Mercado de Maquinaria en Rusia

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Est

udio

s de

Mer

cado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú

El mercado de maquinaria de

obras públicas y construcción en

Rusia .

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Este estudio ha sido realizado por Isabel Negrín López bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Moscú Noviembre 2012

Est

udio

s de

Mer

cado

El mercado de maquinaria de

obras públicas y construcción en

Rusia .

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTR UCCIÓN EN RUSIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 6

1. Situación general en Rusia 6

2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9

3. Situación actual del sector de la maquinaria de construcción en el mercado ruso 13

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 16

1. Análisis cuantitativo 16

1.1. Tamaño de la oferta 16

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 18

1.3. Reminiscencias de la crisis en el sector de la maquinaria de construcción 29

2. Análisis cualitativo 30

2.1. Producción 30

2.2. Obstáculos comerciales 48

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 56

1. Análisis cuantitativo 56

1.1. Canales de distribución 56

1.2. Esquema de la distribución 57

1.3. Principales distribuidores 59

2. Análisis cualitativo 68

2.1. Estrategias de canal 68

2.2. Estrategias para el contacto comercial 69

2.3. Condiciones de acceso 69

2.4. Condiciones de suministro 70

2.5. Promoción y publicidad 72



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 74

1. Evaluación del volumen de la demanda 74

1.1. Crecimiento esperado 74

1.2. Tendencias industriales y tecnológicas 77

1.3. Tendencias medioambientales 77

2. Estructura del mercado 78

2.1. Evolución y perspectivas del sector de la construcción 78

3. Factores asociados a la decisión de compra 84

3.1. Factores 84

3.2. Efecto de la recesión sobre los factores 85

3.3. Relación de compañías rusas de arrendamiento financiero 86

4. Percepción del producto español 88

V. ANEXOS 89

1. Ferias 89

2. Listado de direcciones de interés 92

3. Bibliografía 93



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

A pesar de la crisis sufrida en 2009, el sector de la maquinaria de construcción en Rusia tiene un tama-ño que supera, con seguridad, los 2.000 millones de euros. Esto lo hace especialmente apetecible, y así lo han interpretado desde hace años los grandes fabricantes internacionales que, en su casi totalidad, es-tán presentes y dominan el mercado ruso. Algunos de ellos están desarrollando en los últimos tiempos proyectos de implantación productiva, por separado o mediante empresas de capital mixto, con las que afianzar su posición en el mercado.

Pero, sin duda, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual sino sus perspectivas futu-ras. Rusia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraestructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de maquinaria de construc-ción que, a día de hoy, los productores locales no están en condiciones de suministrar en un mercado muy competitivo.

Aun así, el atractivo del sector queda ligeramente ensombrecido por las dificultades propias de Rusia, como son los altos costes de implantación e incluso de exportación, la corrupción, la especificidad de su proceso de certificación, la falta de transparencia en el sector público o la inseguridad jurídica.



I. INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN GENERAL EN RUSIA.

� Política

Tras las elecciones parlamentarias en diciembre de 2011, el Gobierno se vio sorprendido por una oleada de manifestaciones como respuesta al supuesto fraude en éstas. Incluso, en el resultado oficial se obser-vó que el partido en el poder en la actualidad, “Rusia Unida”, había perdido la amplia mayoría de dos tercios de la que disfrutaba desde el año 2007.No obstante, en marzo de 2012, Putin se alzó de nuevo como Presidente de Rusia y podría llegar a gobernar durante dos mandatos más, hasta 2024.

Los partidos políticos representados en la Duma son: Rusia Unida, el Partido Comunista de la Federa-ción Rusa (PCFR), Rusia Justa y el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR).

� Economía

En cuanto a su modelo económico, Rusia se está recuperando de la severa recesión de los años 2008 y 2009, aunque aún no se han alcanzado los niveles de máxima actividad anteriores a este período. Rusia todavía adolece de una excesiva dependencia de sus recursos naturales; es el mayor exportador de gas natural en el mundo y el segundo en exportaciones de petróleo, por detrás de Arabia Saudita.

A pesar de que gracias a estos recursos se ha producido un importante progreso social y económico en el país, aún se enfrenta al desafío de utilizar de manera eficiente los ingresos debidos a las exportacio-nes de estos recursos.

Además, la economía rusa continúa en una situación relativamente atrasada, con bajos niveles de pro-ductividad y de ingresos per capita. No obstante, en la tabla inferior se observa que las previsiones apuntan a un aumento de este último dato en los próximos años. Por si fuera poco, otros importantes in-dicadores como la alta inflación, la elevada desigualdad social vigente en el país o la poca conciencia medioambiental, además de la necesidad de modernización de la educación y salud públicas y el desa-rrollo de nuevas infraestructuras hacen de Rusia un país con muchas reformas pendientes.



Algunas de estas reformas necesarias se incluyen en la estrategia de desarrollo económico prevista para el año 2020 y que se divide en tres etapas.

• Período 2008-2012: preparación de los mecanismos institucionales pertinentes para llevar a ca-bo la reforma económica, la modernización de la educación y la salud pública y realización de proyectos relacionados con el desarrollo de alta tecnología e infraestructuras.

• Período 2013-2017: avanzar hacia una economía basada en nuevas tecnologías como la infor-mación y las comunicaciones, la biotecnología y la nanotecnología.

• Período 2018-2020: fortalecer el estado de Rusia en la investigación científica.

A continuación se muestra una tabla con las principales variables macroeconómicas de Rusia.

Variables macroecó-nomicas

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*

Crecimiento del PIB (% respecto al

año anterior)

4,000 4,286 4,083 4,050 4,000 3,900

PIB (miles de millones de

dólares USA) 39.579,498 41.275,684 42.960,884 44.700,800 46.488,832 48.301,897

PIB per cápita (dólares USA)

10.355,668 13.235,633 14.918,141 16.559,373 18.230,466 20.010,629

Tasa de infla-ción (% sobre el año ante-

rior)

6,854 8,876 7,282 6,936 6,637 6,500

Tasa de des-empleo (%

sobre pobla-ción activa)

7,500 7,300 7,100 7,000 7,000 7,000

Población (millones de habitantes)

142,900 142,411 141,924 141,439 140,955 140,473

Balance por cuenta co-rriente (%

PIB)

4,807 5,518 3,465 2,206 0,816 0,540



Balance por cuenta co-

rriente (miles de millones de

dólares)

71,129 104,002 73,362 51,659 20,958 15,177

Valor de las exportaciones de petróleo

crudo (miles de millones de

dólares)

206,270 277,422 272,450 275,114 273,583 274,844

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

� Sector financiero

En los últimos tiempos, el sistema bancario se ha mantenido débil y polarizado. A pesar de que el mer-cado del crédito se recuperó gradualmente en 2010, los bancos siguen expuestos a un alto riesgo, debido en gran parte al excesivo número de bancos agrupados en torno a cinco grandes bancos públicos o se-mipúblicos. Además, más de una veintena de entidades privadas se encuentran en una situación de falta de transparencia y de mala gestión del riesgo ante una hipotética falta de liquidez, y esta circunstancia acentúa la debilidad del sector bancario y dificulta los accesos a la financiación.

Sin embargo, el sector bancario resistió la crisis global sorprendentemente bien, a pesar de que el im-pacto económico de la crisis en Rusia (en parte por una disminución masiva de los precios del petróleo), fue relativamente grave.

� Clima de negocios

La participación del Estado en la economía es ya un fenómeno generalizado y a esto se suman la co-rrupción endémica en el país y las restricciones al comercio e inversión extranjera. Estas deficiencias se reflejan en los bajos niveles de competencia e innovación, baja inversión y una excesiva dependencia de los recursos naturales. Es necesario que la lucha por la corrupción incluya acciones específicas para for-talecer la independencia judicial y la protección de los denunciantes.

En el ámbito internacional, se han dado pasos importantes hacia una mayor integración en la comunidad internacional. Rusia es miembro del G-8, del G-20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Recientemente se aprobó su entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se hará efectiva en junio de este año y se encuentra en negociaciones para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La incorporación de Rusia a la OMC abre la puerta para la firma de un nuevo tratado de asociación y cooperación con la Unión Europea, cuya plataforma económica mínima es justamente el documento de ingreso en la OMC. De esta manera, Rusia, mercado de más de 142 millones de consumidores, rebajará sus aranceles a la importación de un gran número de mercancías y las empresas rusas más beneficiadas serán las exportadores de acero y productos quími-cos.



� Infraestructuras

Una gran parte de la infraestructura de transporte de Rusia se encuentra obsoleta y sufre de una falta importante de inversión en mantenimiento y rehabilitación. El debilitamiento de las instituciones dedi-cadas a este sector es también palpable, luego es necesaria una reforma previa de los organismos com-petentes para poder acometer la renovación de estas estructuras. Los grandes proyectos de construcción relacionados con la Cumbre APEC 2012 en Vladivostok y con los Juegos Olímpicos de Invierno en So-chi en 2014 han seguido siendo los principales motores y muchos de estos proyectos están a punto de concluir. A esta lista de grandes proyectos se une la reciente adjudicación del Mundial de Fútbol a la Federación Rusa para el año 2018.

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSEC TORES RELACIONADOS

El presente estudio analiza el mercado de la maquinaria de obras públicas y construcción en la Federa-ción Rusa. El objetivo es mostrar una panorámica general de la situación actual del mercado ruso al ex-portador español. Para centrar el objeto de análisis de este estudio de mercado se ha procedido a seg-mentarlo en función de la clasificación que del mismo lleva a cabo la Asociación Española de Fabrican-tes Exportadores de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC).

Los subsectores que comprende la asociación son los siguientes:

I. Maquinaria para construcción y mantenimiento de carreteras

II. Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

III. Maquinaria de elevación y transporte

IV. Maquinaria para canteras, minería y reciclaje

V. Movimiento de tierras

VI. Auxiliar de construcción

Las partidas arancelarias de estudio para cada subsector y la descripción de las mismas se muestran a continuación:

Código arancelario MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos, incluidas las piritas, o de los metales

842920 Niveladoras autopropulsadas

84294010 Apisonadoras (aplanadoras) vibrantes

84294090 Compactadoras



Código arancelario EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO

84294090 Hormigoneras y aparatos de amasar cemento

84748090 Maquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combustibles minerales sóli-dos, cemento

Código arancelario MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

73269040 Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías

842531 Los demás tornos y cabrestantes con motor eléctrico

842539 Los demás tornos y cabrestantes excepto con motor eléctrico

842620 Grúas torre

842630 Grúas pórtico

842641 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados sobre neumáticos

842649 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados: los demás

842699 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no concebidos para montarlos en un vehículo de carretera.

84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1 metro o más (excepto con motor eléctrico)

84272019 Las demás carretillas autopropulsadas que eleven a más de 1 metro

842790 Las demás carretillas (Transpaletas)

842833 Los demás aparatos elevadores o transportadores de banda o correa de acción continua para mercancías

842890 Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua para mercancías: las demás máquinas y aparatos

870410 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carrete-ras

870510 Camiones grúa

870540 Camiones hormigonera

871631 Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías: cis-ternas



Código arancelario MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA

842831 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos

84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..; excepto para materias minerales de los tipos utilizados en la industria cerámica

Código arancelario MOVIMIENTO DE TIERRAS

843041

Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29)

843149 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430: las demás

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctri-co, de uso manual

870130 Tractores de orugas

870919

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas)



Código arancelario AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimien-to en las minas

84148080 Compresores de aire: los demás

84621090 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras máquinas de martillar, excepto las de control numérico

84622998

Máquinas, excepto las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras máquinas de martillar, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar: las demás (Cizalla)

846410 Sierras para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.

846420 Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vi-drio…

846490 Máquinas para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc. Excepto las máquinas de aserrar y amolar

847910

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-prendidos en otra parte de este capítulo: máquinas y aparatos para obras pú-blicas, la construcción o trabajos análogos

847990 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-prendidos en otra parte de este capítulo: partes

Los productos vistos con anterioridad son los más importantes desde el punto de vista del exportador español, es decir, aquéllos con mayor volumen de exportación en general. A continuación, citaremos una serie de productos dentro de la clasificación dada por ANMOPYC que no se han considerado rele-vantes para el presente estudio en el mercado ruso:

• Maquinaria para construcción de carreteras;

• cortadoras de juntas;

• equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero;

• vibradores de hormigón;

• maquinaria de elevación y transporte;

• capotajes;

• cintas transportadoras;

• polipastos;

• auxiliar de construcción;

• grupos electrógenos;

• señalización y seguridad.



3. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL MERCADO RUSO.

El año 2011 terminó con datos esperanzadores para el sector de la maquinaria de construcción. El mer-cado parece ir recuperándose poco a poco del duro golpe atestado por la crisis global, que afectó pro-fundamente a este sector en el año 2009. En general, el crecimiento en la producción de maquinaria de construcción entre los meses de enero y septiembre de 2011 fue un 32,1% superior al mismo período del año anterior, aunque por razones de complejidad en los envíos, algunos subsectores como el de las grúas de torre se vieron afectados. Aun así, el todavía gran porcentaje de maquinaria desfasada (supe-rior al 50% en la mayoría de los subsectores) y la recuperación económica, acompañada por el aumento en las facilidades de financiación, que se pronostica para los próximos años, hacen que el mercado ruso tenga un gran potencial para las empresas extranjeras de maquinaria de construcción. Estas empresas ofrecen productos de mayor calidad (empresas occidentales) o de menor precio (empresas chinas) que los fabricantes locales rusos. En la tabla inferior se presentan datos sobre la cantidad de maquinaria existente en la Federación Rusa en 2011 (en dicha tabla se excluye la maquinaria de empresas peque-ñas).

Fuente: Servicio Estatal de Estadística

En cualquier caso, y pese a la recuperación que se ha vivido a lo largo de 2010, muchos fabricantes co-inciden en que serán necesarios 3 ó 4 años para alcanzar los niveles de ventas anteriores a la crisis. Además, el mercado de la construcción en Rusia ha demostrado ser uno de los más volátiles del mundo, debido a la elevada dependencia de la economía en general de las exportaciones de materias primas, junto con el elevado control del Estado.

Concepto Miles de unida-

des Maquinaria que ha su-perado su vida útil (%)

Importaciones sobre el total

(%)

Excavadoras 15,2 37,3 48,5

Mototraíllas 0,8 64,2 41,7

Bulldózers 13,7 49,9 24,4

Grúas de torre 4,7 55,8 17,2

Autogrúas 10,3 41,4 17,5

Grúas montada sobre ruedas 2,1 54,9 39

Grúas sobre orugas 3,6 68,6 36,2

Niveladoras 5,2 51,6 15,2



El sector de la maquinaria de construcción se encuentra estrechamente relacionado con el sector de la construcción. Así pues, la tendencia de éste último afectará consecuentemente en igual medida al de la maquinaria de construcción.



De acuerdo con el Servicio Estatal de Estadística Ruso, el volumen de bajo en la construcción en 2011 superó al del año anterior en casi un 8%, pero supuso aún un 15% menor que en 2008. La situación fi-nanciera de las empresas constructoras no fue mucho mejor; en los primeros nueve meses de 2011, el resultado financiero de dichas empresas disminuyó un 20% en comparación con el mismo período del año anterior.

A continuación se presentan los factores más restrictivos a la hora de emprender actividades empresa-riales relacionadas con la construcción:

Factores restrictivos en la construcción (%)

Presión fiscal 39

Insolvencia del cliente 37

Competencia con otras constructoras 33

Precio de los materiales 28

Falta de demanda 26

Falta de mano de obra 17


En lo referente a los proyectos de ingeniería civil, se encuentran los relacionados con la Cumbre APEC de Vladivostok, que tendrá lugar en septiembre de 2012 y los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi en 2014. El Parque Olímpico se instalará en la costa y comprenderá la construcción de seis centros depor-tivos con capacidades de entre 3.000 y 12.000 espectadores. Además, otros proyectos relacionados con la infraestructura de tal evento también se encuentran en fase de construcción, como el tren de conexión entre el aeropuerto y la ciudad, la construcción de una nueva terminal de aeropuerto y la ampliación del puerto de Sochi. Sin embargo, el establecimiento de estos proyectos como prioritarios ha supuesto que la financiación para proyectos de menor envergadura se haya visto afectada. El sector recibió reciente-mente un fuerte impulso al serle otorgada a Rusia la adjudicación del Mundial de Fútbol en el año 2018, con la perspectiva de construcción y modernización de estadios y aeropuertos en las ciudades sede del campeonato, así como de mejora de las conexiones de transporte ferroviario y por carretera en todo el país.

En cuanto a las perspectivas de futuro, se mantiene una visión optimista con la previsión de un creci-miento anual del 15% en el mercado de la infraestructura y del sector residencial. El Gobierno de la Fe-deración Rusa anunció recientemente que dedicará una parte importante de su presupuesto a la cons-trucción de 17.000 kilómetros de carreteras, 3.000 kilómetros de vía férrea y más de 100 pistas de ate-rrizaje. La perspectiva en la construcción de vivienda dependerá en gran medida de la determinación del Gobierno para mejorar este clima de inversión e instrumentar eficazmente las medidas requeridas, como en el caso del Programa de Vivienda previsto para el período 2011-2015. Dicho programa prevé que los niveles anuales de la construcción de viviendas crezcan un 50% y se creen hasta 370 millones de m2 de vivienda en 2015.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La reducida disponibilidad de datos y estadísticas oficiales de producción dificulta en gran medida la estimación del tamaño del mercado de maquinaria de obras públicas y construcción en Rusia. Cualquier reseña referente al año 2011 ha sido incluida en tal análisis; sin embargo, la mayor parte de los datos es-tán referidos al año 2010.

