Upload
stl-global
View
228
Download
4
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
รย
Citation preview
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] Homepage : www.stlkorea.com
STL Market Report
Weekly focus No.28
2014 Dec 09
Table Of Contents
Contents โ . Market Overview ___________________________________________________________________________________ 1
โ ก. Issue & Trend _______________________________________________________________________________________ 3
โ ข. Bulk Carrier _________________________________________________________________________________________ 7
โ ข-1. BC Sales Reported _________________________________________________________________________ 10
โ ฃ. Tankers _____________________________________________________________________________________________ 11
โ ฃ-1. Tanker & Container Sales Reported ___________________________________________________ 14
โ ค. Demolition _________________________________________________________________________________________ 15
โ ค-1. Demolition Sales Reported ______________________________________________________________ 16
โ ฅ. Key Indicators _____________________________________________________________________________________ 17
โ ฆ. Useful Information _______________________________________________________________________________ 19
โ ง. Contact Information ______________________________________________________________________________ 20
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ . Market Overview
1. ์ ์กฐ์ ์์ฅ๋ํฅ
๊ทธ๋ฆฌ์ค์ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ์ด ์ฑ๋์กฐ์ ์ 157,000 DWT ์ ํํฑ์ปค 1 ์ฒ+1 ์ฒ(์ต์ )์
๋ฐ์ฃผํ์ฌ 2017 ๋ 1/4 ๋ถ๊ธฐ๋ด 1 ์ฒ์ ์ธ๋ ์์ ์ด๋ค. TSAKOS ENERGY ๋ ์ต์ ์ ํฌํจํ๋ฉด ์ด 4 ์ฒ์
์ ํํฑ์ปค์ ์ ๋ฐ์ฃผํ์๋ค.
* ์ ํํฑ์ปค: ํด์์์ ์ ๋ฐ์ ์์น๋ฅผ ๊ณ ์ ํ ์ ์๋ ํน์์ฅ๋น๊ฐ ํ์ฌ๋์ด, ํด์์ ์ ์์ ์ฑ๊ตดํ ์์ ๋ฅผ
๋ฐ๋ก ์ ์ ํ์ฌ ์ก์์ ์ ์ฅ์์ค๊น์ง ์๋ณตํ๋ ์ญํ ์ ํ๋ ์ ๋ฐ
STX ์กฐ์ ํด์์ ์ค์ผ๋ฉ์ด์ ํ์ฌ์ธ SHELL ์ฌ๋ก๋ถํฐ 6500 ใฅ๊ธ LNG ๋ฒ์ปค๋ง์ ๋ฑ 7 ์ฒ ์์ฃผ๊ณ์ฝ์
์ฒด๊ฒฐํ์ฌ 2017 ๋ 1/4 ๋ถ๊ธฐ๋ด์ ์ธ๋์์ ์ด๋ค. ๋ํ, ๊ทธ๋ฆฌ์ค์ PLEIADES SHIPPING ์ ๋จ๋ ํ์์ ํตํด
LR1 ํฑ์ปค 2 ์ฒ + 4 ์ฒ (์ต์ )๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก๋ค.
LNG ๋ฒ์ปค๋ง์ ์ ์กํ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค(LNG) ๋ฑ์ ๊ฐ์ค์ฐ๋ฃ๋ฅผ ํด์์์ LNG ์ถ์ง์ ์ ์ง์ ์ฃผ์ ํ๋ ์ ๋ฐ์ผ๋ก,
๊ตญ์ ํด์ฌ๊ธฐ๊ตฌ(IMO)์ ์ ๋ฐ ์จ์ค๊ฐ์ค ๊ท์ ๋ก ์นํ๊ฒฝ, ๊ณ ํจ์จ ์ ๋ฐ์ธ LNG ์ถ์ง์ ๋ฐ์ฃผ๊ฐ ๋๋ฉด์
LNG ์ถ์ง์ ์ ์ง์ํ๋ LNG ๋ฒ์ปค๋ง์ ์ด ์ฃผ๋ชฉ ๋ฐ๊ณ ์๋ค.
2. ๋ฒํฌ์ ์์ฅ๋ํฅ
๋ฒํฌ๋ถ๋ฌธ์์๋ BDI ๊ฐ 1,000 ํฌ์ธํธ ์๋๋ก ๋ฐ๋ ค๋ฌ๋ค. ๋๋ฐ์ด์ ๊ฐ๋ ๋ด๋ฆฌ๋ง ์ถ์ธ์ ์ ์ด๋ค์ด ์ฐ๋ง
ํด์ด๊ด๋ จ ์งํ๋ค์ด ๋ชจ๋ ํํฅ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค.
๋ฒํฌ์ ์์ฅ์์๋ ์ผ์ดํ ์ฌ์ด์ฆ ๋ช ์ฒ์ด ๋งค๊ฐ๋์๋ค. โWAH SHANโ (175,980 DWT, BUILT 2003, CSBC)์ด
2,040 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๊ณ , โPACIFIC TRIANGLEโ (184,744 DWT, BUILT 2000, SAMSUNG HI)์ด ๊ฐ์กฐ์
๋ชฉ์ ์ผ๋ก ํฐํค๋ฐ์ด์ด์๊ฒ 1,700 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๋ค.
Page 1
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014
3. ํฑ์ปค์ ์์ฅ๋ํฅ
ํฑ์ปค์ ์์ฅ์ CRUDE ๋ ์ ํ์ด๋ฐ์ ๋ชจ๋์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ๋ถ์๊ธฐ๊ฐ ๊ณ์๋๊ณ ์๋ค.
