Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentazione per Partner
Citation preview
IL
PATRIMONIOVA TUTELATOE GESTITO
BENE
[email protected] 0131-1925907Alessandria, Milano, Torino
Marco DeGiorgis
QUALCOSA SU DI ME
Competenze
2 of 12
Marco DeGiorgis
Laurea in Economia Aziendale
Master in Finanza Aziendale
Diploma in Analisi Finanziaria
Corsi di Specializzazione in Gestione
degli Investimenti
Corsi di Specializzazione in Tutela del
Patrimonio
Esperienze
12 Anni di Esperienza Specifica in
Analisi del Patrimonio
Gestione del Patrimonio
Tutela del Patrimonio
Pianificazione del Patrimonio
Consulenza “Piano Vita”
[email protected] 0131-1925907Alessandria, Milano, Torino
LE MIE PUBBLICAZIONI
www.costozero.it
vari articoli sulla tutela del patrimonio
3 of 12
www.francescocaranti.net
gestore delle rubrica “analisi econsulenza”
www.infoiva.com
numerosi articoli e pubblicazioni inmateria di tutela patrimoniale
Il secolo XIX
vari articoli sulla tutela del patrimonio
www.soldionline.it
“Investire in azioni per principianti”
www.bluerating.com
“la differenza tra promozionefinanziaria e fee-only”
Il secolo XIX
«life planning, quando ilpatrimonialista interpreta i sogni e idesideri dei clienti”
Il sole 24 ore
vari articoli sulla gestione e tutela delpatrimonio
www.studiodegiorgis.it
[email protected] 0131-1915907Alessandria, Milano, Torino
Perchè cercodei PARTNERS
UNA EFFICACE GESTIONE E TUTELA
DEL PATRIMONIO
deve essere realizzata coinvolgendo un
insieme di competenze, strumenti e
soluzioni che permettano al cliente di
beneficiare di una visione realmente a
360° sia del proprio patrimonio sia delle
relative soluzioni e strumenti adatti a
gestirlo e tutelarlo
Cerco dei partner che desiderino
fornire ai propri clienti un
servizio di gestione e tutela del
patrimonio concreto, efficace ed
etico costruito sfruttando le mie
competenze ed i miei strumenti a
complemento delle loro.
4 of [email protected] 0131-1915907Alessandria, Milano, Torino
COSA SIGNIFICA
FORNIRE UN SERVIZIO
CONCRETO DI TUTELA E
GESTIONE DEL
PATRIMONIO ?
[email protected] 0131-1925907Alessandria, Milano, Torino
5 of 12
6 of 12
RISCHIO
PROGETTI DI VITA
TUTELA
ESIGENZE
FAMILIARI
www.studiodegiorgis.it1.Saper Considerare
Tutti gli OBIETTIVI del Cliente
RENDIMENTO
VALORE AGGIUNTO
PER IL CLIENTE
[email protected] 0131-1915907Alessandria, Milano, Torino
7 of 12
BENI MOBILIARI
PARTECIPAZIONI
BENI IMMOBILIARI
AZIENDE,
ATTIVITA’
ALTRI BENI
www.studiodegiorgis.it2.Saper Analizzare
Tutto il PATRIMONIO
VALORE AGGIUNTO
PER IL CLIENTE
[email protected] 0131-1925907Alessandria, Milano, Torino
8 of 12
MIX INVESTIMENTO
STRUMENTI TUTELA
DEL RISCHIO
COMPOSIZIONE
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI
ALTERNATIVI STRUMENTI TUTELA
DEL PATRIMONIO
www.studiodegiorgis.it3.Saper Fornire
Tutti gli STRUMENTI
VALORE AGGIUNTO
PER IL CLIENTE
[email protected] 0131-1915907Alessandria, Milano, Torino
PERCHE’ LAVORARE
IN PARTNERSHIP
CON ME ?
[email protected] 0131-1925907Alessandria, Milano, Torino
9 of 12
VANTAGGI PER I PARTNERS
Promozione di un Servizio con scarsa
concorrenza reale
I soggetti che sono in grado di fornire un servizioparagonabile sono pochi in quanto i concorrenti sono diestrazione bancaria, finanziaria, assicurativa che oltre adessere in confliltto di interesse forniscono una gamma diprodotti/servizi molto limitata e specifica
10 of 12
Promozione di un Servizio correlato alle
vostre attività : si lavora insieme!
Le attività di gestione e tutela del patrimonio sono attivitàcorrelate a quelle che svolgete e quindi vi permettono dipromuovere un servizio complementare alla vostraclientela dove potete essere coinvolti creandovi quindi delleattività aggiuntive
Completa Riservatezza sul Vostro Cliente
La mia metodologia di lavoro permette di garantire lacompleta riservatezza sui vostri clienti : questo significa chenon è previsto che mi vengano forniti i nominativi dei clienti
Etica e Soluzioni Concrete ai problemi dei
clienti
La soddisfazione di fornire una soluzione concreta ai clientiche necessitano di tutela e gestione del patrimonio è unelemento da non sottovalutare
www.studiodegiorgis.it
[email protected] 0131-1925907Alessandria, Milano, Torino
Elevata richiesta del Servizio di Tutela e
Gestione del Patrimonio
Il servizio di tutela e gestione del patrimonio è moltorichiesto specialmente in questi periodi di turbolenza edinstabilità a livello mondiale
Nessun Conflitto di Interessi
Garantiamo l’assenza di conflitto di interessi essendoremunerati solamente dal cliente e non dalle aziende cheforniscono i prodotti/servizi ( finanziari, assicurativi,consulenziali , beni reali )
GET IN TOUCHCONTATTAMI
Mettiamoci in Contatto !
Address:
Valenza, Torino, Milano
Phone:
335 8429622
0131 1925907
Email:
Vi invito a contattarmi in modo che
possiate verificare la concretezza
della proposta sia per i partners sia
per i clienti, in termini di reale
valore aggiunto, in termini etici ed
in termini di business vista la
domanda attuale di tutela e
gestione del patrimonio
Marco DeGiorgis
f
t
11 of 12
www.studiodegiorgis.it
[email protected] 0131-1915907Alessandria, Milano, Torino
