MANUAL CONFIGURA TU CUENTA SALESUP · 1 manual configuracin ndice manual configura tu cuenta salesup guÍa para configurar la cuenta de tu empresa

MANUAL CONFIGURACIÓN

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1

MANUAL

CONFIGURA TU CUENTA SALESUP

GUÍA PARA CONFIGURAR LA CUENTA DE TU EMPRESA


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2

TE DAMOS LA BIENVENIDA A TU CUENTA

Vas a descubrir por qué miles de empresarios han

incrementado los ingresos de su compañía al

aumentar la productividad de sus vendedores. ¿Cómo?

A partir del seguimiento que da su fuerza de ventas

a cada uno de los prospectos, generando así, más

oportunidades de negocio que se convierten en nuevas

ventas para su empresa.

A través de las capacitaciones por medio de webinars

y videos de ayuda, comprenderás cómo usar nuestro

sistema. Pero en caso de que quieras tener una base

para iniciar, hemos preparado esta guía para que

configures los primeros pasos.


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3

DEBES SER EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ................................................... 4CONFIGURA TU CORREO ELECTRÓNICO .............................................................. 5USA TU CORREO ELECTRÓNICO ........................................................................... 8CATÁLOGOS .........................................................................................................11AGREGA TUS GRUPOS DE VENTA ........................................................................12DA DE ALTA A TUS EJECUTIVOS ..........................................................................13AGREGA TUS LÍNEAS DE PRODUCTO ..................................................................14DA DE ALTA LOS ORÍGENES DE TUS PROSPECTOS ..............................................15DA DE ALTA LOS DATOS FISCALES DE TU EMPRESA ...........................................16SUCURSALES .....................................................................................................18FOLIOS ................................................................................................................18ESTABLECE LAS CERTEZAS DE CIERRE ...............................................................20AGREGA LAS FASES DE TU PROCESO .................................................................22FASES DE LOS PROSPECTOS ...............................................................................23

ACCIONES DE LA FASE. ..................................................................................24CAMPOS PERSONALIZADOS ................................................................................29

IMPORTA TUS CONTACTOS A SALESUP! ........................................................31SUBIR PROSPECTOS ......................................................................................34CONFIGURAR CAMPOS...................................................................................35

CONFIGURA SALESUP! PARA USAR EL COTIZADOR ............................................38IMPORTA TUS PRODUCTOS DE UN ARCHIVO CSV ...............................................43PERSONALIZA Y CREA TUS PROPIOS FORMATOS ................................................49 SÉ MÁS VELOZ CON EL COTIZADOR ...................................................................56¡CONFIGURA PARA MEDIR Y MEJORAR! ...............................................................61

ANEXO 1. ETIQUETAS PARA DATOS DE COTIZACIÓN .....................................64ANEXO 1.1 ETIQUETAS PARA VERSIÓN MULTICANAL ..................................67ANEXO 2. ETIQUETAS PARA TABLA DE PRODUCTOS ......................................68ANEXO 3. ETIQUETAS PARA TOTALES. ...........................................................70

CONTENIDO


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DEBES SER EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Recomendamos que el nivel de Administrador lo tenga el dueño de la empresa o los directivos,

pero si necesitas delegar esta tarea, te recomendamos que elijas bien a las personas quienes

tendrán este rol en tu cuenta de SalesUp! ya que además de ver la información de todos los

ejecutivos de venta, podrán realizar y modificar todas las funciones y características ubicadas

en el menú “Sistema”.

Ingresa a www.salesup.com/login/ y accede a tu cuenta con los datos con los que te registraste.

Encontrarás el menú Sistema en el menú principal.

https://www.salesup.com/login/


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Para configurar tu correo electrónico y tener acceso a las plantillas,

automatización en las fases y comunicaciones automáticas:

1. Ve al menú personal ubicado en la parte superior derecha y selecciona

“Cuentas de correo” (a)

2. Da clic en el botón Agregar cuenta (b).

• En la ventana Agregar cuenta selecciona si quieres que tu correo

sea de Salida, Entrada o Entrada/Salida y en el lado derecho

selecciona tu proveedor de correo:

• SalesUp! te pedirá que des permiso para establecer la conexión

con el correo.

CONFIGURA TU CORREO ELECTRÓNICO

c

b

I. Si tu proveedor es Gmail, da clic en el botón rojo y sigue las

instrucciones para los permisos correspondientes (c).

a


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f

e

d

I. Si tu proveedor es Hotmail, da clic en el botón azul y sigue las

instrucciones para los permisos correspondientes (d).

