La Industria Petroquímica Argentina

LA INDUSTRIA PETROQUMICA ARGENTINA SU PERFIL EN EL AO2025

CMARA DE LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICABUENOS AIRES, JUNIO 2014

Tapa FINAL.pdf 1 02/07/14 15:34

En el marco del Plan Estratgico Industrial 2020 (PEI 2020) dispuesto por el estado na-cional en el ao 2010, la Comisin de Hidrocarburos y Energa de la Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica (CIQyP), con el respaldo y participacin del Instituto Petroqumico Argentino (IPA) llev a cabo una estimacin del perfil del sector con el objetivo de aportar, desde el sector privado, datos cualitativos y cuantitativos de la industria petroqumica que permitan acompaar y desarrollar los lineamientos estratgicos definidos en el PEI 2020.

El informe corresponde a los datos aportados por 14 empresas petroqumicas o de base petroqumica con complejos productivos en 7 reas qumicas- petroqumicas del pas (Campana-Zarate, Ensenada, San Lorenzo-Puerto General San Martn y zonas aledaas, Ba-ha Blanca, Plaza Huincul, Lujan de Cuyo y zonas aledaas y rea del Gran Buenos Aires).

Las estimaciones que se muestran corresponden a los productos indicados que repre-sentan ms del 90% de la produccin del sector petroqumico.

Con este informe la CIQyP busca aportar elementos de juicio y recomendaciones de utilidad para la formulacin y el avance del PEI 2020, contribuyendo as al desarrollo de la industria y del pas.

Finalmente la CIQyP agradece a sus empresas asociadas y a los profesionales de las mis mas que participaron en la conformacin del estudio, al Instituto Petroqumico Argen-tino por su aporte de conocimiento e informativo, a la Asociacin Petroqumica y Qumica Latinoamericana y a todos aquellos que colaboraron en la realizacin del presente estudio.

Buenos Aires, Diciembre de 2013Comisin de Hidrocarburos y Energa

Presidente: Jorge De ZavaletaCoordinador: Rolando Garca Valverde

Daniel OrjalesTomas Amelong

Maximiliano RamrezJos Mara Fumagalli

Alfredo FriedlanderFrancisco PeraltaMartn Guerrieri

Graciela DemelloJos Luis Nicolini

Pablo SocasDardo Corrales

Juan AloClaudio Ortiz

Alicia StradellaCarlos Capotondo

Marcelo Marchionni

Dow Argentina S.ACIQyPBunge Argentina S.A Bunge Argentina S.ACarboclor S.ACIQyPInstituto Petroqumico ArgentinoPBB Leiner Argentina S.APetrobras Argentina S.APetrobras Argentina S.APetroqumica Cuyo S.A.I.CPetroqumica Rio Tercero S.AProfertil S.AProfertil S.ASolvay Indupa S.A.I.CYPF S.AYPF S.AYPF S.A

Comisin de Hidrocarburos y Energa

CMARA DE LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA

LA INDUSTRIA PETROQUMICA ARGENTINAUNA VISIN DE SU PERFIL EN EL AO 2025

2| LA INDUSTRIA PETROQUMICA ARGENTINA |

| NDICE GENERAL

1. Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Situacin presente Una visin hacia 2025La magnitud del desafo

2. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3. La Industria Petroqumica de Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Estructura funcional de la industria qumicaMapa de reas y Plantas PetroqumicasAnlisis del sector frente a los desafos futuros FODA

4. Abastecimiento de Materias Primas y Energa para la Industria Petroqumica . . . . . . . . . . . . . . 14Materias Primas PetroqumicasHidrocarburos con Fines EnergticosEnerga ElctricaUso de la Capacidad Instalada

5. Una Visin de la Industria Petroqumica Argentina en el 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Estructura de la Industria Petroqumica en el 2025Demanda Potencial de Materias Primas, Mano de Obra e InversionesDemanda Potencial de Recursos Energtico

6. Conclusiones y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

7. Anexo I: reas Petroqumicas y Complejos Productivos Relevados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Anexo II: Productos Petroqumicos Bsicos y sus Derivados Analizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3| UNA VISIN DE SU PERFIL EN EL AO 2025 |

1 | Resumen Ejecutivo

Situacin presente

La industria petroqumica en Argentina en el ao 2010 gener un valor bruto de produccin total de US$ 5.782 millones, alcanzando un 18,2% del valor agregado por el total de la industria qumica y petroqumica de Argentina.

En el ao 2012, la produccin total (bsicos, intermedios y finales) alcanz los 6,60 millones de toneladas, exportando casi 1,1 millones de toneladas, por un valor total de US$ 1.269 millones. Las importaciones para ese mismo periodo alcanzaron las 3 millones de toneladas, equivalentes a US$ 3.418 millones. Como resultado el sector present un dficit en su balanza comercial de US$ 2.149 millones.

La evolucin reciente del sector demuestra dos perodos bien definidos; entre 2000 y 2006 la produccin petroqumica creci desde 3,7 hasta 7,1 millones de toneladas, mientras en consumo aparente creci desde 5,3 hasta 7,3 millones de toneladas entre esos mismos aos. A su vez desde 2007 hasta 2012, el sector registr un continuado estancamiento productivo con una produccin total promedio del orden de 6,1 millo-nes de toneladas anuales, mientras el consumo aparente mostr un promedio anual superior a los 7 millones de toneladas.

La razn de este notorio estancamiento radica en la insuficiencia de materias pri-mas derivadas de hidrocarburos y de energa. En el ao 2010 el consumo de materias primas petroqumicas bsicas alcanz las 2,48 millones de toneladas, mientras que en pleno empleo de la capacidad instalada disponible hubiera requerido de 2,68 mi-llones de toneladas. La problemtica del abastecimiento de materias primas, particu-larmente crtica durante los perodos invernales en razn de la prioridad otorgada al consumo energtico de la poblacin, y su repercusin sobre los niveles de operacin se ve reflejada en el siguiente grfico:

E-12 F-12 M-12 A-12 M-12 J-12 J-12 A-12 S-12 O-12 N-12 D-12 E-13 F-13 M-13 A-13 M-13 J-13 J-13 A-13 S-13 O-13 N-13 D-13 E-14 F-14 M-14 A-1430%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%94%

73%

66%

81%77%

69%64%

58%

67%65%

77%75%72%77%

70% 71%76%

72%

57%52%

41%

67%

81%78%

74%76%

68%

78%

69%

91%

99%93%

86%

65%

89%

99%

88%91%87%90%

95%90%

95%

72%75%

41%

59%

79%

97% 97% 96%99%

63%

82%

96%

85%

Tasa Operativa Petroqumicos promedios mensualesTasa Operativa Bsicos e Intermedios promedios mensuales


Como puede apreciarse, el uso de la capacidad instalada del sector durante el perodo invernal de 2012 se contrajo por las restricciones existentes a valores promedios del 70%; la situacin en el invierno de 2013 fue an ms crtica, demostrando un cada del uso de la capacidad instalada hasta menos del 50%.

A efectos comparativos, cabe sealar que el nivel estndar de utilizacin de la capacidad instalada se ubica normalmente entre 85 y 90%, valores que fueron alcanzados por nuestra industria en perodos previos a la crisis energtica.

