Embed Size (px)
Citation preview
200
Industrii - Selecție
IT&C 108M
INGINERIE 74M
SERVICII 31M
1,000
0 10 20 30 40 50 60 70 80
training si motivare
beneficii angajați
transport
cazare
săli evenimente de business
REZUMAT
Resurse Externe:
1. Servicii de Business: Prezentare Generală
COMPANII CONSUMATOARE DE
SERVICII DE BUSINESS
COSTĂ ȘI CONSUMĂ MAI MULTE
SERVICII DE BUSINESS
2.4 Mld EUR
55%
FURNIZORI DE SERVICII
0 10 20 30 40 50 60 70 80
contabilitate
marketing
servicii financiare
imobiliare
conformitate
CLUJ-NAPOCA Piața serviciilor de business
ENSO este platforma pe care companiile se
pot conecta cu furnizori de încredere pentru a
acoperi nevoile de servicii legate de
administrarea afacerii sau managementul
infrastructurii și facilităților.
Companiile folosesc ENSO pentru a simplifica
achiziția de servicii de business și pentru a
crește încrederea în procesul de selecție al
furnizorilor.
Furnizorii de servicii folosesc platforma ENSO
pentru a-și prezenta oferta de servicii, a-și
crește vânzările și a intra pe piețe noi.
https://mfinante.gov.ro
https://www.onrc.ro
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/revolutionizing-indirect-procurement-for-the-2020s
https://www.accenture.com/t20150523T042352__w__/ie-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_15/Accenture-Procurement-BPO-Missing-Point-Video-Transcript.pdf
https://www.salesforce.com/research/customer-expectations/
https://www.gartner.com/en/sales/insights/b2b-buying-journey
https://blog.spendesk.com/en/company-spending-statistics
Categorii de Servicii. Internalizare vs. Externalizare.
COMPANII MARI
TOP
SPAȚIILE DE BIROURI
CIFRĂ AFACERI
23%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
curățenie
infrastructură IT
logistică si mutări
amanajare birouri
mentenanță birouri
80
https://enso.services
Despre:
Acest studiu a fost dezvoltat de către echipa ENSO Business și are la bază o cercetare amănunțită efectuată
de echipa noastra în colaborare cu partenerii noștri.
O parte a surselor de informații sunt specificate mai jos. Alte informații, publice, disponibile în diferite surse au
fost adunate pentru produce analizele statistice prezentate (inclusiv informații disponibile pe social media,
directoare de business etc.) și au fost verificate și comparate cu informațiile publicate de către autoritațile
guvernamentale, precum Ministerul de Finante din Romania, Camera de Comerț din Cluj-Napoca.
Opiniile exprimate în acest studiu sunt bazate pe experiența echipei noastre în managementul afacerilor sau
achiziții și o foarte bună înțelegere a mediului de afaceri local.
COMPANII MICI
2.4+ Mld EUR
22%
REGIUNEA
CLUJ-NAPOCA
22%
Capital Uman
CATEGORII SERVICII
SERVICII DE BUSINESS
INTERNALIZAT
CIFRĂ AFACERI
DECĂT ORICE ALT TIP DE SPAȚIU DE LUCRU
IT&C
15%
Business
Cluj-Napoca
Contabilitate, Juridic,
Marketing, Salarizare,
Taxe, Servicii
Financiare
EXTERNALIZAT
CHELTUIE ȘI CONSUMĂ MAI MULTE
SERVICII de BUSINESS
214 Mil EUR
Inginerie
23%
Infrastructură
200
CEEmplify este o firma de consultanță
fondată în România, în 2017.
Consultantii CEEmplify vin in
întâpinarea clienților care au in vedere
externalizarea serviciilor sau
deschiderea unor operațiuni in
Romania, oferindu-le sprijin în toate
etapele, începând cu identificarea și
evaluarea oportunitaților și până la
planificarea și execuția proiectelor.
Companiile consumă, in medie, pâna la 15-30% din bugetele lor și
lucrează cu mai mult de 50 de furnizori de servicii, anual, pentru a
contracta pâna la 80 de tipuri servicii diferite pentru operațiunile curente.
ADMINISTRAREA
AFACERII
MARKETING
REGIUNEA
CLUJ-NAPOCA
ANGAJAȚII ÎNALT CALIFICAȚI
PROFIT
64%
14%
Disponibilitatea Ofertei de Servicii
COMPANII
Moldovan& Partners este o firmă de
contabilitate, consultanță și audit
fondată în România, în 2014.
Prin vasta experiență acumulată, ei
sunt în măsură să ofere cele mai bune
sfaturi clienților, cu impact și prezență
locală și/ sau globală.