II. Si tienes una cuenta con otros dominios públicos (e), simplemente

selecciona, escribe tu cuenta de correo y la contraseña del mismo.

III. Si tu correo es empresarial, selecciona SMTP/POP (f) y

solicita a tu equipo de Sistemas o a la persona que lleva tu sitio

web, que te proporcione los datos para servidores y puertos.


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g

h

1. Cuando el correo ya está configurado, te saldrá una paloma verde (g) que muestra que

está listo.

2. Da clic en “Configuración extra” (h) para agregar el correo al que quieres que respondan

y establece tu firma.


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Para revisar tus correos desde SalesUp! puedes:

Dar clic en el ícono de Inbox.

O si prefieres, puedes ir al menú personal ubicado en la parte superior derecha y seleccionar

bandeja de entrada.

USA TU CORREO ELECTRÓNICO

a b

Menú principal → Bandeja de entrada


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Ahí encuentras tus correos y SalesUp! te proporciona pestañas para separarlos y te sea más fácil

ubicarlos.

Para agregar pestañas nuevas puedes dar clic en el icono de + Más y ponerle un nombre.

Para agregar correos a tus pestañas debes ir a menú de acciones que aparece en el lado

derecho de cada correo, dar clic en Mover a y seleccionar la pestaña destino.


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Los correos que tengas en las pestañas de Prospectos o Clientes los puedes guardar como se-

guimiento del contacto.

También puedes agregar nuevos prospectos y/o clientes a tu cuenta de SalesUp! desde tu ban-

deja de entrada.


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CATÁLOGOS

Sistema → Catálogos

Al dar clic al menú Sistema encontrarás varias secciones. Para iniciar nos enfocaremos en

Catálogos.

En este apartado podrás incluir los elementos que definen tu proceso comercial, es decir, podrás

describir cuáles son los pasos que se necesitan llevar a cabo para prospectar, cotizar y vender,

entre otras opciones.

Todo lo que vas a configurar a continuación, se encuentra en esta sección.


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AGREGA TUS GRUPOS DE VENTA

Sistema → Catálogos → Grupos de la fuerza de ventas

Esta opción es ideal para las empresas que tienen ofi-

cinas en diferentes ciudades, varias sucursales o para

aquellos negocios que manejan diferentes grupos de

ventas para cada producto o servicio.

Agrega los grupos que requieras. Si solo tienes un gru-

po de vendedores, coloca el nombre que desees para

identificar a tu equipo.

En el campo Auditoría de ventas, selecciona activa o

inactiva según quieras que un integrante de la fuerza

de ventas, con acceso de Auditor, confirme o no las

ventas de los ejecutivos.


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DA DE ALTA A TUS EJECUTIVOS

Sistema → Catálogos →Integrantes de la fuerza de ventas

Da de alta a tu fuerza de ventas y asigna a qué grupo

pertenecen.

a. En +Agregar integrante” podrás dar de alta a

tus ejecutivos.

b. En la pestaña Datos generales, ingresa la

información de cada integrante. Además podrás

indicar el Nivel de acceso que tenga, que puede

ser: Administrador del sistema, Auditor, Gerente de ventas o Ejecutivo de ventas. También podrás

asignarle su contraseña. En la pestaña Permisos,

selecciona los permisos que tenga cada uno de

los integrantes. Al terminar, da clic en +Agregar.

c. En el menú de acciones ubicado a la derecha podrás otorgar permisos para ver información de otro contacto.

b

ca


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AGREGA TUS LÍNEAS DE PRODUCTO

Sistema → Catálogos → Líneas de producto

Las líneas de producto en SalesUp! son un grupo de

bienes o servicios relacionados entre sí que se ofre-

cen a la venta. Una línea puede comprender produc-

tos de varios tamaños, tipos, colores, cantidades o

precios.

a. Agrega tus líneas de producto para conocer

qué productos o servicios son los que estás

vendiendo más.

b. Coloca el porcentaje de comisión que los

vendedores recibirán al vender esta línea de producto.

b

a


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DA DE ALTA LOS ORÍGENES DE TUS PROSPECTOS

Sistema → Catálogos →Origen de Prospectos

Los orígenes de los prospectos responden a la pre-

gunta ¿por qué medio llegan los clientes potenciales

a mi negocio? En esta sección podrás crear todos los

orígenes que necesites. SalesUp! tiene de forma pre-

determinada tres: Página web, Cliente Previo y Otro.

a. Edita los predeterminados para crear los tuyos dando clic sobre ellos.

b. Agrega los orígenes que necesites de acuerdo con los canales que tengas.

a

b


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DA DE ALTA LOS DATOS FISCALES DE TU EMPRESA

Ingresar los datos fiscales de tu empresa al CRM.

