2009 年钢铁生产与钢铁市场发展态势分析董志洪

内容提要一 .2008年世界金融危机与钢铁行业态势二 .2009年世界经济发展前景三 .2009年我国钢铁生产的预测四 .2009年国家拉动内需和钢铁产业振兴规划的出台 ,将促进钢铁生产和市场的复苏

一 .2008 年世界金融危机与钢铁行业态势

2008 全球经济态势• 2007年下半年来 ,由于美国发生次贷危机 ,美元贬值 ,美国经济出现衰退 ,加上欧盟经济增长也从 2007年的 3.9%降到 2008的2.6%使全球经济遭受打击 ,世界经济增长开始减缓 ,大多数研究机构都认为 2009年世界经济减速已成定局 .世界银行预测数据 ,2009年世界经济增长率将降到负增长 ,为近几十年来首次出现的经济负增长态势

美国的次贷危机已蔓延到全球严重影响我国进出口贸易

• 年初欧元区各国调低 2008和 2009年 GDP的增长率，由 1.7%和 0.8%调低到 1.2%和 0.1%，欧洲经济正在进入衰退期 .

• 欧盟是我国的第一大贸易伙伴，将影响我国出口的增长，特别是对钢铁、电子产品和纺织品的出口。

• 日本经济处于停滞状态，种种衰退的迹象不容忽视，日本是我国第三大贸易伙伴和东南亚市场。

美国金融危机的后果不容乐观• 面对美国房地美、房利美和雷曼银行和 AIG的倒闭破产，尽管美国政府出台了 7000亿美元的救急方案，但前景仍然不乐观。世界著名的金融专家罗杰斯声称“这是一条漫长的道路，我有生之年似乎看不到了”；

