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Inflación a nivel Nacional – IPC Diciembre 2013
ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Febrero 2016
Cifras a enero 2016
Aspectos destacados del mes
En términos anuales, en enero 2016 el índice de precios del consumidor se incrementó en 7,45%, explicado principalmente por el grupo de alimentos (12,3%). Dicho comportamiento ha buscado ser mitigado por el Banco de la República con incrementos en la tasa de intervención, que a la fecha se ubica en 6,25% como medida para contrarrestar el exceso de liquidez en el mercado. La tasa de desempleo nacional ascendió a 9,2% (trimestre móvil de enero 2016) producto de la disminución en el número de ocupados en las actividades de industria, suministro de electricidad y transporte y almacenamiento. En Bogotá la tasa de desempleo aumentó a 10,38%, con pérdida de empleo en 7 de 10 sectores económicos. El licenciamiento de vivienda a nivel nacional tuvo un crecimiento de 10% con la aprobación de 59.796 unidades durante el cuarto trimestre de 2015. Dicho crecimiento se explica por el segmento No VIS (38,6%), que tuvo un buen desempeño en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Nariño, Norte de Santander, Boyacá y Huila. En Bogotá y Cundinamarca se licenció en 2015 un total de 67.573 unidades de vivienda, 14% más que el año anterior. Este comportamiento se explica por el desempeño del licenciamiento en los municipios aledaños, que ha logrado igualar a la capital. Dentro de los municipios con un nivel superior a 1.000 unidades licenciadas durante el año se encuentran: Zipaquirá, Mosquera, Facatativá, Girardot, Chía, Madrid, Cajicá, Fusagasugá y Tocancipá.
Aspectos destacados del mes
A nivel nacional se lanzaron 26.956 unidades de vivienda en el trimestre móvil a enero 2016, 15% menos que el mismo periodo del año anterior. En contraste, las regiones de Cundinamarca (sin Bogotá), Valle y Caldas registraron variaciones positivas. Tal comportamiento se debe al lanzamiento durante enero de 2015 de varios proyectos de vivienda del programa VIPA conocido en la actualidad como “Mi casa ya – Ahorradores”. Las ventas trimestrales a enero 2016 sumaron 36.768 unidades a nivel nacional, 4% más que el mismo periodo del año anterior. Respecto a las regionales que mayor nivel de unidades registraron se encuentran Antioquia y Cundinamarca con crecimientos anuales de 28% y 12% respectivamente. En la Región Bogotá y Cundinamarca, los indicadores de actividad edificadora mostraron un balance mixto a enero 2016 en términos anualizados: mientras que los lanzamientos se incrementaron 0,9%, las iniciaciones y ventas retrocedieron en 18% y 2,5% respectivamente, explicado por la disminución del segmento VIS tanto de Bogotá como de Cundinamarca. El área en proceso de vivienda en la Región para enero 2016 es de 10,4 millones de metros cuadrados, 4,5% más que enero de 2015.
4
AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema)
1. Contexto macroeconómico nacional
2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional
3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional
1. Bogotá y Cundinamarca
Bogotá
Cundinamarca (Municipios aledaños)
4. Evolución mercado no residencial Regional
5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca
Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia
LANZAMIENTOS
Qué son?
Unidades nuevas que salen a la venta
Para recordar
12 meses a enero 2016
25.659 unidades en Bogotá
35.214 unidades en la C/marca
INICIACIONES
Qué son?
Unidades que inician construcción
Para recordar:
12 meses a enero 2016
24.054 unidades en Bogotá
27.873 unidades en la C/marca
VENTAS
Qué son?
Número de unidades vendidas
Para recordar
12 meses a enero 2016
31.690 unidades en Bogotá
36.084 unidades en la C/marca
OFERTA
Qué es?
