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Estudio de Coyuntura. Industria Mueblera. 2do semestre 2007. Información comparativa con estudios anteriores. Índice. Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas15 Producción20 Tecnología30 Ventas34 Costos38 - PowerPoint PPT Presentation
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.1
2do semestre 2007
Información comparativa con estudios anteriores
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.2
ÍndiceIntroducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 20Tecnología 30Ventas 34Costos 38Inversión 41Recursos Humanos 46Capacitación 56Apoyos 61Comercio Exterior 65
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.3
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL), A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA), Y A LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,112 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.
INTRODUCCIÓN
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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Estudio
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Muebles en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2do semestre de 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 1er semestre de 2008.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
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EstudioAdemás con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:
- Capacidad de producción
- Tipo de producto
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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Estudio
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2do semestre de 2007, con relación al año anterior.
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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Estudio
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
El 41.3% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 22.9% lo considera favorable.
El 32.4% de los industriales muebleros estiman que la situación económica del país será mejor en el 2008.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente las importaciones ilegales con 85.6%, el comercio informal con 84.8% y los trámites gubernamentales con 74.5%.
Como oportunidad para el 43.8% se encuentra la apertura comercial con la Unión Europea, y con América Latina para el 42.1%.
No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.
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EstudioProducción
En cuanto al nivel de producción comparado con el mismo semestre del año pasado creció para un 33.0% de los encuestados, permaneció igual para el 42.2% y fue menor para el 24.8%. El comportamiento promedio fue creciente en un 0.8%
La capacidad de producción utilizada en la industria durante el segundo semestre de 2007 fue de 75.2% en promedio.
En cuanto a insumos, la madera es 70.8% nacional, telas 85.6% nacionales y herrajes 67.6% nacionales.
Tecnología
La Tecnología es nacional en un 59.2% y del exterior 40.8%. El 28.9% de Italia, 21.1% procede de Estados Unidos, el 19.7 de Alemania, el 13.2% de España, el 5.3% de China, el 3.9% de Brasil, el 3.9% de Japón, el 2.6% de Europa y un 1.3% de Colombia.
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Estudio
Ventas
El volumen de ventas creció para el 31.8%, permaneció igual para el 39.3% y para el 29.0% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un -0.6%.
Los precios de venta para el 51.9% aumentaron, para el 39.8% permanecieron igual y para el 8.3% disminuyeron. En promedio aumentaron un 4.6%
El 40.2% de las ventas fueron locales, 23.3% regionales, 31.7% nacionales, y 4.0% de exportación.
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EstudioCostos
Los costos aumentaron para el 84.3% de los encuestados y permanecieron igual para el 15.7%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 11.5%.
El incremento en costos en principalmente por el incremento en materia prima de 10.8% y en servicios 10.3%.
En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 5.3%.
Inversión
El 31.5% realizó inversión en este periodo. El 50.9% fue en maquinaria y equipo, el 18.8% en capital de trabajo, el 22.4% en infraestructura, el 1.7% en capacitación y el 6.2% en Investigación y desarrollo.
El 23.1% realizará inversión en el 2007, esta será en maquinaria y equipo en un 28.3%, en infraestructura 31.7%, capital de trabajo 23.8%, en capacitación 1.7% e investigación y desarrollo 14.6%.
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Estudio
Empleo:
El IMSS registro en diciembre de 2007 1,112 patrones permanentes y 16,874 trabajadores a la misma fecha. Durante el semestre (de julio a diciembre de 2007) se registró un incremento en los trabajadores de 3.8%.
Estructura del personal: 78.1% del personal es de producción, 12.6% es de administración y 9.4% es de ventas
Durante el segundo semestre de 2007, el 4.1% de las empresas mencionan que su personal se incrementó, el 91.8% mencionan que se mantuvo igual y el 3.8% mencionan que disminuyó. En promedio el personal se mantuvo constante.
Para el próximo semestre el 4.1% de las empresas consideran que aumentará su personal, el 91.8% que permanecerá igual y el 4.1% que disminuirá. Como comportamiento promedio tenemos un casi nulo incremento del 0.5%
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EstudioCapacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 66.4% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 31.9%, la proporcionan cuando se requiere 28.6% y un 38.5% al contratar personal. Para 80.0% la proporciona personal interno, para el 20.0% otra institución.
