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Informe de mercado
Málaga2016
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Recuperación del mercado inmobiliario en Málaga-----------------------------05
Situación económica de Málaga
Análisis de coyuntura ---------------------------------------------------------------------07
Informe económico y financiero -------------------------------------------------------08
Economía abierta y conectada al mundo --------------------------------------------09
¿Por qué invertir en Málaga?
Málaga, capital turística del sur de Europa -----------------------------------------10
Calidad de vida -----------------------------------------------------------------------------11
Visado de Oro ------------------------------------------------------------------------------12
Conexiones aéreas mundiales ---------------------------------------------------------12
Perspectivas de futuro -------------------------------------------------------------------12
10 razones para invertir en Málaga ---------------------------------------------------13
Perfil del comprador ----------------------------------------------------------------------14
Mercado de alquiler
Próspero mercado en 2016 --------------------------------------------------------------14
Informe de mercado por zonas
Pacífico ---------------------------------------------------------------------------------------- 15
Prolongación – Perchel sur ---------------------------------------------------------------16
Centro histórico – Soho -------------------------------------------------------------------------16
Malagueta – Sancha ------------------------------------------------------------------------17
Limonar – Mayorazgo ----------------------------------------------------------------------17
Cerrado de Calderón – Clavero – El Morlaco -----------------------------------------18
Pedregalejo -----------------------------------------------------------------------------------18
El Palo ------------------------------------------------------------------------------------------19
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Recuperación del mercado inmobiliario en Málaga
Desde 2014 la Costa del Sol viene experimentando una reactivación económica donde
ocupa un papel principal el sector inmobiliario. Si hablamos de Málaga capital, los
incrementos en las cifras de ventas de bienes inmuebles alcanzaron el 19% y el 28% en
2014 y 2015 respectivamente. Estos datos, junto con el informe que a continuación le
presentamos, demuestran que la ciudad de Málaga es hoy el destino ideal para tanto si
su deseo es residir de forma permanente, como tener una segunda residencia o
realizar una inversión inmobiliaria, ya que el auge que está experimentando la ciudad
en todo los sentidos la convierten en una de las plazas más rentables de España.
A lo largo del año 2015 hemos notado que la
demanda por parte del cliente nacional ha vuelto
a surgir, después de más de cinco años donde su
presencia había sido meramente testimonial.
Asimismo, la demanda extranjera vuelve atraída
por los precios moderados de España con
respecto a otros países europeos y de Málaga
respecto a otras capitales como Barcelona,
Madrid o San Sebastián.
Nuestros planes para el 2016 pasan por seguir
ofreciendo las mejores herramientas a nuestro
equipo de consultores inmobiliarios con el fin de
ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros
clientes. La empresa tiene previsto más de 2.000
nuevos consultores inmobiliarios para su red de ventas en todo el mundo, lo que
multiplica las posibilidades de encontrar al comprador ideal para nuestras
propiedades.
Con una cartera de inmuebles de más de 70 millones de Euros en constante
crecimiento y miles de clientes potencialmente compradores, nuestras previsiones
para 2016 pasan por duplicar nuestro volumen de negocio y cierre de operaciones con
respecto a 2015.
Espero que encuentren de utilidad este informe y acudan a nosotros si desean realizar
cualquier operación inmobiliaria. Estamos a su entera disposición.
Saludos,
Mario Garnica Director de Engel & Völkers Málaga
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El mercado residencial en
Málaga afronta el año
2016 con total optimismo,
tras dejar atrás un positivo
2015 en el que ya se han
mostrado claros síntomas
de reactivación del sector,
como el aumento de las
ventas de inmuebles en
toda la ciudad, así como la
estabilización e incluso el
aumento de los precios de
las propiedades inmobiliarias en determinadas zonas como el Centro Histórico, la
Malagueta o el Paseo Marítimo de Poniente, entre otras.
Es por ello que los expertos afirman que el 2016 significará la consolidación el
despegue del sector inmobiliario en el conjunto de España (especialmente en ciudades
como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia) que se sustentará en tres pilares: la
estabilización de los precios, el incremento del crédito y la vuelta de la confianza al
ciudadano.
