Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017

Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture

Tööstusettevõtete uuring 201710.04.2017 Toiduainetööstus

© SwedbankPublicInformation class 2

TOIDUAINETÖÖSTUS

1,6% SKPst

Eksport 519 miljonit, netoeksport 98 miljonit Üle 14 000 töötaja


Toiduainetööstus moodustab 1,6% Eesti SKPst

Allikas: Statistikaamet

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.7% 1.8% 2.2% 1.8%1.7% 1.7%

1.7% 2.0% 1.8% 1.6%

7.7%

-5.4%

-14.7%

2.3%

7.6%

4.3%

1.4% 2.8% 1.4% 1.6%

12%

6%

3%

-13%

7%

8%

7%

18%

-8%

-4%

Toiduaine- ja joogitööstuse osatähtsus SKP-sSKP muutus võrreldes eelmise aastaga, %Toiduaine- ja joogitööstuse lisandväärtuse muutus võrreldes eelmise aastaga, %

© SwedbankPublicInformation class

Toiduainetööstuse toodangumaht langenud Eestis 1%

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201678

83

88

93

98

103

108

113

118

105

99

88

114

96

100

80

EU28 Eesti Läti Leedu Soome Rootsi

EU28 Eesti Läti Leedu Rootsi Soome

1.3%

-1.0%

1.3%

2.0%

-1.4%

1.8%

Euroopas on tervikuna toiduainetööstuse toodangumaht kasvanud, Eestis vähenenud Leedu toodangumahud kasvanud 6 aastaga 30%, Eestis 13%

Allikas: Eurostat

Toiduainetööstuse toodangumahu indeksi muutus, 2016,%

Toiduainetööstuse toodangumahu indeks, 2007=100


Geopoliitilised probleemid vähendavad toiduainetööstuse käivet

5*2016 hinnanguline müügitulu põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

Sektor 2014 muutus 2015 muutus 2016 muutusmEUR % mEUR % mEUR %

Toiduaine- ja joogitööstus kokku 1 870 5% 1 811 -3% 1 768 -2%Joogitootmine 273 6% 257 -6% 261 2%Toiduainete tootmine 1 597 5% 1 553 -3% 1 507 -3%

Liha töötlemine ja säilitamine ning 307 4% 303 -1% 307 1%Kala, vähilaadsete ja limuste 168 3% 171 2% 118 -31%Piimatoodete tootmine 386 -2% 330 -14% 313 -5%Pagari- ja makarontoodete tootmine 179 10% 189 6% 192 2%

Müügitulu 2014-2016



Toiduainetööstuse eksport langes aastaga 6,7%

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

343388

347

418461

519565

591

556519

310359

294328

388409 418 438

434 421

Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport jooksevhinnas, EURToiduaine-ja joogitööstuse kaupade import jooksevhinnas, mEUR

Ülejääk +98 mln eurot

Allikas: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet

Toiduaine- ja joogitööstuse eksport moodustab 7,5% töötleva tööstuse ekspordist ja Eesti koguekspordist 4,4%

Leedu toiduaine- ja joogitööstuse eksport suurenes 4,8%, Lätis vähenes 2,5%

Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport ja import, miljon eurot

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

500

1000

1500

2000

2500

3000

347 418 461 519 565 591 556 519

314 367 442 518626 551 488 476

1,401

1,700

2,011

2,312

2,602 2,7072,578

2,703

Eesti toiduaine- ja joogitööstuse eksportLäti toiduaine- ja joogitööstuse eksportLeedu toiduaine- ja joogitööstuse eksport

Eesti, Läti, Leedu toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport, miljon eurot


Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid


Liha, kala valmistoodete eksport, 2016 Jookide eksport, 2016 Piima eksport, 2016

Liha ja toidukõlblike subproduktide eksport, 2016

Kalade ja vähilaadsete, molluskite ja muud veeselgrootute eksport, 2016

(Lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest valmistoodete eksport, 2016)

(Jookide (veed), alkoholi ja äädika eksport, 2016)

