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3Q Financial Highlights, Year ending March 31, 2018
2018年3月期 第3四半期累計期間 決算説明会
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Ⅰ.2018年3月期第3四半期累計期間の実績・・・ 3
Ⅱ.主要指標の実績・・・・・・・・・・・・・ 13
Ⅲ.通期 見通し ・・・・・・・・・・・・・・ 23
Ⅳ.トピックス・・・・・・・・・・・・・・・ 27
Ⅴ.資料集・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
目 次
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3Q Financial Results, Year ending March 2018
Ⅰ. 2018年3月期 第3四半期累計期間の実績
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連結PL
損益 損益の状況
■売上高 ■営業利益
■経常利益 ■四半期純利益※
:前年同期比
※親会社株主に帰属する四半期純利益
10,496 11,054
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15/12 16/12 17/12
(億円)
1兆1,592億円
+4.9% 877 1,061
0
300
600
900
1,200
15/12 16/12 17/12
(億円)
1,116億円
+5.1%
910 1,093
0
300
600
900
1,200
15/12 16/12 17/12
(億円)
1,153億円
+5.5% 599 740
0
200
400
600
800
15/12 16/12 17/12
(億円)
785億円+6.1%
売上高・各段階利益とも過去 高を更新
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建設セグメント①
損益 セグメント別損益(建設事業)
(単位:億円)
2016/12 2017/12 (前年同期比)
完成工事高 4,577 4,669 (+2.0%)
完成工事総利益 1,453 1,493 (+2.7%)
営業利益 822 840 (+2.2%)
3,412 3,443 3,724
1,029 1,134 945
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
15/12 16/12 17/12
進行工事 完成工事
4,577
(億円)
4,669
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
15/12 16/12 17/12
1,493
(億円)
0
200
400
600
800
1,000
15/12 16/12 17/12
840
(億円)
1,453 822
■完成工事高・進行基準 ■完成工事総利益 ■営業利益
4,4411,308
687
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建設セグメント②
損益 セグメント別損益(建設事業)
2016/12 2017/12 (前年同期との差)
完成工事総利益率 31.8% 32.0% (+0.2p)
営業利益率 18.0% 18.0% (±0.0p)
29.4% 31.8% 32.0%
15.5% 18.0% 18.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
15/12 16/12 17/12
総利益率 営業利益率
■完成工事総利益率・営業利益率
前期差異 +0.2p 内訳
①繰延利益の戻し(貸付債権売却) +0.6p
②労務費 △0.2p③資材費 △0.1p④為替 △0.1p
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損益 セグメント別損益(不動産事業)
(単位:億円)
2016/12 2017/12 (前年同期比)
売上高 6,143 6,506 (+5.9%)
売上総利益 547 594 (+8.5%)
営業利益 267 289 (+8.2%)
5,761 6,143
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
15/12 16/12 17/12
(億円) 6,506
464547
0
200
400
600
15/12 16/12 17/12
※7.0億円
594(億円)
197
267
0
100
200
300
15/12 16/12 17/12
289
(億円)
不動産セグメント①
■売上高 ■売上総利益 ■営業利益
※ハウスリーブの決算期変更(2月→3月)による増加分
※7.4億円※6.4億円
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損益 セグメント別損益(不動産事業)
[ ]:前年同期との差
2016/12 2017/12 (前年同期との差)
総利益率 8.9% 9.1% (+0.2p)
営業利益率 4.4% 4.4% (±0.0p)
8.1%8.9% 9.1%
3.4%4.4% 4.4%
0%
3%
6%
9%
12%
15/12 16/12 17/12
総利益率 営業利益率
不動産セグメント②
■総利益率・営業利益率
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損益 セグメント別損益(その他事業)
(単位:億円)
2016/12 2017/12 (前年同期比)
売上高 333.6 417.6 (+25.2%)
売上総利益 125.3 144.0 (+14.9%)