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Situación económica de Málaga Análisis de coyuntura
Con una población de 600.000 habitantes, la ciudad de Málaga es la capital y núcleo
central de la Costa del Sol con cerca de 2 millones de habitantes, una de las
aglomeraciones urbanas más importantes del país.
Cabe destacar asimismo que Málaga es la ciudad andaluza con mayor actividad
económica y la cuarta de España. Los últimos datos del Eurobarómetro la sitúan como
la ciudad española donde mejor se vive.
Como en otros grandes núcleos urbanos, Málaga posee una economía diversificada,
con sectores muy competitivos como las nuevas tecnologías, los servicios, el turismo y
el comercio, la construcción y la logística. En los últimos años, la ciudad ha impulsado
nuevos sectores estratégicos
como la tecnología móvil, las
smart cities, la energía verde o
la náutica, entre otros. Por ello,
en los últimos años ha sido
elegida como ciudad más
inteligente de España o premio
mundial del programa
Smartcity, siendo sede de la
Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de
España.
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A su vez, y gracias a infraestructuras de primer nivel como el Puerto de Málaga, el
Aeropuerto internacional, el Tren de Alta Velocidad, el FYCMA, Mercamálaga y el
futuro Corredor del Mediterráneo (la línea ferroviaria que unirá los principales puertos
de España con el centro y el norte de Europa, así como con el norte de África), la
capital malagueña y su área metropolitana se están afianzando como un gran nodo de
actividad económica.
Informe económico y financiero
Málaga es el motor económico de Andalucía, tercera comunidad autónoma más
próspera del país, con un PIB de más de 145.000 millones de euros en el año 2015 (lo
que supone el 13,5% del PIB de España).
En esta línea, la capital de la Costa del Sol destaca por ser una de las primeras ciudades
de España en iniciar el proceso de recuperación económica, siendo la segunda
provincia que más empleo ha creado en los últimos ejercicios, debido a la existencia
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de un tejido empresarial sólido y diversificado, y a un clima favorable al
emprendimiento.
De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el INE, en el área de Málaga conviven
en la actualidad más de 111.000 empresas, siendo en su mayoría PYMES.
A lo largo del año 2015, se crearon más de 5.000 empresas nuevas, un 6,9% más que
durante el 2014, situándose a la cabeza de Andalucía. Con 1 empresa por cada 17
habitantes, la provincia de Málaga es una de las más emprendedoras de Europa.
Asimismo, la capital andaluza
también ha sido una de las
principales áreas donde el precio
de la vivienda ha comenzado a
estabilizarse durante el año 2015, e
incluso a crecer en determinadas
zonas, tras 7 años en caída
continuada. Así, el precio medio del
metro cuadrado en la ciudad (datos
de Julio de 2015) es de 2.053 euros
con grandes diferencias según la
zona. En las zonas más cotizadas de la ciudad los precios medios van desde los 2.000
€/m2 de las casas unifamiliares de las urbanizaciones del Palo hasta los 3.000 €/m2 de
los pisos de la zona de Pacífico.
Economía abierta y conectada al mundo
El carácter abierto de la ciudad, junto con su clima y su conectividad de siempre ha
atraído a inversores extranjeros. No en vano, la inversión extranjera en el año 2013 fue
de 94 millones de euros y las previsiones apuntan a la creación de más de 1.700
nuevos puestos de trabajo en los próximos años y a una inversión de 54 millones de
euros por parte de las empresas extranjeras instaladas en la provincia de Málaga,
según un barómetro elaborado por IESE e IDEA.
Asimismo, según la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE, Málaga es
la segunda ciudad de tamaño medio más atractiva de Europa para los inversores
inmobiliarios.
Es por ello, que Málaga cuenta con la sede del principal banco de Andalucía, del
Banco Europeo de Finanzas o de empresas internacionales como Oracle, Fujitsu,
Ericsson, Caterpillar, Mayoral, San Miguel, SANDO, Pernod Ricard o Bestseller entre
otras.
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Más razones para invertir en Málaga
Málaga, capital turística del sur de Europa
Con más de 3,75 millones de visitantes y
2,2 millones de pernoctaciones anuales,
Málaga se ha convertido en una de los
principales destinos urbanos de Europa
y en la tercera área metropolitana de
España. Considerada como una de las
ciudades preferidas por los turistas (el
grado de satisfacción es de 8´63 sobre
10) y con la oferta hotelera de España
mejor valorada por los viajeros (datos
aportados por hotel.info) la capital de la
costa del sol se sitúa como uno de los
destinos más atractivos y con mejores
perspectivas de Europa para los
próximos años.