Läti

Soome

Leedu

Rootsi

Muu

Taani

Saksamaa

Hongkong

31.7%

23.0%

14.0%

11.9%

9.9%

3.4%

3.3%

2.8%

Leedu

Läti

Soome

Itaalia

Holland

Muu

Saksamaa

Kreeka

31.4%

25.9%

18.5%

7.7%

6.6%

4.6%

3.4%

1.9%

Muu

Soome

Rootsi

Ukraina

Läti

Šveits

Valgevene

Saksamaa

Taani

28.9%

19.1%

8.7%

8.2%

8.1%

7.5%

6.9%

6.8%

6.0%

(Piima ja piimatoodete eksport, linnumunade ja naturaalse mee eksport, 2016)

VenemaaSoome

LätiLeeduRootsi

MuuTaaniNorra

Saksamaa

34.1%22.9%

21.1%6.5%

5.2%4.2%

2.6%1.7%1.7%

LätiSoomeLeeduRootsi

MuuUkraina

NorraSerbia

Suurbritannia

27.9%25.9%

13.2%9.9%9.6%

5.0%4.8%

2.3%1.6%

Soome

Rootsi

Läti

Leedu

Venemaa

Muu

Norra

42.7%

27.7%

12.3%

7.6%

5.5%

2.6%

1.7%

Pagaritoodete eksport, 2016

(Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud pagaritooted, kakaoga või kakaota, eksport, 2016)


Teravilja hind langustrendis, piim tõusvas


Piima kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn Liha kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn

Teravilja kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn Elektri- ja soojusenergia tootjahinnaindeks, 2010=100

Feb-08

Jul-0

8

Dec-08

May-09

Oct-09

Mar-10

Aug-10

Jan-1

1

Jun-1

1

Nov-11

Apr-12

Sep-12

Feb-13

Jul-1

3

Dec-13

May-14

Oct-14

Mar-15

Aug-15

Jan-1

6

Jun-1

6

Nov-16

175200225250275300325350375400425

Feb-08

Jul-0

8

Dec-08

May-09

Oct-09

Mar-10

Aug-10

Jan-1

1

Jun-1

1

Nov-11

Apr-12

Sep-12

Feb-13

Jul-1

3

Dec-13

May-14

Oct-14

Mar-15

Aug-15

Jan-1

6

Jun-1

6

Nov-16

13001400150016001700180019002000210022002300

Sealiha keskmine hind, eurot/tonn Veiseliha keskmine hind, eurot/tonn

Mar-08

Aug-08

Jan-0

9

Jun-0

9

Nov-09

Apr-10

Sep-10

Feb-11

Jul-1

1

Dec-11

May-12

Oct-12

Mar-13

Aug-13

Jan-1

4

Jun-1

4

Nov-14

Apr-15

Sep-15

Feb-16

Jul-1

6

Dec-16

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

220


Eesti toiduainetööstuse palk Baltikumi kõrgeim

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

837 840882

928992

1,0571,119

1,189

709 711 729777

835897

9471,003

1,147 1,1421,178

1,2461,310

1,356 1,378

1,453

717754

799

864926

9761,033

1,107

Eesti keskmine brutopalk Toiduainetööstuse keskmine brutopalk

Joogitööstuse keskmine brutopalk Töötleva tööstuse keskmine brutopalk

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

928 926954

1,0121,073

1,1271,163

1,228

700 688714.5 715

766.5 746.5

811.5857

546 549 558588

618646

692

760

Eesti toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk

Läti toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk

Leedu toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk

Keskmine brutopalk Eestis Toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk Eestis, Lätis ja Leedus

Joogitööstuse brutopalk 22% kõrgem Eesti keskmisest brutopalgast, toiduainetööstuses 16% madalam

