2013年9月期第3四半期

決算説明会

2013年8月8日 証券コード:9438

CONTENTS

第3四半期 決算概要 P2

第3四半期 決算ハイライト P3

付属資料 P24

連結PL・販管費内訳 P4

連結BS P9

事業の概況 P10

第4四半期の取り組み P14

2013年9月期 基本方針と下期の取り組み P15

新たな取り組み P19

P1

通期連結業績予想に対する進捗 P8

コンテンツサービスの拡充 P16

iPhoneユーザーの取り込み P22

第3四半期決算概要

Financial results overview

P2

第3四半期 決算ハイライト

スマートフォン有料会員数

全体有料会員数

(2013年3月末比 +15 万人)

(2013年3月末比 △32 万人)

441

794 万人

万人

P3 P3

売上高 ： (前年同期比632百万円増、2.9％増)

営業利益 ：

22,585 百万円

百万円 727 (前年同期比927百万円減、56.1％減)

当期純利益 ： 百万円 322 (前年同期比88百万円減、21.5％減)

有料会員数

業績

増益は5四半期ぶり

第3四半期（4-6月）業績は 増収増益

業績予想進捗： 売上高 77％、 営業利益 145％

連結PL＇3Q累計（

P4

(百万円) 2013年9月期 第3四半期累計

2012年9月期 第3四半期累計

前年同期比

金額 増減率

売上高 22,585 21,952 +632 +2.9%

売上原価 3,945 4,360 △415 △9.5%

売上総利益 18,640 17,591 +1,048 +6.0%

（利益率） 82.5% 80.1%

販管費 17,912 15,936 +1,976 +12.4%

営業利益 727 1,654 △927 △56.1%

（利益率） 3.2% 7.5%

経常利益 735 1,646 △911 △55.3%

（利益率） 3.3 % 7.5%

当期純利益 322 411 △88 △21.5%

（利益率） 1.4% 1.9%

・音楽系コンテンツの ダウンロード数減少

・スマートフォン新規モデル 発売時期に合わせた積極的な プロモーション展開

※内訳はP5に記載

FY2013 FY2012

特別利益 44 -

特別損失 119 425

法人税等 273 819

・特別損失の大幅な減少 ・法人税等の大幅な減少

販管費内訳＇3Q累計（

P5

(百万円) 2013年9月期 第3四半期累計

2012年9月期 第3四半期累計

前年同期比

金額 増減率

販管費総額 17,912 15,936 ＋1,976 +12.4％

広告宣伝費 6,682 5,167 ＋1,514 +29.3％

人件費 4,256 4,092 ＋163 +4.0％

支払手数料 2,420 2,469 △49 △2.0％

外注費 1,330 1,152 ＋177 +15.4％

減価償却費 1,328 1,032 ＋296 +28.7％

その他 1,894 2,021 △126 △6.3％

・スマートフォン新規モデル 発売時期に合わせた積極的な プロモーション展開

連結PL＇3Q（

P6

(百万円) 2013年9月期 第3四半期

2012年9月期 第3四半期

前年同期比

金額 増減率

売上高 7,762 7,251 +510 +7.0%

売上原価 1,427 1,355 +71 +5.3%

売上総利益 6,334 5,896 +438 +7.4%

（利益率） 81.6% 81.3%

販管費 5,500 5,391 +109 +2.0%

営業利益 834 504 +329 +65.3%

（利益率） 10.7% 7.0%

経常利益 832 506 +325 +64.3%

（利益率） 10.7% 7.0%

当期純利益 443 234 +209 +89.6%

（利益率） 5.7% 3.2%

※内訳はP7に記載

販管費内訳＇3Q（

P7

(百万円) 2013年9月期 第3四半期

2012年9月期 第3四半期

前年同期比

金額 増減率

販管費総額 5,500 5,391 +109 +2.0％

広告宣伝費 1,780 1,714 ＋66 +3.9%

人件費 1,422 1,457 △34 △2.4％

支払手数料 785 821 △35 △4.4％

外注費 413 376 +37 +9.9％

減価償却費 462 373 +88 +23.7％

