Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Območna zbornica za severno Primorsko
E.I.N.E.
A CURA DI INFORMEST
Internacionalizacija
proizvodnih sistemov v
evropski perspektivi –
sedanje stanje in posebni primeri
Informest, apile 2011 2
KAZALO
1. UVOD ......................................................................................................................................................................... 3
2. DIMENZIJE, POLITIKE IN INSTRUMENTI INTERNACIONALIZACIJE ..................................................................... 5
2.1 DIMENZIJE (POVZETEK)................................................................................................................................................ 5 2.2 POLITIKE IN INSTRUMENTI (POVZETEK) .......................................................................................................................... 7
2.2.1 Nedavni ukrepi, ki jih je izvedla Italija za načelo internacionalizacije .................................. 10 2.2.2 Cilji in prednostne naloge programa .................................................................................................. 10
3. VLOGA INTERNACIONALIZACIJE EVROPSKEGA PROIZVODNEGA SISTEMA V GLOBALNEM OKVIRU ......... 13
3.1 LIZBONSKA PERSPEKTIVA 2020 .................................................................................................................................. 14 3.2. GEOEKONOMIJA EVROPSKE UNIJE .............................................................................................................................. 18
4. INTERNACIONALIZACIJA EVROPSKIH PODJETIJ ................................................................................................. 21
4.1 INTERNACIONALIZACIJA EVROPSKIH MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ ................................................................................... 50 4.1.1 Osnovne značilnosti podjetij/držav ........................................................................................................ 53 4.1.2 Izmenjava ..................................................................................................................................................... 55 4.1.3 Notranje in zunanje ovire za internacionalizacijo ............................................................................... 63 4.1.4. Programi pomoči: poznavanje in uporaba ............................................................................................ 66
5. INTERNACIONALIZACIJA SLOVENSKIH PODJETIJ ............................................................................................... 72
5.1 INTERNACIONALIZACIJA SLOVENSKIH MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ ................................................................................. 80
6. INTERNACIONALIZACIJA ITALIJANSKIH PODJETIJ ............................................................................................ 83
6. INTERNACIONALIZACIJA ITALIJANSKIH PODJETIJ ............................................................................................ 83
6.1 INTERNACIONALIZACIJA ITALIJANSKIH MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ................................................................................ 90 6.1.1 Programi pomoči ......................................................................................................................................... 93
7. INTERNACIONALIZACIJA FURLANIJE - JULIJSKE KRAJINE (POVZETEK) ....................................................... 95
8. ZAKLJUČKI ............................................................................................................................................................... 103
9. METODOLOŠKA OPOMBA ...................................................................................................................................... 108
10. PRILOGA ................................................................................................................................................................. 110
11. VIRI .......................................................................................................................................................................... 112
Informest, apile 2011 3
1. Uvod
Poloţaj Evrope v svetovnem gospodarstvu po gospodarski krizi bo odvisen od sposobnosti
evropskih podjetij, da izvajajo učinkovite globalne strategije za izmenjavo in
proizvodnjo.
Uspešnost in potencial internacionalizacije sta odvisna, kot izhaja iz nedavno opravljene raziskave1, od dimenzije podjetij, njihove produktivnosti, intenzivnosti njihovih spretnosti in inovacijske sposobnosti. Te značilnosti so povezane z višjim izvozom, izvajanjem tujih neposrednih naloţb in dejavnostmi zunanjega izvajanja (outsourcing). Značilnosti podjetij, zlasti njihova dimenzija, pa tudi industrijska struktura in velikost nacionalnega trga, določajo izpopolnjenost strategij internacionalizacije tako v številu
kot v kompleksnosti doseženih trgov. Končno pa značilnosti podjetja neposredno vplivajo na globalne proizvajalne odločitve, tako prek neposrednih tujih naloţb kot prek podizvajalcev in zunanjih izvajalcev. Preseljeni izvoz in proizvodnja sta namreč komplementarna, zlasti za vstop na razvojajoče se trge s hitro rastjo. Vendar selitev proizvodnje povzroča visoke stroške, vstop pa je upravljavsko, organizacijsko in tehnološko zahteven. Ti stroški so za mikro in mala podjetja pogosto omejevalni. Podjetja lahko izboljšajo svojo konkurenčnost na enotnem evropskem trgu, varovanje svoje konkurenčnosti bo pa v prihodnjih letih zahtevalo večji izvoz v drţave, ki mejijo na EU, zlasti če tudi na evropskem ozemlju in predvsem na njem ţelimo pripraviti odziv na drţave v razvoju, katerih podjetja vstopajo na enotni trg. Vendar veliki pritiski na izvozne trge zahtevajo povečevanje konkurenčnosti do glavnih
trgovinskih partneric s povečanjem proizvodnje, loteva se pa tudi relativne konkurenčne
zveze na evrskem obmoju in v celotni EU. Skupina za razmislek je v poročilu Evropskemu
svetu o prihodnosti EU v letu 2030 z naslovom ―Projekt Evropa 2030‖ opozorila, da so
pritisk na vire, staranje prebivalstva in premik globalne distribucije proizvodnje in
varčevanja proti vzhodu glavne groţnje za evropsko konkurenčnost. Drţave kot sta
Kitajska in Indija intenzivno investirajo v razvoj in tehnologijo, da bi svojo industrijo
povzdignile v vrednostni verigi in hitro vstopile v svetovni ekonomski sistem, pa tudi v
evropskega.
S temi opaţanji poudarjamo, da sektorski, teritorialni, regionalni, nacionalni in
nadnacionalni dejavniki, ki vplivajo tako na značilnosti podjetij kot na okolje v katerih
ta sprejemajo svoje odločitve, vedno bolj določajo globalni trgovinski učinek in
proizvodni vzorec. Poleg tega tudi odločitve, programi in politike, ki jih narekujejo
1 Raziskavo so opravili EUEFIGE/Bruegel-UniCredit na 15.000 proizvodnih podjetjih v sedmih drţavah
članicah (Avstrija, Francija, Nemčija, Madţarska, Italija, Španija in Zdruţeno kraljestvo).
Informest, apile 2011 4
nacionalne in nadnacionalne strategije, določajo sposobnost inovacij in/ali
internacionalizacije. Le tako lahko razumemo veliko raznolikost trgovinskih učinkov med
drţavami EU.
Če so strukturne politike in reforme, ki olajšujejo rast in orientacijo podjetij proti
izpopolnjenim oblikam upravljanja, organizacije in inovacij, bistvene za okrepitev
evropske konkurenčnosti, so prav tako pomembne druge spremljevalne politike in
reforme ―proti dnu‖ in ―proti vrhu‖. Reforme ―proti dnu‖ so tiste, ki vključujejo
sektorske, podregionalne in teritorialne posebnosti, še vedno pomembne za podjetja, ob
upoštevanju na primer lokalne podjetniške mreţe in načina dela območij. Spremljevalne
politike in reforme »proti vrhu« so tiste, ki so zlasti na ravni Unije namenjene
spreminjanju in urejanju postopkov sprememb znotraj in zunaj EU.
Informest, apile 2011 5
2. Dimenzije, politike in instrumenti internacionalizacije
2.1 Dimenzije (povzetek)
Internacionalizacija je fenomen, ki se kaţe v različnih oblikah, vključuje torej različne
dimenzije glede na raven zapletenosti, ki lahko doseţe gospodarsko sodelovanje med
podjetjem in njegovim tujim partnerjem. Velika trans- In multinacionalna podjetja s
tega vidika delujejo na poseben način, v kolikor jim je lastno oblikovanje – prek naloţb v
nove zmogljivosti (greenfield naloţb) in/ali z zdruţitvami in prevzemi – mreţe zdruţenih
podjetij, podruţnic, predstavništev itn., katerih upravljanje sledi posebnim vodilom.
Internacionalizacija zajema trgovinsko izmenjavo (uvoz in izvoz), dejavnosti tujih
neposrednih naloţb, mednarodne sporazume o podizvajanju in mednarodne sporazume o
tehnološkem sodelovanju.
Prva vidika, torej trgovinska izmenjava in dejavnosti tujih neposrednih naloţb, sta
vidika, ki omogočata primerjalno analizo, njuno delovanje pa se laţje spremlja.
Sorazmerno z neposrednimi naloţbami je opaziti, da več strani - zlasti UNCTAD -
poudarja, da je potencialna privlačnost neke drţave za neposredne naloţbe neposredno
sorazmerna s sposobnostjo gospodarskega sistema za vstop na tuje. Na kratko, drţava, ki
v tujino malo investira, pogosto privabi tudi malo investitorjev; to pomeni tudi, da ima
internacionalizacija dvojni značaj in postaja en vidik gospodarskega povezovanja.
Ta teza ima tako imenovane omejitve v zgradbi. Odnosi med podjetji v različnih
drţavah, ki ne temeljijo na delniški soudeleţbi, namreč postajajo vse pomembnejši tudi
zaradi zniţanja stroškov komunikacije in prometa. Ti odnosi se odraţajo v partnerstvih,
pogodbah o podizvajanju in/ali horizontalnih in vertikalnih povezavah postopkov in
sporazumih o tehničnem sodelovanju. Gre za širitev internacionalizacije produktivnih
sistemov z različnimi stopnjami proizvodnih postopkov, ki so porazdeljene po številnih
drţavah, skladno s primerljivimi prednostmi teh drţav.
Proizvodnja se je hitro razvila v sistem, ki povezuje različne razdrobljene dejavnosti,
tako tehnično/tehnološko kot geografsko. Nove oblike mednarodnega povezovanja se
upravljajo drugače od SMP ali velikih multinacionalnih podjetij.
Informest, apile 2011 6
Multinacionalna podjetja izvajajo postopek s svojimi ―klasičnimi‖ organizacijskimi
shemami: prek naloţb s pridobivanjem nadzora, torej tujimi neposrednimi naloţbami, še
naprej širijo proizvodne mreţe. Vendar se, kar zadeva njihove odnose z lokalnimi MSP,
ta okvir spreminja. V tem postopku imajo MSP komplementarno vlogo, strateško ali v
verigi tehnološke oskrbe velikih mednarodnih operaterjev. Seveda pa bo z bolj
konkurenčnim lokalnim proizvodnim sistemom vloga MSP znotraj globalnih verig ponudbe
toliko bolj strateška, prav tako pa bodo boljši njegovi učinki na lokalno področje.
Vloga MSP pri mednarodni širitvi nacionalnih in lokalnih verig ponudbe oblikuje
sposobnost, ki jo je obvezno treba izkoristiti. MSP v svojih mednarodnih povezavah
uporabljajo instrumente kot so neformalni sporazumi, začasni sporazumu in ―čiste‖
trţne povezave. Vse to so mendarodne širitve proizvodnje, ki niso vključene v plačilne
bilance, kot na primer tuje neposredne naloţbe, nasprotno pa je oblika čiste selitve le
ena moţnih oblik produktivne internacionalizacije.
Evropska okroţja in grozdi2, ki jih oblikujejo MSP, temeljijo na njihovi učinkovitosti,
konkurenčnosti tihih povezav ter razširanjem znanja med podjetji in med ekonomskimi
akterji (podjetniki, zaposlenimi), ki v dobršnem delu ostane znotraj lokalne mreţe.
Grozdi in okroţja pogosto odpirajo svojo mreţo proizvodnje na mednarodni ravni z istim
modelom, kot se uporablja za lokalno organizacijo proizvodnje: povezave s podizvajalci
potekajo prek trga, ne prek tujih neposrednih naloţb. Organizacija proizvodnje se tako
izvaja prek trţnih transakcij.
Lokalni sistem na mednarodni ravni razvija verigo ponudbe z istim mehanizmom: njihove
operacije potekajo prek trţnih tokov, ne pa s transakcijami znotraj podjetja (skupine).
To pomeni, da se trgovski tokovi uporabljajo prav za širitev verige ponudbe na
mednarodno raven, kar pa skupine podjetij izvedejo laţje kot podjetja sama. Proces
lahko poteka na različne načine, na podlagi različnih oblik zunanjega izvajanja:
2 Evropski observatorij grozdov skupno navaja 155 grozdov s tremi zvezdicami, 524 grozdov z dvema
zvezdicama in malo več kot 1.338 grozdov z eno zvezdico (obstaja pa malo manj kot 10.000 regionalnih
grozdov). Zvezdice se določijo na podlagi treh meril: deleţ zaposlenih v regionalnih industrijskih grozdih;
stopnja regionalne specializacije; razporeditev zaposlenosti v regiji. V EU 38 % zaposlenih dela v
podjetjih, ki so vključene v grozde.
Informest, apile 2011 7
vertikalna ali horizontalna integracija, dogovori o sodelovanju ali samo trţne
transakcije.
Študije o globalnih verigah ponudbe navajajo, da podjetja v svoje mednarodne
vrednostne verige sprejemajo alternativne oblike upravljanja glede na tri vodilna merila
– kompleksnost zahtevanih informacij v transakciji, stopnjo kodifikacije izmenjanih
informacij in sposobnost izvajalcev dostaviti kakovost, ki jo zahteva transakcija.
Podjetja morajo zato v svojih postopkih internacionalizacije poleg izbora izvajalcev in
upravljavskega pristopa v oskrbi, podrobno in dosledno s svojimi strategijami ovrednotiti
tudi odločitve tipa ―proizvedi ali kupi‖. Podjetje lahko z osredotočanjem na sposobnosti
izvajalcev na lokalni in mednarodni ravni zasnuje lastno strategijo zunanjega izvajanja
tako, da zdruţi prednosti poloţaja, ki je povezan z zniţevanjem stroškov ali z
informativnimi priloţnostmi, z notranjimi kompetencami in poznavanjem postopkov.
Tudi MSP, ki so specializirana v sektorjih z nizko ali srednjo stopnjo tehnologije,
sprejemajo izpopolnjene strategije internacionalizacije.
V primerjavi z globalnimi verigami zlasti manjša podjetja sprejemajo pristope, ki so bolj
orientirani v mreţe, torej pristope, ki temeljijo na odnosih in/ali modularne pristope,
skladno s tradicionalnim modelom za podjetja, ki so vključena v lokalne ekonomske
sisteme, v katerih je hierarhija v upravljanju ekonomskih dejavnosti dosti manj
pomembna. Ta ugotovitev je skladna s študijami mednarodnih dejavnosti, ki poudarjajo
omejene organizacijske in finančne vire, s katerimi razpolagajo MSP, ki se ţelijo
internacionalizirati, ter pomen mreţ in teritorialnih povezav v malih in srednjih
podjetjih.
2.2 Politike in instrumenti (povzetek)
Politike
Sedanji referenčni dokument za MSP je vsekakor Evropski akt za mala podjetja (SBA-
Small Business Act for Europe)3, ki je začel veljati leta 2008.
Akt za mala podjetja za Evropo so leta 2008 skupaj objavile Evropska komisija in drţave
članice z namenom, da bi postal pomemben instrument za spodbujanje MSP pri
3 Glej literaturo.
Informest, apile 2011 8
ohranjanju ali ponovnem pridobivanju njihove konkurenčnosti. Vsebuje zajeten seznam
konkretnih ukrepov na 10 prednostnih področjih, ki sestavljajo prav toliko načel za
zasnovo in izvajanje politik, namenjenih MSP:
podjetništvo
nova priloţnost
najprej pomisli na male
dovzetna javna uprava
finance (dostop do financ)
javna naročila in drţavna pomoč
enotni trg
spretnosti in inovacije
okolje
internacionalizacija
Nekatera načela so ponovno vključena v tematiko nove Lizbonske strategije Evropa
2020.
Kar zadeva uresničevanje ravno obravnavanih načel, letno poročilo o delovanju
evropskih MSP (SME Performance Review) za 20104 kaţe, da so drţave članice v triletju
2007-2009 izvedle več kot 500 ukrepov.
Razporeditev ukrepov na podlagi načel Akta za mala podjetja, ki je navedena spodaj,
poudarja, da je na ravni Unije petina ukrepov usmerjenih na finančno načelo (dostop do
financ).
Preglednica 1 – Razporeditev ukrepov politike drţav članic po načelih Akta za mala
podjetja za Evropo (2007-2009)
Načelo Akta za mala podjetja Delež vseh ukrepov
Finance 20%
Spretnosti in inovacije 16%
Podjetništvo 14%
4 Prav tam.
Informest, apile 2011 9
Dovzetna javna uprava 11%
Internacionalizacija 10%
Javna naročila in državne pomoči 9%
Najprej pomisli na male 6%
Okolje 5%
Enotni trg 5%
Nova priložnost 4%
Vir: Letno poročilo o MSP v EU (2009)
Finančna kriza je v obdobju 2008-2009 očitno oţivila sproţitev ukrepov, kot so izvajanje
posebnih finančnih instrumentov, na primer garancijske sheme za posojila, itn.
Internacionalizacija se glede na število sprejetih ukrepov za njeno izvajanje nahaja na
petem mestu, zajema pa natančno 10 % vseh ukrepov.
V obdobju 2007-2009 so bile drţave članice precej učinkovite pri načrtovanju novih
ukrepov, ne da bi pri tem upoštevali ukrepe, ki so jih izvedle regionalne in lokalne
oblasti. Osem drţav članic je izvedlo vsaj en ukrep za vsakega od 10 načel, devet drţav
članic je izvedlo vsaj en ukrep za 9 načel, sedem drţav članic je izvedlo vsaj en ukrep za
8 načel, preostalih sedem drţav pa je zajelo manj kot 8 načel iz Akta za mala podjetja
za Evropo.
Slovenija je v obdobju 2007-2009 izvedla ukrepe politike za 8 načel akta, Italija pa je v
istem obdobju izvedla ukrepe za 7 načel, za načela enotnega trga, okolje ter javna
naročila in drţavne pomoči pa ni izvedla nobenega ukrepa. V nadaljevanju so
predstavljeni ukrepi, ki sta jih sprejeli obe drţavi za načelo internacionalizacije.
Nedavni ukrepi, ki jih je izvedla Slovenija za načelo internacionalizacije
V odbobju 2005-2009 je vlada (Ministrstvo za gospodarstvo) izvedla nov program za
spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij (Nov program za spodbujanje
internacionalizacije podjetij za obdobje 2005-2009). Cilj programa je bil ponuditi nove
priloţnosti za spodbujanje slovenskega gospodarstva, organiziranje poslovnih delegacij,
sodelovanje na svetovnih sejmih in usposobiti slovenske poslovne klube v tujini. Ta
program se bo nadaljeval v obdobju 2010-2014 (Program Vlade RS za spodbujanje
Informest, apile 2011 10
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 — 2014). Za leto 2010 je predviden
finančni sklad v višini pribliţno 5 milijonov evrov5.
2.2.1 Nedavni ukrepi, ki jih je izvedla Italija za načelo internacionalizacije
Na podlagi zakona 33/2008, ki vsebuje nujna določila o gospodarskem razvoju,
poenostavitvi, konkurenčnosti, stabilizaciji javnih financ in davčnega izenačevanja,
dobijo MSP finančno pomoč za programe, ki izboljšujejo dostop na tuje trge, izvajanje
študij izvedljivosti in tehnično pomoč za italijanske naloţbe v tujini. Zakon 99/2009
nalaga vladi usklajevanje vseh zakonodajnih določil glede internacionalizacije, vključno
z izvozom, spodbujanjem naloţb, sporazumov med javnimi organi in bančnim sistemom,
z uporabo tujih bančnih storitev.
Instrumenti
Program vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za
obdobje 2010-2014 določa ciljne trge in ključne sektorje. Osredotoča se na vrednotenje
dejavnosti za spodbujanje internacionalizacije, v dodatku pa predstavi druge, ki so
prilagodljive na posebne potrebe podjetij. Program vključuje individualno pomoč in ţeli
povečati zmoţnost podjetij za učinkovito vključevanje, pri čemer bi podjetja
izpolnjevala svoje dejanske potrebe.
2.2.2 Cilji in prednostne naloge programa
Učinkovita uporaba zasebnih in javnih sredstev za izboljšanje konkurenčnosti rezidentov
v mednarodni menjavi, zniţanje stroškov in tveganj pri vstopu rezidentov na tuje trge.
Spodbujanje odprtosti gospodarstva s pritegovanjem vhodnih tujih neposrednih naloţb je
uvrščeno v okvir programa Podjetništvo in konkurenčnost, razvojnega programa Rast in
razvoj podjetij ter podprograma Spodbujanje tujih naloţb in odprtosti gospodarstva.
Strateški cilji programa so:
5 Od tega je 0,66 milijona evrov v obliki pomoči za svetovalne storitve in sodelovanje na sejmih (največji
deleţ pomoči je enak 50 %), splošno izobraţevanje (največji deleţ pomoči je 60 %), posebno
izobraţevanje (največji deleţ pomoči je 20 %).
Informest, apile 2011 11
povečanje internacionalizacije slovenskih podjetij;
povečanje geografske diverzifikacije slovenskega izvoza in priloţnosti slovenskih
MSP za sodelovanje na svetovnih trgih ter zagotavljanje boljših pogojev za nastop
slovenskih podjetij v mednarodnem okviru
Specifični cilji programa so:
1. povečanje izvoza ter povečanje deleţa izvoza MSP v celotnem izvozu,
2. povečanje izvoza na prednostna ciljna trţišča;
3. povečanje javnih spodbud za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva;
4. povečanje prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini;
5. zagotavljanje novih tujih neposrednih naloţb, ki bodo prispevale k ustvarjanju
dodane vrednosti v določenih sektorjih in zmanjšanje ovir za vhodne tuje
neposredne naloţbe.
Prednostna področja so: EU, Zahodni Balkan, BRIK, Juţna Afrika, Rusija in SND, arabske
drţave (zlasti Libija in Egipt), nato pa Srednji vzhod, Turčija ter Severna in Latinska
Amerika.
Prednostni sektorji so: IKT, novi sintetični (kovinski in nekovinski) materiali,
nanotehnologije, kompleksni sistemi in inovativne tehnologije, tehnologije za trajnostno
gospodarstvo, zdravje in znanost o ţivljenju.
Najprivlačnejši sektorji za vhodne tuje neposredne naloţbe (sektorji s konkurenčnimi
prednostmi) so naslednji: ţivila in pijače, kemikalije in kemični izdelki, farmacevtske
surovine in preparati, guma in plastična masa, kovinski izdelki, električne naprave,
motorna vozila, prikolice in polprikolice.
Sofinancirane bodo naslednje dejavnosti:
1. informativne in podporne dejavnosti (na primer: zbiranje in posredovanje
informacij o tujih trgih – portal Izvozno okno);
2. analiza trţnih priloţnosti ter svetovanje;
3. promocijske in pospeševalne dejavnosti;
4. izobraţevanje za mednarodno poslovanje;
5. financiranje internacionalizacije (SID).
Informest, apile 2011 12
Diverzificirane dejavnosti so razporejene na podlagi velikosti podjetij in stopnje
internacionalizacije. Ciljne skupine so opredeljene tako:
prvi vstop na trg/prva internacionalizacija;
MSP, ki diverzificiranjo dejavnosti;
velika podjetja, ki diverzificiranjo dejavnosti.
V okviru izobraţevanja za mednarodo poslovanje je posebej zanimiva vzpostavitev
―Akademije internacionalizacije‖, katere namen je seznaniti slovenska podjetja s
sodobnimi pogledi in trendi v zvezi s postopki internacionalizacije, z izvedbenimi
strategijami in taktikami na posameznih mednarodnih trgih, s spoznavanjem različnih
pristopov k raziskovanju in analizi trgov, vstopnih strategij, razumevanjem različnih
kultur in poslovnega komuniciranja, seznanjanje s strateškim trţenjem in izbiro
ustreznih trţenjskih strategij. Program stremi k tesnemu sodelovanju pristojnih ustanov
na področju spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij. Politika spodbujanja
internacionalizacije bo na nacionalni ravni učinkovita le, če uspe oblikovati primerne
sinergije in vključuje tudi pobude in predloge vseh vladnih in nevladnih organizacij.
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju
JAPTI). JAPTI je ključna agencija za izvajanje politike na področju razvoja podjetništva
in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje nacionalne politike s področja spodbujanja
tujih neposrednih naloţb in internacionalizacije.
Informest, apile 2011 13
3. Vloga internacionalizacije evropskega proizvodnega sistema v globalnem
okviru
Dvojna vloga Evropske unije, vloga globalnega akterja pa tudi regulatorja, prinaša veliko
odgovornost v trenutkih, ko reforma struktur mednarodnega ekonomskega in političnega
upravljanja sovpada z nedavno krizo, se uveljavlja za upravljanje vedno višje stopnje
interpolarnosti svetovnega geopolitičnega in geoenkonomskega sistema, oziroma vedno
večje soodvisnosti zvez v večstranski svetovni ureditvi.
Soodvisnost narašča in je ţe »bistvenega pomena«, saj lahko njeno slabo upravljanje na
svetovni ravni ogrozi stabilnost regij in regijskih akterjev/virov moči. Na ta način si je
treba razlagati tudi dejstvo, da je kriza pospešila postopek premika gospodarske in
politične moči z zahoda na vzhod.
Obstajajo tri bistvena vprašanja o globalni soodvisnosti, ki niso le naključno prisotna v
razmisleku Unije pa tudi v njeni socioekonomski agendi: gospodarstvo, energija in
okolje. Ta tri vprašanja so močno povezana, poleg tega pa so del vse bolj očitne
kompenzacije med gospodarsko rastjo in politično stabilnostjo.
Obdobje, ki ga je Jeffrey Sachs optimistično poimenoval ―leta pribliţevanja‖, torej
obdobje hitre deomgrafske širitve in rasti dohodka na prebivalca, predstavlja veliko
tveganje, ki ga zagotovo ne moremo razrešiti in/ali upravljati s preprostimi trţnimi
mehanizmi. Tveganja neučinkovitega upravljanja tega kritičnega sistema so
mnogovrstna: a) napredna gospodarstva ali gospodarstva v razvoju si po socioekonomski
krizi nehajo prizadevati za mednarodno usklajevanje gospodarskih politik zaradi
protekcionističnih nagnjenj in/ali oportunističnih logik; b) manj sredstev se nameni za
naloţbe v ključne sektorje kot je energetski, razvoj čistih tehnologij itn.; c) netrajnost
rasti proizvoda, emisij in povpraševanja po energiji, ki jo IEA v obdobju 2006-2030
ocenjuje na 45 %, se odraţa v povišanju konkurence/sporov za omejene okoljske in
energetske vire ter v podnebni krizi na planetu.
V tem oziru se internacionalizacije evropskega proizvodnega sistem ne le spodbuja,
temveč tudi upravlja in ureja, če ne kar usklajuje. Soodvisnost je ţe temeljna sestavina
vsake regionalne in/ali nacionalne strategije, to se poudarja v vedno večji emfazi o
potrebi po mednarodnem sodelovanju v Zdruţenih drţavah, Evropski uniji, na Kitajskem
Informest, apile 2011 14
in v Braziliji. V prihodnjih desetletjih bo verjetno le malo nacionalnih prednostnih
interesov na dolgi rok izpolnjenih brez upoštevanja interesov drugih akterjev in/ali brez
konvergence med različnimi interesi.
Mednarodni gospodarski odnosi EU, ki se v prvi vrsti gotovo nagibajo v zunanjo trgovino,
naloţbe, sporazume o trgovinskem in tehnološkem sodelovanju, zdruţitve in prevzeme
itn., so obravnavani in ponovno opredeljeni glede na razseţnosti, ki postajajo vse bolj
centralne, kot so sistem mednarodnih predpisov in sporazumov (STO, MIGA, itn.),
migracijski tokovi ter energetska ravnovesja.
EU je pred izzivom, da se prilagodljivo prilagodi, saj kot globalni akter lahko poda
nepasiven odgovor na globalizacijske izzive, s tem pa posredno vpliva tudi na oblike
internacionalizacije evropskih MSP.
3.1 Lizbonska perspektiva 2020
Prispevek MSP k primarnim ekonomskim ciljem EU je priznan in ustrezno dokumentiran v
lizbonski strategiji za gospodarsko rast in zaposlovanje ter v njenem nadaljevanju,
strateškem dokumentu Evropa 2020.
V dokumentu Evropa 2020 opazimo, da je kriza spodnesla leta gospodarskega in
socialnega napredka ter osvetlila strukturne pomanjkljivosti evropskega gospodarstva,
istočasno pa se zaostrujejo dolgoročni izzivi (globalizacija, pritisk na vire, staranje
prebivalstva). Ohranjanje socialne trţne ekonomije kot ne samo evropski model je
ambiciozen cilj, s katerim bi se EU spremenila v na znanju in inovacijah temelječe
gospodarstvo (pametno gospodarstvo), ki je trajnostno in vključujoče, in jo zaznamujejo
visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije.
Da bi cilje spremenili v nacionalne, ki se jih da nadzirati, je v dokumentu Evropa 2020
opredeljenih 7 tako imenovanih vodilnih pobud, od teh so pa vsaj 4 povezane z
internacionalizacijo proizvodnih sistemov. Prva je „Unija inovacij“ za izboljšanje
okvirnih pogojev in dostopa do financiranja raziskav in razvoja ter spodbujanje
oblikovanja inovativnih proizvodov/storitev. Druga je „Evropski program za digitalne
tehnologije“ za izkoriščanje prednosti enotnega digitalnega trga v podjetjih (e-trgovina)
in gospodinjstvih. Tretja je „Evropa, gospodarna z viri“ za prehod v nizkoogljično
Informest, apile 2011 15
gospodarstvo, povečanje uporabe obnovljivih virov, posodobitev prometnega sektorja in
spodbujanje energetske učinkovitosti. Četrta, najbolj neposredno povezana, je
„Industrijska politika za dobo globalizacije― za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za
MSP, in podporo razvoju industrijske osnove, s katero bo mogoče konkurirati na
svetovnih trgih.
Serija strukturnih pomanjkljivosti evropskega proizvodnega sistema, ki ga orisuje Evropa
2020, zlasti razlike v produktivnosti med različnimi regijami na svetovni ravni, ki so se
pojavile v zadnjem desetletju, ima namreč velik vpliv na postopek internacionalizacije.
To povzroča razlike med podjetji, čemur se pridruţujejo manjše naloţbe v raziskave in
razvoj ter inovacije, neustrezna raba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ovire
za dostop na trg ter ne dovolj dinamično podjetniško okolje.
