6월 크라우드펀딩 투자현황

인크 YINC_황수지

2016. 7. 12.

목�차

국내�크라우드펀딩�투자동향

해외 (미국) 크라우드펀딩�투자동향 서클업(CircleUp), 위펀더(WeFunder), 스타트엔진(StartEngine)

해외 (영국) 크라우드펀딩�투자동향 크라우드큐브(Crowdcube), 시더스(Seedrs), 신디케이트룸(SyndicateRoom)

글로벌�크라우드펀딩�주요�뉴스

이달의�하이라이트�딜 케나시큐리티(Kenna Security)@아워크라우드, 쉐어즈닷컴(Shares.com)@시더스

이달의�이슈 : 한국거래소(KRX), 스타트업전용시장 KSM(Korea Startup Market) 개설�예정

1


모집건수 13건 (5월 15건) 및�성공건수 7건(5월 9건)으로�감소, 투자자수는 290명 (5월 90명)으로�증가와디즈에서�진행된�모헤닉게라지스와�미래테크가�흥행에�성공하며�투자자수는�증가했으나, 전체적인�펀딩�실적은�부진

모집건수 : 6월에�펀딩이�시작된�기업�수 / 펀딩�마감건수 : 6 월에�펀딩이�마감된�기업�수성공건수 : 6월에�펀딩이�마감된�기업�중�목표금액의 80%이상을�모집한�기업�수 / 펀딩�성공률 : (펀딩�성공건수/펀딩�마감건수) * 100

전월�대비�펀딩실적�부진

모집건수 13건

2월

모집건수

3월 4월 5월 6월

2월

(단위 : 명)(단위 : 건)

(단위 : 백만원) (단위 : 명)

2

3월 4월 5월 6월

2월 3월 4월 5월 6월

0

1,0000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

30

22.5

15

7.5

출처 : 크라우드넷 (www.crowdnet.or.kr)

7건

53.8%

22억 2,006만�원

8억 1,662만�원

1억 7,077만�원

1억 1,666만�원

11명

269명

펀딩성공건수

펀딩성공률

총모집금액

총펀딩성공금액

평균�펀딩성공금액

평균�모집금액

전문투자자수 (성공기준)

일반투자자수 (성공기준)

6월�크라우드펀딩�현황2월 ~ 6월�크라우드펀딩�모집/펀딩성공�건수 2월 ~ 6월�전문투자자�수

2월 ~ 6월�크라우드펀딩�모집/펀딩성공�금액 2월 ~ 6월�일반투자자/전체투자자�수

1000

750

500

250

0

80

60

40

20

0

발행건수

일반투자자 전체투자자

2월

모집가액

3월 4월 5월 6월

발행금액


와디즈가�전체�성공 7건�중 5건을�차지제도시행 5개월�경과되며�플랫폼별�성과의�양극화�현상�발생플랫폼�별�펀딩�실적

3

오픈트레이드

와디즈

인크 0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

5 6억 8,642만원

1 8,020만원

1 5,000만원

성공건수 총�펀딩�성공금액

신화웰스펀딩

유캔스타트

IBK투자증권

오마이컴퍼니

키움증권

위크라우드

유진투자증권

더불어플랫폼

제조업

출판, 영상, 방송통신�및정보서비스업

부동산업�및�임대업

제조업

도매�및�소매업

출판,영상,방송통신�및�정보�서비스업전문, 과학,기술�서비스업

전문, 과학, 기술서비스업

도매�및�소매업


6월에는�제조업�분야의�펀딩�비중이 36%로�전월(68%)대비�감소했지만�여전히�가장�높은�비중�차지누적�기준�제조업, 출판 영상 방송통신 정보서비스업, 기술서비스업�순위로�높은�투자금액�비중

6월�업종�별�투자�현황

4출처 : 크라우드넷 (www.crowdnet.or.kr)

6월�업종�별�크라우드펀딩�투자현황

주요�펀딩�기업

2~6월�업종�별�크라우드펀딩�투자현황

예술, 스포츠, 및�여가관련

금융�및�보험업

협회�및�단체, 수리�및�기타개인�서비스업

교육�서비스업

부동산업�및�임대업

기업명(주)하우투리슨 학습데이터�분석 / 맞춤형�영어�듣기�어플

수제버거�전문점펫드라이룸�개발�및�판매

외국인�친구�찾기�어플

(주)테이스터스(주)이주코리아

(주)노예스런

사업내용

27%

23%30%

20%19%

18%

36%

출처: CircleUp 홈페이지 (6월 30일�기준) 출처: WeFunder 홈페이지 (6월 30일�기준) 출처: StartEngine 홈페이지 (6월 30일�기준)

