Business Plan éa ANNEXES

Gordana Dimitrijevic - Florence Leblond - Taka Okazaki - Quiterie Thomann

METHODOLOGIE

RdV experts

Questionnaire clientèle

Etudes (Xerfi, FFC, IFM…)

Revues de presse

Analyses internet et terrain (relevé de prix, positionnement, concurrence…)

METHODOLOGIE QUESTIONNAIRE Nombre de questionnaires reçus: 87

50% de questionnaires dépouillés

Micro-trottoir

E-mail

Grands magasins (GL, Printemps)

Multimarques

TYPOLOGIE DE LA CLIENTE INTERROGEE

< 20 ans2%

20-30 ans49%

31-40 ans33%

41-50 ans7%

51 - 60 ans7%

> 60 ans 2%

Paris49%

Ile de France hors Paris

37%

Etranger12%

Province2%

Lieu d'habitationAGE

1

22

20jamaisoccasionnellementquotidiennement

TALONS

GDS MAGS CHAINES PAP MULTIM. INTERNET

67%

53%

40%

30%

14%

Lieux d'achat

TYPOLOGIE DE LA CLIENTE INTERROGEE

ZARA,

H&M

MANGO,

NAF NAF,

KOOKAI

PROMOD, COS,

GAP

ISABEL

MARANT,

M+F GIRBAUD,

GERARD DAREL,

VANESSA

BRUNO,

TARA JA

RMON,

CLAUDIE

PIERLO

T, APC, A

NTOINE E

T LILL

I, VEN

TILO,EP

ISODE

M DUTTI

UNIQLO

49%44%

26%30%

19%

7%2%

Marques PAP achetées (spontané)

ATTENTES DE LA CLIENTE

ESTH

ETIQ

UE

STYLE CONFO

RTPRIX

QUALITE

COULEUR

POINTURE

DISPO

HAUTEUR

TALO

N

LIEU DE F

ABRICATION

MATIERE

SOLID

ITÉ

63%

51%

30% 28%

9% 7% 5% 2% 2% 2%

Critères de choix (spontané)

40%30%

19%

Services attendus (spontané)

COMPORTEMENT D’ACHAT

6, 85 paires achetées en moyenne/femme/an

Pour rappel: idem moyenne nationale PVM: 152, 62 €

Pour rappel: PVM national: 30€ 55% des femmes associent les mots « confort et style » pour décrire une chaussure idéale 52% des femmes ont une 2ème paire de chaussure dans leur sac

Pour rappel: 34% des femmes aux USA 67% des femmes changent de paires de chaussures dans la journée pour divers occasions 64 marques de chaussures citées comme achetées

« Zappeuse » par manque de chaussure adaptée sur le marché

QUEL EST LE STYLE…

FémininEsthétique

ElégantGlamour chic

RaffinéSophistiqué

DélicatDésirableSensuel

SéduisantModerne

ContemporainSimpleSobreSubtilEpuré

IntemporelAvec une touche d’excentricité

Avec un grain de folieAudacieux

InsolentDynamique

StyléDans l’air du temps

Éa c’est :

MignonAvant-gardiste

LudiqueSexy

AguichantChargée

CoolBobo

ClassiqueEphémère

It-shoes

Éa ce n’est pas :

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTEE D’ÉA?

Marque parisienneMatières nobles

Matières naturellesQualitative

Collection capsuleConfortable

ColoréeGraphique

Signe distinctif = signatureSe porte à toutes occasions

Bon rapport qualité-prix

ELLE EST…

VintageFlashy

Peu différenciante

ELLE N’EST PAS…

…N’EST PAS AGUICHANTE … EST FEMININE

… N’EST PAS CLASIQUE

… EST CONTEMPORAINE

… EST INTEMPORELE

… N’EST PAS EPHEMERE

… EST AVEC UNE TOUCHE D’EXENTRICITE

… N’EST PAS AVANGARDISTE

N’EST PAS LUDIQUE

DANS L’AIR DU TEMPS

STRATEGIE DE DISTRIBUTION

1. INTERNETPure players

Site (image/marchand)