Número de viviendas disponibles para venta
Para recordar
En Enero 2016
13.783 unidades en Bogotá
15.712 unidades en la C/marca
Región→ Cundinamarca
CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL
PIB Nacional por componentes 2015 – III Trimestre
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
mm $ Variación
Variación anual del trimestre Variación anual
6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9% 4,6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
135.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB
1,9%
-0,9%
-1,2%
3,9%
11%
4,3%
4,2%
4,5%
4,9%
4,2%
4,5%
-1,1%
2,5%
3,7%
0,8%
4,8%
1,8%
4,3%
3,1%
3,2%
-5% 0% 5% 10% 15%
Agropecuario
Minería
Industria
Elect., gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Estab. Financieros
Servicios
PIB
Crecimiento Grandes Ramas
2015-III 2014-III
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a diciembre 16 de 2015. Pr: Preliminar P: Provisional
PIB Nacional Trimestral - Construcción 2015-III Variación anual
8
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
8,3% 8,8% 5,3% -0,1% 8,2% 5,9% Variación Anual
11,6%
-8,1%
8,5%
0,8%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
Cre
cim
ien
to (
%)
Edificaciones Obras Civiles Construcción
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a diciembre 16 de 2015. Pr: Preliminar P: Provisional
9,9%
PIB Bogotá por componentes 2015- III Variación porcentual anual
-5,4%
2,1%
12,2%
3,7% 4,9% 4,5% 5,1% 3,5%
-4,4%
1,1% 0,1% 4,1% 3,4%
5,5% 5,1% 3,8%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Industria Elect., gas y agua Construcción Comercio Transporte Estab. Financieros Servicios PIB
Cre
cim
ien
to
III-2014 III-2015
3,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Pr
II Pr
III Pr
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
PIB Var Anual (eje der.)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Miles de millones $ Variación
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a diciembre 23 de 2015 Pr: Preliminar P: Provisional
Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Dic
.-1
0
Feb
.-1
1
Ab
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1
Jun
.-1
1
Ago
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Oct
.-1
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1
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2
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2
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2
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2
Oct
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2
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2
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3
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3
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3
Ago
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3
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3
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4
Feb
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Oct
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Dic
.-1
5
Variación anual Miles de toneladas
Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho)
Indicador Año 2014 Año 2015 Variación
Producción 12.384.148 13.153.127 6,2%
Despachos 11.970.234 12.806.780 7,0%
Producción trimestral de concreto premezclado Variación anual del trimestre móvil a Diciembre 2015
Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros.
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
No
v.-1
3
Dic
.-1
3
Ene.
-14
Feb
.-1
4
Mar
.-1
4
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Jul.-
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.-1
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Sep
t.-1
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4
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.-1
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5
Oct
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5
No
v.-1
5
Dic
.-1
5
Var
iaci
ón
%
Pro
du
cció
n (
mil
lon
es
de
m³)
Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros
Trimestre Vivienda Obras Civiles No residenciales Otros TOTAL
(metros cúbicos)
IV trimestre 2014
836.253 435.849 633.008 61.780 1.966.890
IV trimestre 2015
886.221 426.106 722.172 77.733 2.112.232
Variación % 5,98% -2,24% 14,09% 25,82% 7,39%
Inflación a nivel Nacional – IPC Enero 2016
Fuente: DANE.
Grupos Ponderación Variación %
Mensual Anual
Alimentos 28,21 2,82 12,26
Vivienda 30,10 0,63 6,05
Vestuario 5,16 0,52 3,45
Salud 2,43 1,49 6,08
Educación 5,73 0,07 5,16
Diversión 3,10 1,11 5,28
Transporte 15,19 0,72 4,51
Comunicaciones 3,72 0,31 5,00
Otros gastos 6,35 0,99 7,50
Total 100 1,29 7,45
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
ene.
-06
jul.-
06
ene.
-07
jul.-
07
ene.
-08
jul.-
08
ene.
-09
jul.-
09
ene.