17%
PRIVATE SAU
LISTATE LA BURSA
26%
95%
1000
Loopaa este o agenție de marketing
fondata in România, in 2013.
Echipa lor foarte creativă, expertă în
comunicare, integrează elementele de
design cu tehnologia pentru a aduce
valoare și este dornică să isi sprijine
clientii in aproape orice au nevoie.
2. TOP 200 Achizitori de Servicii
Recrutare, Training,
Beneficii Angajați,
Conformitate
DECĂT ORICE ALT TIP DE ANGAJAȚI
15%
dintre categoriile de servicii
sunt acoperite de cel puțin 20
de furnizori diferiți
Folosesc motoare de
căutare pentru identificarea
și pre-selecția furnizorilor
FURNIZORI UNICI
https://ceemplify.com
Prezentarea generală a pietei. Profilul celor mai relevanti cumpăratori.
MANAGEMENTUL
CAPITALULUI UMAN
IT&C 39%
INGINERIE 46%
SERVICII 15%
4%
Căutare Directă pe Web
http://www.contacluj.ro/
CONTABILITATE
PRIVATE SAU
LISTATE LA BURSĂ
Cheltuielile cu 65 dintre 80 de categorii de
servicii sunt direct corelate cu numărul de
angajați și spațiul de birouri ocupat.
INGINERIA generează aproape
jumătate din cifra de afaceri cumulată
<100
60%
Referințe de la colegi sau
prieteni
2.4+ Mld EUR
http://www.loopaa.ro
Închiriere si
Amenajare Birouri,
Papetarie, Logistică
JURIDIC
65
IT&C 50%
INGINERIE 35%
SERVICII 15%
PREZENTE IN
ONLNE
dintre categoriile de servicii
sunt acoperite de cel puțin 40
de furnizori diferiți
Rețeaua Profesională sau
Personală
CIFRA DE AFACERI
Copyright © 2021 ENSO Business
3. Oferta Furnizorilor de Servicii
FACILITY
MANAGEMENT
SALARIZARE
DE SERVICII
IT&C generează jumătate
din profitul cumulat
44%
Se bazează pe interacțiunile
anterioare cu reprezentanții de
vânzări ai furnizorilor de servicii
Oferta: prezentare generală. Canale de vanzari & marketing
IT&C 55,554EUR
INGINERIE 78,448EUR
SERVICII 34,027EUR
dintre companii au capital
autohton
Vânzari Directe
BUSINESS MANAGERI | FACILITY & OFFICE MANAGERI | RESPONSABILI ACHIZITII | MANAGERI
HR, FINANCIARI, MARKETING, RECRUTARE, IT
Infrastructură, Aplicații de
Business, Sercuritatea
Informației, Comunicații
Fixe, Mobile și de Date
AA
CAPITALUL UMAN CA
PRINCIPALĂ RESURSĂ
76%
DOMENIUL IT&C generează (per capita) un
profit aproape egal cu cel generat de
domeniile Ingineriei și al Serviciilor împreună
335
Evenimente si
HoReCa
Folosesc canale precum
Facebook sau LinkedIn pentru
identificare și pre-selecție
40,000+
IT &
COMUNICAȚII
BENEFICII
IT&C 7,598EUR
ENGINEERING 4,443EUR
SERVICES 2,880EUR
mii metri pătrați birouri clasa
A și B sunt ocupate de acestea
FURNIZORI DE
SERVICII
Social Media
ANGAJAȚI
4. Achiziția Serviciilor de Business
DOMENIUL INGINERIEI generează (per
capita) o cifra de afaceri aproape egală cu
cea generata de IT&C și Servicii împreună
Facility
Management
Achiziția de Servicii B2B
Așteptările cumpărătorilor Vs. Oferta furnizorilor de servicii
Cazare, Transport,
Organizare de
Evenimente
CIFRA DE AFACERI
VS
PROFIT
(total)
42
335,000+ m2
EVENIMENTE SI
HoReCa
MAI MULT DE 20
DE ANGAJAȚI
CIFRA DE AFACERI
VS
PROFIT
(per capita)
mii de angajați lucrează pentru
aceste companii pe plan local
Managementul
Capitalului Uman
SPAȚII BIROURI
RECRUTARE
CERCETARE SI DEZVOLTARE
IT&C 935M
INGINERIE 1,120M
SERVICII 368M
OFERA SERVICII
B2B
Administrarea
Afacerii
TRAINING
Date Financiare - Prezentare Generală
214Mil EUR
CONFORMITATE
INGINERIE
545
IT
PROFIT
IT&C, INGINERIE
SAU SERVICII
milioane EUR sunt cheltuite
anual pentru servicii de business
MCU
SERVICII PROFESIONALE
ACTIVE DIN PUNCT DE
VEDERE COMERCIAL
PRE-SELECȚIE
INGINERIE | IT&C | SERVICII
