View
463
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
Presentasjon av resultatet for 1. kvartal 2011.
Citation preview
1
SpareBank 1 Nord-Norge
Resultat 1. kvartal 2011Tromsø/Oslo, 28. april 2011
2
SpareBank 1 Nord-Norge Konsern
Hovedkontor:TromsøOrganisering: 5 regionerRegionkontor: Hammerfest
TromsøHarstadBodøMo i Rana
Lokalisering: 76 stederAntall årsverk konsern: 788
3
SpareBank 1 Nord-NorgeFinanskonsern
SpareBank 1 Nord-NorgeInvest ASA
InvesteringsselskapEierandel 100 %
SpareBank 1 FinansLån/Leasing
Eierandel 100 %
EiendomsMegler 1Nord-Norge ASEiendomsmeglingEierandel 100 %
North-West 1 Alliance BankBank
Eierandel 75 %
SpareBank 1 Gruppen ASFinanskonsernEierandel 19,5 %
SpareBank 1 Boligkreditt ASBoligfinansieringEierandel 15,74 %
SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASAAktiv forvaltningEierandel 100 %
- Tromsø
- Bodø
- Tromsø
- Bodø
- Alta
- Hammerfest
- Kirkenes
- Mo i Rana
- Harstad
- Sandnessjøen
- Finnsnes
SpareBank 1 Næringskreditt ASFinansiering
NæringseiendomEierandel 23,5 %
BNbank ASABank
Eierandel 23,5 %
SpareBank 1 Utvikling DASystemutviklingEierandel 17,74 %
Bank 1 Oslo ASBank
Eierandel 19,5 %
Organiseringen av finanskonsernet
4
Konjunkturer og muligheter
5
Nordnorsk næringsliv på riktig vei
• Produksjonsvekst i nordnorsk næringsliv– Eksportrekorder i marin sektor– Økende eksport av industriprodukter– Økende aktivitet i nordnorsk industri– Sterk økning i antall utenlandske turister
– Vinterturismen i fremgang
• Store investeringsplaner sikrer vekst– Videre utbygging av olje og gass– Investeringsplaner i elkraftforsyningen
• Vedvarende lav arbeidsledighet; 2,8 % helt ledige i mars
• Stor tro på fortsatt omsetningsvekst og flere ansatte i nordnorske foretak 3 fylker
88 kommuner465.000 innbyggere
6
Mer penger blant husholdningene
• Omsetningsøkning i varehandelen
• Nybilsalget øker
• Høyere innskuddsvekst i Nord-Norge enn i resten av landet
• Økte forventninger blant husholdningene – Til egen økonomi– Til landsdelens økonomi
7
Knapphet på kompetent arbeidskraft en utfordring
Konkurranse om arbeidskraften• Knapphet på arbeidskraft – en trussel for næringenes vekstpotensial• Spredt bosetting og mange små bedrifter er utfordrende i kampen
om arbeidskraften• Lærlinger blir en viktig rekrutteringsstrategi • Demografisk utvikling medfører større krav til offentlig
tjenesteproduksjon
Næringslivet trenger kompetanse• Kompetanse: Formell og uformell kunnskap, evner og holdninger • Kompetent arbeidskraft avgjørende for innovasjon og verdiskaping• Uformell kompetanse viktig for å opprettholde mangfoldet i
nordnorsk næringsliv
8
Lav arbeidsledighet i Nord-Norge
Lav arbeidsledighet -en utfordring for landsdelen
• Arbeidsledigheten i Nord-Norge lavere enn landsgjennomsnittet
• Eldrebølgen reduserer antall personer i yrkesaktiv alder
• Økt mismatch mellom tilbud og krav til kompetanse
• Rekrutteringsproblemene er større enn landsgjennomsnittet i alle næringer
• Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan begrense satsinger i nord
3,02,1
Stramhets-indikator(Brutto ledige/ tilgang jobber)
30.8794.003Tilgang jobber
3,692.2123,48.354Brutto ledige
0,718.0220,61.527På tiltak
2,974.1902,86.827Helt ledige
%Antall%Antall
NorgeNord-Norge
Kilde: Nav, 1. april 2011
9
Finansielle mål• Soliditet• Inntjening• Topplinjevekst• Kostnadsprosent• Markedsandeler
10
• Kjernekapitaldekning: 11 % eller høyere
• SpareBank 1 Nord-Norge skal fremstå som ubestridt solid.
• Målet for kapitaldekning baseres på konsernets interne prosess for beregning av kapitalbehov (ICAAP). Kapitalmålet uttrykkes i forhold gjeldende lovregulering av kapitaldekning.