๋๋ฆผ์ฝํผ๋ ์ด์ ์ โDL BELLFLOWERโ (99,999 DWT, BUILT 2003, DALIAN NEW YARD)๊ฐ 1,700 ๋ง ๋ฌ๋ฌ
์์ค์ ๋งค๊ฐ๋์๋ค. ์ง๋ 9 ์์ ๋งค๊ฐ๋ โSC LAURAโ (109,325 DWT, BUILT 2001, DALIAN NEW YARD)๊ฐ
1,450 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋ ๊ฒ๊ณผ ๋น์ทํ ์ ๊ฐ ์์ค์ผ๋ก ๋ณด์ฌ์ง๋ค.
STST ์ผ๋ฏธ์ปฌ ํฑ์ปค์ ๋ถ๋ถ์์ 'LAUREL GALAXY' (19,806 DWT 2004 KITANIHON STAINLESS STEEL
TANKS)๊ฐ 1,900 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋๋ฉฐ ์ ๊ฐ์งํ๊ฐ ๋๊ณ ์๋ค.
4. ํด์ฒด์ ์์ฅ๋ํฅ
์ฒ ํ๊ฐ๊ฒฉ, ๋ฃจํผํ ํ๋ฝ ๋ฑ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ๋ํ ์๋ฐ์ด ๊ณ์๋๊ณ ์๋ค. ์ฉ์ ์์ฅ์ ์ํฉ ์ญ์ ์ข์ง ์๋ค ๋ณด๋
์ ์ฃผ๋ค์ ๋ ธํ์ ์ ํด์ฒด์ ๋งค๊ฐ์ ์ต์ ์ผ๋ก ๊ณ ๋ คํ๊ณ ์๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ด ๊ฐ์ ๋๋ ๋ถ์๊ธฐ๋ฅผ
๋ณด์ด๋ฉด ๋ฐ๋ก ๋งค๋ฌผ์ด ๋ง์์ง๋ฉด์ ์ ๊ฐ ์์น์ ์ ํดํ๋ค.
๊ฐ์ผ ์ฒ ํ์ ๋ฌผ๋๊ณต์ธ๋ ๊ณ์๋๋ค ๋ณด๋ ํด์ฒด์ ์ ๋ํ ์์ ์์ฒด๋ ์ ํ์ ์ผ ์ ๋ฐ์ ์๋ค.
์ ๋ฐ์ ๋ง์์ง๋๋ฐ ๋ฐํด ์บ์ฌ๋ฐ์ด์ด๋ค์ ์ฌ์ ํ ํ๋ก๊ฐ ๋งํ ์ํฉ์ด๋ค
ํํธ, ์ค๊ตญ์ ํด์ฒด์ ๊ฐ๋ 6 ๋ ์ฌ ๋ง์ ์ต์ ์น๋ก LDT ๋น 200 ๋ฌ๋ฌ ์ค๋ฐ ์ ๋๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๊ณ ์๋ค.
์ธ๋/๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์/ํํค์คํ ๋ฑ ๋๋จ์ ํด์ฒด์์ฅ๊ณผ๋ ์ญ๋ ์ต๋ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฉ์ฐจ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค.
Page 2
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ก. Issue & Trend
.
1. ํฌ์ค์ฝ, ํฌ์ค์ฝ ํน์๊ฐ 1 ์กฐ 1,000 ์ต์์ ์ธ์๋ฒ ์คํธ์ ๋งค๊ฐ
POSCO ์ ์ธ์๋ฒ ์คํธ์ด ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ ๋ํ ์ฃผ์๋งค๋งค๊ณ์ฝ(SPA)์ ์ฒด๊ฒฐํ๋ค.
์์ฌ๋ 4 ์ผ ํฌ์ค์ฝ๊ฐ ๋ณด์ ํ ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ ์ง๋ถ 72%๋ฅผ ์ธ์๋ฒ ์คํธ์ ๋งค๊ฐํ๋ ๊ณ์ฝ์์ ์๋ช ํ๋ค.
๋๋จธ์ง ์ฌ๋ฌด์ ํฌ์์(FI) ๋ฐ ์ฐ๋ฆฌ์ฌ์ฃผ๊ฐ ๋ณด์ ํ 28%๋ ๋งค๊ฐ๋ ์์ ์ด๋ค. ์ด์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ์ฒด ๋งค๊ฐ๊ธ์ก์ ์ฝ
1 ์กฐ 1,000 ์ต์์ด๋ค. ์ฅ๋ถ๊ฐ์น 2,200 ์ต์ ์์ค์ ๋ฒ ํธ๋จ ํ๊ฐ์ฌ์ (PSSV)์ด ํฌ์ค์ฝ์ ์๋ฅํ๋ ๊ฒ์
๊ฐ์ํ๋ฉด ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ ํ๊ฐ๊ฐ์น๋ 1 ์กฐ 3000 ์ต์์ด ๋๋ค. ์์ฌ๊ฐ ํํธ๋์ญ์ ๊ฒฌ๊ณ ํ ์ ์งํ๊ณ
ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ ์์ ์ ์ธ ์์ฐฉ์ ์ง์ํ๊ธฐ ์ํด ํฌ์ค์ฝ๋ ๋น๋ถ๊ฐ ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ 20% ์ง๋ถ์ ๋ณด์ ํ๋ค.
ํฌ์ค์ฝ๊ฐ ์ง๋ถ์ ๋ณด์ ํ๋ ๋์ ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ ์์ต์ฑ์ด ๊ฐ์ ๋๋ฉด ์ถ๊ฐ์ ์ผ๋ก ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๊ณต์ ํ๋ ์กฐ๊ฑด๋
ํฌํจ๋ผ ์ค์ง ๋งค๋งค ๋๊ธ์ ์ฆ๊ฐํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์๋ค. ํฌ์ค์ฝ๋ ์ผ์ ๊ธฐ๊ฐ ์ดํ 20%์ ์ง๋ถ๋ ์ธ์์์ ์ ๋
๋งค๊ฐํ ๊ณํ์ด๋ค.
