Grupo GB: Energía RenovableGrupo GB: Energía Renovable Creando valor con proyectos globales Junio 2016 Borrador Sujeto a cambios 2 Privado y Confidencial . Índice Grupo GB Borrador

Presentación Corporativa

Grupo GB: Energía Renovable Creando valor con proyectos globales

Junio 2016

Borrador Sujeto a cambios Privado y Confidencial

2.

Índice

Grupo GB


3.

Introducción

El Grupo GB es un grupo español cuya actividad principal esta centrada en la promoción y desarrollo de proyectos de

energías renovables a nivel nacional e internacional. Así, durante varios años ha desarrollado diversos proyectos mini

hidráulicos y eólicos en España, y en la actualidad esta centrada en el desarrollo de proyectos eólicos en países de claro

crecimiento y alta demanda de este tipo de energía.

Durante los últimos 3 años el Grupo GB está desarrollando un Plan de Negocio a nivel internacional con las siguientes

características:

Proyecto eólicos a nivel internacional:

Proyecto Eólico en México: Desarrollo de un parque eólico de 100 MW en Baja California, un parque eólico de 100MW en

Tamaulipas, dos parques eólicos de 90 y 70 MW en Sonora y desarrollo de 4 parques greenfield de 50 MW en Nuevo León y

2 más en Coahuila cada uno promovidos directamente por GB

Proyecto Eólico en US: Cartera de 110 MW en fases finales de desarrollo: Adicionalmente se están desarrollando 1.200

MW con socios locales de parques en varios estados del el país.

• Proyectos solares internacionales

• Solar PV in Mexico: Desarrollo de un parque solar fotovoltaico en el desierto de Sonora de 120 MW, practicamente Ready to

Built y desarrollandose 5 proyecctos más


4.

Grupo Geobat Energia

Misión

Visión

Líneas de

Negocio

Holding de

Energías

Renovables

GB tiene como misión el posicionamiento fuerte y rápido dentro de las energías renovables a nivel internacional

• Apalancando la experiencia previa de los promotores

• Aprovechando el momento favorable de mercado nacional e internacional

Desarrollo rápido de plantas de energías renovables para obtener cuota de mercado

• Aportando capital en los proyectos para mostrar el nivel de compromiso

• Rápida promoción de parques aprovechando la experiencia y especialización

• Participando con socios de primera línea que garanticen los proyectos

GB Solar

Promoción Desarrollo y Explotación de

Parques Fotovoltaicos en

España

GB Eólico

Promoción Desarrollo y

Explotación de Parques Eólicos en

España

GB América:

Construcción y Explotación del

Parque Eólicos en Estados Unidos y

México

GB Internacional

Promoción y Desarrollo de

Parques y plantas de energía

renovables en otros países

Grupo GB


5.

Nuestra Estrategia

Grupo GB tiene como estrategia global la promoción y desarrollo de productos de energías renovables de forma propia o con terceros pero siempre con un carácter de permanencia.

Para demostrar nuestro compromiso:

1. Aportamos capital en las fases de promoción y desarrollo

2. Permanecemos en los proyectos a través de una participación entre 10% y el 20%

Buscamos desarrollar proyectos selectivos en países que supongan una oportunidad clara de negocio.

Creemos que la masa crítica es un factor clave en este negocio por lo que, aparte de nuestro capital:

1. Incorporamos private equity AAA a nuestros proyectos para capitalizar el proyecto

2. Únicamente utilizamos socios energéticos de primer nivel

Solar PV Eólico Hidro Otros

España

Mexico

EEUU

50 MW

1.400 MW

1500 MW

400 MW

CC

200 MW

TS

85 MW 23 MW

Desarrollo

Análisis

Operación

Posicionamiento Estratégico de Negocio

Solar PV Eólico Hidro Otros

España

Mexico

EEUU

Private

Equity

Socios

Energéticos

Socios

Energéticos Capital

Propio

Capital

Propio

Posicionamiento Táctico Financiero

Private

Equity

800 MW

200 MW

ASIA


6.

