1

Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban

Pandurics Anett2011.06.23.

2

A hazai megtakarítási helyzet értékelése

A válság elıtt Magyarország a megtakarításokat tekintve az uniós középmezınyben helyezkedett el.

A válság hatására változtak a megtakarítási szokások, visszaszorult a hitelfelvétel. A megtakarítások a GDP arányában bruttó értelemben csökkentek, nettó értelemben nıttek.

A magyar államadósság jelentıs részben külföldi befektetık által finanszírozott.

A magas külsı államadósság csökkenti a GDP növekedés lehetıségét és megköti a gazdaságpolitika kezét.

A kötelezı magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása elırevetítve mérsékelheti a megtakarítási rátát (-1,4%).

A magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van. A lakosság nagyobbik része (52%) egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi megtakarításokkal.

3

A magyar lakosság megtakarítási hajlandóságának növelése számos nemzetgazdasági célt is támogat

Csökkenthetı a magyar gazdaság külsıfinanszírozási igénye.

Finanszírozhatóbbá válnak■ az államháztartás nagy ellátórendszerei

(nyugdíj- és egészségbiztosítási alap),■ a magyar kis és középvállalkozások.

Erısíthetı a gazdaság kifehérítésének folyamata.

Lakossági megtakarítások

növekedése

4

Miért van szükség az öngondoskodás erısítése?

� Az állam a bevételekbıl nem tudja finanszírozni a korábbi jóléti kiadásokat (nyugdíj, egészségügy, szociális kiadások, segélye, szociális védı háló)

� A jelenlegi népesség összetétele 2013-ra és 2030-ra nyugdíjas boom-ot eredményez, jelentısen romlik az eltartottsági arány

� Évrıl évre csökken a megszületett gyermekek száma(2009-ben csak 94 ezer gyerek született, míg 1976-ban 179 ezer) - > már csak 9,972 millióan vagyunk

� A foglalkoztatottak (járulék fizetık számának csökkenése)

� Várhatóan nı a várható átlagos élettartam

� Igényszintek változása

� Energia hiány (atomenergia)

5

A jó hír…..

6

Az egyik rossz hír:a magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van

17%

19%

27%

13%

13%

8%3%

A hazai lakosság tartalékai pénzügyi vészhelyzet esetén

Egy hétnél kevesebb

Legalább egy hét, de egy hónapnál kevesebb

Legalább egy hónap, de 3 hónapnál kevesebb

Legalább három hónap, de hat hónapnál kevesebb

Több, mint hat hónap

Nem tudom

Nem válaszolok

■ Ahogyan a GfK és az OECD partnerségében végzett 2010. évi pénzügyi kultúra felmérésének részeredménye is mutatja: a lakosságnem rendelkezik elegendı pénzügyi tartalékkal.

■ A felmérés válaszadóinak 63%-ának nincs három hónapra elegendıfelhalmozott megtakarítása egy esetlegesen bekövetkezı pénzügyi vészhelyzet esetén.

■ A megkérdezettek fele (52%) ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen megtakarítással.

■ A megtakarítások hiánya fıként a fiatalokra, a roma származásúakra, az inaktívakra, az alacsony jövedelmőekre, továbbá az érettségivel nem rendelkezıkre, a gyermektelenekre, és a legalább 4 fıs háztartásokra jellemzı.

Forrás: OECD Pénzügyi kultúra felmérés, GfK Custom Research Pénziránytő [2010]

7

A demográfiai változások hosszú távú, de már ma is jelentkezı problémát okoznak a társadalombiztosítási rendszerekben

■ Mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségbiztosítási rendszer esetében hosszú távú problémát okoznak a demográfiai változások. Az államháztartás éves hiányának már most jelentıs részét teszik ki a társadalombiztosítási rendszerek negatív egyenlegei.

■ Míg jelenleg minden 65 év felettire átlagosan négy munkaképes korú jut, addigra ez a következı negyven évben várhatóan kettıre, illetve az alá csökken.

■ Magyarország az OECD országok között, a közép-kelet-európai régió más országait is megelızve második helyezett az idıskori jövedelmek állami transzfereken keresztül történı finanszírozásának arányát tekintve.

