TMEC: Retos en las reglas de origen para el sector

automotriz

11 de junio de 2020

Contexto: Actual (implementación):

• Caída en el PIB

• Coronavirus

• Petróleo

• Dependencia del mercado de Estados Unidos

• Necesidad de políticas públicas, certidumbre jurídica y Estado de Derecho

De la negociación:

• Política exterior - Política comercial

• Diferente ideología y objetivos

• Otras medidas comerciales de EEUU

•

2

RED DE ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO

Pendiente de

firma

Pendiente de

entrada en vigor

3

MÉXICO Y LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

TMEC

TIPAT* Y TIPAT +

ESTADO ASOCIADO AP

COREA DEL SUR

* Entrada en vigor:

2018-30-12: México, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón y Singapur

2019-14-01: Vietnam.

Alianza del Pacífico

Argentina y Brasil

Ecuador

TLCUEM 2.0 y TLC con AELC

TLC Post-Brexit con RU

4

¿qué se necesita para diversificar?

El 82% de las exportaciones de México

son a EEUU

270

277

314

Importaciones de EEUU 2017

Miles de millones de dolares

Mexico

UK, Germany,

France & Italy

Japan, Taiwan,

Singapore, & South

Korea

5

El éxito económico de América del Norte depende de vernos y

trabajar como región

493 Millones

$23 Billones

Población PIB Comercio

$1 Billón

Fuente: Banco Mundial, y datos de importaciones de Statistics Canada, BANXICO y US Census Bureau.

6

PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL USMCA O TMEC

MX: Consultas

públicas por

Internet

May 18 USTR

Notificación

Congreso

Jul 17 EEUU: Objetivos

de negociación

enviados al

congreso

Jul 27 MX: Reporte

del inicio de

negociaciones

al senado

Ago 10 MX: Foro

público

Ago 16 Ronda 1

Washington

Jun 26 Inicio

Jul 26 Término

Ago 2 MX:

Prioridades

Negociación

Ago 14 Canadá:

objetivos

Sep 1 Ronda 2

CDMX

Sep 23 Ronda 3

Ottawa

Oct 11 Ronda 4

Washington

Nov 17 Ronda 5

CDMX

Feb 25 Ronda 7

CDMX

Ene 23 Ronda 6

Montreal

Abr-May Sesiones

permanentes

Washington

Jul-Ago MX-EEUU

Temas

bilaterales

Washington

Ago-Sep CAN-EEUU:

Temas

bilaterales

Washington

Ago 27 MX-EEUU:

Acuerdo en

principio

Washington

Sep 30 CAN-EEUU:

Acuerdo en

principio

Washington

Sep 30 EEUU:

Notificación de

Acuerdo al

Congreso

Washington

7

8

EL RETO DE UNA NEGOCIACIÓN ATÍPICA

9

Píldoras envenenadas y otras ideas

1. Modificar el 100% de Reglas de

Origen Específicas (ROE).

6. Corregir el déficit a través de

disposiciones en el Tratado.

2. ROO automotriz limitante (VCR=85% y

50% de contenido originario de EE.UU),

para la capacidad exportadora de Mx. 7. Salvaguardia al autotransporte

transfronterizo de carga.

3. Eliminar mecanismos de solución de

controversias (Capítulos 11, 19 y 20).

8. Limitaciones a la contratación pública.

4. “Seasonality”: Limitar las exportaciones

agropecuarias.

9. Establecer un salario mínimo

equivalente en la región.

5. “Sunset Clause”: Muerte súbita. 10. Inspectores en México para el capítulo

laboral.

10

ESTRUCTURA DEL ACUERDO

1. Disposiciones Generales

y Definiciones Generales

12. Anexos Sectoriales 23. Laboral

2. Trato Nacional y Acceso

a Mercados de Bienes

13. Compras Públicas 24. Medio Ambiente

3. Agricultura 14. Inversión 25. PYMES

4. Reglas de Origen 15. Comercio Transfronterizo de Servicios

26. Competitividad

5. Procedimientos de Origen 16. Entrada Temporal de Personas de Negocios

27. Anticorrupción

6. Textiles y Prendas de

Vestir

17. Servicios Financieros 28. Buenas Prácticas

Regulatorias

7. Administración Aduanera

y Facilitación Comercial

18. Telecomunicaciones 29. Publicación y

Administración

8. Energía 19. Comercio Digital 30. Aspectos Legales e

Institucionales

9. Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias

20. Propiedad Intelectual 31. Solución de

Controversias

10. Remedios Comerciales 21. Competencia 32. Excepciones y

Disposiciones Generales

11. Obstáculos Técnicos al

Comercio

22. Empresas Propiedad del Estado

33. Política

Macroeconómica

Capítulos

nuevos

Capítulos

modernizados

11

PREMISAS Y PRIORIDADES VS RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN

Competitividad Regional

Acceso Preferencial

Armonización regulatoria

Inversión

Entrada temporal

Cooperación & Desarrollo

Obstáculos al libre

comercio

Comercio Inclusivo &

Responsable

PyMEs

Laboral

Anti- corrupción

Medio ambiente

Economía del Siglo

21

Integración energética

Propiedad intelectual

Comercio digital

Certidumbre en comercio e inversión

Empresas del estado

Solución de controversias

Competencia

Compras del

gobierno

Proveer certidumbre Garantizar el acceso a mercados

Preservar la integración de América del Norte

12

RATIFICACIÓN EN EL SENADO MEXICANO, LATIME Y LOS NUEVOS

TIEMPOS

Después de la firma en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018:

- Debate sobre cuándo pasar por el Senado

Se somete al Senado el 30 de mayo de 2019 y 19 de junio de 2019 es aprobado (20 días,

114-4).

13

DICEN QUE SEGUNDAS PARTES… EL PROTOCOLO MODIFICATORIO

Ratificado por el Congreso de EEUU el 16

de enero de 2020

• Firmado el 10 de diciembre de 2019

• Aprobado por el Senado mexicano el 12

de diciembre de 2019 (2 días, 107-1).

Ratificado por el Parlamento de Canadá el 13 de marzo de 2020

Notificado por los tres países (2/04 MX y CA; 24/04 US)

Entrada en vigor: 1 de julio de 2020

14

PROTOCOLO MODIFICATORIO

1. Regla más estricta para el acero.

2. Se elimina la protección a patentes de medicamentos biológicos (10

años).

3. Presunción de culpabilidad en disputas del capítulo laboral y

ambiental.

4. Se hace más expedito el mecanismo de solución de diferencias en

materia laboral.

5. Se elimina cláusula que evitaba abuso del mecanismo de solución

de diferencias.

6. Se pueden imponer aranceles mientras un panel laboral está en

curso.

7. Inspecciones.

15

REGLAS DE ORIGEN, PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

• Capítulo 4: Reglas de origen: Condiciones para ser “originario”. (259 pp, 19 artículos)

Artículo 4.10: Mercancías automotrices ( Apéndice del Anexo 4-B)

Anexo 4-A: Excepciones al De Minimis

Anexo 4-B: Reglas de Origen Específicas por producto

• Capítulo 5: Procedimientos de origen (18pp)

• Capítulo 6: Textil y prendas de vestir

16

Algunas generalidades del Capítulo 4

1. Se mantienen los criterios de salto arancelario y Valor de Contenido Regional (VCR)

2. El De Minimis se incrementa de 7% a 10% (actualización)

3. Nuevas disposiciones sobre juegos o surtidos

4. Nuevas disposiciones sobre bienes remanufacturados, que usan piezas reparadas o

recuperadas

5. Para el sector químico, se definen 8 reglas que confieren origen (reacción química,

purificación, mezclados y combinación, cambio de tamaño de la partícula, materiales

valorados, separación de isómeros, prohibición de separación, proceso biotecnológico)

6. En energía, el paso de gas licuado a gaseoso confiere origen y se flexibiliza la regla

para el diluyente de petróleo, siempre que no pase del 40% del volumen

17

COMERCIO DE BIENES- MANUFACTURAS

Regla de origen promueve un mayor

contenido regional en la industria automotriz

Automóviles:

75% (3 años)

Salario de

trabajadores

$16/hr: 40% (3

años)

Acero & Aluminio:

70% + Protocolo

Modificatorio

Auto Partes:

65-75%

Acceso libre de

arancel e

ilimitado

a bienes

originarios

TMEC

Nuevo

% contenido regional

62.5% TLCAN

Nuevo

Nuevo Además, 3/8 cartas paralelas:

Seguridad de

automóviles (NOM-194)

Sección 232 autos (2.6

millones de unidades,

camiones ligeros y 108

mmdd)

Solución de diferencias

sobre 232 de autos

Regla de origen específicas: autos, TVs, equipo eléctrico, vidrio, fibra óptica, químicos, productos de acero

Vehículos pesados:

VCR: 70%, 2 años; partes:

60%-70%

VCL (incl. ligeros): 45%

Art. 8. Régimen de Transición

Alternativo:

5 años- autos y ligeros

7 años- pesados

18

Apéndice sobre reglas de origen del sector automotriz

Para vehículos de pasajeros, camiones ligeros, camiones pesados y otros vehículos

Art. 3. Reglas para vehículos de pasajeros y camiones ligeros

Art. 4. Reglas para camiones pesados

Art. 5. Promedios

Art. 6. Acero y Aluminio

Art. 7. VCL para vehículos de pasajeros, camiones ligeros y camiones pesados

Art. 8. Transiciones (DOF del 30 de abril; plazo al 1 de julio y para cambios el 31 de agosto).

19

CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

• La certificación de origen puede ser hecha por el importador, el exportador o el productor

(phase-in para México de 3.5 años)

• Ya no hay formato prestablecido- elementos mínimos (9) en el Anexo5- A:

1) ¿Quién certifica?

2) Datos del certificador

3) Datos del Exportador

4) Datos del Productor

5) Datos del Importador

6) Descripción y clasificación arancelaria

7) Criterio de origen

8) Periodo Global

9) Firma y fecha

20

CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN (2)

“Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que

la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la

responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar

en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación, la

documentación necesaria que soporte esta certificación.”

• Se puede certificar con la factura

• Se acepta el llenado electrónico y se puede usar la firma electrónica o digital

• Un solo embarque o múltiples

• 4 años de vigencia de la certificación

• Excepciones a la certificación de origen (2)

21

CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN (3)

• Discrepancias y errores

• Obligación de conservar los certificados y comprobaciones

• Art. 5.11. Posibilidad de solicitar la devolución de aranceles y el trato preferencial (un

año)

• Art. 5.16 Reglamentaciones Uniformes

22

REGLAMENTACIONES UNIFORMES

La letra chiquita (179 pp)

Contienen la interpretación, aplicación y administración de las reglas de origen

Negociación trilateral, resultado vinculante para las tres Partes

Tres componentes: Capítulo 4 (automotrices y otras), Capítulo 6 (textiles) y Procedimientos

de Origen

La parte automotriz (parte VI, sección 12) a partir de la página 52 (hasta 119). Contiene

aclaraciones, especificaciones y ejemplos.

Por ejemplo, sobre el VCL: el salario por hora, promedio base se calcula como un promedio

de todos los salarios del personal trabajando directamente en la producción, por instalación.

Sin contar beneficios, premios o bonos. Sin interns, sin gerentes.

23

• Coordinación con el sector privado

• Consistencia del equipo negociador

FACTORES RELEVANTES EN EL RESULTADO:

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REVISIÓN DEL ACUERDO (“SUNRISE CLAUSE”)

Al final de cada revisión, los países socios confirmarán su decisión

para extender el Acuerdo por otros 16 años.

1ª revisión

Partes deciden

extender Acuerdo

2ª revisión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 28 29

4ª revisión 3ª revisión

Extensión por 16 años más

Extensión por 16 años más

Los países socios revisarán el desempeño del tratado cada seis años.

25

¿Qué falta?

1. Pasar por el Congreso: Ley de Propiedad Industrial, Ley de

Infraestructura de la Calidad, reformas a Ley Federal del Derecho de

Autor, al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Variedades

Vegetales, a la Ley de Impuestos Generales de Importación y

Exportación

2. Selección e intercambio de panelistas

3. Reglas de procedimiento para panelistas

4. Mecanismo de respuesta rápida en materia laboral

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Guillermo Malpica Soto

Director Ejecutivo

AmCham, Capítulo Monterrey

gmalpica@amcham.org.mx

@AmChamMexico; @masg71

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