La ciudad también ocupa un puesto relevante en cuanto al turismo de negocios:
siguiendo el crecimiento experimentado en los últimos años, Málaga cerrará 2016
como la cuarta ciudad de España en cuanto a actividad.. Por otro lado, está
recuperando posiciones como puerto de cruceros para volver a ser uno de los
principales puertos del Mediterráneo, siendo el segundo puerto español (excluyendo
islas), sólo superado por Barcelona, principal puerto de Europa
Ante estas cifras, y la bajada de los precios de más de un 40% desde máximos, no es
de extrañar que muchos foráneos, en especial de aquellas nacionalidades menos
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afectadas por la crisis, se animen a adquirir inmuebles en la capital de la Costa del Sol
para pasar sus vacaciones o, bien para alquilar a terceros.
Calidad de vida
Málaga ocupa el noveno lugar entre las ciudades con mayor calidad de vida, según
datos de la Comisión Europea, siendo la única española entre las diez primeras.
La ciudad ofrece un agradable clima mediterráneo con más de 3.050 horas de sol
anuales, zonas verdes, 13 kilómetros de cuidadas playas, una amplia red de transporte
público, atracciones
turísticas, gastronomía
mediterránea (con ocho
estrellas Michelín a lo
largo de toda la Costa
del Sol) y conexiones
inmejorables con el
resto de Europa y el
mundo. Cuenta también
con un sistema
educativo de alta
calidad, una cobertura
médica excelente de
acceso universal para residentes, una completa red de comercios y centros
comerciales, una de las mejores y más amplias ofertas culturales de Europa (36
museos, entre ellos el Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen, Centro Pompidou o el
Museo Ruso de S. Petersburgo, el Festival de cine Español, Semana Santa, Feria de
Agosto, etc), así como una amplia variedad de actividades de ocio y deporte
(instalaciones deportivas de todo tipo, clubes de elite como el Unicaja o el Málaga CF).
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Visado de Oro
Sin duda, la Ley de Emprendedores, aprobada el cuarto trimestre de 2013, que
establece la concesión del permiso de residencia para aquellos extranjeros que
realicen adquisiciones inmobiliarias en España por un importe igual o superior a
500.000 euros, es otro de los factores clave del interés del público extranjero por
invertir en la ciudad.
Conexiones aéreas
Con más de 14,5 millones de pasajeros llegados desde las 125 conexiones directas con
los principales aeropuertos de Europa, Asia, América y África, el Aeropuerto
Internacional de Málaga es uno de los recintos más modernos y mejor equipados de
Europa (posee cinco terminales, dos pistas y la infraestructura necesaria para operar A-
380). En el año 2015 ha vuelto a batir su record histórico, siendo el aeropuerto que
más crece entre los principales.
Perspectivas de futuro
Convertida en el destino de moda desde hace unos años, con incrementos anuales en
el número de visitantes superiores al 10%, a lo largo de 2015 pasaron por el
Aeropuerto de Málaga más de 14,5 millones de pasajeros. Asimismo, en sus hoteles se
han alojado más de un millón de turistas y la oferta cultural de la ciudad sigue
creciendo de forma imparable como lo demuestran las aperturas en 2015 del Centre
Pompidou y del Museo Ruso de San Petersburgo o la próxima apertura del Museo de
bellas artes de Málaga (que se
convertirá en el más grande de los
museos existentes en la ciudad).
Todo ello hace que la capital se
haya consolidado como referencia y
punta de lanza de la marca Costa
del Sol (zona de mayor afluencia
turística de España en los últimos
años).
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En materia económica, los indicadores de crecimiento de la economía española, que
en 2016 volverá a ser la economía que más crezca de la Eurozona, un EURIBOR (índice
de referencia de la mayoría de los créditos hipotecarios en España) en mínimos
históricos, la necesidad de los bancos de conceder hipotecas para mantener su
negocio, sumado a la sensación entre la población de que la parte más profunda de la
crisis ya ha pasado, han generado una renovación del interés de compra de viviendas.
