ICMQ INDIAMoving Indian construction industry

towards excellence

India

PROGRAM

� Chi siamo� Considerazioni generali� Il mercato indiano delle costruzioni e dell’arredamento� Come entrare nel mercato indiano

ICMQ SIGNIFICA

Organismo di certificazione e di ispezione leader in Italia nel settore dei materiali per l’edilizia e dell’industria delle costruzioni

� Fatturato: € 5.000.000

� 1.400 imprese certificate (12 paesi)

� 70 valutatori altamente qualificati

� Ampia gamma di servizi di certificazione, ispezione e formazione

� 6 schemi di certificazione di cui 4 per i sistemi (ISO 9.001, ISO 14.001, OHSAS 18001, SA 8.000) e 2 per i prodotti

� Accreditamento Internazionale

� Reputazione basata sulla competenza e sul Know how

SERVIZI

ICMQ SHAREHOLDEREffective Members� AITEC (Italian Association Economical Cement Technic)� SITEB (Italian Association of Operators of the Bitumen Sector)� ASSOMARMI (Association of the Italian Marble Industries)� ANDIL (National Association of Industrial Brick)� ASSOBETON (National Association of Concrete Manufacturing Industries)� ATECAP (Economic Technical Association of Ready-mix Concrete) � ANCE (National Association of Builders)� ANIEM (National Association Industries of Minor Construction)� CAGEMA (Lime, Plaster and Mortar Association)� CONFEDELIZIA (Italian Confederation of Building Proprieties)� CTE (Technical College of Building Industrialization)� ENEL (National Energy Board)� RFI SpA (Italian Railway Network)Members by right� CNR (National Research Council) � Ministry of Infrastructure and Transport � Ministry for Production Activities� Ministry of Environment� UNI (National Unification Body)Aggregated Members� ANPEL (National Association Leca Element Producers)� ASSAP (Association Pre-compressed Hollow Core Slabs Producers) � ASSIAD (Italian Association of producers of additives and products for concrete)� ATE ( Ass. Building Technology)� CONPAVIPER (Association Paving Enterprises and Industrial Cladding)� IMM (International Marble and Carrara Machines)

� Enorme sviluppo dell’industria delle costruzioni, dell’edilizia (pubblica e privata) e delle infrastrutture

� 320 Miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture entro il 2011

� Rapido sviluppo del settore delle costruzioni private e del Real Estate� Emergente bisogno di distinguere la qualità e l’affidabilità dei prodotti

� Crescente numero di imprese indiane che esportano in Europa

� Crescente bisogno di riconoscimento delle performance (energetiche, ergonomiche, ecc.) degli edifici

� Crescente bisogno della sostenibilità e dell’efficienza nei processi costruttivi

PERCHE’ ICMQ IN INDIA

MACROTREND DEL MERCATO INDIANO

� Il mercato indiano con 1 miliardo 100 milioni di abitanti.

� Cambiamento dello stile di vita, caratterizzato dall’espansione della popolazione urbane da un numero crescente di famiglie.

� Cambiamento dei gusti e degli atteggiamenti, con forte aumento della modernizzazione.

� Elevato livello di risparmio.

L’INDIA E’ UN MERCATO!

� La crescita stimata del PIL è circa del 9% annuo per i prossimi 3 anni

� Il settore delle costruzioni ed edilizia cresce a un tasso del 20% annuo

� La popolazione è di oltre 1.100.000 abitanti

� 250 – 300 milioni formano una classe media con crescente potere di acquisto

� La propensione al risparmio e la sua capacità sono in aumento

� La crescita del reddito pro-capite induce un cambiamento negli stili di vita e accentua l’attenzione alla qualità, al design e alla durabilità

� Gli indiani mostrano una positiva sensibilità verso l’Italian Style: dall’architettura all’arredo e all’industrial design. (I marchi prestigiosi come Ferrari, Armani, Benetton, creano un buon clima per le nostre imprese)

� Il potere di acquisto è aumentato. Gran parte dell'India occidentale e meridionale continuerà a svilupparsi entro il 2020.

� Il potere di acquisto dell'India salirà da 2.149 dollari nel 1999 a 5.653 dollari pro capite nel 2020 ed a 16.500 dollari nel 2040.

� L'economia indiana è la quarta più grande nel mondo per potere d'acquisto (PPA), con un PIL degli Stati Uniti di 3,36 trilioni di dollari.

