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Lic Francisco Pastrana Alcántara
Director de Finanzas y Operación Portuaria
LA INDUSTRIA PORTUARIA MEXICANA: “INVERSIONES,
PLANES Y DESAFÍOS PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS”
Noviembre 2016
2
Ejes de los desafíos para el futuro cercano
Los ejes por los que se moverán en las próximas décadas los puertos en
México son los siguientes.
1.Reforma Energética
2.Ampliación de la capacidad
portuaria
3. Restricciones presupuestales
del Estado.
1. Garantizar la aplicación del principio del
Acceso Abierto.
2. Nuevos puertos y terminales energéticos.
3. Facilitar el aprovechamiento de la
infraestructura portuaria existente, mediante el
cambio de objeto.
APIS
federales
APIS
estatales
•Matamoros
•Isla del Carmen
•Seybaplaya
Aumento en la participación de la
inversión privada
APP’S
Inversiones anticipadas de cesionarios
portuarios
I.- REFORMA ENERGÉTICA
3
Carga del Sistema Portuario Nacional 2015
Los Puertos Mexicanos y la Reforma Energética
43%
25%
15%
8%
5%
4%
PETRÓLEO Y
DERIVADOS
125.2 MDT
GRANEL
MINERAL
73.6 MDT
OTROS FLUIDOS
11.7 MDT
GRANEL AGRÍCOLA
15.6 MDT
GENERAL SUELTA
23.7MDT
CONTENERIZADA
42.8MDT
292.6 MILLONES
DE TONELADAS
(MDT)
La Reforma Energética aprobada por el H. Congreso de la Unión ha redefinido el modelo energético
de México y sentado las bases para impulsar la transformación de este importante sector en
beneficio de la economía nacional. Sin una logística adecuada en materia portuaria nuestra Reforma
no tendrá los alcances esperados.
El éxito de la Reforma Energética pasa por un aterrizaje adecuado en el Sistema Portuario, ya que
buena parte de los productos se mueven por los puertos de México. El 42% de todo lo que se
mueve por los puertos de México es petróleo y derivados.
• México cuenta con puertos estratégicos para la Exportación de Petróleo Crudo
como es el caso de Cayo Arcas o los sistemas Costa Afuera en Campeche.
Asimismo, para el suministro de petróleo a las seis Refinerías que existen en México
se cuenta fundamentalmente con el puerto de Dos Bocas en Tabasco.
• Aproximadamente la mitad de la demanda de petrolíferos (gasolina, diésel,
combustóleo, turbosina, y otros) se importa a través de los puertos de nuestro país,
entre los que destacan los puertos de Tuxpan y Pajaritos
• En las láminas siguientes se muestra la infraestructura con la que cuenta el país en
la que destacan las 15 instalaciones marítimas que permiten el movimiento del
petróleo y sus derivados.
5
Los Puertos Mexicanos y la Reforma Energética
Terminales de Operación Marítima y Portuaria
6
Fuente: Secretaría de Energía con
información de Pemex
Logística de Distribución
7
Capacidad de
cargal descarga
(mbd)
La Paz Noroeste Baja California Sur 0/23
Mazatlán Noroeste Sinaloa 0/33
Rosarito Noroeste Baja California O/54
Topolobampo Noroeste Sinaloa 0/40
Lázaro Cárdenas Centro-Occidente Michoacán 29/10
Manzanillo Centro-Occidente Colima 14/3S
Acapulco Sur-Sureste Guerrero 0/10
Lerma Sur-Sureste Campeche 0/10
Progreso Sur-Sureste Yucatán 0/46
Veracruz Sur-Sureste Veracruz 0/32
FUENTE: Secretaría de Energía con información de Pemex.
CUADRO 3.7 RESIDENCIAS DE OPERACiÓN MARíTIMA Y PORTUARIA
Puerto Región Estado
MERCADO DE PETROLÍFEROS
8
Estratégia
• El Secretario de Comunicaciones y Transportes, a través de la
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, ha diseñado una
estrategia que tiene tres grandes ejes, que son las siguientes:
1. Garantizar la aplicación del principio de Acceso Abierto, como principal
herramienta de la Reforma Energética, para aprovechar la
infraestructura energética-portuaria existente.
2. Nuevos puertos y terminales energéticos.
3. Facilitar el aprovechamiento de la infraestructura portuaria existente,
mediante el cambio de objeto de las Terminales Portuarias que hoy
operan cargas distintas para que puedan manejar hidrocarburos.
9
10
PRIMER ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA
Primer elemento de la Estrategia
La garantía en la aplicación del principio de Acceso Abierto tiene sustento en el artículo 10 de
la Ley de puertos que dice a la letra:
“Las terminales, marinas e instalaciones portuarias se clasifican por su uso en:
I. Públicas . Cuando se trate de terminales de contenedores y carga general o
exista obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante, y
II. Particulares, cuando el titular las destine para sus propios fines, y a los de
terceros mediante contrato, siempre y cuando los servicios y la carga de que se
trate sean de naturaleza similar a los autorizados originalmente para la terminal.”
Como se puede observar las terminales privadas pueden ser utilizadas mediante contrato, es
decir que la Ley de Puertos ya garantiza hoy en día ese principio.
No es necesario modificar la Ley. Ya está garantizado.