S strukturnimi pomanjkljivostmi so skladni nekateri vidiki prej omenjeni globalnih
izzivov: odvisnost od fosilnih goriv in neučinkovita raba surovin, ki izpostavljajo podjetja
šokom vse višjih cen; konkurenca razvitih gospodarstev, ki se uveljavljajo in investirajo v
raziskave in tehnologijo, da bi svoje industrije dvignile v vrednostni verigi in so
zagotovile svoj prostor v svetovnem gospodarstvu, ki je bil prej nepojmljiv.
Kriza je prikazala povišano medsebojno odvisnost gospodarstev EU27 ter med drugim v
dediščino zapustila manjšo količino sredstev za financiranje osnovnih infrastruktur, ki so
pomembne za sektorje, kot sta promet in energija, ne le za razvoj lastnih gospodarstev,
temveč tudi za pomoč pri popolni udeleţbi na notranjem trgu. To zlasti velja za MSP, ki
se soočajo s stroški udeleţbe na še ne izpopolnjenem enotnem trgu, zlasti za storitve, s
tem pa v evropskem prostoru izčrpavajo lastne moţnosti za internacionalizacijo.
V dokumentu Evropa 2020 je namreč zapisano, da se podjetja srečujejo z ovirami, ki
kljub obstoju predpisov glede enotnega trga, še danes omejujejo čezmejne dejavnosti,
ugotavlja se pa, da a) omreţja med seboj niso dovolj povezana ter b) še vedno obstajajo
odstopanja pri uporabi predpisov glede enotnega trga. Pogosto morajo podjetja
upoštevati 27 različnih pravnih sistemov za isto transakcijo6. Medtem se podjetja EU,
zlasti MSP, še vedno spoprijemajo z razdrobljenostjo in razhajajočimi se pravili, lahko
6 Dostop na trg tudi pri izvozu prinaša visoke nepovratne stroške (informacijske in oportunitetne), torej
stroške, ki so bistveno višji za mikro in mala podjetja, ki morajo omejene človeške vire premestiti stran od
produktivnih dejavnosti.
Informest, apile 2011 16
njihovi konkurenti s Kitajske, ZDA in Japonske izkoriščajo prednosti svojih velikih
domačih trgov.
Vir: Evropa 2020
Vizija Evrope 2020 navaja, da se je treba predpisnih ovir lotiti tudi ―od spodaj‖ z
zmanjšanjem administrativnih bremen, odstranitvijo davčnih ovir, izboljšanjem
poslovnega okolja, zlasti za MSP, in podpiranjem podjetniške kulture prek konkretnih
pobud v obliki politik, med katerimi je tudi poenostavitev prava o gospodarskih druţbah
(stečajni postopki, statut zasebne druţbe, ipd.).
Evropa 2020 navaja, da bo nov globalni scenarij ponujal nove moţnosti evropskim
izvoznikom ter konkurenčen dostop do ključnega uvoza. Vendar je v tem obdobju, ko bo
treba EU upravljati, svetovni red pa se spreminja, treba uporabiti vse instrumente
zunanje gospodarske politike. To velja za zunanje vidike naše notranje politike
(energija, promet, kmetijstvo, raziskave in razvoj, ipd.) ter zlasti za trgovino in
usklajevanje mednarodnih makroekonomskih politik.
Končni cilj je odprta, vendar povezana Evropa v urejenem mednarodnem kontekstu, ki
temelji na predpisih. Vendar mora biti pomen EU večji, odigrati mora vodilno vlogo pri
Informest, apile 2011 17
oblikovanju prihodnje svetovne gospodarske ureditve v G20, vlogo, za katero ima vse
potrebne zmoţnosti, da svoje interese zavaruje z vsemi instrumenti, ki so ji na voljo.
EU lahko raste tudi s prestreganjem dela rasti gospodarstev v vzponu, katerih srednji
razred razvija in uvaţa proizvode in storitve, za katere ima EU primerjalno prednost. EU
mora biti kot prvi svetovni trgovinski blok odprta za tujino in spremljati kaj druga
razvita gospodarstva ali gospodarstva v vzponu počnejo, da se ne samo prilagodi, temveč
tudi določi prihodnje trende.
Na ravni mednarodnega dialoga sta v dokumentu Evropa 2020 predvideni 2 glavni akcijski
liniji:
a) ukrepanje v okviru STO in dvostranskih partnerstev, da bodo imela podjetja EU,
vključno z MSP, boljši dostop do trga in bodo poslovala po enakih konkurenčnih
pogojih, kot jih uţivajo naši zunanji konkurenti;
b) bolj ciljno usmerjanje in poenostavljanje mednarodnih zakonodajnih dialogov,
zlasti na področjih kot sta podnebje in zelena rast, pri tem pa širiti vpliv EU s
spodbujanjem enakosti, vzajemnega priznavanja in zbliţevanja pri ključnih
regulativnih vprašanjih, pa tudi sprejemanje pravil in standardov Unije;
c) oblikovanje strateških odnosov z gospodarstvi v vzponu, v okviru katerih se bo
razpravljalo o skupnih vprašanjih in spodbujalo sodelovanje na področju predpisov
ter na drugih področjih, in se bodo reševala dvostranska vprašanja.
Komisija je v pripravila trgovinsko strategijo za Evropo 2020, ki vključuje več ciljev:
- sklenitev večstranskih in dvostranskih trgovinskih pogajanj, ki so ţe v teku, in boljše
izvajanje obstoječih sporazumov, pri čemer je posebna pozornost namenjena netarifnim
oviram za trgovino;
- pobude za odpiranje trgovine v strateških sektorjih, kot so ―zeleni‖ proizvodi in
tehnologije ter visokotehnološki proizvodi in storitve;
- strateški dialogi na visoki ravni, v okviru katerih se bo s ključnimi partnerji razpravljalo
o strateških temah, kot so trţni dostop, regulativni okvir, mednarodni standardi,
svetovna neravnovesja, energija in podnebne spremembe, dostop do surovin, svetovna
revščina, izobraţevanje in razvoj;
Informest, apile 2011 18
- okrepitev razprave z ZDA v okviru čezatlantskega ekonomskega sveta in dialog na visoki
ravni s Kitajsko ter poglobitev odnosov z Japonsko in Rusijo;
- letno spremljanje in poročanje, s pričetkom leta 2011, o trgovinskih ovirah in ovirah za
naloţbe, ter opisovanje načinov za izboljšanje trţnega dostopa in regulativnega okolja
za podjetja EU.
3.2. Geoekonomija Evropske unije
EU je po analizi skupine Bruegel kompleksen mednarodni subjekt, katerega notranje
spremembe imajo pomemben vpliv tudi na mednarodne gospodarske odnose. Med
notranje in bistvene spremembe sodijo širitev na 27 drţav članic, oblikovanje enotnega
skupnega trga7 in uvedba enotne valute. Medtem ko je EU tudi zaradi teh sprememb
pomemben globalni subjekt, saj predstavlja največji enotni trg na svetu z drugo
najpomembnejšo mednarodno valuto v smislu menjave, je svet v svetovnem
gospodarskem sistemu, ki je dosti bolj odprt in povezan kot pred dvajsetimi leti, videl
vzpon tudi drugih globalnih subjektov, zlasti Kitajske in Indije.
V sistemu, v katerem vloga in odgovornost nacionalnih in nadnacionalnih subjektov
narašča (vzporedno z geografskim prenosom politične in gospodarske moči ter
povečanjem soodvisnosti), je za učinkovito obvladovanje gospodarske krize večstransko
sodelovanje bistvenega pomena, kot je to poudarila premoč G20 kot edinega
kredibilnega gospodarskega foruma, medtem pa so veliko moč pridobivala dvostranska
ali večstranska vrhovna zasedanja, ki so na različne načine vključevala Zdruţene drţave
Amerike, EU, BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) in druge drţave v vzponu. Zlasti
je treba poudariti morebiti preveč tiho vključitev G-5 (Brazilije, Kitajske, Indije, Mehike
in Juţne Afrike) v tako imenovani proces Heiligendamm, ki ima na dnevnem redu med
drugimi temami tudi liberalizacijo naloţb8. Poudariti je treba, da se ta trend dialogov na
vrhuncu ni izrazil kot kriza, temveč ga je kriza še okrepila.
7 Vendar pa še vedno obstajajo številne ovire za njegovo izpopolnitev, zlasti pri storitvah, ki ne vsebujejo
sekundarnih proizvodnih dejavnikov v okviru splošne nevarnosti za MSP pri vstopu na trge zunaj evropskih meja. 8 Štiri upoštevane teme so: spodbujanje in varovanje inovacij; krepitev svobode naloţb za izboljšanje okolja za naloţbe, ki vključujejo krepitev načel socialne odgovornosti podjetij; določanje skupnih odgovornosti za razvoj, zlasti za Afriko; skupni dostop do znanja za izboljšanje energetske učinkovitosti in tehnološkega sodelovanja z namenom zmanjšanja emisij CO2.
Informest, apile 2011 19
Nova svetovna geografija tako zahteva temeljito revizijo agende mednarodnih odnosov,
ali pa izboljšanje okvira upravljanja mednarodnih gospodarskih politik EU za izboljšanje
njihove učinkovitosti. V tem okviru je Jean Pisany-Ferry9 predlagal razdelitev regij zunaj
Unije:
a) območja blizu EU, vključno z Rusijo, Srednjim vzhodom in Severno Afriko, katerih
drţave imajo številno prebivalstvo, dohodek na prebivalca pa je precej niţji od
EU, pri njih pa je zbran pomemben deleţ energetskih virov tega planeta;
b) Zdruţene drţave Amerike;
c) druge napredne drţave s primerljivim številom prebivalstva kot ZDA, vendar
niţjim BDP;
d) azijske in latinskoameriške drţave v vzponu, zlasti BRIK, s prebivalstvom, ki
predstavljajo petkratnik prebivalstva ZDA in EU, njihov BDP pa je podoben
zdruţenima BDP ZDA in EU;
e) drţave v razvoju, ki niso v vzponu, zlasti podsaharska Afrika, s primerljivim
prebivalstvom, kjer pa BDP enak tretjini BDPja zdruţene regije, kamor sodijo
Evropa, Srednji vzhod in Severna Afrika.
V tem pogledu se EU sooča s tremi tako imenovanimi agendami: globalna agenda, ki je
bila deloma ţe prej omenjena, čezatlantska agenda in regionalna/-e agenda/-e.
Globalna agenda je povezana s temo vse večje gospodarske povezanosti, ki se jo
upravlja tako, da je zdruţljiva s finančno rastjo in stabilnostjo, da se prednostno odzove
na sistem mednarodnih pravil in institucij, vključno s tistimi iz sistema mednarodne
menjave in konkurence.
Druga tema je povezovanje globalizacije in ohranjanje svetovnih javnih dobrin. Evropska
unija ţe izvaja odlično vlogo akterja/regulatorja na področju mednarodne menjave in
finančnih transakcij, njena vloga na področju razvoja in okolja pa je manjša. Razvojna
tema, zlasti lokalni razvoj kot prihodnji nosilec postopkov internacionalizacije, ni tuja
centralni temi te analize.
Druga agenda je čezatlantska, torej odnos med EU in Zdruţenimi drţavami Amerike. Ta
odnos je še posebej pomemben, če se upošteva, da sta ta subjekta doslej poleg
9 Glej literaturo.
Informest, apile 2011 20
industrijskih proizvodov, trgovine, premikov kapitala, konkurence, itn., razvila prbliţno
80 % mednarodnih pravil in standardov. Termin ―svetovnih regulatorjev‖ torej ni
neprimeren, to vodstvo pa bosta po različnih analizah zadrţala tudi v bliţnji prihodnosti
zaradi prednosti, ki izhajajo iz razvoja in kompleksnosti njunih notranjih trgov. Vendar
druge notranje oblasti v vzponu, zlasti BRIK, niso več pasivni receptorji (sprejemalci
politik), temveč postajajo vedno bolj nepopustljivi, njihova moţnost veta pa narašča.
Zato morajo ZDA in EU preprečiti, pogoste razmere iz zadnjih desetletij, to je
nasprotovanje in nekooperativno soočanje, ki bi lahko v pomanjkanju ureditve olajšalo
strategije za podaljševanje razmer stagnacije za številne občutljive teme.
Regionalna agenda zadeva odnose med EU in drţavami v tako imenovani evropski
soseski, vključno z Rusijo, in drugimi drţavami Srednjega vzhoda in Severne Afrike. Ta
agenda vključuje revizijo politike nove evropske soseske, ki se je doslej sorazmerno z
njeno dvoumnostjo izkazala za neučinkovito, ter sklenitev skladnega in enotnega
pristopa o dveh občutljivih temah: migracijski htokovih in energiji.
Zunanja gospodarska politika EU je torej neposredno soodvisna s temo
internacionalizacije, saj neposredno določa okolje, v katerem se gibljejo podjetja. Prav
Evropa 2020
Vsi ti novi izzivi pa ne zadevajo le EU na institucionalni ravni in drţav članic tudi zato,
ker bo v bliţnji prihodnosti bolj kot v preteklosti za MSP primerno upoštevati elemente,
ki so se do nedavnega zdeli oddaljeni ali bolje zunanji glede na postopek
internacionalizacije.
Informest, apile 2011 21
4. Internacionalizacija evropskih podjetij
Raziskava, ki jo redno izvaja EIM Business & Policy Research, ponuja predstavo o seriji
ekonomskih kazalcev, razdeljenih po velikosti, tako na drţavni kot na agregatni ravni.
Sorazmerno z bistvenimi podagregati Unije je opaziti, da kljub pomembni strukturni
konvergenci še vedno obstaja pomenska razlika med mikro in malimi podjetji v starih in
novih drţavah članicah, oziroma v EU15 in EU12.
Preglednica 2 – Porazdelitev absolutnega števila podjetij po velikosti v novih drţavah članicah (EU12), starih drţavah članicah (EU15) in v EU27 (2008)
Mikro Mala Srednja MSP Velika Skupaj
EU27 91,8% 6,9% 1,1% 99,8% 0,2% 20.770.570
EU15 91,5% 7,3% 1,1% 99,8% 0,2% 16.560.008
EU12 93,3% 5,2% 1,2% 99,8% 0,2% 4.210.562 Vir: EIM Business & Policy Research, 2010.
Mikro podjetja imajo v primerjavi s starimi drţavami članicami večjo teţo, mala
podjetja pa so manj zastopana kot v povprečju v EU. Ta manjša nehomogenost izgine v
skupni razporeditvi, če se opazuje povprečna dimenzija podjetja, kjer je konvergenca ţe
doseţena.
Preglednica 3 – Porazdelitev absolutnega števila podjetij in nekaterih ekonomskih kazalcev za podjetja v EU27 po velikostnih razredih (2008)
Mikro Mala Srednja MSP Velika
Podjetja (.000) 19.076 1.425 226 20.727 43
Zaposleni (.000) 39.653 27.671 22.682 90.006 43.448
Zaposleni / Podjetje 2 19 100 4 1.006
Produktivnost *
(.000 €)
33 43 50 40 61
Strošek dela**
(.000 €)
27 29 32 29 38
Delež naložb+ 24 15 18 19 18
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010. *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; +
Bruto naložbe v material/ Dodana vrednost po strošku proizvodnih
dejavnikov
Informest, apile 2011 22
Če se upošteva povprečna produktivnost med različnimi velikostnimi razredi, je še vedno
opaziti velike razlike med EU15 in EU12, ki so obratno sorazmerne z velikostjo: razlika je
največja pri mikro podjetjih, kjer produktivnost v novih drţavah članicah dosega
pribliţno eno tretjino produktivnosti v starih drţavah članicah. V skupnem seštevku MSP
produktivnost v novih drţavah članicah dosega 38 % produktivnosti v starih drţavah
članicah, pri velikih podjetjih pa je produktivnost v novih drţavah članicah enaka 49 %
produktivnosti v starih drţavah članicah.
Preglednica 4 – Sektorska porazdelitev po velikosti podjetij EU27 (2008)
Mikro Mala Srednja MSP Velika Skupaj
Rudarstvo 0,1% 0,3% 0,4% 0,1% 0,6% 0,1%
Proizvodnja 10,0% 24,6% 38,0% 11,3% 43,5% 11,4%
Oskrba z vodo, plinom in
električno energijo 0,1% 0,3% 1,0% 0,1% 2,2% 0,2%
Gradbeništvo 14,4% 16,3% 11,1% 14,5% 5,8% 14,4%
Trgovina na debelo in
drobno; popravila 32,1% 25,9% 18,9% 31,5% 15,8% 31,5%
Hoteli in gostinstvo 8,2% 10,1% 4,9% 8,3% 3,1% 8,3%
Promet, skladiščenje in
zveze 5,9% 6,4% 7,2% 6,0% 8,4% 6,0%
Poslovanje z
nepremičninami, najem in
poslovne storitve
29,2% 16,1% 18,5% 28,1% 20,6% 28,1%
Skupaj nefinančna podjetja 19.075.952 1.425.346 226.094
20.727.392
43.178 20.770.
570 Vir: EIM Business & Policy Research, 2010.
Odstotna porazdelitev kaţe na velike razlike med velikimi podjetji ter MSP pri vrednostih
v sekundarnem in terciarnem makro sektorju: razlika v prid velikim podjetjem v
proizvodnji presega 30 odstotnih točk, medtem ko je vsota razlik gradbenega,
trgovinskega in hotelsko-gostinskega sektorja v prid MSP ter je enaka pribliţno
30 odstotnim točkam.
Preglednica 5 – Porazdelitev absolutnega števila podjetij in nekaterih ekonomskih kazalcev za podjetja v EU12 po velikostnih razredih (2008)
Mikro Mala Srednja MSP Velika
Podjetja (.000) 3.930 220 50 4.201 10
Zaposleni (.000) 7.660 4.403 5.138 17.202 7.857
Zaposleni / Podjetje 2 20 102 4 812
Produktivnost * 11 17 19 15 30
Informest, apile 2011 23
(.000 €)
Strošek dela**
(.000 €)
10 10 11 11 14
Investicijska kvota+ 34 34 34 34 35
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010 *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; +
Bruto naložbe v material/ Dodana vrednost po strošku proizvodnih
dejavnikov
V novih drţavah članicah je razlika med velikimi podjetji ter MSP v proizvodnji še večja
in presega 40 odstotnih točk, medtem ko skupna vsota razlik gradbenega, trgovinskega in
hotelsko-gostinskega sektorja ostaja v mejah 30 odstotnih točk.
Preglednica 6 – Sektorska porazdelitev po velikosti podjetij EU12 (2008)
Mikro Mala Srednja MSP Velika Skupaj
Rudarstvo 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 1,3% 0,1%
Proizvodnja 12,5% 28,2% 45,9% 13,7% 56,2% 13,8%
Oskrba z vodo, plinom in
električno energijo 0,1% 0,6% 2,0% 0,1% 4,5% 0,1%
Gradbeništvo 12,3% 13,8% 12,7% 12,4% 7,2% 12,4%
Trgovina na debelo in
drobno; popravila 37,8% 32,0% 18,6% 37,3% 11,3% 37,2%
Hoteli in gostinstvo 5,1% 6,2% 3,1% 5,1% 1,8% 5,1%
Promet, skladiščenje in
zveze 7,8% 6,3% 5,8% 7,7% 7,5% 7,7%
Poslovanje z
nepremičninami, najem in
poslovne storitve
24,5% 12,6% 11,2% 23,7% 10,2% 23,7%
Skupaj nefinančna
podjetja 3.930.173 220.316 50.399 4.200.888 9.674 4.210.562
Vir: Informest obdelava podatkov EIM Business & Policy Research, 2010.
Če se kot dimenzija velikih podjetij upošteva tako imenovani sekundarni sektor oziroma
skupina, ki jo tvorijo proizvodnja, rudarstvo in oskrba z elektriko, je opaziti, da je
povprečni deleţ v EU27 46,3-odstoten, medtem ko je v EU12 ta deleţ 62-odstoten, kar
pomeni večjo relativno koncentracijo v sekundarnem sektorju glede na EU15, ki je bolj
kot rezultat zakasnele strukturne konvergence, rezultat dvajsetletnega pritoka tujih
neposrednih naloţb iz EU15, ki so preoblikovale razporeditev po vejah in vplivale na teţo
sekundarnega sektorja v vzhodni Evropski uniji.
Informest, apile 2011 24
Ta premoč proizvodnje je še večja, če upoštevamo transnacionalna podjetja.
Med prvih 100 transnacionalnih nefinančnih podjetij po absolutni vrednosti dejavnosti v
tujini, je bilo po navedbah World Investment Report 2010 v Evropski uniji leta 2007 59
transnacionalnih podjetij.
Velike korporacije so v drţavah Unije zastopane v starih industrializiranih drţavah kot so
Francija (15 transnacionalnih podjetij), Velika Britanija (15 transnacionalnih podjetij),
Nemčija (13 transnacionalnih podjetij, od tega 1 skupno vlaganje), Španija (5
transnacionalnih podjetij, od tega 1 skupno vlaganje), Švedska (3 transnacionalna
podjetja), Nizozemska in Italija (po 2 transnacionalni podjetji) ter Luksemburg,
Portugalska in Irska (po 1 transnacionalno podjetje). Poudariti je treba, da je po World
Investment Report 2009 Španija prešla s 3 na 5 velikih transnacionalnih podjetij, ki
tvorijo lestvico 100 največjih podjetij. Strukturno je Italija glede velikih
transnacionalnih podjetij premalo zastopana, vendar so se, kot to kaţejo številne
analize, po 90. letih okrepila "majhna multinacionalna podjetja‖. Zaradi te (negativne)
strukturne značilnosti, ki se je okrepila v 90. letih, je primerjava s Slovenijo bolj
enostavna, saj so slovenske multinacionalke po dimenziji gospodarskega sistema majhne
in imajo podobne značilnosti glede prilagodljivosti in odzivnosti na krizo kot majhne
italijanske multinacionalke.
Primerjava skupine velikih transnacionalnih podjetij v Uniji in srednjih podjetij v
drţavah zunaj Unije po povprečni uvrstitvi, četudi je statistično neustrezna, kaţe na
velike razlike. Medtem ko sta si obe skupini po relativnem stanju vseh dejavnosti v tujini
blizu (povprečno mesto za skupino iz EU je 48, za skupino zunaj EU pa 54), sorazmerno z
relativnim mestom kazalca transnacionalnosti10, je skupina transnacionalnih podjetij
Unije povprečno na 45. mestu, medtem ko so velika transnacionalna podjetja zunaj
Unije na 59. mestu, kar kaţe stopnjo prevlade internacionalizacije, ne le glede na
vrednost dejavnosti v tujini, temveč glede na deleţ prodaje in zaposlenih glede na
njihovo celotno vrednost. V smislu absolutnih odstotkov je povprečna vrednost kazalca
transnacionalnosti 67 % za velika transnacionalna podjetja Unije, za transnacionalna
podjetja zunaj Unije pa je ta vrednost 58 %.
10
TNI, kazalec transnacionalnosti se izračuna kot povprečje sledečih odnosov: dejavnosti v tujini glede na
celotne dejavnosti; prodaja v tujini glede na celotno prodajo in zaposleni v tujini glede na vse zaposlene.
Informest, apile 2011 25
Preglednica 7 – Transnacionalna podjetja s sedeţem v EU, ki so bila v letu 2008 po dejavnosti v tujini med največjimi 100 podjetji
na svetu
Korporacija
Sedež
Sektor
Sredstva* Prodaja* Zaposleni
Tujina Skupaj Tujina Skupaj Tujina Skupaj TNI
(%)
Royal Dutch/Shell Group V. Britanija Naftni (pridob., rafin., distrib.) 222.324 282.401 261.393 458.361 85.000 102.000 73,0
Vodafone Group Plc V. Britanija Telekomunikacije 201.570 218.955 60.197 69.250 68.747 79.097 88,6
BP PLC V. Britanija Naftni (pridob., rafin., distrib.) 188.969 228.238 283.876 365.700 76.100 92.000 81,0
Total SA Francija Naftni (pridob., rafin., distrib.) 141.442 164.662 177.726 234.574 59.858 96.959 74,5
E.On Nemčija Storitve (elektrika, plin in voda) 141.168 218.573 53.019 126.925 57.134 93.538 55,8
Electricite De France Francija Storitve (elektrika, plin in voda) 133.698 278.759 43.914 94.044 51.385 160.913 42,2
ArcelorMittal Luksemburg Rude in kovinski izdelki 127.127 133.088 112.689 124.936 239.455 315.867 87,2
Volkswagen Group Nemčija Motorna vozila 123.677 233.708 126.007 166.508 195.586 369.928 60,5
GDF Suez Francija Storitve (elektrika, plin in voda) 119.374 232.718 68.992 99.377 95.018 196.592 56,4
Anheuser-Busch-Inbev SA Nizozemska Ţivila, pijača in tobačni izdelki 106.247 113.170 18.699 23.558 108.425 119.874 87,9
Siemens AG Nemčija Električne/elektronske naprave 104.488 135.102 84.322 116.089 295.000 427.000 73,0
Eni Group Italija Naftni (pridob., rafin., distrib.) 95.818 162.269 95.448 158.227 39.400 78.880 56,4
Telefonica SA Španija Telekomunikacije 95.446 139.034 54.124 84.778 197.096 251.775 70,3
Deutsche Telekom AG Nemčija Telekomunikacije 95.019 171.385 47.960 90.221 96.034 227.747 50,3
Daimler AG Nemčija Motorna vozila 87.927 184.021 108.348 140.268 105.463 273.216 54,5
France Telecom Francija Telekomunikacije 81.378 132.630 36.465 78.256 83.795 186.049 51,0
Iberdrola SA Španija Storitve (elektrika, plin in voda) 73.576 119.467 19.785 36.863 17.778 32.993 56,4
Eads NV Francija Letala 66.950 105.989 57.890 63.299 73.969 118.349 72,4
BMW AG Nemčija Motorna vozila 63.201 140.690 62.119 77.830 26.125 100.041 50,3
Grupo Ferrovial Španija Gradbeništvo in nepremičnine 54.322 67.088 13.156 20.667 64.309 106.596 68,3
Informest, apile 2011 26
RWE Group Nemčija Storitve (elektrika, plin in voda) 53.557 130.035 26.710 71.617 26.688 65.908 39,7 Vir: Unctad (2010), obdelava Informest; (*) milijoni dolarjev
Preglednica 7 – Transnacionalna podjetja s sedeţem v EU, ki so bila v letu 2008 po dejavnosti v tujini med največjimi 100 podjetji
na svetu (nadaljevanje)
Korporacija
Sedež
Sektor
Sredstva* Prodaja* Zaposleni
Tujina Skupaj Tujina Skupaj Tujina Skupaj TNI
b
(%)
Xstrata PLC V. Britanija Minerali 52.227 55.314 25.215 27.952 37.883 39.940 93,2
Sanofi-aventis Francija Farmacija 50.328 100.191 22.636 40.334 69.990 98.213 59,2
Nokia Finska Električne/elektronske naprave 50.006 55.090 73.662 74.192 101.559 125.829 90,3
Lafarge SA Francija Mineralni nekovinski izdelki 50.003 56.518 23.865 27.846 65.520 83.438 84,2
Rio Tinto Plc V. Britanija Minerali 47.064 89.616 21.649 58.065 54.156 105.785 47,0
Anglo American V. Britanija Minerali 44.413 49.738 21.766 26.311 95.000 105.000 87,5
Veolia Environnement SA
Francija Storitve (elektrika, plin in voda) 43.990 68.373 31.723 52.971 220.106 336.013 63,2
Compagnie De Saint-Gobain SA
Francija Mineralni nekovinski izdelki 43.597 60.397 45.834 64.082 153.614 209.175 72,4
BASF AG Nemčija Kemični 43.020 70.786 50.925 91.154 49.560 96.924 55,9
Fiat Spa Italija Motorna vozila 40.851 85.974 65.931 86.876 115.977 198.348 60,6
Statoil Asa Norveška Naftni (pridob., rafin., distrib.) 37.977 82.645 28.328 116.318 11.495 29.496 36,4
Volvo AB Švedska Motorna vozila 37.582 47.472 43.946 46.047 73.190 101.380 82,3
Astrazeneca Plc V. Britanija Farmacija 36.973 46.784 29.691 31.601 54.183 65.000 85,4
Vivendi Universal Francija Telekomunikacije 35.879 78.867 13.789 37.150 30.135 44.243 50,2
National Grid Transco V. Britanija Storitve (elektrika, plin in voda) 33.680 63.761 17.373 26.379 17.429 27.886 60,4
BAE Systems Plc V. Britanija Zračna plovila in deli 33.285 37.427 25.249 30.583 61.200 94.000 78,9
Repsol YPF SA Španija Naftni (pridob., rafin., distrib.) 32.720 68.795 43.970 84.477 18.403 36.302 50,1
Philips Electronics Nizozemska Električne/elektronske naprave 32.675 45.986 37.122 38.603 83.946 121.398 78,8
Informest, apile 2011 27
Pernod Ricard SA Francija Ţivila, pijača in tobačni izdelki 32.237 35.159 8.845 9.850 16.260 18.975 89,1 Vir: Unctad (2010), obdelava Informest; (*) milijoni dolarjev
Informest, apile 2011 28
Preglednica 7 – Transnacionalna podjetja s sedeţem v EU, ki so bila v letu 2008 po dejavnosti v tujini med največjimi 100 podjetji
na svetu (nadaljevanje)
Korporacija
Sedež
Sektor
Sredstva* Prodaja* Zaposleni
Tujina Skupaj Tujina Skupaj Tujina Skupaj TNI
b
(%)
WPP Group Plc V. Britanija Poslovne storitve 31.567 35.661 11.966 13.717 88.467 97.438 88,9
Thyssenkrupp AG Nemčija Metalurgija, kovinski proizodi 31.422 59.557 51.441 80.207 114.277 199.374 58,1
Vattenfall Švedska Storitve (elektrika, plin in voda) 31.288 56.829 16.079 24.952 23.675 32.801 63,9
Deutsche Post AG Nemčija Prevoz in skladiščenje 30.765 365.990 55.170 79.699 283.699 451.515 46,8
Unilever V. Britanija Konglomerat 30.236 50.302 40.483 59.287 144.000 174.000 70,4
Linde AG Nemčija Kemični 29.847 33.158 16.574 18.527 44.278 51.908 88,3
BG Group Plc V. Britanija Storitve (elektrika, plin in voda) 29.832 36.437 18.239 23.053 3.639 5.395 76,1
Pinault-Printemps Redoute SA Francija Trgovina na debelo in drobno 29.362 37.617 18.056 29.555 55.169 88.025 67,3
TeliaSonera AB Švedska Telekomunikacije 29.067 33.688 10.265 15.707 19.885 30.037 72,6
Metro AG Nemčija Trgovina na debelo in drobno 28.729 47.077 60.410 99.424 161.925 265.974 60,9
Carrefour SA Francija Trgovina na debelo in drobno 28.056 72.487 71.688 127.238 363.311 495.287 56,1
CRH Plc Irska Mineralni nekovinski izdelki 27.787 29.396 28.926 30.559 46.248 93.572 79,5
EDP Energias De Portugal SA Portugalska Storitve (elektrika, plin in voda) 27.104 49.699 7.679 20.328 4.543 12.245 43,1
Glaxosmithkline Plc V. Britanija Farmacija 26.924 57.424 28.030 44.674 54.326 99.003 54,8
Air Liquide Francija Kemični/mineralni nekovinski izdelki 26.647 28.678 15.292 19.170 37.876 43.000 86,9
Lvmh Moët-Hennessy Louis Vuitton SA Francija Potrošne dobrine (drugo) 26.377 43.949 21.549 25.154 57.350 77.087 73,4
Bayer AG Nemčija Farmacija 25.696 73.084 24.979 48.161 53.100 108.600 45,3
SAB Miller V. Britanija Ţivila, pijača in tobačni izdelki 25.139 31.619 12.585 18.703 52.362 68.635 74,4
Diageo Plc V. Britanija Ţivila, pijača in tobačni izdelki 24.264 29.965 17.086 19.603 12.379 24.270 73,0
Informest, apile 2011 29
Vir: Unctad (2010), obdelava Informest; (*) milijoni dolarjev
Informest, apile 2011 30
Kako kriza vpliva na ta strukturni okvir? Kako se na ravni podjetja odraţajo gospodarske
razmere? Ali bo učinek glede na velikost podjetij enak?
