2016 중국 BAT 투자현황 분석보고

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중국 B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent)투자 현황 분석 보고

2016. 06. 15

2

중국 BAT 투자 현황

INDEX

1 BAT 소개

2 BAT 투자 현황

3 BAT 투자 비교

BAT 2014-2015 투자 및 인수합병 실적

1 BAT 중점 서비스 및 투자 흐름

2 BAT 중점 투자 분야

3 BAT 투자 진행 방향 정리

BAT 투자 흐름

Chapter 1


1 BAT 소개

2 BAT 투자 현황

2-1 바이두

2-2 알리바바

2-3 텐센트

3 BAT 투자 비교

4


1. BAT 소개

중국을 대표하는 ICT 기업, BAT

- 중국을 대표하는 3대 ICT 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트의 머릿글자를 딴 BAT 3인방은전자상거래, 모바일결제(핀테크) 등 분야에서는 이미 세계적 수준

- 중국의 ICT 기업들은 해외 인수합병이나 자본 투자를 통해 플랫폼 확대 중, 기존 서비스를 바탕으로신규 서비스를 선보이거나, 다른 기업들이 만든 각종 콘텐츠 및 서비스에 투자하여 플랫폼 강화

- 중국의 인터넷 산업은 BAT의 주도하에 이루어졌으며, 최근 5년 동안 BAT는 30개의 상장회사와수백개의 미상장 회사에 많은 투자 진행, 현재 중국 미상장회사의 상위 30위 회사 80%는 BAT의 영향

중국 IT 업계 투자 열풍은 20여년 만의 최대 규모이며,

최근 2-3년간 주요 IT 기업의 투자, 합병을 주도한 중심에 BAT가 존재

지속적 투자, 합병을 통해 BAT는 계속해서 국내외 영향력을 확대해 나갈 것으로 예상

5


1. BAT 소개

* 바이두, 알리바바, 텐센트 현황

주요 사업 분야

설립시기

본사 위치

2016년도 1분기 매출액

검색, 클라우드

2000년 1월

베이징

$24.54억

전자상거래, 전자결제

1999년 4월

항저우

$37.51억

모바일 메신저, 게임

1998년 12월

선전

$49.52억

2016년도 1분기 순이익 $3.081억 $8.24억 $14.34억

789

1029

2014 2015텐센트

525

762

알리바바

* 바이두, 알리바바, 텐센트 2014-2015 연간 실적 비교

490

664

2014 2015

0

200

400

600

800

1000

1200

바이두

247

324

234 243

123

324

2014 2015 2014 2015 2014 2015

6


1. BAT 소개

매출액

순이익

35.5%

136.4%

45.1%

3.8%

30.4%

31.2%

출처 : 각 사 annaul report

단위 : 억위안

7


2014년 분야별 투자 실적 ㅣ 총 15개사 투자, $13억 이상

6.6

3

1.906

1.5

0.53

0.2 0.08 0.06

0

1

2

3

4

5

6

7

교통 엔터테인먼트 교육 O2O 모바일인터넷 게임 하드웨어 전자상거래

0

1

2

3

4

5

투자금액($억) 투자기업수

2. BAT 투자 현황 – (1) 바이두

출처 : ITJUZI.com

($억) (개)

8



5

3.4

1.4

0.60.4 0.3

0.15 0.1

0

1

2

3

4

5

6

교통 전자상거래 O2O 기업서비스 의료 엔터테인먼트 금융 마케팅

0

1

2

3

4

5

6



출처 : ITJUZI.com

(개)($억)

9



2014-2015년 주요 투자 리스트

구분 기업명 날짜 분야 투자금액 시리즈 기타투자사

해외 투자 1 Uber 2014.12 교통 6억달러 (약 6,319억원) E

중국 내 투자 2 아이치이(爱奇艺) 2014.11 엔터테인먼트 3억달러 (약 3,160억원) B 샤오미(小米), 슌웨이지진(顺为基金)

중국 내 투자 3 워마이왕(我买网) 2015.10 전자상거래 2.2억달러 (약 2,489억원) C

중국 내 투자 4 요우신얼셔우처(优信二手车) 2015.03 교통 1.7억달러 (약 1,924억원) C Coatue Management

중국 내 투자 5 미야바오베이(蜜芽宝贝) 2015.09 전자상거래 1.5억달러 (약 1,697억원) D 홍산즈번(红杉资本), 홍후이즈번(弘晖资本)

해외 투자 6 CloudFlare 2015.09 기업서비스 1.1억달러 (약 1,245억원) D Google, 웨이루안(微软), 가오통(高通)

중국 내 투자 7 어다이시(e袋洗) 2015.07 O2O 1억달러 (약 1,131억원) B 징웨이(经纬), 하이나야조우(海纳亚洲)

중국 내 투자 8 메이웨이부용등(美味不用等) 2015.10 O2O 5억위안 (약 897억원) C디앤핑(点评), 종신(中信), 티앤투(天图), 징웨

이(经纬)

중국 내 투자 9 후지앙왕(沪江网) 2014.04 교육 8,000만달러 (약 843억원) C 샤오미(小米), 찐샨(金山)

중국 내 투자 10 싱메이콩궈(星美控股) 2015.06 엔터테인먼트 4.5억홍콩달러(약 657억원) 전략적투자 허우부지진(厚补基金)

중국 내 투자 11 마오오이동(猫豹移动) 2014.04 모바일인터넷 5,000만달러 (약527억원) IPO이후

중국 내 투자 12 취이위앤(趣医院) 2015.09 의료 4,000만달러 (약 453억원) B 루안인종궈(软银中国), 홍후이즈번(弘晖资本)

중국 내 투자 13 바이싱왕(百姓网) 2015.06 O2O 2억위안 (약 359억원) E

중국 내 투자 14베루어미취앤치우거우(菠萝蜜全球

购)2015.10 전자상거래 3,000만달러 (약 339억원) B

LB터우즈(LB投资), 펀샹터우즈(分享投资), 청웨이즈번(成为资本)

중국 내 투자 15 란강자이시앤(蓝港在线) 2014.05 게임 2,000만달러 (약 211억원) D 하오란쟈오위(浩然教育), DCM

출처 : ITJUZI.com

10



54

30 30

25

17

3.5 3 3 2 1.5 1 1 0.5 0.10

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12


2. BAT 투자 현황 – (2) 알리바바

출처 : ITJUZI.com

(개)($억)

11



64

60

25

17

8.76.2

1.35 0.2 0.11 0.1

0

10

20

30

40

50

60

70

전자상거래 엔터테인먼트 금융 O2O 교통 하드웨어 기업서비스 교육 부동산 여행

0

2

4

6

8

10

12

14

16



출처 : ITJUZI.com

(개)($억)

12




중국 내 투자 1 요우정추쉬인항(邮政储蓄银行) 2015.12 금융 451억위안 (약 8조 945억원) 전략적투자JP모건(摩根大通), Temasek Holdings(淡马

锡), 텐센트(腾讯)

중국 내 매수 2 요우쿠투도우(优酷土豆) 2015.11 엔터테인먼트 46.7억달러 (약 5조 2,841억원) 매수

중국 내 매수 3 UC요우스(UC优视) 2014.06 모바일인터넷 43.5억달러 (약 4조 5,815억원) 매수

중국 내 투자 4 쑤닝윈난(苏宁云南) 2015.08 전자상거래 238억위안 (약 4조 2,716억원) 전략적투자

중국 내 투자 5 디디추싱(滴滴出行) 2015.07 교통 30억달러 (약 3조 3,945억원) D-IPO 이전종터우(中投), 핑안(平安), 텐센트(腾讯),

Temasek Holdings(淡马锡) 등

중국 내 투자 6 어러머(饿了么) 2015.12 O2O 12.5억달러 (약 1조 4,144억원) D-IPO 이전

중국 내 투자 7 요우쿠투도우(优酷土豆) 2014.04 엔터테인먼트 12.2억달러 (1조 28,49억원) IPO이후 윈시터우즈(云溪投资)

해외 투자 8 샤오미(小米) 2014.12 하드웨어 11억달러 (약 1조 1,585억원) E GIC, DST, 허우푸지진(厚朴基金)

중국 내 투자 9 후아슈추안메이(华数传媒) 2014.04 엔터테인먼트 65.36억위안 (1조 1,172억원) IPO이후 징웨이종궈(经纬中国)

중국 내 매수 10 가오더(高德) 2014.02 모바일인터넷 10.45억달러 (약 1조 1,006억원) 매수 윈펑지진(云锋基金)

