Felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling... Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 2 / 70 Tartalomjegyzék I. Árajánlat kérés..... 10 1

Felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling -

- v.2.108.000

Készítette: Győrfi Tünde

Lektorálta: Gurdon Ferenc

IMA ERP Kft, 2012. ©

Minden jog fenntartva.

www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 2 / 70

Tartalomjegyzék I. Árajánlat kérés ............................................................................................................................... 10

1. Árajánlat kérő készítés ................................................................................................. 11 Szám ......................................................................................................................... 11

Szállítói rendelés szám ............................................................................................. 11 Szállítói hivatkozási szám ........................................................................................ 11 Vonalkód .................................................................................................................. 11

Partner adatok ........................................................................................................... 11 Árajánlat kérő dátuma .............................................................................................. 12 Árajánlat kérő lábléc szövege .................................................................................. 12 Foglalkoztatott nevében ........................................................................................... 12 Cikk .......................................................................................................................... 12

Saját cikkszám .......................................................................................................... 12 Megnevezés .............................................................................................................. 12 Mennyiség ................................................................................................................ 12 Mértékegység ........................................................................................................... 12

Rendelést készít ........................................................................................................ 12 Előnézet .................................................................................................................... 12

OK ............................................................................................................................ 13 Mégse ....................................................................................................................... 13

2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon ............................................................................. 13 II. Bejövő ajánlat ................................................................................................................................ 14

1. Bejövő ajánlat rögzítés ................................................................................................. 15 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 15

Árajánlat igény neve................................................................................................. 15 Foglalkoztatott .......................................................................................................... 15

Keltezés .................................................................................................................... 15 E-mail ....................................................................................................................... 15

Telefon ..................................................................................................................... 15 Város ........................................................................................................................ 15

b. Tárgy ..................................................................................................................................... 16

Partner ...................................................................................................................... 16 Cím ........................................................................................................................... 16 Szűrés ....................................................................................................................... 16 Tárgy ........................................................................................................................ 16

c. Címzett ................................................................................................................................. 16

Partner ...................................................................................................................... 16 Cím ........................................................................................................................... 16

Szűrés ....................................................................................................................... 16 Címzettek ................................................................................................................. 16

d. Felhasználó által megadott pontok ...................................................................................... 16

e. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 17

f. Feltöltött fényképek ............................................................................................................. 17


III. Árajánlat küldés ........................................................................................................................ 18

1. Árajánlat ....................................................................................................................... 19

Előnézet .................................................................................................................... 19 Elküldve ................................................................................................................... 19 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 19 Nem elfogadott ......................................................................................................... 19 E-mail ....................................................................................................................... 19

E-mail küldése Outlookkal ....................................................................................... 19 Szerződést készít ...................................................................................................... 20

a. Alapadatok ........................................................................................................................... 21

Iktatószám ................................................................................................................ 21 Árajánlat neve .......................................................................................................... 21 Foglalkoztatott .......................................................................................................... 21

Keltezés .................................................................................................................... 21 E-mail ....................................................................................................................... 21 Telefon ..................................................................................................................... 21 Város ........................................................................................................................ 21

Számlázható ............................................................................................................. 21 Számlázva................................................................................................................. 22

b. Tárgy ..................................................................................................................................... 22

Partner ...................................................................................................................... 22

Cím ........................................................................................................................... 22 Szűrés ....................................................................................................................... 22

Tárgy ........................................................................................................................ 22 c. Címzett ................................................................................................................................. 22

Partner ...................................................................................................................... 22

Cím ........................................................................................................................... 22 Szűrés ....................................................................................................................... 22 Címzettek ................................................................................................................. 22

d. Felhasználó által megadott pontok ...................................................................................... 23

e. Vállalási ár ............................................................................................................................ 23

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 23 Leírás ........................................................................................................................ 23

Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 23 Részárak kimutatva .................................................................................................. 24

i. Anyaglista/Szolgáltatás karton ............................................................................... 24 Cikk .......................................................................................................................... 24 Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés) ............................................................ 24

Mennyiség ................................................................................................................ 24 Mértékegység ........................................................................................................... 24 Egységár ................................................................................................................... 24

Pénznem ................................................................................................................... 25 Összeg ...................................................................................................................... 25

f. Határidők.............................................................................................................................. 25

Árajánlat határidő szöveg sablon ............................................................................. 25 Leírás ........................................................................................................................ 25


Határidő karton ......................................................................................................... 25 g. Garancia ............................................................................................................................... 26

Árajánlat garancia szöveg sablon ............................................................................. 26 Leírás ........................................................................................................................ 26

h. Fizetési mód ......................................................................................................................... 26

Árajánlat fizetési mód szöveg sablon ....................................................................... 26 Leírás ........................................................................................................................ 26

i. Árajánlat érvényességi ideje ................................................................................................ 27

j. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 27

2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon ........................................................................... 28 3. Árajánlat garancia szöveg sablon ................................................................................. 28 4. Árajánlat határidő szöveg sablon ................................................................................. 28

IV. Megrendelés ............................................................................................................................. 29

1. Rendelés ....................................................................................................................... 30 Szám ......................................................................................................................... 30

Szállítói rendelés szám ............................................................................................. 30 Szállítói hivatkozási szám ........................................................................................ 30

Vonalkód .................................................................................................................. 30 Partner adatok ........................................................................................................... 31

Rendelés dátuma ...................................................................................................... 31 Rendelés lábléc szövege ........................................................................................... 31 Foglalkoztatott nevében ........................................................................................... 31

