遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司

20102010年第三季法人說明會年第三季法人說明會年第三季法人說明會年第三季法人說明會年第三季法人說明會年第三季法人說明會年第三季法人說明會年第三季法人說明會

2

免責聲明免責聲明免責聲明免責聲明

本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述。。。。這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受風險風險風險風險、、、、不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響，，，，部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外

，，，，實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。。。。遠傳電信股份遠傳電信股份遠傳電信股份遠傳電信股份有限公司有限公司有限公司有限公司〈〈〈〈本公司本公司本公司本公司〉〉〉〉並並並並不不不不保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性，，，，且不且不且不且不負負負負有有有有更更更更新或修正本簡報資新或修正本簡報資新或修正本簡報資新或修正本簡報資料料料料內容之責任內容之責任內容之責任內容之責任。。。。本簡報資本簡報資本簡報資本簡報資料料料料中所提供中所提供中所提供中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、、、、完整性完整性完整性完整性、、、、或可靠性或可靠性或可靠性或可靠性，，，，亦亦亦亦不不不不代表本公司代表本公司代表本公司代表本公司、、、、產業產業產業產業狀狀狀狀況或況或況或況或後後後後續重大發展的續重大發展的續重大發展的續重大發展的完整完整完整完整論述論述論述論述論論論論。。。。此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可，，，，任何第任何第任何第任何第

三者不得任意取用三者不得任意取用三者不得任意取用三者不得任意取用。。。。

3

I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與

營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

III.III. 策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

4

(百萬元百萬元百萬元百萬元)52,026

18,229 17,845

6,063 6,332

53,348

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

3Q-09 3Q-10行動電話行動電話行動電話行動電話 市內與長途電話市內與長途電話市內與長途電話市內與長途電話 國際電話國際電話國際電話國際電話�� 國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會(NCC)(NCC)統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示

20102010年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收年第三季電信市場總營收〈〈〈〈〈〈〈〈相較於去年相較於去年相較於去年相較於去年相較於去年相較於去年相較於去年相較於去年同期同期同期同期同期同期同期同期〉〉〉〉〉〉〉〉 ����1.6% YoY� 行動營收 (2G+3G)�2.5% YoY� 固網營收 (市內與長途電話+國際電話)

�0.5% YoY

�用戶數用戶數用戶數用戶數� 行動電話用戶數 �5.4% YoY� 固網用戶數 �1.1% YoY

�去話分鐘數去話分鐘數去話分鐘數去話分鐘數� 行動去話分鐘數 �8.0% YoY� 固網去話分鐘數 �3.4% YoY

台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收台灣電信市場營收 市市市市 場場場場 狀狀狀狀 態態態態市市市市 場場場場 狀狀狀狀 態態態態

資料來源：國家通信傳播委員會(NCC)；固網營收僅包含語音部份，而行動營收則依據三大業者factsheets些微調整77,52577,52576,31876,318

����1.6% Yo

Y

台灣整體電信市場台灣整體電信市場台灣整體電信市場台灣整體電信市場台灣整體電信市場台灣整體電信市場台灣整體電信市場台灣整體電信市場市市市市市市市市 場場場場場場場場 概概概概概概概概 況況況況況況況況

5

APBW+

VIBO

13.1%

FET

25.9%

CHT

34.7%

TWM

26.2%

行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率 (2010第三季第三季第三季第三季)行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率行動營收市佔率 (2010(2010第三季第三季第三季第三季第三季第三季第三季第三季))� 三大業者之行動通信營收佔比一直以來三大業者之行動通信營收佔比一直以來三大業者之行動通信營收佔比一直以來三大業者之行動通信營收佔比一直以來都是相當穩定的狀況都是相當穩定的狀況都是相當穩定的狀況都是相當穩定的狀況，，，，而小的行動業者而小的行動業者而小的行動業者而小的行動業者則是以超低價的策略取得一些市佔率則是以超低價的策略取得一些市佔率則是以超低價的策略取得一些市佔率則是以超低價的策略取得一些市佔率�� 智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平智慧型手機使用者所帶進來的高每月平均貢獻度均貢獻度均貢獻度均貢獻度均貢獻度均貢獻度均貢獻度均貢獻度(ARPU)(ARPU)對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助對業者營收有所幫助，，，，然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期，，，，然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期然而其高額補貼金卻也侵蝕業者短期獲利獲利獲利獲利獲利獲利獲利獲利