Además, en caso de que no se cumpla este principio, existen medios de impugnación. Al
respecto, la Dirección General de Puertos estará siempre atenta a que se respete este
derecho
11
Consideraciones de la COFECE
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha establecido un diagnóstico
sobre la Reforma Energética en el que formula recomendaciones en materia de
infraestructura portuaria. Las recomendaciones son las siguientes:
1. Recomendación: Es necesario garantizar mediante regulación o la vía que proceda, el acceso de
terceros a las instalaciones portuarias y marítimas –tanto de Pemex, como de cualquier particular–
asociadas a infraestructura de transporte y almacenamiento sujeta a reglas de acceso abierto, a fin de
no frustrar dicho acceso y facilitar las importaciones así como el transporte de gasolinas y diésel por la
vía marítima. En este mismo sentido, es deseable que la CRE y la SCT trabajen coordinadamente para
este propósito. Es asimismo pertinente recordar que la SENER, conforme el artículo 80, fracción III, dela
LH, puede instruir a Pemex ejecutar medidas específicas a fin de no obstaculizar la competencia.
2. Recomendación: Que las autoridades competentes de la SCT realicen una revisión de los Programas
Maestros con el objeto de que puedan desarrollarse en el corto plazo instalaciones portuarias para
el manejo de petrolíferos por parte de terceros.
Como se ha comentado anteriormente, en el artículo 10 de la Ley de puertos ya está
garantizado el acceso a terceros, y en cuanto a los Programas Maestros ya existe la
previsión de nuevos negocios, como se verá mas adelante.
12
• En particular el artículo 70 señala que los permisionarios que presten a terceros los servicios de transporte y
distribución por medio de ductos, así como de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos
tendrán la obligación de dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a sus instalaciones y servicios
sujetos a lo que regule la CRE.
.
• La Ley también establece que los permisionarios que cuenten con capacidad disponible deberán hacerla
pública mediante boletines electrónicos conforme a lo establecido por la CRE.
• Las personas que cuenten con contratos de reserva de capacidad deberán comercializarla y notificarla a
través de boletines electrónicos.
• Los permisionarios y usuarios podrán celebrar convenios de inversión para el desarrollo de ductos, de
transporte y almacenamiento de gas natural como lo regule la CRE.
• Los permisionarios y usuarios podrán establecer las condiciones para el uso de capacidad adicional sujeto
a que no impidan el acceso abierto no indebidamente discriminatorio.
La Ley de Hidrocarburos establece en el Capítulo IV el acceso abierto no indebidamente discriminatorio para las
instalaciones y servicios relativos a hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. :
Acceso Abierto
Acceso Abierto
14
En caso de que la regulación emitida hasta el momento no resulte efectiva para que Pemex
otorgue acceso abierto a su infraestructura, también existen medidas extraordinarias que
podrían implementarse a fin de lograr este objetivo. Para ese propósito la Ley de Hidrocarburos
mandata a la Secretaría de Energía en el artículo 80 fraccion III lo siguiente:
“Instruir por sí mismo o a propuesta de la Comisión Reguladora de Energía o de la Comisión Federal de
Competencia Económica, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las empresas productivas del
Estados, sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y
operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política
pública en materia energética
La Secretaría de Energía podrá realizar los estudios que considere pertinentes a fin de determinar la
viabilidad de ejercer por sí misma la atribución a que se refiere la presente fracción “
Con esta disposición se establece una regulación para que Pemex permita el acceso de
cualquier interesado en participar en el sector.
15
SEGUNDO ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA
• El fomento al desarrollo de nuevas terminales e instalaciones de
hidrocarburos se lleva a cabo a través de toda la infraestructura
hoy disponible del sistema Portuario Nacional.
16
Segundo elemento de la Estrategia
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Mazatlán
Puerto Vallarta
Topolobampo
Ensenada
Guaymas
Tuxpan
Tampico
Veracruz
Dos
Boca
s Campeche
Altamira
La Pesca
Puerto de Matamoros
Tecolutla
Nautla
AlvaradoTlacotalpan
Minatitlán
Villahermosa
Champotón
Seybaplaya
.
Celestum
Sisal
Chuburná
Yucalpetén
Puerto MorelosPlaya del Carmen
Xcalac
Chetumal
Salina Cruz
Bahías de
Huatulco
Puerto Ángel
Puerto Escondido
AcapulcoPuerto
Marqués
Zihuatanejo
San Pedrito
Nuevo Vallarta
Chacala
San Blás
Altata
Yavaros
Puerto Peñasco
Golfo de Sta. Clara
El Sauzal
Rosarito
San Felipe
Guerrero Negro
Isla Cedros
Mulegé
San José del Cabo
Puerto Escondido
Sta. Rosalía
Loreto
Cabo San Lucas
San Carlos
La Paz
Teacapán
Cruz de Huanacastle
Puerto libertad
El Sábalo
Adolfo López Mateos
Coatzacoalcos
Sánch
ez
Magalla
nes
Chilt
epec
Fro
nte
ra
Isla
del
Carm
en
Isla
Aguada
Lerma
San Francisco
Cancún
Punta Venado
Majahual
Puerto Aventuras
La Aguada
Ixtapa
Vicente Guerrero
Barra de Navidad
Puerto Balleto
Escuinapa
San CarlosSánchez Taboada
Venustiano Carranza
Sta. María
Isla San Marcos
PichilinguePunta Prieta
Nanch
ita
l
Paja
rito
s
Isla Arena
Sabancuy
Nue
vo
Cam
pech
itoE
mili
ano
Zap
ata
Bahía Colonet
San Juan de la Costa
Costa Azul
Puerto Chiapas
Los Barriles
Punta Allen117 Puertos y
terminales habilitados
Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)
Administración Portuaria Integral (FONATUR)
Administración Portuaria Integral (Privada)
SIMBOLOGÍA
Administración Portuaria Integral (Estatal)