• Konsernets kapitaldekning skal i et fremskrevet krisescenario hatilstrekkelige buffere slik at kjernekapitaldekningen ikke faller under 8 %.
Tilpasningen til målet om en kjernekapitaldekning på 11 % vil kunne skje over tid. Med forventet resultatutvikling er det et mål at konsernet når dette målet senest i løpet av 2013.
Finansielle mål: Nytt mål for kapitaldekning (des 2010)
11
Kapitaldekning - konsern
Morbank Konsern (Beløp i mill kroner)
31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10
4 351 3 895 4 187 Kjernekapital 5 259 4 687 5 334 549 575 552 Tilleggskapital 490 636 515
4 900 4 470 4 739 Ansvarlig kapital 5 749 5 323 5 849
Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II1 954 1 876 1 886 Sum kredittrisiko IRB 1 779 1 762 1 840
607 569 636 Kredittrisiko standardmetoden 1 647 1 362 1 492
130 73 216 Gjeldsrisiko 216 73 126
19 18 16 Egenkapitalrisko 65 36 46
17 0 16 Valutarisiko 16 0 17
242 242 258 Operasjonell risiko 273 284 284
0 0 0 Overgangsordning 52 173 226
- 71 - 69 -71 Fradrag i kapitalkravet - 117 - 78 - 114
2 898 2 709 2 957 Minimumskrav ansvarlig kapital 3 931 3 612 3 917
13,53 % 13,18 % 12,82 % Kapitaldekning 11,70 % 11,79 % 11,95 %
12,01 % 11,49 % 11,33 % herav kjernekapital 10,70 % 10,38 % 10,90 %
1,52 % 1,69 % 1,50 % herav tilleggskapital 1,00 % 1,41 % 1,05 %
12
Egenkapitalforhold – fondsemisjon og splitt gjennomført
Fondsemisjon
• 298,5 mill kroner overført fra utjevningsfondet til grunnfondskapitalen. Utjevningsfond etter dette: 155 mill kroner
• Antall EK-bevis er økt; 3 gamle bevis ga rett til ett nytt
• EK-beviseiernes prioritet mht kapital og risiko bedret
Splitt:
• Hvert EK-bevis splittet i to. Nytt pålydende per EK-bevis kr 25,-
Ønsket virkning av fondsemisjon og splitt:
• Økt likviditet i EK-beviset• Bidrag til å gjøre EK-beviset mer tilgjengelig og dermed forsterke instrumentets
stilling som velegnet til privat sparing.
13
13
Egenkapitalforhold – Fortrinnsrettemisjon og rettetemisjon vedtatt
Fortrinnsrettemisjon inntil 450 mill kroner:
• Formål: Styrke bankens soliditet og øke likviditeten i egenkapitalbevisene
• Beløp: 450 mill kroner - garantert fulltegnet
• Tegningskurs fastsettes av bankens hovedstyre 5. mai 2011 i tråd med markedspraksis. Sannsynlig kurs 20 – 30 % lavere enn markedskurs.
• Søknad om godkjenning av prospekt er til behandling i Finanstilsynet
Rettet emisjon inntil 150 mill kroner:• Tre målgrupper:
• Sparebankstiftelsen (stiftelsen disponerer 154,6 mill kroner)• Ansatte, medlemmer av bankens hovedstyre og regionstyrer• Eventuelt én eller flere utvalgte institusjonelle investorer
• Vil skje til markedsbetingelser etter gjennomført fortrinnsrettemisjon
• Overkursen som overstiger bokført eierkapital pr. EK-bevis på konsernbasis, fordeles mellom overkursfond og kompensasjonsfond i forhold til eierbrøken etter emisjonen.
