemente a que en muchos casos la visita a Puno se combina con la visita a Cusco. De otro lado, es interesante notar que los chilenos son quienes ms han visitado los departamentos del norte (Piura y La Libertad), esto debido probablemente, a que son los chilenos quienes ms han combinado la visita al Per con la visita a Ecuador. Departamentos visitados en el PerPAS DE RESIDENCIAMxico Lima Cusco Machu Picchu Puno Arequipa Ica La Libertad Piura Loreto Madre de Dios Ancash Lambayeque Junn Cajamarca San Martn Tumbes Apurmac Ucayali Ayacucho Tacna Amazonas Hunuco Huancavelica Pasco Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH (*) Proporcin menor a 1% % 100 25 24 6 6 7 3 1 * 1 1 1 * * Chile % 100 7 6 * 2 * 7 10 1 2 3 2 1 1 1 2 * * * Brasil % 100 20 19 8 9 8 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Argentina % 99 19 17 3 5 4 3 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Colombia % 100 8 8 2 1 4 2 2 1 3 1 -

El turismo cultural contina siendo el ms demandado por los turistas latinoamericanos, dentro de ello, las actividades urbanas son las ms mencionadas, mientras que la visita a lugares arqueolgicos es realizada en mayor medida por los turistas mexicanos; cabe resaltar que este tipo de actividad ha disminuido de manera significativa en los otros mercados, en especial Brasil (2009: 48%vs. 2010: 28%), Argentina (2009: 38% vs. 2010: 25%) y Colombia (2009:31% vs. 15%).

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Actividades realizadas en el Per PrincipalesPAS DE RESIDENCIAMxico TURISMO CULTURAL Turismo urbano Pasear, caminar por la ciudad Visitar parques, plazuela de la ciudad Visitar iglesias / catedrales / conventos Visitar museos Visitar inmuebles histricos City tour guiado Turismo Arqueolgico Visitar sitios arqueolgicos Cultura vivas TURISMO DE NATURALEZA Visitar reas y/o reservas naturales Observacin de flora Pasear por ros, lagos, lagunas Observacin de aves Observacin de mamferos Observacin de insectos SOL Y PLAYA TURISMO DE AVENTURA Trekking / Senderismo / Hikking Paseo en bote Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 100 100 81 64 52 31 25 19 34 34 13 29 26 13 9 7 10 2 10 6 3 1 Chile % 100 100 84 58 44 17 16 10 16 16 6 14 12 7 2 7 4 3 15 6 2 Brasil % 100 100 82 64 55 25 29 15 28 28 15 29 24 16 11 14 9 5 11 9 4 1 Argentina % 100 100 75 58 48 21 22 8 25 25 12 26 22 13 5 11 8 5 11 8 1 1 Colombia % 100 99 82 58 45 21 16 10 15 15 4 13 12 4 3 3 3 11 2 -

De otro lado, el turismo de naturaleza viene disminuyendo en el mercado latinoamericano, habindose dado una reduccin mayor en el caso del mercado colombiano (2009: 25% vs. 2010: 13%), que es el mercado en el que ms se ha incrementado el segmento de turistas de negocios. Cabe resaltar que este tipo de turismo, al igual que en aos anteriores es ms relevante entre los mexicanos, brasileos y argentinos. El turismo de sol y playa y el turismo de aventura, son los menos demandados por los turistas, aunque este ltimo cobra cierta importancia en los mercados de Argentina y Brasil. Por su parte, el turismo de Sol y Playa se ha incrementado ligeramente con respecto al ao 2009 en los mercados de Argentina (2009: 6% vs. 2010: 11%), Brasil (2009: 8% vs. 2010: 11%) y Chile (2009: 8% vs. 2010: 15%). En lo que se refiere a las actividades de entretenimiento, se ha dado una menor incidencia de ellas en el presente ao, debido probablemente a la mayor proporcin de turistas latinoamericanos que vinieron al Per por negocios; la asistencia a lugares donde se ofrecen shows folklricos es la que ha disminuido en mayor medida; cabe recordar que la proporcin de turistas que vino al Per por primera

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vez, es menor que en otros aos, esto tambin podra haber influido en que una menor proporcin de turistas acuda a este tipo de espectculos.

Otras actividades realizadas en el Per - PrincipalesPAS DE RESIDENCIAMxico % COMPRAS Artesanas Ropa Artculos de vestir de alpaca o similar Joyas de Oro y Plata Dulces Tpicos Pisco DIVERSIN Y ENTRETENIMIENTO Restaurantes con shows folklricos Ir a discotecas / pubs Ir a cines Conciertos y festivales no folkloricos Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH 88 55 29 22 8 8 10 22 10 11 2 2 Chile % 67 39 24 14 8 8 4 23 9 14 2 Brasil % 82 49 26 22 16 6 7 24 14 9 2 Argentina % 79 45 23 14 10 6 6 22 8 12 4 1 Colombia % 77 50 31 13 7 6 6 19 7 12 3 -

De otro lado, respecto a las compras, en el mercado chileno se ha dado una reduccin (2009: 78% vs. 2010: 67%), mientras que en el mercado brasileo, se ha incrementado esta actividad (2009: 74% vs. 2010: 82%).

Tipo de alojamiento utilizado en el PerPAS DE RESIDENCIAMxico 4 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel / Hostal 1 o 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Albergue Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 42 32 17 16 * * Chile % 44 30 17 14 * 2 Brasil % 43 27 20 20 2 Argentina % 35 30 20 21 1 1 Colombia % 48 25 10 19 -

En lo que respecta al tipo de alojamiento, los hoteles de 4 y 5 estrellas continan siendo los ms demandados por los turistas latinoamericanos. Es importante anotar que en el caso del mercado colombiano el incremento del alojamiento en hoteles de 4 5 estrellas es significativo (2009: 36% vs 2010: 48%), lo que obedecera al notable incremento de la proporcin de viajeros de negocios procedentes de Colombia.