Para hacerlo solo dirígete al Sistema → Personalización → Facturación Electrónica.

NOTA: Antes de ingresar tus datos fiscales, verifica que hayas tramitado tu CSD (Certificado de Sello Digital), debido a que estos son los archivos que necesitarás dar de alta para poder facturar. Para conocer cómo tramitar tu CSD, visita la página: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/tramite_csd.aspx

A continuación te aparecerá la ventana Facturación electrónica, da clic en +Agregar y te mos-

trará la ventana: Agregar razón social

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/tramite_csd.aspx

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/tramite_csd.aspx


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La ventana Agregar razón social se mostrará como sigue:

En la pestaña Cliente ingresa los datos y archivos que te han sido proporcionados por el SAT.

Da clic en Validar, verificará con el SAT y si la información es correcta, te mostrará los siguientes

datos: Emisor, RFC y la vigencia del CSD.

abcd

a. Selecciona el Régimen que te corresponda.

b. Ingresa tu Certificado, para esto da clic en Examinar y busca la

carpeta donde tienes guardado tu archivo.

c. Ingresa tu Llave repitiendo el mismo procedimiento.

d. Escribe la Contraseña que registraste con el SAT.


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Al dar clic en → Siguiente, te va a pasar a la pestaña Sucursales, donde debes ingresar las ofici-

nas que tengas registradas, cada una con su correspondiente Código Postal.

En la pestaña Agregar folio agrega por lo menos un grupo de folios. Estos van de acuerdo con

las sucursales. Por cada sucursal a la que le agregues folios, da clic en +Agregar.

Da clic en +Agregar para añadir cada una de tus sucursales, si solo tienes una oficina, esta debe

ser ingresada como la única sucursal. Al finalizar da clic en →Siguiente.

SUCURSALES

FOLIOS


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Una vez que hayas terminado de ingresar tus datos, la ventana Facturación electrónica te mos-

trará la Razón Social, el R.F.C., su situación (si está listo para facturar) y el Status. Tienes ade-

más la opción de comprar timbres fiscales.

Una vez concluido el ingreso da clic en Guardar.


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ESTABLECE LAS CERTEZAS DE CIERRE

Sistema → Catálogos → Certezas

La certeza te permite visualizar qué oportunidades

tienen mayor probabilidad de cierre.

• Decide cuáles son las certezas en tu empresa.

• Asigna una descripción a cada una de ellas.

• Que sean objetivas para saber la probabilidad de cierre

que cada oportunidad de negocio tiene.

• Las certezas pueden tener un rango del 10% al 100%

y tú eliges qué porcentajes desees establecer. En la

parte inferior, selecciona el casillero si deseas ocultar

las certezas que no tengan descripción.

En este ejemplo, se crearon tres Certezas: una baja, del 30% (Cotizado); una media, del 60%

(Junta con Tomador de Decisión) y una alta, del 90% (Pre factura).


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Las certezas se ven reflejadas en el listado de Oportunidades del menú principal y se muestran

con los siguientes colores:

En la siguiente tabla, vemos la base de oportunidades de una empresa inmobiliaria y cada coti-

zación tiene una probabilidad de cierre diferente.

• Las que solo están cotizadas, tienen un 30%

• Las que ya apartaron, un 50%

• Las que tienen crédito aprobado, un 90%

Una oportunidad de negocio con un crédito aprobado tiene una certeza alta (90%), pues es muy

probable que se cierre.

Porcentaje de Oportunidad Probabilidad

0 % - 33 % Baja

34 % - 66 % Media

67 % - 100 % Alta


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AGREGA LAS FASES DE TU PROCESO

Sistema → Catálogos → Fases de prospectos/oportunidades/clientes

SalesUp! Está diseñado basado en el proceso de ventas

canónico, es decir que hay un prospecto que al pedir

una cotización se convierte en oportunidad de negocio y

cuando paga un anticipo o una totalidad se convierte en

cliente.

Para algunas empresas estas tres etapas no son sufi-

cientes. Es decir, de los prospectos hay que identificar

cuáles son nuevos y cuáles ya se contactaron; en las

oportunidades es necesario ubicar cuáles están en una

fase inicial y cuáles ya están más cercanas al cierre,

etcétera.

En SalesUp! podrás configurar las fases de cada mo-

mento de tu proceso de ventas. Para ello ve a:

Sistema → Catálogos y modifica cada una de las fases.


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FASES DE LOS PROSPECTOS

Sistema → Catálogos → Fases de los prospectos

Una vez que hayas seleccionado el paso al que le quieras

agregar una fase, da clic en +Agregar fase para que te

muestre la ventana emergente Agregar fase.

