Industria de La Madera Argentina

7/24/2019 Industria de La Madera Argentina

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INFORME SECTORIAL

Sector de la Industria de la Madera

2010

Direccin de Oferta ExportableDireccin General de Estrategias de Comercio Exterior

Subsecretara de Comercio Internacional


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Ministerio de Relaciones Exteriores,Comercio Internacional y Culto

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INDICE

INTRODUCCIN GENERAL 4

1. INTRODUCCIN AL SECTOR 5

2. EVOLUCIN DEL SECTOR FORESTAL ARGENTINO 7

3. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR 8

3.1. Distribucin de los bosques cultivados 8

3.2. Inversiones 10

3.3. Sector Foresto Industrial 11

3.3.1. Situacin del sector 11

3.3.2. Sector primario o extractivo de la madera 12

3.3.2.1. Industria de la primera transformacin 133.3.2.2. Industria de la segunda transformacin 18

3.3.3. Subcadenas 19

3.3.4 Ventajas comparativas del sector 20

3.4 Componente Pymes. Su desarrollo territorial sectorial 21

3.5 Ocupacin 22

3.6 Normas regulatorias de la actividad 23

4. COMERCIO EXTERIOR 27

4.1. Balanza comercial argentina 27

4.1.1. Anlisis de la balanza comercial argentina 27

4.2. Exportaciones argentinas del sector 28

4.2.1. Anlisis de las exportaciones argentinas del sector 41


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4.2.1.1. Por producto 41

4.2.1.2. Por destino 42

4.3. Importaciones argentinas del sector 46

4.3.1. Anlisis de las importaciones argentinas del sector 64

4.3.1.1. Por producto 64

4.3.1.2. Por origen 65

ANEXOS 67

I. Ferias Internacionales ............................................................................................ 68

II. Listado de Empresas Relacionadas...................................................................... 69

III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios ........................................... 91

IV. Fuentes Consultadas ........................................................................................... 94


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INTRODUCCIN GENERAL

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Comercio

Internacional de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin de Oferta Exportable,

que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por

objetivo dar al usuario una visin lo ms completa posible de la industria de la madera

de Argentina, en especial en lo relativo a las caractersticas y evolucin de su produccin

y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus

elementos ms destacables.


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1. INTRODUCCIN AL SECTOR

Segn el Ministerio de Agricultura Ganadera y Pesca, la Repblica Argentina

cuenta actualmente con aproximadamente 33.2 millones de hectreas de Bosques

Nativos y 1.2 millones de hectreas de Bosques Cultivados, representados

principalmente por especies exticas de rpido crecimiento.

Esta superficie de Bosques Implantados, concentrada principalmente en las

regiones mesopotmica, pampeana y la patagonia andina, ha sido el resultado de una

poltica nacional de incentivos a la forestacin que se implemento durante ms de 30

aos y que fue cambiando de forma a travs del tiempo. Hoy en da esta en vigencia la

ley 25.080 (y su prorroga, la Ley N26432) que est ablece incentivos para el desarrollo

del sector forestal.

La amplia diversidad de climas, suelos y especies, la abundante disponibilidad de

tierras aptas, el marco jurdico propicio para las inversiones forestales, los bajos costos

de produccin y las altas tasas de crecimiento de ciertas especies forestales, similares o

superiores a la de pases con un fuerte sector forestal tales como Chile y Nueva

Zelanda, ofrecen ventajas comparativas especiales para la implantacin de bosques

cultivados en el pas.

En cuanto al valor agregado del Sector Forestal en nuestro pas, este represent,

para el ao 2005, el 1,7% del PBI. Podemos afirmar que, tanto el potencial de

crecimiento como el camino por recorrer en materia forestal, es considerable si lo

comparamos con la participacin que tiene dicho sector en la economa de otros pases

de la regin (por ej.: en Chile 4 a 5%).

Las mejoras en el sector de la construccin, un sector demandante de productos

madereros, como as tambin la recuperacin del resto de la economa, estn


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aumentando los niveles de consumo y por ende la produccin de productos forestales

para abastecerlo.

La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportacin

y/o la sustitucin de importaciones, tambin redund en una mejora de las expectativas

futuras.

Actualmente contamos con una superficie forestada que en oferta de madera

supera la capacidad de transformarla. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una mayor

participacin sectorial en la economa argentina, esta muy relacionada con la llegada de

nuevas inversiones en nuevas industrias o ampliaciones de las existentes.

A partir de la Ley N25080 de inversiones en bosqu es cultivados, el sector

forestal ha consolidando su crecimiento desde la fase primaria de produccin, pasando

por la industrializacin hasta llegar al notable incremento del comercio exterior.

Adicionalmente, es importante considerar el papel de la superficie forestada en

Argentina, dato que posibilita comprender la estrategia de inversin en el sector y cmo

se ubica el mismo en la estructura econmica nacional junto con su consecuente

impacto en las economas de las principales provincias forestales, que posiciona al pas

como polo forestal regional.

En ese sentido, cabe resaltar que la Repblica Argentina est diversificando

progresivamente su oferta exportable de productos forestales y en muchos sectores

industriales, la balanza comercial ha revertido su saldo negativo.

Por ello, entendemos que el sector forestal ofrece diversas oportunidades tanto de

inversin como de comercio, marcando una tendencia progresiva de consolidacin a

nivel internacional.


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2. EVOLUCIN DEL SECTOR FORESTAL ARGENTINO

En el ao 2000 las expectativas que presentaba el sector forestal en Argentina

eran promisorias. Se haba alcanzado el milln de hectreas implantadas, haba una

potencial oferta de madera que poda cubrir la demanda de nuevas industrias y se daba

inicio a la aplicacin de los beneficios instituidos en inversiones de bosques cultivados

que permitira disminuir la incertidumbre para un negocio que sabemos a largo plazo.

A partir del ao 2002 la liberacin del tipo de cambio mejor la competitividad de

las exportaciones de productos de madera y sus derivados. Esta mejora del tipo de

cambio fue un amplificador de las tendencias en los sectores con capacidad de

exportacin, quienes vieron en dichos mercados una alternativa importante frente a un

mercado interno recesivo. Esto deriv en un consumo de madera rolliza que empez a

crecer, motorizado por la mayor actividad de las industrias del sector, en respuesta a

una mayor demanda de productos desde el exterior y a la sustitucin de importaciones.

Los niveles de produccin para el ao 2003 se mostraron ms favorables todava;

la industria de tableros de madera es un ejemplo de vinculacin entre actividad y

exportacin; la madera aserrada tiene su impulso en las mayores exportaciones y la

reactivacin en la construccin; las fbricas de papeles y cartones incrementaron su

produccin para abastecer el mercado local y atender demandas externas.

En el caso de la madera aserrada de pino se observa una concentracin de la

oferta exportable. En este sentido, slo 6 aserraderos exportan el 75% del volumen total

(uno slo de ellos exporta el 50%). El 25% restante se distribuye entre una centena de

establecimientos.

La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportacin

y/o la sustitucin de importaciones, tambin redund en una mejora de las expectativas.


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El ao 2003 mostr un freno en la cada de la superficie plantada y un aumento

de la importacin de maquinaria por parte de los agentes del sector, lo que permite

pensar en la recuperacin de la actividad sectorial.

En el periodo 2000-2009, a travs de la Ley N25.0 80, se beneficiaron 24.229

forestadores sobre una superficie de 460.239 ha. Un 53,22% de esta superficie

correspondi al establecimiento de nuevas forestaciones, el 1,37% para el

enriquecimiento de bosque nativo y el 45,42% a las actividades de poda, raleo y manejode rebrote.

3. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR

3.1 Distribucin de los bosques cultivados

La Ley N 25.080 dentro de un marco de estabilidad macroeconmica, generincentivos efectivos para atraer la inversin en el sector forestal y con ello incrementar

en forma considerable la masa forestal disponible. La Direccin de Produccin Forestal

del MAGyP estima que existen en la actualidad 1,2 millones de hectreas de bosques

implantados, de los cuales la mitad estn en pleno crecimiento.


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DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE FORESTADA

Buenos Aires8,5%

NoroesteArgentino 2%

Patagonia 6,3%

Entre Rios 11,14%

Misiones 34,93%

Corrientes 30,46%

TOTAL PAIS:1.204.300 ha

POR PROVINCIA

Regin /provincia

Conferas Eucaliptos Salicceas Otras TOTAL

Misiones 337.100 27.700 0 55.900 420.700Corrientes 263.500 101.800 0 1.500 366.800

EntreRos

12.300 92.300 16.100 13.400 134.100

BuenosAires

7.300 39.100 47.900 8.100 102.400

Patagonia 56.200 0 19.000 700 75.900

Noroesteargentino

6.600 16.400 100 1.000 24.100

Resto 34.700 14.900 29.400 1.300 80.300

Total 717.700 292.200 112.500 81.900 1.204.300

Superficie forestada (en hectreas) estimada por especie y regin en la Repblica Argentinapara el ao 2005. Fuente: DPF- MAGyP.

Fuente: Inventario Forestal de Bosques Cultivados. MAGyP


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Prcticamente el 60% de las forestaciones del pas corresponde a especies de

conferas, fundamentalmente Pinus elliottii y Pinus taeda y en menor medida otras

especies como Araucaria angustifolia, Pinus ponderosa y Pseudotzuga menziesii.