• 格林斯潘也称这是“这场金融危机是百年一遇”；• 索罗斯说“金融体系正处于崩溃的边缘，是自 1930年经济大萧条以来首见。

• 国际经济衰退的序幕刚刚拉开，未来两三年将面临更严重的考验和挑战。

世界股市走势震荡下跌全球主要股指 8.19 日

价格年初以来涨跌%

12.23日价格

2009年 2月初

2009.03

20090408

道黥斯工业指数 11479 -12.10 8419 8000 7216 7830

纳斯达克指数 2417 -7.53 1521 1476 1404 1583

标准普尔 500指数

1279 -11.59 863 826 753 821

英国富时 100指数

5375 -15.52 4149 3821 3928

法国 CAC40指数 4372 -20.67 3149 2973 2748 2920

德国 DAX指数 6347 -20.10 4629 4338 3990 4357

日经指数 12865 -14.95 8517 7807 7949 8595

俄罗斯 ISTS 1734 -22.05 1304

印度 SENSEX 14431 -27.42 9554 9424 8863 10742

越南 VNI 512 -47.26 304 303 263 313

韩国 kospi 1541 -17.13 1128 1159 1163 1262

巴西 BOVESPA 53327 -15.09 36470 39300 44211

2008 年主要国家钢产量排名排名 国家 2008 2007 增长率%

1 中国 502 489 2.6

2 日本 118 120 -1.2

3 美国 91.5 98.2 -6.8

4 俄罗斯 68.5 72.4 -5.4

5 印度 55.1 53.1 3.7

6 韩国 53.5 51.5 3.8

7 德国 45.8 48.6 -5.6

8 乌克兰 37.1 42.8 -13.4

9 巴西 33.7 33.8 -0.2

10 意大利 30.5 31.5 -3.4

2008 年全球粗钢产量2001 02 03 04 05 06 07 08 %

欧盟 187.5 188.2 192.5 202.3 195.5 206.8 210.3

199 -5.3

前苏联

99.7 101.2 106.5 113.4 113.2 119.9 124 114 -8.1

北美 119.9 122.9 126.2 134 127.6 131.7 132.1

125.5

-5.5

中国 150.9 182.2 222.4 280.5 355.8 422.7 489 502 2.6

日本 102.9 107.7 110.5 112.7 112.5 116.2 120.2

118 -1.2

亚洲 100 105 109.5 116.9 129.8 136.7 145.1

150 3.4

合计 850.3 904.1

970 1068.9

1146.5

1250.2

1343.5

1330

-1.2

2008 年 1-12月钢铁生产概况

品 种 累计产量亿吨

同比 % 平均日产万吨 /日

粗钢 5.0 3.9 137

生铁 4.7 2.5 129

钢材 5.8 3.6 159

1-12月主要钢材品种产量品种 产量 进口量 出口量 自给率长材 26251 127 1618 106

线材 8024 52 505 106

钢筋 9708 2 116 101

板带材 26096 1272 2879 106

冷轧薄宽带钢

1804 324 294 98.4

电工板 447 104 19 84.1

镀层板 1765 409 371 97.8

1-12月我国出口钢材情况品种 数量 同比 %

长材 1618 -25.6

其中棒材 640 56

板带材 2879 1.9

其中中板 563 17

中厚宽带钢 838 22.8

冷轧薄带 294 63

钢材合计 5918 -5.5

1-12月我国钢材进口情况

品种 数量 ( 万吨 ) 同比 %

长材 127 -7.3

其中棒材 42 4

板带材 1272 -11

中板 96 6.7

镀层板 410 -11

钢材合计 1538 -9

我国钢铁行业联合重组加快• 由唐钢和邯钢组成的河北钢铁集团• 由济钢和莱钢组成的山东钢铁集团 .• 由鞍钢和本钢组成的东北钢铁集团 .• 由沙钢和淮钢永钢组成的沙钢集团• 由江阴兴澄、大冶和石钢组成的中信特钢

集团• 由武钢、昆钢柳钢组成的广西钢铁集团• 由宝钢、广钢韶钢组成的广钢集团 .

上半年钢材价格飙升创历史新高• 到 6 月我国钢材价格比去年年底上涨了 992---2344元 / 吨 , 涨幅达 24.2—36.1%. 其中 :6.5 毫米普线上涨 1255元/ 吨 ,12 毫米钢筋上涨 992元 / 吨 ,6 毫米中板上涨 1552元 / 吨 ,1 毫米热板卷上涨 1335元 / 吨 ,0.5 毫米冷轧板卷上涨 1701元 ,0.5 毫米镀锌板 1843元 /吨 ,159 毫米无缝管上涨 2344元 / 吨 .

国内主要品种钢材价格线材 螺纹 板中

厚热卷板

镀锌板

无缝管

规格 6.5 12 6 2.75 0.5 159*6

07.均价 3690 3743 4931 4379 5896 4999

06 均价 3163 3110 4195 3982 5677 5123

增长 527 633 736 397 219 -124

增长幅度%

16.7 20.4 17.6 9.9 3.9 -2.4

下半年钢材价格大幅度下跌品种 1 月 6

月1-6 涨价

11 月初 7-11降价

6.5 毫米高线 4521 5776 1255 3400 -2376

20 毫米钢筋 4592 5584 972 3600 -1984

20 毫米中板 5551 7103 1552 3300 -3800

2.75 毫米热卷 4923 6066 1143 3000 -3066

1 毫米冷板 5787 7488 1701 4000 -3488

219 毫米无缝管

5382 7725 1343 5200 -2525

2009 年来钢材价格变化态势1 月钢材价格指数

2 月钢材价格指数

环比 同比 %

国内钢材综合指数 107.69 103.69 -4.0 31.48

长材 111.96 107.65 -4.31 31.45

板材 106.5 102.69 3.81 33.98

国际钢材综合指数 158.7 152.6 -6.1

长材 192.8 179.2 -13.6

板材 141.8 139.3 -2.5

国际钢材价格继续下滑差价地 区

0812数

最高价位 跌幅 % 0901 0902

全 球 155.2 290/08 53.4% 158.7 152.6

扁平材 145.6 274.4/08 53.1% 141.8 139.3

长材 174.5 327.6/08 53.2% 192.8 179.2

北美 157.9 269.1/08 58.7% 156.7 148.7

欧洲 160.3 264.1/08 60.6% 152.9 145.8

亚洲 150.7 324.8/08 46.3% 163.1 158

二 .2009 年世界经济发展前景

金融危机使世界经济出现首次下滑

• 据世界银行 3 月底最新预测数据 :

• 由于金融危机的影响 ,2009年世界经济将下滑 1.7%;

• 其中发达国家将下滑 2.9%,美国将下滑 2.4%,欧共体将下滑 2.7%,日本将下滑 5.3%.