Una visin hacia 2025

La presente evaluacin introdujo tres cambios en los supuestos adoptados por el Go-bierno Nacional en la elaboracin del PEI 2020.

En primer lugar, la evaluacin sobre los tiempos que seran requeridos para lograr una evolucin de las reservas y produccin de hidrocarburos con capacidad para sus-tentar nuevas inversiones petroqumicas en plantas de escala internacional, llevaron a correr el horizonte de planeamiento previsto por el PEI 2020 hasta el ao 2025. En se-gundo trmino, se redujo la expectativa de crecimiento econmico argentino previsto en el PEI 2020 del 4,75% aa entre 2010 y 2020, a 3% aa entre 2012 y 2025; finalmente, se reemplaz el valor nico de elasticidad a la demanda utilizado en el PEI 2020 por las elasticidades a la demanda de cada producto adoptadas en virtud de la experiencia de cada empresa productora.

Bajo los supuestos indicados y considerando que las condiciones competitivas de la industria sern suficientes como para adoptar decisiones de inversin acordes con la de-manda a dicho momento, esto presupone la existencia de una muy interesante ventana de oportunidades disponible para la Argentina y que se puede definir por dos situaciones independientes: por una parte la posibilidad de mantener un margen de competitividad a nivel regional respecto de las nuevas producciones previstas en EE.UU. con puesta en mar-cha a partir del ao 2017 y que estn basadas en el desarrollo del shale gas y shale oil en ese pas; por la otra parte, la existencia de una clara ventaja con respecto al tiempo, tecnologas e inversiones necesarias para el desarrollo del shale gas y shale oil en nuestro pas, respecto a similares necesidades para el desarrollo del Presal en Brasil.

El nivel del desarrollo de la demanda, sustentado en el crecimiento general de la eco-noma, sera suficiente para justificar expansiones en nuevas plantas de escala internacional no slo en la gran mayora de las producciones existentes, sino tambin para poder iniciar producciones de xido de etileno, etilenglicol y aminas , hoy no producidas en nuestro pas.

As la produccin total de la industria petroqumica argentina en el 2025 alcanzara los 14 millones de toneladas con un crecimiento de ms del 160% con respecto al ao 2010, lo que permitira alcanzar un saldo de balanza comercial petroqumico positivo en US$ 2.225 millones anuales, compensando en modo casi completo el dficit de nuestra balanza co-mercial qumica.


La magnitud del desafo

El principal desafo es el referido a las inversiones necesarias, tanto para realizar explora-cin de hidrocarburos, confirmacin de reservas y posterior produccin, como la necesaria para realizar las inversiones en plantas petroqumicas.

Si bien no disponemos de estimaciones propias respecto a las inversiones necesarias para la exploracin y explotacin de hidrocarburos, su magnitud posiblemente supere ampliamente los US$ 80.000 millones, segn distintos especialistas.

Una muestra de la real importancia que revisten estas inversiones para la industria pe-troqumica es el hecho que adems de las inversiones en materia de exploracin que estn proyectando y realizando las empresas petroleras, incluidas aquellas que tienen filiales de-dicadas a la actividad petroqumica, como es el caso de YPF y Petrobras, estn en ejecucin proyectos de exploracin petrolera en los que participan empresas petroqumicas que no son inversoras habituales en esta materia (caso Dow Argentina), o bien filiales petroleras de empresas petroqumicas (caso BASF).

Verificada la disponibilidad de materias primas en condiciones competitivas, nuestra es-timacin de las inversiones que seran requeridas por la industria petroqumica para la ins-talacin de nuevas capacidades, alcanzara los US$ 15.000 millones, cantidad que no toma en consideracin las inversiones necesarias para gasoductos, plantas separadoras de gas y dems infraestructura requerida.

La necesidad de recursos humanos altamente calificados superar los 6.000 nuevos puestos de trabajo en forma directa, lo cual presupone la necesidad de unos 42.000 puestos adicionales en forma indirecta.

Como se dijo, el saldo de balanza comercial petroqumica, a partir de la puesta en marcha de las nuevas facilidades productivas ser superavitario en ms de 2.225 millones de dlares. La contracara de este dato es que hasta que no se concreten las inversiones, el saldo de la balanza comercial petroqumica continuar siendo crecientemente negativo, llegando a al-canzar una dimensin de hasta US$ 4.500 millones, ms del doble del dficit del ao 2012.

La magnitud de estos desafos permite concluir en una serie de recomendaciones que se detallan ms adelante. A modo de sntesis, se propone la continuidad y profundizacin de las tareas de la Mesa de Dialogo establecida en el PEI 2020, conducida por el Estado y con participacin de los actores involucrados (empresas petroleras, energticas, industria petroqumica y su cadena de valor), con dos finalidades principales: por una parte, facilitar los consensos sobre polticas de abastecimiento de gas natural y de derivados de petrleo que satisfagan en modo equilibrado a todos los sectores involucrados; por la otra analizar las medidas de promocin de inversiones y del comercio internacional que resulten necesa-rias para facilitar el nivel de competitividad requerido a la industria petroqumica de nuestro pas e imprescindible para su desarrollo futuro.

Otra demostracin de esta importancia es la adhesin que vienen demostrando empresas qumicas de pequeo y media-no porte al Acuerdo firmado por la CIQyP con el MINCyT para facilitar el desarrollo de producciones de qumicos necesarios para la recuperacin secundaria y terciaria de petrleo y para la produccin de otros recursos no convencionales.


2 | Introduccin

El presente informe se realiz a partir del aporte tcnico e informativo de 14 empresas petroqumicas o de base petroqumica, que trabajaron bajo las siguientes premisas:

1. Crecimiento promedio de la economa argentina 2014 2025 = 3% aa.

2. La disponibilidad de materias primas necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados se hara evidente en los dos primeros aos de la dcada de 2020, en canti-dad, calidad y a precios competitivos.

3. Condiciones competitivas necesarias y suficientes como para alentar inversiones com-patibles con la demanda local y con una economa de escala internacional; eventuales desajustes seran compensados con un adecuado sistema de promocin.

4. Consumos aparentes y escalas de produccin acorde al conocimiento actual de las empresas y su experiencia productiva.

5. Precios de los productos vigentes en el mercado internacional en el ao 2011.

Para arribar a las conclusiones, el informe se bas en dichas premisas y en el supuesto de que las inversiones llegaran de las empresas del sector u otros nuevos inversores que consi-deren llevar adelante los proyectos del caso.

Para el anlisis se consideraron los siguientes productos petroqumicos:

cido Tereftlico (PTA)

Aminas Amoniaco UREA Etilenglicol (EG)

Metanol xido de Etileno (OE)

Oxido de Propileno (OP)

Paraxileno (PX)

Policloruro de Vinilo (PVC) y copolmeros

Poliestireno (PS)

Polietilenos lineal, de baja y alta densidad (LLDPE, LDPE y HDPE)

Polipropileno y sus copolmeros Politereftalato de Etileno (PET)


Los productos intermedios y finales indicados representan ms del 90% de la produccin del sector petroqumico.

