strategictransportation

& tourismsolutions

Поиск новых подходов к развитию аэропортового бизнеса.

Опыт Европейских аэропортов37-ая Московская конференция

Ассоциация “Аэропорт” гражданской авиации

25 мая 2010

1

60 лет верной службы аэропортам мира

Содержание

Введение. Сосотяние развития инфраструктуры ГА и рынка РФ

СМАРТ в аэропортовом бизнесе. Опыт Европейских аэропоротв:Стратегическое развитие регионального аэропорта;

• СМАРТ в краткосрочном плане: увеличение доходов от основной деятельности и увеличение производственных мощностей;

• СМАРТ и экспорт транспортных услуг: новые правила игры;

• Заключение: СМАРТ и Российская специфика.

НАКО-ИнтерВИСТАС в России2

СМАРТ в аэропортовом бизнесе

СМАРТ: целостный, ценностно направленный управленческий подход

3

Введение

Состояние инфраструктуры ГА и развитие рынка авиаперевозок

4

Потенциал Российской инфраструктуры ГА

5

Динамика изменения количества Аэропортов в РФ

1450

1302

1169

1011

876 849756

639579 533 496 451 423 411 393 383 351 330 329

1 19 33 43 54 58 63 67 68 69 70 70 70 70 70 69 69 69 69

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

общее количество аэропортов (по состоянию на 01.01) в т.ч. международных

За последние 10 летк-во аэродромов ГА уменьшилось с 1450 на 330

Несмотря на либерализацию внутреннего рынка и развитие спроса, концентрация и рост перевозок распределены на минимальное к-во аэропортов,или же 69 !

Проблема неравномерного развития пассажиропотока ...

6

...угрожает развитию потенциала аэропортов ГА, экспорту транспортных услуг и конкурентой позиции российской ГА...

К-во действующих аэропортов

Развитиепассажиропотока

За счет Московского узла

Развитие рынка 2008-2009

7

Airline 2008 2009 % change Aeroflot 9.271.433 8.755.471 -5,6% Transaero 4.852.887 5.025.862 3,6% Siberia (S7) 5.892.548 4.576.769 -22,3% UTair 3.225.081 3.526.469 9,3% Rossiya 3.514.319 2.971.759 -15,4% Orenburg Airlines 1.146.379 1.608.146 40,3% Ural Airlines 1.450.150 1.497.443 3,3% VIM Airlines 1.597.944 1.257160 -21,3% Aeroflot Don 1.314.351 1.210.296 -7,9% Nordavia 1.014.556 1.096.160 8,0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Janu

ary

Febru

ary

March Ap

ril

May

June July

Augu

st

Septe

mber

Octob

er

Nove

mber

Dece

mber

Grow

th vs

. prev

ious y

ear

Aeroflot Transaero Siberia Rossiya UTair

Обзор перевозок 2009

источник: http://www.favt.ru/vp/vpa/

Источник NACO-Intervistas

Развитие ВВЛ по Росси 2008-2009

Быть это СМАРТ

Аэропорты это компании предлагающие качественные и надежные транспортные услуги, инфраструктуру и сэрвис

8

СМАРТ в аэропортовом бизнесе

СМАРТ и стратегическое развитие регионального аэропорта

9

СМАРТ: Планомерность, целость, ценность

Государство

Эксплуатант аэропорта/Оператор

Клиенты, пользователи аэр.инфра

Инфраструктура ГА

10

СМАРТ : «...Аэропорт город...»

11

12

Тех. поддержка

МТБАэровокзал

ВПП

ЖД

Дороги

Непланомерное развитие мощностей

Перевалка грузов

Хранение грузовНедвижимость

Гостиница

Недвижимость

Разбросанное развитие коммерческой деятельности

Не эфективному использованию земли и потере потенциальных доходов от основной деятельности

Популярное “развитие” аэропортовой инфраструктуры. Вариант 1.

Аэродромная инфраструктура

Планомерное развитие аэропортовой инфраструктуры. Аэропорт - город

13

Аэродромная инфраструктура

Многовидовые транспортные связи

Развитие не-авиационной деятельности

Аэропорт “город”

Развитие добавочной стоимости

Увеличение доходов от не-авиационной деятельности

Интегральный план развития земли и мощностей

Перевалка грузов

Тех обслуживение ВС

Аэровокзал

Груз

Хранение грузов

НедвижимостьShopping

Недвижимость

Недвижимость

Коммерческая деятельность

МТБ Тех обслуживание ВС

Аэровокзал

Хранение грузаГруз

Тех поддержка

Перевалка груза

ГостиницыShopping

Недвижимость

Недвижимость

Недвижимость

Регистрация пассажиров на ЖД вокзале

ЖД (скоростная)