74 Puertos yTerminales
concesionadosa las APIS117 Puertos
y
Terminales
Habilitados
6 APIS de
Gobiernos Estatales
2 APIS administradas
por FONATUR
16 APIS sectorizadas
en la SCT. 43 Puertos y
Terminales
fuera de APIS
1 API sector privado
1 APIS Municipales.
50 Refugios
Pesqueros
fuera de Puerto
Sistema Portuario Mexicano
Además de las 15 instalaciones portuarias utilizadas por Pemex,
existen 40 recintos portuarios que se guían por su Programa Maestro
de Desarrollo Portuario, como instrumento útil de planeación. A la
fecha se tienen los siguientes proyectos con un elevado grado de
madurez
18
Segundo elemento de la Estrategia
Se tienen proyectos relacionados en los PMDP’s de los puertos de: Veracruz, Dos Bocas,
Progreso, Puerto Chiapas, Puerto Morelos, Matamoros y Topolobampo.
DGP
Proyectos de terminales de fluidos dentro de los PMDP’s
Se tienen proyectos relacionados en los PMDP’s de los puertos de: Veracruz, Dos Bocas,
Progreso, Puerto Chiapas, Puerto Morelos, Matamoros y Topolobampo
Veracruz
Muelles
Petroleros
Dos Bocas
Progreso Puerto Chiapas
Instalación de Fluidos
Puerto Morelos
Terminal de Fluidos
Puerto Matamoros
Instalación de Fluidos
Topolobampo
Instalación
para el manejo
de Gas LP y
productos
refinados
de petróleo
líquidos
Terminal de
Fluidos
Terminal de
Gas
detalle
Segundo elemento de la Estrategia
REGLAMENTACIÓN QUE DEBEN DE CUBRIR LAS NUEVAS TERMINALES
El siguiente listado de reglas constituyen las nuevas disposiciones que deben cumplir los
interesados en crear nuevas empresas en materia energética.
I.- Copia certificada del acta constitutiva de la persona moral, inscrita en el Registro Público de Comercio o acta de
nacimiento de la persona física, según sea el caso;
II.- Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante al que, en su caso, promueva en su nombre o la
constancia del Registro de Personas Acreditadas;
III.- La descripción de la obra construida o que se pretenda construir;
IV.- Los proyectos general y ejecutivos, correspondientes y de los montos de inversión, cuando existan obras por
construir;
V.- La descripción de los servicios que se pretendan prestar;
VI.- La acreditación de que cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto,
cuando existan obras por construir;
VII.- Copia certificada de los títulos de propiedad de los terrenos colindantes a la zona federal marítimo terrestre de
que se trate, inscritos en el Registro Público de la Propiedad;
VIII.- La garantía de trámite mediante cualquier forma prevista por el artículo 137 del Reglamento de la Ley del
Servicio de Tesorería de la Federación, por la cantidad equivalente a noventa y cinco días de salario mínimo en el
Distrito Federal y área metropolitana;
IX.- El plano general de dimensionamiento que contenga el croquis de localización y los cuadros de construcción en
coordenadas calculadas con el sistema de coordenadas universal transversal de Mercator;
X.- Fotografías del sitio donde se pretende construir la obra o, en su caso, de las obras construidas;
XI.- Estudio económico financiero que contenga el análisis de flujo de efectivo proyectado a los años requeridos en concesión, los montos de inversión desglosados y el informe ejecutivo del proyecto en términos económicos, técnicos y del entorno del negocio;
XII.- Comprobante de pago de derechos por el estudio, trámite y, en su caso, expedición de la concesión;
XIII.- Título de concesión, en su caso, de la zona federal marítimo terrestre o zona federal terrestre;
XIV.- Copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental o, en su caso, su exención, que sea congruente el uso con el objeto de la solicitud, cuando se trate de obras por construir;
XV.- Copia del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante;
XVI.- Copia de la Clave Única de Registro de Población, en caso de persona física, y
XVII.- La demás información que el solicitante considere conveniente.
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REGLAMENTACIÓN QUE DEBEN DE CUBRIR LAS NUEVAS TERMINALES
Además de los anteriores, existen otros que son nuevos y específicos para la materia de
hidrocarburos y son los siguientes:
1.ASEA. Trámite de impacto ambiental que se presenta ante la Agencia de Seguridad
Energética y del Ambiente (ASEA), que es homologa a la SEMANAT en materia del
sector energético.
2. CRE. Permiso de almacenamiento. Permiso de Transporte. Permiso de distribución.
Es posible obtener un permisos de almacenamiento y transporte de manera integrada o,
de otra forma obtener permisos de manera individual. Estos permisos son tramitados
ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
3. SE. Estudio de Impacto Social ante la Secretaría de Energía (SE). Se trata de un
trámite en el que el interesado debe evaluar la afectación al entorno económico y social
por la instalación de la nueva empresa. Se trata de llevar a cabo un diagnóstico,
desarrollo del negocio y las medidas de mitigación, de contacto con la sociedad, número
de empleos creados y de beneficio social que llevará a cabo la nueva empresa una vez
que entre en operación.