• 发展中国家经济将增长 2.1%, 其中中国经济增长 6.5%, 印度经济增长 4%, 巴西增长0.5%, 俄罗斯增长 -4.5%

国际货币基金对 2009 年经济预测

GDP GDP

% 万亿 % 万亿美国 -1.6 13.98 意大利 -2.1 2.09

日本 -2.6 5.29 加拿大 -1.2 1.36

德国 -2.5 3.28 俄罗斯 -0.7 1.14

中国 6.7 3.01 韩国 -4 0.99

英国 -2.8 2.57 巴西 1.8 0.93

法国 -1.9 2.52 印度 5.1 0.92

今后世界经济走势难以准确预测未来世界经济走势 ,经济学界有不同看法 : 即 v 、

u、 W 、 L 型，存在不少难以预测变数：• ----世界金融市场动荡加剧 ,美国次贷影响已扩大到全球实体经济领域，后果严重，更增加了经济复苏的难度

• ---- 原燃料与成品钢材生产成本与利润价格体系扭曲难于尽快解决

• ----国际钢铁产能增长与世界经济减速矛盾激化• ----美元贬值，使世界各国货币汇率变动对钢铁生产的影响加大

影响我国钢铁发展的因素在增大• ----钢铁生产所需的铁矿石、煤炭、运输、铁合金、电力、水等资源紧张，难以支持钢铁产能的进一步扩大。

• -----钢铁行业的产业结构矛盾十分突出，包括产品结构、企业结构、产业布局与经济发展的矛盾凸显

• ----- 环境压力、环保问题和循环经济的目标差距很大

• ----- 企业的自主创新能力和全球市场开拓能力不足

• -----钢铁产能已处于供大于求阶段，单纯靠大量出口消化过剩产能，已行不通的

2009 年来钢材价格变化态势1 月钢材价格指数

2 月钢材价格指数

环比 同比 %

国内钢材综合指数 107.69 103.69 -4.0 31.48

长材 111.96 107.65 -4.31 31.45

板材 106.5 102.69 3.81 33.98

国际钢材综合指数 158.7 152.6 -6.1

长材 192.8 179.2 -13.6

板材 141.8 139.3 -2.5

2009年来我国钢铁生产态势• 1-2 月粗钢产量 8162 万吨 ,日产量 138 万吨 .• 钢材产量 9035 万吨 , 同比增长 3.1%. 按 1-2 月粗钢产量水平计算 ,年产量将达到 5亿吨 .

• 1-2 月出口钢材 347 万吨 , 同比下降 52%;• 1-2 月进口钢材 196 万吨 , 同比下降 26.8%• 粗钢产量严重供大于求• 钢材出口严重萎缩• 钢铁产能严重供大于求• 钢铁落后产能淘汰严重滞后，难于实施

中国钢铁生产进入了新的发展阶段

• 钢铁生产从规模扩张 ,进入到结构调整 ----组织结构、产品结构、营销模式

• 钢铁产量从高速增长进入到平稳增长• 钢铁企业的效益从高利润进入到正常利润

回归• 钢铁产品从大量出口进入到适度出口• 钢铁行业的发展模式——绿色环保循环经济为前提，要进一步实现装备大型化、生产专业化、经营集团化、原料采购全球化

按原预测计算， 2009 － 2020年的 12年间，中国年钢材消费增长率为 2.74%。其中 2011 － 2015年为 2.17%， 201

5 － 2020年为 1.77%。

中国钢材消费总量变化趋势

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

万吨

我国钢铁产能过剩矛盾加剧• 到 2008年底 ,我国炼钢产能达 6.6亿吨 ,与实际

粗钢产量比较 , 过剩产能达 1.6亿吨以上 .• 钢铁产品结构与市场需求的矛盾加剧 ,我国宽带钢产能已建成和规划的达 1.7亿吨 ,大大超过实际市场需求 ,我国的中厚钢板的产能已达 8000 万吨 ,也大大超过实际市场需求 .

• 2009年的粗钢产量按照 GDP8%预测 ,需要 4.8-4.9亿吨左右 .由于国内需求量的减少 .出口量的减少两大因素的影响 ,这就加剧的了产能过剩的矛盾 ,这将直接导致钢材价格将在低价位线震荡 .