Asimismo, en base a la experiencia internacional en materia de exploracin, desarrollo y explotacin de fuentes de hidrocarburos convencionales y no convencionales, en las opinio-nes vertidas por especialistas en el tema y en las realizadas por los miembros de la Comisin se concluy en la necesidad de diferir el anlisis hasta el ao 2025 debido a los tiempos requeridos para lograr resultados en el abastecimiento de materias primas petroqumicas bsicas al sector, en cantidad, calidad y condiciones competitivas.

El anlisis contina en el apartado N 3, La Industria Petroqumica Argentina, donde se describe la evolucin del sector en los ltimos aos y su impacto sobre la economa nacio-nal, la estructura funcional de la misma y su dependencia a la energa elctrica y los hidrocar-buros y un anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la industria frente a los nuevos desafos.

En Abastecimiento de Materias Primas y Energa para la Industria Petroqumica, apar-tado N 4, se analiza la oferta y demanda temporal de las materias primas petroqumicas bsicas, hidrocarburos con fines energticos y el consumo de energa elctrica del sector.

En la seccin N 5, Una Visin de la Industria Petroqumica Argentina en el 2025, se esta-blece la perspectiva del desarrollo cualitativo y cuantitativo del sector en los prximos 12 aos.

El informe se completa, con el apartado N 6, bajo el ttulo de Conclusiones y Recomen-daciones, donde se indican las variables primordiales que afectan el desarrollo del sector y su economa asociada, indicando acciones especficas que la CIQyP entiende necesarias para facilitar la concrecin de su potencial desarrollo.

En la seccin N 7, Anexo I, se encuentran las reas y complejos petroqumicos relevados y en Anexo II, el rbol de productos petroqumicos bsicos y sus derivados analizados para realizar el estudio.

Con este informe se espera poder contribuir en modo positivo al desarrollo del sector y por ende al desarrollo de nuestro pas y nuestra sociedad.


3 | La Industria Petroqumica de Argentina

La industria petroqumica argentina se ha constituido en uno de los sectores ms pujantes del pas y pilar para el desenvolvimiento en los ltimos 40 aos.

Por sus caractersticas de insercin en otras cadenas productivas, los productos petro-qumicos bsicos, sus intermediarios y finales son claves en el desarrollo de la competiti-vidad del resto de la economa, constituyndose en un importante eslabn del sistema productivo industrial del pas.

Hay pocas cadenas industriales que puedan identificarse con una insercin tan pro-funda en cada uno de los eslabones del aparato productivo de nuestro pas (en la si-guiente seccin se ver la estructura funcional de la industria).

Los derivados de las materias primas petroqumicas son indispensables para asegu-rar la disponibilidad, calidad, preservacin y confort en comunicaciones, salud, vivienda, vestimenta, alimentacin, transporte y en general para casi todos los productos y servi-cios de la sociedad actual.

Desde el punto de vista econmico, la industria petroqumica en Argentina en el ao 2010 alcanz un valor bruto de produccin total de US$ 5.782 millones. Dentro del sector qumico general, este sector representa el 18,2% del Valor Bruto de Produccin (VBP) de la industria qumica.

La produccin alcanz los 6,60 millones de toneladas de produccin total (bsicos, intermedios y finales) en el ao 2012, exportando casi 1,1 millones de toneladas de productos petroqumicos. Las importaciones para ese mismo periodo alcanzaron los 3 millones de toneladas.

Como resultado de esta relacin productiva consumo aparente, el sector present un dficit en su balanza comercial de US$ 2.149 millones, siendo las exportaciones US$ 1.269 millones y las importaciones US$ 3.418 millones (incluye DAP y MAP)

Segn estadsticas llevadas adelante por el Instituto Petroqumico Argentino (IPA), des-de el ao 2007 al ao 2012, el sector registr una produccin promedio del orden de 6 millones de toneladas anuales, valores estos que muestran un estancamiento productivo.

En el ao 2006, el sector alcanz su pico productivo (7,1 millones de toneladas) aso-ciado al autoabastecimiento de gas, con una balanza comercial casi equilibrada.

Por tanto el desafo del sector es volver a la senda de crecimiento regional e inter-nacional, no solo desde el punto de vista econmico y productivo, sino tambin por la potencialidad de demanda de mano de obra calificada y su efecto dinamizador del resto de la economa.

Estructura Funcional de la Industria Petroqumica

Como se ha mencionado previamente, la industria petroqumica inserta sus derivados en productos en una serie de subsectores de alto impacto en la economa del pas.

En el cuadro siguiente, se podr observar cada uno de los subsectores/productos petro-qumicos cuyo impacto en el uso de hidrocarburos (como materia prima y/o energa) tiene variada incidencia.


Cuadro N 1: Subsectores de la Industria qumica/petroqumica con relevancia en la dependencia en la Energa Elctrica y en las Materias Primas Petroqumicas

Productos qumicos a partir de gas natural y sus derivados y produc-tos de la destilacin de petrleo; produccin de aromticos como el benceno, tolueno y xileno; produccin de alkenos y olenas como el etileno, butileno, propileno, estireno, etctera

Alcoholes, aldehdos y cetonas, como por ejemplo: alcoholes metlico o metanol, isopropanol, acetona, formaldehido o formol, etctera; cidos y anhdridos orgnicos: anhdridos maleico, ftlico, cido tartrico y actico, etctera; fenoles y feno-alcoholes; compuestos de funcin amina como por ejemplo anilinas, metilamina, etctera

Plsticos en formas primarias: polietileno; copolmeros de etileno, acetato de vinilo y otros polmeros de etileno; polipropileno; poliesti-reno; SAN - copolmero de estireno acrilonitrilo-; ABS - copolmero de acrilo-nitrilo-butadieno- estireno-; polmeros de cloruro de vinilo - PVC-; etc.; fabricacin de resinas plsticas y sustancias plasticantes en formas primarias: fenlicas, baquelita, alqudica, ureica, de petrleo, polister, vinlica, acrlica, etc.; produccin de siliconas; fabricacin de polmeros naturales - por ejemplo, cido algnico-,y polmeros naturales modicados, tales como protenas endureci-das; elaboracin de teres de celulosa, y otros compuestos derivados de la celulosa; fabricacin de caucho sinttico y de sucedneos de caucho a partir de aceites, en formas primarias; y produccin de mezclasde caucho sinttico y caucho natural y de gomas similares al caucho

Polmeros obtenidos por policondensacin o poliadicin: hilados poliamdicos: producidos a partir de nylon 6.6; nylon 6; hilados polisteres: son los hilados fabricados a partir del tereftalato de dimetilo - DMT y el etilenglicol; hilados poliuretnicos: dondela materia prima es el butanodiol y el hexametilendisocianato polmeros por polimerizacin: hilados de polipropileno: producidos a base de propileno; hilados acrlicos

Fabricacin de abonos nitrogenados, fosfatados y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos fertilizantes orgnicos e inorgni-cos; fabricacin de urea; fabricacin de productos de la industria de abonos nitrogenados: cido ntrico, amonaco, cloruro de amonio comercial y nitratos de potasio y sodio.