Cikk .......................................................................................................................... 31 Saját cikkszám .......................................................................................................... 31

Megnevezés .............................................................................................................. 31 Mennyiség ................................................................................................................ 31 Mértékegység ........................................................................................................... 32

Előnézet .................................................................................................................... 32 OK ............................................................................................................................ 32

Mégse ....................................................................................................................... 32

2. Rendelés lábléc szöveg sablon ..................................................................................... 32 V. Belső munkafolyamatok ellenőrzése............................................................................................. 33

1. Szállítói számlát aláíró felhasználók ............................................................................ 33

2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák ......................................................................... 34 VI. Címkék ...................................................................................................................................... 35

1. Címkék ......................................................................................................................... 35

2. Címke kimutatás ........................................................................................................... 36 3. Címkék időszakonként ................................................................................................. 37

VII. Controlling ................................................................................................................................ 38

1. Bevétel – Költség ellenőrzés ........................................................................................ 38 VIII. Értékesítés jogcímenként ......................................................................................................... 39

IX. Jelentések ................................................................................................................................. 39

X. Likviditás nyomon követés ............................................................................................................ 40

XI. Munkaszám statisztika ............................................................................................................. 41


XII. Számla statisztika - egyszerűsített ............................................................................................ 42

XIII. Számla statisztika ..................................................................................................................... 43

XIV. Szerződések .............................................................................................................................. 44

1. Domain szerződés ........................................................................................................ 44 Név ........................................................................................................................... 44 Partner ...................................................................................................................... 44 Sablon ....................................................................................................................... 44

a. Partner címek ....................................................................................................................... 44

b. Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 44

c. Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 45

d. Szerződés tárgyai ................................................................................................................. 45

i. Leírás...................................................................................................................... 45

ii. Karton ................................................................................................................. 45 Tárgy ........................................................................................................................ 45 Mennyiség ................................................................................................................ 45 Mértékegység ........................................................................................................... 45

Egységár ................................................................................................................... 45 Összeg ...................................................................................................................... 46

Mettől - Meddig ....................................................................................................... 46 Időszak ..................................................................................................................... 46

e. Határidők.............................................................................................................................. 46

i. Leírás...................................................................................................................... 46 ii. Karton ................................................................................................................. 46

Megnevezés .............................................................................................................. 46 Határidő dátuma ....................................................................................................... 46

f. Garancia ............................................................................................................................... 46

g. Domain név .......................................................................................................................... 47

Domain neve ............................................................................................................ 47

Szülődomain ............................................................................................................. 47 Tulajdonos neve ....................................................................................................... 47

Tulajdonos címe ....................................................................................................... 47 Tulajdonos azonosító száma..................................................................................... 47 Online tárhely ........................................................................................................... 47 Regisztrátor .............................................................................................................. 47 Regisztráció dátuma ................................................................................................. 47 Transzfer dátuma ...................................................................................................... 47 Lemondás dátuma .................................................................................................... 47

h. Ftp hozzáférés ...................................................................................................................... 48

Könyvtár ................................................................................................................... 48 Felhasználónév ......................................................................................................... 48

Jelszó ........................................................................................................................ 48 Havi quota ................................................................................................................ 48 Mértékegység ........................................................................................................... 48 Online tárhely ........................................................................................................... 48


i. E-mail címek ......................................................................................................................... 48

Felhasználónév ......................................................................................................... 48

Jelszó ........................................................................................................................ 48 Havi quota ................................................................................................................ 48 Mértékegység ........................................................................................................... 48 Online tárhely ........................................................................................................... 49

j. Adatbázisok .......................................................................................................................... 49

Adatbázis .................................................................................................................. 49 Adatbázis típusa ....................................................................................................... 49

Quota ........................................................................................................................ 49 Mértékegység ........................................................................................................... 49 Online tárhely ........................................................................................................... 49 Adatbázis felhasználó ............................................................................................... 49

2. Gépészeti kivitelezés .................................................................................................... 50 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 50

Szerződés száma ....................................................................................................... 50

Szerződés neve ......................................................................................................... 50

Partner ...................................................................................................................... 50 Sablon ....................................................................................................................... 50

Beruházás neve ......................................................................................................... 50

Beruházás rövid leírása ............................................................................................ 50

Beruházás helyszíne ................................................................................................. 51 Helyszín .................................................................................................................... 51

Dátum ....................................................................................................................... 51 Hiánypótlások határideje .......................................................................................... 51

b. Partner címek ....................................................................................................................... 51

c. Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 51

d. Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 51

e. A szerződés tárgya, helyszíne............................................................................................... 51

f. Felügyelet ............................................................................................................................. 52

g. Határidők.............................................................................................................................. 52

i. Leírás...................................................................................................................... 52

ii. Karton ................................................................................................................. 52 Megnevezés .............................................................................................................. 52 Határidő dátuma ....................................................................................................... 52

h. A szolgáltatások átvétele ..................................................................................................... 52

i. Garancia ............................................................................................................................... 52

j. Számlázás, fizetés ................................................................................................................. 53

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 53 Leírás ........................................................................................................................ 53 Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 53 Részárak kimutatva .................................................................................................. 53

i. Anyaglista/Szolgáltatás karton ............................................................................... 54 Cikk .......................................................................................................................... 54


Megnevezés .............................................................................................................. 54 Mennyiség ................................................................................................................ 54 Mértékegység ........................................................................................................... 54 Egységár ................................................................................................................... 54 Pénznem ................................................................................................................... 55