Forrás: : KSH adatok és elırejelzések [2011], www.demografia.hu

200 000 150 000 100 000 50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

A magyar népesség korfája

2010 2050

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Finnország

Hollandia

Egyesült …

Írország

Dánia

Portugália

Görögország

Svédország

Spanyolorsz…

Olaszország

Németország

Csehország

Lengyelország

Luxemburg

Ausztria

Belgium

Szlovákia

Magyarország

Franciaország

Az idıskori jövedelem forrása az OECD egyes országaiban (2000-es évek közepe)

Állami transzfer Munka Magánmegtakarítás

Forrás: OECD [2011], Pensions at a glance tanulmány

8

9

Lakossági megtakarítások, 2011. március 31.

Készpénz8%

Befektetési jegyek9%

Betét29%

Biztosítási díjtartalékok

12%

Üzletrészek23%

Tızsdei részvények2%

Nem tızsdei részvények

5%

Egyéb12%

1000 mrd %Készpénz 2087 8,0%Befektetési jegyek 2269 8,7%Betét 7702 29,5%Biztosítási díjtartalékok 3203 12,3%Üzletrészek 6122 23,5%Tızsdei részvények 394 1,5%Nem tızsdei részvények 1270 4,9%Egyéb 3045 11,7%Összesen 26092

Forrás: MNB

10

Változások a nagy ellátó rendszerekben

Egy pillér eltőnt

A megmaradópilléreknek kell

átvenni a megszőnt pillér szerepét!

11

Változások a nagy ellátó rendszerekben

� A befizetett járulékok nem fedezik a nyugdíjrendszer kiadásait! Nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából lehet fizetni (az államháztartás nem pótolja más forrásból)

� Rokkant nyugdíj szigorítása

� Rokkant nyugdíjak átalakítása (nem alkotmányos jog) helyette szociális segély

� Korkedvezményes nyugdíj megszüntetése

� Öregségi nyugdíj (adóztatás 2013-tól)

� 2013, 2030 nyugdíjboom

Forrás: ONYF

2012

2030

Magyarország népességének korfája (fı)Magyarország népességének korfája (fı)

Az egyik rossz hír nyugdíjügyben:

10 millió ↔ 2,3 millió (?)

Férfiak

Nık

“Eltartók”

1 millió

“Eltartók”

1,3 millió

A másik rossz hír nyugdíjügyben….

14

Változások a szociális ellátásban

� Szociális segélyezés átalakítása

� Közmunkaprogramok

� Munkanélküli segély átalakítása, limitált összeg fizetése

15

Változások az egészségügyben

Semmelweis terv

� Az Állami egészségszervezési központot létrehozása, amely nyolc nagytérségi igazgatóságot irányít majd. Az ellátás a megyék rendszerét csak lazán követı 1-1,5 milliós térségi egységekre építik fel

� Térségi betegellátás

� Államosított kórházak

� A gyógyszerkasszából százmilliárd forint kivonása

� Progresszív betegellátási rendszer felépítése

� Táppénz ellenırzése

� Táppénz limitálása

� Táppénzcsalásért szabadságvesztés

16

Eddigi intézkedések

� Az állami nyugdíjrendszer rövid-és középtávúfinanszírozhatósága érdekében megszüntetésre került az állami nyugdíjalap hiánya

� Megszüntetésre került a második pillér kötelezıjellege, a kötelezımagán-nyugdíjpénztári tagság, és lehetıvé vált a szabad nyugdíjrendszer választás (2010. évi C. törvény)

� Az ország adóság állományának csökkentése

� A foglalkoztatottság növelése (foglalkoztatást –ösztönzı politika)

� Gyermekvállalás ösztönzése

� A jövıben az eltartottság arányának javítása

17

Mire tartalékolunk?

� A lakosság közel fele pénzügyi megtakarításokat képez a nehézségekre, amelynek elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés

Forrás BellResearch kutatás

18

Megtakarítási preferenciák

� Míg a „normál üzletmenet” szerint mőködı piacokon a hozam-kockázat kettıse áll rendszerint a preferencialisták élén, a válság és a reformok gyökeres változást hoztak � az értékállóság, örökölhetıség és a transzparencia kerültek a dobogóra

Forrás BellResearch kutatás

19

A befektetések ismertsége

� Megtakarításként elsısorban a betétekre, a készpénzre, az ingatlanokra, illetve apénztárakra és az életbiztosítási termékekre gondolunk

Forrás BellResearch kutatás

20

Lakossági pénzügyi elemzés (BellResearch kutatás, 2011)

� Tízbıl négy embert nem foglalkoztat a jövıje ���� a nık, az „érettebb” korosztály [45-54 évesek], a nagycsaládosok és a romló anyagi kilátásokat sejtık tudatosabbak öngondoskodás kérdése tekintetében

