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El Plan de Desarrollo y el crecimiento del sector
61° Asamblea Regional AfiliadosCamacol ValleMarzo 13 de 2019
1. Nuestro reto a corto plazo: consolidar la recuperación del sector vivienda
2. Metas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
3. Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
3.1. Estrategia para el aumento de la productividad del sector constructor
3.2. Programas de Vivienda y Ordenamiento Territorial
4. Programas del Ministerio de Vivienda en el Valle del Cauca
1.Nuestro reto a corto plazo: consolidar la recuperación del sector vivienda
El crecimiento del PIB de edificaciones se ubicó en terreno positivo en 2018, a diferencia
de lo ocurrido en 2017, año en el que el sector decreció 5,3%
Crecimiento del PIB real (2018)
Fuente: MVCT con base en Dane.
Variación anual PIB total, edificaciones y construcción
-0.8%
0.3%
1.0%
1.4%
2.0%
2.0%
2.0%
2.7%
2.7%
3.1%
3.1%
3.1%
4.1%
5.0%
Explotación de minas y canteras
Construcción
Edificaciones
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Industrias manufactureras
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Actividades inmobiliarias
PIB Total
Servicios Públicos
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Comercio
Admon. Pública y Defensa
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
2.8
4.4
4.2
-10
-5
0
5
10
15
2015
-I
2015
-II
2015
-III
2015
- IV
2016
-I
2016
-II
2016
-III
2016
- IV
2017
-I
2017
-II
2017
-III
2017
- IV
2018
-I
2018
-II
2018
-III
2018
- IV
Construcción
Edificaciones
PIB Total
1,3%
3,5%
1,9%
5,4%
-0,2%
2,9%
1,4%
3,1%
5,5%
-1,8%
2,2%
-5,2%
-2,0%
-5,7%
2017
Por tercer mes consecutivo, el sector constructor fue el que más aportó a la generaciónde empleo del país, creciendo incluso a tasas superiores que el empleo total
Variación anual del número de ocupados(Promedio móvil 6 meses de la tasa de crecimiento anual)
6.0%
0.3%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19
Var
iaci
ón %
Construcción
Total
Empleos generados entre ene-18 y ene-19(Miles de personas)
El sector constructor generó el 6,7% del empleo del país en enero de 2019
-234
-113
-17
-15
0
11
25
26
66
109
112
Comercio, hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Ocupados Total Nacional
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Industria manufacturera
Servicios comunales, sociales y personales
Construcción
Fuente: MVCT con base en Dane.
El sector de la construcción es jalonador de la actividad económica en el Valle del Cauca y del empleo en Cali
6,1%del PIB de la construcción del país se genera en el
Valle del Cauca
11,7%de los empleos del sector
de la construcción se ubican en Cali*
* Frente al total de las 13 áreas metropolitanas. Fuente: MVCT con base en Dane.
2.6%
10.3%
Total empleos Construcción
Crecimiento anual de empleo en Cali2014-2017 - (Porcentaje)
Crecimiento anual de PIB en Valle del Cauca2014-2017 - (Porcentaje)
2.4%
2.9%
PIB Construcción
En 2018, el área licencia para vivienda de interés social exhibió el crecimiento más alto delos últimos tres años
Crecimiento del área licenciada de vivienda Acumulado 12 meses
Fuente: MVCT con base en Dane.
10.1%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Dec
-16
Feb-
17
Apr
-17
Jun-
17
Aug
-17
Oct
-17
Dec
-17
Feb-
18
Apr
-18
Jun-
18
Aug
-18
Oct
-18
Dec
-18
Varia
ción
%
11,7%del área licenciada para vivienda de
interés social en el país se licenció en el Valle del Cauca en
2018
Los despachos de cemento han retomado una senda de crecimientopositiva tras 17 meses de contracción
Despachos y producción de cemento(Variación anual acumulado doce meses)
1.2%0.2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
Sep
-17
Dec
-17
Mar
-18
Jun-
18
Sep
-18
Dec
-18
Producción
Despachos
Fuente: Cálculos MVCT con base en DANE.
La disposición a comprar vivienda muestra un cambio de tendencia en el total nacional yen Cali
-1.90
26.00
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60Ja
n-16
Feb-
16M
ar-1
6Ap
r-16
May
-16
Jun-
16Ju
l-16
Aug-
16Se
p-16
Oct
-16
Nov
-16
Dec
-16
Jan-
17Fe
b-17
Mar
-17
Apr-1
7M
ay-1
7Ju
n-17
Jul-1
7Au
g-17
Sep-
17O
ct-1
7N
ov-1
7D
ec-1
7Ja
n-18
Feb-
18M
ar-1
8Ap
r-18
May
-18
Jun-
18Ju
l-18
Aug-
18Se
p-18
Oct
-18
Nov
-18
Dec
-18
Jan-
19
Disposición a comprar vivienda - ICC
Total nacional
Cali
Fuente: Fedesarrollo.