22
REGLAMENTACIÓN QUE DEBEN DE CUBRIR LAS NUEVAS TERMINALES
23
TERCER ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA
DGP
Facilitar el cambio de la infraestructura portuaria existente mediante el cambio de objeto de
las Cesiones Parciales que hoy operan para que puedan operar hidrocarburos
En el país existen 59 termínales para Fluidos, de las cuales 15 son de Pemex. Las 44 restantes son susceptibles de cambiar su
objeto para operar hidrocarburos como el ejemplo que veremos del puerto de Dos Bocas.
Para tal efecto se han establecido los requisitos para la ampliación del objeto de terminales públicas y particulares para el manejo
de fluidos en materia energética, sujetas a la modificación de la contraprestación, programa y plan de inversión, programas de
mantenimiento y seguridad, así como las autorizaciones o permisos de la Comisión Reguladora de Energía y demás
autoridades involucradas. Con esta medida se concluirán las recomendaciones hechas por la Comisión Federal de Competencia
Económica, en el sentido de que los Puertos serán un cuello de botella a la aplicación de la reforma energética.
Actualmente se cuenta con 42 Terminales para Fluidos en el Golfo de México, de las cuales 9 son de PEMEX y 17 en el
Pacífico, de las cuales 6 son de PEMEX:
API No.
Altamira 6
Tampico 6
Tuxpan 10
Veracruz 3
Coatzacoalcos 8
Dos Bocas 3
Campeche 4
Progreso 2
Golfo de México
API No
.
Baja California
Sur
3
Ensenada 3
Guaymas 2
Lázaro Cárdenas 2
Manzanillo 3
Mazatlán 1
Chiapas 1
Salina Cruz 1
Topolobampo 1
Pacífico
Tercera estrategia
DGP
API Puerto NO Cesionario Objeto de contrato
Altamira Altamira
1 Industrias Negromex, SAde CV (NEGROMEX) Terminal de productos petroquímicos.
2 Terminal de LNG de Altamira, S de RL de CV (TLA) Terminal especializada de gas natural licuado.
3 Vopak México, SA de CV (VOPAK)Terminal especializada de productos químicos, petroquímicos, aceites minerales y vegetales.
4 Terminal Petroquímica Altamira, SA de CV (TEPEAL) Terminal especializada de fluidos petroquímicos.
5 Operadora de Terminales Marítimas, SA de CV (OTM) Terminal de productos químicos y petroquímicos.
6 Styrolution Mexicana, SA de CV (STY) Terminal especializada de productos químicos.
Tampico Tampico
1 José Ángel García Hernández Suministro de combustibles, grasas y lubricantes a embarcaciones
2 Exportadora e Importadora de Líquidos Portuarios, SA de CV Línea subterránea para líquidos alimenticios (melaza)
3 Servicios de Combustibles Anáhuac, SA de CV Suministro de combustibles, grasas y lubricantes a embarcaciones4 Terminal Marítima Madero (Pemex Refinación) Terminal para petróleo y Derivados
5 Terminal para fluidos petroleros y sus derivados Pemex (Árbol Grande) Terminal para petróleo y Derivados
6 Juan Arturo Biotegui Etienne Suministro de combustible y lubricantes
Tuxpan Tuxpan
1 Pemex Refinación
2 Combustibles de Tuxpan, Estacion de combustibles
3 Gasolinera Marina Foy Tampamachoco Estacion de combustibles
4 Compañía Terminal de Tuxpan almacenaje y manejo de productos sólidos y líquidos a granel
5 Feno Resinas, productos químicos.
6 Terminales Marítimas Transunisa carga general, contenedores y productos agrícolas a granel y fluidos
7 ExxónMobil México, todo tipo de productos derivados de la petroquímica y del petróleo
8 Smart Pass recepción, manejo y almacenaje de fluidos
9 Termigas,carga y descarga de buques especializados para el transporte de gas LP y/o hidrocarburos.
10 Terminal Marítima Gas Tomza, Gas Licuado de Petróleo
Varacruz Varacruz
1 Pemex Refinacion Petroleo y drivados
2 Excellence Sea & Land Logistics, Fluidos excepto petroleo
3 Vopak Terminals México, S.A. de C.V.Terminal especializada de productos químicos, petroquímicos, aceites minerales y vegetales.
Coatzacoalcos Coatzacoalcos
1 Oxiteno México, manejo, envase y embarque de productos químicos
2 Smart Pass,manejo, almacenaje y deodorización y anhidración de alcohol etílico, sus derivados y otros productos químicos,
3 Oleosur, S.A.P.I. de C.V. Planta refinadora de aceites y grasas vegetales y animales
4 PEMEX Gas y Petroquímica Básica Petroleos y Derivados
5 Grupo Celanese, S. de R.L. de C.V. almacenamiento y manejo de productos químicos y petroquímicos
6 Vopak México,Terminal especializada de productos químicos, petroquímicos, aceites minerales y vegetales.
7 ED&F Man Liquid Products México, S.A de C.V. Manejo de mieles incristalizables y sus productos líquidos derivados,
8 Estación de Transferencia Coatzacoalcos, Instalación para el manejo de alta fructosa
Dos Bocas Dos Bocas
1 Asfaltos Mesoamericanos Instalación de asfalto y derivados del petróleo.
2 Combustibles y Suministros del Golfo, suministro de combustibles
3 Pemex Exploración y Producción
Campeche
Isla del Carmen1 Pemex Exploración y Producción - Laguna Azul Petroleo y drivados
2 Gaeli S.A de C.V. Estacion de combustible
Lerma1 PEMEX REFINACION-LERMA.