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Asimismo, cabe sealar que en caso de Brasil aument la proporcin de turistas que se alojaron en casa de familiares / amigos (2009: 10% vs. 2010: 20%). En los mercados emisores latinoamericanos especficamente, la estada se ha mantenido respecto al 2009 en todos los pases prioritarios excepto en Chile, donde se ha incrementado en un da. Permanencia en el PerPAS DE RESIDENCIAMxico De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches Ms de 29 noches Promedio (noches) Total: 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 19 41 27 6 1 5 9 Chile % 30 40 19 7 3 2 7 Brasil % 22 38 28 6 3 3 9 Argentina % 29 34 23 8 2 4 9 Colombia % 37 34 11 10 2 6 9

Permanencia en el Per (Nmero de noches - Promedio)14 Nmero de noches 12 10 10 8 6 6 4 2 0 Mxico Chile Total: 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH Brasil Argentina Colombia 9 9 8 7 9 9 9 10 9 9 9 9 112008 2009 2010

Al igual que en aos anteriores, los turistas de Mxico y Brasil son los que ms gastaron en nuestro pas, con niveles promedio de gasto por encima de los US$ 1,000. Gasto por turista en el PerPAS DE RESIDENCIAMxico Menos de US$500 De US$500 a US$999 De US$1,000 a US$1,499 De US$1,500 a US$1,999 De US$2,000 a US$2,499 De US$2,500 a ms Promedio (US$ dlares) Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 17 31 32 10 4 6 1,092 Chile % 25 43 20 6 2 4 911 Brasil % 25 35 21 11 2 6 1,003 Argentina % 31 42 17 6 2 2 851 Colombia % 28 35 28 3 2 4 900

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Al observar los gastos del turista latinoamericano, encontramos que, stos se han incrementado entre los turistas mexicanos, chilenos y colombianos, sobre todo en este ltimo caso, lo que estara explicado por el hecho de que en el mercado colombiano es donde ms se ha incrementado la estada en hoteles de 4 5 estrellas y el segmento de turistas de negocios.

De otro lado, el gasto promedio ha experimentado una reduccin entre los turistas brasileos y argentinos; en el caso de los brasileos, esto se debera al importante incremento de turistas de este mercado que vinieron al Per a visitar a familiares/ amigos y que, por lo tanto, no utilizaron un alojamiento pagado. En el caso de los turistas argentinos, una proporcin importante ya haba visitado el Per anteriormente, por lo que es probable que realizaran menos actividades que en aos anteriores.

Gasto por Turista en el Per (Promedio - US$)

Mxico

1,092 1,042 1,144

Chile

911 856 901

Brasil

1,003 1,013 1,063

2010 2009 2008

Argentina

851 872 887

900 Colombia 742 1,004

0

300

600

900

1,200

Total: 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH

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2.1.2 Caractersticas sociodemogrficasEn los mercados latinoamericanos sigue siendo importante la presencia masculina y la proporcin de turistas que forman parte de una pareja, asimismo la mayora de turistas se encuentra en el rango de edad de 35 a 54 aos, al igual que en aos anteriores.

Llama la atencin el caso de Colombia, quienes han incrementado la proporcin de mujeres con respecto al 2009 (2009: 27% vs. 2010: 39%) que viajan al Per, as como el porcentaje de turistas que forman parte de una pareja (2009: 59% vs. 2010: 72%).

Mxico %

Chile %

PAS DE RESIDENCIA Brasil %

Argentina %

Colombia %

Sexo

Hombres 73% 15 a 34 aos (33%) 35 a 54 aos (54%) Parte de una pareja (59%) Soltero (40%) Superior (87%) Profesional Ejecutivo (56%) Profesional Tcnico (18%) Alto funcionario (5%) Distrito Federal (59%)

Hombres 75% 15 a 34 aos (35%) 35 a 54 aos (52%) Parte de una pareja (63%) Soltero (37%) Superior (86%) Profesional Ejecutivo (51%) Profesional Tcnico (19%) Alto funcionario (6%) Santiago (82%)

Hombres 70% 15 a 34 aos (37%) 35 a 54 aos (50%) Parte de una pareja (60%) Soltero (40%) Superior (84%) Profesional Ejecutivo (47%) Profesional Tcnico (16%) Alto funcionario (7%) Sao Paulo (47%)

Hombres 78% 15 a 34 aos (35%) 35 a 54 aos (54%) Parte de una pareja (57%) Soltero (42%) Superior (82%) Profesional Ejecutivo (44%) Profesional Tcnico (20%) Alto funcionario (5%) Buenos Aires Cap. Federal (77%)

Hombres 61% 15 a 34 aos (34%) 35 a 54 aos (59%) Parte de una pareja (72%) Soltero (28%) Superior (87%) Profesional Ejecutivo (55%) Profesional Tcnico (16%) Alto funcionario (7%) Bogot (70%)

Edad

Estado civil

Grado de instruccin

Ocupacin

Lugar de residencia

Jalisco (6%)

Valparaso (6%)

Ro de Janeiro (14%) Rio Grande do Sul (8%)

Buenos Aires (8%) Crdoba (5%)

Medelln (11%) Cali (6%)


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2.1.3 Uso de mediosLectora de diarios - principales

Mxico

Chile

Reforma (27%) El Universal (16%) La Jornada (6%)

El Mercurio (53%) La Tercera (23%) ltimas noticias (8%)

Brasil

Argentina

Folha de Sao Paulo (21%) Estado de Sao Paulo (9%) OGlobo (6%) Journal do Brasil (5%)