Eesti toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk 30% kõrgem Läti ja 38% kõrgem Leedu toiduaine-ja joogitööstuse keskmisest

brutopalgast

Allikas: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet


Tööjõukulud sektoris langenud -1%, töötajate arv -10,3%

10Allikas: Statistikaamet*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

2014 2015 2016*

Sektor Tööjõukulude muutus, %

Tööjõukulud/müügitulu, %

Kogukasumi marginaal, %

Tööjõukulude muutus, %



Tööjõukulude muutus, %



Toiduaine- ja joogitööstus 13% 12% 4% 6% 13% 3% -1% 13% 3%

Toiduainete tootmine 13% 12% 4% 7% 13% 3% 0% 13% 2%

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine

28% 14% 2% 4% 15% 2% 2% 15% 2%

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

5% 13% -4% 3% 13% -3% -13% 17% -13%

Piimatoodete tootmine 1% 8% 4% 9% 10% 4% 3% 11% -1%

Pagari- ja makarontoodete tootmine 12% 20% 4% 13% 21% 3% -2% 20% 19%

Joogitootmine 13% 12% 8% 0% 13% 7% -2% 12% 10%

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemises ja säilitamises kahjum suurenenud 194%

(-5mEUR→-15mEUR)

Pagari- ja makarontootmises kasum aastaga kuuekordistunud

(6mEUR→37mEUR)

Piimatootmises kahjum -3mEUR. I poolaasta kahjumis, II poolaasta

kasumis

Kogukasum=müügitulu-kulud


Eesti lisandväärtus EL keskmisest madalam

11Allikas: Eurostat, Statistikaamet

Joogitööstuse lisandväärtus hõivatu kohta, 2014, tuhat eurot

Toiduainetööstuse lisandväärtus hõivatu kohta, 2014, tuhat eurot

2015. aasta Eesti lisandväärtus hõivatu

kohta toiduainetööstuses 22,7 tuhat eurot

2015. aasta Eesti lisandväärtus hõivatu kohta joogitööstuses

41,2 tuhat eurot

Eesti lisandväärtus hõivatu kohta 2008 vs 2014 suurenenud nii

toidu kui ka joogitööstuses 41%.

Bulgaari

a

Rumeenia Läti

Leedu

Horvaati

aUngar

i

Slova

kkia

Tšehhi

PoolaEes

ti

Portuga

l

Küpros

Slove

enia

Kreeka

Saksam

aa

Luksemburg EL

Hispaan

ia

Austria

Prantsu

smaa

Soome

Itaalia UK

RootsiTaa

niBelg

ia

Holland

Iirimaa

9 10 14 15 17 18 18 21 22 23 24 28 30 39 42 45 4554 55 56 62 64 68 69 69

81 83

187

Bulgaaria

Rumeenia

Ungari LätiLeed

u

Slovakkia

Horvaatia

KüprosEes

ti

Sloveen

iaKreeka

Portugal

Tšehhi

Poola

Saksam

aa EL

Hispaania

Soome

Itaalia

Taani

Luksemburg

Prantsu

smaa

Austria

RootsiBelgia

HollandIiri

maa

15 26 27 28 35 36 36 46 47 50 52 52 52 5377

94 95 100 101 109 117 121143 145 160

201

284


Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot

Eesti ja EL lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, tuhat eurot 2016 Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta

23,4 tuhat (+1,7% vs 2015)

Töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta EL-is 24.-25. kohal

Allikas: Eurostat, Statistikaamet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4946

53 55 56 57 5862

17 1519 20 22 22 24 23

EL lisandväärtus hõivatu kohta Eesti lisandväärtus hõivatu kohta

Bulgaari

a

Horvaati

aEes

ti LätiPoola

Ungari

Sloka

kkia

Küpros

Portuga

l

Tšehhi

Malta

Leedu

Slove

enia

Kreeka

Itaalia EL

Hispaan

ia

Prantsu

smaa

Suurb

ritannia

Saksam

aa

Austria

Belgia

Holland

Soome

Taani

Rootsi

Luksemburg

Iirimaa

10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 4457 62 62 68 75 80 86 89 91 93 105

