Estudio de Mercado. El mercado de maquinaria agrcola en ... mercado de maquinaria agrcola francs se organiza entorno a grandes grupos internaciongrandes grupos internaciongrandes grupos

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  • El mercado de Maquinaria Agrcola

    en Francia Diciembre 2014

    Este estudio ha sido realizado por

    Anas Valera Bernabeu, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial

    de la Embajada de Espaa en Pars

  • EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRCOLA EN FRANCIA

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    Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa

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    NDICE

    1. RESUMEN EJECUTIVO 3

    2. DEFINICIN DEL SECTOR 5

    2.1. Delimitacin del sector 5

    2.2. Clasificacin arancelaria 6

    3. OFERTA - ANLISIS DE COMPETIDORES 8

    3.1. Tamao del mercado 8

    3.2. Produccin local 12

    3.3. Comercio exterior - Comercio bilateral Francia-Espaa 16

    4. DEMANDA 24

    4.1. Introduccin 24

    4.2. El sector agrcola en Francia 26

    4.3. Factores decisorios en la compra 30

    4.4. Tendencias 32

    4.5. Registro de maquinaria agrcola en Francia 33

    5. PRECIOS 37

    6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 38

    7. CANALES DE DISTRIBUCIN 39

    8. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS 43

    9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 46

    10. INFORMACIN PRCTICA 48

    10.1. Direcciones de inters 48

    10.2. Pginas web de inters 49

    10.3. Prensa especializada en Francia 49

    10.4. Ferias especializadas del sector en Francia 50

    11. BIBLIOGRAFA 52

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    1. RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio tiene por objeto analizar y describir el mercado de maquinaria agrcola en analizar y describir el mercado de maquinaria agrcola en analizar y describir el mercado de maquinaria agrcola en analizar y describir el mercado de maquinaria agrcola en FranciaFranciaFranciaFrancia, as como ofrecer a los profesionales del sector la informacin necesaria para valorar las oportunidades existentes en el mercado francs para su venta.

    Francia es uno de los principales mercados europeos de maquinaria agrcolaFrancia es uno de los principales mercados europeos de maquinaria agrcolaFrancia es uno de los principales mercados europeos de maquinaria agrcolaFrancia es uno de los principales mercados europeos de maquinaria agrcola junto con Ale-mania. En efecto, en 2013 el mercado francs de maquinaria agrcola registr un nuevo rcord con cerca de 6.000 millones de euros facturados (un 8,6% ms que en 2012).

    No obstante, se prev que el mercado de maquinaria agrcola en 2014 se contraiga un 10%, as-cendiendo tan slo a unos 5.400 millones de euros, si bien los indicadores mensuales ms recien-tes parecen indicar que el sector debera estabilizarse en los prximos meses, volviendo a niveles cercanos a los de 2013. Adems, no debe perderse de vista que los resultados de 2012 y 2013 fueron excepcionalmente positivos y superaron con creces las expectativas, por lo que los peores resultados de 2014 son relativos. Los motivos que explican este menor rendimiento del mercado en 2014 son: la disminucin de ingresos por explotacin agrcola, el descenso de los precios de los productos agrcolas y unos costes de produccin similares a los de aos anteriores. Adems, la reduccin de incentivos fiscales a la inversin ha podido tener igualmente un efecto negativo sobre las ventas de maquinaria.

    Por otro lado, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica y Estudios Econmicos francs, (en adelante, INSEE) la produccinproduccinproduccinproduccin de maquinaria agrcola en Francia en 2013 fue de 4.400 millo-nes de euros, lo que representa un 2% ms que el ao anterior. En concreto, un 31,8% de la pro-duccin correspondi a tractores y un 68,2% a maquinaria agrcola.

    El mercado de maquinaria agrcola francs se organiza entorno a grandes grupos internaciongrandes grupos internaciongrandes grupos internaciongrandes grupos internaciona-a-a-a-lesleslesles y cada vez se halla ms concentrado. Los fabricantes de maquinaria agrcola ubicados en Francia son en gran parte filiales de grupos extranjeros. No obstante, el mercado francs tambin cuenta con varias empresas francesas con amplia presencia internacional.

    Se trata adems de un sector con un alto grado de alto grado de alto grado de alto grado de internacionalizacininternacionalizacininternacionalizacininternacionalizacin. En efecto, segn datos de la Unin de Fabricantes de Maquinaria Agrcola (en adelante, AXEMA), el 70% de la produccin

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    francesa de maquinaria agrcola es exportada, y el 65% de la maquinaria vendida es importada, siendo adems Francia uno de los mayores importadores de maquinaria agrcola del mundo.

    En 2012, Francia se posicion en el segundo puesto de pases que ms maquinaria agrcola im-portan, con una cuota de mercado del 7,6%. Adems, fue el quinto pas que ms export, con una cuota del 5,5% (un 1,3% menos que en 2008).