営業利益 65.4 79.5 (+21.6%)
293.4 333.6
0
100
200
300
400
15/12 16/12 17/12
(億円) 417.6
110.9 125.3
0
20
40
60
80
100
120
140
15/12 16/12 17/12
144.0(億円)
62.2 65.4
0
20
40
60
80
15/12 16/12 17/12
79.5(億円)
その他セグメント
■売上高 ■売上総利益 ■営業利益
※ケアパートナーの決算期変更(2月→3月)による増加分
※8.5億円
※0.8億円
※0.2億円
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2016/12 2017/12 (前年同期比)
販管費 1,065 1,115 (+4.7%)
売上高販管費率 9.6% 9.6% [±0.0p]
販管費
損益 販管費の推移
(単位:億円)
[ ]:前年同期との差
1,006 1,065 1,115
9.6% 9.6% 9.6%
0%
10%
20%
30%
40%
0
400
800
1,200
15/12 16/12 17/12
販管費 売上高販管費率
■販管費・売上高販管費率
(億円)
前期差異 +50億円 内訳
①人件費 △4億円②広告宣伝費 +9億円③その他 +45億円
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連結BS
財務状況 連結貸借対照表
(単位:億円)
2016年12月末2016年12月末 2017年12月末2017年12月末2017年3月末2017年3月末
流動資産
4,338
流動負債
2,343
固定負債
1,911
固定資産
2,608
負債合計
4,255
純資産 2,691
資産合計
6,946負債
純資産合計
6,946
流動資産
5,097(+759)
流動負債
3,379(+1,036)
固定負債
1,679(△232)
固定資産
2,716(+108)
負債合計
5,059(+804)
純資産2,754(+63)
資産合計
7,814(+868)
負債純資産合計
7,814(+868)
流動資産
4,283(△814)
流動負債
2,545(△834)
固定負債
1,716(+37)
固定資産
2,853(+137)
負債合計
4,261(△798)
純資産2,875
(+121)
資産合計
7,137(△677)
負債純資産合計
7,137(△677)
自己資本比率 40.7%1株当たり純資産 3,880.58円
1株当たり四半期純利益 1,040.20円
自己資本比率 35.3 %1株当たり純資産 3,630.59円
1株当たり当期純利益 1,072.64円
自己資本比率 38.9%1株当たり純資産 3,536.81円
1株当たり四半期純利益 964.93円
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連結CF
財務状況 キャッシュフローの状況
現金及び現金同等物の期首残高
投資活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
現金及び現金同等物の四半期末残高
営業活動によるキャッシュフロー
943
△ 832
△ 74
△ 144
2,001
-1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000
(億円)
主に・税金等調整前四半期純利益 (+1,150億円)・法人税等の支払い (△521億円)・完成工事未収入金等の増加 (△348億円)・未成工事受入金の減少 (△113億円)・賞与引当金の減少 (△159億円)・月末休日による家賃未回収等(△182億円)
主に
・太陽光発電パネルの取得 (△33億円)・ソフトウェア取得・開発 (△54億円)
主に・配当金の支払い (△439億円)・自己株式の取得 (△279億円)・長期借入金の返済 (△127億円)
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Results and Prospects of Major indicator
Ⅱ. 主要指標の実績
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受注高受注工事残高
受注関連 受注高と受注工事残高の推移
◆受注工事残高 8,593億円(前年同期比 △1.6%)
◆受注高 4,511億円(前年同期比 △2.1%)
受注高受注高 受注工事残高受注工事残高
4,734 4,607
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
15/12 16/12 17/12
4,511億円
(億円)
8,284 8,730
0
2,000
4,000
6,000
8,000
15/12 16/12 17/12
8,593億円
(億円)
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◆1人当たり受注高 1,520万円/月 (前年同期比 △9万円)
◆営業担当者数 〈12月末〉 3,273人 (前年比 △82人)
受注効率
受注関連 営業人員と1人当たり受注高の推移
営業担当者数(人)
1人当たり受注高(万円/人・月)
3,350 3,355
1,636 1,529 1,520
0
1,000
2,000
3,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/12 16/12 17/12
営業担当者数 1人当たり受注高
3,273人
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◆建替比率 36.3%(前年同期比 +4.6p)
◆中層比率 22.5%(前年同期比 +0.7p)
中層比率※1中層比率※1 建替比率※2建替比率※2