Regulación Objetivos de negocio para el 2016

Desarrollo de 6 parques en diferentes estados del pais

En la fase de promocion adicional 300 MW en el pais

Desarrollo de 800 MW en proyectos solares fotovoltaicos

Inversion en compañias eolicas en Estados Unidos

Desarrollo de 7 Parques eolicos entre100-200 MW en areas de buen recurso eolico y estados con un precio bueno de energia.

Analisis de Proyectos en India y Sri Lanka.

Eolico Mexico

Eolico USA

Inte

rnac

ion

al

Eolico Asia

Solar

Minihidraulico

Eólico

Nac

ion

al

Mantenimiento de los MWs actualmente en explotación en toda España.

No se planifica crecimiento de negocio.






7.

Metodología para proyectos Solar PV

Terrenos Permisos

Construcci

on

Producción

FASE I

Tierras y recurso

FASE II

Diseño y Financiación

FASE III

Construccion

Preacuerdo con Propietarios

Arrendamiento y/o Compra de

terrenos

Visto Bueno por parte del

Ayuntamiento

PreSolicitud de Punto de

Interconexión

Solicitud de Punto de

Interconexión

Pre-proyecto

Presentación de proyecto a Industria

Información Pública Proyecto

Información Pública calificación

urbanística

REPE

Calificación Urbanística

Convenio Urbanístico

Aprobación del Proyecto

Autorización Administrativa, Licencia

Obras

Búsqueda de Financiación

Contratación del Llave en Mano

Montaje de la Instalación

Presentación del Certificado de

Instalación

Contrato con la Compañía

Eléctrica

Inscripción Definitiva en Régimen

Especial

Solicitud de Puesta en Marcha a la

CA

Mantenimiento y Seguridad

Ingenieria Interconexion Financiación


8.

Proceso Operativo de Negocio

Análisis de Oportunidades

DESARROLLO DE PROYECTOS EOLICOS

Planificación Operativa Construcción y Explotación Pre- Deal Transacción

Búsqueda de

Oportunidades

Análisis de

Viabilidad

Tecnica

Análisis de

Viabilidad

Financiera

Revisión Legal

y de Permisos

Análisis

Comercial

Diseño de la

Transacción

Gestión de

Permisos

Planificación de

la Operativa

Análisis Project

Finance

Gestión con los

promotores

Solicitud y

Pedido de

Maquinas

Cierre de PPAS

Gestión de

Incentivos

Fiscales

Contratación

EPC´s

Gestión de

Interconexión

Construcción

del Parque

Recepción de

Maquinas

Gestión de

Proveedores

Mantenimiento

del Parque

Operación

Comercial


9.

Cartera de Proyectos

Project Title Location Technology Capacity (MW) Status On line Date Investment MM Eu SPV