Aproximadamente un 25% de los bosques cultivados corresponden a los

eucalipto, siendo el Eucalyptus grandis y el Eucalyptus saligna los ms plantados; en

menor medida Eucalyptus camandulensis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus viminalis y

Eucalyptus globulus.

Las salicceas representan por su parte alrededor del 10% del bosque implantado

concentrndose su cultivo en el Delta del Ro Paran, en las zonas de riego del Valle del

Ro Negro y en la Provincia de Mendoza. Diferentes clones de Populus deltoides y

Populus x euroamericana son los cultivares ms representativos entre los lamos

plantados; con relacin a los sauces se destacan el Salix babilnica var. sacramenta,

Salix nigra y los hbridos Salix babilnica x Salix alba y Salix matsudana x Salix alba.

El 5 % restante est conformado por especies latfoliadas como Grevillea sp.,

Paulownia sp., Melia sp., Robinia sp., Prosopis sp y Toona sp.

3.2. Inversiones

Las inversiones nacionales y extranjeras, que recibi el sector en la ultima

dcada, han permitido aumentar tanto la produccin para el mercado interno, como las

exportaciones de bienes con mayor valor agregado. En el 2008 las industrias de pasta ypapel, tableros, laminados e impregnacin realizaron inversiones por 86,920 millones de

dlares, correspondiendo a la industria de la pasta y papel el 78% del total invertido,

seguido por la industria de tableros con un 21%.

Para un desarrollo competitivo y multiplicador del empleo del sector foresto-

industrial es fundamental, adems de la existencia de bosques bien manejados, la


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realizacin de inversiones en la industria de la madera y sus manufacturas; en la

industria de la celulosa y el papel; en transporte y en servicios mltiples. Pero tambin,

se debe invertir en sistemas de informacin, en capacitacin, en tecnologa y en su

transferencia, especialmente destinadas a las PyMES forestales e industriales.

En la medida que el entorno de los negocios mejore y se produzcan las

inversiones necesarias, el pas cuenta con recursos y capacidad para convertirse en un

referente forestal a nivel mundial.

3.3Sector foresto-industrial

3.3.1 Situacin del sector

Actualmente la madera de bosques cultivados cubre aproximadamente el 88% del

abastecimiento industrial de rollizos.

La concentracin regional se observa tanto en las extracciones de rollizos como

en la industrializacin de la madera, ya que la industria de la primera transformacin

(madera aserrada, tableros) y de la segunda transformacin (remanufacturadas) se

asienta preponderantemente en las cercanas de los recursos forestales, ubicados

principalmente en la Mesopotamia y la provincia de Buenos Aires, debido a los costos de

transporte. Por otra parte los eslabones ms avanzados en la cadena de valor, en

especial los de consumo final como muebles, se instalan cerca de los centros de

consumo (Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba) que cuentan con mayores ingresos percapita y mayor disponibilidad de mano de obra.

En Misiones se ha alcanzado el mayor grado de madurez; la actividad forestal

constituye para esta provincia uno de los ejes de la economa contando con una planta

de pulpa de escala internacional, una fbrica de papel competitiva, una planta de

tableros de fibra (MDF) moderna, dos aserraderos de escala, decenas de aserraderos


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medianos y competitivos y cientos de aserraderos pequeos. Cabe mencionar el gran

desarrollo que tuvo lugar en esta provincia el segmento de las remanufacturas de

madera de pino entre las que se destacan: machimbres, molduras y tableros alistonados.

La Provincia de Entre Ros cuenta con gran cantidad de pequeos aserraderos

que procesan madera de eucaliptos y tambin de pinos; los residuos y madera de menor

dimetro son destinados a la industria del tablero y a la industria celulsica instalada en

Buenos Aires y Santa Fe; los aserraderos se encuentran en un proceso de adaptacin -

con promisoria perspectiva- hacia la produccin de madera slida de eucaliptos. Esta

provincia tambin cuenta con una importante inversin en una fbrica de tableros, una

de las de mayor capacidad instalada del pas.

En el Delta del Ro de la Plata, una fbrica de papel de diarios, una empresa que

produce tableros aglomerados y de fibra, un conjunto de aserraderos y una planta

debobinadora son los principales consumidores de la madera de salicceas producida.

En general se estn generando inversiones importantes en Pymes, sobre todo en

aserraderos que avanzaron en remanufacturas. En general el mercado se ha reactivado

por el consumo interno.

3.3.2 Sector primario o extractivo de madera

A partir del 2002 las extracciones de rollizos de los bosques implantados se

estabilizaron superando en 2007 las 7 millones de toneladas, destinando casi la totalidad

de su volumen a las diferentes industrias del mercado interno.


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Fuente: DPF- MAGyP -rea de Economa e Informacin

3.3.2.1Industria de la primera transformacin

Consumo industrial de rollizos

El consumo de rollizos de madera de especies cultivadas durante el 2007 fue de

7.442.338 T (9.280.791 M3).

De ellos se destin el 51% a la elaboracin de pastas, el 27 % a la industria del

aserrado y el 22 % a la industria de tableros y otras.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Miles de toneladas

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007Aos

EVOLUCIN DE LAS EXTRACCIONES DEMADERA POR ESPECIE

CONIFERAS EUCALPTO SALICACEAS OTRAS


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Fuente: DPF-MAGyP-rea de Economa e Informacin

Ms de la mitad de la materia prima rolliza consumida por la industria

corresponde a la madera de pino, seguida por la de eucalipto, sauce y lamo y paraso.

Fuente: DPF-MAGyP- rea de Economa e Informacin

CONSUMO APARENTE DE ROLLIZOS DE MADERA

DE ESPECIES CULTIVADAS

Ao 2007

EUCALIPTO

22%

SALICACEAS

10%

PARAISO Y OTRAS

1%

PINO

66%

ARAUCARIA2%

Consumo Total: 7.442.338 toneladas


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Produccin de tableros

Entre los distintos tipos existentes, los tableros de partculas son los ms

consumidos, pero fue el consumo de tableros de fibra el que ms creci en los ltimos

aos, principalmente los de mediana densidad (MDF).

El sector est formado por pocas empresas de importante magnitud. Es uno de

los sectores que ms ha invertido en los ltimos aos en ampliacin, renovacin de

maquinaria y desarrollo de nuevos productos. Utilizan maquinaria importada de Italia,

Alemania, Estados Unidos, Suecia y Japn.

Las industrias de tableros de fibra y de partculas aprovechan los desperdicios

provenientes de aserraderos y permiten valorizar comercialmente maderas de escasa

calidad esttica, de rpido crecimiento.

Tableros de partculas: actualmente la mayor parte de la produccin es del tipo detableros con revestimientos melamnicos destinados a la industria del mueble, aunque se

estn incorporando nuevos productos para la industria de la construccin.

Actualmente hay 5 empresas, que emplean para la produccin 40% de madera de

sauce, seguida por la de eucalipto.

Tableros de fibra: los ms destacados son de mediana densidad ureicos (MDF) y

luego duros o de alta densidad.

Estos tableros son moldeables y se obtienen excelentes terminaciones para ser

utilizadas para muebles, molduras, puertas y divisiones.


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Existen 4 empresas que utilizan para su produccin principalmente madera de

pino (78%) seguida por eucalipto. El principal destino es la industria del mueble, pero

tambin se usa para molduras.

Tableros compensados: La produccin de este tipo de tableros produce insumos

para la construccin y la mueblera. Se utiliza una alta proporcin de madera de calidad

proveniente de bosque nativo, aunque en los ltimos aos ha crecido la utilizacin de

madera proveniente de bosques cultivados.

Produccin de madera aserrada

La produccin de madera aserrada en el ao 2007 fue, de aproximadamente

1.100.000 m3. Misiones es la provincia ms importante en: produccin, cantidad de

establecimientos y cantidad de empleo, presentando adems, el mayor dinamismo en

inversiones industriales de los ltimos aos.

Segn diferentes relevamientos del ao 2007 el sector cuenta con 2300

aserraderos. Entre los mismos se destacan 10 empresas grandes y medianas, mientras

que el resto esta compuesto por pequeas y medianas empresas (PyMES).

Las grandes firmas estn integradas productivamente con la forestacin y realizan

inversiones en plantaciones para proveerse de su propia materia prima. Esta integracin

les permite tener economas de escala, con alto grado de competitividad tendiendo a la

formacin de Clusters.

Las Pymes no estn integradas hacia atrs y producen por lo general bienes de

menos valor.


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La mayor parte del consumo nacional de maderas de los aserraderos,

corresponde a especies implantadas de las cuales prevalece pino y en menor medida

eucalipto y salicceas.

Produccin de pastas y papel

El ltimo relevamiento efectuado en 2008 por la DPF-MAGyP establece que el

sector de celulosa y papel cuenta con 71 establecimientos, 3 de los cuales elaboran

solamente pastas celulsicas y el resto produce tanto pastas como papel, incluyendo en

estas a las industrias de reciclado.

La produccin total de pastas fue, en el ao 2007, de 940.520 toneladas. El 72%

correspondi a pastas de madera y dentro de stas las pastas qumicas al sulfato

blanqueadas fueron las de mayor produccin y las ms utilizadas para la elaboracin de

papel.

La especie ms utilizada es el pino con un 63,8%, seguido por eucaliptos con un

19,3%.