중국 내 매수 11 원후아종궈(文化中国) 2014.03 엔터테인먼트 62.44억홍콩달러 (약 8,481억원) 매수

중국 내 투자 12 인타이상예(银泰商业) 2014.03 O2O53.7억홍콩달러

(약 1조 1,172억원) IPO이후 IDG

중국 내 투자 13 메이주(魅族) 2015.02 하드웨어 6.5억달러 (약 7,355억원) 전략적투자 하이통카이위앤(海通开元)

중국 내 투자 14 콰이디다처(快的打车) 2015.01 교통 6억달러 (약 6,789억원) D 라오후지진루안인(老虎基金软银)

중국 내 투자 15 후아이시옹디(华谊兄弟) 2014.11 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,153억원) IPO이후 텐센트(腾讯), 핑안(平安)


출처 : ITJUZI.com

13



23

9.5

7 6.5 6.5

4

2 1.8 1.5 1.5 1 0.51 0.35 0.2

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2. BAT 투자 현황 – (3) 텐센트

출처 : ITJUZI.com

(개)($억)

14



1615.5

7.2

5.2

3.42.5

1.5 1.5

0.5 0.3 0.25 0.1 0.030

2

4

6

8

10

12

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16

18

0

2

4

6

8

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16



출처 : ITJUZI.com

(개)($억)

15




중국 내 투자 1 요우정추쉬인항(邮政储蓄银行) 2015.01 금융 451억위안 (약 80,945억원) 전략적투자JP모건(摩根大通), Temasek Holdings(淡马

锡), 알리바바(阿里巴巴)

중국 내 투자 2 디디추싱(滴滴出行) 2015.07 교통 30억달러 (약 33,945억원) D-IPO 이전 징동(京东)

중국 내 투자 3 이처상청(易车商城) 2015.01 교통 15억달러 (약 16,972억원) 전략적투자 징동(京东)

중국 내 투자 4 마이마이바오(买卖宝) 2014.03 전자상거래 10억달러 (약 10,532억원) 전략적투자 홍산즈번(红杉资本)

중국 내 투자 5 통청뤼요우(同程旅游) 2015.07 여행 60억위안 (약 10,769억원) D-IPO 이전 후아런원후아지진(华人文化基金)

중국 내 투자 6 58통청(58同城) 2014.10 O2O 8.6억달러 (약 9,058억원) IPO이후 레이지터우즈진어(累计投资金额)

중국 내 투자 7 다종디앤핑(大众点评) 2015.04 O2O 8.5억달러 (약 9,618억원) D-IPO 이전싱가포르투자청(新加坡政府投资), TemasekHoldings(淡马锡), 푸싱(复星), 완다(万达), 샤

오미(小米) 등

중국 내 투자 8 디디다처(滴滴打车) 2014.12 교통 7억달러 (약 7,373억원) D Temasek Holdings(淡马锡), DST

중국 내 투자 9 어러머(饿了么) 2015.08 O2O 6,3억달러 (약 7,128억원) D-IPO 이전 궈진티앤스(国金天使)

중국 내 투자 10 후아이시옹디(华谊兄弟) 2014.11 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,153억원) IPO이후 알리바바(阿里巴巴), 핑안(平安)

중국 내 투자 11 후아이시옹디(华谊兄弟) 2015.08 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,461억원) 전략적투자종딩추앙터우(钟鼎创投), 조오링(高瓴投资),

DCM

중국 내 투자 12 강타이콩궈(刚泰控股) 2015.03 전자상거래 33억위안 (약 5,923억원) 전략적투자

중국 내 투자 13 메이커궈지(美克国际) 2015.07 전자상거래 39.6억홍콩달러 (약 5,780억원) 전략적투자티앤펑정취앤(天风证券), 딩후이(鼎晖), 셩징

(盛景)

해외 투자 14 CJ Games 2014.03 게임 5억달러 (약 5,266억원) 전략적투자

중국 내 투자 15 커우다이거우우(口袋购物) 2014.10 전자상거래 3.5억달러 (약 3,686억원) CH capital, 라오후지진(老虎基金), Vy Capital,

DST 등


출처 : ITJUZI.com

16


2014-2015년 분야별 투자 현황

3. BAT 투자 비교

투자 기업수

투자총액

40개사

$25억 이상

투자 기업수

투자총액

105개사

$353억 이상

투자 기업수

투자총액

141개사

$120억 이상

17


2014-2015년 분야별 투자 실적

3.3 3.460.53 0.15

2.9

11.6

0.08 0.4 0.2 1.906

90

67

5450

47

17.11

11.77.2

3.5 2 1.5 1.2 0.6

65

2 2

56

12

1

4

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

바이두 투자금액($억) 알리바바 투자금액($억) 텐센트 투자금액($억)

바이두 투자기업수 알리바바 투자기업수 텐센트 투자기업수

3. BAT 투자 비교

출처 : ITJUZI.com 참고 자체 제작

($억) (개)

Chapter 2

BAT 투자 흐름

1 BAT 중점 서비스 및 투자 흐름

2 BAT 중점 투자 분야

3 BAT 투자 진행 방향 정리

19

BAT 투자 흐름

1. BAT 중점 서비스 및 투자 흐름

BAT 투자 배경

- BAT는 중국 정부의 보호주의적 정책과 탄탄한 내수시장을 바탕으로

기존 글로벌 서비스(구글, 아마존, 트위터 등)와 유사한 서비스를 자국 환경에 맞게 제공하여 비약적 발전,

해외 상장을 통해 기업가치를 제고하고, 막대한 자산 확보

- 2013년 모바일인터넷 시장이 전 사업 영역에 걸쳐 폭발적인 만개 양상을 보임

이에, 중국 인터넷 비즈니스의 요충지인 전자상거래, 검색엔진, SNS 등의 영역에서

압도적 우위를 가지고 있는 BAT가 활발한 투자와 인수합병 주도하며 3강 체제 돌입

▪ 2013년 4월 말 알리바바가 중국 SNS 시나 웨이보와 전략적 협력관계 구축

▪ 2013년 9월 텐센트가 중국 제 3의 검색엔진 소우거우(搜狗)와의 전략적 협력관계 수립

▪ 바이두 역시 그들의 공격에 대항하여 BAT 간 경쟁 관계 시작

20

BAT 투자 흐름


BAT 중점 서비스

- BAT는 본래의 주력 부문을 중심(바이두 : 검색, 알리바바 : 전자상거래, 텐센트 : SNS, 게임)으로

다양한 분야로 인터넷 사업을 넓히고 있음

이에 인터넷 금융과 영상 콘텐츠 시장은 물론 스마트 자동차 시장까지 경쟁 구도를 형성하면서

영향력을 키움

- 이 중 O2O부분은 모바일 지도와 생활 서비스 영역, 그리고 모바일 결제 서비스의 융합으로

BAT와 중견 기업간의 경쟁, 인수합병이 이 분야에서 가장 활발히 이루어짐

▪ O2O 분야는 오프라인과 온라인을 융합한 모델로 새로운 기회를 창출, 창업 열풍과 함께 붐을 일으킴

▪ 2013년 하반기부터 O2O가 폭발적인 관심을 받으며 온라인 공동구매, 차량 공유, 가사 도우미, 미용실, 레스토랑 등

거의 모든 영역에서 O2O모델 적용

▪ 2013~2015년 사이에 수많은 O2O 기업들이 생겨났지만 대부분 도산과 비합병으로 모습을 감춤

▪ O2O 사업이 자금력이 튼튼한 BAT를 중심으로 재편되고 있으며, BAT가 대규모의 투자를 진행 중

21

BAT 투자 흐름

BAT 중점 서비스


지도 동영상 차량공유 음식 소셜커머스 여행 모바일결제

cv

cv

22

BAT 투자 흐름

BAT 중점 서비스 – 투자 진행 흐름


지도 동영상 차량공유 음식 소셜커머스 여행 모바일결제

cv

2012 합병

2015.10 합병

2015 합병디디추싱2013.07 투자2014.04 요쿠투도우 투자

2015.11 지분 100% 인수

2013.04 콰이디다처첫 투자

2013.01디디다처 첫 투자

2012.11 아이치이 인수

2013.05 PPS 인수,아이치이에 합병

2011 취날 인수

2014.04 가오더 인수

2014.04 쓰웨이투신지분 11% 인수

2014.12 우버6억 달러 투자

2016.0412.5억달러 투자

2011.05 투자

2013.8 누오미지분 59% 인수

2014.05 메이투안 투자2016.02 지분 매각

cv2015 합병

신메이다(新美大)

2014.02디엔핑 투자

23

BAT 투자 흐름

BAT 주요 피투자사 소개


(가오더네비게이션/오토네비) 2002년 설립한 지도 서비스 업체, 알리바바 16억 달러에가오더 지분 100% 인수, 선두주자인 바이두 추월하며 시장에서의 영역 확대