Összeg ...................................................................................................................... 55 k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása .................................................................. 55

l. További megállapodások ..................................................................................................... 55

m. Bírói illetékesség .................................................................................................................. 55

n. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 55

o. Történet ............................................................................................................................... 55

i. Műveletek .............................................................................................................. 56 Előnézet .................................................................................................................... 56 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 56 Nem elfogadott ......................................................................................................... 56

p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv ........................................................................................... 56

q. Hiánypótlási jegyzőkönyv ..................................................................................................... 56

r. E-mail küldése Outlookkal.................................................................................................... 56

3. Karbantartási és javítási szerződés ............................................................................... 57 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 57

Szerződés száma ....................................................................................................... 57

Szerződés neve ......................................................................................................... 57 Partner ...................................................................................................................... 57

Sablon ....................................................................................................................... 57 Helyszín .................................................................................................................... 57 Dátum ....................................................................................................................... 57

b. Partner címek ....................................................................................................................... 58



e. A szerződés tárgya, helyszíne............................................................................................... 58

f. Felügyelet ............................................................................................................................. 58

g. Határidők.............................................................................................................................. 58

h. A szolgáltatások átvétele ..................................................................................................... 58

i. Számlázás, fizetés ................................................................................................................. 59

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 59 Leírás ........................................................................................................................ 59

Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 59 Részárak kimutatva .................................................................................................. 59

i. Anyaglista/Szolgáltatás karton ............................................................................... 60 Cikk .......................................................................................................................... 60 Megnevezés .............................................................................................................. 60


Mennyiség ................................................................................................................ 60 Mértékegység ........................................................................................................... 60 Egységár ................................................................................................................... 60 Pénznem ................................................................................................................... 61 Összeg ...................................................................................................................... 61

j. Berendezések ....................................................................................................................... 61

k. Időszakos karbantartás ........................................................................................................ 61

l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása .................................................................. 61

m. További megállapodások ..................................................................................................... 61

n. Bírói illetékesség .................................................................................................................. 61

o. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 61

p. Történet ............................................................................................................................... 62

ii. Műveletek ........................................................................................................... 62 Előnézet .................................................................................................................... 62 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 62 Nem elfogadott ......................................................................................................... 62

q. E-mail küldése Outlookkal.................................................................................................... 62

4. Szállítói szerződések .................................................................................................... 63

Iktatószám ................................................................................................................ 63 Partner ...................................................................................................................... 63

Érkezett..................................................................................................................... 63 Cím ........................................................................................................................... 63 Szűrés ....................................................................................................................... 63

a. Tárgy ..................................................................................................................................... 63

b. Címzett ................................................................................................................................. 63

c. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 65

5. Szerződés ...................................................................................................................... 66 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 66

Név ........................................................................................................................... 66

Partner ...................................................................................................................... 66 Sablon ....................................................................................................................... 66

Szerződéskötés dátuma ............................................................................................ 67 Szerződés érvényességi ideje ................................................................................... 67

b. Partner címek ....................................................................................................................... 67



e. Szerződés tárgyai ................................................................................................................. 67

i. Leírás...................................................................................................................... 67

ii. Karton ................................................................................................................. 68 Tárgy ........................................................................................................................ 68 Mennyiség ................................................................................................................ 68 Mértékegység ........................................................................................................... 68


Egységár ................................................................................................................... 68 Összeg ...................................................................................................................... 68 Mettől - Meddig ....................................................................................................... 68 Időszak ..................................................................................................................... 68

f. Határidők.............................................................................................................................. 69

i. Leírás...................................................................................................................... 69 ii. Karton ................................................................................................................. 69

Megnevezés .............................................................................................................. 69 Határidő dátuma ....................................................................................................... 69

g. Garancia ............................................................................................................................... 69

XV. Hivatkozásjegyzék .................................................................................................................... 70


I. Árajánlat kérés

Az árajánlat kérések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat

– Árajánlat kérő menüpontja alatt található.

Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.


1. Árajánlat kérő készítés

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő menüpont alatt

árajánlat kérő készíthető.

Szám

A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva árajánlat kérő számozási kör. Ki

kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.

Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.

Szállítói rendelés szám

A „Szállítói rendelés szám” értelemszerűen kitöltendő.

Szállítói hivatkozási szám

A „Szállítói hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendő.

Vonalkód

Az árajánlat kérő vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.

IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -

II/1/g pont.

Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlat kérő típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell

megegyezzen az árajánlat számával!

Partner adatok

Az árajánlat kérőn a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg,

melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre.

Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá

válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott

partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki.

Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.


Árajánlat kérő dátuma

Az „Árajánlat kérő dátuma” mező automatikusan kitöltődik a mai nappal.

Árajánlat kérő lábléc szövege

Az „Árajánlat kérő lábléc szövege” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó az

árajánlat kérő lábléc szövege sablonok közül a megfelelő.

Árajánlat kérő lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd I/2 pont.

Foglalkoztatott nevében

A „Foglalkoztatott nevében” mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból

jön.

Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.

Cikk

A „Cikk” mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és

saját cikkszámát tartalmazza.

Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.

Saját cikkszám

A „Saját cikkszám” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával.


Megnevezés

A „Megnevezés” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével.


Mennyiség

A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.

Mértékegység

A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.

Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.

Rendelést készít

A „Rendelést készít” gombra kattintáskor az árajánlat kérőből megrendelés karton készül.