Fuente: DPF -MAGyP- rea de Economa e Informacin

ESPECIES UTILIZADAS COMO MATERIA PRIMA EN LA

ELABORACIN DE PASTAS

Pino63,8%

Sauce7,9%

Eucalipto19,3%

lamo9,0%

TOTAL: 2.222.407 toneladas


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La produccin de papeles durante el ao 2007 fue de 1.422.749 T. El 41,3%

fueron papeles para embalaje, seguidos por los papeles para impresin con el 27,6%.

Fuente: DPF -MAGyP- rea de Economa e Informacin

3.3.2.2 Industria de la segunda transformacin

Los desafos residen en agregar valor a los productos forestales madereros. De

esta manera se orientan estrategias para contar de manera creciente, con rollizos de

mayores dimetros, libres de nudos que permitan abastecer a la industria de

transformacin mecnica con madera de calidad.

Estas empresas prevn una evolucin positiva de sus volmenes, manteniendola tendencia iniciada a mediados del 2002.

Las unidades productivas volcadas a la exportacin son las que visualizan mayor

dinamismo, ya que algunas de ellas entraron en una fase expansiva de su negocio.

TIPOS DE PAPELES Y CARTONES PRODUCIDOS

papel para diarios12,0%

papel paraimpresin

27,6%

otros tipos7,3%

papel paraembalaje

41,3%

papel p/usodom.y sanitario

9,2%

TOTAL: 1.422.749


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3.3.3 Subcadenas

El sector est apremiado para incorporar tecnologa, particularmente para

aumentar la capacidad de secado e incorporacin de maquinaria para procesar

remanufacturas, por ejemplo: fingers y molduras.

La oferta de productos de la subcadena eucalipto es, en orden de volumen:

machimbres y revestimientos; tirantera; envases y pallets; material apcola y una baja

proporcin de piezas partes.

En el caso del pino, se desarrollan similares lneas de trabajo pero con un mayor

dinamismo. La bsqueda de nuevos nichos y de madera seca, han sido los pasos

iniciales hacia la diversificacin e incorporacin de valor. De esta manera, se consolida

la oferta de madera clear, derivados del proceso de finger-joints (blanks, molduras, vigas

multilaminadas, tableros) y la oferta de tableros alistonados sin finger-joints, clear, con

destino al mueble, as como tambin, partes de muebles, piezas para tornera,

especialmente, multilaminadas.

El incremento de las exportaciones atendidas por empresas que haban iniciado

su reconversin en la dcada del 90, permiti, luego de la crisis y devaluacin, el

resurgimiento de un significativo nmero de pequeos aserraderos, que atienden el

mercado interno, pero que presentan una gran necesidad de transformacin. Debemos

considerar esto como materia pendiente a futuro para mantener la mano de obra que

estos ocupan; potenciarlos como empresas viables va la reconversin e incorporacin

de procesos asociativos; y desarrollar una cadena de valor en tanto estas PyMES son

eslabones imprescindibles para obtener la escala y competitividad de conjunto

necesaria.


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3.3.4 Ventajas comparativasdel sector

La principal fortaleza competitiva del sector forestal argentino (SFA) es la

velocidad de crecimiento de las plantaciones. La existencia de material gentico superior

desarrollado por el INTA ha permitido, por ejemplo, que las conferas y los eucaliptos

argentinos presenten rendimientos no superados por los pases competidores. Adems,

como se dijo en la introduccin, los turnos de corte son menores al resto del mundo conun promedio de 25 aos para las conferas y 12 aos para los eucaliptos.

Una ventaja comparativa del SFA es el bajo precio de las tierras, inferior por

ejemplo a las de Chile, que, junto con la velocidad de crecimiento explicada, posibilita

tasas de retorno superiores y perodos de repago ms cortos que en los principales

pases del mundo.

El bajo precio es en razn de que estos suelos no pueden ser utilizados paraactividades agropecuarias concentradas en la zona templada de nuestro pas y que

adems, la forestacin se realiza en zonas con baja densidad poblacional, factor que

permite su uso intensivo.

Las caractersticas de la produccin forestal argentina le permitirn incorporarse

al mecanismo dispuesto por el Tratado de Kyoto, que persigue la fijacin del carbono

atmosfrico promoviendo la prevencin del denominado efecto invernadero a travs de

la fotosntesis de los rboles.

Los 15 pases industrializados debern, en el marco del Protocolo citado, reducir

sus emisiones en relacin a los niveles de 1990 y las empresas de esos pases debern

invertir en energa no contaminante. Esta situacin puede dar lugar a potenciales

inversiones en nuestro pas en el sector de forestacin.


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En la Argentina, el 95% de la produccin de madera proviene de bosques

implantados. El crecimiento del sector foresto-industrial argentino constituye uno de los

fenmenos ms auspiciosos de la actividad productiva del pas.

El atractivo del sector se basa en 4 pilares:

-Potencial forestal nico, dado por altas tasas de crecimiento, vastas extensiones

de tierras vrgenes aptas para la forestacin a bajos precios que no compiten con otras

actividades y una gran variedad de climas, suelos y especies.

-Incentivos para la explotacin forestal. La ley que regula la actividad forestal

garantiza una estabilidad fiscal y cambiaria, un apoyo econmico no reintegrable a los

bosques implantados y un tratamiento impositivo muy favorable para las inversiones en

el sector forestal en general.

-Un slido marco legal para las inversiones forestales que garantiza la estabilidad

que requieren las mismas.

-Inversiones extranjeras sin restricciones. Las inversiones extranjeras tienen los

mismos derechos y las mismas obligaciones que las locales.

Estos factores fundamentan el crecimiento de la inversin en la industria forestal

que se elev en la ltima dcada a alrededor de u$s 3.000 millones.

3.4 Componente pymes. Su desarrollo territorial - sectorial

Cabe sealar que el sector de la madera es uno de los que cuenta, dentro del

espectro productivo nacional, con una mayor cantidad de actividades y servicios

tercerizados. Esta situacin, contribuye indudablemente a promover activamente la

creacin de nuevas PyMES, las cuales forman casi la totalidad de la industria maderera


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nacional, a excepcin de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera

transformacin (madera aserrada) y segunda transformacin (remanufacturas) y los

fabricantes de tableros reconstituidos que por sus caractersticas son de capital

intensivo. En promedio, las PyMES emplean 8 personas por empresa.

Como la silvicultura y el manejo intensivo son incipientes en nuestro pas, los

emprendimientos forestales y foresto-industriales estn comprometidos en el desarrollo

de empresas de servicios a travs de la transferencia de tecnologa, capacitacin y

hasta apoyo financiero para las PyMES.

Desde el sector son generados anualmente ms de 62.000 puestos de trabajo.

3.5 Ocupacin

Segn relevamientos realizados en el 2004, la produccin de madera aserrada

emplea aproximadamente unas 20.600 personas.

Encuestas realizadas en el 2007 por la DPF-MAGyP arrojan que en el resto de las

industrias forestales, el personal ocupado, es de 13.676 personas.


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Fuente: DPF-MAGyP- rea de Economa e Informacin

La falta de capacitacin en todos los niveles de mano de obra, es una

constante en todo el territorio del pas y esto desacelera los resultados de las

inversiones y en algunos casos genera prdidas.

En el horizonte, la capacitacin permanente, es un saldo a cubrir, tanto en

produccin como en gestin.

3.6. Normas regulatorias de la actividad

Las autoridades provinciales tienen la facultad de regular el aprovechamiento de

los bosques. No obstante, en la prctica, la regulacin a nivel nacional se ha efectuado

mediante tres de las llamadas leyes convenio dictadas por la Nacin, pero que se

aplican en las provincias desde que dictan sus leyes de adhesin a ellas. Estas leyes

son:

PERSONAL OCUPADO POR INDUSTRIA

COMPENSADO9%

TABLEROS DE FIBRA8%

PASTA, PAPEL YCARTON

77%IMPREGNACION

2%

TABLEROS DE

PARTICULAS

4%

TOTAL PAIS: 13.676 empleados

(al 31/12/2007)

PERSONAL OCUPADO POR PROVINCIA

(al 31/12/2007)

Buenos Aires 53,5%

TOTAL PAIS: 13.676 empleados

Crdoba0,8%

Neuqun0,1%

Misiones13,8%

Mendoza2,3%

Jujuy4,8%

Entre Ros6,5%

Corrientes2,5%

Tucumn3,7%

Santa Fe10,4%

Ro Negro0,7%

San Luis0,8%


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a. La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13. 273/95

b. Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857.

c. Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, No. 25.080

La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13.273/95 regula la conservacin

de los bosques, prohibiendo su devastacin, la utilizacin irracional de los productos

forestales, disponiendo que no podrn iniciarse trabajos de explotacin en los bosques

naturales sin la conformidad de la autoridad forestal competente.

Actualmente mantiene los siguientes beneficios fiscales:

exencin del impuesto inmobiliario sobre el valor de los bosques y montes

artificiales.

desgravacin de derechos aduaneros para los equipos, tiles, drogas,

semillas, estacas forestales y dems elementos necesarios para la forestacin,

reforestacin y trabajos de investigacin.

Por otro lado, la Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857

alcanza a la actividad de implantacin, restauracin, cuidado, manejo, proteccin o

enriquecimiento, manejo sustentable de los bosques nativos, as como la

comercializacin de productos madereros y no madereros de ese origen, otorgando los

siguientes beneficios fiscales.

Estabilidad fiscal para la actividad forestal, limitada a los bosques nativos.

Esto significa que el titular del proyecto no puede ver incrementada su carga

tributaria total existente al momento de presentacin del estudio de factibilidad,

por el aumento de impuestos y tasas o por la creacin de otros nuevos. Esta

proteccin alcanza tanto a productos nacionales, provinciales como municipales.