※1 中層比率=3階以上の賃貸建物受注件数/全受注件数 ※2 全建替比率=建替受注件数/全受注件数当社物件建替比率=当社既存物件の建替受注件数/全受注件数
指標①
受注関連 中層比率と建替比率の推移
20.2% 21.8% 22.5%
0%
10%
20%
30%
40%
15/12 16/12 17/12
32.2% 31.7%36.3%
4.8% 4.2%7.0%
0%
10%
20%
30%
40%
15/12 16/12 17/12
全建替比率
当社物件建替比率(内数)
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◆キャンセル率 18.3% (前年同期比 +0.9p)
◆受注単価 9,948万円(前年同期比 +463万円)
受注単価 ※1受注単価 ※1 キャンセル率 ※2キャンセル率 ※2
指標②
受注関連 受注単価とキャンセル率の推移
※2 キャンセル率=キャンセル金額/新規受注金額受注額=新規受注金額-キャンセル金額
※1 受注単価=新規受注金額/受注件数
8,862万円9,081 9,485
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
15/12 16/12 17/12
9,948万円
(万円)
16.2% 17.4% 18.3%
0%
10%
20%
30%
15/12 16/12 17/12
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受注件数・ルート(前期比較)
18/3期 1Q-3Q17/3期 1Q-3Q
1,072 1,245
1,084
1,446
689 776 602
733
112.2%102.5%
83.0%
92.1%102.1%
96.6%
103.4%
98.9%96.5%
76.3%
82.7%
82.4%
82.6%86.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
リピート受注件数新規顧客受注件数
1,121(50)
520(103)
(受注件数) (前年同期比)
17/3期 18/3期 17/3期 18/3期
リピート62.2%
新規37.8%
リピート66.4%
新規33.6%
(うち紹介 : 6.4%)(うち紹介 : 2.8%)
(うち紹介 : 7.1%)(うち紹介 : 2.9%)
指標③
受注関連
1,203(44)
1,095(51)
641(113)
568(113)
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入居斡旋関連 入居者斡旋件数の推移
●事業用 1,977件(前年同期比 △4.9%)
●居住用 195,934件(前年同期比 +6.6%)
居住用居住用 事業用事業用
入居者斡旋件数
◆入居者斡旋件数 197,911件(前年同期比 +6.5%)
入居者斡旋件数(件)
100%
172,758 183,764 195,934
105.7% 106.4% 106.6%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
15/12 16/12 17/12
入居者斡旋件数 前年同期比
入居者斡旋件数(件)
100%
2,308 2,079 1,977
94.4% 90.1% 95.1%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/12 16/12 17/12
入居者斡旋件数 前年同期比
前年同期比 前年同期比
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入居斡旋関連 家賃ベース入居率※の推移(12月比較)
◆事業用入居率 98.3%(前年同月比 △0.1p)
◆居住用入居率 96.4%(前年同月比 +0.2p)
居住用居住用 事業用事業用
入居率①
※家賃ベース入居率=1-(空室物件の借上家賃支払額/家賃総額)
96.0% 96.2% 96.4%
70%
80%
90%
100%
15/12 16/12 17/12
入居率
98.1% 98.4% 98.3%
70%
80%
90%
100%
15/12 16/12 17/12
入居率
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入居斡旋関連 件数入居率(12月末)※の推移
◆事業用件数入居率 97.6%(前年比 ±0.0p)
◆居住用件数入居率 96.2%(前年比 +0.4p)
居住用居住用 事業用事業用
入居率②
41,445
39,694 38,427
95.4% 95.8% 96.2%
70%
80%
90%
100%
15/12 16/12 17/1236,000
37,000
38,000
39,000
40,000
41,000
42,000
43,000
空家数 件数入居率
入居率
951 848 842
97.3% 97.6% 97.6%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
60%
70%
80%
90%
100%
15/12 16/12 17/12空家数 件数入居率
入居率空家数 空家数
※件数入居率=1-(空室数/管理戸数)
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入居者斡旋件数の推移(自社・不動産会社様)
30,264 31,214 26,312
43,942
32,996 33,227 33,802 34,900 29,351
51,691
35,623 35,429
105.0%104.7% 103.7%107.3% 109.0% 106.4%111.6% 112.7% 107.9%102.2%101.2% 105.4% 101.5%106.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
自社斡旋件数 不動産会社様斡旋件数
29,360 31,276
(斡旋件数) (前年同期比)