台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣無線通訊無線通訊無線通訊無線通訊無線通訊無線通訊無線通訊無線通訊市場市場市場市場市場市場市場市場市市市市市市市市 場場場場場場場場 動動動動動動動動 態態態態態態態態 市市市市 場場場場 狀狀狀狀 態態態態市市市市 場場場場 狀狀狀狀 態態態態

資料來源：國家通信傳播委員會(NCC)；行動營收依據三大業者factsheets些微調整

6

I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與

營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

III.III. 策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

7

Million Minutes

3,759

3,5393,656

3400

3600

3800

4000

1Q'10 2Q'10 3Q'10

NT$843

817 821

800

820

840

860

1Q'10 2Q'10 3Q'10

('000)

3,576 3,800

1,307 1,225 1,147

1,354 1,368 1,373

3,670

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1Q'10 2Q'10 3Q'10

3G Postpaid 2G Postpaid Prepaid

22%

78%

6,237 6,263 6,320

����2.7% Qo

Q

����2.8% Qo

Q

營營營營營營營營 運運運運運運運運 績績績績績績績績 效效效效效效效效逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數〈〈〈〈以千計算以千計算以千計算以千計算〉〉〉〉總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數〈〈〈〈〈〈〈〈以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算〉〉〉〉〉〉〉〉

月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數(以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算)月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數(以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算)月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度(以元計算以元計算以元計算以元計算)月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度(以元計算以元計算以元計算以元計算)

資料來源：公司資料

8

($mn)

14,715 14,857

16,390

14,79213,40513,298

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1Q'10 2Q'10 3Q'10

Total Revenue Service Revenue

($mn)

13,298 13,405 13,844

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1Q'10 2Q'10 3Q'10

遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收〈〈〈〈以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算〉〉〉〉遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收遠傳合併總營收〈〈〈〈〈〈〈〈以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算〉〉〉〉〉〉〉〉 行動行動行動行動服務營收服務營收服務營收服務營收〈〈〈〈以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算〉〉〉〉行動行動行動行動行動行動行動行動服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收〈〈〈〈〈〈〈〈以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算〉〉〉〉〉〉〉〉($mn)

2,320 2,359 2,544

0

1,000

2,000

3,000

4,000

1Q'10 2Q'10 3Q'10

財財財財財財財財 務務務務務務務務 績績績績績績績績 效效效效效效效效營收逐漸上升營收逐漸上升營收逐漸上升營收逐漸上升營收逐漸上升營收逐漸上升營收逐漸上升營收逐漸上升

固網固網固網固網服務營收服務營收服務營收服務營收〈〈〈〈以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算〉〉〉〉固網固網固網固網固網固網固網固網服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收服務營收〈〈〈〈〈〈〈〈以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算以百萬計算〉〉〉〉〉〉〉〉資料來源：公司資料；遠傳合併營收自8月17日起加計新世紀資通(NCIC)之數據

9

(k subs)

677687 691

703 711

738762

787

823

861

600

650

700

750

800

850

900

Y200

9

Jan-

10

Feb-

10

Mar

-10

Apr

-10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Aug

-10

Sep-

10

16.5%14.9%

15.8%

10%

12%

14%

16%

18%

FET TWM CHT

NT$ mn

1,9352,288

13.9%16.5%

1,000

1,500

2,000

2,500

3Q-09 3Q-100%5%10%15%20%

Non-Voice Rev Non-Voice % of Service Rev

Non-Voice%

遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收〈〈〈〈百萬元百萬元百萬元百萬元〉〉〉〉遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收遠傳非語音行動服務營收〈〈〈〈〈〈〈〈百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元〉〉〉〉〉〉〉〉����18%