Dentro del campo Fase, ingresa el nombre que le quieras dar a la fase. En este ejemplo, vamos a

crear en Prospectos una fase llamada Prospecto nuevo. Luego da clic en ✓Aceptar.

En el menú de acciones puedes Subir o bajar la Fase, según corresponda, así como eliminar-

la o asignar acciones a la fase.


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ACCIONES DE LA FASE.

A continuación, vamos a ver dos ejemplos de acciones de la fase.

A) En este ejemplo, vamos a suponer que estableces la política de enviar un correo automático

a todo prospecto nuevo, por haber mostrado interés en tu producto o servicio. Precisamente

será en las acciones de la fase, donde podrás programar que, al pasar a esta fase, automática-

mente le envíe el correo en cuestión.

Para esto, debes haber creado previamente una Plantilla de correo con el agradecimiento.

Supongamos que la plantilla se llama: Agradecimiento a prospecto nuevo.

Ahora vamos a crear la acción a la fase de Prospecto nuevo. Por lo tanto, ve al menú de acciones

correspondiente a dicha fase y da clic en Acciones de la fase.

Ahora da clic en +Agregar acción.


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En la ventana emergente Agregar acción, despliega las opciones que son:

• Plantilla de correo

• Recordatorio

• Etiquetar

• Desetiquetar

En nuestro ejemplo, vamos a elegir Plantilla de correo.

En este caso, selecciona la opción Plantilla de correo y te mostrará las opciones de:

Plantilla. Para que selecciones la plantilla a utilizar.

Para. Quién será el destinatario. Puede ser el prospecto, tú como ejecutivo, el administra-

dor de la cuenta u otro correo.

CC Para marcar copia a las mismas opciones de destinatario que en el punto Para.

CCO Para marcar copia oculta a las mismas opciones de destinatario que en el punto Para.

Al terminar, da clic en ✓Aceptar.


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Como resultado, te mostrará la acción 1 y en este caso, el Asunto de la plantilla de correo. Del

lado derecho especificará el tipo que para el ejemplo es Envío de correo.

Además, supongamos que queremos agregarle una etiqueta que diga Demo. Para esto, agrega-

mos otra acción y ahora seleccionamos Etiquetar.

De las opciones de etiquetas, selecciona la etiqueta Demo y da clic en ✓Aceptar.


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B) En este ejemplo, vamos a trabajar en las fases de los clientes. Supongamos que cuando ten-

gas un cliente nuevo, para el cual previamente le creaste la fase Cliente nuevo, quieres que se le

etiquete como Cliente activo, pero por lo mismo, dejaría de tener una Demo, por lo que también

necesitas que le quite la etiqueta Demo.

Para lo anterior, en Fases de clientes busca la fase Cliente nuevo y en su menú de acciones

seleccionas Acciones de la fase.

En la ventana Agregar acción, selecciona la acción Etiquetar y selecciona la etiqueta Cliente

activo. Luego da clic en ✓Aceptar.

Luego, nuevamente ve a menú de acciones → Acciones de la fase y selecciona la opción

Desetiquetar.


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Ahora selecciona la etiqueta Demo y da clic en ✓Aceptar

Tu fase quedará con las dos acciones que programaste, una de etiquetar y otra de desetiquetar.

Para determinar tus fases para cada uno de los pasos del sistema canónico, ve a:

Sistema → Catálogos → Fase que deseas


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CAMPOS PERSONALIZADOS

SalesUp! te permite 100 campos personalizados para cada una de las pantallas de Prospectos,

Oportunidades, Clientes o Ventas.

Para configurarlos, ve a Sistema → Personalización → Campos

Te mostrará la ventana Campos personalizados y por defecto, la pantalla de Prospectos.

En la parte inferior derecha verás un botón que dice: 100 Campos disponibles.


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Dale clic y te mostrará los campos disponibles.

Selecciona sus características, por ejemplo en qué pestaña

va, si es texto, número, el tamaño y si tiene restricciones,

entre otros.


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IMPORTA TUS CONTACTOS A SALESUP!

Programas de Office → Excel

El primer paso para subir tu información, es preparar tu base de datos para no tener complicaciones.

• Debes omitir comas, punto y coma, signos de porcentaje y cualquier símbolo que no sea

número o texto, para separar tus correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro dato.

• Para hacerlo más rápido, en Excel puedes usar la función de buscar dando Ctrl+B (o en

inglés find, con Ctrl+F) y reemplazar lo que no debas tener en tu base, con un espacio.

espacio


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• Separa todos los datos por columnas, es decir, si tienes un segundo correo, o segundo

teléfono, inserta otra columna para agregarlo.