2 DIESEL CENTRIFUGADO DE CAMPECHE, Suministro de combustible a las embarcaciones
Progreso Progreso1 Pemex Refinación
2 Hidrocarburos del Sureste, SA de CV Instalación de fluidos
Terminales e Instalaciones de Fluidos de los Puertos del Golfo de
México
Tercera estrategia
DGP
Terminales e Instalaciones de Fluidos de los Puertos del Pacífico
MexicanoAPI Puerto NO Cesinario Objeto
Baja California
1 PEMEX Refinación Terminal especializada para derivados de petróleo.
2 Cali Gas de a Paz, S.A. de C.V. Terminal para el manejo de Gas L.P.
3 Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) Terminal para el manejo de combustóleo
Ensenada1 Energia Costa Azul, S. De R.l. De C.V. La Terminal de Gas Natural Licuado (GNL)
2 Distribuidora DAGAL S.A de C.V Suministro de combustible
3 Grupo Zeta Gas S.A. de C.V. TERMINAL Z GAS
Guaymas1 Combustibles Marinos de Guaymas, S.A. de C.V. Instalación de Combustibles Marinos de Guaymas
2 Petróleos Mexicanos –Refinación- Terminal de Pemex
Lázaro Cárdenas
1 PEMEX Refinación Terminal especializada de petróleo y derivados
2Corporación del Balsas, SA de CVGEN Manejos Industriales
Terminal especializada de materias primas y productos del acero
Manzanillo Cuyutlan
1 PEMEX Refinación Terminal para petróleo y derivados
2 Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. La Terminal de Gas Natural Licuado (GNL)
3 ZGAs Manejo de Gas Licuado de Petroleo
Mazatlán PEMEX Refinación Terminal Pemex
Puerto Chiapas1
Suministradora de combustibles y lubricantes de Puerto Madero S.A de C.V. Terminal para el manejo de combustible
Salina Cruz 1 Organismo Descentralizado Pemex- Refinación Terminal para el manejo de petróleo y sus derivados
Topolobampo 1 PEMEX Petróleo y derivados
Tercera estrategia
Modificación en el Objeto de una Terminal Existente
• Derivado de un concurso público en mayo de 2008, se celebró un contrato de cesión parcial de
derechos cedido a la empresa Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V., con API Dos Bocas
destinado a conducir productos asfalticos de las embarcaciones a silos.
• En otro concurso público, Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V., celebró en marzo de 2012
contrato de cesión parcial de derechos, destinado para a la construcción y explotación de una
planta de manufactura de productos asfalticos, así como el tendido de ductos y sistemas de
bombeo, dentro de la TUM.
• Mediante convenio modificatorio celebrado en 2015 se modificó el objeto del contrato respecto
del manejo de residuos de “asfaltos y/o combustibles residuales derivados del petróleo” a
“asfaltos y/o combustibles derivados del petróleo”.
• Finalmente en el 2016, se celebra convenio modificatorio de fusión de los dos contratos arriba
indicados, se fusionan las cláusulas de contraprestación y se faculta a la empresa a manejar
productos derivados del petróleo.
Con este ejemplo se manifiesta la posibilidad de transitar hacia una empresa que desea posicionarse
en el manejo de combustibles derivados del petróleo, lo que se lleva a cabo al amparo de la
normatividad vigente
27
II.- AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTUARIA
28
2018
29
530
MILLONES DE
TONELADAS DE
CAPACIDAD
INSTALADA
programa nacional de infraestructura
# UR PUERTO CÓDIGO PROYECTOMONTO
PLANEADO 2015
INVERSIÓN
ACTUALIZADA
(CONSIDERANDO
RECORTES SHCP)
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
REALES
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
CONCLUSIÓN
PERIODO
EJECUCIÓN
MODIFICADOAVANCE
FÍSICOSTATUS
AVANCE
FINANCIERO
5 AMPLIACIONES $1,228.65 $13,754.94 25%
1 API GUAYMAS CG-193 Modernizar el Puerto de Guaymas. $18.99 $379.85 INVERSIÓN PÚBLICA nov-13 feb-15 2013-2015 100% Concluido 100%