Subsectores/Productos caractersticosDependencia

Bsicos

Intermedios

Petro

qum

icos

Polmeros ycauchosinttico

Fibrassintticas

Fertilizantes

Media

Alta

Alta

AltaAlta

Alta

AltaMedia

Media

Media

EnergaElctrica

Gas Natural /Petroqumicos

Bsicos

10

| LA INDUSTRIA PETROQUMICA ARGENTINA |

Mapa de reas y Plantas Petroqumicas

REA ENSENADA- MAFISSA- PETROKEN S.A.- YPF S.A.

POLO BAHA BLANCA- PBBPolisur S.A.- PROFERTIL S.A.- SOLVAY INDUPA S.A.

REA LUJN DE CUYO- PETROQ. CUYO S.A.I.C.- YPF S.A.

REA PLAZA HUINCUL- YPF S.A.

REA GRAN BUENOS AIRES- ATANOR S.C.A.- INDUSPOL AISLACIONES S.R.L. (Junn)- INVISTA ARGENTINA S.A.- PETROQUMICA ARGENTINA S.A.(San Miguel del Monte)

REA SAN LORENZO - Pto. SAN MARTN - GRAL. LAGOS- AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.- ALTO PARAN S.A. -Divisin Qumica-BASF ARG S.A.- DOW QUMICA ARGENTINA S.A.- PETROBRAS ARGENTINA S.A.- VARTECO QUMICA PUNTANA S.A.

REA CAMPANA - SAN NICOLS- ATANOR S.C.A.- BUNGE ARGENTINA S.A.- CABOT ARGENTINA S.A.I.C.- CARBOCLOR S.A.- CARBOQUMICA DEL PARAN S.A.- DAK AMERICAS ARGENTINA S.A.- PETROBRAS ARGENTINA S.A.

11

| UNA VISIN DE SU PERFIL EN EL AO 2025 |

Anlisis Del Sector Frente a Los Desafos Futuros

A fin de analizar los desafos futuros del sector, se elabor un anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de los principales tpicos que afectan a la indus-tria petroqumica de Argentina.

Previo a mostrar el mismo, es importante describir las bases del anlisis realizado recor-dando las caractersticas y los conceptos que comprende cada uno de los trminos que se us para definir las siglas que da nombre a esta metodologa.

En este anlisis, tanto las Fortalezas como las Debilidades se consideran internas al sec-tor, razn por la cual la propia industria puede actuar directamente sobre ellas, procurando potenciar a las primeras y reducir las segundas; en tanto que las Oportunidades y las Amena-zas son externas a la industria y dependen del ambiente nacional e internacional del sector donde se realizan las actividades; por cuanto las posibilidades de la industria de modificarlas per se es mucho ms reducida, cuando no imposible.

Las definiciones de cada trmino son las que siguen:

Fortalezas: son las capacidades distintivas y especiales internas con que cuenta el sector, por los que logra una posicin privilegiada frente a otros sectores industriales, tanto de nuestro propio pas, como frente a sectores petroqumicos de pases terceros limtrofes.

Oportunidades: son factores que resultan positivos, favorables, explotables para el sector;

los mismos se encuentran en el entorno nacional, como tambin en el internacional en el que actan las empresas de la industria y que permiten obtener ventajas competitivas.

Debilidades: son aquellas propias de la industria que causan una posicin desfavorable frente a la competencia; recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen y/o actividades que no se realizan o que no desarrollan positivamente, entre otros temas.

Amenazas: son situaciones que provienen del entorno externo de nuestra industria, tan-to del mbito nacional, como internacional, que pueden llegar a atentar contra las posi-bilidades de desarrollo, e incluso contra la permanencia de la industria.

Es importante destacar que dicho anlisis toma como base el estudio realizado por la CI-QYP en el ao 2011 llamado La Industria Qumica Argentina, Situacin Actual y su potencial hacia el 2020 que se puede consultar en www.ciqyp.org.ar.

12


1. Posicin y experiencia de la industria en Argentina, existencia de recursos tecnolgicos y humanos capacitados2. La industria creci y aprovech las condiciones propicias que se presentaron3. Estricto cumplimiento a normativas regulatorias vigentes

1. Desarrollo de clusters2. Existencia del Plan Estratgico Industrial 2020 que impulsa polticas a favor de una mayor industrializacin3. Posibilidades de complementacin con Brasil

IndustriaQumica yPetroqumicaen Argentina

MateriasPrimas

RecursosHumanos

Mercado

Inversiones,nanciamientoy marcoregulatorio

Cuadro N 2:Anlisis de FODAs para el crecimiento de la industria petroqumica argentina

Tecnologa yknow how

1. Mercado regional de escala (Mercosur) 1. Espacio de crecimiento para el consumo per cpita de derivados petroqumicos en productos nales (PE, PP, PET, etc.) 2. Perfeccionamiento y expansin del Mercosur3. Posible complementacin industrial con Brasil

1. Tecnologa adecuada a las demandas actuales del mercado2. En general buenas posibilidad de acceso

1. Polticas activas del Ministerio de Ciencia y Tecnologa en el sector2. Prioridad otorgada por el PEN a la I&D

1. Cuando aparecen las oportunidades de crecimiento se aprovechan mediante reinversin de utilidades 2. Cumplimiento estricto del marco regulatorio vigente

1. Acceso al mercado nacional e internacional de capitales2. Disponibilidad de programas de nanciamiento promocional

1. Adecuada disponibilidad de recursos humanos con buen valor tcnico

1. Polticas activas del MINCyT y el MTEySS que favorecen el desarrollo de RRHH adecuados para el sector2. Posibilidad de aprovechar estructura del IPA y/o CIQyP para capacitacin gerencial3. Polticas activas del estado que fomentan la educacin tcnica y el desarrollo de ciencias duras

1. Petroqumica basada en gas natural genera ventajas competitivas frente a otros pases que usan cortes lquidos2. Existencia de reservas y recursos de materias primas hidrocarburferas de extraccin convencional y no convencional

1. Crudo y Gas Natural de calidad competitiva2. Existencia de una importante infraestructura y experiencia de la industria del gas natural3. Perspectiva favorable de nuevas reservas de Petrleo y Gas no convencional

Fortalezas de la industria Oportunidades del entorno

13


Debilidades de la industria Amenazas del entorno

1. Estructura productiva incompleta por falta de escala competiti-va en varios productos; baja integracin vertical2. Obsolescencia de algunas instalaciones productivas3. El retroceso de la participacin de las empresas de capital nacional sita a los centros de decisin ms importantes fuera del pas y obliga a competir por la localizacin de las inversiones con otras alternativas4. La existencia de un programa promocional del sector

1. Baja previsibilidad de la evolucin del ciclo econmico nacional2. Marco jurdico3. Planicacin territorial para la creacin de polos industriales4. Baja asociatividad de las cadenas productivas

1. Mercado interno reducido. No permite la instalacin de plantas a escala internacional 2. Distancia a los grandes mercados internacionales impone costos logsticos elevados

1. Presiones OMC-plus de la OECD en materia de propiedad intelectual

1. Insuciente interrelacin con el sector cientco y acadmico.2. Insuciente desarrollo de las capacidades en I&D en las empresas

1. Negociaciones comerciales asimtricas con UE y CCG u otras en el futuro2. Creacin de nuevas BNT basadas en cuestiones ambientales o regulatorias