Előnézet

Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.


OK

Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont.

Mégse

Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.

2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon

Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő lábléc szöveg

sablon menüpontban elkészített árajánlat kérő lábléc szöveg sablonok, az árajánlat kérők

kartonján, az „Árajánlat kérő lábléc szöveg” mező legördíthető értékkészleteként jelennek

meg.

Árajánlat kérő készítés lásd I/1 pont.


II. Bejövő ajánlat

A bejövő ajánlat rögzítések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –

Árajánlat – Bejövő ajánlatkérés menüpontja alatt található.



1. Bejövő ajánlat rögzítés

a. Alapadatok

Árajánlat igény neve

Az „Árajánlat igény neve” mező értelemszerűen kitöltendő.

Foglalkoztatott

A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül

feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a

foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.


Keltezés

A „Keltezés” mező értelemszerűen kitöltendő.

E-mail

A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail

cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A „Foglalkoztatott”

mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.


Telefon

A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó

telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A

„Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.


Város

A „Város” mező értelemszerűen kitöltendő.


b. Tárgy

Partner

A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.

Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.

Cím

A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike.


Szűrés

Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont.

Tárgy

A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő.

c. Címzett

Partner



Cím



Szűrés


Címzettek

„Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó

kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő.


d. Felhasználó által megadott pontok

A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat

szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és

lefele nyíl segítségével módosítható.


e. Feltöltött állományok

Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok

pont.

f. Feltöltött fényképek

Feltöltött fényképek lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok

pont.

Feltöltött képek mérete lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/f pont.


III. Árajánlat küldés

A kiküldött árajánlatok egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –

Árajánlat – Árajánlat menüpontja alatt található.



1. Árajánlat

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat menüpont alatt

nyomtatvány felületen készíthető el, esetleg a korábban megírt sablonok felhasználásával a

kiküldésre kerülő árajánlat.

Nyomtatvány felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/a/Nyomtatványok

pont.

Előnézet


Elküldve

Az Elküldve panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése

Outlookkal” gombra kattintás történik.

Elfogadott verzió

Az elküldve panelben az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió

elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül.

Nem elfogadott

Az elküldve panelben az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió

visszaállítható nem elfogadott állapotúvá.

E-mail

A dokumentum az „E-mail” gombra történő kattintással nem Outlook-ból, hanem más a

gépen használt levelezőprogramból e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges

adat kitöltése megtörtént.

E-mail küldése Outlookkal

A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on

keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.


Szerződést készít

A „Szerződést készít” gombra kattintáskor egy felugró ablak legördíthető listájából ki kell

választani a szükséges szerződés típust.

Majd a szerződés kartonon végezhetőek el további módosítások, ha szükségesek.

Szerződés lásd XIV/5 pont.


a. Alapadatok

Iktatószám

Az „Iktatószám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki



Árajánlat neve

Az „Árajánlat neve” mező értelemszerűen kitöltendő.

Foglalkoztatott

A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül

feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a

foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.


Keltezés

A „Keltezés” mező értelemszerűen kitöltendő.

E-mail

A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail

cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A „Foglalkoztatott”

mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.


Telefon

A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó

telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A

„Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.


Város

A „Város” mező értelemszerűen kitöltendő.

Számlázható

A „Számlázható” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A „Számlázható” mező

bepipálásakor az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a „Számlázható” oszlopban

ikon jelzi, hogy a bepipálás megtörtént.

Valamint a pipálást végző felhasználó „Felhasználó neve” is kijelzésre kerül.


Számlázva

A „Számlázva” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A „Számlázva” mező bepipálásakor

az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a „Számlázva” oszlopban ikon jelzi, hogy a

bepipálás megtörtént.

b. Tárgy

Partner



Cím



Szűrés


Tárgy


c. Címzett

Partner



Cím



Szűrés


Címzettek





d. Felhasználó által megadott pontok

A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat

szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és

lefele nyíl segítségével módosítható.

e. Vállalási ár

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva

Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva,

azaz az árajánlat vállalási ár bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és

szolgáltatásokról összesen.

Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont.

Leírás

A „Leírás” mező a vállalási árral kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,

szabadon kitölthető.

Összegző sor kimutatva

Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra

vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező az árajánlaton.



Részárak kimutatva

A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az

anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek az árajánlaton.


i. Anyaglista/Szolgáltatás karton

Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként

vehetőek fel.

Cikk

A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet

modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza.


Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés)

Az „Anyag” (szolgáltatások esetén: „Megnevezés”) mező szabadon kitölthető.

Mennyiség


Mértékegység



Egységár

Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki.

Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban

beállított tizedesek számával.

Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek

száma pont.


Pénznem

A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az

összege forintban kerülnek rá az árajánlatra.

Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,

akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők.

Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek.

Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont.

Összeg

Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők

szorzatával.

Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban


Árajánlat küldés mennyiség lásd III/1/e/i/Mennyiség pont.

Árajánlat küldés egységár lásd III/1/e/i/Egységár pont.


száma pont.

f. Határidők

Árajánlat határidő szöveg sablon

Az „Árajánlat határidő szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban

kiválasztható az árajánlat határidő sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható

létre.

Árajánlat határidő szöveg sablon lásd III/4 pont.

Leírás

A „Leírás” mező a határidővel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,


Illetve az „Árajánlat határidő szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege

kerül ide beemelésre.