2 API MAZATLÁN IP Modernización del puerto de Mazatlán $190.00 $1,389.00 INVERSIÓN PÚBLICA oct-13 dic-18 2013-2018 1% En proceso 9%
3 API ALTAMIRA PE Ampliación del Puerto de Altamira $710.00 $10,407.50 INVERSIÓN MIXTA ene-13 dic-18 2013-2018 21% En proceso 24%
4 API PROGRESO CG-247Ampliación y modernización del Puerto de Altura en Progreso, así
como la construcción e instalación de una Plataforma Logística.$295.41 $1,560.14 INVERSIÓN PÚBLICA oct-13 jul-16 2013-2016 49% En proceso 32%
5 DGP QUINTANA ROO PE Atracadero para lanchas anexo al muelle de San Miguel $14.25 $18.45 INVERSIÓN PÚBLICA sep-14 sep-15 2014-2015 1% En proceso 69%
4 NUEVOS PUERTOS $3,830.53 $32,456.89 11%
6 DGP MATAMOROS CG-182 Consolidar el desarrollo y operación del puerto de Matamoros. $454.77 $1,282.32 INVERSIÓN PÚBLICA oct-13 dic-16 2013-2016 72% En proceso 70%
7 API VERACRUZ IPAmpliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte (Primera
Etapa)$2,682.33 $29,837.50 INVERSIÓN MIXTA nov-13 nov-17 2013-2017 6% En proceso 8%
8 DGP SEYBAPLAYA CG-066 Modernizar el Puerto de Seybaplaya. $153.05 $189.99 INVERSIÓN PÚBLICA jun-13 dic-15 2013-2015 71% En proceso 56%
9 DGP CIUDAD DEL CARMEN CG-063 Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen. $540.38 $1,147.08 INVERSIÓN PÚBLICA nov-13 dic-16 2013-2016 14% En proceso 15%
13 Terminales e Instalaciones $5,698.92 $19,371.53 65%
10 API TOPOLOBAMPO PEInstalación para granel agrícola Topolobampo (PACNAV de
México)$0.00 $200.00
INVERSIÓN
PRIVADAsep-13 nov-14 2013-2014 100% Concluido 100%
11 API TOPOLOBAMPO PEInstalación para concentrado de cobre Topolobampo (Augusta
Resource Corporation)$53.75 $423.80
INVERSIÓN
PRIVADAmar-15 dic-16 2015-2016 0% No iniciada 1%
12 API PUERTO VALLARTA CG-024Construcción de una terminal portuaria de pasajeros en Puerto
Vallarta.$0.00 $702.40
INVERSIÓN
PRIVADAabr-16 dic-17 2015-2017 0% No iniciada 0%
13 API MANZANILLO PETerminal especializada de contenedores II en Manzanillo (1ª
etapa) (CONTECON)$0.00 $2,587.00
INVERSIÓN
PRIVADAdic-10 nov-13 2013 100% Concluido 100%
14 API MANZANILLO PE Terminal de usos múltiples zona norte Manzanillo (HAZESA) $189.20 $860.00INVERSIÓN
PRIVADAene-13 jul-15 2013-2015 99% En proceso 93%
15 API LÁZARO CÁRDENAS PEEquipamiento de Terminal Especializada de Contenedores I
Lázaro Cárdenas (Hutchison Port Holdings)$0.00 $2,557.00
INVERSIÓN
PRIVADAene-13 jun-14 2013-2014 100% Concluido 100%
16 API LÁZARO CÁRDENAS PETerminal especializada de contenedores II en Lázaro Cardenas.
1a etapa (APM Terminals)$2,380.14 $5,795.00
INVERSIÓN
PRIVADAoct-12 abr-16 2013-2016 60% En proceso 57%
17 API LÁZARO CÁRDENAS PE Terminal de Usos Múltiples III (L.C. Multipurpose Terminal) $10.76 $577.60INVERSIÓN
PRIVADAene-13 dic-15 2013-2017 40% En proceso 33%
18 API LÁZARO CÁRDENAS PETerminal de Granel en Lázaro Cárdenas (contemplado en el Plan
Nuevo Michoacán) (Infraestructura Portuaria del Golfo, IPG)$20.00 $60.00
INVERSIÓN
PRIVADAago-14 dic-16 2014-2016 31% En proceso 39%
19 API SALINA CRUZ IP ZEE Muelle de Usos Múltiples en Salina Cruz $60.00 $333.21 INVERSIÓN PÚBLICA sep-13 dic-16 2013-2016 43% En proceso 37%
20 DGP QUINTANA ROO PE Terminal marítima de pasajeros de Punta Sam $32.67 $38.02 INVERSIÓN PÚBLICA sep-14 sep-15 2014-2015 24% En proceso 30%
21 API COATZACOALCOS PE Instalación para manejo de fluidos en Laguna de Pajaritos $0.00 $300.00INVERSIÓN
PRIVADAdic-16 2015-2016 0% No iniciada 0%
22 API TUXPAN PEMuelle público para contenedores y carga general en Tuxpan
(SSA, Riberas de Pantepec)$2,952.40 $4,937.50
INVERSIÓN
PRIVADAmay-13 dic-18 2013-2018 52% En proceso 57%
31
Monto de inversión total en los 25 proyectos del PNI: 67,365.36 Mdp
Estas inversiones se llevan a cabo mediante la participación en un
80% de los privados.