(내브인포) 2002년 설립한 차량 내비게이션 전문 업체, 텐센트가 11억 7300만 위안 투자하여지분 일부 인수, 스마트맵 시장 진출

지도

(아이치이) 바이두 산하 인터넷 동영상 사이트. 2010년 정식 서비스 시작바이두가 2012년 인수하고, 2013년 다른 인터넷 동영상 업체 PPS 인수하여 합병

(요우쿠투더우) 2005년 설립된 동영상 업계 선발 주자, 업계 1위 유지하다 2012년 미국증시 상장2012년 3월 후발주자 투더우와 합병, 2015년 10월 알리바바가 전체 인수

(콰이디다처) 2012년 출시, 알리페이를 통해 결제서비스 제공, 2013년부터 알리바바 투자항저우를 기반으로 중국 남부지방에서 강세

(디디다처) 2012년 첫 출시, 택시 앱 시장의 60% 점유율, 2013년부터 텐센트 투자베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 비롯하여 300여곳에서 서비스

동영상

차량공유

(전 디디콰이디/ 현 디디추싱) 디디다처-텐센트와 콰이디다처-알리바바가 2015년 2월 합병각각의 별도 브랜드 운영 중, 택시, 대리운전, 카쉐어링, 버스 등 영역 확장

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BAT 투자 흐름



(코우베이) 알리바바 자회사인 음식 배달 플랫폼, 2015년 알리바바와 앤트파이낸셜 합자회사알리바바는 코우베이를 집중적으로 육성하기 위해 어러머에 투자하고, 업무 협약 체결

(어러머) 2009년 설립, 가맹 업체 수 약 50만 곳에 달하는 중국 최대 음식 배달 서비스중국 배달 시장 점유율 1위, 텐센트가 2015년 투자하였으나, 2016년 알리바바가 최대주주

음식

(다종디엔핑) 중국 최대 맛집 평가 사이트, 2003년 중국 서비스 평가 웹사이트로 시작,2014년 2월 텐센트 투자, 음식점 정보/평가/공동구매/예약/프로모션 등 O2O 플랫폼으로 성장

(메이투안) 2010년 설립, 중국 최대 소셜커머스, 중국 4대 전자상거래 (알리바바/징동/웨이핀후이)레스토랑 예약, 영화티켓 구매, 호텔예약 서비스 등 제공, 2014년 알리바바 투자

(메이투안-디엔핑/신메이다) 2015년 10월 O2O 시장의 경쟁자 메이투안-디엔핑 합병합병을 통해 O2O 업계에서 확고한 시장 점유율 확보, 2016년 알리바바 지분 매각각 서비스 독립적 운영, 음식 배달 플랫폼 메이투안와이마이는 중국 2위

소셜커머스

(누오미) 바이두 산하 소셜커머스 플랫폼. 바이두가 O2O 사업 확장을 위해 집중 투자 중바이두의 모바일 역량 강화를 위해 중국 SNS 서비스 ‘렌렌’으로부터 2013년 지분 50% 이상 인수

(가오펑) 2011년 미국 소셜커머스 그루폰이 텐센트와 함께 공동으로 설립하여 중국 진출중국 내점유율이 그다지 높지 않음

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BAT 투자 흐름



(시트립) 1999년 설립된 중국 최대 온라인 여행사, 2003년 미국 나스닥 상장2015년 경쟁사인 이룽, 취날을 인수하며 중국 온라인 시장 점유율 60%로 증가여행 에이전시, 여행 상품 판매, 숙박 체인 및 교통서비스 등 밸류 체인 전반에 걸쳐 서비스

(취날) 2005년 설립한 중국 2위 온라인 여행사, 2013년 나스닥 상장2011년 바이두에게 투자받았으며, 2015년 시트립과 합병

여행

(이룽) 1999년 설립, 베이징 소재 온라인 여행사, 2004년 나스닥 상장2011년 텐센트 투자 유치 후 2015년 시트립으로부터 투자 유치

26

BAT 투자 흐름

동영상

2. BAT 중점 투자 분야

2012년요쿠투도우 합병

2012년 2015년

2012년 11월아이치이 인수

* 2011 텐센트 비디오 설립

- 모기업인 텐센트가 가지고 있는 강한 모바일환경상의 경쟁력을 기반으로 스마트폰상에서강한 경쟁력 보유

* 2012 바이두 아이치이 인수

- 바이두의 지원 하에 동영상 플랫폼 제공 및콘텐츠 제작까지 관련 시장 선도

* 2012 요쿠, 투도우와 합병

- 2005년에 설립된 동영상제공업계 선발주자로,후발주자인 투도우와 합병

* 2014-2015 알리바바 요쿠투도우 인수

- 2014년 알리바바에 지분 18.5% 양도 및2015년 10월 지분 잔량 전체 인수

- 요쿠투도우 뿐 아니라, 영화 소액투자펀드상품을 만들어 재테크 상품과 한데 묶어시판하는 등 영상 사업 확장 등

2013년 5월PPS 인수, 아이치이 합병

2014년 4월요쿠투도우 투자

2015년 11월지분 100% 인수

2011년텐센트동영상 설립

인터넷과 모바일 기기의 대중화 및 통신 기술의 발달로 동영상 콘텐츠 시장의 빠른 성장BAT가 인터넷 동영상 콘텐츠 시장 주도

27

BAT 투자 흐름

음식 배달


2016년 2월메이투안∙디엔핑

지분 매각

2014년 2월디엔핑 투자(지분 20%)

2014년 5월메이투안 투자

(지분 15%)

2014년 2015년 2016년

2016년 4월어러머 투자 (12.5억 달러)

2014년 5월바이두와이마이

설립

2015년 6월코우베이 설립

2015년 10월메이투안∙디엔핑 합병

(신메이다-新美大)

* 2014-2015 BAT음식 O2O 서비스 설립 또는 투자

* 2015 알리바바와 텐센트 연합

- 중국 O2O 음식점앱 최강자 디엔핑과공동구매 최강자 메이투안이 합병

- 텐센트는 디엔핑의 주요주주, 알리바바는 메이투안의 주요주주로양대 IT 공룡이 연합 사례로 주목

* 2016 알리바바 메이투안∙디엔핑 지분매각 및 어러머 투자

- 알리바바는 작년 6월 자사 금융 계열사와함께 조인트 벤처인 코우베이를 설립하고, 10억 달러(한화 약 1조2천억 원) 투입

- 2016년 4월 중국 인터넷 음식배달사 1위어러머(饿了么·ele.me)에 12억5000만 달러(약 1조4400억원) 투자

- 알리바바의 자회사인 음식 배달 플랫폼‘코우베이(口碑, koubei)’와 어러머가 협력하여음식배달 시장점유율을 높이려는 계획

2015년 1월어러머 투자 배달앱 메이투안와이마이

중국 요식업 O2O 시장은 중국 IT 기업에게 가장 매력적인 투자처로 떠오르며, 폭발적 성장배달앱을 중심으로 주문/결제방식의 스마트화, 음식 관련 소셜커머스 운영 등을 통해 서비스 확장