-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
Variación Anual %
Variación Mensual %
Mensual Anual Rango Objetivo
Tasa Representativa del Mercado COP/USD
Fuente: Banco de la República
$ 1.838,02
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.000,00
$ 3.500,00
$ 4.000,00
26
/05
/20
11
26
/08
/20
11
26
/11
/20
11
26
/02
/20
12
26
/05
/20
12
26
/08
/20
12
26
/11
/20
12
26
/02
/20
13
26
/05
/20
13
26
/08
/20
13
26
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13
26
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14
26
/05
/20
14
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/20
14
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14
26
/02
/20
15
26
/05
/20
15
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/20
15
26
/11
/20
15
26
/02
/20
16
TRM 2011-2016
$2.000
$2.200
$2.400
$2.600
$2.800
$3.000
$3.200
$3.400
$3.600
26
/01
/20
15
26
/02
/20
15
26
/03
/20
15
26
/04
/20
15
26
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15
26
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15
26
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15
26
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15
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15
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15
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15
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15
26
/01
/20
16
26
/02
/20
16
TRM 2015-2016
TRM 26 de Febrero de 2016:
$ 3.310,16
Índice de precios de la vivienda nueva IPVN 2015 – III Variaciones anuales
Áreas urbanas y
metropolitanas
Variación %
Trimestral Anual
Bogotá 0,25 6,15
Barranquilla 2,23 10,49
Medellín 2,65 10,21
Bucaramanga 3,78 9,67
Cali 2,24 6,32
Pereira 5,19 9,69
TOTAL 1,46 7,27
14
-5
0
5
10
15
20
Sep
t.-9
9
Sep
t.-0
0
Sep
t.-0
1
Sep
t.-0
2
Sep
t.-0
3
Sep
t.-0
4
Sep
t.-0
5
Sep
t.-0
6
Sep
t.-0
7
Sep
t.-0
8
Sep
t.-0
9
Sep
t.-1
0
Sep
t.-1
1
Sep
t.-1
2
Sep
t.-1
3
Sep
t.-1
4
Sep
t.-1
5
Total Nacional Bogotá AU*
Variación anual
Fuente: DANE.
* Incluye Bogotá y Soacha
Índice de costos de la construcción de vivienda Bogotá – Enero 2016
Fuente: DEEI Camacol B & C.
6,6% 3,5%
7,3%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
ene.
-99
jul.-
99
ene.
-00
jul.-
00
ene.
-01
jul.-
01
ene.
-02
jul.-
02
ene.
-03
jul.-
03
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-04
jul.-
04
ene.
-05
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05
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-06
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06
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-07
jul.-
07
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-08
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08
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-09
jul.-
09
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-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
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-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
Variación Anual %
Materiales obra negra Herramientas y equipo ICCV
Empleo constructor – Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a Enero 2016
Número de empleos Participación empleo total
1.433.384
224.387
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Ene.
-05
Ene.
-06
Ene.
-07
Ene.
-08
Ene.
-09
Ene.
-10
Ene.
-11
Ene.
-12
Ene.
-13
Ene.
-14
Ene.
-15
Ene.
-16
Total Nacional Bogotá
6,5%
5,4%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
Ene.
-05
Ene.
-06
Ene.
-07
Ene.
-08
Ene.
-09
Ene.
-10
Ene.
-11
Ene.
-12
Ene.
-13
Ene.
-14
Ene.
-15
Ene.
-16
Total Nacional Bogotá
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Generación de empleo en el sector constructor Promedio trimestre móvil a enero 2016
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Ene.
-09
Jul.-
09
Ene.
-10
Jul.-
10
Ene.
-11
Jul.-
11
Ene.
-12
Jul.-
12
Ene.
-13
Jul.-
13
Ene.
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Jul.-
14
Ene.
-15
Jul.-
15
Ene.
-16
BOGOTÁ
Generación de empleo
Empleo constructor en Bogotá
Stock de empleados promedio
Fuente: DANE. Cálculos DEEI
Promedio: 222 mil
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Ene.
-09
Jul.-
09
Ene.
-10
Jul.-
10
Ene.
-11
Jul.-
11
Ene.
-12
Jul.-
12
Ene.
-13
Jul.-
13
Ene.
-14
Jul.-
14
Ene.
-15
Jul.-
15
Ene.
-16
13 ÁREAS METROPOLITANAS
Generación de empleo
Empleo constructor en Bogotá
Stock de empleados promedio
Promedio: 620 mil
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Enero 2016
Rama \ Fecha Trimestre móvil
Enero 2015 Trimestre móvil
Enero 2016 Var.