식음료헬스케어패션화학제조화장품IT&미디어

식음료바이오/헬스케어의류

VR앱SW&보안헬스케어기타�서비스(게임,여행,교육)식음료

모집건수 429

1,460만�달러43만 8,000달러

743만�달러82만�달러

Regulation D

펀딩�성공�건수총�모집금액

평균�모집금액총�펀딩�성공�금액

평균�펀딩�성공�금액주요�펀딩�유형

모집건수 118

215만�달러19.5만�달러212만�달러26만�달러

Title |||




모집건수 90

112만�달러14만�달러

--

Title ||| & Regulation A+




해외 (미국) 크라우드펀딩�투자동향

JOBS법 Title III 제도�시행�후 1.5개월�경과, 위펀더(Wefunder) 의�성과가�가장�우수아직은 Title III 대비 Regulation D 유형의�크라우드펀딩이�전체�펀딩의�대부분을�차지

미국�크라우드펀딩�투자동향

5

40%

51%

37%

12%

25%

19%

18%27%

35%

식음료IT&미디어제조교육&환경헬스케어운동SW&보안

SW&보안IT&미디어교육의료기타�서비스(게임, 여행, 교육)헬스케어결제서비스

기타�서비스(게임,여행,교육,광고)업플랫폼�서비스IT&미디어결제�서비스식음료모바일�헬스케어B2B

출처: Crowdcube 홈페이지 (5월 31일�기준) 출처: Seedrs 홈페이지 (5월 31일�기준) 출처: SyndicateRoom 홈페이지 (5월 31일�기준)

모집건수 266

789만�파운드30만�파운드




평균�펀딩�성공�금액

모집건수 419






모집건수 83






해외 (영국) 크라우드펀딩�투자동향

플랫폼�별로�크라우드펀딩�모집�업종�비중�상이함. 크라우드큐브(Crowdcube)는 IT&미디어, 시더스(Seedrs)는�모바일�헬스케어, 신디케이드룸(SyndicateRoom)은 SW&보안�업종�비중�높음.전반적으로 IT, 미디어, 제조업, 식음료�분야의�펀딩�성공률이�높음

영국�크라우드펀딩�투자동향

6

47%

22%

58%

13%

10%

18%

19%

23%

15%

22%

글로벌�크라우드펀딩�주요�뉴스

SNS를�통한�크라우드펀딩�광고�허용�법안�발의 (http://goo.gl/OGRXQa)

‘크라우드펀딩�농식품�전용관’ 본격�운영 (http://goo.gl/YxdakE)

알톤스포츠가�크라우드펀딩�성공기업, 하이코어 5억원�후속투자 (http://goo.gl/MYDYww)

IPO를�통한�벤처투자�회수금액 2000년�이후�최대치인 2조 1,000억원 (http://goo.gl/CY0cD5)

세컨더리펀드를�통한�벤처투자�중간회수�기회�확대 (http://goo.gl/pP3DzC)

7

< 국내 >

5월 16일�미국에서 Title III 제도�시행. 한�달�동안 200만�달러�규모�펀딩�실시 (http://goo.gl/UuPqNY)

이스라엘의�아워크라우드(OurCrowd)가 AgTech Accelerator 창립멤버로�합류 (http://goo.gl/XZY081)

브렉시트(BREXIT) 결정으로�금융시장의�변동성�확대 (https://goo.gl/967Tlk)

< 해외>

이달의 Highlight Deal

켄나시큐리티 (Kenna Security)

8

사업�내용

시장�현황

주요�성과

핵심�기술력 펀딩�플랫폼

Karim Toubba전 Juniper Networks보안담당자

사이버�보안�관련�경력 8년

2011년

발행증권 주요�권리내용

Series B전환우선주

168만�달러

94만 5천�달러

누적 125만�달러

신주인수권동반매도권

8% 비누적�배당

N/A

목표금액 Pre-Money

1,800만�달러

U.S. Venture Partners,Costanoa Venture

Capital 등

펀딩금액 투자자수

과거�투자유치�금액 주요�주주

가치제안

사이버�보안�및�위험성 진단�솔루션�개발/판매

타�정보관리�시스템�및�보안�점검�시스템과의�광법위한호환성을�기반, 데이터�수집�채널�다각화.