1. Inexistencia de un programa promocin industrial del sector2. Escasa presencia de las empresas del sector en el mercado de capitales local

1. Subsiste una calicacin crediticia desfavorable (riesgo pas)2. Esquema tributario distorsivo (ej. Impuesto al dbito y crdito y Ganancia Mnima Presunta entre otras) que impactan en el capital de trabajo3. Alto impacto en costo de las regulaciones tcnicas del sector (registros, autorizaciones, cumplimientos informativos, etc.)4. Demoras en la devolucin del IVA y reintegros a las exporta-ciones que afectan Capital de Trabajo5. Recargos a las exportaciones

1. Falta de equilibrio en la negociacin con el sector sindical amenaza la competitividad y productividad2. Perspectivas de escasez de RRHH especializados ante la posibilidad de una demanda acelerada de ellos3. Bajo nivel de productividad en comparacin con economas de competencia internacional

1. Diversicacin / multiplicacin de las negociaciones paritarias; la divisin del sindicalismo qumico genera compe-tencia econmica en las negociaciones por el objetivo de prevalecer en la lucha por el poder 2. Conictividad laboral elevada3. Continuo y acentuado crecimiento del costo laboral en dlares afecta la competitividad de exportaciones

1. Reservas actuales de Gas Natural de explotacin convencio-nal insucientes para soportar nuevos proyectos productivos2. Mejora de la infraestructura en el midstream3. Prdida de valor de los contratos de abastecimiento en rme

1. Cortes estacionales de GN y EE por competencia de las materias primas y energa elctrica con el consumo domstico 2. Incremento de los cargos en ms de un 800%, instituido por la Resolucin ENARGAS 1-1991/2011. Impacto de imposible absorcin por las industrias afectadas

14


4 | Abastecimiento de Materias Primas y Energa para la Industria Petroqumica

La industria petroqumica enfrenta un fuerte desafo para los prximos aos: superar la escasez de materias primas petroqumicas bsicas y obtener la suficiente energa trmica y elctrica para satisfacer sus demandas productivas.

En el ao 2010 el consumo de materias primas petroqumicas bsicas alcanz las 2.48 millones de toneladas, siendo la demanda equivalente a la capacidad instalada disponible de 2.68 millones de toneladas.

Debajo se encuentra un grfico de la evolucin temporal de los consumos y demandas de los ltimos 6 aos.

Es deseable aclarar que la demanda no corresponde a consumo aparente sino a necesi-dades no satisfechas por faltante de stas (en cantidad y precio competitivo acorde a las de-cisiones comerciales de la empresa y/o acuerdos de provisin concertados) y restricciones al uso de energa que llevaron a modificar sus esquemas productivos.

A pesar de este dficit observado, Argentina export de promedio los tres ltimos aos (2010-2011-2012) algo ms de 1 milln de toneladas/ao de materias primas petroqumicas bsi-cas (propano, butano nafta virgen entre otras) fuente de derivados para la industria petroqumica.

2006

2.850.000

2.750.000

2.650.000

2.550.000

2.450.000

2.350.000

2.250.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 (ME)

Demanda

Tonela

das

Demanda y Consumo de Materias Primas Petroqumicas

Consumo

Grfico N 1: Evolucin de las demandas y consumos de materias primas petroqumicas

15


Hidrocarburos con fines Energticos

La industria petroqumica genera energa elctrica y trmica para su funcionamiento. Si se considera el uso de los hidrocarburos con fines energticos, aproximadamente un tercio de los mismos son usados para generar energa elctrica (autogeneracin) y el restante 67% se utiliza para la generacin de energa trmica.

En la generacin de la energa trmica, el principal combustible usado es el gas natural, seguido por el gas oil, fuel oil y otros combustibles en menor proporcin.

En trminos energticos, la aparicin de otros combustibles se debe a la ausencia de gas natural en algunos periodos del ao, con lo cual el sector utiliza combustibles alternativos para compensar ese faltante.

Debido a esta situacin, la relacin de combustibles usados, como promedio tres lti-mos aos, para las empresas de la muestra, es la siguiente:

La informacin obtenida reafirma que el sector, desde el punto de vista de generacin de ener-ga, y tal como se ha indicado previamente, tiene una matriz de generacin basada en gas natural.

Al convertir los combustibles alternativos a potencia calrica equivalente a gas natural a 9.300 kcal/m3, se obtiene la demanda potencial de gas natural para la generacin de ener-ga elctrica y trmica de las empresas encuestadas para el periodo 2006-2012; (ver grfico N 2 Demanda y Consumo de Gas Natural para la generacin de energa del sector).

Cuadro N 3: Relacin de combustibles utilizados para la generacin de energa de las empresas encuestadas del sector

58,1% 38,1%

3,1%

0,5%

0,2%

Gas natural Gas Oil

Fuel Oil0,01%OtrosLPG

Fuel Gas

16


Para clarificar los datos mostrados en dicho grfico, la demanda potencial indicada es la cantidad de gas natural que las empresas demandaran (sin restricciones al consumo de gas) para generar la energa necesaria para trabajar a la capacidad operativa normal. El rea debajo de la curva de demanda y hasta la curva de consumo nos indica el faltante o deman-da insatisfecha del sector para el periodo dado y que ha sido, en parte, asimilada por los combustibles alternativos indicados anteriormente (Cuadro N 3).

2006

1200

1400

1600

1380

679 701 737 694

850901 887

13491252 1226

14231361 1386

1000

800

600

400

200

02007 2008 2009 2010 2011 2012

DemandaMillo

nes d

e m P

C: 9.3

00 Kc

al/m

Demanda y Consumo de Gas Natural para generar energa

Consumo

Grfico N 2: Demanda y Consumo de gas natural para la generacin de energa del sector

Energa Elctrica

La demanda de energa elctrica de las empresas del sector ha mostrado un crecimiento total del 10,6% para el periodo 2006 2012.

Este escaso crecimiento de consumo de energa elctrica demuestra el bajo dinamismo del sector en el periodo.

A fin de comparar el consumo de energa elctrica con la evolucin productiva, para el periodo mencionado, se ha incluido en el grfico de consumo de energa elctrica la curva de produccin fsica de las empresas del sector.

Dicha comparacin permite observar que la evolucin de la demanda de energa elc-trica sigue el patrn de variaciones de la produccin en sus picos y valles, a excepcin de los aos 2006 y 2007. Asimismo, el mantenimiento de los mnimos tcnicos reafirma el supues-

17


to que el consumo de energa elctrica tiene cierta independencia con la produccin fsica ao a ao, entendiendo que las empresas/productos involucrados, en general (a excepcin de productos especficos, caso PVC) no son elctricos dependiente.

A continuacin se muestra la evolucin de la demanda de energa elctrica (GWh) de las empresas encuestadas y la evolucin productiva del sector (Grfico N 3).

En trminos comparativos, para el periodo considerado, la participacin en el consumo elctrico de las empresas encuestadas del sector es levemente superior al 7% (en promedio) del total de la demanda de energa elctrica de la industria y su participacin en el MEM supera (en promedio) el 2% del total (Grfico N4).