• Deberás siempre tener un dato por columna, pues cada columna representa un campo en

SalesUp!


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• Verifica que toda tu información existe en SalesUp! por ejemplo, si tienes una columna que

tiene una clave única o matrícula, crea un campo personalizado.

• Guarda el archivo como csv.


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SUBIR PROSPECTOS

Ya que has preparado bien la base de datos y los campos en SalesUp!, estás listo para subir la

información.

1. Para subir prospectos, ve a tu barra de navegación principal y da clic en la base con el

mismo nombre.

2. Da clic en el botón de “Importar prospectos”, ubicado en la parte inferior izquierda.

3. A continuación aparecerán 3 alternativas, elige Importación desde un archivo en formato

CSV. Una vez listo, selecciona el archivo desde tu computadora y da clic en el botón

importar.


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a. El siguiente paso es configurar tus campos, para esto, inicia indicando el contenido de

cada una de las columnas del archivo.

b. Después integra tu configuración de base a través de opciones como ignorar contactos

ya existentes, asignarles una etiqueta para incluirlos a un segmento, a qué ejecutivo se

asignarán, entre otros. Para que la barra de títulos de tu base no se duplique, selecciona

la opción Ignorar la primera línea.

CONFIGURAR CAMPOS


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b

a

c

c. Una vez terminado lo anterior, da clic en Siguiente.


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37

Es momento de verificar que la distribución que elegiste en la opción anterior y la información

de tus prospectos, es la indicada.

Para finalizar elige Confirmar importación, da clic en el botón Terminar y comienza a dar segui-

miento a todos tus contactos capturando información relevante en SalesUp!


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CONFIGURA SALESUP! PARA USAR EL COTIZADOR

• Prepara tu cuenta yendo al menú Sistema

Sitúa el cursor sobre Personalización y da clic en

Moneda.

En esta pantalla, podrás dar de alta todos los tipos de cambio que usas dando clic en

Agregar moneda.

SalesUp! te ayuda a incrementar tu velocidad de respuesta con el cotizador. Puedes personalizar

tu proceso con el catálogo de productos, dar de alta diferentes monedas y listas de precio.

Sistema → Personalización → Moneda


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SalesUp! te desplegará varias opciones, selecciona la que requieras en tu empresa.

Agrega todas las que necesites y con la paloma ubicada a mano derecha, define cuál es la que

usará tu empresa de manera predeterminada. En este caso, es el peso mexicano. Podrás activar

o desactivar las monedas siempre que quieras, usando la paloma o cruz a mano derecha.


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Ahora ve a al menú Sistema, Productos y Listas de

precio.

1. Podrás darle un nombre a la lista y establecer la

moneda que corresponde.

2. En este ejemplo, hay listas de precio precio

Empresarial, Público, Estudiantes MXN y Dólares.

1. Es momento de agregar los impuestos. Esta opción

se encuentra en el catálogo productos.

2. Solo da clic en ✓Agregar impuesto, nómbralo y

agrega la tasa.

a

b

ba

Sistema → Productos → Lista de precios

Sistema → Productos → Impuestos


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Igualmente, puedes dar de alta comisiones diferentes de

acuerdo a las necesidades de tu empresa. En este ejem-

plo, vemos que Call Center tiene una comisión de 10%,

mientras que Punto de Venta tiene un 8%.

También da de alta las marcas que ofreces. Solo da clic

en Sistema, Productos y Marcas. Con el botón ubicado

en la parte izquierda escribe el nombre de la marca que

distribuyes.

Sistema → Productos → Comisiones

Sistema → Productos → Marcas


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b e

ac

d

Para agregar los bienes que vendes, ve a Sistema,

Productos y nuevamente Productos.

a. Al dar clic en el botón +Agregar producto, establece los detalles de todo lo que ofreces.

b. Por ejemplo: dejas claro el código, la línea de producto, si su existencia es limitada, la marca, la unidad de medida y costo.

c. Ingresa los precios que correspondan de acuerdo a las Listas de precio que hayas creado, así como las comisiones e impuestos que apliquen.

d. Si das clic en las pestañas Imágenes y Descripción, puedes tener mucho más detalle del producto para identificarlo visualmente y conocer sus características.

e. En la pestaña Anexos puedes almacenar un archivo PDF que no esté encriptado, ya sea la descripción de un producto o de un servicio, el cual será impreso junto con la cotización.

Sistema → Productos → Productos


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También puedes importar tus productos si los tienes en Excel (debes haber dado de alta todos

los pasos anteriores con marca, listas de precio, comisiones, etcétera).