� Valutato il cambio con il dollaro, è la decima più grande nel mondo, con un PIL degli Stati Uniti 691,87 miliardi di dollari.

� L'India era la seconda economia principale crescente più veloce nel mondo, con un tasso di accrescimento del PIL del 9% alla fine del 2006.

PERCHE’ INVESTIRE IN INDIA

� 77% delle aziende straniere sta realizzando i profitti nelle loro operazioni indiane. Un 9% più ancora fanno ‘break even’. Quasi tre-quarti riescono a raggiungere i loro obiettivi di profitto.

� 86% delle aziende straniere ha i piani per espansione delle loro operazioni indiane.

� 73% delle aziende straniere ha valutato l'India dal neutro al positivo come destinazione di investimento.

� Un 93% delle aziende straniere percepisce le occasioni per ulteriore FDI nella loro propria industria.

Fonte: FICCI (Confindustria Indiana) 2005

INVESTIRE IN INDIA

� India – membro dell’OMC

� India – firmatario degli accordi TRIPS

� Modificate alcune leggi per rafforzare la tutela della Proprietà Intellettuale

� Esiste un quadro giuridico amministrativo e legale per la tutela della Proprietà Intellettuale

� Principali leggi di tutela della Proprietà Intellettuale :

�Legge sui brevetti

�Legge sul Design

�Legge sul trademark

�Legge sul copyright

�Legge sulla tutela delle denominazioni geografiche

TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

� Oltre 380 università, 11.000 istituti per studi superiori

� 1.500 centri di ricerca

� 2.460.000 laureati all’anno di cui 300.000 ingegneri e 150.000 informatici

� 200.000 laureati in ingegneria Istituti scolastici di alta qualità come l’Indian Institute of Technology (IIT) e l’Indian Institute of Management (IIM)

UNA MANODOPERA QUALIFICATA

LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI

IN INDIA

INVESTIMENTI PUBBLICI

� Il Governo ha approvato un piano di investimenti in infrastrutture per 320 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni da realizzare in parte solo dall’AP, in parte con Partnership Pubblico – Privato (PPP) e in parte solo privati

� Autostrade: 40 miliardi di dollari (oltre 13.000 km in costruzione, gli altri in fase di appalto)

� Aviazione Civile: 9 miliardi;� Porti: 22 miliardi (programma Sagar Mala)

� Ferrovie 66 miliardi di dollari

� Telecomunicazoni (500.000 km di fibre ottiche. Collegate oltre 300 città)

8.4127.57127.142004 - 05

5.5117.50117.232003- 04

8.5111.35111.072002 – 03

9.5102.40102.372001 – 02

-93.6193.442000 – 01

% Crescita nella consegna

ProduzioneConsegnatoAnno

IL MERCATO DEL CEMENTO

Fonte: Cement Manufacturers Association

� Nel 2020 si stima che il 66% della popolazione vivrà nelle grandi aree urbane (75 della superficie del Paese).

� Deve crescere necessariamente l’altezza media degli edifici residenziali e migliorare la qualità di materiali e tecniche costruttive

� Oggi la durata media delle strutture è di 20 anni utilizzando un calcestruzzo di tipo 1:2:4 e un’elevata intensità di manodopera. Il trend èverso una durabilità di 100 – 120 anni

� Cresce la domanda di calcestruzzo di qualità e durabilità

� Cresce la domanda di prodotti prefabbricati in calcestruzzo (l’Italia èleader europeo) per ridurre i tempi di costruzione e migliorare la qualitàsoprattutto nell’edilizia commerciale e industriale (capannoni, mall, ecc.)

I MATERIALI DA COSTRUZIONE

� Grande sviluppo di Township: quartieri misti residenziali e commerciali

� Case Low Cost: 20.000.000 di edifici entro 4 anni

� Sviluppo del mercato commerciale: capannoni, mall e retail

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

� Il settore indiano dell’arredamento è stimato in circa Euro 70 milioni. 85% dell’industria è nel settore piccolo-non organizzato (produzione artigianale) e occupa circa 300.000 addetti

� Il mercato dell’arredamento in legno è intorno ai 160 milioni di Euro

� Negli ultimi tre anni il tasso di incremento medio è pari al circa il 20%

� Secondo la Banca Mondiale, l'industria organizzata dell’arredamento il tasso di crescita si manterrà intorno al 20% anche nei prossimi 3 – 5 anni

� L'India è stato il maggior importatore di arredamento nel 2004-05 al mondo con il 17 per cento di importazioni e oltre 10.500 operatori

� Il mercato è principalmente concentrato nelle top 589 città: il 41% del mercato è assorbito dalle grandi città .