Preglednica 8 - Najostrejše omejitve v obdobju marec-september 2010
Povpraševanje Pritisk konkurence Dostop do
financiranja
Proizvodni stroški ali
stroški dela
Velika 23% 19% 11% 14%
MSP 28% 15% 15% 11%
Skupaj 26% 16% 14% 12%
Razpoložljivost kvalific.
del. sile ali managerjev
strokovnjakov
Vprašanja v zvezi
s predpisi
Drugo Ne vem / Ni na voljo
Velika 16% 6% 7% 4%
MSP 13% 7% 8% 3%
Skupaj 14% 7% 8% 3% Vir: ECB/EC (2010)
Rezultati nedavne raziskave Evropske centralne banke kaţejo, da velika podjetja v zvezi
z omejitvami in/ali kritičnimi dejavniki manj čutijo zmanjšanje povpraševanja in teţave
s financiranjem, so pa bolj občutljiva na konkurenčne pritiske, stroške dela in
razpoloţljivost kvalificiranih delavcev.
Preglednica 9 - Napoved rasti bruto dodane vrednosti po strošku proizvodnih dejavnikov
2009 2010 2011
Velika podjetja -6,5% 1,1% 2,4%
MSP -5,5% 0,9% 1,9%
Vir : ECB/EC (2010)
V kratkem obdobju je bil negativni vpliv gospodarske krize na proizvodnjo večji za velika
in srednja podjetja kot za mala podjetja. To med drugim odraţa razlike v sestavi
prodaje med velikostnimi razredi skupaj z neenako porazdelitvijo učinkov gospodarske
krize na zasebno potrošnjo na eni, ter izvozom in naloţbami na drugi strani. Vendar
imajo srednja in zlasti velika podjetja ključno vlogo v proizvodnji in predstavljajo
pomemben deleţ izvoza v celotni prodaji. Ker izvoz poganja šibko gospodarsko
okrevanje, so srednjeročne napovedi za ta podjetja bolj pozitivne.
Informest, apile 2011 31
Oktobrske napovedi OECD navajajo šibkejše okrevanje v 2010 in 2011 glede na
predhodne majske napovedi, zasebne naloţbe pa bodo ostale nizke. Razširjeno mnenje
je, da bi lahko imela kreditna kriza, tako kot prejšnje finančne krize, negativen
strukturni vpliv na gospodarstvo, vendar bo ta vpliv intenzivnejši zaradi njenega obsega
in časovne usklajenosti.
Prejšnje finančne krize so imele pogosto velik in dolgotrajen vpliv na cene dejavnosti
(kar je zmanjšalo vrednost premičnin in nepremičnin v lasti druţin in podjetij), javni
dolg, proizvodnjo in zaposlovanje.
Različni negativni strukturni vplivi bodo namreč lahko omejevali prihodnjo gospodarsko
rast evropskega gospodarstva. Vrednost dejavnosti podjetij in potrošnikov se je močno
zmanjšala, njihove obveznosti pa ne. Ta pojav je poznan kot ―recesija poslovne
bilance". Za podjetja to lahko pomeni manjšo nagnjenost k investiranju, kar se dejansko
dogaja, nagnjenost, ki jo spodbuja tudi kreditni sektor, kjer teţave s finančnim vzvodom
silijo banke v nakup drţavnih obveznic in zmanjševanje bančnih posojil podjetjem.
Recesija poslovne bilance lahko vodi k skromni okrepitvi zasebne potrošnje, medtem ko
so vlade zaradi poslabšane strukture javnih financ prisiljene ohranjati restriktivno
fiskalno politiko. To lahko poveča tveganje oblikovanja gospodarskega cikla v obliki W,
to je recesije z dvojnim dnom. Poleg tega lahko morebitno zmanjšanje dejavnosti
raziskav in razvoja v podjetjih zaradi višjih stroškov kapitala ter slabše prodaje in
dobičkonosnosti, zmanjša ritem tehničnega napredka, precej višja raven brezposelnosti
pa lahko povzroči trajno izgubo kompetenc pri delavcih. Ta teţnja pa podjetja, ki ţelijo
s svojimi inovacijami konkurenčno vstopiti na tuje trge, sooča s številnimi tveganji.
Trgovinska izmenjava (povzetek)
Kot je bilo omenjeno ţe prej, v evropskem projektu EFIGE, ki je del sedmega okvirnega
programa, podjetja - in ne drţave – izvajajo globalne dejavnosti, torej izvaţajo, uvaţajo
in proizvajajo v tujini. Vendar je namen v tem delu posredovati le zgoščen prikaz
bistvenih sprememb v tokovih znotraj in zunaj EU, bolj analitični in kvalitativni opis pa
predstaviti v delu, ki je namenjen malim in srednjim podjetjem.
Trend neprestanega poviševanja uvoza in izvoza med leti 2003 in 2008 se je leta 2009
močno obrnil, ko se je izmenjava v EU27 zmanjšala s 577,4 milijarde EUR na 294,1
milijarde EUR. Izvoz se je skrčil za 16 % na 1.094 milijard EUR, uvoz pa se je zniţal za
23 % na 1.200 milijard EUR. Ta dinamika je povzročila veliko zmanjšanje trgovinskega
Informest, apile 2011 32
primanjkljaja, ki ni dosegel 106 milijard EUR, kar je manj od polovice v letu 2008
zabeleţenega primanjkljaja in predstavlja najniţjo vrednost od leta 2004.
Zmanjšanje izhodnih in vhodnih tokov uvoza in izvoza se je povišalo v drugem semestru
leta 2008; izvoz se je po aprilskem vrhuncu v višini 114,5 milijard EUR do januarja 2009
zniţal za 24 %. Uvoz se je pričel zmanjševati tri mesece kasneje, torej julija 2008,
najniţjo vrednost pa je dosegel maja 2009, ko se je skrčil za 32 % s 141 na 96 milijard
EUR. Po teh najniţjih točkah sta tako uvoz kot izvoz začela počasi okrevati.
Preglednica 10 – Trgovina zunaj EU z glavnimi trgovinskimi partnerji med leti 2007 in
2009 (mia EUR)
Izvoz
2007 2008 2009 Var %
’09 / ’08
%
2009
Zunaj EU 1.240,5 1.306,5 1.094,4 -16,2% 100%
ZDA 261,5 249,9 204,5 -18,2% 18,7%
Kitajska 71,9 78,4 81,6 4,1% 7,5%
Rusija 89,1 105,2 65,7 -37,6% 6,0%
Švica 92,8 97,7 88,6 -9,3% 81,0%
Norveška 43,6 43,7 37,6 -14,0% 3,4%
Japonska 43,7 42,4 36,0 -15,1% 3,3%
Turčija 52,6 54,3 43,9 -19,2% 4,0%
Južna Koreja 24,8 25,6 21,5 -15,8% 2,0%
Indija 29,5 31,5 27,5 -12,7% 2,5%
Brazilija 21,3 26,3 21,5 -18,0% 2,0%
Drugo 323,3 551,6 466,0 -15,5% 42,6%
Uvoz
2007 2008 2009 Var %
’09 / ’08
%
2009
Zunaj EU 1.433,4 1.565,0 1.199,7 -23,3% 100,0%
ZDA 181,7 186,8 160,0 -14,3% 13,3%
Kitajska 232,7 247,9 214,7 -13,4% 17,9%
Rusija 144,5 177,9 115,4 -35,1% 9,6%
Švica 77,0 80,3 73,8 -8,1% 6,2%
Norveška 76,7 95,9 68,7 -28,4% 5,7%
Japonska 78,4 75,2 55,8 -25,8% 4,7%
Turčija 47,0 46,0 36,1 -21,5% 3,0%
Južna Koreja 41,4 39,6 32,0 -19,2% 2,7%
Indija 26,6 29,5 25,4 -13,9% 2,1%
Brazilija 32,8 35,9 25,6 -28,7% 2,1%
Drugo 310,8 550,2 392,2 -28,7% 32,7% Vir: Eurostat
Informest, apile 2011 33
Močno zniţanje izvoza EU27 je bilo v letu 2009 neenakomerno porazdeljeno med
trgovinskimi partnerji. Kljub 18-odstotnemu zniţanju izvoza ostajajo Zdruţene drţave
Amerike ključni izvozni trg. Vendar je Rusija, ki je bila drugi najpomembnejši trg, padla
na četrto mesto za Švico in Kitajsko. Izvoz v Rusijo se je namreč v letu 2009 zniţal za
38 %, potem ko se je več kot početveril v obdobju od 2000 do 2008. Za več kot 50 % se je
zniţal zlasti izvoz iz Švedske in Zdruţenega kraljestva.
Deleţ izvoza EU27 v Zdruţene drţave Amerike je med 2008 in 2009 ostal stabilen in
predstavlja pribliţno petino vsega izvoza, deleţž izvoza na Kitajsko pa se je s 6 % povišal
na 7,5 %, Kitajska pa je tako postala tretji izvozni trg za ZDA in Švico. Kitajska je edini
izvozni trg, na katerega se je izvoz v obdobju med 2008 in 2009 povišal, pa čeprav samo
za tretjino povprečne letne stopnje med leti 2000 in 2009. Izvoza na Kitajsko pa niso
povišale vse drţave članice: Nemčija je izvoz na Kitajsko povišala za 2,4 milijarde EUR,
kar je najvišja rast vrednosti, medtem ko je Francija izvozila za 1,1 milijarde EUR manj.
Uvoz v EU27 se je med letoma 2008 in 2009 zniţal za vse glavne uvozne drţave. Uvoz iz
Kitajske, ki je največje izvorno trţišče pri uvozu, se je zniţal za 33 milijard EUR,
medtem ko se je uvoz iz Zdruţenih drţav Amerike zniţal za 27 milijard EUR, iz Rusije pa
za 63 milijard EUR. Vrednostno in odstotno krčenje uvoza - zniţanje za več kot tretjino -
iz Rusije je bilo najvišje zabeleţeno med trgovinskimi partnericami. Ruski uvoz v
Nemčijo se je zniţal za 12 milijard EUR, kar je največje manjšanje vrednosti, medtem
ko se je uvoz v Grčijo zniţal za 80 %, kar je največje odstotno krčenje.
Zaradi manjšanja razlike med zniţevanjem uvoza in izvoza je trgovinski primanjkljaj
EU27 do glavnih trgovinskih partneric v obdobju med 2008 in 2009 manjši. Zlasti se je
zniţal primanjkljaj s Kitajsko, in sicer za 36,4 milijarde EUR, medtem ko se primanjkljaj
z Rusijo in Norveško zniţal za več kot 20 milijard EUR. Treba je poudariti, da pri glavnih
trgovinskih partnericah Unije ni bilo zabeleţeno največje zmanjšanje uvoza in izvoza. Na
primer Bolgarija, Finska in Litva so med 2008 in 2009 zabeleţile zniţanje izvoza za
pribliţno tretjino, medtem ko se je uvoz v Grčiji, Litvi in Romuniji zniţal za pribliţno
40 %.
Splošno zniţanje izvoza blaga v EU27 v obdobju med 2008 in 2009 ni bilo enakomerno
porazdeljeno med glavne blagovne skupine. Skupno zniţanje za 212,1 milijarde EUR je
bilo skoncentrirano v dveh najpomembnejših blagovnih skupinah, in sicer pri strojih in
Informest, apile 2011 34
vozilih, kjer je znašalo 113,3 milijarde EUR, ter drugi proizvodi, kjer je znašalo 58,0
milijard EUR. Nasprotno se je izvoz v naslednji glavni blagovni skupini, kemijskih
proizvodih, skrčil za samo 3,4 milijarde EUR.
Povprečen padec pri uvozu strojev in blaga je v EU27 znašal -18 %. Uvoz energetskih
proizvodov se je zniţal za 166,2 milijarde EUR, več kot za tretjino, 22 drţav članic pa je
zabeleţilo zniţanje za 30 % ali več. Energetski proizvodi predstavljajo pribliţno 45 %
skupnega zniţanja uvoza v EU27, s krčenjem vrednosti pribliţno za 24 milijarde EUR tako
v Nemčiji kot v Italiji. Med glavnimi blagovnimi skupinami je bilo največje relativno
zniţanje zabeleţeno pri surovinah, pribliţno petino tega zniţanja predstavlja
prepolovitev uvoza ţelezove rude v obdobju med 2008 in 2009.
Glede na podatke iz prvih osmih mesecev leta 2010, ki jih je sredi oktobra objavil
Eurostat, je bilo povišanje izmenjave v tem obdobju enako kot v istem obdobju leta
2009; uvoz in izvoz sta se povišala za 22 %. Trgovinski primanjkljaj se je v obdobju
januar-avgust 2009 povišal za 79,1 % na 96,6 milijard EUR.
Izhodne tuje neposredne naložbe
Izhodne tuje neposredne naloţbe Evropske unije so v devetdesetih letih v povprečju
predstavljale 50,4 % vseh svetovnih izhodnih tujih neposrednih naloţb, v naslednjem
obdobju, ki se je končalo z veliko dveletno krizo (2008-2009), pa se je njihov deleţ
povišal na 52,1 %. Te vrednosti očitno ponazarjajo precej pomembne spremembe:
najniţji deleţ v obdobju 1990-1999 je bil doseţen leta 1993 in sicer 38,7 %, medtem ko
je bil najvišji deleţ doseţen leta 1999 s 66,4 %; najniţji deleţ v obdobju 2000-2009 je bil
špekulativno doseţen leta 2009 s 35,3 %, najvišji deleţ pa je znašal 68,6 % leta 2005.
Kljub tej veliki letni spremenjljivosti, je EU kot območje ostala vodilno območje za to
obliko internacionalizacije tudi zaradi dveh širitev v obdobju, ki se je ravno izteklo.
Krčenje izhodnih tujih neposrednih naloţb leta 2009 je bilo razširjeno in je zadevalo vse
sestavine, ni pa bilo izključno. Izjeme med razvitimi drţavami so zadevale tri drţave
članice EU (Danska, Irska in Švedska) ter eno evropsko drţavo – Norveško.
V nekaterih drţavah je krčenje preseglo 80 odstotnih točk (Velika Britanija je dosegla
90 %). Če se upošteva prvih 20 drţav z najvišjo stopnjo izhodnih tujih neposrednih naloţb
v obdobju 2008-2009 na svetovni ravni, je med njimi 10 drţav članic: Francija (2.
mesto), Nemčija (4. mesto), Italija (8. mesto), Švedska (11. Mesto), Irska (13. mesto),
Informest, apile 2011 35
Anglija (14. mesto), Nizozemska (16. mesto), Španija (17. mesto), Danska (18. mesto) in
Luksemburg (20. mesto). Slovenija je po razvrstitvi UNCTAD prva med drţavami z manj
kot milijardo dolarjev, sledijo pa ji Slovaška, Romunija, Litva, Malta, Latvija, Bolgarija,
Madţarska in Belgija.
Preglednica 11 - Izhodne tuje neposredne naloţbe: tokovi (odstotna porazdelitev)
Regija / Gospodarstvo 1990 1995 2000 2005 2009
Svet* 241.493 362.585 1.232.888 893.093 1.100.993
Razvita gospodarstva 95% 85% 89% 84% 75%
Evropa 58% 48% 70% 78% 40%
EU 54% 44% 66% 69% 35%
Italija 3% 2% 1% 5% 4%
Slovenija 0% 0% 0% 0% 0%
Druge evropske države 4% 4% 4% 9% 5%
Severna Amerika 15% 29% 15% 5% 26%
Druge razvite države 22% 8% 3% 2% 9%
Države v razvoju 5% 15% 11% 14% 21%
Afrika 0% 1% 0% 0% 0%
Severna Afrika 0% 0% 0% 0% 0%
Druge afriške države 0% 1% 0% 0% 0%
Zahodna Afrika 0% 0% 0% 0% 0%
Srednja Afrika 0% 0% 0% 0% 0%
Vzhodna Afrika 0% 0% 0% 0% 0%
Južna Afrika 0% 1% 0% 0% 0%
Latinska Amerika in Karibi 0% 2% 4% 4% 4%
Srednja in Južna Amerika 1% 1% 1% 2% 1%
Južna Amerika 0% 1% 1% 1% 0%
Srednja Amerika 0% 0% 0% 1% 1%
Karibi -1% 1% 3% 2% 3%
Azija in Oceanija 5% 12% 7% 10% 16%
Azija 5% 12% 7% 10% 16%
Zahodna Azija 0% 0% 0% 2% 2%
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 5% 12% 7% 8% 14%
Vzhodna Azija 4% 9% 6% 6% 11%
Južna Azija 0% 0% 0% 0% 1%
Jugovzhodna Azija 1% 3% 1% 2% 2%
Oceanija 0% 0% 0% 0% 0%
Jugovzhodna Evropa in SND 0% 0% 0% 2% 5%
Jugovzhodna Evropa 0% 0% 0% 0% 0%
SND 0% 0% 0% 2% 5% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
* Milijoni dolarjev
Informest, apile 2011 36
Pri poteku izhodnih tujih neposrednih naloţb, torej njihovemu fondu, je opaziti
nepravilen trend, katerega deleţ je v EU v 90. letih rahlo upadel glede na svetovni fond,
in sicer od 38,8 % leta 1990 na 35,5 % leta 1999. Po letu 2000 pa je prišlo do povišanja
deleţa, in sicer s 43,8 % leta 2000 (letni skok za 8 odstotnih točk glede na predhodno
leto) na 47,4 % leta 2009.
Po tem merilu je EU daleč nabolj internacionalizirana svetovna regija. Leta 2009 je fond
izhodnih tujih neposrednih naloţb območja Unije presegel 47 %, sledi pa Severna
Amerika s pribliţno 26 %. Vendar je treba omeniti, da se je relativna teţa Zdruţenih
drţav Amerike v obdobju od 1995 do 2009 zniţala za pribliţno 16 odstotnih točk, in sicer
od 39 % na 23 %.
Trend italijanskega deleţa v primerjavi s svetovnim je drugačen od trenda gibanja
deleţa Unije, zabeleţila je manjšo rast, in sicer z 2,9 % leta 1990 na 3,2 % leta 1998,
potem pa je v dveh letih izgubila pribliţno eno odstotno točko in dosegla 2,3 % leta
2000. Rast deleţa je oţivela leta 2007 in kljub krizi dosegla leta 2009 tri odstotne točke.
Pri relativni teţi letnih izhodnih tujih neposrednih naloţb glede na EU, je v Italiji opaziti
trend zniţanja v 90. letih, s povprečnim deleţem 4,8 %, ter višanja po letu 2000, s
povprečnim deleţem 5,8 %, ki je v letu 2009 dosegel 11,3 % vseh tokov Unije.
Po letu 2001 je Slovenija zabeleţila izhodne tokove, ki so bili višji od 100 milijonov EUR
(leta 2007 so dosegli 1 milijardo EUR), deleţ pa se je ves čas poviševal in dosegel 0,22 %
leta 2009.
Preglednica 12 - Izhodne tuje neposredne naloţbe: fond (odstotna porazdelitev)
Regija / Gospodarstvo 1990 1995 2000 2005 2009
Svet* 2 086 818 3 606 556 7 967 460 12 416 839 18 982 118
Razvita gospodarstva 93,0% 90,7% 88,9% 88,2% 84,3%
Evropa 42,5% 41,3% 47,2% 50,7% 52,6%
EU 38,8% 36,7% 43,8% 46,4% 47,4%
Italija 2,9% 2,9% 2,3% 2,4% 3,0%
Slovenija 0,03% 0,02% 0,01% 0,03% 0,05%
Druge evropske države 3,7% 4,6% 3,3% 4,3% 5,1%
Severna Amerika 39,1% 41,1% 36,8% 32,4% 25,7%
Druge razvite države 11,4% 8,4% 4,9% 5,1% 6,1%
Države v razvoju 7,0% 9,1% 10,8% 10,5% 14,2%
Afrika 1,0% 0,9% 0,6% 0,4% 0,5%
Informest, apile 2011 37
Severna Afrika 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Druge afriške države 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4%
Zahodna Afrika 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Srednja Afrika 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vzhodna Afrika 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Južna Afrika 0,8% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4%
Latinska Amerika in Karibi 2,8% 2,4% 2,6% 2,8% 3,4%
Srednja in Južna Amerika 2,7% 2,0% 1,4% 1,6% 1,8%
Južna Amerika 2,4% 1,8% 1,2% 1,2% 1,4%
Srednja Amerika 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
Karibi 0,1% 0,4% 1,1% 1,3% 1,6%
Azija in Oceanija 3,2% 5,8% 7,7% 7,3% 10,3%
Azija 3,2% 5,8% 7,7% 7,3% 10,2%
Zahodna Azija 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,8%
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 2,8% 5,6% 7,5% 6,9% 9,4%
Vzhodna Azija 2,3% 4,1% 6,4% 5,4% 7,2%
Južna Azija 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4%
Jugovzhodna Azija 0,5% 1,4% 1,1% 1,3% 1,8%
Oceanija 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jugovzhodna Evropa in SND 0,0% 0,1% 0,3% 1,2% 1,5%
Jugovzhodna Evropa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
SND 0,0% 0,1% 0,3% 1,2% 1,4%
Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
* Milijoni dolarjev
BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) je območje posebnega pomena za evropska
podjetja, ki so se internacionalizirala v zadnjih letih. Pri naloţbah je opaziti, da kljub
zniţanju ravni pritokov, ki se je pokazalo ţe leta 2008 z začetkom krize (-85 % v
obdobju 2007-2009 za vhodne tuje neposredne naloţbe Unije; -64 % v istem obdobju
za tuje neposredne naloţbe iz drţav BRIK v EU27), se je fond naloţb konsolidiral za
vhodne tuje neposredne naloţbe Unije z malo več kot 200 milijard EUR na pribliţno
388 milijard EUR. Tuje neposredne naloţbe iz drţav BRIK, namenjene v EU27, so leta
2009 v fondu narasle s pribliţno 25 milijard EUR na pribliţno 117 milijard EUR.
Kitajska predstavlja 37,8 % fonda tujih neposrednih naloţb Unije, namenjenih
drţavam BIRK (dve tretjini fonda so namenjeni Hongkongu), sledijo Brazilija z 31,3 %,
Rusija s 25,6 %, daleč zadaj pa je Indija z 19,4 %.
Vendar je treba poudariti, da kljub zanimivim stopnjam rasti, drţave BRIK
predstavljajo le 5 % vseh naloţb (fonda) Unije zunaj EU in da drţave BRIK kot
Informest, apile 2011 38
investitorke predstavljajo le 2 % vseh naloţb v EU27. Te vrednosti pa se bodo
najverjetneje povišale, zlasti če se upošteva kazalec ROI (donosnost naloţb), ki je bil
v obdobju 2004-2008 pribliţno 11,5-odstoten v primerjavi s povprečnim ROI tujih
neposrednih naloţb zunaj EU, ki je bil 8,5-odstoten, povprečen ROI v Rusiji in Indiji
pa je bil višji od 15 %.
Preglednica 13 - Izhodne tuje neposredne naloţbe: fond kot deleţ BDP
Regija / Gospodarstvo 1990 1995 2000 2005 2009
Svet* 10,0 12,2 25,2 27,6 33,2
Razvita gospodarstva 11,2 14,0 28,8 32,7 40,8
Evropa 11,8 15,5 42,4 43,6 57,8
EU 11,3 14,5 41,4 41,9 55,0
Italija 5,3 9,4 16,4 16,5 27,4
Slovenija .. 3,5 4,5 9,2 18,0
Druge evropske države 21,4 35,1 62,7 78,2 110,2
Severna Amerika 12,8 18,7 27,9 29,8 31,2
Druge razvite države 6,9 5,2 7,5 11,4 18,2
Države v razvoju 4,1 5,9 12,9 12,5 16,5
Afrika 4,6 6,8 8,3 5,9 7,9
Severna Afrika 1,0 0,9 1,3 1,2 3,9
Druge afriške države 7,1 11,0 14,4 8,8 10,5
Zahodna Afrika 2,5 7,9 8,5 4,9 4,4
Srednja Afrika 1,5 3,3 3,5 1,5 1,7
Vzhodna Afrika 1,0 1,7 1,7 1,8 1,6
Južna Afrika 11,1 13,8 20,1 12,5 16,8
Latinska Amerika in Karibi 5,4 5,1 10,2 13,3 16,4
Srednja in Južna Amerika 5,3 4,3 5,9 7,4 9,0
Južna Amerika 6,4 4,6 7,3 8,9 9,3
Srednja Amerika 2,4 3,0 3,0 5,1 8,3
Karibi 11,5 67,8 293,9 371,6 564,2
Azija in Oceanija 3,3 6,1 14,8 13,1 17,6
Informest, apile 2011 39
Azija 3,3 6,1 14,8 13,1 17,6
Zahodna Azija 2,1 1,9 2,5 4,2 9,7
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 3,6 6,8 17,1 14,9 19,0
Vzhodna Azija 5,4 8,8 22,9 18,5 22,2
Južna Azija 0,1 0,1 0,4 1,0 4,3
Jugovzhodna Azija 2,8 7,7 15,1 19,7 25,2
Oceanija 6,4 7,4 10,1 5,6 5,2
Jugovzhodna Evropa in SND .. 0,9 6,0 14,6 16,1
Jugovzhodna Evropa .. 3,2 3,4 3,0 7,1
SND .. 0,8 6,2 15,5 17,0
Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
Dober kazalec stopnje internacionalizacije neke regije in/ali drţave je odnos med
(izhodnimi) tujimi neposrednimi naloţbami in BDP. Seveda je deleţ na ravni Unije
pozitiven, saj je po tem kazalcu EU najbolj internacionalizirano geo-ekonomsko območje
na svetu, vzdrţuje pa pozitivno razliko pribliţno 9 odstotnih točk v primerjavi z vhodnimi
tujimi neposrednimi naloţbami.
Serija je v Uniji precej široka; vedno je treba poudarjati teţo spremenljive dimenzije, ki
sili drţave s srednje majhnimi notranjimi trgi k večji odprtosti
gospodarstev/internacionalizaciji v primerjavi z drţavami z velikimi notranjimi trgi. Štiri
drţave članice z najvišjimi vrednostmi so po vrsti Luksemburg (148 %), Belgija (142,8 %),
Madţarska (136,7 %) in Nizozemska (107,4 %), medtem ko je prva velika drţava Anglija
(7. na lestvici z deleţem izhodnih tujih neposrednih naloţb/BDP v višini 76 %).
Med velikimi drţavami članicami je na zadnjem, 17. mestu, prav Italija z 27,4-odstotnim
deleţem. Slovenija se nahaja na 20. mestu, po odprtosti pa zaseda tretje mesto med
novimi drţavami članicami, za Madţarsko in Estonijo.
Vse sestavine izhodnih tujih neposrednih naloţb so s krizo občutile veliko krčenje, in
sicer tokovi lastnega kapitala, zdruţitve in prevzemi, posojila znotraj podjetja.
Zniţevanje dobičkov in finančni pritisk, povezan z zmanjševanjem finančnega vzvoda v
bilancah podjetij, sta se preoblikovala v krčenje reinvestiranih dobičkov, spremenjene
prejemnike dividend in umik ali odpoklic posojil znotraj podjetja.
Informest, apile 2011 40
Zmanjšala se je zlasti potrošnja, povezana z dejavnostmi zdruţitev in prevzemov,
pribliţno za 63 % na svetovni ravni in pribliţno za 69 % na ravni EU, njen deleţ v
primerjavi s celotno potrošnjo za zdruţitve in prevzeme pa se je tako zniţal za pribliţno
43 do 36 odstotnih točk, vseeno pa ostaja regija s prevladujočim deleţem. Tradicionalno
aktivnejše drţave članice, kot so Francija, Nemčija in Anglija, so zabeleţile precej
različne trende – Francija je igrala pomembno vlogo z dejavnostmi, katerih vrednost se
je zniţala za 23 %, pri tem pa je treba upoštevati, da francoski prevzemi predstavljajo
skoraj polovico potrošnje Unije. Nemčija je zabeleţila trend, skladen s trendom Unije,
Zdruţeno kraljestvo pa velik zlom.