Con estas inversiones se garantiza lo señalado por el Coordinador
General de Puertos y Marina Mercante, Lic Guillermo Ruiz de Teresa
en el sentido de duplicar la capacidad instalada y llegar a 530
millones de toneladas de capacidad de carga en el país
UR PUERTO CÓDIGO PROYECTOMONTO PLANEADO
2015
INVERSIÓN
ACTUALIZADA
(CONSIDERANDO
RECORTES SHCP)
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO REALES
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
CONCLUSIÓN
PERIODO EJECUCIÓN
MODIFICADO AVANCE FÍSICO STATUSAVANCE
FINANCIERO
1 ZEE EN LA ISLA DE LA PALMA $40.78 $126.00 7%
API LÁZARO CÁRDENAS IP ZEE Zona Económica Especial (Isla de la Palma)* $40.78 $126.00 INVERSIÓN PÚBLICA dic-18 2014-2018 1% En proceso 7%
1 ZEE EN EL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO $0.00 $1,556.00 0%
APICOATZACOALCOS/SALI
NA CRUZIP ZEE Corredor Interoceánico del Istmo** $1,556.00 INVERSIÓN MIXTA dic-18 2015-2018 0% No iniciada 0%
1 CRUZADA CONTRA EL HAMBRE $27.88 $100.00 39%
DGP VARIOS PE Diversos: Obras en Cruzada contra el Hambre $27.88 $100.00 INVERSIÓN PÚBLICA ene-13 dic-18 2013-2018 18% En proceso 39%
GRAN TOTAL $10,826.75 $67,365.36 29.1%
Programa nacional de infraestructura
DGP
Rehabilitación del Puerto de Matamoros, Tamaulipas: Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado (Compromiso Presidencial 182)
Beneficios:
• La Rehabilitación del Puerto, permitirá contar con una Terminal marítima que se ubique lo mas cercano a la zona de perforación del área
de Perdido, permitiendo la coordinación logística en el trasporte de personal y los suministros como herramientas, maquinarias y
materiales necesarios para la actividad de las plataformas.
• De igual manera, esta Terminal permitirá el ahorro de la renta de las embarcaciones, ya que se requiere la operación de un menor número
con respecto a las actuales, debido a la cercanía.
• Además, se dota de capacidad de respuesta ante contingencias operativas que generen daños a las instalaciones o de tipo ambiental o
climáticas, en las que se deba evacuar al personal; mayor seguridad a los activos de PEMEX en plataformas de exploración, perforación y
extracción en la zona noreste del Golfo de México.
• Y lo mas importante, habilita áreas para el desarrollo portuario, donde los particulares pueden aprovechar los beneficios que la reforma
energética ha generado, tanto para participar en la exploración y producción, como para el transporte y almacenamiento de los derivados
del petróleo.
Antecedentes: La exploración de PEMEX en el área del Cinturón
Plegado Perdido frente a la costa norte de Tamaulipas, se
realizaron por la Terminal Marítima de Árbol Grande en Tampico, lo
que implicó con respecto al área de exploración un recorrido de
256 millas náuticas, y representaba el uso de 4 embarcaciones
para abastecer la plataforma de exploración; de lo anterior, se vio
que es económicamente viable, establecer una terminal que
redujera costos y que se encontrara a una menor distancia (150
millas), para garantizar además rapidez y seguridad en caso de
contingencias; lo que además permitirá, aprovechar economías de
escala, con la exploración y eventual explotación de los pozos en
la zona, ya que las áreas de exploración de crudos apenas
empiezan su desarrollo.
1,100,926
m2
1,619,946
m2
Pemex
Áreas para
desarrollo
Norte
Áreas para
desarrollo
Sur
DGP
Rehabilitación del Puerto de Matamoros: Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado (Compromiso Presidencial 182)
Rentabilidad Económica del Proyecto:
• VPN: $ 108.91
• TIR: 12.9%
• TRI: 15.1%
Esquema de Financiamiento: Mixto,
• Federales 1,348 MDP 73.9%
• Estatales 141 MDP 7.73%
• PEMEX 335 MDP 18.36%
Total 1,824 MDP
Descripción de Obras Federales
• Rehabilitación de las escolleras norte y sur, con una separación aproximada entre ellas en el arranque de 400 metros, en una longitud
existente para la escollera norte de 426.06 metros y la sur de 493 metros; ambas escolleras se rehabilitarán a base de material pétreo y
se ampliarán en el cuerpo en una longitud de 1,030 m en la escollera norte y 1.130 m en la escollera sur.
• Dragado en el canal de navegación de acceso exterior e interior con una plantilla de 80.00 metros y 1,280 metros de longitud 1.760
metros de longitud respectivamente y dársena de maniobras de un ancho variable y una longitud de 740 metros. Todo a una profundidad
de 8.0 m referido al N.B.M.
Descripción de Obras de Pemex y Estatales
• Por su parte Pemex Exploración y Producción destinara recursos a la rehabilitación de las instalaciones de la terminal que incluye la
construcción de tanque de diésel para 15,000 barriles, alumbrado del área de muelles, patios y oficinas, reacondicionamiento de patios
para tuberías, construcción de almacén, calles internas, barda perimetral, reacondicionamiento de oficinas y campamento para personal
de PEMEX.
• En lo que respecta al estado de Tamaulipas realizará la rehabilitación del muelle para la Terminal, Dragado del frente de agua y obras
complementarias como servicios de agua y vialidades a la Terminal de Pemex.
Escollera
Norte
Escollera
Sur
Termina
l PEMEX
Periodo de ejecución: 2013-2015.
Obra: Inicio de obra 28 de octubre de 2013,
Conclusión de obra 31 de diciembre de 2015.
DGP
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche
Inversión: Total: 1,147 mdp
Rentabilidad Económica:
• VPN: 2,354.7 MDP
• TIR: 37.64%
• TRI: 27.9%
• Esquema de financiamiento: Federales 100%
• Periodo de ejecución: 2013-2015 (primer etapa)
Descripción
El proyecto consiste en la construcción de un
rompeolas norte de 1,190 m de longitud y uno al sur
de 811 m y un muelle a base de un relleno para
ganar terrenos al mar, construyendo una obra de
contención y atraque a base de tablestaca, en una
longitud de 628 m.