28

BAT 투자 흐름

차량 공유


2013년 2014년 2015년* 2013 알리바바, 텐센트 교통분야 투자

- 2013년 1월, 텐센트, 디디다처 첫 투자- 2013년 4월, 알리바바 콰이디다처 첫 투자

* 2014 바이두, 우버 투자

- 2013년 우버 중국 시장 진출한 후발주자로,바이두와 우버가 전략적 제휴를 통해 중국차량 예약 시장에서의 영향력 확장 계획

* 2015 알리바바와 텐센트 연합,우버에 도전장

- 알리바바 산하 콰이디다처와 텐센트 산하디디다처가 2015년 2월 디디콰이디로 합병

- IT업계 경쟁사가 차량공유시장에서 연합

- 미국 리프트(Lyft), 인도 올라(Ola), 동남아시아그랩택시(GrabTaxi) 등 총 3곳과 연합하여글로벌 플랫폼을 만들 예정

* 2016 애플·알리바바·텐센트 연합군 형성

- 애플이 디디추싱에 투자하며, 애플의 신성장동력 확보 해석

- 애플의 중국 IT 기업과의 협력 강화

2013년 3월콰이디다처 첫투자

2013년 1월디디다처 첫투자

2014년 12월6억 달러 투자

2015년 2월디디추싱으로 합병

2016년

2016년 5월애플, 디디추싱에10억달러 투자

급성장 하는 중국 내 교통 O2O 서비스 시장이 뜨거운 경쟁을 펼침,알리바바와 텐센트가 연합하여 디디추싱이 시장의 80% 이상 장악

29

BAT 투자 흐름

온라인 여행


2011년 2013년 2015년* 2011-2014년 BAT 온라인 여행 산업 진출

- 바이두 취날, 알리바바 치옹요우, 텐센트이롱 등 투자하며 온라인 시장에서 경쟁

* 2014 알리바바 자사 여행서비스 설립

- 타오바오 트래블 개편하여 100% 자회사알리트립 설립, 여행상품 장터 공개

- 소프트뱅크, 하나투어 등 해외 여행사와손잡고 온라인 중개 플랫폼 구축

* 2015 온라인 1, 2위 여행업체 메가딜 성사

- 씨트립은 중국 최대의 온라인 여행사로2015년 이룽 지분 인수하며 경쟁력 강화

- 중국 온라인 여행사 1,2위 업체인 씨트립과취날 합병 선언

- 합병으로 인해 중국 온라인 여행의 70% 장악

- 양사의 합병 배후에 바이두가 존재,온라인 여행 사업 발전에 박차를 가하고 있음

2015년 10월씨트립∙취날 합병

2011년취날 인수

2013년 7월치옹요우 투자

2014년 9월워취 투자

2014년 10월알리트립 설립

2011년 5월이룽 투자

2015년 5월씨트립, 이룽지분 인수

중국인 소득 향상 및 인터넷 보급 확대로 온라인 여행 시장의 성장 가능성에 주목하여BAT 3사 또한 많은 투자 및 서비스 진행

30

BAT 투자 흐름

1) 적극적 투자 및 인수합병을 통한 사업 영역 확장

3. BAT 투자 진행 방향 정리

IT 산업 지형 변화의 속도가 갈수록 빨라지며, 그 속도에 맞추기 위해BAT는 특성별 사안별로 제휴, 인수, 합병, 신설, 지분참여, 플랫폼 연결 등

다양한 전술 전략을 통해 시장 주도권 유지와 변신을 지속

텐센트는 O2O 분야에 직접 사업자로나서는 것보다는 다양한 기술 회사에

주식 일부를 취함으로써, 자사 메신저인 위챗(Wechat)의

서비스 범위 확장에 집중

‘인터넷+스마트 시티’의 전략구도 하에서교통, 교통관리, 호적 행정, 출입국, 세금납부, 공기금 등 다양한 방면의

공적 서비스 영역에서 특화된 모습 강조

중국 최대의 결제시스템인 알리페이를바탕으로 O2O 시장 확대를 꾀함

알리바바가 알리바바픽처스, 코우베이 등계속해서 자체 O2O·컨텐츠 플랫폼 구축

IT, 유통, 금융 등을 결합하여온, 오프라인 시장을 통합하여

모든 소비 환경을알리바바 서비스로 확대하고자 함

바이두는 자사 포털의 광고 수수료 수익을높이기 위한 측면에서 다양한 벤처에 투자

자사 소셜커머스 누오미에 3년간 200억위안투자, 유저 친화적 O2O 생태계 구축 선도를

공표, 공동구매∙배달∙호텔∙티켓업무 등생활 서비스 영역과 연결

자체 운영 및 오픈 플랫폼으로제품 라인업을 풍부하게 구성

31

BAT 투자 흐름

2) BAT 합종연횡을 통한 시장 지배력 확대


2014년 완다그룹과 텐센트, 바이두가 합작하거나2015년 바이두를 겨냥하여, 알리바바와 텐센트의 연합전선을 구축하는 등

헤쳐모여를 반복하면서 업계가 재편되고 있는 상황

2015년 10월알리바바 ‘메이투안’과

텐센트 ‘다종디엔핑’ 합병 발표, ‘신메이다’

–> 지분 공유를 통한 전략적 제휴를 통해시장 80% 점유

2015년 2년차량 공유 앱 텐센트 ’디디다처’와알리바바 ‘콰이디다처’ 합병으로

‘디디콰이디’ 탄생

–> ‘우버+바이두’ 연합 견제

2014년 9월완다그룹

텐센트·바이두와 손잡고O2O 전자상거래 플랫폼 구축

–> 전자상거래 독점하는 알리바바 견제

2015년

32

BAT 투자 흐름


BAT는 중국 IT기업 중에서도 규모와 영향력 면에서 최상위 기업으로 부동의 지위를 지키고 있지만,

보안 소프트웨어 치후360(奇虎360), 인터넷 쇼핑몰 징동(京东), 인터넷 쇼핑몰 웨이핀후이(唯品会), 포털사이트 왕이(网易), 샤오미(小米) 등이 BAT 뒤를 쫓고 있으며,

BAT의 3강 체제가 언제든 재편될 수 있는 상황

이들은 BAT와 전략적 협력 관계를 구축하거나,신생 IT 기업들이 BAT로부터 대규모 투자를 받은 동종 기업들이 인수합병을 하고,

기업 가치를 높히고 있음

이러한 경쟁과 협력관계를 통해 중국 인터넷 사업은 더욱 빠르게 성장하고 있고,지역별로 존재하는 다양한 중견 IT기업들이 ‘미래의 BAT’를 목표로 전력을 쏟고 있음

2016년에도 인수합병을 통한 몸집불리기와 기업간 순위 조정이 일어날 가능성이 높으며,이러한 경쟁의 중심에 BAT가 존재할 예정

3) BAT와 제 2의 BAT를 꿈꾸는 기업들

Appendix.

BAT 2014-2015 투자 목록

1 바이두

2 알리바바

3 텐센트

34

Appendix.

1. 바이두

2014년 투자 실적


중국 내 투자

1 아이치이(爱奇艺) 2014.11 엔터테인먼트 3억달러 (약 3,160억원) B 샤오미(小米), 슌웨이지진(顺为基金)

2oTMS바이추안콰이시앤

(oTMS百川快线)2014.11 교통 600만달러 (약 63억원) A 징웨이(经纬), 즈후이터우즈(紫辉投资)

3 미앤바오뤼싱(智课网) 2014.09 교육 1,060만달러 (약 112억원) A

4 상하이한펑(上海汉枫) 2014.09 하드웨어 수천만위안 (수십억원) A

5 완쉬에쟈오위(万学教育) 2014.07 교육 수천만달러 (수백억원) C

6 란강자이시앤(蓝港在线) 2014.05 게임 2,000만달러 (약 211억원) D 하오란쟈오위(浩然教育), DCM

7 마오바오이동(猫豹移动) 2014.04 모바일인터넷 5,000만달러 (약527억원) IPO이후

8 후지앙왕(沪江网) 2014.04 교육 8,000만달러 (약 843억원) C 샤오미(小米), 찐샨(金山)

중국 내 매수

9 추안커왕(传课网) 2014.07 교육 N/A 매수

10 러차이(乐彩) 2014.01 엔터테인먼트 N/A 매수

11 누어미왕(糯米网) 2014.01 O2O N/A 매수

해외투자

12 Pixellot 2014.12 엔터테인먼트 300만달러 (약 32억원) 엔젤투자

13 Uber 2014.12 교통 6억달러 (약 6,319억원) E

14 Indoor Atlas 2014.10 모바일인터넷 1,000만달러 (약 105억원) A

15 Peixe Urbano 2014.10 전자상거래 N/A 매수

출처 : ITJUZI.com

35

2015년 투자 실적


중국 내 투자

1 이런후어(宜人货) 2015.01 금융 1,000만달러 (약 113억원) 전략적투자

2 싱롱통신(形容通信) 2015.01 기업서비스 수천만위안 (수십억원) B

3요우부종궈

(优步中国, Uber)2015.10 교통 수억달러 (수천억원) 전략적투자 하이항(海航)

4 워마이왕(我买网) 2015.10 전자상거래 2.2억달러 (약 2,489억원) C

5베루어미취앤치우거우

(菠萝蜜全球购)2015.10 전자상거래 3,000만달러 (약 339억원) B

LB터우즈(LB投资), 펀샹터우즈(分享投资), 청웨이즈번(成为资本)

6 메이웨이부용등(美味不用等) 2015.10 O2O 5억위안 (약 897억원) C디앤핑(点评), 종신(中信), 티앤투(天图), 징웨

이(经纬)

7 미야바오베이(蜜芽宝贝) 2015.09 전자상거래 1.5억달러 (약 1,697억원) D 홍산즈번(红杉资本), 홍후이즈번(弘晖资本)

8 취이위앤(趣医院) 2015.09 의료 4,000만달러 (약 453억원) B 루안인종궈(软银中国), 홍후이즈번(弘晖资本)

9 어다이시(e袋洗) 2015.07 O2O 1억달러 (약 1,131억원) B 징웨이(经纬), 하이나야조우(海纳亚洲)