์ธ์๋ฒ ์คํธ์ด ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ ์ธ์ํ๋ฉด ํ์โขํฉ๊ธ๋ด๊ฐ ์์ฃผ์ ์ ํํฌํธํด๋ฆฌ์ค๋ฅผ ๊ณต๊ตฌ๊ฐ,
์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค์คํธ ์ ์ฌ, ๋ด๊ฐ ๋ฐ ๋ฌด๊ณ๋ชฉ๊ฐ๊ด(์ด์๋งค๊ฐ ์๋ ๊ฐ๊ดโขSEAMLESS STEEL PIPE)๊น์ง ํ๋ํด ํน์๊ฐ
์ฌ์ ์ ๊ฐ์น๋ฅผ ๋์ผ ์ ์๋ค. ์ธ์๋ฒ ์คํธ์ ๋ชจ๊ทธ๋ฃน์ธ ์ธ์๊ทธ๋ฃน์ ์ฐ์ฐ 400 ๋งํค ์์ค์ ์ธ๊ณ ์ต๋ ๊ท๋ชจ
ํน์๊ฐ ๋ฉ์ด์ปค๋ก ๋ถ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋๋๋ค. ๋ ์์ฌ๊ฐ ์โขํ๊ณต์ ์ฐ๊ณ๋ก ์์ฐ์ฑ ํฅ์, ์ธ์์ ํด์ธ
๋คํธ์ํฌ๋ฅผ ํ์ฉํ ์๋์ง์ฉ ๋ฌด๊ณ๋ชฉ ๊ฐ๊ด์ฌ์ ํ๋, ๋ค์ํ ํน์๊ฐ ์ ํ๊ตฐ์ ์ผ๊ด ๊ณต๊ธ์ ํตํ ๊ณ ๊ฐ์๋น์ค
ํฅ์์ด ๊ธฐ๋๋๋ ๋ฑ ํ์ฌ ๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ๊ฐ ์์๋๋ค.
Weekly Issue & Trend
1) ํฌ์ค์ฝ, ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ 1 ์กฐ 1000 ์ต์์ ์ธ์๋ฒ ์คํธ์ ๋งค๊ฐ
2) ์ค์ผ์ ์-ํด์ํ๋ํธ ๋ฐ์ฃผ๋ ๊ฐ์
3) ํฑ์ปค์ ์ฌ๋ค ์ฃผ๊ฐ ์์นโ โ ๋ฐ์ฃผ๋ฌธ์ ์ฆ๊ฐ
Page 3
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 ์์ฌ๊ฐ ํน์๊ฐ๋ถ์ผ์์ ์ํธํ๋ ฅ์ ๊ฐํํค๋ก ํ ๊ฒ์ ๋ง์ฑ์ ์ธ ๊ณต๊ธ๊ณผ์๊ณผ ์์ ์ฌ ์ฆ๊ฐ๋ก ํน์๊ฐ ์ ๊ณ
์ ๋ฐ์ด ์ด๋ ค์์ ๊ฒช๊ณ ์์ด ์ ๊ณ ์ฐจ์์ ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ ๊ณผ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ฒฝ์๋ ฅ ํ๋ณด๊ฐ ์๊ธํ๋ค๊ณ ํ๋จํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค.
ํฌ์ค์ฝ์ ๊ฒฝ์ฐ ํน์๊ฐ ๋ถ์ผ๊ฐ ์์ง๊น์ง๋ ์ํธํ ๊ฒฝ์์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ฌ์ฑํ๊ณ ์์ง๋ง, ๋ฏธ๋ ๊ธฐ์ ๊ฐ์น๋ฅผ ๋ ๋์ด๊ณ
๊ธ๋ก๋ฒ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ ์ง์ ๊ฐํํด๋๊ฐ๊ธฐ ์ํด์๋ ์ธ์๊ทธ๋ฃน ์ชฝ์ผ๋ก ์ ์ข ์ ๋ฌธํํ๋ ๊ฒ์ด ํฉ๋ฆฌ์ ์ด๋ผ๋
ํ๋จ์ ๋ด๋ ธ๋ค. ํฌ์ค์ฝ๋ ์ธ์๊ทธ๋ฃน์ด ํน์๊ฐ ๋ถ๋ฌธ์์ ๊ตญ๋ด 1 ์ ๊ท๋ชจ์ด๊ณ , ์์ ์ ์ธ ๊ฒฝ์์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก
์์ง์ ์ฒ์ฐ ๊ฐ์ ์ด๋ ๊ณ ๊ฐ ์์๊ฒฝ์, ๋์ค์๊ธฐ์ ๋๋ฐ์ฑ์ฅ ๋ฑ ๊ฑด๊ฐํ ์ฐ์ ์ํ๊ณ ์กฐ์ฑ ๋ฑ์ ์์ฅ์ค
๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋ํ๊ณ ์๋ค.