Határidő karton

A határidő kartonon az egyes határidők megnevezései és dátumai vehetőek fel.


g. Garancia

Árajánlat garancia szöveg sablon

Az „Árajánlat garancia szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban

kiválasztható az árajánlat garancia sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható

létre.

Árajánlat garancia szöveg sablon lásd III/3 pont.

Leírás

A „Leírás” mező a garanciával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,


Illetve az „Árajánlat garancia szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege


h. Fizetési mód

A fizetési mód menüpontba beemelésre kerül, a címzett menüpontban kiválasztott partner

kartonján szereplő fizetési mód és fizetési határidő számítás.

Árajánlat címzett menüpont lásd III/1/c pont.


Fizetési mód, fizetési határidő számítás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános –

IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont.

Árajánlat fizetési mód szöveg sablon

Az „Árajánlat fizetési mód szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró

ablakban kiválasztható az árajánlat fizetési mód sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új

sablon hozható létre.

Árajánlat fizetési mód szöveg sablon lásd III/2 pont.

Leírás

A „Leírás” mező a fizetési móddal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,


Illetve az „Árajánlat fizetési mód szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege



i. Árajánlat érvényességi ideje

Az „Árajánlat érvényességi ideje” ablakban a dátum mező szabadon kitölthető, vagy

megadható a napok száma, melyet az IMA automatikusan a keltezés napjától számol.

j. Feltöltött állományok


pont.


2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat fizetési mód sablon

menüpont alatt olyan fizetési módra vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az

árajánlatok fizetési mód szakaszába beemelhetőek.

3. Árajánlat garancia szöveg sablon

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat garancia sablon menüpont

alatt olyan garanciára vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok

garancia szakaszába beemelhetőek.

4. Árajánlat határidő szöveg sablon

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat határidő sablon menüpont

alatt olyan határidőkre vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok

határidő szakaszába beemelhetőek.


IV. Megrendelés

A megrendelések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat –

Rendelés menüpontja alatt található.



1. Rendelés

Rendelés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető.

Rendelés készíthető meglévő árajánlat kérésből lásd I/1 pont.

Illetve rendelés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat - Rendelés

menüpontja alatt.

Szám

A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva rendelés számozási kör. Ki kell

tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.


Szállítói rendelés szám

A „Szállítói rendelési szám” értelemszerűen kitöltendő.

Szállítói hivatkozási szám

A „Szállítói hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendő.

Vonalkód

A rendelés vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.

IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -

II/1/g pont.

Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelés típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell

megegyezzen a rendelés számával!


Partner adatok

A rendelésen a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg, melyek

szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre.

Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá

válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott

partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki.


Rendelés dátuma

A „Rendelés dátuma” mező automatikusan kitöltődik a mai nappal.

Rendelés lábléc szövege

A „Rendelés lábléc szövege” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó a rendelés lábléc

szövege sablonok közül a megfelelő.

Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd IV/2 pont.

Foglalkoztatott nevében

A „Foglalkoztatott nevében” mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból

jön.


Cikk

A „Cikk” mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és

saját cikkszámát tartalmazza.


Saját cikkszám

A „Saját cikkszám” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával.


Megnevezés

A „Megnevezés” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével.


Mennyiség



Mértékegység



Előnézet


OK

Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont.

Mégse

Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.

2. Rendelés lábléc szöveg sablon

Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Rendelés lábléc szöveg sablon

menüpontban elkészített rendelés lábléc szöveg sablonok, a rendelések kartonján, a „Rendelés

lábléc szöveg” mező legördíthető értékkészleteként jelennek meg.

Rendelés lásd IV/1 pont.


V. Belső munkafolyamatok ellenőrzése

1. Szállítói számlát aláíró felhasználók

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Belső munkafolyamatok ellenőrzése – Szállítói

számlát aláíró felhasználók menüpont alatt, felhasználók szerint felsorolva láthatóak a

jóváhagyásra váró szállítói számlák visszaigazolásaival kapcsolatos adatok.

A „Karton” gombra kattintás után a szállítói számlát aláíró felhasználók felugró ablakban

látható az adott felhasználó részére kiadott összes szállítói számla a hozzájuk tartozó

iratokkal, bizonylatokkal.

Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/1 pont.

Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/7 pont.


2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák

A Menedzsment / Kontrolling modul – Belső munkafolyamatok ellenőrzése – Visszaigazolás

nélkül fizetett számlák menüpont alatt, azon visszaigazolásra kiadott, de a visszaigazoló

felhasználó által még nem lekezelt, illetve visszaigazolásra nem kiadott számlák, illetve

igények láthatóak, melyek részben, vagy teljesen ki lettek egyenlítve.

Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/1 pont.

Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/7 pont.


VI. Címkék

1. Címkék

A Menedzsment / Kontrolling modul – Címkék menüpontjában a címkék és számlák

összekötései találhatóak név szerint és összegszerűen.

Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.


2. Címke kimutatás

A Menedzsment / Kontrolling modul – Címke kimutatás menüpontjában a megfelelő időszak

beállítása és a kívánt címke/címkék kiválasztása után az aktualizálás gombra kattintva

megjelennek a terv, tény és eredmény adatok.

A „Részletek” gombra kattintás után a Címke kimutatás ablakban láthatóak az adott

címkéhez, illetve címkékhez tartozó részletek a címke nevével, összegével és bizonylat

számával.

Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.