10 후아스후리앤(华视互联) 2015.06 기업서비스 7,000만위안 (약 126억원) A 종커쟈오상(中科招商)

11 16wifi 2015.06 기업서비스 1억위안 (약 179억원) A

12oTMS.cn바이추안콰이시앤

(oTMS.cn百川快线)2015.06 전자상거래 1,000만달러 (약 113억원) A+ 청웨이즈번(成为资本), 징웨이(经纬)

13 싱메이콩궈(星美控股) 2015.06 엔터테인먼트 4.5억홍콩달러(약 657억원) 전략적투자 허우부지진(厚补基金)

14 바이싱왕(百姓网) 2015.06 O2O 2억위안 (약 359억원) E

15 티앤티앤용처(天天用车) 2015.04 교통 수천만달러 (수백억원) B 홍산즈번(红杉资本)

16 커루윈(客如云) 2015.04 O2O 6,600만위안 (약 118억원) C 티앤싱(天星), 징린(景林)

17 요우신얼셔우처(优信二手车) 2015.03 교통 1.7억달러 (약 1,924억원) C Coatue Management

18 51용처(51用车) 2015.03 교통 수천만달러 (수백억원) C 홍산즈번(红杉资本)

19아이부이윈지페이

(爱贝云计费)2015.03 금융 수천만달러 (수백억원) A 부이지궈앙(北极光)

20 지앤캉즈루(健康之路) 2015.02 의료 수천만달러 (수백억원) A

중국 내 매수 21 안취앤스(安全室) 2015.04 기업서비스 N/A 매수

해외투자

22 CloudFlare 2015.09 기업서비스 1.1억달러 (약 1,245억원) D Google, 웨이루안(微软), 조오통(高通)

23 Taboola 2015.06 엔터테인먼트 300만위안 (약 5억원) E

24 popin 2015.06 마케팅 N/A 매수

25 Tonara 2015.04 엔터테인먼트 500만위안 (약 9억원) B Carmel Ventures

Appendix.

1. 바이두

출처 : ITJUZI.com

36

2014년 투자 실적 (1)


중국 내 투자

1 Ktplay 2014.12 게임 N/A A

2 화캉취엔징(华康全景) 2014.12 의료 수천만달러 (수백억원) C 윈펑지진(云锋基金)

3 후아이시옹디(华谊兄弟) 2014.11 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,153억원) IPO이후 텐센트(腾讯), 핑안(平安)

4 모모(陌陌) 2014.11 SNS 6,000만달러 (약 632억원) IPO이후 58통청(58同城)

5 스꽝샤오우(时光小屋) 2014.01 모바일인터넷 수백만달러 (수십억원) A 리앤추앙처위앤(联创策源)

6 리우리우총우(遛遛宠物) 2014.01 O2O 수백만달러 (수십억원) A 즈후이터우즈(紫辉投资)

7 모만샹지(魔漫相机) 2014.09 엔터테인먼트 1만달러 (약 105억원) A

8 스지신시(石基信息) 2014.09 부동산 28억위안 (약 4,803억원) IPO이후

9 바러추안메이(芭乐传媒) 2014.08 엔터테인먼트 1억위안 (약 171억원) B 러스왕(乐视网), TCL

10 슈시옹왕루어(树熊网络) 2014.08 기업서비스 수천만위안 (수십억원) A

11 차오지커청뱌오(超级课程表) 2014.06 SNS 수천만달러 (수백억원) B 홍산(红杉), 리앤추앙처위앤(联创策源)

12 후시우왕(虎嗅网) 2014.06 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B

13 헝다주치우(恒大足球) 2014.06 엔터테인먼트 1.2억위안 (약 205억원) 전략적투자 50%그펀(50%股份)

14 21스지추안메이(21世纪传媒) 2014.06 엔터테인먼트 5억위안위안 (약 855억원) 전략적투자

15 카싱티앤시아(卡行天下) 2014.05 전자상거래 수억위안 (수백억원) A판다시양즈번(泛大西洋资本), 홍산즈번(红杉

资本)

16 메이투안왕(美团网) 2014.05 O2O 3억달러 (3,160억원) A

17 V디앤잉(V电影) 2014.04 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) C 윈펑지진(云锋基金)

18 요우쿠투또우(优酷土豆) 2014.04 엔터테인먼트 12.2억달러 (1조 28,49억원) IPO이후 텐센트(腾讯), 핑안(平安)

19 후아슈추안메이(华数传媒) 2014.04 엔터테인먼트 65억3,600만위안 (1조 1,172억원) IPO이후 58통청(58同城)

20 콰이디다처(快的打车) 2014.04 교통 수천만달러 (수백억원) A 리앤추앙처위앤(联创策源)

21 바이청뤼싱(百程旅行) 2014.03 여행 2,000만달러 (약 211억원) A 즈후이터우즈(紫辉投资)

22 인타이상예(银泰商业) 2014.03 O2O53.7억홍콩달러

(약 1조 1,172억원)A

23 인만(茵曼) 2014.02 전자상거래 수천만달러 (수백억원) IPO이후

24 VIPABC 2014.02 교육 1억달러 (약 1,053억원) B 러스왕(乐视网), TCL

중국 내 매수

25 UC요우스(UC优视) 2014.06 모바일인터넷 43.5억달러 (약 4조 5,815억원) A

26 아쓰란상뤼(阿斯兰商旅) 2014.05 여행 N/A B 홍산(红杉), 리앤추앙처위앤(联创策源)

27 헝셩디앤즈(恒生电子) 2014.04 금융 32.99억위안 (약 5,639억원) B

Appendix.

2. 알리바바

출처 : ITJUZI.com

37

2014년 투자 실적 (2)


중국 내 매수

28 이다통(一达通) 2014.03 전자상거래 N/A 전략적투자 50%그펀(50%股份)

29 원후아종궈(文化中国) 2014.03 엔터테인먼트 62.44억홍콩달러 (약 8,481억원) 전략적투자

30 가오더(高德) 2014.02 모바일인터넷 10.45억달러 (약 1조 1,006억원) A판다시양즈번(泛大西洋资本), 홍산즈번(红杉

资本)

31 종신21스지(中信21世纪) 2014.01 의료 1.7억달러 (약 1,790억원) 매수

해외투자

32 V-Key 2013.11 금융 1,200만달러 (약 126억원) B IPV Capital

33 Peel 2014.01 하드웨어 5,000만달러 (약 527억원) D

34 Kabam 2014.08 게임 1.2억달러 (약 1,264억원) 전략적투자

35 신지아포요우정(新加坡邮政) 2014.05 전자상거래 2.49억달러 (약 2,623억원) 전략적투자

36 Lyft 2014.04 교통 2.5억달러 (약 2,633억원) D Andreessen, Horowitz 등

37 Tango 2014.03 SNS 2.8억달러 (약 2,949억원) D 조오통(高通), DFJ

38 1stdibs 2014.01 전자상거래 1,500만달러 (약 158억원) C

39 샤오미(小米) 2014.12 하드웨어 11억달러 (약 1조 1,585억원) E GIC, DST, 허우푸지진(厚朴基金)

40 진펑콰이디(金峰快递) 2014.05 전자상거래 수억위안 (수백억원) C

Appendix.

2. 알리바바

출처 : ITJUZI.com

38

2015년 투자 실적 (1)


중국 내 투자

1 보나잉예(博纳影业) 2015.12 엔터테인먼트 8,600만달러 (약 973억원) 전략적투자

2 어러머(饿了么) 2015.12 O2O 12.5억달러 (약 1조 4,144억원) D-IPO이전

3 요우정추쉬인항(邮政储蓄银行) 2015.12 금융 451억위안 (약 8조 945억원) 전략적투자JP모건(摩根大通), Temasek Holdings(淡马

锡), 텐센트(腾讯)

4 우쾅디앤상(五矿电商) 2015.11 전자상거래 5.9억위안 (약 1,059억원) 전략적투자 종궈우쾅(中国五矿)

5 부이징윈쫑신시(北京云纵信息) 2015.11 O2O 수천만위안 (수십억원) B

6티앤진진롱즈찬쟈오이쑤어(天津金

融资产交易所)2015.11 금융 N/A 전략적투자

7 항조우안헝신시(杭州安恒信息) 2015.11 기업서비스 수억위안 (수백억원) D-IPO이전

8 58다오지아(58到家) 2015.10 O2O 3억달러 (3,394억원) A 58통청(58同城)