Clarn (47%) La Nacin (23%) Los Andes (5%)

Colombia

Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH

El Tiempo (62%) El Colombiano (11%) El Heraldo (3%) Es Espectador (3%)

De otro lado, la lectora de revistas sobre turismo y viajes en los mercados de Latinoamrica contina siendo menor que en los mercados de larga distancia, y cobra una relativa importancia nicamente en el mercado brasileo. Tipo de revista que acostumbra leerPAS DE RESIDENCIAMxico Econmica Negocios Poltica Cultural Turismo / viajes Modas Magazine Deportiva Para el hogar No leo revistas Total Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 27 29 19 16 6 6 7 4 3 29 Chile % 30 30 17 10 5 4 9 10 5 37 Brasil % 30 29 27 16 8 7 8 8 2 25 Argentina % 23 26 21 8 4 6 8 10 5 41 Colombia % 34 28 22 4 4 12 14 6 5 30

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Internet se mantiene como el medio de informacin ms consultado por los turistas, seguido de las agencias de viajes, que son tambin consultadas de manera significativa, con mayor relevancia en los mercados brasileo y colombiano. Tanto en Brasil como en Chile y Colombia se ha incrementado la asistencia a agencias de viajes en relacin al 2009. (Brasil: 2009: 31% vs. 2010: 43%; Colombia: 2009: 31% vs. 2010: 43%; Chile: 2009:25% vs. 2010: 36%)

Medio donde busca informacin para su viaje de vacaciones, recreacin u ocioPAS DE RESIDENCIAMxico Internet Agencias de viajes Consulta a familiares / amigos Gua turstica Libros Televisin Revistas especializadas Consulados / embajadas Peridicos Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 85 39 20 11 4 2 2 1 * Chile % 90 36 15 6 4 2 3 1 2 Brasil % 88 43 16 10 6 1 2 2 1 Argentina % 85 37 24 4 5 1 1 1 1 Colombia % 89 43 16 7 4 3 1 2

El nivel de compra de servicios tursticos a travs de internet ha mantenido niveles muy cercanos a los del 2009, a excepcin de los mercados mexicano y brasileo, donde la compra mediante este canal ha disminuido (Mxico: 2009: 52% vs 2010: 42%; Brasil: 2009: 52% vs 2010: 45%). Al igual que en el 2009, la compra ms frecuente por internet es la de pasajes areos a las aerolneas.

De otro lado, la compra de paquetes tursticos por este medio contina siendo baja frente a lo observado en los mercados de larga distancia.

Contrat algn servicio por internet para su viaje al PerPAS DE RESIDENCIAMxico S contrat algn servicio Aerolneas (pasaje areo internacional) Agencia de viajes (paquete turstico) Agencia de viajes (pasaje areo) Alojamiento Aerolneas (pasaje areo interno en el Per) Agencias de viajes (tours en el Per) No contrat ningn servicio Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 42 31 5 5 9 2 2 58 Chile % 52 39 4 7 9 2 48 Brasil % 45 31 6 6 7 2 55 Argentina % 40 29 2 6 8 1 60 Colombia % 40 29 2 7 7 60

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El porcentaje de turistas latinoamericanos que reserv algn servicio por internet es muy similar al porcentaje de quienes contrataron algn servicio por este medio, lo que indica que muy pocos turistas reservaron algn servicio sin el paso posterior de la compra on line.

Reserv algn servicio por internet para su viaje al PerPAS DE RESIDENCIAMxico S reserv algn servicio Aerolneas (pasaje areo internacional) Agencia de viajes (paquete turstico) Alojamiento Agencia de viajes (pasaje areo) Aerolneas (pasaje areo interno en el Per) No reserv ningn servicio Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 42 33 5 14 5 3 58 Chile % 48 39 5 10 3 2 52 Brasil % 42 34 6 13 1 3 58 Argentina % 37 24 2 12 4 63 Colombia % 33 27 2 13 3 67

2.1.4 Satisfaccin respecto al viaje al PerEl nivel de satisfaccin de los turistas contina siendo bastante alto; la gran mayora de turistas se encuentra totalmente satisfecho o satisfecho con la visita a nuestro pas y lo recomendara sin ninguna duda. Cabe resaltar que el nivel de satisfaccin se increment en los mercados de Mxico (Totalmente Satisfecho: 2009:58% vs. 2010: 67%) y Brasil (Totalmente Satisfecho: 2009:55% vs. 2010: 66%).

Nivel de satisfaccin luego de visitar el PerPAS DE RESIDENCIAMxico Totalmente satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho Totalmente insatisfecho Total: 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 67 30 2 1 Chile % 59 37 4 1 Brasil % 66 33 1 1 Argentina % 55 44 1 Colombia % 63 34 2 -

Recomendacin del Per como destino tursticoPAS DE RESIDENCIAMxico Les recomendara sin ninguna duda que visiten el Per Les recomendara, pero con reservas Ni se los recomendara, ni los desanimara Los desanimara Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 83 16 1 Chile % 82 17 1 Brasil % 86 12 1 1 Argentina % 85 13 2 Colombia % 88 10 2 -

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2.2. MERCADOS PRIORITARIOS DE LARGA DISTANCIAA continuacin se presenta la informacin correspondiente a los turistas extranjeros residentes en los mercados prioritarios de larga distancia: Estados Unidos, Canad, Reino Unido, Alemania, Francia, Espaa, Italia, Japn y Australia, que visitaron el Per y salieron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez. Cabe resaltar que para el 2010, el mercado australiano ha sido adicionado como un mercado prioritario en promocin turstica en base a una serie de factores de relevancia, por lo que, en la presente publicacin se le ha incluido en el anlisis de resultados.