Prepara tu archivo desde Excel.

a. Tu base debe tener por lo menos el nombre del producto, código, línea de producto,

marca, costo y precio.

Recuerda que cada dato debe estar separado en columnas.

b. Asegúrate de que los números tengan un formato sin comas, para ello selecciona las

celdas.

c. Da clic derecho y elige

Formato de celdas.

b

Sistema → Programas → Excel

IMPORTA TUS PRODUCTOS DE UN ARCHIVO CSV


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d. Selecciona Número en la parte izquierda y confirma que no esté seleccionada la opción

de Usar separador de miles (,). Si está seleccionada, solo da clic en el cuadro y quita la

paloma. Da clic en Aceptar.

e. Guarda el archivo como CSV separado por comas.

d


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ce

45

Ahora accede a tu cuenta de SalesUp!

e


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ce

46

Dirígete al menú Sistema.

• Ve al menú Productos, y da clic en Productos.

• Elige el botón de Importar productos, ubicado en

la parte inferior izquierda de la base de productos

y da clic en él.

• Una vez listo, comienza seleccionando el archivo

CSV que creaste, desde tu ordenador.

Sistema → Productos → Productos


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• El siguiente paso es configurar tus campos, para esto, inicia indicando el contenido de cada

una de las columnas del archivo.

Elige nombre donde diga Nombre”, marca donde diga Marca”, etcétera.

• Una vez terminado lo anterior da clic a Siguiente, es momento de verificar que la distribución

que elegiste en la opción anterior y la información de tus productos es la indicada.


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• Para finalizar elige Terminar y comienza a usar tu cotizador con tus productos


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x

PERSONALIZA Y CREA TUS PROPIOS FORMATOS

Además de utilizar los formatos precargados, puedes crear tus propios diseños y subirlos

a SalesUp! Usa un editor de texto como Word para crear tu archivo y agregar las etiquetas

correspondientes.

a. Para iniciar con los datos del cliente, agrega entre corchetes las etiquetas que requieras

para que se vean los datos de contacto. Puedes ver el ,al final de este manual, para

conocer el catálogo disponible.

Es recomendable que agregues la etiqueta [FOLIO] para que tus cotizaciones salgan foliadas,

tengas un mejor control y de esta manera puedan ser visualizadas en el apartado de Segui-

mientos de la ficha de la Oportunidad.

Para que se mantenga la fecha al día en que estés creando un documento, selecciona la fe-

cha, da clic con el botón derecho, selecciona la opción que dice Conservar formato al actua-lizar y da clic en Aceptar.

Conservar formato al actualizar


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b. Para crear una tabla, en el menú Insertar da clic en Insertar Tabla y selecciona la cantidad de

filas y columnas que requieras. En este ejemplo, vamos a requerir cinco filas y cinco columnas.


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c. Dale formato a tu tabla, como puede ser con los colores, tamaño de texto y ancho de

columna, según corresponda.

d. Agrega las etiquetas de productos que correspondan de acuerdo al anexo 2 y dales la

alineación que requieras. En el caso de Total en letras, se combinaron celdas para que

haya espacio suficiente para el mismo.


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e. Cuando tu documento de Word esté listo con el formato que deseas, guárdalo como

Documento XML de Word 2003 (*.xml).


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f. Ahora en tu cuenta de SalesUp! ve a Herramientas → Documentos e imágenes

g. Da clic en la pestaña Formatos y en el botón Subir formato.


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h. Selecciona el archivo desde tu computadora, Recuerda que es el que tiene la extensión .xml


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i. Cuando esté cargado, podrás observar la imagen de tu formato.

Tu cuenta está lista con toda la información anterior. Es momento de usar tu

cotizador.


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SÉ MÁS VELOZ CON EL COTIZADOR

Para efectuar una cotización, ve a Prospectos y en el menú de acciones donde está tu pros-

pecto, da clic en Crear oportunidad.

Da clic en Crear documento y selecciona el formato que más te agrade.

Da clic en ✓Aceptar.


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SalesUp! tomará los campos del prospecto y del ejecutivo para llenar el formato y da clic

en ✓Aceptar.

Ahora elige los productos que vas a cotizarle a tu prospecto [1] . Elige la Lista de precios que

tomarás en cuenta para cotizar [2] El sistema te mostrará automáticamente el precio [3]. La

Cantidad por defecto es 1. En caso de que sean más del mismo artículo, actualiza la cantidad [4]

y da clic en +Agregar.

21

3 4


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Podrás ver el cálculo de la propuesta para tu posible cliente, con los impuestos que ya hayas

dado de alta. Puedes agregar más artículos que se irán agregando al cálculo de tu cotización.