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Considera un ejercicio fiscal plurianual, a los efectos de la determinacin

del Impuesto a las Ganancias, que finaliza junto con el ciclo productivo de la

actividad, evitando de esta forma la prescripcin de los quebrantos generados en

los primeros aos.

Por ltimo, La Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, la No. 25.080 busca

aumentar la actividad del sector forestal-industrial. Crea un rgimen de incentivos para

los emprendimientos del sector, proyectndolos como actividad econmica que utilice

los recursos disponibles e integre los beneficios con la industria que se dedique al

procesamiento de los insumos.

Esta Ley ha previsto la industrializacin de la madera como una de las actividades

beneficiadas, siempre que forme parte de un emprendimiento forestal, conformando un

proyecto foresto-industrial integrado. Sin embargo, los beneficios al componente

industrial se otorgan en relacin a las inversiones efectivamente realizadas en la

implantacin.

Beneficios tributarios y econmicos:

Se otorga estabilidad fiscal durante 30 aos a las empresas que dispongan

de un proyecto forestal o foresto-industrial aprobado.

Beneficios impositivos: Se podr incrementar el valor de inventario de las

plantaciones sin incidencia tributaria y se proceder a la devolucin anticipada del

IVA que corresponda a la compra, importacin y locacin de bienes y serviciosdestinados a los proyectos amparados por la Ley.

Se posibilita el evalo del crecimiento anual, sin incidencia tributaria.

Amortizacin acelerada en el Impuesto a las Ganancias.

Se exime del pago del impuesto inmobiliario al doble de la superficie

cultivada.


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Se establece la devolucin anticipada del IVA, ya que antes se realizaba al

facturar las ventas.

Desgravacin en el Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta.

Se eliminan las tasas e impuestos provinciales y municipales que an

subsisten y se exime del impuesto inmobiliario por el doble de la superficie

forestada.

Exenciones provinciales.

Beneficios econmicos: Durante el trmino de 10 aos se brindar un

apoyo econmico no reintegrable a travs de un pago nico a partir del ao de

haberse efectuado la plantacin, poda o raleo.

Financiacin: A travs de prstamos del Banco de Inversiones y Comercio

Exterior (BICE) y el Banco de la Nacin Argentina (BNA).

Por su potencial natural y su evolucin, el sector forestal en Argentina se perfila

como una fuente importante de divisas y crecimiento sobre bases renovables y un motor

de desarrollo nacional, al asegurar mejores niveles de vida a las generaciones actuales y

futuras.

En los ltimos aos en Argentina se inauguraron viveros de ltima generacin y

los aserraderos ms grandes de Latinoamrica, se ampliaron plantas de tableros y

celulosa, con un promedio de inversiones de u$s 70 millones por ao, un acumulado deu$s 1.500 millones y una proyeccin para la prxima dcada de u$s 4 mil millones

adicionales.

A partir de innovaciones tcnicas y genticas se superaron las 100.000 ha.

efectivas de plantacin anual y se estima que esa cifra se duplicar en los prximos

aos.


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4. COMERCIO EXTERIOR

4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

BALANZA COMERCIALAo 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009

Total general exportacionesCaptulo 44 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997

Total general importacionesCaptulo 44 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.827

Saldo comercial 193.021.070 214.670.163 180.818.555 153.911.324 138.040.170

4.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina

Se puede observar que la balanza comercial argentina de la industria de la

madera ha sido continuamente superavitaria en el perodo analizado (aos 2005 a

2009).

A pesar de que a partir de 2006 las exportaciones han disminuido y las

importaciones por su parte han aumentado desde 2005 hasta 2008, ao en el cual se

empiezan a sentir los efectos de la crisis financiera internacional, los montos exportados

han sido superiores durante todo el quinquenio bajo anlisis.


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4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOBAo 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009

Total general Captulo 44 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 44EN U$S FOB

Fuente CEI en base a INDEC

Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Totalgeneral 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997

44029000 Los dems carbones vegetales 21.692.799 45.112.876 53.086.936

44071000Maderas aserradas de conferas,espesor >6mm. 68.776.832 71.778.030 68.550.580 56.198.109 37.270.017

44111410

Tableros de fibra de densidad media (llamados

MDF), de espesor superior a 9 mm, sintrabajo mecnico ni recubrimiento de superficie 25.454.492 47.545.897 29.848.656

44091000Maderas de conferas,perfiladaslongitudinalmente en una o varias caras 25.390.744 41.416.678 27.776.345 31.659.008 22.295.670

44111490Los dems tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesor superior a 9 mm 16.846.050 25.938.667 19.433.717

44101120Tableros de partculas recubiertos en lasuperficie con papelimpregnado con melamina 23.535.074 22.381.908 13.213.512

44101129Tableros de partculas de madera recubiertosen la superficie c/papel impregnado c/melamina 11.983.879

44219000 Otras manufacturas de madera ncop. 12.053.174 12.918.784 12.899.426 13.139.063 8.244.445

44119210

Tableros de fibra de madera de densidadsuperior a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie 8.971.305 4.816.054 5.936.001

44101110Tableros de partculas en bruto o simplementelijados 2.226.255 1.748.422 5.554.421


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Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009

44111310

Tableros de fibra de densidad media (llamadosMDF), de espesor superior a 5 mm peroinferior o igual a 9 mm, sin trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie 3.469.471 3.371.303 4.288.576

44111210

Tableros de fibra de densidad media (llamados

MDF), de espesor inferior o igual a 5 mm, sintrabajo mecnico ni recubrimiento de superficie 3.929.429 5.717.846 4.139.299

44129900Madera chapada o estratificada c/por lo menosuna hoja de madera,ncop. 1.596.504 2.079.194 3.765.242 3.011.330 2.688.253

44119290Los dems tableros de fibra de madera dedensidad superior a 0,8 g/cm3 4.988.895 4.023.223 2.406.546

44111390

Los dems tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesor superior a 5 mmpero inferior o igual a 9 mm 15.794.552 5.116.014 2.317.844

44079990 (*)Maderas ncop.,aserradas,espesor > 6mm. 1.897.760 2.421.472 3.013.769 4.188.923 2.036.308

44013000

Aserrn,desperdicios y desechos demadera,incluso aglomerados de leos,briquetasy similares 14.342 143.490 590.695 1.663.972 2.019.519

44111399

Tablero de fibra de madera densidad media deespesor > a 5 mm.y 6mm. 2.900.809 3.024.465 4.354.339 4.083.247 1.664.339

44092900

Madera distinta de la de conferas, perfiladalongitudinalmente en una o varias caras, cantoso extremos, incluso cepillada, lijada o unida porlos extremos, excluida de bamb 4.778.291 3.864.373 1.651.200

44039900 (*)Maderas ncop.,en bruto 1.504.381 1.365.074 6.918.647 3.479.421 1.527.598

44111290

Los dems tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesor inferior o igual a5 mm 1.160.695 3.170.832 1.329.433


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44123200

Las dems maderas contrachapadas,constituidas exclusivamente por hojas demadera (excepto de bamb) de espesor unitarioinferior o igual a 6 mm, que tengan, por lomenos, una hoja externa de madera distinta dela de conferas 1.028.657 635.627 766.799

44152000

Paletas,paletas caja y otras plataformas

p/carga,collarines p/paletas,de madera 312.278 636.070 1.114.750 1.187.958 730.984

44032000 Maderas en bruto de conferas 9.688 4.158 9.108 683.142

44089090Hojas p/chapados o contrachapados demaderas ncop.,espesor


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44123900 Las dems maderas contrachapadas 212.801 257.690 115.705

44209000

Marquetera,cofres,estuches p/joyera,artculosde mobiliario de madera,excluidos objetos deadorno 328.699 320.707 411.464 445.304 101.545

44079930

(*)Madera aserrada de guayaib,espesor >

6mm. 32.675 171.833 104.929 86.580 67.664

44072940Madera aserrada de louro(petirib),espesor>6mm. 116.855 16.222 147.706 230.591 59.781

44140000Marcos de maderap/cuadros,fotografas,espejos o similares 169.345 144.188 180.268 275.906 51.972

44211000 Perchas p/prendas de vestir,de madera 32.727 62.875 61.934 158.188 46.936

44201000 Estatuillas y otros objetos de adorno,de madera 197.735 188.283 166.835 123.169 42.128

44111391

Tablero de fibra de madera densidad media deespesor > a 5 mm.y 6mm. 73.235 53.546 83.070 36.127 20.066

44130000Madera densificada en bloques,tablas,tiras operfiles 5.344 538 14.169 50.880 19.899

44129400Tableros denominados blockboard,laminboard y battenboard 16.800


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44123100

Las dems maderas contrachapadas,constituidas exclusivamente por hojas demadera (excepto de bamb) de espesor unitarioinferior o igual a 6 mm: que tengan, por lomenos, una hoja externa delas maderastropicales citadas en la Nota desubpartida 1 deest 102 187.055 16.380

44072930Madera aserrada de paumartm(guatamb),espesor > 6mm. 26.174 30.914 32.009 11.575 16.142

44187100Tableros ensamblados para revestimiento desuelo: para suelos en mosaico 20.571 31.553 15.049

44041000Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lminas,cintasy similares s/trabajar ni tornear,de conferas 16.422 25.887 11.794 14.942