2.4%2.7%
2.9%
4.1%3.7%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
Asobancaria Anif Fedesarrollo Camacol MVCTMejores expectativas en áreas no residenciales
Proyección edificaciones
Con los nuevos programas de gobierno y el aumento de subsidios en MCY el sector edificador crecerá 3,7 % en el 2019
Fuente: Cálculos MVCT con base en DANE
i
ii
iii
iv
Continuidad y expansión del programa Mi Casa Ya
Bajas tasas de interés hipotecario
Senda de crecimiento positiva en el segmento VIS
(en 2019)
2. Metas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Foto: Daniel Jaramillo
El Ministerio de Vivienda tiene la meta de iniciar 520.000 viviendas VIS VIP y de habilitar 16.000 hectáreas de suelo
520.000VIS + VIP
200.000Subsidios SdP
ii
600.000Mejoramientos de Vivienda
y Barrios
i
16.000Hectáreas de suelo urbano
habilitadas
iii
225.000Ministerio de Vivienda
325.000Prosperidad Social
50.000Ministerio de Agricultura
255.000Subsidios MCY
Revisión de Topes VIS y VIP
Estrategia para el aumento de la productividad del sector constructor
3.Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
3.1.
Estrategia para el aumento de la productividad del sector constructor
Cuatro realidades de la productividad del Sector
Fuente: Camacol, 2018 y Banco Mundial, Doing Business, 2018
10%de sobrecostos por demora
en los trámites frente a presupuesto inicial
Costos de permisos de construcción(% del valor de una bodega)
9.7
7.15.6
3.2
1.3 1.2 0.7
México Colombia Cali Promedio LATAM Chile Perú Brasil
El exceso y demora de trámites incrementa el costo de los proyectos
Porcentaje de maestros de obra no han
terminado la educación básica
Porcentaje de maestros que intervienen en cinco o más de las
nueve fases constructivas
La baja capacitación y especialización de la mano de obra incrementa los tiempos de ejecución y reduce la eficiencia de los procesos
Formación Especialización
Porcentaje de maestros que no recibieron
ningún tipo de formación durante el
último año
83% 43% 32%
Fuente: Sena y Camacol, 2015
72%de las empresas grandes no tienen departamentos
de gestión de riesgos
58%de las empresas grandes no elaboran un plan de
abastecimiento
Fuente: Camacol, 2018
Los proyectos se ven afectados por la baja adopción de buenas prácticas en la gestión de riesgo y en las cadenas de suministro
La tasa de adopción de BIM es baja y el 57% de las empresas que la usan lo hacen en menos del 20% de sus proyectos
Fuente: BID, 2018
Proporción de empresas que usan BIM Proporción de proyectos que usan BIM
Fuente: INCONET, 2017
32
57
11
> 50%0 - 20 %20 - 50 %
7452
38 37
UK Chile Argentina Colombia
(porcentaje, %) (porcentaje, %)
1
2
3
4
Exceso y demora de trámites incrementa el costo de los proyectos
Baja adopción de buenas prácticas operacionales
Rezago en la implementación de nuevas tecnologías
Mano de obra poco calificada y especializada
En resumen:
Estrategia de productividad para el Sector Constructor
AUSTRALIACoalición para transparencia de costos: Australian ConstructionIndustry Forum
ALEMANIAIncentivos a la investigación y desarrollo de materiales
REINO UNIDOAdopción de tecnologías y nuevos materiales: TransformingInfrastructure Performance (TIP)
CHILEPlanbim (Corfo): uso de BIM mandatorio a 2020.