9 36커(36氪) 2015.10 금융 수억위안 (수백억원) D-IPO이전

10 지에워윈빤처(接我云班车) 2015.09 교통 1,000만위안 (약 18억원) Pre A

11 디앤워(点我吧) 2015.09 O2O 수억위안 (수백억원) C

12 MySIMAX 2015.09 교육 20만달러 (약 2억원) 엔젤투자

13 카싱티앤시아(卡行天下) 2015.09 전자상거래 수억위안 (수백억원) C 푸루어쓰(普洛斯), 종딩추앙터우(钟鼎创投)

14 아카Artka(阿卡Artka) 2015.09 전자상거래 수천만위안 (수십억원) B

15 상하이칭커(上海庆科) 2015.09 하드웨어 수천만위안 (수십억원) B

16 쑤닝윈난(苏宁云南) 2015.08 전자상거래 238억위안 (약 4조 2,716억원) 전략적투자

17 웨이징커지(微鲸科技) 2015.08 하드웨어 20억위안 (약 3,590억원) A텐센트(腾讯), 후아런원후아지진(华人文化基

金)

18 후아이시옹디(华谊兄弟) 2015.08 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,461억원) 전략적투자핑안(平安), 텐센트(腾讯), 진스터우즈(金石

投资)

19 셩후어빤징(生活半径) 2015.08 O2O 3억위안 (약 538억원) C

20 취펀치(趣分期) 2015.08 금융 2억달러 (약 2,263억원) D쿤룬완웨이(昆仑万维), 란츠(蓝驰), 위앤마즈

번(源码资本)

21 슈멍꽁창(数梦工场) 2015.08 기업서비스 1억위안 (약 179억원) A 인싱궈(银杏谷)

22 치앤쉰웨이즈(千寻位置) 2015.08 기업서비스 수천만위안 (수십억원) 전략적투자 종궈삥치꽁예지투안(中国兵器工业集团)

23 디디추싱(滴滴出行) 2015.07 교통 30억달러 (약 3조 3,945억원) D-IPO이전종터우(中投), 핑안(平安), 텐센트(腾讯),

Temasek Holdings(淡马锡) 등

24 메이리후이(魅力惠) 2015.07 전자상거래 1억달러 (약 1,131억원) C

Appendix.

2. 알리바바

출처 : ITJUZI.com

39

2015년 투자 실적 (2)


중국 내 투자

25 메이리후이(魅力惠) 2015.07 기업서비스 3,000만위안 (약 54억원) 전략적투자

26 판야신통(泛亚信通) 2015.07 여행 수천만위안 (수십억원) B

27 완즈디치우(丸子地球) 2015.06 교통 1,500만달러 (약 170억원) B 쿠안다이즈번(宽带资本)

28 처라이러(车来了) 2015.06 엔터테인먼트 2억달러 (약 2,263억원) 전략적투자

29 디이차이징(第一财经) 2015.06 O2O 수억위안 (수백억원) C

30 야쭤(雅座) 2015.06 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) A후아이(华谊), 스상추안메이(时尚传媒), 디앤

징지진(点睛基金)

31 샹상잉예(向上影业) 2015.06 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B

32 이핑타이(壹平台) 2015.05 전자상거래 수억위안 (수백억원) 전략적투자 윈펑지진(云锋基金)

33 위앤통콰이디(圆通快递) 2015.04 전자상거래 1억달러 (약 1,131억원) B카이신야조우(凯欣亚洲), 마이뚠터우즈(麦顿

投资), 한리즈번(汉理资本)

34 리런리주앙(丽人丽妆) 2015.04 전자상거래 수천만위안 (수십억원) B

35 아이치앙거우(爱抢购) 2015.03 엔터테인먼트 24억위안 (약 4,308억원) 전략적투자

36 궈앙시앤추안메이(光线传媒) 2015.02 하드웨어 6.5억달러 (약 7,355억원) 전략적투자 하이통카이위앤(海通开元)

37 메이주(魅族) 2015.02 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B 홍산(红杉), 후판산난(湖畔山南)

38 신피앤창(新片场) 2015.01 교통 6억달러 (약 6,789억원) D 라오후지진루안인(老虎基金软银)

39 콰이디다처(快的打车) 2015.01 O2O 수천만위안 (수십억원) B 후판산난(湖畔山南)

40 요우요우이동(游友移动) 2015.01 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) A

41 티위펑(体育疯) 2015.01 전자상거래 5.5억달러 (약 6,223억원) D-IPO 이전

42 바이스우리우(百世物流) 2015.01 금융 N/A 전략적투자 헝셩디앤즈(恒生电子)

중국 내 매수

43 왕진셔(网金社) 2015.11 엔터테인먼트 46.7억달러 (약 5조 2,841억원) 매수

44 요우쿠투또우(优酷土豆) 2015.11 금융 수억위안 (수백억원) 매수

45 더방정취앤(德邦证券) 2015.09 금융 수억위안 (수백억원) 매수

46 궈타이찬시앤(国泰产险) 2015.08 교육 수천만위안 (수십억원) 매수

47 365판이(365翻译) 2015.06 기업서비스 N/A 매수

Appendix.

2. 알리바바

출처 : ITJUZI.com

40

2015년 투자 실적 (3)


중국 내 매수

48 슈미지진(数米基金) 2015.04 금융 1.99억위안 (약 357억원) 매수

49 위에커루안지앤(粤科软件) 2015.04 엔터테인먼트 8.3억위안 (약 1,490억원) 매수

50 이추안메이(易传媒) 2015.01 엔터테인먼트 N/A 매수

해외 투자

51 ThetaRay 2015.12 기업서비스 1,500만달러 (약 170억원) C General Electric

52 난후아쨔오바오(南华早报) 2015.12 엔터테인먼트 2.66억달러 (약 3,010억원) 매수

53 Nestpick 2015.11 부동산 1,100달러 (약 124억원) A

54 Paytm 2015.09 금융 수억달러 (수백억원) B

55 Snapdeal 2015.08 전자상거래 5억달러 (약 5,657억원) 전략적투자 루안인(软银), 홍하이지투안(鸿海集团)

56 신지아포요우정(新加坡邮政) 2015.07 전자상거래 1.38억달러 (약 1,561억원) 전략적투자

57 궈안팅구어지우리우(冠庭国际物流) 2015.07 전자상거래 6,785만달러 (약 768억원) 전략적투자

58 Ouya 2015.07 엔터테인먼트 1,000달러 (약 113억원) 전략적투자

59 SBRH 2015.06 하드웨어 1,000달러 (약 113억원) 전략적투자 푸스캉(富士康)

60 Zulily 2015.05 전자상거래 5,600달러 (약 634억원) 전략적투자

61 Lyft 2015.05 교육 1.5억달러 (약 1,697억원) D-IPO 이전 텐센트(腾讯), 디디(滴滴)

62 Snapchat 2015.05 엔터테인먼트 2억달러 (약 2,263억원) D-IPO 이전

63 Quixey 2015.02 기업서비스 6,000만달러 (약 679억원) D-IPO 이전

64 Jet.com 2015.02 전자상거래 1,400만달러 (약 158억원) 전략적투자

65 Visualead 2015.01 기업서비스 500만달러 (약 57억원) B

Appendix.

2. 알리바바

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41

2014년 투자 실적 (1)


중국 내 투자

1 WiWide마이와이디(WiWide迈外迪) 2014.12 모바일인터넷 3억위안 (약 513억원) C 다종디앤핑(大众点评)

2 디디다처(滴滴打车) 2014.12 교통 7억달러 (약 7,373억원) D Temasek Holdings(淡马锡), DST

3 미앤바오뤼싱(面包旅行) 2014.12 여행 5000만달러 (약 527억원) C 쿠안다이(宽带), 푸다야조우(富达亚洲)

4 런런콰이디(人人快递) 2014.11 전자상거래 1,500만달러 (약 158억원) A 조오롱즈번(高榕资本)

5 후아이시옹디(华谊兄弟) 2014.11 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,153억원) IPO이후 알리바바(阿里巴巴), 핑안(平安)

6 Blink콰이칸(Blink快看) 2014.10 SNS 2,000만달러 (약 211억원) A홍산즈번(红杉资本), 촹신공창(创新工场), H

capital, 전거지진(真格基金)

7 궈아하오왕(挂号网) 2014.10 의료 1.07억달러 (약 1,127억원) C푸싱쿤종(复星昆仲), 천싱추앙터우(晨兴创投),

치밍추앙터우(启明创投)

8 후아차이콩궈(华彩控股) 2014.10 엔터테인먼트 수억위안 (수백억원) IPO이후

9 커우다이거우우(口袋购物) 2014.10 전자상거래 3.5억달러 (약 3,686억원) CH capital, 라오후지진(老虎基金), Vy Capital,