14
• Bankens representantskap vedtok i mars 2010 å etablereSparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
• Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder delta i fremtidige emisjoner i banken
• Det ble ved årsoppgjøret i 2009 og 2010 avsatt henholdsvis 30,5 og 124,1 mill kroner til stiftelsen
• Etablering av stiftelsens er godkjent av Finanstilsynet
• Stiftelsens styre og generalforsamling er formelt valgt. Styreleder: Tidligere konserndirektør Kjell Kolbeinsen
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
15
15
Foreløpig tidsplan (viktigste datoer):
• Mars/april 2011: Representantskapsmøter; formelle vedtak gjortFondsemisjon og splitt gjennomført
• 5. mai 2011: Fastsettelse av betingelser og prising i emisjonene
• 6.mai 2011: Egenkapitalbevisene omsettes eksklusive rett til åmotta tegningsretter til fortrinnsrettsemisjonen
• 12-26.mai 2011: Tegningsperiode og handel i tegningsretter på Oslo Børs
• 1. juni 2011: Tildeling av nye EK-bevis i fortrinnsretts-emisjonen
• 7.juni 2011: Notering av nye EK-bevis utstedt i fortrinnsrettsemisjonen på Oslo Børs
SpareBank 1 Nord-Norge - emisjoner
16
• Soliditet
– Kjernekapitaldekning; 11 % eller høyere
• Lønnsomhet
– EK-avkastningen skal ligge pålinje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon
Finansielle mål
• Effektivitet
– Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med
• Topplinjevekst
– Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader
17
Resultatregnskap konsern
(Beløp i mill kroner) 31.03.11 31.03.10
Netto renteinntekter 275 272
Netto provisjons- og andre inntekter120 121
Netto inntekter på finansielle investeringer242 76
Sum netto inntekter 637 469
Sum driftskostnader 246 188
Resultat før tap og nedskrivninger391 281
Netto tap og nedskrivninger 10 21
Resultat før skatt 381 260
Skatt 48 56Minoritetsinteresser 0 0Resultat for perioden 333 204
EK-avkastning23,3 %
18
(Beløp i mill kroner) 1.KV.11 4.KV.10 3.KV.10 2.KV.10 1.KV.10Netto renteinntekter 275 285 291 281 272Netto provisjons- og andre inntekter 120 128 131 133 121
Netto inntekter på finansielle investeringer 242 148 76 104 76Sum netto inntekter 637 561 498 518 469Sum driftskostnader 246 276 237 256 188Resultat før tap og nedskrivninger 391 285 261 262 281
Netto tap og nedskrivninger 10 43 1 22 21
Resultat før skattekostnad 381 242 260 240 260
Egenkapitalrentabilitet 23,3 % 15,3 % 15,6 % 15,6 % 15,9 %Kostnadsprosent 38,6 % 49,2 % 47,6 % 49,4 % 40,1 %
Kvartalsvis resultatutvikling
19
(Beløp i mill kroner) 1.kv.11 4.kv.10 3.kv.10 2.kv.10 1.kv.10
Garantiprovisjon 4 4 4 4 3Andre gebyr og provisjonsinntekter 134 143 145 148 139Provisjonsinntekter 138 147 149 152 142
Provisjonskostnader 19 22 21 20 22
Netto provisjonsinntekter 119 125 128 132 120
Andre driftsinntekter 1 1 -1 1 1Driftsinntekter faste eiendommer 0 2 4 0 0Sum andre driftsinntekter 1 3 3 1 1
Netto provisjons- og andre inntekter 120 128 131 133 121
Kvartalsvis resultatutvikling – netto provisjons- og andre inntekter
20
(beløp i mill kr) 1.KV.11 4.KV.10 3.KV.10 2.KV.10 1.KV.10 2011 2010
Garantiprovisjon 4 4 4 4 3 4 3Interbankprovisjon 5 7 9 9 8 5 8Kredittformidling 3 4 4 4 3 3 3Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt 24 19 19 24 27 24 27Formidlingsprovisjon salgspantlån 0 0 1 0 1 0 1Verdipapiromsetning og forvaltning 11 14 7 14 12 11 12Betalingsformidling 48 51 56 50 46 48 46Meglerprovisjon 15 16 23 20 14 15 14Forsikringstjenester 24 27 25 24 24 24 24Andre provisjonsinntekter 4 5 1 3 4 4 4
Sum provisjonsinntekter 138 147 149 152 142 138 142
Driftsinntekter fast eiendom 1 2 2 1 1 1 1
Andre driftsinntekter 0 1 1 0 0 0 0
Sum andre driftsinntekter 1 3 3 1 1 1 1
Sum provisjonskostnader 19 22 21 20 22 19 22
Netto provisjons- og andre inntekter 120 128 131 133 121 120 121
Per 1.KV
Netto provisjons- og andre inntekter konsern
21
Datterselskaper
Overskudd før skatt
31.03.11 31.03.10SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 17 104 15 667SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS 177 889 5 869Eiendomsdrift AS 0 1 382EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS - 443 - 281SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 447 816North-West 1 Alliance Bank - 184 0Totalt 194 813 23 453