2. WHOLESALEMultimarques

Grands magasins

3. RETAILBoutiques en propre

COURT TERME LONG TERME

ANNEXES

Réseau de distribution

DEMARQUE PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION(% EN VALEUR)

GRANDS MA-GASINS

VAD GSA MAGASINS DE SPORT

CHAINES DE MAGASINS

DETAILLANTS MAGASINS D'HABILLEMENT

GSS0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

E-COMMERCE EN FRANCE

25 Millions de Cyberacheters (+15% vs 2009) 7 internautes sur 10 ont déjà acheté en ligne Spartoo.com se figure 14ème dans le classement des sites de e-commerce

au 1er trimestre 2010

Source : FEVAD

CHAUSSURE SUR INTERNET

9ème produit le plus acheté en ligne (2008 en Europe)

Source : IFM Mode & Internet 2009 page 85

Livres

Voyages

Habillement

Billets loisirs

CDs, Enregis

Videos, DVDs

Impression

Logiciels & Jeux Vidéos

Chaussures

0 5 10 15 20 25 30 35

9%

%

CHAUSSURE SUR INTERNET

Canal de distribution en forte progression :+16.7% de chiffres d’affaires

Source : IFM Distribilan

CHAUSSURE SUR INTERNET

Pure players de la vente de chaussure en ligne

Zappos.com Sarenza.com Spartoo.com

Rubrique LuxeChie MiharaAvril GauJankovek (modèles exclusives)

Source : Journal du Net

ZAPPOS.COM

• Leader aux USA (CA $1054mil/2008)• Propose une offre la plus large possible (+1000 marques)• Etendu son offre aux vêtements, sacs, lunettes beauté…• Panier moyen : $120 • Racheté par Amazon le 12 juillet 2009

Service Wow! : • Livraison et le retour de la commande gratuite tout le temps• 365 jours pour effectuer une échange ou un retour• Un numéro vert accessible 24h/24 7j/7

Source : Journal du Net

SARENZA.COM / 1ER CHOIX POUR ÉA• Leader en France (CA €20mil/2008, €8.7mil/2007), Inspiré du modèle Zappo• Etendu son offre aux accessoires après rachat du site Starbagg Offre :• 10 000 modèles de 300 marques• Rubrique Luxe (62 marques, dont 39 marques femmes) Chie Mihara (46 modèles), Avril Gau (17 modèles), Jankovek (5 modèles)

Service Qualitatif : • Livraison et le retour de la commande gratuite tout le temps• 100 jours pour effectuer une échange ou un retour• Meilleur Prix sur Internet (remboursement 2 fois la différence si on trouve moins cher ailleurs sur

internet)• Remboursement express en 48h• Expédition express : toute commande passée avant 14 heures est expédiée le jour même

Clients: • 80 % femmes avec enfants habitant en province, 20 % "urbains• Panier moyen : €100

Source : Journal du Net

SPARTOO.COM

• Concurrent de Sarenza (CA €16mil/2008, €5.5mil/2007)• Pas encore profitable

Offre • 7000 modèles de 150 marques

Service• Livraison et le retour de la commande gratuite mais limitée aux points relais Kiala hors soldes

et promotions.

Client type • une trentenaire résidant dans une ville de moins de 100 000 habitants ou de la région

parisienne. • Panier moyen : €65• Taux de retour avoisinant 12 % des commandes

Source : Journal du Net

CHAUSSURE SUR INTERNET

o Pure players de la vente de mode en ligne • ex. Le Bazar Parisien, Net-à-Porter, Place des tendaces, • Poopoopidoo, Revolve Clothing

o Sites de déstockage• ex. Yoox, Vente Privée

o Boutique en ligne sur le site de la marque• ex. Avril Gau, Chie Mihara

o Buzz sur les sites de féminin, blogs…

RESEAU IFM IDENTIFIE (PROFESSEURS INTERNES OU EXTERNES) MARCHE Gildas Minvielle Données chiffrées marché RdV le 15/06 gminvielle@ifm-paris.com