•过去长期以来 ,我国是依靠价值低估的资源、廉价的劳动力形成了我国在国际市场的比较优势，特别是在出口和吸引投资带动下，保持了经济的高速增长，今天这一优势正在丧失，我国经济的发展所需的资源、能源越来越多的依靠进口，这些资源的国际定价权又不掌握在我们手中，再加上国内劳动力价格上升，使我国经济低成本发展时期成为过去，我国经济进入了高成本时代。

•我国经济总量已经位列世界前矛，但经济的发展模式依然是粗放式，对资源的需求特别庞大，单纯依靠本国资源是根本无法满足，经济发展的多数原料要靠进口满足。对世界市场的影响巨大，从全球资源供求关系因为我国经济的快速发展发生了巨大变化，从过去的供大于求到目前的供不应求，而钢材生产的供求关系也正在发生逆转 ,由过去的供不应求转变为供大于求这二基本关系的变化，决定了我国经济需要进行结构调整，才能保证持续发展 .

• 我国经济对外面临次贷危机 ,对内又接连遭受地震等自然灾害等不利因素的影响 ,和煤铁矿石石油等资源短缺的制约 , 通账压力在加大 ,经济增速逐步回落和谐水平 ,才能保证经济持续稳定地增长 .

• 钢铁及工业行业将面临下游行业需求增速减缓 ,新一轮的产能释放期，将会出现产能过剩，单纯依靠减产、出口消化过剩产能面临巨大压力，需要通过产业结构调整进行消化

• 资源类产品价格上涨是难以持续，上游工业品价格的上涨也将回落

• 社会的投资将转移到那些具有刚性需求的行业，如银行、能源、制药、食品加工、计算机及电子、运输等。

三 .2009 年我国钢铁生产的预测

对 2009 年我国经济走势的预期• 次贷危机使世界经济复苏艰难 ,美国、欧盟、日本三大经济体增长前景暗淡，次贷危机对实体经济的影响在扩大，全球经济降温在进一步继续。

• 我国对美、日、欧的出口将全面放缓，对 GDP的增长的不利影响会更加严重，我国主要工业品产能过剩的矛盾将更加突出。

• 2009年世界经济不确定因素增多 , 给我国经济走势带来诸多不利因素

• 国家拿出 4 万亿投资和钢铁产业振兴规划 ,刺激内需其效果将逐步显现

2009 年全球钢市态势• 1.主要消费行业需求下降 ,特别是建筑、汽车、造船市场低迷

• 2.全球钢材产能过剩矛盾凸显• 3.金融危机对世界经济的影响 ,需要 2-3年才能全面恢复

• 4.钢厂限产将持续相当长的时间• 5.国际和国内钢材价格将低价位弱势运行• 6.钢铁行业的兼并重组将进一步加快

资源性产品价格态势已成为影响世界经济的重要因素

• 长期以来，世界资源价格体系被少数财团所垄断，处于一种不合理的状态。价格没有反映资源的稀缺程度、市场的供需关系、和环境成本等因素。为保护资源，限产、涨价到跌价是重要手段和必然趋势。

从 1980 到 2008上半年间 ,全球• 石油价格上升 3.9倍达 143美元 /桶• 铁矿石价格上涨 4.9倍 , 达 144美元 / 吨• 焦煤价格上帐 4.4倍• 高价位的原料，已将钢铁行业逼到了悬崖绝壁，铁矿石、焦炭等原料降价是势在必行。

• 随着世界经济减速 , 资源性产品的价格在触顶后 ,正在逐步将回到合理价位，这是我国争取话语权的最佳时机，机不可失，急不可待。

• 这些资源性产品价格的走势将直接影响世界主要工业品价格的走势 ,特别是对国际海运价格 (波罗的海好望角船的干散货运价格指数由 6 月的 19880点下跌到 12 月的 1373点 )、钢铁产品价格等基础材料的价格产生重大影响 .