Absoluta Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Nacional 21.762 22.203 441 2% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
3.473 3.573 100 3% 16%
Explotación de Minas y Canteras 186 208 22 12% 1%
Industria manufacturera 2.642 2.513 -129 -5% 11%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 134 125 -9 -7% 1%
Construcción 1.491 1.433 -58 -4% 6%
Comercio, hoteles y restaurantes 6.000 6.263 263 4% 28%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
1.880 1.776 -104 -6% 8%
Intermediación financiera 272 308 36 13% 1%
Actividades Inmobiliarias 1.600 1.779 179 11% 8%
Servicios, comunales, sociales y personales 4.080 4.220 140 3% 19%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Enero 2016
Rama \ Fecha Trimestre móvil
Enero 2015 Trimestre móvil
Enero 2016 Var.
Absoluta Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Bogotá 4.208 4.140 -68 -2% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 39 29 -10 -26% 1%
Explotación de Minas y Canteras 21 18 -3 -14% 0%
Industria manufacturera 655 616 -39 -6% 15%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 23 18 -5 -22% 0%
Construcción 280 224 -56 -20% 5%
Comercio, hoteles y restaurantes 1.171 1.164 -7 -1% 28%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 387 343 -44 -11% 8%
Intermediación financiera 108 124 16 15% 3%
Actividades Inmobiliarias 621 661 40 6% 16%
Servicios, comunales, sociales y personales 902 939 37 4% 23%
Tasa de desempleo Nacional y Bogotá Enero 2016 (serie trimestre móvil)
Fuente: Dane- Departamento Nacional de Estadística
9,24
10,38
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Ene.
-02
Ago
.-0
2
Mar
.-0
3
Oct
.-0
3
May
.-0
4
Dic
.-0
4
Jul.-
05
Feb
.-0
6
Sep
t.-0
6
Ab
r.-0
7
No
v.-0
7
Jun
.-0
8
Ene.
-09
Ago
.-0
9
Mar
.-1
0
Oct
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0
May
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1
Dic
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1
Jul.-
12
Feb
.-1
3
Sep
t.-1
3
Ab
r.-1
4
No
v.-1
4
Jun
.-1
5
Ene.
-16
Nacional Bogotá
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
NACIONAL*
* Regionales: Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico (Caribe), Bolívar, Huila, Tolima, Cúcuta, Boyacá y Nariño.
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Diciembre 2015
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 4.869.002 5.677.732 16,6%
Unidades 54.493 59.796 10%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Dic
.-1
1
Feb
.-1
2
Ab
r.-1
2
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2
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2
Oct
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2
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2
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3
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3
Ago
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3
Oct
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3
Dic
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3
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4
Ab
r.-1
4
Jun
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4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
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4
Feb
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5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
* Histórico para 88 municipios
12 meses 208.459 unds.
8,4%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Diciembre 2015
VIS Acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 1.636.980 1.326.155 -19,0%
Unidades 27.613 22.535 -18,4%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Dic
.-1
1
Feb
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2
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r.-1
2
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2
Ago
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2
Oct
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2
Dic
.-1
2
Feb
.-1
3
Ab
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3
Jun
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3
Ago
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3
Oct
.-1
3
Dic
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3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses
82.747 unds. -7,4%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Diciembre 2015
NO VIS Acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 3.232.022 4.351.577 34,60%
Unidades 26.880 37.261 38,60%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Dic
.-1
1
Feb
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2
Ab
r.-1
2
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2
Ago
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2
Oct
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2
Dic
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2
Feb
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3
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r.-1
3
Jun
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3
Ago
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3
Oct
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3
Dic
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3
Feb
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4
Ab
r.-1
4
Jun
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4
Ago
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4
Oct
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4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 125.712 uds.