� Az öngondoskodás kérdésköre fontosabbá vált a gazdasági krízis és a válságkezelıintézkedések hatására

� A tartalékok képzése a mi feladatunk, de a gondoskodó államnak is jelentıs szerepet tulajdonítanak az emberek

� A megkérdezettek úgy gondolják, a jövedelem harmadát kéne megtakarításra fordítani, a gyakorlatban ezt csak minden negyedik ember tudja megvalósítani

� Legfeljebb havi 20 ezer forintot fordítunk megtakarításra, és 100 ezer forintos nettójövedelem már elegendı ahhoz, hogy takarékoskodjunk

� A tartalékképzés elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés ���� a többség véleménye szerint a nyugdíja nem lesz elegendı a megélhetéshez

� A megtakarítási preferenciákban a válság és kezelése gyökeres irányváltást hozott �a hozam/kockázat kettıse háttérbe szorulásával az értékállóság, örökölhetıség és az egyszerőség váltak a legfontosabb szempontokká

� A bankbetét, készpénz, ingatlan és a biztosítások a legismertebb vagyonképzési eszközök

21

Legfontosabb életcélok, megtakarítási helyzetek

� Otthonteremtés

� Gyermekekrıl gondoskodás

� Idıs kor (nyugdíj)

� Egészséges élet

22

A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek…….

A természet erıivel összefüggı természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak:• Szélvihar, zivatar, heves esı• Árvíz• Hóvihar, jeges (ónos) esı• Földregés, szökıár• Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina• Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdıtüzek Forrás: Vereczki András, 2011

23

Magyarország az elmúlt 10 évben

� 2001 Tiszai árvíz (~9 MdFt)

� 2002 Július-augusztusi meteorológiai károk országosan 126 e db

� 2003 -

� 2004 Miskolc-Bács kiskun tyúktojás mérető jégesı, szélviharok Bp, Pest m.

� 2005 Április-Pásztó Mátrakeresztes, augusztus-3*özönvízszerő esı

� 2006 Árvízveszély , csapadékos június és augusztus, augusztus 20-i vihar

� 2007 Januári vihar –Kyrill és Olli –(milliárdos kár és személyi sérülések)

� 2008 Emma (március 1.) ~50 e db kár ~ 3 Mrd Ft

� 2009 Emma nélkül, de hasonló mennyiségő kár, mint 2008-ban

� 2010 Csapadékrekord, Zsófia, Angéla – 40 milliárdos kár; Devecser, Kolontár

� 2011 Oroszlány – földrengés; viharkárokkorábbi földrengések Kecskemét (1911), Eger(1925), Dunaharaszti(1956), Berhida(1985)

A biztosítási penetráció 72 %.Az alulbiztosítottság jelentıs.

Forrás: Vereczki András, 2011

24

Ahol a biztosíthatóság véget ér

Az állami szerepvállalás akkor válik szükségessé, amikor nem biztosíthatókockázatokról beszélünk, illetve a katasztrófa kockázatok mérete és nagysága ezt feltétlen szükségessé teszi.Az államnak a plusz kockázatok bevállalására vonatkozó szerepét tekinthetjük egyfajta utolsó biztosítói szerep vállalásnak.

Wesselényi alap - Ár- és belvíz által veszélyeztetett területeken élık védelmében (2003.évi LVIII. Törvény):

o 2003. decemberében kezdte meg mőködését.o A kártalanítás szerzıdés alapján, díjfizetés ellenében történik. o A díjtétel megállapítására a tulajdonos által megjelölt érték, valamint a település veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor, figyelemmel a tulajdoni arányokra, és a szociális rászorultságra is.o 6 havi rendszeres befizetés szükséges ahhoz, hogy teljes kártalanításra legyen jogosult a tulajdonos.o A kártalanítási összeg törvényi maximuma 15 millió Ft.o 876 tagot számol, összesen 6 000 000 Ft befizetéssel.