Grfico N 3: Evolucin de la demanda de energa elctrica del sector qumico y petroqumico

2006

2.600

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000 5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

7.132

2.265

2.248

2.279

2.367

2.280

2.392

2.506

6.239

5.909

6.137

5.903

6.193

6.625

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo de Energa Elctrica Sectorial

GWh

millo

nes d

e ton

Demanda de Energa Elctrica

Produccin del sector

18


En cuanto a la autogeneracin, las empresas encuestadas del sector solo generan, en promedio, un 17% de lo demandado; el resto es adquirido al MEM.

El combustible utilizado por excelencia para la generacin de energa elctrica es el gas natural con casi el 95% del combustible usado. Durante las pocas de menor disponibilidad de gas el consumo de combustibles alternativos compensa la reduccin, si bien la escasa autogeneracin de energa elctrica de las empresas del sector no tiene un alto impacto en el consumo de combustibles alternativos.

Uso de la Capacidad Instalada del Sector

El desempeo del sector debido a las limitantes previamente indicadas se evidencia en los ndices de utilizacin de las plantas petroqumicas de produccin de bsicos e interme-dios que utilizan hidrocarburos como materia prima y energa.

En el grfico N 5 se muestran los niveles de operacin durante los ltimos aos y las reduc-ciones en las tasas de produccin de bsicos e intermedios, que se evidencia ao tras ao.

Asimismo, como puede observarse en el grfico N 6, el uso de la capacidad instalada del sector durante el perodo invernal del ao 2012 se contrajo por las restricciones en energa y ma-terias primas a valores promedios del orden de casi el 70%; la situacin en el invierno de 2013 fue an ms crtica, mostrando un cada del uso de la capacidad instalada hasta menos del 50%.

Grfico N 4: Comparacin de la demanda de energa elctrica del sector vs. demanda total

Consumo de Energa Elctrica Sectorial

GWh

Comparacin de Demanda de Energa Elctrica del Sector vs. Demanda Industrial y Demanda Total

Demanda Industrial de Energa Demanda Anual de Energa (MEM)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

5.000

10.000

80.000

100.000

120.000

2,3%6,3% 6,3% 6,5% 7,4% 6,7% 6,7% 7,1%

2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,1% 2,1%

19


Grfico N 5: Uso de la capacidad instalada anual del sector

Grfico N 6: Uso de la capacidad instalada mensual del sector

Para el ao 2014, el uso de capacidad instalada muestra valores algo inferiores con res-pecto al mismo periodo del ao 2013, tal como muestra el Grfico N 6.

A efectos comparativos, cabe sealar que el nivel estndar de utilizacin de la capacidad instalada se ubica normalmente entre 85 y 90%, valores stos que fueron alcanzados por la industria en los perodos previos a la crisis energtica.

Tasa Operativa Petroqumicos promedios anualesTasa Operativa Bsicos e Intermedios promedios anuales

200530%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

E-12 F-12 M-12 A-12 M-12 J-12 J-12 A-12 S-12 O-12 N-12 D-12 E-13 F-13 M-13 A-13 M-13 J-13 J-13 A-13 S-13 O-13 N-13 D-13 E-14 F-14 M-14 A-1430%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%94%

73%

66%

81%77%

69%64%

58%

67%65%

77%75%72%77%

70% 71%76%

72%

57%52%

41%

67%

81%78%

74%76%

68%

78%

69%

91%

99%93%

86%

65%

89%

99%

88%91%87%90%

95%90%

95%

72%75%

41%

59%

79%

97% 97% 96%99%

63%

82%

96%

85%

Tasa Operativa Petroqumicos promedios mensualesTasa Operativa Bsicos e Intermedios promedios mensuales

20


5 | Una Visin de la Industria Petroqumica Argentina en el 2025

La industria petroqumica mundial ha tenido un gran desarrollo en los ltimos aos y seguir su tendencia hacia el 2020.

La regin Latinoamericana tambin ha mostrado un buen dinamismo encabezado por Bra-sil, pas que lidera la produccin petroqumica en la regin, seguido por Mxico y Argentina.

Las limitantes sufridas por la industria petroqumica argentina han llevado a un desarrollo no concordante con la evolucin de la economa (interna y externa) de los ltimos aos.

En ese sentido y considerando las fortalezas del sector (ver anlisis FODA de la IPQA, Cuadro N 2) y siendo un sector clave para el crecimiento de la economa del pas, las em-presas del sector han aportado una visin de desarrollo futuro, tomando como lnea base el Plan Estratgico Industrial 2020 (PEI 2020) y los siguientes supuestos/premisas utilizados para llevar adelante el trabajo:

Un crecimiento promedio de la economa argentina en el periodo 2014 2025 del 3% aa.

Condiciones competitivas del sector suficientes y necesarias como para alentar inversiones compatibles con la demanda local y con una economa de escala internacional; eventuales desajustes deberan ser compensados con un adecuado sistema de promocin.

Consumos aparentes y escalas de produccin acordes al conocimiento actual de las em-presas y su experiencia productiva.

Precios de los productos en el mercado internacional vigentes al ao 2011.

En base a las acciones actuales del estado nacional y empresas del sector, se supone que en los primeros aos de la dcada del 2020 los niveles de reservas y produccin de hidrocarburos y las restantes condiciones competitivas de la industria sern suficientes como para adoptar decisiones de inversin acordes con la demanda. Este fue el motivo principal que llev a diferir el anlisis hasta el 2025.

Se consideraron los productos (enumerados en el cuadro siguiente) que representan ms del 90% de la produccin del sector petroqumico.

Asimismo, y de acuerdo a la experiencia internacional en materias de ingeniera, produc-cin y desarrollo petroqumico vertidas por especialistas en el tema y en las realizadas por los miembros de la Comisin se concluy que algunos productos no tendrn escalabilidad ni condiciones competitivas y por tanto no se podrn producir en Argentina y/o aumentar capacidad bajo esos supuestos. Ellos son el xido de Propileno y el Metanol entre otros y que deberan seguirse importando.

Nuevos productos se incorporaran a la produccin nacional, como ser el cido Tereft-lico (PTA), Paraxileno (PX), Aminas, Etilenglicol (EG) y xido de Etileno (OE), y se ampliaran las capacidades productivas existentes de productos como ser polietilenos, polipropileno (PP) y Politereftalato de Etileno (PET) entre otros.

21


Como corolario del anlisis y de cumplirse los supuestos indicados, para satisfacer la demanda al 2025, la capacidad instalada del sector deber crecer ms de un 160% alcan-zando casi los 14 millones de toneladas de capacidad, esto generara un poco ms de 6000 puestos de trabajo de mano de obra altamente calificada en forma directa, lo cual presu-pone unas 54.000 nuevas posiciones laborales un forma indirecta, y un impacto en el saldo superavitario de la balanza comercial de ms de 2.225 millones de dlares anuales.

Las inversiones necesarias para alcanzar dichos objetivos debern ser superiores a los 15.000 millones de dlares con la instalacin/renovacin de complejos productivos a eco-noma de escala y competencia internacional. Las mismas no toman en consideracin las instalaciones de nuevas refineras para la produccin de materias petroqumicas bsicas, plantas separadoras de gases e instalaciones de infraestructura necesarias para acompaar el crecimiento.