134

214

397


Tootmise ja töötlemise erialasid lõpetab järjest vähem noori

13Allikas: Statistikaamet

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1242

1067 1100 1083

1353

1110

1236

1632

1075

9501010

819754

634 630 598658

775 803 807 785

17%

13% 13%13%

16%

13%14%

15%13% 13% 13%

11%

10%9% 8%

8% 8%

10%10% 11%

10%

Tootmise ja töötlemise alal kutsekooli lõpetanud ja nende osakaal kõigist lõpetanutest

Tootmise ja töötlemise alal lõpetanud Tootmise ja töötlemise alal lõpetanute osakaal kõigist lõpetanutest


Soodne aeg investeeringuteks

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

-100

-50

0

50

100

150

200

250

181

68

75

96 91113

9989

6.6%

10.4%

-0.1%

3.0%

5.0%

3.9%

2.8%

-0.1% -0.5%

0.1%

6.1%

6.5%

4.7% 4.6%

4.5%3.5% 3.2% 3.2%

2.6% 2.6%

Toiduainetööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€Tarbijahinnaindeksi muutus, %Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

Investeeringute jagunemine, 2016*

Muud masinad ja seadmed, inventar 67%

Ehitamine ja ehitiste rekonstrueerimine 23%

Transpordivahendid 2%

Ehitiste soetamine 5%

Maa 1%Arvutid ja arvutisüsteemid 1%

Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet*2016 hinnanguline investeeringute maht põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

Intressimäärad endiselt madalal tasemel

Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu

Küsitluse tulemused


Uuringus osales 42 toiduainetööstuse ettevõtet

16

Muu töötlev tööstus:• Mööblitööstus (27%)• Tekstiilitööstus (14%)• Trükitööstus (11%)• Elektroonikatööstus (8%)• Elektriseadmete tootmine (5%)• Muu (35%)

Küsitluses osales 260 ettevõtet:• Käive üle 4,2 miljardi euro

(36% kogusektori käibest)• Mediaankäive 4,2 miljonit• 58 ettevõtet, kellele käive üle 20 miljoni• Töötajate arv kokku 29 831 (25% sektorist)

• Keskmine töötajate arv 113

Muu töötlev tööstus28%

Ehitusmaterjalide töös-tus11%

Puidu- ja paberitööstus22%

Toiduainetööstus16%

Rasketööstus22%

Küsitluses osales 42 toiduainetööstuse ettevõtet:• Käive üle 1 miljardi euro• Mediaankäive 15 miljonit• 18 ettevõtet, kellele käive üle 20 miljoni• Töötajate arv kokku 5 539 • Keskmine töötajate arv 130


71% toiduainetöösturitest plaanib käibekasvu, keskmiselt 3,7%

KÕIK Toiduainetööstus

3.0%

1.0%

4.4%

3.8%

6.5%

3.7%

2015 2016 2017

Plaanitav käibekasv* töötlevas tööstuses ja toiduainetööstuses, %

Vastanutest 21% prognoosib käibe samaks jäämist (2016: 30%), 7% käibe vähenemist

(2016: 7%).

2016 prognoosis 63% toiduainetöösturitest käibekasvu, keskmiselt 3,8%

Üle 20mEUR käibega toiduainetöösturid plaanivad käibekasvuks 3,3%, 10-20mEUR

käibega 5,6% ja alla 10mEUR käibega kasvuks 7,3%

*Käibega kaalutud keskmine muutus

2016. aastal plaaniti toiduainetööstuses kasvuks 3,8%, tegelik -2,4%

(Allikas: Statistikaameti lühiaajastatistika)


83% toiduainetöösturitest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist

18


44%

50%48%

43%

52%55%

2015 2016 2017

Kasumlikkuse paranemine töötlevas tööstuses ja toiduainetööstuses, %

Kuidas plaanivad toiduainetöösturid kasumlikkust kasvatada?