22,2%
25 Fuente: Coordenada Urbana
1. Municipios aledaños a Bogotá D.C * Porcentaje de participación de las unidades VIPA en el TOTAL.
PRINCIPALES INDICADORES Trimestre móvil a enero 2016
Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el periodo de referencia del año anterior
Regional Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
Unidades Var % Part. VIS
(%) Unidades Var %
Part. VIS (%)
Unidades Var % Part. VIS
(%) Unidades Var %
Part. VIS (%)
Antioquia 5.266 -12% 8% 5.571 -5% 19% 6.546 28% 18% 21.185 13% 15%
Cundinamarca1 7.621 5% 28% 7.239 -7% 42% 8.812 12% 36% 15.712 31% 28%
Bogotá D.C 4.189 -38% 14% 6.839 8% 37% 6.488 -5% 26% 13.783 -5% 13%
Valle 3.760 32% 52% 2.663 -29% 38% 5.024 52% 53% 8.754 5% 48%
Santander 1.252 -20% 13% 1.692 44% 1% 1.534 70% 21% 7.284 24% 15%
Atlántico 1.292 -30% 15% 1.878 -73% 26% 2.779 -48% 36% 6.694 -24% 33%
Cúcuta 399 -48% 60% 1.111 217% 75% 711 -38% 61% 4.785 9% 66%
Bolivar 987 -5% 43% 837 16% 25% 511 -52% 7% 4.729 -14% 33%
Boyacá 126 -63% 0% 552 -63% 10% 1.228 127% 66% 4.399 -23% 64%
Nariño 95 -88% 5% 126 -92% 92% 433 123% 44% 2.377 15% 88%
Huila 177 -69% 0% 1.208 199% 0% 416 -28% 12% 2.044 12% 34%
Caldas 823 55% 28% 452 16% 18% 679 -10% 27% 1.665 -32% 22%
Risaralda 821 -15% 18% 685 14% 89% 1.226 -1% 48% 1.642 -32% 44%
Tolima 148 -72% 15% 111 -91% 36% 381 -4% 25% 492 -49% 47%
Total general 26.956 -15% 24% 30.964 -20% 33% 36.768 4% 34% 95.545 2% 30%
Incidencia de Política (VIPA)
Lanzamientos Ventas
0% 0%
0% 0%
0% 17%
9% 24%
0% 63%
0% 59%
0% 14%
0% 0%
0% 62%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
3% 18%
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá
Desagregación geográfica a nivel regional
Bogotá 24.054 viviendas
iniciadas doce meses a Enero 2016.
Cundinamarca* 27.873 viviendas
iniciadas doce meses a Enero 2016.
Bogotá y
Cundinamarca 51.927 viviendas
iniciadas doce meses a Enero 2016.
2011- 2015 Acumulado móvil trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Diciembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre Octubre a
Diciembre 2014 Octubre a
Diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 1.207.155 1.977.896 64%
Unidades 15.760 20.681 31%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Dic
.-1
1
Feb
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2
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2
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2
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2
Oct
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2
Dic
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2
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3
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3
Jun
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3
Ago
.-1
3
Oct
.-1
3
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.-1
3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses
67.573 uds.
14%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
VIS Acumulado móvil trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Diciembre 2015
0
5
10
15
20
25
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Dic
.-1
1
Feb
.-1
2
Ab
r.-1
2
Jun
.-1
2
Ago
.-1
2
Oct
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2
Dic
.-1
2
Feb
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3
Ab
r.-1
3
Jun
.-1
3
Ago
.-1
3
Oct
.-1
3
Dic
.-1
3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de Unidades Área m² Unidades Área
Trimestre Octubre a
Diciembre 2014 Octubre a
Diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 598.672 544.071 -9,1%
Unidades 10.554 8.732 -17,3%
12 meses 31.974 Uds.
3%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Diciembre 2015
NO VIS Acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses
35.599 Uds.
27%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Dic
.-1
1
Feb
.-1
2
Ab
r.-1
2
Jun
.-1
2
Ago
.-1
2
Oct
.-1
2
Dic
.-1
2
Feb
.-1
3
Ab
r.-1
3
Jun
.-1
3
Ago
.-1
3
Oct
.-1
3
Dic
.-1
3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de Unidades Área m² Unidades Área
Trimestre Octubre a
Diciembre 2014 Octubre a
Diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 608.483 1.433.825 136%
Unidades 5.206 11.949 130%
31
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
31
Acumulado de 12 meses
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A enero 2015 60.342 63.496 69.513 26.585
A enero 2016 60.873 51.927 67.774 29.495
Var % 0,9% -18,2% -2,5% 10,9%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Ene.
-09
Ab
r.-0
9
Jul.-
09
Oct
.-0
9
Ene.
-10
Ab
r.-1
0
Jul.-
10
Oct
.-1
0
Ene.
-11
Ab
r.-1
1
Jul.-
11
Oct
.-1
1
Ene.
-12
Ab
r.-1
2
Jul.-
12
Oct
.-1
2
Ene.