22
Kunderettet virksomhet
(Beløp i mill kroner)
31.03.11 31.03.10 Endring
Inntjening før tap 149 205 -56Netto tap 10 21 11
Korrigert for inntektsført AFP-pensjon
0 60 60
Kunderettet virksomhet etter tap 139 124 15
23
Sett i forhold til 2010 er årsakene til endringen i resultat før skatt:
• Økning netto renteinntekter + 3 mill kr
• Reduksjon i netto provisjonsinntekter - 1 mill kr
• Økning i inntekter fra finansielle investeringer + 166 mill kr
• Uendrede andre driftsinntekter 0 mill kr
• Økning kostnader - 58 mill kr
• Reduksjon netto tap + 11 mill kr
Sum + 121 mill kr
Resultatutvikling - konsern
24
Meget god underliggende bankdrift(virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og verdipapirer)
Konsern
(Beløp i mill kroner)
1.KV.11 4.KV.10 3.KV.10 2.KV.10 1.KV.10
Netto renteinntekter 275 285 291 281 272
Netto provisjonsinntekter 119 125 128 132 120
Andre driftsinntekter 1 3 3 1 1
Sum driftskostnader 246 276 237 256 188
Basisdrift 149 137 185 158 205
Netto tap og nedskrivninger 10 43 1 22 21
Basisdrift etter tap og nedskrivninger 139 94 184 136 184
25
Netto renteinntekter - konsern
0
50
100
150
200
250
300
350
1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.110,00 %
1,00 %
2,00 %
3,00 %
4,00 %
Mill kroner - Boligkreditt Pst.gj.sn.forv.kap. Pst. inkl Boligkreditt
1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 Mill kroner 302 279 294 298 272 281 291 285 275 - Boligkreditt 12 11 17 26 27 24 19 19 24 Pst.gj.sn.forv.kap. 1,87 % 1,70 % 1,77 % 1,85 % 1,70 % 1,73 % 1,74 % 1,66 % 1,61 % Pst. inkl Boligkreditt 1,78 % 1,61 % 1,67 % 1,74 % 1,59 % 1,58 % 1,56 % 1,61 % 1,56 %
26
Margin og volumutvikling – Utlån BM
Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapital-markedet
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
mar.
09
jun.0
9
sep.
0 9
des.
09
mar.
10
j un. 1
0
sep.
10
des.
10
mar.
11
Volum i mill kr
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Rentemargin
Utlån BMUtlånsmargin BM
27
Margin og volumutvikling – Utlån PM
Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapital-markedet
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
mar
. 09
jun.
09
sep.
09
d es.
0 9
mar
.10
j un.
10
sep.
10
des.
10
mar
. 11
Volum mill kr
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
Rentemargin
Utlånsvolum PMUtlånsmargin PM
28
Margin og volumutvikling – Innskudd BM/offentlig
Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapital-markedet
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
mar
. 09
jun.
0 9
sep.
09
des.
09
ma r
. 10
jun .
10
sep.
1 0
d es.
1 0
mar
. 11
Volum i mill kr
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Rentemargin
Innskuddsvolum BM/offInnskuddsmargin BM/off
29
Margin og volumutvikling – Innskudd PM
Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapital-markedet
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
mar
.09
j un.
09
sep.
09
des.
09
mar
. 10
jun .
10
sep.
1 0
des.
10
mar
. 11
Volum i mill kr
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
Rentemargin
Innskuddsvolum PMInnskuddsmargin PM
30
• Soliditet
– Kjernekapitaldekning; 11 % eller høyere
• Lønnsomhet
– EK-avkastningen skal ligge pålinje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon
Finansielle mål
• Effektivitet
– Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med
• Topplinjevekst
– Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader
31
Driftskostnader konsern
(Mill kroner)
31.03.11 31.03.10 Endring
Lønn 99 98 1Pensjoner 9 -48 57Sosiale kostnader 11 11 0Sum personalkostnader 119 61 58
Administrasjonskostnader 68 69 -1
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 187 130 57
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler 11 12 -1
Sum andre driftskostnader 48 46 2
Sum driftskostnader 246 188 58
32
0
50
100
150
200
250
300
1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11
NOK mill.