    La balanza comercialbalanza comercialbalanza comercialbalanza comercial del sector en Francia es deficitaria, con una tasa de cobertura del 74% en 2013. Adems, desde 2011 las exportaciones francesas han disminuido mientras que las importa-ciones siguen aumentando, por lo que el dficit de la balanza comercial ha aumentado. En efecto, pese a la alta produccin francesa de maquinaria agrcola, el saldo de la balanza comercial es de-ficitario y dicha circunstancia es aprovechada por muchas empresas extranjeras del sector, entre ellas las espaolas.

    De hecho, en 2013 Francia fue el primer destino de las exportaciones espaolasprimer destino de las exportaciones espaolasprimer destino de las exportaciones espaolasprimer destino de las exportaciones espaolas de maquinaria agrcola, con 196 millones de euros.

    En relacin con las perspectivas del sectorperspectivas del sectorperspectivas del sectorperspectivas del sector, Raphal Lucchesi, Presidente de la Unin Nacional de Empresas de Servicios y Distribucin de Maquinaria Agrcola (SEDIMA), considera que dada la actual situacin en el sector agrcola de abundantes cosechas y de descenso de los precios de las materias primas, el mercado de maquinaria agrcola probablemente se contraiga. Sin embar-go, el Presidente de SEDIMA opina que el sector no se halla en crisis, sino que simplemente vol-ver a la normalidad tras los resultados excepcionales obtenidos en 2012 y 2013, ya que cuando las cosechas y los precios son buenos los agricultores invierten. Actualmente, estos ltimos no son pesimistas, si bien continan pendientes de cmo evolucione el mercado.

    Adems, las perspectivas a largo plazo para el sector son muy halageas, ya que el desarrollo de la clase media en los pases emergentes, la cual aspira a un rgimen alimentario similar al de los pases desarrollados, motiva la creciente demanda de maquinaria agrcola en dichos pases. No obstante, dicho optimismo debe ser tratado con cautela ante el riesgo de que se produzcan cadas drsticas de los precios de las materias primas, tal y como sucedi en 2009.

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    2. DEFINICIN DEL SECTOR 2.1. DELIMITACIN DEL SECTOR

    El sector de la maquinaria agrcola comprende la fabricacin y comercializacin de los equipa-mientos, vehculos y aperos empleados en la produccin agrcola.

    Dicho sector alcanza, por tanto, mercados muy distintos y variados puesto que incluye desde vehculos utilizados para la produccin agrcola, hasta mquinas industriales complejas, como, entre otras, las cosechadoras, las guadaadoras o las ordeadoras. El sector tambin incluye una gran variedad de accesorios o partes de maquinaria, como los arados o las gradas as como otros equipamientos diversos como los invernaderos o los aparatos de riego.

    Segn el sistema francs de clasificacin de actividades (NAF), el sector de la maquinaria agrcola comprende las siguientes categoras:

    Fabricacin de maquinaria agrcola y forestal (NAF 28.30Z):

    o Tractores agrcolas y forestales o Motocultores o Guadaadoras y cortadores de csped o Remolques o Maquinaria agrcola para la preparacin del suelo (arados, esparcidores de estir-

    col, sembradoras, gradas, etc.) o Maquinaria agrcola para la cosecha (cosechadoras, trilladoras, etc.) o Mquinas de ordear o Pulverizadores o Otra maquinaria (maquinaria para avicultura y apicultura, maquinaria para prepara-

    cin de alimentos para los animales, etc.)

    Comercio mayorista de material agrcola (NAF 46.61.11).

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    2.2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

    El presente estudio de mercado se centra en las siguientes partidas arancelarias (Cdigo TARIC):

    84.24.81. Aparatos para agricultura u horticultura.

    o 84.24.81.10. Aparatos de riego, mecnicos, para agricultura u horticultura. o 84.24.81.30. Aparatos porttiles. o 84.24.81.91. Pulverizadores o espolvoreadores diseados para que los lleve o

    arrastre un tractor. o 84.24.81.99. Los dems.

    84.32. Mquinas, aparatos y artefactos agrcolas, hortcolas o silvcolas, para la prepara-cin o el trabajo del suelo o para el cultivo, rodillos para csped o terrenos de deporte.

    o 84.32.10. Arados. o 84.32.21. Gradas, escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas, es-

    cardadoras y binadoras, gradas de discos. o 84.32.29. Los dems. o 84.32.30. Sembradoras, plantadoras, y trasplantadoras. o 84.32.40. Esparcidores de estircol y distribuidores de abonos. o 84.32.80. Las dems mquinas, aparatos y artefactos. o 84.32.90. Partes de mquinas.

    84.33. Mquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las p