감지한�이슈들을�취합, 분석하여�보안�유지를�위해�처리해야�할�작업의�중요도�및�우선순위�제시

(문제) 사이버�보안�및�안정성�유지의 Challenge는�수시로 발행하는�이슈�중�가장�시급한�것을�파악하는�것

(해결) Kenna의�알고리즘은�각종�보안�이슈�별�문제성과확장성을�파악, 점수화하고�대시보드�형태로�나타내어해결해야�할�우선순위를�제시함

전년도�글로벌�사이버보안시장 규모 1,100억�달러�이�중 경영/위험/준법감시(GRC)부문�시장�규모는�약 94억�달러수준

Kenna의�목표고객은�미국�소재�종업원 500명�이상의법인고객으로�약 2만�개�가량

예상 ASP 2만~4만달러�유지했을�경우, MS 15% 달성�시 예상�연�매출 6,000만 ~ 1억 2,000만�달러

2015년�연매출 300만�달러, 150여�기업�고객

2014년 1월�서비스�런칭�후, 분기별(QoQ)매출�성장률41%, 연(YoY)성장률�약 400%

고객�계약�연장률 90%+

자체�판매�채널을�통한�매출�비중 70% 가량

출처: OurCrowd, Kenna Security

대표자 설립�연도

이달의 Highlight Deal

쉐어즈닷컴 (Shares.com)

9

사업�내용

수익�모델

주요�성과

펀딩�플랫폼

대표자 설립�연도

Benan Tumkaya고가�자산�투자�경력 10년

2회�창업�및 Exit 경험

2014년

발행증권 세제혜택

보통주

20만�파운드

3만 6,439달러

15만�달러

영국 EIS(투자금액의 30% 환급)

32명

목표금액 Pre-Money

180만�파운드

N/A

펀딩금액 투자자수

과거�투자유치�금액 주요�주주

가치제안

고가�예술품, 수집품, 부동산�등�각�종�고가�자산에대한�크라우드펀딩�플랫폼

목표�고객 : 전문투자자�및�고액자산가

주요�공급자 : 갤러리, 수집가, 박물관�등

(판매자) 고가�자산�매도�시�경매장에�비싼�수수료를 지불하지�않고도�처분�가능

(투자자) 개별적으로�투자하기�어려운�미술품, 수집품 골동품�등에�대해�소액�분산�투자�및�거래�가능

거래�수수료 : 예술품�및�수집품 (판매자 : 20%, 구매자: 1%) 부동산 (판매자 : 3%, 구매자 : 1%)

성과�보수 : 대여수익 (10%), 실현투자수익 (10%)

2015년 11월�서비스�개시

시드투자 15만�달러�유치

투자금�위탁�관리�체결

출처: Seedrs, Shares.com

시장�현황

이�달의�이슈

한국거래소, 스타트업�전용시장 KSM (Korea Startup Market) 개설

10

한국거래소(KRX)는 KSM(KRX Startup Market)이란�스타트업�주식�전용�거래시장을 10월에�개설�예정

KSM개요

KSM활성화�방안

추진일정

(설립목적) 스타트업기업의�상장�전�주식거래를�지원하여 “투자 회수 재투자”로�이어지는�모험자본�선순환구조�정착 (등록기업) 크라우드펀딩�완료�기업�및�정책금융기관�등의�추천을�받은�기업 (거래방식) 블록체인을�활용한�모바일�기반�개인간�거래�시스템

(투자정보�제공) 호가∙체결정보�등�시장정보, 기업별�결산자료, 기업별�사업현황�및�뉴스정보�제공 (자금조달�지원) 매칭펀드�조성, 크라우드펀딩�컨설팅�제공�등 (코넥스�상장�지원) 6개월�이상 KSM에�등록되어�거래�후, 일정�요건�충족시�코넥스�상장특례(지정자문인�선임�면제) 제공

인크가�보는 KSM의�기대효과?크라우드펀딩으로�발행된�주식이�거래될�수�있는�공인된�거래시장은�투자자에게�조기회수�가능성을�제공한다는�점에서�유의미함. 또 KSM에�등록될�경우�코넥스�상장이�쉬워진다는�점도�투자회수�뿐만�아니라�크라우드펀딩�완료�기업의�후속�자금조달과성장에�도움을�줄�것으로�판단됨.다만, 단순한�시장�개설�뿐�아니라�유동성�공급을�위한�대책이�함께�마련되어야�할�것임

2016년 6~7월: 코스닥시장위원회�운영규정�개정�및 KSM 운영규정�제정 2016년 7월: KSM 참여증권사�모집�및�확정 2016년 5~8월: KSM 시스템�개발�및�테스트 2016년 9월�말~10월�초 : KSM 오픈

Business

6월 크라우드펀딩 투자현황