Le šest drţav članic je zabeleţilo povišanje potrošnje za nakupe prek dejavnosti
zdruţitev in prevzemov, in sicer Portugalska, Avstija, Danska, Švedska, Romunija in
Češka republika. Italija je drţava članica z najniţjim odstotnim krčenjem potrošnje (-
13,3 %), Slovenija pa je zabeleţila malo večje krčenje (-17,2 %), ki pa je manjše od
francoskega. V devetih drţavah članicah, vključno z Zdruţenim kraljestvom, je zniţanje
doseglo blizu sto odstotnih točk ali več: od Madţarske z-99,6 % do Belgije z -133,8 %.
Skladno z World Investment Report 2010, ki ga je pripravil UNCTAD, je imelo v letu 2009
od 107 dejavnosti, katerih vrednost presega milijardo dolarjev, 40
pripojiteljskih/prevzemnih podjetij sedeţ v EU: od teh 40 dejavnosti, jih je bilo 19
izvršenih v EU, po 2 v Švici in Turčiji, ostale pa drugod.
Preglednica 14 - Trend dejavnosti zdruţitev in prevzemov (prevzemi)
Regija / Gospodarstvo
2008
Mio. €
2009
Mio. €
08/'09
Var. %
2008
Quota %
2009
Quota %
Svet* 480.642 179.663 -62,6% 100,0% 100,0%
Razvita gospodarstva 386.422 115.672 -70,1% 80,4% 64,4%
EU 208.663 64.528 -69,1% 43,4% 35,9%
Francija 38.644 29.903 -22,6% 8,0% 16,6%
Nemčija 41.728 17.491 -58,1% 8,7% 9,7%
Anglija 37.179 -2.551 -106,9% 7,7% -1,4%
ZDA 47.737 17.093 -64,2% 9,9% 9,5%
Države v razvoju 72.006 53.219 -26,1% 15,0% 29,6%
Afrika 5.589 1.944 -65,2% 1,2% 1,1%
Latinska Amerika in Karibi 3.242 2.233 -31,1% 0,7% 1,2%
Azija 64.216 48.424 -24,6% 13,4% 27,0%
Kitajska 25.810 15.460 -40,1% 5,4% 8,6%
Indija 9.172 209 -97,7% 1,9% 0,1%
Informest, apile 2011 41
Oceanija 524 161 -69,2% 0,1% 0,1%
Jugovzhodna Evropa in SND 13.719 5.347 -61,0% 2,9% 3,0%
Ruska federacija 11.315 5.467 -51,7% 2,4% 3,0% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, WIR 2010.
Število dejavnosti, povezanih z naloţbami v nove zmogljivosti (greenfield naloţbe), ki
izvirajo iz ene od drţav članic EU, se je v letu 2009 zniţalo za 11,2 %, ta vrednost pa je
niţja od povprečne svetovne spremembe, kar je povzročilo povečanje deleţa EU glede
na vse naloţbene dejavnosti v nove zmogljivosti za skoraj tri odstotne točke v primerjavi
z letom 2005. EU vztrajno ostaja območje od koder izhaja največje število naloţb v nove
zmogljivosti, Severna Amerika pa zaostaja za 23 odstotnih točk. Leto 2009 je bilo leto
okrepitve po krču leta 2008, ki je prinesel izgubo v višini skoraj 8 odstotnih točk. V
obravnavanem petletju EU12 ni povečala svojega deleţa glede na EU15, ki pa je prešla
od 95,2 % na 97,6 % glede na celotno EU27.
V absolutnih zneskih je drţava, ki je leta 2009 zabeleţila največje zniţanje dejavnosti s
svojega ozemlja, Nemčija (153 dejavnosti naloţb v nove zmogljivosti manj glede na leto
2008), sledijo Avstrija (91 dejavnosti manj glede na leto 2008), Belgija (75 dejavnosti
manj glede na leto 2008), Finska (71 dejavnosti manj glede na leto 2008) in Nizozemska
(67 dejavnosti manj glede na leto 2008). Odstotno zniţanje je bilo največje v Bolgariji,
in sicer -83,3 %, z 10 dejavnostmi v primerjavi z 12 leta 2008, Slovenija pa je dosegla
deveto največje zniţanje, in sicer -41,9 % (z 31 na 18 dejavnosti). Zniţanje v Italiji je
bilo skladno s tistim v Uniji, in sicer -11,5 %. Le štiri drţave članice (Ciper, Irska, Španija
in Danska) so v letu 2009 zabeleţile povečanje izhodnih dejavnosti v primerjavi s
predhodnim letom.
Preglednica 15 – Dejavnosti naloţb v nove zmogljivosti (greenfield naloţbe) glede na
območje/izvorno drţavo
Regija / Gospodarstvo 2005 2006 2007 2008 2009
Svet* 10.551 12.248 12.210 16.147 13.727
Razvita gospodarstva 85,8% 83,7% 84,5% 81,9% 82,0%
EU 43,4% 44,1% 48,1% 44,4% 46,3%
Italija 3,0% 2,3% 2,7% 3,0% 3,2%
Slovenija 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%
Druge evropske države 3,2% 3,5% 3,7% 4,1% 3,7%
Informest, apile 2011 42
Severna Amerika 29,6% 26,8% 24,8% 23,8% 23,6%
Druge razvite države 9,5% 9,3% 7,9% 9,5% 8,3%
Države v razvoju 12,5% 14,6% 13,9% 16,3% 16,3%
Afrika 0,7% 0,7% 0,5% 1,2% 1,2%
Severna Afrika 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
Druge afriške države 0,4% 0,5% 0,4% 0,9% 1,0%
Latinska Amerika in Karibi 0,8% 1,1% 1,9% 1,3% 1,6%
Južna Amerika 0,6% 0,7% 1,2% 1,0% 1,1%
Srednja Amerika 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4%
Karibi 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Azija 11,1% 12,8% 11,6% 13,7% 13,4%
Zahodna Azija 2,2% 3,5% 2,4% 3,6% 3,2%
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 8,8% 9,3% 9,1% 10,1% 10,2%
Oceanija 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jugovzhodna Evropa in SND 1,7% 1,7% 1,6% 1,9% 1,8%
Jugovzhodna Evropa 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
SND 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 1,6%
Ruska federacija 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,1% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
Vhodne tuje neposredne naložbe
Kot je bilo ţe prej omenjeno, postopek internacionalizacije ni enosmeren. Nasprotno,
veliko analitikov je opazilo, da z večanjem medsebojne odvisnosti, daljšanjem verig
ponudbe ter večanjem pomena medindustrijske trgovine za razvite regije postaja z
naprednejšimi oblikami internacionalizacije ta postopek vse bolj dvosmeren. Drţava,
ki je za tuje investitorje malo privlačna, ima vse pogosteje teţave z izraţanjem in/ali
krepitvijo svojega postopka ―izhodne‖ internacionalizacije.
Celotna EU je v zadnjem petletju (2005-2009) zabeleţila povprečno letno rast
vhodnih tokov v višini 26,9 %. Med (prvimi petimi) drţavami, kjer so se dejavnosti v
tem obdobju izboljšale, so: Nizozemska (333,5 %), Grčija (143,2 %), Madţarska
(73,3 %), Avstrija (68,4 %) in Luksemburg (63,4 %). Prva med velikimi drţavami
članicami je na 11. mestu Francija (28,0 %), sledita ji Italija (27,9 %) in Zdruţeno
kraljestvo (24,3 %). Slovenija je na 21. mestu s 7,8 %, tretja predzadnja med
drţavami s povprečno pozitivnimi vrednostmi, medtem ko so Slovaška, Finska,
Informest, apile 2011 43
Nemčija in Irska v tem petletju zabeleţile negativne stopnje, ki so -106,6 % za
Nemčijo in -167,1 % za Irsko.
Tokovi vhodnih tujih neposrednih naloţb v Evropsko unijo (EU27) so se v letu 2009
zniţali za 33 % v dolarjih in za 29 % v EUR (na 362 milijard dolarjev; 262 milijard
EUR), neto je to zniţanje manjše glede na zniţanje v Severni Ameriki in na
Japonskem, prav tako pa je niţje tudi od svetovne ravni (-37 %).
Vendar sta bili leta 2009 Nemčija (45,3 %) in Italija (79,3 %) dve izmed petih drţav
članic (preostale so Danska, Luksemburg in Ciper), ki so zabeleţile pozitivno
spremembo letnih vhodnih pritokov11, medtem ko so se tokovi v preostalih 22 drţavah
zniţali.
Preglednica 16 - Vhodne tuje neposredne naloţbe: tokovi (odstotna porazdelitev)
Regija / Gospodarstvo 1990 1995 2000 2005 2009
Svet* 207.697 342.544 1.401.466 985.796 1.114.189
Razvita gospodarstva 83,1% 65,0% 81,2% 63,4% 50,8%
Evropa 50,3% 39,9% 51,7% 51,6% 34,0%
EU 46,8% 38,5% 49,8% 50,9% 32,5%
Italija 3,1% 1,4% 1,0% 2,0% 2,7%
Slovenija 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Druge evropske države 3,4% 1,4% 1,9% 0,7% 1,5%
Severna Amerika 27,0% 19,9% 27,2% 13,2% 13,3%
Druge razvite države 5,8% 5,2% 2,3% -1,5% 3,5%
Države v razvoju 16,9% 33,8% 18,3% 33,5% 42,9%
Afrika 1,4% 1,7% 0,7% 3,9% 5,3%
Severna Afrika 0,6% 0,4% 0,2% 1,2% 1,6%
Druge afriške države 0,8% 1,3% 0,5% 2,6% 3,6%
Zahodna Afrika 0,7% 0,5% 0,2% 0,7% 0,9%
Srednja Afrika 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5%
Vzhodna Afrika 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
Južna Afrika 0,0% 0,7% 0,2% 1,5% 1,9%
Latinska Amerika in Karibi 4,3% 8,6% 7,0% 7,7% 10,5%
Srednja in Južna Amerika 3,9% 8,5% 5,5% 7,1% 6,5%
Južna Amerika 2,4% 5,4% S4,1% 4,5% 4,9%
Srednja Amerika 1,5% 3,0% 1,4% 2,7% 1,6%
Karibi 0,4% 0,2% 1,5% 0,6% 4,0%
11 Večanje vhodnih tujih neposrednih naloţb v Nemčiji je posledica krepitve posojil znotraj podjetja po
seriji večjih podjetniških prestrukturiranj.
Informest, apile 2011 44
Azija in Oceanija 11,2% 23,6% 10,6% 21,9% 27,2%
Azija 10,9% 23,4% 10,6% 21,9% 27,0%
Zahodna Azija 0,4% 0,7% 0,3% 4,5% 6,1%
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 10,5% 22,7% 10,4% 17,4% 20,9%
Vzhodna Azija 4,2% 13,6% 8,3% 11,8% 13,9%
Južna Azija 0,1% 0,8% 0,3% 1,5% 3,7%
Jugovzhodna Azija 6,2% 8,2% 1,7% 4,1% 3,3%
Oceanija 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
Jugovzhodna Evropa in SND 0,0% 1,2% 0,5% 3,2% 6,3%
Jugovzhodna Evropa 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
SND 0,0% 1,1% 0,4% 2,7% 5,6% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
* Milijoni dolarjev
Zlasti je očiten primer Anglije, ki ţe drugo zaporedno leto beleţi zniţanje za pribliţno
50 % (natančneje -50,9 % leta 2008 in -50,1 % leta 2009) zaradi učinka na finančni sektor
pa tudi na gospodarski sistem kot celoto. Večja zniţanja vrednosti tokov so zabeleţile po
vrsti Belgija, Madţarska in Španija. Slovenija je na predzadnjem mestu med drţavami
članicami z zniţanjem v višini 103,5 %.
Preglednica 17 - Vhodne tuje neposredne naloţbe: fond (odstotna porazdelitev,
Svet=100)
Regija / Gospodarstvo 1990 1995 2000 2005 2009
Svet* 2.086.818 3.606.556 7.967.460 12.416.839 18.982.118
Razvita gospodarstva 93,0% 90,7% 88,9% 88,2% 84,3%
Evropa 42,5% 41,3% 47,2% 50,7% 52,6%
EU 38,8% 36,7% 43,8% 46,4% 47,4%
Italija 2,9% 2,9% 2,3% 2,4% 3,0%
Slovenija 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Druge evropske države 3,7% 4,6% 3,3% 4,3% 5,1%
Severna Amerika 39,1% 41,1% 36,8% 32,4% 25,7%
Druge razvite države 11,4% 8,4% 4,9% 5,1% 6,1%
Države v razvoju 7,0% 9,1% 10,8% 10,5% 14,2%
Afrika 1,0% 0,9% 0,6% 0,4% 0,5%
Severna Afrika 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Druge afriške države 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4%
Zahodna Afrika 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Srednja Afrika 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vzhodna Afrika 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Južna Afrika 0,8% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4%
Latinska Amerika in Karibi 2,8% 2,4% 2,6% 2,8% 3,4%
Srednja in Južna Amerika 2,7% 2,0% 1,4% 1,6% 1,8%
Južna Amerika 2,4% 1,8% 1,2% 1,2% 1,4%
Informest, apile 2011 45
Srednja Amerika 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
Karibi 0,1% 0,4% 1,1% 1,3% 1,6%
Azija in Oceanija 3,2% 5,8% 7,7% 7,3% 10,3%
Azija 3,2% 5,8% 7,7% 7,3% 10,2%
Zahodna Azija 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,8%
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 2,8% 5,6% 7,5% 6,9% 9,4%
Vzhodna Azija 2,3% 4,1% 6,4% 5,4% 7,2%
Južna Azija 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4%
Jugovzhodna Azija 0,5% 1,4% 1,1% 1,3% 1,8%
Oceanija 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jugovzhodna Evropa in SND 0,0% 0,1% 0,3% 1,2% 1,5%
Jugovzhodna Evropa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
SND 0,0% 0,1% 0,3% 1,2% 1,4% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
* Milijoni dolarjev
Dober kazalec stopnje vhodne internacionalizacije je zagotovo odnos med vsemi
vhodnimi tujimi neposrednimi naloţbami in BDP. Kot ţe rečeno, je velika razlika med
stopnjo vhodne in izhodne internacionalizacije za neko regijo in/ali drţavo bolj
negativen znak kot pozitiven. S tega vidika je EU zabeleţila pozitivno dinamiko, njena
stopnja odprtosti je bila leta 2009 46,5-odstotna, kar je največ med geoekonomskimi in
drugimi primerljivimi področji. Nasprotno so bile vrednosti v Italiji zelo nizke ne samo v
primerjavi s povprečjem EU, temveč tudi s svetovnim povprečjem; v primerjavi s
svetovnim povprečjem Italija ţe vsaj dvajset let dosega skoraj polovične vrednosti, kar
kaţe strukturno zakasnelost. Tudi slovensko gospodarstvo beleţi nekaj zakasnitve glede
na povprečje EU, vendar so vhodne tuje neposredne naloţbe kot deleţ BDP v letu 2009
presegle svetovno povprečje.
Preglednica 18 - Vhodne tuje neposredne naloţbe: fond kot deleţ BDP
Regija / Gospodarstvo 1990 1995 2000 2005 2009
Svet* 9,8% 11,4% 23,3% 25,4% 30,7
Razvita gospodarstva 9,0% 10,8% 23,0% 25,5% 31,5%
Evropa 10,7% 12,7% 27,5% 34,2% 46,5%
EU 10,6% 12,5% 27,5% 34,1% 45,5%
Italija 5,3% 5,8% 11,0% 12,6% 18,6%
Slovenija .. 12,6% 17,0% 20,2% 31,4%
Druge evropske države 13,0% 16,1% 27,6% 36,7% 66,4%
Severna Amerika 10,2% 14,2% 28,6% 23,4% 23,4%
Druge razvite države 2,8% 2,9% 4,1% 7,8% 10,5%
Informest, apile 2011 46
Države v razvoju 13,6% 14,6% 25,0% 25,2% 29,1%
Afrika 12,1% 17,0% 26,0% 27,3% 34,6%
Severna Afrika 12,6% 16,2% 17,4% 22,9% 32,5%
Druge afriške države 11,8% 17,5% 32,7% 29,8% 36,0%
Zahodna Afrika 16,5% 33,7% 39,7% 29,3% 35,5%
Srednja Afrika 9,8% 15,0% 19,8% 29,5% 41,5%
Vzhodna Afrika 4,2% 6,3% 14,4% 17,7% 20,3%
Južna Afrika 11,7% 14,2% 36,9% 33,0% 40,3%
Latinska Amerika in Karibi 9,9% 10,5% 24,3% 29,7% 36,5%
Srednja in Južna Amerika 9,7% 10,3% 21,5% 26,2% 29,8%
Južna Amerika 9,8% 9,3% 23,4% 26,3% 27,6%
Srednja Amerika 9,7% 14,3% 17,7% 25,9% 36,2%
Karibi 13,4% 14,2% 81,5% 99,8% 187,5%
Azija in Oceanija 15,8% 16,3% 25,2% 23,1% 25,8%
Azija 15,8% 16,3% 25,2% 23,1% 25,7%
Zahodna Azija 8,8% 8,5% 8,8% 15,6% 25,6%
Juž., Vzh. in Jug-vzh Azija 17,4% 17,6% 28,4% 24,7% 25,8%
Vzhodna Azija 25,9% 21,0% 31,7% 26,0% 25,4%
Južna Azija 1,3% 2,6% 4,2% 6,1% 11,2%
Jugovzhodna Azija 18,2% 22,6% 44,5% 44,7% 46,3%
Oceanija 24,9% 22,5% 29,9% 26,3% 44,1%
Jugovzhodna Evropa in SND .. 2,1% 15,6% 25,3% 27,5%
Jugovzhodna Evropa .. 2,7% 14,1% 27,8% 52,8%
SND .. 2,1% 15,7% 25,0% 25,3% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
Globalna finančna kriza ni le upočasnila procesa internacionalizacije in zlasti zmanjšala
vhodnih in izhodnih tokov kapitala, temveč je povzročila tudi rahlo prerazporeditev med
različnimi oblikami. Nestabilnost na finančnih trgih je izničila konkurenčno prednost v
smislu informacij, ki jih dejavnosti zdruţitev in prevzemov imajo glede naloţb v nove
zmogljivosti. V kratkem se ne predvideva ponovna vzpostavitev manj negotovega stanja,
ki bi vključevalo več sredstev in stabilne delniške trge.
Tudi v primeru prodaje, povezane z dejavnostmi zdruţitev in prevzemov, je EU
zabeleţila upad za pribliţno 51 %, kar je manj od svetovnega povprečja. Ta razlika
pojasni pridobitev več kot 10 odstotnih točk, ki so okrepile vodstvo Unije na svetovni
ravni, čeprav se je deleţ Zdruţenega kraljestva prepolovil v primerjavi s svetovnim
povprečjem z 21 % na pribliţno 10 %.
Tudi Azija je pridobila deleţ, saj je prešla 15 %, ZDA so pa drţava, ki je negativni učinek
prerazporeditve oblik naloţb najbolj občutila, saj se je njihov deleţ zniţal od pribliţno
32 odstotnih točk na pribliţno 16 odstotnih točk.
Informest, apile 2011 47
Med drţavami članicami jih v letu 2009 le 9 ni zabeleţilo upada vrednosti prodaje,
povezane z zdruţitvami in prevzemi, od tega jih je 5 – med njimi Italija – zabeleţilo
preobrat od negativnih k pozitivnim vrednostim. Slovenija je drţava z največjim
odstotnim zniţanjem, saj leta 2009 ni bilo prodaj, medtem ko se je vrednost v 5 drţavah
članicah (Švedska, Grčija, Slovaška, Francija in Zdruţeno kraljestvo) zniţala med 94 % in
82 %. Nemški deleţ (-58 %) je blizu povprečja EU.
V 20 operacijah, ki so presegle milijardo dolarjev, so bila podjetja iz drţav Unije
spojena/prevzeta od podjetij zunaj Unije (od tega sta 2 švicarski). Sposobnost privlačiti
in izvršiti zdruţitve in prevzeme zunaj ozemlja Unije je tako enaka absolutnim
vrednostim, če se upoštevajo predhodne dejavnosti spojitev/prevzemov s strani podjetij
iz drţav Unije.
Preglednica 19 - Trend dejavnosti zdruţitev in prevzemov (prodaje)
Regija / Gospodarstvo
2008
Mio. €
2009
Mio. €
08/'09
Var. %
2008
Quota %
2009
Quota %
Svet* 480.642 179.663 -62,6% 100,0% 100,0%
Razvita gospodarstva 395.506 146.425 -63,0% 82,3% 81,5%
EU 170.863 83.616 -51,1% 35,5% 46,5%
Francija 3.122 521 -83,3% 0,6% 0,3%
Nemčija 21.708 9.201 -57,6% 4,5% 5,1%
Anglija 100.509 18.104 -82,0% 20,9% 10,1%
ZDA 154.725 28.838 -81,4% 32,2% 16,1%
Države v razvoju 71.301 28.113 -60,6% 14,8% 15,6%
Afrika 14.417 3.698 -74,3% 3,0% 2,1%
Latinska Amerika in Karibi 10.512 -3.135 -129,8% 2,2% -1,7%
Južna Amerika 5.525 -3.843 -169,6% 1,1% -2,1%
Azija 46.877 27.547 -41,2% 9,8% 15,3%
Kitajska 3.657 7.840 114,4% 0,8% 4,4%
Indija 7.093 4.352 -38,6% 1,5% 2,4%
Oceanija -505 3 -100,5% -0,1% 0,0%
Jugovzhodna Evropa in SND 13.835 5.126 -63,0% 2,9% 2,9%
Jugovzhodna Evropa 522 381 -27,0% 0,1% 0,2%
Ruska federacija 9.188 3.654 -60,2% 1,9% 2,0% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, WIR 2010.
V petletju 2005-2009 je EU izgubila svetovno prevlado kot ciljno področje za dejavnosti
naloţb v nove zmogljivosti. Njen deleţ se je namreč zniţal s 37,6 % na 30,2 %, zniţanje
Informest, apile 2011 48
za pribliţno 7 odstotnih točk, ki pa je povišalo deleţe Latinske Amerike in Zahodne
Azije.
Znotraj EU27 je opaziti, da nove drţave, ki so se pridruţile v širitvah leta 2004 in 2007
(EU12), svojih deleţev niso povečevale v primerjavi z EU15, ravno nasprotno, deleţ EU15
se je s 64,9 % povišal na 78,1 %.
Število dejavnosti, povezanih z naloţbami v nove zmogljivosti, ki so namenjene eni
drţavi članici, so se v letu 2009 zniţale za 24,2 %, kar je več od svetovnega povprečja, ki
je povzročilo relativno zniţanje vodilnega deleţa EU glede na vse dejavnosti naloţb v
nove zmogljivosti. Leto 2009 je bilo ţe četrto zaporedno leto, ko se je ta deleţ zniţal:
od leta 2006 je EU kljub širitvi leta 2007 izgubila 8 točk.
V absolutnih zneskih je drţava, ki je zabeleţila največje zniţanje dejavnosti s svojega
ozemlja, Francija (272 dejavnosti naloţb v nove zmogljivosti manj glede na leto 2008),
sledijo Nemčija (254 dejavnosti manj glede na leto 2008), Španija (161 dejavnosti manj
glede na leto 2008), Romunija (155 dejavnosti manj glede na leto 2008) in Poljska (148
dejavnosti manj glede na leto 2008). Odstotno zniţanje je bilo največje v Sloveniji (11
dejavnosti v primerjavi s 23 leta 2008), Italija pa je dosegla zniţanje, ki je enako
povprečnemu zniţanju v Uniji. Le tri drţave članice (Švedska, Zdruţeno kraljestvo in
Malta) so v letu 2009 zabeleţile povečanje vhodnih dejavnosti v primerjavi s predhodnim
letom.
Preglednica 20 – Dejavnosti naloţb v nove zmogljivosti (greenfield naloţbe) glede na
območje/ciljno drţavo
Regija / Gospodarstvo 2005 2006 2007 2008 2009
Svet 10.551 12.248 12.210 16.147 13.727
Razvita gospodarstva 48,7% 50,1% 51,9% 45,7% 45,5%
EU 37,6% 38,7% 38,6% 33,9% 30,2%
Italija 1,3% 1,2% 1,5% 1,4% 1,2%
Slovenija 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Druge evropske države 0,9% 1,1% 1,5% 1,4% 1,2%
Severna Amerika 7,5% 7,5% 8,5% 7,3% 10,7%
Druge razvite države 2,6% 2,8% 3,3% 3,2% 3,4%
Države v razvoju 42,7% 43,5% 41,7% 47,0% 48,4%
Afrika 4,4% 3,6% 3,2% 5,2% 5,0%
Informest, apile 2011 49
Severna Afrika 2,0% 1,6% 1,6% 2,2% 1,9%
Druge afriške države 2,4% 2,0% 1,5% 3,0% 3,1%
Latinska Amerika in Karibi 5,4% 4,8% 6,7% 7,1% 8,8%
Južna Amerika 3,5% 2,8% 3,7% 3,9% 4,9%
Srednja Amerika 1,6% 1,7% 2,6% 2,7% 3,5%
Karibi 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
Azija 33,0% 35,1% 31,9% 34,7% 34,5%
Zahodna Azija 4,7% 5,7% 4,8% 6,8% 7,3%
Osrednja,vzhodna in jugovzhodna Azija 28,2% 29,4% 27,0% 27,9% 27,2%
Oceanija 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Jugovzhodna Evropa in SND 8,6% 6,3% 6,4% 7,2% 6,1%
Jugovzhodna Evropa 1,4% 1,1% 1,3% 1,4% 1,0%
SND 7,2% 5,2% 5,1% 5,8% 5,1%
Ruska federacija 4,9% 3,2% 3,1% 3,6% 2,9% Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
Divergentne dinamike zadnjega petletja v smislu privlačnosti tujih neposrednih naloţb
med EU15 in EU12 ni lahko razloţiti tudi zato, ker nasprotuje pričakovanjem, če
upoštevamo pojem strukturne konvergence. Tudi podatki daljšega obdobja ne
pripomorejo k razumevanju te divergentne dinamike, kot to kaţejo preglednice v
nadaljevanju, ki kaţejo kazalec uspešnosti vhodnih tujih neposrednih naloţb ter kazalec
zmoţnosti vhodnih tujih neposrednih naloţb.
Zniţanje vrednosti povprečne razvrstitve kazalca uspešnosti v obdobju 1990-2009 je za
EU15 večje kot za EU12, predvsem pa je iz letnih podatkov v obdobju 2005-2009 opaziti,
da je postal trend povprečne razvrstitve po letu 2005 za EU12 nepravilen, za EU15 pa je
bilo opaziti pravilnejši trend upadanja.
Preglednica 21 – Trend povprečne razvrstitve indeksa uspešnosti za vhodne tuje
neposredne naloţbe (EU15 in EU12)
1990 1995 2000 2005 2009
EU15 44 61 45 51 78
EU12 49 56 42 70 72
EU27 46 59 44 60 75 Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
Informest, apile 2011 50
To kaţe precej različne uspešnosti med novimi drţavami članicami12 in manj bleščeče
zmogljivosti pri večini starih drţavah članicah, ki so leta 2008 zabeleţile padec
povprečne razvrstitve za 15 mest, nove drţave članice pa so nasprotno pridobile 14
mest.
Pri trendu povprečne razporeditve zmoţnosti za vhodne tuje neposredne naloţbe med
skupinama ni opaziti večje razlike.
Preglednica 22 – Trend povprečne razvrstitve kazalca zmoţnosti za vhodne tuje
neposredne naloţbe (EU15 in EU12)
1990 1995 2000 2005 2009
EU15 25 36 36 34 35
EU12 27 38 33 31 34
EU27 26 37 35 33 35
Vir: Informest obdelava podatkov UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics)
4.1 Internacionalizacija evropskih malih in srednjih podjetij
Evropska mala in srednja podjetja so v obdobju od 2002 do 2008 zabeleţila izredno rast,
od 18,3 milijona se je njihovo število povečalo na 20,8 milijona, s tem pa so oblikovale
večji deleţ povpraševanja po delovni sili (9,4 milijona delovnih mest med letoma 2002 in
2008). V tem obdobju je prišlo tudi do strukturne konvergence med starimi in novimi
drţavami članicami, povprečno število zaposlenih v MSP leta 2008 pa je bilo 6,0
zaposlenega e EU12 in 6,5 zaposlenega v EU15. Po izbruhu finančne krize se je ta razvoj
navidezno prekinil, čeprav obstajajo kazalci, ki kaţejo, da so MSP v EU vsaj v prvih fazah
krize pokazale relativno odpornost nanjo13.
12
Bolgarija, Češka republika in Estonija so leta 2009 zasedle drugo, enajsto in dvaindvajseto mesto na
lestvici 141 drţav, medtem ko so Romunija, Slovaška in Slovenija zasedle 115., 117. in 134. mesto.
13 Februarja 2008 je bil v odgovor na gospodarsko krizo predstavljen Evropski načrt za gospodarsko
oţivljanje. Načrt je postregel z usklajenim pristopom vseh drţav članic in ukrepi na evropski ravni. Načrt
oţivitve je bil vključen v Pakt stabilnosti in v Lizbonsko strategijo za rast in zaposlovanje. Pri sprejemanju
zakona o malih podjetjih (Small Business Act - SBA) je bil sprejet akcijski načrt SBA, da bi bolje
obravnavali potrebe malih in srednjih podjetij v času gospodarske krize. Kar zadeva njihov vpliv na MSP,
Informest, apile 2011 51
Medtem ko je bilo v letu 2008 videti zmanjšanje, predhodne ocene za 2009 nakazujejo
stagnacijo kar zadeva na primer število MSP. Poleg tega ocene proizvodnja MSP v letu
2009 nakazujejo 5,5-odstotno zniţanje v primerjavi z letom 2008. To se je v letu 2009
zgodilo zlasti srednjim in večjim podjetjem, medtem ko je bilo to pomanjšanje za mala
in mikro podjetja manj očitno. Kjub temu, da bi se morala rast proizvodnje v letu 2010
počasi okrepiti, bi se moralo zakasnjeno prilagajanje delovne sile ravni dejanske
proizvodnje prevesti v bistveno zmanjšanje zaposlovanja v malih in mikro podjetjih. MSP
EU27 naj bi v obdobju 2009-2010 izgubile 3,25 milijona delovnih mest.