2.2.1 Caractersticas del viajeSi bien la demanda del Per en todos los mercados de larga distancia proviene principalmente del segmento de vacacionistas, este segmento ha disminuido en el 2010 con respecto a aos anteriores, mantenindose nicamente en el caso de Japn. El decremento del segmento oscila entre 6 y 30 puntos porcentuales respecto al ao anterior (30 puntos en el mercado espaol).

Asimismo, es importante mencionar que en todos los mercados de larga distancia, exceptuando Italia Reino Unido y Japn, se ha incrementado de manera importante la proporcin de visitas por negocios, destacando Estados Unidos (2009: 10% vs. 2010: 24%) y Espaa (2009: 10% vs. 2010: 22%). Cabe resaltar que, como se mencion anteriormente, se ha dado una recuperacin de este segmento, que se haba contrado durante los aos 2008 y 2009, debido a la crisis internacional.

Por otro lado, en los mercados espaol, italiano, francs ha aumentado de manera importante la proporcin de turistas que viajaron al Per para visitar familiares y amigos (17 puntos porcentuales en el caso de Espaa y 12 puntos en los mercados italiano y francs).

Motivo de viajePAS DE RESIDENCIAEEUU Vacaciones, recreacin u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Asistir a seminarios, congresos Misiones / trabajo religioso Otros Total: 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 40 24 22 5 5 3 CAN % 64 13 16 2 5 1 RU % 77 5 10 1 6 2 ALE % 61 13 20 2 3 1 FRA % 67 9 17 1 2 4 ESP % 38 22 28 4 6 2 ITA % 55 16 23 1 4 1 JAP % 81 12 5 2 AUS % 83 4 5 1 4 2

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En los mercados prioritarios de larga distancia, Machu Picchu contina siendo el principal motivo de viaje hacia nuestro pas en el segmento de vacacionistas, habiendo incrementado incluso el nivel de menciones como principal motivador de viaje entre los vacacionistas en mercados como Espaa y Estados Unidos.

El mercado japons, de manera similar a lo observado en aos anteriores, es el que ms notoriamente centraliza su inters en conocer o visitar Machu Picchu; de otro lado, en mercados como Canad, Italia y Reino Unido, empiezan a cobrar cierta importancia las visitas a reas o reservas naturales.

Razn Principal por la que eligi visitar el PerPAS DE RESIDENCIAEEUU Conocer Machu Picchu Conocer Lima Visitar otros sitios arqueolgicos Conocer el pas Conocer reservas naturales protegidas Conocer Cusco Hacer Trekking Por su cultura Visitar comunidades nativas Para surfear Hacer Camino Inca Otros % 71 6 4 3 4 1 2 1 1 2 1 5 CAN % 57 3 6 4 6 5 3 1 1 3 9 RU % 60 3 7 3 6 6 5 1 1 3 5 ALE % 62 4 9 1 1 3 1 5 4 2 9 FRA % 59 3 7 11 3 2 3 5 2 1 1 4 ESP % 68 5 3 5 3 3 3 2 8 ITA % 63 1 8 8 8 3 1 4 4 JAP % 89 2 4 2 1 1 AUS % 71 6 5 1 1 3 3 1 3 4 2

Total 100% Base: Turistas que visitaron el Per por motivos de vacaciones, recreacin u ocio y salieron por el AIJCH

La mayor proporcin de turistas, planifica su viaje entre 1 y 4 meses, comportamiento que se mantiene con respecto a aos anteriores; no obstante, la proporcin de turistas que planific su viaje con menos de un mes de anticipacin, se ha incrementado respecto al 2009 en los mercados de Estados Unidos (2009: 16% vs.2010: 23%) y Alemania (2009: 11% vs. 2010: 19%). Tiempo en el que planific su viaje al PerPAS DE RESIDENCIAEEUU Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 aos No planific su viaje % 23 56 14 1 6 CAN % 13 54 20 3 10 RU % 8 44 34 3 11 ALE % 19 37 31 1 12 FRA % 12 53 24 2 9 ESP % 18 53 19 1 10 ITA % 20 56 16 1 7 JAP % 15 61 18 1 5 AUS % 8 44 29 4 16 1

Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH

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De otro lado, cabe resaltar que los turistas que planificaron su viaje con mayor anticipacin fueron los britnicos, alemanes y australianos; la mayor proporcin de turistas de estos mercados planificaron su viaje con 5 o ms meses de anticipacin. En contraste con lo que ocurre en los mercados latinoamericanos, en los pases de larga distancia predominan las visitas al Per por primera vez. Sin embargo, el porcentaje de repeticin de visita ha cobrado relevancia en comparacin con el 2009, sobre todo entre los turistas de Espaa (2009: 27% vs 2010: 43%) y Estados Unidos (2009: 29% vs 2010: 46%). Viaj por primera vez al Per TotalPAS DE RESIDENCIAEEUU S No % 54 46 CAN % 74 26 RU % 86 14 ALE % 75 25 FRA % 75 25 ESP % 57 43 ITA % 72 28 JAP % 87 13 AUS % 84 16


Como se puede observar, en el segmento de vacacionistas, la proporcin de visitas por primera vez cobra mayor relevancia. Viaj por primera vez al Per VacacionistasPAS DE RESIDENCIAEEUU % Viaj por primera vez al Per Viaj al Per anteriormente 89 11 CAN % 91 9 RU % 94 6 ALE % 88 12 FRA % 91 9 ESP % 81 19 ITA % 93 7 JAP % 98 2 AUS % 91 9

Total 100% Base : Turistas que viajaron al Per por vacaciones, recreacin u ocio y salieron por el AIJCH