その他 635 647 △12 △2.0％

(百万円) 1Q 2Q 3Q 3Q累計 通期計画 進捗率

売上高 7,331 7,491 7,762 22,585 29,400 76.8%

売上原価 1,231 1,286 1,427 3,945 5,000 78.9%

販管費 5,885 6,527 5,500 17,912 23,900 74.9%

営業利益 214 △321 834 727 500 145.4%

＇利益率（ 2.9% △4.3% 10.7% 3.2% 1.7%

経常利益 216 △312 832 735 470 156.5%

＇利益率（ 2.9% △4.2% 10.7% 3.3% 1.6%

当期純利益 185 △306 443 322 150 215.1%

＇利益率（ 2.5% △4.1% 5.7% 1.4% 0.5%

通期連結業績予想に対する進捗

P8

連結BS

P9

2013年6月末のネットキャッシュは23.3億円（2012年9月末24.0億円） （百万円） 2013年6月末 2012年9月末 増減

流動負債 5,304 4,566 +737

買掛金 926 1,233 △307

1年内償還予定の社債 80 62 +18

1年内返済予定の長期借入金 - 99 △99

未払金 2,404 1,964 +439

未払法人税等 364 7 +356

コイン等引当金 385 420 △35

その他の流動負債 1,142 777 +364

固定負債 1,067 482 +584

長期借入金 500 - +500

退職給付引当金 473 363 +109

その他の固定負債 94 119 △25

負債合計 6,371 5,049 +1,322

資本金 2,562 2,562 -

資本剰余金 3,078 3,078 -

利益剰余金 3,200 3,394 △194

自己株式 △ 695 △ 397 △297

新株予約権 258 211 +46

少数株主持分 267 64 +202

その他包括利益累計額 42 7 +35

純資産合計 8,714 8,922 △207

負債・純資産合計 15,086 13,971 +1,114

（百万円） 2013年6月末 2012年9月末 増減

流動資産 10,092 9,630 +461

現金及び預金 2,920 2,563 +357

売掛金 6,276 6,188 +88

その他の流動資産 1,092 1,147 △54

貸倒引当金 △197 △ 268 +70

固定資産 4,994 4,340 +653

有形固定資産 197 218 △20

無形固定資産 2,666 2,483 +182

うちソフトウエア 2,426 2,255 +171

うちのれん 153 171 △17

投資その他の資産 2,130 1,639 +491

うち投資有価証券 728 376 +352

資産合計 15,086 13,971 +1,114

802 862

933 931 938 962 973 936

894 859 858

804 813 816 826 794

09/09 09/12 10/03 10/06 10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12 13/03 13/06

フィーチャーフォン スマートフォン

事業の概況 全体有料会員数

794 （2013年3月末比：△32万人）

P10

全体有料会員数 万人

全体有料会員数 四半期推移

794

スマートフォン比率

55%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

事業の概況 スマートフォン有料会員数

P11

スマートフォン有料会員数 月次推移

スマートフォン有料会員数 441

197万人

313万人

115万人

73万人

万人

iPhone 38万人

300

200

100

0

229万人

400 367万人

426万人 （2013年3月末比：+15万人）

緩やかに増加 4－6月は商戦期の端境期

2013年 2012年 2011年

コミック配信

©諫山創/講談社

マタニティ専門

事業の概況 ｄメニュー※ランキング

P12

※ 株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ スマートフォン向けポータルサイト dメニューランキング（2013年7月15日付）より