3. Címkék időszakonként

A Menedzsment / Kontrolling modul – Címkék időszakonként menüpontban a megfelelő

időszak beállítása, a címke/címkék kiválasztása, a terv, tény, vagy eredmény adatok

kimutatásának kiválasztása, illetve az ábrázolási forma kiválasztása után, az aktualizálás

gombra kattintva, grafikus formában jelennek meg a kívánt adatok.


VII. Controlling

1. Bevétel – Költség ellenőrzés

A Menedzsment / Kontrolling modul – Controlling – Bevétel – Költség ellenőrzés

menüpontjában a bevételek és költségek az egyes költségnemek alatt, a megfelelő

számlaosztályba, számlacsoportba sorolva az egyes számlasorokhoz tartozóan ezerben

értendően, különböző időszakokra vonatkozóan, illetve akár egyéb szűrési lehetőségekkel

kombinálva kérdezhetőek le.

Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.


VIII. Értékesítés jogcímenként

A Menedzsment / Kontrolling modul – Értékesítés jogcímenként menüpontjában a

kiválasztott jogcímekre és időszakra kérdezhetőek le a számla adatok, pénzügyi összesítő

adatok, valamint mértékegységenkénti mennyiségi összesítő kimutatás található a felületen.

Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.

A „Nyomtatás” gomb alatt az adott sor számlája, illetve a teljes lista előnézete tekinthető meg,

illetve nyomtatható.

IX. Jelentések

A Menedzsment / Kontrolling modul - Jelentések menüpontban, a menedzsment számára

fontos különböző jelentések, a jelentés felületek formájában jelennek meg.

Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.


X. Likviditás nyomon követés

Likviditás nyomon követés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VIII/b pont.


XI. Munkaszám statisztika

A Menedzsment / Kontrolling modul – Munkaszám statisztika menüpontjában, a számlatükör

5-ös, 8-as és 9-es számlaosztálya alá könyvelt és a kiválasztott munkaszám alá sorolt

bevételek és költségek összesítései szűrhetőek le grafikus megjelenítéssel.

Az „Összegek listázása – Bevétel” linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a

bevételek, a 9-es számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel.

Az „Összegek listázása – Költségek” linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a

költségek, az 5-ös és a 8-as számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel.

Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.


XII. Számla statisztika - egyszerűsített

A Menedzsment / Kontrolling modul – Számla statisztika – egyszerűsített menüpontjában, a

kiválasztott partner vevői-, szállítói számláiról, illetve egyenlegéről szűrhető le grafikus

megjelenítés.


XIII. Számla statisztika

A Menedzsment / Kontrolling modul – Számla statisztika menüpont alapfunkciója

megegyezik a IX pontban leírtakkal.

A „Számlák listája” linkre kattintás után felugró ablakban az adott típusú számlák láthatóak,

illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.

A „Kiegyenlítetlen számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek

megfelelő és kiegyenlítetlen számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.

A „Kiegyenlített számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek

megfelelő és kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.

A „Részlegesen kiegyenlített számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott

szűrésnek megfelelő és részlegesen kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is

megjeleníthetőek.


XIV. Szerződések

1. Domain szerződés

A domain szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –

Szerződések – Domain menüpontja alatt található.


Név

A „Név” mező értelemszerűen kitöltendő.

Partner



Sablon

A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező

bepipálásra kerül az adott domain szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül

lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.

a. Partner címek

Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében

kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat.


b. Partner kapcsolattartók

Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében

kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott

partner elérhetőségi ideje.



c. Saját kapcsolattartók

A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott

nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi

ideje.


d. Szerződés tárgyai

i. Leírás

A „Leírás” mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,


ii. Karton

A „Szerződés tárgyai karton” kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok

adhatóak meg táblázatos formában.

Tárgy

A „Tárgy” mező szabadon kitölthető.

Mennyiség

A „Mennyiség” mező szabadon kitöltendő.

Mértékegység

A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.


Egységár

Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki.




száma pont.


Összeg


szorzatával.



Domain szerződés mennyiség lásd XIV/1/d/ii/Mennyiség pont.

Domain szerződés egységár lásd XIV/1/d/ii/Egységár pont.


száma pont.

Mettől - Meddig

A „Mettől” és „Meddig” dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi

időtartamot lehet megadni.

Időszak

Az „Időszak” mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet

megadni.

e. Határidők

i. Leírás

A „Leírás” mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására

szolgál, szabadon kitölthető.

ii. Karton

A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes

adatok adhatóak meg táblázatos formában.

Megnevezés

A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető.

Határidő dátuma

A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő.

f. Garancia

A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk

megadására szolgál, szabadon kitölthető.


g. Domain név

Domain neve

A „Domain neve” mező szabadon kitölthető.

Szülődomain

A „Szülődomain” mező legördülő listája az adott szerződésen belül korábban felvett domain

nevekből jön.

Tulajdonos neve

A „Tulajdonos neve” mező szabadon kitölthető.

Tulajdonos címe

A „Tulajdonos címe” mező szabadon kitölthető.

Tulajdonos azonosító száma

A „Tulajdonos azonosító száma” mező szabadon kitölthető.

Online tárhely

Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön.

Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.

Regisztrátor

A „Regisztrátor” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.


Regisztráció dátuma

A „Regisztráció dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.

Transzfer dátuma

A „Transzfer dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.

Lemondás dátuma

A „Lemondás dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.


h. Ftp hozzáférés

Könyvtár

A „Könyvtár” mező szabadon kitölthető.