tarneahela efektiivistamisega

kulude kokkuhoiuga

muu

enda kaubamärgi arendamisega

kõrgema lisandväärtuse/marginaaliga toodete valmistamisega

tootmise efektiivistamisega

müügi suurendamisega

2%

5%

7%

10%

21%

21%

33%

2017 prognoosivad 55% toiduainetööstusest kasumlikkuse paranemist, 29% samaks jäämist (2016: 37%), 17% vähenemist

(2016: 20%)

Toiduainetöösturid plaanivad müüki suurendada keskmisest enam (33%), kogu tööstus (28%)


Iga teine toiduainetööstur sihib Rootsi, iga kolmas Läti turgu

19

Suurbritannia

Hiina

Venemaa

Rumeenia

Rootsi

Leedu

Itaalia

Saksamaa

Läti

Soome

3%

3%

3%

3%

3%

3%

6%

6%

19%

42%

Millised on toiduainetööstuse järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest)

2016 olulisim sihtriik „täna“ oli Soome. Täna moodustab eksport Soome 31% toiduainetööstuse

ekspordikäibest2016 peamised 3 uut sihtriiki olid Rootsi, Soome ja Leedu

Rootsi

Läti

Soome

Saksamaa

Leedu

Hiina

Taani

Suurbritannia

Poola

Valgevene

USA

Holland

41%

28%

24%

21%

17%

14%

10%

10%

10%

7%

7%

3%

Mis on toiduainetööstuse kõige olulisim sihtriik täna (% vastanutest)?


Toiduainetöösturid tunnetavad üha enam tööjõupuudust

20


46%

28%

42%

28%

44%40%

2015 2016 2017

Kas ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus?


1% 0%

79%

47%

20%

53%

Juhtidest Spetsialistidest Lihttöölistest

Millistest töötajatest on kõige rohkem puudus?*

Iga viies toiduainetööstur plaanib välistööjõu osakaalu suurendada

Tänavu lihttööliste puudus kasvanud (2016: 23%), spetsialistide vajadus vähenenud (2016: 69%) ning vajadus juhtidest puudub

(2016: 8%)

*Vastanud need, kelle arengut piirab tööjõupuudus


Mida arvavad toiduainetöösturid tööjõupuudusest?

21

„Müügimeestest“

„Kokkadest“

„Siin ei ole miskit täpsustada - lihttöölisi ei ole eriti...“

„Tootmis- ja laotöölistest“

„Spetsialistidest ja puhastusteenindajatest“

„Renditööjõud“

„Töötajate buss tööle ja koju veoks, sportimisel soodustused,

konkurentsivõimeline palk“

„Ise koolitanud“

„Värvanud väljastpoolt sektorit, et kaasata värsket verd“

„Värvanud Lätist, Bulgaariast, Narvast, Valgast jne“

„Ise tööd teinud“ „Töölistest, kellel tahe töötada“

„Uued seadmed, efektiivsuse tõstmine, palgatõus“

„Olla ise atraktiivne tööandja + väliskommunikatsioon“

„Suurem rõhk värbamisele“

„Arendada tootmist Eestist väljaspool“

„Motivatsioonipakettide ülevaatamine ja täiendamine.“

Millistest töötajatest on puudus? Mida on juba ette võetud tööjõu puudusega toime tulemiseks?

Mida plaanivad ettevõtjad tööjõu puudusega toimetulekuks 2017?

„Suure osa tootmisest viinud kolmandatesse riikidesse“

„Tihe suhtlus kutsekoolidega, ise koolitamine“

„Tõsta palku ja optimiseerida tootmist“„Igasugustest lihttöölistest“


67% toiduainetöösturitest prognoosib palgakasvuks 2,6%

22


3.9%

3.4%3.0%

3.3%3.7%

2.6%

2015 2016 2017

Keskmise palga muutus 2015-2017, prognoos %


0.8%

-0.9%

1.3%

-0.6%

1.6%1.3%

2015 2016 2017

Töötajate arvu muutus 2015-2017, prognoos %

2016 plaaniti töötlevas tööstuses keskmiseks palgakasvuks 3%, tegelik 7% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)

2016 plaaniti töötajate arvu muutuseks -0,6%, tegelik -10,3% (2015 prognoos -0,9%, tegelik -6%)

(Allikas: Statistikaamet)


Investeeringuid plaanib 88% toiduainetöösturitest

23


91% 90%

81%85%

93%88%

2015 2016 2017

Mitu % ettevõtetest plaanivad sel aastal investeerida?