-13
Ab
r.-1
3
Jul.-
13
Oct
.-1
3
Ene.
-14
Ab
r.-1
4
Jul.-
14
Oct
.-1
4
Ene.
-15
Ab
r.-1
5
Jul.-
15
Oct
.-1
5
Ene.
-16
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
* Corresponde al mes de enero
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Fuente: Coordenada Urbana.
* Corresponde al mes de enero
VIS NO VIS
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Enero 2015 20.958 27.897 26.810 5.644
A Enero 2016 17.620 17.191 21.263 6.149
Var % -15,9% -38,4% -20,7% 8,9%
Acumulado de 12 meses
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Ene.
-08
Sep
t.-0
8
May
.-0
9
Ene.
-10
Sep
t.-1
0
May
.-1
1
Ene.
-12
Sep
t.-1
2
May
.-1
3
Ene.
-14
Sep
t.-1
4
May
.-1
5
Ene.
-16
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Ene.
-08
Sep
t.-0
8
May
.-0
9
Ene.
-10
Sep
t.-1
0
May
.-1
1
Ene.
-12
Sep
t.-1
2
May
.-1
3
Ene.
-14
Sep
t.-1
4
May
.-1
5
Ene.
-16
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Enero 2015 39.384 35.599 42.703 20.941
A Enero 2016 43.253 34.736 46.511 23.346
Var % 9,8% -2,4% 8,9% 11,5%
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ
Vivienda acumulado trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Diciembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 653.464 1.012.190 54,9%
Unidades 8.972 9.780 9,0%
0
5
10
15
20
25
30
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Dic
.-0
9
Mar
.-1
0
Jun
.-1
0
Sep
t.-1
0
Dic
.-1
0
Mar
.-1
1
Jun
.-1
1
Sep
t.-1
1
Dic
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1
Mar
.-1
2
Jun
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2
Sep
t.-1
2
Dic
.-1
2
Mar
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3
Jun
.-1
3
Sep
t.-1
3
Dic
.-1
3
Mar
.-1
4
Jun
.-1
4
Sep
t.-1
4
Dic
.-1
4
Mar
.-1
5
Jun
.-1
5
Sep
t.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 34.784 uds.
7%
VIS acumulado trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Diciembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
2
4
6
8
10
12
14
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Dic
.-0
9
Mar
.-1
0
Jun
.-1
0
Sep
t.-1
0
Dic
.-1
0
Mar
.-1
1
Jun
.-1
1
Sep
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1
Dic
.-1
1
Mar
.-1
2
Jun
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2
Sep
t.-1
2
Dic
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2
Mar
.-1
3
Jun
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3
Sep
t.-1
3
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.-1
3
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4
Jun
.-1
4
Sep
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4
Dic
.-1
4
Mar
.-1
5
Jun
.-1
5
Sep
t.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Millones m² Unidades Área
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 368.626 236.112 -35,9%
Unidades 6.491 3.605 -44,5%
12 meses
15.594 Uds. 10%
No VIS Acumulado trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Diciembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
2
4
6
8
10
12
14
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Dic
.-0
9
Mar
.-1
0
Jun
.-1
0
Sep
t.-1
0
Dic
.-1
0
Mar
.-1
1
Jun
.-1
1
Sep
t.-1
1
Dic
.-1
1
Mar
.-1
2
Jun
.-1
2
Sep
t.-1
2
Dic
.-1
2
Mar
.-1
3
Jun
.-1
3
Sep
t.-1
3
Dic
.-1
3
Mar
.-1
4
Jun
.-1
4
Sep
t.-1
4
Dic
.-1
4
Mar
.-1
5
Jun
.-1
5
Sep
t.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Millones m² Unidades Área
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2015 Variación
Metros cuadrados 284.838 776.078 172,5%
Unidades 2.481 6.175 148,9%
12 meses 19.190 uds.
4%
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ
Unidades de vivienda
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A enero 2015 29.559 33.757 33.759 14.570
A enero 2016 25.659 24.054 31.690 13.783
Var % -13,2% -28,7% -6,1% -5,4%
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
* Corresponde al mes de Enero
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Ene.