35 %
37 %
39 %
41 %
43 %
45 %
47 %
49 %
51 %
53 %
Konsernets driftskostnader Kostnadsprosent
Driftskostnader konsern
1.K
V.0
9
2.K
V.0
9
3.K
V.0
9
4.K
V.0
9
1.K
V.1
0
2.K
V.1
0
3.K
V.1
0
4.K
V.1
0
1.KV.11
Konsernets driftskostnader 243 226 227 276 188 256 237 276 246Kostnadsprosent 50,1 % 50,8 % 39,3 % 42,4 % 40,1 % 49,4 % 47,6 % 49,2 % 38,6 %
33
Hovedtall balanse
(Beløp i mill kroner)
BALANSE 31.03.11 31.03.10 Endring i kr Endring i %
Forvaltningskapital 68 202 64 086 4 116 6,4%Brutto utlån 49 638 48 429 1 209 2,5%
Utlån til kunder inkl.formidlingslån
63 512 59 872 3 640 6,1%
Innskudd fra kunder 39 402 35 497 3 905 11,0%
34
God utvikling i kundeinnskudd
Volumfordeling 31.03.11
Innskudd fra kunder
31 000
32 000
33 000
34 000
35 000
36 000
37 000
38 000
39 000
40 000
1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11
BM29 %
OM20 %
PM51 %
35
Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst
0
2
4
6
8
10
12
2006
M01
2006
M07
2007
M01
2007
M07
2008
M01
2008
M07
2009
M01
2009
M07
2010
M01
2010
M07
%
SNN personkunder Husholdninger
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, April 2011 og SNN Bare, mars 2011
36
Innskuddsveksten i foretakene
Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006M
01
2006M
07
2007M
01
2007M
07
2008M
01
2008M
07
2009M
01
2009M
07
2010M
01
2010M
07
%
SNN bedriftskunder Ikke-finansielle foretak
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, April 2011 og SNN Bare, mars 2011
37
BM/ OM39 % PM uten
Bolig-kreditt61 %
PM inkl Bolig-kreditt69 %
BM/ OM31 %
Utlånsvekst Volumfordeling 31.03.11
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11
Boligkreditt
Utlån til kunder
38
Kredittveksten i husholdningene
Kredittvekst i husholdningene. 12 mnd vekst
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2006
M01
2006
M07
2007
M01
2007
M07
2008
M01
2008
M07
2009
M01
2009
M07
2010
M01
2010
M07
%
SNN personkunder Husholdninger
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, April 2011 og SNN Bare, mars 2011
39
Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene. 12 mnd vekst
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2006
M01
2006
M07
2007
M01
2007
M07
2008
M01
2008
M07
2009
M01
2009
M07
2010
M01
2010
M07
%
SNN bedriftskunder Ikke-finansielle foretak
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, April 2011 og SNN Bare, mars 2011
40
Kredittområdet
• Kvalitet• Portefølje• Migrasjon, mislighold og tap
41
• God kvalitet i utlånsporteføljen. Stabilt nivå mislighold - fortsatt pået lavt nivå
• Lav utlånsvekst i 2006 – 2009 og få engasjement i ekspansive bransjer bidrar til en totalt lav porteføljerisiko
• Konsernets samlede nedskrivninger i 1. kvartal 2011 er lavere enn forventet normalisert nivå
• Konsernets BM-portefølje er godt diversifisert• Utlånsvekst i bransjer med lav/moderat risiko
− Bygg- & anlegg− Varehandel
• Positiv migrasjonsutvikling innenfor bedriftsmarkedsporteføljen
Portefølje
42
Portefølje- eksponering per 31.03.11
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte ognedskrevne
NOK mill
Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt
43
Risikoutvikling- endring portefølje Q1/10 – Q1/11
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
NOK mill
SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet
Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte & nedskrevne
44
Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring(Beløp i mill kroner) 31.03.11 Andel 31.03.10 Andel Endring %-vis endring
Bergverksdrift og utvinning 70 0,1 % 8 0,0 % 62 775 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 524 1,1 % 495 1,1 % 29 6 %
Bygging av skip og båter 21 0,0 % 20 0,0 % 1 5 %
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 980 2,1 % 1 003 2,1 % - 23 -2 %
Faglig og finansiell tjenesteyting 769 1,6 % 542 1,2 % 227 42 %
Finans og forsikring 0 0,0 % 80 0,2 % - 80 -100 %
Fiske og fangst 1 016 2,2 % 1 496 3,2 % - 480 -32 %
Fiskeoppdrett og klekkerier 206 0,4 % 174 0,4 % 32 18 %
Forretningsmessig tjenesteyting 260 0,6 % 267 0,6 % - 7 -3 %
Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 205 0,4 % 256 0,5 % - 51 -20 %
Fylkeskommuner og kommuner 152 0,3 % 171 0,4 % - 19 -11 %
Industri 1 299 2,8 % 1 204 2,6 % 95 8 %
Informasjon og kommunikasjon 159 0,3 % 216 0,5 % - 57 -26 %
Jordbruk og tilknyttede tjenester 776 1,6 % 679 1,5 % 97 14 %
Næring utland 0 0,0 % 50 0,1 % - 50 -100 %
Omsetning og drift av fast eiendom 6 596 14,0 % 6 439 13,8 % 157 2 %
Overnatting- og serveringsvirksomhet 378 0,8 % 356 0,8 % 22 6 %
Skogbruk og tilknyttede tjenester 5 0,0 % 3 0,0 % 2 67 %
Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 %
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 1 0,0 % 1 0,0 % 0 0 %
Tjenesteytende næringer ellers 685 1,5 % 686 1,5 % - 1 0 %Transport ellers og lagring 1 082 2,3 % 961 2,1 % 121 13 %
Utenriks sjøfart og rørtransport 576 1,2 % 638 1,4 % - 62 -10 %
Utvikling av byggeprosjekter 596 1,3 % 610 1,3 % - 14 -2 %
Utvinning av råolje og naturgass 42 0,1 % 126 0,3 % - 84 -67 %
Ufordelt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 %
Vannforsyning, avløps- og renovasjonvirksomhet 105 0,2 % 95 0,2 % 10 11 %
Varehandel, reparasjon av motorvogner 1 396 3,0 % 1 211 2,6 % 185 15 %
Personmarked 29 228 62,0 % 28 826 61,8 % 402 1 %
Personmarked utland 44 0,1 % 50 0,1 % - 6 -12 %Sum p-marked (innland og utland) 29 272 62,1 % 28 876 61,9 % 396 1 %
Sum næring 17 747 37,6 % 17 616 37,8 % 131 1 %
Sum offentlig 152 0,3 % 171 0,4 % - 19 -11 %
Sum utlån 47 171 100,0 % 46 663 100,0 % 508 1 %
45
Utlånsportefølje næringseiendom
• Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 %
• Middels risiko, forventet tap 0,50 - 2,00 %
• Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 %
Utlånsporteføljen til næringseiendom representerer konsernets største konsentrasjon innenfor en enkelt bransje
– Utgjør om lag 11 prosent av totalt volum
Utlånsporteføljen til næringseiendom domineres av engasjementer med lav risiko.
Fordeling av portefølje innen næringseiendom fordelt på risikogrupper
86,1 %
7,1 % 6,8 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %
100,0 %
Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste
46
Tap og mislighold
• Positiv tapsutvikling. Ingen nye tap av vesentlig karakter
• Engasjement i mislighold og i utvalgte bransjer følges svært tett– Eiendom prosjekt– Eiendom utleie– Borettslag
47
Misligholdte og nedskrevne engasjement
Misligholdte og nedskrevne engasjementer
Individual write-downs
0
100200
300
400
500600
700
800900
1000
MNOK
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
Misligholdte engasjement 232 251 241 216 307 386 219 250
Tapsutsatte engasjementer uten
nedskrivning
450 442 323 212 246 185 378 385
Individuelle nedskrivninger 323 269 196 135 203 232 273 271
Misligholdte og nedskrevne
engasjement
2,6 % 2,3 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,4 %
31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.03.11
48
Netto tap på utlån og garantier - konsern
-50050100150200250300350
2006 2007 2008 2009 2010 31.03.11
NOK m
ill
-0,20 %0,00 %0,20 %0,40 %0,60 %0,80 %1,00 %1,20 %1,40 %
Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån
2006 2007 2008 2009 2010 31.03.11Individuelle tapsnedskrivninger 20 55 202 163 133 15
Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning
-36 -13 40 36 -39 -3
Inngang på tidligere konstaterte tap 27 25 59 14 7 2
Netto tap -43 17 183 185 87 10Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån -0,09 % 0,03 % 0,32 % 0,31 % 0,14 % 0,06 %
49
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2011
• Konsernets samlede nedskrivninger i 1. kvartal er lavere enn forventet normalisert nivå
50
Verdipapirer
51
Inntekter fra finansielle investeringer
(Beløp i mill kroner)
31.03.11 31.03.10Aksjeutbytte 1 9Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 49 41Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner -27 11Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 176 21
Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta
8 8Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater 35 -14Inntekter fra finansielle investeringer 242 76
52
Statssertifikat
16,3 %
Særskilt sikre
45,1 %
Andre o ffentlige
0,8 %
Sertifikat
9,7 %
CDO
1,0 %
Finans Norge
13,1 %
Norsk industri
4,7 %
Ansvarlig lån
1,8 %
Stat- og statsgar
2,2 %
Finans utland
5,2 %
ABS
0,1 %
Rentebærende portefølje
53
Eierforhold
54
Eierstruktur og egenkapitalbevis
20,425,2
6,3
27,0
5,2
25,4
30,7
23,1
0
5
10
15
20
25
30
35
10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere
%
31.03.10 31.03.11
55
De 20 største egenkapitalbeviseierne per 31.03.11
Antall Andel av totalEiere egenkapitalbevis eierandelskapitalPareto Aksjer Norge 2.711.884 5,68 %Protector Eiendom AS 1.491.664 3,12 %Pareto Aktiv 1.258.560 2,63 %MP Pensjon 1.115.410 2,34 %Frank Mohn AS 1.016.964 2,13 %Tonsenhagen Forretningssentrum AS 851.002 1,78 %Citibank N.A. 742.804 1,56 %Pareto VPF 645.112 1,35 %Framo Development AS 636.794 1,33 %Sparebanken Rogalands Pensjonskasse 586.882 1,23 %Forsvarets Personellservice 464.890 0,97 %Karl Ditlefsen, Tromsø 411.624 0,86 %Sparebankstiftelsen DNBNOR 409.274 0,86 %Nordea Bank Norge - markets 391.786 0,82 %Trond Mohn 382.076 0,80 %Nordisk Finans Invest A/S 350.880 0,73 %Fred Olsen & Co’s pensjonskasse 324.764 0,68 %Troms Kraft Invest AS, Tromsø 306.968 0,64 %Sparebank 1 Ringerike Hadeland 303.308 0,63 %Tromstrygd, Tromsø 258.666 0,54 %SUM 14.661.312 30,69 %
56
Likviditetsstyring/funding
57
Fundingkilder/diversifisering per 31.03.11
19.331SUM, ALL FUNDING
15.488SUM, LANG FUNDING
3.843SUM, KORT FUNDING
2.5622.5620Bytteordningen, NOK
000Sertifikater, NOK
000Schuldschein, EUR
1.00001.000F-lån, NOK
12.10211.281821Senior oblig., NOK
3363360Tier 1, Perpetual, USD
2.3313092.022EMTN, EUR
1.0001.0000Lower Tier 2, NOK
000Lower Tier 2, EUR
Sum> 1 år< 1 årKategori
58
Funding og likviditetForfallsprofil på kapitalmarkedsfunding per 31.03.11
• God likviditet
• Likviditetsbuffer på 9,2 mrd kr per 31.03.2011
• Netto refinansieringsbehov neste 12 mnd 4,7mrd kr
Årlig fundingforfall
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Milliarder NOK
Fundingforfall neste 12 mnd
0,000
0,250
0,500
0,750
1,0001,250
1,500
1,750
2,000
2,250apr.11
mai.11
jun.11
jul.11
aug.11
sep.11
okt.11
nov.11
des.11
jan.12
feb.12
mar.12
apr.12
mai.12
Milliarder NOK
59
Likviditetsbuffer per 31.03.11
Likviditetsbuffer: Kontanter, trekkrettigheter i Norges Bank, obligasjonsportefølje (papirer som ikke er deponert i Norges bank), aksjer og boliglån klargjort for overføring til SpareBank 1 Boligkreditt.
Forutsatt ingen nye innlån i perioden, og 7 % vekst i både innskudd og utlån.
Overlevelsesevne
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
mar
.11
apr.1
1m
ai.1
1ju
n.11
jul.1
1au
g.1
1se
p.11
okt.1
1no
v.11
des.
11
jan.
12fe
b.1
2m
ar.1
2ap
r.12
mai
.12
jun.
12
jul.1
2au
g.1
2se
p.12
okt.1
2no
v.12
des.
12
jan.
13fe
b.1
3m
ar.1
3ap
r.13
mai
.13
Milliarder NOK
60
Strategi
61
Strategi 2012 - Markedskreftene
De sterkeste markedskreftene:
• Sterkere regulering og offentlig kontroll• Høyere kapitalkrav; bankene bygger kapasitet for vekst• Høyere fundingkostnader• Sterkere press på marginer• Økt kundemakt• Fokus på lønnsomme kunder• Fokus på nye inntektsmuligheter• Forenklede forretningsmodeller• Forbedret risk management• Reduksjon av kostnadsnivå
62
Trender - Finansnæringen
• Mobile løsninger blir viktigere• Bankene utfordres på mobile
betalingsløsninger• Stort fokus på kontaktfri betaling • Nærmere kobling mellom
– kunde, kundebehov og sted og
– tilbudet av finansielle tjenester
gir mer effektive løsninger for kunde og bank
• Flere tjenester gjøres tilgjengelig pådigitale flater
• Utvikling av individualiserte løsninger• Økt deltakelse på nettsamfunn - dialog
i flere kanaler
63
Trender - Forbrukeratferd
• Vareprat øker sin betydning som påvirker for atferds- og holdningsendringer– Redaksjonell omtale blir
mindre viktig
• Digitaliseringen fortsetter – elektroniske løsninger foretrekkes
• Større andel av kundene bruker kort som betalingsmiddel –uavhengig av beløp
64