44101992Los dems tableros recubiertos en la superficiecon papelimpregnado con melamina 2.933.706 4.652.085 11.690

44089010

(*)Hojas p/chapados o contrachapados demaderas obtenidas por cortado de maderaestratificada,espesor 6mm. 91.715 146.405 63.472 109.219 11.541

44160090Barriles,cubas,otras manufacturas de toneleray sus partes,de maderas ncop. 334 24.168 11.069 7.643 8.028

44079200 Madera aserrada de haya,espesor > 6mm. 7.779

44187900Los dems tableros ensamblados pararevestimiento de suelo 1.582.251 67.230 6.798


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44079970 Madera aserrada de curupay,espesor > 6mm. 44.161 13.886 4.373 23.773 6.100

44101190 Los dems tableros de partculas 382.442 33.342 5.990

44170010 (*)Herramientas de madera 1.959 789 2.898 3.490 5.703

44034900 Maderas tropicales ncop.,en bruto 1.688 43.650 4.572 4.761 4.900

44170020(*)Hormas,ensanchadores y tensoresp/calzado,de madera 339 1.051 4.139 3.380 4.832

44072990Maderas tropicales ncop.,aserradas,espesor >6mm. 17.719 12.689 84.897 11.504 4.779

44109000Tableros de partculas y similares de materiasleosas excluida madera 560 6.842 18.909 4.940 4.312

44012200 Madera en plaquitas o partculas excluida deconferas 13.728 34.673 84.426 32.123 1.973

44186000 Postes y vigas 24.159 97.295 1.140

44119490Los dems tableros de fibra de madera dedensidad inferior o igual a 0,5 g/cm3 130.154 22.383 531

44081010Hojas p/chapado y contrachapado de pinobrasil,espesor


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44069000Durmientes de madera excluidoss/impregnar,p/vas frreas o similares 160.827

44072200

(*)Madera aserrada de

okoum,obeche,sapelli,sipo,acajoudafrique,makore,iroko y similares de espesor >a 6mm. 13.335

44072420 Madera aserrada de imbuia,espesor > 6mm. 39

44072490Maderas aserradas de virola y balsa,espesor >6mm. 1.142 3.006

44079100Maderas aserradas de encina,roble,alcornoquey otros belloteros,espesor > 6mm. 592 28.600 401.517

44079910(*)Madera aserrada decaafstula(ybirapyt),espesor >6mm 70.003 190 16.372 47.767

44079960 (*)Madera aserrada de virar,espesor > 6mm. 24.031

44083190

Hojas para chapado o contrachapado (inclusounidas) y demas maderas aserradaslongitudinalmente, cortadas o desenrolladas,incluso cepilladas, lijadas o unidas porentalladuras multiples, de espesor inferior oigual a 6 mm 3.781

44083910 (*)Hojas p/chapado y contrachapado decedro,espesor


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44101210Tableros llamados oriented strand board(OSB), en bruto o simplemente lijados 129.198 37.610

44101919 Tableros llamados Waferboard 7.375

44102100

Tableros de madera "oriented strand board"y"waferboard",de madera en bruto osimplemente lijados 121.852 188.125

44102900

Tableros de madera "oriented strand board"y"waferboard",de madera excluido en bruto osimplemente lijados 1.917 60

44103100Tableros de partculas y similares de madera enbruto o simplemente lijados,ncop. 6.848.760 6.815.432

44103200

Tableros de partculas y similares de maderancop.,recubiertos en la superficie c/papelimpregnado con melamina 26.882.045 29.434.388

44103300Tableros de partculas y similares de maderancop. 506.084 662.500

44103900

Tableros de partculas y similares de maderancop.,recubiertos en la superficie c/placas uhojas decorativas estratificadas de plstico 34.079 12.492

44111100

Tablero de fibra de madera densidad >a0,8g/cm3,s/trabajo mecnico ni recubrimientode superficie 13.951.425 11.824.976

44111900Tablero de fibra de madera,densidad >0,8g/cm3.ncop. 3.522.569 4.539.003


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44112100

Tablero de fibra de madera,densidad >0,5y0,5y 0,35y 0,35 y


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44122200Madera chapada o estratificada,c/por lo menosuna hoja externa de madera tropical 85.275 133.361

44122300

Madera chapada o estratificada c/por lo menos

un tablero de partculas excluidas de conferasy tropical 456.893 627.073

44122900

Madera chapada o estratificada,c/por lo menosuna hoja externa de madera excluidas conferasy tropical 75.625 36.383

44129300Madera chapada o estratificada c/por lo menosun tablero de partculas,ncop. 60.381 194.260

44183000 Tableros p/parqus,de madera 133.551 126.806

44185000Tablillas p/cubierta de tejados o fachadas,demadera 710 1.250 2.491 5.358

44187200Los dems tableros multicapas, ensambladospara revestimiento de suelo 11.974

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR PORDESTINOEN U$S FOBFuente CEI en base a INDEC

Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Total general 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997Estados Unidos 95.333.969 114.617.194 77.102.971 55.894.400 44.569.401Brasil 53.050.398 66.087.608 70.846.708 74.361.606 42.469.429Chile 10.174.808 15.622.910 10.185.740 15.100.392 14.394.168Canad 11.765.210 15.202.319 12.630.480 14.525.778 13.610.580China 5.924.071 6.621.979 17.597.033 16.660.151 12.503.841Italia 8.532.256 9.435.673 12.401.353 12.935.614 11.421.196Uruguay 5.319.426 7.659.581 9.728.135 11.847.939 9.592.291Sudfrica 15.599.952 15.309.605 17.589.010 16.942.181 9.502.955


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Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Espaa 13.265.098 12.743.783 15.815.607 9.902.402 9.106.072Grecia 2.071.232 3.710.673 4.901.962 7.842.873 8.080.819Alemania, Rep. 2.224.224 2.904.203 3.609.005 7.245.164 7.442.537Reino Unido 2.620.590 4.986.566 6.649.038 6.494.501 5.860.572Portugal 2.383.719 2.130.162 3.699.794 3.786.480 5.081.325Per 870.019 706.246 1.774.182 1.315.115 4.360.708

Repblica Domi 8.697.093 10.119.326 7.643.538 7.715.876 3.745.804Francia 329.726 785.590 2.892.951 5.816.743 3.411.326Pases Bajos 1.065.268 2.282.786 2.075.767 2.961.670 3.108.919Bolivia 2.200.145 2.537.253 2.673.632 2.863.941 2.849.205Arabia Saudita 441.162 231.003 150.879 2.614.060Colombia 239.605 663.197 818.153 375.974 2.580.756Blgica 463.926 938.238 1.627.651 1.132.010 2.472.998Puerto Rico (E 4.652.126 5.468.456 3.979.099 4.362.909 2.446.177Paraguay 3.796.477 4.908.948 3.125.231 3.383.855 1.945.656Israel 2.278.833 1.201.766 1.388.727 1.929.442 1.882.289Mxico 2.328.258 2.255.213 884.686 816.231 1.760.408Taiwan Provinc 1.985.320 1.209.853 1.665.709 2.230.474 1.705.785

Hait 19.706 216.225 300.347 312.868 1.507.776Vietnam 342.233 418.825 1.776.349 2.742.854 1.441.928Trinidad y Tob 1.614.023 1.460.101 1.782.475 573.807 1.436.128Kuwait 2.688.622 545.775 661.458 693.694 1.126.868Siria 1.097.579Venezuela 946.969 575.611 2.577.051 1.106.645 979.308India 11.311 60.255 870.617Costa Rica 1.223.408 1.340.887 2.290.162 3.292.292 847.451Ghana 654.179Emiratos rabe 6.991.272 363.259 512.674 1.922.882 472.186Japn 233.629 216.654 765.348 577.607 445.683Polonia 5.828 1.859 33.745 438.854 408.642

Jamaica 246.640 202.672 209.431 463.793 375.540Irn 350.683Guatemala 242.928 194.963 109.296 131.148 260.623Dinamarca 16.885 293 31.063 243.231 231.753Australia 370.798 159.043 167.900 671.606 211.577Suiza 53.808 16.346 30.268 239.271 209.151Panam 110.492 130.269 173.274 263.858 192.992Terr. Francese 65.397 7.398 1.400 180.078Repblica De Y 97.109 167.131Jordania 1.108 44.968 168.594 156.286Irlanda 34.024 89.174 554.026 238.592 151.237


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Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Noruega 154.446 106.878 173.057 106.607 110.376Sudn 100.546Qatar 106.064 132.550 348.517 97.948 94.667Chipre 156.883 228.529 257.156 124.698 93.608Benin 92.939Kenya 79.200

Bulgaria 95.059 46.698 36.491 70.690 72.350Corea Repblic 456.810 302.494 251.661 1.009.469 69.839Rusia 97 140.747 466.541 146.218 66.126El Salvador 16.949 5.122 21.965 235.054 64.243Malta 10.868 17.366 218.527 318.357 63.823Paquistan 56.411Ucrania 44.203 50.899 48.340 84.857 53.039Suriname 11.489 17.758 46.245Belice 15.916 15.376 15.848 42.752Filipinas 7.350 21.633 19.185 13.565 40.241Tailandia 97.736 92.528 705.078 36.600Ecuador 88.715 75.236 73.158 311.370 35.532