非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務*用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況〈〈〈〈千人千人千人千人〉〉〉〉非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務**用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況〈〈〈〈〈〈〈〈千人千人千人千人千人千人千人千人〉〉〉〉〉〉〉〉行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶第一名第一名第一名第一名第一名第一名第一名第一名: : 遠傳在非語遠傳在非語遠傳在非語遠傳在非語遠傳在非語遠傳在非語遠傳在非語遠傳在非語音市場持續領先同業音市場持續領先同業音市場持續領先同業音市場持續領先同業音市場持續領先同業音市場持續領先同業音市場持續領先同業音市場持續領先同業2010年第三季年第三季年第三季年第三季非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務收入比重收入比重收入比重收入比重(%)20102010年第三季年第三季年第三季年第三季年第三季年第三季年第三季年第三季非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重(%)(%) 持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能資料來源：公司內部分析資料；*非語音服務包含與智慧型手機相關費率方案、無線網卡、無線寬頻、GPS等等所有非語音服務

10

32%

32% 36%51% 55% 61% 63% 66% 68%

34%64% 49% 47% 45% 39% 37%

68%

53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Y200

4

Y200

5

Y200

6

Y200

7

Y200

8

Y200

9

1Q'1

0

2Q'1

0

3Q'1

0

Non-SMS rev % to data rev SMS rev % to data rev

15.0% 12.3%3.4% 2.2% 2.1%

65.3%

0%

20%

40%

60%

80%

Wireless

Broadband

+

transmission

Mobile

Advrtising

Music e-commerce Social

Ntwrking

Entertainmt

行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手非簡訊之加值服務皆為成長的推手

簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重 2010年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比20102010年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比年第三季非簡訊服務營收佔比屬於屬於屬於屬於非簡訊非簡訊非簡訊非簡訊的收入比重逐年增加的收入比重逐年增加的收入比重逐年增加的收入比重逐年增加資料來源：公司內部分析資料

主要成長來自於以下幾個類別主要成長來自於以下幾個類別主要成長來自於以下幾個類別主要成長來自於以下幾個類別：：：：� 無線寬頻上網與傳輸無線寬頻上網與傳輸無線寬頻上網與傳輸無線寬頻上網與傳輸 (����59%YoY)� 娛樂娛樂娛樂娛樂 (����58%YoY)

11

74%62,06545,962�總營收總營收總營收總營收75%54,97041,495�服務營收服務營收服務營收服務營收73%22,62116,516�EBITDA

-36.4%35.9%�EBITDA%

-43.0%43.5%�Service EBITDA %

71%9,2746,617�稅後淨利稅後淨利稅後淨利稅後淨利$2.03

2010年年年年YTD(一月一月一月一月~九月九月九月九月) 達成率達成率達成率達成率%2010年年年年財測數財測數財測數財測數項項項項 目目目目(除除除除EPS外外外外, 以百萬計以百萬計以百萬計以百萬計)

$2.85 71%�每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘(1)

合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果20102010年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較年前三季與年度財測比較

資料來源：公司資料。遠傳與新世紀資通財務數字已於2010年8月17日正式合併。(1) 每股盈餘係依目前在外流通股數3,258,501千股計算之。

12

As of 2010 Q2As of 2010 Q2As of 2010 Q3As of 2010 Q3現金與約當現金現金與約當現金現金與約當現金現金與約當現金備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產總負債總負債總負債總負債淨現金淨現金淨現金淨現金*股東權利股東權利股東權利股東權利負債佔總資本比率負債佔總資本比率負債佔總資本比率負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率 (%) (%) 淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率 (%)(%)自由現金流量自由現金流量自由現金流量自由現金流量 – YTD以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出 – YTD每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘(元元元元) – YTD