๋ ธ์ฌ๊ฐ ์๋งํ ํ์๋ฅผ ํตํด ๋งค๊ฐ ์ดํ์๋ ์ง์๋ค์ด ์์ ์ ์ผ๋ก ๊ทผ๋ฌดํ ์ ์๋๋ก ์์ฌ๋ 5 ๋ ๊ฐ ๊ณ ์ฉ์
๋ณด์ฅํ๊ณ ์ธ์์ ์ธ ์ ๋ฆฌํด๊ณ ๋ ์๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ช ๋ฌธํํ ๋ฐฉ์นจ์ด๋ค. ์ผ๊ฐ์์ ์ ๊ธฐํ ๊ธฐ์ ๊ฒฐํฉ ์น์ธ ์ฌ๋ถ์
๊ด๋ จํด์ ์์ฌ๊ฐ ์ฌ์ ์ค๋ณต ์์ญ์ด ๊ฑฐ์ ์๊ณ , ์ค๋ณต๋๋ ํ์ํฉ๊ธ๊ฐ ๋ถ์ผ๋ ํฌ์ค์ฝํน์๊ฐ์ ์ ์ ์จ์ด
๋ฏธ๋ฏธํด ์์ฅ์ ํฐ ์ํฅ์ด ์์ ๊ฒ์ผ๋ก ํ๋จ๋๋ ๋ฐ ๊ธฐ์ ๊ฒฐํฉ์๋ ๋ฌธ์ ๊ฐ ์์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค.
ํฌ์ค์ฝ๋ ์ง๋ 3 ์ ๊ถ์ค์ค ํ์ฅ ์ทจ์ ์ดํ ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ํ์ ๊ณผ ๊ฒฝ์๋ ฅ ํฅ์์ ์ํด ์ฌ์ ๊ตฌ์กฐ ์ฌํธ์
์ง์์ ์ผ๋ก ์ถ์งํ๊ณ ์๋ค.
2. ์ค์ผ์ ์ยทํด์ํ๋ํธ ๋ฐ์ฃผ๋ ๊ฐ์
๊ตญ์ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฝ์ผ๋ก ์กฐ์ ์ ๊ณ๋ ์ํฅ์ ๋ฐ๊ณ ์๋ค. ์ ๊ฐ ํ๋ฝ์ธ๊ฐ ์์๋ณด๋ค ๊ฐํ๋ฅด์ ๊ธ๋ก๋ฒ
์ค์ผ๋ฉ์ด์ ๋ค์ ํฌ์์ถ์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์ปค์ง๊ณ ์๋ค. ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น ์ฌ์ ์ธ ํด์ํ๋ํธ ์์๊ฐ ์ ๊ฐํ๋ฝ์ผ๋ก
๊ฐ์ํ๋ฉด ํด์ํ๋ํธ ์์ฅ์ ๋ ์ ํ๊ณ ์๋ ๊ตญ๋ด ์กฐ์ ์ ์ ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ ๊ทธ๋งํผ ์ค์ด๋ ๋ค. ์ฌํด ์กฐ์ ์ ๊ณ์
์ค์ ๋ถ์ง๋ ํด์ ์์ถ์ ์์ฃผ ๊ฐ์ํ์ด ์ปธ๋ค. ์ ๊ฐ๊ฐ ํ๋ฝํ๋ฉด ์์ถ๊ฐ ์ค์ด๋ค๊ณ ์์ฐํ ์์ถ๋ฅผ ์ํด
ํ์ํ ํด์ํ๋ํธ ๋ฑ ์ค๋น์์๋ ์ถ์๋๋ค. ์ ๊ฐ๊ฐ ๋จ์ด์ง๋ฉด ์ ์ ๊ฐ๋ฐ์ ์ฑ์ฐ์ฑ์ด ๋ง์ง ์๊ฒ ๋ผ
๊ฐ๋ฐ๊ณํ ์์ฒด๊ฐ ์ทจ์๋ ์ ์๋ค.
ํด์ํ๋ํธ๋ ์์ฃผ 1 ๊ฑด์ ์กฐ(ๅ )๋จ์๊ฐ ์ค๊ฐ๋งํผ ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น ์ฌ์ ์ผ๋ก, FPSO ์ ๊ฒฝ์ฐ 1 ๊ธฐ ๊ฐ๊ฒฉ์ด
20 ์ต๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌํด ํฌ๊ธฐํ ์ ์๋ ์์ฅ์ด๋ค. ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น ์ฌ์ ์ธ๋ฐ๋ค ํด์ํ๋ํธ๋ฅผ ์ ์๋ถํฐ ์ค์น๊น์ง ํ
์ ์๋ ํฐ ๋ํฌ๋ฅผ ๊ฐ์ง ์กฐ์ ์๋ ์ ์ธ๊ณ์์ ํ๋, ์ผ์ฑ, ๋์ฐ ๋ฑ '๋น 3' ์ ๋๋ค. ๋ค๋ง, 20~30 ๋ ์ ๋ด๋ค๋ณด๊ณ
๊ฐ๋ฐ๊ณํ์ ์ธ์ฐ๋ ๋ํ์ ์ ๋ณด๋ค ์์ต์ฑ์ด ์๋์ ์ผ๋ก ์ ์ ํ๊ณ์ ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๊ฐ๋ฐ ์ง์ฐ์ด ๋ํ๋
๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ฌ ์กฐ๊ธ ๋ ์ง์ผ๋ด์ผ ํ๋ค๋ ๋ถ์๋ ์๋ค.