IL SETTORE ARREDAMENTO

100.0078.68100.0061.62Total

35.9428.331.1919.22Others

1.080.851.210.75Italy

1.331.051.050.65UAE

1.391.101.390.86Indonesia

1.591.251.540.95Korea

1.741.372.591.60UK

1.831.441.781.10Thailand

2.672.103.402.10Hong Kong

3.262.575.193.20Singapore

4.153.276.864.23France

5.444.285.513.40Spain

11.068.709.085.60China

13.3510.5013.508.35USA

15.1211.9015.609.61Malaysia

%2004-2005%2003-2004Country

Source: Directorate General of Commercial Intellige nce and Statistics, Government of India.

L’IMPORT DI MOBILI PER PAESE

� I principali segmenti del mercato ove la domanda di arredo presenta maggiori tassi di crescita sono:

� cucine e soggiorni (grazie alla crescita del reddito medio delle famiglie e lo sviluppo del settore residenziale)

� arredo x ufficio (grazie all’impetuosa crescita del Real Estate)

� arredo x settore commerciale (mall, aeroporti, hotel)

� arredo x negozi di vendita al dettaglio (in fase di forte espansione)

� Il sistema distributivo è a 3 livelli: distributori, grossisti e dettaglianti (ancora pochi)

I TREND IN ATTO

� L’attuale composizione della domanda di arredo è costituita da:� arredo per la casa: 65%� arredo per ufficio: 20%� arredi per giardino ed esterni: 15%

� La distribuzione della popolazione per dimensioni dell’abitazione:� appartamenti con più di 5 stanze: 25% della popolazione � appartamenti con meno di 3 stanze: 45%� appartamenti con 1 stanza: 16%

� La classe superiore presenta una forte attrazione verso lo stileinternazionale, un’elevata sensibilità alla qualità e al design. Il prezzo non èconsiderato discriminante e le preferenze sono per tavoli in cristallo, sedie cromate, letti di medie e grandi dimensioni, poltrone e sofà di design

� La classe media presenta maggiore sensibilità al prezzo e preferenze verso tavole da pranzo, guardaroba a due porte, TV trolley e sofà

LA DOMANDA DI ARREDO

STRUTTURA DEL MERCATO (e margine)

Mercato organizzato

Mercato non organizzato

ProduttoriImportatoriGrossisti

Dettaglianti

FranchiseeEsclusivisti

Mercato indiano

10-15%

4 - 5%

3 - 4%

STRATEGIE DI INGRESSO

NEL MERCATO INDIANO

COME ENTRARE IN INDIA

� Uffici di rappresentanza

� Uffici di progettazione

� Succursali

� Filiali

� Joint Ventures

� Agenti per gli acquisti/ Contratti di produzione

� Generalmente è il primo punto di accesso in India

� Semplicità di insediamento e procedure di liquidazione

� Lo scopo principale è di esplorare opportunità di affari in India

� Può impiegare rappresentanti stranieri

� NON PUO’ fare o partecipare ad alcuna transazione di affari

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

UFFICIO DI PROGETTAZIONE

� Per società straniere che devono eseguire progetti

� Semplicità di insediamento e procedure di liquidazione

� L’ufficio è dedicato solo a specifici progetti

� Finanziamento dalla sede all’estero o i pagamenti ricevuti dai clienti indiani in rupie

� NON PUO’ rimpatriare fondi di surplus durante il ciclo di vita del progetto - richiesta un’autorizzazione

SUCCURSALI E BRANCH OFFICE

� Per le esportazioni e importazione delle società straniere, ricerca, supporto tecnico, ecc.

� Semplicità di insediamento e procedure di liquidazione

� Considerate come un’estensione della casa madre

� Alto livello di tassazione – Problematica della sede permanente (41.82%)

FILIALI (SUBSIDIARIES)

� Consentita filiale interamente posseduta dalla casa madre all’estero

� Su alcune industrie limite di investimento estero

� Tassazione 35%

SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZ)

• Per incentivare la crescita economica e lo sviluppo industriale il governo indiano ha avviato (1/4/2000) un processo di liberalizzazione e deregolamentazione che mira a creare le condizioni per una competitivitàinternazionale e una maggiore facilità e snellezza burocratica per le produzioni da esportazione.

