7. Александр Головизнин — Логист.ру/2016

1

1

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А" Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11 e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Развитие инфраструктуры морских портов России.

Контейнерная логистика в Росcии.

ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

OOO «Морстройтехнология» (МСТ )

http://www.morproekt.ru/ 2 06.07.16

v  Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

v  Проектирование: • универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых

терминалов; • объектов транспортно-складского назначения (логистических центров); • гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

v  Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

v  Генпроектирование; v  Консультационные и

инжиниринговые услуги; v  Обследование причалов,

зданий и сооружений; v  Инженерные изыскания; v  Маркетинговые

исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:


Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок


Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, в млн. TEU

0% роста

По различным оценкам, рост контейнерного грузооборота морских портов мира в 2015 г. составил от 1,1% (Alphaliner, январь 2016) до 2,2% (Drewry, декабрь 2015).

Источник: Drewry, обработка МСТ

Объем мировой морской торговли в контейнерах, в млн. TEU

Источник: Clarksons, обработка МСТ

0% роста

693 млн. TEU 175 млн. TEU

По оценкам Clarksons, рост мировой морской торговли в контейнерах в 2015 г. составил 2,5%.


Динамика контейнерного грузопотока по бассейнам


Грузооборот в 2015 г., тыс. TEU

Динамика по бассейну

в 2005-2015 г., %

138 +14%

1 984 -29%

604 - 19%

- 25%

1 215 - 24%

3 941


Структура и динамика контейнерного рынка России по направлениям, млн. TEU



Грузооборот основных контейнерных портов в России в 2005-2015 гг.


Владивосток Восточный порты Сахалина БП СПб Калининград Усть-Луга Архангельск Мурманск Дудинка Новороссийск

Дальневосточный бассейн Балтийский бассейн Арктический бассейн Азово-Черно-морский бассейн

2009 г. - ▼-32%

2015 г. - ▼-28%


Российская транспортная система – контейнерные перевозки


Восточный Владивосток

Находка

Новороссийск

БП Санкт-Петербург

Усть-Луга

- морские порты

Дальневосточный бассейн

Арктический бассейн

Азово-Черноморский бассейн

Балтийский бассейн

Калуга

Москва

Санкт-Петербург

Челябинск

Новосибирск

Иркутск

Забайкальск

Хабаровск

Владивосток

Самара Екатеринбург

Пермь

Нижний Новгород

Красноярск

- центры потребления и отправления грузов

Мурманск

Дудинка Архангельск


Для продуктов нефтепереработки используется транспорт: ü  Трубопроводный ü  Железнодорожный ü  Речной

Контейнерные порты в регионе Балтийского моря


~ 8330 kilometers

Рига

Клайпеда

Калининград

Таллин

Хельсинки Хамина-Котка

Санкт-Петербург

Усть-Луга

Москва 393 тыс. TEU, ▼-13%

179 тыс. TEU, ▼-45%

355 тыс. TEU, ▼-8%

209 тыс. TEU, ▼-20%

432 тыс. TEU, ▲+7% 555 тыс. TEU, ▼-3%

1 715 тыс. TEU, ▼-28%

90 тыс. TEU, ▼-16%


Порты для российских контейнерных грузов: БП СПб


Контейнерный грузооборот БП СПб, 2006-2015 гг.

ЗАО «КТ Санкт-Петербург» 540 => 1500 тыс. TEU

ООО «Моби Дик»: 220 => 400 тыс. TEU

ЗАО «ПКТ» 1250 => 1550 тыс. TEU

ОАО «Петролеспорт» 1000 => 2300 тыс. TEU


Кто самый большой в Большом порту?


Структура контейнерного грузооборота терминалов в БП СПб (2015 г.), в тыс. TEU

398,0 тыс. TEU

168,8 тыс. TEU

577,6 тыс. TEU

376,3 тыс. TEU Всего: 2514 тыс. TEU

= + + = 65%

Прочие терминалы 194,4 тыс. TEU

(в 2014 г. – 77%)


Динамика грузооборота по основным контейнерным терминалам БП СПб



Проекты развития контейнерных терминалов на российской Балтике


Всего по основным терминалам Балтийского

бассейна загрузка мощностей - 42%

11 000 TEU

4 300 TEU

1 800 TEU


ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб


Проектная мощность 500 тыс. TEU 1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузов

Площадь территории 97 га 164 га

Глубина акватории 14,4 м 16,0 м

Длина причальной линии 1220 м 1930 м

Количество причалов 5 для судов-контейнеровозов, причалы ро-ро

5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро

Крановое оборудование STS Post-Panamax STS Post-Panamax

Вместимость контейнеровозов 5000 TEU 6500 TEU

По состоянию на 2016 г. На полное развитие


Порты для российских контейнерных грузов: Усть-Луга


Контейнерный грузооборот порта Усть-Луга, 2006-2015 гг.

•  Первая очередь – 450 тыс. TEU •  Возможное развитие – более 2,0 млн. TEU

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Контейнерные грузопотоки Арктического бассейна РФ


Мурманск

Архангельск

Дудинка

Контейнерный грузооборот порта Мурманск, 2006-2015 гг.