La siguiente tabla resume los principales datos comerciales del sector de la maquinaria de construcción y obras públicas en Rusia (clasificación ANMOPYC) en los últimos cuatro años, lo cual ofrece una vi-sión general de la importancia del sector y del tamaño del mercado pero, sobre todo, de su evolución durante los últimos años.

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍ A (Millones €)

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10 (%)

Importaciones 2.888,29 4.096,27 2.388,90 2.866,19 19,98%

Exportaciones 483,67 387,50 292,23 227,91 -22,01%

Fuente: World Trade Atlas

El mercado ruso de maquinaria de obras públicas y construcción ha sido durante los últimos años uno de los más atractivos para los grandes fabricantes internacionales de maquinaria. Las importaciones de maquinaria de construcción a Rusia crecieron hasta 2008 con unas tasas muy elevadas. Sin embargo, la crisis de finales de 2008 afectó a este mercado, propiciando caídas de hasta el 40% en las importaciones de 2009. En 2010 se observó una recuperación, ya que las importaciones crecieron casi un 20% respec-to al año anterior.




Como se observa en la gráfica anterior, las cifras de importaciones crecieron durante esta década a rit-mos muy elevados hasta alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros en el 2008. Ese año, con la llegada de la crisis, el crecimiento de las importaciones se ralentizó. En el año 2009 cayeron de forma impor-tante, hasta llegar a niveles previos al 2007. A finales de 2009, el mercado de la maquinaria tocó fondo, y a lo largo de este último año se ha ido recuperando suavemente.

Las exportaciones de maquinaria rusa, mucho menores que las importaciones, se realizan principalmen-te a países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). Su evolución fue similar a la de las im-portaciones, con un crecimiento durante los años de bonanza, de la mano de una cierta modernización de la industria. Tras la crisis, y una caída del 25%, este sector ha vuelto a experimentar un descenso de más del 22% durante el 2010, tendencia que se espera se mantenga a lo largo de los próximos años.

.



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Si nos detenemos en cada uno de los subsectores de los que se divide el mercado de la maquinaria de obras públicas, obtendremos los datos que se detallan a continuación

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (Millone s de €)

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

Importaciones 153,12 254,52 114,96 119,02 3,53

Exportaciones 12,42 12,47 9,51 6,19 -34,9


Así, no solo el descenso de las importaciones durante 2009 fue superior a la media del sector, con valo-res superiores al 50%, sino que se están recuperando a un ritmo bastante inferior al de los demás tipos de maquinaria.

En cuanto a las exportaciones, éstas continúan a la baja, como lleva ocurriendo desde el año 2007. Por ello, en lo relativo a la producción local, la principal empresa del sector de maquinaria para carreteras, el grupo GAZ, sufrió durante 2009 un descenso de ventas superior al 30%, tendencia que se ha mante-nido desde entonces.

EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUEST A EN OBRA DEL

HORMIGÓN Y MORTERO (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

Importaciones 270,93 270,93 446,21 278,47 -39,74

Exportaciones 30,54 30,54 8,07 7,11 -29,03


La caída de las importaciones en el equipamiento para el hormigón se situó en la media del 39%, des-cendiendo por segundo año consecutivo. Las exportaciones, a su vez, registraron una caída algo menor que la del año anterior, pero acorde a la tendencia de los últimos años en lo que puede ser un reflejo de la debilidad de la industria local en este subsector.

Este subsector todavía no se ha recuperado del duro golpe de la crisis, y sigue siendo, sin lugar a dudas, el más afectado por la recesión.



MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

Importaciones 153,17 318,51 404,93 418,03 3,24

Exportaciones 24,76 35,19 51,03 19,74 -61,32


La maquinaria de canteras y minería tuvo un comportamiento muy positivo durante el año 2009, al con-trario que el resto de subsectores. Se trata de un subsector muy importante en un país con grandes re-cursos naturales; no obstante, parece que el mercado empieza a estancarse, con un ligero crecimiento de las importaciones y por primera vez un importante descenso de las exportaciones, que se contradice con el crecimiento de los ejercicios anteriores.

MOVIMIENTO DE TIERRAS(Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

Importaciones 644,80 931,56 654,42 981,70 50,01

Exportaciones 147,85 137,48 67,08 91,73 36,75


Las importaciones de maquinaria para movimiento de tierras tienen un gran peso en el sector. Durante el año 2009 se redujeron también, aunque en menor medida que el resto de los subsectores, creciendo más de un 50% a lo largo del 2010. En la actualidad, el volumen de mercado ha superado los niveles anteriores a la crisis financiera.

Las exportaciones también crecieron un significativo 36%. La producción de bulldozers, así como su importación, es uno de los valores que más han fluctuado recientemente, cayendo más de un 70% du-rante la crisis, y recuperándose rápidamente durante el 2010.

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

Importaciones 368,26 515,79 248,45 328,48 32,21

Exportaciones 67,04 37,19 18,91 29,54 56,26




El grupo de maquinaria auxiliar de construcción parece que se ha recuperado del contrapié del 2009, re-cuperando de nuevo su tendencia positiva, con un crecimiento de más del 32% el último año. Las ex-portaciones, a su vez, crecieron en más de un 50%.

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (Millones de € )

2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

Importaciones 1298,02 1732,39 705,67 892,21 26,43

Exportaciones 192,67 158,38 140,80 76,72 -45,51


La maquinaria de elevación y transporte es un subsector importante dentro del país, con un reseñable volumen de importación. Durante el 2009 la caída fue muy importante, posiblemente por el efecto de la crisis en la paralización de los proyectos de construcción de edificaciones, pero durante el 2010 el sec-tor está empezando a recuperarse.

Las exportaciones mantuvieron un comportamiento bajista, con una caída del 45%, y la reducción en la fabricación local de grúas fue de alrededor del 10%.



La siguiente tabla muestra los datos de las importaciones de la maquinaria de construcción, obras públi-cas y minería (clasificación ANMOPYC). Se muestran las importaciones totales de la Federación Rusa del exterior, así como los primeros países suministradores, el volumen exportado y su cuota sobre las importaciones totales.

Cuota de mercado de las importaciones de Rusia (millones de euros y % sobre el total)

País 2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%)

China 280,66 9,72 543,00 13,26 446,35 18,68 579,67 20,22 29,87

Alemania 736,66 25,51 995,28 24,3 429,71 17,99 534,93 18,66 24,49

Estados Unidos 242,54 8,4 294,04 7,18 150,08 6,28 220,54 7,7 46,95

Japón 238,09 8,24 389,37 9,51 146,34 6,13 179,96 6,28 22,97

Italia 102,28 3,54 282,25 6,89 134,14 5,62 139,26 4,86 3,81

Ucrania 186,47 6,46 160,21 3,91 135,29 5,66 107,65 3,76 -20,43

Suecia 107,01 3,71 124,95 3,05 83,00 3,48 105,81 3,69 27,48

Austria 102,53 3,55 112,65 2,75 43,29 1,81 69,59 2,43 60,74

Francia 69,43 2,4 88,18 2,15 42,31 1,77 64,68 2,26 52,87

Finlandia 95,43 3,3 109,95 2,68 49,57 2,08 62,92 2,2 26,93

España (17ª) 37,78 1,31 66,05 1,61 16,60 0,7 16,40 0,57 -1,17

-- El Mundo -- 1634,19 100 4096,27 100 2388,90 100 2866,19 100 19,98




Seguidamente se expone también una tabla actualizada al 2011, que hace referencia a las importaciones de los principales países suministradores de los que se hace mención más arriba. La no disponibilidad de datos más detallados ha obligado a limitar algunas de las clasificaciones arancelarias a seis dígitos y no seguir en este caso el criterio de la clasificación ANMOPYC.

Cuota de mercado de las importaciones de Rusia en 20111

Partida arancelaria Alemania China EE. UU. Japón Italia

730840 25.799.599 € 5.737.278 € 2.745.839 € 251.722 € 1.465.081 €

732690 161.767.415 € 89.281.669 € 70.072.860 € 27.725.995 € 68.140.614 €

841480 70.023.391 € 44.951.796 € 47.809.626 € 29.389.587 € 33.006.030 €

841710 8.448.513 € 1.117.717 € 5.502.496 € - 2.821.437 €

842531 1.887.507 € 8.653.843 € 639.906 € 82.548 € 1.784.641 €

842539 19.573.146 € 5.216.328 € 828.390 € 118.174 € 7.682.287 €

842620 8.307.218 € 9.910.634 € - - 5.554.442 €

842630 712.596 € 4.511.046 € 1.263.686 € 11.899.171 € 2.980.521 €

842641 3.183.848 € 336.948 € 7.257.431 € 20.721.464 € 3.874.203 €

842649 63.176.104 € 5.897.144 € 18.389.041 € 69.057.550 € 62.102 €

842699 1.467.488 € 452.986 € 165.741 € 3.264 € 393.005 €

842720 43.031.482 € 38.617.361 € 1.328.312 € 83.604.050 € 18.760.810 €

842790 915.966 € 4.230.000 € 50.078 € 6.930 € 68.056 €

842831 12.611.611 € - - - -

842833 18.120.775 € 2.556.885 € 1.370.228 € 157.928 € 10.531.988 €

842890 147.742.334 € 11.499.217 € 10.721.355 € 1.432.145 € 33.038.804 €

842920 3.075.574 € 17.824.923 € 32.637.044 € 4.750.374 € -

842940 60.424.030 € 8.098.390 € 1.193.473 € 2.697.425 € 33.582 €

843041 43.039.149 € 95.347.351 € 106.133.412 € 5.354.454 € 22.689.527 €

843149 22.249.914 € 57.838.482 € 22.626.039 € 47.341.742 € 44.071.731 €

846210 10.265.896 € 1.274.403 € 219.241 € 641.196 € 7.732.053 €

846229 6.422.745 € 9.255.103 € 8.679.181 € 24.779 € 8.178.482 €

846410 5.677.303 € 7.539.653 € 248.553 € 894.091 € 4.560.609 €

1 País declarante: Rusia.



846420 2.284.730 € 2.522.823 € 252.552 € 1.237.474 € 7.657.599 €

846490 1.804.127 € 945.924 € 98.513 € 13.783 € 9.232.169 €

8467 84.060.170 € 369.925.641 € 62.803.775 € 17.682.683 € 3.822.740 €

847420 35.464.555 € 36.738.252 € 49.846.215 € 2.113.049 € 5.410.234 €

847480 78.558.909 € 15.425.088 € 444.464 € 425.771 € 27.368.359 €

847910 133.128.410 € 7.088.253 € 14.430.747 € 822.979 € 21.282.190 €

847990 16.819.406 € 4.088.641 € 6.411.163 € 1.911.969 € 4.702.179 €

870130 1.613.395 € 176.712 € 10.844.945 € 21.063 € 6.236.141 €

870410 14.956.112 € 9.855.440 € 89.860.197 € 31.101.815 € 230.915 €

870510 131.539.620 € 12.567.830 € 181.500 € 226.563 € -

870540 6.324.730 € 2.750.279 € - 150.615 € -

870919 2.478.770 € 580.959 € 187.325 € 595.805 € -

871631 6.527.911 € 986.289 € 177.595 € 45.162 € 5.316.184 €

TOTAL

1.253.484.449 €

893.801.288 €

575.420.923 €

362.503.320 €

368.688.715 €

Fuente: Proclarity

De la tabla y gráfica anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• La tendencia de rápidos crecimientos de las importaciones, superiores al 50% anual, de antes de la crisis, se recupera a paso lento.

• Alemania, dada su recuperación económica, se alza de nuevo con el liderazgo en las importa-ciones de maquinaria de construcción, puesto que le fue arrebatado por China en 2010. .

• Las importaciones de productos asiáticos, en concreto los procedentes de China, han continua-do la tendencia positiva de la que disfrutaban durante el 2009.

La maquinaria y equipos procedentes de España fueron especialmente afectados por la caída de las im-portaciones en el año 2009. La reducción en el volumen de las importaciones fue superior a la media y, con diferencia, la mayor entre los principales países exportadores europeos, con un 74%. A lo largo del 2010, la importación de maquinaria procedente de nuestro país volvió a descender; sin embargo, los da-tos expuestos a continuación reflejan que en 2011 las exportaciones españolas de maquinaria de cons-trucción a Rusia aumentaron un 47,41%. Si bien es cierto que se observan descensos en alguna de las partidas, se demuestra que el camino a la exportación de maquinaria al país exsoviético es una solución a la crisis que sufre especialmente en España este sector.

A continuación, se presentan las tablas con las importaciones totales de cada partida arancelaria y el va-lor de España.



VOLUMEN DE IMPORTACIONES A RUSIA PROCEDENTES DE ESP AÑA Y DEL MUNDO (Declarante: Rusia)

2009 2010 2011 10/11

Valor Valor Valor % Cambio

Mundo España % España2 Mundo España % España Mundo España % España Mundo España

730840 23.711.646 € 1.181 € 0,005 40.422.928 € 25.087 € 0,07 69.953.147 € 181.632 € 0,25 +73,05 +624,01

732690 410.110.890 € 3.434.968 € 0,83 589.031.126 € 7.977.229 1,35 788.836.211 € 9.892.946 € 1,25 +33,92 +24,01

841480 482.740.823 € 210.509 € 0,04 676.584.925 € 221.238 € 0,03 702.324.597 € 293.867 € 0,04 +3,80 +32,82

841710 94.478.549 € - 0,00 57.068.172 € - 0,00 33.793.739 € - - -40,78 -

842531 24.014.960 € 855.522 € 3.56 66.128.563 € 1.265.011 € 1,91 57.466.628 € 1.667.442 € 2,9 -13,09 +31,82

842539 17.080.679 € 681.537 € 3,99 35.715.832 € 1.261.288 € 3,53 40.710.881 € 1.287.458 € 3,16 +13,98 +2,07

842620 11.727.216 € 476.227 € 4,07 21.146.654 € 845.137 € 3,99 32.990.627 € 2.484.830 € 7,53 +56,01 +194,02

842630 35.297.186 € 252.058 € 0,71 59.401.528 € 394.734 € 0,66 32.256.459 € 2.774.130 € 8,6 -45,69 +602,93

842641 28.112.809 € - - 43.407.007 € - - 69.123.188 € - - +59,24 -

842649 121.487.134 € - - 87.189.011 € - - 208.825.182 € - - +139,51 -

842699 6.118.356 € - - 3.206.324 € - - 3.847.397 € 272.452 € 7,09 +19,99 -

842720 61.624.014 € 5.476 € 0,009 174.919.852 € 295.121 € 0,17 290.408.440 € 1.074.335 € 0,00 +66,02 +264,04

PA

RT

IDA

S A

RA

NC

ELA

RIA

S

842790 2.560.076 € 1.440 € 0,06 6.038.624 € - - 5.715.741 € - - -5,35 -

2 % de importación desde España de esa partida arancelaria respecto al total importado de esa partida.



842831 26.309.577 € - 0,00 19.204.016 € - - 41.670.898 € - - +116,99 -

842833 97.547.031 € 658.299 € 0,67 91.745.148 € 179.914 € 0,19 89.359.398 € 1.067.262 € 1,19 -2,61 +493,21

842890 222.875.185 € 10.465.306 € 4,69 194.397.492 € 5.990.454 € 3,09 355.438.018 € 3.674.688 € 1,03 +82,85 -38,65

842920 8.218.549 € - 0,00 25.970.385 € - - 70.421.755 € - - +171,17 -

842940 17.766.290 € 30.416 € 0,17 41.012.372 € - - 96.916.511 € 26.383 € 0,03 +136,32 -

843041 - - - - - - - - - - -

843149 108.228.750 € 402.928 € - 172.998.953 € 1.953.849 € 1,13 287.694.850 € 2.690.138 € 0,93 +66,30 +37,68

846210 43.994.092 € 18.665.858 € 42,43 61.953.823 € 887 € 0,001 48.255.890 € 6.366.750 € 13,19 -22,11 +717.684,67

846229 25.268.039 € 320.236 € 1,26 31.839.283 € 71.456 € 0,22 45.371.846 € 375.655 € 0,82 +42,50 +806,15

846410 12.317.847 € 107.893 € 0,88 14.378.531 € 167.552 € 1,17 24.540.103 € 311.890 € 1,27 +70,67 +86,14

846420 7.501.459 € 70.803 € 0,94 11.998.620 € 139.804 € 1,16 15.583.001 € 153.133 € 0,99 +29,87 +9,53

846490 6.947.963 € 294.639 € 4,24 9.482.840 € 91.632 € 0,96 16.669.544 € 18.203 € 0,11 +75,79 -80,13

8467 293.862.781 € 381.665 € 0,13 569.615.475 € 854.576 € 0,15 643.693.836 € 3.702.262 € 0,58 +13,01 +333,22

847420 431.398.437 € 9.945.492 € 2,30 466.453.364€ - - 249.313.691 € 1.029.877 € 0,41 -46,56 -

847480 271.375.033 € 7.079.017 € 2,60 128.808.729 € 1.506.428 € 1,16 159.310.423 € 4.688.914 € 2,95 +23,67 +211,26

847910 38.870.488 € 196.671 € 0,51 99.962.312 € 210.193 € 0,22 216.467.719 € 485.565 € 0,22 +116,55 +131,01

847990 32.256.758 € 58.107 € 0,18 45.910.098 € 157.376 € 0,35 100.901.445 € 431.246 € 0,42 +119,78 +174,02

870130 6.332.696 € - 0,00 24.377.241 € - - 31.231.583 € - - +28,12 -

870410 65.014.084 € - 0,00 132.411.272 € - - 281.108.557 € 7.017 € 0,002 +112,29 -

870510 54.198.305 € 345.449 € 0,64 80.449.149 € - - 148.211.926 € - - +84,23 -



870540 5.602.269 € 94.072 € 1,68 6.759.059 € - - 10.832.479 € 68.635 € 0,64 +60,26 -

870919 8.223.496 € - 0,00 8.295.374 € - - 9.929.886 € - - +19,70 -

871631 16.057.165 € 345.283 € 21,50 16.879.518 € 1.314.811 € 7,79 36.238.357 € 3.202.818 € 8,84 +114,69 +143,59

Fuente: Proclarity

.