El 46.5% requiere capacitación adicional a la que ya tiene.
Actualmente tanto la capacitación que ya tienen como la que necesitan es principalmente en producción.
Apoyos
Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 22.4% mencionó necesidad de financiamiento, un 17.5% necesidad de promoción internacional y un 18.4% de apoyo a eventos y exposiciones.
El 22.2% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 35.5%. No obstante solo el 12.0% de los entrevistados han utilizado algún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 27.3%.
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Estudio
Comercio Exterior
Exportaciones
El 12.0% de las empresas entrevistadas exporta. El 61.5% de éstas considera ser exportadora consolidada y el 38.5% exportadora incipiente.
El 82.3% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 17.2% a América Latina y el Caribe, el 3.1% a la Unión Europea y 1.9% Otros.
De las empresas que no exportan el 13.6% indica no hacerlo por desconocimiento, el 219.1% por insuficiente capacidad instalada, el 14.8% por que no es rentable, el 16.0% por falta de financiamiento, el 11.7% por los trámites que implica, el 15.4% por otras causas y el 4.3% por falta de calidad.
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Estudio
Importaciones
El 13.1% realizó importaciones en el periodo.
El 75.0% fue materia prima procedente de Asia en un 25.0%, de países miembros del TLC en un 37.5%, de América Latina y el Caribe un 16.7% y de la Unión Europea 31.3%. El 25.5% de las importaciones fue Producto terminado procedente en un 100.0% de Asia.
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ENTORNO y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
2do Sem 2004 2do Sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007
8.9%
23.2%25.0%
22.9%
47.8%44.4%
49.2%
41.3%43.3%
32.3%
25.8%
35.8%
Favorable Normal Adverso
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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¿Cómo considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do
semestre del año comparada con el mismo del año anterior?
2do sem 2006 2do sem 2007
28.2%28.4%
46.8%
41.3%
25.0%
30.3%
Mejor Igual Peor
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante
el siguiente semestre?
2do Sem 2004 2do Sem 2005 2do Sem 2006 2do Sem 2007
33.3%39.2%
49.2%
32.4%
48.9%
34.0%37.1%
42.6%
17.8%
26.8%
13.7%
25.0%
Mejor Igual Peor
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Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa
Importaciones Ilegales
Comercio informal
Trámites gubernamentales
Entorno Eco. Nacional
Liquidez
Economía de EU
Acceso al crédito
Abast. de Mat Prima
Bloque Asiático
Competencia
Ventas
Coord. con Proveed.
TLC
América Latina
Unión Europea
85.6%
84.8%
74.5%
72.0%
71.0%
57.0%
52.4%
50.5%
41.7%
40.7%
37.0%
35.5%
27.1%
25.2%
21.9%
1.9%
3.0%
5.7%
15.0%
20.6%
26.2%
29.5%
40.2%
27.8%
30.6%
51.9%
53.3%
49.5%
42.1%43.8%
12.5%
12.1%
19.8%
13.1%
8.4%
16.8%
18.1%
9.3%
30.6%
28.7%
11.1%
11.2%
23.4%
32.7%
34.3%
Limitante Oportunidad No le afecta
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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PRODUCCIÓN
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.21
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
2dosem2005 2dosem2006 2do sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
29.2%
33.1%
24.8%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.22
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
Comedores 10.2% Nacionales y de importación
Estufas 8.2% España, Brasil, México, de importación
Salas 8.2% Nacionales y de importación
Tarjas 8.2% España, Brasil, México, de importación
Mesas de centro 6.1% Chinas, Nacionales, y de importación
Recamaras 6.1% Nacionales y de importación
Sillas 6.1% Chinas, Nacionales, y de importación
Artículos de decoración 4.1% Nacionales y de importación
Colchones 4.1% Jalisco y Nacionales
Modulares 4.1% Jalisco y Nacionales
Sofás 4.1% Jalisco y Nacionales
Artesanías de barro 2.0% Nacionales
Artesanías en general 2.0% Nacionales
Campanas 2.0% Nacionales y de importación
Cocinas 2.0% Nacionales y de importación
Cubiertas 2.0% España, Brasil, México, de importación
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.23
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
Cunas 2.0%
Equipal 2.0% Nacionales
Gabinetes 2.0% Nacionales
Lámparas 2.0% EU
Lavabos 2.0% Nacionales y de importación
Lockers 2.0% Nacionales y de importación
Muebles de rattan 2.0% Importación
Patas 2.0% Nacionales
Muebles de rattan semiterminados 2.0% Importación
Suplementos 2.0% China
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.24
¿A que procesos está enfocada su empresa?