As bajo los lineamientos estratgicos de aumento de capacidad para la produccin de materias primas bsicas para alimentar aguas abajo la industria y el desarrollo productivo de materias primas que actualmente no se producen -por caso cido tereftlico para producir Politereftalato de Etileno (PET), Argentina debera encontrarse con una estructura productiva competitiva a nivel local, regional e internacional de provisin.

Asumiendo que puedan superarse las faltantes de hidrocarburos como materia prima y para la generacin de energa, y que adems se establezcan condiciones competitivas que permitan prever rentabilidades adecuadas para las empresas del sector u otros nuevos inversores, la IPQA 2025 estar en condiciones de abastecer la demanda incremental, sus-tituir importaciones, aumentar exportaciones y dar competitividad aguas abajo a la cadena qumica - petroqumica.

Sobre la base del esquema productivo estimado, la proyeccin de demanda de materias primas, las necesidades de gas natural (materia prima y generacin de energa), las nece-sidades de energa elctrica, las capacidades productivas existentes, consumos aparentes, saldo de balanza comercial e inversin estimada al 2025 en comparacin con el ao 2010, se llega a la construccin del escenario que continuacin se detalla (Cuadro N 4 y N 5).

22


Producto

LLDPELDPEHDPEPVC y CopPPPETPSUREA/FertEtilenoPropilenoEstirenoPTAPXEGAmonacoAminasMetanolOEOPTotal

Cuadro N 4:Comparacin ao 2010 y 2025 para consumo aparente, capacidad instalada, saldo

2010

245 300 257 97 109 21168 90 87 93 12 -156256 270 230 121 95 -45137 230 172 67 102 46309 306 261 105 57 -99257 253 201 91 35 -9893 84 78 27 13 -32

1.268 1.312 950 441 123 -145684 752 640 44 0 -68310 306 306 3 0 -3112 160 146 4 38 44170 0 0 170 0 -217

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 024 0 0 24 0 -49

5.075 5.398 4.335 1.418 679 -882

85 0 0 88 3 -100587 885 598 1 12 8

7 0 0 7 0 -12

363 450 408 35 80 21

Consu

moap

arente

(kt)

Capa

cidad

instal

ada (

kt)

Produ

ccin

(kt)

Impo

rtaci

n (kt)

Export

acin

(kt)

SBC (

MMUS

D)

23


de balanza comercial y mano de obra necesaria del sector

2025

600 600 300 600 0 100 178 400 350 1.788 1.780400 400 310 400 0 50 85 350 500 1.930 1.707500 500 230 500 0 50 74 400 200 1.712 1.485348 230 0 230 118 0 -156 500 600 1.321 1.322780 780 474 780 0 240 466 450 550 2.056 1.940

1.153 1.153 900 1.153 0 384 748 900 400 1.749 1.949183 84 0 84 99 0 -216 150 300 2.170 1.775

2.312 2.312 1.000 2.312 0 141 61 1.000 1.100 455 4341.650 1.650 898 1.650 0 150 104 1.500 3.500 1.552 691783 783 477 783 0 0 0 500 700 790 630160 160 0 160 0 40 61 200 466 1.280 1.520

1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 1.276 1.1501.000 1.000 1.000 1.000 0 318 458 1.000 1.000 1.340 1.440

600 600 600 600 0 178 356 600 1.200 2.000 2.00081 0 0 0 81 0 -167 200 400 2.061 1.754

14.533 13.987 8.589 13.987 546 2.062 2.225 15.466

350 350 350 350 0 60 59 350 900 1.171 9801.585 700 1.585 1.585 0 301 151 700 900 724 503350 350 350 350 0 50 78 350 700 1.670 1.553

698 450 0 450 248 0 -117 1.000 700 471 284

Consu

moap

arente

(kt)

Tama

o de P

lanta

Neces

ario (

kt/a

o)

Capa

cidad

instal

ada (

kt)Inc

remen

toCa

pacid

ad (kt

)

Invers

in Ne

cesari

a(M

MUSD

)Pre

cio (U

SD/t)

Impo

(CIF)

Precio

(USD

/t)EX

po (FO

B)

Produ

ccin

(kt)

Impo

rtaci

n (kt)

Export

acin

(kt)

SBC (

MMUS

D)

24


Demanda Potencial de Materias Primas Petroqumicas Bsicaspara satisfacer las necesidades planteadas en el ao 2025

Alternativa 1: Renera (Propileno Grado Renera 70/30)

Alternativa 2 - Deshidrogenacin de propano (adicional al consumo actual)

Materia Prima 2010* Proyeccin2025**

Gas Natural (millones de Nm; PC 9300 Kcal/Nm)

Etano (miles de toneladas)

Propano p/Propileno (miles de toneladas)

1.274

889

443

-

1.976

2.145

1.118

473

Demanda Potencial de Recursos Energticospara satisfacer las necesidades planteadas en el ao 2025

Recursos Energticos 2010* Proyeccin2025**

Energa trmica expresada en millones de mde Gas Natural (PC: 9300 Kcal/Nm)

Demanda de Energa Elctrica (GWh)

1.423

2.381

3.106

4.355

* Consumo ** Demanda Proyectada

Cuadro N 5: Demanda potencial de materias petro-qumicas bsicas y recursos energticos al 2025

25


A partir del anlisis desarrollado, se concluye que la capacidad de respuesta y la com-petitividad local e internacional de la industria petroqumica dependen de la disponibili-dad de cantidades suficientes y previsibles, as como de los precios de sus materias primas principales (gas natural, sus derivados y refinados de petrleo) y de la disponibilidad de energa elctrica.

A pesar de un desempeo aceptable en los ltimos aos a nivel local y regional, la indus-tria petroqumica argentina no ha podido superar las consecuencias del faltante de materias primas, su principal limitante.

A modo de sinopsis, las variables primordiales que determinarn el desarrollo de la in-dustria petroqumica argentina y sus cadenas productivas aguas abajo estar dado por:

Superar las restricciones temporales de disponibilidad de materias primas y energa. La evolucin reciente del sector muestra que la problemtica del abastecimiento de materias primas, particularmente crtica durante los perodos invernales en razn de la prioridad otorgada al consumo energtico de la poblacin, repercute en el nivel de operaciones de las plantas y por ende en el nivel de produccin.

Establecer condiciones de competitividad que alienten las inversiones compatibles con la demanda local y en concordancia con una economa de escala internacional estableciendo eventuales mecanismos de ajustes con un adecuado sistema de promocin del sector.

Maximizar los esfuerzos coordinados del sector privado y el sector estatal alentando las acciones que faciliten la inversin y el desarrollo de la industria. Esto es, continuar con el desarrollo de polticas de estmulo para la obtencin de nuevos recursos hidrocarbur-feros convencionales y no convencionales bajo condiciones claras de oferta y precio con el objetivo de reducir el declino de esos recursos.

Continuar trabajando en los programas de mejora en la eficiencia de recuperacin secundaria y terciaria en yacimientos convencionales de petrleo.

Establecer condiciones claras durante el periodo de transicin al pleno autoabaste-cimiento, ya que el incremento de la oferta de gas natural a mayores precios no debera ser soportado por uno solo o pocos sectores.