Evelyne Chaballier Etude internet echaballier@ifm-paris.com

COMMUNICATION Laurence Gauthier « l’équipe de campagne » Accompagnement projets innovants, communication, dossier de presse…

Stephane Wargnier Directeur mktg IFM pdt 10 ans DA Hermes magasine

RESEAU IFM IDENTIFIE(PROFESSEURS INTERNES OU EXTERNES)

PRODUIT Patricia Romatet Plan de collection/fondamentaux de collection (cours sur Sept)

Martine Leherpeur Air du temps/stratégie produit

Hélène Kassimatis Panorama accessoire (zoom pdtt/business model/acteurs/caractéristiques techniques/strategie) hkassimatis@ifm-paris.com

Olivier Amiot ex responsable studio chaussures Céline, Ferragamo, Bally…) RdV le 04/06 06-16-71-30-49 olivier.amiot1@free.fr

Julia Sachers Bernard Vitteau Expertise maroquinerie

RESEAU IFM IDENTIFIE (EX ÉTUDIANTS) Renaud Molinari Directeur collection P.Hardy (ex directeur commercial chez un licencié) renomolinari@hotmail.com 06 21 19 01 27

Natasha Rau Création d’entreprise sur la chaussure RdV le 9/06 raunatacha@yahoo.fr 06 24 68 09 64

Marielle Belin planneur strat RSCG, mkg innovant, choix des mots, recherche de nom, recrutement vendeuse,

coordination…) Marielle.belin@yahoo.fr +33 06 60 89 65 67

Marc Durie Directeur merchandising chaussure YSL

RESEAU PERSONNEL IDENTIFIE

MARCHE Fédération française de la chaussure Dorval LIGONNIERE, Responsable Etudes et Marketing RdV le 15/06 Tel: 01.44.71.71.82 d.ligonniere@chaussuredefrance.com

DISTRIBUTION RETAIL François Najar ex directeur commercial Jourdan

Yann Cayrouse Rossimoda: production et distribution des marques de chaussures LVMH

Isabelle Rioufol Multimarque créateur « 58M » 58 rue Montorgueil

DISTRIBUTION INTERNET Stephane Treppoz PDG Sarenza

Henri Kauffmann Vice-Président de la FEVAD RdV le 18/06

Yann Rivoallan « the other store »: agence de conseil en création de site, logistique…

RESEAU PERSONNEL IDENTIFIE PRODUIT Evelyne Duclos Directrice du développement et production Kelian/Jourdan

Sandie Jancovek Créatrice de la marque de chaussures éponyme Rdv le 17/06 office@jancovek.fr

PRESSE Catherine Miran Bureau de presse 50 rue Etienne Marcel – 75002 Paris 01 42 36 15 15

Caroline de Fayet Redactrice accessoires Elle

COMPTABILITE / FINANCE Cabinet Magellan 63 av de villiers 75017 Paris 01 40 64 57 57

Florent Thomann Capital investisseur chez Amundi (fusion récente LCL, CA, SG=1er fonds de gestion d’actifs d’Europe) Florent.thomann@amundi.com

NOTRE POSTURE RELATIONNELLE

Nos clientes doivent comprendre et ressentir la sincérité des codes de communication induits de « éa », à savoir:

Le bon rapport qualité mode: • Une posture relationnelle centrée sur l’écoute client et les services (packaging,

livraison, éditions limitées, conseils…).• Un échange axé sur l’origine de la marque parisienne et sa fabrication qualitative,

son axe de différenciation inscrit dans l’air du temps avec un positionnement prix en-deça des créateurs

L’attitude d’une marque établie:• Attiser la curiosité de nos clientes

Une histoire riche autour de la marque Une forte identité de la marque

• Avoir confiance en notre produit et notre marque Eviter la posture timide et modeste du jeune créateur (récent sur le marché)

NOTRE BLOC MARQUE

Le logo évoquera…• La féminité• L’air du temps• Le rapport qualité/mode

La baseline évoquera…• Le produit: la chaussure• L’air du temps• Le rapport qualité/mode, Paris• Le confort

Le claim « La chaussure dont vous rêvez à vos pieds! » « Mettre la mode à vos pieds »