Контейнерный грузооборот порта Архангельск, 2006-2015 гг.

Контейнерный грузооборот порта Дудинка, 2006-2015 гг.

31 тыс. TEU, ▲+17%

37 тыс. TEU, ▼-2%

56 тыс. TEU, ▲+19%

в статистике морских портов с 2008 г.


Российская транспортная система. Азово-Черноморский бассейн

http://www.morproekt.ru/ 06.07.16 16

Азовское море

Черное море

Севастополь Новороссийск

Таганрог Ростов-на-Дону

Азов

- порты Азовского моря (РФ) - порты Черного моря (РФ)

менее 1 тыс. TEU 584 тыс. TEU, ▼-19%

с с с

с

Одесса Ильичевск Южный

- порты Украины

482 тыс. TEU, ▼-28%

менее 1 тыс. TEU

менее 1 тыс. TEU менее 1 тыс. TEU


Порт Новороссийск – возможное развитие


Контейнерный терминал ОАО «НМТП»

200 => 300 тыс. TEU

Контейнерный терминал ОАО «Новорослесэкспорт»

350 => 500 тыс. TEU

Контейнерный терминал ОАО «НУТЭП»

350 => 600 тыс. TEU

Контейнерный грузооборот Порта Новороссийск, 2006-2015 гг.


Динамика контейнерного грузооборота стивидорных компаний порта Новороссийск



Сухогрузный район порта Тамань (планы строительства)


v  Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

v  Расчетные суда в порту: дедвейтом до 150 тыс. т v  Переговоры с инвесторами, поиск концессионера

cape Zhelezny Rog

Mms Tuzla

new port location existing terminals’ location

м. Тузла

м. Железный Рог размещение нового порта размещение действующих терминалов

Потенциальные инвесторы порта Тамань


Для продуктов нефтепереработки используется транспорт: ü  Трубопроводный ü  Железнодорожный ü  Речной

Контейнерные порты Дальнего Востока РФ


Sebastopol Владивосток

Восточный

619 тыс. TEU, ▼-29%

353 тыс. TEU, ▼-26%


Порт Восточный


Грузооборот контейнеров ООО «Восточная стивидорная компания» в 2015 г. сократился на 26% и составил 353 тыс. TEU.

ООО "Восточная стивидорная компания", контейнерный терминал

•  Пропускная способность контейнерного терминала составляет 550 тыс. TEU.

•  Инвестиционная программа по увеличению мощностей в два этапа:

I.  до 1,1 млн. контейнеров в год; II.  до 2,2 млн. контейнеров в год.

Контейнерный грузооборот порта Восточный


Порт Владивосток


Грузооборот контейнеров в 2015 г. составил: •  ОАО «Владивостокский МТП» (ранее -

«Владивостокский контейнерный терминал») - 345 тыс. TEU, снижение на 33%;

•  ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» - 129 тыс. TEU, снижение на 13%.

ОАО «Владивостокский МТП» (ранее – ООО «Владивостокский контейнерный терминал»

•  Пропускная способность контейнерного терминала ООО «ВКТ» 500 тыс. TEU, запланировано расширение до 650 тыс. TEU.

•  Пропускная способность ООО «ВМКТ» - около 150 тыс. TEU, планируется увеличить мощность за счет «сухого» порта до 360 тыс. TEU к 2017 г. и до 500 тыс. TEU к 2020 г.

ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» (на территории ОАО «Владморрыбпорт»

Контейнерный грузооборот порта Владивосток


Динамика грузооборота основных контейнерных терминалов портов Дальнего Востока РФ



Динамика контейнерного грузооборота в 2016 г.


Контейнерный грузооборот российских портов в январе –мае 2016 г.

Сравнение контейнерного грузооборота портов Балтийского бассейна

по месяцам в январе –мае 2016 г.

С начала года грузооборот Арктического бассейна был выше, чем в 2015 г. В Балтийском бассейне рост грузооборота начался в феврале, в Азово-Черноморском – в апреле. В Каспийском и Дальневосточном бассейнах грузооборот продолжает сокращаться относительно показателей прошлого года (при сравнении накопительным итогом).

Порт/бассейнГрузооборотвтыс.TEU

ПортыРФ 1616,11 - 2 , 6 % -2,6%Балтийскийбассейн 839,40 2 , 8 % 2,8%БПСПб 738,80 2 , 6 % 2,6%Усть-Луга 31,50 - 6 , 8 % -6,8%Калининград 69,00 1 1 , 2 % 11,2%

Азово-Черноморскийбассейн 288,70 3 , 2 % 3,2%Новороссийск 282,60 4 , 3 % 4,3%Азов 2,40 - 2 0 , 3 % -20,3%Севастополь 2,40 - 1 1 , 5 % -11,5%

Арктическийбассейн 55,71 5 , 3 % 5,3%Дудинка 22,13 - 2 , 8 % -2,8%Мурманск 18,66 5 , 0 % 5,0%Архангельск 14,66 2 2 , 3 % 22,3%Кандалакша 0,26 - 2 7 , 9 % -27,9%

Дальневосточныйбассейн 431,33 - 1 5 , 1 % -15,1%Владивосток 229,40 - 9 , 5 % -9,5%Восточный 116,00 - 2 8 , 7 % -28,7%Корсаков 42,60 3 2 , 1 % 32,1%

Каспийскийбассейн 0,97 - 2 0 , 3 % -20,3%

Динамикапосравнениюсаналогичнымпериодом2015г.