La mayora de turistas procedentes de los mercados de larga distancia visitan el Per de manera exclusiva, excepto en el mercado australiano, que mayoritariamente opta por combinar su viaje al Per con otros pases (principalmente con Argentina). Cabe resaltar que en los mercados de Reino Unido, Francia e Italia, la proporcin de turistas que ha optado por realizar una visita exclusiva a nuestro pas ha cobrado importancia respecto al 2009 (Reino Unido: 2009: 50% vs. 2010: 61%; Francia: 2009: 67% vs. 2010: 72%; Italia: 2009: 67% vs. 2010: 80%). Viaj slo al Per TotalPAS DE RESIDENCIAEEUU Slo el Per Per y otros pases Total 100% Base : Turistas que salieron por el AIJCH % 83 17 CAN % 77 23 RU % 61 39 ALE % 67 33 FRA % 72 28 ESP % 81 19 ITA % 80 20 JAP % 66 34 AUS % 30 70

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En general, quienes combinan su visita a nuestro pas con la visita a otros pases, suelen hacerlo, sobre todo con pases limtrofes y con Argentina. Pases con los que se combina la visita al PerPAS DE RESIDENCIAEEUU % Bolivia Argentina Ecuador Chile Brasil Colombia Mxico Uruguay Estados Unidos 27 40 45 35 15 13 3 5 CAN % 36 19 46 20 8 16 3 3 1 RU % 57 58 27 36 30 12 9 7 8 ALE % 55 29 33 27 11 9 4 7 FRA % 61 21 28 32 14 4 5 5 4 ESP % 19 34 19 34 16 16 3 6 6 JAP % 35 35 15 41 29 9 6 6 9 AUS % 44 57 27 36 38 21 4 10 7

Total: Mltiple Base: Turistas que viajaron al Per y otros pases y salieron por el AIJCH.

El viaje al Per a travs de agencias de viajes, es relevante en los mercados de larga distancia, particularmente en los mercados de Japn, Australia, Canad, Francia e Italia, mientras que los turistas de Estados Unidos, Espaa, Reino Unido y Alemania, organizaron su viaje, mayoritariamente, por cuenta propia (sin contratar los servicios de una agencia de viajes). En el mercado italiano se ha incrementado el uso de agencias de viajes, principalmente en el segmento de vacacionistas (2009: 43% vs 2010: 64%). Modalidad de viaje para venir al Per - TotalPAS DE RESIDENCIAEEUU % Viajando por su cuenta Contratando una agencia de viajes fuera del Per Contratando una agencia de viajes dentro del Per Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH. 73 25 2 CAN % 58 42 RU % 64 35 1 ALE % 64 36 1 FRA % 54 42 4 ESP % 77 20 2 ITA % 56 41 3 JAP % 31 68 1 AUS % 50 47 3

Como se ha venido observando, entre los vacacionistas, el uso de agencias de viajes cobra mayor importancia, aunque en mercados como Espaa, an predominan los viajes por cuenta propia. Cabe indicar que en el mercado britnico la modalidad de viajar por cuenta propia ha crecido 17 puntos porcentuales respecto del 2009 (40%). Modalidad de viaje para venir al Per - VacacionistasPAS DE RESIDENCIAEEUU Viajando por su cuenta Contratando una agencia de viajes fuera del Per Contratando una agencia de viajes dentro del Per % 44 54 2 CAN % 47 52 RU % 57 42 1 ALE % 49 50 1 FRA % 39 58 2 ESP % 56 42 2 ITA % 36 61 3 JAP % 21 78 1 AUS % 45 52 4

Total 100% Base : Turistas que viajaron al Per por vacaciones, recreacin u ocio y salieron por el AIJCH

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En comparacin con el ao 2009, se increment la proporcin de turistas que vinieron al Per solos (Canad 2009: 31% vs. 2010: 42%; Reino Unido 2009: 35% vs. 2010: 47%; Alemania 2009: 39% vs. 2010: 47%; Francia 2009: 24% vs. 2010: 38%; Espaa 2009: 49% vs. 2010: 61%; Italia 2009: 38% vs. 2010: 53%). Es importante resaltar que la proporcin de viajeros que visitan nuestro pas en compaa, ya sea de la pareja o de amigos y familiares (sin nios), es ms alto que en el mercado latinoamericano.

Grupo de viajePAS DE RESIDENCIAEEUU % Solo Con amigos o parientes, sin nios Con su pareja Grupo familiar directo (padres e hijos) Otros Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH 58 16 15 8 2 CAN % 42 26 25 5 2 RU % 47 20 28 5 ALE % 47 24 22 5 1 FRA % 38 20 31 9 3 ESP % 61 18 11 7 2 ITA % 53 18 22 4 4 JAP % 33 42 19 4 3 AUS % 38 28 27 7 -

De manera similar a lo observado en los mercados latinoamericanos, Cusco ha sido la segunda ciudad ms visitada despus de Lima, pero presenta una disminucin importante en comparacin a lo registrado en el 2009, lo que estara explicado por el cierre de Machu Picchu durante los meses de Febrero y Marzo del 2010, que hizo que se contrajera la visita a nuestro pas por motivo de vacaciones, siendo este segmento de turistas quienes ms visita la ciudad de Cusco; como consecuencia, tambin se vio afectada negativamente la proporcin de visitas a Puno.

Adems de Lima y Cusco, los departamentos del sur (Puno, Arequipa e Ica), se han mantenido como los ms visitados, y este inters se acenta en el mercado francs; cabe resaltar que, de manera similar a lo ocurrido en el 2009, el mercado estadounidense es el que menos inters muestra en visitar Arequipa e Ica.

De otro lado, la visita a Madre de Dios genera inters en el mercado australiano, y tambin cobra cierto grado de significancia entre los turistas canadienses y britnicos; comportamiento que ya se haba observado en el 2009.