17/3期 18/3期 17/3期 18/3期
入居斡旋関連
自社斡旋件数割合
47.2%
不動産会社様斡旋件数割合
52.8%
17/3期 1Q-3Q 18/3期 1Q-3Q
自社斡旋件数割合
48.3%
不動産会社様斡旋件数割合
51.7%
斡旋件数の推移
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Financial Forecasts
Ⅲ. 通期 見通し
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連結PL
通期見通し 損益見通し
■売上高 ■営業利益
■経常利益 ■当期純利益※
( ):前期比
※親会社株主に帰属する当期純利益
14,116 14,971
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
16/3 17/3 18/3(計画)
(億円)1兆5,850億円
(+5.9%)
1,010 1,201
0
300
600
900
1,200
16/3 17/3 18/3(計画)
(億円) 1,240億円(+3.2%)
1,055 1,245
0
300
600
900
1,200
1,500
16/3 17/3 18/3(計画)
(億円)
1,280億円(+2.8%)
672 821
0
300
600
900
16/3 17/3 18/3(計画)
(億円)
860億円(+4.7%)
11,592 3Q進捗率73.1%
11,054 3Q進捗率73.8%
1,116 3Q進捗率90.0%
1,061 3Q進捗率88.3%877 3Q
進捗率86.8%
1,153 3Q進捗率90.1%
1,093 3Q進捗率87.8%910 3Q
進捗率86.3%
785 3Q進捗率91.3%
740 3Q進捗率90.1%599 3Q
進捗率89.1%
10,496 3Q進捗率74.4%
期初公表値に変更はありません
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受注高
通期見通し 受注高の計画
●受注高<通期> 6,830億円(前期比 +4.2%)
6,930 6,552
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
16/3 17/3 18/3(計画)
6,830億円
(億円)
4,511 3Q進捗率66.1%
4,607 3Q進捗率70.3%
4,734 3Q進捗率68.3%
期初計画に変更はありません
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通期見通し 入居率(家賃ベース)の計画
入居斡旋関連
2018年3月計画 96.9%
居住用入居率居住用入居率
2018年3月計画 98.3%
事業用入居率事業用入居率
96.2% 96.3% 96.2%96.9%
96.3% 96.3% 96.4%
90%
92%
94%
96%
98%
6月 9月 12月 3月
17/3期 18/3期
入居率
98.3% 98.3% 98.4% 98.3%
98.3% 98.3% 98.3%
90%
92%
94%
96%
98%
6月 9月 12月 3月
17/3期 18/3期
入居率
(96.9%)
(98.3%)
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Topics
Ⅳ. トピックス
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⾦融機関様 継続的 コミュニケーションにより強固なグリップを維持⾦融機関様 継続的 コミュニケーションにより強固なグリップを維持
トピックス 賃貸経営受託システムの優位性
グリップ力
■会社概要、事業説明
■市場関連
新規訪問時資料
■資⾦確保状況
定期訪問時資料■決算状況等事業報告
■⾦融機関別融資状況
地域別情報資料
■貸家着⼯⼾数 当社 ■新規供給必要⼾数予測■⼊居率 家賃変動率
■エリアマーケティングレポート
事業 理解 上 融資実⾏
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Appendix
Ⅴ. 資料集
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セグメント別の損益<18/3期>
17/3期 3Q 18/3期 3Q 前年同期比 18/3期計画 計画増減率
完成工事高 457,716 466,920 +2.0% 652,000 +4.5%
完成工事総利益 145,399 149,315 +2.7% 199,300 +0.8%
(完成工事総利益率) 31.8% 32.0% +0.2p 30.6% △1.1p
営業利益 82,225 84,062 +2.2% 112,800 +3.4%
(営業利益率) 18.0% 18.0% ±0.0p 17.3% △0.2p
(単位:百万円)《建設事業》
《不動産事業》
《その他の事業》
17/3期 3Q 18/3期 3Q 前年同期比 18/3期計画 計画増減率
不動産事業売上高 614,394 650,613 +5.9% 869,700 +5.5%
不動産事業総利益 54,751 59,413 +8.5% 76,300 +4.9%
(不動産事業総利益率) 8.9% 9.1% +0.2p 8.8% ±0.0p
営業利益 26,733 28,929 +8.2% 32,400 +9.4%
(営業利益率) 4.4% 4.4% ±0.0p 3.7% +0.1p
17/3期 3Q 18/3期 3Q 前年同期比 18/3期計画 計画増減率
その他の事業売上高 33,368 41,764 +25.2% 63,300 +30.4%
その他の事業総利益 12,536 14,400 +14.9% 20,700 +35.8%
(その他の事業総利益率) 37.6% 34.5% △3.1p 32.7% +1.3p