LES FREINS/PROBLEMATIQUES MARCHE / DISTRIBUTION Miser sur un business model ne demandant pas des investissements de départ trop lourds Privilégier un réseau de distribution qui intègre la complexité des stocks (logistique, suivi, merch…) Acquérir une visibilité rapide sur le marché Réussir à toucher les grandes villes (Paris+province) + l’étranger ( rapidement)

PRODUCTION Trouver un bon partenaire qui croit à l’avenir de la marque (négos, livraisons tôt…) Eviter d’être dépendant d’un seul fournisseur ou faire un partenariat avec l’usine Etre compétitif vs nos concurrents : trouver le juste positionnement prix en-deçà des marques créateurs tout en dégageant

une marge « honnête » Réussir à proposer une offre suffisamment large à nos clientes malgré des contraintes de production liées à des minima.

IMAGE/ COMMUNICATION Avoir des axes de différenciation suffisamment forts vs nos concurrents Etre présent sur tous les salons référents Trouver un nom en phase avec l’univers de la créatrice, international et…qui fasse rêver! Trouver un bureau de presse dynamique et prescripteur Communiquer sur le positionnement dans l’air du temps et le confort de nos chaussure (sans être apparenté à une marque

comme Géox, par exemple)

CHAUSSURE SUR INTERNET (ANNEXE)

Sites de des blogs spécialisé chaussure femme

• Shoewawa.com• About Shoes• Almost Heeled• Barking Dog Shoes• El Blog de Patricia• Grand Mademoiselle Shoe Blog• Last Night’s Shoes• Manolo the Shoe Blogger’s Blog• Miss Meghan• MizzTissa Shoe Blog• Nice Kicks• NY Shoe Spy• Pugly Feet• Running With Heels• Oh My Shoes• Shoe Blogging• Shoe Blog• Shoe Lover• Shoeaholics Anonymous• ShoeBunny• ShoeBuytes• ShoeIQ• ShoeSmitten • Sneaker Files• The Nest by FarylRobin• The Shoe Goddess• Well-Heeled Society• YourShoeBlog

E-COMMERCE EN FRANCE

+30% des ventes en ligne sur 1 an (vs +25% en 2009) Montant total des ventes sur internet estimé à 7,2 milliards dollars. Près d’un Français sur deux âgés de 11ans et plus (46,9%) ont déjà acheté sur Internet. 8 internautes sur 10 préparent leurs achats sur internet.

Source : FEVAD

LUXE ET MODE SUR INTERNET

1 acheteur en ligne sur 4 a acheté au moins une fois via Internet. (+2% vs 2009) 29% projettent d’acheter des produits de luxe en ligne dans les 12 prochains mois. 76% des intentionnistes seront curieux de la proposition de produits de luxe soldés sur

Internent.

Source : EspaceMax/OpinionWay

LUXE ET MODE SUR INTERNET

Femmes 25-34 ans ont transféré ses achats sur le web

Source : IFM Mode & Internet 2009 page 4315-24ans 25-34ans 35-44ans 45-54ans 55-64ans 65ans et +

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

22.10%

29.30%

20.90%

7.90%

13.90%

6.00%

29.30%

15.30%16.70%

15.30%

13.20%

16.40% InternetShopping

PRODUCTION PAR CATEGORIES D’ARTICLES

33%

17%27%

23%

VilleSport et détenteIntérieurTravail et sécurité

USAGE

31%

16%

53% Synthétique ou caoutchoucTextiles et autresCuir

DESSUS

+ de 8.800 paires de chaussures ville en cuir fabriquées en France en 2009

« TOP 5 » DES IMPORTATIONS PAR PAYS

Chine

Vietnam

Italie

Portugal

Espagne

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

56%

10%

8%

4%

4%

VOLUME

Chine

Vietnam

Italie

Portugal

Espagne

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

25%

10%

23%

9%

6%

Series1

VALEUR

Le « Top 5 » représente 81% des importations en volume soit 332 millions de paires+65% en Asie+15% en Europe

Le « Top 5 » représente 73% des importations en valeur soit 2.8 millions d’euros35% en Asie38% en Europe