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Principales lugares visitados en el PerPAS DE RESIDENCIAEEUU % Lima Cusco Machu Picchu Puno Arequipa Ica La Libertad Piura Loreto Madre de Dios Ancash Lambayeque Junn Cajamarca San Martn Tumbes Apurimac Ucayali Ayacucho Tacna Amazonas Hunuco Huancavelica Pasco 100 37 37 12 9 12 6 3 6 2 2 2 1 1 1 1 1 * * * * CAN % 100 64 63 33 27 24 3 7 7 11 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RU % 99 76 73 47 38 29 6 4 6 11 4 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 ALE % 99 57 56 44 41 30 8 4 1 5 7 4 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 FRA % 100 67 67 53 52 40 5 4 4 4 3 4 2 1 1 1 * * 1 * * ESP % 99 38 38 21 24 19 7 3 4 3 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ITA % 99 52 50 38 39 31 4 4 4 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 JAP % 100 77 77 30 12 42 2 1 1 1 1 1 1 1 AUS % 100 78 77 49 31 20 5 7 1 16 1 1 1 1 2 2 -


Adems del turismo cultural, el turismo de naturaleza contina mostrndose como un elemento importante de nuestra oferta turstica en los mercados de larga distancia, principalmente en Reino Unido, Francia, Japn, Australia, Canad y Alemania.

Se observa que, en general, los turistas espaoles y estadounidenses se muestran menos interesados que los turistas de los otros mercados en el turismo de naturaleza y aventura; por su parte, los turistas japoneses muestran poco inters en el turismo de aventura.

De otro lado, es interesante la importancia del turismo de aventura en el mercado australiano; este tipo de turismo tambin sera un complemento interesante para los turistas canadienses, britnicos, alemanes y franceses.

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Actividades realizadas en el Per principalesPAS DE RESIDENCIAEEUU TURISMO CULTURAL Turismo urbano Pasear, caminar por la ciudad Visitar parques, plazuela de la ciudad Visitar iglesias / catedrales / conventos Visitar museos Visitar inmuebles histricos City tour guiado Turismo Arqueolgico Visitar sitios arqueolgicos Cultura vivas TURISMO DE NATURALEZA Visitar reas y/o reservas naturales Observacin de flora Pasear por ros, lagos, lagunas Observacin de aves Observacin de mamferos Observacin de insectos SOL Y PLAYA TURISMO DE AVENTURA Trekking / Senderismo / Hikking Paseo en bote Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 100 99 81 72 64 40 36 20 45 45 24 53 50 34 21 26 25 10 14 18 10 5 CAN % 100 99 85 83 79 56 47 38 71 71 45 76 73 46 43 37 34 17 17 36 28 7 RU % 100 99 78 91 92 68 63 30 84 84 53 86 84 53 57 41 36 21 11 36 31 6 ALE % 100 100 86 86 82 56 49 28 67 67 49 73 70 39 50 37 27 15 14 31 23 5 FRA % 100 100 89 93 90 67 67 41 75 75 56 81 79 50 58 48 38 18 20 29 19 10 ESP % 100 99 79 81 73 42 43 22 51 51 33 56 52 35 27 28 27 13 18 13 7 6 ITA % 100 100 85 82 78 53 55 39 66 66 45 67 64 40 43 38 30 15 17 25 14 7 JAP % 100 100 77 82 84 74 74 62 80 80 46 79 75 50 36 38 42 7 10 13 6 3 AUS % 100 100 81 87 90 57 49 31 84 84 52 79 77 50 54 32 35 16 15 45 39 5

La compra de artesanas contina siendo una de las actividades principales que realizan los turistas de larga distancia. Cabe destacar que las actividades de diversin y entretenimiento han disminuido significativamente con respecto al 2009 a excepcin del mercado japons Otras actividades realizadas en el Per - PrincipalesPAS DE RESIDENCIAEEUU COMPRAS Artesanas Ropa Artculos de vestir de alpaca o similar Joyas de Oro y Plata Dulces Tpicos Pisco DIVERSIN Y ENTRETENIMIENTO Restaurantes con shows folklricos Ir a discotecas / pubs Ir a cines Conciertos y festivales no folkloricos Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH (*) Porcentaje menor a 1% % 81 57 21 26 14 7 4 29 15 13 * 1 CAN % 87 74 15 34 14 3 2 36 24 13 2 RU % 90 76 18 26 17 7 1 41 31 22 1 3 ALE % 86 71 16 34 12 4 2 29 14 14 1 2 FRA % 92 81 12 38 18 4 2 36 28 11 1 1 ESP % 86 66 24 26 15 9 4 34 17 14 1 1 ITA % 91 71 24 28 17 6 2 37 26 13 2 JAP % 96 73 12 36 23 6 57 50 6 2 AUS % 87 75 14 33 9 5 2 39 22 21 1

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De otro lado, dentro de las actividades de diversin y entretenimiento, los shows folklricos siguen siendo los que despiertan mayor inters entre los turistas de mercados de larga distancia, ms aun en el mercado japons; de otro lado, la asistencia a discotecas/ pubs, genera inters sobre todo entre los turistas de Reino Unido y Australia. En general, el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas se ha mantenido en proporciones muy cercanas a las de aos anteriores, siendo el mercado japons el principal demandante este tipo de alojamiento. Cabe destacar que en el mercado estadounidense la demanda por este servicio ha crecido en 8 puntos porcentuales respecto a la medicin anterior. Los albergues han sido demandados en especial por los turistas canadienses, britnicos y australianos, que son quienes, en mayor proporcin, han realizado actividades de aventura. De otro lado, en el caso de los turistas espaoles e italianos, se ha incrementado de manera importante la estada en casa de familiares y amigos, debido a que en estos dos mercados es tambin donde ms se increment la visita a familia y amigos como motivo principal de viaje. Tipo de alojamiento utilizado en el PerPAS DE RESIDENCIAEEUU % Hotel 4 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel / Hostal 1 o 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Albergue Pensin Familiar Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH 33 29 23 22 4 3 1 CAN % 25 48 32 15 11 13 4 RU % 22 36 52 12 17 15 4 ALE % 25 37 46 21 9 8 6 FRA % 29 42 46 15 5 6 8 ESP % 27 35 29 32 2 4 1 ITA % 33 38 30 23 6 3 1 JAP % 54 39 15 5 2 3 AUS % 22 50 46 9 20 13 4