Así, el mercado de compraventa ha empezado a dinamizarse, mientras que el mercado
de alquileres por su parte continuará mostrándose dinámico en los próximos meses.
También es muy destacable para el sector inmobiliario el hecho de que el stock de
viviendas existente al inicio de la crisis esté agotándose, o haya llegado a desaparecer
en zonas concretas (como Málaga capital), lo que está haciendo que los precios de las
viviendas tiendan a estabilizarse e incluso comiencen a registrarse pequeños repuntes
en las zonas más demandadas.
10razonesparainvertirenMálaga
1 1ª Ciudad de España y 9ª europea con mejor calidad de vida para
sus habitantes según eurobarómetro de la Comisión Europea
2 Capital de la Costa del Sol, 1ª zona costera de España en número
de turistas
3 1ª Smart city de España 2ª ciudad media de Europa (menos de un
millón de habitantes) más interesante para invertir, según CBRE
4 Ciudad con el mejor clima de España (exc. Canarias) según
eltiempo.es
5 Sede del Parque Tecnológico de Andalucía y de Málaga Valley (el
“Think tank” tecnológico más relevante de Europa)
6 Ciudad con mayor crecimiento turístico de España en los últimos
años (+120% entre 2005 y 2014), seguida de Barcelona (+50%)
7 1ª Smart city de España
8 El Aeropuerto Internacional de Málaga, que superó los 14,5
millones de pasajeros durante el 2015.
9 Capital Europea del Deporte en 2020
10 Más de 140 nacionalidades entre sus habitantes
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Perfil del comprador
El perfil de compradores en Málaga corresponde a familias nacionales que se cambian
de residencia, así como familias extranjeras de diferentes nacionalidades (británica,
escandinavas,, francesa, Benelux, alemana y rusa, principalmente) que buscan una
casa para vivir o pasar cortos periodos vacacionales, así como una segunda residencia
para alquilar a largo plazo. Cabe destacar que la Málaga cuenta con más de 20 escuelas
internacionales.
La compra de viviendas por parte de extranjeros en España supuso el 15,8% del total
en 2014, según los datos aportados por el Ministerio de Fomento. Esta media sube
hasta el 38% en el caso de la provincia de Málaga.
Mercado de alquiler
Prósperomercadoen2016
El mercado de alquiler en Málaga
puede convertirse en uno de los
grandes pilares de la recuperación
del sector inmobiliario. Y es que
factores como la alta rentabilidad
que ofrece al propietario (alrededor
del 4% anual), el cambio de la
mentalidad tradicional sobre las
desventajas de alquilar y el auge
turístico de la ciudad, han favorecido
las perspectivas del alquiler en
Málaga.
El precio medio de alquiler en Málaga ha aumentado un 13,5% a lo largo de 2015,
situándose en 7,6 €/m2, siendo esta cifra superior para viviendas de menos de 100m2
e inferior para las de mayor tamaño. En las zonas más demandadas de la capital (el
Centro Histórico, la Malagueta, Limonar o Pedregalejo), se llegan a alcanzar precios
superiores a los 10 €/m2.
Según los expertos, invertir en una vivienda para ponerla en alquiler es un negocio
cada vez más rentable. El despegue del mercado del alquiler ha permitido que los pisos
arrendados ofrezcan hoy en día una rentabilidad del inimaginable antes del inicio de la
crisis.
En alquiler, el escenario para 2016 es de una demanda creciente, con unos precios
estables aunque con pequeños repuntes en el centro histórico y para inmuebles en
zonas más exclusivas.
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Tendencias del mercado por zonas
Pacífico
Motor industrial de la ciudad a lo largo del S.XIX y principios del XX, esta zona ha
sufrido una transformación en las últimas décadas, desplazando la centralidad de la
ciudad hacia el oeste, con sedes del Ayuntamiento, Diputación, Museos, zonas verdes,
así como un magnifico paseo marítimo, donde poder disfrutar durante todo el año. La
zona se encuentra a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad. Las viviendas de esta
zona suelen ser pisos de entre 10 y 25 años de antigüedad, con buenas calidades, unas
superficies entre 80 y 150 m2 y en primera línea de playa o en urbanizaciones con
piscinas y zonas verdes.
Precio medioEs esta una de las zonas con donde los pisos tienen un precio más
elevado.