Diseño - Corte - Armado - Terminado - Venta
Corte - Armado - Terminado - Venta
Diseño - Corte - Armado - Venta
Diseño - Terminado - Venta
Terminado - Venta
Armado - Terminado - Venta
Corte - Terminado - Venta
Corte - Venta
Diseño - Armado
Diseño - Armado - Terminado - Venta
Diseño - Corte - Armado
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
85.3%
2.8%
2.8%
1.8%
1.8%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.25
De los productos que vende ¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que
porcentaje es compraventa?
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
88.5% 89.5%91.4%
11.5% 10.5% 8.6%
Producción Comercialización
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.26
De los productos que vende ¿que porcentaje vende como subprocesos y que porcentaje como
producto terminado?
Sub-procesos6.7%
Producto Terminado93.3%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.27
Comportamiento de la producción comparando con el mismo periodo del año anterior
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
36.5%41.1%
33.0%
33.3% 37.1%42.2%
30.2%21.8% 24.8%
5.5% 2.3%0.8%
Bajó
Permaneció igual
Creció
Promedio
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.28
¿Qué tipo de producto fabrica?
Recámaras
Salas
Comedores
Cocinas
Colchones
Muebles de Oficina
Muebles de Baño
Centros de entretenimiento
Muebles de Jardin y de playa
Accesorios
Otros
14.7%
14.2%
14.6%
6.0%
3.6%
2.7%
0.2%
5.0%
0.0%
7.2%
30.4%
En otros aparecen piezas sueltas principalmente
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.29
Estilo de los muebles
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
38.2%
32.0%
21.9%
28.4%41.5%
46.9% 47.5% 50.7%
9.8%
17.0%
25.1%
14.2%10.6%
4.1% 5.5% 6.8%
Clásico
Comtemporáneo
Rústico
Otro
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FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.30
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre?
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 200772.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0% 90.6%
79.0%
87.0%
¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
55.8%
67.4%
59.6%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.31
El porcentaje promedio de capacidad instalada utilizada en el semestre
¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
< 50% 50% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
15.0%18.0%
14.0%
17.0%
6.0%
21.0%
10.4%
20.9%17.4%
13.9%
17.4%20.0%
6.7%
23.3%
14.4%
21.1%
10.0%
24.4%
2do sem 20052do sem 20062do sem 2007
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
67.6%70.2% 72.6%
75.2%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.32
Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa
Madera
Telas
Herrajes
70.8%
85.6%
81.2%
29.2%
14.4%
18.8%
NacionalImportado
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.33
TECNOLOGIA
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.34
Origen de la maquinaria
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 200720.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
49.0%
50.5%
68.8%
59.2%
51.0%
49.5%
31.3%
40.8%
Nacional Extranjera
¿De que países?Italia 28.9%
EU 21.1%
Alemania 19.7%
España 13.2%
China 5.3%
Brasil 3.9%
Japón 3.9%
Europa 2.6%
Colombia 1.3%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.35
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
10.3%
14.6%
8.1%
16.8%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.36
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
¿Cuales?Abastecimiento de refacciones y materias primas
Antiguas
Encontrar tecnología que se adapte al producto
Es obsoleta
No hay técnicos industriales para desarrollar nuevos procesos
Falta de refacciones
Fallas mecánicas
Fondos
Grumos en el acabado
Mantenimiento
No hay maquinaria adecuada para materiales nuevos
Se descomponen
Son viejas y se descomponen
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.37
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
2do
sem
200
4
2do
sem
200
5
2do
sem
200
6
2do
sem
200
7
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
50.0%
35.8%
50.8% 50.0%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.38
VENTAS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.39
Comportamiento de ventas
Comparando mismo semestre año anterior
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
47.70%42.70%
40.30%
31.78%
23.90%31.30% 33.10%
39.25%
28.4% 26.0% 26.6% 29.0%
0.3%
3.7%
0.4%
-0.6%
bajaron
igual
crecieron
Promedio
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.40
Comportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anterior
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
51.7%53.1%
54.0%
51.9%
44.9%43.8% 43.5%
39.8%
3.4% 3.1% 2.4%8.3%
6.9% 6.7%
8.7%
4.6%
bajaron
igual
crecieron
Promedio
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.41
¿Como se compone el destino de ventas?