Page 4
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014
ํ๋ ํ๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ ๋จน์ฌ์ด๋ฆด '๋ธ๋ฃจ์นฉ'์ผ๋ก ๋ ์ฌ๋๋ ํด์์ํ๋ํธ ์์ฅ์ 2013 ๋ ์ดํ ์์ฃผ๋์ด
๊ณค๋๋ฐ์ง์น๊ณ ์๋ค. ์ฐ์ ์์๋ถ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ํ๊ตญ์ ํด์ํ๋ํธ ์์ฃผ๋ 2009 ๋ 52 ์ต๋ฌ๋ฌ, 2010 ๋
89 ์ต๋ฌ๋ฌ, 2011 ๋ 176 ์ต๋ฌ๋ฌ, 2012 ๋ 218 ์ต๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ฉฐ ์ ์ ์ ์ฐ๋ค 2013 ๋ 182 ์ต๋ฌ๋ฌ๋ก
์ค์ด๋ค๋๋ ์ฌ 3 ๋ถ๊ธฐ์๋ 34 ์ต๋ฌ๋ฌ๋ก ๊ธ๊ฒฉํ ๊ฐ์ํ๋ค. ์ฌํด๋ ๊ทธ์ผ๋ง๋ก ํด์ํ๋ํธ ์์ฃผ ๊ฐ๋ญ์
๊ฒช์๋ค. ๋์ฐ์กฐ์ ํด์์ 1 ๊ธฐ, ์ผ์ฑ์ค๊ณต์ 2 ๊ธฐ, ํ๋์ค๊ณต์ 7 ๊ธฐ์ ๊ทธ์ณค๋ค.
์ด์ ๋ฐ๋ผ ์กฐ์ ์ ๊ณ๋ ํด์ํ๋ํธ ๋์ ์กํ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค(LNG)์ ๊ณผ ๋ํ ์ปจํ ์ด๋์ ์์ฃผ์ ๋ด๋ ๋ ์ฌ์
ํฌํธํด๋ฆฌ์ค๋ฅผ ์ง๊ณ ์๋ค. ์ ๊ฐํ๋ฝ์ผ๋ก ์ํ๋ฅผ ์ ๋ ํด์ด์ฌ๋ค์ ํฌ์์ฌ๋ ฅ์ด ์์นํด ์ ์กฐ ๋ฐ์ฃผ๋ฅผ ๋๋ฆด ์
์๋ค๋ ์ ์ ์กฐ์ ์ ์ ๊ธฐํ๊ฐ ๋ ์ ์๋ค. ์ ๊ฐํ๋ฝ ์๊ธฐ์ ์์ ๋ฅผ ๋น์ถํ๋ ค๋ ์์๊ฐ ๋๋ฉด ์์ ์ชฝ
์ค์ ์๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ํฅ์ ์ค ์๋ ์๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค.
3. ํฑ์ปค ์ ์ฌ๋ค ์ฃผ๊ฐ์์น โ ๋ฐ์ฃผ๋ฌธ์ ์ฆ๊ฐ
11 ์ 27 ์ผ OPEC ์ ์์ ์์ฐ๋ ์ ์ง ๊ฒฐ์ ํ๋ก ํฑ์ปค์ ์ฌ๋ค์ ์ฃผ๊ฐ๋ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. ๋ํ์ ์ธ
๊ธ๋ก๋ฒ ํฑ์ปค๋ค์ SCORPIO TANKERS, TEEKAY, EURONAV, FRONTLINE, STOLT-NIELSEN ๋ฑ์ด๋ฉฐ ์ด๋ค์ด ํ๊ตญ
์กฐ์ ์ ์ ์ฃผ์ ๊ณ ๊ฐ๋ค์ด๋ค.
ํฑ์ปค์ ์ฌ๋ค์ ์ฃผ๊ฐ๋ 12 ์ ๋ค์ด ํ๊ท 5.2% ์์นํ์ผ๋ฉฐ ํนํ 24 ์ฒ์ VLCC ๋ฅผ ๊ฐ๊ณ ์๋
FREDRIKSEN ๊ณ์ด์ FRONTLINE ์ 8.88%๋ก ๊ฐ์ฅ ๋์ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์๋ค. 25 ์ฒ์ VLCC ๋ฅผ ๊ฐ๊ณ
์๋ EURONAV ์ญ์ ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ค๋ฅด๊ณ ์๋ค.
ํฑ์ปค์ ์ฌ๋ค์ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๋งค์ฐ ํฐ ์๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ค์ ์์ง์์ด ๊ธ๋ก๋ฒ ํด์ด์ ์ ๋ํฅ์ด๊ธฐ
๋๋ฌธ์ด๋ค. ์ ๊ฐํ๋ฝ์ผ๋ก ์์ ์์ก๋ ์ฆ๊ฐ์ ๋ฏธ๊ตญ SHALE ํ๋ช ์ ๋ฐ๋ฅธ ์์ ์์ก ํค-๋ง์ผ ์ฆ๊ฐ๋ก ํฑ์ปค
์ด์์ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค.
ํฑ์ปค ๋ฐ์ฃผ๋ฌธ์๊ฐ ๋์ด๋๊ณ ์๋ค. ํฑ์ปค ์ ์ฃผ๋ค์ ์ ์กฐ์ ๋ฐ์ฃผ๋ฅผ ์ํด ํ๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ฒด์ ๋ฌธ์ ๋๋๋ฆฌ๊ณ ์๋ค.
์ ์กฐ์ ๋ฐ์ฃผ๋ฌธ์ ๋ฐ ์๋ด์ ๋์ฑ ๋์ด๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ฌ์ค ์ง๋ํด ๊ฐ์ ๋์ฐ์กฐ์ ํด์์ด ECO-DESIGN ์ด ์ ์ฉ๋
VLCC ๋ฅผ ์ธ๋ํ ์ดํ ํฑ์ปค ์ ์กฐ์ ๋ฐ์ฃผ๋์ ๋์ด๋๊ณ ์์๋ค.
Page 5
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 ๋ค์๋ฌ๋ถํฐ ์ ๋ฐ์ฐ๋ฃ๋ ์ ์ ํฉ(LOW SULFUR FUEL OIL)์ ์ฌ์ฉํด์ผ ํ๋ค๋ SULFUR ๊ท์ ๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ ๋,
ํฑ์ปค ์์๋ ์ค๊ณ ์ ์ ํฌ๊ธฐํ๊ณ ๋๊ฑฐ ์ ์กฐ์ ๋ฐ์ฃผ๋ก ์ด๋ํ๊ณ ์๋ค๊ณ ๋งํ ์ ์๋ค.