15,207

2,833

902

17,138

67,432

11..33% % ────────5,954

4,149

$1.31

合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果20102010年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據年第三季財務相關數據(除每股盈餘外，以百萬計)

* 淨現金=現金與約當現金 + 備供出售與衍生性金融資產 –總負債 資料來源：公司合併財務報告

8,278

5,815

11,267

2,827

71,293

1313..66% % ────────9,565

6,263

$2.03

13

(%)

5.9%6.1%6.4%6.8%

7.3%7.7%8.0%8.3%

9.0%

0%

3%

6%

9%

12%

Jan-

10

Feb-

10

Mar

-10

Apr

-10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Aug

-10

Sep-

10

�智慧型手機持有率佔月租型用戶的智慧型手機持有率佔月租型用戶的智慧型手機持有率佔月租型用戶的智慧型手機持有率佔月租型用戶的9.0%�接近接近接近接近30%的新手機用戶選擇智慧型手機的新手機用戶選擇智慧型手機的新手機用戶選擇智慧型手機的新手機用戶選擇智慧型手機�智慧型手機使用者的每月貢獻度智慧型手機使用者的每月貢獻度智慧型手機使用者的每月貢獻度智慧型手機使用者的每月貢獻度

(ARPU)是一般手機使用者的是一般手機使用者的是一般手機使用者的是一般手機使用者的二倍以上二倍以上二倍以上二倍以上�智慧型手機使用者的非語音花費比例成智慧型手機使用者的非語音花費比例成智慧型手機使用者的非語音花費比例成智慧型手機使用者的非語音花費比例成長到長到長到長到 27% (vs. 平均平均平均平均 = 16-17%) �目前智慧型手機使用者之數據月平均用目前智慧型手機使用者之數據月平均用目前智慧型手機使用者之數據月平均用目前智慧型手機使用者之數據月平均用量大約是量大約是量大約是量大約是400-500MB

相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據 智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率* (%)智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率** (%)(%)

* 智慧型手機佔有率是指持有智慧型手機者佔整體月租型客戶的比重(%)，其中不包含單純使用數據服務的客戶

智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長

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20102010年第四季年第四季年第四季年第四季年第四季年第四季年第四季年第四季� 未來還有來自於未來還有來自於未來還有來自於未來還有來自於Acer, HTC, Samsung這些知名大廠的智慧型手機這些知名大廠的智慧型手機這些知名大廠的智慧型手機這些知名大廠的智慧型手機� 還有多款平板電腦還有多款平板電腦還有多款平板電腦還有多款平板電腦( ( ))一起推出一起推出一起推出一起推出

20102010年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年� 遠傳將於下半年推出遠傳將於下半年推出遠傳將於下半年推出遠傳將於下半年推出10隻以上主打的智慧型手機隻以上主打的智慧型手機隻以上主打的智慧型手機隻以上主打的智慧型手機� 其中已有以下其中已有以下其中已有以下其中已有以下10隻機種推出隻機種推出隻機種推出隻機種推出

HTC Aria (Liberty)HTC Aria (Liberty)Android 2.1Android 2.1

HTC HeroHTC HeroAndroid 2.1Android 2.1

Acer Liquid EAcer Liquid EAndroid 2.1Android 2.1

Nokia X6Nokia X6S60S60

Acer beTouch E400Acer beTouch E400Android 2.1Android 2.1

iPhoneiPhone 44SamsungGALAXY 580Android 2.1

Nokia C7Sybiam3

Acer StreamAndroid 2.1

Google PhoneIDEOS Android 2.2

AppleiPad

SamsungGALAXY TabP1000

ViewSonicViewSonicViewPadViewPad 77

手持裝置組合手持裝置組合手持裝置組合手持裝置組合手持裝置組合手持裝置組合手持裝置組合手持裝置組合全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦全系列智慧型手機與平板電腦

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短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式短篇休閒之閱讀方式明星旅遊照片輯兒童故事書短篇小說Great for whenyou’re on the go