Hong Kong Rae 70.155 532.124 1.307.643 639.702 32.160ZF Montevideo 406 510 510 29.400Letonia 560 720 2.007 255.662 24.776ZF Iquique (Ch 21.818Antillas Holan 7.985 129.581 125.983 174.427 17.769Terr. Britnic 16.181 95.032 31.005 163.012 17.742Senegal 17.009Honduras 13.153 42.984 1.036 16.021Nueva Zelanda 39.752 1.050 65.444 7.853 15.924Turquia 46.625 1.077 9.176 11.789 15.132Lbano 7.142 6.523 12.722 109.434 14.758Namibia 14.739

Bahamas 29 111.457 152.057 31.365 14.548Libia 30 12.463Malasia 8.926 114.569 19.077 11.757Mauricio 11.693Indonesia 175.361 2 105.733 61.321 10.993Burkina Faso 9.790Estonia 127.918 78.534 42.301 20.331 7.738Tnez 177.053 54.615 7.720Cuba 23.927 67.158 39.965 78.215 6.139Aruba 300 42.172 200 4.367Repblica Checa 66.543 1.960 108.611 1.031 4.004


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Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Monaco 3.820 85 4.960 2.065 2.600Antigua y Barb 17 200 987Barbados 155.335 32.558 62.296 31.810 638Singapur 82 5 3.404 2.802 326Suecia 64.669 19.646 71.338 51.729 279Islandia 434 120 210

Finlandia 20.268 11.970 655.856 181ZF Colonia (Ur 206 78Omn 20Lituania 12.911 432 22.441 8Andorra 42Angola 3 6.503 3.032 1.365Argelia 3.551Armenia 12 13.779 11.312Austria 3.265 212 19.807 312Bahrein 250 3.645 8.168Cabo Verde 1.025Croacia 23.865 2.332 11.875 7.854

Egipto 1.939 322.250Eslovaquia 42Eslovenia 9.640 48.358 76.703Gambia 233Guinea 41Guinea Ecuator 9.915Guyana 7.412Hungra 3.671 1.000 6.275Liberia 223Liechtenstein 8.080 391Luxemburgo 11 16.246Marruecos 18.894 33.914 35.980

Mauritania 100.025Mozambique 20Nicaragua 8.816 7.315 51Nigeria 823.159 56.400 30.030 20.803Rumania 90 304San Vicente y 7.818Santa Luca 4.269Sri Lanka 201 138.593 103.322Terr. Australi 446ZF Florida (Ur 221ZF Punta Arena 1.441 1.098


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4.2.1Anlisis de las exportaciones argentinas del sector

En un primer anlisis, se observa que las exportaciones de madera, carbn

vegetal y manufacturas de madera en general han disminuido hasta el ao 2009, ao en

el cual se produjo la mayor cada de alrededor de un 20% respecto al ao 2008 como

consecuencia de la crisis econmica mundial. Solo en el ao 2006 se produjo un

aumento de las ventas de este sector de ms de un 15%. De esta manera, las ventas

externas argentinas pasaron de un valor cercano a los u$s 276 millones en 2005 a casi

u$s 244 millones en 2009, lo que significa una disminucin de los valores exportados de

ms de un 11% durante el quinquenio.

4.2.1.1. Por producto

Si se consideran los principales tres productos exportados durante el ao 2009 se

puede verificar: en primer lugar con la P.A. 44029000 NCM, Los dems carbones

vegetales con exportaciones que empezaron a registrarse en 2007 con montos de casi

u$s 22 millones, pasando a algo mas de u$s 53 millones en 2009, mostrando as un

crecimiento de aproximadamente un 145% entre esos aos.

En segundo lugar se encuentran las Maderas aserradas de conferas con espesor

> 6mm., P.A. 44071000 NCM, de las cuales se exportaron en 2005 ms de u$s 68

millones y en 2009 u$s algo ms de 37 millones con lo cual las ventas de este producto

disminuyeron casi un 46% en el quinquenio analizado y en promedio mostraron una

cada del 13%.

Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Tableros de fibra de densidadmedia (llamados MDF), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecnico ni

recubrimiento de superficie de la partida arancelaria 44111410 de los cuales se

empiezan a registrar ventas a partir de 2007 con valores por ms de u$s 25 millones

aumentando en 2008 casi un 87% con ventas por ms de u$s 47 millones para luego

disminuir en 2009 ms de un 37% con valores por casi u$s 30 millones. De todas


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maneras, entre 2007 y 2009 las exportaciones de estos productos aumentaron alrededor

de un 17%.

4.2.1.2. Por destino

Los principales destinos de exportacin de madera, carbn vegetal y

manufacturas de madera, durante el ao 2009 fueron: Estados Unidos (18,28%), Brasil

(17,42%), Chile (5,90%), Canad (5,58%) y China (5,13%).

Como queda en evidencia, estos pases concentraron ms del 50% de las ventas

externas de madera. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son

dirigidas a una variedad muy amplia de pases, demostrando as la gran diversificacin

de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas.

Asimismo, vale destacar el comportamiento reciente de algunos otros destinos

que han mostrado una dinmica notable, como son los casos de Francia, Colombia,

Hait, Polonia y Dinamarca en donde se verifica un aumento significativo de las comprasargentinas.

Anlisis particular de cada destino

Ms all de los nmeros agregados, un anlisis ms detallado de los principales

pases de destino de las exportaciones argentinas de madera, carbn vegetal y

manufacturas de madera puede brindar datos significativos.

Estados Unidos:

Las ventas argentinas de madera, carbn vegetal y manufacturas de madera a

Estados Unidos en 2009 fueron de ms de u$s 44 millones, mientras que en 2005 las

mismas ascendan a u$s 95 millones, lo cual muestra una disminucin de ms del 53%

ao contra ao. Dicho disminucin represent una cada interanual promedio de

aproximadamente un 15%.


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Los productos que se destacan en las exportaciones argentinas de este sector al

mercado estadounidense en orden de importancia en 2009 son: en primer lugar,

maderas de conferas, perfiladas longitudinalmente en una o varias caras, P.A.

44091000 - NCM, con ventas por aproximadamente u$s 19 millones. En segundo lugar

encontramos las maderas aserradas de conferas de espesor > 6mm., P.A. 44071000

NCM con valores de exportacin registrados en 2009 de alrededor de u$s 9 millones.

Finalmente en tercer lugar, se encuentran los dems carbones vegetales, P.A. 44029000

NCM, con exportaciones por casi u$s 4 millones en 2009.

Brasil:

Las exportaciones argentinas a este pas pasaron de los u$s 53 millones en 2005

a ms de u$s 42 millones en 2009, demostrando una reduccin en el quinquenio

analizado del orden del 20%.

Los principales productos dirigidos a ese mercado en 2009 fueron los siguientes:

En primer lugar, se encuentran los tableros de fibra de densidad media (llamados

MDF), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecnico ni recubrimiento de

superficie, P.A. 44111410 NCM, lo cuales comienzan a ser comercializados a este

pas en el ao 2007 para registrar en 2009 ventas por aproximadamente u$s 16

millones. En segundo lugar observamos productos de similares caractersticas en este

caso, los dems tableros de fibra de densidad media (llamados MDF), de espesor

superior a 9 mm, P.A. 44111490 NCM, con exportaciones en 2009 por u$s ms de 8

millones. En tercer lugar, se presentan las maderas aserradas de conferas de espesor >

6mm., P.A. 44071000 NCM con ventas en el ao 2009 por ms de u$s 3 millones.

Chile:

Las ventas a este mercado pasaron de aproximadamente u$s 10 millones en

2005 a ms de u$s 14 millones en 2009, arrojando una tasa de crecimiento en este

periodo de alrededor del 42%, esto signific un aumento interanual promedio de casi un

16%.


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Los productos que se destacan en 2009 dentro las ventas de madera, carbn vegetal y

manufacturas de madera a Chile son: en primer lugar, los tableros de partculas

recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina, P.A. 44101120 NCM,

cuyas ventas comienzan a efectivizarse en el ao 2007 registrando valores en 2009 de

ms de u$s 5 millones. Luego, en segundo lugar, encontramos los dems carbones

vegetales, P.A. 44029000 NCM, que a igual que los productos anteriores, se

comercializan a partir de 2007 y en 2009 suman algo ms de u$s 3 millones. Finalmente,

en tercer lugar aparecen los tableros de partculas de madera recubiertos en la

superficie con papel impregnado con melamina, P.A. 44101129 NCM, que comienzan

a exportarse al mercado chileno en el ao 2009 con valores de aproximadamente u$s 3

millones.

Canad:

Las exportaciones argentinas de madera, carbn vegetal y manufacturas de

madera a Canad aumentaron alrededor de un 16%, pasando de casi de u$s 12

millones en 2005, a aproximadamente u$s 14 millones en 2009 con un crecimientopromedio en el periodo bajo anlisis de ms del 5%.

Podemos ver en este caso que los principales productos comercializados fueron

en 2009 los siguientes: en primer lugar se encuentran los dems tableros de fibra de

densidad media (llamados MDF), de espesor superior a 9 mm., P.A. 44111490 NCM

cuyas ventas se registran en este periodo a partir de 2007, registrando valores en el

ultimo ao analizado, es decir 2009, de algo ms de u$s 6 millones. En segundo lugar,

se destacan otras manufacturas de madera no comprendidas en otra parte, P.A.

44219000 NCM con valores de ventas por aproximadamente u$s 2 millones en 2009.

En tercer lugar encontramos los dems tableros de fibra de densidad media (llamados

MDF), de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm, P.A. 44111390

NCM con ventas a partir de 2007 y valores de esas ventas registrados en 2009 por casi

u$s 2 millones.