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
33.7%
49.6%
40.2%
18.1% 20.2%23.3%
46.0%
26.3%31.7%
2.1%
3.8%4.0%
LocalRegionalNacionalExportaciones
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.42
¿Cómo distribuye sus ventas?
Catálogo; 7.3%Tiendas de au-
toservicio o departamen-tales; 8.5%
Marcas Privadas ; 1.4%
Venta directa al Consumi-dor; 38.6%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.43
COSTOS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.44
Comportamiento de costos
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
21.0%
23.0%
25.0%
27.0%
29.0%
31.0%
33.0%
Mano de obra directaMateria PrimaServiciosaguateléfonoenergíaAdministrativosTransporte de mercancíasComercializaciónInmuebles e instalaciones
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.45
Comportamiento de costos
Comparados con el mismo semestre del año anterior
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
90.2%
70.2%
89.2%
84.3%
9.8%
26.6%
10.0% 15.7%3.2% 0.8%
12.6%
10.2%
13.4%
11.5%
bajaronper-manecieron igualcrecieronPromedio
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.46
INVERSIÓN
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.47
¿Realizó inversión la empresa este semestre?
Comparando mismo semestre del año anterior
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
38.6%35.1%
29.8%31.5%
Si realizó
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.48
¿En que rubros realizó inversión este semestre?
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
24.7%
20.2%22.4%
55.3%
49.5% 50.9%
13.2%
29.4%
18.8%
4.4%0.6% 1.7%2.4%0.3%
6.2%
InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.49
¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?
Comparando mismo semestre del año anterior
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
26.7%
26.9%
26.2% 23.1%
Si realizará
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.50
¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
33.4%
20.2%
31.7%
46.1%49.5%
28.3%
8.4%
29.4%
23.8%
7.5%
0.6% 1.7%4.5% 0.3%
14.6%
InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.51
FINANCIAMIENTO
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.52
¿Cómo financió la operación de su empresa durante el 2do semestre de 2007?
Banca de 1er piso; 10.3%Fondeo Propio;
15.7%Fondeo de
banca de de-sarrrollo; 1.3%
Proveedores; 18.1%
Capital Propio; 54.0%
Anticipos de clientes; 15.0%
Particulares; 1.9%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.53
RECURSOS HUMANOS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.54
Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
15,369
15,38815,417
15,474
15,34815,303
15,056
15,30415,352
15,52315,743
15,10214,833
14,74714,62114,524
14,38114,248
14,07014,175
14,37614,671
15,74815,532
15,367
15,304
15,43215,513
15,73415,828
15,780
16,05816,422
16,68116,810
16,50916,442
16,41916,365
16,376
16,22716,275
16,260
16,51016,753
16,88316,978
16,874
f(x) = 1.35893477403926 x − 36966.249502585
Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles
Linear (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles)
Var Jul06 – Dic06 4.6%
Var Jul05 – Dic05: 10.4%
Var Jul04 – Dic04: 0.3%
Var Jul07 – Dic07 3.8%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.55
¿Cuenta con una estructura organizacional definida?