Merza Pontevedra Hydroelectric 3 Operating 1989 3 GCL

Carboeiro Pontevedra Hydroelectric 0,6 Operating 1990 1 GCL

Parana Asturias Hydroelectric 3 Operating 1995 3 GCL

Barbao Asturias Hydroelectric 5 Operating 1998 6 GCL

Subtotal 11,6 13

Aldeavieja Avila Wind 14,5 Operating 2000 11,6 GCL

Belmonte Asturias Wind 34,8 Operating 2006 29 PEBSA

Couto San Sebastian Pontevedra Wind 20 Operating 2007 16 GCL

Subtotal 69,3 56,6

Bernardos Ciudad Real Solar PV 4 Operating 2008 25 DC

Subtotal 0,4 25

TOTAL SPAIN 81,3 94,6


Las Violetas Tamaulipas Wind 137,7 Planned 2017 151,47 Megawatt

La Rumorosa Baja

California Wind 100 Planned 2017 110 Megawatt

Peñas Prietas Sonora Wind 90 Planned 2017 99 Megawatt

Loma Pinta Coahuila Wind 300 Planned 2017 330 Megawatt

Rodeo Nuevo Leon Wind 100 Planned 2018 110 Megawatt

Cruz Verde Coahuila Wind 100 Planned 2018 110 Megawatt

Anivacachi Sonora Solar PV 120 Planned 2017 132 Megawatt

Santa Lucia Nuevo Leon Solar PV 150 Planned 2017 165 Megawatt

Sauz Nuevo Leon Wind 30 Planned 2018 33 Megawatt

TOTAL MEXICO 890 979


Goddard Colorado Wind 20 Planned 2013 22 HLP

Two Buttes Colorado Wind 20 Planned 2013 22 HLP

First View Colorado Wind 300 Planned 2013 330 HLP

Kinsley Kansas Wind 310 Planned 2013 341 HLP

Liberal Kansas Wind 100 Planned 2013 110 HLP

Sharon Springs Kansas Wind 50 Planned 2013 55 HLP

Moscow Kansas Wind 300 Planned 2014 330 HLP

TOTAL USA 1100 1210


10.

Couto San

Sebastián

20 MW

Aldeavieja

15 MW

Belmonte

35 MW

Malagon

5 MW Almagro

5 MW

Bernardos I y II

4 MW

Merza

3.2 MW

Carboeiro

1.1 MW Parana

3 MW

Barbao

7 MW

Grupo GB: Experiencia en España

Parques eólicos Hidroelectrica Solar


11.

Grupo GB: Planned International Presence

Current Planned


12.

Proyectos Grupo GB


13.

Solar Fotovoltaico: Proyectos en España

Location: Segovia (Sp)

Name: Bernardos I

On Line Date: 2008

Status: Operating

Capacity: 2 MW

Investment: 17 MM USD

Location: Segovia (Sp)

Name: Bernardos II

On Line Date: 2008

Status: Operating

Capacity: 2 MW


1

2


14.

Eolico: Proyectos en España

Location: Asturias/ Spain

Name: Belmonte

On Line Date: 2006

Status: Operating

Capacity: 35 MW


Location: Avila/ Spain

Name: Aldeavieja

On Line Date: 2006

Status: Operating

Capacity: 15 MW


Location: Pontevedra/ Spain

Name: Couto San Sebastian

On Line Date: 2007

Status: Operating

Capacity: 20 MW


1

2

3


15.

Eolico: Proyectos en Mexico

Location: Baja California

Name: La Rumorosa

On Line Date: 2017

Status: Development

Capacity: 100 MW


Location: Sonora

Name: Peñas Prietas

On Line Date: 2017

Status: Development

Capacity: 90 MW


Location: Tamaulipas

Name: Violetas

On Line Date: 2018

Status: Development

Capacity: 137,7 MW


1

2

3

Location: Coahuila

Name: Loma Pinta

On Line Date: 2018

Status: Development

Capacity: 300 MW

Investment: 330 MM USD 4


16.

Eolico: Proyectos en Estados Unidos

Location: Colorado

Name: Goddard

On Line Date: 2017

Status: Development

Capacity: 20 MW


Location: Colorado

Name: First View

On Line Date: 2017

Status: Development

Capacity: 300 MW


Location: Kansas

Name: Kinsley

On Line Date: 2017

Status: Development

Capacity: 310 MW


1

2

3

344 MW

150 M

270 MW

450 MW

Otros Proyectos

Colorado Kansas

344 MW

270 MW

MWs a través del

Proyectos Greenfield

90 MW


17.

Minihidraulica en España

Location: Pontevedra (Sp)

Name: Merza

On Line Date: 1989

Status: On line

Capacity: 3 MW

Investment: 3 MM €

Location: Asturias (Sp)

Name: Parana

On Line Date: 1995

Status: On line

Capacity: 3 MW


Location: Pontevedra (Sp)

Name: Carboeiro

On Line Date: 1990

Status: On line

Capacity: 0,6 MW


Location: Asturias (Sp)

Name: Barbao

On Line Date: 1998

Status: On line

Capacity: 5 MW


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3

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Documents

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