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China:

Las ventas a este pas han aumentado considerablemente en el quinquenio 2005

2009 pasando de aproximadamente u$s 6 millones en 2005 a ms de u$s 12 millones

en 2009, creciendo de esta manera un 111% en este periodo y en promedio casi un

37%.

En el caso del mercado chino los principales productos comercializados de este

sector en 2009 fueron: en primer lugar, las maderas aserradas de conferas de espesor> 6mm., P.A. 44071000 NCM, con exportaciones en ese ao de aproximadamente u$s

9 millones. Luego se encuentran los tableros de fibra de densidad media (llamados

MDF), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecnico ni recubrimiento de

superficie, P.A. 44111410 NCM, con ventas en este periodo registradas solo en 2009

por casi u$s 2 millones. Finalmente, en tercer lugar se observan ventas de maderas en

bruto no comprendidas en otra parte con valores de exportacin por alrededor de u$s

900 mil.


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4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIFAo 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009

Total general Captulo 44 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.827Fuente CEI en base a INDEC

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44EN U$SCIFFuente CEI en base a INDECProducto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Totalgeneral 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.82

44160010

Barriles,cubas,otras manufacturasde tonelera y sus partes,deencina,roble y otros belloteros

11.843.056 14.293.271 16.201.656 22.327.938 19.209.81

44219000Otras manufacturas de maderancop. 4.425.337 6.143.797 8.201.171 9.849.449 8.536.51

44079990

(*)Maderas ncop.,aserradas,espesor> 6mm.

11.065.286 11.187.018 10.598.931 9.421.961 7.785.29

44119290

Los dems tableros de fibra demadera de densidad superior a 0,8g/cm3

5.719.059 10.398.079 6.264.20

44092900

Madera distinta de la de conferas,perfilada longitudinalmente en una ovarias caras, cantos o extremos,incluso cepillada, lijada o unida porlos extremos, excluida de bamb

8.819.650 8.404.067 5.399.21

44151000

Cajones,cajas,jaulas,tambores yenvases similares,carretesp/cables,de madera

1.930.484 4.128.706 6.205.931 5.623.193 4.955.64


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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44EN U$SCIFFuente CEI en base a INDECProducto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009

44123900Las dems maderas contrachapadas

8.289.291 10.514.825 4.770.88

44123200

Las dems maderas

contrachapadas, constituidasexclusivamente por hojas de madera(excepto de bamb) de espesorunitario inferior o igual a 6 mm, quetengan, por lo menos, una hojaexterna de madera distinta de la deconferas

6.666.149 5.748.914 3.931.40

44089090

Hojas p/chapados o contrachapadosde maderas ncop.,espesor


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44111391

Tablero de fibra de madera densidadmedia de espesor > a 5 mm.y 6mm.

3.015.177 3.102.091 3.281.883 2.869.472 1.587.60

44123100

Las dems maderascontrachapadas, constituidasexclusivamente por hojas de madera(excepto de bamb) de espesorunitario inferior o igual a 6 mm: que

tengan, por lo menos, una hojaexterna delas maderas tropicalescitadas en la Nota desubpartida 1 deest

2.102.182 2.118.622 1.509.18

44201000

Estatuillas y otros objetos deadorno,de madera

552.705 768.310 1.541.241 1.977.484 1.401.55

44111399

Tablero de fibra de madera densidadmedia de espesor > a 5 mm.y


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44187200

Los dems tableros multicapas,ensamblados para revestimiento desuelo

672.502 1.706.592 1.285.74

44072990Maderas tropicalesncop.,aserradas,espesor > 6mm.

1.806.422 2.197.358 2.513.155 2.196.539 1.231.51

44211000Perchas p/prendas de vestir,demadera 120.241 432.275 556.133 1.384.498 1.219.97

44111490

Los dems tableros de fibra dedensidad media (llamados MDF),de espesor superior a 9 mm

256.537 1.081.563 1.102.58

44209000

Marquetera,cofres,estuchesp/joyera,artculos de mobiliario de

madera,excluidos objetos de adorno565.438 791.144 1.202.626 1.343.773 1.087.15

44101129

Tableros de partculas de maderarecubiertos en la superficie c/papelimpregnado c/melamina

1.073.68

44182000

Puertas y sus marcos,contramarcosy umbrales de madera

1.297.179 1.997.363 1.900.194 2.636.204 1.070.37

44071000

Maderas aserradas deconferas,espesor > 6mm.

1.790.078 1.801.500 1.580.066 1.730.117 1.008.80

44079100

Maderas aserradas deencina,roble,alcornoque y otrosbelloteros,espesor > 6mm.

587.455 1.500.603 1.007.659 1.250.068 953.04


50/94


50


44140000

Marcos de maderap/cuadros,fotografas,espejos osimilares 428.334 392.713 884.384 1.326.256 950.36

44012100

Madera de conferas en plaquitas opartculas

552.708 949.439 1.343.799 1.595.172 850.59

44101120

Tableros de partculas recubiertos enla superficie con papelimpregnadocon melamina

1.658.739 3.095.114 786.87

44072920

Madera aserrada deip(lapacho),espesor > 6mm.

973.396 786.399 1.183.673 1.019.557 779.85

44079960

(*)Madera aserrada devirar,espesor > 6mm.

1.054.679 1.074.380 957.079 1.022.002 696.54

44119210

Tableros de fibra de madera dedensidad superior a 0,8 g/cm3, sintrabajo mecnico ni recubrimientodesuperficie

1.822.123 2.254.481 689.95

44190000

Artculos de mesa o de cocina,demadera

500.691 758.441 810.812 1.250.365 624.23

44152000

Paletas,paletas caja y otrasplataformas p/carga,collarinesp/paletas,de madera

1.055.880 1.299.856 1.751.462 1.019.413 622.24

44189000

Obras y piezas de carpinterap/construcciones ncop.,de madera

213.519 187.827 193.769 616.035 612.28

44101290

Los dems tableros llamadosoriented strand board (OSB)

215.748 247.779 501.92

44101190Los dems tableros de partculas

1.476.444 2.778.849 466.89


51/94


51


44130000

Madera densificada enbloques,tablas,tiras o perfiles

209.195 153.837 356.784 583.902 462.62

44050000

Lana de madera,harina de madera

135.805 299.272 326.070 784.361 457.50

44079910

(*)Madera aserrada decaafstula(ybirapyt),espesor >6mm

1.558.825 1.423.920 1.115.257 800.094 441.91

44013000

Aserrn,desperdicios y desechos demadera,incluso aglomerados deleos,briquetas y similares

493.680 554.581 526.338 794.826 409.41

44089010

(*)Hojas p/chapados ocontrachapados de maderasobtenidas por cortado de maderaestratificada,espesor


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52


44129900

Madera chapada o estratificada c/porlo menos una hoja de madera, ncop.

128.485 61.758 294.738 266.470 221.82

44160090

Barriles, cubas, otras manufacturas

de tonelera y sus partes,de maderasncop.

56.282 82.524 60.290 32.678 176.74

44081099

Hojas p/chapado y contrachapadode conferas, espesor 6mm.

110.680 61.193 94.717 68.599 129.14

44170090

Monturas y mangos deherramientas,de cepillos,brochas oescobas,de madera

16.467 25.676 40.260 38.384 72.6644092100 Madera de bamb 39.992 115.043 72.24

44101919 Tableros llamados Waferboard 15.679 31.763 67.69

44111410

Tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesorsuperior a 9 mm, sin trabajomecnico ni recubrimiento desuperficie

364.214 50.153 67.31


53/94


53


44072200

(*)Madera aserrada deokoum,obeche,sapelli,sipo,acajoudafrique,makore,iroko y similares deespesor > a 6mm.

48.369 59.590 60.04

44111310

Tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesorsuperior a 5 mm pero inferior o iguala 9 mm, sin trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie

87.645 100.433 52.83

44091000

Maderas de conferas,perfiladaslongitudinalmente en una o varias

caras 125.702 33.807 74.672 46.931 47.9344072700 Sapelli 35.904 56.661 44.20

44101992

Los dems tableros recubiertos en lasuperficie con papelimpregnado conmelamina

75.799 42.29

44079300

Las dems maderas aserradas ocortadas, de arce

23.925 14.489 31.99

44101121

Tableros de partculas, recubiertosen la superficie con papelimpregnado con melamina, de lostipos utilizados para pisos flotantes

31.14

44083910

(*)Hojas p/chapado y contrachapadode cedro,espesor


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54


44031000

Madera en bruto tratadac/pintura,creosota u otros agentes deconservacin

249.548 396.990 7.189 562 21.99

44187900

Los dems tableros ensambladospara revestimiento de suelo

613.079 106.323 21.78

44121000

Madera contrachapada, chapada yestratificada similar, de bamb

32.116 19.98

44119390

Los dems tableros de fibra demadera de densidad superior a 0,5g/cm3 pero inferior o igual a 0,8g/cm3

113.413 96.404 18.85

44034900Maderas tropicales ncop.,en bruto

80.905 90.549 37.448 69.198 17.1644072800 Iroko 47.701 10.291 16.54

44119410

Los dems tableros de densidadinferior o igual a 0,5 g/cm3, sintrabajo mecnico ni recubrimiento desuperficie

40.635 99.211 16.3744101999 Los dems tableros 25.687 15.36

44170010

(*)Herramientas de madera

62.813 4.316 12.145 11.341 14.37


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55


44079500

Las dems maderas aserradas odesbastadas longitudinalmente,cortadas o desenrrolladas, incluso

cepilladas, lijadas o unidas por losextremos, de espesor superior a 6mm, de fresno (Fraxinus spp.)

