Click here to load reader

Emission inför planerad notering på AktieTorget · PDF file 2015-10-21 · 1 Emission inför planerad notering på AktieTorget Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Emission inför planerad notering på AktieTorget · PDF file...

  • 1

    Emission inför planerad notering på AktieTorget

    Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvud-

    projektet riktas mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis, för vilken Toleranzia erhållit Orphan Drug Designation i

    USA och EU. Utöver denna indikation har plattformsteknologin även utvärderats mot reumatoid artrit, multipel skleros

    och diabetes typ 1 – utbredda sjukdomar – vari positiva behandlingseffekter i djurmodeller uppnåtts.

    Toleranzias utveckling har hittills finansierats med cirka 29 MSEK – nyligen erhöll Toleranzia tillsammans med samar-

    betspartners bidrag från EU:s finansieringsprogram Eurostars. Toleranzia genomför i oktober/november 2015 en

    emission av units inför planerad notering på AktieTorget, i syfte att finansiera de prekliniska aktiviteter som kvarstår

    som förberedelse inför studier i människa, samt en klinisk fas I/IIa-studie avseende myastenia gravis.

  • 2

    OM PROSPEKTET Lagen om handel med finansiella instrument

    Detta prospekt har upprättats av Toleranzia AB i enlighet

    med lagen om handel med finansiella instrument

    (1991:980).

    Finansinspektionen

    Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansin-

    spektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 §

    lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

    Godkännandet och registreringen innebär inte någon

    garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i

    prospektet är korrekta eller fullständiga.

    Prospektets distributionsområde

    Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i

    något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta pro-

    spekt vänder sig inte till personer vars deltagande

    förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller

    andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får

    inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,

    USA, Sydafrika eller något annat land där distributionen

    eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt

    föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

    För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av

    innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållan-

    den ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

    Revisorns granskning

    Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter

    införlivade genom hänvisning har ingen information i

    prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

    Prospektet tillgängligt

    Prospektet finns tillgängligt på Toleranzias kontor samt på

    Bolagets hemsida (www.toleranzia.com). Prospektet kan

    också nås på Finansinspektionens samt AktieTorgets och

    Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor

    (www.fi.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

    Uttalanden om omvärld och framtid

    Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i

    detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn

    avseende framtida händelser och finansiell utveckling.

    Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömning-

    ar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för

    prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men

    läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtids-

    bedömningar, är förenade med osäkerhet.

    AktieTorget

    Aktierna och teckningsoptionerna i Toleranzia är planerade

    för handel på AktieTorget. Ansökan har lämnats in och

    kommer att godkännas under förutsättning att emissionen

    genomförs samt att AktieTorgets ägarspridningskrav

    uppnås. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för

    att Bolaget ska ansluta sig till någon annan marknadsplats.

    Toleranzia har i syfte att säkerställa att aktieägare och

    övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar

    och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en

    överenskommelse med AktieTorget om informationsgiv-

    ning. Toleranzia avser att följa tillämpliga lagar,

    författningar och rekommendationer som gäller för bolag

    som är noterade på AktieTorget. Allmänheten kan kost-

    nadsfritt prenumerera på Toleranzias pressmeddelanden

    och rapporter genom att anmäla intresse för detta på

    AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

    AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett

    värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

    AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är

    en reglerad marknad. AktieTorget tillhandahåller ett

    effektivt aktiehandelssystem tillgängligt för banker och

    fondkommissionärer anslutna till Nasdaq Stockholm. Det

    innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är

    noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller

    fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget

    går att följa i realtid på AktieTorgets hemsida

    (www.aktietorget.se), hos de flesta Internetmäklare och på

    hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns

    även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

  • 3

    INNEHÅLLSFÖRTECKNING

    SAMMANFATTNING .............................................................................................................................................................................................. 4 RISKFAKTORER ...................................................................................................................................................................................................... 16 VD BJÖRN LÖWENADLER HAR ORDET ....................................................................................................................................................... 20 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG .................................................................................................................................................................. 22 MOTIV FÖR EMISSION ....................................................................................................................................................................................... 23 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS ......................................................................................................................................................... 25 TECKNINGSFÖRBINDELSER .............................................................................................................................................................................. 26 TOLERANZIA – MED EN PLATTFORM FÖR TOLERANSTERAPIER ..................................................................................................... 27 STYRELSE .................................................................................................................................................................................................................. 31 TEAMET BAKOM TOLERANZIA ....................................................................................................................................................................... 39 TOLERANZIA AB .................................................................................................................................................................................................... 41 UTVALD FINANSIELL INFORMATION .......................................................................................................................................................... 44 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN ................................................................................................................. 49 REVISORNS RAPPORT AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSSIFFROR............................................................ 53 VILLKOR OCH ANVISNINGAR ......................................................................................................................................................................... 54 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR................................................................................................................................................................................... 58 AKTIEKAPITAL ........................................................................................................................................................................................................ 61 ÄGARFÖRHÅLLANDEN ...................................................................................................................................................................................... 63 BOLAGSORDNING ............................................................................................................................................................................................... 64 SKATTEFRÅGOR .................................................................................................................................................................................................... 66 ORDLISTA................................................................................................................................................................................................................. 68 FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 ...................

Search related