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El mercado de Maquinaria Agrícola en Uruguay MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN URUGUAY 222 2 en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España MontevideoMontevideoMontevideo

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  • El mercado de Maquinaria Agrcola

    en Uruguay Febrero 2015

    Este estudio ha sido realizado por

    Fernando Lamadrid de Pablo, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial

    de la Embajada de Espaa en Montevideo

  • EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRCOLA EN URUGUAY

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    NDICE

    1. RESUMEN EJECUTIVO 3

    2. DEFINICIN DEL SECTOR 6

    3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 8

    4. DEMANDA 23

    5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 26

    6. CANALES DE DISTRIBUCIN 28

    7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30

    8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35

    9. OPORTUNIDADES 38

    10. INFORMACIN PRCTICA 40

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    1. RESUMEN EJECUTIVO El sector agropecuario en Uruguay, del que depende lgicamente la demanda de maquinaria agr-cola del mercado, tiene una importancia vital en la estructura productiva del pas, representando un peso fundamental en el PIB del pas; as, en el ao 2012 el PIB agroindustrial1 represent el 11,2% del total del PIB, mientras el 6,8% corresponda al PBI agropecuario. Es el de mayor peso en la economa uruguaya, y fue uno de los principales motores de la recuperacin econmica del pas, tras la profunda crisis econmica que sufri en 2002. El agro uruguayo posee fuertes ventajas competitivas basadas en una superficie bien irrigada de sus tierras, un clima templado, con lluvias promedio de 1.200 mm distribuidas a lo largo del ao y sin riesgos de catstrofes naturales y casi 1,8 millones hectreas sembradas en la actualidad, que representan cerca del 12% de la superficie total agropecuaria de Uruguay. Una serie de variables inciden en el desarrollo del mercado y determinan el escenario del sector a medio plazo:

    Volatilidad de los precios internacionales de productos agrcolas Dependencia sectorial de factores externos, bsicamente climticos Gran peso del sector publico en la economa uruguaya y en el agro Limitaciones de acceso al crdito: el agro qued fuertemente endeudado tras la crisis, y el

    acceso al crdito en la actualidad es muy limitado, pues el sector es considerado de ries-go en el mbito bancario.

    El mercado exterior de la maquinaria agrcola en Uruguay es casi exclusivamente de importacin, por lo que, dada la escasa produccin nacional, prcticamente la totalidad del mercado (98% al menos) equivale al conjunto de la oferta importadora. Las mquinas de mayor importacin en 2014 fueron, con diferencia, las trilladoras de la partida 843351 con US$ 53,5 millones, seguidas por las cosechadoras y plantadoras de la 843230 (US$ 38 millones), las dems cortadoras de csped de la 843319 y las partes de mquinas agrcolas y hortcolas de la 843290 (ambas con US$ 11 millones). Estados Unidos es el principal socio comercial de Uruguay en este sector, acaparando un 37% de cuota de mercado. Le siguen Brasil y Argentina (20% y 10% respectivamente), que tienen la gran

    1 Corresponde a la suma del PIB agropecuario y de algunas industrias asociadas al agro

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    ventaja de que sus productos entran con arancel cero, al ser miembros del MERCOSUR. Solo en-tre estos tres pases renen anualmente cerca del 70% del total de las importaciones uruguayas del sector. De manera que los principales competidores que encuentran los productos espaoles en Uruguay son los de los pases del Mercosur, que ingresan con arancel cero y Estados Unidos, con pro-ductos en la mayora de los casos no producidos en Espaa. Otros, como Italia y Francia, que tambin aparecen entre los importados, son productos con los que los espaoles pueden compe-tir en igualdad de condiciones. Tanto Argentina y Brasil como Estados Unidos tienen, adems, la similitud de cultivos y sistemas de cultivo existentes en Uruguay - grandes superficies y sistemas de carcter extensivo - muy diferente al existente en Espaa y otros pases europeos. En el caso de Espaa, las bajas cifras de importacin se deben esencialmente a la demanda uru-guaya de maquinaria que no se produce en nuestro pas y al encarecimiento de nuestra maquina-ria como resultado de la fortaleza del euro frente al dlar, una relacin que se est invirtiendo y que sin duda viene a favorecer las exportaciones espaolas. En todo caso, es de subrayar que la maquinaria espaola pas de suponer un 0,7% del total importado en 2009 a representar un 2,6% en 2014, situndose Espaa en el puesto 7 del ranking de pases de procedencia de las importa-ciones uruguayas. No hay en Uruguay ms de una docena de empresas que puedan considerarse importadoras habituales y de cierta importancia. El arancel que aplica Uruguay a la maquinaria agrcola es actualmente considerablemente bajo, mayoritariamente entre el 0 y el 2%, con la excepcin de cortadoras de csped y sus partes, que tienen aranceles del 18% y el 16% respectivamente y la mayor parte del captulo 84.32, al que se aplica un 14%. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el Arancel Exterior del Mercosur (AEC) prev aranceles muy superiores (entre el 14 y el 18% en la mayora de las partidas) y, de ser adoptado el AEC en el futuro, traera consigo una prdida adicional de competitividad de las mquinas espaolas frente a las de origen brasileo y argentino. Respecto a la organizacin del mercado, existen ciertos rasgos diferenciadores, debidos funda-mentalmente al reducido tamao del pas y al carcter conservador del mercado uruguayo y del agro en concreto:

    Cadena de Cadena de Cadena de Cadena de distribucindistribucindistribucindistribucin cortacortacortacorta,,,, donde las figuras se entremezclan, siendo la figura ms comn la del importador-vendedor directo.

    Formas de promocin bsica,Formas de promocin bsica,Formas de promocin bsica,Formas de promocin bsica, que, adems de la participacin en ferias, utiliza simplemen-

    te las relaciones pblicas, basadas en el contacto personal, y en donde es el importador el que acude al productor a su terreno.

    Importancia vital del contacto o referencias personales:Importancia vital del contacto o referencias personales:Importancia vital del contacto o referencias personales:Importancia vital del contacto o referencias personales: la marca y el importador necesi-

    tan tener una referencia personal frente al productor, y no solo una marca bien posicionada o un prestigio profesional

    ParticipacinParticipacinParticipacinParticipacin en ferias: en ferias: en ferias: en ferias: Alta afluencia de pblico y alto ndice de contactos en la agrcola y

    especializada EXPOACTIVA, seguida de la ganadera y generalizada EXPOPRADO.

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    El producto espaol es considerado en el segmento de calidad medio o medio-alto, en dura com-petencia con los productos italianos. Pese al deterioro que sufri el mercado con la crisis de 2002, la necesidad de reposicin de maquinaria agrcola es clara, y si las circunstancias coyunturales como el acceso al crdito y los resultados de las cosechas no se tornan favorables, el poder ad-quisitivo y el mercado en general podran experimentar un ligero deterioro, debido principalmente a la reciente bajada en los precios de los commodities, especialmente la soja y el arroz. En el medio plazo, la maquinaria agrcola espaola podra volver a tener un hueco en el mercado con sus productos mejor valorados por el productor uruguayo como son las cosechadoras y otra maquinaria de secado y productos especializados y con una incorporacin notable de nuevas tecnologas. Adems, las marcas espaolas tienen ganada una posicin fundamental en el mer-cado, que les proporciona su trayectoria de relacin personal consolidada con productores e im-portadores locales.

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    2. DEFINICIN DEL SECTOR La finalidad de este Estudio es la de dar a conocer todos los aspectos concernientes al mercado de la maquinaria agrcola uruguaya. Para ello, se han tenido en cuenta las partidas arancelarias que se han considerado de mayor relevancia en el sector, teniendo en cuenta los intereses y po-sibilidades de los productores espaoles. Ms adelante, se detallan concretamente los sub-sectores que se tendrn en cuenta en este estudio. Otro de los objetivos es conocer la posicin que ostentan los productos espaoles en el mercado uruguayo, adems de valorar la imagen existente de los mismos y vislumbrar, en la medida de lo posible, las posibilidades de incrementar su presencia. Delimitacin del sectorDelimitacin del sectorDelimitacin del sectorDelimitacin del sector Dado que la actividad del agro es la que va a marcar la demanda de los productos del sector de la maquinaria agrcola, resulta imprescindible realizar en primer lugar un rpido anlisis del sector primario2, si bien es evidente que los productos que sern objeto directo del estudio y por tanto de un anlisis mucho ms pormenorizado pertenecen al sector secundario. Clasificacin ArancelariaClasificacin ArancelariaClasificacin ArancelariaClasificacin Arancelaria A continuacin se presentan las partidas arancelarias que sern analizadas, para lo que utilizare-mos la Nomenclatura Arancelaria Armonizada (HS Harmonized System), una nomenclatura aranc

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