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
59.6%
58.8%74.0% 67.6%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.56
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
15.1% 11.1% 12.6%
75.3% 81.2% 78.1%
9.6% 7.7% 9.4%
Ventas
Producción
Administración
Estructura organizacional
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.57
Comportamiento del personal de la empresa
Comparados con el mismo semestre del año anterior
Administrativo Producción Ventas
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
4.9% 11.3% 3.8%
91.3%67.0%
92.3%
3.9%21.7%
3.8%
0.0% -0.7% 0.0%
DisminuyóPermaneció IgualCrecióPromedio
Como comportamiento promedio observamos que el personal prácticamente se mantuvo igual (-0.5%)
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.58
Estructura salarial
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
$0.00
$200.00
$400.00
$600.00
$800.00
$1,000.00
$1,200.00
$1,400.00
3.3%3.1% 3.5% 4.1%1.4% 2.4%
1.9% 2.9%7.2%
21.3%7.5%
19.7%
44.8% 20.4%33.0%
34.2%
30.0%
21.4%
38.7%
24.8%
8.7%
27.0%
10.7% 10.9%4.6% 4.3% 4.0% 2.2%
0.1% 0.6% 1.1%
$1,087.18
$1,274.59
$1,134.77
$983.58
mas de 10 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 2sm - 3 sm
mas de 1sm - 2 sm menos o igual a 1 sm No sueldo, solo comisión No recibe sueldo
Promedio
Salario neto por semana sin incluir prestaciones
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.59
Prestaciones de la empresa
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007-7.0%
-2.0%
3.0%
8.0%
13.0%
18.0%
23.0%
28.0%
33.0%
38.0%
43.0%
48.0%
53.0%
58.0%
63.0%
68.0%
73.0%
78.0%
83.0%
88.0%
93.0%
1.1%
8.3%5.7%
0.0%
0.0630968622100955
88.8%
66.0%
91.9%
82.1%
10.2%
25.6%
2.4%
11.5%
No recibe prestaciones
Inferiores a las de ley
Las de ley
Superiores a las de ley
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.60
¿Tiene problemas en el área de recursos humanos?
Problemas Sindicales
Disponibilidad de RH calificado
AusentismoRotación
1°
2°
3°
4°
2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%
62.0%
22.9%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.61
Comportamiento del personal de la empresa para el próximo semestre
Comparados con el mismo semestre del año anterior
Administrativo Producción Ventas
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
3.0%15.6%
4.1%
93.9%78.9%
91.8%
3.0% 5.6% 4.1%
-0.1% 0.6% 0.0%
DisnminuyóPermaneció IgualCrecióPromedio
Comportamiento futuro promedio del personal : 0.5%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.62
CAPACITACIÓN
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.63
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
76.7%72.9%
86.2%
66.4%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.64
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
78.2% 83.8%
80.0%
21.8%
4.8%
20.0%11.4%
Personal interno Otra institución Ambos
¿Quién la proporciona?
2do sem 2006 2do sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
20.5%
31.9%36.4%
28.6%
41.7%38.5%
1.5% 1.1%
PeriódicaCuando se requiereAl contratar personalOtra
¿Con que frecuencia?
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.65
Las áreas en las que actualmente dan capacitación son:
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
14.0%
4.7%
10.3%
6.5%
19.6%
27.1%
11.2%
0.9%
5.6%
7.2%
5.8%
17.4%
7.2%
15.9%
24.6%
13.0%
2.9%
5.8%
8.4%
6.3%
13.7%
4.2%
12.6%
34.7%
10.5%
2.1%
7.4%
10.3%
6.1%
7.3%
3.0%
19.4%
27.9%
18.8%
1.2%
6.1%
2do sem 2007
2do sem 2006
2do sem 2005
2do sem 2004
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.66
¿Requiere capacitación en algún área?
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%66.1%
48.1%
33.0%
46.5%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.67
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
15.9%
7.7%
8.7%
10.8%
14.9%
16.4%
9.2%
3.1%
13.3%
9.3%
4.7%
19.6%
10.3%
14.0%
16.8%
8.4%
2.8%
14.0%
11.9%
6.8%
16.9%
16.1%
10.2%
19.5%
5.1%
0.8%
12.7%
12.7%
8.5%
12.2%
13.8%
13.2%
14.8%
9.5%
1.6%
13.8%
2do sem 2007
2do sem 2006
2do sem 2005
2do sem 2004
Las áreas en las que requiere capacitación son:
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.68
APOYOS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.69
2do sem 20052do sem 20062do sem 2007
13.0%
9.9%10.5%
17.5%
21.5%
13.2%
22.4%
30.3%
26.4%
12.1%
6.6%
11.8%13.9%
10.2%13.2%
18.4%20.4%
21.4%
2.7%1.1%
3.6%
Asistencia técnica especilaizada
Promoción intenacional
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo a eventos y promociones
Otros
Tipo de apoyos que necesita su empresa :
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.70
¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%56.8%
40.4%
22.2%
Si conoce
¿Ha usado alguno?