営業利益 6,541 7,951 +21.6% 10,900 +45.9%
(営業利益率) 19.6% 19.0% △0.6p 17.2% +1.8p
(単位:百万円)
(単位:百万円)
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単体の損益<18/3期>
17/3期 3Q 18/3期 3Q 前年同期比 18/3期計画
売上高 473,535 473,476 △0.0% 658,800
建設事業 457,750 466,917 +2.0% 652,000
不動産事業等 15,784 6,559 △58.4% 6,800
売上総利益 146,287 147,949 +1.1% 197,700
建設事業 144,337 145,796 +1.0% 195,400
不動産事業等 1,950 2,152 +10.4% 2,300
販管費 83,732 85,435 +2.0% 136,200
営業利益 62,555 62,513 △0.1% 61,500
経常利益 78,062 83,623 +7.1% 83,000
当期純利益 56,751 62,285 +9.8% 60,500
(単位:百万円)
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主要子会社の損益(建設事業)<18/3期>
建設事業
大東建設 大東スチール
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 4,247 6,080 +43.1% 7,000 3,520 3,619 +2.8% 4,841
売上総利益 117 249 +112.5% 238 182 206 +13.1% 237
販管費 69 92 +34.4% 102 54 58 +8.3% 78
営業利益 48 156 +224.2% 136 128 148 +15.1% 159
経常利益 85 216 152.2% 210 129 148 +14.0% 159
当期純利益 143 146 +2.1% 140 86 96 +12.7% 103
(単位:百万円)
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不動産事業 売上構成<18/3期>
16/3期 3Q 17/3期 3Q 18/3期 3Q
金額 (構成比) 金額 (構成比) 金額 (構成比) 前期比
一括借上※1 527,485 (91.6%) 562,219 (91.5%) 594,518 (91.4%) +5.7%
営繕工事 22,991 (4.0%) 21,095 (3.4%) 21,368 (3.3%) +1.3%
不動産仲介 10,577 (1.8%) 11,737 (1.9%) 11,297 (1.7%) △3.8%
家賃保証事業 4,595 (0.8%) 7,045 (1.1%) 7,878 (1.2%) +11.8%
電力事業 3,267 (0.6%) 4,810 (0.8%) 5,904 (0.9%) +22.7%
賃貸事業※2 4,519 (0.8%) 4,707 (0.8%) 4,539 (0.7%) △3.6%
その他 2,710 (0.4%) 2,778 (0.5%) 5,106 (0.8%) +83.8%
合計 576,146 (100.0%) 614,394 (100.0%) 650,613 (100.0%) +5.9%
※1 賃貸経営受託システムにおける大東建託パートナーズによるサブリース契約
※2 主に品川イーストワンタワー
(単位:百万円)
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主要子会社の損益(不動産事業-1)<18/3期>
(単位:百万円)
不動産事業
大東建託パートナーズ※1 大東建託リーシング※2
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 592,165 628,365 +6.1% 837,815 - 9,920 - 16,000
売上総利益 44,167 47,421 +7.4% 59,278 - 4,017 - 7,700
販管費 12,203 14,618 +19.8% 20,848 - 2,865 - 3,900
営業利益 31,964 32,802 +2.6% 38,430 - 1,152 - 3,800
経常利益 35,354 37,785 +6.9% 43,590 - 1,151 - 4,800
当期純利益 24,808 27,231 +9.8% 31,017 - 703 - 4,800
※1 2017年4月1日より、「大東建物管理株式会社」から社名変更
※2 2016年11月設立、2017年5月下旬より本格的に活動開始
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主要子会社の損益(不動産事業-2)<18/3期>
(単位:百万円)
不動産事業
ハウスリーブ ハウスコム
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 7,045 7,878 +11.8% 10,496 6,808 7,287 +7.0% 10,822
売上総利益 6,599 7,362 +11.6% 9,577 6,679 7,057 +5.7% 10,604
販管費 681 2,029 +197.9% 2,993 6,369 6,650 +4.4% 9,595
営業利益 5,917 5,332 △9.9% 6,584 309 407 +31.7% 1,009
経常利益 5,928 5,335 △10.0% 6,592 306 411 +34.3% 1,247
当期純利益 4,024 3,636 △9.7% 4,540 189 256 +35.4% 796
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主要子会社の損益(金融事業)<18/3期>