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12/Main.htm

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTR UCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA


VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESPAÑA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LA CLASIFICACIÓN ANMOPYC (2011). 3

Exportaciones españolas a Rusia en el año 2011 (millones de euros4)

Partida arancelaria España

2010 2011

73084090 0,01 0,54

73269040 0,44 0,3

84148080 0,05 1,35

841710 0,11 0,02

842531 0,53 0,95

842539 0,81 1,51

842620 0,02 0,92

842630 0,54 0,19

842641 0,11 1,17

842649 - -

842699 0,11 0,16

84272011 0,17 0,06

84272019 0,33 0,47

842790 0,03 0,08

842831 0,01 -

842833 0,03 0,99

842890 3,51 1,89

842920 - -

842940 - 0,01

843041 0,46 -

843149 1,73 1,48

84621090 - -

84622998 0,46 0,09

3 Datos no comparables con los aportados por Rusia, ya que el declarante es el país exportador (datos exworks), es decir, Espa-ña.

4



846410 0,15 0,23

846420 0,22 0,29

846490 0,33 0,29

8467 1,45 3,74

84742090 - -

84748090 1,51 2,82

847910 1,07 1,25

847990 0,77 0,61

870130 - -

870410 - 0,12

870510 0,11 -

870540 - 0,07

870919 0,00 -

871631 0,96 2,03

TOTAL 16,03 23,63

Fuente: Datacomex

Como ya se ha mencionado anteriormente, el valor de las exportaciones españolas de maquinaria de construcción aumentó un 47,41%. Existen partidas arancelarias que han experimentado un aumento considerable de sus exportaciones, como es el caso de las partidas 84148080 (+2600%), 842641 (+963%), 8467 (+157%), 84748090 (+87%) y 871631 (+111%), aunque se observan también descensos de las partidas 842890 (-46,16%) y 84622998 (-80,44%).



1.3. Reminiscencias de la crisis en el sector de la maquinaria de construcción

Los años previos a 2008 supusieron un gran auge para el sector de la maquinaria de construcción en Rusia. Se registraron unas tasas de crecimiento muy elevadas (incluso superiores al 100% anual en al-gunos subsectores) de la mano del boom en el sector inmobiliario, así como en el desarrollo de infraes-tructuras.

Sin embargo, en el tercer trimestre de 2008, la crisis económica mundial hizo su entrada en Rusia de un modo repentino y más acusado. Sus efectos provocaron una caída importante de las ventas y, por ende, de las importaciones de maquinaria de construcción. La paralización de muchos proyectos de construc-ción, la caída de la demanda internacional de materias primas, las dificultades para encontrar financia-ción y la política de los distribuidores de deshacerse de stocks provocaron una importante caída de las ventas en el año 2009 que, se estima, fue del 15%.

Ya en el último trimestre de 2009 se produjo un ligero aumento de las importaciones de maquinaria, así como una mejoría en la situación económica general del país, y a lo largo del 2010, la mayoría de las estadísticas volvieron a números positivos, afirmando una recuperación aún más rápida de la esperada.

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2 010 POR TRIMESTRES


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1erTrim2007

2doTrim2007

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El año 2011 trajo consigo una recuperación por parte de todos los sectores asociados a la construcción. Esta hipótesis parece confirmada por la mejora de las previsiones macroeconómicas, así como por la opinión de expertos del sector. No debe olvidarse que en Rusia existe una gran demanda tanto de vi-vienda como de infraestructuras, muchas de éstas vinculadas a grandes proyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en el año 2014, la construcción de las autopistas entre Moscú y San Pe-tersburgo o los proyectos de alta velocidad ferroviaria.

La voluntad del Banco Central de Rusia de reducir el coste de la financiación y la necesidad de renovar el obsoleto parque de maquinaria de construcción ruso son también factores que hacen pensar en una recuperación rápida del sector. En cualquier caso, la recuperación del sector dependerá en gran medida de las políticas estatales, así como de la evolución económica del país, demasiada atada a los recursos naturales de los que dispone.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

El mercado de maquinaria de obras públicas y construcción está dominado por grandes multinacionales, de forma que las fábricas tradicionales rusas y los suministradores extranjeros medianos o pequeños ocupan nichos de mercado muy especializados o bien compiten por precio.

Dicho mercado se puede dividir en tres grupos según el origen del proveedor: ruso, chino u occidental. Los proveedores occidentales engloban a los fabricantes europeos, japoneses, americanos y coreanos. Durante los últimos tres años se ha producido un gran incremento del volumen de maquinaria proceden-te de China, con un precio inferior al europeo, que se ha convertido en el primer exportador a Rusia. Es-tas importaciones también incluyen maquinaria de proveedores occidentales con fábricas en el país asiático.

Es necesario indicar que los usuarios de maquinaria de construcción y obras públicas están, cada vez más, interesados en adquirir equipos con tecnología avanzada y de mayor calidad. Esta maquinaria es más costosa, pero tiene un mayor valor en términos de productividad, ejecución y costes a largo plazo. A pesar de ello, los clientes rusos frecuentemente no tienen la capacidad financiera para afrontar la compra del equipamiento que desearían y cada vez se observa una tendencia mayor a adquirir maquina-ria de origen chino, cuyo precio es considerablemente menor. Otros se inclinan por buscar financiación a sus compras a través de bancos o de los fabricantes de dicha maquinaria que, conscientes de esta si-tuación, ofrecen fórmulas de financiación y de arrendamiento acordes a la situación económica de sus clientes.

Las grandes compañías extranjeras fabricantes de equipamiento de construcción empezaron a estable-cerse y tener una presencia activa en Rusia a mediados de los 90, aunque alguno de ellos está presente en Rusia desde hace más de 30 años. Durante los últimos dos años muchas de ellas han anunciado su in-tención de establecer en Rusia plantas productivas o de ensamblado, si bien la crisis ha provocado la re-consideración a corto plazo de estas decisiones. La necesidad de contar con una base fiable de provee-dores, algo complicado en Rusia, es un factor fundamental para el establecimiento de un fabricante ex-tranjero.



A diferencia de lo que ocurre en el sector del automóvil, y a pesar de que las fábricas rusas apenas pue-den competir con los productos de importación y han perdido una importante cuota de mercado, no hay actualmente un programa de incentivos a la inversión extranjera en este sector.

Fabricantes extranjeros

Las multinacionales que cuentan con mayor presencia en el mercado ruso son Komatsu (Japón), Cater-pillar (Estados Unidos), JCB (Reino Unido), Liebherr (Suiza/Alemania), Volvo Construction Equip-ment (Suecia) y el fabricante ruso GAZ.

� CATERPILLAR

Caterpillar es el líder mundial en maquinaria de construcción y minería. La gran multinacional ameri-cana se introdujo por primera vez en Rusia en el año 1913 y colaboró en el desarrollo de la industria del tractor y de suministro de motores diésel de la Unión Soviética a partir de los años 20. Fue en el año 1973 cuando abrió una oficina de representación en Moscú y actualmente cuenta con más de 50 centros de distribución y oficinas en las principales ciudades de Rusia. Alrededor de 600 especialistas prestan a los clientes una amplia gama de servicios, que incluyen gestión de proyectos, mantenimiento, servicio post-venta, formación y apoyo financiero. En los últimos años, este servicio de financiación ha sido rea-lizado por Caterpillar Financial Services, que estableció su oficina en Moscú en 2002. Ofrece servicios de arrendamiento financiero y financiación para ayudar a sus clientes en la compra de maquinaria nueva y de segunda mano.

En el año 2000, Caterpillar inició la fabricación de componentes para sus propias máquinas de cons-trucción. Esta planta, situada en Tosno (Región de Leningrado), supuso una inversión de 50 millones de dólares. Los componentes fabricados en esta planta son exportados para su montaje en las plantas de Europa. Recientemente, el fabricante estadounidense ha anunciado su intención de empezar a producir máquinas a través de compañías de Novosibirsk, probablemente del productor de maquinaria Sibsel-mash. El pasado año suministró cerca de 100 piezas de equipo para movimiento de tierras a la construc-tora Crocus ZAO Moscow.

Caterpillar cuenta con una red de distribuidores en todo el país, como son Zeppelín, Vostochnaya Tej-nika y Mantrak.

Con la cada vez mayor convergencia del espacio económico y legal con los países de la Comunidad de Estados Independientes, la compañía está abriendo también filiales en estos países, a fin de mejorar la satisfacción y necesidades de sus clientes.

� KOMATSU

Komatsu es el segundo mayor fabricante mundial de maquinaria de construcción y minería por detrás de Caterpillar. Sin embargo, en ciertas áreas geográficas como Japón, China o Rusia, Komatsu posee una mayor cuota de mercado. La empresa japonesa empezó a suministrar equipos a la Unión Soviética a finales de los años 1960 y ya en 1980 había exportado cerca de 22.000 unidades de maquinaria. En Ru-sia la compañía tiene una filial llamada Komatsu CIS, y cuenta con varios distribuidores oficiales.



Desde 1998 Komatsu cuenta con una planta en Rusia llamada “Kraneks–Komatsu”, fruto de una alianza comercial con la empresa rusa Kraneks para la construcción de grúas pesadas sobre orugas. En octubre de 2010 se puso en funcionamiento una fábrica de 42.000 m2 en la ciudad de Yaroslav. La capacidad de producción anual de esta planta es de 3.000 excavadoras y 7.000 carretillas elevadoras, además de con-tar con un centro de investigación y formación donde los clientes pueden probar los equipos. Debido a la creciente demanda de equipamiento por parte de los países de la Comunidad de Estados Independien-tes, la compañía ha inaugurado recientemente un centro de soporte en Siberia para aumentar la eficacia en el abastecimiento de su producción a estos destinos.

La demanda de maquinaria de construcción de Komatsu en la zona europea y en Rusia aumentó un 34% respecto al año anterior, aunque la compañía prevé un descenso acusado para el año 2012, como se ob-serva en el gráfico siguiente:

Evolución de la demanda de maquinaria de construcción de Komatsu.

� JCB

A través de su filial, JCB Russia, la compañía británica exporta a Rusia fundamentalmente excavadoras y cargadoras; este tipo de maquinaria cuenta con una cuota de mercado que sobrepasa el 50%. Para JBC, Rusia se convirtió en el 2006 en el mercado que más rápidamente creció en todo el mundo. Las ventas crecieron un 145% (más de mil máquinas vendidas), aunque sus exportaciones de otro tipo de maquinaria están descendiendo.



Desde el año 2008, la empresa británica es el principal proveedor de la constructora de puentes y carre-teras MOST. También se utilizará maquinaria JCB para la construcción del puente entre Vladivostok y la isla Russki.

JCB se caracteriza por una cuidada estrategia de comunicación e imagen. Disponen de una amplia gama de accesorios que pueden ser utilizados en máquinas de otros fabricantes como Caterpillar o Komatsu.

� Grupo Liebherr.

Fundada en el año 1949, el grupo de empresas de la compañía suiza está organizado de modo descentra-lizado y se divide en unidades empresariales que funcionan de forma independiente. Comenzó a expor-tar productos a Rusia a mediados de 1960 y en la actualidad es la empresa líder suministradora de equi-pos pesados alemanes en Rusia, especialmente de grúas. Opera bajo su filial Liebherr-Russland OOO.

En otoño de 2008, Liebherr inició la construcción de una nueva planta en Nizhny Novgorod, con una inversión de 200 millones de euros. La producción de la planta, que cuenta con cerca de 600 empleados, dio comienzo en septiembre de 2010 y está especializada en grúas de torre y equipos de movimientos de tierra, además de componentes hidráulicos, transmisiones y componentes de acero.

La agrupación se encuentra también presente en la construcción de las instalaciones deportivas e in-fraestructuras para los Juegos Olímpicos de invierno que tendrán lugar en Sochi en el año 2014. Entre otros proyectos, participa en la construcción de la pista de patinaje sobre hielo, el pabellón de hockey sobre hielo, el estadio central y el centro de prensa.

� Volvo Construction Equipment (VCE)

La multinacional de origen sueco aumentó un 30% sus ventas totales en el año 2011, con 84.000 má-quinas de construcción vendidas en todo el mundo. En Rusia opera desde el año 1998 bajo el nombre de Volvo Vostok, que provee al mercado ruso de unas 25.000 unidades cada año. Se trata de la empresa importadora y distribuidora oficial de maquinaria de VCE, aunque su actividad principal se centra en los camiones de transporte de mercancías.

En la actualidad Volvo está invirtiendo 35 millones de euros en la construcción de una planta de pro-ducción de excavadoras en la región de Kaluga, cuya producción se iniciará en 2013 y que permitirá la creación de 150 puestos de trabajo.

� Hitachi

Hitachi opera en Rusia a través de la sucursal holandesa Hitachi Construction Machinery N.V., respon-sable de las ventas en la zona europea. A finales del 2008 las ventas de Hitachi cayeron de forma acu-sada, lo que la llevó a suspender los envíos a Rusia. La caída de sus ventas alcanzó su pico en el tercer trimestre del 2009, con un descenso superior al 80% respecto al año anterior.

En noviembre de 2011 se inició la construcción de una futura planta de excavadoras en la región de Tver, que se espera que comience a producir en 2013. Para la edificación de esta planta se ha contado con una inversión inicial de 66 millones de dólares, aunque se espera que la cantidad pueda superar los



100 millones. El Gobierno de la región de Tver planea la creación de un parque industrial en la zona, que atraerá en el futuro a un mayor número de empresas del sector.

� Terex Corporation

La empresa estadounidense vende sus productos bajo 50 marcas y recientemente un segmento de nego-cio de la compañía ha anunciado la apertura de un nuevo centro de distribución en Moscú, ubicado cer-ca del aeropuerto “Domododevo”. Ofrece destacadas facilidades financieras y servicios de arrenda-miento financiero.

� John Deere Construction & Forestry Company

La compañía estadounidense opera desde al año 2009 como compañía de equipamiento de construcción de carreteras y cuenta con un centro logístico en Domododevo.

Fabricantes rusos:

A pesar de que la maquinaria de construcción ha aumentado ligeramente en los últimos años, la produc-ción sigue en niveles inferiores a las que tenían las empresas locales en los años 80. Durante los años 90, la industria rusa se vio inmersa en una crisis, y no ha sido hasta esta década cuando ha vuelto a cre-cer y comenzar a modernizarse. En la actualidad los fabricantes locales ofrecen, en general, un producto de menor calidad y precio que los fabricantes occidentales.

Durante los últimos años los fabricantes rusos no han sido capaces de hacer frente a la competencia ex-tranjera y han visto reducido su peso en el mercado. Hoy por hoy los fabricantes locales mantienen en-tre un 25 y un 40% (según las fuentes) de cuota de mercado.

El año 2009 resultó muy complicado también para las empresas de equipamiento rusas, pero debido a que el descenso de las importaciones ha sido superior a la de la producción se puede pensar en que po-drían haber recuperado cierta cuota de mercado. Los primeros meses del 2010 vieron cierta recupera-ción en la producción. En el caso de 2011, se ha observado un aumento significativo de la producción de maquinaria en porcentajes que llegan incluso al 320% respecto al año anterior.

No obstante, y a pesar del rápido desarrollo de la industria en todos los aspectos, la producción rusa de maquinaria queda aún lejos de la de los países más avanzados. La demanda de equipo especializado es cada vez mayor y muchas empresas prefieren realizar la compra de maquinaria extranjera, que cuenta con mayor gama y estándares más modernos.

Por tanto, las importaciones siguen desempeñando un papel relevante en el mercado de la maquinaria de construcción, como se observa en el gráfico siguiente.



Cuota de mercado en el mercado de equipamiento de construcción ruso en el año 2010

Fuente: Grupo GAZ. Informe anual 2010

� Grupo GAZ

El grupo GAZ es uno de los grandes conglomerados industriales rusos. Es uno de los principales fabri-cantes de automóviles, vehículos industriales ligeros y pesados, motores diésel y maquinaria de cons-trucción.

La compañía cuenta con siete divisiones. Su división de maquinaria de construcción ofrece más de cua-renta modelos distintos de maquinaria y está formada por varias fábricas especializadas. En el año 2008 el grupo invirtió unos cien millones de euros en su modernización.

El año 2009 supuso un nuevo éxito de ventas para la compañía, a pesar de la crisis financiera. Durante ese año distribuyeron más de 4.000 unidades con unos ingresos de 360 millones de dólares. La compa-ñía fue la líder del mercado ruso, con una cuota de mercado en torno al 10%. En el caso concreto de ni-veladoras y excavadores de ruedas produce cerca del 70% y 50% de la fabricación local, y su cuota de mercado en 2008 alcanzó el 52% y el 34%, respectivamente.