Mikro in mala podjetja so komparativno bolj prisotna na področju gradbeništva, hotelov
in gostinstva, poslovnih storitev in na področju trgovine na drobno in na debelo ter so
bolj usmerjene v trg domače potrošnje v primerjavi z velikimi podjetji. Dejavniki rasti
so v trenutnih razmerah povezani s ponovno selektivno oţivitvijo izvoza, kar pomeni, da
so mikro in mala podjetja v primerjavi s srednjimi podjetji s tega stališča v slabšem
poloţaju.
Preglednica 23 - Napoved rasti bruto dodane vrednosti po strošku proizvodnih dejavnikov
2009 2010 2011
Mikro podjetja -4,6% 0,9% 1,7%
Mala podjetja -5,7% 0,8% 1,0%
Srednja podjetja -6,4% 1,0% 2,2%
MSP -5,5% 0,9% 1,9% Vir: ECB/EC (2010)
Dolgoročno bi morali proizvodni dejavniki, ki so spodbujli pretekli trend rasti števila
podjetij v EU, kot so internetna revolucija, rast storitvenega sektorja in
institucionalnega razvoja, in dajejo prednost avtonomnemu delu, ostati aktivni tudi v
prihodnjih letih.
Način, kako MSP posameznih drţav reagirajo na kontingentne teţave, bo tako določal
oţivitev gospodarskega cikla, zlasti njegovega ritma: posodobljena primerjava izhaja iz
rednih raziskav o dostopu do finančnih sredstev, ki jih pripravlja ECB, njeni rezultati za
so ukrepi politik drţav članic, Evropske komisije in centralnih bank usmerjeni v dostop do finančnih
sredstev, zaposlovanje, vstop/izstop in povpraševanje na trgu.
Informest, apile 2011 52
obdobje marec-september pa so bili objavljeni na začetku tretjega oktobrskega
trimestra.
Preglednica 24 - Najostrejše omejitve v obdobju marec-september 2010
Povpraševanje Pritisk
konkurence
Dostop do
financiranja
Proizvodni stroški
ali stroški dela
Mikro 31% 15% 17% 10%
Mala 24% 15% 16% 13%
Srednja 27% 18% 11% 12%
MSP 28% 15% 15% 11%
Razpoložljivost kvalific. del.
sile ali managerjev
strokovnjakov
Vprašanja v zvezi
s predpisi
Drugo
Ne vem / Ni na
voljo
Mikro 9% 7% 8% 3%
Mala 15% 6% 8% 3%
Srednja 17% 6% 8% 3%
MSP 13% 7% 8% 3% Vir: ECB/EC (2010)
Pozitivnejši podatek iz prej omenjene raziskave je, da se je število MSP, ki so kot glavno
teţavo navedle dostop do financiranja, zniţalo z 19 % na 15 %, podatek o
povpraševanju, ki ostaja ključni kritični dejavnik s "teţo‖ na vsa MSP, pa je ostal
nespremenjen na 28 %.
Kako bo kriza vplivala na dolgoročne dejavnike postopka internacionalizacije?
V ta namen so navedeni rezultati raziskave Evropske komisije, izvedene aprila 2009 na
vzorcu pribliţno 9.700 mikro, malih in srednjih evropskih podjetjih, objavljene pa v
tekočem letu, ki orisujejo okvir načinov, časa in oblik internacionalizacije evropskih
MSP.
Najpomembnejši kvantitativni podatki povzetka so:
a) le manjši del MSP, ki internacionalizirajo, presega meje enotnega trga (28 % glede
na 44 %);
b) najbolj razširjena oblika internacionalizacije je trgovinska izmenjava;
c) 25 % evropskih MSP izvaţa in 13 % jih izvaţa tudi v drţave, ki niso članice EU;
d) 29% evropskih MSP uvaţa in 14% jih uvaţa tudi v drţave, ki niso članice EU;
Informest, apile 2011 53
e) 7 % evropskih MSP je sklenilo sporazume o tehnološkem sodelovanju s tujim
partnerjem;
f) 7 % evropskih MSP deluje kot podizvajalec za tujega partnerja;
g) 7 % evopskih MSP ima tujega podizvajalca;
h) 2 % evropskih MSP je izvedlo dejavnosti tujih neposrednih naloţb.
4.1.1 Osnovne značilnosti podjetij/držav
Razlikovanje med mikro, malimi in srednjimi podjetji dobi pomen z enim glavnih sklepov
raziskave, ki potrdi ugotovitev iz povzetka, ki je predstavljena v uvodu te analize:
kvantitativne in kvalitativne/upravljavske značilnosti podjetij so bistveni pojasnjevalni
dejavnik njihove zmoţnosti za internacionalizacijo. Zato ni naključno, da se stopnja
internacionalizacije, oziroma deleţ podjetij, ki se internacionalizirajo, glede na ves svoj
velikostni razred podjetij viša glede na večjo velikost/velikostni razred ne glede na
obliko internacionalizacije (izmenjava, neposredne naloţbe, sporazumi o tehnološkem
sodelovanju ali podizvajanje). Med podjetji, ki so v obdobju 2006-2008 izvajala kakršno
koli obliko mednarodne aktivnosti, je bilo 43 % mikro podjetij, 58 % malih podjetij in kar
73 % srednjih evropskih podjetij, kar predstavlja 44 % vseh evropskih MSP. Eden
bistvenih dejavnikov konkurenčnosti za podjetje, katere sposobnost internacionalizacije
jasno ponovno upada, je sposobnost inovacij, ki je odvisna od velikosti podjetja.
Amortizacija stalnih stroškov za raziskave in razvoj pri večji proizvodnji namreč olajšuje
sprejemanje inovacij postopkov in proizvodov. Vendar je po nedavni raziskavi tudi
velikost podjetja odvisna od referenčnega trga.
Preglednica 25 – Vpliv oblike internacionalizacije na vsa evropska MSP
Delež podjetij, ki jih zanima oblika internacionalizacije
Izvoz 25%
Uvoz 29%
Izvoz in uvoz 16%
Tuje neposredne naložbe, sporazumi o tehnološkem sodelovanju, podizvajanje 17%
Vsaj ena mednarodna dejavnost 44% Vir: Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC
Informest, apile 2011 54
Razlika med mikro in srednjimi podjetji pa ni konstantna, temveč se spreminja glede na
kompleksnost oblike internacionalizacije. Če je odnos med deleţem mikro in srednjih
podjetij za trgovinsko izmenjavo 1:2, postane ta odnos za tehnološko sodelovanje 1:3,
za tuje neposredne naloţbe pa 1:8.
Preglednica 26 – Deleţ podjetij v EU po obliki internacionalizacije in velikostnem razredu
Delež % podjetij, ki jih zanima oblika internacionalizacije Mikro Mala Srednja
Izvoz 24% 38% 53%
Uvoz 28% 39% 55%
Tuje neposredne naložbe 2% 6% 16%
Sporazumi o tehnološkem sodelovanju 7% 12% 22%
Podizvajanje 7% 11% 17%
Sporazumi s podizvajalci 7% 12% 16% Vir: Survey 2009, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC
Druga osnovna značilnost podjetij - njihova starost - je močno soodvisna od njihove
stopnje internacionalizacije v primeru izvoza in uvoza, torej pri izmenjavi, medtem ko
je soodvisnost precej šibkejša pri drugih oblikah internacionalizacije. Največji vpliv za
druge oblike internacionalizacije je opazen pri starostnem razredu 5-9 let.
Preglednica 27 – Deleţ podjetij v EU po obliki internacionalizacije in starostnem razredu
0-4 let 5-9 let 10-24 let 25 let in več
Izvoz 17% 22% 27% 29%
Uvoz 25% 25% 28% 34%
Tuje neposredne naložbe 2% 4% 2% 2%
Sporazumi o tehnološkem sodelovanju 7% 8% 8% 6%
Podizvajanje 6% 14% 8% 7%
Sporazumi s podizvajalci 6% 10% 7% 7% Vir: Survey 2009, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC
Druga ugotovitev analize, ki je bila deloma najbolj očitna, saj se je ţe pojavljala na
teoretični ali empirični ravni, je, da se stopnja internacionalizacije povišuje, ko
prehajamo k večjim drţavam. Stopnja odprtosti drţave je namreč obratno sorazmerna z
velikostjo notranjega trga. MSP iz baltiških drţav, Slovenije, Češke republike pa tudi
Švedske so bolj zainteresirana in/ali prisiljena v iskanje tujih partnerjev kot MSP iz
velikih drţav, kot so na primer Nemčija, Francija ali Italija. Pripadnost mejnemu
področju v povprečju ni v soodvisnosti z višjo stopnjo internacionalizacije.
Informest, apile 2011 55
4.1.2 Izmenjava
V zvezi s "čistimi‖ tokovi izmenjave je, kot je bilo omenjeno ţe na začetku, treba
poudariti, da veliko lokalnih sistemov, zlasti strukturirana okroţja in grozdi, širijo svojo
verigo ponudbe na mednarodno raven tako, da posnemajo lokalni mehanizem: njihove
operacije potekajo prek trţnih tokov, ne pa s transakcijami znotraj (skupine). Torej se
trgovski tokovi uporabljajo zlasti za širjenje verige ponudbe na mednarodno raven, to pa
se lahko zgodi na različne načine, na osnovi različnih oblik zunanjega izvajanja
(outsourcinga): vertikalna ali horizontalna integracija, dogovori o sodelovanju ali čiste
trţne transakcije.
Nato lahko opazimo, da z večanjem velikostnega razreda raste tudi izmenjava, kot to
kaţe preglednica 28.
Preglednica 28 – Podjetja, ki so v obdobju 2006-2008 izvozila vsaj enkrat (po podpodročju EU)
Ja Ne Ne vem / Ni odgovora
VDČ 23% 77% 0%
Nordijske države 32% 68% 0%
Beneluks 33% 66% 1%
Srednjevzhodna EU 28% 70% 1%
Jugovzhodna EU 19% 81% 0%
Ostale drţave 30% 70% 0%
Skupaj 26% 74% 0% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednjevzhodna Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Vendar je zanimivo videti, da razlika med odstotki MSP, ki izvaţajo, in MSP, ki uvaţajo,
menja predznak glede na skupino obravnavanih drţav članic. Če so odstotki bolj ali manj
uravnoteţeni s povprečnim negativnim odklonom za eno odstotno točko za velike drţave
članice, postane razlika za Beneluks in srednjevzhodno EU enaka 5 odstotnim točkam ter
15 odstotnim točkam za Jugovzhodno Evropo.
Preglednica 29 – Glavna izvozna območja
Informest, apile 2011 56
Drugo Evropska
unija
Druge
evropske
države
Severna
Afrika Rusija
Srednji
vzhod
Severna
Amerika
Italija 83% 34% 29% 14% 16% 29%
VDČ 76% 28% 16% 10% 15% 19%
Nordijske države 83% 21% 2% 13% 6% 16%
Beneluks 78% 27% 14% 9% 14% 16%
Srednjevzhodna EU 91% 25% 0% 3% 1% 1%
Jugovzhodna EU 73% 17% 3% 4% 14% 10%
EU-15 76% 30% 19% 12% 17% 21%
EU-12 83% 20% 1% 7% 3% 3%
Skupaj 76% 27% 14% 10% 14% 17%
Drugo
Južna in
Srednja
Amerika
Drugo
BRIK Japonska
Avstralija/Nova
Zelandija
Drugo
Azija
Drugo
Afrika
Italija 11% 13% 10% 10% 10% 13%
VDČ 12% 9% 6% 9% 8% 11%
Nordijske države 4% 9% 5% 9% 12% 7%
Beneluks 6% 8% 11% 7% 8% 14%
Srednjevzhodna EU 0% 2% 0% 0% 2% 0%
Jugovzhodna EU 1% 2% 1% 1% 0% 1%
EU-15 12% 10% 8% 10% 9% 14%
EU-12 3% 1% 1% 0% 2% 1%
Skupaj 10% 9% 7% 8% 8% 11% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednjevzhodna Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Kar zadeva razporeditev po glavnih geografskih območjih, je jasno opaziti, da
vzhodnoevropske MSP svoje tokove usmerjajo v EU ali v evropski prostor, medtem ko so
preostali tokovi namenjeni v Rusijo, v primeru Bolgarije in Romunije pa tudi na Srednji
Vzhod, v Severno Ameriko in Severno Afriko. Precej bolj je razporejena prisotnost
velikih drţav članic, Beneluksa in nordijskih drţav.
Pri primerjavi med novimi in starimi drţavami članicami še naprej izstopa ta
koncentracija geografske razporeditve izvoza, kjer je odnos med deleţi za Rusijo
pribliţno 1:2, za ostala področja pa se poviša na 1:6 ali več.
Prisotnost evropskih MSP pri izvaţanju pade pod 10 odstotnih točk za skupine druge BRIK
(Kitajska, Indija in Brazilija), druge azijske drţave, Avstralija in Nova Zelandija.
Informest, apile 2011 57
Prisotnost Italije v izvozu je precej višja od evropskega povprečja pri izvozu v Severno
Afriko in Severno Ameriko (v tem primeru 29 % proti 19 % za velike drţave članice).
Preglednica 30 – Podjetja, ki so v obdobju 2006-2008 uvozila vsaj enkrat (po podpodročju EU)
Ja Ne Ne vem / Ni odgovora
VDČ 24% 76% 1%
Nordijske države 34% 66% 0%
Beneluks 38% 62% 0%
Srednjevzhodna EU 33% 66% 1%
Jugovzhodna EU 43% 57% 0%
Druge države 44% 55% 1%
Skupaj 29% 70% 1% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednjevzhodna Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Kar zadeva prisotnost MSP na glavnih uvoznih področjih, podatki potrjujejo tisto, kar so
poudarile ţe številne kvanititativne analize. Obstaja velika razpršenost dobaviteljskih
trgov po vzhodni EU, pa tudi v območjih, kjer podizvajalska podjetja delajo na
pogodbenikovem sedeţu v novih drţavah članicah. Zanimiva je teţa Kitajske, Indije in
Brazilije za srednjevzhodno EU, ter Azije brez Kitajske za jugovzhodno EU. Vendar
primerjava z EU15 kaţe večje razlike po območjih: odklon Rusije v korist EU12, Severne
Amerike in drugih drţav BRIK brez Rusije v korist EU15, razlika, ki za Kitajsko postane
dvakratni deleţ (31 % v primerjavi s 15 %).
Preglednica 31 - Glavna uvozna območja
Evropska
unija
Druge
evropske
države
Severna
Afrika Rusija
Srednji
vzhod
Severna
Amerika
VDČ 82% 17% 5% 2% 4% 20%
Nordijske države 86% 18% 2% 3% 7% 25%
Beneluks 72% 15% 2% 2% 3% 22%
Srednjevzhodna
EU 92% 14% 0% 4% 1% 7%
Informest, apile 2011 58
Jugovzhodna EU 91% 11% 0% 5% 4% 13%
EU-15 84% 14% 4% 2% 5% 21%
EU-12 93% 13% 1% 13% 2% 12%
Skupaj 86% 14% 3% 2% 5% 19%
Drugo
Južna in
Srednja
Amerika
Druge
BRIK Japonska
Avstralija/Nova
Zelandija
Drugo
Azija
Drugo
Afrika
VDČ 6% 15% 8% 3% 10% 5%
Nordijske države 2% 17% 10% 5% 10% 3%
Beneluks 4% 13% 8% 3% 13% 6%
Srednjevzhodna
EU 0% 8% 1% 0% 6% 0%
Jugovzhodna EU 2% 6% 3% 1% 11% 0%
EU-15 5% 16% 7% 2% 9% 5%
EU-12 2% 6% 2% 1% 8% 1%
Skupaj 4% 14% 7% 2% 9% 4% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednjevzhodna Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Druge oblike sodelovanja: podizvajanje, tehnološko sodelovanje, naložbe v tujini.
Za reţim podizvajanja, ki je oblika sodelovanja, najbliţja izmenjavi, podatek pravi, da
se te oblike v njeni aktivni obliki posluţuje 7 % MSP, v pasivni obliki pa 8 %. Na drugem
mestu se da opaziti, da ima tudi v tem primeru dimenzionalni dejavnik velik pomen:
mikro podjetja izvajajo aktivno/pasivno obliko podizvajanja v grobem (upoštevati je
treba tudi odgovor ne vem/ni odgovora) v 6 %/7 %; mala podjetja izvajajo
aktivno/pasivno podizvajanje v grobem v 10 %/13 %; srednja podjetja so v preučevanem
obdobju izvajale aktivno/pasivno podizvajanje v grobem v 15 %/18 %.
Preglednica 32 – Podjetje je bilo v odnosu podizvajanja s tujim podjetjem v triletju 2006-2008
Ja Ne Ne vem / Ni odgovora
Mikro 7% 92% 0%
Mala 11% 87% 2%
Srednja 17% 82% 1%
Skupaj 8% 92% 0% Vir: Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC
Informest, apile 2011 59
Kar zadeva geografsko porazdelitev podizvajalnih podjetij ali evropskih MSP, ki
podizvajanje naročijo, je opaziti, da se njena intenzivnost poveča s povečanjem
velikostnega razreda, poveča se pa tudi povprečno število zainteresiranih geografskih
področij, in sicer za 1,2 za mikro podjetja ter za 1,5 za srednja podjetja.
Preglednica 33 – Odstotek evropskih podjetij z aktivnim/pasivnim podizvajanjem v triletju 2006-2008
Svoja država
Druga država članica EU
in/ali
EFTA
Države zunaj EU in/ali EFTA
Mikro 91% 24% 9%
Mala 85% 35% 14%
Srednja 79% 49% 20%
Skupaj 91% 25% 10% Vir: Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC
Opaziti je, da se sposobnost podjetja, da vstopi na trg zunaj svojega nacionalnega, naj
bo to EU/EFTA ali zunaj njiju, podvoji ob prehodu od mikro k srednjim podetjem,
medtem ko je odnos med podjetji s podizvajanjem v drţavah EU/EFTA in/ali drţavami
zunaj EU/EFTA ostaja konstanten pri prehodu od enega do drugega velikostnega razreda.
Preglednica 34 – Odstotek evropskih podjetij z aktivnim podizvajanjem v triletju 2006-2008
Ja Ne Ne vem / Ni
odgovora
VDČ 6% 94% 0%
Nordijske države 23% 76% 1%
Beneluks 11% 89% 0%
Srednjevzhodna EU 11% 89% 1%
Jugovzhodna EU 11% 89% 0%
Druge države 6% 93% 1%
Skupaj 7% 92% 0%
Pri analizi razporeditve po skupinah drţav se lahko poudari naslednje: MSP zlasti v
nordijskih drţavah in jugovzhodni EU uporabljajo obliko podizvajanja, medtem ko se ta
oblika manj uporablja v MSP velikih drţav članic. V nordijskih drţavah obstaja blaţji
odklon v prid aktivnemu podizvajanju v primerjavi s pasivnim, glede na velike drţave
Informest, apile 2011 60
članice in Beneluks, medtem ko je razlika v drugih skupinah in zlasti v jugovzhodni
Evropi v prid pasivnemu podizvajanju.
Preglednica 35 – Podjetje je bilo v odnosu podizvajanja s tujim podjetjem v triletju
2006-2008
Ja Ne Ne vem / Ni
odgovora
VDČ 6% 94% 0%
Nordijske države 19% 80% 1%
Beneluks 10% 90% 0%
Srednjevzhodna EU 12% 86% 1%
Romunija in Bolgarija 17% 83% 0%
Druge države 10% 89% 0%
Skupaj 8% 92% 0% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednja Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Preglednica 36 - Odstotek izvoza v obliki podizvajanja (2008)
0% 1% - 25% 26% - 50% 50% - 75% 76% - 100%
Ne vem/Ni odgovora
Mikro 94% 1% 0% 1% 0% 4%
Mala 91% 3% 1% 0% 1% 5%
Srednja 85% 3% 2% 0% 2% 8%
MSP 93% 1% 0% 1% 0% 4% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Preglednica 37 – Odstotek stroškov namenjenih nakupu proizvodnih dejavnikov v okviru
podizvajanja (2008)
0% 1% - 25% 26% - 50% 50% - 75% 76% - 100%
Ne vem/Ni odgovora
Mikro 93% 2% 1% 0% 1% 3%
Mala 88% 3% 1% 1% 2% 5%
Srednja 84% 5% 2% 1% 1% 7%
MSP 93% 2% 1% 0% 1% 3% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Informest, apile 2011 61
Tehnološko sodelovanje je oblika sodelovanja, ki se je posluţuje le manjši deleţ
evropskih MSP, in sicer 7 %. Tudi v tem primeru odstotni deleţ precej naraste, ko se
pomikamo od najmanjšega velikostnega razreda, torej od mikro podjetij proti srednjim
podjetjem: odnos med podjetji, ki jih tehnološko sodelovanje zanima, je 1:3.
Preglednica 38 – Odstotek evropskih podjetij, ki so izvedle oblike tehnološkega sodelovanja s tujimi podjetji
Ja Ne Ne vem/Ni odgovora
Mikro 7% 93% 0%
Mala 12% 86% 2%
Srednja 22% 76% 2%
Skupaj 7% 92% 1%
Vir: Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC
Kar zadeva skupine drţav članic, je opaziti, da so MSP iz skupine drţav jugovzhodne EU
in nordijskih drţav najaktivnejše na področju tehnološkega sodelovanja, drţave
Beneluksa in Srednjevzhodne Evrope pa dosegajo višje vrednosti od evropskega
povprečja. Podatek o velikih drţavah članicah je: Nemčija, Francija, Zdruţeno
kraljestvo, Italija in Španija zasedajo prvo, tretje, četrto, sedmo in deveto mesto med
drţavami, s katerimi so se evropske MSP sporazumele o tehnološkem sodelovanju.
Preglednica 39 – Podjetje je izvedlo oblike tehnološkega sodelovanja s tujimi podjetji
Ja Ne Ne vem/Ni odgovora
VDČ 6% 94% 0%
Nordijske države 17% 82% 0%
Beneluks 13% 87% 0%
Srednjevzhodna EU 10% 89% 1%
Romunija in Bolgarija 15% 85% 0%
Druge države 9% 90% 1%
Skupaj 7% 92% 1% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednja Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Informest, apile 2011 62
V zvezi z investiranjem v tujini je treba predvsem poudariti, da je število MSP, ki so v
obdobju 2006-2008 opravljala dejavnosti tega tipa, zelo nizko oz. 2 %, kar znaša
pribliţno pol milijona podjetij v Evropi.
Ta deleţ je očitno zelo spremenljiv, saj je odstotni deleţ od mikro do srednjih podjetjij
1:8, odnos med enim velikostnim razredom in najslednjim pa je 1:3.
Preglednica 40 – Podjetje je v obdoju 2006-2008 investiralo v tujino
Ja Ne Ne vem/Ni odgovora
Mikro 2% 98% 0%
Mala 6% 94% 0%
Srednja 16% 83% 1%
MSP 2% 98% 0% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Analiza po skupinah potrjuje nekatere prejšnje ugotovitve: vzhodna EU je ciljno
področje za tuje neposredne naloţbe in generira tuje naloţbe bolj na ravni področja kot
pa na ravni MSP. Na tem področju so kot skupina najaktivnejše nordijske drţave in
Beneluks, torej napredna gospodarstva, ki pa niso velike drţave.
Preglednica 41 – Podjetje je v obdobju 2006-2008 investiralo v tujino
Ja Ne
Ne vem/Ni odgovora
VDČ 2% 98% 0%
Nordijske države 4% 96% 0%
Beneluks 5% 95% 0%
Srednjevzhodna EU 1% 97% 1%
Romunija in Bolgarija 2% 98% 0%
Druge države 4% 95% 0%
Skupaj 2% 98% 0% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednja Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska.
Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Najbolj priljubljena pravna oblika je tuja filiala, čeprav mikro podjetja, za katera je
značilen visok odstotek moţnosti brez odgovora, za to pravno obliko predstavljajo precej
niţji deleţ od malih in srednjih podjetij.
Informest, apile 2011 63
Preglednica 42 – Pravna oblika tujega obrata po velikostnem razredu
Tuja filiala Veja /
podružnica Skupno vlaganje
Ne vem/Ni odgovora
Mikro 38% 21% 22% 19%
Mala 57% 15% 23% 6%
Srednja 58% 21% 14% 7%
MSP 42% 20% 22% 16% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Preglednica 43 - Dejavnosti, ki jih izvaja tuji obrat po velikostnem razredu
Predstavniška
pisarna Prodajna pisarna
Nakup proizvodnih
sredstev
Proizvodnja
Drugo Ne
vem/Ni odgovora
Mikro 18% 27% 2% 26% 23% 4%
Mala 16% 28% 3% 30% 20% 3%
Srednja
12% 31% 3% 38% 16% 1%
MSP 17% 28% 2% 28% 22% 4% Vir: Survey 2009, Internationalization or European SMEs EIM/GDCC
4.1.3 Notranje in zunanje ovire za internacionalizacijo
Kar zadeva notranje ovire, je odgovor ţe internacionaliziranih evropskih MSP, oblikovan
ponderiran na osnovi mnenjske lestvice, ki sega od ―nepomembno‖ do ―zelo
pomembno‖, da je glavna ovira internacionalizacije cena proizvodov, to je
spremenljivka, ki je vezana tako na cenovno strukturo nacionalnega trga kot na stopnjo
učunkovitosti podjetja, in poudarja uvodne ugotovitve o glavni vlogi lastnih značilnosti
podjetij pri določanju zmogljivosti internacionalizacije14. Druga zaznana ovira so stroški
internacionalizacije, medtem ko sta na tretjem in četrtem mestu kakovost in značilnosti
proizvodov, ki sta spet povezana z učinkovitostjo/konkurenčnostjo proizvoda. Edina
ovira, ki se zelo razlikuje glede na velikostni razred, je pomanjkanje zaposlenih z
zadostnimi kvalifikacijami, ki zlasti za odgovor ―pomembno‖ in ―zelo pomembno‖
14
Naslednji pododstavek poudarja pristop, ki je integriran v podporo javnosti, namen integracije ukrepov
za inovacije in internacionalizacijo pa je zlasti pomoč tovrstnim dokazom.
Informest, apile 2011 64
predstavlja dvakratne odstotne vrednosti za mikro podjetja v primerjavi z malimi in
srednjimi podjetji.
Zanimiv podatek je razlika med odgovori internacionaliziranih podjetij in tistimi, ki so
strategijo internacionalizacije načrtovala, pri čemer slednje v povprečju 22 %
negativneje zaznavajo ovire, pri čemer je najvišja jezikovna ovira s 33 %, posebnosti
proizvodov in kakovosti pa 30 %. To kaţe na informacijsko vrzel in pomanjkanje znanja,
ki močno spremenita zaznavanje.
Preglednica 44 – Notranje ovire internacionalizacije po velikostnem razredu
Prisotnost notranjih ovir
Kakovost proizvodov in/ali storitev podjetja
Cena proizvodov
in/ali storitev podjetja
Pomanjkanje zaposlenih z zadostnimi
kvalifikacijami
Mikro 95% 19% 17% 15%
Mala 94% 19% 19% 9%
Srednja 94% 18% 18% 8%
MSP 95% 19% 17% 14%
Visoki stroški postopka
internacionalizacije
Posebnosti proizvodov ali
storitev Jezikovne ovire
Druge notranje ovire za podjetje
Mikro 14% 13% 13% 12%
Mala 13% 16% 11% 9%
Srednja 11% 13% 9% 8%
MSP 14% 13% 13% 11% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Primerjava bistvenih zunanjih ovir internacionalizacije MSP osvetljuje nekatere zanimive
homogenosti in različnosti, če se upošteva enotni trg in EFTA ali trgi zunaj Unije in zunaj
EFTA.
Homogenost zadeva drugoten pomen dajatvenih (tako na tujih trgih kot na nacionalnih
trgih pri uvozu) in kulturnih ovir, ki nikoli ne presegajo 36 % MSP.
Preglednica 45 – Ovire internacionalizaciji v drţavah EU in EFTA po velikostnem razredu
Informest, apile 2011 65
Pomanjkanje kapitala ali
finančnih virov je pomembna ovira
Pomanjkanje primerne podpore
javnosti je pomembna ovira
Pomanjkanje primernih
informacij je pomembna ovira
Stroški ali upravljanje transportne
dokumentacije so pomembna ovira
Mikro 55% 47% 44% 36%
Mala 44% 44% 43% 37%
Srednja 40% 40% 37% 36%
MSP 54% 47% 44% 36%
Zakoni ali ureditve na tujih trgih so
ovira za uvoz
Carine in druge
trgovinske omejitve
na tujih trgih so
pomembna ovira
Kulturne razlike so
pomembna ovira
Carine in druge
trgovinske omejitve
na domačem trgu so
pomembna ovira
Mikro 30% 26% 23% 23%
Mala 34% 27% 21% 22%
Srednja 42% 25% 23% 21%
MSP 30% 26% 23% 23%
Druge ovire so
pomembne Ni posebnih ovir
Ne vem / Ni odgovora
Mikro 20% 8% 15%
Mala 18% 9% 14%
Srednja 18% 10% 13%
MSP 20% 9% 15% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Spremembe zadevajo vrstni red glavnih ovir, ki si v primeru enotnega trga in EFTA
sledijo takole: kapital in financiranje, javna podpora in na koncu informacije. Nasprotno
pa so v primeru trgov zuanj Unije in zunaj EFTA glavne vstopne ovire po odstotni pariteti
informacijska ovira in pomanjkanje kapitala in financiranja, sledijo pa neprimerna javna
podpora in upravljanje transportne dokumentacije.
Informacije, stroški in čas pridobivanja informacij so za mala in srednja podjetja glavne
ovire na trgih zunaj Unije. Mikro podjetja pa kot bistveno na isti način vrednotijo
pomanjkanje kapitala in informacij.