En general, la permanencia promedio en los mercados de larga distancia se redujo en el 2010, esta diferencia es ms notoria entre los alemanes, franceses, estadounidenses y canadienses. De otro lado, los italianos, japoneses, britnicos y australianos, han mantenido su tiempo de permanencia en el Per. Permanencia en el PerPAS DE RESIDENCIAEEUU De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches Ms de 29 noches Promedio (noches) % 11 33 34 12 4 6 11 CAN % 4 15 44 24 7 7 15 RU % 4 8 42 23 10 13 18 ALE % 6 16 34 28 6 11 17 FRA % 3 10 48 25 6 7 15 ESP % 8 17 36 19 7 14 16 ITA % 2 19 35 26 7 11 18 JAP % 11 58 24 1 1 5 9 AUS % 5 22 37 21 7 8 16


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Permanencia en el Per (Nmero de noches - Promedio)40 Nmero de noches 35 30 25 20 15 10 5 0 EEUU CAN Total: 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH RU ALE FRA ESP ITA JAP AUS 15 13 11 1818 15 181818 2424 2120 17 15 19 1716 21 1818 10 9 9 1716162008 2009 2010

Los australianos, britnicos y franceses son los que ms gastan en el Per; sin embargo, cabe resaltar que en la mayora de mercados de larga distancia se redujo el nivel de gasto total por turista, principalmente de los turistas alemanes, franceses, espaoles y britnicos, debido principalmente a la disminucin de la permanencia. Cabe aclarar que el gasto diario por turista se ha incrementado en la mayora de casos respecto al ao 2009, excepto en Reino Unido y Espaa, donde se ha reducido ligeramente el gasto diario (Reino Unido: 2009: US$122 vs. 2010: US$110; Espaa: 2009: US$105 vs. 2010: US$100). En el caso del mercado espaol, la reduccin en el gasto respondera a la mayor proporcin de viajeros que vinieron el Per a visitar familiares o amigos y que por tanto, se alojaron en casas particulares y no en alojamientos pagados; en lo referente al mercado britnico, esto podra explicarse por una proporcin significativamente menor de viajeros que no emplearon agencias de viajes para su visita al Per.

Gasto por turista en el PerPAS DE RESIDENCIAEEUU Menos de US$500 De US$500 a US$999 De US$1,000 a US$1,499 De US$1,500 a US$1,999 De US$2,000 a US$2,499 De US$2,500 a ms Promedio (US$ dlares) Total 100% Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 17 30 27 10 7 8 1,203 CAN % 9 19 30 13 13 16 1,565 RU % 5 18 16 14 21 27 1,993 ALE % 9 18 16 22 11 24 1,793 FRA % 5 16 17 25 16 21 1,818 ESP % 13 20 19 19 13 16 1,604 ITA % 9 18 17 18 16 22 1,777 JAP % 8 16 42 20 12 3 1,350 AUS % 8 22 19 10 10 31 2,163

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De otro lado, es importante destacar el notable crecimiento del gasto total de los australianos (2009: US$1,715 vs. 2010: US$ 2,163). Por su parte, el mayor gasto diario por turista contina proviniendo de los turistas de Japn (US$ 150).

Gasto por Turista en el Per (Promedio - US$)

EEUU

1,203 1,291 1,348 1,565 1,680 1,632 1,993 1,947 2,198

CAN

RU 1,793 1,760 FRA 1,604 1,512 ITA 1,350 1,364 1,818 1,687 ESP 1,777

ALE

2,147

2,073

2010 2009 2008

1,777 1,731 1,685

JAP

1,645 1,715 2,163 1,996

AUS

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


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2.2.2 Caractersticas sociodemogrficasRespecto a las caractersticas sociodemogrficas, la proporcin de turistas masculinos contina siendo mayoritaria, sobre todo en los mercados espaol (72%) e italiano (69%).

Se debe resaltar que, en el 2010, se observa una menor presencia de turistas del segmento ms joven (15 a 34 aos) en los mercados de Estados Unidos, Espaa e Italia con respecto al 2009. Asimismo, entre los turistas de Estados Unidos y Espaa, se ha registrado una mayor presencia de turistas que forman parte de una pareja, justamente por el incremento del rango etario.

PAS DE RESIDENCIAEstados Unidos % Canad % Reino Unido % Alemania %

Sexo

Hombres 59% 15 a 34 aos (39%) 35 a 54 aos (41%) Parte de una pareja (54%) Soltero (46%) Superior (86%) Profesional Ejecutivo (33%) Profesional Tcnico (15%) Alto funcionario (5%) Florida (19%)

Hombres 59% 15 a 34 aos (45%) 35 a 54 aos (35%) Parte de una pareja (55%) Soltero (45%) Superior (87%) Profesional Ejecutivo (26%) Profesional Tcnico (25%) Alto funcionario (3%) Ontario (37%) Quebec (27%)

Hombres 51% 15 a 34 aos (58%) 35 a 54 aos (28%) Parte de una pareja (40%) Soltero (59%) Superior (84%) Profesional Ejecutivo (22%) Profesional Tcnico (23%) Alto funcionario (2%) Londres (43%)

Hombres 56% 15 a 34 aos (50%) 35 a 54 aos (36%) Parte de una pareja (53%) Soltero (46%) Superior (86%) Profesional Ejecutivo (29%) Profesional Tcnico (22%) Alto funcionario (4%) Bavaria / Bayerm (21%) Baden Wurtemberg (20%) Hamburgo (11%)

Edad

Estado civil

Grado de instruccin

Ocupacin

Lugar de residencia

California (15%) New York (11%)


Es interesante notar el incremento en la incidencia de turistas procedentes de la ciudad de Londres (2009: 25% vs. 2010: 43%).