์ ๊ฐ ํ๋ฝ์ผ๋ก ํฑ์ปค ์ด์์ ์์นํ๊ณ ์๋ค. ๋๋ถ์ด ํฑ์ปค ์ ์ฌ๋ค์ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ค๋ฅด๊ณ ์๋ค. ํนํ 1~5 ๋ ํฑ์ปค
์ฉ์ ๋ฃ๋ ํจ๊ป ์ค๋ฅด๊ณ ์๋ค. ํฑ์ปค ์ ์กฐ์ ๋ฐ์ฃผ๋ฅผ ์ํ ๋ช ๋ถ์ด ์๊ธด ๊ฒ์ด๋ค.
์์ ์ ์์ฃผ๋ฌธ์์์ ์ค์ ๊ณ์ฝ๊น์ง 2~3 ๊ฐ์ ์์ฐจ๊ฐ ์๊ธด๋ค. ํฅํ 2~3 ๊ฐ์ ์์ ํ๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ฒด๋ค์
ํฑ์ปค ์์ฃผ๊ณ์ฝ ์์์ ๋ฃ๊ฒ ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด์ ํ๊ตญ์ ์์ ์์ฃผ์ ๋ง์ ์ปจํ ์ด๋์ ๊ณผ LNG ์ ์ ์ด์ด
ํฑ์ปค์ ์ผ๋ก ํ์ฐ๋์๋ค.
Page 6
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ข. Bulk Carrier
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ :%)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์ 3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ 7 ์ 8 ์ 9 ์ 10 ์ 11 ์ 12 ์
2 ์ฃผ์ฐจ
ํ๊ท
2 0 1 4
CAPE 180K
์ ๊ฐ 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 47.00 47.00 48.00 42.00 41.00 40.00 46.8
์ ๋ ๋๋น 39.4% 41.2% 52.9% 60.6% 47.1% 38.2% 38.2% 38.2% 26.3% 5.0% -6.8% -9.1% 28.7%
์ ์๋๋น 4.5% 4.3% 8.3% 1.9% -5.7% -6.0% 0.0% 0.0% 2.1% -12.5% -2.4% -2.4% -
PMAX 76k
์ ๊ฐ 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.00 24.00 22.50 22.00 20.50 20.50 24.4
์ ๋ ๋๋น 50.0% 45.9% 51.4% 42.1% 20.5% 9.1% 9.1% 14.3% 2.3% -10.2% -19.6% -19.6% 13.3%
์ ์๋๋น 5.9% 0.0% 3.7% -3.6% -1.9% -9.4% 0.0% 0.0% -6.3% -2.2% -6.8% 0.0% -
SMAX 56k
์ ๊ฐ 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.50 24.00 23.00 22.50 21.50 21.50 24.5
์ ๋ ๋๋น 40.5% 40.5% 45.9% 35.0% 24.4% 18.6% 14.0% 11.6% 2.2% -6.3% -12.2% -12.2% 14.8%
์ ์๋๋น 6.1% 0.0% 3.8% 0.0% -5.6% 0.0% -3.9% -2.0% -4.2% -2.2% -4.4% 0.0% -
HANDY 32k
์ ๊ฐ 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.50 19.00 18.50 18.50 17.00 17.00 19.4
์ ๋ ๋๋น 35.5% 23.5% 23.5% 20.6% 13.9% 8.3% 8.3% 5.6% 0.0% 0.0% -10.5% -10.5% 9.1%
์ ์๋๋น 10.5% 0.0% 0.0% -2.4% 0.0% -4.9% 0.0% -2.6% -2.6% 0.0% -8.1% 0.0% -
2013
CAPE 33.00 34.00 34.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 38.00 40.00 44.00 44.00 36.3
PMAX 18.00 18.50 18.50 19.00 22.00 22.00 22.00 21.00 22.00 24.50 25.50 25.50 21.5
SMAX 18.50 18.50 18.50 20.00 20.50 21.50 21.50 21.50 22.50 24.00 24.50 24.50 21.3
HANDY 15.50 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.50 18.50 19.00 19.00 17.8
Page 7
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 Cape
Panamax
Supramax
20
25
30
35
40
45
50
55
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์-2์ฃผ
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์-2์ฃผ
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์-2์ฃผ
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
Page 8
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 Handy
10
12
14
16
18
20
22
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์-2์ฃผ
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
Page 9
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ข-1. Bulk Carrier Sales Reported
Type Vessel DWT Built Builder M/E Gear Price Currency Remarks (Buyers)
BC WAH SHAN 175,000 2003 TAIWAN B&W 21 mill USD Greek Buyer
BC PACIFIC TRIANGLE 184,744 2000 KOREA B&W 17 mill USD Turkish Buyer
BC CAPE MERLIN 150,966 1994 JAPAN B&W 10.5 mill USD Korean Buyer
BC LOWLANDS MAINE 76,500 2005 JAPAN B&W 14.5 mill USD Greek Buyer
BC OCEAN PIONEER 53,489 2006 JAPAN B&W C 4X30.5t 14.3 mill USD undisclosed buyers
BC DURBAN BULKER 32,564 2005 JAPAN MIT C 4X30.5t 13.4 mill USD Hong Kong Buyer
BC TROPICAL PEGASUS (CHIP CARRIER) 22,332 2001 JAPAN B&W C 2X14.5t 3.3 mill USD Asian Buyer
MPP CLIPPER COPENHAGEN 8,500 2001 CHINA WART C 2x150t - undisclosed buyers
MPP CLIPPER CRISTOBAL 8,500 1999 CHINA WART C 2x150t - undisclosed buyers
BC SEA ENTERPRISER 7,750 1998 MALTA SULZ C 4X12t (COMB
25) - undisclosed buyers
MPP LEO I
(EX-KLENODEN) 4,452 1991 GERMA
NY WART 1.1 mill USD Syrian Buyer
Page 10