Informest, apile 2011 66
Preglednica 46 – Ovire internacionalizaciji v drţavah zunaj EU po velikostnem razredu
Pomanjkanje primernih
informacij je pomembna ovira
Pomanjkanje kapitala ali
finančnih virov je pomembna ovira
Pomanjkanje primerne podpore
javnosti je pomembna ovira
Stroški ali upravljanje transportne
dokumentacije so pomembna ovira
Mikro 44% 45% 41% 39%
Mala 40% 36% 38% 38%
Srednja 40% 34% 36% 40%
MSP 44% 44% 40% 39%
Zakoni ali ureditve na tujih trgih so
ovira za uvoz
Carine in druge
trgovinske omejitve
na tujih trgih so
pomembna ovira
Carine in druge
trgovinske omejitve
na domačem trgu so
pomembna ovira
Kulturne razlike so
pomembna ovira
Mikro 36% 35% 29% 28%
Mala 38% 36% 28% 25%
Srednja 41% 35% 26% 27%
MSP 36% 35% 29% 28%
Druge ovire so
pomembne Ni posebnih ovir
Ne vem / Ni odgovora
Mikro 18% 14% 21%
Mala 18% 16% 18%
Srednja 17% 19% 18%
MSP 18% 14% 21% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
4.1.4. Programi pomoči: poznavanje in uporaba
Ena bistvenih ugotovitev raziskave je naslednja: kljub povišanju pritiska tudi na
mednarodnih trgih, veliko MSP enostavno niti ne pomisli na moţnost internacionalizacije.
Internacionalizacija je za mikro in mala podjetja neuporabna moţnost zaradi
pomanjkanja človeških virov in neposrednih stikov, ki opozarjajo na priloţnosti,
morebitne partnerje in trge; poleg tega je to velika ovira v smislu finančnih obveznosti.
Število nacionalnih in regionalnih programov je zelo visoko, obstajajo pa tudi številne
publikacije in spletne strani Unije, ki ponujajo analitičen in obseţen pregled. Pri
evropskem omreţju za ekonomske in socialne raziskave so ugotovili, da obstaja prek 180
Informest, apile 2011 67
instrumentov, ki oblikujejo prav toliko morebitnih dobrih praks internacionalizacije, ki
se jih lahko zbere v nova področja, ki so namenjena posameznim bistvenim temam kar
zadeva postopek internacionalizacije15:
ozaveščanje
informacije z visoko dodano vrednostjo
programi za razvoj človeških virov
podpiranje finančnih potreb internacionalizacije
spodbujanje podjetniških mreţ
podpiranje internacionalizacije storitev
uporaba internacionalizacije za krepitev konkurenčnosti
individualna podpora
sodelovanje mejnih in čezmejnih območij
Vendar je kljub tej razporeditvi, ki odraţa vedno večjo vedenjsko in okoljsko
kompleksnost postopka internacionalizacije, programi pomoči internacionalizaciji
predstavljajo več kot 70 % ukrepov za internacionalizacijo, kljub dejstvu, da je bila
upoštevana vse večja kompleksnost načina vodenja podjetij.
Pribliţno 9 % programov se na primer osredotoča na odpravljanje mednarodnih ovir ali
na izboljšanje podjetniškega okolja na nacionalnih trgih (raziskave in razvoj, davki,
itn.).
MSP v svojih strategijah internacionalizacije namreč usklajujejo različne pristope, ki se
medsebojno podpirajo, to pa vodi k sklepu, da je individualna podpora vsekakor
najučinkovitejša oblika. Pri individualni podpori se podjetje analizira kot celota in
pripravi individualen načrt s pomočjo številnih podpornih ukrepov, ki včasih vodijo tudi
dlje od cilja internacionalizacije. Če se na primer gospodarski sistem namerava
internacionalizirati v njegovi kompleksnosti, potem je treba vse potrebe podjetja
upoštevati skupaj na področjih kot sta socialna odgovornost in inovacije.
Inovacije in internacionalizacija imata namreč naključno pozitiven učinek na
konkurenčnost, nekatere drţave pa ţe sprejemajo integriran pristop namenjenih
ukrepov, ponujajo programe, ki zdruţujejo ukrepe za povečanje oblikovanja vrednosti in
15 Te dobre prakse so zbrane v podatkovni bazi GD za podjetništvo in industrijo, do katere se lahko
dostopa prek povezave: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/.
Informest, apile 2011 68
konkurenčnosti v podjetjih, zlasti v podjetjih, kjer je glavni motiv internacionalizacije
dostop do inovacij, naprednih tehnologij ali znanja.
Preglednica 47 – Poznavanje javnih programov v podporo internacionalizaciji, ki jih uporablja podjetje (po velikostnih razredih)
Ja Ne Ne vem / Ni odgovora
Mikro 15% 84% 0%
Mala 20% 80% 1%
Srednja 28% 71% 2%
MSP 16% 84% 0% Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Stopnja ozaveščenosti in poznavanja obstoja programov za internacionalizacijo je med
evropskimi MSP precej nizka: malo manj kot šestina pozna kakšen program, ta deleţ pa
presega četrtino srednjih podjetij. Podatek, ki bi bil v tem pogledu bolj značilen je, da
le 17 % (malo manj kot šestina) evropskih MSP, ki se ţelijo internacionalizirati, pozna
javne programe pomoči.
Preglednica 48 – Poznavanje javnih programov v podporo internacionalizaciji, ki jih uporablja podjetje
Ja Ne
Ne vem / Brez odgovora
VDČ 15% 85% 0%
Nordijske države 13% 87% 0%
Beneluks 35% 65% 0%
Srednja Evropa 11% 88% 0%
Romunija in Bolgarija 15% 85% 0%
Druge države 18% 80% 1%
Skupaj 16% 84% 0% Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednja Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska.
Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Preglednica s porazdelitvijo drţav po skupinah ne nudi tolaţbe, saj se drţave vzhodne
EU, kjer naj bi podjetja potrebovala največ pomoči in bi bila istočasno najbolj poučena
o instrumentih in politikah Unije, zlasti v drţavah srednjevzhodne Evrope, pri
poznavanju nahajajo pod evropskim povprečjem.
Informest, apile 2011 69
Preglednica 49 – Dejanska javna pomoč, ki so jo internacionalizirana podjetja uporabila v obdobju 2006-2009 (po velikostnih razredih)
Finančna pomoč Nefinančna pomoč
Mikro 9% 7%
Mala 12% 9
Srednja 20% 9%
Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Odklon med poznavanjem in uporabo je velik, zlasti pri nefinančni pomoči, katere nizko
črpanje se zdi zlasti manj soodvisno od velikostnega razreda; če je petina srednjih
internacionaliziranih podjetij uporabila finančno pomoč, se namreč pri desetini
internacionaliziranih mikro podjetij odklon za nefinančno pomoč zniţa za dve odstotni
točki.
Preglednica 50 – Dejanska javna pomoč, ki so jo internacionalizirana podjetja uporabila v obdobju 2006-2009 (po skupinah drţav)
Finančna pomoč Nefinančna pomoč
VDČ 8% 7%
Nordijske države 5% 4%
Beneluks 2% 2%
Srednjevzhodna EU 6% 1%
Jugovzhodna EU 4% 0%
Ostale drţave 16% 9%
Skupaj 9% 7%
Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednja Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Pri primerjavi različnih skupin drţav članic je ponovno opaziti manjši odklon MSP iz
drţav osrednje in jugovzhodne EU k uporabi finančnih in/ali nefinančnih instrumentov od
povprečja evropskih MSP. Vendar so razlike znotraj skupin velike. Največji in najmanjši
deleţ finančne pomoči v EU porabita Avstrija (47 %) in Nizozemska (1 %), med velikimi
drţavami članicami Nemčija (14 %) in Poljska (3 %), med srednjevzhodnimi EU drţavami
Slovaška (9 %) in Češka republika (2 %), Slovenija pa je s 4 % na 14. mestu. Pri nefinančni
pomoči pa skupina drţav srednjevzhodne EU kaţe največjo variabilnost, Slovenija je prva
Informest, apile 2011 70
evropska drţava, kjer je v letu 2009 za to pomoč zaprosilo 23 % internacionaliziranih
MSP, na Slovaškem je bil ta deleţ 1-odstoten, na Madţarskem in v Češki republiki pa 0 %.
Na sektorski ravni je poznavanje najvišje v proizvodnem sektorju (25 %), sledijo mu
trgovina na debelo (20 %), podjetniške storitve (17 %) in gradbeništvo (17 %). Uporaba
finančne pomoči presega 10 % le v sektorju podjetniških storitev (17 %) in proizvodnem
sektorju (13 %), preostali sektorji pa nihajo v pasu 0 %-5 %, medtem ko nefinančna
pomoč presega prag 10 % le v primeru proizvodnega sektorja (12 %).
Poudariti je treba, da MSP pomoči ne uporabljajo zelo učinkovito, zlasti je nizek »neto
učinek« internacionalizacije, kjer 11 % internacionaliziranih MSP (8 % mikro, 22 % malih
in 19 % srednjih) meni, da je pomoč nepogrešljiva (»Nobene mednarodne dejavnosti brez
podpore«), medtem ko precej višji deleţ, enak 37 % (36 % mikro, 38 % malih in 48 %
srednjih) meni, da je pomoč koristna za olajšanje postopka.
Preglednica 51 – Učinki javne podpore na internacionalizacijo podjetja
Nobene
mednarodne
dejavnosti brez
podpore
Vnaprejšnje
mednarodne
dejavnosti
Povečanje
mednarodnih
dejavnosti
Olajšanje
mednarodnih
dejavnosti
VDČ 16% 21% 36% 32%
Nordijske države 4% 4% 54% 42%
Beneluks 6% 11% 78% 16%
Srednjevzhodna
EU 2% 6% 8% 17%
Jugovzhodna EU 42% 15% 23% 30%
Ostale drţave 12% 22% 45% 58%
Skupaj 11% 19% 35% 37%
Boljše razumevanje
možnosti na tujih
trgih
Drugi učinki Brez učinka Ne vem / Ni
odgovora
VDČ 39% 30% 9% 2%
Nordijske države 11% 0% 1% 2%
Beneluks 13% 7% 6% 0%
Srednjevzhodna
EU 5% 0% 42% 36%
Jugovzhodna EU 12% 10% 3% 1%
Ostale drţave 21% 29% 3% 0%
Skupaj 27% 27% 7% 3%
Informest, apile 2011 71
Legenda: Beneluks: Belgija, Nizozemska, Luksemburg. VDČ (velike drţave članice) = Nemčija, Francija, Italija, Zdruţeno kraljestvo, Španija, Poljska. Srednja Evropa: Češka republika, Slovenija, Slovaška, Madţarska. Vir: Survey 2009, Internationalisation or European SMEs EIM/GDCC
Podatki na ravni skupine drţav ne kaţejo le na velike razlike, temveč tudi na razmere
jasne povprečne neučinkovitosti programov z vidika naknadnega vrednotenja. Seveda so
razlike med srednjo in jugovzhodno EU očitne: če se zdi, da so v primeru Bolgarije in
Romunije programi pomoči dosegli največjo učinkovitost na ravni Unije v smislu »neto
učinka« internacionalizacije, so v srednjevzhodni EU brez Poljske programi pomoči
dosegli neto učinek, ki je popolnoma rezidualen (2 %) in znaša manj kot petino ne ravno
visokega povprečja Unije.
Informest, apile 2011 72
5. Internacionalizacija slovenskih podjetij
Sedanja struktura porazdelitve po velikostnih razredih za Slovenijo je podobna strukturi EU, kar
dokazuje, da tudi za najmanjšo drţavo vzhodne EU kot za nove članice v skladu s konvergenco
velja porazdelitev po velikostnih razredih in povprečnega števila usluţbencev.
Prisotna je le majhna razlika v smislu števila usluţbencev na posamezno podjetje, ker je
povprečna vrednost manjša za velika podjetja.
Preglednica 52 – Odstotna porazdelitev števila podjetij, zaposlenih ter dodane vrednosti za
Slovenijo in EU
Število podjetij Število zaposlenih Dodana vrednost
Slovenija EU Slovenija EU Slovenija EU
MSP 99,7 % 99,8 % 67,0 % 67,4 % 59,8 % 57,9 %
Velika
podjetja
0,3 % 0,2 % 33,0 % 32,6 % 40,2 % 42,1 %
Vir: SBA Fact Sheet, Slovenija ‗09
Edina pomembna razlika zadeva prispevek velikih podjetij pri dodani vrednosti, in sicer je v
Sloveniji prispevek nekoliko manjši (dve odstotni točki) od tistega na ravni EU-27.
Preglednica 53 – Porazdelitev absolutnega števila in nekaterih gospodarskih kazalcev za
slovenska podjetja po velikostnih razredih (2008)
MSP Velika
podjetja
Skupaj
Podjetja 101.754 272 102.026
Število zaposlenih (v tisočih) 423 209 632
Število zaposlenih/podjetje 4 767 6
Informest, apile 2011 73
Produktivnost * (v tisočih evrov) 27 36 30
Stroški dela** (v tisočih evrov) 23 25 23
Naloţbena kvota+ 36 37 36
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010. *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; + Bruto naloţbe v material/ Dodana vrednost po strošku
proizvodnih dejavnikov
V zvezi s sektorsko porazdelitvijo se opaţa veliko število slovenskih podjetij v proizvodnji, z
opazno razliko tako pri velikih podjetjih kot pri MSP, čemur ustreza negativna razlika enake
intenzivnosti (pribliţno sedem odstotnih točk) za trţno vejo (prodaja na drobno in debelo).
Prisotna je še ena opazna razlika, ki zadeva vejo nepremičninske dejavnosti, najema in
dejavnosti podjetja, ki ni zadostno zastopana v primerjavi z EU-27.
Preglednica 54 – Sektorska porazdelitev slovenskih podjetij po velikostnih razredih (2008)
Velika podjetja % EU-
27 %
Skupaj % EU-
27 %
Rudarstvo 2 0,7 % 0,5 % 135 0,1 % 0,1 %
Proizvodnja 161 59,2
%
42,9
% 18.995
18,6
%
11,4
%
Oskrba z vodo, plinom in električno
energijo 13 4,8 % 2,3 % 418 0,4 % 0,2 %
Gradbeništvo 21 7,7 % 6,8 % 16.689 16,4
%
14,4
%
Prodaja na drobno in debelo; popravila 27 9,9 % 15,8
% 24.222
23,7
%
31,5
%
Hoteli in restavracije 11 4,0 % 2,3 % 7.667 7,5 % 8,3 %
Prevozi, skladiščenje in komunikacije 19 7,0 % 9,0 % 9.635 9,4 % 6,0 %
Poslovanje z nepremičninami, najem in
poslovne storitve
18 6,6 % 20,3
% 24.265
23,8
%
28,1
%
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010; obdelava: Informest.
Informest, apile 2011 74
Začetki procesa internacionalizacije slovenskega proizvodnega sistema segajo v zgodnja
devetdeseta leta, zanj pa je bilo v prvi fazi značilno, da so neposredne naloţbe v tujino
presegale vhodne naloţbe. Prednost postopkov sodelovanja z zahodnimi skupinami, v vlogi
republike bivše Jugoslavije, sega v petdeseta leta in je odločilno vplivala na zmogljivost
slovenskega proizvodnega sistema, kar zadeva širitev zunaj svojih meja; gre torej za proces, ki
je ravno nasproten v primerjavi z gospodarstvi Srednjevzhodne Evrope.
Neposredne naloţbe v tujino so ohranjale konkurenčnost in bile namenjene iskanju trgov, zlasti v
sosednjih drţavah in gospodarskem prostoru nekdanje Jugoslavije. S postopnim odpiranjem
slovenskega gospodarstva tujemu kapitalu se ta značilen način delovanja ni prekinil in leta 2009
je bila Slovenija z vrednostjo 18 % na tretjem mestu (za Madţarsko (136,7 %) in Estonijo (34,7 %))
med vzhodnimi drţavami članicami EU pri razmerju med izhodnimi neposrednimi tujimi
naloţbami (NTN) in BDP-jem; kar pa zadeva razmerje med vhodnimi neposrednimi tujimi
naloţbami in BDP-jem, je bila Slovenija z 31,4 % zadnja med vzhodnimi drţavami članicami EU in
četrta po vrstnem redu od spodaj navzgor v EU-27, pri čemer je bila samo pred Nemčijo
(21,0 %), Italijo (18,6 %) in Grčijo (13,6 %).
Glede na indeks uspešnosti za izhodne in vhodne neposredne tuje naloţbe Unctad-a je v
naslednji preglednici naveden potek v obdobju med letoma 2000 in 2008, kar zadeva poloţaj
Slovenije na seznamu 141 drţav.
Preglednica 55 – Gibanje uvrstitve na lestvici indeksa uspešnosti za izhodne neposredne tuje
naloţbe (NTN)
2000-2002 2003-2005 2006-2008
Slovenija 48 32 31
Vir: Unctad WIR, različna leta.
Slovenija beleţi napredovanje za 17 mest na seznamu glede na indeks izhodnih neposrednih tujih
naloţb in nazadovanje za 35 mest na lestvici indeksa uspešnosti vhodnih neposrednih tujih
naloţb.
Informest, apile 2011 75
Preglednica 56 – Gibanje uvrstitve na lestvici indeksa uspešnosti za vhodne neposredne tuje
naloţbe
2000-2002 2003-2005 2006-2008
Slovenija 59 95 94
Vir: Unctad WIR, različna leta.
Proces internacionalizacije v posebej vitalnem gospodarskem sistemu, kot je slovenski, se je
nadaljeval tudi v času krize, kljub temu da so vsi kazalci zabeleţili čisto zmanjšanje v letih 2008
in 2009.
Slovenska banka namreč beleţi spremembe vrednosti izhodnih neposrednih tujih naloţb, in sicer:
1.316.000.000 evrov leta 2007, 932.000.000 evrov leta 2008 in 624.000.000 evrov leta 2009.
Prvih 23 slovenskih multinacionalnih podjetij predstavlja pribliţno 80 % izhodnih neposrednih
tujih naloţb.
Velika slovenska multinacionalna podjetja seveda v smislu obseţnosti dejavnosti in števila
zaposlenih niso primerljiva z velikimi multinacionalnimi podjetji v starih tujih drţavah članicah,
ki se uvrščajo med prvih 100 na svetu: samo 7 od prvih 23 (gl. preglednico x) ima več kot 2000
zaposlenih v tujini in več kot 300.000.000 evrov prometa od dejavnosti v tujini, medtem ko jih 4
v tujini zaposluje manj kot 500. V letih 2007 in 2008 so se dejavnosti v tujini povečale za 30,8 %
in tako dosegle vrednost 4.480.000.000 evrov, medtem ko se je prodaja v tujini povečala za
17,7 % in tako presegla vrednost 7 milijard evrov.
Preglednica 57 – Porazdelitev absolutnega števila in nekaterih gospodarskih kazalcev za
slovenska podjetja po velikostnih razredih (2008)
Mikro
podjetja
Mala
podjetja
Srednja
podjetja
MSP Velika
podjetja
Podjetja (v tisočih) 95 6 1 102 272
Število zaposlenih (v
tisočih)
179 111 134 424 209
Zaposleni/podjetje 2 19 104 4 767
Produktivnost * 21 31 30 27 36
Informest, apile 2011 76
(.000 €)
Stroški dela**
(.000 €)
23 24 23 23 25
Naloţbena kvota+ 42 30 34 36 37
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010. *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; +
Bruto naložbe v material/ Dodana vrednost po strošku proizvodnih
dejavnikov
Slovenska multinacionalna podjetja so se pozitivno odzvala na krizo. Velikost verjetno ni le
dejavnik ranljivosti, saj se je pretvorila v sposobnost hitrega odzivanja prek zniţevanja stroškov
in povečanja dejavnosti prodaje. Spodbujanje prodaje je vključevalo predvsem osredotočenje na
glavne stranke, okrepitev odnosov z glavnimi trgovskimi partnerji in racionalizacijo proizvodnega
portfelja.
Vendar je internacionalizacija ostala strateška prioriteta. Poleg tega, da je mreţa članov dala
večji poudarek na spodbujanje prodaje, sta drug odziv na krizo predstavljala zaščita in/ali
povečanje raznovrstnosti trgov. Tudi srednja in mala slovenska podjetja vse pogosteje vstopajo
na nove, bolj oddaljene trge. Širitev na območja BRIK dokazuje število podruţnic in
predstavništev, odprtih v obdobju 2007/2008, s sedeţem v teh drţavah. Vendar ta nedavna
teţnja ne zadostuje za spreminjanje regionalnih značilnosti slovenskih multinacionalnih podjetij.
77 % od 331 tujih podruţnic je namreč v Evropi in 10 od prvih 23 multinacionalnih podjetij je
prisotnih izključno na območju Evrope. Zahodni Balkan je zagotovo posebno evropsko območje,
ki je močno zastopano; sledijo mu SND (Rusija) in Severna Amerika, Azija in Kitajska.
Iz analize porazdelitve po makrosektorjih iz preglednice 58, ki zadeva prvih 23 članic leta 2009 v
zvezi z raziskavo, ki sta jo vodila Center za mednarodne odnose Univerze v Ljubljani in Vale
Columbia Center za področje trajnostnih mednarodnih naloţb kolumbijske univerze (Columbia
University) v New Yorku, sledi, da je proizvodnja glavni makrosektor, v katerem je dejavnih 15
od prvih 23 multinacionalnih podjetij, in predstavlja 49 % tujih sredstev, skoncentriranih zlasti
na področju ţivil, kemijskih in farmacevtskih izdelkov, mehanike in elektronike. Z veliko
manjšimi vrednostmi sledijo tri multinacionalna podjetja, ki predstavljajo 32 % tujih sredstev, in
področje proizvodnje (električne) energije s 15 % tujih sredstev.
Informest, apile 2011 77
Vendar se opaţa, da je zaradi krize prišlo do izbora v smislu zmoţnosti projekcije v tujino, saj
preglednica 58 potrjuje samo dve tretjini podjetij, prisotnih v raziskavi iz leta 2008.
Informest, apile 2011 78
Podjetje
Sektor
Sredstva Prodaja Uslužbenci
Tujina Skupaj Tujina Skupaj Tujina Skupaj TNI
(%)
Mercator Prodaja na drobno 2.540 1.012 3.111 1.192 21.636 8.497 39
Gorenje Trajni potrošniški izdelki, elektrika 1.258 668 1.331 1.057 11.323 2.804 52
Krka Farmacevtski izdelki 1.271 613 950 845 7.602 3.543 61
Petrol Distribucija naftnih izdelkov 1.209 447 2.950 594 3.536 955 28
Merkur Prodaja na drobno 1.158 328 1.267 369 5.102 1.358 28
Splošna plovba Pomorski prevoz 319 313 214 214 770 696 96
Droga Kolinska* Ţivila, pijača in tobak 481 301 378 291 2.953 2.257 72
ACH Prodaja trajnega blaga 556 161 735 400 2.857 525 34
Helios Kemijski izdelki 377 144 354 285 3.075 1.590 57
Perutnina Ptuj Vzreja, prodaja 326 91 233 44 3.158 1.636 33
Unior Orodjarstvo 544 67 299 238 4.023 737 37
Impol Metalurgija 308 57 446 393 1.759 727 49
Trimo Materiali in strukture za gradbeništvo 165 49 213 158 1.222 675 53
HIT Turizem 398 46 233 33 2.870 436 14
Informest, apile 2011 79
Preglednica 58 – Prvih 23 slovenskih multinacionalnih podjetij
Vir: CIR-VCC (2009), pripravila druţba Informest
Kolektor Group Mehanika 198 42 241 155 2.395 644 37
Hidria Mehanika 233 30 215 188 2.511 283 34
Kovintrade Metalurgija in kovinski izdelki 135 29 238 146 369 177 44
Jub Barve in laki 69 22 83 63 455 205 51
Alpina Potrošniški izdelki 76 18 60 44 1.680 1.026 53
Gen-1 Električna energija (distribucija) 89 17 378 57 49 7 16
HSE Električna energija (proizv., distribucija) 1.748 15 873 247 3.897 2 10
Valkarton Embalaţa 64 11 64 14 965 305 24
Iskra Električne in elektronske inštalacije 54 - 120 63 1.910 40 18
Informest, apile 2011 80
5.1 Internacionalizacija slovenskih malih in srednjih podjetij
Pred analiziranjem nekaterih značilnosti procesa internacionalizacije je navedenih nekaj
informacij v zvezi s sektorjem MSP kot celoto in v primerjavi z EU-27.
V obdobju med letoma 2002 in 2008 se je število MSP povečalo za 17 %, kar predstavlja večjo
rast v primerjavi v Skupnostjo, zlasti zaradi prispevka mikro podjetij. Zaposlovanje v MSP se
je v obdobju med letoma 2002 in 2008 povečalo za 14 % (12 % v EU-27). Vendar se na ravni
rasti vrednosti proizvodnje (boljše stanje kot na področju dodane vrednosti) za slovenski
sektor MSP beleţi dvojna rast v primerjavi s povprečno rastjo skupnosti – 58 % proti 27 %.
Distribucijska struktura sektorja MSP v Sloveniji je podobna povprečju v EU: deleţi mikro,
malih in srednjih podjetij so precej podobni evropskemu povprečju, z odmikom, ki (nekoliko)
presega vrednost v odstotnih točkah samo v primeru malih podjetij.
Prispevek slovenskih MSP k nacionalnemu gospodarstvu, izmerjen glede na dodano vrednost,
je nekoliko večji od povprečja v EU-27 (60 % proti 58 % v EU-27).
Prispevek slovenskih mikro podjetij, kar zadeva zaposlitev, znaša 28 % in je nekoliko manjši
od evropskega povprečja (30 %), medtem ko je na področju malih podjetij prisotna večja
razlika, in sicer 3 odstotne točke.
Preglednica 59 – Odstotna porazdelitev števila MSP, zaposlenih ter dodane vrednosti za
Slovenijo in EU
Število podjetij Število zaposlenih Dodana vrednost
Slovenija EU Slovenija EU Slovenija EU
Mikro
podjetja
92,7 % 91,8 % 28,2 % 29,7 % 19,9 % 21,0 %
Mala
podjetja
5,7 % 6,9 % 17,7 % 20,7 % 18,6 % 18,9 %
Srednja
podjetja
1,3 % 1,1 % 21,1 % 17,0 % 21,3 % 18,0 %
Informest, apile 2011 81
Vir: SBA Fact Sheet, Slovenija ‗09
Vendar srednja slovenska podjetja v primerjavi s povprečjem EU več prispevajo. Te različne
teţnje se medsebojno izničijo in skupen prispevek sektorja MSP k zaposlovanju (67 %) je v
Sloveniji enak povprečju EU (67,4 %).
Preglednica 60 – Porazdelitev absolutnega števila in nekaterih ekonomskih kazalcev za
slovenska mala in srednja podjetja po velikostnih razredih (2008)
Mikro
podjetja
Mala
podjetja
Srednja
podjetja
MSP
Podjetja 94.696 5.773 1.285 101.174
Število zaposlenih (v tisočih) 179 111 134 424
Zaposleni/podjetje 2 19 104 4
Produktivnost *
(.000 €)
21 31 30 27
Stroški dela**
(.000 €)
23 24 23 23
Naloţbena kvota+ 42 30 34 36
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010. *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; +
Bruto naložbe v material/ Dodana vrednost po strošku proizvodnih
dejavnikov
Preglednica 61 – Sektorska porazdelitev slovenskih malih in srednjih podjetij po velikostnih
razredih (2008)
Mikro podjetja Mala podjetja Srednja podjetja MSP
Rudarstvo 105 23 5 133
Proizvodnja 16.555 1.663 616 18.834
Oskrba z vodo, plinom in 330 36 39 405
Informest, apile 2011 82
električno energijo
Gradbeništvo 15.488 1.014 166 16.668
Prodaja na drobno in
debelo; popravila
22.646 1.338 211 24.195
Hoteli in restavracije 7.177 428 51 7.656
Prevozi, skladiščenje in
komunikacije
9.142 400 74 9.616
Poslovanje z
nepremičninami, najem in
poslovne storitve
23.253 871 123 24.247
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010.
Ob upoštevanju številnih kazalcev, povezanih z izvrševanjem kodeksa Small Business Act, se
opaţa, da je (kar zadeva področje internacionalizacije) uspešnost sektorja MSP v skladu s
povprečjem EU. Takšno stanje je vseeno posledica nasprotujočih si gibanj. Nagibanje k
internacionalizaciji je na primer večje od evropskega povprečja (50 % slovenskih MSP uvaţa,
medtem ko za EU velja povprečna vrednost 40 %; 35 % slovenskih MSP izvaţa, odstotna
vrednost na ravni skupnosti pa je 27 %; naloţbe v tujino izvaja 4,6 % slovenskih MSP, za EU pa
velja povprečna vrednost 3,7 %), ampak istočasno je v Sloveniji potrebnega še enkrat toliko
časa za postopke izvoza (20 dni) ali uvoza (21 dni) v primerjavi s povprečjem EU (11 in 14
dni).
Informest, apile 2011 83
6. Internacionalizacija italijanskih podjetij
Pred analiziranjem nekaterih značilnosti procesa internacionalizacije je koristno navesti nekaj
informacij v zvezi z zadevnim sektorjem kot celoto in v primerjavi z EU-27.
Kar zadeva splošno strukturo, se beleţi, da je odstotna vrednost MSP in velikih podjetij glede
na skupno število podjetij enaka povprečju EU, z odstopanjem v višini ene desetinke odstotne
točke. Vendar je trg dela tisti, na katerem se kaţe italijanska značilnost: prispevek MSP k
zaposlovanju v Italiji je enak 81 % in je znatno večji od povprečnega prispevka v celotni
Evropski uniji (nekoliko več kot 67 %). Nasprotno pa je prispevek velikih podjetij v zaposlitvah
pribliţno enak polovični vrednosti evropskega povprečja.
Preglednica 62 – Odstotna porazdelitev števila podjetij, zaposlenih ter dodane vrednosti za
Italijo in EU
Število podjetij Število zaposlenih Dodana vrednost
Italija EU Italija EU Italija EU
MSP 99,9 % 99,8 % 82,2 % 67,4 % 62,6 % 57,9 %
Velika
podjetja
0,1 % 0,2 % 17,8 % 32,6 % 37,4 % 42,1 %
Vir: SBA Fact Sheet, Italija ‗09
Odmik istega predznaka, čeprav je v smislu odstotnih točk manj očiten, je prisoten na ravni
dodane vrednosti. Kar zadeva teţo velikih italijanskih podjetij pri ustvarjanju vrednosti, znaša
odmik pet odstotnih točk.