También puedes aplicar un descuento, ya sea en una cantidad determinada o en un porcentaje.

SalesUp! te alertará para que conozcas el margen que estás cediendo al ofrecer la disminución

del precio.


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Cuando das clic en ✓Aceptar, debes completar los datos de tu oportunidad de negocio para

poder dar mejor seguimiento.

a. Nombra el Concepto para tener mayor control.

b. Selecciona la Fase en que se encuentre la oportunidad.

c. Establece tu fecha estimada de cierre.

d. Selecciona la Certeza, que es el porcentaje de cierre que consideres, tiene esta oportunidad.

a

c

b

d


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60

Al dar clic en ✓Agregar, se genera el documento con la cotización. Puedes previsualizarla y

enviarla a tu prospecto, seleccionando una plantilla de correo que ya tengas lista.

Sube tus ventas hasta 3 veces al cotizar de inmediato en vez de dejarlo para

una hora después. Comienza a ser más veloz y responde en minutos a todos tus

posibles clientes.¡ !


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¿ ?

Haber dejado todas estas configuraciones listas, permitirá estandarizar tu proceso comercial,

tus ejecutivos tendrán claridad de lo que hay que hacer para avanzar con cada prospecto y po-

drás tener reportes para tomar decisiones.

Te dejamos este ejemplo:

Para poder ver este tipo de reporte, tus ejecutivos deben capturar el origen al agregar un nuevo

prospecto (opción disponible en la parte superior izquierda de tu pantalla).

¡CONFIGURA PARA MEDIR Y MEJORAR!

Cómo sé qué canal tiene mayor conversión de prospecto

a oportunidad de negocio y luego a cliente cada trimestre


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SalesUp! Te mostrará el embudo para conocer gráficamente la conversión, pero además el deta-

lle en porcentajes y montos se muestra abajo.

Solo debes dar clic en Reportes, selecciona el de Conversiones, filtrar por Origen y elegir un

periodo de tres meses.

Reportes → Ventas → Conversiones


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Anexos


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ANEXO 1. ETIQUETAS PARA DATOS DE COTIZACIÓN

[B64_LOGO_EMPRESA] Logotipo de empresa

[EJECUTIVO] Nombre y apellidos del usuario de la cuenta

[INICIALES] Iniciales del usuario de la cuenta

[FIRMACORREO] Firma configurada en cuentas de correo

[EJECUTIVOCORREO] Correo del usuario

[EJECUTIVOTELEFONO] Télefono del usuario

[EJECUTIVOMOVIL] Número del móvil del usuario

[EJECUTIVOPUESTO] Puesto del usuario

[EJECUTIVOEMPRESA] Empresa a la que pertenece el usuario

[EJECUTIVOEMPRESACONTACTO] Nombre del contacto de la empresa del usuario

[EJECUTIVOEMPRESATELEFONO] Número de teléfono de la empresa del usuario

[EJECUTIVOEMPRESACORREO] Correo de la empresa del usuario

[EJECUTIVOEMPRESAGEOLOCALIZACION] Datos de geolocalización (Latitud, Longitud) de la empresa

[EJECUTIVOEMPRESADIRECCION] Dirección de la empresa (Calle, colonia, municipio, estado, código postal)

[LOGO_MODULO] Logotipo del módulo (SalesUp/Contpaq/Sandler)

[TITULO] Título asociado al contacto

[NOMBRE] Nombre del contacto

[APELLIDOS] Apellidos del contacto

[CORREO] Correo del contacto

[EMPRESA] Empresa asociada al contacto

[CALLE] Calle del domicilio de la empresa del contacto


Índi

ce

65

[ESTADO] Estado del domicilio de la empresa del contacto

[CIUDAD] Ciudad del domicilio de la empresa del contacto

[MUNICIPIO] Municipio del domicilio de la empresa del contacto

[REGION] Región del domicilio de la empresa del contacto

[PAIS] País del domicilio de la empresa del contacto

[COLONIA] Colonia del domicilio de la empresa del contacto

[SITIO] URL de la página de la empresa del contacto

[CP] Código postal del domicilio de la empresa del contacto

[PUESTO] Jerarquía del contacto en la empresa que tiene asociada

[COMENTARIOS] Comentarios asociados al contacto de la empresa

[SITIOWEB] URL de la página de la empresa del contacto

[FASE] Fase asociada al contacto

[TELEFONO] Teléfono del contacto

[ULTIMOSEGUIMIENTO] Último comentario de los seguimientos hechos al contacto

[CPx (x es un número entre 1 y 64)] Valor del campo personalizado asociado al contacto