BIROTICĂ
34%
din bugetul total
IT & C
26%
15-30%
CIFRĂ AFACERI
> 1M EUR
40%
1000
BUGET CHELTUIELI
EXTERNALIZAREA PROCESELOR SI SERVICII PARTAJATE
FURNIZORI UNICI
Informații de
contact valide
pentru nevoi pe termen lung sau punctuale
MENTENANȚĂ
PONDERE NUMĂR COMPANII
(în funcție de industrie)
1800+
CAPITALUL UMAN
Răspuns la timp
50+
LOGISTICĂ
ANGAJAȚI
AUTO
PONDERE NUMĂR ANGAJAȚI (in
funcție de industrie)
OPTIUNI DE ACHIZIȚII
BUSINESS
FURNIZORI SERVICII
AMENAJARI
40,000+
Servicii
80
INFRASTRUCTURĂ
ADMINISTRARE AFACERII | MANAGEMENTUL CAPITALULUI UMAN |
FACILITY MANAGEMENT | IT | OSPITALITATE SI EVENIMENTE
din bugetul total
SPAȚII DE BIROURI
SERVICII
CATEGORII DE SERVICII
>40%
15-30%
FM
335,000+ m2
Cercetarea se refera la 1,000 de entitati unice (firme) care ofera unul
sau mai multe tipuri de servicii, din una sau mai multe categorii.
>30%
CHELTUIELI
PLANIFICARE
!
<30%
pe termen lung sau pentru nevoi punctuale
Entitați Legale - Privire de Ansamblu
50+
21%
38%
41%
FURNIZORI SERVICII
100-250
51%
Istoric
necesare pentru a opera
CATERING
250-1,000
din companiile care operează
in domeniile ospitalițății sau
evenimentelor sunt fondate
după 2010
Claritatea ofertei
de servicii
80+
CĂLĂTORII
>1,000
86%
Raport calitate/preț
SERVICII
SĂLI EVENIMENTE
Entități Legale - Privire de Ansamblu
din companiile care operează
in domeniul Managementului
Capitalului Uman au fost
fondate dupa 2010
11%
O&E
91%
angajați
din numărul total de
furnizori de servicii au fost
fondate inainte de 1995
SELECTIE
INFRASTRUCTURĂ
din numărul total de
angajați pentru
industriile selectate
angajați
27%
69%
angajați
operează în Timișoara,
Iași sau București, (în
afară de Cluj)
din totalul angajaților
din companiile private
sau listate la bursa
angajați
fondate înainte de 2000
IDENTIFICARE
85%
ENTITĂȚI
(în funcție de numărul
angajaților)
96
4
SECURITATEA INFORMAȚIEI
din totalul personalului care
lucreaza in companii cu mai
mult de 100 de angajati
88
12
APLICAȚII
86
14
Administrarea Afacerii
SUPORT
96% au un website
funcțional
Referințe și evaluări de
încredere
Manageri de Afaceri
88% au prezență
pe Facebook
Administrarea Afacerii,
Managementul Capitalului Uman,
IT&C, Evenimente si HoReCa
IT
86% au adrese de
email de business
Manageri de HR, Financiari, de
Marketing, de Recrutare si IT
fondate după 2010
Facility Management, IT&C,
Administrarea Afacerii,
Evenimente și HoReCa
AA
fondate între 2000 si
2010
Specialiști Achiziții
ADMINISTRAREA AFACERII
Facility Management,
Evenimente si HoReCa
Facility & Office Manageri
Cu cât este mai mare o
companie, cu atat este mai
probabil ca actorii de mai sus să
fie chiar cei care iau deciziile de
achiziții.
IT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Servicii de Business - Prezentare Generală
FM FACILITY MANAGEMENT
MCU MANAGEMENTUL CAPITALULUI UMAN
O&E HoReCA SI EVENIMENTE
Companiile mici tind să rezolve
intern unele nevoi de servicii în
lipsa unui buget scalabil.
Companiile mari aleg să dezvolte
unele servicii intern odata cu
creșterea
SERVICII INTERNALIZATE INTERNALIZARE
EXTERNALIZARE
VS.Companiile mici externalizează
serviciile atunci când costurile
asociate livrării cu propriile resurse
sunt prea mari.
Companiile mari aleg să externalizeze
serviciile pentru a se putea concentra
pe dezvoltarea afacerii.
SERVICII EXTERNALIZATE
Toate companiile, indiferent de
mărime, se bazează pe furnizori
externi pentru a răspunde nevoilor
interne de servicii
Servicii de Business - Prezentare Generală