SINGAPUREstrategia para incrementar la productividad del sector: ConstructionProductivity and Capability Fund
El diseño de la estrategia tuvo en cuenta las mejores prácticas de experiencias internacionales
La productividad del sector ha aumentado en países cuyos programas incluyen estrategias para:
Simplificar los trámitesi
Aumentar la oferta de mano de obra calificada y especializadaii
Mejorar procesosiii
Fortalecer adopción de nuevas herramientas tecnológicasiv
Mejorar procesosiii Convenio con Fábricas de Productividad
Simplificar los trámitesi Sistema de Información Transaccional - Terra
Fortalecer adopción de nuevas herramientas tecnológicasiv Estrategia Construcción Digital
Colombia
Aumentar la oferta de mano de obra calificada y especializadaii Formación dual en las empresas
Nuestra estrategia para incrementar la productividad incorpora cuatro elementos identificados como buenas prácticas a nivel internacional
1 Exceso y demora de trámites incrementa el costo de los proyectos
3 Baja adopción de buenas prácticas operacionales
4 Rezago en la implementación de nuevas tecnologías
2 Mano de obra poco calificada y especializada
Cuatro desafíos de la productividad del sector constructor
Fábricas de Productividad Módulo Constructor
Formación dual para el sector constructor
Construcción Digital Colombia
1 2
3 4
La estrategia se divide en cuatro líneas:
Sistema de Información Transaccional - Terra
Diseñar e implementar el Sistema de Información Transaccional en los
municipios del Sistema de Ciudades
$ 27.000 millones2019: $16.500 millones
Racionalizar y digitalizar los trámites de pre licenciamiento ylicenciamiento en una ventanilla única.
Implementar una plataforma interoperable que integre los sistemas de información de las demás entidades del Gobierno Nacional y local.
Dotar a las entidades territoriales con instrumentos para el control urbano.
i
ii
iii
Meta CuatrienioObjetivos:
1
Inversión Cuatrienio
Aliados
Útil para la toma de decisiones
Interoperable con otros sistemas de información
Transaccional para realizar trámites y pagos
Transparente con información disponible y visible para todos los usuarios
Santiago de Chile
Pittsburg
Sistema de Información Transaccional - Terra
1
Sistema de Información Transaccional - Terra1
Al finalizar 2019 el sector contará con la primera versión del Sistema de Información Transaccional
Piloto en diez ciudades del Sistema de Ciudades
Montaje de procesos
Definición de procesos, políticas y reglamentación
1
Contratación arquitectura empresarial
Contratación de la fiducia
Dic-18 Abr-19 Jul-19 Dic-19 Mar-20
2 3 4 5
Educación dual para el sector constructor
Formar a 80.000 aprendices en la modalidad de formación dual
Recursos FIC
Meta Cuatrienio
2
Inversión Cuatrienio
Aliados
Identificar las necesidades de las constructoras para laelaboración de un programa de formación dual.
Diseñar el Marco Nacional de Cualificaciones del sectorconstructor.
i
ii
Objetivos:
iii Priorizar los recursos del FIC para aumentar la inversiónen centros de formación.
Fábricas de Productividad Módulo constructor
Asistir a 200 empresas del sector a través de Fábricas de Productividad (servicios de extensión tecnológica)
$ 4.000 millones2019: $1.000 millones
Meta Cuatrienio Objetivos:
3
Inversión Cuatrienio
Aliados
Mejora de procesos Logística
Gestión de la innovación
Gestión tecnológica
Estrategia comercial Sostenibilidad
Eficiencia energética Calidad
Gestión de talento humano
A través de Fábricas de Productividad se brindarán serviciosde extensión tecnológica en:i
Estrategia Construcción Digital Colombia
Un tercio de las empresas del sector utilizando BIM en más del 80% de sus
proyectos
$ 4.000 millones2019: $1.500 millones
Implementar la Estrategia Construcción Digital Colombia(Ministerio de Vivienda, DNP, FDN, Prosperity Fund, BIMForum).
Crear una línea de crédito por $160.000 millonespara acceder a software y formación especializada enBIM (2019: $37.500 millones)
i
ii
Meta Cuatrienio
Objetivos:
4
Inversión Cuatrienio
Aliados
Producto por trabajador en el sector constructorNiveles y evolución promedio
Nuestra meta es duplicar la tasa de crecimiento de la productividad en el cuatrienio
*Producto hora-trabajador en el sector constructor (2015 o último dato disponible)**Variación promedio del producto por hora-trabajador en el sector constructor
(1995 - 2015)
(2022)
Fuente: Elaboración Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en McKinsey (2017) DANE (2015)
3.2. Programas de Vivienda
Los programas de vivienda están diseñados para atender las necesidades de los diversos segmentos
Déficit cuantitativo Déficit cualitativo
Frech VIS
Frech VIS
Vivienda rural nueva
CCF
VIPA
PVG
A
B
C
D
EFoca
lizac
ión
pord
ecil
de in
gres
o
9-10
6-8
3-5
1-2
Continuaremos y fortaleceremos el programa Mi Casa Ya
Asignaciones subsidios Mi Casa Ya
x 2.