En el año 2011 se produjo un crecimiento de las ventas en todos los segmentos en los que opera el gru-po. Este crecimiento se debe principalmente a la modernización en la gama de modelos de la compañía durante los años 2010 y 2011. Dicha modernización siguió tres líneas de actuación: aumento de la fiabi-lidad y vida útil de los vehículos, mejora de la comodidad del usuario de la maquinaria e introducción de una mayor innovación en su producción.

La producción de maquinaria de construcción del Grupo Gaz fue de 1.689 unidades, un 15% más que el año anterior. El segmento de la maquinaria de construcción representa en Rusia el 22% de la produc-ción total del grupo. Estas cifras reafirman al conglomerado ruso como uno de los líderes en este seg-mento, así como en el de vehículos comerciales ligeros, con una cuota superior al 50%. En el segmento de camiones, su cuota asciende a un 40% y en el caso de los autobuses, a un 65%.



Para el año 2012 se espera el comienzo en la producción de nueva maquinaria diseñada para el trabajo en condiciones climatológicas adversas (de hasta -50 ºC), como es el caso de nuevos tractores sobre orugas.

El Grupo GAZ está compuesto por un conglomerado de empresas y fábricas entre las que destacan las siguientes:

Maquinaria de Construcción de Carreteras Chelyabinsk OAO

La fábrica está especializada en la elaboración de motonivela-doras, cargadores frontales y equipos de construcción para la industria maderera. Es el primer fabricante de bulldózers de Rusia y el tercer fabricante de cargadoras. En el año 2010 la planta llevó a cabo una importante modernización de sus insta-laciones para mejorar la eficiencia de su producción. Tiene una importante cuota de mercado, y se ha recuperado el volumen de ventas anterior a la crisis con rapidez.

Excavadoras Tver OAO

La compañía fue fundada en octubre de 1943 y en la actualidad es una filial de GAZ Group. Situada en Tver (noroeste de la región de Moscú), la planta está especializada en la fabricación de excavadoras tipo oruga y carretillas elevadoras de hasta cin-co toneladas de capacidad, además de accesorios para los au-tomóviles tipo Ural y KAMAZ

Bryansk Arsenal OAO

Entre otros tipos de maquinaria de construcción, dispone de una amplia gama de motoniveladoras, remolques y pavimenta-doras. La producción de la compañía tiene una fuerte demanda, tanto de mercados nacionales como internacionales; según el segmento, su cuota de mercado oscila entre el 30 y el 100%.

Los principales competidores de GAZ son compañías chinas y coreanas que están entrando en el mer-cado con productos a precios inferiores y modalidades de pago y financiación muy atractivas para los potenciales clientes.



� IVANOVSKAYA MARKA

Ivanovskaya Marka es una compañía que comercializa tres conocidas marcas de maquinaria de cons-trucción: Ivanovets, Baz y Raskat. Este distribuidor exclusivo fue creado por la Asociación Indepen-diente de Fabricantes de Maquinaria (NAMS), quien también creo un instituto de investigación y la compañía NAMS-Komplekt ZAO, con el objetivo de suministrar todo tipo de componentes para las fá-bricas asociadas a dicha asociación.

Las ya mencionadas grúas “Ivánovets” se han erigido como las grúas de fabricación rusa más deman-dadas, y así lo demuestran los datos de su principal cliente en el extranjero, Namex (nombre bajo el cual Ivánovskaya Marka opera en el extranjero), que en el 2011 suministró 128 grúas de estas característi-cas. En el caso de la fábrica “Avtokran”, se produjeron 1.488 unidades, obteniendo una diferencia con su competidor más cercano de más del 40%.

� Avtokran

La compañía fue fundada en el año 1954 en Ivanovo y hoy en día es el principal fabricante ruso de grú-as móviles y grúas especiales. Es uno de los dos fabricantes de las conocidas grúas “Ivánovets”. Hasta la fecha cuenta con una producción de más de 148.000 unidades y está presente también en Europa, Oriente Medio, África, Iberoamérica y Asia. Entre los planes de la empresa se encuentra el de iniciar la fabricación de grúas de cien toneladas. La demanda de los compradores rusos se inclina hacia las grúas de veinticinco y de dieciséis toneladas. En el año 2011 las ventas de estos dos tipos aumentaron más de un 100% respecto al año anterior.

Gazprom-Crane Fue fundada en el año 1955 en la región de Volgogrado y en su historia ha producido más de 60.000 equipos de grúa. Su producción se centra en grúas de 32, 40 y 50 toneladas y desde el año 2006, posee licencia para fabricar bajo la marca “Ivanovets” debido a un acuerdo con la compañía Avtokran. En la actualidad cuenta con una de las mayores tasas de crecimiento de producción en la industria; en los úl-timos tres años el número de equipos construidos en la planta ha aumentado siete veces.

� Fábrica de automóviles Briansk BAZ

Está considerada como una de las principales fábricas destinadas a la producción de chasis de tractores, entre otros productos. La planta fue creada en 1958 y durante estos cincuenta años ha desarrollado más de setenta modelos de chasis y tractores BAZ para todo tipo de aplicaciones. Entre los próximos planes de la fábrica se encuentra la producción de una nueva gama de grúas móviles con soporte integrado.

� Raskat

Raskat es el fabricante local líder en apisonadoras (fabrica rodillos vibratorios desde 1,5 hasta 21 tone-ladas) y compactadores. Desde 1930 ha fabricado más de 135.000 apisonadoras. Fue fundada en el año 1870 para resolver los problemas de la construcción del ferrocarril y en 1930 fue rediseñada para la producción de equipos de construcción de carreteras. Desde entonces, la marca ha producido más de 135.000 unidades de equipos de sellado



� KONTSERN TRAKTORNYE ZAVODY OOO - Machinery & Indust rial Group

Esta compañía agrupa a fabricantes, empresas de diseño y empresas de comercialización del sector de maquinaria industrial y agraria. Distribuye maquinaria que incluye excavadoras, bulldózers, grúas, tractores o cosechadoras bajo las conocidas marcas Agromash y Chitra.

En este conglomerado se incluye el tercer productor mundial de bulldózers y el líder en Rusia en la pro-ducción de piezas de repuesto para los sistemas de rodaje y arrastre de maquinaria de oruga.

Desde la organización se afirma que la agrupación de fabricantes es necesaria para responder eficaz-mente y con mayor rapidez a la demanda de los consumidores y del mercado, además de garantizar la competitividad de la producción nacional frente a la aparente ventaja con la que cuenta la producción venida de los países occidentales.

DATOS DE CONTACTO

Komatsu CIS, OOO

123060, Moscú

Teléfono: +7 (495) 982 39 59

Fax: +7 (495) 982 39 58/52

Página web: www.komatsu.ru

Correo electrónico: [email protected]

Caterpillar

115035, Moscú

Teléfono: +7 (495) 755 68 11

Fax: +7 (495) 785 56 89; +7 (495) 785 56 88

Página web: www.rossiya.cat.com

JCB (Oficina regional de JCB en Rusia)

107045 Moscú

Teléfono: +44 (0)188 959 03 12 (centro de información de la Sede central mundial de JCB)

Página web: www.jcb.co.uk/aboutjcb/welcome.aspx



Liebherr-Russland

121059 Moscú

Teléfono: +7 (495) 933 72 18; +7 (495) 933 07 75

Fax: +7 (495) 933 72 19


Página web: http://www.liebherr.com/ru-RU/default_lh.wfw

Volvo Construction Equipment

141407, Khimki, Moscú,

Teléfono: +7 (495) 961 10 30

Fax: +7 (495) 961 10 34


Página web: www.volvo.com/constructionequipment/

GAZ Group

603004, Nizhny Novgorod

Teléfono/Fax: +7 (831) 299 09 90

Página web: www.eng.gazgroup.ru

Sibselmash

630108, Novosibirsk

Teléfono: (3832) 41 72 23

Fax: (3832) 41 70 77

Página web: www.sibselmash.nsk.ru


Excavadoras Tver OJSC

17000, Moscú

Teléfono / fax: (4822) 34 64 90

35 85 95, 34 61 40

Página web: www.tvexc.ru




Fábrica de Automóviles Bryansk (BAZ) OAO

456300, Miass, Región de Chelyabinsk

Teléfono/fax: (3513) 55 16 37

Página web: www.uralaz.ru/


Kontsern Traktornye Zavody OOO

121099, Moscú

Teléfono/fax: (4822) 34 64 90

35 85 95, 34 61 40

Página web: http://www.tplants.com/ru

NAMS: Asociación Independiente de Fabricantes de Maquinas de Construcción

129626, Moscú

Teléfono: +7 (495) 741 01 20

Fax: +7 (495) 741 01 21


Página web: www.nams.ru/news-2006-05.php

NAMS-Komplekt, ZAO

129626, Moscú

Teléfono: +7 (495) 741 01 31

Fax: +7 (495) 741 01 35


Página web: http://www.nams.ru/nams-komplekt.php



AVTOKRAN

153035, Ivanovo

Teléfono: +7 (4932) 23 48 25

Fax: +7 (4932) 23 62 00

Página web: www.avtokran.ru

Raskat

152934 Yaroslavl

Teléfono: +7 (4855) 20 35 45

Fax: +7 (4855) 21 47 94

Página web: www.raskat.yaroslavl.ru



La situación en los segmentos de mercado de la maquinaria de obras públicas y construcción es la si-guiente:

� Excavadoras

El mercado de las excavadoras creció fuertemente durante los últimos años debido al empuje del sector de la construcción. Son, sin duda, el principal producto en el negocio del equipamiento para la cons-trucción (por ejemplo, para el Grupo GAZ suponen aproximadamente un 45% de su facturación).

El parque de maquinaria está aún dominado por los productores locales, aunque el porcentaje de vehí-culos de origen extranjero sobre el total (unas 16.500 unidades) ha ido creciendo desde el 25% del año 2005 hasta cerca del 45% en el año 2010, debido al fuerte incremento de las importaciones. En la actua-lidad las ventas de excavadoras importadas superan a las de fabricación local.

Las fábricas rusas más importantes en producción de excavadoras son Excavadoras Tver (perteneciente al grupo GAZ), Uralvagonzavod, la planta de excavadoras Kovrovets y la planta de automóviles y ex-cavadoras de Elabuga. Estas empresas fabrican un volumen de excavadoras de entre 300 y 2000 al año. La empresa de equipamiento de construcción Kranex y la planta de excavadoras de Dmitrov producen entre 200 y 300 excavadoras anuales y las restantes ocho plantas de producción existentes, entre 10 y 100 excavadoras. Durante el año 2011 se produjeron en Rusia alrededor de 1.500 excavadoras, cifra al-go superior a la del año anterior, lo que hace pensar en una recuperación del subsector. Estas fábricas producen modelos resistentes a las duras condiciones climatológicas que presenta Rusia.

Las marcas más comunes entre los fabricantes extranjeros son Hitachi, Komatsu, New Holland, Terex, Volvo y Caterpillar, aunque en los últimos años, empresas chinas como XCMG, Dingsheng Tiangong, LiuGong Machinery, Zoomlion, Sany o Shantui han ganado cuota de mercado en los últimos años. Es-tas compañías orientales ofrecen sus productos a un precio mucho menor; además de haber aumentado la calidad de su maquinaria, además de ofrecer condiciones de financiación y arrendamiento muy favo-rables.

Fuente: ID-Marketing




� Bulldózers

En el año 2010, de los aproximadamente 14.000 bulldózers presentes en Rusia, tan sólo un 24% eran de origen importado. Sin embargo, este porcentaje se ha acrecentado en el pasado año, dado que al haber aumentado el número de ventas en un 140% en 2011, la demanda de maquinaria extranjera también se ha visto alterada. Un alto porcentaje de estas importaciones (80%) corresponde a las marcas Shantui, Komatsu y Caterpillar. También están presentes otras marcas internacionales como Liebherr, John De-ere, Shehwa, Mitsubishi Zoomlion o Dressta, aunque el consumidor local muestra una preferencia ma-yor por las marcas japonesas y chinas.

No obstante, los fabricantes locales siguen siendo los líderes del segmento. Los principales son Chelia-binsk (Grupo GAZ), Volgogradski y Chitra (Consorcio de Fabricantes de Tractores). En 2009 se fabri-caron en Rusia unas 1.500 unidades, frente a las 5.000 unidades del año 2008.

� Cargadoras

Durante el primer semestre de 2011 la producción de cargadoras se ha incrementado en un 17% respec-to al mismo periodo del año anterior. La participación de los cinco principales fabricantes rusos, que en 2007 representaban un 93% de la producción total rusa, se redujo a un 76% en favor de otras empresas de menor tamaño. Los fabricantes más importantes son la fábrica de maquinaria de construcción de ca-rreteras de Chelyabinsk del grupo GAZ, Uralvagonzavod y cargadoras Orel.

A continuación se expone un gráfico comparativo entre el nivel de producción de cargadoras en el año 2010 y los seis primeros meses del año 2011.




En el año 2008 la participación de los productores rusos en el mercado total era de un 10,6 %, mientras que en los seis primeros meses de 2011 tan sólo fue del 4,8%. Este descenso se debe al aumento de las importaciones ocurrido en los últimos años. En el año 2008 se importaron 8.805 unidades, pero, con el comienzo de la crisis, las importaciones disminuyeron drásticamente. No obstante, en febrero de 2010 se produjo un crecimiento que se mantuvo estable durante los meses siguientes. Así, en los primeros seis meses del 2011 Rusia importó 4.556 cargadores frontales, lo que supone un 2% más que el mismo período del 2008. Los fabricantes chinos se encuentran presentes en el mercado desde el año 2008 y en la actualidad representan el 52% de las importaciones totales en Rusia, seguidos por las empresas esta-dounidenses (15%) y las japonesas (10%).

Teniendo en cuenta el volumen creciente de las importaciones y la demanda existente (en los seis pri-meros meses de 2011 esta demanda alcanzó la cifra de 4.724 unidades) se espera una mejora del sub-sector en los próximos años.

� Niveladoras

En el año 2010 había alrededor de 5.200 máquinas motoniveladoras en activo en la Federación Rusa, pero más de la mitad de ellas han superado su periodo útil de vida. Se trata de un tipo de maquinaria con una fuerte producción local (sólo el 15,2% en el año 2010 correspondía a las importaciones), la cual sufrió un fuerte retroceso en el año 2009. A pesar de esos malos datos, se observa una recuperación sig-nificativa desde el año 2011, según el gráfico siguiente.




El grupo GAZ (Chelyabinsk y Bryansk) es la empresa suministradora líder del mercado con una cuota superior al 70%. En el año 2009 fabricó aproximadamente 1000 niveladoras. Otro fabricante local im-portante es Dormash.

� Grúas móviles

En la Federación Rusa se distinguen alrededor de 15 empresas dedicadas a la producción de grúas mó-viles, donde destacan Avtokran, la planta de construcción de Chelyabinsk, la planta de grúas móviles de Klintsy y la planta de grúas móviles de Galich (que produce cerca de un 20% de la producción total de grúas en Rusia). Estas tres plantas representan el 95% de la producción rusa. La proporción de grúas importadas sobre las grúas de origen ruso es pequeña, debido al alto coste de este tipo de maquinaria. El Gobierno de la Federación de Rusia estableció además en el año 2009 un aumento de los aranceles aduaneros en los vehículos de motor para usos especiales que sin duda ha afectado a la importación de grúas en los últimos tres años.

En el año 2011, la marca Ivanovets reafirmó su posición de liderazgo en Rusia, así como en los países de la Comunidad de Estados Independientes. Durante este período una de las fábricas encargadas de su producción, Avtokran, produjo 1.488 grúas, situándose a un 40% de distancia de su más cercano com-petidor.



� Grúas torre

En Rusia existen en la actualidad unas 5.000 grúas torre en funcionamiento, de las cuales alrededor de un 60% han superado su vida útil. Durante los últimos años las grúas importadas han ido ganándole te-rreno a la producción local, representando hoy en día casi un 20% del volumen del sector.

En Rusia coexisten nueve plantas de producción. El mayor productor local es Kramash (Nyazepetrovs-ki), que produce casi un 50% de las grúas torre rusas. El otro fabricante de relevancia es Rzhevski. Compiten con las grúas europeas por precio, puesto que éstas últimas son entre un 25 y un 50% más ca-ras.


En cuanto a los fabricantes extranjeros, destacan las empresas japonesas, coreanas y europeas. En el ca-so de las grúas de origen japonés, de mayor coste que el resto, sobresalen marcas como Tadano, Maeda, Kato y Unica, entre otras. Las grúas coreanas se comercializan bajo marcas como Soosan, Dongyang o Kanglim y son de menor coste que las empresas niponas. Los fabricantes europeos están liderados por el grupo Liebherr, así como por los italianos Terex-Comedil y Effer, cuya producción llega a las 2.000 grúas por año y el francés Potain. Entre las empresas españolas presentes, se encuentran Comansa y Luna.

Diversas fuentes afirman que en la mayoría de los casos los fabricantes occidentales no tienen en cuenta las duras condiciones climatológicas del país en la producción de su maquinaria y que es probable que los fabricantes rusos pudieran aprovechar esta oportunidad para recuperar una parte de la cuota de mer-cado existente.



� Tractores de orugas.