[LINEAPRODUCTO] Línea de producto asociada a la oportunidad

[CERTEZA] Certeza de la oportunidad

[CIERREESTIMADO] Fecha estimada de cierre de la oportunidad

[CONCEPTOOPORTUNIDAD] Concepto de la oportunidad

[CONCEPTO] Concepto de la oportunidad

[MONTO] Valor monetario del monto de la oportunidad

[FASEOPORTUNIDAD] Fase en la que se encuentra la oportunidad


Índi

ce

66

[MONTOOPORTUNIDAD] Valor monetario del monto de la oportunidad

[COMISIONOPORTUNIDAD] Valor monetario de la comisión asociada a la oportunidad

[FECHAULTIMOPAGOVENTA] Fecha del último pago de la venta

[FECHAPROXIMOPAGOVENTA] Fecha del próximo pago de la venta

[CONCEPTOVENTA] Concepto de la venta

[ANTICIPOSVENTA] Monto del anticipo de la venta

[COMISIONVENTA] Comisión de la venta

[PORCENTAJEVENTA]El porcentaje que se obtiene cuando se dividen las co-misiones de los anticipos entre los montos de anticipo de la venta

[SALDOSVENTA] Monto del saldo de la venta

[TOTALVENTA] Valor monetario del monto de la venta

[FECHACIERREVENTA] Fecha de la venta

[ULTIMOSEGUIMIENTOOPORTUNIDAD] Último comentario de los seguimientos hechos al con-tacto sobre la oportunidad

[B64_LOGO_EMPRESA] Logo de la empresa del usuario

[URL] URL de la página de la empresa del contacto

[WEBSITE] URL de la página de la empresa del contacto


Índi

ce

67

[CANALIZACION_EMPRESA] Nombre de la empresa de la canalización

[CANALIZACION_CONTACTO] Nombre del contacto de la canalización

[CANALIZACION_TELEFONO] Teléfono de la empresa de la canalización

[CANALIZACION_CORREO] Correo de la empresa de la canalización

[CANALIZACION_DIRECCION] Dirección completa de la empresa de la canalización

ANEXO 1.1 ETIQUETAS PARA VERSIÓN MULTICANAL


Índi

ce

68

ANEXO 2. ETIQUETAS PARA TABLA DE PRODUCTOS

[PROD_CANTIDAD] Cantidad de productos a cotizar

[PROD_CANTIDADCOTIZACION] Cantidad de artículos en la cotización

[PROD_CODIGO] Código del producto

[PROD_COMENTARIO] Comentario del producto

[PROD_DESCRIPCION] Descripción corta producto

[PROD_DESCUENTO] Descuento del producto

[PROD_DESCUENTO_PCT] Descuento del producto en porcentaje

[PROD_FECHADIAS] Diferencia entre la ficha final e inicial del producto

[PROD_FECHAFINAL_ESP] Fecha final del producto en español

[PROD_FECHAFINAL_ING] Fecha final del producto en ingles

[PROD_FECHAINICIAL_ESP] Fecha inicial del producto en español

[PROD_FECHAINICIAL_ING] Fecha inicial del producto en ingles

[PROD_IMAGEN] Imagen del producto

[PROD_IMPUESTO1] Impuesto 1 del producto








Índi

ce

69




[PROD_LINEA_PRODUCTO] Línea del producto de la oportunidad

[PROD_MARCA] Marca del producto

[PROD_MONEDA] Moneda en que se cotiza el producto

[PROD_NOMBRE] Nombre del producto

[PROD_NOMBRE_LISTA_PRECIO] Nombre_lista_precio del producto

[PROD_PRECIO_NETO_UNIT] Precio neto unitario del producto

[PROD_PRECIO_UNIT] Precio unitario del producto

[PROD_SUBTOTAL] Subtotal del producto

[PROD_SUBTOTAL_C_IMP] Subtotal con impuestos

[PROD_UNIDAD] Unidad de productos a cotizar


Índi

ce

70

ANEXO 3. ETIQUETAS PARA TOTALES.

[TOT_DESCUENTO] Descuento total de la cotización

[TOT_DESCUENTO_PCT] Descuento pct total de la cotización

[TOT_IMPUESTO1] Impuesto 1 total de la cotización










[TOT_MONEDA] Moneda del total de la cotización

[TOT_PROD_DESC] Suma total de los descuentos por producto

[TOT_SUBTOTAL] Subtotal total de la cotización

[TOT_TOTAL] Total total de la cotización

[TOT_TOTAL_LETRAS] Conversión del total a letras


Índi

ce

71

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