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ฃ. Tanker
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์ 3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ 7 ์ 8 ์ 9 ์ 10 ์ 11 ์ 12 ์
2 ์ฃผ์ฐจ
ํ๊ท
2 0 1 4
VLCC 310K
์ ๊ฐ 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.00 74.00 74.00 77.00 77.00 77.00 74.1
์ ๋ ๋๋น 19.3% 26.3% 32.7% 34.5% 36.4% 34.5% 34.5% 34.5% 32.1% 37.5% 32.8% 28.3% 31.9%
์ ์๋๋น 13.3% 5.9% 1.4% 1.4% 1.4% -1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% -
SUEZ 160K
์ ๊ฐ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 49.00 49.00 50.00 54.00 56.00 57.00 50.8
์ ๋ ๋๋น 17.5% 20.0% 25.0% 25.0% 25.0% 22.5% 22.5% 28.9% 25.0% 35.0% 40.0% 35.7% 26.9%
์ ์๋๋น 11.9% 2.1% 4.2% 0.0% 0.0% -2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 3.7% 1.8% -
AFRA 105K
์ ๊ฐ 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 37.00 38.00 41.00 42.00 42.00 42.00 38.7
์ ๋ ๋๋น 23.6% 34.5% 40.7% 26.7% 26.7% 32.1% 23.3% 31.0% 46.4% 44.8% 40.0% 31.3% 33.3%
์ ์๋๋น 6.3% 8.8% 2.7% 0.0% 0.0% -2.6% 0.0% 2.7% 7.9% 2.4% 0.0% 0.0% -
MR 47K
์ ๊ฐ 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.00 25.50 25.50 25.500 25.000 25.000 26.9
์ ๋ ๋๋น 16.0% 16.0% 16.0% 16.0% 8.0% 12.5% 0.0% -5.6% -5.6% -8.9% -13.8% -13.8% 2.4%
์ ์๋๋น 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6.9% 0.0% -3.7% -1.9% 0.0% 0.0% -2.0% 0.0% -
CHEM IMO2 13K
์ ๊ฐ 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13 13 13 13.0
์ ๋ ๋๋น 19.0% 8.3% 13.0% 13.0% 8.3% 2.0% 2.0% 2.0% 13.0% 13.0% 8.3% 4.0% 8.7%
์ ์๋๋น 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 2 0 1 3
VLCC 57.00 57.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 56.00 56.00 58.00 60.00 56.2
SUEZ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 40.00 40.00 40.00 42.00 40.0
AFRA 27.50 27.50 27.00 30.00 30.00 28.00 30.00 29.00 28.00 29.00 30.00 32.00 29.0
MR 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 26.00 27.00 27.00 28.00 29.00 29.00 26.3
CHEM 10.50 12.00 11.50 11.50 12.00 12.75 12.75 12.75 11.50 11.50 12.00 12.50 11.9
Page 11
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 VLCC-310K
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
50
55
60
65
70
75
80
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
35
40
45
50
55
60
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
25272931333537394143
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
Page 12
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 MR-47K
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mill
USD
2014
2013
์ ๋ ํ๊ท
Page 13
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ฃ-1. Tanker Sales Reported
1) TANKER
Type Vessel DWT Built Blder M/E IMO Price Currency Remarks (Buyers)
TANKER DL BELLFLOWER 99,999 2002 CHINA SULZ - mill USD Korean Buyer TANKER VENICE 81,408 2001 CROATIA SULZ 12.8 mill USD Undisclosed Buyer TANKER HORIZON DIMITRA 73,600 2007 KOREA B&W 30 mill USD Undisclosed Buyer TANKER HORIZON DIANA 73,600 2007 KOREA B&W 30 mill USD
CHEM ESHIPS FALCON 51,156 2010 KOREA B&W 3 26.5 mill USD UAE based buyers (clients of UACC)
CHEM ESHIPS MAYA 51,149 2010 KOREA B&W 3 26.5 mill USD CHEM LAUREL GALAXY 19,806 2004 JAPAN MITS 2&3 19 mill USD Korean Buyer CHEM ESHIPS BAINUNAH 8,124 2005 ITALY MAK 2 - Undisclosed Buyer CHEM ASILAH 7,018 1984 JAPAN MITS 2.2 mill USD Undisclosed Buyer
LPG GAS ARIES 50,357 1991 JAPAN MITS 30 mill USD Far East Buyer
LPG GAS PREMIERSHIP 6,634 2001 JAPAN B&W 14.2 mill USD Undisclosed Buyer, incl. 4 yrs BBC Back
ASPHALT FENG XIANG 3,500 2011 CHINA DAIH 6 mill USD Woqod Marine
2) Container, Reefer, Etc Type Vessel DWT Built Blder M/E Capacity Unit Price Currency Remarks
(buyers)
CONT INDEPENDENT PURSUIT 33,266 2007 CHINA MAN 2546 TEU 13 mill USD Undisclosed Buyer