Precio venta 3.000 €/m2
Piso 80 m2 240.000 €
Piso 150 m2 450.000 €
Servicios: Pacífico es una zona muy atractiva para los clientes nacionales por su oferta
de servicios, su cercanía al centro de la ciudad y su luz. Otro de los puntos fuertes de la
zona son sus zonas de esparcimiento (parque del Oeste, Paseo Marítimo de Poniente)
y sus excelentes comunicaciones, estando a cinco minutos de la autovía de la Costa del
Sol, el aeropuerto o la estación de tren María Zambrano.
Previsión 2016: El exceso de oferta frente a la demanda existente así como el inicio de
nuevas promociones, hace probable que el ajuste de precio no haya finalizado en esta
zona.
Prolongación – Perchel sur
Esta zona combina edificios residenciales de calidad de los años 70 en la prolongación
de la Alameda (Avd. Andalucía) y alrededores, con promociones de construcción más
reciente (del año 2000 en adelante) en el entorno de estación de tren.
Precio medio
Precio venta 2.500 €/m2
Piso 80 m2 200.000 €
Piso 150 m2 375.000 €
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Servicios: Es en esta zona donde se concentran el mayor número de centros
comerciales de la ciudad. Las infraestructuras (estaciones de AVE, metro, cercanías,
autobuses), los servicios y la proximidad al centro (a menos de cinco minutos
caminando) atrae cada vez a un mayor número de compradores internacionales y del
resto de España.
Previsión 2016: Si bien en la zona de prolongación creemos que el ajuste de precios no
ha llegado a su fin, los datos obtenidos en 2015 parecen indicar que 2016 registrara la
estabilización de precios en Perchel sur e incluso ligeras subidas en los mejores
productos, debido en gran parte a la rentabilidad y seguridad de los alquileres en la
zona.
Soho - Centro histórico
El centro histórico de Málaga es el barrio con más encanto y sabor de la ciudad. En esta
zona encontramos desde palacetes
de principios del XIX hasta las lujosas
edificaciones de Calle Larios o
pequeños apartamentos cargados de
historia ideales para un “pied a terre”
de compradores internacionales. La
superficie promedia es de 90 m2.
Construido a principios del S. XX como
Ensanche natural del Centro, la zona del
Soho está experimentando una
transformación en los últimos años con
la apertura de nuevos espacios
culturales, restaurantes y hoteles, lo
que la convierten en una de las zonas
con más proyección a medio plazo.
Servicios: es en esta zona donde se encuentra la mayor oferta gastronómica, cultural y
comercial de la ciudad.
Previsión 2016: A lo largo de 2016 se esperan ligeros repuntes en las propiedades más
económicas, mientras que las propiedades con precios más elevados se esperan
bajadas.
Soho Centro
Precio venta 2.400€/m2 2.500€/m2
Piso 80 m2 192.000 € 200.000 €
Piso 150 m2 360.000 € 375.000 €
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Malagueta - Reding
Debido a su excelente ubicación (en este barrio se encuentra la famosa playa de la
Malagueta) y a la transformación sufrida en los últimos años con la apertura del
Muelle Uno, el centre Pompidou o la próxima inauguración del Gran Hotel Miramar,
está zona está recuperando el valor perdido en los primeros años del S. XXI. Desde un
apartamento de un dormitorio en primera línea a una señorial villa, en esta zona
encontramos algunas de las propiedades más emblemáticas de Málaga, donde los
precios pueden llegar a duplicar el valor medio.
Servicios: A un paso del centro de la ciudad y del
puerto, sin necesidad de transporte podemos
encontrar toda clase de servicios (tiendas,
supermercados, restaurantes, clubes deportivos,
gimnasios, colegio, etc.)
Previsión 2016:Si bien la estabilización en los precios ha llegado a los pisos de esta
zona, las villas y unifamiliares deben terminar de ajustarse, pues aún hay una brecha
importante entre el comprador y el propietario.
Limonar - Mayorazgo
Barrio señorial de Málaga desde principios del S.XX, las familias malagueñas valoran
mucho vivir en esta zona, donde abundan los edificios plurifamiliares con abundantes
espacios comunes (piscinas, jardines, etc.) y los conjuntos de casas adosadas. También
se distribuyen por esta área un gran número de Villas históricas y unifamiliares
exclusivos.