Como se observa en el gráfico, la producción de tractores de orugas en Rusia se vio fuertemente afecta-da en el año 2009, debido a la crisis, pero al contrario que en el caso de otro tipo de maquinaria, esta re-cuperación está resultando mucho más lenta de lo esperado y en el año 2011 aún no se ha llegado al ni-vel de producción del fatídico año 2009. Se espera, a pesar de todo, que el número de unidades produ-cidas sea superior en 2012.


Seguidamente se muestra una tabla resumen con la situación actual de los tipos más representativos de maquinaria de construcción y obras públicas en la Federación Rusa.

ESTADO DE LA MAQUINARIA EN EL MERCADO RUSO (2011)

Concepto Miles de unida-

des

Maquinaria que ha superado su vida útil

(%)

Importaciones sobre el total (%)

Excavadoras 15,2 37,3 48,5

Mototraíllas 0,8 64,2 41,7

Bulldozers 13,7 49,9 24,4

Grúas de torre 4,7 55,8 17,2

Autogrúas 10,3 41,4 17,5

Grúas montada sobre ruedas 2,1 54,9 39

Grúas sobre orugas 3,6 68,6 36,2

Niveladoras 5,2 51,6 15,2




2.2. Obstáculos comerciales

A continuación se presenta de manera resumida el régimen general de certificación en Rusia de la ma-quinaria de obras públicas y construcción.

a.Barreras técnicas: las normas de certificación y homologación.

� NORMATIVA TÉCNICA

La Ley 184-FZ de Regulación Técnica5: fue aprobada el 27 de diciembre del 2002, y buscaba un escla-recimiento de la legislación anterior, así como un menor intervencionismo del Estado. Entre las nove-dades que aportaba, destacan las siguientes:

• Mantiene la vigencia de las normas GOST hasta que sean sustituidas por los nuevos reglamen-tos.

• La Agencia Federal de Regulación Técnica pasa a un segundo plano, con atribuciones pura-mente ejecutivas, pero sin capacidad de legislar.

• La certificación de un producto puede ser obligatoria o no, en función del reglamento que se aplique.

• Se estableció el 1 de julio de 2010 como fecha límite para la adopción de los reglamentos co-rrespondientes.

La Ley 385-FZ de Regulación Técnica6, de 30 de diciembre de 2009, modifica a la anterior Ley 184-FZ. Entre estas nuevas modificaciones, se incluye la de permitir a las empresas elegir entre las regula-ciones técnicas rusas o especificaciones y reglas técnicas basadas en normas y estándares extranjeros, previamente aprobados para su uso en la Federación Rusa. La modificación también concede al Go-bierno ruso la potestad de introducir, con carácter temporal, reglamentos técnicos de países de la Unión Aduanera, así como normativas de la Unión Europea, en aquellos campos en los que las regulaciones técnicas rusas no se hayan adoptado todavía. En diciembre de 2009, el Presidente ruso encargó al Go-bierno crear un órgano específico, dependiente del Ministerio de Industria, que tuviese la función de elaborar y aprobar los respectivos reglamentos técnicos. Por ello, el 16 de diciembre de 2009 se presen-tó a la Duma un borrador de la nueva ley, con numerosas modificaciones a la Ley de Regulación Técni-ca anterior. Así, la Ley 385-FZ, “Sobre las enmiendas a la Ley de Regulación Técnica” fue firmada el 30 de diciembre de 2009, entrando en vigor el 11 de enero de 2010.

5 Ley Federal 184-FZ de Regulación Técnica http://www.consultant.ru/popular/techreg/

6 Ley Federal 385-FZ de Regulación Técnica: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122561



Las enmiendas más importantes son:

• La lista de estándares nacionales se completa con normas y reglamentos internacionales y re-gionales, traducidos al ruso por el nuevo órgano nacional de normalización.

• El organismo de normalización deberá publicar la lista de documentos necesarios para la certi-ficación antes de 30 días desde la aprobación de un nuevo reglamento técnico.

• Todos los reglamentos y normativas deberán ser registrados en el Fondo Nacional de Informa-ción sobre Regulaciones técnicas y estándares.

• El Gobierno, hasta que se aprueben los reglamentos correspondientes, podrá exigir el cumpli-miento de las normativas de los países de la Unión Aduanera, o de la Unión Europea.

En cumplimiento de la Ley de Regulación Técnica se han aprobado últimamente los siguientes regla-mentos técnicos que tienen relación directa con el sector de la maquinaria de construcción:

• Reglamento Técnico sobre Seguridad de Estructuras, de la Ley del Gobierno de la Federación Rusa nº 384-FZ7.

• Acuerdo de la Unión Aduanera8 nº 823 del 18 de octubre de 2011 sobre la adopción de los re-glamentos técnicos en seguridad de maquiinaria y equipos.

• Reglamento Técnico sobre Seguridad de Vehículos Sobre Ruedas, en el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa N 720 de 10 de septiembre de 20099.

• Reglamento Técnico sobre Seguridad de Ascensores, en el Decreto del Gobierno de la Federa-ción Rusa N 782 de 2 de octubre de 200910.

• Reglamento Técnico sobre los Requisitos de Seguridad contra Incendios, aprobado en la Ley Federal N 123 de 22 de julio 2008.11

Todos los reglamentos anteriores se encuentran ahora en vigor. Los distintos documentos se pueden en-contrar también en la página de Internet de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología. (www.gost.ru)

7 http://www.rg.ru/2009/12/31/tehreg-zdaniya-dok.html

8 http://www.garant.ru/hotlaw/federal/357877/

9 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120445

10 http://www.rg.ru/2009/10/14/lift-dok.html

11 http://www.mchs.gov.ru/mchs/law/index.php?ID=9733



DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EXPORTACIÓN

Para los exportadores no familiarizados con las formalidades del despacho aduanero, la declaración y registro de documentos es una tarea complicada. El más mínimo error en la documentación puede indu-cir a un retraso de la carga en frontera, además de los consiguientes gastos complementarios asumidos.

En el caso de la exportación desde España de maquinaria de obras publicas se deberá tener en regla al-guno de los siguientes documentos, en función del código arancelario del producto:

Certificado de conformidad:

• Documento que certifica que el producto cumple con los estándares técnicos rusos.

• Nombre ruso del documento: Sertifikat sootvestviya

• La entidad que gestiona este certificado es la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metro-logía, como se indicado anteriormente.

• La certificación debe ser emitida por alguno de los centros reconocidos por el órgano antes ci-tado.

• Las tasas dependen del laboratorio que lleva a cado la certificación.

• Existen tres tipos de certificados, en función de la duración de los mismos:

o Envío único.

o Un año de validez.

o Tres años de validez.

Declaración de conformidad:

• Documento que declara que el producto importado cumple con los requisitos técnicos de la Fe-deración Rusa.

• Nombre ruso del documento: Declaratsiya o sootvetstvii.

• Debe ser emitido por el solicitante. (fabricante o vendedor)

• Registrado por un laboratorio acreditado de la Federación Rusa.

• La entidad que gestiona este certificado es la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metro-logía.

• Debe completarse en ruso,



Por último, hay que puntualizar que, aunque las normas GOST están ya en desuso, aquellos productos que todavía tengan en vigencia dicho certificado, podrán seguir haciendo uso del mismo. A su vez, el nuevo sistema de control de las importaciones está basado en el registro del producto a importar en una lista de artículos que cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la Federación Rusa. Este registro deberá llevarlo a cabo un centro acreditado, que, en el caso de España, se trata de la multinacional suiza Société Genérale de Surveillance (SGS), en su sede en Barcelona.

Otros documentos que se pueden necesitar, en función del tipo de maquinaria son:

Certificado de ignifugividad:

� Documento que declara que el producto importado cumple con los requisitos técnicos de segu-ridad contra el fuego.

• Nombre ruso del documento: Sertifikat požarnoy bezopasnoti

• Debe ser preparado por el solicitante. (fabricante o vendedor)

• Registrado por un laboratorio acreditado de la Federación Rusa.

• La entidad que gestiona este certificado es la Servicio Nacional Anti-incendios.

b.Barreras fiscales y arancelarias:

En la Federación Rusa hay tres posibles exacciones a que están sujetas las importaciones de este sector. Se trata de las siguientes:

• Los aranceles de importación

• Tasa de formalización aduanera, o tasa aduanera

• El IVA (NDS, en sus siglas rusas)

Los aranceles de importación y la tasa de formalización aduanera, o tasa aduanera, se aplican exclusi-vamente a las mercancías que se importan al territorio aduanero ruso, en tanto que el IVA se aplica a toda la producción que se comercialice en la Federación Rusa, con independencia de que se produzca en el propio país o sea importada desde el extranjero.



Los aranceles de importación (a fecha de 2 de abril de 2012) para la maquinaria de obras públicas y construcción (sobre el valor CIF en frontera de la mercancía) son los siguientes:

Código arancelario MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE

CARRETERAS % Arancel

841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos, incluidas las piritas, o de los

metales 0

842920 Niveladoras autopropulsadas 0 – 5 - 10

84294010 Apisonadoras (aplanadoras) vibrantes 10

84294090 Compactadoras 10

Código arancelario EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL

HORMIGÓN Y MORTERO % Arancel

847431 Hormigoneras y aparatos de amasar cemento 0

84748090 Máquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combusti-

bles minerales sólidos, cemento. 0

Fuente: Market Access Database

Código arancelario MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE % Arancel

73269040 Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de

mercancías 15

842531 Los demás tornos y cabrestantes con motor eléctrico 0

842539 Los demás tornos y cabrestantes excepto con motor eléctri-

co 0 – 10

842620 Grúas torre 10

842630 Grúas pórtico 0 -10

842641 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados sobre

neumáticos 0 – 10

842649 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados: 0 – 5

842699 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no concebidos para montarlos en un vehículo de carretera.

5

84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1 metro o más (excepto con motor

eléctrico) 5



84272019 Las demás carretillas autopropulsadas que eleven a más de

1 metro 5

842790 Las demás carretillas (Transpaletas) 0

842833 Los demás aparatos elevadores o transportadores de banda

o correa de acción continua para mercancías 0

842890 Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua para mercancías: Las demás máquinas y aparatos

0 - 5

870410 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de

la red de carreteras 0 - 25

870510 Camiones grúa 5 – 10

870540 Camiones hormigonera 25

871631 Los demás remolques y semirremolques para transporte de

mercancías: Cisternas 15


Código arancelario MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA % Arancel

842831 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior

de las minas o para otros trabajos subterráneos 5

84742090

Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pul-verizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, ce-

mento, yeso,..; excepto para materias minerales de los tipos utilizados en la industria cerámica

0

Código arancelario MOVIMIENTO DE TIERRAS % Arancel

843041

Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (ex-cepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túne-

les o galerías; también excepto las de la partida 84.29) 0 - 10

843149 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las

partidas 8426, 8429, 8430: las demás 0

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorpo-

rado, incluso eléctrico, de uso manual 5 - 10

870130 Tractores de orugas 0 -15

870919

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aero-

puertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estacio-

nes (excepto carretillas eléctricas)

10





El final de la crisis ha reducido la presión arancelaria rusa. Respecto a 2010, algunos aranceles se han reducido ligeramente, principalmente en los subsectores de construcción de carreteras y elevación y transporte. De todas las partidas consideradas solo la de camiones hormigoneras ha visto incrementado su arancel (de un 15 a un 25%). No obstante, la entrada de Rusia en la OMC, firmada en noviembre de 2011, contribuirá a una disminución de los aranceles a la importación, al menos en el período transitorio pactado.

La Tasa de Formalización Aduanera es ad valorem dentro de unos márgenes. Se trata de una escala de gravamen que va desde 500 rublos (unos 13 euros) por la formalización aduanera de mercancías por un valor inferior a 200.000 rublos (unos 5.000 euros), hasta un máximo de 100.000 rublos (unos 2.500 eu-ros) por mercancías de un valor superior a treinta millones de rublos (unos 850.000 euros), aunque se supone que debe compensar por trabajos efectivamente realizados por los agentes de la aduana.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (NDS en sus siglas en ruso) es un impuesto federal regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa (CTFR). El mecanismo de funcionamiento del mismo, en ré-gimen general, es semejante al impuesto español del mismo nombre. El tipo general es del 18%.

Código arancelario AUXILIAR DE CONSTRUCCION % Arancel

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado:

salvo para sostenimiento en las minas 15

84148080 Compresores de aire: los demás: los demás 0

84621090 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; mar-

tillos pilón y otras máquinas de martillar, excepto las de control numérico

0-10

84622998

Máquinas, excepto las prensas, de forjar o estampar; marti-llos pilón y otras máquinas de martillar, de enrollar, curvar,

plegar, enderezar o aplanar: las demás (Cizalla) 0 -10

846410 Sierras para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio,

etc. 0

846420 Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, cerámi-

ca, hormigón, vidrio… 0

846490 Máquinas para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.

Excepto las máquinas de aserrar y amolar 0

847910

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no ex-presados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo:

máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos

0

847990 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no ex-presados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo:

partes 0



La base imponible del mismo es la suma del valor aduanero de la mercancía, del arancel de importación y de las tasas que se hayan aplicado. El impuesto deberá ser pagado, por regla general, por quien forma-lice la declaración aduanera o, en otro caso, por cualquier persona interesada.

Un caso particular es la exención de IVA y aranceles para la maquinaria importada como aportación del accionista extranjero al capital social de una empresa conjunta.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Canales de distribución

Rusia ha carecido durante casi ochenta años de sistemas de distribución comercial modernos para cual-quier tipo de bien o servicio. Cuando se derrumbó el sistema económico socialista, que asignaba recur-sos de forma planificada y centralizada, el país se encontró con una ausencia de redes de distribución que tuvieron que ser creadas de forma precipitada e imperfecta.

Las primeras redes de distribución comercial modernas surgieron a comienzos de la década de los no-venta y tenían un alcance puramente regional. Fue en Moscú y San Petersburgo donde aparecieron los primeros distribuidores con infraestructuras más o menos perfeccionadas. En la mayoría de los casos su actividad se limitaba a sus respectivas ciudades.

En la actualidad se puede hablar de la existencia de cinco canales distintos de distribución de maquina-ria de obras públicas y construcción que en algunos casos pueden solaparse:

� Grandes distribuidores

Se trata de grandes empresas que importan directamente del extranjero o compran a fábrica. Los fabri-cantes extranjeros que no dispongan de ningún tipo de infraestructura en el país (sucursal u oficina de representación) están en la práctica obligados a utilizar este canal si quieren vender volúmenes impor-tantes en Rusia. Este tipo de intermediario se encuentra en ciudades como Moscú y San Petersburgo, donde el importante volumen de mercado ha permitido crecer a los distribuidores. En muchas ocasiones ofrecen a sus clientes servicios de ingeniería y proyectos “llave en mano” En los últimos años, algunas de estas compañías han creado sus propias redes de distribución y sucursales en otros puntos del país.

� Pequeños distribuidores

Localizados principalmente en las regiones12, se trata de empresas que distribuyen en un ámbito geográ-ficamente muy limitado. En su mayoría adquieren el producto a los grandes distribuidores de Moscú o a fabricantes locales. Algunos distribuidores de tamaño mediano de ciudades importantes como Ekate-rimburgo o Novosibirsk disponen de pequeñas redes de distribución de alcance regional o intrarregional e incluso adquieren directamente a fabricantes extranjeros.

12 Cualquier zona de Rusia con excepción de Moscú y San Petersburgo.



� Empresas de servicios de ingeniería y proyectos “llave en mano”

Como se comenta más arriba, ésta es una de las líneas de negocio de los grandes distribuidores. Además existe otro tipo de compañías que se dedican exclusivamente a la construcción de infraestructuras y vi-viendas. Adquieren el producto directamente del fabricante o de los grandes distribuidores.

� Grandes multinacionales

Todos los grandes fabricantes internacionales de maquinaria de obras públicas y construcción a nivel mundial disponen de sucursales y/o de instalaciones para fabricar en Rusia. Las multinacionales cuen-tan con distribuidores exclusivos y distribuyen directamente a todos los agentes anteriores.

� Agentes comerciales y representantes

Se trata de profesionales independientes que actúan por cuenta ajena. La mayor parte de ellos trabaja con una estructura mínima. Estos agentes no compran la maquinaria, simplemente intermedian en la venta entre el exportador español y el cliente final ruso.

1.2. Esquema de la distribución

En Rusia existen varias formas o esquemas de distribución de maquinaria de obras públicas y construc-ción que ya han sido esbozados en el apartado anterior:

� Fabricantes rusos y multinacionales

Este primer esquema es el utilizado por los fabricantes rusos, grandes multinacionales extranjeras y su-ministradores de mediano tamaño que poseen infraestructura en Rusia. Pueden suministrar equipamien-to a los grandes distribuidores, a las pequeñas empresas de distribución o directamente a grandes clien-tes finales a quienes se prestan adicionalmente servicios de instalación y montaje o no.

FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

PEQUEÑO DISTRIBUIDOR

CLIENTE FINAL SERVICIOS

INGENIERÍA /

MONTADOR



� Exportación mediante distribuidor/importador ruso

Se trata del canal más habitual para el caso de bienes importados cuando el fabricante no tiene presen-cia física en Rusia. Como se ha comentado más arriba, el distribuidor puede dedicarse también a la prestación de servicios de ingeniería. En este gráfico se contempla el caso en que el distribuidor sumi-nistra al cliente final tipos concretos de equipamiento que no requieren servicios conexos de ingeniería o montaje, así como la distribución de equipamiento a pequeños distribuidores de provincias.