Felhasználónév

A „Felhasználónév” mező szabadon kitölthető.

Jelszó

A „Jelszó” mező szabadon kitölthető.

Havi quota

A „Havi quota” mező szabadon kitölthető.

Mértékegység


Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont

Online tárhely



i. E-mail címek

Felhasználónév

A „Felhasználónév” mező szabadon kitölthető.

Jelszó

A „Jelszó” mező szabadon kitölthető.

Havi quota

A „Havi quota” mező szabadon kitölthető.

Mértékegység




Online tárhely



j. Adatbázisok

Adatbázis

Az „Adatbázis” mező szabadon kitölthető.

Adatbázis típusa

Az „Adatbázis típusa” mező szabadon kitölthető.

Quota

A „Quota” mező szabadon kitölthető.

Mértékegység



Online tárhely



Adatbázis felhasználó

Az „Adatbázis felhasználó” ablakban az „Adatbázis felhasználónév” mező mező szabadon

kitölthető.


2. Gépészeti kivitelezés

A gépészeti kivitelezés szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling

modul – Szerződések – Gépészeti kivitelezés menüpontja alatt található.


a. Alapadatok

Szerződés száma

A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell



Szerződés neve

A „Szerződés neve” mező szabadon kitölthető.

Partner



Sablon


bepipálásra kerül az adott gépészeti kivitelezés szerződés, szerződésszám nélkül sablonként

kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.

Beruházás neve

A „Beruházás neve” mező szabadon kitölthető.

Beruházás rövid leírása

A „Beruházás rövid leírása” mező szabadon kitölthető.


Beruházás helyszíne

A „Beruházás helyszíne” mező szabadon kitölthető.

Helyszín

A „Helyszín” mező szabadon kitölthető.

Dátum

A „Dátum” mező szabadon kitöltendő.

Hiánypótlások határideje

A „Hiánypótlások határideje” mező szabadon kitöltendő.

b. Partner címek




c. Partner kapcsolattartók





d. Saját kapcsolattartók



ideje.

A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés „Felügyelet”

pontjában szerepelnek.


Gépészeti kivitelezés felügyelet lásd XIV/2/f pont.

e. A szerződés tárgya, helyszíne

A „A szerződés tárgya, helyszíne” mező szabadon kitöltendő.


f. Felügyelet

A „Felügyelet” mező szabadon kitöltendő.

A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában

szerepelnek.

Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók lásd XIV/2/d pont.

g. Határidők

i. Leírás



ii. Karton



Megnevezés


Határidő dátuma


h. A szolgáltatások átvétele

A „A szolgáltatások átvétele” mező szabadon kitöltendő.

i. Garancia




j. Számlázás, fizetés



azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az

anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen.

Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont.

Leírás

A „Leírás” mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására




vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben.




anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben.





vehetőek fel.

Cikk




Megnevezés

A „Megnevezés” mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető.

Mennyiség


Mértékegység



Egységár





száma pont.


Pénznem


összege forintban kerülnek rá a szerződésre.





Összeg


szorzatával.



Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd XIV/2/j/i/Mennyiség pont.

Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/2/j/i/Egységár pont.


száma pont.

k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása

A „Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása” mező szabadon kitöltendő.

l. További megállapodások

A „További megállapodások” mező szabadon kitöltendő.

m. Bírói illetékesség

A „Bírói illetékesség” mező szabadon kitöltendő.

n. Feltöltött állományok


pont.

o. Történet

A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése


Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/2/r pont.


i. Műveletek

Előnézet


Elfogadott verzió

A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen

állva, jobb egérgomb kattintással az „Elfogadott verzió” választásával a verzió elfogadott

állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül.

Nem elfogadott

A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott

bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Nem elfogadott” választásával, a verzió


p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv

A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a

„Teljesítés igazolási jegyzőkönyv” gombra kattintással a teljesítés igazolási jegyzőkönyv

jelentés nyílik meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival és partner adataival.

Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont.

Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont.

q. Hiánypótlási jegyzőkönyv

A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a

„Hiánypótlási jegyzőkönyv” gombra kattintással a hiánypótlási jegyzőkönyv jelentés nyílik

meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival, partner adataival és a hiánypótlás

határidejével.

Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont.

Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont.

r. E-mail küldése Outlookkal




3. Karbantartási és javítási szerződés

A karbantartási és javítási szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling

modul – Szerződések – Karbantartási és javítási szerződés menüpontja alatt található.


a. Alapadatok

Szerződés száma

A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell



Szerződés neve

A „Szerződés neve” mező szabadon kitölthető.

Partner



Sablon


bepipálásra kerül az adott karbantartási és javítási szerződés, szerződésszám nélkül sablonként

kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.

Helyszín

A „Helyszín” mező szabadon kitölthető.

Dátum

A „Dátum” mező szabadon kitöltendő.


b. Partner címek












ideje.

A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés „Felügyelet”

pontjában szerepelnek.


Karbantartási és javítási szerződés felügyelet lásd XIV/3/f pont.

e. A szerződés tárgya, helyszíne

A „A szerződés tárgya, helyszíne” mező szabadon kitöltendő.

f. Felügyelet

A „Felügyelet” mező szabadon kitöltendő.

A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában

szerepelnek.

Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók lásd XIV/3/d pont.

g. Határidők


h. A szolgáltatások átvétele

A „A szolgáltatások átvétele” mező szabadon kitöltendő.


i. Számlázás, fizetés



azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az

anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen.