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
11.0%
11.5%
12.0%
12.5%
13.0%
13.5%
14.0%
14.5%
13.6%14.0%
12.0%Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.71
¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
¿Ha usado alguno?
Fojal 35.3%
Emprende 11.8%
Fondo pyme 17.6%
Compite 8.8%
Afamjal 5.9%
Seproe 5.9%
Camara de comercio 2.9%
Casa de cultura 2.9%
Cidim 2.9%
Conacyt 2.9%
Secretaria de economía 2.9%
Fojal 27.3%
Compite 18.2%
Camara de comercio 9.1%
Casa de cultura 9.1%
Cidim 9.1%
Conacyt 9.1%
Emprende 9.1%
Seproe 9.1%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.72
¿Qué infraestructura considera que es necesaria para mejorar el desarrollo de su actividad?
Carreteras
Aeropuertos
Aduanas
Transporte Urbano
Energía elec-trica
Telecomuni-caciones
1°
2°
3°
4°
6°
5° OtrosFletes, embarques, transporte de carga, vialidad, portuarios
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.73
COMERCIO EXTERIOR
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.74
Empresas que exportan
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
22.9%
9.4%
16.4%
12.0%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.75
De las empresas que exportan ...
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
47.1% 44.4% 43.8%
61.5%53% 57% 56%
38%
Esportadoras consolidadas Exportadoras incipientes
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.76
¿Qué productos exporta?
Recámaras
Salas
Comedores
Centros de entretenimiento
Accesorios
Otros
22.9%
26.4%
10.7%
1.2%
7.7%
31.2%
OtrosMuebles de rattan, equipales, mesas y
sillas para restaurantes,
antecomedores, sillas, butacas,
periqueras
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.77
¿A que mercados exporta?
TLC; 82.3%
América Latina y el
Caribe; 12.7%
Unión Eu-ropea; 3.1%Otros; 1.9%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.78
¿Cómo se comportaron las exportaciones en el 2do semestre de 2007 comparadas con el mismo semestre del año anterior?
Crecieron Permaneció Igual
Disminuyeron0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%
30.8%
38.5%
30.8%
Comportamiento promedio de las exportaciones en el semestre: -6.0%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.79
Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Otros
28.2%
12.9%
22.4%
5.9%
9.4%
2.4%
4.7%
1.2%
12.9%
22.6%
16.8%
19.7%
14.6%
9.5%
2.2%
2.2%
2.2%
10.2%
28.5%
27.6%
13.8%
8.1%
14.6%
2.4%
4.9%
13.6%
19.1%
16.0%
11.7%
14.8%
4.3%
3.1%
1.9%
15.4%
2do sem 2007
2do sem 2006
2do sem 2005
2do sem 2004
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.80
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
57.4%
27.0%
37.0%
23.1%
43%
73%
63%
77%
Esportadoras potenciales Exportadoras por desarrollar
De las empresas que exportan ...
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.81
Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora:
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
82.9%
71.9%79.3%
65.0%
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.82
Empresas que Importan:
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
22.2%
13.8%11.6%
13.1%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.83
Importan:
Materia Prima
Maquinaria
Producto ter-minado
Tecnología
61.5%
38.5%
42.1%
26.3%
21.1%
10.5%
0.75
0.252do sem 2007
2do sem 2006
2do sem 2005
Materia Prima
Producto terminado
25.0%
100.0%
37.5% 16.7% 31.3%
Asiático TLC
America latina UE
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.84
¿Cómo se comportaron las importaciones en el 2do semestre de 2007 comparadas con el mismo semestre del año anterior?
Crecieron Permaneció Igual
Disminuyeron0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
33.3%
58.3%
8.3%
Comportamiento promedio de las exportaciones en el semestre: 12.5%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.85