Транспортный узел аэропорта

14

СМАРТ – интегральный план развития земли и

производственных мощностей

Шаг 1&2 Шаг 3

AirportPlanning

Urban Planning

BusinessPlanning

• Окружающая среда• План развития подходных дорог и ЖД

• План развития города

+ 30 лет: План развития поземленного участка+ 20 лет: Ген План и прогноз перевозок+ 5 лет: План развития мощностей и бизнеса

• Прогноз перевозок• План инвестиций• План развития затрат• Коммерческая модель деятельности

Аэропорт

Правительство

Инвесторы

Развитие аэропорта

СМАРТ

Примеры из опыта

Европейских аэропортов

15

СМАРТ: опыт Европейских аэропортовФранкфурт- Ганн, Германия

Везе, Германия

Ейндговен, Голландия

Брюссель Юг, Шарльреруа, Бельгия

CМАРТ: Ейндговен

0200000400000600000800000

10000001200000140000016000001800000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eindhoven Airport

694.451

1.629.893Дох.не ав.деят.€ 8,6,0 million*

К-во пассажиров

17

СМАРТ: Брюсель Шарльреруа

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BrusselsSouth Charleroi Airport

Дох. Не ав. Деят€ 5,8 million

Дох. Не ав. Деят.€ 14,0 million

18

СМАРТ: Везе

19

СМАРТ: Дизайн аэровокзалаФранкфурт Ганн

Низкобюджетные перевозчики заставляют перейти на новые принципы планирования региональных аэропортов: быстрее, дешевле, но качественно .... И с предоставлением большого выбора коммерческой деятельности и веера дополнительных услуг

Подъезд

Коммерция

Недвижимость

Аэродром

Аэровокзал

Стоянки ВС

А.Нав ВПП Наз.обсл. Аэровокзал Коммерция Парковка Офис

Четкое разделение производственных процессов

Равитие по этапным модулям

Введение новых мощностей и техники в кратчайшие сроки

Гибкий, упрощенный дизайн

Минимум риска окупаемости проекта

Этапы развитияPhase 02:15 Pos,6.6 MAP

Phase 01:12 Pos,5.2 MAP

Phase 03:18 Pos,8.0 MAP

Phase 04:26 Pos,11.6MAP

БагажБезопасностьРегистрация

Развитие мощностейt

СМАРТ: модульное развитие терминала в соответствии с развитием перевозок !

Развитие спроса

21

СМАРТ: развитие коммерческой деятельности

Основные зоны:- Залы ожидания

- Около здания аэровокзала

- В поблизости аэропорта

Зона Вылета

Зона ожидания

В близи аэоропорта

ПарковкаПарковка

ПарковкаЖД Вокзал

Базовые принципы дизайна:- Оперативные процессы и коммерческий “mix”подчинены друг другу

- Дифернциациа “продукта” парковки способствует увеличению объема и доходов

- Создание брэнда: влияние на выбор потребителя

СМАРТ и аэропорты

Фокус на единный сплоченный план развития аэропорта и городa;

Создание экономически эффективных производственных мощностей аэропорта с учетом будущего развития;

Качественное и количественное накопление положительного опыта потребителей при пользовании траkспорjными и другими услугами предоставляемые аэропортом;

Инвестиция в развитиe мотивированной и уполномоченной профессиональной рабочей силы.

23

СМАРТ и экспорт транспортных услуг:

новые правила игры

24

Ограниченный сэрвис

Большой объем, частота и выбор маршрутов

Короткие маршруты от-до без трансфера

Региональные аэропорты с конкурентными тарифами

Строго организованное, эффективное наземное обслуживание (25 минут)

Максимальное использование ВС

Стандартные процессы обслуживания

Однотиповые ВС

Расписание: пики утром и вечером

6 основных принципов НБП Условия к аэропротам

Низко бюджетные перевозчики (НБП)и аэропорты. Новые правила игры

Уровень тарифов, налогов и сборов

Большое разнообразиекоммерческой деятельности

25

СМАРТ и Российская специфика

Source: Rosaviacia: Strategic Master Plan Airport Infra RF 2020

Развитие национальной аэропортовой сети

Целевые индикаторы и показатели 2009 год Результат к 2015 году % прироста

Авиационная подвижность населения

Пасс/1 житель 0,39 0,61 56%

Пасс.км /1 жителя

936 1454 55%

Пассажирооборот на международных воздушных линиях Пасс.км 73,9 млрд. 102,2 млрд. 38%

Количество трансферных авиапассажиров Пасс. 148 тыс. 3 079 тыс. 20,8 раза

Введено в эксплуатацию с 2010 по 2015 г. Шт. ВПП 103

СМАРТ и Российская специфика

27

Заключение СМАРТ

• По-этапное, модульное развитие инфраструктуры с учетом (не)развития перевозок – ограниченный риск инвестиций и окупаемости

• Мульти-модальные транспортные связи с аэропортом –региональный транспортный узел

• Низко-бюджетные перевозчики способствуют развитию спроса

• Динамика развития коммерции и недвижимости: влияние на выбор потребителя и психология создания брэнда

• Линейная организация производства на основе аутсорсинга и введения конкуренции и контрактов по производственным качественным и количественным показателям

Low-cost airport mini cities !