Preglednica 63 – Porazdelitev absolutnega števila in nekaterih ekonomskih kazalcev za
italijanska podjetja po velikostnih razredih (2008)
MSP Velika podjetja
Podjetja (v tisočih) 3.941 3
Informest, apile 2011 84
Število zaposlenih (v tisočih) 12.579 2.961
Zaposleni/podjetje 3 956
Produktivnost *
(.000 €)
38 64
Stroški dela**
(.000 €)
31 41
Naloţbena kvota+ 16 22
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010. *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; +
Bruto naložbe v material/ Dodana vrednost po strošku proizvodnih
dejavnikov
Preglednica 64 – Sektorska porazdelitev italijanskih podjetij po velikostnih razredih (2008)
MSP Velika podjetja Skupaj
Rudarstvo 3.319 3 3.322
Proizvodnja 520.850 1.422 522.272
Oskrba z vodo, plinom in električno energijo 2.726 64 2.790
Gradbeništvo 618.196 87 618.283
Prodaja na drobno in debelo; popravila 1.259.237 412 1.259.649
Hoteli in restavracije 276.420 108 276.528
Prevozi, skladiščenje in komunikacije 159.539 354 159.893
Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve
1.100.506 646 1.101.152
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010.
Majhna velikost podjetij je eden od strukturnih vidikov sistema italijanske ponudbe, ki skupaj
s pomanjkanjem inovativnosti in specializacijo v zrele sektorje z majhno rastjo običajno velja
za vzrok številnih pomanjkljivosti. Glede na prevladujoče mnenje ponudbena stran
italijanskega gospodarstva ni v skladu z drugimi razvitimi gospodarstvi, kjer imajo velika
podjetja vlogo inovatorjev v novih razvijajočih se sektorjih. Zato Italija z vidika ponudbe
Informest, apile 2011 85
velja za manj internacionalizirano, kar je razvidno tudi iz številk vhodnih in izhodnih
neposrednih tujih naloţb.
Vendar v tej oceni ni upoštevana omejitev carine in/ali plačilne bilance. Grozdi in sektorji
namreč odpirajo svojo mreţo proizvodnje na mednarodni ravni z istim modelom, kot se
uporablja za lokalno organizacijo proizvodnje: razmerja s podizvajalci se urejajo na trgu, ne
prek neposrednih tujih naloţb. Organizacija proizvodnje se tako izvaja prek trţnih transakcij.
Lokalni sistem razširja svojo verigo ponudbe na mednarodno raven, pri čemer uporablja isti
mehanizem: njegove operacije potekajo prek trţnih tokov, ne pa s transakcijami znotraj
podjetja (skupine), torej neposrednih tujih naloţb. To pomeni, da se trgovski tokovi
uporabljajo prav za širitev verige ponudbe na mednarodno raven, kar laţje izvajajo skupine
podjetij kot posamezna podjetja.
Proces se lahko zgodi na različne načine, na podlagi različnih načinov zunanjega izvajanja:
vertikalna ali horizontalna integracija, dogovori o sodelovanju ali samo trţne transakcije.
Preglednica 65 - Sektorska porazdelitev tujih podjetij, v katerih imajo italijanska podjetja
svoj deleţ
Tuja podjetja, v katerih imajo italijanska podjetja svoj deleţ,
po področju dejavnosti
Tuja podjetja, v katerih imajo
italijanska podjetja svoj deleţ
1.1.2002 1.1.2005 1.1.2008
Pridobivanje rudnin in kamnin 1,2 % 1,1 % 1,0 %
Proizvodnja 29,4 % 29,2 % 28,0 %
Ţivila, pijača in tobak 3,3 % 2,7 % 2,3 %
Tekstilni izdelki in pletenine 2,1 % 2,2 % 2,0 %
Oblačila 1,7 % 1,7 % 1,5 %
Koţe, usnje, obutev in usnjeni izdelki 1,3 % 1,3 % 1,3 %
Les in leseni izdelki 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Papir, derivati, tisk in zaloţništvo 1,9 % 1,9 % 1,7 %
Naftni derivati in druga goriva 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Informest, apile 2011 86
Kemijski in farmacevtski izdelki, sintetična in umetna
vlakna 1,9 % 2,0 % 2,0 %
Izdelki iz gume in plastični materiali 1,8 % 1,9 % 1,9 %
Materiali za gradbeništvo, steklo in keramika 2,0 % 2,2 % 2,2 %
Kovine in kovinski izdelki 3,2 % 3,2 % 3,1 %
Mehanske naprave 3,8 % 3,9 % 3,8 %
Električne in optične naprave 2,8 % 2,9 % 2,8 %
Motorna vozila 1,3 % 1,2 % 1,2 %
Druga prevozna sredstva 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Izdelava pohištva in druge predelovalne dejavnosti 0,9 % 1,0 % 1,1 %
Elektrika, plin in voda 1,7 % 1,8 % 3,7 %
Gradbeništvo 4,9 % 5,1 % 4,8 %
Prodaja na debelo 49,3 % 49,5 % 48,9 %
Logistika in prevozi 5,7 % 5,8 % 6,1 %
Telekomunikacijske in informacijske storitve 2,8 % 2,5 % 2,6 %
Druge profesionalne storitve 4,9 % 4,9 % 4,9 %
Skupaj 18.366 20.090 22.444
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
Preglednica 66 - Sektorska porazdelitev usluţbencev tujih podjetij, v katerih imajo italijanska
podjetja svoj deleţ
Tuja podjetja, v katerih imajo italijanska
podjetja svoj deleţ, po področju dejavnosti
Usluţbenci tujih podjetij, v katerih imajo
italijanska podjetja svoj deleţ
1. 1. 2002 1. 1. 2005 1. 1. 2008
Informest, apile 2011 87
Pridobivanje rudnin in kamnin 0,9 % 1,1 % 1,1 %
Proizvodnja 71,3 % 71,2 % 66,4 %
Ţivila, pijača in tobak 10,4 % 7,1 % 5,7 %
Tekstilni izdelki in pletenine 3,6 % 4,4 % 4,2 %
Oblačila 4,3 % 4,6 % 3,7 %
Koţe, usnje, obutev in usnjeni izdelki 2,4 % 2,7 % 2,6 %
Les in leseni izdelki 1,1 % 1,2 % 1,1 %
Papir, derivati, tisk in zaloţništvo 3,8 % 3,3 % 2,7 %
Naftni derivati in druga goriva 1,2 % 1,0 % 0,8 %
Kemijski in farmacevtski izdelki, sintetična in
umetna vlakna 2,6 % 2,8 % 2,8 %
Izdelki iz gume in plastični materiali 3,2 % 3,9 % 3,8 %
Materiali za gradbeništvo, steklo in keramika 4,0 % 4,5 % 5,0 %
Kovine in kovinski izdelki 6,7 % 6,7 % 5,9 %
Mehanske naprave 9,0 % 8,2 % 7,9 %
Električne in optične naprave 9,6 % 10,3 % 9,5 %
Motorna vozila 7,4 % 7,7 % 7,6 %
Druga prevozna sredstva 1,0 % 1,3 % 1,6 %
Izdelava pohištva in druge predelovalne
dejavnosti 1,0 % 1,4 % 1,5 %
Elektrika, plin in voda 0,7 % 0,8 % 4,5 %
Gradbeništvo 3,2 % 4,0 % 3,5 %
Prodaja na debelo 10,8 % 12,1 % 12,3 %
Logistika in prevozi 1,6 % 1,9 % 2,4 %
Telekomunikacijske in informacijske storitve 7,0 % 3,9 % 3,8 %
Druge profesionalne storitve 4,6 % 5,1 % 6,0 %
Informest, apile 2011 88
Skupaj 1.258.046 1.217.453 1.297.866
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
Preglednica 67 - Sektorska porazdelitev prometa tujih podjetij, v katerih imajo italijanska
podjetja svoj deleţ
Tuja podjetja, v katerih imajo italijanska podjetja svoj deleţ, po
področju dejavnosti
Pridobivanje rudnin in kamnin
Proizvodnja
Ţivila, pijača in tobak
Tekstilni izdelki in pletenine
Oblačila
Koţe, usnje, obutev in usnjeni izdelki
Les in leseni izdelki
Papir, derivati, tisk in zaloţništvo
Naftni derivati in druga goriva
Kemijski in farmacevtski izdelki, sintetična in umetna vlakna
Izdelki iz gume in plastični materiali
Materiali za gradbeništvo, steklo in keramika
Kovine in kovinski izdelki
Mehanske naprave
Električne in optične naprave
Motorna vozila
Druga prevozna sredstva
Izdelava pohištva in druge predelovalne dejavnosti
Informest, apile 2011 89
Elektrika, plin in voda
Gradbeništvo
Prodaja na debelo
Logistika in prevozi
Telekomunikacijske in informacijske storitve
Druge profesionalne storitve
Skupaj
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
Kar zadeva t. i. vhodno internacionalizacijo, indeksa, ki ju je razvil Unctad – indeks uspešnosti
za vhodne neposredne tuje naloţbe16 in indeks potenciala za vhodne neposredne tuje
naloţbe17, kaţeta v zadnjih treh letih naslednje gibanje uvrstitev Italije na seznamu 141
drţav.
16 Indeks uspešnosti za vhodne neposredne tuje naloţbe razvršča drţave na podlagi prejetih
neposrednih tujih naloţb glede na njihovo velikost na gospodarski ravni. To je povezava med deleţem
drţave v svetovnih tokovih neposrednih tujih naloţb in deleţem v svetovnem BDP-ju, gre torej za
razmerje razmerij. Vrednost, večja od ena, kaže, da država prejme več neposrednih tujih naložb v primerjavi s
svojo relativno gospodarsko razsežnostjo; negativna vrednost pa pomeni, da tuji vlagatelji v tem obdobju
dezinvestirajo. Indeks tako vključuje vpliv različnih dejavnikov na neposredne tuje naložbe glede na velikost trga;
pri čemer se predpostavlja, da je (če so razmere primerljive) velikost »temeljni dejavnik« za privabljanje naložb.
Drugi dejavniki so povezani s stanjem gospodarstva, z gospodarsko in politično stabilnostjo , s prisotnostjo
naravnih virov, z infrastrukturami, zmožnostmi in tehnologijo, s priložnostmi za sodelovanje v privatizacijah ali z
učinkovitostjo spodbujanja neposrednih tujih naložb.
17 Indeks potenciala za vhodne neposredne tuje naloţbe zajema različne dejavnike (poleg velikosti
trga), zaradi katerih bi moralo gospodarstvo postati zanimivo za tuje vlagatelje. Gre za preprosto
povprečje vrednosti 12 spremenljivk: BDP na prebivalca, stopnja rasti BDP-ja v zadnjih 10 letih, deleţ
izvozov v BDP, povprečno število telefonskih linij na 1000 prebivalcev in mobilni telefoni na 1000
prebivalcev, trţna poraba energije na prebivalca, odstotna vrednost stroškov za RiR glede na BDP,
deleţ univerzitetnih študentov glede na prebivalstvo, tveganje drţave (sestavljeni kazalec, ki se
izračuna tako, da visoke vrednosti kaţejo na manjše tveganje), deleţ svetovnega izvoza naravnih virov,
deleţ svetovnega uvoza delov ter komponent za avtomobile in elektronske izdelke, deleţ svetovnega
izvoza storitev, deleţ skupnih vhodnih tujih naloţb.
Informest, apile 2011 90
Preglednica 69 – Gibanje indeksa uspešnosti za vhodne neposredne tuje naloţbe
2000-2002 2003-2005 2006-2008
Italija 100 112 107
Vir: Unctad WIR, različna leta.
Uspešnost, torej vrednost dejansko privabljenih neposrednih tujih naloţb, je veliko manjša od
zmoţnosti drţave, čeprav je tudi slednja v obdobju med letoma 2000 in 2008 nazadovala za
pet mest.
Preglednica 70 – Gibanje indeksa potenciala za vhodne neposredne tuje naloţbe
2000-2002 2003-2005 2006-2008
Italija 26 29 31
Vir: Unctad WIR, različna leta.
6.1 Internacionalizacija italijanskih malih in srednjih podjetij
Pred analiziranjem nekaterih značilnosti procesa internacionalizacije malih in srednjih
italijanskih podjetij so navedene informacije v zvezi s sektorjem MSP kot celoto in v
primerjavi z EU-27.
Med letoma 2002 in 2008 se je število italijanskih MSP povečalo za 6 %, kar je manjša rast od
rasti v Skupnosti (13 %) in v Sloveniji (17 %), zlasti zaradi prispevka malih in srednjih podjetij.
Zaposlovanje v MSP se je v obdobju med letoma 2002 in 2008 skupaj povečalo za 9 %, kar
pomeni manjšo stopnjo rasti od povprečne stopnje rasti v EU-27 (12 %) in slovenske stopnje
rasti (14 %). Manj negativen je rezultat pri dodani vrednosti, v okviru katerega se v
italijanskem sektorju MSP beleţi rast v skladu s povprečno vrednostjo skupnosti, tj. 26 % proti
27 % (specifična slovenska stopnja znaša 58 %).
Strukturni podatek, ki ni zanemarljiv, zlasti če ga primerjamo s slovenskim, ki je v skladu s
podatkom skupnosti, izvira iz nadpovprečne zastopanosti mikro podjetij glede na evropsko
Informest, apile 2011 91
povprečje, kar se izravna z malimi podjetji (polovična vrednost v primerjavi s skupnostjo),
medtem ko je tudi podatek za srednja podjetja majhen.
Preglednica 72 – Odstotna porazdelitev števila MSP, zaposlenih ter dodane vrednosti za Italijo
in EU
Število podjetij Deleţ zaposlenih Dodana vrednost
Italija EU Italija EU Italija EU
Mikro
podjetja
96,1 % 91,8 % 47,6 % 29,7 % 29,3 % 21,0 %
Mala
podjetja
3,2 % 6,9 % 17,3 % 20,7 % 18,7 % 18,9 %
Srednja
podjetja
0,7 % 1,1 % 17,4 % 17,0 % 14,6 % 18,0 %
Vir: SBA Fact Sheet, Italija ‗09
Ta značilnost se poveča na ravni zaposlovanja. Vrednost MSP je namreč večja za skoraj
petnajst odstotnih točk v primerjavi z evropskim povprečjem, medtem ko je podatek za
stanje v Sloveniji v skladu z njim. Poleg tega se opaţa, da podkategorije beleţijo
pomembnejši odmik: zlasti v mikro podjetjih se beleţi 49,6 % zaposlitev, evropsko povprečje
pa znaša 27,7 %. Deleţ zaposlitve malih podjetij je v primerjavi s povprečjem skupnosti
manjši za tri odstotne točke, medtem ko so podjetja srednje velikosti v skladu z njim.
Preglednica 73 – Porazdelitev absolutnega števila in nekaterih gospodarskih kazalcev za
italijanska MSP po velikostnih razredih (2008)
Mikro podjetja Mala podjetja Srednja podjetja
Podjetja (v tisočih) 3.731 189 20
Število zaposlenih (v tisočih) 7.292 3.352 1.935
Informest, apile 2011 92
Zaposleni/podjetje 2 18 96
Produktivnost *
(.000 €)
30 46 56
Stroški dela**
(.000 €)
28 31 38
Naloţbena kvota+ 15 15 19
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010. *Dodana vrednost po strošku produkcijskih dejavnikov /Število
zaposlenih; ** Strošek delovne sile/Zaposleni; +
Bruto naložbe v material/ Dodana vrednost po strošku proizvodnih
dejavnikov
Preglednica 74 – Sektorska porazdelitev italijanskih MSP po velikostnih razredih (2008)
Mikro
podjetja
Mala
podjetj
a
Srednj
a
podjetj
a
MSP
Rudarstvo 2.392 873 54 3.319
Proizvodnja 432.906 77.574 10.370 520.850
Oskrba z vodo, plinom in električno energijo 2.179 390 157 2.726
Gradbeništvo 586.200 30.472 1.524 618.196
Prodaja na drobno in debelo; popravila 1.221.999 34.535 2.703 1.259.237
Hoteli in restavracije 260.844 14.876 700 276.420
Prevozi, skladiščenje in komunikacije 146.830 11.005 1.704 159.539
Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve
1.077.998 19.569 2.939 1.100.506
Vir: EIM Business & Policy Research, 2010.
V nadaljevanju so navedeni rezultati raziskave o internacionalizaciji evropskih podjetij iz leta
2009 kar se tiče podatkov v zvezi z internacionalizacijo italijanskih mikro, malih in srednjih
podjetij.
Informest, apile 2011 93
Podatki v zvezi z MSP glede na nagibanje k internacionalizaciji kaţejo na za Italijo znano
stanje. Močno nagibanje k internacionalizaciji se »izniči« v fazi izmenjave. To verjetno
pojasnjuje zelo nizko vrednost glede na povprečje EU-27 iz letne raziskave v zvezi s kodeksom
Small Business Act. Italijanskih MSP, ki so izvaţala v obdobju 2006–2008, je namreč pribliţno
27,5 %, kar presega povprečno vrednost EU (25 %). Za uvoz je v primerjavi s povprečjem EU
rezultat obraten; vrednost za italijanska MSP je namreč 22 % (vrednost italijanskega deleţa je
četrta od 27 drţav članic na lestvici od zadnjega proti prvemu mestu), evropsko povprečje pa
znaša 29 %: italijanska MSP torej kaţejo nagnjenost k internacionalizaciji prek izvoza, ki je
bistveno večja od deleţa eksternalizacije, ki prihaja od uvoza.
Ta indikativen podatek primerjalne prednosti se več kot uravnoteţi z odstotno vrednostjo MSP
(najmanjšo na evropski ravni), ki se internacionalizirajo na vsaj enega od drugih načinov
(neposredne tuje naloţbe), prek dogovorov o tehničnem sodelovanju ter aktivnega in
pasivnega podizvajanja. Odstotna vrednost za Italijo je pribliţno 7,5 %, kar predstavlja v
absolutnem smislu najmanjšo vrednost in se bistveno razlikuje celo od predzadnjega mesta
(Španija), ki dosega pribliţno 13 %.
Iz tega torej sledi, da Italija v smislu skupnega deleţa internacionaliziranih MSP na enega ali
več od šestih upoštevanih načinov z vrednostjo pribliţno 39 % zaseda četrto mesto na lestvici
od spodaj navzgor. Ta rezultat kaţe na kvalitativno neravnovesje glede na tipologijo
internacionalizacije MSP, iz katere je razviden »razpon« med izmenjavo in neposrednimi
tujimi naloţbami, razpon, v katerem je Italija pogosto med prvimi trgovinskimi partnerji,
vendar je šibka v smislu naloţb na ozemlju zadevne drţave. V zvezi s četrtim mestom Italije
na lestvici od spodaj navzgor je treba upoštevati, da so na zadnjih treh mestih Nemčija,
Francija in Avstrija (v vrstnem redu od spodaj navzgor) ter da sta pred Italijo (5. in 6. mesto
od spodaj navzgor) Anglija in Španija. Vse velike evropske drţave na ravni internacionalizacije
MSP torej zasedajo zadnja mesta, ker je stopnja odprtosti (razmerje med izmenjavo in BDP-
jem) obratno sorazmerna z velikostjo drţave. Na prvih šestih mestih (v vrstnem redu od
šestega mesta navzgor) so namreč naslednje drţave: Bolgarija, Luksemburg, Ciper, Estonija,
Grčija, Malta.
6.1.1 Programi pomoči
Informest, apile 2011 94
Še ena od pomembnih spremenljivk na evropski ravni je poznavanje javnih nacionalnih
programov pomoči za prodor na tuje trge s strani MSP in njihova uporaba. Poznavanje in
posledična uporaba sta še vedno nezadovoljiva, kot je v bolj analitični obliki ţe navedeno
zgoraj. Poloţaj Italije je relativno dober in torej dosega zadovoljivo raven poznavanja
instrumentov s strani internacionaliziranih MSP.
Zaseda namreč šesto mesto med drţavami članicami tako z vidika uporabe pomoči finančne
narave, in sicer z vrednostjo 9 % (največja odstotna vrednost: 47 % (Avstrija); najmanjša
odstotna vrednost: Romunija (0 %)) glede na skupno število internacionaliziranih podjetij, kot
tudi z vidika uporabe nefinančne pomoči, z vrednostjo 11 % (največja odstotna vrednost: 23 %
(Slovenija); najmanjša odstotna vrednost: Romunija (0 %)).
Informest, apile 2011 95
7. Internacionalizacija Furlanije - Julijske Krajine (povzetek)
Glede na podatke Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE se je število tujih podjetjih,
v katerih imajo svoj deleţ podjetja Furlanije – Julijske krajine, od leta 2002 do 2008
spremenilo s 451 na 605, kar pomeni povečanje za 34,1 %, ki presega povečanje na drţavni
ravni (22,2 %) in povečanje v severovzhodni makroregiji (29 %).
Preglednica 75 – Internacionalizacija regije Furlanija – Julijska krajina: primerjava na
regionalni ravni glede na število podjetij, v katerih imajo podjetja deleţ
Regija glavnega sedeţa
italijanskega podjetja
vlagatelja
Tuja podjetja, v katerih imajo italijanska podjetja svoj deleţ
1. 1. 2002 1. 1. 2005 1. 1. 2008
Severozahodna Italija 50,4 % 48,5 % 46,3 %
Dolina Aoste 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Piemont 12,6 % 11,7 % 10,7 %
Lombardija 35,7 % 34,8 % 33,7 %
Ligurija 2,0 % 2,0 % 1,9 %
Severovzhodna
Italija 30,6 % 32,1 % 32,4 %
Benečija 13,3 % 14,0 % 13,9 %
Trentino-Alto Adige 1,6 % 1,8 % 1,8 %
Furlanija - Julijska
krajina 2,5 % 2,6 % 2,7 %
Emilija Romanja 13,3 % 13,7 % 13,9 %
Osrednja Italija 15,5 % 15,8 % 17,5 %
Toskana 5,1 % 5,4 % 5,3 %
Umbrija 0,4 % 0,5 % 0,6 %
Marke 2,5 % 2,6 % 2,6 %
Lacij 7,5 % 7,4 % 9,1 %
Informest, apile 2011 96
Juţna Italija 2,6 % 2,8 % 3,1 %
Abruci 0,6 % 0,7 % 0,7 %
Molize 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Kampanija 1,2 % 1,2 % 1,5 %
Apulija 0,5 % 0,6 % 0,6 %
Bazilikata 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Kalabrija 0,0 % 0,0 % 0,1 %
Otoška Italija 0,9 % 0,8 % 0,7 %
Sicilija 0,4 % 0,4 % 0,5 %
Sardinija 0,5 % 0,4 % 0,2 %
Skupaj (Italija) 18.366 20.090 22.444
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
Ta visoka uspešnost je omogočila Furlaniji – Julijski krajini, da je povečala (čeprav ne
bistveno) odstotno vrednost svojih deleţev glede na skupno nacionalno vrednost in glede na
severovzhodni del Italije, kjer se je njena vrednost spremenila z 8,0 % na 8,3 %.
1.1.1
Preglednica 76 – Internacionalizacija regije Furlanija – Julijska krajina: primerjava na
regionalni ravni glede na število zaposlenih v udeleţnih podjetjih
Regija glavnega sedeţa
italijanskega podjetja vlagatelja
Število uluţbencev v tujih
podjetjih,
v katerih imajo italijanska podjetja svoj deleţ
1. 1. 2002 1. 1. 2005 1. 1. 2008
Severozahodna Italija 58,6 % 58,0 % 55,4 %
Dolina Aoste 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Piemont 22,7 % 23,2 % 22,8 %
Lombardija 35,1 % 34,0 % 31,7 %
Informest, apile 2011 97
Ligurija 0,7 % 0,8 % 0,8 %
Severovzhodna Italija 20,8 % 23,2 % 21,7 %
Benečija 8,2 % 10,1 % 9,9 %
Trentino-Alto Adige 0,8 % 1,1 % 0,9 %
Furlanija - Julijska krajina 1,2 % 1,4 % 1,4 %
Emilija Romanja 10,5 % 10,7 % 9,4 %
Osrednja Italija 18,6 % 16,2 % 19,9 %
Toskana 2,9 % 3,3 % 3,5 %
Umbrija 0,2 % 0,3 % 0,3 %
Marke 2,4 % 3,3 % 2,9 %
Lacij 13,1 % 9,3 % 13,3 %
Juţna Italija 1,5 % 2,1 % 2,7 %
Abruci 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Molize 0,0 % 0,1 % 0,0 %
Kampanija 0,5 % 0,8 % 1,2 %
Apulija 0,6 % 0,7 % 0,8 %
Bazilikata 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kalabrija 0,0 % 0,1 % 0,0 %
Otoška Italija 0,5 % 0,4 % 0,3 %
Sicilija 0,3 % 0,2 % 0,2 %
Sardinija 0,2 % 0,2 % 0,1 %
Skupaj 1.258.046 1.217.453 1.297.866
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
V okviru sektorske porazdelitve tujih podjetij, v katerih imajo deleţ podjetja s
sedeţemž v regiji Furlanija – Julijska krajina, se v obdobju med letoma 2002 in 2008
Informest, apile 2011 98
beleţijo manjše spremembe. Proizvodnja je skupaj pridobila pol odstotne točke:
potrjujejo se nekatera specializirana področja, kot sta izdelava lesenega pohištva,
katere odstotna vrednost se je spremenila z 10,2 % na 10,6 %, in mehansko-kovinsko
področje, kjer je zabeleţena sprememba z 8,2 % na 9,1 %. Skupna vrednost
storitvenega sektorja se skorajda ni spremenila (sprememba stanja s 65,6 % na
65,5 %), krepi pa se prodaja na debelo na račun storitev, ki so bolj usmerjene k
izboljšanju kakovosti, na primer logistike in prevoza, kjer sta dve odstotni točki manj,
in druge profesionalne storitve.
Preglednica 77 – Sektorska porazdelitev tujih podjetij, v katerih imajo svoj deleţ podjetja s
sedeţem v Furlaniji – Julijski krajini
Furlanija - Julijska krajina 2002 2008
Pridobivanje rudnin in kamnin 0,0 % 0,0 %
Proizvodnja 27,1 % 27,6 %
Ţivila, pijača in tobak 3,1 % 1,0 %
Tekstilni izdelki in pletenine 1,1 % 0,2 %
Oblačila 0,2 % 0,2 %
Koţe, usnje, obutev in usnjeni izdelki 0,2 % 0,2 %
Les in leseni izdelki 4,7 % 5,0 %
Papir, derivati, tisk in zaloţništvo 1,1 % 1,2 %
Naftni derivati in druga goriva 0,0 % 0,0 %
Kemijski izdelki, sintetična in umetna vlakna 0,4 % 0,5 %
Izdelki iz gume in plastični materiali 0,4 % 0,3 %
Materiali za gradbeništvo, steklo in keramika 0,2 % 0,3 %
Kovine in kovinski izdelki 3,8 % 4,8 %
Mehanske naprave 4,4 % 4,3 %
Informest, apile 2011 99
Električne in optične naprave 0,9 % 3,3 %
Motorna vozila 0,4 % 0,3 %
Druga prevozna sredstva 0,4 % 0,5 %
Izdelava pohištva in druge predelovalne dejavnosti 5,5 % 5,6 %
Elektrika, plin in voda 0,9 % 1,5 %
Gradbeništvo 6,4 % 5,5 %
Prodaja na debelo 41,7 % 44,3 %
Logistika in prevozi 14,4 % 12,4 %
Telekomunikacijske in informacijske storitve 1,6 % 1,7 %
Druge profesionalne storitve 8,0 % 7,1 %
Skupaj 451 605
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
V okviru geografske porazdelitve tujih udeleţenih podjetij se v obdobju med letoma 2002 in
2008 beleţi rahlo zmanjšanje teţe podjetij iz EU-27, in sicer z 72,1 % na 69,4 %. EU seveda
ostaja prvo referenčno območje, sledi ji Severna Amerika, ki ohranja svoj deleţ, ter Vzhodna
Azija, ki je z rastjo za več kot dve odstotni točki prehitela Srednjo in Juţno Ameriko ter tako
postala tretje ciljno geografsko območje neposrednih tujih naloţb podjetij iz Furlanije –
Julijske krajine.
Preglednica 78 – Geografska porazdelitev tujih podjetij, v katerih imajo svoj deleţ podjetja s
sedeţem v Furlaniji – Julijski krajini
Furlanija - Julijska krajina
2002 2008
EU-15 31,7 % 30,2 %
Srednjevzhodna Evropa 40,4 % 39,2 %
Druge evropske drţave 1,3 % 1,8 %
Severna Afrika 1,1 % 1,0 %
Druge afriške drţave 0,7 % 0,3 %
Informest, apile 2011 100
Severna Amerika 9,8 % 9,8 %
Srednja in Juţna Amerika 5,8 % 6,3 %
Bliţnji in Srednji Vzhod 1,3 % 1,5 %
Osrednja Azija 1,6 % 1,2 %
Vzhodna Azija 5,3 % 7,8 %
Oceanija 1,1 % 1,0 %
Skupaj 100,0 % 100,0 %
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
V okviru sektorske porazdelitve podjetij s tujim deleţem, s sedeţem v Furlaniji – Julijski
krajini se v obdobju med letoma 2002 in 2008 beleţi rahlo povečanje teţe terciarnega
sektorja, proizvodna industrija pa je izgubila 2,9 odstotne točke; odstotne vrednosti so višje
samo na dveh področjih, in sicer na področju ţivil (3,1 odstotne točke) in področju mehanike
(4,1 odstotne točke). V storitvenem sektorju je zabeleţena rast z vrednosti 44,8 % na 47,5 %,
in sicer zlasti zaradi stanja na področju logistike in prevoza, kjer se je vrednost povečala za
2,8 odstotne točke.