� Exportación mediante agente comercial o representante

La mayor parte de ellos trabaja con una estructura mínima, ya sea una pequeña oficina o un despacho. El éxito de su actividad radica, sobre todo, en poseer información actualizada de carácter comercial, técnico y legal sobre los productos con los que opera. Se trata de profesionales independientes que ac-túan por cuenta ajena y organizan su trabajo según sus propios criterios. Por ello perciben, no un sueldo, sino una comisión en función de los resultados que obtengan y, ocasionalmente, una compensación económica por los gastos en los que incurran. Los poderes de representación del agente comercial son muy limitados. Salvo excepciones, los agentes no tienen capacidad legal para negociar precios, condi-ciones de entrega, adaptaciones del producto o derechos de propiedad industrial. Estos agentes no com-pran la maquinaria, simplemente intermedian en la venta entre el exportador español y el cliente final ruso. El principal inconveniente de este canal es que el exportador tiene que asegurar el servicio post-venta al cliente final.

EXPORTADOR IMPORTADOR /

DISTRIBUIDOR

SERVICIOS

INGENIERÍA,

MONTADOR

CLIENTE FINAL

PEQUEÑO

DISTRIBUIDOR

EXPORTADOR

IMPORTADOR /

DISTRIBUIDOR

CLIENTE FINAL

El exportador tiene que asegurar el servicio post-venta



1.3. Principales distribuidores

AMC MOTION, LLS

Distribuidor oficial del fabricante de maquinaria de construcción italiano Venieri.

Moscú

Tel.: +7 (495) 984 63 43


Web: www.amc-motion.ru

ANV GROUP, LLC

Distribuidor exclusivo del grupo corporativo turco Cukurova.

Moscú

Tel.: +7 (495) 504 08 01

Fax: +7(495) 504 08 02


Web: www.diesel-technika.ru / www.anvgrup.ru

APEKS STROY:

Moscú

Tel./ Fax: +7 (495) 737 82 60


Web: www.apeks.ru

BINUR

Moscú

Tel.: +7 (499) 613 11 66

Fax: +7 (495) 113 49 17


Web: www.binur.ru



BMK TOOLS:

Distribuidores de encofrados, andamios y maquinaria de elevación.

Moscú

Tel.: +7 (495) 540 35 73


Web: http://www.bmk-tools.ru/

CARIER A-TECH, LLC

Distribuidor exclusivo del fabricante finlandés Ramtec Oy.

San Petersburgo

Tel.: +7 (812) 332 43 40

Fax: +7 (812) 332 43 40


Web: www.cariertech.ru

DIY GROUP:

Distribuidor de maquinaria de construcción.

Moscú

Tel./Fax: +7 (495) 933 70 77


Web: www.diy.ru

FASSI RUS, LLC

Distribuidor oficial del fabricante de grúas plegables italiano Fassi.

Moscú

Tel.: +7 (495) 223 30 99

Fax: +7(495) 223 30 90


Web: www.fassi.ru



GAZ GROUP POWERTRAIN, LLC

Moscú

Tel.: +7 (485) 258 78 78

Fax: +7(495) 258 68 88


Web: www.gazgroup.ru / www.powertrain.ru

HITACHI CONSTRUCTION EURASIA SALES, LLC

Distribuidor exclusivo de la compañía japonesa Hitachi.

Moscú

Tel.: +7 (495) 933 51 33

Fax: +7(495) 933 51 30


HITED, LTD

Distribuidor de Perkins Engines Co. en Rusia, Kazajistán y Bielorrusia.

Moscú

Tel.: +7 (495) 789 38 00

Fax: +7(495) 789 38 95


Web: www.hited.ru

IG RUSSIA, 000

Filial de Imer Goup Italy.

Moscú

Tel.: +7 (495) 617 08 19 / +7(495) 617 08 18

Fax: +7 (495) 617 08 19


Web: www.ig-russia.ru



INGRI

Distribuidor de materiales de construcción (mezclas secas).

Mitishi

Tel.: +7 (495) 660 94 03


Web: www.ingri.ru

INSTROYTEKHKOM-CENTRE

Distribuidor autorizado de Komatsu.

Moscú

Tel.: +7 (495) 777 41 74 / +7(495) 995 95 66 / +7(963) 710 16 52

Fax: +7 (495) 777 80 84


KOMEK MACHINERY, LLC

Distribuidor en la región de los Urales y de Siberia Occidental.

Ekaterimburgo

Tel.: +7 (343) 217 42 51 / +7(343) 217 42 52


Web: www.komek.ru

MB TOOLS

Ul. Mantulinskaya 5, Str. 2

Moscú

Tel./Fax: +7 (495) 734 50 01


Web: www.mbtools.ru



MEGA DRIVE, LTD

Distribuidor generalista de la empresa japonesa Furukawa Unic Corporation.

Moscú

Tel.: +7 (495) 780 11 78

Fax: +7(495) 588 34 99


Web: www.unicmega.ru / www.megadrive.ru

MEKA, LLC

Distribuidor oficial de la compañía turca Meka Engineering Industry Co. Ltd.

Samara

Tel.: +7(846) 244 34 19 / +7(846) 244 34 20

Fax: +7 (846) 276 74 56


Web: www.mekarus.ru / www.meka.su

MEKOS

Distribuidor de encofrados.

Moscú

Tel.: +7 (495) 727 37 87


Web: www.mekos.ru

NIISTROMMASH

Moscú

Tel.: +7 (813) 713 96 19

Fax: +7 (813) 713 78 44


Web: www.niistrommash.com



NOVEX ENGINE SYSTEMS, LTD

Distribución de tractores adaptables para Komatsu.

Ekaterimburgo

Tel.: +7 (343) 379 33 63

Fax: +7(343) 379 37 22


Web: www.nvx.ru

NTS-SERVICE, LLC

Distribuidor oficial de la empresa estadounidense Kennametal.

Moscú

Tel.: +7 (495) 518 43 24 / +7 (495) 640 20 24

Fax: +7 (495) 640 20 24


Web: www.nts-service.ru

ORTIS, LTD

Distribuidor generalista de fabricantes rusos y europeos.

Moscú

Tel.: +7 (495) 232 41 27

Fax: +7(495) 792 77 81


Web: www.gk-ortis.ru

PALFINGER KRAN RUS, LTD

Distribuidor exclusivo de la constructora de grúas austríaca Palfinger AG.

San Petersburgo

Tel.: +7 (812) 303 82 64

Fax: +7 (812) 303 82 64

Web: www.palfinger.ru



RA MACHINERY, JSV

Distribuidor oficial de ICE BV (Holanda), BSP (Reino Unido) y Arden (Francia).

Tel.: +7 (495) 514 04 12

Fax: +7 (495) 514 04 13


Web: www.ramachinery.ru

RENTEK

Forma parte del conglomerado alemán LTC.

Moscú

Tel.: +7 (495) 777 42 41

Fax: +7(495) 380 30 13

E-mail: [email protected]

Web: www.rentek.ru

SDT CENTER, CO.,LTD

Distribuidor oficial de SDLG.

Moscú

Tel.: +7 (495) 221 89 44 / +7 (495) 221 89 45

Fax: +7 (495) 221 89 46 / +7 (495) 221 89 47


Web: www.sdlg.ru

SFERA, LLC

Distribuidor de fabricantes de Japón, Italia, Estados Unidos y Canadá.

Jabarovsk

Tel.: +7 (421) 278 99 66

Fax: +7 (421) 278 99 66


Web: www.sfera-khv.ru



SIGMA-SI, LLC

Distribuidor oficial de JSC Trading House.

Ulianovsk

Tel.: +7 (842) 261 26 72 / +7 (842) 265 45 64

Web: www.russom.ru

SVAGA

Moscú

Tel.: +7 (495) 487 65 05

Fax: +7 (495) 487 41 00


Web: www.svaga.ru

TANDIKO

Podolsk

Tel.: +7 (495) 764 76 77


Web: www.tandiko.ru

TECHNOPOLIS, LTD

Distribuidor oficial de Furukawa Unic Corporation.

Borovsk (región de Kaluga)

Tel.: +7 (484) 386 61 81

Fax: +7 (484) 386 60 58


Web: www.dizel.net



TECHSTROYCONTRACT, LLC

Distribuidor oficial de Hitachi, Tadano, New Holland o Furukawa, entre otros.

Moscú

Tel.: +7 (495) 662 66 23

Fax: +7(495) 662 66 23


Web: www.t-s-c.ru

ZAO ALBION M:

Empresa constructora, colaboradora de BSK (Baltiyskaya Stroitelnaya Kompaniya)

Moscú

Tel.: +7 (495) 363 50 20

Fax: +7 (495) 363 50 30


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2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

La estrategia más recurrente de los fabricantes españoles de maquinaria de obras públicas y construc-ción en el momento de iniciar el proceso de implantación en Rusia suele ser la de comenzar a trabajar con alguno de los grandes distribuidores de Moscú o San Petersburgo. Esta estrategia tiene una serie de ventajas e inconvenientes:

Ventajas:

• Facilidad de trámites: los grandes distribuidores controlan los circuitos y mecanismos de las aduanas rusas y tienen experiencia directa en la importación, aspecto esencial en el trato con las autoridades aduaneras.

• Importantes volúmenes de pedido y acceso a los grandes contratos de construcción de infraes-tructuras y viviendas.

• Distribución en un amplio abanico de regiones rusas.

Inconvenientes:

• Pérdida de información sobre el mercado: los distribuidores rusos, especialmente los grandes, son reacios a proporcionar a sus suministradores extranjeros información acerca del mercado, sobre su tipo de cliente, canales de venta, condiciones comerciales o precio final, de forma que al exportador le resulta complicado saber qué pasa con su producto una vez transferida la pro-piedad de la mercancía.

• Poca fidelidad a los suministradores: los grandes distribuidores suelen comercializar el mismo producto de fabricantes distintos, conduciendo a éstos a una guerra de precios no deseada. En la práctica no han sido pocos los pequeños fabricantes extranjeros que han sido expulsados del mercado ruso debido a que su único importador ha empezado a trabajar con la competencia sin enterarse aquél hasta ser demasiado tarde.

• Respecto a la forma de acceso al mercado secundario por parte de los exportadores de partes de recambio, éstos deben tener en cuenta que, dados los complicados trámites burocráticos, adua-neros y de certificación asociados al proceso de importación, la venta directa al punto de venta o centro de servicio no suele ser viable, y lo más sencillo es acceder a través de algún interme-diario de mayor o menor tamaño, empresas que, en general, están verdaderamente acostumbra-das a importar normalmente y en cantidades regulares.



2.2. Estrategias para el contacto comercial

El ruso es un mercado muy distinto de los occidentales en muchos sentidos, algunos de los cuales han sido ya esbozados. No obstante, uno de los aspectos que frecuentemente se subestiman y en el que exis-ten notables diferencias entre rusos y españoles es la pertenencia a culturas muy diferentes. El exporta-dor español en viaje de prospección comercial en Rusia debe tener en cuenta que:

En Rusia el idioma de los negocios es el ruso, no el inglés, aunque éste sea cada vez más hablado. Por ello se recomienda al fabricante español que contrate los servicios de un intérprete por lo menos en su primera visita a Rusia y que, en la medida de lo posible, disponga de información en ruso acerca de su empresa y productos.

El estilo de negociación de los rusos es directo y, normalmente algo “agresivo”. No son infrecuentes los casos de exportadores que han recibido pedidos de importadores rusos en el momento de su primera en-trevista, algo que no es habitual en otros países. Tampoco es extraordinario que la empresa rusa negocie y discuta los más insignificantes detalles durante un año entero antes de realizar el primer pedido.

No hay que ir con actitudes preconcebidas ni mostrar desconfianza hacia el potencial socio ruso. Los rusos son conscientes de que los empresarios extranjeros suelen mirarles con desconfianza, por lo que ellos tienden a mostrarse igualmente distantes e incluso bruscos. Aunque nunca hay que bajar la guar-dia, no se debe dejar que la posible brusquedad de los rusos haga mella en la actitud del exportador; en el fondo, la mayoría de los rusos son de espíritu hospitalario y no tardan en establecer buenas relaciones con los socios extranjeros que les tratan con confianza. De todas formas y en caso de realizarse alianzas estratégicas como empresas de capital mixto con empresas rusas, no se debería dejar toda la gestión y dirección de las operaciones a la empresa rusa, sino que la empresa española deberá participar y estar lo más informada posible de lo que ocurre, tanto en el mercado ruso en general, como en las acciones de la empresa creada en particular. Siempre hay que consultar antes de realizar una inversión con la Oficina Comercial o con un especialista con experiencia.

2.3. Condiciones de acceso

Los distribuidores rusos exigen a sus socios extranjeros con cierta frecuencia la exclusividad para una determinada zona geográfica o incluso para todo el país. El exportador debe valorar la conveniencia de operar con un solo distribuidor en estas condiciones.

Como se ha comentado en el apartado “barreras comerciales”, es conveniente involucrar a la contrapar-te rusa en el procedimiento de certificación y homologación del producto, aunque es frecuente que el exportador asuma parte o la totalidad del coste del mismo.



2.4. Condiciones de suministro

En una primera etapa, el exportador español debería solicitar al importador ruso el pago de la mercancía por anticipado. Los importadores rusos están acostumbrados a esta exigencia por parte de sus socios ex-tranjeros y no suelen oponer resistencia, aunque algunos grandes distribuidores pueden exigir aplaza-mientos desde el primer envío. No es común todavía el uso de cartas de crédito, por su elevado coste en el mercado ruso, aunque en la actualidad se está observando un descenso.

Sin embargo, para productos con precio elevado, como muchos de los que se dan en el sector de la ma-quinaria de obras públicas y construcción, es dudoso que se pueda solicitar al importador ruso el pago por adelantado, pero ya se pueden pedir avales de entidades de primera línea que aseguren al exportador en caso de impago. Esta cuestión debe ser analizada con cuidado por cada exportador, pues no es posi-ble ofrecer una regla general.

De todas formas, es corriente que, a partir de un envío determinado, el importador ruso solicite al ex-portador español un aplazamiento.

Normalmente las exportaciones a Rusia suelen hacerse bajo condiciones Ex-works, FOB, FCA o CIF hasta la frontera rusa o algún punto intermedio (Alemania, Polonia), a partir del cual el importador ruso se hará cargo del transporte de la mercancía. Lo que casi siempre es recomendable es que la contraparte rusa se haga cargo de la tramitación aduanera.

� Esquema de la importación en Rusia

Los “importadores” rusos que trabajan con los suministradores extranjeros muy pocas veces figurarán como tales a efectos de aduanas debido a que no están dispuestos a proporcionar al fisco ruso informa-ción acerca de los precios a los que adquieren la mercancía de sus suministradores extranjeros. Por esta razón, aunque cada vez menos, en la práctica, usan una compañía intermediaria, muchas veces ficticia, que figura como consignatario y como la entidad que oficialmente realiza la importación.

Una vez que la mercancía entra en territorio aduanero de la Federación Rusa, este consignatario se la “vende” a la contraparte rusa del exportador. Si el exportador español se hace cargo de la importación, deberá entregar la mercancía a este consignatario antes de vendérsela a su cliente ruso, por lo que existi-rá un momento en este proceso en el que ni el exportador ni el comprador tienen la propiedad de la mercancía, sino que ésta se encuentra a nombre de un oscuro intermediario, con todo el riesgo que ello lleva aparejado.

FRONTERA

Exportador Consignatario Cliente “importador”



� Regulación de operaciones de importación en Rusia. Normativa de control de cambios en-tre residentes y no residentes.

La Ley de Regulación y Control de Cambios (LRCC)13 se remite en este punto a la normativa de desa-rrollo del Banco Central de Rusia (BCR), que ha regulado con detalle la figura del pasaporte de opera-ción.

Como regla general en las operaciones de importación y exportación rige lo siguiente:

• Los residentes en Rusia deben obligatoriamente ingresar las cantidades, en divisas o en rublos, que perciban por los bienes y servicios que importen.

• En el caso de operaciones de importación que finalmente no se ejecuten, el importador ruso de-berá repatriar las cantidades que hubiere adelantado al exterior.

• En cualquier caso, todas las operaciones de comercio exterior deberán realizarse a través de cuentas bancarias, ya sean establecidas en bancos rusos autorizados o en banco extranjeros de acuerdo con la legislación rusa de control de cambios. No está permitido realizar pagos en efec-tivo por este concepto.

• El instrumento fundamental de control de cambios en las operaciones de comercio exterior es el llamado pasaporte de operación; no se trata de un pasaporte en el sentido que se le da en caste-llano, sino un archivo en el que constan las circunstancias particulares de cada operación y que debe acompañar, con algunas excepciones, a todas las transacciones entre residentes y no resi-dentes, incluyendo como tales las de importación y exportación, tanto de bienes como de servi-cios, además de operaciones crediticias entre residentes y no residentes14. Ello exige una docu-mentación exhaustiva de la operación por parte del residente implicado en la misma, pues el banco autorizado le exigirá una copia del contrato con el no residente, documentos de identi-dad, documentación justificativa de la inscripción del residente en el Registro ruso de personas jurídicas, entre otros documentos.

• El requisito de aportar el pasaporte de operación no se le exige al no residente, pero es conve-niente que tenga conocimiento del mismo, pues parte de la documentación que debe incorporar-se al dossier de la operación requiere de su colaboración (en particular, la copia del contrato en-tre las partes).