Leírás

A „Leírás” mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására




vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben.



anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben.

Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/3/i/i pont.




vehetőek fel.

Cikk




Megnevezés

A „Megnevezés” mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető.

Mennyiség


Mértékegység



Egységár





száma pont.


Pénznem


összege forintban kerülnek rá a szerződésre.





Összeg


szorzatával.



Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd

XIV/3/i/i/Mennyiség pont.

Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/3/i/i/Egységár

pont.


száma pont.

j. Berendezések

A „Berendezések” mező szabadon kitöltendő.

k. Időszakos karbantartás

A „Időszakos karbantartás” mező szabadon kitöltendő.

l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása

A „Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása” mező szabadon kitöltendő.

m. További megállapodások

A „További megállapodások” mező szabadon kitöltendő.

n. Bírói illetékesség

A „Bírói illetékesség” mező szabadon kitöltendő.

o. Feltöltött állományok


pont.


p. Történet

A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése


Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/3/q pont.

ii. Műveletek

Előnézet


Elfogadott verzió

A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen

állva, jobb egérgomb kattintással az „Elfogadott verzió” választásával a verzió elfogadott

állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül.

Nem elfogadott

A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott

bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Nem elfogadott” választásával, a verzió


q. E-mail küldése Outlookkal




4. Szállítói szerződések

A szállítói szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –

Szerződések – Szállítói szerződések menüpontja alatt található.


Iktatószám

Az „Iktatószám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki



Partner



Érkezett

Az „Érkezett” mező szabadon kitölthető dátum mező.

Cím



Szűrés


a. Tárgy


b. Címzett






c. Feltöltött állományok


pont.


5. Szerződés

A szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések –

Szerződés menüpontja alatt található.


Szerződés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető.

Szerződés készíthető kiküldött árajánlatból lásd III/1 pont.

Illetve szerződés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések -

Szerződés menüpontja alatt.

a. Alapadatok

Név

A „Név” mező értelemszerűen kitöltendő.

Partner



Sablon


bepipálásra kerül az adott szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre,

melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.


Szerződéskötés dátuma

A „Szerződéskötés dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.

Szerződés érvényességi ideje

A „Szerződés érvényességi ideje” mező egy osztott mező, melyben értelemszerűen

megadható vagy a szerződés lejártának konkrét napja, vagy azon napok száma, melyek a

szerződéskötés dátumától számolódnak”.

Amennyiben az adott felhasználó kartonján a „Szerződések lejáratának figyelmeztetése” mező

bepipálásra kerül, az adott felhasználó Kezdő oldalán, az Üzenetek panelben a Fő

beállításoknak megfelelően megjelenik figyelmeztetés a szerződések lejárta előtt.

Kezdő oldal lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.

Fő beállítások szerződés lejáratának figyelmeztetésére lásd IMA felhasználói kézikönyv –

általános.

Felhasználók lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.

b. Partner címek












ideje.


e. Szerződés tárgyai

i. Leírás

A „Leírás” mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,



ii. Karton

A „Szerződés tárgyai karton” kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok

adhatóak meg táblázatos formában.

Tárgy

A „Tárgy” mező szabadon kitölthető.

Mennyiség

A „Mennyiség” mező szabadon kitöltendő.

Mértékegység



Egységár

Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki.




száma pont.

Összeg


szorzatával.



Szerződés tárgyai mennyiség lásd XIV/5/e/ii/Mennyiség pont.

Szerződés tárgyai egységár lásd XIV/5/e/ii/Egységár pont.


száma pont.

Mettől - Meddig

A „Mettől” és „Meddig” dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi

időtartamot lehet megadni.

Időszak

Az „Időszak” mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet

megadni.


f. Határidők

i. Leírás



ii. Karton



Megnevezés


Határidő dátuma


g. Garancia




XV. Hivatkozásjegyzék

Árajánlat címzett menüpont III/1/c

Árajánlat fizetési mód szöveg sablon III/2

Árajánlat garancia szöveg sablon III/3

Árajánlat határidő szöveg sablon III/4

Árajánlat kérő készítés I/1

Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon I/2

Árajánlat küldés III/1

Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton III/1/e/i

Árajánlat küldés egységár III/1/e/i/Egységár

Árajánlat küldés mennyiség III/1/e/i/Mennyiség

Bejövő ajánlat címzett II/1/c

Domain szerződés egységár XIV/1/d/ii/Egységár

Domain szerződés mennyiség XIV/1/d/ii/Mennyiség

Gépészeti kivitelezés alapadatok XIV/2/a

Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár XIV/2/j/i/Egységár

Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton XIV/2/j/i

Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség XIV/2/j/i/Mennyiség

Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal XIV/2/r

Gépészeti kivitelezés felügyelet XIV/2/f

Gépészeti kivitelezés partner adatok XIV/2/b

Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók XIV/2/d

Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár XIV/3/i/i/Egységár

Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton XIV/3/i/i

Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség XIV/3/i/i/Mennyiség

Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal XIV/3/q

Karbantartási és javítási szerződés felügyelet XIV/3/f

Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók XIV/3/d

Rendelés IV/1

Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon IV/2

Szerződés tárgyai egységár XIV/5/e/ii/Egységár

Szerződés tárgyai mennyiség XIV/5/e/ii/Mennyiség

Documents

Felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling... Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 2 / 70 Tartalomjegyzék I. Árajánlat kérés..... 10 1