Regional connectivity !28

29

Group

Специализация продукции Географическое разпределение деятельности

Окружающая средаиИнфраструктура

СтроительствоиИндустрия

ВодныеРесурсы АФРИКААЗИЯСЕВЕРНАЯ

АМЕРИКАЕВРОПА

АРХИТЕКТУРНыЙИНЖИНИРИНГ ИПЛАНИРОВАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

РАВИТИЯАЭРОПОРТА

ИНЖИНИРИНГ ИПЛАНИРОВАНИЕАЭРОПОРТА

НАКО часть группы ДХВ

НАКО здание в Гааге, Голландия

АВИАЦИЯ

ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОКФИНАНСИРОВАНИЕМАРЕКЕТИНГПРИВАТИЗАЦИЯ

30

Бизнес План

Развитие коммерческих услуг и торговли

Планирование и экономическое упраление транспортных узлов

Стратегическийплан развития

Дизайн и инжинирингаэродрома, ВПП ипривокзальных ареалов

Дизайн и инжинирингаэровокзала

Оптимизация планирования и эксплуатации аэропорта

Генеральный ПланРазвития

Управление проектов по дизайну и строительству

Введение в эксплуатациюВыполнение

Дизайн иИнжиниринг

Планирование иКонцептуальный Дизайн

Консультация и Исследования

Приватизация иПривлечение капитала

Развитие водушных связей и маркетинг

Прогноз перевозоки исследования развития спроса и рынка

Области Экспертизы

Интегральное планирование эскплутационных процессов

Финансово-экономическоеуправление,Правовое регулирование

32

VNUKOVO

NACO TACIS STUDY

1998

ARKHANGELSK CHELYABINSK BYKOVOCHITA KAZAN

YAKUTSK PULKOVO PERM NOVOSIBIRSK DOMODEDOVO SHEREMETYEVO

SHAKALINSK IRKUTSK MAGADAN KALININGRAD

KAMCHATSKY SOCHI KRASNODAR VLADIVOSTOK STAVROPOL ROSTOV-DANU

UFA MINERALNYYE YEKAT’BURG KHABAROVSK SAMARA KRASNOYARSK

Aeroflot TB3 Design & Build Basic Element –Gelendjik Terminal Pulkovo Cargo Village33

VNUKOVO

NACO TACIS STUDY

1998

ARKHANGELSK CHELYABINSK BYKOVOCHITA KAZAN

YAKUTSK PULKOVO PERM NOVOSIBIRSK DOMODEDOVO SHEREMETYEVO

SHAKALINSK IRKUTSK MAGADAN KALININGRAD

KAMCHATSKY SOCHI KRASNODAR VLADIVOSTOK STAVROPOL ROSTOV-DANU

UFA MINERALNYYE YEKAT’BURG KHABAROVSK SAMARA KRASNOYARSK

Pulkovo Terminal Design Samara Tech. & Financial AuditVladivostok APEC Terminal34

VNUKOVO

NACO TACIS STUDY

1998

ARKHANGELSK CHELYABINSK BYKOVOCHITA KAZAN

YAKUTSK PULKOVO PERM NOVOSIBIRSK DOMODEDOVO SHEREMETYEVO

SHAKALINSK IRKUTSK MAGADAN KALININGRAD

KAMCHATSKY SOCHI KRASNODAR VLADIVOSTOK STAVROPOL ROSTOV-DANU

UFA MINERALNYYE YEKAT’BURG KHABAROVSK SAMARA KRASNOYARSK

Dnepropetrovsk Business Case Lviv Terminal Design

UKRAINE

Kaliningrad Tech. Assessment35

strategictransportation

& tourismsolutions

Спасибо за Ваше внимание

Ратиева Инна Леонидовна Старший Руководитель ПроектовРоссия и СНГ

Netherlands Airport Consultants B.V.T +31 70 351 56 22F +31 70 324 53 02M+31 6 83 23 80 02Е ratievai@sraaviation.comwww.naco.nl