Preglednica 79 – Sektorska porazdelitev podjetij z udeleţbami v tujini s sedeţem v Furlaniji –
Julijski krajini
Furlanija - Julijska krajina
2002
2008
Pridobivanje rudnin in kamnin 0,0 % 0,0 %
Proizvodnja 51,4 % 48,5 %
Ţivila, pijača in tobak 0,9 % 4,0 %
Tekstilni izdelki in pletenine 0,9 % 0,0 %
Oblačila 0,0 % 0,0 %
Koţe, usnje, obutev in usnjeni izdelki 0,0 % 0,0 %
Les in leseni izdelki 0,0 % 0,0 %
Papir, derivati, tisk in zaloţništvo 2,8 % 2,0 %
Informest, apile 2011 101
Naftni derivati in druga goriva 0,0 % 0,0 %
Kemijski izdelki, sintetična in umetna vlakna 2,8 % 2,0 %
Izdelki iz gume in plastični materiali 3,7 % 3,0 %
Materiali za gradbeništvo, steklo in keramika 7,5 % 7,1 %
Kovine in kovinski izdelki 6,5 % 4,0 %
Mehanske naprave 13,1 % 17,2 %
Električne in optične naprave 6,5 % 5,1 %
Motorna vozila 0,9 % 1,0 %
Druga prevozna sredstva 0,0 % 0,0 %
Izdelava pohištva in druge predelovalne dejavnosti 5,6 % 3,0 %
Elektrika, plin in voda 0,9 % 2,0 %
Gradbeništvo 2,8 % 2,0 %
Prodaja na debelo 27,1 % 27,3 %
Logistika in prevozi 9,3 % 12,1 %
Telekomunikacijske in informacijske storitve 1,9 % 2,0 %
Druge profesionalne storitve 6,5 % 6,1 %
Skupaj 107 99
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
V okviru geografske porazdelitve podjetij, ki imajo udeleţbe v tujini in imajo sedeţ v Furlaniji
– Julijski krajini, se v obdobju med letoma 2002 in 2008 beleţi zmanjšanje teţe EU-27, in sicer
z vrednosti 77,6 % na 71,7 %: manjša prisotnost je zadevala tako stare drţave članice EU-15
kot tudi nove drţave članice vzhodne EU. Povečuje se vrednost prisotnosti Severne Amerike,
evropskih drţav, ki niso članice, ter Bliţnjega in Srednjega Vzhoda.
Preglednica 80 – Geografska porazdelitev podjetij, ki imajo udeleţbe v tujini in sedeţ v
Furlaniji – Julijski krajini
Informest, apile 2011 102
Furlanija - Julijska krajina
2002 2008
EU-15 62,6 % 58,6 %
Srednjevzhodna Evropa 15,0 % 13,1 %
Druge evropske drţave 4,7 % 6,1 %
Severna Afrika 0,0 % 0,0 %
Druge afriške drţave 0,0 % 0,0 %
Severna Amerika 13,1 % 16,2 %
Srednja in Juţna Amerika 0,0 % 0,0 %
Bliţnji in Srednji Vzhod 0,9 % 3,0 %
Osrednja Azija 0,9 % 0,0 %
Vzhodna Azija 2,8 % 3,0 %
Oceanija 0,0 % 0,0 %
Skupaj 100,0 % 100,0 %
Vir: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano – ICE; obdelava INFORMEST
Informest, apile 2011 103
8. Zaključki
Iz pričujoče analize je mogoče potegniti nekatera mnenja in smernice gospodarske politike.
Kratka pojasnila v zvezi s strukturo
Kriza je leta 2009 prekinila rast MSP v EU-27 v smislu skupnega števila in zmogljivosti
ustvarjanja delovnih mest. Kar se tiče povezave rast + zaposlovanje, lahko rečemo, se
cilj nove lizbonske strategije oddaljuje tudi za MSP, ki so gibalo rasti zaposlovanja v
Evropi v obdobju med letoma 2002 in 2008 (letna stopnja rasti 1,9 % proti 0,8 % velikih
podjetij).
Zaradi značilnosti, ki zadevajo sektorsko porazdelitev mikro podjetij in malih podjetij,
so gospodarske razmere ugodne za srednja in velika podjetja, ki so bolj osredotočena
na sekundarno dejavnost.
A) Samo manjši del MSP, ki internacionalizirajo, presega meje enotnega trga (28 % v
primerjavi s 44 %); B) najbolj razširjena oblika internacionalizacije je trgovinska
menjava; C) 25 % evropskih MSP izvaţa, 13 % jih izvaţa tudi v drţave nečlanice; D) 29 %
evropskih MSP uvaţa, 14 % jih uvaţa tudi iz drţav nečlanic; E) 7 % evropskih MSP je
sklenilo sporazume o tehnološkem sodelovanju s tujim partnerjem; F) 7 % evropskih
MSP je poddobaviteljev tujega partnerja; G) 7 % evropskih MSP sodeluje s tujimi
poddobavitelji; H) 2 % evropskih MSP sta izvajala neposredne naloţbe v tujino.
Mala in mikro podjetja so ogrodje evropskega gospodarstva, ampak imajo istočasno
vedno večje teţave v zvezi z velikimi stroški vstopa (upravljavski, organizacijski in
tehnološki), ki so povezani z operacijami na mednarodnem merilu, ne glede na stopnjo
njihove nagnjenosti k internacionalizaciji, kot je jasno razvidno iz raziskave o
internacionalizaciji MSP iz leta 2010. Vendar je treba upoštevati, da je velikost
podjetja strukturna povezava ter da sta stopnja in kompleksnost strategij
internacionalizacije neposredno povezani z velikostjo podjetja.
Informest, apile 2011 104
Za veliko evropskih podjetij velja, da je internacionalizacija sestavljena iz izvoza
in/ali uvoza iz drugih drţav članic. Faza, ki bi morala biti prva faza procesa krepitve
konkurenčnih zmoţnosti podjetja, velikokrat ostane edina izvedena faza takšnega
procesa. Stopnja poznavanja programov podpore za MSP je relativno nizka. Samo 10 %
MSP, ki še niso dejavna na mednarodnih trgih, in samo 22 % MSP, ki so dejavna na
mednarodni ravni, pozna tovrstne instrumente. Poleg tega je uporaba instrumentov
podpore zelo omejena: manj kot 10 % MSP, dejavnih na mednarodni ravni, uporablja
programe podpore.
Ustanovitev podjetja je velikokrat teţavna zaradi administrativnih zapletov. Prisotno
je širjenje mehanizmov enkratne pomoči v podjetništvu, spodbuja in podpira se
samozaposlovanje, vendar je treba tudi omejti tveganje ustvarjanja mikro podjetij,
katerih preţivetje je vprašljivo, iz česar izvira večja umrljivost podjetij.
Povezava med internacionalizacijo ter konkurenčnostjo in rastjo MSP je nepristne
dvosmerne narave: če ni doseţena zadovoljiva stopnja konkurenčnosti, tj., če se ne
preseţe najmanjša mejna vrednost v smislu sredstev in zmogljivosti,
internacionalizacija ni realna moţnost. Omejitve so namreč tako notranje kot zunanje.
Kratka pojasnila v zvezi z okoliščinami
Obstaja nevarnost, da se upad povpraševanja v EU podaljša v leti 2011 in 2012, ker je
povezan z globalnim rebalansiranjem, ki ni naklonjeno evroatlanstki osi, ki je za EU
odločilnega pomena v smislu izvozov in uvozov18. Notranje povpraševanje je ostalo bolj
zapostavljeno v primerjavi s tujim povpraševanjem in podjetja so še naprej beleţila
negativni trend na področju prodaje.
18 Leta 2009 so bile ZDA prvi trgovinski partner EU in so predstavljale 15,9 % izmenjav zunaj skupnosti (delež izmenjave s Kitajsko je bil 12,9 %). V prvih sedmih mesecih leta 2010 so bile ZDA prvi trgovinski partner EU in so predstavljale 14,7 % izmenjav zunaj skupnosti (delež izmenjav Kitajske je bil 13,5%).
Informest, apile 2011 105
Globalna finančna kriza ni le upočasnila procesa internacionalizacije in zlasti
zmanjšala vhodnih in izhodnih tokov kapitala, ampak je povzročila tudi rahlo
prerazporeditev različnih načinov, s čimer se je prekinil dvajsetletni trend. Zlasti
nestabilnost finančnih trgov je izničila konkurenčno prednost v smislu informacij
(informacijske asimetrije), ki jo imajo operacije zdruţitev in prevzemov v zvezi z
novimi zmogljivostmi (naloţbe greenfield), kar je povzročilo zmanjšanje operacij
zdruţitev in prevzemov za 65 %, medtem ko se je odstotna vrednost naloţb greenfield
spremenila samo za 15 %.
V kratkem se ne pričakuje ponovna vzpostavitev manj negotovega stanja, ki bi
vključevalo več sredstev in stabilne delniške trge, saj se pojavljajo novi dejavniki
tveganja, kot so denarne vojne in stopnjevanje trgovinskega protekcionizma. Prve
ocene Unctad za leto 2010 na podlagi nenapredujočega stanja drugega in tretjega
trimesečja vključujejo vrednost, ki je v primerjavi s triletnim obdobjem med letoma
2005 in 2007 manjša od 25 %. Evropske multinacionalke so vrnile sredstva, od koder
izvira zmanjšanje posojil znotraj podjetij in ponovno naloţenih dobičkov.
Mikro podjetja in mala podjetja so bolj prisotna na področju gradbeništva, hotelov in
gostinstva, storitev za podjetja in na področju trgovine na drobno in na debelo ter so
usmerjena na trg domače potrošnje v primerjavi z velikimi podjetji. Dejavniki rasti so
v trenutni konjunkturi povezani s selektivnim oţivjanjem izvoza, kar pomeni, da so
mikro in mala podjetja v primerjavi s srednjimi podjetji s tega stališča v slabšem
poloţaju.
Politične smernice
Ob predpostavki, da je enotni trg odlično okolje za krepitev konkurenčnih sposobnosti
podjetij, se opaţa, da je v tem okolju potrebnih še veliko izboljšav. Te zadevajo
storitve in številne primere heterogenosti na področju zakonodaje, uprave in davkov,
ki s številnimi dejavnostmi povzročajo, da je obstoj evropskega gospodarskega
prostora »virtualen«. Iz teh heterogenosti izvirajo ovire za vstop na trge drţav članic,
sosednjih drţav in tistih, ki to niso; da se za odpravljanje teh ovir ne bi porabila ţe
Informest, apile 2011 106
tako skromna sredstva mikro in malih podjetij, je potrebna odprava teh ovir in/ali
bistvena omejitev njihovega vpliva.
Velikost podjetij, produktivnost, initenzivnost spretnosti in znanj ter sposobnost
inovativnosti so neposredno sorazmerno povezane z boljšim izvozom, neposrednimi
tujimi naloţbami in dejavnostmi zunanjega izvajanja. Lastnosti podjetij imajo večji
pomen od drugih dejavnikov (drţavne in naddrţavne politike) pri določanju sposobnosti
internacionalizacije; ovire internacionalizacije, ki so jih izrazila MSP, so namreč
povezane z nezadostno zmogljivostjo na področju osebja, na tehničnem in finančnem
področju. Strukturne reforme, ki olajšujejo poloţaj podjetij, kar zadeva rast in
usmeritev v izpopolnjene oblike upravljanja, organizacije in inovativnosti, bodo
temeljnega pomena za krepitev evropske konkurenčnosti. Te reforme neposredno
vplivajo tudi na sposobnost odgovarjanja podjetij na strategije, načine delovanja in
zahteve svetovnih verig ponudbe, saj za to obstajajo isti temeljni pogoji kot zgoraj
opisani.
Poleg navedenih strukturnih reform je potrebno tudi prizadevanje v smeri razvoja
kulture in sposobnosti sodelovanja z drugimi podjetji, zlasti malimi in mikro podjetji.
Saj: a) oblike zdruţitev, kot so konzorciji19, lahko povzročijo porazdelitev nepovratnih
stroškov, tako informativnih kot tudi oportunističnih (potopljeni stroški), med
partnerji, s čimer se zmanjša privlačnost moţnosti odlašanja z odločitvijo za
internacionalizacijo (odloţitev odločitve glede izvaţanja na nov trg, vlaganja itd.).
Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti funkcije in/ali agencije za povezovanje med mikro
podjetji, ki jih velikokrat ovirajo informacijsko-finančne obveznosti, ter malimi in
srednjimi podjetji za vzpostavitev mreţ podjetij, ki imajo več moţnosti za
internacionalizacijo.
Zaradi razlik v okviru industrijskih struktur med različnimi drţavami članicami je
povprečno število zaposlenih v decilu podjetij, ki so največji izvozniki, v Franciji 298
in v Italiji 100; Italija bi lahko zabeleţila 37-odstotno povečanje izvoza, če bi bila
19 Konzorciji se razlikujejo od kartelov in jih protimonopolne oblasti dopuščajo, ker njihov cilj ni omejitev konkurence prek spreminjanja cen ali količin, temveč spodbujanje sodelovanja in ekonomije obsega med
člani/partnerji za izboljšanje njihovega delovanja in učinkovitosti.
Informest, apile 2011 107
njena industrijska struktura podobna nemški (večja teţa srednjih in velikih podjetij).
Drţave članice z bistveno niţjim številom podjetij s 50 do 100 zaposlenimi v primerjavi
z evropskim povprečjem, bi se morale osredotočiti na ciljane pobude.
V teh razmerah je izvoz eden redkih dejavnikov rasti in treba bi bilo okrepiti podporne
ukrepe za podjetja, ki neposredno izvaţajo in/ali so izvajalci za podjetja, ki izvaţajo.
Takšni ukrepi bi morali glede na navedene ugotovitve posebej spodbujati oblike
zdruţevanja, na primer konzorcije za izvoz in/ali druge ciljane teritorialne pobude.
Spodbujanje začetnega zagona, zlasti v tehnoloških sektorjih z visoko stopnjo
inovativnosti in večjim nagibanjem k internacionalizaciji, je politika, ki ima dva
pozitivna učinka: a) osredotočenje na segmente z velikim pričakovanim donosom; b)
ustvarjanje tudi pozitivnega »premostitvenega učinka«, ker spodbuja oblikovalce
politik k izboru in usmerjanju morebitnega financiranja obstoječim podjetjem.
Številne periodične raziskave20 Enterprise Surveys Svetovne banke kaţejo, da so prav
mlada MSP v ključnih sektorjih, ki so najbolj izpostavljena v smislu finančnega vzvoda,
najbolj občutila skromno ponudbo posojil, ki je druga najbolj pereča teţava. Kljub
temu je veliko podjetij izrazilo, da so še naprej vlagala v R&R. Ker so to podjetja,
katerih sposobnost internacionalizacije je večja od povprečne, bi bilo treba javne
sisteme jamstva bančnih posojil (ugoden kredit) ohranjati vedno v okviru logike
»horizontalnega« posredovanja, ki v čim večji meri preprečuje neposredno
financiranje.
Kampanje za ozaveščanje so pomembne, predvsem za odpravljanje številnih
predsodkov glede obveznosti in ovir v zvezi z internacionalizacijo. V podjetjih se
morajo zavedati prednosti internacionalizacije in imeti moţnost laţjega dostopa do
javne podpore. Pomembno je predstaviti celoten pregled različnih podpornih ukrepov,
20
Zadnja je bila izvedena med junijem in julijem 2010, rezultati so bili predstavljeni v sredini oktobra. Zadevna
podjetja so iz šestih držav, od tega jih je pet s območja vzhodne EU: Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija in Madžarska.
Informest, apile 2011 108
ki so na voljo za izvajanje podpornih storitev po meri, zlasti olajševalnih na podlagi
velikosti, saj je slednja še vedno največja ovira, kar zadeva obveznosti in priloţnosti.
Vrsta ponujene podpore bi namreč morala biti prilagojena razvojni fazi
internacionalizacije podjetja.
Zdruţiti bi bilo treba politike, ki spodbujajo internacionalizacijo in inovativnost, ob
upoštevanju, da si ta procesa pogosto delita sredstva in moţnosti. Ta pristop vključuje
dve moţni prednosti: a) poslovno zdruţevanje izvrševalnih agencij ter načrtovanje in
poenotena predstavitev podpornih ukrepov; b) delno posredovanje v zvezi z evropsko
strukturno pomanjkljivostjo, tj. pomanjkanjem t. i. prednosti inovativnosti.
9. Metodološka opomba
Cilj te dokumentacije je oris okvirja internacionalizacije v evropskih proizvodnih sistemih v
razmerah po krizi, pri čemer upošteva glavne lastnosti, načine, instrumente in politike (na
ravni skupnosti in na ravni drţave). Analiza je osredotočena predvsem na MSP.
Glavna vira sta EUROSTAT in UNCTAD (zlasti več izdaj World Investment Report), ki
zagotavljata enotnost in primerljivost različnih kazalcev, poleg številnih objav GD za
podjetništvo in industrijo. Uporabljajo se tudi druge baze podatkov, v katerih so podatki
predstavljeni na poenoten in primerljiv način21.
V tej analizi internacionalizacija vključuje trgovinsko izmenjavo (uvoz in izvoz), dejavnosti
tujih neposrednih naloţb, mednarodne sporazume o podizvajanju in mednarodne sporazume o
tehnološkem sodelovanju.
Kar zadeva velikost podjetij, je bilo obravnavanih pet kategorij: mikro podjetja (1–9
usluţbencev); mala podjetja (10–49 usluţbencev); srednja podjetja (50–249 usluţbencev);
21 Za podatke na regionalni ravni je bil v zvezi z morebitno nadaljnjo fazo poglobljene analize ugotovljen neobstoj
podatkov za Furlanijo – Julijsko krajino, ki bi bili primerljivi s podatki EUROSTAT-a in UNCTAD-a, zlasti kar zadeva
vhodne in izhodne neposredne tuje naložbe. V tem primeru so se uporabili podatki baze podatkov REPRINT
inštituta Politecnico di Milano, pridobljeni v okviru dvoletne raziskave »Italia Multinazionale«, ki so se
uporabljali in razširjali prek Inštituta za zunanjo trgovino.
Informest, apile 2011 109
velika podjetja (več kot 249 usluţbencev). Sektorjev, ki so obravnavani v odstavkih v zvezi z
mikro, malimi in srednjimi podjetji, je 26 22.
Prva dva vidika – trgovinska izmenjava in dejavnosti neposrednih naloţb – omogočata
primerljivo analizo in laţje upravljanje na podlagi statističnih ugotovitev (carinski podatki,
podatki v zvezi s plačilno bilanco), ki so jih izvedle carinske uprave, statistični uradi in/ali
centralne banke v drţavah članicah ter jih je nato poenotil Eurostat.
Različne tipologije sporazumov pa je teţje preveriti in ko se preverjanje izvaja, ni stalno,
temveč je pogosto povezano s posameznimi raziskavami.
Da bi se učinkovito ocenil deleţ trgovanja s tujino, ki ga je mogoče pripisati operativni
diverzifikaciji MSP v njihove različne oblike funkcionalnega zdruţevanja (skupine, mreţe,
grozdi ali zdruţenja), bi bil potreben izračun tokov (ponovnega) uvoza in (ponovnega) izvoza,
ki jih navajajo ta zdruţenja, kar pa je dejavnost, ki presega namen te analize23.
22
Rudarstvo, živila, tekstil, leseni izdelki, založništvo, kemijski izdelki, metalurgija, mehanika, motorna vozila, druga proizvodnja, elektrika, gradbeništvo, prodaja motornih vozil, prodaja na debelo, prodaja na drobno, gostinstvo, prevozi, nepremičnine, oddajanje v najem, informatika, raziskave, druge storitve za podjetja, zdravstvo, veterina, druge storitve. 23 Močna povezava med izvozom (nazaj) in uvozom (naprej) med grozdom/skupino/verigo itd. in
specifičnim geografskim območjem znotraj iste verige ponudbe kaţe na močno vertikalno integracijo
na območjih, na katerih so trgovinski tokovi usmerjeni v izmenjavo proizvodnih vloţkov. Še ena
pomembna shema je shema horizontalne integracije, kjer se določena proizvodnja enostavno zamenja z uvozom.
Če uvoz zadeva grozde ali specializirane sektorje z dolgoročnimi povezavami, je mogoče tudi v tem primeru
opredeliti model integracije.
Informest, apile 2011 110
10. Priloga
Predlog: čezregionalno sodelovanje in internacionalizacija
Kljub temu, da so tehnološke spremembe in pravila konkurenčnosti spremenili številna
»tradicionalna« merila dodeljevanja sredstev za podjetja, specializacija in zdruţevanje (v
grozde), četudi ne tako intenzivna, kot ju predvidevajo nekateri pristopi, še vedno pomenita
konkurenčno prednost. Te prednosti se izraţajo v specializaciji na lokalni ravni, spretnosti in
znanji ter zmoţnosti inovativnosti, torej z večanjem produktivnosti, tudi za večja
multinacionalna podjetja. Gre torej za napetost, ki je del procesa gospodarske globalizacije,
med prednostmi geografske bliţine dejavnosti in prednostmi njihove ponovne dodelitve.
Predlaga se, da bi se na evropskem ozemlju ustvarile čezregionalne mreţe za »utrditev«
številnih konkurenčnih prednosti na evropskem ozemlju in bi bilo torej prisotno ukrepanje, ne
pa le odzivanje na glavne gonilnike procesa globalizacije (večja kompleksnost globalnih
produktivnih omreţij; razširjanje delokalizacije v proizvodne dejavnosti in nove sektorje
visoke tehnologije ter nove faze procesa proizvodnje; delokalizacija tudi pri R&R). Podjetja in
proizvodni sistemi se, kot je v analizi večkrat navedeno, na te gonilnike odzovejo tako, da
odprejo in razčlenijo proizvodne, inovativne in upravljalne sisteme (vključno s človeškimi
viri); cilj je seveda čim bolj uveljaviti to rešitev na evropskem ozemlju in ne zunaj njega.
Kako upravljati te mreţe?
Pravni instrument, uporaben za upravljanje čezregionalnih partnerstev, bi lahko bil podoben
Evropski skupini za ozemeljsko sodelovanje (ESOS). Številne pobude o tem, kako vzpostaviti
mreţo regij ter jo zdruţiti na podlagi skupne strategije, izvirajo iz nekaterih predlogov, kot je
ustvarjanje čezdrţavnih »znamk«. Cilj projekta ADC (Adriatic Danubian Clustering) je preseči
trenutne podobnosti na področju produktivne specializacije med podjetji na jadransko-
donavskem območju in okrepiti trţenje ozemlja jadransko-donavskega območja v okviru
globalnega gospodarstva ter pri tem uporabiti njegove konkurenčne prednosti in produktivne
zmoţnosti prek vzpostavitve čezdrţavnih (regionalnih) grozdov. Ti grozdi lahko izboljšajo
dejansko integracijo v najbolj konkurenčnih vrednostnih verigah in zmanjšajo razlike med
regijami, tudi s spodbujanjem privlačnosti zadevnega območja za neposredne tuje naloţbe.
Poleg tega je cilj projekta izboljšanje poznavanja moţnosti čezmejnega sodelovanja in
njegovo spodbujanje, s čimer se doseţe večja vidljivost MSP v regiji.
Informest, apile 2011 111
ESOS ima status pravne osebe, bilanco in osebje24. Torej bi lahko subjekt, podoben ESOS-u,
prav zaradi svoje narave predvidel hierarhično strukturo z eno ali več vodilnimi regijami, ki bi
upravljale Čezregionalni poklicni odbor in bi delovale kot oblikovalci politike; dodelitve
sredstev v Čezregionalni poklicni odbor bi bile v breme sovodilnim regijam.
Na operativni ravni bi referenčni element lahko bili integrirani programi za gospodarsko in
socialno sodelovanje, vendar brez nekaterih osnovnih razlik:
– splošen cilj bi bil povezati regionalne proizvodne sektorje Benečije in drugih
vodilnih regij ter lokalne sisteme za razvoj v okvire, ki bi sestavljali evropski del
globalnih proizvodnih omrežij, pri čemer bi multinacionalna podjetja v vodilnih
regijah delovala kot glavna vozlišča;
– ESOS bi zamenjal institucionalna partnerstva, kot pravni subjekt bi po potrebi
posredoval med lokalnimi institucijami in drugimi subjekti, kot so agencije za razvoj,
zdruţenja dobaviteljev, CCIA, agencije za zaposlovanje, univerze, tehnološki parki
itd.;
– dejstvo, da nevodilne regije sofinancirajo projekte, ki se financirajo iz
intervencijskega sklada, ne bi smelo biti samoumevno;
– dopolnjevanje s strategijami in programi skupnosti in/ali nacionalnega
dvostranskega sodelovanja ne bi smelo biti diskriminatoren element.
24 Evropske regionalne in lokalne ustanove so do zdaj ustanovile 13 ESOS-ov, veliko drugih je še v
pripravi. Nov model sodelovanja je na primer omogočil ustanovitev prve evropske bolnišnice s skupnim
upravljanjem v Pirenejih ob francosko-španski meji. Na spletnem mestu Odbora regij je seznam
obstoječih in predvidenih ESOS-ov. Konec septembra je bilo na območju celotne EU ustanovljenih 13
evropskih skupin za ozemeljsko sodelovanje, od tega ena italijanska. Vendar je bilo 19 ESOS-ov v fazi
ustanavljanja, od tega so bile štiri italijanske regije in občine.
Informest, apile 2011 112
11. Viri
Becchetti L.; Santoro M. – ―The determinants of small-medium firm internationalization and
its effects on productive efficiency‖, Università di Tor Vergata CEIS - Centre for International
Studies on Economic Growth, Quaderni CEIS, September 2000.
Chiarvesio M.; Di Maria E.; Micelli S. – ―Global Value Chains and Internationalisation of SMEs‖,
―Marco Fanno‖ Working Paper n.118, Dipartimento di Scienze Economiche ―Marco Fanno‖ –
Università degli Studi di Padova, May 2010.
C.I.R. & V.C.C. - ―Survey ranking Slovenian multinationals finds them small and vulnerable,
but flexible and increasingly international‖, Center of International Relations – University of
Ljubljana & Vale Columbia Center on Sustainable International Investment – Columbia
University N.Y, December 2009.
Consiglio dell‘Unione Europea – Uradni list Evropske unije, serija C, št. 248, z dne 20. 10.
2010.
Corò G.; Volpe M. – ―Patterns of SME‘s Productive Internationalisation‖, University of Venice
Ca‘Foscarri, European Trade Study Group - ETGS Annual Meeting, September 2004.
Correa P.;Iootty M.; Ramalho R.; Rodríguez-Meza J.; Yang J. – ―How Firms in Eastern and
Central Europe are performing in the Post-Financial Crisis World‖, Enterprise Surveys IFC,
Enterprise Note n.18, World Bank Group, 2010.
Desmet K. ; Parente S.L. – ―Bigger is better: market size, demand elasticity and innovation‖ ,
EFIGE Working Paper n.6, April 2009.
DG Enterprise and Industry – “Supporting the Internationalisation of SMEs – A good
practices selection”, European Communities, 2008.
EIM Business and Policy Research & IKEI – ―EU SMEs and Subcontracting – Final Report‖,
October 2009.
EIM Business and Policy Research – ―European SMEs under Pressure – Annual Report on EU
Small and Medium-sized Enterpries 2009‖, with Financial Support of EU, CIP 2007-2013, DG
Enterprise and Industry, 2010.
European Commission; DG Enterprise and Industry – ―Small Business Act for Europe‖,
COM(2008) 394 final, 2008.
European Commission; DG Enterprise and Industry ―Internationalisation of European SMEs‖,
European Union, 2010.
Gambini G. – ―Extra EU-27 trade falls by 20 per cent in 2009‖, Statistics in Focus 28/2010,
EUROSTAT, 2010.
Informest, apile 2011 113
Gonçalves E. – ―EU-27 Foreign Direct Investment in BRIC countries‖, Eurostat, Data in Focus
29/2010, July 2010.
Grevi G. - ―The Interpolar world: a new scenario‖, Occasional Paper n.79, EUISS European
Union Institute for Security Studies, June 2009.
Mariotti S.; Mutinelli M. – ―Italia Multinazionale 2008 – Le partecipazioni italiane all‘estero ed
estere in Italia‖, Osservatorio Nazionale per l‘Internazionalizzazione degli Scambi –
Fondazione Manlio Masi, Dicembre 2009.
Ministrvo za Gospodarstvo – ―Program Vlade Republike Slovenije za spodbujanje
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010-2014‖, oktober 2010.
Örjan S.; Ketels C.; Lindqvist G. – ―EU Cluster Mapping and Strengthening Clusters In Europe‖,
Center for Strategy and Competitivness, Europe INNOVA Paper n.12, CSC, 2009.
Padoan P.C.- ―What is the Economic Outlook for OECD Countries?‖, Interim Assessment,
OECD, Semptember 2010.
Sapir A. (edited by) – ―Europe‘s Economic Priorities 2010-2015 – Memos to the New
Commission‖, Bruegel, 2009.
Svetlicic M. – ―Outward Foreign Direct Investment by Enterprises from Slovenia‖,
Transnational Corporations, Vol.16, n.1, April 2007.
The World Bank Group – ―Enabling SMEs to enter the International Supply Chains‖, GFP
Explanatory Notes, The World Bank Group – Global Facilitation Partnership for Transportation
and Trade, June 2005.
UNCTAD – ―Global and Regional FDI Trends in 2009‖, Global Investment Trends Monitor, n.2,
January 2010.
UNCTAD – ―World Investment Report 2010 – Investing in a Low-Carbon Economy‖, WIR series,
July 2010.
UNCTAD – ―Second and Third Quarters of 2010 - Highlights‖, Global Investment Trends
Monitor, n.4, October 2010.
Ministero dell'Economia e delle Finanze
To dokumentacijo je pripravila agencija INFORMEST kot partner v okviru sklopa WP 3 projekta
iCON.
Projekt financirajo Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007–2013, Evropski
sklad za regionalni razvoj in drţavni skladi.
Za dodatne informacije so na voljo naslednji kontaktni podatki:
Via Cadorna, 36
34170 Gorizia – Italia
Tel. +39 0481 597411
Fax. +39 0481 537204
Projekt iCON / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
ProgettoiCON / Competitività delle PMI – Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato
nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.