2.542 13.84

44079930

(*)Madera aserrada deguayaib,espesor > 6mm.

349 7.887 10.607 4.464 13.04

44187100

Tableros ensamblados pararevestimiento de suelo: para suelosen mosaico

83.408 149.381 11.26

44042000

Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lminas,cintas y similares,s/trabajar nitornear de maderas ncop.

9.164 18.901 27.407 25.618 6.08

44111290

Los dems tableros de fibra dedensidad media (llamados MDF),de espesor inferior o igual a 5 mm

806 3 5.5544186000 Postes y vigas 5.18

44029000Los dems carbones vegetales

5.15

44079400

Las dems maderas de cerezo(Prunus spp.), aserradas odebastadas longitudinalmente, deespesor superior a 6mm.

5.14


56/94


56


44079950

(*)Madera aserrada deurunday,espesor > 6mm.

3.027 3.574 8.819 7.955 4.76

44109000

Tableros de partculas y similares dematerias leosas excluida madera

165 63 229.510 174.975 3.59

44039900(*)Maderas ncop.,en bruto

97.983 50.221 12.257 19.399 2.98

44119490

Los dems tableros de fibra demadera de densidad inferior o igual a0,5 g/cm3

63.394 8.765 2.65

44170020

(*)Hormas,ensanchadores ytensores p/calzado,de madera

11.011 22.606 14.381 22.093 1344011000 Lea 3.598 6.14244020000 Carbn vegetal 13.332

44039100

Maderas en bruto deencina,roble,alcornoque y otrosbelloteros

14.228 226

44041000

Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lminas,cintas y similares s/trabajar nitornear,de conferas

58.462

44069000

Durmientes de madera excluidoss/impregnar,p/vas frreas osimilares 10.850 49.269

44072100

(*)Madera aserrada de dark ylight red meranti,meranti bakau,whitelauan,seraya y similares de espesor> a 6mm.

875


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44072410

Maderas aserradas demahogany,espesor > 6mm.

23.311 6.324

44072490

Maderas aserradas de virola y

balsa,espesor > 6mm.85.015 94.566

44072930

Madera aserrada de paumartm(guatamb),espesor > 6mm.

1.710 29.745 10.799 1.200

44072940

Madera aserrada delouro(petirib),espesor> 6mm.

2.901 6.217

44079920

(*)Madera aserrada deperoba,espesor > 6mm.

4.460 6.414 605

44081010

Hojas p/chapado y contrachapadode pino brasil,espesor


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44083190

Hojas para chapado ocontrachapado (incluso unidas) ydemas maderas aserradas

longitudinalmente, cortadas odesenrolladas, incluso cepilladas,lijadas o unidas por entalladurasmultiples, de espesor inferior o iguala 6 mm

633 2.962

44083992

Hojas p/chapado y contrachapadode pau martm(guatamb),espesor


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44103100

Tableros de partculas y similares demadera en bruto o simplementelijados,ncop.

1.104.399

44103200

Tableros de partculas y similares demadera ncop.,recubiertos en lasuperficie c/papel impregnado conmelamina

302.766 1.266.076

44103300

Tableros de partculas y similares demadera ncop.

4

44103900

Tableros de partculas y similares demadera ncop.,recubiertos en lasuperficie c/placas u hojasdecorativas estratificadas de plstico

153.861 555.069

44111100

Tablero de fibra de madera densidad>a 0,8g/cm3,s/trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie

1.116.398 1.111.254

44111900

Tablero de fibra de madera,densidad> 0,8g/cm3.ncop.

3.235.818 5.849.543

44112100

Tablero de fibra de madera,densidad>0,5 y


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44112900

Tableros de fibra de maderadensidad >0,5 y 0,35 y


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44122200

Madera chapada o estratificada,c/porlo menos una hoja externa demadera tropical

86.556 18.508

44122900

Madera chapada o estratificada,c/porlo menos una hoja externa demadera excluidas conferas y tropical

110.893 54.929

44129300

Madera chapada o estratificada c/porlo menos un tablero departculas,ncop.

11.088 41.675

44183000Tableros p/parqus,de madera

342.767 1.041.143

44185000Tablillas p/cubierta de tejados ofachadas,de madera

1.513 22.298

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 44EN U$S CIFFuente CEI en base a INDEC

Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Total general 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.827Brasil 30.281.322 33.327.780 43.748.120 44.352.429 26.920.002Francia 9.942.789 11.735.334 13.251.590 19.262.737 16.259.528

China 3.077.980 6.694.928 12.845.168 19.767.906 15.894.380Chile 7.044.266 11.808.143 12.853.904 15.311.600 12.920.739Paraguay 14.615.258 15.197.417 15.031.837 14.759.377 8.584.891Bolivia 4.477.023 4.948.770 6.851.824 8.301.890 5.684.736Estados Unidos 4.326.686 5.268.752 4.770.920 5.388.267 5.043.437Alemania, Rep. 2.405.475 3.879.051 4.372.963 6.277.517 2.992.532Uruguay 1.469.086 3.631.357 6.097.667 6.708.810 2.917.478Suiza 810.391 1.298.920 1.723.638 3.509.444 2.291.602Austria 144.637 184.506 708.503 1.928.026 1.248.013Italia 786.171 871.132 1.181.763 950.620 1.062.056


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Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Espaa 747.394 1.275.850 1.522.851 2.012.571 894.179Indonesia 295.660 489.288 781.453 826.799 433.907India 192.478 157.542 324.372 320.249 372.814Indeterminado 461.055 1.252.007 1.876.030 1.213.894 337.939Ecuador 63.666 63.579 81.014 144.862 289.363Australia 81.597 109.128 117.599 341.982 216.886Blgica 539 4.478 84.869 188.575 173.139Myanmar (ex Bi 54.205 74.876 80.610 55.106 138.952Vietnam 36.874 114.115 88.450 294.173 138.140Gabn 6.356 103.185Luxemburgo 287.449 1 31.378 155.248 82.997Argentina 154.256 86.199 260.335 238.480 71.855Tailandia 30.351 125.446 81.618 166.755 59.085Sudfrica 3.451 65.917 108.719 83.147 54.587Canad 157.534 188.865 340.302 184.589 52.158Suecia 200.218 256.459 282.433 142.929 49.704Finlandia 136.377 61.446 11.215 63.242 47.961Congo 59.196 75.690 45.997 49.800 47.875Dinamarca 135.430 76.786 57.611 58.381 44.040

Eslovenia 36.823 56.305 85.588 41.251RepblicaCheca 661 35.902 89.017 39.543Polonia 10.994 29.663Taiwan Provinc 22.557 22.390 28.778 62.961 28.543Portugal 42.091 68.840 138.269 119.683 27.708Pases Bajos 1.533 19.394 24.627 4.451 25.148Filipinas 1.920 18.744 23.683 11.549 21.031Rusia 15.569 47.437 26.241 19.773 19.806Costa Rica 18 18.606Hong Kong Rae 34.525 36.166 12.010 15.405 17.908Repblica Domi 22.692 15.462 21.620 16.148

Hungra 1 11.978Reino Unido 8.546 6.972 23.636 14.695 11.701Costa De Marfil 10.421 35.739 125.562 11.626Israel 1.563 1.308 2.649 6.903 9.431Serbia 112.063 9.175Paquistan 396 51 9.071Malasia 152.852 194.580 162.796 107.320 7.913Colombia 23.967 6.252Corea Repblic 3.782 2.347 5.884 10.104 5.752Guatemala 2.509 15 4.897


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Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Mxico 62.448 2.309 14.027 8.340 4.821Eslovaquia 177 2.735Japn 16.867 11.046 11.493 8.227 2.190Per 697 3.520 23.720 26.987 2.177Mauritania 763 267 1.806Grecia 9.708 1.237Marruecos 15.076 3.067 12.438 322Egipto 722 327 228Antillas Holan 354Belice 844 4.199Bulgaria 1.276Burkina Faso 3.569Croacia 11.025 18.310Emiratos rabe 344 590Estonia 84.913Kenya 7.120 2.677Madagascar 15.349Mauricio 97Nicaragua 175

Nigeria 3.328Noruega 653 3.272 61Nueva Zelanda 156Panam 306 313Rep. Centroafr 60.308Rumania 17.368 24.762 42.590 50.947Singapur 610 2.202 29.648 63.592Siria 51Sri Lanka 250Tanzania 2.365Turquia 11 44 158Ucrania 17.102

Venezuela 434 1.167Yugoeslavia (S 21.276Zimbabwe 1.641

* De acuerdo a informacin suministrada por el CEI, cuando figura la Argentina como origen de una

importacin, ello obedece a una devolucin por parte del pas extranjero originariamente receptor.


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4.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de madera, carbn vegetal y manufacturas de

madera han demostrado un incremento sustantivo hasta 2008 ao en el que comienzan

a sentirse los efectos de la mencionada crisis internacional. De esta manera, entre 2005

y 2008 las importaciones argentinas de este sector arrojaron una tasa de cricimiento de

ms de un 85% para luego descender en 2009 alrrededor de un 31%. Esto se tradujo en

un aumento final del volumen impo

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Industria de La Madera Argentina