Great for whenyou’re sitting down長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式長篇深廣之閱讀方式翻譯小說各類雜誌

11111111月推出月推出月推出月推出『『『『『『『『ee書城書城書城書城書城書城書城書城』』』』』』』』

將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置將內容推向多款裝置圖畫電子書圖畫電子書圖畫電子書圖畫電子書圖畫電子書圖畫電子書圖畫電子書圖畫電子書��������多媒體電子書多媒體電子書多媒體電子書多媒體電子書多媒體電子書多媒體電子書多媒體電子書多媒體電子書

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RENT

EBOOKS

Save M

ore

RENT

EBOOKS

Save M

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�租借服務租借服務租借服務租借服務 (11月中旬月中旬月中旬月中旬)� e-Comics (11月中旬月中旬月中旬月中旬)

� 電子書軟體電子書軟體電子書軟體電子書軟體 (10月中旬月中旬月中旬月中旬) � e-Catalog (11月月月月)

Increase Up-takes

Increase ContentSource / Traffic

Increase Repeat VisitsIncrease Repeat Visits

Include JapaneseeComics

Speed-up Acquiring of Multi-media Form of Books

增加多元性增加多元性增加多元性增加多元性增加多元性增加多元性增加多元性增加多元性新內容新內容新內容新內容，，，，新服務與新作者新服務與新作者新服務與新作者新服務與新作者新內容新內容新內容新內容，，，，新服務與新作者新服務與新作者新服務與新作者新服務與新作者

� User Generate Content (UGC) & C2C Service (11月月月月)

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應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比(%)應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比(%)(%)「「「「S市集市集市集市集 」」」」應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量「「「「「「「「SS市集市集市集市集市集市集市集市集 」」」」應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量」」」」應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量46%

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14%14%16%

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20%

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Entertain

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Game Utilities

(Tools)

Life

Style

Social-

Network

Biz/Others

30,82835,231

41,557

71,686

100,654

8,546

24,486

13,518

25,573

35,807

31,097 32,935

0

10,000

20,000

30,000

40,000

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60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

Oct-

09

Nov-

09

Dec-

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Jan-

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Feb-

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Mar-

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Apr-

10

May-

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Jun-

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Jul -

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Aug-

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Sep-

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累計下載軟體數累計下載軟體數累計下載軟體數累計下載軟體數> 46.2萬萬萬萬 � 成功吸引約成功吸引約成功吸引約成功吸引約66%非遠傳用戶非遠傳用戶非遠傳用戶非遠傳用戶� 每位每位每位每位「「「「S市集市集市集市集」」」」客戶每月平均下載增加客戶每月平均下載增加客戶每月平均下載增加客戶每月平均下載增加到到到到5次次次次

� 付費軟體付費軟體付費軟體付費軟體 : 免費軟體免費軟體免費軟體免費軟體 = 3 : 2『『『『『『『『SS市集市集市集市集市集市集市集市集』』』』』』』』營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果

本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店本地最受歡迎的華文應用軟體商店

已於已於已於已於已於已於已於已於1111月月月月月月月月33日日在中國移動電信的在中國移動電信的在中國移動電信的在中國移動電信的在中國移動電信的在中國移動電信的在中國移動電信的在中國移動電信的’’店中店店中店店中店店中店店中店店中店店中店店中店’’推出推出推出推出推出推出推出推出