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PAS DE RESIDENCIAFrancia % Espaa % Italia % Japn % Australia %

Sexo

Edad

Hombres 53% 15 a 34 aos (46%) 40 a 54 aos (30%) Parte de una pareja (56%) Soltero (43%) Superior (77%) Profesional Ejecutivo (28%) Profesional Tcnico (20%) Alto funcionario (3%) Ile de France (38%) Rhone Alpes (15%)

Hombres 72% 15 a 34 aos (33%) 39 a 54 aos (55%) Parte de una pareja (49%) Soltero (50%) Superior (76%) Profesional Ejecutivo (27%) Profesional Tcnico (29%) Alto funcionario (9%) Madrid (33%) Barcelona (22%)

Hombres 69% 15 a 34 aos (36%) 42 a 54 aos (43%) Parte de una pareja (50%) Soltero (49%) Superior (80%) Profesional Ejecutivo (27%) Profesional Tcnico (21%) Alto funcionario (7%) Lazio (26%) Lombarda (23%)

Hombres 56% 15 a 34 aos (48%) 48 a 54 aos (42%) Parte de una pareja (49%) Soltero (51%) Superior (90%) Profesional Ejecutivo (18%) Profesional Tcnico (25%) Alto funcionario (6%) Tokio (36%) Chiba (11%)

Hombres 59% 15 a 34 aos (62%) 49 a 54 aos (24%) Parte de una pareja (48%) Soltero (52%) Superior (80%) Profesional Ejecutivo (31%) Profesional Tcnico (29%) Alto funcionario (2%) Sydney (22%) Melbourne (20%)

Estado civil

Grado de instruccin

Ocupacin

Lugar de residencia


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2.2.3 Uso de mediosLectora de diarios - principales

Estados Unidos

Canad

New York Times (19%) Miami Herald (6%) Washington Post (3%) USA Today (3%)

Toronto Star (9%) Globe and Mail (7%) La Presse Montreal (4%) Vancouver (4%)

Reino Unido

Alemania

The Time (11%) The Guardian (9%) Daily Telegraph (8%) The Sun (6%)

Spiegel (5%) Die Zeit (5%) Seddeutsches Zeitung (5%) Frankfuter Allgemeine Zeitung (4%) Hamburger Abenoblatt (3%)

Francia

Espaa

Le Monde (26%) Libration (6%) Le Figaro (5%)

El Pas (37%) El Mundo (10%) La Vanguardia (9%) ABC (5%)

Italia

Japn

Corriente del la Sera (22%) La Repubblica (20%)

Asahi (30%) Yomiuri (17%) Nikkei (12%)

En los mercados de larga distancia, el hbito de leer revistas sobre turismo es mayor al del mercado latinoamericano, especialmente en el francs y japons.Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH

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Es importante mencionar que si bien la lectora de revistas de turismo en los mercados de larga distancia es mayor que los de Latinoamrica, se registra una disminucin de los niveles de lectora de este tipo de revistas, a excepcin del mercado japons, donde se incrementa el nivel de lectora, de 27% a 43%. Tipos de revistas que acostumbra leerPAS DE RESIDENCIAEEUU Econmica Negocios Poltica Cultural Turismo / viajes Modas Magazine Deportiva Para el hogar No leo revistas % 19 18 18 16 13 11 10 9 5 33 CAN % 19 16 13 16 19 10 8 7 4 36 RU % 15 8 15 16 12 14 9 6 1 48 ALE % 24 21 20 14 9 11 9 3 4 40 FRA % 25 13 22 22 21 10 20 7 6 33 ESP % 22 17 17 17 10 6 8 11 4 37 ITA % 26 18 27 18 18 4 7 6 1 39 JAP % 13 17 31 26 43 20 7 4 3 30 AUS % 13 16 8 19 17 14 4 11 2 36


Internet se mantiene como el medio de bsqueda empleado en mayor medida por los turistas para obtener informacin para sus viajes de vacaciones; en segundo lugar de importancia se encuentran las agencias de viajes, cuya proporcin de menciones se ha incrementado en comparacin al ao 2009; contrariamente, se observa que las guas tursticas, en general, estn perdiendo relevancia.

Medio donde busca informacin para su viaje de vacaciones, recreacin u ocioPAS DE RESIDENCIAEEUU Internet Agencias de viajes Consulta a familiares / amigos Gua turstica Libros Televisin Revistas especializadas Consulados / embajadas Peridicos Total: Mltiple Base: Turistas que salieron por el AIJCH % 91 36 20 12 6 2 2 2 CAN % 92 34 22 18 8 1 2 2 1 RU % 85 45 30 16 15 3 3 3 1 ALE % 88 40 26 20 5 2 4 2 2 FRA % 83 39 25 17 9 1 3 1 ESP % 89 35 20 14 8 1 2 1 2 ITA % 79 47 23 13 12 4 1 1 1 JAP % 90 44 24 4 10 4 1 4 2 AUS % 91 38 22 18 6 4 3 5

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La contratacin de servicios tursticos va Internet sigue siendo muy relevante en los mercados de larga distancia, encontrndose un incremento notable en este aspecto en el

Documents

Perfil del Turista Extranjero 2010