13 Ley 173-FZ del 10 de diciembre de 2003 sobre la Regulación y Control de Cambios (última modificación del 21 de noviem-bre de 2011) http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133489;fld=134;dst=100267;rnd=0.30170780629850924

14 La norma básica de desarrollo es la Instrucción del BCR de 15 de junio de 2004, N 117-I (última modificación del 29 de di-ciembre de 2010, N 2557-Y), de Procedimiento de Presentación por parte de Residentes y no Residentes a los Bancos Autori-zados de Documentos e Información al Realizar Transacciones Exteriores, Procedimiento de Registro por parte de los Bancos Autorizados de Transacciones en Divisas y Formalización de Pasaportes de las Operaciones. En adelante, Instrucción 117-I.http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110496



2.5. Promoción y publicidad

A la hora de acceder a un mercado complicado como es el ruso, una buena estrategia de mercadotecnia resulta de gran importancia para cualquier exportador. Las acciones más usuales y al mismo tiempo más recomendables van desde la intervención en ferias del sector (ver anexo), con el objeto de promocionar la empresa y el producto, así como de establecer contactos comerciales con potenciales importadores y distribuidores presentes en el evento, hasta el apoyo de campañas publicitarias en diversos medios es-pecializados en los sectores de maquinaria de obras públicas y construcción. Presentaciones y semina-rios, además de misiones comerciales directas e inversas, completan el espectro de posibles formas de promocionar el producto de cara al establecimiento de relaciones comerciales con distribuidores loca-les.

No es muy frecuente en el sector de maquinaria y bienes de equipo realizar campañas de promoción o publicidad que, en cualquier caso, suelen ser de cuenta del distribuidor ruso. Una práctica habitual es que el exportador corra con parte de los gastos de participación en una de las ferias del sector en la que el importador considere importante participar.

A continuación, se muestran algunos datos de revistas especializadas del sector en Rusia.

CPI

Tver

Tel.: +7 (495) 955 11 76

Fax: +7 (482) 235 31 13


Web: www.cpi-russia.com

DOROZHNAYA DERHAVA, MAGAZINE

Especialistas en el sector de maquinaria de carretera.

San Petersburgo

Tel.: +7 (812) 320 04 09

Fax: +7 (812) 320 04 08


Web: www.dorvest.ru



GORNAJA PROMYSHLENNOST, JOURNAL

Revista científica especializada em el sector de la minería.

Moscú

Tel.: +7 (495) 955 11 76

Fax: +7 (495) 237 97 71


Web: www.mining-media.ru / www.mining-news.ru

LEASING REVIEW, MAGAZINE

Revista especializada en el ámbito del arrendamiento financiero.

Moscú

Tel.: +7 (499) 799 80 33 / +7 (499) 799 80 45


Web: www.delpressa.ru



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

El año 2011 terminó con datos esperanzadores para el sector de la maquinaria de construcción; si bien es cierto que la crisis había invalidado todas las previsiones realizadas hasta entonces, se empieza a ver de nuevo un crecimiento sostenido del sector, impulsado no solo por los grandes proyectos de infraes-tructuras planeados por el Gobierno, sino por el retorno de la inversión privada.

El sector de la construcción en Rusia fue hasta finales del 2008 un sector dinámico y atractivo con cre-cimientos anuales muy positivos. El sector de la maquinaria de obras públicas se benefició en gran me-dida de la pujanza del sector de la construcción debido a su más que evidente dependencia de éste. De-bido a la crisis, la situación en el sector cambió radicalmente:

• Se paralizaron gran parte de los proyectos de construcción. En el caso de la construcción resi-dencial, por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las dificultades de los promotores para conseguir financiación. En el caso del sector público el creciente déficit obligó a contener la in-versión.

• En el caso del sector extractivo, la caída de los precios internacionales de las materias primas frenó la inversión en activo fijo, además de los ingresos del Estado por estos conceptos.

• El encarecimiento de los tipos y por tanto de la financiación, y la falta de liquidez de las empre-sas rusas complicaron en gran medida la adquisición de maquinaria.

• La situación de incertidumbre respecto al futuro provocó que las empresas optasen por posicio-nes más conservadoras respecto a la inversión.



En el año 2011 la mitad de la inversión en la economía rusa recayó sobre el segmento de la construc-ción. Este dato positivo ha permitido la creación de 400 empresas innovadoras en dicho sector y el au-mento del volumen de construcción en todas las regiones de Rusia. Esta recuperación observada se de-be, entre otros, a los siguientes factores:

• El precio de las viviendas ha vuelto a subir. Además existe una gran demanda de vivienda to-davía no satisfecha en Rusia.

• El país necesita urgentemente nuevas infraestructuras. En este sentido cabe destacar los planes del Gobierno que incluyen la construcción de autopistas, obras para las mejoras de las líneas de ferrocarriles existentes y una nueva línea de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo. Los JJ. OO. de invierno de Sochi en el año 2014 están promoviendo el desarrollo de nuevas infraes-tructuras en toda la región.

• Rusia va a seguir durante bastante tiempo condicionando su crecimiento a la exportación de materias primas, por lo que continuará el desarrollo de este sector.

• Aproximadamente el 50% de la maquinaría de construcción ha superado su vida útil, por lo que las necesidades de renovación son necesarias.

• Los fabricantes locales todavía no pueden competir en calidad con los extranjeros occidentales, cuyos productos cuentan con una mejor imagen.

En la gráfica se aprecia una cierta relación entre el crecimiento del PIB con el volumen de negocio del sector de la construcción, y de éste a su vez con las importaciones de maquinaria.

Fuente: elaboración propia a parir de datos del World Trade Atlas y del Servicio Estatal de Estadísticas

EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS INDICADORES EN LA FEDERA CIÓN RUSA

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Var

iaci

ón a

nual

(%

)

PIB (Real)

Construcción (real)

Importaciones maquinaria



Maquinaria en activo de origen importado en la FR

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Excavadoras

Mototraíllas

Bulldozers

Grúas torre

Autogrúas

Grúas

Niveladoras

En esta gráfica, por otro lado, se observa que el parque de maquinaria de construcción importada ha te-nido un comportamiento positivo, en comparación con el parque total que ha ido reduciéndose ligera-mente (alrededor del 2% anual) durante los últimos años.


Sin embargo, también existen factores que pueden lastrar esta recuperación, muchos de ellos bien cono-cidos por el exportador español. Entre ellos destacan:

• Legislación proteccionista y burocracia. Las barreras administrativas, legislativas y comerciales son diversas y numerosas.

• La presencia de monopolios y la corrupción.

• La dificultad en la valoración de las inversiones directas. La forma más sencilla y algunas veces la única vía de acceso al mercado es la adquisición de una empresa rusa ya constituida; es en este momento cuando aparece el problema de la valoración de los bienes intangibles consigna-dos en el fondo de comercio. Las relaciones personales o las conexiones con la administración públicas son difícilmente susceptibles de una valoración económica objetiva, con la problemá-tica añadida de la posibilidad de vuelcos electorales.

• La voluntad de las instituciones en la ejecución de los planes comprometidos. Son frecuentes los casos en la historia de Rusia de planes inacabados. La ejecución de los proyectos es por lo general lenta y muchas veces incompleta, aun a pesar de la abundancia de recursos económicos.



1.2. Tendencias industriales y tecnológicas

Hoy en día, y tal y como se ha mostrado, en Rusia están implantadas las principales compañías interna-cionales de maquinaria de obras públicas y construcción. Los productos que ofrecen son de primera cla-se. Además, son cada vez más los clientes rusos que valoran la calidad por encima del precio, sobre to-do aquellas compañías de mayor tamaño o mayor especialización.

Para los productores rusos, la única ventaja apreciable en la actualidad respecto a sus competidores ex-tranjeros reside en el precio más bajo que ofrecen. Los principales competidores de estos fabricantes lo-cales son las compañías chinas y coreanas que operan a precios similares.

Sin embargo, la creación de institutos de investigación y desarrollo de maquinaria de construcción y obras públicas, así como la aparición de asociaciones y agrupaciones que impulsen los productos loca-les y los proyectos de gran envergadura previstos hacen vaticinar que la calidad de los productos locales a medio y largo plazo irá en aumento. Además, los fabricantes rusos están desplegando iniciativas para mejorar su competitividad a través de la modernización de sus plantas productivas y el establecimiento de alianzas con fabricantes extranjeros, ya sea a través de empresas de capital mixto o bien mediante la obtención de licencias de fabricación, para producir modelos “occidentalizados” con los que responder a la creciente demanda de este tipo de maquinaria.

1.3. Tendencias medioambientales

Rusia ratificó el protocolo de Kyoto en septiembre de 2004, iniciándose así una serie de medidas para la conservación del medio ambiente y endureciendo la legislación tan permisiva en este sentido que existía hasta la fecha. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, Rusia declaró que no apoyará la segunda parte de dicho protocolo, por considerarlo un acuerdo injusto que cubre menos del 30% de las emisiones de carbono del planeta y que deja fuera a los dos principales emisores (Estados Unidos y China).

Aunque Rusia ha dado algunos pasos en lo referente a políticas medioambientales (ciudades como Moscú planean una reducción del derroche energético de hasta el 40% antes del año 2020), el apoyo gubernamental por este sector es aún despreciable en comparación con otros países. No existe una au-téntica voluntad política ni conciencia ciudadana para desarrollar una industria 'verde' o invertir en energías renovables y nuevas tecnologías. La riqueza de recursos naturales de la que Rusia dispone no ayuda en ningún caso a sensibilizar sobre la necesidad de ahorrar energía.

En cualquier caso, como ya se ha mencionado, la conciencia medioambiental de la población en Rusia es mucho menor que en Europa y, del mismo modo, los requerimientos técnicos o estatales más laxos, en su planteamiento y en su cumplimiento. Además, el bajo precio del combustible en Rusia hace que la eficiencia energética no sea un factor decisivo en la compra de maquinaria.



2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.1. Evolución y perspectivas del sector de la construcción

El sector de la construcción ha sido posiblemente el más afectado por la crisis en el año 2009. El acele-rado crecimiento que registró durante los últimos años y su dependencia de la financiación externa fue-ron factores determinantes en este sentido. La mayor parte de las empresas eran pesimistas en 2008 res-pecto a 2009 y acertaron en sus predicciones. Durante este año el volumen de trabajos realizados en el sector se redujo un 16%. Los años anteriores habían presentado crecimientos superiores al 10%.

Este crecimiento se produjo tras un largo período de estancamiento de la actividad de ocho años que abarca desde el colapso de la Unión Soviética hasta la crisis de 1998; durante estos años la actividad del sector se redujo en un 70% para, a partir de ese momento, repuntar vigorosamente, salvo en el año 2002, donde se produjo un crecimiento anormalmente bajo, debido a la ralentización general de la eco-nomía global y al estallido de la burbuja financiera de las telecomunicaciones.

El peso de la industria de la construcción en el conjunto de la economía del país es muy pequeño, sien-do incluso inferior al de países como Holanda. Sin embargo, la actividad sumergida es de tal enverga-dura que algunas estimaciones consideran que la cifra real es un 60% superior a la oficial.

Un importante indicador de la situación del sector es el volumen de obras terminadas:

Volumen de obras terminadas (en % según el valor medio mensual de 2010)




En la gráfica anterior se observa que se ha producido una caída lenta pero constante desde principios de 2008 en la cantidad de obras terminadas. Esa curva ha tenido su mínimo en el otoño de 2009 y a partir de ese momento se observa una tendencia positiva, aunque todavía es pronto para asegurar que la ten-dencia positiva se mantendrá. Sin ir más lejos durante los dos primeros meses de 2011, el volumen de trabajo se redujo respecto a los mismos meses del año 2010, aunque esto podría deberse a la fuerte in-fluencia que las condiciones invernales, especialmente duras en el invierno pasado, tienen sobre la acti-vidad del sector.

A pesar de los malos resultados financieros de las empresas constructoras expresados por el Servicio Federal de Estadísticas a principios del 2011, el sector de la construcción en Rusia experimentó un cre-cimiento generalizado a lo largo de dicho año; durante la primera mitad del año el aumento fue del 17,6% y, en agosto, el porcentaje de contratos de construcción era un 12,4% superior respecto al año anterior.

Sin embargo, esto no se tradujo en un crecimiento en un aumento del porcentaje de obras terminadas, aunque sí en un aumento del valor de las que sí lo fueron (un 6,2% más que el año 2010).

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN


La gráfica anterior muestra como la confianza empresarial sigue en niveles por debajo de los de 2008, pero muestra claros signos de recuperación. En este sentido las previsiones indican que durante el pri-mer trimestre del 2011 la facturación en el sector de la construcción siguió una tendencia positiva.



Como se puede ver en la tabla siguiente, la mayor parte de los proyectos de construcción son destinados a la construcción de viviendas y, consecuentemente, la mayor parte de los edificios acabados y ya en funcionamiento son en primer lugar edificios residenciales, seguidos de espacios comerciales y los des-tinados a uso industrial.

NÚMERO DE EDIFICIOS COMISIONADOS

Número de edificios

2008 2019 2010

Total de edificios

de los cuales: 224.635 233.319 216.541

Edificios residenciales 208.888 217.253 201.758

Edificios no residenciales

de los cuales 15.747 16.065 14.783

industriales 3.005 3.081 2.688

agricultura 1.939 2.253 1.811

comerciales 5.482 5.405 5.174

educativos 581 585 526

hospitales 625 655 698

otros 4.115 4.087 3.886


En el estudio por subsectores se obtienen los siguientes datos.

� Construcción de viviendas.

En el mercado ruso de construcción de viviendas conviven promotores privados y públicos, como el Es-tado o los ayuntamientos. En el caso de los promotores privados predomina la práctica de ejecución paulatina de promociones proyectadas, consistente en la construcción parcial del proyecto y la enajena-ción de una primera fase; la financiación de la siguiente etapa se realiza con los fondos obtenidos en las ventas de dicha primera fase. De esta forma el promotor obtiene un beneficio y contribuye al rápido aumento de los precios de la vivienda; pero, en caso de una crisis como la que se ha vivido, provoca que muchos proyectos tengan que suspenderse en la mitad.



La recesión que comenzó en el 2008 vino acompañada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Ru-sia. Durante los años previos el mercado había crecido a un alto ritmo, de la mano del gran crecimiento económico que estaba experimentando el país, y del importante crecimiento de los precios, sobre todo en las grandes ciudades como Moscú. La crisis financiera internacional encareció y dificultó la obten-ción de crédito y, por tanto, la financiación de nuevos proyectos y nuevas compras.

En 2011 se construyeron en Rusia un 8% más de viviendas que en el año anterior. La metrópoli con mayor actividad urbanística es Moscú; en el período de 2000 a 2011 fueron construidos en los subur-bios de esta ciudad alrededor de 71 millones de metros cuadrados, lo que representa más de un tercio del total de viviendas en toda la región. El volumen de construcción en las afueras se ha duplicado en los últimos años, según el informe de la Secretaría de construcción de la región de Moscú, que también señala de que en el año 2011 fueron construidos más de un millar de edificios, con una superficie total de casi 14 millones de metros cuadrados. La inversión en propiedad inmobiliaria aumentó considera-blemente en el pasado año, ya que la proporción aumentó de un 4 a un 34%, sobre todo en el caso de inversiones extranjeras. Sin embargo, no sólo es necesaria una mayor inversión en el sector, sino tam-bién una simplificación y mejora del marco jurídico para el desarrollo de la propiedad. A pesar de que estos cambios necesarios se están empezando a aplicar, el proceso es todavía demasiado lento y el nú-mero de procedimientos relacionados con el desarrollo de vivienda aún está lejos de favorecer el clima de inversión. La perspectiva en la construcción de vivienda dependerá en gran medida de la determina-ción del Gobierno para mejorar este clima de inversión e instrumentar eficazmente las medidas requeri-das, como en el caso del Programa de Vivienda previsto para el período 2011-2015. Dicho programa prevé que los niveles anuales de la construcción de viviendas crezcan hasta un 50%.

En el ámbito hipotecario, se vislumbra que en 2012 los bancos endurecerán las condiciones de las hipo-tecas, ya que cada vez es más difícil recaudar capital en los mercados financieros. Esto puede conducir a un aumento en las tasas de interés en 0,5 puntos porcentuales en el primer semestre del presente año. Entre los bancos que ya han aumentado dichas tasas se encuentran UnicreditBank, DeltaCredit, Raiffei-senBank, Absolut y Alpha Bank. En la actualidad, sólo un 30% de la población rusa puede hacer frente a una hipoteca. Con el fin de resolver este problema, el Comité de Política de Vivienda apuesta por promulgar medidas que desarrollen tanto la construcción de áreas de vivienda social como de arrenda-miento. Además, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado recientemente su intención de simplificar el proceso de obtención de permisos para la construcción de viviendas, ya que, debido al hecho de que los procedimientos de negociación en Rusia son tres veces más largos que en los países occidentales, el aumento de los costes de construcción elevan considerablemente los precios de la vi-vienda.



A continuación se incluye una gráfica que representa el porcentaje de viviendas terminadas en Rusia en el año 2011.


� Construcción no residencial.

