Presentazione per Partner

IL

PATRIMONIOVA TUTELATOE GESTITO

BENE

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Marco DeGiorgis

QUALCOSA SU DI ME

Competenze

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Marco DeGiorgis

Laurea in Economia Aziendale

Master in Finanza Aziendale

Diploma in Analisi Finanziaria

Corsi di Specializzazione in Gestione

degli Investimenti

Corsi di Specializzazione in Tutela del

Patrimonio

Esperienze

12 Anni di Esperienza Specifica in

Analisi del Patrimonio

Gestione del Patrimonio

Tutela del Patrimonio

Pianificazione del Patrimonio

Consulenza “Piano Vita”

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LE MIE PUBBLICAZIONI

www.costozero.it

vari articoli sulla tutela del patrimonio

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www.francescocaranti.net

gestore delle rubrica “analisi econsulenza”

www.infoiva.com

numerosi articoli e pubblicazioni inmateria di tutela patrimoniale

Il secolo XIX

vari articoli sulla tutela del patrimonio

www.soldionline.it

“Investire in azioni per principianti”

www.bluerating.com

“la differenza tra promozionefinanziaria e fee-only”

Il secolo XIX

«life planning, quando ilpatrimonialista interpreta i sogni e idesideri dei clienti”

Il sole 24 ore

vari articoli sulla gestione e tutela delpatrimonio

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Perchè cercodei PARTNERS

UNA EFFICACE GESTIONE E TUTELA

DEL PATRIMONIO

deve essere realizzata coinvolgendo un

insieme di competenze, strumenti e

soluzioni che permettano al cliente di

beneficiare di una visione realmente a

360° sia del proprio patrimonio sia delle

relative soluzioni e strumenti adatti a

gestirlo e tutelarlo

Cerco dei partner che desiderino

fornire ai propri clienti un

servizio di gestione e tutela del

patrimonio concreto, efficace ed

etico costruito sfruttando le mie

competenze ed i miei strumenti a

complemento delle loro.

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COSA SIGNIFICA

FORNIRE UN SERVIZIO

CONCRETO DI TUTELA E

GESTIONE DEL

PATRIMONIO ?

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RISCHIO

PROGETTI DI VITA

TUTELA

ESIGENZE

FAMILIARI

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Tutti gli OBIETTIVI del Cliente

RENDIMENTO

VALORE AGGIUNTO

PER IL CLIENTE

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BENI MOBILIARI

PARTECIPAZIONI

BENI IMMOBILIARI

AZIENDE,

ATTIVITA’

ALTRI BENI

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Tutto il PATRIMONIO

VALORE AGGIUNTO

PER IL CLIENTE

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MIX INVESTIMENTO

STRUMENTI TUTELA

DEL RISCHIO

COMPOSIZIONE

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

ALTERNATIVI STRUMENTI TUTELA

DEL PATRIMONIO

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Tutti gli STRUMENTI

VALORE AGGIUNTO

PER IL CLIENTE

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PERCHE’ LAVORARE

IN PARTNERSHIP

CON ME ?

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VANTAGGI PER I PARTNERS

Promozione di un Servizio con scarsa

concorrenza reale

I soggetti che sono in grado di fornire un servizioparagonabile sono pochi in quanto i concorrenti sono diestrazione bancaria, finanziaria, assicurativa che oltre adessere in confliltto di interesse forniscono una gamma diprodotti/servizi molto limitata e specifica

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Promozione di un Servizio correlato alle

vostre attività : si lavora insieme!

Le attività di gestione e tutela del patrimonio sono attivitàcorrelate a quelle che svolgete e quindi vi permettono dipromuovere un servizio complementare alla vostraclientela dove potete essere coinvolti creandovi quindi delleattività aggiuntive

Completa Riservatezza sul Vostro Cliente

La mia metodologia di lavoro permette di garantire lacompleta riservatezza sui vostri clienti : questo significa chenon è previsto che mi vengano forniti i nominativi dei clienti

Etica e Soluzioni Concrete ai problemi dei

clienti

La soddisfazione di fornire una soluzione concreta ai clientiche necessitano di tutela e gestione del patrimonio è unelemento da non sottovalutare

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Elevata richiesta del Servizio di Tutela e

Gestione del Patrimonio

Il servizio di tutela e gestione del patrimonio è moltorichiesto specialmente in questi periodi di turbolenza edinstabilità a livello mondiale

Nessun Conflitto di Interessi

Garantiamo l’assenza di conflitto di interessi essendoremunerati solamente dal cliente e non dalle aziende cheforniscono i prodotti/servizi ( finanziari, assicurativi,consulenziali , beni reali )

GET IN TOUCHCONTATTAMI

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Valenza, Torino, Milano

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0131 1925907

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Vi invito a contattarmi in modo che

possiate verificare la concretezza

della proposta sia per i partners sia

per i clienti, in termini di reale

valore aggiunto, in termini etici ed

in termini di business vista la

domanda attuale di tutela e

gestione del patrimonio

Marco DeGiorgis

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THANK YOU

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