Forrás: Vereczki András, 2011

25

A Posta Biztosító megoldásai …

26

Piaci pozíciónk 2010-ben: 7. hely, 4,35%-os piaci részesedés

27

Díjbevétel fejlıdése 2003-2010

(Milliárd Ft)

4,47,9

10,412,9 14,7

21,0

26,028,4

3,0

6,2

8,08,8

7,6

7,2

8,3

5,3

0,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

élet nem-élet kamatadó-hatás

4,54

10,90

16,56

26,2

23,5

33,2

28,6Kötelezıbiztosítás bevezetése

Kötelezıbiztosítás bevezetése

Kamatadóegyszeri hatása

Kamatadóegyszeri hatása 36,7

28

Top-10 életbiztosító összehasonlítása (bruttó díjbevétel)

Piaci részesedés (%)

Bru

ttó

díj

be

véte

l 201

0/2

00

9%

A kör nagysága = bruttó díjbevétel

Forrás: informális adatgyőjtés 2010.12.31.

Forrás: informális adatgyőjtés 2010.12.31. CIG nélkül* Kompozit biztosítók esetén az Adó elıtti er. az (Élet bruttó díj / bruttó díj) arány segítségével került kiszámításra

Top 3 bankbiztosító (BB)

Br. díjbev. (Mrd.Ft)

BB-n keresztül

BB részarány a br.

díjbevétel-ben %

1Magyar Posta Élet

28,4 100,0%

2Groupama Garancia

26,2 56,1%

3 Erste 12,1 96,9%

Életbiztosítók TOP 3 Bankbiztosítók Magyar Posta Életbiztosító

BiztosítóBr. díjbev. (Mrd.Ft)

Piaci részesed

és

2009. Br. díjbev.

(Mrd.Ft)

2009. Adózás elıtti

eredmény* (Mrd Ft.)

1 ING 77,3 19,2% 79,0 4,1

2 Allianz 49,8 12,4% 34,3 2,0

3Groupama Garancia

46,6 11,6% 41,7 6,0

4 Generali 43,6 10,8% 43,5 5,2

5 Aegon 41,5 10,3% 42,1 15,4

6Magyar Posta Élet

28,4 7,1% 26,0 0,2

7 Aviva 25,7 6,4% 24,3 0,7

8 Uniqa 23,0 5,7% 20,8 1,0

9 AXA 16,5 4,1% 13,2 (2,3)

10 Erste 12,5 3,1% 11,8 0,0 ING

Allianz

Groupama Garancia

GeneraliAegon

Aviva

UniqaAXA

Erste

MagyarPosta

-20%

0%

20%

40%

60%

0% 5% 10% 15% 20%

Magyar Posta Életbiztosító:Pozíciónk a magyar életbiztosítási piacon (2010): 6. hely

29

PostaÉrtékİr – életbiztosítás és megtakarítás

� Kis összegő, rendszeres megtakarítás:már havi 5 500 Ft-tól indítható

� Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés

� Öröklési illeték mentesség� Kamatadó-mentesség legalább 10 éves

tartam esetén� Ügyféligényeknek megfelelıen választható

szolgáltatáscsomagok: Alapbiztosítás, Dupla biztonság csomag

� Egyszerően, orvosi vizsgálat nélkülmegköthetı (44 éves korig 2 millió Ft haláleseti biztosítási összegig)

� Kiegészítı biztosítási modulok is köthetık, melyek pl. a házastárs halála esetén, baleseti rokkantság ill. baleseti halál esetén térítenek.

Nekem İk a legfontosabbak!� Azoknak ajánljuk, akik a gyermekükrıl,

unokáikról, keresztgyerekeikrıl szeretnének gondoskodni

30

PostaÉrtékİr – életbiztosítás és megtakarítás

Dupla biztonság csomag

� Tartalmazza az Alapbiztosítást és a Díjátvállalás a Biztosított halála esetén kiegészítı modul szolgáltatásait:

� Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset bejelentésének idıpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget, valamint a rendkívüli díjas számlán lévı összeget.

� Díjátvállalás: az Alapbiztosítás Biztosítottjának a tartamon belüli halála esetén a biztosítóátvállalja a biztosítási díj fizetését a halálesetet követı hónap elsı napjától a szerzıdés lejárati idıpontjáig.

� Lejárati szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a tartam alatt meghal, a biztosító az Elérési Kedvezményezett részére kifizeti a szerzıdésben meghatározott lejárati idıpontban az aktuális lejárati biztosítási összeget, valamint a díjátvállalás idıpontjától befizetett rendkívüli díjakat, és ezzel a szerzıdés megszőnik.