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� 「「「「全音樂全音樂全音樂全音樂」」」」是遠傳與五家唱片公司是遠傳與五家唱片公司是遠傳與五家唱片公司是遠傳與五家唱片公司〈〈〈〈包括環球包括環球包括環球包括環球、、、、金牌大風金牌大風金牌大風金牌大風、、、、福茂福茂福茂福茂、、、、華研華研華研華研、、、、豐華豐華豐華豐華〉〉〉〉暨一家技術提供暨一家技術提供暨一家技術提供暨一家技術提供商商商商〈〈〈〈眾來科技眾來科技眾來科技眾來科技〉〉〉〉共同合作於共同合作於共同合作於共同合作於9月月月月20日所創立的合日所創立的合日所創立的合日所創立的合資公司資公司資公司資公司；；；；還有四家唱片公司也正考慮是否入股還有四家唱片公司也正考慮是否入股還有四家唱片公司也正考慮是否入股還有四家唱片公司也正考慮是否入股� 「「「「全音樂全音樂全音樂全音樂」」」」將先於將先於將先於將先於11月推出遠傳用戶獨家的來電月推出遠傳用戶獨家的來電月推出遠傳用戶獨家的來電月推出遠傳用戶獨家的來電答鈴答鈴答鈴答鈴 (Ring Back Tone)服務服務服務服務；；；；它的線上音樂服務它的線上音樂服務它的線上音樂服務它的線上音樂服務，，，，包含音樂下載包含音樂下載包含音樂下載包含音樂下載、、、、音樂串流以及智慧型手機上的音樂串流以及智慧型手機上的音樂串流以及智慧型手機上的音樂串流以及智慧型手機上的音樂遊戲音樂遊戲音樂遊戲音樂遊戲，，，，預計於預計於預計於預計於2011年第一季推出年第一季推出年第一季推出年第一季推出，，，，將透過網將透過網將透過網將透過網路對所有音樂愛好者開放使用路對所有音樂愛好者開放使用路對所有音樂愛好者開放使用路對所有音樂愛好者開放使用

『『『『『『『『全音樂全音樂全音樂全音樂全音樂全音樂全音樂全音樂』』』』』』』』遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟

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一般客戶之多媒體加值服務一般客戶之多媒體加值服務一般客戶之多媒體加值服務一般客戶之多媒體加值服務

單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場單一產品可推向二個市場 五億五千萬用戶五億五千萬用戶五億五千萬用戶五億五千萬用戶六百萬客戶六百萬客戶六百萬客戶六百萬客戶遊戲遊戲 動漫動漫 應用軟體應用軟體 電子書電子書

雲端運算雲端運算 機器對機器機器對機器 資訊安全資訊安全企業用戶之解決方案企業用戶之解決方案企業用戶之解決方案企業用戶之解決方案

音樂音樂與與與與與與與與CMCCCMCC之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作

持續進行持續進行持續進行持續進行持續進行持續進行持續進行持續進行

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I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與年第三季之績效表現與

營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

III.III. 策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

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策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向策略方向

China

Taiwan

優質客戶服務優質客戶服務優質客戶服務優質客戶服務優質客戶服務優質客戶服務優質客戶服務優質客戶服務著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場著眼企業用戶市場

與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟與手機及內容廠商結盟NCICNCIC之合併綜效之合併綜效之合併綜效之合併綜效之合併綜效之合併綜效之合併綜效之合併綜效

強化通路策略強化通路策略強化通路策略強化通路策略強化通路策略強化通路策略強化通路策略強化通路策略大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會大中華市場之發展機會

客戶導向客戶導向客戶導向客戶導向

獲利成長獲利成長獲利成長獲利成長 持續創新持續創新持續創新持續創新

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�� 依產業別不同提供整合性解決方案以提高整體營收依產業別不同提供整合性解決方案以提高整體營收�� 依市場別不同開發行動應用、機器對機器、依市場別不同開發行動應用、機器對機器、 雲端運算等解決方案雲端運算等解決方案�� 透過提供產業特性之解決方案以贏得新的中小企業用戶透過提供產業特性之解決方案以贏得新的中小企業用戶�� 提升服務水準並為客戶提供客製化服務提升服務水準並為客戶提供客製化服務

企業用戶市場策略企業用戶市場策略企業用戶市場策略企業用戶市場策略企業用戶市場策略企業用戶市場策略企業用戶市場策略企業用戶市場策略

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Q & AQ & A

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投資關係部投資關係部投資關係部投資關係部

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