Железнодорожные контейнерные перевозки


v  В 2015 г. объем перевозок в крупнотоннажных контейнерах по сети РЖД составил 2964 тыс. TEU (-7,8%).

v  Основной объем – это международные перевозки, их доля около 50% и имеет тенденцию к росту. v  Объем груженых контейнеров в международном сообщении составил 1142 тыс. TEU (-12,4%), а во внутрироссийском – 781 тыс. TEU (-9%). Падение импорта груженых контейнеров составило 27,6%, транзита – 9%, экспорта – 2,2%.

Компания Объем перевозок

Динамика к 2014 г.

ОАО "Трансконтейнер" 1389,8 -5% ООО "Модуль" 236,3 1% ООО "Трансгарант" 214,9 -9% ООО "РРЛ" (ООО "А-Транс") 122,3 -16% ООО "Финтранс ГЛ" 118,6 -1% ООО "Спецтрансгарант" 67,9 н.д. ЗАО "Русская тройка" 105,3 -21% ООО "Максима Логистик" 75,2 Прочие 634,1 Всего 2964,4 -8%

Оценка объема контейнерных перевозок по российским железным дорогам в 2015 г., в тыс. TEU

Источник: ПАО «Трансконтейнер», обработка МСТ

Динамика объемов железнодорожных контейнерных перевозок по сети РЖД в 2005-2015 гг., в тыс. TEU (по 2015 г. – предварительная оценка объемов)


Маршруты «Шелкового пути»




Анализ истории и существующего положения

Из-за отсутствия специального спредера застропка контейнера производится вручную на причале у борта судна. Выгрузка груза из контейнера в трюм производиться портальным краном с двумя грузовыми лебедками, позволяющими наклонить контейнер. Открытие торцевого люка производится вручную над трюмом судна.

В практике работы морских портов контейнеры часто используются в качестве внутрипортовой тары. Например, в ОАО «Новороссийский морской торговый порт» разработана технология и имеется опыт погрузки в трюм судна навалочных грузов (серы, удобрений, угля) с помощью спецконтейнеров типа «OPEN TOP» с торцевым люком.



Контейнеры и оборудование для навалочных грузов

Глобализация мировой экономики и торговли превратила контейнерную транспорт-ную систему в транспортную индустрию. Согласно данных фирм Containerized Bulk Handling Group, Intersafe Marine AB , совершена революция в технологии перевалки насыпных грузов. Теперь возможно перевозить, складировать и, самое главное, с помощью оборудования фирмы RAM Spreaders, выгружать в трюм судна сыпучие грузы сразу из контейнеров.

Необходимость поддержания конкурентоспособности за счет мобильности транспортного бизнеса, удорожание экологических проблем повлекло создание новых технологий транспортирования навалочных в контейнерах по схеме «Поставщик-ж.д. транспорт-ЖГФ порта- склад порта- МГФ порта». Получают развитие технологии транспортирования сыпучих, в том числе пылящих грузов в специальных контейнерах от места зарождения грузопотока до погрузки на судно навалом методом переворачивания контейнера и высыпания груза в трюм судна



Контейнеры и оборудование для навалочных грузов

Спредеры фирмы RAM Spreaders

Спредер автоматически снимает верхнюю крышку контейнера, переворачивает контейнер, удерживая эту крышку. Одним из условий для нормальной работы такого спредера является требование совмещения оси вращения контейнера с центром его тяжести для ограничения воздействия крутящего момента от груза на механизм вращения спредера.

В связи с этим для перевозки и перегрузки грузов с различным удельным весом создан парк специализированных контейнеров


Варианты конструкций специализированных контейнеров


Для транспортирования и хранения навалочных грузов созданы специализированные контейнеры, обеспечивающие мобильность и экологичность портовой перевалки большой номенклатуры навалочных грузов.

Источники •  www.ramspreaders.com •  www.cbhgroup.org •  www.pittoship.com •  www.intersafe-marine.com


Некоторые порты, использующие данную технологию


Exxaro Port, Congo

Puerto Angamos, Chili

Puerto Rosario, Argentina Port Adelaide, Australia

Lazaro Cardenas, Mexico

Port Kembla, Australia

London, Great Britain

Jebel Ali Phase III Dubai, UAE

Maputo, Mozambique Matarani, Peru

Pointe Noire, Congo

Newcastle, Australia Port Elizabeth, South Africa


Как сделать технологию более эффективной?


Business

7. Александр Головизнин — Логист.ру/2016