CONT HAMMONIA PACIFICUM 33,266 2007 CHINA MAN 2546 TEU 13 mill USD
CONT ADRIAN 22,994 1997 POLAND SULZ 1728 TEU 2 mill USD UAE Buyer, Auction sale
Page 14
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ค. Demolition
1) ์ ๊ฐ
USD/LDT 2011 ํ๊ท
2012 ํ๊ท 2013 ํ๊ท 2014 ํ๊ท 2014 10 ์ 2014 11 ์ ์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ ์๋๋น
์ฆ๊ฐ์จ(%)
TANKER 510.83 443.96 -13.1% 422.08 -4.9% 476.59 12.9% 495.00 3.9% 457.50 -7.6%
BC 497.08 426.71 -14.2% 409.79 -4.0% 472.50 15.3% 482.50 2.1% 447.50 -7.3%
๊ธฐ์ค :์ธ๋ํด์ฒด์ ์์ฅ(USD/LDT), ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
2) ํด์ฒด์ ๋์ ํํฉ
ํด์ฒด์ ์ด๋ 2013 ๋ 2014 ๋ ๋์ 2013 ๋ 10 ์
2014 ๋ 10 ์
Million DWT
No. Million DWT
๋์ ์จ (์ ๋ ๋๋น)
No. ๋์ ์จ (์ ๋ ๋๋น)
Million DWT
No. Million DWT
์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
No. ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
TANKER 11.02 114 8.08 73.3% 84 73.7% 1.78 13 1.05 -41.0% 7 -46.2% BC 23.30 430 12.85 55.2% 235 54.7% 2.17 32 0.95 -56.2% 21 -34.4%
3) ํด์ฒด์ ์ด๋ (Million DWT)
0.58 1.04 0.75 0.81 1.07
0.49 1.14
0.34 0.17
1.05 0.64
1.32
1.32
0.59
1.30
1.88
0.52
1.19
1.09 0.86
0.95 1.83
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50BC Tanker (10k+)
Page 15
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ค-1. Demolition Sales Reported
Type Vessel DWT LDT Built Blder M/E Price Currency Remarks
BC PRINCESS NATALIE 70,242 9,161 1989 JAPAN MITS 465 USD/LDT PAKISTAN, Inc. ROB 200ts
BC GROWING 41,545 7,447 1984 JAPAN B&W 420/425 USD/LDT BANGLADESH, Inc. ROB 300ts
BC ARGENMAR AUSTRAL 23,899 5,260 1984 JAPAN MITS 295 USD/LDT AS IS
BC BEAUTY 6,264 - 1981 JAPAN MITS 436 USD/LDT BANGLADESH
CONT MSC CLEMENTINA 43,567 14,783 1986 KOREA SULZ 462 USD/LDT INDIA
CONT NAIROBI 41,667 11,200 1995 GERMANY B&W - INDIA
CONT CAPE SOUNION 13,623 5,822 1996 POLAND B&W - AS IS Port Said
CONT LILY REGAL 8,350 3,348 1984 GERMANY DEUTZ 470 USD/LDT BANGLADESH
MPP FREEDOM (TWEEN)
9,618 3,663 1997 GERMANY 380 USD/LDT AS IS Shanghai, Inc. ROB 300ts
Page 16
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ฅ. Key Indicators
1) Baltic Index
2014-12-05 2014-11-28 CHANGE 5 Year High 5 Year Low
BDI 982 1,153 -171 4,661 647
BCI 1,282 2,151 -869 8,243 1,082
BPI 1,088 1,120 -32 4,622 418
BSI 971 986 -15 3,111 600
BHSI 499 491 8 1,520 355
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009-12-08 2010-12-08 2011-12-08 2012-12-08 2013-12-08
BDI BCI BPI BSI BHSI
Page 17
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014
2) Bunker Price (USD/TON, ์ ์ฃผ๋๋น์ฆ๊ฐ)
(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston
IFO380 414.00 -30.50 357.00 -23.00 381.00 -27.00
IFO180 427.00 -30.50 378.00 -30.50 503.50 -15.00
MDO 630.00 -36.00 - - 0.00 -
MGO 643.00 -32.00 606.00 -33.50 743.00 -61.00
๊ธฐ์ค์ผ :12 ์ 05 ์ผ
3) Exchange Rate ๊ตฌ๋ถ 2014-12-05 2014-11-28 CHANGE
๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ 1,115.80 1,101.10 14.70
์ผ๋ณธ์(100) 931.27 933.85 -2.58
์ ๋ก 1,381.58 1,372.19 9.39
์ค๊ตญ์์ 181.37 179.13 2.24
์ต์ด๊ณ ์, ๋งค๋งค๊ธฐ์ค์จ๊ธฐ์ค
Page 18
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ฆ. Useful Information ๊ตฌ๋ถ ํ์ฌ๋ช ์ผ์ ์ฅ์ ๊ธฐํ
์ธ๋ฏธ
๋
์ด๋
์๋ฝ์ง์ญ
๋น์ฆ๋์ค
์ธ๋ฏธ๋
12.16 ์ผ
(ํ)
๋ํ
์๊ณตํ์์
1. ๋ํ์๊ณตํ์์๋ ์ฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์ ์ธ๊ณผ ์ด๋ ๊ฒฝ์ ์ธ
๊ฐ์ ๊ต๋ฅ๋ฅผ ํ๋ํ๊ณ ์, 12 ์ ์ค์์ ๋ฐฉํํ๋
์ด๋ ์๋ฝ์์ ๊ฒฝ์ ์ฌ์ ๋จ์ ์ด์ฒญํ์ฌ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ด
์ธ๋ฏธ๋๋ฅผ ๊ฐ์ต
Page 19
STL Market Report No.28 Dec 9, 2014 โ ง. Contact IN
Neal S.I. Kwon (๊ถ์์ผ์ด์ฌ) Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)
Claire C.W. Ji (์ง์ฐจ์ฑ๊ณผ์ฅ) Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)
Patima J.H. Lee (์ด์งํ๊ณผ์ฅ) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com
Page 20