DST 등

10 58통청(58同城) 2014.10 O2O 8.6억달러 (약 9,058억원) IPO이후 레이지터우즈진어(累计投资金额)

11 딩샹위(丁香园) 2014.09 의료 7,000만달러 (약 737억원) C

12 e지아지에왕(e家洁网) 2014.09 O2O 400만달러 (약 42억원) A 셩다즈번(盛大资本)

13 워취뤼싱(我趣旅行) 2014.09 여행 2,000만달러 (약 211억원) B 천싱추앙터우(晨兴创投)

14 후아난청(华南城) 2014.09 O2O 8억홍콩달러 (약 1,087억원) 전략적투자

15 홍디앤즈베(红点直播) 2014.09 엔터테인먼트 300만달러 (약 32억원) A

16 쿠아조오쟈오위(跨高教育) 2014.08 교육 3,000만위안 (약 51억원) B

17 롱창e다이시(荣昌e袋洗) 2014.07 O2O 2,000만위안 (약 34억원) 엔젤투자

18 요우다(优答) 2014.07 교육 3,000만위안 (약 51억원) A

19 PICOOC 2014.06 의료 2,100만달러 (약 221억원) B 징동상청(京东商城)

20 칭티앤주(擎天柱) 2014.05 게임 1.5억위안 (약 256억원) B

21 징동상청(京东商城) 2014.03 전자상거래 2.14억달러 (약 2,254억원) 전략적투자

22 마이마이바오(买卖宝) 2014.03 전자상거래 10억달러 (약 10,532억원) 전략적투자 홍산즈번(红杉资本)

23 러쥐(乐居) 2014.03 부동산 1.8억달러 (약 1,896억원) IPO이후

24 슈아지다스(刷机大师) 2014.02 모바일인터넷 수천만위안 (수십억원) B

25 통청왕(同程网) 2014.02 여행 5억위안 (약 855억원) C 위앤야오콩구(元夭控股)

26 다종디앤핑왕(大众点评网) 2014.02 O2O 수억달러 (수천억원) E

Appendix.

3. 텐센트

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42

2014년 투자 실적 (2)


중국 내 투자

27 디디다처(嘀嘀打车) 2014.01 교통 1억달러 (약 1,053억원) C 종신찬예지진(中信产业基金)

28 런런다이(人人贷) 2014.01 금융 1.3억달러 (약 1,369억원) A 즈신즈번(挚信资本)

29 이동위러(艺动娱乐) 2014.01 게임 수천만위안 (수십억원) B

30 푸투정취앤(富途证券) 2014.01 금융 수천만위안 (수십억원) A

31 후아난청(华南城) 2014.01 O2O 15억홍콩달러 (약 2,037억원) 전략적투자

중국 내 매수32 쓰웨이투신(四维图新) 2014.05 모바일인터넷 11.73억위안 (약 2,005억원) 매수

33 커링항뤠이(科菱航睿) 2014.01 모바일인터넷 6000만위안 (약 103억원) 매수

해외 투자

34 Kamcord 2014.12 게임 1,500만달러 (약 158억원) B

35 Aiming 2014.12 게임 N/A C

36 Playdots 2014.12 게임 1000만달러 (약 105억원) A Greycroft Partners 등

37 4:33 Creative Lab 2014.11 게임 1.1억달러 (약 1,159억원) 전략적투자 Line 등

38 Heirloom 2014.11 SNS 100만달러 (약 11억원) 엔젤투자

39 Tile 2014.10 하드웨어 1,300억달러 (약 137억원) A 지위앤즈번(纪源资本)

40 AltspaceVR 2014.09 하드웨어 520만달러 (약 55억원) A Google 등

41 PATI Games 2014.09 게임 2,000만달러 (약 211억원) 전략적투자 Line 등

42 Scaled Inference 2014.07 하드웨어 N/A 엔젤투자 Felicis Ventures 등

43 TapZen 2014.06 게임 800만달러 (약 84억원) A

44 Weebly 2014.04 기업서비스 3,500만달러 (약 369억원) C 홍산하이와이(红杉海外)

45 Whisper 2014.03 SNS 3,000만달러 (약 316억원) C shasta Ventures, Thrive Capital 등

46 CJ Games 2014.03 게임 5억달러 (약 5,266억원) 전략적투자

Appendix.

3. 텐센트

출처 : ITJUZI.com

43

2015년 투자 실적 (1)


중국 내 투자

1 짠나뚜(赞那度) 2015.01 여행 8,000만위안 (약 144억원) A+

2 MemBlaze 2015.01 하드웨어 수천만달러 (수백억원) C조오통(高通), 통용지슈추앙터우(通用技术创

投)

3 요우정추쉬인항(邮政储蓄银行) 2015.01 금융 451억위안 (약 80,945억원) 전략적투자JP모건(摩根大通), Temasek Holdings(淡马

锡), 알리바바(阿里巴巴)

4 징타이커지(晶泰科技) 2015.01 의료 수천만달러 (수백억원) A 런런꽁쓰(人人公司)

5 웨이멍(微盟) 2015.01 마케팅 5억위안 (약 897억원) C

원즈후아시아잉스지진(文资华夏影视基金), 신예지진(信业基金), 지위앤즈번(纪源资本), 난팡즈번(南方资本), 누어야거페이(诺亚歌

斐), 신시왕(新希望)

6 웨이잉스다이(微影时代) 2015.01 엔터테인먼트 15억위안 (약 2,692억원) C저상터우즈(浙商投资), 위앤징터우즈(元璟投

资)

7 메이르요우시앤(每日优鲜) 2015.01 전자상거래 2억위안 (약 359억원) B

조오링터우즈(高瓴投资), 푸싱이야오(复星医药), 조오셩지투안(高盛集团), 궈카이카이위앤(国开开元), 상하이리앤신즈번(上海联新资

本)

8 웨이이(微医（挂号网）) 2015.01 의료 3억달러 (약 3,394억원) D-IPO 이전 위앤마즈번(源码资本)

9 후이셔우오(回收宝) 2015.01 전자상거래 수천만위안 (수십억원) A 홍산즈번(红杉资本)

10 또우위TV(斗鱼TV) 2015.01 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B 장먼커지(掌门科技)

11 후안추앙통신(寰创通信) 2015.10 기업서비스 6,200만위안 (약 111억원) 신산반(新三板)

12 티앤펑왕루어(天锋网络) 2015.10 게임 수천만위안 (수십억원) A 이처(易车)

13 쿠안투치처(宽途汽车) 2015.10 교통 수천만위안 (수십억원) B

14 진먀오왕(金苗网) 2015.10 교육 1,000만위안 (약 18억원) A 동팡푸하이(东方富海)

15 위앤리동후아(原力动画) 2015.09 엔터테인먼트 수억위안 (수백억원) B 윈펑지진(云锋基金)

16 이리앤Medlinker(医联Medlinker) 2015.09 의료 4,000만달러 (약 453억원) B이처왕(易车网), 하이나야조우(海纳亚洲), 더

통즈번(德同资本), 팡꽝즈번(方广资本)

17 티앤티앤파이처(天天拍车) 2015.09 교통 수천만달러 (수백억원) B소우거우(搜狗), 싸이푸(赛富), 치밍(启明), 촹

신공창(创新工场)

18 즈후(知乎) 2015.09 SNS 5,500만달러 (약 622억원) C

19 슈앙미앤바이링(双面白领) 2015.09 SNS 수백만위안 (수억원) 씨드엔젤

20 Hi쟈오요우(Hi交友) 2015.09 SNS 1,000만위안 (약 18억원) Pre A

Appendix.