31

PostaNyugdíjProgramélethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság

� Kétféle módozatával többféle ügyféligényt is kielégít:

� PostaNyugdíj Program Stabil: a biztos megtakarítást választók számára egy díj visszatérítéses elérési életbiztosítás

� PostaNyugdíj Program Aktív: a kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan nagyobb növekedést biztosítómegtakarítást választók számára egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

� Öröklési illeték mentesség

� Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén

� Választható kiegészítı szolgáltatások (pl.Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén)

� Választható járadékszolgáltatások

� Tartam során módosítható díjak

Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!� 16-70 év közöttieknek ajánljuk, akik számára

fontos a nyugdíj-elıtakarékosság

32

� 16-70 év közötti Biztosítottakra köthetı (a Biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 75. évet)

� Az alapbiztosítás minimál díja a tartam függvényében változik.

� 5-50 éves tartamra köthetı

� A tartam végén választható szolgáltatások:

� Szerzıdés meghosszabbítása

� Járadékszolgáltatás

� Egyösszegő lejárati kifizetés

� Választható kiegészítı biztosítások:

� Kockázati életbiztosítás

� Baleseti mőtéti térítés

� Baleseti rokkantság

� Díjátvállalás Munkanélküliség esetén

PostaNyugdíjProgramélethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság

33

PostaHozamFix – befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

� Egyszeri díjas, teljes életre szólóéletbiztosítás és megtakarítás is egyben

� Tıke és hozamvédelem� Öröklési illeték mentesség � Már 200.000 Ft egyszeri díjtól megköthetı� 18 – 88 év között köthetı� Beépített szolgáltatás baleseti eredető

halál esetén: 300.000 Ft� Meghatározott jegyzési idıszakokban

köthetı

Értékálló megoldásAjánljuk mindenkinek, aki:

� biztos befektetést szeretne és hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását

� gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl

� megtakarítani szeretne

� értékálló befektetéshez szeretne jutni

� aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától

34

PostaHaszonİr – életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel

� Egyszeri díjas életbiztosítás és befektetés egyben

� Baleseti eredető halál esetén: a Biztosított 16-64 éves koráig 300 000 Ft-ot, 65 éves kortól 100 000 Ft-ot kap.

� Már 200.000 Ft-tól megköthetı

� Nincs lejárata, teljes életre szól

� Biztosított minimális belépési életkora 16év

� Öröklési illeték mentesség

� Lehetıség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, akik személye a futamidı során módosítható

Garantált hozam a biztos jövıért!Ajánljuk mindenkinek, aki:� gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl� megtakarítani szeretne� értékálló befektetéshez szeretne jutni� kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne

35

Struccpolitika…

vagy lehetetlen küldetés?

36

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Megnevezés

Súly Súly Súly Súly Súly

Élelmiszerek és alkoholmentes italok 18,43 18,703 19,137 19,412 19,6

Szeszes italok, dohányáruk 6,795 7,34 7,767 8,066 8,384

Ruházat és lábbeli 4,858 4,624 4,527 4,295 4,208 Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelıanyagok 20,26 19,667 19,966 20,832 22,449

Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás

6,668 6,382 5,901 5,706 5,399

Egészségügy 3,434 3,496 3,793 3,927 4,078

Közlekedés és szállítás 14,43 15,025 14,671 14,049 13,269

Távközlés 5 4,732 4,402 4,428 4,273

Szabadidı és kultúra 8,82 8,68 8,379 8,167 7,75

Oktatás 1,099 1,106 1,048 1,002 0,924

Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 5,927 5,816 5,994 5,79 5,384

Egyéb termékek és szolgáltatások 4,282 4,429 4,415 4,326 4,282

Mindösszesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: KSH, 3.6.4. tábla; http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf004e.html?1534

Mire költünk?Fogyasztási szerkezet alakulása Magyarországon

37

Megtakarítás = hazafias kötelesség?

„Tıkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem takarítottunk meg. ….Tıke nem hull az égbıl, hanem felhalmozás útján keletkezik. A felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos magyar honpolgárok – egyénileg vagy privát és állami intézményeken keresztül – megtakarítanak….akkor idıvel valóban kevésbé függhetünk a külföldi tıkepiacok szeszélyétıl …Lehet a fogyasztást elırehozni, a háztartások nagy értékővagyontárgyaiét, a lakásét, meg az autójét, de ez pusztán annyit jelent, hogy már akkor használjuk ıket, amikor még nem takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitıl … a belsıerıkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar bennünket. A hangsúly a hosszú idın és a megtakarításon van………” Forrás: Pete Péter (2010. június)

38