Una promocin adecuada de la industria petroqumica con el objeto de asegurar un desarrollo ordenado, ya sea en la faz tcnica como en la econmica, implicara:

Desarrollo de complejos productivos con tamao de plantas competitivas para abaste-cer el mercado local a precios competitivos y generar excedentes exportadores.

Desarrollo de tecnologa o adquisicin de la misma para la produccin de materias pri-mas bsicas sobre las mismas pautas antes fijadas (capacidad mnima de planta de esca-la competitiva).

6 | Conclusiones y recomendaciones

26


Fomentar la eficiencia del sector alentando la inversin en tecnologa y capacitacin de recursos humanos tcnicamente competitivos.

Propiciar el desarrollo de los mercados regionales con polticas comerciales externas que apalanquen el plan.

Establecer y asegurar el uso preferente en el sector de los hidrocarburos disponibles res-pecto a sus usos alternativos.

Estructurar un sistema de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos bsicos (pro-venientes de refineras) y alentar las exportaciones de derivados petroqumicos, en caso de existencia de saldos exportables.

Establecer mecanismos jurdicos, tributarios, financieros y regulatorios que alienten la inversin en el sector.

En el periodo de desarrollo de las inversiones y proyectos constructivos, analizar el esta-blecimiento de aranceles temporarios reducidos para materias primas no producidas y de difcil sustitucin.

Facilitar la importacin (mediante la exencin del pago de derechos de importacin y recursos administrativos) de bienes de capital para llevar adelante la ejecucin de las inversiones.

La contracara de esta situacin es que en caso de no concretarse las inversiones necesarias o que las mismas sean parciales y no se llegue a una oferta adecuada de ma-terias primas petroqumicas y recursos energticos, el saldo de la balanza comer-cial petroqumica continuara siendo crecientemente negativo, llegando a alcanzar los US$ 4.500 millones en el ao 2025, ms del doble del dficit del ao 2012.

Asimismo, es necesario dedicar algunos comentarios sobre la Resolucin ENARGAS 1-1991/2011 de alto impacto para algunas empresas del sector. Dicha resolucin, que in-crement los cargos en ms de un 800%, tiene un impacto de imposible absorcin por las industrias afectadas. La medida, que es diferenciada (ya que afecta solamente a algunas empresas de subsectores), no resuelve la cuestin de fondo y en realidad tiende a agravarla, pues no permite viabilizar futuras inversiones en proyectos que utilicen el gas natural como materia prima. Por lo tanto, se deber rever el objetivo planteado en el incremento del cargo, buscando que durante el proceso de transicin de reduccin de la demanda insatisfecha de gas natural, los costos asociados al incremento de oferta de gas natural importado no sean soportados solamente por pocos subsectores.

A modo de conclusin final, se propone la profundizacin de la discusin en una mesa de dialogo conducida por el Estado y con participacin de los actores involucrados (empresas petroleras, transportadoras, distribuidoras y consumidoras sector petroqumico e industrial) para generar las polticas necesarias de abastecimiento de gas natural y de derivados de petr-leo que satisfagan en modo equilibrado a todos los sectores involucrados y su desarrollo futuro.

27


Empresa Ubicacin Produccin Materia PrimaCapacidadInstalada (kt)

Bunge Argentina SA

Profertil SA

Solvay Indupa SAIC

Petrobras Arg. SA

PBB Polisur SA

Petrobras Arg. SA

Alto Paran SA

YPF SA

Solvay Indupa SAIC

Petrobras Arg. SA

Aislaciones SRL

Aislante de Cuyo SA

Basf Arg. SA

PBB Polisur SA

PBB Polisur SA

PBB Polisur SA

Petroken SA

Petroqumica Cuyo SAIC

Dak Amricas Arg. SA

MAFISSA SA

Bunge Arg

Profertil SA

Campana (BA)

Baha Blanca (BA)

Baha Blanca (BA)

Pto Gral. San Martin (SF)

Baha Blanca (BA)San LorenzoPto Gral. San Martn (SF)

Pto Gral. San Martin (SF)

Plaza Huincul (NQ)

Baha Blanca (BA)

Zrate (BA)

Junn (BA)

Godoy Cruz (MZ)

Gral. Lagos (SF)

Baha Blanca (BA)

Baha Blanca (BA)

Baha Blanca (BA)

Ensenada (BA)

Lujan de Cuyo (MZ)

Zrate (BA)

Olmos (BA)

Campana (BA)

Baha Blanca (BA)

Amoniaco

Amoniaco

Cloruro de Vinilo

Estireno

Etileno

Etileno

Metanol

MetanolPolicloruro de Viniloy CopolimerosPoliestireno(conv. y alto impacto)

Poliestireno Expandible

Poliestireno Expandible

Poliestireno ExpandiblePolietileno deAlta DensidadPolietileno de BajaDensidad Conv.Polietileno de BajaDensidad LinealPolipropileno

PolipropilenoPolitereftalato de Etileno (PET) (Envase)Politereftalato de Etileno(PET) (Textil)Urea/Fert.

Urea/Fert.

135

750

231

160

700

52

50

400

230

66

1,4

1,2

16,5

270

90

300

180

130

187

68

212

1400

Gas Natural

Gas Natural

Etileno y Cloro

Etilbenceno

Etano

Nafta / Propano

Gas Natural

Gas Natural

Cloruro de Vinilo

Estireno

Estireno

Poliestireno

Estireno

Etileno

Etileno

Etileno

Propileno

PropilenoAc. Tereftlicoy EtilenglicolAc. Tereftlicoy EtilenglicolGas Natural, Amoniacoy Anh. CarbnicoGas Natural, Amoniacoy Anh. Carbnico

7 | Anexo I: reas Petroqumicas y Complejos Productivos Relevados

Para la realizacin del presente informe se relev informacin correspondiente a 7 reas qumicas petroqumicas de 22 complejos productivos que conforman ms del 90% de la capacidad petroqumica productiva del pas que a continuacin se detallan:

28


ProductosPetroqumicos

BsicosProductos

PetroqumicosIntermedios

ProductosPetroqumicos

FinalesMateria Prima/

Proceso

Gas Natural

Nafta virgen/ReformingCataltico

Etano/CrackingTrmico

Nafta virgen/CrakingTrmico

Gas desntesis

Metilatode Sodio

PEBD / PEAD/ PEBDL

cidoactico

Acetatode Vinilo

xidode Etileno

xido dePropileno

Benceno Estireno

Amonaco Urea/UAN

FAME

MTBE

TAME

PS / PSE

PET

PVC

PET

PP

Aminas

Metanol

PTA / DMT

IPA

VCM

EG

PG

Paraxileno

Etilbenceno

Formaldehido

Dicloroetano

Etileno

Polioles

Propileno

Anexo II: Productos Petroquimicos Bsicos y sus derivados analizados en el estudio

CMARA DE LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA

Av. Crdoba 629, Piso 4(C1054AAF) Ciudad de Buenos AiresBuenos Aires, Repblica ArgentinaTelefax: +5411 4313-1000 / +5411 [email protected]

Tapa FINAL.pdf 2 02/07/14 15:34

Documents

La Industria Petroquímica Argentina