Esta zona comparte precios con la Malagueta y, como hemos mencionado, las
ubicaciones pueden llegar a duplicar el precio medio indicado.
Servicios: Encontramos centros escolares, clínicas, hospitales, supermercados y un
cómodo acceso a la autovía.
Previsión 2016: La escasa de demanda hace posible que el ajuste aún no haya
terminado.
Precio venta 2.500 €/m2
Piso 80 m2 200.000 €
Piso 150 m2 375.000 €
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Clavero – Morlaco – Cerrado de Calderón
Aunque estos tres vecindarios comparten servicios, localización y entorno, cada uno de
ellos presenta características diferenciadoras. En el Morlaco se encuentran varias de
las villas más exclusivas e impresionantes de la ciudad con unas impresionantes vistas,
cerca de la playa y con valores que en algunos casos superan los dos millones de euros.
Clavero es la zona de construcción más reciente y está configurada en su mayoría por
grandes urbanizaciones de edificios plurifamiliares de buenos acabados y conjuntos
residenciales de adosados y pareados. Por último, la zona de Cerrado de Calderón
atrae a un gran número de residentes extranjeros, debido a sus colegios
internacionales, su oferta de servicios y sus buenas comunicaciones.
Servicios: En general se trata de una zona tranquila,
rodeada de servicios a menos de cinco minutos en
coche.
Previsión 2016: Al igual que en otras zonas el ajuste
en los precios se ha realizado en los pisos, mientras
que para las villas y unifamiliares se esperan bajadas, debido a la gran oferta existente
en la zona.
Pedregalejo
Antiguo barrio de pescadores al mismo tiempo que residencia de adineradas familias,
este vecindario se ha convertido en los últimos años en uno de los elegidos por los
extranjeros y los jóvenes locales. Famoso por sus playas, en sus calles encontramos
desde pequeños apartamentos hasta grandes villas, siendo uno de los productos más
demandados sus famosas casas-mata (casa adosada de mediados del S.XX con patio
trasero y delantero en algunos casos).
Servicios: Es este uno de los barrios con más vida de Málaga este. En él, podemos
encontrar colegios de renombre, supermercados, gimnasios, tiendas, mercado, los
famosos chiringuitos y un estupendo paseo marítimo. Al ser un barrio sin excesiva
pendiente, es posible ir caminando a la playa casi desde cualquier punto.
Precio venta 2.300 €/m2
Piso 80 m2 184.000 €
Piso 150 m2 345.000 €
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Previsión 2016: Debido a la importante demanda
existente para pisos, se espera un ligero repunte, al
contrario que para las viviendas unifamiliares.
El Palo
Con vida propia, para muchos de sus habitantes, este barrio es una ciudad dentro de
otra. De origen marinero (al igual que su vecino Pedregalejo), en las colinas de este
barrio se encuentran las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad (Pinares de San
Antón, Miraflores del Palo y El Candado). Predominan las grandes casas unifamiliares
con parcelas medias de entre 600 y 1200 m2 (aunque en ocasiones superan los 5000
m2) con todo lujo de detalles, desde piscina a pistas de tenis, pasando por cines,
gimnasios y todo lo que uno pueda imaginar.
Servicios: Próximo al mar se encuentra el barrio del Palo, donde se concentran todo
tipo de servicios (mercado, restaurantes, centro de salud, comisaria, tiendas,
gimnasios, parking público, playas, supermercados, etc.) En las urbanizaciones
encontramos escuelas de tenis, clubes sociales, campo de golf o puerto deportivo.
Previsión 2016: Debido a la gran oferta de casas existentes, sólo las mejor
posicionadas en precio o aquellas que reúnan unas condiciones que la hagan destacar
sobre el resto podrán venderse. Es por ello que se esperan bajadas mientras el stock
sea tan abundante.
Precio venta 2.400 €/m2
Piso 80 m2 192.000 €
Piso 150 m2 360.000 €
Precio venta 2.000 €/m2
Casa 250 m2 500.000 €
Casa 400 m2 800.000 €
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Engel & Völkers Málaga East Calle Sebastián Souvirón, 8 (local esquina)
29005 – Málaga
www.engelvoelkers.com/malagaeast