1位 ～計 13 コンテンツで獲得～

音楽配信 女性の健康情報 ダイエット＆美容

辞書

©宮部みゆき

小説読み放題

音楽配信

©武井咲/近代映画社

写真集 パズルゲーム テーブルゲーム

全国気象情報 デコメ取り放題 占い

1位独占！

2位 3位

電車＆バス交通情報

©平田昭吾/あいうえお館

オーディオブック

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12 13/3 13/6

ID数＇累計（ 決済数

＇単位：万件（

※ソフトバンクまとめて支払い

事業の概況 mopita事業

P13

会員認証・決済プラットフォーム

約 万人 900 ２０１3年7月 登録ＩＤ

※モバイルSuicaは JR東日本の 登録商標です。

・各種ポイントサービスと連携 ・決済手段の充実化

Approach in the future

第4四半期の取り組み

P14

P15

2013年9月期 基本方針と下期の取り組み

2013年9月期 基本方針

スマートフォン会員数の拡大

下期取り組み

・歩留まり率の向上

スマートフォン会員数の拡大 スマートフォン入会者数

3月 過去最高

プロモーション効率の改善

コンテンツサービスの拡充

新たな取り組み

iPhoneユーザの取り込み

P16

動画配信ビジネスの発展を目指す

㈱ビデオマーケットとの業務・資本提携

コンテンツサービスの拡充

相乗効果

プロモーション のノウハウ

配信数

70,000本以上の実績

・映画 ・ドラマ ・アニメ ・バラエティ ・見逃し配信

P17

月額会員登録をせずに、音楽の購入が可能

music.jpプリペイドカード 「music card」

5/27発売開始

ダウンロードを促進しARPU増効果を図る

音楽をもっと身近に

コンテンツサービスの拡充

P18

コンテンツサービスの拡充

多機能なのに簡単・安価なセキュリティアプリ スマホの電池を長持ちさせるアプリ

Vi Robot Mobile 節電先生

スマートフォンならではのニーズに対応したサービス展開

バッテリー

安全性

ウィルス対策

P19

会員登録不要

115チャンネルに拡大

音楽をもっと身近に

24時間聴き放題 無料の音楽ラジオアプリ

新たな取り組み① ～新しい入会導線～

音楽市場全体を活性化

まとめ数とアクセス数

順調に増加 主要コンテンツのファン層拡大に向けて

音楽をもっと身近に

P20

新たな取り組み② ～新しい入会導線～

1日の行動を記録！ Ka rada f i t カラダフィット MTN-200

～身につけるだけ 世界最小クラスの通信機能付活動量計～

ウェアラブル機器市場への先行参入

新たな取り組み③ ～機器連携～

P21

8/8発売開始! Bluetooth Low Energy搭載型

iPhoneにも対応

iPhoneユーザーの取り込み

P22

当社OS別スマートフォン有料会員数構成比

2013年3月末

9％ iPhone

Android

Windows他

426万人 2013年6月末

441万人

9％ iPhone

Windows他

Android

38万人 40万人

コミック配信

comic.jp iPhone版、8/5よりスタート

2013年9月期 業績予想

P23

(百万円)

2013年9月期 2012年9月期 前期比

通期 上期 下期 通期 上期 下期 金額

（通期） 増減率 （通期）

売上高 29,400 14,822 14,577 29,382 14,700 14,681 +17 +0.1%

売上原価 5,000 2,517 2,482 5,665 3,005 2,660 △665 △11.7%

販管費 23,900 12,412 11,487 22,012 10,545 11,466 +1,889 +8.6%

営業利益 500 △107 607 1,704 1,150 554 △1,204 △70.7%

（利益率） 1.7% △0.7% 4.2% 5.8% 7.8% 3.8% - -

経常利益 470 △96 566 1,697 1,140 557 △1,227 △72.3%

（利益率） 1.6% △0.7% 3.9% 5.8% 7.8% 3.8% - -

当期純利益 150 △121 271 109 176 △67 +40 +37.1%

（利益率） 0.5% △0.8% 1.9% 0.4% 1.2% △0.5% - -

P24

Appendix

付属資料

連結PL四半期推移

P25

(百万円)

2012年9月期 2013年9月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

売上高 7,485 7,215 7,251 7,429 7,331 7,491 7,762

売上原価 1,597 1,407 1,355 1,304 1,231 1,286 1,427

売上総利益 5,887 5,807 5,896 6,125 6,099 6,205 6,334

（利益率） 78.7% 80.5% 81.3% 82.4% 83.2% 82.8% 81.6%

販管費 4,916 5,628 5,391 6,075 5,885 6,527 5,500

営業利益 970 179 504 49 214 △321 834

（利益率） 13.0% 2.5% 7.0% 0.7% 2.9% △4.3% 10.7%

経常利益 961 178 506 50 216 △312 832

（利益率） 12.8% 2.5% 7.0% 0.7% 2.9% △4.2% 10.7%

当期純利益 183 △6 234 △301 185 △306 443

（利益率） 2.5% △0.1% 3.2% △4.1% 2.5% △4.1% 5.7%

販管費四半期推移

P26

(百万円)

2012年9月期 2013年9月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

販管費総額 4,916 5,628 5,391 6,075 5,885 6,527 5,500

広告宣伝費 1,348 2,104 1,714 2,483 2,176 2,724 1,780

人件費 1,377 1,258 1,457 1,427 1,421 1,412 1,422

支払手数料 823 824 821 819 812 823 785

外注費 368 407 376 391 440 476 413

減価償却費 314 343 373 402 424 440 462

その他 683 689 647 552 609 649 635

P27

本日はありがとうございました

〈お問い合わせ先〉 株式会社エムティーアイ 広報・ＩＲ室 TEL:03-5333-6323 FAX:03-3320-0189

Mail:ir@mti.co.jp www.mti.co.jp

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。 なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。