-12
Mar
.-1
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Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ
Unidades de vivienda
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Ene-15 21.526 23.332 25.278 12.629 A Ene-16 19.261 18.384 24.046 11.959
Var % -10,5% -21,2% -4,9% -5,3%
Fuente: Coordenada Urbana.
VIS NO VIS
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Ene-15 8.033 10.425 8.481 1.941 A Ene-16 6.398 5.670 7.644 1.824
Var % -20,4% -45,6% -9,9% -6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
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3.000
4.000
5.000
6.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Acumulado de 12 meses
* Corresponde al mes de Enero
Fuente: Coordenada Urbana.
OFERTA TERMINADA – UNIDADES BOGOTÁ
Enero 2010 – Enero 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
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EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
CUNDINAMARCA
2010 – 2015 Acumulado móvil trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – CUNDINAMARCA* Diciembre 2015
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2014 Variación
Metros cuadrados 553.691 965.706 74,4%
Unidades 6.788 10.901 60,6%
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Dic
.-1
0
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.-1
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Ab
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4
Ab
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Ago
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Oct
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4
Feb
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5
Ab
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5
Jun
.-1
5
Ago
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5
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.-1
5
Dic
.-1
5
Miles de unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
* Cobertura 17 municipios
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 32.789 Uds.
50%
LICENCIAS VIVIENDA VIS – CUNDINAMARCA* Diciembre 2015
VIS Acumulado móvil trimestral
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Dic
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0
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Oct
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2
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2
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3
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3
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4
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4
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4
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5
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5
Oct
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5
Dic
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5
Mile
s d
e U
nid
ade
s
Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2014 Variación
Metros cuadrados 230.046 307.959 33,9%
Unidades 4.063 5.127 26,2%
* Cobertura 17 municipios
12 meses 16.380 Uds.
19%
LICENCIAS VIVIENDA NO VIS – CUNDINAMARCA* Diciembre 2015
No VIS Acumulado móvil trimestral
0
1
2
3
4
5
6
7
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Dic
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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3
Dic
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3
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Ab
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4
Jun
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4
Ago
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4
Oct
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4
Dic
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4
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5
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Jun
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5
Ago
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5
Oct
.-1
5
Dic
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5
Mile
s d
e U
nid
ade
s
Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre Octubre a
diciembre 2014 Octubre a
diciembre 2014 Variación
Metros cuadrados 323.645 657.747 103%
Unidades 2.725 5.774 112%
* Cobertura 17 municipios
12 meses 16.409 uds.
103 %
LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - IV Trimestre de 2015 TOTAL VIVIENDA
Unidades VIS
Unidades NO VIS
Unidades
32%
0% 16%
3%
14%
11%
6%
4% 4%
Zipaquirá Soacha Girardot
Facatativá Chía Cajicá
Funza Tocancipá La Calera
Fusagasugá Cota Madrid
Tabio Mosquera Sibaté
Tenjo Sopó
17%
46%
18%
17%
1%
0%
Zipaquirá Soacha Girardot
Facatativá Chía Cajicá
Funza Tocancipá La Calera
Fusagasugá Cota Madrid
Tabio Mosquera Sibaté
Tenjo Sopó
25%
22%
17%
10%
8%
6%
3% 2%
2%
Zipaquirá Soacha Girardot
Facatativá Chía Cajicá
Funza Tocancipá La Calera
Fusagasugá Cota Madrid
Tabio Mosquera Sibaté
Tenjo Sopó
10.901 unidades 5.127 unidades 5.774 unidades
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
* Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A enero 2015 30.783 29.739 35.754 12.015
A enero 2016 35.214 27.873 36.084 15.712
Var % 14,4% -6,3% 0,9% 30,8%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Ene.
-09
Ab
r.-0
9
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09
Oct
.-0
9
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0
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5
Jul.-
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.-1
5
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-16
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
* Corresponde al mes de Enero.
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
VIS NO VIS
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
1.000
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3.000
4.000
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6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A Ene-15 12.925 17.472 18.329 3.703 A Ene-16 11.222 11.521 13.619 4.325
Var % -13% -34% -26% 17%
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A Ene-15 17.858 12.267 17.425 8.312 A Ene-16 23.992 16.352 22.465 11.387
Var % 34% 33% 29% 37% * Corresponde al mes de Enero
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL – CUNDINAMARCA Enero 2011 – Enero 2015
Fuente: Coordenada Urbana.