1
Coberturas Mi Casa Ya
1,801
7,162
14,848
31,141 32,311 32,689
35,000 35,000
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p
Fuente: GEIH 2017 y cálculos MVCT
29,253
38,028 38,887
57,670 59,000 62,689
65,000 65,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
En el 2019 gestionamos recursos del programa en tiempo récord y estamos trabajando para asegurar su continuidad
16 Enero
Aprobación CONFIS por $808.246 millones para 60 mil subsidios a la tasa de interés en 2019
2019
15 Noviembre
Incorporación de metas sector Vivienda en Plan Nacional de Desarrollo
255.000subsidios de vivienda Mi Casa Ya
Mayo
Aprobación CONPES de Vivienda para asegurar continuidad de recursos del programa hasta 2022
Junio
Aprobación Plan Nacional de Desarrollo que modificará precios VIS VIP de manera regionalizada
Abril
Aprobación decreto modificatorio Mi Casa Ya
2018
El funcionamiento del programa se compone de tres momentos
Etapa previa1
Arriendo2
Opción de compra3
Postulación de la vivienda
i
Registro del beneficiario
iiSuscripción del contrato de arrendamiento
iii
$350.000Aporte del hogar
$150.000Arriendo
$200.000Ahorro
$500.000Subsidio del
gobierno
+= $650.000
Canon
$86.6 M.Costo de la
vivienda$4.8 M.Ahorro -
Aporte del hogar
$27.6 M.Subsidio
cuota inicial
Aporte del gobierno
=-$54.2 M.
Saldo a financiar
Bancos
5 puntos Tasa de subsidio
Gobierno
En abril iniciaremos el piloto del programa Semillero de Propietarios
Febrero 25
Inicio de Registro de
Beneficiarios
Enero -Febrero Febrero 24
Mesas de trabajo Manual Operativo
Aprobación manual
operativo
Abril 19
Inicio Prueba Piloto SP
Junio JulioMayo
Inscripción y publicación
del inventario de viviendas
Inicio de asignación de
subsidios
Inicio de entrega de subsidios
Diciembre
Evaluación Anual de SP
En conjunto 16 administraciones locales mejoraremos viviendas y barrios a través del programa Casa Digna Vida Digna
Marzo 22
Plazo máximo para la
selección de los barrios (MVCT)
Mayo 15
Plazo máximo para la
entrega de listado de hogares
(ET)
Junio 4
Inicio convocatoria
para contratación
de obras
2019
Municipios participantes
SoledadCartagena Valledupar
Neiva
Ibagué
Pasto
Riohacha
Rionegro
Buenaventura
Santa Marta
Cali
Tunja
San José del Guaviare
Armenia
AraucaGirón
Acompañaremos la gestión de 100 proyectos para la habilitación de suelo y la construcción de vivienda y usos asociados
150 POTPOT 19
Curadurías nuevas
Acompañaremos la actualización de 150 POT en las ciudades con mayor crecimiento poblacional
Apoyaremos la gestión de 100 proyectos para la habilitación de suelo y la construcción de vivienda VIS VIP
Habilitaremos Curadurías en los 19 municipios con mayor licenciamiento
Revisaremos los contenidos de los POT
100Proyectos
Implementaremos un Sistema de Información transaccional para fomentar una planificación y desarrollo territorial fácil, útil y transparente
Crearemos 19 curadurías a nivel nacional en los municipios con mayor actividad de licenciamiento durante los últimos 5 años
Rionegro La Ceja GirardotaLa EstrellaSabaneta
ChíaMosqueraFusagasugá Madrid Zipaquirá CotaFunzaCajicá RicaurteTocancipá
YumboJamundíCandelaria
Yopal
Antioquia
Cundinamarca
Valle del Cauca
Casanare
Municipios con licenciamiento mayor a 100.000m2 promedio anual 2014-2018
Municipios con curadurías
Nuevos municipios con curadurías
Nuevas curadurías
Para alcanzar nuestras metas priorizamos 100 proyectos con un potencial de más de 9.000 hectáreas de suelo
9.399Hectáreas de suelo
1.945Bogotá
+ Cundinamarca
1.650Valle del Cauca
1.419Bolívar
534Santander
300Antioquia
Hectáreas de suelo
912Atlántico
Bogotá+Cundinamarca
Antioquia
Atlántico
Santander
Bolívar
Casanare
MetaCauca
Córdoba
Huila
Nariño
QuindíoRisaralda
2.639Otros
100 proyectos de:
1. Constructoras más grandes a nivel nacional por nivel de ventas, mayores activos e inventarios
2. Proyectos de mayor área para generación de suelo