Fue, según los expertos, el subsector más afectado por la crisis. El impacto de sus efectos se vio más acentuado en Moscú y San Petersburgo. La caída en la demanda coincidió con la salida al mercado de un gran número de proyectos que habían sido comenzados con anterioridad y esta situación desencade-nó el hundimiento de los precios, paralizando cualquier indicio de nueva actividad. La implantación de las grandes multinacionales extranjeras, así como la obsolescencia de gran parte de los activos fijos de las empresas rusas, han sido los dos principales motores de la recuperación que se está produciendo en la actualidad. La inversión realizada en 2011 en la construcción no residencial fue de 4,5 millones de dólares, lo que supone un 36,5% de la inversión total realizada en el país.

En 2011, Rusia ocupó el primer lugar en Europa en términos de construcción no residencial. Por otra parte, casi un tercio (36%) de los nuevos centros comerciales inaugurados en Rusia se encuentran en Moscú. Así, dos de los cinco mayores centros comerciales de Europa se encuentran en Moscú; se trata de los centros “Mega Belaya Dacha” y “Mega Khimki”. El alquiler de locales en estos centros oscila entre los 750 y los 2.200 euros por metro cuadrado. No obstante, una gran proporción de los proyectos también se llevó a cabo en Novosibirsk, Yaroslavl, Kazán y San Petersburgo.

Como dato de interés, durante el período 2000-2011 fueron construidos en Moscú 95 escuelas, 94 guar-derías, 72 clínicas y 26 hospitales.

La cámara baja del Parlamento de Rusia aprobará próximamente una serie de enmiendas que afectarán a la asignación de suelo urbanizable. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró recientemente que es necesario reducir el período de esta asignación, así como los procedimientos administrativos en el ámbito federal. El objetivo de este programa será simplificar la ya de por sí difícil burocracia caracterís-tica del país. Entre otras medidas, ya no será necesario contar con la hasta ahora obligatoria experiencia previa en la creación de proyectos. Para el año 2012 se espera que la superficie de construcción de vi-viendas en Rusia aumente hasta los 67 millones de metros cuadrados anuales, frente a los 62 millones registrados en 2011, y las perspectivas apuntan a que en 2015 contará con 90 millones de metros cua-drados de superficie urbanizable.



� Infraestructuras.

El desarrollo de las infraestructuras es una de las asignaturas pendientes en lo que respecta a la moder-nización del país. En Rusia, la mayor parte de las infraestructuras (carreteras, líneas de ferrocarril, puer-tos y aeropuertos) datan de la época soviética y su estado de conservación es, en general, deficiente. Además, la mayor parte de ellas se encuentran saturadas.

Teóricamente la necesidad de modernizar es una de las prioridades del Gobierno de cara a fomentar el crecimiento del país pero, en la práctica, el desarrollo de estos proyectos depende de la capacidad de fi-nanciación de la administración federal, regional o local, según el caso. Recientemente se vienen utili-zando nuevas fórmulas de financiación de grandes proyectos, en los que se ha dado entrada al capital privado a través de PPP.

En lo referente a transporte ferroviario, la red de vías férreas cuenta con más de 85.000 kilómetros de extensión, y su construcción, conservación y explotación están en manos del operador ferroviario ruso, RZD (Ferrocarriles Rusos). En el año 2006 el Gobierno ruso hizo pública su estrategia para el desarro-llo del transporte ferroviario hasta el año 2030. Este plan incluye la creación de servicios de velocidad alta (con la reconstrucción de líneas existentes) y la creación de una nueva red de alta velocidad que permita velocidades de hasta 350 km/h. Recientemente se ha proyectado una nueva línea entre Moscú y San Petersburgo.

El otro gran proyecto de infraestructuras es el vinculado a los Juegos Olímpicos de Invierno que se ce-lebrarán en la ciudad de Sochi, situada en las costas del Mar Negro. La necesidad de crear un gran nú-mero de nuevas infraestructuras es una oportunidad que los fabricantes internacionales de maquinaria están aprovechando.



Rusia cuenta con 854.000 km. de carreteras de todo tipo, de los que tan sólo unos cientos de kilómetros son autovías de estilo occidental. El principal proyecto en marcha concierne la autopista entre Moscú y San Petersburgo, que cuenta con financiación privada, aunque existen también otros proyectos planifi-cados de construcción de carreteras, algunos de los cuales se exponen a continuación:

• Reconstrucción del puente sobre el río Alatyr en el km. 211 de la Autopista 0001581P en Sara-tov (región de Nizhny Novgorod).

• Reconstrucción de la carretera federal Vladikavkaz-Alagir.

• Construcción de un puente sobre el río Ardon en la República de Osetia del Norte.

• Construcción de la carretera federal M-27 Dzhubga – Sochi, en la frontera con Georgia.

• Construcción de la carretera M-8 “Kholmogory” en la región de Arcángel.

• Reconstrucción de la carretera M-18 entre los kilómetros 1.009 y 1.071 en Priozersk, Sortavala y Petrozavodsk, al norte de Rusia.

• Construcción de la carretera de circunvalación de San Petersburgo entre los kilómetros 408 y 424, en la República de Carelia.

• Reconstrucción de la carretera 158 1P Nizhny Novgorod-Arzamas-Saransk entre los kilómetros 251 y 261, en la República de Mordovia.

• Reconstrucción de la carretera M5 “Ural” de Moscú a Chelyabinsk entre los kilómetros 202 y 690, en la región de Riazán.

• Construcción de la autopista M-29 entre Kabardino y Balkaria, entre los kilómetros 0 y 18.

• Reconstrucción de la carretera federal M-52 a través de Novosibirsk hacia la frontera con Mon-golia, entre los kilómetros 183 y 202, en el Territorio de Altai.

• Reconstrucción de la autopista de entrada a la ciudad de Krasnodar.

• Construcción de la segunda fase de la carretera de Omsk (área de Prokudskoe y Sokur), en la región de Novosibirsk.

• Construcción de la autopista M-60 “Ussuri” Jabarovsk-Vladivostok entre los kilómetros 773,5 y 752.

• Reconstrucción de la carretera del aeropuerto “Knevichi” en Vladivostok, en el marco de los preparativos de la Cumbre APEC 2012.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

3.1 Factores

No es fácil determinar, en el caso de los bienes de equipo, cuáles son los factores concretos que deter-minan la decisión de compra de la maquinaria de obras públicas y construcción. Existen, no obstante, una serie de premisas generales que pueden admitirse como válidas y que afectan a esta decisión:



• Grado de conocimiento o notoriedad de la marca o de la empresa: esto significa que el encarga-do de tomar la decisión de compra no es probable que se arriesgue a adquirir un equipo que desconoce, aunque su precio sea sensiblemente inferior e idénticas las prestaciones; por esta ra-zón, la compra de tecnología y equipos fabricados por las grandes multinacionales resulta siempre más fácil. Este factor pone de manifiesto la reducida sensibilidad al precio derivada del carácter conservador de los directivos de compras y de los ingenieros responsables de las obras.

• Adaptación del producto a los requerimientos y necesidades del usuario final: en este caso, las empresas de menor tamaño se decantarán por la compra de equipos más versátiles, mientras que las grandes empresas lo harán por equipos más específicos.

• Condiciones de financiación: la importancia de este factor es directamente proporcional al valor de los equipos a adquirir. Una oferta de equipos que no incluya unas buenas condiciones finan-cieras ofrece muchas posibilidades de ser rechazada. La relevancia de este factor disminuye a medida que aumenta la especificidad del equipo en cuestión y se reduce el número de distribui-dores del mismo en el mercado. Durante los últimos años, nuevas fórmulas de financiación co-mo el arrendamiento financiero han experimentado un importante crecimiento frente a las op-ciones de propiedad.

• Servicio post-venta: la venta de maquinaria es un proceso largo que requiere de un seguimiento adecuado una vez realizada una compraventa, puesto que la maquinaria tiene que funcionar co-rrectamente a lo largo de todo el período de vida útil. Evidentemente, cuantas más facilidades se ofrezcan, más fácil le resultará al comprador tomar una decisión de compra favorable al ven-dedor.

• Presencia del vendedor en Rusia: cuanto más presente esté el vendedor en Rusia, mayor seguri-dad y garantías ofrecerá al comprador. Los suministradores extranjeros medianos o pequeños suelen estar presentes en el país a través de una sucursal, oficina de representación o a través de un distribuidor con el que existe una colaboración estrecha.

3.2. Efecto de la recesión sobre los factores

Los efectos de la crisis, aunque algo lejanos ya en el tiempo, siguen condicionando el mercado de la maquinaria de obras públicas. Hasta ahora, el precio de la maquinaria no era un factor decisivo en cuan-to a qué marca comprar. El cliente ruso buscaba sobre todo notoriedad y calidad. Con el bache econó-mico, el factor precio cobró gran importancia, ya que, ya de por sí, el producto ruso es ahora un 30% más barato que antes. Además, las dificultades derivadas de la crisis para encontrar financiación han empujado a los fabricantes a intentar facilitar en lo posible unas condiciones de financiación favorables a sus clientes.

Como ya se ha visto, la industria de la construcción en Rusia ha sufrido un retroceso significativo en los últimos años. A causa de la desaceleración económica y la disminución de los procesos de concesión de licencias por parte de los organismos reguladores, muchas empresas se vieron obligadas a suspender la ejecución de los proyectos o a reducir significativamente la cantidad de trabajo. En los últimos años la mayoría de las empresas constructoras y de servicios públicos han optado por el alquiler de maquinaria específica.



Algunas de las razones principales se citan a continuación:

• Alto coste de maquinaria nueva, así como de su mantenimiento.

• Uso puntual de alguna maquinaria específica y una posterior inactividad de dicha maquinaria.

• Mejora de las condiciones de arrendamiento.

• Reducción de los costes de construcción.

A fin de reducir los gastos y plazos de ejecución de las obras, las constructoras de origen extranjero que realizan proyectos de corta duración han aumentado su tendencia a alquilar maquinaria en Rusia.

No obstante, el alquiler de maquinaria de construcción no es la parte más significativa de la cantidad to-tal de contratos de arrendamiento realizados en Rusia. En el año 2011, el alquiler de este material supu-so el 4% del total de transacciones. La rentabilidad de las empresas de arrendamiento financiero se re-dujo ligeramente respecto a 2010. Las empresas que trabajan con los grandes bancos obtienen clara ventaja en este negocio; su participación en el año 2011 representó más del 50% de todas las transac-ciones realizadas cuando por ejemplo en 2008 sólo simbolizaban un 20%.

Por último, destaca la aparición de nuevos arrendadores particulares en el sector, que, sin embargo, aún no conocen bien las características y peculiaridades del mercado y carecen de una infraestructura ade-cuada. Se trata, por tanto, de una parte aún poco desarrollada de este segmento.

3.3. Relación de compañías rusas de arrendamiento financiero.

EXPO-LEASING

Moscú

Tel.: +7 (495) 660 97 95


Web: www.expoleasing.ru

ARS-STROITEH, ZAO

Moscú

Tel.: +7 (495) 916 60 68 / +7 (812) 740 29 26

Fax: +7 (495) 916 60 68


Web: www.ars.mashins.ru



DELTALEASING

Moscú

Tel.: +7 (495) 725 41 01

Fax: +7 (495) 393 17 18


Web: www.deltaleasing.ru

EUROPLAN

Moscú

Tel.: +7 (495) 960 22 44

Fax: +7 (495) 960 22 40

Web: www.leasing.ru

INTERLEASING GROUP

San Petersburgo

Tel.: +7 (812) 346 60 54

Fax: +7 (812) 541 82 98


Web: www.ileasing.ru

BALTIC LEASING

San Petersburgo

Tel.: +7 (812) 325 90 80

Fax: +7 (812) 325 90 80


Web: www.baltlease.ru



4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Al contrario de lo que ocurre con el equipamiento procedente de Alemania o Japón, en Rusia no existe percepción alguna acerca de la maquinaria de obras públicas y construcción de fabricación española. En líneas generales, el producto de origen europeo está asociado con calidad, sin embargo, las empresas europeas predominantes en las ferias del sector son, en su mayoría, de procedencia italiana o alemana.

Diversas fuentes especializadas en el sector de la imagen de países afirman que España sigue siendo fuerte en atributos blandos como estilo de vida, posibilidades de ocio y entretenimiento, pero que aún está lejos de destacar en capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. En este sentido, aunque la imagen-país de España en Rusia es positiva, está muy sesgada en lo que se refiere a su especialización en determinados sectores económicos e industriales. La inmensa mayoría de los rusos no piensa que España pueda ser un importante suministrador de maquinaria de obras públicas y construcción. Esto es debido seguramente a la ausencia de un fabricante de reconocido prestigio mundial en nuestro país, co-mo es el caso de Caterpillar o Terex (EE. UU.) o Hyundai (Corea), que pueda dotar de una imagen sóli-da al sector. Para paliar el desconocimiento generalizado al que se enfrentan las empresas de maquina-ria de construcción españolas, será necesario realizar un esfuerzo de promoción con la ayuda del distri-buidor en cuestión.

A continuación se expone gráficamente el posicionamiento de España y otros países en Rusia teniendo en cuenta las variables de calidad y precio de maquinaria de construcción.

Fuente: CTT



V. ANEXOS

1. FERIAS

En Rusia existen varias ferias del sector de maquinaria de construcción y obras públicas. Los dos even-tos más importantes del sector son los siguientes:

CTT Moscú

Ciudad Moscú

Lugar Crocus Expo

Organizador Media Globe

Fecha de la próxima edición Del 4 al 8 de junio de 2013

Frecuencia Anual

Número de participantes (2011) 790

Número de visitantes (2011) 28.269

Países participantes

España, China, Finlandia, Alemania, Italia, Corea del Sur, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Fran-cia, India, Japón, Kazajistán, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Taiwan, Turquía, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

Enlace http://www.ctt-moscow.com/

Observaciones

Desde su fundación en el año 2000, se ha convertido en la feria de equipamiento para la construcción y tecnología más importante de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes. .



Interstroyexpo

Ciudad San Petersburgo

Lugar Lenexpo

Organizador ITE Group Plc

Fecha de la próxima edición Del 10 al 13 de abril de 2013

Frecuencia Anual



Países participantes Bielorrusia, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Rusia, Suecia y Turquía.

Enlace http://interstroyexpo.primexpo.ru/en/

Observaciones Se trata de una de las ferias líderes en el sector, imprescindible si se quiere conocer el mercado del noroeste de Rusia.

CEMMS Ural

Ciudad Ekaterimburgo

Lugar KOKS Russia

Organizador RTE Group


Frecuencia Anual



Enlace http://www.cemms.ru/

Observaciones Es la feria más importante de la región de los Urales, aunque su par-ticipación es mayoritariamente local. Este año celebra su decimo-quinta edición.



Sibstroyexpo

Ciudad Novosibirsk

Lugar IEC Novosibirsk Expocentre

Organizador ITE Siberian Fair

Fecha de la próxima edición Del 16 al 19 de octubre 2012

Frecuencia Anual


Número de visitantes (2011) 8000

Países participantes Rusia, China, Corea, Alemania, Italia y Dinamarca

Enlace www.sibstroyexpo.com

Observaciones Consolidada como una de las ferias de referencia en Siberia, celebra-rá este año su decimoquinta edición .

Dorkomexpo

Ciudad Moscú

Lugar Gostiny Dvor de Moscú y Plaza Roja

Organizador Asociación de fabricantes de maquinaria de construcción de carrete-ras.


Frecuencia Anual


Enlace http://www.dorkomexpo.com/

Observaciones De pequeño tamaño, es la única feria del sector celebrada en pleno centro histórico de Moscú. Existe una zona de exhibición de maqui-naria en la Plaza Roja.



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

OFECOMES (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú)

Dirección: Ul. Mojovaya 7. Business Center “Mojovaya”, 125009 Moscú

Teléfono: +7-495 7839281/2/4/5

Fax: +7-495 7839291


CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA FEDERACIÓN RUS A

Dirección: 103684, Moscú, ul. Ilinka, 6

Teléfono: 7 (495) 929-00-09

Fax: 7 (495) 929-03-60

Página web: http://www.tpprf.ru/en/

Servicio Estatal Federal de Estadística

http://www.gks.ru/eng/



3. BIBLIOGRAFÍA

The Moscow Times – www.themoscowtimes.com

Prime-Tass – www.prime-tass.com

Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/

Local Global – www.localglobal.org

IFC-International Finance Corporation – www.ifc.org

PMR - http://www.constructionrussia.com/

Centro de Información Global de la Maquinaria - www.gmis.com

OFECOMES Moscú – www.rusia.oficinascomerciales.es

Dialog- http://www.dialog.com/

CEEC Research- http://www.ceeconstruction.eu/

Komatsu- www.komatsu.com

JCB- www.jcb.com

Caterpillar- www.cat.com

Hitachi www.hitachi.com

Liebherr- www.liebherr.com

GAZ- www.eng.gazgroup.ru

NAMEX www.ivmarka.ru

NAMS- www.nams.ru

Association of European Businesses. www.aebrus.ru

Servicio Estatal de Estadística- www.gks.ru

Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología www.gost.ru

Revista especializada “Osnovnie Sredstva” www.os1.ru

Revista especializada “Vertikalnet“ www.vertikalnet.ru

Revista especializada “Ekskavator“ www.ekskavator.ru

Revista especializada “Stroitelnaya tekhnika” www.stro-tehnika.ru

Kranauto www.kranauto.ru/

World Bank www.worldbank.org/eca.rer

http://manor-info.ru/novosti/stranitsa-2.html

http://www.khl.com/magazines/international-construction/detail/item68454/

http://www.soyuzmash.ru/informcenter/news/indexfag.php?news=6300

Documents

Mercado de Maquinaria en Rusia