• A tal fine sono nate le Zone Economiche Speciali (SEZ) considerate territori esteri finalizzati ad operazioni produttive con dazi e tariffe commerciali particolari.

• Attualmente le SEZ sono 32

SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZ)

Caratteristiche principali:

� Zone speciali ove il Governo ha previsto un’area minima ottimale pari a 1000 ettari

� le produzioni di beni da esportazione sono LIBERE DA DAZI DOGANALI e dalle diverse regolamentazioni e restrizioni normalmente vigenti negli Stati federali riguardanti l’import-export;

� possibilità di Investimenti Diretti Esteri fino al 100% per tutti gli investimenti in SEZ con procedura automatica eccetto alcuni settori

� le imprese nelle SEZ devono aver un saldo in valuta estera positivo e non sono soggette ad imposta minima sul valore aggiunto né ad obblighi di esportazione. Entro 3 anni il saldo dell’export deve essere positivo

� PIENA LIBERTA’ NELLO STIPULARE I PROPRI CONTRATTI DI LAVORO, a condizione di salvaguardare la sicurezza sociale dei lavoratori;

SEZ: INCENTIVI ECONOMICI

� possibilità di esportare merci e servizi, beni parzialmente lavorati e merci non completamente assemblate

� esenzione di obblighi relativi alle licenze sulle importazioni

� esenzione di dazi sull’importazione di beni strumentali, materie prime, materiali di consumo, pezzi di ricambio destinati alle SEZ

� esenzione dell’Assise Centrale su beni e materie prime acquistati nel mercato interno

� esenzione sull’Imposta Generale sulle Vendite e della Service Tax

� facoltà di subappalto nazionale e internazionale

� facoltà di realizzare e rimpatriare i proventi delle esportazioni entro un periodo di 12 mesi

� predisposizione delle aree e terreni per l’edificazione di stabilimenti e uffici

SEZ: INCENTIVI FISCALI

� esenzione del 100% dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche sui ricavi delle esportazioni per i primi 5 anni e del 50% per i successivi due anni

� facoltà di mantenere il 100% delle entrate in valuta estera in un conto con deposito in valuta estera

� nessuna restrizione alla partecipazione straniera nel capitale delle societàcostituite nelle SEZ

� facoltà di rimpatriare i profitti con esenzione degli obblighi relativi al bilanciamento dei dividenti

� possibilità di riportare le perdite

� cancellazione delle fatture per esportazioni non realizzate fino al 5%

� esenzione, per le unità operanti nelle SEZ, del versamento dei contributi al Fondo Previdenziale ed Assicurativo dei lavoratori per un periodo di 5 anni

L’ESPERIENZA ICMQ

DI INGRESSO IN INDIA

AVVIARE UNA FILIALE INDIANA

Obiettivo: Approcciare il mercato

� Analisi e valutazione del mercato (e scelta della Location)

� Incorporazione di una società indiana – 2 fasi

� Joint Venture contrattuale

� Incorporazione della società

AVVIARE UNA FILIALE INDIANA

Obiettivo: Fare business in India

� Incorporazione di ICMQ India (2008)

� Richiesta e approvazione della nuova ragione sociale

� Conclusione del Memorandum & Articles of Association

Circa 4 settimane

� Informazione alla Banca Centrale Indiana per:

� Rimessa dei fondi utilizzati per gli investimenti

�Trasferimento di quote agli azionisti

Circa 7 giorni lavorativi

� Registrazione iniziale

�Presso gli uffici delle imposte sul reddito

�Presso gli uffici Commercio estero per ottenere l’Import/Export Code

�Acquisto dei terreni

�Terreni a scopo industriale/terreni a scopo residenziali

� Reclutamento del personale qualificato

� Altre registrazioni

� Imposta di vendita, imposta sui servizi, imposte indirette,

� Imposte locali, ecc.

�Autorizzazione di conformità ambientale

AVVIARE UNA FILIALE INDIANA

� Adeguamento alle norme delle Autorità competenti

� Pagamento di tasse, come imposte sul reddito, dazi, accise, vendite, ecc.

� Adesione ai Regolamenti della FIPB, RBI, SEBI, ecc.

� Revisione dei conti in base a diritto societario indiano

AVVIARE UNA FILIALE INDIANA

THANKS

ICMQ India502 A,Sagartech Plaza, Sakinaka JunctionAndheri East400072 MumbaiTel. 0091-22-64524361 info@icmq.in

Thank you for your attention