(単位:百万円)
その他事業(金融事業)
大東ファイナンス 少額短期保険ハウスガード D.T.C
17/3期3Q
18/3期3Q
前期比18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前期比18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前期比18/3期計画
売上高 1,037 1,149 +10.7% 1,206 1,403 1,712 +22.1% 2,382 2,105 2,491 +18.3% 3,362
売上総利益 809 900 +11.3% 931 500 804 +60.9% 1,123 805 1,001 +24.3% 1,345
販管費 115 120 +4.4% 179 497 624 +25.5% 903 9 12 +37.4% 16
営業利益 694 780 +12.4% 752 2 179 - 220 796 988 +24.2% 1,329
経常利益 694 780 +12.4% 753 2 179 - 220 806 799 △0.9% 1,198
当期純利益 489 539 +10.3% 516 △14 148 - 143 806 799 △0.9% 1,198
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主要子会社の損益(その他事業-1)<18/3期>
(単位:百万円)
その他事業(ガス供給事業・介護事業)
ガスパルグループ ケアパートナー
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 16,411 16,868 +2.8% 24,559 8,832 8,808 △0.3% 11,110
売上総利益 6,921 7,140 +3.2% 10,435 1,186 1,182 △0.3% 1,290
販管費 4,328 4,783 +10.5% 6,314 685 680 △0.6% 990
営業利益 2,593 2,356 △9.1% 4,121 500 501 +0.2% 300
経常利益 2,576 2,194 △14.8% 3,864 502 502 ±0.0% 295
当期純利益 1,745 1,528 △12.5% 2,648 310 315 +1.7% 174
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主要子会社の損益(その他事業-2)<18/3期>
(単位:百万円)
その他事業(電力供給事業・海外事業)
大東エナジーDAITO ASIA DEVELOPMENT
(MALAYSIA) SDN. BHD.
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期3Q
18/3期3Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 1,777 9,139 +414.1% 19,621 1,763 2,163 +22.7% 2,771
売上総利益 115 542 +371.3% 2,342 776 1,007 +29.8% 1,279
販管費 512 841 +64.2% 1,719 682 748 +9.6% 953
営業利益 △397 △298 - 623 93 259 +177.7% 326
経常利益 △427 △445 - 272 271 480 +76.9% 264
当期純利益 △428 △446 - 263 271 480 +76.9% 238
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職種別社員数の推移(主要3社)
16/12末 17/12末 (増減) 18/3末計画
総人員(主要3社) 12,948 13,397 +449 13,721建築営業人員 3,355 3,273 △82 3,500技術者 3,128 3,204 +76 3,400賃貸営業人員 1,126 1,466 +340 1,470
(人)
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
16/12末 17/12末 18/3末(計画)
建築営業 技術者 賃貸営業 総人員(右軸)
(人)
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前年同期との比較(受注高)
(億円)
96億円の減少
第3四半期累計期間(4-12月)との比較
① 件数による影響 △303億円
② 単価による影響 +238億円
③ キャンセルによる影響 △36億円
④ 営繕契約による影響 +5億円
(17.4% 18.3%)
( 5,468件 5,148件)
( 9,485万円/件 9,948万円/件)
(392億円 397億円)
4,607 4,511
0
1,500
3,000
4,500
17/3 1Q-3Q 18/3 1Q-3Q
96億円減少
53億円の増加
第3四半期(10-12月)との比較
① 件数による影響 △43億円
② 単価による影響 +61億円
③ キャンセルによる影響 +16億円
④ 営繕契約による影響 +19億円
(21.1% 19.7%)
( 1,686件 1,641件)
( 9,555万円/件 9,926万円/件)
(138億円 157億円)
1,380 1,433
0
500
1,000
1,500
2,000
17/3 3Q 18/3 3Q
53億円増加
(億円) (億円)
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地域別の受注高
(1,315)
44294 274
662586
372
158
522
-10.0%
11.2%
1.3% -4.8%-14.1%
4.7% 13.7%
-23.1%
-7.9%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1,000