Toiduainetööstus

12%

19%

26%24%

19%

Ei plaani investeerida kuni 100 th€ 100 th€ - 500 th€ 500 th€ - 2 m€üle 2 m€

Kui palju plaanite investeerida 2017. aastal? (% vastanutest)

12% toiduainetöösturitest ei plaani investeerida. Terves tööstussektoris vaid 7%

Toiduainetöösturid plaanivad investeerida +43,2% rohkem kui 2016. aastal


Toiduainetööstuse investeeringud suunatud tootearendusse

24

Mis on investeeringute peamine eesmärk?

Tootearendus järjest enam fookuses (2017: 55%) 2016 plaaniti investeerida tootearendusse 13%, 2015: 15%

Mis on tootearendusinvesteeringute peamine eesmärk?*

Toiduainetööstus

58%

25%

17%

uued tootedolemasolevate toodete arenduskaubamärgi loomine või arendamine


58%

36%

25%

55%

16%

9%

Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu

*Vastanud need, kes vastasid tootearenduse peamiseks investeeringuks

Efektiivsuses kasv jääb tagaplaanile (2017: 36%) (2016: 41%), (2015: 50%)


Iga kolmas toiduainetööstur näeb ärimudelis suuri muutusi

25

„Jaetoodete osakaalu kasvatamine ja ettevõtte kaubamärgi arendamine,

kindlustamaks ettevõtte positsiooni kiiresti areneval turul.“

„Uue tootegrupi välja arendamine, kuna

trendid ja tarbimisharjumused

muutuvad.“

„Kaubanduskettide nõuded ja

sertifitseerimised“

„Liitumine ühistulise

suurtööstusega“„Tulenevalt Eesti

seadusandlusest on plaan kogu tootmine siit

välja viia.“

„Müügi poole pealt ekspordi kasv - seoses valitsuse tegevuses alkoholituru

suunas. Ebakindlus majanduskeskkonna

suhtes.“

„Grupi sees olevate tootmiste integratsioon ja

maatriksjuhtimise optimiseerimine erivaldkondades

(logistikas, tootmises, müügis, ostus)“

„Lisa tööstused“

Millised on põhilised muutused ja millistest trendidest need lähtuvad?


Kokkuvõte

26

KÄIVE/KASUM

Ettevõtjad on optimistlikud

71% toiduainetööstusest plaanib käibekasvu keskmiselt

3,7%

55% toiduainetöösturitest prognoosib kasumlikkuse

paranemist

Kasumlikkust parandatakse peamiselt läbi müügi

suurendamise

31% toiduainetöösturitest näeb olulisi muudatusi tulemas

ärimudelis

INVESTEERINGUD

Investeeringute maht kasvamas

88% toiduainetöösturitest plaanib 2017. aastal

investeerida.

Investeeringute maht kasvab keskmiselt

+43,2%

55% toiduainetöösturitest plaanib investeerida tootearendusse, 36%

efektiivsuse kasvu.

EKSPORT TÖÖJÕUD

41% toiduainetöösturitest näeb kõige populaarsema uue

sihtturuna Rootsit

Populaarsed Skandinaavia ja Saksamaa Töökätest on puudus

67% toiduainetöösturitest prognoosib palgatõusu keskmiselt

2,6%.

Iga viies plaanib välistööjõu osakaalu suurendada.

Kõige olulisem sihtriik täna Soome

Puudus lihttöölistest.

Hiina fookus langenud

Keskmine töötajate arvu suurenemine toiduainetööstuses

+1,7%

Uuteks sihtturgudeks samuti Läti, Soome, Saksamaa

Business

Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017