Situación
Actualmente se tienen hincada la tablaestaca del
muelle y se encuentra en proceso de construcción
del rompeolas norte a base de geotubos, capa
secundaria de roca y cubos ranurados de concreto
de 2.9 ton; se espera concluirla en diciembre de
2015, con una inversión de 456.2 mdp para dicho
rompeolas, lo cual representa la primer etapa, la
siguiente etapa inicia en 2016.
DGP
Ampliación del Puerto de Seybaplaya, Champotón,Campeche
Beneficios:
• Con el Proyecto de Construcción del Viaducto y la plataforma operativa, se pretende aumentar la capacidad instalada en el puerto,
para atender las embarcaciones abastecedoras de los campos petroleros en la región de la Sonda de Campeche, donde se encuentran
las cuencas marinas de aguas someras.
• Con la nueva infraestructura portuaria a una profundidad de -6.0 m, sin costos de dragados de construcción ni de mantenimiento, y
plataformas operacionales de 15.8 ha., Seybaplaya por su ubicación geográfica cercana a la RMNE, es la mejor localización para los
tráficos portuarios de reparaciones, abastecimientos, y otros a plataformas Offshore, reduciendo los costos de prestación de servicios
de PEMEX.
• La construcción del Viaducto, permitirá que los particulares puedan tener acceso a áreas de agua para su relleno con frente de agua,
lo que permitirá el desarrollo de plataformas terrestres que puedan utilizar para su explotación en la industria petrolera off-shore.
Antecedentes: PEMEX exporta el 80% del crudo
que se vende al exterior con la operación de las
plataformas petroleras localizadas en la Región
Marina Noreste (RMNE),en la sonda de Campeche,
a las cuales el puerto de Seybaplaya les presta
servicios de logística petrolera costa afuera
(offshore). La mínima profundidad de operación de -
4.50 m, la disponibilidad de solo dos bandas de
atraque y un área operacional reducida, de 4.6 ha.,
impiden aprovechar los ahorros en costos de
operación y logísticos de PEMEX, causando
mayores erogaciones en la operación de las
plataformas costa afuera.
Seybaplaya, Esquema general.
III.- RESTRICCIONES PRESUPUESTALES DEL ESTADO
36
37
Restricciones Presupuestales del Estado
• Las inversiones de recursos públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del sector portuario en losúltimos cinco años consigna una inversión inercial de cinco mil millones de pesos como se puede observar en elcuadro inferior.
• En todos los renglones los recursos consignan una tendencia descendente en los montos de inversión, lo que muestrauna clara limitación en la disponibilidad de recursos para inversión por parte del Estado.
• Particular atención merece los recursos asignados a la DGP que se destinan para puertos no concesionados que iniciancon dos mil millones de pesos en 2012 y para 2016 se reducen a 936 millones.
• Con esta tendencia resulta imprescindible buscar recursos suplementarios a la inversión pública.
Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante Inversión de recursos Publicos PEF 2012-
2016 (en millones de pesos) Por Unidad
Responsable
UNIDAD RESPONSABLE 2012 2013 2014 2015 2016
INVERSIÓN
INERCIAL
Fiscales Originales $2,409.00 $1,912.95 $3,348.15 $2;448.15 $2,547.92 $2,533.24
API $359.00 $475.99 $1,237.98 $985.32 $1,612.03 $933.86
DGP $2,050.00 $1,437.95 $2,110.18 $1,462.83 $985.89 $1,599.37
Propios Ejercidos° $2,714.89 $2,995.98 $2,920.25 $2,851.05 $1,831.10 $2,662.65
API $2,714.89 $2,995.98 $2,920.25 $2,851.05 $1,831.10 $2,662.65
Total General $5,123.89 $4,908.94 $6,268.40 $5,299.20 $4,379.02 $5,195.89
38
Aumento de la Inversión Privada
1.A principios de la reforma portuaria en
México, es decir a mediados de los años
noventas, el porcentaje de participación
público privada era de:
2.En la primera década del dos mil la inversión
privada fue ganando participación porcentual
de tal manera que:
3.Frente a las restricciones presupuestales de
los próximos años la mezcla se estima que
sea la siguiente
Inversión
privada 50%
Inversión
pública 50%
Inversión
privada 60%
Inversión
pública 40%
Inversión
privada 80%
Inversión
pública 20%
39
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Dentro de los esquemas de financiamiento de las inversiones que han detonado
recientemente se encuentran las Asociaciones Público Privadas (APP’S), como mecanismos
en los que se comparten riesgos y montos de inversión por parte de la iniciativa privada y del
sector público.
A pesar de que en el sector portuario en México no ha existido ningún proyecto de inversión
bajo la modalidad de las APP’S, se encuentran bajo estudio algunos proyectos para desarrollar
infraestructura como es el caso del Puerto de Guaymas, Sonora y el dragado en el Puerto de
Ensenada, Baja California.
El esquema de las APP’S ha funcionado adecuadamente en la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes en el área de carreteras. En el sector salud ha dado buenos resultados en la
construcción y operación de hospitales y en la cultura en la construcción y operación de
museos.
Cabe destacar que este mecanismo tiene su propia ley y reglamento, los cuales pueden
complementarse con la Ley de Puertos y su Reglamento.
Muchas Gracias
40
.