1,500
北海道
東北
関東
甲信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
受注高 前年同期比
受注高(億円)
(うち首都圏)
前年同期比
全社平均-2.1%
(+9.2%)
1,592
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262,212 296,337 289,496
17.0% 16.9% 15.5%
0%
10%
20%
30%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
15/11 16/11 17/11
貸家着工戸数(4-11月) 当社着工シェア(4-11月)
着工戸数(戸)
貸家着工戸数と当社着工シェアの推移
(国土交通省:住宅着工統計)
当社着工シェア(当社着工戸数)
(49,978) (44,978)(44,508)
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(9,674)
555
3,356 2,996
7,189
5,394
3,614 2,520
5,931 3.4%
18.8%
11.7%
25.9% 25.6%
13.1%
26.1%
37.3%
15.2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
北海道
東北
関東
甲信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
当社着工戸数(4-11月) 当社着工シェア(4-11月)
着工戸数(戸)
(うち首都圏)
当社着工シェア
全社平均15.5%
地域別の当社着工戸数と着工シェア
13,423
(9.4%)
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16.3 17.9
15.3
1,156 1,126 1,466
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
15/12 16/12
1人当たり入居者斡旋件数 賃貸営業人員数
入居者斡旋件数/人・月 賃貸営業人員数(人)
1人当たり入居者斡旋件数の推移
17/12
19.5
1,128
旧審査課を除く
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入居率(家賃ベース)の推移
家賃ベース入居率 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 前年同月比
居住用(%) 96.1% 95.9% 96.0% 96.2% 96.4% +0.2p
事業用(%) 96.5% 97.8% 98.1% 98.4% 98.3% △0.1p
90%
92%
94%
96%
98%
100%
13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9
居住用 事業用
家賃ベース入居率
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地域別家賃ベース入居率(12月:居住用)
94.2% 96.7% 96.1% 95.0% 96.9% 96.0% 96.6% 96.0% 96.5%
94.1% 96.0% 96.3% 95.6% 97.1% 96.4% 96.4% 95.3% 97.0%
0%
25%
50%
75%
100%
北海道
東北
関東
甲信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
16年度入居率(12月) 17年度入居率(12月)
全社平均96.4%
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管理戸数・管理家賃総額の推移
居住用居住用 事業用事業用
923 978 1,022
535 573
605
0
200
400
600
800
0
200
400
600
800
1,000
16/3 17/3 17/12
管理戸数 管理家賃総額(月平均)
管理戸数(千戸)
管理家賃(億円)
36.8 36.5 36.3
64 64 63
0
20
40
60
80
0
30
60
90
16/3 17/3 17/12
管理戸数 管理家賃総額(月平均)
管理戸数(千戸)
管理家賃(億円)
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顧客の資金調達ルート
建築資金調達先シェア(融資確定ベース)建築資金調達先シェア(融資確定ベース)
地方銀行,56.4%
住宅金融
支援機構, 13.0%
都市銀行, 11.6%
信用金庫, 10.3%
農協・漁協, 6.1%
その他, 2.6%
地方銀行,60.7%
信用金庫, 11.5%
都市銀行, 11.4%
住宅金融
支援機構, 9.3%
農協・漁協, 5.1%
その他, 2.0%
2017年3月期 2018年3月期 3Q
Copyright© DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.49
Copyright© DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.50
Copyright© DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.51
Copyright© DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.52
Copyright© DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.53
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