• 受国际和国内需求减少的影响，我国国内铁矿价格和焦炭价格将保持较低价格。

• 2009年的钢铁产品价格将会在相当长的时间内 , 保持较低价位运行态势。

• 美国次贷危机使世界经济步履维艰 ,美国、欧盟、日本三大经济体增长前景暗淡，次贷危机对实体经济的影响在扩大，全球经济降温在进一步继续。中国对美、日、欧的出口将全面放缓，对 GDP的增长的不利影响会更加严重，中国主要工业品产能过剩的矛盾将更加突出。

四 .国家拉动内需政策和钢铁产业振兴规划的出台将促动钢铁市场和生产的复苏，但需要较长时间才能显现效果

国家拉动内需政策出台

• 11 月 5日国家出台了拉动内需的政策密集出台 ,这意味着我国经济的再度增长的前景 ,特别是提出的促进经济的 10项措施 ,到 2010年 4 万亿的投资 ,将带动包括钢铁行业在内的国民经济各部门的需求增长和产业结构调整的力度 . 4 万亿投资将新增钢材需求在 1亿吨以上。基础设施建设对螺纹钢、线材、镀锌板、彩涂板的需求巨大，对这些钢铁生产企业无疑是一个利好消息。

• 在产业政策方面，国家新上调总共涉及 3770项产品的出口退税，这些产品约占我国出口产品的 27.9%。对钢铁产品主要是那些高附加值的钢材品种。

• 2009---2010年国家重大工程项目的大量启动，也将进一步带动对钢材的需求。如 2009年国家 60年大庆、 2010年上海世博会、2010年亚运会和京沪等数十条高速铁路的建设和四川地震灾区的重建都需要大量钢材。

钢铁产业振兴规划

• 1 月 14日国务院通过钢铁产业振兴规划提出 :• 加快钢铁产业调整和振兴 ,必须以控制总量、

淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。

• 1.要统筹国内外两个市场 , 落实扩大内需措施 ,拉动国内钢材消费 ; 实施灵活的出口税收政策 , 稳定国际市场份额 .

• 2.要严格控制钢铁总量 , 淘汰落后产能 ,不得再上单纯扩大产能的钢铁项目 .

• 3.要发挥大集团的带动作用 ,推进企业的联合重组 ,培育具有国际竞争力的大型和特大型企业钢铁集团 , 优化产业布局 ,提高集中度 .

• 4.要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内基建投资中列支专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量。

• 5.要整顿铁矿石进口市场秩序 ,规范钢材销售制度 , 建立产销风险共担机制 .

• 2005年中国钢铁工业吨钢综合能耗比国际先进水平高出 10%～ 15%。 2007年钢铁工业总能源占全国能耗 14.71%，工业废水排放量占工业排放总量 8.53%，工业粉尘排放量占工业总排放 15.18%。

• 2007年 4 月 29日国家发改委发出“关于推进产业结构调整遏制高能行业再度盲目扩张的紧急通知”，要求加快淘汰能耗高，污染严重的落后生产能力。指出，我国落后炼铁的炼钢能力分别达到 1亿吨和 5500 万吨，这些落后能力单位能耗通常比大型设备高出 10%~15%，物耗高出 7%~10%，SO2 排放高出 3倍以上。

• 提出了工作目标：• 2007年全国淘汰落后炼铁能力 30

00 万吨，炼钢能力 3500 万吨；• 2010年全国淘汰落后炼铁能力 1亿吨，炼钢能力 5500 万吨。

• 世界金融危机和对中国经济的影响还在扩大。世界和中国经济何时走出低谷，摆脱金融危机的影响，各国经济学界看法不一样。有人认为 2009年下半年即可看到经济复苏的迹象，有人认为最快也要到 2010年，也有人认为需要 2－ 3 年甚至更长时间。毫无疑问，世界金融危机必将延缓世界和中国经济的发展速度。

• 从长远发展来分析，金融危机可以延缓经济发展速度，但不会改变历史发展进程，对发展中国家尤其如此。中国还处于工业化中期，与世界工业发达国家相比，人均 GDP和人均

• 钢材消费量还有很大差距，中国经济发展潜力巨大。因此，在全面实现工业化之前，中国经济仍然要保持平稳较快速度发展，中国钢材消费量也不会停止增长。世界金融危机对中国钢材市场造成冲击，，但不会改变中国经济崛起的基本面，不会影响中国国内钢材市场长远需求的巨大空间。

• 总之，前途是光明的，道路是曲折的。

•2009 年对世界和我国都将是最困难的一年 ,我国一定会克服美国金融危机所造成的影响 , 保持经济的稳定增长。

谢谢大家

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