Strategi 2012 – Økt markedsandel
Mål
• Økt markedsandel innenfor alle produktgrupper
Prosess og tiltak
• Målhierarki tilpasset lokalt markedsområde og posisjon• Tydeligere markedsposisjonering
– Viktige kundesegmenter– Viktige markedsområder
• Økt aktivitet mot eksisterende og nye kunder• Forbedret styringsinformasjon
– Aktivitetsoppfølging rådgiver– Resultatoppfølging lokalbank– Strategisk målekort
65
Strategi 2012 – Kunderettet distribusjon
Mål
• Tydelig differensiering og økt samspill mellom distribusjonskanalene
Prosess og tiltak
• Lokalbank – rendyrket rådgivning– Finansiering, sparing, forsikring– Alle rådgivere skal være autoriserte– Kontantkassene avvikles i 2011– Større enheter, færre tradisjonelle filialer
• Kundesenter – førstelinje og knutepunkt– Førstelinje kundeservice– Knutepunkt i kanalsamspill
• Nettbank og mobilbank – utvidet tilbud i digitale kanaler– Personlig økonomi– Standard banktjenester– Enkle rådgivningstjenester
66
Sterk vekst på digitale flater i 2010
• SMS-varsling: 120.000 meldinger pr mnd
• 2.500 lånesøknader på nett pr desember 2010
• 55.000 nedlastinger av iPhone-appen og 12.000 av Android (tall for SpareBank 1)
• Samspillet mellom digitale flater og kontorkanalen stadig viktigere
67
Effektivisering av stabsprosesser
• Oppstart Lean-prosjekt 2011
• Prosjektmandat– Hensikt:
• Forenkle prosesser• Innarbeide Lean som praksis
– Omfang: alle fagavdelinger, bred intern involvering
– Ekstern kompetanse påmetode og arbeidsmodell
– Tidsramme: • april – desember 2011
Flyt i prosesser:Kontinuerlig flyt som skaper verdi for kunde
Kvalitet/variasjon:Avvik fra avtalt leveranse skaper merarbeid
Fleksibilitet:Tilpasse organisasjon
til kundebehov/leveranser
Sløsing:Aktiviteter som ikke
skaper verdi for kunden
Prosessen/tjenesten
Lean:Skape mer med mindre
68
Regnskap - nøkkeltall
KonsernBeløp i mill kroner 31.03.11 31.03.10 Endring Endring i %RESULTATResultat før skatt 381 260 121 46,5%
BALANSEForvaltningskapital 68 202 64 086 4 116 6,4%Brutto utlån 49 638 48 429 1 209 2,5%Innskudd fra kunder 39 402 35 497 3 905 11,0%
NØKKELTALL 31.03.11 31.03.10 Endring Endring i %Kjernekapitaldekning i % 10,7% 10,4% 0,3%Egenkapitalrentabilitet etter skatt 23,3% 15,9% 7,4%Kostnadsprosent 38,6% 40,1% -1,5%Antall årsverk 791 774 17MorbankResultat per egenkapitalbevis 1,34 1,56 -0,22
69
• Driftsresultat før skatt; 381 mill kroner (260 mill kroner).
• EK-avkastning etter skatt; 23,3 % (15,9 %).
• Resultat per EK-bevis hittil i år (morbank); kr 2,41 (kr 1,48).
• Fortsatt god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 149 mill kroner (145 mill kroner).
• Samlet resultatbidrag fra konsernets datterselskap på 195 mill kroner (23 mill kroner).
• Netto resultat fra finansielle investeringer; 242 mill kroner (76 mill kroner)
• Kostnadsutvikling under kontroll. Kostnadsprosent 38,6 % (40,1 %).
• Lave netto tap på utlån: 10 mill kroner (21 mill kroner).
• Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 6,1 % (5,2 %).
• Personmarkedet 7,0 %.
• Bedriftsmarkedet 4,1 %.
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,0 % (4,2 %).
• Personmarkedet 6,7 %.
• Bedriftsmarkedet 14,6 %.
• Offentlig marked 18,0 %.
• Innskuddsdekning: 79,4 % (73,3 %).
• God soliditet; kjernekapitaldekning (konsern) på 10,7 %.
• Fortsatt tilfredsstillende likviditet.
• Fondsemisjon og splitt av bankens EK-bevis er gjennomført.
• Egenkapitalemisjoner på inntil 600 mill kroner er formelt vedtatt.
Meget godt resultat for 1. kvartal 2011. Bankens soliditet er fortsatt god.
Hovedtrekk (1.kvartal 2010):
SpareBank 1 Nord-Norge 1.kvartal 2011
70
71
SpareBank 1 Nord-NorgePostboks 68009298 Tromsø
Kontaktinformasjon
adm. direktørHans Olav KardeTlf 901 51 981
viseadm. direktørOddmund ÅsenTlf 906 72 757
konserndirektør finansRolf Eigil BygdnesTlf 905 19 774
Internett adresse
Hjemmeside og nettbank: www.snn.noHugin Online: www.huginonline.noEgenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Q1 28. april Q2 10. august Q3 26. oktober
Finanskalender 2011
Recommended