Valle del Cauca
Constructores
Alcaldía
Secretaría de Planeación
Secretaría de Hábitat
Empresas de Servicios Públicos
CAMACOL Regional
Principales constructoras locales y nacionales
El MVCT coordina a los actores para la gestión de habilitación de suelo y desarrollo de proyectos de vivienda
Entidades del Gobierno nacional
Ministerio de Vivienda
IGAC
Superintendencia de Notariado y Registro
Procuraduría
Entidades Territoriales
4.Programas del Ministerio de Vivienda en el Valle del Cauca
Mi Casa Ya entregó en el 2018 11.844 subsidios por un valor de $359.264 millones: 6.562 subsidios a la cuota inicial y 5.282 subsidiosa la tasa de interés
Fuente: MVCTJamundí
CaliCandelaria
Palmira
Cartago
Yumbo
Guacarí
Roldanillo
Tuluá
Ansermanuevo
Zarzal
Buenaventura
Florida
Buga
Ginebra
La Unión
Cerrito
Pradera
San Pedro
Riofrío Andalucía Caicedonia
Jamundí2.648
Cali1.135
Candelaria1.042
Palmira 492
Cartago 338
Yumbo245
Guacarí187
Roldanillo180
Otros <100
Subsidios entregados MCY 2018
4631,700
3,050
6,562
76
1,325
2,219
5,282
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2015 2016 2017 2018
Cantidad SFV Cantidad Coberturas MCY
$359.264millones
$151.625millones
$79.333millones
$8.941millones
Subsidios y cobertura MCY
En conjunto con la alcaldía de Cali mejoraremos viviendas a través del programa Casa Digna Vida Digna
Ene 11
Firma de convenios
marco
Feb 1
Contratación del Operador
Ene 25
Contratación de la Fiducia
Feb 8
Plazo máximo para la
postulación de los barrios
(ET)
Feb 28
Plazo máximo para la
selección de los barrios (MVCT)
Mar 29
Plazo máximo para la
entrega de listado de hogares
(ET)
Abr 29
Inicio convocatoria
para contratación
de obras
2000Mejoramientos de Vivienda
en Cali
2019
Las ciudades intermedias en Colombia han experimentado un acelerado crecimiento que supera por mucho el crecimiento de las principales ciudades
47%Riohacha
35%Apartadó
32%Soledad
32%Girón
11%Cali
14%Bogotá
10%Medellín
5%Barranquilla
Bogotá
Cali
Bucaramanga
Cartagena
Medellín
Barranquilla
Fuente: MVCT, DANE
12%Cartagena
50 municipios con mayor crecimiento poblacional 2008-2018
50%Manaure
44%Uribia
30%Turbo
28%Yopal
28%Caucasia
27%Tierralta
27%Envigado
29%Mosquera
28%Chía
27%Yumbo
1.3%Bucaramanga25%
Soacha
23%Jamundí
19%Malambo
26%Piedecuesta
En conjunto con la alcaldía de Cali relizaremos mejoramientos de vivienda y barrios
Cali Potencial 20 proyectos
ICT/INURBE conárea de 444,6 ha
Titulación
Villa de las Palmas II Mariano Ramos
(en análisis)
MIB$1.000 M Llano Verde$1.000 M Barrio Taller
2 Parques
1.800 a 2.000 mejoramientos de
vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Se habilitará suelo para vivienda y usos asociados en los municipios de la región metropolitana de Cali y se formulará un CONPES para la región
MP Santa Elena1.168 viviendas
MP Santa Fé20.000 viv.
MP Mirador del Frayle6.268 viviendas
16.074viviendas
Palmira 8.900viviendas Yumbo
22.261 viviendas
Cali Candelaria
Palmira
Jamundí
Yumbo
P.P San Pascual1.8000 viviendas aprox + comercio
+ servicios
RenovaciónPotencial vivienda
región metro Cali: 74.671
Zona Expansión
La Italia
Se estructurará un Conpes de desarrollo del Sistema de Ciudades para Cali y municipios aledaños con apoyo de la CAF
CONPES
El Ministerio de Vivienda está gestionando soluciones para facilitar la habilitación de suelo y la construcción de vivienda
1. Modificación CONPES 3858Ampliación del área del CONPES a municipios vecinos de Cali para posibilitar inversión en acueducto y alcantarillado
2. Implementación POT CaliEstudios de acuíferos en el Sur de Cali para establecer viabilidad de suelo de expansión (CVC)
3. Actualización POT POT Modernos: Palmira y Buenaventura Otros priorizados: Pradera, Florida, Candelaria, Jamundí y Yumbo
4. Habilitación de nuevas CuraduríasYumbo, Jamundí, Candelaria
5. Piloto sistema de información Terra
Gracias