47
5,3
4,0
6,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Ene.
-11
May
.-1
1
Sep
t.-1
1
Ene.
-12
May
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2
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2
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3
Sep
t.-1
3
Ene.
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May
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4
Sep
t.-1
4
Ene.
-15
May
.-1
5
Sep
t.-1
5
Ene.
-16
Total VIS No VIS
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Ene.
-11
A
br.
-11
Ju
l.-1
1
Oct
.-1
1
Ene.
-12
A
br.
-12
Ju
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2
Oct
.-1
2
Ene.
-13
A
br.
-13
Ju
l.-1
3
Oct
.-1
3
Ene.
-14
A
br.
-14
Ju
l.-1
4
Oct
.-1
4
Ene.
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A
br.
-15
Ju
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5
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5
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Preventa Construcción
Terminada Total
Por rango de precio (Meses)
Por etapa (Meses)
Periodo Preventa Construcción Terminada
ene-15 4,1 6,1 6,0
ene-16 5,5 5,0 9,2
Fuente: Coordenada Urbana.
PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDAS AL INICIAR CONSTRUCCIÓN
CUNDINAMARCA Enero 2011 – Enero 2015
82% Promedio: 77%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene.
-12
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2
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2
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4
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Oct
.-1
4
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Ab
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5
Jul.-
15
Oct
.-1
5
Ene.
-16
Fuente: Coordenada Urbana.
OFERTA TERMINADA – UNIDADES CUNDINAMARCA
Enero 2011 – Enero 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
REGIONAL
Licencias otros destinos – Nacional – Diciembre 2015 Acumulado trimestre móvil
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Dic
.-0
9
Mar
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0
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0
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5
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5
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5
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5
Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
Dic-14 206.056 397.481 401.063 459.674 1.464.274
Dic-15 197.087 571.855 676.567 532.186 1.977.695
Variación % -4% 44% 69% 16% 35%
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
16
%
20
%
33
%
31
%
Promedio
Participación
51
EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Licencias otros destinos – Bogotá –Diciembre 2015 Acumulado trimestre móvil
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. 53
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Dic
.-0
9
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Sep
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0
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2
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5
Jun
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5
Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
Dic-14 121.981 13.953 57.903 33.328 227.165
Dic-15 129.144 13.124 44.620 116.400 303.288
Variación 6% -6% -23% 249% 34%
44
%
5%
2
6%
2
5%
Promedio
Participación
Licencias otros destinos – Cundinamarca¹ – Diciembre 2015 Acumulado trimestre móvil
54 Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ¹ Cobertura 17 municipios
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
Dic
.-0
9
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0
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0
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1
Dic
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1
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2
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2
Sep
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2
Mar
.-1
3
Jun
.-1
3
Sep
t.-1
3
Dic
.-1
3
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4
Jun
.-1
4
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t.-1
4
Dic
.-1
4
Mar
.-1
5
Jun
.-1
5
Sep
t.-1
5
Dic
.-1
5
Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
Dicv-14 11.017 176.326 13.079 25.912 226.334
Dci-15 10.875 164.770 42.111 113.098 330.854
Variación -1% -7% 222% 336% 46%
1%
6
3%
1
8%
1
7%
Promedio
Participación
Área Iniciada Otros Destinos Bogotá & Cundinamarca Cifras 12 meses a Enero (2012– 2016)
Fuente: Coordenada Urbana.
Bogotá y Cundinamarca
Periodo Bodega + Industria
Oficina Local Otros Total
2012 185.790 287.965 125.158 215.466 814.379
2013 368.374 180.157 140.527 235.061 924.119
2014 443.417 264.821 332.469 275.691 1.316.398
2015 487.472 458.598 283.008 120.877 1.349.955
2016 558.497 463.791 271.966 179.431 1.473.685
Variación periodo anterior
Periodo Bodega + Industria
Oficina Local Otros Total
2014 20% 47% 137% 17% 42%
2015 10% 73% -15% -56% 3%
2016 15% 1% -4% 48% 9%
*Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
Área (m²) Miles
Otros Local
Oficina Bodega + Industria
Total
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