3. 텐센트

출처 : ITJUZI.com

44

2015년 투자 실적 (2)


중국 내 투자

21 청뚜위샹(成都余香) 2015.09 게임 수천만위안 (수십억원) A 슌웨이(顺为), 리앤추앙처위앤(联创策源)

22 런런처(人人车) 2015.08 교통 8.5억달러 (약 962억원) C 홍산(红杉), 징웨이(经纬)

23 푸투정취앤(富途证券) 2015.08 금융 6,000만달러 (약 679억원) B후아런원후아지진(华人文化基金), 알리바바

(阿里巴巴)

24 웨이징커지(微鲸科技) 2015.08 하드웨어 20억위안 (약 3,590억원) A핑안(平安), 아리(阿里), 진스터우즈(金石投

资)

25 후아이시옹디(华谊兄弟) 2015.08 엔터테인먼트 36억위안 (약 6,461억원) 전략적투자종딩추앙터우(钟鼎创投), 조오링(高瓴投资),

DCM

26 우리우QQ후어처방(物流QQ货车帮) 2015.08 전자상거래 수억위안 (수백억원) A+쏭허즈번(松和资本), 용쉬앤추앙터우(永宣创

投)

27 위에동쥐앤(悦动圈) 2015.08 엔터테인먼트 5,000만위안 (약 90억원) A종신찬예지진(中信产业基金), 후아리앤궈펀

(华联股份)

28 어러머(饿了么) 2015.08 O2O 6,3억달러 (약 7,128억원) D-IPO 이전 궈진티앤스(国金天使)

29 난지쥐앤(南极圈) 2015.08 SNS 1,000만위안 (약 18억원) 씨드엔젤 타이궈안즈번(太冠资本)

30 다샹처(大象册) 2015.08 엔터테인먼트 1,000만위안 (약 18억원) A 홍산즈번(红杉资本)

31 먀오셔우이셩(妙手医生) 2015.08 의료 수천만위안 (수십억원) A 루안인(软银)

32 펑요우인샹(朋友印象) 2015.08 SNS 수천만위안 (수십억원) Pre A

33 시우처이(修车易) 2015.08 교통 수천만위안 (수십억원) A 위위에이랴오(鱼跃医疗)

34 디이판잉지찌우(第一反应急救) 2015.08 의료 수천만위안 (수십억원) A中投 핑안(平安), 아리(阿里), Temasek

Holdings(淡马锡)

35 디디추싱(滴滴出行) 2015.07 교통 30억달러 (약 33,945억원) D-IPO 이전 징동(京东)

36 마이마이오(买卖宝) 2015.07 전자상거래 N/A D-IPO 이전 완다(万达), 종신즈번(中心资本)

37 통청뤼요우(同程旅游) 2015.07 여행 60억위안 (약 10,769억원) D-IPO 이전 후아런원후아지진(华人文化基金)

38 메이커궈지(美克国际) 2015.07 전자상거래 39.6억홍콩달러 (약 5,780억원) 전략적투자티앤펑정취앤(天风证券), 딩후이(鼎晖), 셩징

(盛景)

39 e지아지에(e家洁) 2015.07 O2O 수억위안 (수백억원) C 더통즈번(德同资本), 팡궈앙즈번(方广资本)

40 잉러왕(赢了网) 2015.07 기업서비스 수천만위안 (수십억원) A 티앤잉즈번(天鹰资本)

41 Magic Wifi 2015.07 O2O 수천만위안 (수십억원) B 홍하이지투안(鸿海集团)

42 허시에푸텅(和谐富腾) 2015.07 교통 수억위안 (수백억원) A 진스터우즈(金石投资)

43 후아이커지(互爱科技) 2015.07 게임 수억위안 (수백억원) C

Appendix.

3. 텐센트

출처 : ITJUZI.com

45

2015년 투자 실적 (3)


중국 내 투자

44 야오커추안메이(耀客传媒) 2015.07 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B

45 시마라야(喜马拉雅) 2015.07 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) V

46 Zealer 2015.07 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B

47 메이지아방(美家帮) 2015.06 O2O 1,000만위안 (약 18억원) A+

48 펑쿠앙라오스(疯狂老师) 2015.06 교육 2,000만달러 (약 226억원) B

49 웨이라이치처(蔚来汽车) 2015.06 교통 수억위안 (수백억원) A조오링(高瓴投资), 징동(京东), 치처즈지아(汽车之家), 이처왕(易车网), 슌웨이즈번(顺为资

本)

50 요우시앤디앤차이(悠先点菜) 2015.06 O2O 수천만달러 (수백억원) B 지위앤즈번(纪源资本)

51 부이워인위에(被窝音乐) 2015.06 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) B 广发信德

52 싸이야런왕루어(赛亚人网络) 2015.06 게임 N/A A

53 후아시아러요우(华夏乐游) 2015.06 게임 N/A A

54 후안왕커지(欢网科技) 2015.05 엔터테인먼트 5,000만위안 (약 90억원) C

55 후이통티앤시아(汇通天下) 2015.05 전자상거래 3,000만달러 (약 339억원) C 종딩추앙터우(钟鼎创投)

56 셔우요우차이(手游彩) 2015.05 엔터테인먼트 수천만위안 (수십억원) A

57 다종디앤핑(大众点评) 2015.04 O2O 8.5억달러 (약 9,618억원) D-IPO 이전싱가포르투자청(新加坡政府投资), TemasekHoldings(淡马锡), 푸싱(复星), 완다(万达), 샤

오미(小米) 등

58 오오주셔우(宝宝助手) 2015.04 엔터테인먼트 수백만위안 (수억원) 씨드엔젤

59 강타이콩궈(刚泰控股) 2015.03 전자상거래 33억위안 (약 5,923억원) 전략적투자

60 닝멍잉예(柠萌影业) 2015.03 엔터테인먼트 1억위안 (약 179억원) A

61 위앤오푸(元宝铺) 2015.03 금융 수천만위안 (수십억원) B 조오롱터우즈(高融投资)

62 주이메이후아카이(最美花开) 2015.02 전자상거래 100억달러 (약 11억원) 씨드엔젤

63 처셩후어(车生活) 2015.02 교통 100억달러 (약 11억원) Pre A 동팡홍다오(东方弘道)

64 후아이티앤신(华益天信) 2015.02 게임 수천만위안 (수십억원) A

65 청미왕(城觅网) 2015.01 O2O 1,200만위안 (약 22억원) A

66 링하오시앤(零号线) 2015.01 O2O 3,000만달러 (약 339억원) B

67 이티쿠(易题库) 2015.01 교육 1,000만위안 (약 18억원) A

68 이처상청(易车商城) 2015.01 교통 15억달러 (약 16,972억원) 전략적투자 징동(京东)

Appendix.

3. 텐센트

출처 : ITJUZI.com

46

2015년 투자 실적 (4)


중국 내 투자69 어러머(饿了么) 2015.01 O2O 3.5억위안 (약 628억원) D-IPO 이전

쫑신(中心), 징동(京东), 디엔핑(点评), 홍산(红杉)

70 주어지앤커지(卓健科技) 2015.01 의료 1.5억위안 (약 269억원) B 즈신즈번(挚信资本)

해외 투자

71 Riot Games 2015.01 게임 N/A 매수

72 Circle Medical 2015.01 의료 290만달러 (약 33억원) 씨드엔젤 Real Bentures, Kima Ventures

73 Artillery 2015.10 게임 N/A A First Round Capital, Lowercase Capital 등

74 CliniCloud 2015.09 의료 500만달러 (약 57억원) A 핑안추앙터우(平安创投)

75 Practo 2015.08 의료 9,000만달러 (약 1,018억원) C DST Global, Google 등

76 Sensewhere 2015.08 기업서비스 수백만달러 (수십억원) A

77 Kik 2015.08 SNS 8,000만달러 (약 905억원) D

78 Vurb 2015.08 기업서비스 1,000만달러 (약 113억원) B

79 AltspaceVR 2015.07 엔터테인먼트 1,030만달러 (약 117억원) A Comcast Ventures

80 HomeHero 2015.07 O2O 2,000만달러 (약 226억원) A The Social+Capital

81 Tute Genomics 2015.06 의료 390만달러 (약 44억원) A+

82 Lyft 2015.05 교통 1.5억달러 (약 1,697억원) D-IPO 이전 알리바바(阿里巴巴), 디디(滴滴)

83 Tissue Analytics 2015.05 의료 75만달러 (약 8억원) 씨드엔젤

84 VC Mobile 2015.05 게임 450만달러 (약 51억원) A

85 Pocket Gems 2015.05 게임 6,000만달러 (약 679억원) B 홍샨하이와이(红杉海外)

86 CloudMedx 2015.05 의료 630만달러 (약 71억원) 씨드엔젤 YC, FundersClub 등

87 Scanadu 2015.04 의료 3,500만달러 (약 396억원) B 푸싱쿤쫑(复星昆仲), 쿠안다이즈번(宽带资本)

88 Skymind 2015.04 기업서비스 수백만달러 (수십억원) 씨드엔젤

89 Glu Mobile 2015.04 게임 1.26억달러 (약 1,426억원) 매수

90 Cyanogen 2015.03 기업서비스 7,000만달러 (약 792억원) C 조오통(高通), Benchmark Capital 등

91 Stellogic 2015.03 하드웨어 N/A A Valor Capital

92 M4JAM 2015.02 기업서비스 수백만달러 (수십억원) A

93 Robot Entertainment 2015.02 게임 수백만달러 (수십억원) A

94 SketchmMe 2015.02 SNS 150만달러 (약 17억원) 씨드엔젤

95 Miniclip SA 2015.02 게임 N/A 매수

Appendix.

3. 텐센트

출처 : ITJUZI.com

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